Создание сельскохозяйственного предприятия по производству козьего молока и молочной продукции в Ржевском районе Тверской области

Районный центр: город Ржев.

Площадь: 2760 кмІ

Численность населения: 12,8 тыс. чел.

Число сельских населенных пунктов: 389

Расстояние до Твери: по автодороге - 131 км, по железной дороге - 178 км,

водным путем по реке Волга - 182 км.

Расстояние до Москвы: по автодороге - 230 км, по железной дороге - 236 км.

Транспорт: Ржевский район имеет выгодное транспортное расположение. По нему проходят железнодорожные магистрали «Москва-Рига» и «Лихославль-Брянск», автомагистраль М9 «Балтия», автодороги «Ржев-Тверь» и «Ржев-Осташков».

Географическое положение Ржевского района можно считать одним из региональных преимуществ, причем постоянно растущим.

3.3 Обзор ситуации на мировом рынке козьего молока

По данным FAO, всего в мире насчитывается более 700 млн. домашних коз, которые дают 12 млн. т молока в год. Лидеры по производству и потреблению - страны Азии (Индия, Бангладеш, Пакистан - более 22%) и Средиземноморья (Португалия, Испания, Франция, Греция, Италия и др. - 18%). В России производится всего 400 тыс. т/год козьего молока.

В Европе козоводство стало распространенным видом фермерства (GEA Farm Technologies). Спрос на козье молоко и продукции из него «ощутимо растет» в ЕС с начала 2000-х годов, и объясняется общемировым интересом к натуральному и экологически чистому продовольствию. Более того, в последние 10 лет под козоводство перепрофилировали бизнес многие свиноводы. К тому же потребление козьего молока - часть европейской культуры питания, добавляет Андрей Даниленко. По его оценке, во Франции, Греции, Италии, Испании и Голландии доля козьего (учитывая сыры) составляет не менее 15-20% от общего объема потребления молока.

Аналитики не отмечают оптимистических тенденций и на мировом молочном рынке. Так в Испании молочные компании производят 6 млн. тонн молочной продукции, между тем как ее потребление составляет 8 млн. т. На долю Франции и Португалии приходится 90% импорта молока в данную страну. Нехватка молока на рынке Испании привела к росту его стоимости - в то время как цены в остальных странах ЕС достаточно низкие. Эта ситуация спровоцировала также появление нелегального рынка молока, которое производится и продается вне системы квот ЕС.

Исходя из вышесказанного, видно, что не только в России, но и во всем мире наблюдается снижение производства молока, при этом потребление молочной продукции, наоборот, увеличивается. Поэтому для молочной промышленности обозначена вполне определенная цель - остановить падение производства молока.

Один из путей решения проблемы - технологический, с помощью усовершенствованного оборудования, новейших технологий. Другой путь, предлагаемый нами, - внедрение в молочную промышленность молока других животных, а именно, коз.

3.4 Рынок в России

В последние десять лет в России снижается поголовье коров. При этом продуктивность стада растет недостаточно быстро, поэтому в итоге сокращается валовое производство молока в стране.

Объем производства сырого козьего молока в России составляет около 400 тыс. тонн в год. При этом рынок переработанного фасованного козьего молока продолжает находиться в стадии становления - его емкость всего около 2-2,5 тыс. тонн в год, т.е. менее 1% от общего рынка молока и молочной продукции. Рынок нельзя назвать высоко конкурентным: на долю трех ведущих игроков приходится около 80%.

В последние несколько лет численность поголовья коз в России колеблется в пределах 2,1-2,3 млн. голов

В общей структуре поголовья коз около 79% приходится на хозяйства населения, 11% - на крестьянские / фермерские хозяйства и только 10% - на сельскохозяйственные организации. При этом важно отметить, что поголовье коз молочных пород во всех категориях хозяйств составляет, по экспертным оценкам, около 300 тысяч.

Текущее положение дел объясняется тем, что промышленное производство и переработка козьего молока до недавнего времени в России отсутствовали. На данный момент в стране, по оценкам экспертов РГАУ-МСХА, насчитывается не более 10 ферм с поголовьем свыше 1 тыс. коз со шлейфом (поголовье дойных животных существенно меньше). Перечень некоторых крупнейших российских козоводческих хозяйств приводится в таблице 1.

Таблица 1. Крупнейшие козоводческие фермы РФ

Даже если основываться только на поголовье молочных коз (300 тыс.) и среднем удое от одной молочной козы - 500-1000 л/год, рынок сырого козьего молока составляет не менее 200 тыс. тонн в год. FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) оценивает ежегодное производство в России в 400 тыс. тонн.

Однако основная часть этого молока производится для собственного потребления, продажи в сыром виде, в т. ч. вне официальной торговли («с рук»), идет на выпойки козлят. В переработку поступает лишь небольшая его доля. Здесь надо отметить, что в отличие от коровьего молока, реализация которого в сыром виде сильно ограничена, козье разрешается продавать без предварительной термической обработки, а единственным условием является наличие у фермы статуса свободной от энцефалита.

Состояние рынка фасованного козьего молока:

В структуре молочного рынка России на фасованное козье молоко и продукты из него приходится менее 1%. Для сравнения - в некоторых европейских странах, например, Франции, Греции, Италии, Испании и Голландии, его доля достигает 15-20% от общего объема продаж.

Хотя в абсолютном выражении емкость рынка фасованного козьего молока на данный момент относительно невелика (около 2-2,5 тыс. тонн в 2009 г.), рынок растет достаточно быстрыми темпами. Так, ежегодный прирост в 2000-2008 гг. находился на уровне 20-30%. И если в 2009 году наблюдалось некоторое сокращение рынка, вызванное финансовым кризисом, то уже по итогам 2010 г. эксперты прогнозируют увеличение объема продаж

Импорт козьего молока в последние годы снижается. Если в 2007 году величина импорта составляла около 400 тонн, то в 2009 г. - только 180 тонн. Объемы экспорта продукции крайне незначительны.

Как отмечают эксперты, в географическом плане не менее 60-70% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Наибольший объем продаж - у компании «Русское молоко» (бывший «Экмол», торговая марка «Маргарета») - около 40% в натуральном выражении. На втором месте находится компания «Чистая линия» с одноименной торговой маркой. Согласно мнению экспертов, ее рыночная доля в течение последних нескольких лет стабильно растет. Замыкает тройку лидеров единственный зарубежный игрок на российском рынке - компания «Лакталис интернациональ», Франция (торговая марка «President»).

Все упомянутые компании являются игроками федерального уровня. Нельзя не отметить также двух перспективных участников рынка, чьи продажи носят скорее локальный характер. Это «Сернурский сырзавод» (торговая марка «Полезные продукты») и племенной завод «Приневское» (торговая марка «Приневское»). Они занимаются поставкой пастеризованного молока с небольшим сроком хранения на рынки Москвы («Сернурский сырзавод») и Санкт-Петербурга («Приневское»), при этом довольно успешно конкурируют с лидерами рынка.

Состояние розничной торговли:

По результатам проведенного специалистами ГК «Агриконсалт» в ноябре 2010 года аудита розничных торговых сетей Москвы и Санкт-Петербурга было установлено, что фасованное козье молоко присутствует на рынке в виде цельного молока и молочного напитка, восстановленного из сухого молока.

В зависимости от способа обработки встречается пастеризованное (срок хранения 5-13 суток), ультра-пастеризованное (срок хранения 3,5 мес.) и стерилизованное молоко (срок хранения 6 мес.). Производители предлагают козье молоко различной жирности - от 1 до 8,9%, в упаковках различного объема - от 0,2 до 1 л и типа - тетра-пак, пюр-пак, пластиковая ПЭТ-бутылка, стеклянная бутылка.

Если оптовые цены производителей начинаются от 70 руб. за л., то розничные находятся в диапазоне 120-250 руб./л. в Москве и 100-230 руб./л. в Петербурге.

Как в столице, так и в городе на Неве наиболее широко козье молоко представлено в супермаркетах премиум-класса и гипермаркетах. Некоторый выбор присутствует в супермаркетах средней ценовой категории. В подавляющем большинстве сетевых дискаунтеров и магазинов у дома козье молоко либо не представлено, либо представлено в ограниченном ассортименте. Среди прочих розничных каналов его реализации можно отметить интернет-магазины, доставляющие продукцию на дом, аптеки, магазины детских товаров.

Перспективы развития:

Дальнейшее развитие рынка, кроме роста благосостояния населения, во многом зависит от развития культуры потребления козьего молока. Так, согласно неофициальной статистике, 2/3 россиян козье молоко никогда не пробовали!

Между тем, в последние годы наблюдается существенный рост интереса к этому продукту. Основными факторами, влияющими на рост рынка козьего молока являются:

· Увеличение интереса к здоровому образу жизни. По сравнению с коровьим козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, больше витаминов А, В2, С. При этом усваивается лучше (97% против 65%) и быстрее (в 5 раз), чем коровье.

· Примерно треть населения России страдает от аллергии на коровье молоко. А козье молоко фактически на 100% гипоаллергенно.

· Возникновение интереса к козьему молоку в качестве детского питания. По мнению медиков, оно в большей степени может заменить материнское

Также существует ряд факторов, которые сдерживают развитие рынка. Главные из них:

· крайне малая численность высокопродуктивных коз молочных пород;

· дефицит специализированных мощностей по переработке козьего молока;

· неразвитая культура потребления;

· высокая стоимость продукции, ввиду более низкой продуктивности (по сравнению с молочным скотоводством), высокозатратностью производства и низким уровнем конкуренции;

· отсутствие государственной поддержки.

Однако, если себестоимость козьего молока выше коровьего примерно в 2,5 раза, то цена его реализации выше в 3-5 раз. Этот факт, наряду с относительно невысоким уровнем конкуренции, делает отрасль достаточно привлекательной для инвесторов.

По информации поставщиков козоводческого оборудования, таких как «Вестфалия», «Макс-АГРО», «Созидание», на данный момент в стадии реализации находятся крупные проекты (1 000 голов и выше) в Красноярском и Краснодарском краях, Псковской области, а также проектируется ферма в Липецкой области. Обсуждается возможность создания мегаферм с поголовьем до 5 тыс. голов в Тюменской, Пензенской и Нижегородской областях, более мелких хозяйств в Калужской, Тюменской областях и в Ставропольском крае. Интерес к развитию козоводства проявляют предприниматели с Урала и некоторых республик ЮФО.

3.5 Основные производители молочной продукции, мяса и коз в регионе

Козье молоко и молочная продукция

В настоящее время на рынке Москвы и Петербурга козье молоко представлено в основном молочными напитками, изготовленными из импортного порошкового молока. Данный молочный напиток мало чем отличается по полезным свойствам от коровьего молока, однако стоит, в отличие от него, 150-160 рублей за литр. К сожалению, в торговых сетях данные продукты выдаются за стерилизованное козье молоко, что не совсем корректно. Меньше распространено в торговых сетях козье молоко отечественных производителей. В Москве оно, в основном, представлено молоком марки «чистая линия» произведённым в Подмосковье, молоком фирмы «Лукоз» (республика Мари Эл), молоком ООО «Надежда» (ферма расположена в Торжокском районе Тверской обл.). В Санкт-Петербурге козье молоко отечественного производства представлено молоком производства ООО «Приневское». Основными продавцами козьего молока являются торговые сети «Ашан», «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Седьмой континент», «Наш» и другие сети, работающие с торговыми домами «Перекрёсток», «Седьмой континент» и Х5 ретэйл групп. Особо следует отметить сеть магазинов «Избёнка», специализирующуюся на продаже экологически чистых молочных продуктов. Данная торговая сеть имеет около 100 торговых точек по Москве, заинтересована в поставках пастеризованного козьего молока в объёме до 2000 литров в неделю и планирует увеличивать объём продаж данного продукта. Так же для данной сети интересны такие продукты из козьего молока, как йогурт и сыры.

Кроме торговых сетей, козье молоко представлено в Интернет - магазинах экологически чистых продуктов. Наиболее продаваемой маркой козьего молока через такие магазины является молоко марки «Мадам Му» производства фирмы «Км-элит» (Кержачский молочный завод, г. Кержач). Данная фирма готова покупать необработанное козье молоко в объёме до 600 литров в неделю. Сыры и йогурты из козьего молока для Км-элит так же представляют интерес. Важной особенностью данной фирмы является то, что её руководство готово пойти на то, чтобы разрешить выпускать продукцию под своей маркой другим производителям для расширения географии продаж продукции марки «Мадам Му». Это продиктовано тем, что фирма поставляет свежую продукцию клиентам под заказ. С момента выработки продукта до его доставки конечному потребителю должно проходить не более нескольких часов. Поэтому компания «Км-элит» заинтересована в сотрудничестве с производителями молочной продукции, расположенными в областях, соседних с Московской.

В рамках изучения рынка, проведено изучение нескольких производителей козьего молока, чья продукция представлена на прилавках магазинов. По видам деятельности производителей козьего молока можно разделить на три группы:

· компании, занимающиеся приготовлением молочных напитков из импортного порошкового козьего молока.

· компании, производящие козье молоко в смеси с коровьим.

· компании, производящие и продающие цельное пастеризованное козье молоко и продукты из него.

К первой группе можно отнести ООО «Русское молоко», производящее молочный напиток из порошкового молока под маркой «Маргарета». Объём производства данной марки составляет от 100 тонн в месяц по оптовой цене 60 - 70 рублей за литр упакованного молока. В магазинах молоко марки «Маргарета» продаётся по цене 150 рублей за литр. Характерной особенностью ООО «Русское молоко» является отсутствие собственного производства. Фирма производит свою продукцию из голландского сухого молока на заводе «Вимм Билль Данн» в Москве. Объём минимальной партии в 100 тонн определяется техническими возможностями завода. Розлив молока происходит раз в месяц.

Ко второй группе можно отнести ООО «Чистая линия», производящее козье молоко в смеси с коровьим под аналогичной маркой. Ориентировочный объём производства составляет от 25 тонн в месяц. Розничная цена молока составляет 190 рублей за литр. Характерной особенностью ООО «Чистая линия» является наличие не только собственных промышленных козоводческих ферм и ферм с зебувидными коровами, но и собственного крупного молокозавода в г. Долгопрудном. Данный молокозавод выпускает огромный спектр продукции марки «Чистая линия» - от мороженого до кумыса. Козье молоко «Чистая линия» производится только в стеклянной таре, что говорит о его принадлежности к продуктам класса «люкс».

К третьей группе можно отнести крупные фермерские хозяйства типа ООО «Надежда» (Тверская обл.) и крупных производителей таких, как ООО «Приневское» (С-Петербург), ферма «Лукоз» (Мари Эл).

ООО «Надежда» продаёт пастеризованное молоко в торговые сети по 90 рублей за литр.

Объём производства составляет 350 литров в сутки (10,5 тонн в месяц).

Характерной особенностью данного хозяйства, как и фермерских хозяйств вообще, является старая технология содержания коз, при которой все операции по уходу за скотом осуществляются вручную, что приводит к высокой себестоимости молока. Построить современные фермы под промышленную технологию содержания коз таким хозяйствам не под силу, что приводит к постепенному их разорению.

Ещё одним крупным игроком на рынке Москвы является ферма «Лукоз». Данное хозяйство имеет поголовье дойного стада около 1000 коз и, соответственно, объём выпускаемой продукции 25 тонн в месяц. Продукция данного хозяйства представлена на прилавках магазинов «Азбука вкуса», «Алые паруса» козьим сыром, йогуртом, молоком производства Сернурского сырзавода.

Характерной особенностью данного предприятия является то, что промышленная технология содержания скота в нём применена не полностью, несмотря на большое поголовье.

Описанные фирмы являются основными игроками на рынке Москвы. Остальные производители молока поставляют небольшие объёмы, реализуемые мелкими предпринимателями.

Исходя из вышеописанного, можно оценить объём рынка козьего молока и молокопродуктов в Москве в 160 - 180 тонн в месяц. Цена молока, при которой наблюдался устойчивый спрос при переговорах с торговыми организациями, составляет 60 рублей за литр сырого молока и 70 рублей за литр пастеризованного, упакованного в пластиковые бутылки. Во время мониторинга торговых сетей выявлено то, что продукция отечественных производителей из цельного молока со сроком годности 5 дней, несмотря на большую стоимость, реализуется лучше, чем импортное порошковое молоко.

Продажа молодняка

Помимо реализации молока стоит задача реализации молодняка.

Поскольку планируется выращивать молодняк, как на мясо, так и на продажу, как породистых животных, анализировался рынок мяса и статистика продаж племенных животных племрепродукторами.

Козье мясо в данный момент на прилавках магазинов Москвы фактически не представлено. Наиболее эффективно реализовывать мясо коз в виде шашлыков, пельменей и других полуфабрикатов. В этой связи многие из переработчиков мяса готовы закупать мясо коз.

Годовые продажи племенных животных в племрепродукторах составляют в среднем по 200 голов на хозяйство. Животных продают по 30 - 35 тысяч рублей за голову в возрасте до 2-х месяцев. Взрослое поголовье в племрепродукторах не продаётся. Его можно только завести из-за рубежа, что сопряжено с дополнительными затратами и рисками. По этому имеет смысл продавать не только козлят, но и взрослых коз и козлов.

3.6 Выводы

У козьего молока и мяса есть постоянная аудитория - дети, страдающие аллергией и диатезом (им этот продукт рекомендуют врачи), а также взрослые, которым коровье молоко по медицинским причинам противопоказано. Но это лишь ядро. Существенно расширить «электорат» игрокам рынка удается за счет потребителей, неравнодушных к «здоровым» молочным и мясным продуктам.

На российских прилавках эти полезные продукты присутствуют пока в весьма скромных объемах, а розничные цены на козье молоко зашкаливают, доходя в Москве до 200 рублей за литр. Это маржинальный сегмент и перспективная ниша, которую можно грамотно освоить.

Но существует также ряд важных проблем:

Одна из проблем козоводческого бизнеса - мелкотоварность. Небольшие объемы сложно перерабатывать, а значит, и расширять ассортимент.

Далее - это отсутствие качественного племпоголовья для разведения товарного стада. Самая популярная и высокоудойная порода молочных коз - зааненская. Но для реализации крупного проекта, невозможно найти в России сразу 500. таких животных.

Немаловажный фактор - это отсутствие в нашей стране культуры потребления козьего молока, влекущее за собой трудности при продажах. Из-за того, что не сформирован спрос, не распространены технологии переработки, на молзаводах нет специализированных линий, не налажен маркетинг, на рынке отсутствует оборудование для козоводства.

Между тем сегмент быстро растет, ориентировочно прибавляет по 20% в год за счет роста интереса к здоровым продуктам и числа детей-аллергиков. Культивирование в населении Российской федерации здорового образа жизни средствами массовой информации уже сегодня приносят свои плоды. Козье молоко и мясо - это те продукты, который в самом ближайшем времени станет таким же неотъемлемым атрибутом программы оздоровления нации, как и наличие в каждом дворе детской спортивной площадки.

4. Анализ рынка сбыта продукции и закупок сырья

4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

Основным партнером ООО «Верхневолжские экопродукты» в реализации данного проекта выступает компания ООО «МАКС-Агро» - одно из крупнейших предприятий Северо-Западного региона и представляет собой сильную и стабильную компанию, способную решать сложные, но необходимые задачи по возрождению сельского хозяйства России. Обладает полной документальной базой от Аккредитации в системе Россельхозбанка до Лицензий на строительные, монтажные и пуско-наладочные работы.

Другими поставщиками необходимого сырья, материалов, кормов и кормовых добавок, ГСМ и прочего выступят: ООО «ТехКорм» - поставка добавок, ООО «ВетБиоПродкут» - ветпрепараты, ТК «Реформа» и ОАО «Сургутнефтегаз» - ГСМ. Корма и их составные компоненты будут закупаться у ООО «Милагро», ЗАО «Амбар», ООО «Агро Продукт», ООО «Зерновой Союз», а также в хозяйствах Тверской области.

Предприятие «Колакс-М» было организовано по инициативе Министерства РФ по атомной энергии для разработки и изготовления новых видов оборудования, предназначенного для переработки молока в условиях сельской местности.

При закупках материалов по договорам поставок учитывается как надежность постоянных поставщиков, так и наличие альтернативных предложений с целью снижения цен на материалы в условиях конкуренции.

4.2 Стратегия и рынок сбыта

ООО «Верхневолжские экопродукты» станет крупнейшим и самым передовым козоводческим хозяйством района. Поддержка со стороны ОАО «Росагролизинг» и учредителей позволят сократить время необходимое для выхода на проектную мощность и обеспечат высочайшее качество продукции. Высокотехнологичность комплекса позволит занять лидирующие позиции на местном рынке и не испытывать давления со стороны конкурентов.

Основными потребителями животноводческой продукции в регионе является сеть магазинов «Избёнка», ОАО «Молоко» г. Ржев, ООО «Фирма ГУМС», OOO «КМ-Элит», ООО Компания «Млечный путь», чьи потребности в сырье и готовом продукте значительно превышают предложение на региональном рынке.

В рамках подготовки к осуществлению инвестиционного проекта достигнуты соглашения с рядом крупных потребителей, готовых покупать продукцию: ОАО «Молоко», ООО «Км-Элита», ООО «Фирма ГУМС».

Стратегия сбыта ориентирована на различных потребителей. Основная задача комплекса - максимизация прибыли, и продукция будет продаваться в первую очередь тем, кто предложит максимальную цену.

5. Организационный план

5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

Проект реализуется на базе специально созданного сельскохозяйственного предприятия - Общества с ограниченной ответственностью «Верхневолжские экопродукты».

5.2 Основные партнеры

Основные поставщики необходимого сырья, материалов, оборудования, кормов и кормовых добавок, племенных козлов и коз:

ООО «МАКС-Агро»

Предприятие «КОЛАКС-М»

ООО «ВетБиоПродкут»

ООО «Милагро»

ЗАО «Амбар»

ООО «Агро Продукт»

ООО «Зерновой Союз»

ТК «Реформа»

ОАО «Сургутнефтегаз»

и другие.

Подрядчик на производство работ по строительству животноводческих помещений:

Компания ООО «Макс-Агро», Предприятие «КОЛАКС-М»

Подрядчик на производство работ по оборудованию животноводческих помещений:

Компания ООО «Макс-Агро», Предприятие «КОЛАКС-М»

5.3 Персонал и ФОТ