Разработка стратегии ООО "Сордон"

Тенденция собственного производства конкурентов существует уже давно, как упоминалось во второй главе, крупные компании, входящие в десятку лидеров DIY рынка, уже имеют собственное производство, что естественно благотворно влияет на их деятельность, так как обеспечивает конкурентное преимущество за счет стоимости товара и устойчивое положение предприятия в турбулентной экономической ситуации. Рынок производства строительных материалов уже хорошо налажен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что обеспечивает высокий порог входа, а сегодняшний высокий процент по заемным средствам усложняет задачу входа в сегмент производства строительных материалов, поэтому кардинальных изменений в ближайший год не предвидеться.

Увеличение количества точек продаж у конкурентов повышает узнаваемость их брендов и негативно сказывается на продажах компании ООО «Сордон», но в тоже время рынок DIY достаточно насыщен магазинами этого сегмента и появление новых магазинов часто вступает в конкуренцию за потребителя. Развитие Интернет-торговли уменьшает влияние данного фактора, например, новость газеты Деловой Петербург 14 мая 2015 года - торговая сеть «Метрика», на момент выпуска статьи, закрыло количество торговых точек со 112 до 68 в России, причиной стали плохие показатели продаж, из-за чего сильно увеличилась долговая нагрузка. Поэтому количество точек продаж все меньше и меньше влияет на прибыль компании.

Изменение стоимости заемных средств сильно влияет на развитие компании, на сегодняшний день организация активно инвестирует в строительство новой базы за счет заемных средств. Строительство будет продолжаться как минимум до второго квартала 2016 года, поэтому инвестирование в другие проекты в это время невозможно, так же долговая нагрузка уменьшает устойчивость компании перед непредсказуемыми ситуациями.

Конкуренция со стороны зарубежных компаний. Иностранные компании, уже присутствующие на рынке DIY, в ближайшее время планируют активно развиваться, благодаря падению курса рубля к евро. Это усилит их конкурентное преимущество и позволит привлечь новых покупателей. Однако, нестабильная экономическая ситуация и наличие высокой конкуренции уменьшает инвестиционную привлекательность для новых игроков.

Предложение застройщиков квартир с отделкой зависит от благосостояния населения и влияет в основном на рынок soft DIY, поэтому эксперты рынка hard DIY отмечают невысокое влияние да деятельность компании данной тенденции.

Таким образом, благодаря данному методу мы определили, какие тренды имеют наибольшее влияние на компанию: развитие Интернет-торговли, собственное производство конкурентов и изменение стоимости заемных средств. В ходе оценивания важности факторов стало ясно, что некоторые факторы взаимозависимы друг с другом, что говорит о наличии внутренних причинно-следственных связей, поэтому следует провести кросс-факторный анализ.

Для осуществления данного метода необходимо составить схему, где будет производиться попарное сравнение факторов - влияние фактора из левого столбца на фактор из верхней строки таблицы по шкале от 0 до 3 (отсутствие влияния, слабое влияние, среднее, сильное влияние).

После чего следует сосчитать сумму оценок по горизонтали для каждого фактора и по вертикали, где максимальная оценка по горизонтали говорит о самом влиятельном и сильном факторе, а по вертикали покажет наиболее зависимую тенденцию. Для удобства составления таблицы используем уже пронумерованные факторы:

1. Развитие Интернет-торговли.

2. Собственное производство конкурентов.

3. Конкуренты увеличивают количество точек продаж.

4. Изменение стоимости заемных средств.

5. Конкуренция со стороны зарубежных компаний.

6. Тенденция квартир с отделкой.

Оценка влияния факторов, была проделана теми же экспертами, что и при методе «эффекта вероятности», сначала была составлена таблица с оценкой каждого эксперта (Приложение 6), потом считается среднее значение, по результатам составляется таблица кросс-факторного анализа (см. таблицу 22).

Таблица 22 - результаты кросс-факторного анализа.

Фактор	1	2	3	4	5	6	Сумма
1	-	0,33	3,00	0,00	1,00	0,00	4,33
2	0,33	-	1,67	0,00	2,33	0,67	5,00
3	0,67	0,33	-	0,00	2,00	0,33	3,33
4	1,33	3,00	2,67	-	2,67	3,00	12,67
5	0,33	1,67	1,00	0,00	-	0,67	3,67
6	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	1,00
Сумма	2,67	6,33	8,33	0,00	8,00	4,67

Рассчитано по данным экспертов DIY рынка

Таким образом, первых три наиболее сильных фактора, влияющие на остальные тенденции:

- развитие Интернет-торговли;

- собственное производство конкурентов;

- изменение стоимости заемных средств.

Изменение стоимости заемных средств имеет наибольшее значение суммы, так как этот фактор зависит от общеэкономической ситуации в стране и непосредственно решения Банка России, в силу своей непредсказуемости может иметь влияние на многие процессы, он же сильно связан с другими глобальными факторами: политика, социум, технологии, экология, информация, предугадать которые в макросреде представляется невозможным. Юридическое лицо, ведущее свою деятельность в отдельном регионе страны, не имеет влияния на глобальные тенденции, компания может только пытаться приспособиться к различным условиям, развивая свои компетенции и становясь более устойчивой к воздействию из вне. Фактор стоимости заемных средств оказывает большое влияние на компанию и доходы рынка в целом, такая непредсказуемость фактора может быть основой для построения сценариев.

3.2 Разработка сценариев

Для построения, так называемого, сценарного креста, нужен еще один фактор, который достаточно непредсказуемый и не является результатом стоимости заемных средств, именно поэтому он должен быть показателем желаний населения инвестировать в тот или иной тип недвижимости. Например, инвестировать в квартиру с отделкой или без, но, как уже упоминалось, понимания тенденции позволит только определить спрос на soft DIY, в то время, как ООО «Сордон» преимущественно работает с hard сегментом. Именно поэтому фактор желания покупки загородной или городской недвижимости, может являться основным, при этом важно понимать, что спрос на hard DIY это доля от загородной недвижимости, так как существуют дома и коттеджи с уже готовой отделкой. Главным моментом здесь является не возможность покупки, а стремление к ней, так как покупка территории для строительства за городом или покупка готового дома определяется совокупностью двух факторов

- финансовая возможность, во многом определяемая фактором стоимости заемных средств;

- намерение клиента, которое определяет покупку городской или загородной недвижимости.

Сочетание этих двух факторов влияют на общие тенденции рынка и определяют направление его развития, при этом изменение стоимости заемных средств не однозначно влияет на покупку готовых с отделкой домов или квартир, поэтому при тенденциях покупки загородной или городской недвижимости стоит выделить «подсценарии».

Тенденция Интернет-продаж достаточно однозначна и будет влиять на любой сценарий, так же стремления компаний иметь собственное производство, развивать собственный бренд тоже являются постоянными задачами, эти факторы позволят точнее описать сценарии

Таким образом, объединяя результаты между кросс-факторным анализом и методом эффекта вероятности, выявляются тенденции, которые наиболее вероятны, имеют влияние на деятельность компании и являются наиболее сильными по сравнению с другими факторами. Соответственно, при разработке сценариев, стоит учесть тенденции: собственное производство конкурентов, развитие Интернет-торговли.

М. Линдгрен и Х. Бандхольд считают, что для разработки сценариев наиболее эффективен метод комбинации двух ведущих неопределенностей в «сценарном кресте» (см. рис. 20). Сценарный крест представляет собой ось координат, где оси - это тенденции, порождающие неопределенности, таким образом, различное сочетание двух тенденций создают четыре сценария.

Тенденция 1 - стоимость заемных средств (как причина уменьшения/увеличения доходов рынка), тенденция 2 -Намерение клиента, определяющее покупку городской или загородной недвижимости.



Рисунок 20 Сценарный крест, базирующийся на двух тенденциях.

Рассчитано по данным Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование: связь между будущим и стратегией [8].

«Сценарий №1» сочетает в себе тенденцию к снижению стоимости заемных средств и стремлением потребителя приобрести загородную недвижимость.

Экономическая ситуация достаточно благотворна и ключевая ставка, установленная Банком России не высока, что стимулирует население к получению заемных средств. Как и раньше, самая большая доля людей, берущих кредиты, использует средства для ремонта своего жилья, а так же (помимо покупки машины, крупной бытовой техники, мебели) для строительства. Имеется тенденция переселения «коренного» населения города за его пределы, а квартиры в городе сдаются в аренду или продаются, такой тренд связан с популяризацией здорового образа жизни, чистого воздуха, отдыха на природе. По этой причине ипотека все чаще берется для строительства или приобретение дома за городом.

В связи с повышенным спросом в сегменте hard DIY, крупные бренды, Петрович, Leroy Merlin, Вимос, обеспечивают основной спрос на индивидуальное жилищное строительство, соотственно предлагая схожий товар с конкурентами, а постепенно и более дорогой продукт с аналогичными характеристики, ООО «Сордон» теряет конкурентную позицию. Одним из вариантов решения является выбор определенной ниши строительного материала и концентрация на его дифференциации, что не может быть обеспечено крупными гипермаркетами, закупающие/производящие типовой товар. Кроме того, собственное производство позволит качественнее дифференцировать товар, а имеющийся опыт в розничной торговле позволит быстрее организовать сбыт продукции .

«Сценарий 1.1» При тенденции постройки собственного дома.

Для строительства индивидуального жилого дома покупается земельный участок, требуется получение необходимых документов для строительства, что занимает от половины до одного года, после этого начинается непосредственно строительство. Частные заказчики предпочитают небольшие дома в 150-250 квадратных метров («Росса Ракенне СПб» дистрибьютора компании HONKA). Строительство, в зависимости от сложности проекта, в среднем продолжается от 2 до 4 лет. Возведением частного дома занимается небольшая строительная бригада, в основном такие бригады или заказчики строительных работ покупают товары у крупных брендов, преимущественно через Интернет. У этих компаний хорошо налажена логистика и имеется собственное производство, что позволяет предоставлять более конкурентоспособный товар. Благодаря Интернет-торговле крупные бренды стали продавать товары различных сегментов. В связи с наличием большого ассортимента у основных игроков рынка, небольшим строительным базам, не имеющим собственного производства, приходится специализироваться на определенных сегментах строительных товаров, дифференцировать товар одной категории и концентрироваться на предоставлении высокого качества продукта.

«Сценарий 1.2» При стремлении покупки уже построенной загородной недвижимости.

Такой сценарий сильно сокращает объем рынка hard DIY ритейл, так как застройщики оптом покупают материалы у производителей для застройки сразу нескольких объектов или коттеджного комплекса. При застройки с полноценной отделкой также пострадает и сегмент soft ритейла.

«Сценарий №2» характеризуется тенденцией к снижению стоимости заемных средств и стремлением потребителя приобрести городскую недвижимость.

Население приобретает недвижимость в городе, банки активно выдают заемные средства под невысокий процент, большая часть людей занимается ремонтом, заказывая товары для внутренней отделки через Интернет. Часть населения, приобретавшие квартиру в ипотеку, экономит средства на ремонте и ищет оптимальный вариант отношения качества и цены, который предлагают крупные компании за счет наличия собственного производства. Стремление проживать в квартирной многоэтажке обусловлено наличием работы в городе и желанием находится поблизости к культурному, деловому центру. На рынке недвижимости, с целью комфортного проживания, увеличивается доля двух и трех комнатных квартир.

Увеличение спроса на приобретение товаров сегмента soft DIY, уменьшает долю сегмента hard, но в связи с увеличивающейся тенденцией продаж через Интернет, обеспечение ассортимента soft DIY не представляется сложной задачей для крупных игроков hard DIY, в свою очередь небольшим компаниям придется либо специализироваться в сегменте soft на определенном товаре, либо, в связи с увеличивающейся потребностью производства отделочных работ, предоставлять услуги строителей. Необходимые компетенции для работы в качестве продавца товаров сегмента DIY, определяются использованием Интернета - логистика, качество веб-ресурса (детальное описание товара, приятное оформление сайта, отсутствие проблем компании с обратной связью).

«Сценарий 2.1» При наличии тенденции осуществления внутренней отделки покупателем, а не застройщиком.

В связи с небольшой стоимостью заемных средств, люди стараются сделать внутреннюю отделку по своему вкусу и занимаются ремонтом сами или нанимают строительную бригаду, отвергая тем самым предложение застройщиков - квартиры с отделкой. Малый бизнес стремиться заполучить свою долю покупателей, вступать в конкуренцию с крупными компаниями по ассортименту и цене очень тяжело и скорее не принесет желаемых результатов, поэтому небольшие компании стараются предложить товар высокого качества, знаменитых европейских брендов, в средней и высокой ценовой категории. Малый спрос на рынке hard DIY и повышенный в сегменте soft стимулирует переход компаний с товаров hard на товары soft, так же появляется больше работы для строительных бригад, что не остается без внимания - часть ритейлеров кооперируется со строительными бригадами и предлагают свои услуги совместно.

«Сценарий 2.2» При покупке городской недвижимости с отделкой.

При такой тенденции объемы сегменты hard и soft DIY ритейла уменьшаться, при этом soft может пострадать не так сильно в силу необходимости ремонта квартиры раз в несколько 4-5 лет, наличие большей свободной денежной массы приведет к увеличению объема рынка household, где люди смогут позволить покупать более дорогостоящую мебель для интерьера.

«Сценарий №3/№4» характеризуется высокой стоимостью заемных средств, что сильно подрывает возможность покупки загородной недвижимости, не в зависимости от желаний потребителя. В силу экономии и стремления сбережения собственных средств, люди стремятся приобрести малогабаритные квартиры либо для собственного проживания, либо для сдачи в аренду, на которую так же повысился спрос в силу нехватки средств покупки жилья. Рынок hard DIY не пользуется спросом - у населения отсутствуют средства для строительства жилья, небольшие застройщики частных домов стараются удешевить стоимость своего продукта, ориентируясь на цену строительных материалов.

Часть населения стремиться сохранить свои сбережения и вкладывает их в недвижимость, другая часть покупает недвижимость для себя, в условиях сценария №3 и №4, будет покупаться много квартир с уже готовой отделкой. Соответственно работы осуществляются застройщиком, а материалы приобретаются по оптовым ценам у производителей, минуя сегмент ритейлеров DIY сегмента. Если такая ситуация будет продолжаться продолжительное время, то с рынка DIY ритейла уйдет много компаний малого и среднего бизнеса, некоторые крупные игроки останутся на рынке в силу своей популярности у клиентов за счет низкого уровня стоимости продукции и выработанной лояльности за предыдущие годы. ООО «Сордон», понимая, что спросом будет пользоваться больше товары внутренней отделки, необходимо произвести качественный анализ рынка с целью выявления отсутствующих или дорогостоящих товарных позиций у ведущих копаний и сконцентрироваться на достижении конкурентного преимущества по цене и ассортименту в данном товарном сегменте.

«Сценарий 3/4.1» Тенденция приобретения квартир без отделки. Люди при отсутствии возможности приобретения дорогостоящего жилья предпочитают недорогую, малогабаритную недвижимость с возможностью отделки под собственные предпочтения. Имеется спрос на soft DIY сегмент, в основном продается товар низкой ценовой категории, поэтому крупные компании, имеющие собственное производство, увеличивают свои доходы.

«Сценарий 3/4.2»Приобретение квартир с отделкой. В связи с нестабильной экономической ситуацией люди стремятся приобрести или инвестировать в квартиры с уже готовой отделкой, так как это выйдет дешевле и сэкономит время. По причине предложения квартир с отделкой застройщиком, рынок soft DIY становиться меньше, но все равно пользуется спросом в связи с необходимостью ремонта при изнашивании прошлой отделки.

«Сценарий №5». Стоит обратить внимание на развития такого пессимистичного сценария, как простое уменьшение спроса на все формы недвижимости, это может быть связано с совершенно разными факторами, например:

ѕ превалирующее число предлагаемых квартир по сравнению с количеством населения;

ѕ либо, что более вероятно, наличие дешевого, надежного и мало изнашиваемого материала, который значительно увеличит срок службы построек;

ѕ появление более надежного способа сохранения собственных средств.

В данной ситуации предложение рынка DIY сильно сократиться, на нем продолжат работать некогда самые крупные компании, которые оставили за собой небольшую часть клиентов. В случае общего упадка рынка строительных материалов, необходимо понимать причину спада, чтобы принять наиболее выгодное для компании решение, подкрепляемое ее развитыми компетенциями. Скорее всего, решение будет принята в пользу смены области деятельности компании.

Однозначная тенденция на рынке DIY - Интернет-торговля. Эта тенденция обуславливает развитие компетенции, связанных с качеством обслуживания клиента на расстоянии, через интернет, телефон, а так же развитую систему логистики для доставки заказанного товара. В условиях Интернет-продаж не имеет надобности иметь большое количество торговых площадей, достаточно складский помещений, по этой причине в рынок B2C могут прийти производители продукции, что повышает актуальность наличия у компании собственных производственных мощностей. Так же при любом сценарии компании ООО «Сордон» следует заняться созданием собственного бренда, отражающего ценности и миссию организации, так как на сегодняшний день у нее отсутствует однозначное позиционирование для клиентов.

Таблица 23 - Реакция компании на сценарии.

Сценарий	Характеристика	Сигналы	Действие
1.1	- снижение стоимости заемных средств, - повышенный спрос на загородную недвижимость, - индивидуальное строительство.	- Ключевая ставка Банка России - Статистика продаж городской, загородной недвижимости - Статистика продаж (ввода в действие) недвижимости с и без отделки - Глобальные тенденции - Деятеьлность конкурентов	а) Оценить тренды строительства загородной недвижимости. б) Проанализировать ассортимент конкурентов. в) Сконцентрироваться на продаже отпределенного товара и его дифференциации. КФУ: широкий и глубокий ассортимент определенного сегмента товара
1.2	- снижение стоимости заемных средств, - повышенный спрос на загородную недвижимость, - дома готовые к проживанию с отделкой		а) Оценка спроса иигроков и их ассортимента на рынке soft и household DIY. б) Переход на товары сегмента soft/household избегая товарных позиций, имеющихся в производстве у конкурентов. КФУ: широкий и глубокий ассортимент определенного сегмента товара, качество продукции
2.1	- снижение стоимости заемных средств, - повышенный спрос на городскую недвижимость, - приобретение квартир без отделки.		См. действие 1.2	предоставление услуг по внутренней отделке квартир КФУ: скорость и качество работ
2.2	- снижение стоимости заемных средств, - повышенный спрос на городскую недвижимость, - приобретение квартир с отделкой.		предоставление услуг по внутренней отделке квартир с высоким качеством и скоростью работы.
3/4.1	- высокая стоимость заемных средств, - повышенный спрос на городскую недвижимость, - приобретение квартир без отделки.		Предоставление услуг по внутренней отделке квартир по низкой стоимости	Продажа soft/household товаров по низкой стоимости
3/4.2	- высокая стоимость заемных средств, - повышенный спрос на городскую недвижимость, - приобретение квартир с отделкой.		Уменьшение объема рынка DIY ритейла по сравнению со сценарием 3/4.1. При нем действия аналогичны

Рассчитано по данным предыдущих глав

Таким образом, опираясь на результаты сравнения экспертами факторов, были выявлены тенденции, влияющие на деятельность компаний в сегменте DIY ритейла. Сначала был использован метод «эффекта вероятность», благодаря которому была получена информация о вероятности изменения и влияния фактора на деятельность компаний, после чего потребовалось ранжировать факторы по причинно-следственной связи, для выявления наиболее сильных из них, это было сделано благодаря кросс-факторному анализу. Часть этих тенденций однозначно указывало на развитие того или иного направления, такие факторы во многом определяют необходимые будущие компетенции, другая часть факторов оказалась влиятельной и непредсказуемой, так как они являются причинными для других тенденций, соответственно, были выделены важнейшие и подлинные неопределенности, на которых могли строиться различные сценарии. На основе этих факторов, были построены сценарии, где описывалось общее положение дел рынка и основные особенности ведения деятельности в представленных условиях.

После определения сценариев необходимо было сориентировать ООО «Сордон» о наиболее предпочтительных путях развития компании и указать, какие основные компетенции в связи с таким сценарием и трендами необходимы для ведения успешного бизнеса.

Основным решением во всех сценариях является определение специализированной ниши товара на рынке DIY, которое необходимо развивать в силу сильной конкуренции на рынке крупных гипермаркетов с большим ассортиментом типовых продуктов. Сегмент товара зависит от предстоящих тенденций спроса на hard или soft группу, доступность этого товара для конкурентов и отсутствие его производства, сложность его имитации. Помимо выбора сегмента, компании стоит развивать Интернет-магазин, с совершенствованием логистических навыков и созданием четкого позиционирования для клиентов. Так же, при тенденции к уменьшению торговых площадей, существующие торговые базы могут быть переоборудованы под склады, а их месторасположение рядом с кольцевой автодорогой, подкрепляет эффективность внутренней логистики.

Причины, которые препятствовали эффективному изучению рынка, а соответственно отразились на качестве результирующих тезисов, заключаются в недостатке статистической, свободной информации по рынку, что не дает возможности проверить правильность некоторых гипотез, влияние которых интуитивно понятно, но без объективных доказательств не может быть использовано. Например, не удалось проверить влияния объема предложений участков без строений на обороты рынка DIY, а так же подтвердить наличие повышенного спроса на квартиры с отделкой в условиях экономического кризиса.

Заключение

Изученный теоретический материал на тему разработки стратегии и методов ее использования позволил раскрыть:

- стратегия включает в себя совокупность методов ведения бизнеса, определяющих где и как необходимо вести деятельность компании для достижения цели;

- развитие предприятия - это непрекращающийся процесс внутренних изменений организации, направленных на достижения цели;

- схема технологии формирования стратегии включает в себя: стратегический анализ, определение стратегических альтернатив, разработка стратегии, реализация стратегии;

- методы используемые при изучения рынка и разработки стратегии: методы портфельного анализа, методы прогнозирования, математические методы.

Во второй главе были сделаны конкретные шаги к пониманию окружающей среды компании, рынка DIY, внутреннего состояния и процессов ООО «Сордон», что позволило выявить:

- прогноз на ближайший год в сегменте hard DIY отрицательный, в связи с нестабильной экономической ситуацией и повышению ключевой ставки до 17% зимой 2014-2015 года;

- международные торговые сети, такие как OBI и Leroy Merlin, пользуясь случаем низкой стоимости рубля, планируют увеличение количества торговых точек;

- тенденцию увеличения Интернет-продаж;

- крупные игроки стремятся развивать собственное производство;

- имеет место конкуренция на рынке производства строительных материалов;

- VRIO анализ показал, что большинство ресурсов и компетенций компании слабы по сравнению с конкурентами;

- Отсутствие бренда компании ООО «Сордон» не дает возможности полноценно конкурировать за клиентов;

- Сезонность имеет сильное влияние на финансовые результаты деятельности компании;

- Высокий уровень капитальных расходов и долговой нагрузки ООО «Сордон» не позволяют, в ближайший год-два, делать крупные инвестиции в новые проекты.

Так же, используя метод парной корреляции и программу SPSS в ходе исследования было показано, что наблюдается значительная корреляция между оборотом розничной торговли и следующими факторами:

- выданные кредиты физическим лицам в РФ (2008-2014);

- выданные кредиты ипотечного жилищного кредитования физическим лицам в РФ (2006-2014);

- количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированные в сделках с жильем не обремененные ипотекой (2006-2014);

- количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированные в сделках с жильем обремененные ипотекой (2006-2014);

- ввод в действие жилых домов в Российской Федерации (2005-2013);

- ввод в действие жилых домов в Российской Федерации за счет собственных и заемных средств (2005-2013).

С учетом выявленных тенденций на рынке, и их влияния на организацию, в третьей главе эксперты рынка DIY оценили степень влияние факторов на деятельность компаний в данном сегменте, благодаря чему были выявлены наиболее значимые факторы:

- стоимость заемных средств;

- развитие Интернет-торговли;

- наличие производства у конкурентов;

- стремление населением покупать загородную или городскую недвижимость;

- предпочтение приобретения домов и квартир с отделкой или без.

На основе этих факторы были составлены сценарии, дано описание рынка DIY и предложены мероприятия для компании ООО «Сордон».

Соответственно, цели и задачи, поставленные в данной работе, выполнены в необходимой мере, представлены методологические основы разработки стратегии, практическое применение определенных методов в условиях реальной рыночной среды и предложены варианты развития компании на высоко конкурентном рынке, которые несут практическую значимость для ее дальнейшей деятельности.

стратегия финансовый конкурентоспособность рынок

Список использованных источников

1. О программе развития предприятий промышленности строительных материалов Ленинградской области до 2020 года: правительство Ленинградской области - постановление от 17 января 2012 г. - N 2// постановление -2012 - 96 с.

2. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. -- СПб.: Питер, 2007. -- 496 с.

3. Абдуллаев, Н.А. Современные инструменты, методы и технология формирования и обоснования стратегии развития предприятий./ Н.А. Абдуллаев// Региональные проблемы преобразования экономики. - 2008. - № 1. - С. 87-102.

4. Винокуров В.А. Организация стратегического менеджмента на предприятии //М.: Центр экономики и маркетинга. - 1996 - 160с.

5. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика //СПб.: Питер. - 1999. - 560с.

6. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов./ М.: Финансы, ЮНИТИ , 2008 - 186 с.

7. Кваша Ю. В., Попова И. В., Васильева А. А. Аренда с правом выкупа как способ решения жилищной проблемы в современных условиях //Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №. 3 - 26 p.

8. Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование: связь между будущим и стратегией: Пер. с англ //М.: ЗАО Олимп-Бизнес. - 2009 - 233 с.

9. Огородова А.А. Конъюнктурообразующие факторы в торговле //Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2011. - №. 1.

10. Сарычев А.Е., Бек Н.Н. Динамический стратегический анализ: ориентация на устойчивость конкурентного преимущества компании в условиях динамизма и глобализации рынков //Экономическая социология. - 2008. - Т. 9. - №. 2. - С. 148-154.

11. Arbuckle J.L. IBM SPSS Amos 22 User's Guide //Chicago, IL: IBM. - 2013 - 700p.

12. Barney J.B., Hesterly W.S. Strategic Management and Competitive Advantage--Concepts, 4th ed./ J.B. Barney, W.S. Hesterly. - 2012 - 394 p.

13. Finnveden G., Moberg A. Environmental systems analysis tools-an overview //Journal of cleaner production. - 2005. - Т. 13. - №. 12. -1165-1173 p.

14. Fleisher C.S., Bensoussan B. E. Strategic and competitive analysis: methods and techniques for analyzing business competition. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2003. - 457 p.

15. Fox-Rogers L., Murphy E. Informal strategies of power in the local planning system //Planning Theory. - 2013. - p. 244-269.

16. Gates L.P. Strategic planning with critical success factors and future scenarios: An integrated strategic planning framework. - Carnegie-Mellon Pittsburgh Pa Software Engineering Inst, 2010. - №. CMU/SEI-2010-TR-037.

17. Goodwin P., Wright G. Enhancing strategy evaluation in scenario planning: a role for decision analysis //Journal of Management Studies. - 2001. - Т. 38. - №. 1. - 1-16p.

18. Kaplan R.S., Norton D.P. Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. - 2004 - 493 p.

19. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers /A.Osterwalder, Y.Pigneur - 2010 - 290 p.

20. Russell A.D., Tran N., Staub-French S. Searching for value: construction strategy exploration and linear planning //Construction Management and Economics. - 2014. - Т. 32. - №. 6. - p. 520-547.

21. Stern C.W., Deimler M.S. The Boston consulting group on strategy: Classic concepts and new perspectives. - John Wiley & Sons - 2012 - 573p.

Приложение 1

Этапы разработки стратегии

Приложение 2

Объем предложений участков без строений в Ленобласти и Санкт-Петербурге

Приложение 3

Результаты парной корреляции SPSS

Корреляции
	GOD	Oborot_ DIY	Kredit_ Fizik	кредит физ лизам по ИЖК	количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем не обременённых ипотекой,шт	Сделки с жильем Обремененные ипотекой,шт	Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, тыс кв метров лен область	Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, тыс кв метров СПБ	Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации тыс. кв. метров	из них населением за счет собственных и заемных средств (тыс. кв. метров)
GOD	Корреляция Пирсона	1	,984**	,926**	,810**	,910**	,933**	,430	,057	,842**	,781*
	Знач. (двухсторонняя)		,000	,003	,008	,001	,000	,470	,927	,004	,022
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	82,500	7140,000	30600,000	10094,000	12593105,000	7122208,000	383,920	39,000	149000,000	54500,000
	Ковариация	9,167	793,333	5100,000	1261,750	1574138,125	890276,000	95,980	9,750	18625,000	7785,714
	N	10	10	7	9	9	9	5	5	9	8
Oborot_ DIY	Корреляция Пирсона	,984**	1	,978**	,887**	,931**	,979**	,297	-,097	,850**	,730*
	Знач. (двухсторонняя)	,000		,000	,001	,000	,000	,628	,877	,004	,040
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	7140,000	638360,000	3212000,000	1001071,111	1167035268,889	677662781,111	20510,800	-5089,000	12953111,111	4270000,000
	Ковариация	793,333	70928,889	535333,333	125133,889	145879408,611	84707847,639	5127,700	-1272,250	1619138,889	610000,000
	N	10	10	7	9	9	9	5	5	9	8
Kredit_ Fizik	Корреляция Пирсона	,926**	,978**	1	,960**	,827*	,981**	-,619	-,836	,899*	,200
	Знач. (двухсторонняя)	,003	,000		,001	,022	,000	,381	,164	,015	,747
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	30600,000	3212000,0	39000000,0	9010000,000	7438843400,000	5152307600,000	-163540,00	-211490,000	46340000,000	1782000,000
	Ковариация	5100,000	535333,333	6500000,000	1501666,667	1239807233,333	858717933,333	-54513,333	-70496,667	9268000,000	445500,000
	N	7	7	7	7	7	7	4	4	6	5
кредит физ лизам по ИЖК	Корреляция Пирсона	,810**	,887**	,960**	1	,739*	,952**	-,306	-,457	,835**	,414
	Знач. (двухсторонняя)	,008	,001	,001		,023	,000	,694	,543	,010	,356
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	10094,000	1001071,111	9010000,000	2585374,222	2122948059,778	1509204002,222	-17070,000	-24435,000	14722600,000	2112057,143
	Ковариация	1261,750	125133,889	1501666,667	323171,778	265368507,472	188650500,278	-5690,000	-8145,000	2103228,571	352009,524
	N	9	9	7	9	9	9	4	4	8	7
количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированных в сделках с жильем не обременённых ипотекой,шт	Корреляция Пирсона	,910**	,931**	,827*	,739*	1	,904**	-,741	-,951*	,660	,425
	Знач. (двухсторонняя)	,001	,000	,022	,023		,001	,259	,049	,075	,342
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	12593105	1167035269	7438843400	2122948060	3189405845350,	1592015856729	-101903912	-125347701,8	16481843625	4580200171,4
	Ковариация	1574138,1	145879408,6	1239807233	265368507,5	398675730668,8	199001982091,1	-33967971	-41782567,25	2354549089,3	763366695,24
	N	9	9	7	9	9	9	4	4	8	7
Сделки с жильем Обремененные ипотекой,шт	Корреляция Пирсона	,933**	,979**	,981**	,952**	,904**	1	-,680	-,902	,835**	,516
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,000	,000	,000	,001		,320	,098	,010	,236
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	7122208,0	677662781,1	5152307600	1509204002	159201585672	971393963386,2	-28074526,5	-35668282,2	9777837225,0	2117482757,1
	Ковариация	890276,00	84707847,64	858717933,3	188650500,3	199001982091,1	121424245423,3	-9358175,5	-11889427,4	1396833889,3	352913792,86
	N	9	9	7	9	9	9	4	4	8	7
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, тыс кв метров лен область	Корреляция Пирсона	,430	,297	-,619	-,306	-,741	-,680	1	,894*	,713	,855
	Знач. (двухсторонняя)	,470	,628	,381	,694	,259	,320		,041	,176	,065
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	383,920	20510,800	-163540,000	-17070,000	-101903911,950	-28074526,500	37609,812	25585,470	2257362,000	1461098,000
	Ковариация	95,980	5127,700	-54513,333	-5690,000	-33967970,650	-9358175,500	9402,453	6396,367	564340,500	365274,500
	N	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, тыс кв метров СПБ	Корреляция Пирсона	,057	-,097	-,836	-,457	-,951*	-,902	,894*	1	,446	,621
	Знач. (двухсторонняя)	,927	,877	,164	,543	,049	,098	,041		,452	,264
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	39,000	-5089,000	-211490,000	-24435,000	-125347701,750	-35668282,200	25585,470	21772,340	1073010,000	807000,000
	Ковариация	9,750	-1272,250	-70496,667	-8145,000	-41782567,250	-11889427,400	6396,367	5443,085	268252,500	201750,000
	N	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации тыс. кв. метров	Корреляция Пирсона	,842**	,850**	,899*	,835**	,660	,835**	,713	,446	1	,961**
	Знач. (двухсторонняя)	,004	,004	,015	,010	,075	,010	,176	,452		,000
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	149000,00	12953111,11	46340000,00	14722600,00	16481843625,00	9777837225,000	2257362,00	1073010,000	522475555,55	204480000,00
	Ковариация	18625,000	1619138,889	9268000,000	2103228,571	2354549089,286	1396833889,286	564340,500	268252,500	65309444,444	29211428,571
	N	9	9	6	8	8	8	5	5	9	8
из них населением за счет собственных и заемных средств (тыс. кв. метров)	Корреляция Пирсона	,781*	,730*	,200	,414	,425	,516	,855	,621	,961**	1
	Знач. (двухсторонняя)	,022	,040	,747	,356	,342	,236	,065	,264	,000
	Сумма квадратов и перекрестные произведения	54500,000	4270000,000	1782000,000	2112057,143	4580200171,429	2117482757,143	1461098,00	807000,000	204480000,00	115980000,00
	Ковариация	7785,714	610000,000	445500,000	352009,524	763366695,238	352913792,857	365274,500	201750,000	29211428,571	16568571,429
	N	8	8	5	7	7	7	5	5	8	8
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Приложение 4

Месторасположение торговых точек «Петрович» в России

Приложение 5

Месторасположение торговых точек «Метрика»

Приложение 6

Кросс-факторный анализ, оценки экспертов

Эксперт1	Фактор	1	2	3	4	5	6
	1	-	0	3	0	1	0
	2	1	-	2	0	2	0
	3	0	0	-	0	2	1
	4	2	3	3	-	3	3
	5	1	1	1	0	-	1
	6	0	1	0	0	0	-
	Сумма	1	4	6	11	0	6
Эксперт2	Фактор	1	2	3	4	5	6
	1	-	1	3	0	2	0
	2	0	-	1	0	2	2
	3	1	0	-	0	2	0
	4	1	3	3	-	2	3
	5	0	2	1	0	-	1
	6	0	1	0	0	0	-
	Сумма	1	4	6	11	0	6
Эксперт3	Фактор	1	2	3	4	5	6
	1	-	0	3	0	0	0
	2	0	-	2	0	3	0
	3	1	1	-	0	2	0
	4	1	3	2	-	3	3
	5	0	2	1	0	-	0
	6	0	1	0	0	0	-
	Сумма	1	4	6	11	0	6

Размещено на Allbest.ru