Анализ системы управления предприятия ЗАО "Уралтранс" на основе изучения факторов внешней и внутренней среды

- глобализация деятельности компаний-клиентов;

- концентрация компаний клиентов на ключевых направлениях и аутсорсинг непрофильных секторов;

- стремление к сокращению размера логистической цепочки и оптимизации затрат на ее участках;

- сокращение жизненного цикла продукции и новые подходы к маркетингу и дистрибуции продукта и услуг, возросшая роль инноваций, ускоренное развитие бизнеса.

В течение 2002-2006 годов стабильный рост объема перевозок грузов (относительно уровня предыдущего года) наблюдался на железнодорожном транспорте. При этом наибольший прирост был обеспечен в 2005 году - 11,3%, в 2006 и 2007 годах он составил соответственно 1,4% и 2,7%. Наибольший рост с учетом абсолютных объемов наблюдался на грузовом автомобильном транспорте, что связано с объективным тяготением к автомобильным перевозкам грузопотоков, генерируемых развивающимися рынками товаров и услуг. Объем коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом в 2006 году увеличился на 8,9% против 2005 года. Впервые за период реформ в 2006 году зафиксирован прирост объемов перевозок морским транспортом - на 5% к уровню предшествующего года. Во многом это следствие высокой конъюнктуры в секторе экспорта наливных грузов.

В течение последних лет внутренний водный транспорт лидировал по темпам роста (соответственно 13,6% и 10,8% к уровню предыдущего года), но в 2002 году произошло довольно существенное - на 11,4%, снижение объемов перевозок, что вызвано, в первую очередь, уменьшением спроса на нерудные строительные материалы, изменением топливного баланса в отдельных бассейнах и маловодностью ряда водных путей. [7; 117]

Объем российского рынка транспортно-логистических услуг превышает 25 млрд. USD. В структуре российского рынка более 75% приходится на грузоперевозки. [11; 89-94]

На российском рынке работают около 4 тыс. компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги. Более 60% рынка формируют крупные компании, чей собственный оборот превышает $200 тыс. в месяц. [6; 57-63]

Большое развитие в РФ в последние годы получил рынок грузоперевозок. По данным «РосБизнесКонсалтинг», в настоящее время на российском рынке работает около четырех тысяч компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги, среди которых три тысячи перевозчиков и одна тысяча экспедиторов.

Рис. 6. Распределение транспортно-логистических компаний по территории РФ, %

Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах. Около 30% транспортно-логистических компаний зарегистрированы в Центральном федеральном округе (в том числе более 20% - в Москве), 28% - в Приволжском федеральном округе, 18% - в Уральском федеральном округе и 10% - в Северо-Западном федеральном округе, в том числе 9% - в Санкт-Петербурге (см. рисунок 1). [18; 48-54]

В сегменте международных автоперевозок довольно значительная часть российского рынка принадлежит зарубежным компаниям - около 17% рынка отдано транспортным компаниям, которые выступают своего рода посредниками между Россией и Европой.

Рис. 7. Доли основных стран, компании из которых выполняют грузоперевозки на российском рынке, от общего объема грузоперевозок зарубежных компаний в России, %

По прогнозу «РосбизнесКонсалтинг» (РБК), размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится с 2100 млрд т-км в 2006 г. до 2820 млрд т-км в 2012 г. [20; 34-36]

Перспективы развития морских перевозок отечественным транспортным флотом общего пользования в значительной степени зависят от успешности реализации Федерального закона, касающегося создания Российского международного реестра судов и увеличения флота под флагом России. При условии строительства и ввода в состав флота новых судов рост объемов коммерческих перевозок морским транспортом в 2010 г. прогнозируется на уровне 187,5% к 2006 г. [22; 52-56]

По оценке РБК, доходы российских транспортных компаний от перевозок грузов в 2006 г. составили 28,1 млрд долл. Основной объем выручки (85%) приходился на ОАО «РЖД». Существенным фактором роста рынка услуг по транспортировке грузов в 2004-2006 гг. стало повышение тарифов на перевозки, прежде всего водным, автомобильным и железнодорожным транспортом.

По прогнозу РБК, емкость рынка в 2006-2012 гг. увеличится в 1,8 раза, среднегодовые темпы роста превысят 10%. Наиболее динамично будут развиваться компании, занимающиеся морскими и автомобильными перевозками. [17; 17-22]

Анализ рынка транспортных услуг России показывает, что отраслевыми видами транспорта в настоящее время перевозится не более 70% от общего объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным транспортом предприятий - производителей.

Отраслевые исследования показывают, что темпы роста рынка логистических услуг в России имеют высокие показатели. Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 гг. в среднем выросли более чем на 40%. Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах. [17; 17-22]

- состояние транспортно-логистической инфраструктуры и динамика инвестиций в отрасль. [7; 74-77]

Отразится на рынке транспортных услуг и его структуре в перспективе возможное строительство автомобильных трасс на территории России на платной основе, что должно в значительной степени улучшить качество дорожного полотна, привлечь инвесторов в сферу предоставляемых транспортных услуг и получить сопутствующие выгоды от данных проектов.

По аналитическим данным компании «РосБизнесКонсалтинг», среднегодовые темпы роста транспортно-логистических услуг в 2008 - 2010 гг. составят 6 - 7%. Емкость российского рынка, оцениваемая по выручке компаний, предоставляющих услуги, может увеличиться в 1,4 раза. При этом в структуре рынка ожидаются изменения, связанные с неравномерностью развития отдельных сегментов и, прежде всего, с высокими темпами роста предложения складских и управленческих услуг. [7; 74-77]

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли РФ, темпы роста грузоперевозок транспортными организациями в 2008 - 2010 гг. несколько замедлятся. Исключение составят контейнерные перевозки, среднегодовой рост которых превысит 20% за счет увеличения импорта контейнеропригодных грузов и наращивания объемов транзитных перевозок через территорию России, а также в результате повышения спроса на импорт технологического оборудования. [7; 74-77]

Высокая доля аутсорсинга в сфере грузоперевозок (более 90% совокупного грузооборота по всем отраслям экономики), определяется особенностями формирования российского транспортного рынка, а именно:

1. Преобладание железнодорожных перевозок в общем грузообороте по всем отраслям экономики (84%) и монопольное положение на рынке ОАО «Российские железные дороги», предоставляющего услуги по перевозке грузов на коммерческой основе. Промышленные предприятия, имеющие собственную железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав, осуществляют в большинстве случаев транспортировку объемных грузов на небольшие расстояния, что отражается в низких показателях их грузооборота.

2. Морские, воздушные и внутренние водные грузопотоки преимущественно осуществляются специализированными транспортными компаниями. Лишь в последние годы наметилась тенденция к приобретению в лизинг или строительству собственного водного и морского транспорта российскими производственными компаниями (прежде всего нефтяными).

Анализ внешней среды позволяет выявить влияние составляющих на уровнях макроокружения (макросреда) и непосредственного окружения (микросреда) предприятия.

Макроокружение или макросреда включает общие факторы, которые не касаются прямо развития предприятия в краткосрочном периоде, но могут влиять на них в долгосрочном периоде. Стратегическими факторами макроокружения считаются такие направления ее развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во-вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия и отраслей промышленности.

Поскольку число возможных факторов макросреды достаточно велико, то при анализе внешней среды филиала ЗАО «Уралтранс» г. Златоуста ограничимся теми сферами, которые оказывают существенное влияние на данное предприятие.

Важнейшие характеристики каждого из факторов макросреды внешнего окружения филиала ЗАО «Уралтранс» показаны в таблице 3.

Таблица 3. Факторы макросреды (общего окружения) внешней среды предприятия филиал ЗАО «Уралтранс» (г. Златоуст) и их характеристики

Объективный характер воздействия среды на развитие предприятия поддается количественной оценке, которая позволяет рассчитать влияние компонентов макросреды (макроокружение), микросреды (непосредственного окружения) и внутренней среды (таблица 4). Количественная оценка может быть выражена с помощью абсолютных и относительных показателей.

Таблица 4. Анализ влияния факторов окружающей среды предприятия филиал ЗАО «Уралтранс» (г. Златоуст)

2.3 Анализ факторов внутренней среды

С целью оценки текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявления стратегических проблем проведем анализ внутренней среды предприятия - филиала ЗАО «Уралтранс» в г. Златоуст.

Цель исследования внутренней среды - уяснение сильных и слабых сторон предприятия. Вскрытые сильные стороны предприятия служат базой, на которую предприятие опирается в конкурентной борьбе и которую оно должно расширять и укреплять. Объектом самого пристального внимания должны стать слабые стороны.

Данные по анализу внутренней среды филиала ЗАО «Уралтранс» в г. Златоуст систематизированы и приведены в таблицах 5 - 9 (по основным группам факторов, влияющих на результаты деятельности предприятии: маркетинг; финансы; производственная деятельность; персонал).

Таблица 5. Анализ организации маркетинга на предприятии филиал ЗАО «Уралтранс» г. Златоуста

Таблица 6. Финансовый анализ предприятия филиал ЗАО «Уралтранс» г. Златоуста

Таблица 7. Анализ системы управления персоналом на предприятии филиал ЗАО «Уралтранс» г. Златоуста

Таблица 8. Анализ административной деятельности на предприятии филиал ЗАО «Уралтранс» г. Златоуста

Итак, анализ внутренней среды предприятия филиал ЗАО «Уралтранс» г. Златоуста позволяет сделать вывод о том, что серьезных стратегических проблем на предприятии не выявлено.

2.4 SWOT- анализ

Дополним внутренней и внешней среды предприятия филиал ЗАО «Уралтранс» г. Златоуста SWOT-анализом, который позволит выявить сильные и слабые стороны предприятия и сделать оценку потенциала предприятия.

Необходимо отметить, что внутренний анализ является частью SWOT - анализа. Внутренний анализ в совокупности с внешним анализом, а именно, выяснением возможностей (положительных тенденций и явлений внешней среды, которые могут увеличить эффективность деятельности предприятия) и угроз (отрицательных тенденций и явлений, которые могут привести при отсутствии соответствующей реакции предприятия к значительному уменьшению объема продажи прибыли), составляет основу проведения SWOT - анализа.

Иными словами, внешний анализ (выявление возможностей и угроз) и внутренний анализ (выявление сильных и слабых сторон) составляет SWOT - анализ (по начальным буквам английских слов: S - сильные стороны, W - слабые стороны, O - возможности, T - угрозы).

Рассмотрим сильные и слабые стороны филиала ЗАО «Уралтранс» в г. Златоуст.

К его сильным сторонам относятся:

удобное географическое положение предприятия для оказания услуг потребителям;

накопленный опыт работ на данном специализированном рынке услуг по перевозке грузов;