2

ООО «Европейская фанера»

Бизнес-план

«Организация производства фанеры»

Ижевск

2007

СОДЕРЖАНИЕ

• Соглашение о конфиденциальности
• Резюме.
• 1. Описание предприятия и отрасли
• 1.1. Организационно-правовая форма, учредители, сфера деятельности
• 1.2. Краткая история развития компании, текущее состояние, цель бизнеса
• 1.3. Характеристика рынка, прогноз развития мирового рынка
• 1.4. Поддержка со стороны органов власти и льготы
• 1.5. Схема связей с поставщиками сырья и клиентами
• 2. Управление и организационный план
• 2.1. Команда управления и ведущие специалисты. Состав персонала
• 2.2. План-график работ по подготовке к организации производства большеформатной и ламинированной фанеры
• 3. Описание продукции (услуг)
• 3.1. Описание продукции и ассортимента
• 3.2. Основные характеристики, область применения, преимущества
• 3.3. Конкурирующие продукты, продукты - заменители
• 3.4. Возможность экспорта
• 3.5. Безопасность и экологичность продукции
• 4. Маркетинг и сбыт продукции
• 5. Производственный план
• 6. Финансовый план
• 6.1 Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов
• 6.2. Смета затрат проекта
• 6.3. Расходы на производство (постоянные и переменные)
• 6.4. Расходы на персонал
• 6.5. Источники финансирования и выплат
• 6.6. Прогнозные балансы, прогнозные отчеты о прибыли и убытках, прогнозные отчеты о движении денежных средств
• 6.7. Эффективность проекта
• 7. Риски и гарантии

Соглашение о конфиденциальности

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о финансировании данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании данного проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и ее будущего уровня, основываются на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

С пользователя, нарушившего указанные обязательства, могут быть взысканы убытки обладателем настоящего документа в судебном порядке в размере ущерба, причиненного разглашением информации.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Резюме

Сегодня перед региональными лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями региона стоят задачи реконструкции и технического перевооружения действующих линий и организация выпуска современных видов продукции на новых производствах, повышение автоматизации и производительности труда.

Настоящий бизнес-план подготовлен ООО «Еврофан». В бизнес-плане представлена информация, характеризующая организационную, финансово-экономическую и маркетинговую стороны проекта.

Цель проекта - создание предприятия по производству широкой номенклатуры продукции: фанера большеформатная нешлифованная, фанера большеформатная шлифованная, фанера большеформатная ламинированная.

Предприятие размещается в городе Глазове Удмуртской Республики.

Предприятие будет оснащено высокотехнологичным оборудованием импортного производства, позволяющим производить продукцию, отвечающую европейским стандартам, с низким уровнем расхода сырья и конкурентоспособными ценами.

Основной задачей проекта является глубокая переработка сырья-древесины для производства востребованных на рынке товаров.

Преимущества настоящего проекта перед существующими Российскими производителями в целом таковы:

· Ориентация производства на 100%-ный выпуск конкурентоспособной на мировом рынке строительной фанеры на базе приобретаемого по импорту комплекта прогрессивного технологического оборудования, гарантирующего техническую возможность обеспечения требований рынка по достижению размерно-качественных и физико-механических показателей изготовляемой фанеры.

· Возможность обеспечения технологическим сырьем в рамках региона Удмуртии.

· Высокая ликвидность березовых насаждений Удмуртии.

· Возможность кооперирования на договорных условиях по основным и вспомогательным участкам производства, включая комплексное использование древесного сырья.

· Обеспеченность поставками сырья и расходных материалов отечественного производства.

· Размещение проектируемого производства в промузле с развитой инфраструктурой при наличии производственных мощностей.

· Достаточно благоприятное географическое расположение - наличие развитой сети железнодорожных и автомобильных дорог.

Бизнес-план позволит решить такой социальный вопрос как создание дополнительных рабочих мест. Количество занятых в проекте превышает 280 человек.

1. Описание предприятия и отрасли

1.1. Организационно-правовая форма, учредители, сфера деятельности

Организационно-правовая форма компании - общество с ограниченной ответственностью.

Предприятие зарегистрировано по адресу: Россия, Удмуртская Республика, 427620, город Глазов, ул. Советская, 49.

Уставный капитал общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Учредителями являются:

Участник 1: ОАО «Комбинат производственных предприятий». Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица М.Горького, дом 54. Доля в уставном капитале - 40%.

Участник 2: ООО «ТИТАН-Леспром». Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пойма, дом 7. Доля в уставном капитале - 49%.

Участник 3: ООО «Маркетинг. Анализ. Консалтинг» Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица М. Горького, дом 54. Доля в уставном капитале - 11%.

Цель деятельности компании - создание предприятия по производству широкой номенклатуры продукции: фанера большеформатная нешлифованная, фанера большеформатная шлифованная, фанера большеформатная ламинированная с целью получения максимальной прибыли за счет выхода на рынок фанеры и экспорта в объеме, соответствующем плану производства по установленным каналам сбыта.

Основными видами деятельности являются:

§ производство большеформатной фанеры;

§ оптовая и розничная торговля;

§ финансовые операции;

§ экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Краткая история развития компании, текущее состояние, цель бизнеса

Предприятие создано в декабре 2007 года.

Информация о предприятиях-учредителях.

Компания ОАО «Комбинат производственных предприятий» (ОАО «Комбин») образована в 1993 году в г. Ижевске и объединяет ряд производственных компаний, известных своей продукцией в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Срок существования общества составляет 14 лет. ОАО «Комбин» является частной компанией.

В структуру холдинга входит несколько лесозаготовительных предприятий с первичной переработкой древесины в поселках Кез, Игра, селе Красногорье и городе Глазове в составе которых имеется: лесозаготовительная техника, лесопильные цеха, ремонтно-техническая база.

ОАО «Удмуртлеспром-Холдинг» выполняет функции управляющей компании холдинговой компании ОАО «Комбинат производственных предприятий» (ОАО «Комбин»).

Исполняет функции по разработке и реализации инвестиционных проектов в области деревообработки, поиску и привлечению инвестиционных ресурсов, а также определение условий по инвестированию инвестиционных проектов реализуемых холдингом ОАО «Комбин».

Компании, входящие в структуру холдинговой компании ОАО «Комбин», имеют большой опыт работы на фанерном рынке. Осуществляются поставки фанеры за пределы России в такие компании, как Wechwood Forest Products, ZRZ LTD (Британские острова), OU-Ecopress (Эстония), Be-Ty OI (Финляндия), Альбион Бизнес Солюншз ЛТД (Ирландия), HasBelArakCan (Турция).

ОАО «Комбин» имеет большой опыт в организации фанерных производств:

§ Организация производства фанеры ООО «Увафандрев» в УР пгт. Ува, на площадях ОАО «Увадрев-Холдинг»;

§ Организация фанерного производства ООО «Немафандрев» в Кировской области пос. Нема;

§ Организация фанерного производства (гнутокленных деталей мебели) ООО «Глазовский фанерный завод» в г. Глазове УР.

Генеральным директором ОАО «Удмуртлеспром-Холдинг» является Козлов Михаил Александрович. Начал трудовой путь на Чепецком механическом заводе после окончания Пензинского политехнического института инженером-технологом, был инженером-конструктором, старшим инженером-метрологом, заместителем начальника цеха. С 1979-1989 года был депутатом Глазовского горсовета, с 1985-1995 год депутатом Верховного Совета Удмуртской Республики. С 1983-1987 годы председатель исполкома Глазовского городского Совета народных депутатов. С 1987-1989 год первый секретарь Глазовского городского комитета КПСС. С 1989-1991 год секретарь Удмуртского областного комитета КПСС по промышленности, второй секретарь ОК КПСС. С 1991 года создает Республиканский центр инноваций и делового сотрудничества, объединивший крупнейшие предприятия Удмуртии. С 1993 года создает (впервые в России!) финансово-промышленную группу (ФПГ) «Уральские заводы», в основе которой взаимовыгодное сотрудничество между предприятиями. Первый вице-президент ФПГ. С 1995-2001 год директор по экономике и финансам ОАО «Ижмаш», генеральный директор концерна «Ижмаш». С 2001 года участвовал в разработке президентской программы «Развитие Удмуртии». В 2002 году присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики». Член совета директоров ОАО «Увадрев-холдинг». За 4 года объем производства предприятия увеличен с 900 млн. руб. до 2-х млрд. руб. Создано предприятие по ламинированию ДСП, оснащенное 2 линиями ламинирования «Зимпелькамп», «Раума-Репола». Создано и функционирует Совместное Предприятие с австрийской фирмой «Фундер» по импрегнированию, привлечено около 5 млн. EUR. Неоднократно избирался депутатом Госсовета Удмуртской Республики.

Компания «ТИТАН-Леспром» входит в группу компаний «ТИТАН». Смена брэнда - это новый уровень развития ассоциации предприятий «Хозяйственная база», который стал возможным в результате накопленных за 14 лет своего развития финансовых, организационных и производственных ресурсов и объединил все плюсы, достижения и опыт успешного бизнеса.

Управляющим группой компаний является Павел Леонидович Титов.

Среди направлений деятельности - девелопмент, проектирование, возведение, сдача в эксплуатацию, обслуживание и управление объектами, производство и поставки стройматериалов, энергетического оборудования.

Строительное управление «ТИТАНА» имеет огромный опыт проведения комплексных строительных мероприятий. Среди объектов, на которых строительное управление проводило работы: ремонт детских садов и школ, строительство торгово-офисных центров и жилых домов.

ООО «ТИТАН-Леспром» занимается лесозаготовкой, производством шпона, фанеры, плит, панелей, управлением недвижимым имуществом, производством и реализацией товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в т.ч. через собственную торговую сеть.

Директором компании является Титов Дмитрий Леонидович.

Дата образования компании «Маркетинг. Анализ. Консалтинг» январь 2001 года.

Директором ООО «МАК» является Михаил Иванович Шаршавин.

Предметами деятельности общества являются: покупка - продажа от своего имени и за свой счет всех видов движимого и недвижимого имущества; консультирование физических и юридических лиц по вопросам финансовой и инвестиционной деятельности; оказание информационных услуг физическим лицам и предприятиям всех форм собственности; посредническая деятельность в торговле недвижимостью, финансовыми и нематериальными активами; участие в капитале и прибыли других предприятий; осуществление внешнеэкономической деятельности; получение доходов от сдачи имущества в аренду; осуществление иных видов деятельности и оказание услуг гражданам, юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Одна из дочерних компаний ООО «МАК» компания ООО«Внешторгдрев» является активным участником фанерного рынка и в течение трех лет поставляет фанеру и фанерную продукцию в страны дальнего зарубежья, имеет прямые контракты с такими компаниями как: «Роби» (Франция), Albert Karsten Holz (Германия), Darex Investment Corporation (Венгрия) и др.

1.3. Характеристика рынка, прогноз развития мирового рынка

Удмуртская Республика является одной из составляющих лесосырьевой базы России.

Сегодня лесной фонд республики - это 2049,3 тыс. гектаров леса, 107 участковых лесничеств, число которых в этом году в связи с реформированием отрасли сократится до 64-х, и 19 лесхозов. 46,4% территории республики покрыто лесами.

В настоящее время расчетная лесосека (участки спелого, предназначенного для вырубки леса) при норме чуть более 2 млн. кубов в год выполняется только на 45-50%. В результате, норма не выполняется, а лес переспевает, что делает его непригодным для использования.

Деревообработка в структуре продукции лесного комплекса Удмуртии составляет менее половины общего объема производства продукции, повышение степени переработки древесины - одна из важнейших задач повышения эффективности производственного потенциала лесного комплекса Удмуртии.

В 2006 году темп роста отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева составил 116,2 процента в сравнении с 2005 годом. В производстве мебели этот показатель достиг 108,7 процента.

Индекс промышленного производства по обработке древесины и изделий из дерева в 1 квартале 2007 года составил 100,1%. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 106,4%. Это, по мнению эксперта, обусловлено увеличением выпуска продукции с высокой степенью переработки. Производство древесностружечных плит увеличилось на 4,9%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производство мебели - на 18,2%.

Темпы роста по обработке древесины и производству изделий из дерева за 9 месяцев 2007 года составили 114,5% по отношению к соответствующему периоду 2006г. Увеличился объем выпуска продукции с высокой степенью переработки - древесностружечных плит, фанеры клееной.

Проведенные исследования развития отрасли свидетельствуют об увеличении спроса на лесобумажную продукцию на внутреннем рынке Российской Федерации к 2016 году:

- в строительстве	в 2,8 раза (пиломатериалы, фанера, плиты);
- в производстве мебели	в 2,5 раза (пиломатериалы, фанера, древесно-стружечные плиты); в 7 раз (древесно-волокнистые плиты);
- в производстве тары	в 3 раза;
- в машиностроении	в 2,6 раза (фанера, пиломатериалы, плиты);
- в горнорудной промышленности	в 1,7 раза (крепеж, рудстойка);
- в полиграфии	в 3 раза.

Как результат, потребность внутреннего рынка Российской Федерации в основных видах лесобумажной продукции к 2016 году увеличится:

§ по деловой древесине до 224,2 млн. куб. м (в 3 раза);

§ по пиломатериалам до 35,0 млн. куб. м (в 2,8 раза);

§ по фанере до 3,8 млн. куб. м (в 2,7 раза).

Темпы роста потребления древесной продукции в мире опережают темпы роста ее производства. Тем не менее, для всех стран - и развитых, и развивающихся - характерно увеличение объемов производства.

По исследованиям ФАО (Европейская экономическая комиссия при ООН) «Анализ мировых рынков до 2015 года» ожидается, что потребление фанеры и плитных материалов в мире по сравнению с 2000 годом увеличится в 2,1 раза. Также ожидается рост емкости внутреннего рынка более чем в 4 раза.

По оценке Фонда перспективных исследований и инициатив, в 2005 году наблюдалось дальнейшее повышение доли РФ на мировом рынке клееной фанеры. Эта доля составила в 2005 году 3,15% (против 2,96% в 2004 г.) Достаточно высокая конкурентоспособность продукции из РФ, главным образом за счет ценового фактора (практически вся продукция деревообработки из РФ предлагается на мировом рынке по ценам ниже, чем среднемировые цены).

Одновременно с увеличением российской доли мирового рынка произойдет рост внутреннего потребления и экспорта. В течение ближайших пяти лет доля России в мировом экспорте фанеры будет увеличиваться в большей степени за счет ухода с мирового рынка ряда производителей из Европейских стран и стран Азии, хотя в целом концентрация азиатских производителей будет увеличиваться за счет переноса части производств из развитых стран.

1.4. Поддержка со стороны органов власти и льготы

Проект реализуется в рамках целевой республиканской программы «Развитие лесопромышленного комплекса на севере Удмуртской Республики». Министерство промышленности и транспорта УР готовит документы о включении данного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с «Порядком подготовки и утверждению перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», утвержденного Министерством промышленности и энергетики РФ. Согласно данного порядка к приоритетным проектам в области освоения лесов относятся проекты по созданию или модернизации объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов) и лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины) национального проекта в области освоения лесов, суммарный объем капиталовложений которых составляет не менее 300 миллионов рублей.

Первые шаги по получению статуса приоритетных проектов уже сделаны. Получена поддержка Президента УР Александра Александровича Волкова и министра экономики УР Валерия Валентиновича Богатырева.

Участники экспертной рабочей группы министерства промышленности и транспорта решили рекомендовать инициативной группе рассматриваемого проекта подготовить и представить на рассмотрение в Министерство заявку о предоставлении в аренду границ участков лесного фонда и объемах реализации инвестиционного проекта.

Получение статуса приоритетных проектов позволяет:

§ заключать договоры аренды лесного участка в границах, установленных актом выбора, без проведения аукциона в соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации;

§ установление минимального размера арендной платы за аренду лесного участка на срок окупаемости приоритетного проекта в соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 Закона УР № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности» организациям, привлекающим инвестиции, а также направляющим собственные средства на создание новых, реконструкцию и модернизацию существующих производств, предоставляется льгота по уплате налога на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики, по ставке 13,5 процента на срок окупаемости инвестиционного проекта.

В соответствии со статьей 2 Закона УР № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в УР» освобождаются от налогообложения имущества организации в отношении имущества, приобретенного в рамках инвестиционного проекта, в течение периода полной окупаемости проекта, но не более пяти лет с момента возникновения затрат, связанных с приобретением указанного имущества.

С 2008 года появляется возможность оказывать предприятиям лесоперерабатывающего комплекса поддержку в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, а также лизинговым платежам за производственное оборудование. Конкурс на право получить субсидию из бюджета УР будет объявлен в декабре 2007 года.

1.5. Схема связей с поставщиками сырья и клиентами

Территория производственной площадки расположена в городе Глазове и удалена от Москвы на 1200 км. В Глазове расположена железнодорожная станция транссибирской магистрали (Москва - Владивосток) с прямым сообщением до городов Киров, Казань, Пермь, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На расстоянии 70 км проходит федеральный автодорожный транспортный коридор Москва - Екатеринбург. Промышленная площадка создаваемого предприятия обеспечена автомобильными подъездными путями, а также железнодорожной веткой до ж/д станции г. Глазов Кировской ж/д. Наличие автомобильных и железнодорожных подъездных путей создает техническую возможность по обеспечению доставки сырья и материалов непосредственно на склады предприятия, а также производить отгрузку готовой продукции непосредственно в адрес потребителей.

Предполагается, что при выборе поставщиков решение будет приниматься исходя из цены материалов с учетом их доставки, а также возможности потенциального поставщика обеспечить бесперебойность отгрузки.

Проект предусматривает использование в качестве основного сырья фанерный кряж. Потребность в лесе составит ~ 90 тыс. м3 в год. Обеспечение сырьем будет производиться двумя способами: собственная заготовка и закуп сырья у сторонних поставщиков.

Собственное обеспечение (в пределах 50% от потребности в сырье) предусматривает заготовку и вывозку древесины. На предприятии организовывается подразделение по заготовке и вывозке леса.

Таблица Описание лесосырьевой базы в радиусе до 100 км.

Наименование лесхоза	Ед. измерения	Расчетная лесосека
Глазовский лесхоз	тыс. куб.м.	161
Балезинский лесхоз	тыс. куб.м.	250
Кезский лесхоз	тыс. куб.м.	146
Красногорский лесхоз	тыс. куб.м.	82
Игринский лесхоз	тыс. куб.м.	117
Селтинский лесхоз	тыс. куб.м.	170
Дебесский лесхоз	тыс. куб.м.	50
Итого расчетная лесосека в радиусе ~100 км	тыс. куб.м.	976

Остальные 50% древесного сырья будут приобретаться у сторонних организаций в виде фанерного кряжа. Доставку древесины планируется осуществлять транспортом поставщиков.

Другим компонентом при производстве фанеры является смола. Основное требование по обеспечению смолой:

· Массовая доля свободного формальдегида должна гарантировать изготовление фанеры класса «Е1»;

· Ритмичность поставки в течение года.

В качестве поставщика смолы и хлористого аммония предполагается использовать совместное российско-финское предприятие «Метадинеа», успешно действующее в г. Губаха (Пермский край). Поставка может осуществляться железнодорожными цистернами.

Альтернативными источниками обеспечения смолой предусматриваются родственные предприятия отрасли, имеющие производство смол.

2. Управление и организационный план

2.1. Команда управления и ведущие специалисты. Состав персонала

Подбор специалистов и рабочих на производство планируется осуществлять из числа жителей г. Глазова, а также близлежащих городов и поселков. Численность населения города Глазов ~ 100 тыс. человек. В городе существует реальная возможность набора рабочих кадров и управленческого персонала для успешной работы предприятия. В городе Глазове развита инфраструктура учреждений образования. На данный момент это 6 высших учебных заведений, 7 учреждений среднего профессионального образования.

Отбор на вакантные должности будет производиться на основе конкурса. Условия конкурса устанавливаются отдельно для каждой категории работников по согласованию с руководителями структурных единиц.

Потребность в трудовых ресурсах определена, исходя из 3-х сменной работы предприятия. Часть рабочих должна быть обучена в училищах или на производстве по специальностям.

Для реализации проекта учредителями утверждена кандидатура Генерального директора Сидорова Андрея Викторовича. Он имеет опыт работы в сфере производства фанеры на ООО «Ковровский фанерный комбинат». Руководил монтажом, доставкой и пуском оборудования линии производства фанеры, разработкой инструкций и регламентов проведения работ, осуществлял оперативное планирование и анализировал деятельность цеха. На «Ковровском экскаваторном заводе» организовывал испытание спецтехники и лесозаготовительной техники. По данному проекту разрабатывал техническую часть бизнес-плана, осуществлял инженерные расчеты и контактировал с производителями и поставщиками оборудования.

Состав персонала по всему циклу производства фанеры

№ п/п	Должность	Кол-во человек, всего	Кол-во человек, в смену
Цех по приемке, хранению и подготовки сырья к лущению
1	Сменный мастер	4	1
2	Крановщик - башенного крана	8	2
3	Крановщик мостового крана	8	2
4	Стропальщик	8	2
5	Транспортировщик	4	1
6	Раскряжевщик	8	2
7	Приемщик-точковщик	2	2
Цех производства фанеры
8	Начальник цеха	1
Участок производства шпона
9	Сменный мастер	4	1
10	Лущильщик	4	1
11	Помощник лущильщика	4	1
12	Резчик шпона	4	1
13	Сушильщик	16	4
14	Сортировщик	8	2
Участок производства фанеры
15	Наборщик пакетов	24	6
16	Оператор горячего пресса	16	4
17	Станочник деревообрабатывающих станков	40	10
18	Оператор производства клея	4	1
19	Сортировщик - упаковщик	8	2
ИТОГО по производству:	175	45
20	Служба главного механика	11	7
21	Служба главного энергетика	10	6
22	Операторы и транспортировщики котельной	8	2
23	Транспортный цех	25	15
24	Уборщики, дворники, подсобный рабочий	9	6
25	Технолог-лаборант	4	1
26	Отдел технического контроля	5	2
27	Склад	7	4
28	Служба сбыта	4
29	АУП	24
ВСЕГО:	282	86

Состав АУП ООО «Еврофан»:

№ п/п	Должность	Функции
1.	Генеральный директор	Общее руководство деятельностью предприятия
2.	Технический директор	Обеспечение производственной деятельности предприятия
3.	Начальник производства
4.	Главный технолог
5.	Начальник ОТК
6.	Главный энергетик
7.	Главный механик
8.	Инженер по охране труда
9.	Начальник отдела капитального строительства	Работа с надзорными органами, получение исходно-разрешительной документации, осуществление контроля
10.	Инженер-сметчик
11.	Финансовый директор	Финансовое и экономическое обеспечение проекта
12.	Экономист
13.	Коммерческий директор	Обеспечение торговой деятельности предприятия
14.	Маркетолог
15.	Менеджер отдела продаж (2 человека)
16.	Главный бухгалтер	Бухгалтерское сопровождение предприятия
17.	Бухгалтер
18.	Кассир
19.	Юрист	Работа с договорами, юридическое обеспечение проекта
20.	Офис-менеджер	Обеспечение деятельности руководства
21.	Менеджер по персоналу	Обеспечение деятельности предприятия
22.	Заведующий хозяйством	Обеспечение деятельности предприятия
23.	Оператор АСУ	Обеспечение деятельности предприятия
24.	Инженер-снабженец (4 человека)	Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия

2.2. План-график работ по подготовке к организации производства большеформатной и ламинированной фанеры

№

Мероприятие

Срок (от - до)

Ответственный

10.07

11.07

12.07

01.08

02.08

03.08

04.08

05.08

06.08

07.08

08.08

09.08

10.08

Проектные работы

1.

Уточнение технологического процесса производства фанеры и рассмотрение его участниками проекта

Директор СП

2.

Получение от продавцов оборудования исходных данных и необходимой технической документации на оборудование для разработки рабочего проекта

Директор СП

3.

Выбор проектной организации

Директор СП

4.

Выдача задания на проектирование

Директор СП

5.

Оформление договора с проектной организацией

Директор СП

6.

Подготовка технических условий на подключение к коммуникациям и источникам энергоснабжения для выдачи проектной организации

Директор СП

7.

Проектные работы

Директор СП

8.

Проведение государственной экспертизы проекта

Директор СП

Финансирование

1.

Определение залоговой массы для оформления кредита

Финансовый ди-ректор компании

2.

Выбор кредитно-финансовой организации

Финансовый ди-ректор компании

3.

Оформление кредитного договора на пополнение оборотных средств

Финансовый ди-ректор компании

4.

Выбор лизинговой компании

Финансовый ди-ректор компании

Поставка оборудования

1.

Выбор продавцов оборудования

Директор СП

2.

Проведение переговоров с продавцами оборудования по условиям цен, оплаты и поставок

Директор СП

3.

Подготовка контрактов с поставщиками оборудования

Директор СП

4.

Выбор транспортных организаций

Директор СП

5.

Подготовка контрактов с перевозчиками

Директор СП

Таможенное оформление

1.

Представление в таможенные органы технической документации на оборудование и согласование кодов ТНВЭД

Директор СП

2.

Согласование с таможенными органами порядка таможенных процедур при ввозе оборудования

Директор СП

3.

Согласование с Удмуртской таможней размещения склада временного хранения на территории создаваемого предприятия

Директор СП

4.

Устройство склада временного хранения

Директор СП

Подготовка к строительно - монтажным работам

1.

Подготовка документов для оформления градостроительного плана и получения разрешения администрации города на строительные работы

Директор СП

2.

Выбор генподрядчика и заключение договора генподряда

Директор СП

3.

Выбор монтажной организации и заключения договоров на монтажные и специальные работы

Директор СП

4.

Проведение топографо-геодезической съемки промплощадки

Директор СП

5

Проведение геолого-изыскательских работ на участках будущих фундаментов и подземных коммуникаций

Директор СП

6

Уточнение существующих трасс коммуникаций и сетей с нанесением их на генплан промплощадки

Директор СП

7

Проведение технического освидетельствования состояния существующих строений и коммуникаций и разработка мер по повышению надежности их эксплуатации

Директор СП

8

Проведение технического освидетельствования состояния мощностей энергоснабжения и разработка мер по повышению их надежности и их развитию

Директор СП

9

Демонтаж существующего оборудования

Директор СП

Обеспечение производства сырьем и материалами

1

Разработка плана организации лесозаготовок

Директор СП

2

Организация собственных лесозаготовок

Директор СП

3.

Подготовка и заключение договоров на покупку фанерного сырья

Директор СП

4.

Выбор поставщиков смол и химматериалов и заключение договоров

Директор СП

Кадровое обеспечение проекта

1

Разработка временной структуры управления предприятием на период строительства

Директор СП

2

Разработка штатного расписания на период строительства

Директор СП

3

Разработка условий конкурса на вакансии и объявление конкурсов

Директор СП

4

Комплектование управленческого и рабочего персонала

Директор СП

5

Составление плана обучения и повышения квалификации работающего персонала

Директор СП

6

Комплектование групп специалистов для обучения на действующем родственном предприятии

Директор СП

Государственная поддержка проекта

1

Подготовка документов и участие в конкурсе по включению проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов РФ

Директор СП

2

Получение поддержки проекта высшего должностного лица УР

Директор СП

3

Обоснование требуемых объемов лесопользования для нужд предприятия и вынесение в правительственные органы вопроса закрепления за предприятием лесных участков

Директор СП

4

Заключение договоров аренды лесных участков на льготных условиях

Директор СП

5

Подготовка документов на оформление льготного налогообложение

Директор СП

1. 3. Описание продукции (услуг)

3.1. Описание продукции и ассортимента

Фанера - листовой строительный материал, состоящий из плотно склеенных слоев древесины (лущеного шпона) с однонаправленной или перекрестной структурой (специальные виды фанеры, рассчитанные на повышенное сопротивление изгибу и кручению).

Фанера имеет широкий спектр использования в строительстве, производстве мебели, транспортном машиностроении и судостроении, при изготовлении упаковки.

Свойства фанеры зависят от применяемой древесины и клея, которым слои древесины соединяются друг с другом, а также от взаимного расположения последних.

Применение для склеивания шпона синтетических клеев (формальдегидов) позволяет придавать фанере высокую прочность и водостойкость. Фанера подразделяется по видам древесины, из которой она изготовлена. Это фанера березовая, хвойная и комбинированная. Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон лиственных пород: березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя, липы. Для внутренних слоев, кроме названных, также применяют шпон хвойных пород; сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Причём фанера считается сделанной из той породы, из которой сделаны её наружные слои.

Сорт фанеры определяется качеством лущеного шпона наружных слоев и обозначается сочетанием сортов шпона лицевого и оборотного слоев. По ГОСТ 3916.1-96 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород" подразделяется на сорта: Е (элита), I (ВВВ), II (ВВ), III (СР), IV (С).

Производство фанеры в России является многономенклатурным. Фанеру и фанерную продукцию выпускают в основном по ГОСТам 14 наименований и более 30 наименований Технических условий.

По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:

ФК - фанера водостойкая, склеенная карбамидоформальдегидными клеями;

ФСФ - фанера повышенной водостойкости, склеенная фенолоформальдегидными клеями.

По степени механической обработки поверхности фанера подразделяется на нешлифованную (НШ), шлифованную с одной стороны (Ш1) и шлифованную с двух сторон (Ш2). Кроме того, для всех видов фанеры обязательно по экологической безопасности указание класса эмиссии свободного формальдегида Е1 и Е2 (соответственно до 10 или от 10 до 30 мг/100 г сухого продукта). Качество фанеры оценивается также по пределам прочности при скалывании, статическом изгибе, растяжении образцов, содержанию влаги, наличию, структуре, цвету сучков, наличию дефектов.

Фанера бывает обычного формата - квадратная (1525x1525 мм), прямоугольная (1220x1525 мм) и большеформатная, когда одна из сторон более 1830 мм: 2440x1220, 2500x1250, 1525x3050, 1500x3000 мм. В пределах этих размеров листов возможны другие специальные размеры. Возможно изготовление, как продольного, так и поперечного расположения волокон наружных слоев. Стандартная толщина фанеры, мм: 4; 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35; 40.

Количество листов в 1 м ³

Размер\толщина (мм)	3	4	7	8	10	12	15	18
1525х1525	144	107	61	54	43	36	29	24
1220х2440	112	84	48	42	34	28	22	19

Количество м ² в м ³ для различных толщин

Толщина (мм)	3	4	6	8	9	10	12	15	18	21
м 2 в м 3	333	250	167	125	111	100	83	67	56	47

3.2. Основные характеристики, область применения, преимущества

Области применения берёзовой фанеры ФСФ - строительство складских помещений, хозяйственных построек, применение в качестве опалубки, конструкционных кровельных материалов, при изготовлении тары и упаковки, декоративной упаковки, использование в транспортном машиностроении.

Для увеличения водостойкости фанеры применяют также ламинирование - покрытие фанеры по специальной технологии бумагосмоляной пленкой на основе фенолоформальдегидной смолы. Основой для ламинированной фанеры является, как правило, березовая водостойкая фанера марки ФСФ. Благодаря своим свойствам ламинированная фанера активно применяется в тех сферах, где требуется особая устойчивость к высоким перепадам температур, воздействию влаги, плесени, моющих средств, где нужна высокая износостойкость. Такие требования предъявляются в деревянном домостроении, производстве многоразовой опалубки для монолитного домостроения, производстве полов и обшивок в авто-, судо-, вагоностроении и т. д. Большой формат ламинированной фанеры имеет особое преимущество при строительстве крупномасштабных объектов. Он позволяет облегчить выполнение монтажных работ благодаря снижению количества стыков и креплений. Большеформатная ламинированная фанера применяется при строительстве мостов, производственных зданий, а также в автостроении.

Преимущества:

§ превосходная твердость поверхности

§ исключительная прочность при минимальном весе

§ повышенная водостойкость

§ красивая текстура древесины

§ высокое качество шлифовки

§ быстрый монтаж и легкая обработка

§ возможность комбинирования с другими материалами.

3.3. Конкурирующие продукты, продукты - заменители

Предусмотренная к выпуску большеформатная фанерная продукция не является принципиально новой, не имеющей аналога в России. Фанера изготавливается по факту ведущими предприятиями отрасли - ООО «Фанплит» (Костромская область), ЗАО «Пермский фанерный комбинат» (Пермская область), ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (Республика Коми), ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» (Республика Коми), ООО «ДОК Илим Братск» (Иркутская область).

Ориентированно-стружечные плиты ОСП или OSB (Oriented Strand Board) являются материалом, который пытается занять ту потребительскую нишу, которую традиционно занимает рынок фанеры. Потребительские характеристики OSB - удельный вес, прочность, стойкость к воздействию агрессивных сред не ниже параметров фанеры.

Несмотря на рост производства OSB, масштаб применения этого вида плит в Европе и России остается пока относительно узким. Также к настоящему моменту в России не построено ни одного завода по производству OSB, поскольку для реализации подобных проектов требуемый объем инвестиций составляет около 100 млн. долларов.

3.4. Возможность экспорта

В мире производится около 68 млн. куб. м фанеры. За последние 10 лет объем производства фанеры в мире увеличился более чем на 22%. Рост характерен как для развитых, так и для развивающихся стран. При этом темпы роста потребления фанеры в мире опережают темпы роста производства, что является стимулом дальнейшего развития фанерной промышленности. Такое положение на рынке фанеры складывается под влиянием деловой активности в потребляющих отраслях промышленности большинства стран: в сфере ремонта и модернизации жилья, в промышленном и гражданском строительстве, производстве мебели, тароупаковочном производстве и машиностроении.

Проектируемое производство сориентировано на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке большеформатной строительной фанеры с использованием приобретаемого по импорту основного технологического оборудования ведущих фирм - изготовителей оборудования данного профиля.

Сбыт проектируемой к выпуску продукции планируется как на внутренний рынок России с потенциально неудовлетворенным спросом на фанеру, так и на внешние рынки - страны СНГ и дальнее зарубежье.

Ввод в эксплуатацию мощностей по производству большеформатной фанеры в городе Глазове позволит повысить ликвидность лесного экспорта региона Удмуртии и России в целом, а так же создать надежные рабочие места.

3.5. Безопасность и экологичность продукции

Объект расположен на земельном участке промышленного назначения. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 производство большеформатной фанеры по санитарной классификации относится в IV классу с санитарной зоной 100м. Фактическое расстояние от предприятия до ближайшего жилого района г. Глазова составляет около 500 м. В связи с чем на территории площадки возможно размещение производств деревообрабатывающей отрасли.

Намечаемое фанерное производство окажет определенное воздействие на окружающую природную среду (атмосферный воздух, почву). Степень воздействия намечаемого производства на окружающую среду зависит от токсичности применяемых смол при склеивании фанеры.

Основными твердыми отходами предприятия будут древесные отходы количеством до 43 тыс. м3 в год.

Вредными выделениями в окружающую среду от намечаемого производства фанеры являются:

§ формальдегид или фенол при склеивании фанеры;

§ пыль древесная при обработке древесины и фанеры;

§ оксиды углерода, азота, серы, сажа, углеводороды от автотранспорта;

§ оксиды углерода, азота, взвешенные вещества, сажа, бенз(а)пирен от дымовых труб.

Для уменьшения отрицательного влияния на окружающую среду рекомендуются следующие мероприятия:

§ в технологии склеивания фанеры применять малотоксичные смолы;

§ предусматривать очистку воздуха от древесной пыли в циклонах и в пылеулавливающих установках с рукавными фильтрами;

§ клеесодержащие стоки от промывки технологического оборудования и клеемешалок направлять в емкость - отстойник. После отстаивания и полимеризации твердого осадка отстоенная вода подается на клееприготовление, а твердый осадок в количестве 0,46 т/год по мере накопления вывозится на захоронение в места, согласованные с Санэпидстанцией;

§ обезвоженный осадок в количестве около 120 т/год при очистке секций бассейна вывозить на захоронение в места, согласованные с Санэпидстанцией;

§ исключить сброс производственных сточных вод от бассейна;

§ предусмотреть сжигание древесных отходов в термомасляной котельной;

§ предусмотреть организационные мероприятия по уменьшению выноса загрязняющих веществ поверхностными стоками с территории предприятия;

§ предусмотреть вывоз твердых бытовых отходов на свалку бытовых отходов.

§ Для оценки влияния проектируемого объекта на состояние окружающей среды определены объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, виды загрязняющих веществ, их количество, источники и ожидаемые приземные концентрации загрязняющих веществ при использовании фенольной смолы.

Данные по валовому выбросу загрязняющих веществ в атмосферу

Наименование загрязняющего вещества (класс опасности)	Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу, т/год
Азота диоксид (2)	31,114
Серы диоксид (3)	0,012
Углерода оксид (4)	337,407
Взвешенные вещества (зола) (3)	2,428
Сажа (3)	25,375
Углеводороды (4)	0,286
Бенз(а)пирен (1)	0,000105
Пыль древесная	5,247
Формальдегид	2,662
Фенол (2)	2,662
Пыль абразивная (ОБУВ)	0,0173
Пыль металлическая (3)	0,0259
ВСЕГО:	407,236305

Ожидаемые приземные концентрации загрязнения атмосферного воздуха с учетом фоновых

Наименование загрязняющего вещества. Код вещества	Ожидаемые приземные концентрации в долях ПДК
Формальдегид «1325»	0,22
Фенол «1071»	0,66
Пыль древесная «2936»	0,41
Взвешенные вещества (зола) «2902»	0,04
Азота диоксид «301»	0,23
Углерода оксид «337»	0,09
Серы диоксид «330»	0,02
Сажа «328»	0,09
Углеводороды «2754»	0,06
Бенз(а)пирен «703»	0,05
Пыль абразивная «2930»	0,06
Пыль металлическая «123»	0,08

В результате установлено, что ожидаемые приземные концентрации не превышают ПДК для населенных мест.

Разработан и согласован проект «Оценки Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС)» и «Охраны Окружающей Среды (ООС)».

Филиал ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в г. Глазове» выдал экспертное заключение - дополнение к проекту «Перепрофилирование ООО «Глазовский фанерный завод». Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду», согласно которого проект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове) выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что требования, установленные в проектной документации соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

4 Маркетинг и сбыт продукции

Цели маркетинга для вновь организуемого проекта на ближайший период:

§ выход на рынок фанеры с конкурентоспособными видами фанерной продукции, по своим размерно-качественным и физико-механическим параметрам наиболее полно соответствующими требованиям мирового рынка к фанере данного класса;

§ охват внутреннего рынка России по строительной фанере в объеме не менее 50% общей мощности по товару;

§ завоевание мирового рынка большеформатной строительной фанеры в объеме до 15 тыс. куб. м. в год.

Мировой рынок характеризуется стабильностью потребления фанеры.

Структура спроса на фанерную продукцию, как на внешнем, так и на внутреннем рынках меняется по факту в сторону продукции повышенного качества. В перспективе эта тенденция будет нарастать, что повлечет за собой значительное расширение рынка сбыта для конкурентоспособных видов фанерной продукции.

Предусматриваемая к выпуску настоящим проектом организации производства большеформатной фанеры в г. Глазове Удмуртской Республики экологически чистая березовая строительная фанера по своим потребительским качествам полностью соответствует требованиям мирового рынка на аналогичную продукцию.

В ходе первого этапа - этап внедрения на рынок продукции собственного производства будут решаться следующие задачи:

§ оптимизация текущей прибыли с целью снижения сроков окупаемости проекта за счет адаптации продукта в ассортиментном отношении;

§ применение экспортной составляющей в структуре сбыта.

На втором этапе будет решаться основная задача сбыта в среднесрочной перспективе - формирование прямых каналов сбыта.

Первый этап предполагает установление в рамках созданной службы сбыта долгосрочных отношений с потребителями. На этом этапе основной потребитель будет представлять собой посреднические организации - крупные иностранные операторы, осуществляющие деятельность, в том числе и на территории РФ, имея резидентное юридическое лицо. Таким образом, первый этап - это создание селективных каналов сбыта. Помимо прочего, сотрудничество с подобными организациями - недорогой способ изучения рынка как международного, так и внутреннего. Конечными потребителями в сбытовой цепочке будут являться российские и иностранные производители мебели, строительные организации.

Второму этапу предшествует комплекс маркетинговых мероприятий, делающий возможным установление прямых каналов сбыта:

§ Рыночное позиционирование: Компания позиционирует себя как одного из ведущих отечественных производителей фанеры по уровню качественных характеристик продукции, превосходящих лучшие отечественные образцы. Ставка делается на качество продукции;

§ Логистика: Компания обеспечивает логистику поставок быстрее, чем конкуренты;

§ Сегмент потребления: В среднесрочной и долгосрочной перспективе компания избирает конечным целевым потребительским сегментом как российских, так и иностранных производителей мебели и строительные организации.

§ Взаимоотношения с клиентом: Компания постоянно находится в тесном контакте со своими клиентами, обеспечивая положительные личные взаимоотношения.

§ Ценовая политика: Компания обеспечивает потребителям цены на продукцию ниже средних на рынке.

Рыночная цена не является независимой переменной, ее значение зависит от значения других элементов маркетинга, а также от уровня конкуренции на рынке и общего состояния экономики. Рассмотрим более подробно ситуацию, сложившуюся в сегменте деревообработки - фанера.

В общем случае, исходя из того, что данный рынок является рынком партнерских отношений, затраты на продвижение продукции в рассматриваемом сегменте невелики. Поскольку целью подобных мероприятий является исключительно информирование потенциальных потребителей с высокой степенью вероятности склонности к сотрудничеству, маркетинговыми затратами на готовую продукцию ложатся следующие:

* командировки коммерческого персонала с целью презентации производства и продукции перед потенциальным потребителем;

* приглашение представителей потенциального потребителя на производстве с целью презентации производства и продукции.

Помимо перечисленных мероприятий, заключающихся фактически в организации переговорного процесса можно упомянуть такие средства, как подготовка образцов продукции, презентационной полиграфии и прочих носителей информации о продукции обслуживающих все тот же переговорный процесс.

В некоторых случаях осуществляется ведение выставочной деятельности.

Определив уровень маркетинговых затрат как достаточно низкий, для того, чтобы увеличить наценку с целью их покрытия, сформулируем наиболее приемлемую стратегию ценообразования в среднесрочной перспективе для нового производителя фанеры, которая будет отличаться от сложившейся на данном рынке.

Анализ мировых цен на фанеру за последние 25 лет дает возможность говорить, что их изменение носит синусоидальный характер, с общим трендом роста. Цикл между максимальным и минимальным значением цены составлял в среднем 3-5 лет. Последний минимум цены на российскую березовую фанеру был достигнут в 2000 году, тогда кубометр в чистых ценах (без НДС) стоил в среднем 228 долларов. С 2001 года тенденция по ряду причин нарушена: средняя цена продолжает расти на протяжении последних семи лет. По прогнозам цены стабилизируются в 2008 году. При этом возможное снижение не будет столь существенным, как ранее. Главным образом, это связано с монополизацией рынка березовой фанеры российскими компаниями, истощением лесных запасов в Европе, чей рынок является для нас основным, общим ростом цен на древесину в мире, опять же ввиду снижения ее запасов. Кроме того, березовую фанеру, ввиду ее физико-механических свойств, сложно заменить фанерой из другой древесины аналогичной стоимости.

Говоря о соотношении российских и мировых (в первую очередь европейских) цен на фанеру, главным образом березовую, поскольку она составляет основу производства и экспорта, необходимо отметить, что в 2005 году они сравнялись (до этого внутренние цены были более низкими), а в 2006 году превысили мировые. И впервые, под влиянием внутрироссийских цен стоимость фанеры на европейском рынке выросла.

Особенно увеличилась цена в 2007 году: по некоторым позициям до двух раз. Средняя экспортная цена кубометра фанеры по состоянию на октябрь 2007 года составляет уже 600 долларов за кубометр, тогда как по итогам 2006 года она равнялась 371 доллару (рост порядка 60%). В основном причиной роста стало удорожание фанерного сырья и введение в России вывозных пошлин на круглый лес. Так в 2006 году хвойное сырье подорожало на 41% к предыдущему году, березовое на 23%, в 2007 году рост составил уже 59 и 38% соответственно. К тому же, за последние пять лет рост цен на фанерное сырье значительно опережал рост цен на фанеру, что в конечном итоге, сделало резкое удорожание фанеры неизбежным.