Разработка информационного обеспечения для оценки состояния рынка молочной продукции Красноярского края

- содержание витаминов А, D, В2, В3, РР, Н и каротина незначительно уменьшается при стерилизации;

- часть витаминов B1, В6, В12 и С, полиненасыщенных жирных кислот, лизина и цистина разрушаются во время стерилизации;

При ультрапастеризации молоко выдерживают при температуре от 137 до 140 градусов всего лишь несколько секунд, а затем мгновенно охлаждают. Технология стала прорывом в области обработки молока: при сохранении большинства полезных свойств молока она защищает его от воздействия вредных микроорганизмов.

Более того, для ультрапастеризации подходит лишь высококачественное молоко. Только сырье высшего качества способно выдержать такую обработку: менее качественное молоко - просто свернется. Поэтому ультрапастеризация сама по себе уже является надежной гарантией качества.

Топленое молоко представляет собой нормализованное молоко различной степени жирности, выдержанное при температуре не ниже 95 градусов в течение 3 - 4 часов. Обладает меньшей биологической ценностью, чем молоко пастеризованное. В процессе топления молока происходит разрушение витаминов, денатурация белков. Кальций в топленом молоке находится в труднорастворимом состоянии.

На рисунке 11 представлено число производителей производящих молоко каждым методом.



Рисунок 11. - Использование различных видов обработки молока

Упаковка

Полиэтиленовый пакет

Этот вид упаковки считается самым универсальным. Технологическое совершенствование процесса упаковки позволило разработать пищевой полиэтилен, который подлежит гигиенической сертификации, и в состав которого включены различные добавки для увеличения прочности.

В полиэтиленовые пакеты в большинстве случаев разливают пастеризованное молоко. Срок хранения такого молока, как правило, не превышает нескольких дней, и хранить пакет с молоком рекомендуется в холодильнике. Об этом свидетельствует соответствующая информация на упаковке. Как правило, из-за достаточно низкой себестоимости производства пакета, молоко в такой упаковке предлагается потребителю дешевле молока в бутылках. Другим достоинством является малый вес упаковки.

Однако пользоваться продуктом в такой упаковке не всегда удобно - пакет не сохраняет форму и в открытом состоянии требует либо дополнительных приспособлений, либо переливания молока в другую емкость.

Так же следует выделить пакет, разработанный ОАО «Компания Юнимилк», который в большей степени состоит из природного мела, что делает его экологически чистым. Эта упаковка более удобна в использовании, так как легко открывается, имеет надувную ручку, прочная и устойчивая.

Пластиковая бутылка

Также к полимерной упаковке относится пластиковая и пластмассовая бутылки. Пластиковые бутылки для жидких молочных продуктов появились у нас в стране не так давно. По сравнению с полиэтиленовым пакетом бутылка удобнее не только за счет сохранения жесткой формы, но и за счет наличия завинчивающихся крышечек.

Пластиковые бутылки немного весят и, что, безусловно, удобно. Однако стоит учитывать, что длительный контакт с пластиком для молока не желателен. Кроме того, этот вид упаковки, также как и стеклянная бутылка, не обеспечивает продукту полной защиты от света.

Свет, в первую очередь, солнечный и свет люминесцентных лам, которыми, как правило, освещены торговые залы магазинов, разрушает молочные белки и жиры, которые под его воздействием окисляются, свет способен привести к потере половины витаминов, содержащихся в молоке! Есть даже специальный термин, характеризующий разрушение молочных белков - световой привкус.

Картонный пакет

Картонная упаковка в России - это самое популярное и самое распространенное упаковочное решение. Эта упаковка используется более чем для половины всей выпускаемой жидкой молочной продукции.

С точки зрения потребителя эта упаковка также является удобной и практичной. Преимуществами картонной упаковки является относительная прочность при транспортировке, легкость, компактность, высокая экологичность - пакет отлично подходит для вторичной переработки.

Среди картонного разнообразия есть уникальный пакет, который позволяет сохранить молоко свежим и полезным на более долгий срок. Картонный пакет («тетрапак») состоит из шести слоев, куда помимо картона входят еще тонкие слои алюминиевой фольги и полиэтилена. Такой пакет полностью защищает продукт от света, он абсолютно герметичен, внутри отсутствует воздух, поэтому упаковка позволяет сберечь полезные качества молока. Вся информация о продукте также удобно представлена на картонном пакете, в том числе на нем легко найти знак «Высший молочный стандарт».

При всем разнообразии видов упаковки, сделать выбор совсем несложно. Ведь, критериев у выбора не так уж и много: упаковка должна хорошо защищать молоко от микробов и света; быть удобной в использовании, надежной, безопасной, легкой и экологичной.

Информация об использовании разных видов упаковки рассматриваемых производителей представлена в таблице 7.

Таблица 7. - Предпочтение производителей в использовании упаковки

Упаковка Производитель	Полиэтиленовый пакет	Пластиковая бутылка	Картонный пакет
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"	+
СПК «Никольское»	+
ОАО «Вимм-Билль-Данн»	+		+
ЗАО "Назаровское"			+
ОАО «Компания Юнимилк»	+	+	+
СПК «Березовское»	+
ОАО «Саянмолоко»	+
ООО "Арта"			+
ООО "Крестьянский двор"	+
Итого:	7	1	4

Рисунок 12. - количество представленных брендов в каждом типе упаковки

Из таблицы можно сделать вывод, что наибольшей популярностью у производителей пользуются полиэтиленовые пакеты (их используют 7 предприятий), а реже всего встречаются пластиковые бутылки (всего 1 производитель использует данный вид упаковки).

Ассортимент жирности

Содержание жира в молоке сельскохозяйственных животных, один из главных показателей его качества.

Молоко представляет собой суспензию, то есть содержит мелкие капельки жира (сливки), которые можно отделить либо отстаиванием, либо сепарированием. Смешивая потом сливки в определенной пропорции с обезжиренным или молоком из-под коровы, можно получить молоко и 5-процентной, и 1-процентной жирности.

Среди представленных производителей предлагаемая жирность колеблется от 1,5 до 6%, данные представлены в таблице 11 приложение 1.

Карта позиционирования, представленная ниже, отображает положение производителей по представленному ассортименту жирности и количеству брендов.

Рисунок 13. - Карта позиционирования по ассортименту жирности и количеству брендов

Как видно на карте позиционирования 2 наибольшее количество брендов и наиболее широкий ассортимент брендов предлагают ОАО «Компания Юнимилк» и ОАО «Вимм-Билль-Данн»

Наибольшую долю в предложенном ассортименте занимают 2,5% и 3,2% жирности, представленные во всех видах упаковки и практически у всех производителей. Данные отражены на рисунке 14.

Рисунок 14. - Ассортимент жирности

Добавки

В молоко, в отличие от других молочных продуктов, практически не добавляют различного рода ароматизаторы и вкусовые добавки, так как этот продукт не только употребляется как самостоятельный, но и часто используется для приготовления других блюд. Однако производители могут регулировать состав продукции на уровне минеральных и биологических веществ. Регулирование в составе биологических веществ не рассматривается как добавка, это определяет жирность молока. В то время как обогащение минеральными веществами является полноценной добавкой. Самой распространенной такой добавкой является йод. Он является необходимым элементом для деятельности желез внутренней секреции, и особенно щитовидной железы. Он является основным «топливом» для обеспечения ее функции. Кроме того, йод необходим для нормализации функции иммунной системы и работы мозга. В нашей стране наблюдается сильный йододефицит у населения, поэтому в ряде территориальных округов разработаны целые программы по производству продуктов с повышенным содержанием йода, например, молоко «Доктор Му» было создано специально, чтобы помочь жителям Тюменской области справиться с проблемой дефицита йода.

Проводя свои исследования, было обнаружено, что из всего представленного ассортимента товаров, только один производитель производит йодированное молоко, это ОАО «Саянмолоко».

Стоимость продукции

В нашем распоряжении есть только рыночная стоимость продукции, объем и вид упаковки. Средняя разница в объеме упаковки 50 грамм, причем в некоторых торговых точках на ценниках в место 950 мл указывают 1 литр, не учитывая разницу. И точную долю, которую занимает стоимость упаковки в цене товара, мы определить не можем, поэтому наше сравнение по стоимости продукции является очень приближенным. Данные представлены в таблице 8-9.

Таблица 8. - Вариация стоимости 1 л молока в зависимости от жирности

Жирность, %	Цена, руб.	Объем, мл.	Производитель	Торговая марка	Торговая точка
1,5	минимальное	38,1	1000	ООО "Арта"	"Млада"	Каравай
	максимальное	45,53	1000	ОАО «Компания Юнимилк»	"Простоквашино"	Каравай
	среднее	41,74	1000
2,5	минимальное	26,98	1000	ОАО «Саянмолоко»	«Семенишна»	Командор
	максимальное	46,58	1000	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	"Веселый молочник"	Командор
	среднее	36,96	1000
3,2	минимальное	30,3	1000	ООО "Арта"	"Млада"	Каравай
	максимальное	50,53	1000	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	"Домик в деревне"	Мираж
	среднее	37,92	1000
3,4	минимальное	37,86	1000	ОАО «Компания Юнимилк»	"Простоквашино"	Командор
	максимальное	37,86	1000	ОАО «Компания Юнимилк»	"Простоквашино"	Командор
	среднее	37,86	1000
3,5	минимальное	37,95	1000	ООО "Арта"	"Млада"	Каравай
	максимальное	51,68	1000	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	"Веселый молочник"	Каравай
	среднее	46,45	1000
4	минимальное	36,28	1000	ОАО «Компания Юнимилк»	"Для всей семьи"	Каравай
	максимальное	53,95	1000	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	"Домик в деревне"	Командор
	среднее	45,21	1000
6	минимальное	49,74	1000	ОАО «Компания Юнимилк»	"Летний день"	Командор
	максимальное	67,37	1000	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	"Домик в деревне"	Элен
	среднее	59,14	1000

Таблица 9. - Стоимость молока в зависимости от вида используемой упаковки

Вид упаковки	Цена, руб.	Объем, мл.	Производитель	Торговая марка	Торговая точка
Полиэтиленовый пакет	минимальное	26,98	1000	ОАО «Саянмолоко»	«Семенишна»	Командор
	максимальное	38,06	1000	ОАО «Компания Юнимилк»	"Для всей семьи"	Командор
	среднее	33,03	1000
Картонный пакет	минимальное	28,78	950	ООО "Арта"	"Млада"	Каравай
	максимальное	64	950	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	"Домик в деревне"	Элен
	среднее	43,02	950
Пластиковая бутылка	минимальное	35,97	950	ОАО «Компания Юнимилк»	"Простоквашино"	Командор
	максимальное	44	950	ОАО «Компания Юнимилк»	"Простоквашино"	Клен
	среднее	35,97	950

Рисунок 15. - Карта позиционирования по жирности и цене

Наши производители ОАО «Саянмолоко» и ООО «Арта», предлагают самое дешевое молоко с 2,5% жирностью (ОАО «Саянмолоко») и 1,5; 3,2; 3,5% (ООО «Арта») остальные позиции как по минимальной, так и по максимальной цене представляют ОАО «Компания Юнимилк» и ОАО «Вимм-Билль-Данн».

3. Руководство пользования базой данных

3.1 Структура БД

Для разработки БД была выбрана среда Microsoft Access, так как эта программа удобна как для разработки, так и для дальнейшего использования.

Разработанная БД «Рынок молочной продукции» содержит ряд таблиц, в которые внесена полная и необходимая информация, это такие таблицы как:

Рисунок 16. - Общая таблица

В ней отображены: наименование предприятия, наименование бренда, жирность, объем и вид упаковки, метод обработки и наличие добавок.

Также в БД находятся данные о каждой изученной торговой точке, например универсам «Каравай».



Рисунок 17. - Универсам «Каравай»

Здесь отражены такие данные как: Наименование бренда, жирность, объем и вид упаковки, наличие добавок, производитель и цена.

В таблицах «Стоимость по виду упаковки» и «Стоимость по жирности» приведены максимальные и минимальные значения цены в зависимости от вида упаковки и жирности рисунок 18 и рисунок 19.

Рисунок 18. - Стоимость по виду упаковки

Рисунок 19. - Стоимость по жирности

Всего в БД 18 таблиц.

3.2 Пользовательские формы и их назначение

Формы в БД предназначены для создания удобного пользовательского интерфейса, т.е. для того чтобы пользователь мог быстро получить требуемую информацию.

Когда пользователь открывает программу, то он попадает на форму приветствия, которая предлагает ему продолжить работу или выйти из приложения (рисунок 20).

Рисунок 20. - Главная кнопочная форма

Выбрав «Начать работу» пользователь попадает на форму, которая предлагает ему выбрать, интересующее направление (рисунок 21).

Рисунок 21. - Форма 2

Пройдя по ссылке «Товарная структура молочной продукции » он попадает на форму 3, где отражена структура молочной продукции рисунок 22.

Рисунок 22. - «Товарная структура молочной продукции»

Здесь он также может вернуться назад, пройдя по ссылке «Назад».

Выбрав на «Форме 2» ссылку «Российский рынок молока», пользователь пройдет на форму «Российский рынок молока», где представлена краткая информация и основные производители (рисунок 23).

Рисунок 23. - Российский рынок молока

Пройдя далее по ссылке какого-либо производителя, пользователь может получить более подробную информацию о нем, например, рисунок 24, на котором представлена информация о ОАО «Вимм-Билль-Данн».



Рисунок 24. - ОАО «Вимм-Билль-Данн»

Если пользователь на «Форме 2» пройдет по ссылке «Сегмент Красноярского рынка молока», то откроется форма «Сегмент Красноярского рынка молока», на которой ему предоставляется выбор получения информации о производителях и торговых точках (рисунок 25).

Рисунок 25. - Сегмент Красноярского рынка молока

Выбрав «Характеристика производителей», пользователь перейдет на форму «Производители Красноярского края» (рисунок 26).



Рисунок 26. - Производители Красноярского края

Где он также может пройти по ссылке «Рассмотренные производители» и получить о них более подробную информацию рисунок 27.

Рисунок 27. - Рассмотренные производители

Если же с Формы «Сегмент Красноярского рынка молока» пользователь пройдет по ссылке «Характеристика торговых точек», то может получить информацию о каждой рассмотренной торговой точке (рисунки 28, 29).



Рисунок 28.- «Исследованные торговые точки»

Рисунок 29. - Каравай

3.3 Анализ рынка с помощью запросов, графиков и отчетов

Рассматриваемая БД в своем составе имеет 10 отчетов, 5 графиков и 2 запроса, которые помогают более наглядно представлять информацию и выбирать нужную. Пример отчета представлен на рисунке приложения 1.

Пример графика представлен на рисунке 30, где отражены производители и количество их брендов.

Рисунок 30. - Анализ по количеству брендов у каждого производителя

С помощью запросов пользователь может вывести на экран только ту информацию, которая ему нужна, например, он может отобрать продукцию по виду упаковки и узнать ее минимальную, максимальную и среднюю цену. Вариант запроса отображен на рисунках 31, 32.



Рисунок 31. - Введите вид упаковки

Рисунок 32. - Стоимость по виду упаковки

Заключение

В результате выполнения этого курсового проекта были решены следующие задачи:

- сбор данных о состоянии рынка молочной продукции в стране и крае;

- анализ полученных данных, отображая их в таблицах и представляя в графиках;

- разработка БД для хранения полученной информации.

Проведя исследование рынка молочной продукции в России и г. Красноярске, можно сделать ряд выводов:

- на территории страны действует ряд крупных производителей, самый крупный из которых ОАО «Вимм-Билль-Данн» (35% от всего рынка), однако, несмотря на это, на рынке молочной продукции хорошо развита конкуренция.

- на территории Красноярска мы также встретили продукцию лидеров производства в стране и, сравнив показатели их товаров с товарами краевых производителей, выяснили, что количество выпускаемых брендов региональными производителями гораздо меньше, также они слабо представлены в торговых точках, однако, в ценовой борьбе наши производители не только не уступают, но и выигрывают по некоторым видам жирности и упаковки.

В ходе выполнения курсовой работы была разработана БД «Рынок молочной продукции», которая содержит основную информацию о состоянии рынка молочной продукции на территории РФ и его сегмента в городе Красноярске.

Список использованных источников

1. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: "Ростинтэр", 1996. - 704 с.

2. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Издательство Финпресс, 1999. - 656 с.

3. ООО «Фроствей» - Молочные продукты [Электронный ресурс] - Владикавказ: ООО «Фроствей», 2010. - Режим доступа: http://www.frostway.ru/business/milk/

4. Агентство «Топ-эксперт» - Сегментация рынка по молочным компаниям [Электронный ресурс]. - Москва: Агентство «Топ-эксперт», 2009. - Режим доступа: http://www.expert-rating.ru/market/product/moloko_1.html

5. ОАО «Вимм-Билль-Данн» - О компании [Электронный ресурс] - Москва: ОАО «Вимм-Билль-Данн», 2010. - Режим доступа: http://www.wbd.ru

6. ОАО «Компания Юнимилк» - О компании [Электронный ресурс] - Москва: ОАО «Компания Юнимилк», 2010. - Режим доступа: http://www.unimilk.ru

7. ОАО «Саянмолоко» - О компании [Электронный ресурс] - Саяногорск: ОАО «Саянмолоко», 2010. - Режим доступа: http://sayanmoloko.by.ru

8. Федеральная служба государственной статистики - Потребление молока [Электронный ресурс] - Москва: Федеральная служба государственной статистики, 2010. - Режим доступа: http://www.gks.ru

Приложение 1

Таблица 10

№ п/п	Наименование продукта	Жирность, %	Объем	Упаковка	Метод обработки	Добавки	Производитель	Цена, руб.
1.	Минимаркет "Незнайка"
	"Село Луговое"	2,5	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"	33
	"Никольское"	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	СПК «Никольское»	33
	"Никольское"	2,5	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	СПК «Никольское»	34,5
2.	Минимаркет "Мираж"
	"Домик в деревне"	3,2	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	48
	"Молочный городок"	2,5	950 мл	картонный пакет	пастеризованное	без добавок	ЗАО "Назаровское"	37
3.	Минимаркет "Каспий"
	"Веселый молочник"	3,2	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	43
	"Веселый молочник"	2,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	42
	"Веселый молочник"	3,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	45
	"Веселый молочник"	2,5	950 мл	полиэтиленовый пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	30
	"Домик в деревне"	6	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	63
4.	Супермаркет "Командор"
	"Летний день"	3,2	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	41,25
	"Летний день"	2,5	950 мл	картонный пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	38,95
	"Летний день"	3,5	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	41,85
	"Летний день"	1,5	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	38,35
	"Летний день"	6	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	47,25
	"Простоквашино"	3,2	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	45,85
	"Простоквашино"	3,5	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	47,25
	"Простоквашино"	1,5	950 мл	картонный пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	36,55
	"Простоквашино"	3,4	950 мл	пластиковая бутылка	пастеризованное, отборное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	35,97
	"Простоквашино"	6	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	52,85
	"Веселый молочник"	3,2	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	44,48
	"Веселый молочник"	1,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	42,65
	"Веселый молочник"	4	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	48,25
	"Веселый молочник"	3,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	45,55
	"Веселый молочник"	2,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	44,25
	"Молочные продукты из Березовки"	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	СПК «Березовское»	31,85
	«Семенишна»	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	йодированное	ОАО «Саянмолоко»	35,95
	«Семенишна»	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Саянмолоко»	30,68
	«Семенишна»	2,5	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Саянмолоко»	26,98
	"Для всей семьи"	3,2	900 мл	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	34,25
	"Для всей семьи"	2,5	900 мл	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	33,25
	"Крестьянский двор"	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ООО "Крестьянский двор"	31,85
	"Домик в деревне"	3,2	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	36,89
	"Домик в деревне"	1,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	41,65
	"Домик в деревне"	4	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	51,25
	"Домик в деревне"	3,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	47,95
	"Млада"	3,5	1 л	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ООО "Арта"	38,35
	"Млада"	2,5	1 л	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ООО "Арта"	35,55
5.	Минимаркет в общежитии №7
	"Простоквашино"	2,5	950 мл	пластиковая бутылка	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	40
	"Для всей семьи"	2,5	900 мл	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	32
	"Летний день"	2,5	1 л	картонный пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	37
6.	Минимаркет "Континент"
	"Веселый молочник"	2,5	950 мл	полиэтиленовый пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	28,9
	"Молочные продукты из Березовки"	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	СПК «Березовское»	32,3
	"Для всей семьи"	2,5	900 мл	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	29,2
	"Для всей семьи"	3,2	900 мл	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	29,9
	"Село Луговое"	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"	30,9
	"Село Луговое"	2,5	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"	29,8
7.	Минимаркет "Ника"
	"Веселый молочник"	2,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	41
8.	Универсам "Каравай"
	"Млада"	3,5	1 л	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ООО "Арта"	37,95
	"Млада"	4	1 л	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ООО "Арта"	40,75
	"Млада"	1,5	1 л	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ООО "Арта"	38,1
	"Млада"	2,5	1 л	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ООО "Арта"	36,1
	"Млада"	3,2	1 л	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ООО "Арта"	30,3
	"Веселый молочник"	2,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	42,15
	"Веселый молочник"	3,5	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	49,1
	"Веселый молочник"	3,2	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	43,65
	"Простоквашино"	1,5	950 мл	картонный пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	43,25
	"Простоквашино"	3,5	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	47,95
	"Молочные продукты из Березовки"	3,2	1 л	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	СПК «Березовское»	32,2
	"Летний день"	3,2	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	40,85
	"Летний день"	1,5	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	38,95
	"Летний день"	6	950 мл	картонный пакет	ультрапастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	48
	"Для всей семьи"	3,2	900 мл	полиэтиленовый пакет	пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	32,65
	"Для всей семьи"	4	900 мл	полиэтиленовый пакет	топленое, пастеризованное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	32,65
9.	Минимаркет "Элен"
	"Домик в деревне"	3,2	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	36
	"Домик в деревне"	6	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	64
10.	Минимаркет "Клен"
	"Простоквашино"	4	950 мл	пластиковая бутылка	пастеризованное, отборное	без добавок	ОАО «Компания Юнимилк»	44
	"Домик в деревне"	6	950 мл	картонный пакет	стерилизованное	без добавок	ОАО «Вимм-Билль-Данн»	62
	"Молочный городок"	4	950 мл	картонный пакет	пастеризованное	без добавок	ЗАО "Назаровское"	41
	"Молочный городок"	2,5	950 мл	картонный пакет	пастеризованное	без добавок	ЗАО "Назаровское"	37

Таблица 11. - Стоимость молока в зависимость от его жирности

Производитель	Наименование	Жирность, %	Цена, руб.
Филиал "Молочный Комбинат "ПЕТМОЛ"	Село Луговое	2,5	33
			29,8
СПК «Никольское»	Никольское	2,5	34,5
		3,2	33
ОАО «Вимм-Билль-Данн»	Домик в деревне	1,5	42,65
		2,5	42
			30
			44,25
			28,9
			41
			42,15
		3,2	44,48
			43,65
		3,5	45
			45,55
			49,1
		4	48,25
	Веселый молочник	1,5	42,65
		2,5	42
			30
			44,25
			28,9
			41
			42,15
		3,2	44,48
			43,65
		3,5	45
			45,55
			49,1
		4	48,25
ОАО «Компания Юнимилк»	Летний день	1,5	38,35
			38,95
		2,5	38,95
			37
		3,2	41,25
			40,85
		3,5	41,85
		6	47,25
			48
	Простоквашино	1,5	36,55
			43,25
		2,5	40
		3,2	45,85
		3,5	47,25
			35,97
			47,95
		4	44
		6	52,85
	Для всей семьи	2,5	33,25
			32
			29,2
		3,2	34,25
			29,9
			32,65
		4	32,65
ООО "Крестьянский двор"	Крестьянский двор	3,2	31,85
ООО "Арта"	"Млада"	1,5	38,1
		2,5	35,55
			36,1
		3,2	30,3
		3,5	38,35
			37,95
		4	40,75
ЗАО "Назаровское"	Молочный городок	2,5	37
			37
		4	41
СПК «Березовское»	Молочные продукты из Березовки	3,2	31,85
			32,3
			32,2
ОАО «Саянмолоко»	Исток	2,5	26,98
		3,2	35,95
			30,68

Приложение 2

Статья 1. Традиционный анализ.

Экспертизу провели Романова Н.С. и Шпедт Е.В. 20.12.2010 г. Целью экспертизы было раскрытие основного содержания изучаемой статьи.

Маркетинговые исследования проводятся согласно техническому заданию с использованием следующих методов исследования: Кабинетные исследования; Фокус группы; Телефонные экспертные интервью; Глубинные интервью; Mystery shopping - метод тайный покупатель (анализ конкурентов). Используемая маркетинговая информация: Вторичные источники; Базы данных; Отчеты компаний, занимающих ведущие позиции на рынке молока в масштабах России. Выборка произведена согласно техническому заданию маркетингового исследования.

Объем рынка молочной продукции

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет. В настоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн. тонн и оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объем рынка пакетированных молочных продуктов в России составлял 9,3 миллиардов литров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В 2008 году емкость рынка сократилась за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2007 году. В краткосрочной перспективе производители на рынке молока не предвидят увеличения объема рынка и скорее прогнозируют возможный незначительный спад из-за кризиса возможных сокращений доходов частных граждан. В тоже время, принимая во внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко.

Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, он является строго сегментированным с присутствием на нем более чем 1400 игроков, включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет.

Так как и производители соков, молочники остаются приверженными стратегии регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и молочных производных продуктов в регионах по мере роста регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается основным конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний, так как креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на маркетинг способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего экономически сложного периода. Переработчики молока также стараются увеличить производство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельный товарный вид за счет высокого качества упаковки товара.

Обзор рынка молочной продукции подготовлен агентством ТОП-ЭКСПЕРТ при использовании материалов группы Вимм Билль Данн.

Статья опубликована в интернете на сайте рейтингового агентства «ТОП-ЭКСПЕРТ», по адресу: http://www.expertrating.ru/market/product/ moloko_1.html

Статья была написана с целью отображения состояния рынка молочной продукции на 2008 год, а именно его емкости, тенденций и перспектив развития. Изложенный материал может считаться достоверным, так как автором является группа исследователей из маркетингового агентства «Топ-эксперт», которое специализируется на проведении такого рода исследований, так же, в начале статьи нам предоставлен перечень источников информации.

Так как автор не разбил основную часть текста статьи на абзацы, то мы, исходя из смысловой нагрузки, сделали это:

Абзац 1. В нем оговариваются используемые методы для сбора информации и источники данных для статьи.

Абзац 2. Включает в себя характеристику объемов рынка молочной продукции за 2006- 2008 года, а также описание тенденций к росту или спаду потребления.

Абзац 3. Характеризует развитость конкуренции через высокую сегментацию рынка и постоянного расширения ассортимента продукции.

Абзац 4. Автор описывает направленность политики развития большинства предприятий, в которой не последнюю роль играют маркетинговые стратегии.

Данная статья располагает достоверными данными, полученными из проверенных источников. В полной мере раскрывает заявленную тему. Следовательно, представленная статья может использоваться как источник для написания каких-либо работ по схожей тематике.

Статья 2 Контент-анализ

«Анализ объема молочного рынка России».

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 230 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию. Вместе с тем рынок демонстрирует стабильные темпы роста - 4-5% в год, его общий объем достиг 40 миллионов тонн в натуральном выражении.

Объем молочного рынка России - 40 миллионов тонн.

Молочный рынок России в настоящее время достаточно успешно и стабильно развивается. По данным Молочного союза России, объем рынка составляет почти 40 млн. тонн молока в год, при этом ежегодные темпы его роста оцениваются экспертами в 4-5%.

Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является компания 'Вимм-Билль-Данн' - ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC Nielsen в 9 крупных городах, составила 38% в денежном выражении. Доля остальных игроков значительно меньше. "Вимм-Билль-Данн" опережает своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов. Хорошие позиции занимают Ehrmann, Danon, Campina, 'Перммолоко', завод "Очаковский".

Приход в Россию западных компаний был достаточно активным в 1990-х годах, однако в последние годы они заняли выжидательную позицию. Эксперты отрасли объясняют это тем, что при всей инвестиционной привлекательности ситуация в молочной отрасли довольно рискованная. Крупным мировым молочным игрокам принять решение об открытии в России собственных производств в числе прочих причин мешает крайне слабая техническая оснащенность молочного животноводства. При этом доля западных компаний, присутствующих на российском рынке, мала. Однако за счет грамотного маркетинга их продукция хорошо представлена на рынке.

Одной из основных тенденций рынка на сегодняшний день является продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных игроков. Однако, по мнению экспертов, с учетом того, что территория России значительна, а население сильно рассредоточено, мелкие заводы будут существовать всегда. Дело в том, что коровье молоко - продукт скоропортящийся. Его нельзя перевозить на большие расстояния.

Вторая тенденция рынка - продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов. "На сегодня можно говорить о том, что мы освоили западный ассортимент. Конкурентоспособность помогли в значительной мере сформировать западные компании, такие как Danon и Campina, построившие современные заводы", - считает исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов. По его словам, молочная промышленность постепенно уходит от выпуска нефасованной продукции. Однако в регионах такой товар скорее всего будет по-прежнему пользоваться спросом из-за дешевизны.

"Можно также отметить, что молочный рынок сейчас стремится отойти от "натурального" продукта в сторону продукции с большим содержанием биологических добавок, и эти тенденции диктуют сами потребители. Они с огромным удовольствием приняли молочные новинки с добавлением соков и подсластителей", - поясняет директор по маркетингу компании Verysell-6 Александра Высочкина.

В качестве еще одной тенденции участники рынка выделяют бурное развитие региональных рынков. "Рост молочного рынка России в основном обеспечен активизацией локальных производителей и общим ростом потребления молочных продуктов. При этом темпы роста регионов значительно превышают столичные", - рассказали ГАЗЕТЕ в компании "Вимм-Билль-Данн".

Основная проблема рынка, по мнению экспертов, заключается в том, что молочные продукты сегодня стали менее доступными населению из-за падения покупательной способности людей. "Основная масса населения бедноватая, поэтому продажи ограничены и возможности молочной промышленности в полной мере не реализуются", - посетовал Владимир Лабинов.

Вторая серьезная проблема - деградация сельскохозяйственного производства. "Молодежь уезжает из деревни в город, а те, кто остаются, - все-таки потенциально слабее с точки зрения профессионализма. В частности, поэтому ухудшается качество сырья, снижается продуктивность коров", - рассказал Владимир Лабинов ГАЗЕТЕ.

Третья проблема - равнодушие государства. В любой развитой стране распространенной формой опосредованной поддержки молочного бизнеса со стороны государства являются социальные программы - например, организация питания инвалидов, раздача молока школьникам. В нашей стране таких программ нет.

Что касается потребления молока и молочных продуктов, то до 1990 года оно находилось на уровне, близком к установленным медицинским нормам, - 386 кг на человека в год. "Молочная промышленность в СССР была хорошо развита, однако даже тогда спрос на молочные продукты не был полностью удовлетворен, они были дефицитными", - рассказал ГАЗЕТЕ исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов. После развала СССР потребление молочных продуктов начало неуклонными темпами снижаться и достигло своего минимума в 1999 году - 215 кг на душу населения. С 2001 года наметился небольшой рост потребления молочных продуктов.

"В настоящее время мы ежегодно потребляем около 230 кг молочных продуктов на душу населения, - отмечает Лабинов. - При этом по культуре потребления молока Россия может быть сравнима со странами Северной Европы, где норма составляет примерно 370-380 кг на душу населения. В Скандинавии, например, потребление молочных продуктов зашкаливает за 500 кг на душу населения, среднестатистический француз съедает 440 кг".

В настоящее время абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год. "Что касается моды на обезжиренные продукты, то она в России закончилась ничем: их продажи остаются на очень низком уровне", - резюмировал Владимир Лабинов.

Размещено на Allbest.ru