- Moody's Investors Service: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте - Baa1, прогноз «Стабильный»; краткосрочный рейтинг эмитента - Prime - 2; рейтинг финансовой устойчивости - D-, прогноз «Стабильный»; рейтинг по национальной шкале - Aaa.ru, прогноз «Стабильный».

К числу основных операций ПАО «ВТБ 24», формирующих финансовый результат, относятся:

1) кредитование клиентов - физических лиц, включая потребительское и ипотечное кредитование, а также предоставление кредитов индивидуальным предпринимателям;

2) кредитование юридических лиц, включая предприятия малого и среднего бизнеса;

3) операции на фондовом и денежном рынках, включая брокерское обслуживание, купля-продажа акций и векселей на внебиржевом рынке по заявкам клиентов;

4) операции на международном валютном рынке;

5) расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, денежные переводы.

В 2015 году 125 подразделений банка занималось кредитованием малого бизнеса. В числе лидеров по объему портфеля - региональные подразделения Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Значительные результаты демонстрирует и направление Private Banking. В 2013 году ПАО «ВТБ 24» стал лауреатом премии Spear'S Wealth Management Russia Awards и был признан лучшим российским банком, представляющим услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами.

ПАО «ВТБ 24» является одним из лидеров в сегменте инвестиционного обслуживания розничных инвесторов, занимая пятое место в рейтинге крупнейших брокеров России (по оценке РБК) и ведущие позиции по обслуживанию клиентов на международном валютном рынке Forex.

ПАО «ВТБ 24» также является одним из лидеров рынка срочных вкладов. Доля срочных вкладов составляет более 80% от общего объема привлеченных средств клиентов. [47]

Таким образом, сегодня ПАО «ВТБ 24» является лидером практически всех сегментов розничного рынка, укрепляя свои позиции за счет модернизации и расширения продуктового ряда. Основными конкурентными преимуществами банка являются не только количество розничных продуктов и привлекательные условия по ним, но и качество клиентского обслуживания, спектр каналов обслуживания и сегментированный подход к разным категориям клиентов. Все это позволяет ПАО «ВТБ 24» добиваться существенного роста прибыли и укреплять свои рыночные позиции.

2.2 Основные экономические показатели деятельности банка

Приведем основные показатели финансово-экономической деятельности ПАО «ВТБ 24» (таблица 4).



Таблица 4. Показатели финансово-экономической деятельности ПАО «ВТБ 24»

Наименование показателя	1 янв. 2014 г.	1 янв. 2015 г.	1 янв. 2016 г.	Отклонение 2016 г. / 2014 г.,%
Уставный капитал, тыс. руб.	50 730 197	74 394 401	103 973 260	+ 53,13
Собственные средства (капитал), тыс. руб.	154 167 912	217 733 662	266 954 334	+ 42,24
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	20 729 863	28 081 806	-6 699 066	- 209,44
Рентабельность активов (%)	1,00	1,02	0,23	-
Рентабельность капитала (%)	13,44	12,89	2,5	-
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т. д.), тыс. руб.	1 890 995 642	2 560 089 304	2 640 951 535	+ 28,4

Оценим финансовое положение и платежеспособность ПАО «ВТБ 24» на основе анализа динамики приведенных в таблице 4 показателей в сравнении с предшествующими периодами.

По данным бухгалтерского баланса в 2014 году, величина активов ПАО «ВТБ 24» составляла 2 029 млрд. рублей. С 2014 года по 2015 год этот показатель увеличился в 1,34 раза - до 2 736 млрд. рублей. С 2015 года по 2016 год этот показатель увеличился в 1,03 раза - до 2 820 млрд. рублей.

В 2014 году объем собственных средств (капитала) ПАО «ВТБ 24» составлял 154,1 млрд. рублей. За год с 2014 года по 2015 год объем вырос в 1,42 раз - до 217,7 млрд. рублей. С 2015 года по 2016 год объем вырос в 1,23 раз - до 266,9 млрд. рублей.

В 2014 году чистая ссудная задолженность ПАО «ВТБ 24» составляла

1 890,9 млрд. рублей. С 2014 года по 2015 год задолженность выросла в 1,35 раза и составила 2 560 млрд. рублей. С 2015 года по 2016 год задолженность выросла в 1,03 раза и составила 2 640,9 млрд. рублей.

В 2014 году привлеченные средства клиентов ПАО «ВТБ 24» составили 1 677,4 млрд. рублей. С 2014 года по 2015 год этот показатель вырос в 1,17 раза и составил 1 996,4 млрд. рублей. С 2015 года по 2016 год этот показатель вырос в 1,22 раза и составил 2 440,8 млрд. рублей.

Таким образом, наблюдается рост основных показателей, свидетельствующий об устойчивом финансовом положении и успешности внедрения утвержденной долгосрочной стратегии развития ПАО «ВТБ 24» на 2013-2016 годы.

Исходя из соотношения активов и пассивов ПАО «ВТБ 24», по данным бухгалтерского баланса за 2014 год, коэффициент ликвидности баланса ПАО «ВТБ 24» равен 1,07, за 2015 год - 1,06, за 2016 год - 1,07, что свидетельствует о нормальной ликвидности баланса банка.

Ликвидность, достаточность собственных средств (капитала) ПАО «ВТБ 24» определим на основе расчета обязательных нормативов деятельности кредитной организации (таблица 5).

Таблица 5. Обязательные нормативы ПАО «ВТБ 24»

Условное обозначение (№) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
H1	Достаточности капитала,%	Min 10 (K>5 млн. евро) Min 11 (K<5 млн. евро)	15,6	13,74	11,26
Н2	Мгновенной ликвидности,%	Min 15	32,98	35,19	35,94
Н3	Текущей ликвидности,%	Min 50	72,86	65,58	77,21
Н4	Долгосрочной ликвидности,%	Max 120	96,37	91,6	87,77
Н5	Общей ликвидности,%	Min 20	-	-	-
Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков,%	Max 25	13,9	16,04	18,64
Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков,%	Max 800	55,29	49,78	55,12
H9.1	Максимальный размер креди-тов, банковских гарантий и поручительств, предоставлен-ных акционерам (участникам),%	Max 50	0	0	0
H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам,%	Max 3	1,32	0,93	1,31
H12	Использование собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц,%	Max 25	0,04	0	0

Оценим ликвидность и платежеспособность, достаточность собственного капитала ПАО «ВТБ 24» для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе анализа динамики приведенных в таблице 5 показателей в сравнении с предшествующими периодами.

Норматив достаточности капитала (Н1) стабильно поддерживается на необходимом уровне. В 2014 году значение норматива составило 15,6%. В 2015 году - 13,74%. В 2016 году - 11,26%. Таким образом, несмотря на крайне высокие темпы развития, ПАО «ВТБ 24» поддерживает уровень достаточности капитала выше установленного норматива.

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) стабильно выше требуемого уровня. Он колеблется от 32,98% в 2014 году (220% от требуемого минимума) до 35,19% в 2015 году (235% от требуемого минимума) и до 35,94% в 2016 году (240% от требуемого минимума).

Норматив текущей ликвидности (Н3) также поддерживается на достаточном уровне. Он колеблется от 72,86% в 2014 году до 65,58% в 2015 году и до 77,21% в 2016 году (при минимально допустимом значении 50%).

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) на протяжении рассматриваемого периода находится в пределах требуемого максимума и колеблется от 96,37% в 2014 году (80% от максимума) до 91,6% в 2015 году (76% от максимума) и до 87,77% в 2016 году (73% от максимума).

Динамика рассмотренных выше показателей свидетельствует о стабильно невысоком риске потери ликвидности ПАО «ВТБ 24» в результате выполнения текущих, а также краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) также соблюдался ПАО «ВТБ 24» на протяжении всего рассматриваемого периода, и колеблется от 13,9% в 2014 году (56% от максимума) до 16,04% в 2015 году (64% от максимума) и до 18,64% в 2016 году (75% от максимума).

За период с 2014 года по 2015 год наблюдается снижение значения норматива максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) с 55,29% до 49,78%. За период с 2015 года по 2016 год наблюдается повышение значения этого норматива с 49,78% до 55,12%.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам) (Н9.1) в течение всего рассматриваемого периода был равен нулю.

Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) поддерживается в пределах установленного максимума. За период с 2014 года по 2015 год он снизился с 1,32% (44% от максимума) до 0,93% (31% от максимума). За период с 2013 года по 2016 год он вырос с 0,93% до 1,31% (44% от максимума).

Значение норматива использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) в 2014 году составило 0,04%, в 2015 году и в 2016 году - 0%.

Таким образом, ПАО «ВТБ 24» демонстрирует высокую эффективность управления кредитным риском.

В целом по всем нормативам ПАО «ВТБ 24» выдерживает требования Банка России и обеспечивает высокий уровень управления ликвидностью.

Определим результаты финансово-хозяйственной деятельности (прибыли (убытки)) ПАО «ВТБ 24» (таблица 6).

Таблица 6. Прибыль и убытки ПАО «ВТБ 24» (тыс. руб.)

Наименование статьи	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Отклонение 2016 г. / 2014 г.,%
Процентные доходы, всего, в т. ч.:	209 959 882	267 664 278	289 323 886	+ 42,66
От размещения средств в кредитных организациях	20 165 566	20 929 853	31 905 304	+ 220,78
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	185 260 705	236 028 074	240 599 716	+ 31,52
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	0	-
От вложений в ценные бумаги	4 533 611	10 706 352	16 818 866	- 89,93
Процентные расходы, всего, в т. ч.:	87 468 907	112 736 052	175 375 203	+ 377,63
По привлеченным средствам кредитных организаций	8 085 812	21 282 246	28 688 846	- 90,51
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	76 241 478	88 206 368	144 261 580	+ 1322,11
По выпущенным долговым обязательствам	3 141 617	3 247 438	2 424 777	- 93,43
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	122 490 975	154 928 227	113 948 683	- 17,05
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в т. ч.:	- 28 796 289	- 72 355 449	- 33 168 423	- 150,86
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	- 996 538	- 4 779 539	- 3 052 719	+ 217,8
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	93 694 686	82 572 778	80 780 260	+ 236,03
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедли-вой стоимости через прибыль или убыток	73 054	- 1 909 581	896 153	- 200,18
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	15 572	594 188	- 2 363 759	- 171,77
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	4 110	- 100
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4 628 468	7 208 283	11 048 910	- 199,21
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	- 2 437 788	11 236 797	3 042 181	- 104,15
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	705 247	1 520 862	2 955 130	0
Комиссионные доходы	26 010 781	36 307 130	39 427 555	+ 59,25
Комиссионные расходы	7 030 457	10 735 370	12 864 030	+ 69,98
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	- 653 753	- 882 163	588 802	0
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	334 715	4 954	- 100
Изменение резерва по прочим потерям	- 907 758	- 1 368 966	- 761 076	- 1210,24
Прочие операционные доходы	23 059 969	29 545 158	48 532 439	+ 975,54
Чистые доходы (расходы)	137 158 021	154 423 831	171 291 629	+ 253,27
Операционные расходы	108 366 227	119 849 393	177 009 802	+ 134,32
Прибыль до налогообложения	28 791 794	34 574 438	- 5 718 173	+ 1 410,8
Начисленные (уплаченные) налоги	8 061 931	6 492 632	980 893	+ 836,94
Прибыль (убыток) за отчетный период	20 729 863	28 081 806	- 6 699 066	+ 1 726,53

Оценим прибыльность (убыточность) ПАО «ВТБ 24», исходя из динамики приведенных в таблице 6 показателей.

По итогам 2014 года ПАО «ВТБ 24» зафиксирована прибыль в размере 1 084 млн. руб., что гораздо меньше прибыли за 2015 год и 2016 год. Это обусловлено, прежде всего, значительным досозданием резерва на потери по ссудам (17 965 млн. руб.) в связи с ухудшением качества кредитного портфеля, а также удорожанием заемных средств, привлеченных у кредитных организаций, а также путем выпуска долговых обязательств.

За 2015 год ПАО «ВТБ 24» была показана чистая прибыль в размере 12 766 млн. руб. Причина - в более высоком темпе роста процентных доходов (рост за год с 2014 года на 17%) по сравнению с ростом процентных расходов (рост за год с 2014 года на 2%) - в 1,14 раза.

Также положительный финансовый результат за 2015 год был обеспечен снижением объема досоздания резерва на потери по ссудам (на 45% ниже по сравнению с 2014 годом).

В 2015 году произошло ослабление кризисных явлений и снижение стоимости привлеченных средств. ПАО «ВТБ 24» продемонстрировал увеличение объемов операций с клиентами, снижение показателя риска по кредитному портфелю, рост процентных и комиссионных доходов.

За 2016 год по сравнению с 2015 годом произошло увеличение объема доходов ПАО «ВТБ 24»: процентные доходы выросли на 22%, комиссионные доходы продемонстрировали рост на 31%. При этом, процентные расходы росли медленнее процентных доходов: их рост составил 16%.

Указанные факторы в совокупности позволили ПАО «ВТБ 24» получить чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 19 792 млн. руб.

Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение размера прибыли ПАО «ВТБ 24» от основной деятельности стали: сохранение высокого уровня процентной маржи и динамичный прирост кредитного портфеля. [47]

Таким образом, ПАО «ВТБ 24» находится в устойчивом финансовом положении, имеет нормальную ликвидность баланса, по всем нормативам выдерживает требования Банка России и обеспечивает высокий уровень управления ликвидностью. За 2014-2016 годы ПАО «ВТБ 24» имеет чистую прибыль.

2.3 Анализ линейки продуктов банка

ПАО «ВТБ 24» - второй (после ОАО «Сбербанк России») по величине розничный банк в России. ПАО «ВТБ 24» специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

За короткий срок ПАО «ВТБ 24» вошел в число лидеров рынка кредитования малого бизнеса. Банк предлагает своим клиентам - компаниям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям кредиты на развитие бизнеса в разных формах. В целях повышения привлекательности кредитных продуктов для клиентов ПАО «ВТБ 24» регулярно разрабатывает и предлагает рынку новые продукты.

Потребительское кредитование - одно из основных направлений деятельности ПАО «ВТБ 24». Потребительское кредитование является основой розничного кредитного портфеля банка. Основной целью банка в 2016 году было наращивание объемов продаж и увеличение доли рынка, прежде всего за счет оптимизации внутренних бизнес-процедур, сопутствующих кредитному процессу, и предложения новых привлекательных продуктов, ориентированные на индивидуальные потребности клиентов.

Автокредитование - один из первых продуктов, который ПАО «ВТБ 24» предложил своей аудитории. Сейчас банк укрепляет свои позиции на рынке автокредитования. Одним из важнейших направлений автокредитования является развитие совместных программ с автопроизводителями.

ПАО «ВТБ 24» также предлагает ипотечные кредиты, охватывающие практически все сегменты современного рынка недвижимости: приобретение квартир и жилых домов на вторичном рынке жилья, на этапе строительства, а также нецелевые ипотечные кредиты для собственников жилья. В настоящее время ипотечное продуктовое предложение ПАО «ВТБ 24» является одним из широких на рынке.

Рассмотрим объем и структуру кредитных вложений по видам.

Объем портфеля розничных продуктов ПАО «ВТБ 24» увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 2,5% с 423,3 млрд. руб. до 433,9 млрд. руб. Развитие новых кредитных продуктов, эффективное таргетирование различных категорий клиентов позволили существенно увеличить розничный портфель в 2016 году. При этом объем портфеля розничных продуктов в 2016 году увеличился на 15% - с 433,9 млрд. руб. до 497,9 млрд. руб.

Основными продуктами кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» являются:

1) Кредитование малого бизнеса.

Кредиты малому бизнесу снизились в 2015 году по сравнению с 2014 годом с 74,3 млрд. рублей до 71,2 млрд. рублей, в 2016 году по сравнению с 2015 годом - с 71,2 млрд. руб. до 63,7 млрд. руб.

2) Потребительское кредитование населения.

Потребительские кредиты выросли в 2015 году по сравнению с 2014 годом с 129,7 млрд. рублей до 154,5 млрд. рублей, автокредиты - с 38,8 млрд. рублей до 45,0 млрд. рублей, в 2016 году по сравнению с 2015 годом - с 154,5 млрд. руб. до 203,1 млрд. руб., автокредиты - с 45,0 млрд. руб. до 51,7 млрд. руб.

3) Ипотечное кредитование.

Ипотечный портфель в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился с 167,9 млрд. рублей до 142,6 млрд. рублей. Снижение портфеля ипотечных кредитов связано с совершенной сделкой секьюритизации ипотечного кредитного портфеля в начале 2015 года на сумму около 15 млрд. руб.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом ипотечный портфель (без учета секьюритизированного портфеля) увеличился с 142,6 млрд. руб. до 152,2 млрд. руб. (с учетом секьюритизированного портфеля он достиг 176,6 млрд. руб.).

В структуре кредитных вложений ПАО «ВТБ 24» по видам в 2014-2016 гг. (рисунок 5) преобладает потребительское кредитование и ипотечное кредитование (31% и 39%, 36% и 33%, 41% и 35% соответственно).



Рисунок 5. Структура кредитных вложений ПАО «ВТБ 24» в 2014-2016 гг. по видам

Исходя из структуры кредитных вложений по видам, в структуре кредитных вложений ПАО «ВТБ 24» по группам кредитополучателей в 2014-2016 гг. преобладает кредитование физических лиц.

Рассмотрим сроки кредитования физических лиц ПАО «ВТБ 24» (таблица 7).

Таблица 7. Объем кредитов ПАО «ВТБ 24», выданных физическим лицам в 2014-2016 гг., по срокам (тыс. руб.)

Срок кредита	Объем кредитов
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
До 30 дней	39 638 604	44 058 773	46 018 319
До 180 дней	5 641	2 486	112 931
До 1 года	6 999 287	9 931 284	10 097 197
До 3 лет	48 048 168	54 776 502	57 654 083
Свыше 3 лет	267 406 295	322 597 513	344 070 830
Итого	362 097 994	431 366 558	457 953 360

Из таблицы 7 видно, что наибольший удельный вес в общем объеме кредитов ПАО «ВТБ 24», выданных физическим лицам в 2014-2016 гг., имеют кредиты со сроком погашения свыше трех лет.

Рассмотрим среднюю цену кредитования (уровень процентных ставок) ПАО «ВТБ 24» по кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года и сравним ее с аналогичной средней ставкой кредитных организаций по России в целом (без учета «Сбербанка России» (ОАО)) (рисунок 6).



Рисунок 6. Средние процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года в 2014-2015 гг.

Как показано на рисунке 6, в 2014-2015 гг. средние процентные ставки ПАО «ВТБ 24» выше средних ставок кредитных организаций по России в целом, но, как и среднерыночные, имеют тенденцию к снижению.

ПАО «ВТБ 24» также изменяет и дополняет депозитную продуктовую линейку. Новая линейка является простой и учитывает условия, отмеченные клиентами - возможность самостоятельного выбора таких параметров вкладов, как периодичность получения процентов и срок вклада, широкие возможности в управлении средствами во вкладе, мобильность и дистанционный доступ.

ПАО «ВТБ 24» активно развивает и карточный бизнес. В рамках этого направления банк продвигает на рынок, как рыночные карты, так и предложения в рамках зарплатных проектов. ПАО «ВТБ 24» выпускает карты платежных систем Visa Inc и MasterCard Worldwide. Успехи банка в этом направлении связаны как с наличием широкой линейки современных и удобных карточных продуктов, ориентированных на различные категории клиентов, так и отличной командой сотрудников, которая обеспечивает продажи карт и обслуживание клиентов. [47]

Тем не менее, что касается приоритетных направлений деятельности банка, то в рамках утвержденной долгосрочной стратегии развития ПАО «ВТБ 24» на 2013-2016 годы была разработана и запущена в действие широкая линейка банковских розничных кредитных продуктов для клиентов - физических лиц, в соответствии с которой ПАО «ВТБ 24» будет продолжать расширять свою продуктовую линейку.

Таким образом, преимуществами существующей линейки банковских продуктов банка является предложение широкого спектра банковских розничных кредитных продуктов населению и обеспечение высокого уровня клиентского сервиса при оказании банковских услуг.

Недостатками существующей линейки банковских продуктов банка является то, что, несмотря на то, что банк обладает широким спектром банковских продуктов, в том числе и для субъектов малого и среднего бизнеса, не в полной мере удовлетворены существующие потребности предпринимателей, не имеющим опыта ведения собственного бизнеса, нуждающихся в дополнительном финансировании для открытия, ведения и развития бизнеса на начальном этапе.

Таким образом, данная проблема требует решения за счет расширения линейки банковских продуктов путем разработки и продвижения нового кредитного продукта для начинающих предпринимателей, которые собираются открыть собственный бизнес.



3. Разработка инициации программы продвижения нового продукта банка ПАО «ВТБ 24»

3.1 Описание программы выведения нового продукта на рынок

В результате анализа была выявлена необходимость расширения линейки банковских продуктов ПАО «ВТБ 24» путем разработки и продвижения нового кредитного продукта для начинающих предпринимателей, которые собираются открыть собственный бизнес.

Разработаем программу продвижения нового продукта банка для удовлетворения существующих потребностей предпринимателей, не имеющих опыта ведения собственного бизнеса, нуждающихся в дополнительном финансировании для открытия, ведения и развития бизнеса на начальном этапе.

Опишем разделы, входящие в структуру программы выведения нового продукта на рынок.

1. Описание банковского продукта;

Банковский продукт «Старт» является кредитной программой по предоставлению средств начинающим предпринимателям в рублях под 18,5% годовых, независимо от того, какую опцию выбирает заемщик - воспользоваться бизнес-моделью компании франчайзера или построить бизнес по типовому бизнес-плану.

2. Позиционирование банковского продукта;

Банковский продукт «Старт» направлен на то, чтобы способствовать развитию малого бизнеса в России путем оказания помощи начинающим предпринимателям, не имеющим опыта ведения собственного бизнеса. Для этого банк предоставляет кредит на открытие собственного бизнеса в сфере франчайзинга, который начал активно развиваться и в России.

3. Рынки сбыта и целевая аудитория;

Рынком сбыта банковского продукта «Старт» является рынок кредитных продуктов для малого бизнеса. Целевая аудитория - начинающие предприниматели в возрасте от 20 до 60 лет.

Одним из главных требований к заемщикам является отсутствие текущей предпринимательской деятельности в течение последних 90 календарных дней, однако для того, чтобы программа наиболее точно соответствовала заданным целям, полное отсутствие предпринимательской деятельности является первостепенным.

4. Политика продаж;

В случае если возраст заемщика варьируется от 20 до 60 лет, и им предоставляются в банк необходимые документы, и банк одобряет кредит, клиенту необходимо сразу после этого зарегистрироваться в качестве Общества с ограниченной ответственностью или Индивидуального предпринимателя. После этого на расчетный счет клиента перечисляются средства.

Таким образом, получение кредита сводится к четырем шагам, в соответствии с которыми заемщику нужно:

- обратиться в банк и выбрать «Старт» в качестве подходящей ему программы для открытия бизнеса;

- зарегистрироваться в качестве ИП или ООО и изучить обучающий мультимедийный курс банка, который будет представлен на сайте банка и пройти тестирование на знание основ предпринимательской деятельности;

- получить одобрение аккредитованной банком компании-франчайзера после проведения соответствующего собеседования;

- предоставить в банк необходимые документы и получить одобрение по кредиту.

Список необходимых документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки стандартный:

- анкета;

- паспорт гражданина РФ;

- военный билет или приписное свидетельство;

- временная регистрация (при наличии);

- финансовые документы Юридического лица или Индивидуального предпринимателя.

Кроме того, существует система получения «сертификатов на одобрение кредита».

То есть после обращения клиентом в банк и подачи заявки на получение кредита, банк анализирует его кредитную историю, благонадежность, и данным сертификатом подтверждает то, что если клиент в течение двух месяцев сможет договориться с франчайзером о сотрудничестве, банк гарантированно одобрит кредит и обеспечит финансирование бизнеса.

Банком будут ежегодно составляться и публиковаться на сайте списки самых популярных франшиз и бизнес-моделей.

5. Каналы сбыта;

Банковский продукт «Старт» будет продвигаться по следующим каналам сбыта:

- медиа-каналы,

- представление нового банковского продукта непосредственно потенциальным клиентам,

- создание активной рекламы.

6. Стимулирование сбыта;

Для стимулирования сбыта банковского продукта «Старт», он будет продвигаться в сети Интернет (статьи на интернет-порталах и в новостных изданиях, канал на видеохостинге YouTube).

Помимо продвижения в сети Интернет, банковский продукт «Старт» будет также продвигаться с помощью интервью с представителями и клиентами банка на радио (например, «Эхо Москвы»).

Данная модель интервью будет наталкивать потенциального клиента на мысль, что его ситуация абсолютно идентична: у него тоже имеется недостаток денежных средств для открытия собственного бизнеса, и нет яркой конкурентоспособной идеи, в связи с чем вариант получения кредита на франшизу покажется ему заманчивым. В результате этого он продолжит изучать информацию о данном кредитном продукте.

7. Отдельные специальные проекты маркетинга и их реализация;

Помимо статей, интервью на радио, банковский продукт «Старт» также будет активно продвигаться непосредственно в предпринимательскую среду:

- проведение конференций,

- сотрудничество с бизнес-инкубаторами,

- проведение семинаров и мастер-классов,

- участие в выставках.

Данный способ продвижение кредитного продукта является очень эффективным, так как он изначально предоставляется для рассмотрения группе потенциальных клиентов, однозначно заинтересованных в открытии собственного бизнеса и развитии в деловой среде. Например, входящие в состав бизнес-инкубатора резиденты являются целевой аудиторией, на которую направляется банковский продукт «Старт».

8. Торговые условия и ценовая политика;

Максимальная сумма кредитования составляет 7 000 000 рублей, но при этом данная сумма может составлять 70% от изначальных инвестиций в бизнес. Таким образом, начинающему предпринимателю не обязательно иметь большое количество денежных средств для начала собственного дела, достаточно обладать 30% необходимой суммы, так как остальное покроется кредитом. Кроме того, при выдаче кредита по рассматриваемой программе банк не будет взимать комиссию.

Срок кредита - до 5 лет. Отсрочка погашения основного долга составляет 6 месяцев в случае организации бизнеса по модели франчайзинга, и 12 месяцев при открытии бизнеса по типовому бизнес-плану.

В качестве обеспечения кредита выступает залог приобретаемого в рамках проекта имущества, также возможно поручительство со стороны физического лица. При этом, если в залог оставляется имущество, оно подлежит обязательному страхованию. Кроме того, банк обеспечивает мониторинг ведения бизнеса, при котором ежемесячно проводится оценка финансового состояния клиента и проверка наличия имущества, переданного в залог.

9. Реклама и связи с общественностью;

Распределение рекламного бюджета между различными носителями в совокупности с измеренным уровнем эффективности рекламы банка в 2014 году свидетельствуют о том, что в текущей ситуации оптимальным также является активное присутствие на телевидении.

10. Бюджет маркетинга (таблица 8).

Таблица 8. Бюджет маркетинга по программе продвижения нового банковского продукта «Старт» ПАО «ВТБ 24» (тыс. руб.)

Направления расходов	Сумма
Разработка обучающего мультимедийного курса	1004,6
Интернет-маркетинг	17214,7
Директ-маркетинг	18260,5
Реклама в СМИ	23740,5
Мониторинг эффективности продвижения	1643,9
Итого	61864,2

Таким образом, исходя из таблицы 8, бюджет маркетинга по программе продвижения нового банковского продукта «Старт» ПАО «ВТБ 24» составит 61 864,2 тыс. руб. Бюджет маркетинга в рамках программы выведения на рынок нового банковского продукта «Старт» составлен на основе экспертных оценок, а также имеющихся данных о продвижении других банковских кредитных продуктов ПАО «ВТБ 24».



3.2 План реализации программы продвижения нового продукта банка

Рассмотрим подробнее программу продвижения нового продукта банка «Старт» и определим план ее реализации: мероприятия программы, сроки и ответственных исполнителей (таблица 9).

Таблица 9. План реализации программы продвижения нового банковского продукта «Старт» ПАО «ВТБ 24»

Мероприятие	Срок	Ответственный исполнитель
Разработка обучающего мультимедийного курса	Август 2016 г.	Управление ИТ Управление маркетинга
Интернет-маркетинг	Сентябрь 2016 г.	Управление маркетинга Управление ИТ
Директ-маркетинг	Октябрь 2016 г.	Управление стратегического развития Управление маркетинга
Реклама в СМИ	Сентябрь 2016 г.	Управление маркетинга
Мониторинг эффективности продвижения	Ноябрь 2016 г.	Управление маркетинга Управление проектами и изменениями

Обучающий мультимедийный курс банка - будет разработан, представлен на сайте банка и направлен на обеспечение начинающего предпринимателя всеми необходимыми знаниями основ предпринимательской деятельности, по итогам изучения которого пользователю будет предлагаться пройти тест на знание основ предпринимательской деятельности;

Интернет-маркетинг - в данном случае будет подразумевать выпуск статей, посвященных новому банковскому продукту «Старт», на таких порталах, как:

- «Личные финансы» (www.financereviews.ru),

- «Кредиты для бизнеса» (www.biznes-kredit.info),

- «Банки.ру» (www.banki.ru),

- «Все о кредитах» (www.creditchoice.ru),

- «Время зарабатывать» (www.vz-nn.ru),

- журнал «Эксперт» (www.expert.ru),

- газета «Коммерсант» (www.kommersant.ru) и других.

В статьях сначала будет даваться краткий обзор кредитного продукта, условия получения кредита, объясняется его актуальность на рынке и преимущества в сравнении с другими кредитными продуктами для малого бизнеса. Также обязательно будет делаться акцент на небольшой список документов, необходимых для предоставления в банк при подаче заявки, и дается ссылка на раздел, посвященный банковскому продукту «Старт» на официальном сайте банка. Текст статей будет представлять собой резюме самой важной информации, касающейся банковского продукта «Старт».

Помимо статей на данных порталах, на сайте YouTube в ходе продвижения банковского продукта «Старт» будет создан отдельный канал «Кредит «Старт», на котором регулярно будут размещаться видеоролики, представляющие собой интервью с клиентами банка, которые уже взяли кредит на развитие собственного бизнеса. В интервью клиенты будут рассказывать свои истории о том, что у них не было никакого опыта ведения предпринимательской деятельности и достаточных средств на открытие своего дела, но благодаря кредитной программе «Старт» ПАО «ВТБ 24», они получили средства для открытия бизнеса и стали успешно развиваться.

Интервью с представителями банка на радио - будет представлять собой беседу о новом банковском продукте «Старт», который будет провозглашен комплексной поддержкой начинающих предпринимателей, одноименно с темой эфира. В интервью будут раскрыты определенные моменты, благодаря которым данный кредитный продукт занимает особое положение на рынке.

Во-первых, как правило, банки предпочитают не кредитовать молодых предпринимателей с самого нуля - в этом заключается первое и принципиальное отличие банковского продукта «Старт» от прочих кредитных продуктов для малого бизнеса, существующих на рынке.

Во-вторых, в интервью будет сделан упор на главное преимущество продукта - он связан с франчайзинговой схемой ведения бизнеса, что гарантирует уже сложившуюся адаптацию к рынку.

Главный акцент будет поставлен на статистику успешности франчайзингового бизнеса: если успешность в обычном бизнесе среди начинающих бизнесменов находится на уровне 30%, то в случае франчайзинга данная цифра вырастает до 80%, также необходимо будет уделить внимание описанию сфер, в которых можно открыть франшизу с помощью кредита по программе «Старт».

Также, чтобы заверить потенциальных клиентов в том, что они не потеряют несколько месяцев из-за сбора необходимых документов, необходимо будет рассказать о введении системы получения «сертификатов на одобрение кредита».

Директ-маркетинг - включает в себя проведение специальной конференции на тему «Как стать предпринимателем с помощью ВТБ 24». Целью данной конференции будет являться как продвижение банковского продукта «Старт» так и обсуждение инноваций в сфере кредитования малого и среднего бизнеса.

Затем планируется подписание соглашений с бизнес-инкубаторами, которые, в свою очередь, станут для банка перспективной площадкой для продвижения.

Также планируется активно продвигать банковский продукт «Старт» в рамках программы «RussianStartUpTour», нацеленной на поддержку и развитие технологического предпринимательства и поиск инновационных проектов. Банк выступит в роли партнера и участника программы, в рамках данного мероприятия банком будут проведены мастер-классы по кредитной программе «Старт» для поддержки малого бизнеса и молодых предпринимателей.

Еще одним мероприятием по продвижению банковского продукта «Старт» и его предоставлению непосредственно целевой аудитории является проведение семинара в Гильдии Предпринимателей, на котором будут обсуждаться способы увеличения прибыли и оптимизации затрат.

Наконец, планируется, что банк выступит в роли участника ежегодной «Международной выставки бизнеса по франчайзингу, инвестиционных и партнерских возможностей», BuyBrandExpo, в рамках которой будет проведена презентация кредитного продукта «Старт».

Реклама в СМИ - предполагает разработку концепции телевизионной рекламы, в которой о привлекательности нового банковского продукта «Старт» будут рассказывать знаменитые предприниматели - клиенты ВТБ 24.

Так как образ героев роликов будет экстраполироваться на банк, при выборе героев необходимо учитывать следующие параметры:

- высокий уровень доверия герою ролика;

- отсутствие негативных историй или публикаций, связанных с героем ролика;

- новизна образа - герои роликов не должны были ранее сниматься в рекламе.

Данные ролики позитивно повлияют на продвижение нового банковского продукта «Старт» и имидж ВТБ 24, сформировав привлекательный образ банка: надежный, респектабельный, солидный.

Мониторинг эффективности продвижения - означает:

- мониторинг эффективности рекламы, который продемонстрирует прирост уровня знания о ПАО «ВТБ 24» и его новом кредитном продукте во времени как спонтанного, так и знания с подсказкой.

- оценка проявления лояльности к бренду: желание совершить повторную покупку, желание рекомендовать.

Помимо рекламной активности, поддерживающей продвижение нового банковского продукта «Старт» уровень знания бренда «ВТБ 24», для привлечения новых клиентов и поддержания лояльности текущих клиентов важным фактором является качество сервиса при продаже банковского продукта.

В рамках мониторинга будет проведена проверка отделений сети ПАО «ВТБ 24». Для этого будут использованы такие методы, как:

1) Mystery shopping (контрольные закупки), который позволит:

- оценить уровень сервиса глазами клиента,

- выявить слабые и сильные стороны процессов продаж банковского продукта,

- сформировать основные мероприятия для повышения качества обслуживания;

2) Аудит стандартов содержания офисов - для оценки материального окружения клиентов, посещающих отделения банка;

3) Телефонный опрос клиентов для оценки уровня удовлетворенности от взаимодействия с банком.

Таким образом, результаты мониторинга эффективности продвижения и клиентского обслуживания позволят повысить уровень сервиса в отделениях ПАО «ВТБ 24» и уровень удовлетворенности клиентов, и положительно повлияют на продвижение нового кредитного продукта ПАО «ВТБ 24».

3.3 Расчет экономического эффекта от реализации программы продвижения продукта банка

Определим экономическую эффективность и целесообразность расширения линейки банковских продуктов ПАО «ВТБ 24» за счет ведения нового кредитного продукта «Старт».

Выявим основные риски реализации программы продвижения продукта банка, на управлении которыми должен быть сконцентрирован менеджмент банка (таблица 10).



Таблица 10. Матрица рисков реализации программы продвижения нового банковского продукта «Старт» ПАО «ВТБ 24»

Вид риска	Описание риска
Кредитный риск	Риск возможных потерь от невозврата кредита
Процентный риск	Риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок
Операционный риск	Риск прямых или косвенных потерь, вызванных неисправностью или неадекватностью информационных, электрических и иных систем
Стратегический риск	Риск, связанный с изменением функционирования экономической системы в целом
Правовой риск	Риск, связанный с изменением законодательства

Наиболее вероятным является кредитный риск, вероятность наступления остальных рисков невысокая.

Для снижения риска возможных потерь от невозврата кредита банку необходимо осуществлять всестороннюю оценку заемщиков и имущества, предлагаемого в залог банку, включающую следующие мероприятия:

- аппликационный и поведенческий скоринг;

- анализ финансового положения, кредитной истории (в том числе учитываются кредитные истории и обязательства перед другими банками, полученные из бюро кредитных историй);

- структурирование сделок и оценка целей кредитования;

- оценка качества предлагаемого обеспечения;

- проверка соответствия всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства.

По статистике, только около 15% предпринимателей, открывших свое дело, остаются в бизнесе, однако новый банковский продукт «Старт» связан с франчайзинговой схемой ведения бизнеса, что гарантирует уже сложившуюся адаптацию к рынку, поэтому доля кредитов, которые не вернут, оценивается величиной 5%.

Также, согласно экспертным оценкам, в первый год после внедрения нового банковского продукта «Старт» будет выдано не менее 80 кредитов.

Рассчитаем экономический эффект от реализации программы продвижения нового банковского продукта «Старт»:

Величина кредита «Старт», согласно программе продвижения, составляет:

7 000 (тыс. руб.)

Предполагаемый объем выданных кредитов «Старт» составит:

7 000 * 80 = 560 000 (тыс. руб.)

Ставка по кредиту «Старт», согласно программе продвижения, составляет:

18,5 (%)

Предполагаемый процентный доход банка от выдачи кредитов «Старт» составит:

560 000 * 0,185 = 103 600 (тыс. руб.)

Расходы на продвижение, согласно бюджету маркетинга в рамках программы продвижения, составят:

61 864,2 (тыс. руб.)

Величина невозвратных кредитов:

7 000 * 80 * 0,05 = 28 000 (тыс. руб.)

Годовой экономический эффект от расширения линейки банковских продуктов ПАО «ВТБ 24» за счет ведения нового кредитного продукта «Старт» составит:

103 600 - 61 864,2 - 28 000 = 13 735,8 (тыс. руб.)

Эффективность банковской коммуникации нового кредитного продукта «Старт» также оценим с помощью показателя рентабельности банковской коммуникации по формуле (1):

Рентабельность банковской коммуникации нового кредитного продукта «Старт», представляющая собой отношение полученного чистого дохода по банковскому продукту «Старт» к сумме затрат на коммуникацию, составит:

R_БК = 13 735,8 / 61 864,2 * 100 = 22,2 (%)

Таким образом, годовой экономический эффект от реализации программы продвижения нового банковского продукта «Старт» составит 13735,8 тыс. руб., рентабельность банковской коммуникации нового кредитного продукта «Старт» составит 22,2%.

Исходя из этого, можно сделать вывод о возможности расширения линейки банковских продуктов ПАО «ВТБ 24» за счет ведения нового кредитного продукта, а также об экономической эффективности и целесообразности реализации разработанной программы продвижения нового банковского продукта ПАО «ВТБ 24».



Заключение

В ходе исследования разработана программа продвижения нового продукта компании ПАО «ВТБ 24». Для это, в частности:

1. Изучены теоретические основы организации продвижения нового продукта компании:

- выявлена необходимость разработки и продвижения нового продукта в системе менеджмента организации;

Одним из способов увеличения объема продаж является непрерывное и постоянное изменение и совершенствование продуктовой линейки. Однако важно не только создать новый продукт, но и вывести его на рынок. Продвижение преследует двоякую цель: активацию потребительского спроса, поддержание благоприятного отношения к компании.

- определены особенности продвижения банковского продукта;

Банковский продукт - это предложение банковской услуги на конкретном сегменте рынка. Комплекс продвижения банковского продукта - это общая программа маркетинговой коммуникации банка, включающая специфические коммуникативные технологии, направленные на увеличение объема банковских продуктов, рост прибыли, повышение стоимости кредитной организации. Особенностью продвижения банковского продукта является то, что стандартный набор инструментов для продвижения товара в других сферах экономики может использоваться в банковском маркетинге, но не в полной мере в силу отсутствия у банков всей необходимой информация о клиентах и конкурентах, поэтому банки вынуждены ограничить задачи управления маркетинговой информацией в контексте сегментации клиентов рамками стратегических целей продуктовой, ценовой политики и политики продвижения. Сочетание правильного выбора элементов коммуникативного комплекса и размера вложений в отдельные коммуникативные технологии позволит рационально использовать бюджет маркетинга и повысить эффективность банковских коммуникаций.

- рассмотрена программа продвижения как основной инструмент при выведении нового продукта в банковском секторе.

Основным инструментом при выведении нового продукта в банковском секторе, то есть предложения банковской услуги на конкретном сегменте рынка, является программа продвижения - подробный список мероприятий, которые должны быть осуществлены в рамках продвижения на рынок банковского продукта.

2. Проведен анализ продуктовой линейки ПАО «ВТБ24»:

- дана характеристика банка;

Сегодня ПАО «ВТБ 24» является лидером практически всех сегментов розничного рынка, укрепляя свои позиции за счет модернизации и расширения продуктового ряда. Основными конкурентными преимуществами банка являются не только количество розничных продуктов и привлекательные условия по ним, но и качество клиентского обслуживания, спектр каналов обслуживания и сегментированный подход к разным категориям клиентов. Все это позволяет ПАО «ВТБ 24» добиваться существенного роста прибыли и укреплять свои рыночные позиции.

- приведены основные экономические показатели деятельности банка;

ПАО «ВТБ 24» находится в устойчивом финансовом положении, имеет нормальную ликвидность баланса, по всем нормативам выдерживает требования Банка России и обеспечивает высокий уровень управления ликвидностью. За 2012-2014 годы ПАО «ВТБ 24» имеет чистую прибыль.

- проанализирована линейка продуктов банка.

Преимуществами существующей линейки банковских продуктов банка является предложение широкого спектра банковских розничных кредитных продуктов населению и обеспечение высокого уровня клиентского сервиса при оказании банковских услуг. Недостатками существующей линейки банковских продуктов банка является то, что, несмотря на то, что банк обладает широким спектром банковских продуктов, в том числе и для субъектов малого и среднего бизнеса, не в полной мере удовлетворены существующие потребности предпринимателей, не имеющим опыта ведения собственного бизнеса, нуждающихся в дополнительном финансировании для открытия, ведения и развития бизнеса на начальном этапе. Проблема требует решения за счет расширения линейки банковских продуктов путем разработки и продвижения нового кредитного продукта для начинающих предпринимателей, которые собираются открыть собственный бизнес.

3. Разработана инициация программы продвижения нового продукта банка ПАО «ВТБ 24»:

- дано описание программы выведения нового продукта на рынок;

Бюджет маркетинга по программе продвижения нового банковского продукта «Старт» ПАО «ВТБ 24» составит 61 864,2 тыс. руб. Бюджет маркетинга в рамках программы выведения на рынок нового банковского продукта «Старт» составлен на основе экспертных оценок, а также имеющихся данных о продвижении других банковских кредитных продуктов ПАО «ВТБ 24».

- составлен план реализации программы продвижения нового продукта банка;

Результаты мониторинга эффективности продвижения и клиентского обслуживания позволят повысить уровень сервиса в отделениях ПАО «ВТБ 24» и уровень удовлетворенности клиентов, и положительно повлияют на продвижение нового кредитного продукта ПАО «ВТБ 24».

- рассчитан экономический эффект от реализации программы продвижения продукта банка.

Годовой экономический эффект от реализации программы продвижения нового банковского продукта «Старт» составит 13735,8 тыс. руб., рентабельность банковской коммуникации составит 22,2%, что свидетельствует о возможности расширение линейки банковских продуктов за счет ведения нового кредитного продукта, и экономической эффективности и целесообразности реализации разработанной программы продвижения нового банковского продукта ПАО «ВТБ 24».

Список использованной литературы

1. О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ // Российская газета. 15.03.2006. №51

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ // Российская газета. 13.07.2002. №127

3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 // Российская газета. 10.02.1996. №27

4. О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации: Инструкция Банка России от 10.03.2006 №128-И // Вестник Банка России. 27.04.2006. №25

5. Об обязательных нормативах банков (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам»): Инструкция Банка России от 16.01.2004 №110-И // Вестник Банка России. 11.02.2004. №11

6. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России от 30.04.2008 №2005-У // Вестник Банка России. 04.06.2008. №28.

7. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов: Указание Банка России от 16.01.2004 №1379-У // Вестник Банка России. 27.01.2004. №5

8. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций: Письмо Банка России от 27.07.2000 №139-Т // Вестник Банка России. 02.08.2000. №42

9. Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. - М.: Маркет ДС, 2014. - 576 с.

10. Балакина Р.Т. Кредитная политика коммерческого банка. - Омск: Издательство Омского государственного университета, 2014. - 120 с.

11. Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - М.: КноРус, 2015. - 232 с.

12. Бардаева П.С. Концепция управления активами и пассивами коммерческих банков в посткризисный период и особенности ее реализации в банковской системе России: автореферат дис. … канд. экон. наук. - М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2013. - 25 с.

13. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. - М.: Юрайт, 2014. - 424 с.

14. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 484 с.

15. Богданкевич О.А. Организация деятельности коммерческого банка. - М.: ТетраСистемс, 2014. - 144 с.

16. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке. Методология и учет. - М.: КноРус, 2015. - 240 с.

17. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Магистр, 2014. - 352 с.

18. Гинзбург А.И. Основы маркетинга. - СПб.: Питер, 2014. - 528 с.

19. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 432 с.

20. Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка. - М.: КноРус, 2015. - 654 с.

21. Жиляков Д.И., Зарецкая В.Г. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания). - М.: Кнорус, 2014. - 368 с.

22. Исаев Г.Н. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2014. - 464 с.

23. Исаева Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях. - М.: КноРус, 2013. - 176 с.

24. Козлова И.К., Панасенко Е.М. Финансовый анализ деятельности банков. Практикум. - Мн.: Издательство БГЭУ, 2013. - 140 с.

25. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 688 с.

26. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: КноРус, 2014. - 768 с.

27. Любушин Н.В. Экономический анализ. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 576 с.

28. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. - М.: КноРус, 2014. - 304 с.

29. Поляк Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 639 с.

30. Просветов Г.И. Банковский менеджмент: задачи и решения. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 231 с.

31. Пухов А.В. Продажи и управление бизнесом в розничном банке. - М.: КноРус, 2015. - 272 с.

32. Тавасиев А.М., Мурычев А.В. Антикризисное управление кредитными организациями. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 544 с.

33. Тарташев В.А. Как заработать на чужих долгах. Секреты коллекторского бизнеса. - М.: Феникс, 2014. - 256 с.

34. Финлей С. Управление потребительским кредитованием. Как банкам привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах / пер. с англ. Д.А. Останина. - М.: Гревцов Букс, 2014. - 328 с.

35. Акимов О.М. Банковская ликвидность: новые подходы Базельского комитета // Управление в кредитной организации. 2014. №3. С. 6-8.