Специфика развития кондитерской промышленности в России
Экспресс-анализ рынка кондитерских изделий. Крупные холдинги кондитерской промышленности России: компания "Нестле", холдинг "Объединенные кондитеры", "Лаком", "КДВ", "Марс". Позиционирование и сбытовая политика кондитерской фабрики "Красная Звезда".
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 20.02.2014 |
| Размер файла | 3,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В сегменте сахаристых кондитерских изделий в 2011 году большую часть в структуре российского производства занимали конфеты (40,8%), шоколад и шоколадные изделия составляли 16,6% всего объема выпускаемой в России сахаристой кондитерской продукции. Производство карамели занимало 12,7%, на долю джемов, пастилы из фруктов, ягод и орехов приходилось 7,2% сахаристой кондитерской продукции, а на долю мармеладно-пастильных изделий - 6,8%. Жевательная резинка занимала 1,7% производства. В целом относительно стабильная экономическая ситуация на российском кондитерском рынке и благоприятное состояние сырьевой базы, пополненной урожаем 2012 года, создают предпосылки для дальнейшего роста отечественного производства кондитерских изделий. Эксперты прогнозируют к концу 2014 года объем российского рынка кондитерских изделий на уровне станет 3,5 млн тонн. В настоящий момент среднедушевое потребление шоколада в России оценивается в 5-5,5 кг в год, что приближается к аналогичным показателям некоторых развитых стран. В то же время теоретический запас дальнейшего роста рынка все еще достаточно высок. Так, например, средний уровень потребления шоколада в странах Западной Европы составляет в среднем 8-10 кг/год. Самый высокий показатель в Швейцарии -- свыше 13 кг/год.
Что же касается производства кондитерских изделий, то по данным Росстата на рынке просматриваются тенденции роста производства, ежегодный уровень которого составляет порядка 7% по отношению к предыдущему году в натуральном выражении, в стоимостном выражении данный показатель достиг 30%. В стоимостном выражении рынок растет быстрее за счет повышения спроса на продукцию премиальной группы. По оценке экспертов годовой объем российского рынка кондитерских изделий измеряется примерно 12 млрд. долларов и занимает второе место в мире.
По итогам анализа потребительских предпочтений следует отметить, что на сегмент темного шоколада (с содержанием какао свыше 75%) приходится более 30% рынка. Чаще всего такая продукция представлена шоколадными плитками. Потребление же молочного шоколада (с высоким содержанием сахара и низким -- какао) чуть меньше и постепенно снижалась последние несколько лет, что изображено на диаграмме на рис. 1.
Рисунок 1 - Структура российского рынка плиточного шоколада по видам продукции, % от объема реализации.
Если рассматривать форму шоколадного изделия, наиболее предпочтительной уже долгие годы остаются развесные конфеты, на долю которых приходится 35% (рисунок 2).
Рисунок 2 - Структура российского рынка шоколада по видам продукции, %
Сегмент развесных конфет -- самый популярный у населения и единственный, где лидирующие позиции удерживают отечественные компании. В этом сегменте в наибольшей степени представлены региональные производители, продажи которых, как правило, ограничиваются рамками своих регионов.
Наиболее востребованными являются конфеты со сливочной начинкой, суфле и шоколадной начинкой. На втором месте находится сегмент плиточного шоколада, на долю которого приходится порядка 26 % всего рынка.
Для успешного функционирования кондитерской фабрики необходимо, чтобы производственный цикл соответствовал всплеску сезонного потребления товара. К примеру шоколадные конфеты в коробках - одна из наиболее крупных категорий исследуемого рынка с ярко выраженной сезонностью. Рост продаж в пиковые периоды может составлять более 300%. Для сравнения изменения объемов продаж в других сегментах за те же периоды менее значительны - в них рост продаж составляет от 10% до 30%. Наибольшим спросом шоколадная продукция в коробках пользуется в декабре-январе, а также марте месяце. Это обусловлено тем, что, как правило, данная продукция приобретается с целью подарка на праздники.
Рисунок 3 - Динамика объемов производства по месяцам за 2011 г, тыс. тонн
Таким образом, в целом рынок кондитерских изделий как в России можно назвать насыщенным, однако имеются возможности для создания и новых марок, и даже новых категорий продуктов в этих сегментах практически безграничны.
Глава 2. Специфика развития кондитерской промышленности
2.1 Слияния и поглощения в отрасли
Слияния и поглощения -- класс экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходящих на макро и микроэкономическом уровнях, в результате которых на рынке появляются более крупные компании взамен нескольких менее значительных.
Слияние -- это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется новая, объединённая экономическая единица.
Слияние форм -- объединение, при котором слившиеся компании прекращают своё автономное существование в качестве юридического лица и налогоплательщика. Новая компания берёт под свой контроль и непосредственное управление все активы и обязательства перед клиентами компаний -- своих составных частей, после чего последние распускаются.
Слияние активов -- объединение с передачей собственниками компаний-участниц в качестве вклада в уставный капитал прав контроля над своими компаниями и сохранением деятельности и организационно-правовой формы последних, вкладом в данном случае могут быть исключительно права контроля над компанией. Присоединение -- в этом случае одна из объединяющихся компаний продолжает деятельность, а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают существование, оставшаяся компания получает все права и обязанности ликвидированных компаний. Поглощение -- это сделка, совершаемая с целью установления контроля над хозяйственным обществом и осуществляемая путём приобретения более 30 % уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании, при этом сохраняется юридическая самостоятельность общества (см. рис 4)
Рис.4 Слияния и поглощения в компаниях.
В зависимости от характера интеграции компаний выделяют следующие виды:
· Горизонтальное слияние фирмы. Это не что иное как соединение двух компаний, предлагающих одну и ту же продукцию. Преимущества видны невооруженным глазом: повышаются возможности для развития, идёт на убыль конкуренция и т. д.
· Вертикальное слияние фирмы -- это соединение некоторого количества компаний, одна из которых -- это поставщик сырья для другой. Тогда стремительно снижается себестоимость продукции, и наблюдается стремительное увеличение прибыли.
· Родовые (параллельные) слияния -- объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные товары. Например, фирма, производящая фотоаппараты, объединяется с фирмой, производящей фотоплёнку.
· Конгломератные (круговые) слияния -- объединение компаний, не связанных между собой какими-либо производственными или сбытовыми отношениями, то есть слияние такого типа -- слияние фирмы одной отрасли с фирмой другой отрасли, не являющейся ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом.
· Реорганизация -- объединение компаний, задействованных в разных сферах бизнеса.
По аналитическим подсчётам в мире ежегодно заключается около пятнадцати тысяч сделок по слиянию и поглощению. Все свободные денежные средства грамотные люди вкладывают в бизнес. Логично то, что инвесторы стремятся сохранить и стабилизировать непосредственный контроль за использованием своих финансов. Оптимальным вариантом для этого служит непосредственное участие в управлении компанией. Следовательно, соединение компаний -- это одна из возможностей инвестора управлять своими капиталами лично.
По географическому признаку сделки можно разделить на:
· локальные
· региональные
· национальные
· международные
· транснациональные
В зависимости от отношения управленческого персонала компаний к сделке по слиянию или поглощению компании можно выделить:
· дружественные
· враждебные
По национальной принадлежности можно выделить:
· внутренние сделки (то есть происходящие в рамках одного государства)
· экспортные (передача прав контроля иностранными участниками рынка)
· импортные (приобретение прав контроля над компанией за рубежом)
· смешанные (при участии в сделке транснациональных корпораций или компаний с активами в нескольких различных государствах).
С конца 1980-х годов широкую известность получила "теория гордыни" Ричарда Ролла, согласно которой поглощения компаний часто объясняются действиями покупателей, убеждённых в том, что все их действия правильны, а предусмотрительность безупречна. В результате они платят слишком высокую цену за достижение своих целей.
Теория агентских издержек акцентирует внимание на конфликте интересов собственников и менеджеров, который существует, конечно же, не только в слияниях и поглощениях. Наличие собственных интересов может порождать у менеджмента особые мотивы слияний и поглощений, противоречащие интересам собственников и не связанные с экономической целесообразностью.
Можно выделить следующие основные мотивы слияний и поглощений компаний:
· стремление к росту
· синергетический эффект
· диверсификация
· "недооценка" поглощаемой компании на финансовом рынке
· личные мотивы менеджеров
· повышение качества управления
· мотив монополии
· мотив демонстрации оптимистических финансовых показателей в краткосрочном периоде
Поглощение может применяться крупной компанией для того, чтобы дополнить свой ассортимент предлагаемых товаров, как более эффективная, по сравнению с постройкой нового бизнеса, альтернатива. В рисунке ниже схематически показаны мотивы слияний и поглощений в компаниях.
Рис 5. Мотивы слияния и поглощения.
Ряд экономистов утверждают, что слияния и поглощения -- рядовое явление рыночной экономики и что ротация собственников необходима для поддержания эффективности и предотвращения застоя. Другая часть управленцев считают, что слияния и поглощения "убивают" честную конкуренцию и не ведут к развитию национальной экономики, так как разрушают стабильность и уверенность в завтрашнем дне, отвлекая ресурсы на защиту. По этому поводу существуют противоречивые мнения:
Ли Якокка в своей книге "Карьера менеджера" осуждает слияния и поглощения, но спокойно смотрит на создание супер-концернов как на альтернативу.
Юрий Борисов в книге "Игры в „Русский M&A"" описал историю передела собственности в России и создания частных компаний-монстров после приватизации средствами слияний, поглощений и силового рейдерства, как естественный процесс.
Юрий Игнатишин в книге "Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы" рассматривает сделки M&A как один из инструментов стратегии развития компании, который при правильном и проработанном использовании может дать синергетический эффект.
В кондитерской промышленности стратегия основных участников рынка также строится на поглощении и последующей модернизации кондитерских фабрик. Российский кондитерский рынок по своему потенциалу признается экспертами как один из лидирующих в мире и является очень перспективным. Конкуренция здесь столь высока, что с него вытесняются даже западные фирмы. Так, кондитерский холдинг "Объединенные кондитеры" (тогда еще холдинг "Красный Октябрь"), сумел выкупить 99% акций петербургской Кондитерской фабрики им. Самойловой у американской фирмы Kraft Jacobs Suchard. Случай в российской практике, пока не имеющий аналогов: прежде только иностранный капитал был способен поглощать российские предприятия. В дальнейшем холдинг не собирается отказываться от практики поглощений региональных предприятий. В то же время большинство западных фирм предпочитают не поглощать имеющиеся, но строить новые фабрики. [54]
В 2007 году компания Wrigley, известный мировой производитель жевательной резинки и других кондитерских изделий, диверсифицируя свой бизнес, объявила о покупке российской компании "Одинцовская кондитерская фабрика" (бренд "Коркунов"). В 2008 году уже саму компанию Wrigley приобрела компания Mars. В ходе этих поглощений компания Mars, прибавив долю "Коркунова", вышла на второе место на российском рынке, почти догнав лидера отрасли - холдинг "Объединенные кондитеры".
Также в 2007 году компания Nestle приобрела "Рузскую шоколадную фабрику", известную свои брендом "Комильфо", тем самым усилив свои позиции в премиальном сегменте.
Другим крупным объединением на рынке было поглощение британского производителя шоколада Cadbury мировым гигантом Kraft Foods в феврале 2010 года. В итоге на российском рынке появился крупный игрок номер три.
Из прочих заметных слияний на рынке стоит отметить норвежский концерн Orkla Foods. Несмотря на то, что "варяги" пришли на российский рынок уже несколько лет назад (еще в 2005 году компания приобрела отечественного производителя "СладКо", а в 2006 году - компанию "Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской"), объединить свои владения Orkla Foods решила только в этом году. По оценкам, объединенная компания занимает около 5% рынка шоколада и шоколадных изделий по итогам первой половины 2011 года. Также на кондитерском рынке набирает обороты компания Кондитерский Дом Восток (КДВ). Холдинг "КДВ групп" основан в 1994 году выпускниками Томского госуниверситета. Они начинали с торговли сырыми семечками. В 1997 году приобрели Яшкинский пищекомбинат - крупнейшее кондитерское предприятие в Кузбассе, в то время выпускавшее печенье. В настоящее время холдинг объединяет 7 комбинатов. В конце 2000-х ассортимент выпускаемой продукции был расширен за счет приобретения ЗАО "Бриджтаун фудс" (сухарики "Три корочки") и холдинга "Сибирский берег" ("Кириешки", "BeerKa") - лидеров российского рынка снеков. Также "КДВ групп" имеет права на бренд "Баренцев". В настоящее время холдинг пробует себя в новых сегментах -- в ритейле (проект "Ярче!") и в сфере спортивной индустрии (проект "Кенгуру"). В марте 2013 года КДВ совершил сделку по приобретению фабрики "Красная Звезда". Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что стратегия слияния и поглощения в кондитерской промышленности развивается достаточно давно, и сейчас только набирает свои обороты. По оценкам аналитиков с каждым годом все больше предприятий будет использовать эту стратегию для успешного развития бизнеса.
2.2 Диверсификация
В настоящее время обострившаяся конкурентная борьба на отечественном рынке кондитерских изделий заставляет промышленные предприятия искать новые возможности повышения конкурентоспособности своей продукции на рынке, одной из которых является диверсификация.
Грамотное осуществление стратегии диверсификации при выпуске и продвижении кондитерских изделий позволяет промышленным предприятиям расширить ассортимент выпускаемой продукции, добиться снижения себестоимости готовой продукции за счет использования современного высокотехнологичного оборудования, сэкономить значительные средства за счет использования зонтичных брендов при продвижении диверсифицированной продукции. Особенности развития диверсификации кондитерскими предприятиями могут быть выявлены при анализе следующих факторов:
· потребительских характеристик группы товаров, объединенных понятием "кондитерские изделия"
· видового многообразия кондитерских изделий
· основного и вспомогательного сырья, используемого при производстве кондитерских изделий
· товаров-заменителей кондитерских изделий с присущими им важнейшими потребительскими характеристиками
· глобальных тенденций развития кондитерского рынка, рассматриваемого как часть рынка продуктов питания
Осуществляя диверсификацию в пределах кондитерской промышленности, предприятие способно разнообразить ассортимент выпускаемой кондитерской продукции за счет производства различных видов кондитерских изделий. Создавая различные модификации кондитерского изделия одного вида путем различных комбинаций начинок, форм и фасовки кондитерского изделия, диверсифицирующееся предприятие способно увеличить объем продаж данного изделия и его модификаций. Такие мероприятия следует относить к обновлению продукции, так как они не требуют сколько-нибудь значимых изменений в производственном процессе переобучения персонала и изменения коммуникационных средств продвижения обновляемой продукции. Сырье, используемое в кондитерской промышленности, делится на основное и вспомогательное. Основное сырье создает специфическую структуру кондитерских изделий с присущими им свойствами. Вспомогательное сырье, не изменяя привычной структуры кондитерских изделий, придает им пикантность, привлекательный вид, увеличивает сроки хранения. Перспективными направлениями диверсификации отечественных предприятий кондитерской промышленности являются варианты вертикальной диверсификации "вниз", т.е. поглощение предприятий-производителей основного или вспомогательного сырья, используемого в процессе производства различных видов кондитерских изделий. Поглощение предприятий-производителей основного сырья, такого как сахар, мука или какао-бобы, позволяет диверсифицирующемуся кондитерскому предприятию, во-первых, снизить издержки производства, во-вторых, обеспечить бесперебойную поставку основного сырья, что позволит диверсифицирующемуся предприятию избежать убытков, вызванных простоями производства. В качестве примера успешного осуществления стратегии вертикальной диверсификации "вниз" можно привести поглощение Рыльского агропромышленного комплекса в Курской области холдингом "Объединенные кондитеры". В рамках проводимых диверсификационных мероприятий в 2007г. холдинг "Объединенные кондитеры" приобрел Рыльский агропромышленный комплекс, в состав которого входят два агропромышленных предприятия: сахарный завод ООО "Промсахар" и агропромышленное предприятие ЗАО "Агрофирма "Рыльская"", находящиеся в Рыльском районе Курской области.
Другим фактором, способствующим выявлению особенностей развития стратегии диверсификации предприятиями кондитерской промышленности России, выступают товары-заменители кондитерских изделий, т.е пищевые продукты, удовлетворяющие те же потребности потребителей и обладающие схожими потребительскими свойствами. В качестве товаров-заменителей кондитерских изделий могут выступать сахар и мед, которые являясь одновременно сырьем для кондитерской промышленности, могут употребляться в пищу как готовые пищевые продукты. Несмотря на схожесть основных потребительских характеристик данных товаров-заменителей, они имеют существенные различия, что показано в таблице 3.
Таблица 3. Сравнение важнейших потребительских характеристик товаров-заменителей.
Высокая быстрота утоления голода и достаточно длительные сроки хранения присущи всем упомянутым товарам-заменителям. Диверсифицирующиеся предприятия кондитерской промышленности имеют возможность комбинировать различные ингредиенты для получения кондитерских изделий, обладающих разнообразным вкусом, ароматом и внешним видом, что определяет их дополнительные преимущества перед сахаром и медом, имеющими четко выраженный вкус и аромат. Кондитерские изделия более предпочтительны, чем сахар и мед, как продукт для питания вне дома. При этом надо отметить, что данная потребительская характеристика набирает вес в связи с ростом спроса населения на услуги общественного питания. Мед - единственный из трех анализируемых товаров содержит необходимые человеческому организму витамины и микроэлементы. Несмотря на это, сахар обладает на данный момент наиболее значимым конкурентным преимуществом - низкой по сравнению с медом и кондитерскими изделиями, ценой, что и играет важнейшую роль для потребителей при принятии решения о покупке. Структура потребления сахара, кондитерских изделий и меда приведена на рис. 4.
Рис. 6 . Потребление сахара, кондитерских изделий и меда в России в 2010г.
Несмотря на полезность меда, большинство потребителей предпочитают кондитерские изделия, что говорит о большем значении удобства потребления вне дома как потребительской характеристики продукта
Помимо конкуренции со стороны рынка сахара и рынка меда, как отмечают некоторые авторы, российский рынок кондитерских изделий испытывает давление со стороны снеков. Товаров типа "фаст фудов", обладающих двумя главными достоинствами: способностью быстро утолить голод и удобством употребления вне дома. [25]Отечественный рынок снековой продукции представлен чипсами, сухариками, морепродуктами, семечками, сухофруктами и т.п. Рынок динамично развивается о чем свидетельствуют все увеличивающиеся объемы потребления снеков в России. Тем не менее потребление снеков в Западной и Восточной Европе существенно выше - 10кг и 3 кг на душу населения против 1,5кг на душу населения в России.[15]
Большинство кондитерских изделий обладают таким конкурентным преимуществом, как удобство употребления вне дома.
Рынок кондитерских изделий, помимо влияния снековой продукции, испытывает влияние динамично развивающегося рынка функциональных продуктов питания, который, как и рынок снеков, начал развиваться в странах Западной и Восточной Европы в связи с мировой тенденцией стремления потребителей к здоровому образу жизни.
Функциональные пищевые продукты - это продукты, предназначенные для систематического употребления в пищевых рационах всеми группами здорового населения, снижающие риск развития связанных с питанием заболеваний благодаря наличию в их составе пищевых функциональных ингредиентов, обладающих способностью оказывать благоприятные эффекты на одну или несколько физиологических функций и метаболических реакций организма человека.[15] Таким образом, функциональные кондитерские изделия, это один из сегментов рынка функциональных продуктов питания. Создание функциональных кондитерских изделий призвано преодолеть главный недостаток традиционных кондитерских изделий - дисбаланс между высокой энергетической ценностью и отсутствием витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма человека, которые неизбежно гибнут в процессе производства кондитерских изделий.
Проведенные исследования показали, что продовольственный рынок России подвержен влиянию двух тенденций: возросших требований потребителей к удобству употребления пищевых продуктов вне дома и стремлению российских потребителей к здоровому образу жизни. Данные тенденции способствуют развитию рынка снеков и рынка функциональных продуктов питания, и соответвтвенно, кондитерским предприятиям следует рассмотреть диверсификацию, чтобы обеспечить интересы потребителя и не потерять интерес с его стороны.
Рынок кондитерских изделий, будучи частью продовольственного рынка, также испытывает на себе влияние общих тенденций последнего, из чего следует, что в ближайшем будущем следует ожидать увеличение сегмента функциональных кондитерских изделий.
На основании анализа вышеприведенных факторов можно следующие особенности развития стратегии диверсификации предприятий кондитерской промышленности России:
· стремление предприятий кондитерской промышленности диверсифицироваться в пределах пищевой отрасли хозяйствования, с тем чтобы нивелировать зависимость чистой прибыли предприятия от сезонности спроса на продукцию нескольких пищевых производств
· наличие тесной связи между диверсификацией продукции и обновлением продукции в кондитерской промышленности, при этом обновление продукции играет важную роль в увеличении объема сбыта диверсифицированной продукции
· изменения выпускаемой продукции, изменения дизайна, фасовки, органолептических свойств кондитерского изделия при неизменной технологии производства
· высокая зависимость предприятий, производящих жиросодержащие кондитерские изделия от мировых цен на какао-бобы, что определяет перспективное направление развития стратегии диверсификации - поглощение иностранных предприятий, занимающихся выращиванием какао-бобов
· модная тенденция стремления потребителей к здоровому образу жизни заставляет предприятия кондитерской промышленности заниматься разработкой и продвижением функциональных кондитерских изделий [8]
Таким образом, диверсификация позволяет предприятиям кондитерской промышленности повысить уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет использования внутрифирменных резервов производства. Знание особенностей развития стратегии диверсификации в кондитерской промышленности позволяет отечественным кондитерским предприятиям полнее использовать факторы диверсификационного потенциала предприятия.
2.3 Конкуренция российских и иностранных производителей в кондитерской промышленности
В кондитерской отрасли водятся "живые" деньги, существует острая конкуренция, появляются отдельные предприятия, отличающиеся высокой конкурентоспособностью по самым жестким международным меркам.
Среди предприятий данной группы в первую очередь следует назвать традиционную московскую тройку, лидеров кондитерского производства, которая сейчас объединена в единый холдинг "Объединенные кондитеры". Речь идет о концерне "Бабаевский", ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и Кондитерской фабрике "Рот Фронт". В 2000 г. (перед объединением) объем производства концерна "Бабаевский" составлял более 100 тыс. т., или 6,5% рынка кондитерских изделий; за этот же период ОАО МКФ "Красный Октябрь" произведено около 80 тыс. т (4,5% рынка); КФ "Рот Фронт" -- около 50 тыс. т (2,8%).
Наряду с крупными компаниями в кондитерской отрасли промышленности широко представлены небольшие фирмы нового типа. Они возникли сравнительно недавно, в период начала рыночных преобразований в российской экономике в середине 90-х гг. прошлого века. Предприятия этой группы проводят нишевую политику и четко позиционируют свою деятельность в конкретном сегменте рынка кондитерской отрасли.
К предприятиям этой группы можно отнести ООО "Одинцовская кондитерская фабрика" (торговая марка "А. Коркунов"), кондитерскую фабрику "Русский шоколад", кондитерскую фабрику "Рузанна", фабрику "Конфаэль", "Натуральные продукты" (торговая марка "Фруже).
Типичной для этой группы компаний является специализация на сравнительно узких сегментах рынка. Происшедшие за последнее десятилетие изменения в психологии и предпочтениях потребителя не остались незамеченными производителями и стали своеобразной путеводной звездой в процессе создания продуктов. Многие "новые" фирмы удачно выявили сегментацию рынка и определили своего потенциального покупателя. Кто-то из них случайно пришел к идее уникального предложения, кто-то сделал это сознательно, а кого-то жесткая конкурентная борьба буквально заставила найти собственную неповторимость и предложить на суд потребителей кондитерский эксклюзив.
Еще одна группа компаний, представленных на отечественном кондитерском рынке,-- это производства крупнейших транснациональных компаний (ТНК). Начало экспансии западных компаний на российский рынок приходится на первую половину 90-х гг. С 1992 г. швейцарский концерн "Нестле" стал проводить активную политику приобретения отечественных фабрик (крупнейшее из приобретений -- самарская шоколадная фабрика "Россия"). Кроме того, в российскую группу предприятий ТНК входят комбинат по производству мороженого в г. Жуковском (Московская область), кондитерские фабрики "Кондитер" (Самара), "Алтай" (Барнаул), "Камская" (Пермь).
В 1995 г. американская компания "Марс" инвестировала в производство Ступинской кондитерской фабрики (Московская область) 120 млн дол., германская "Штольверк" приступила к строительству в г. Покрове фабрики стоимостью 35 млн дол. (ныне предприятие входит в состав американской ТНК "Крафт Фудс"). В 1997 г. кондитерскую фабрику в г. Чудово (Новгородская область) построила британская "Кэдбери".
Потенциал российского кондитерского рынка делает его притягательным для экспортной экспансии со стороны ближайших соседей (ввоз из дальнего зарубежья значим преимущественно в сегменте премиум). Один из лидеров украинского кондитерского рынка донецкая компания "Киев -- Конти" сделала заявление о намерении занять 10% российского кондитерского рынка. В настоящее время компания "Киев -- Конти" уже поставляет в Россию почти половину своей продукции (30 тыс. т). В целях повышения уровня конкурентоспособности своей продукции в России "Киев -- Конти" активно проводит модернизацию и переоборудование фабрик, осуществляет вложения в покупку и монтаж новых производственных линий, сертифицирует продукцию. Еще в 2004 г. фирма приобрела российскую фабрику "Кондитер-Курск".
Еще более агрессивную политику по привлечению потребительского спроса россиян и увеличению степени присутствия на российском рынке демонстрирует сосед "Киев -- Конти" -- украинская корпорация Roshen. В состав корпорации Roshen входят четыре кондитерские фабрики на Украине и одна в России (кондитерская фабрика "Ликонф", г. Липецк).
Конкурентная борьба на рынке основных действующих игроков протекает следующим образом: предыстория современных конкурентных войн состояла в первоначально исключительно успешном нашествии импортного шоколада и шоколадных изделий (знаменитые "марсы", "сникерсы" в первые годы реформ завозились из-за рубежа, оттуда же поступали иностранные наборы конфет). Истосковавшийся по разнообразию и приличному качеству постсоветский рынок некоторое время почти полностью контролировался импортом.
На исходе советской эпохи ассортимент шоколадных изделий предельно сузился. Кроме того, резко упало качество. Из-за отсутствия какао, например, выпускался шоколад, состоявший из одних заменителей. Этого "изделия", вероятно, стеснялись даже сами изготовители. Неслучайно оно официально именовалось сиротским названием "сладкая плитка". На таком фоне разнообразные "сникерсы" поглощались российскими потребителями с уже забытым сейчас энтузиазмом.
Далее, однако, иностранные сласти приелись. Дело в том, что качественный шоколад советского типа, который любит отечественный потребитель, отличается своеобразным вкусом, связанным, помимо прочего, с использованием при его производстве только натурального какао-масла (в большинстве импортных марок содержится 5--10% заменителей какао-масла). Существенную роль в возврате потребительского интереса к отечественному шоколаду сыграл и ценовой фактор, а именно вздорожание импортной продукции после девальвации рубля в 1998 г.
Перелом произошел, когда международные кондитерские гиганты "Нестле", "Марс" и "Штольверк", создав в России собственное производство, начали рекламу своей продукции. Впервые в истории производимые в нашей стране кондитерские изделия получили массированную рекламную поддержку. В 1999 г. "Нестле", например, затратила на эти цели не менее 15 млн дол. (для сравнения: рекламный бюджет "Красного Октября", считавшийся очень значительным по российским меркам того времени, не превосходил 1,5 млн дол.). "Если каждый россиянин захочет в течение года купить всего одну плитку шоколада „Дары Покрова", который „Штольверк" так активно рекламирует,-- говорил в то время директор „Красного Октября" А. Даурский,-- то производство на этой фабрике будет полностью загружено".
Результаты этой типично силовой и широкомасштабной кампании стимулирования массового спроса были в буквальном смысле шоковыми для старожилов отрасли. В 1998--2000 гг. объем производства "Нестле" в России ежегодно рос на 16--17%. Причем в 1999 г. принадлежащая этой фирме фабрика "Россия" впервые стала национальным лидером в производстве шоколада, обогнав "Красный Октябрь", а в 2000 г. вдвое нарастила отрыв от ближайших конкурентов. "Штольверк" и вовсе увеличил в 1999 г. выпуск на 37%.
Итак, российский рынок кондитерской индустрии начиная с середины и особенно с конца 90-х гг. стал весьма привлекательной сферой вложения капитала для иностранных инвесторов.
Привлекательность инвестиций в Россию, с точки зрения крупнейших мировых ТНК, связана с большими абсолютными объемами потребления в нашей стране. Так, по величине совокупного потребления сладостей наша страна находится на четвертом месте в мире. Больше нас потребляют кондитерских изделий только в трех странах мира: США, Германии и Англии.
При этом современный российский потребительский рынок содержит нераскрытый потенциал роста и располагает большими возможностями развития. Начнем с того, что наша страна резко отстает от других стран по среднедушевому потреблению шоколада. Так, потребление шоколада в Швейцарии составляет 12 кг на душу населения в год, в Германии и Бельгии -- 10 кг, во Франции -- 7 кг.
В России этот показатель меньше в несколько раз. В 2002 г. на одного россиянина приходилось только 2,2 кг шоколада в год. В 2003 г. объем потребления шоколада возрос до 3,1 кг, что знаменовало крупное расширение душевого потребления (на 40%). При этом по меркам западных стран цифра, разумеется, осталась незначительной.
Полномасштабное вторжение на российский кондитерский рынок лидеров мировой пищевой промышленности поставило отечественных производителей в конкурентную позицию, по сравнению с которой даже труднейшие проблемы первых лет реформ выглядят мелкими. В самом деле, как бы тяжело не шел процесс приспособления к рынку, сложности носили временный характер. Нужно было лишь выстоять то время, которое потребовалось, чтобы адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Теперь же возник постоянно действующий фактор: гиганты пришли на российский рынок и никогда с него не уйдут. Следовательно, российским фирмам предстоит постоянно бороться с компаниями, в десятки раз превосходящими их по размерам и финансовым ресурсам.
Вызов, брошенный вышедшими на российский рынок ТНК, помимо частных решений требовал от других участников и перемены стратегии. Некоторые игроки отечественного рынка пошли на радикальные меры -- они слились в единую компанию, чем объединили свою ресурсную базу. Значительное ужесточение конкурентной борьбы на отечественном кондитерском рынке породило идею объединения крупнейших российских производителей кондитерских изделий в холдинг "Объединенные кондитеры". В момент образования холдинга (в 2002 г.) в него вошли две крупнейшие кондитерские фабрики: ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ОАО "Рот Фронт". В 2003 г. к холдингу присоединился третий крупнейший отечественный игрок кондитерского рынка -- концерн "Бабаевский".
Аккумулирование финансовых ресурсов в рамках холдинга преследовало цель достижения хотя бы примерного паритета с ТНК по проведению рекламных кампаний, развитию сбытовой сети, модернизации производства. На первый взгляд, наличие шансов на успех на этом пути неочевидно: если сравнивать, скажем, размеры "Объединенных кондитеров" с "Нестле" как единой, действующей во всем мире корпорации, то, как ни суммировали свои силы российские производители, они все равно выглядят карликами. Оборот холдинга в десятки раз уступает мировому обороту швейцарского гиганта.
Но дело в том, что в России действует не "большая" "Нестле", а ее российское подразделение. И штаб-квартира гиганта отнюдь не склонна выделять своему отнюдь не самому крупному подразделению любые потребные ресурсы. В итоге, после объединения рекламный бюджет холдинга "Объединенные кондитеры" стал сопоставимым с российским бюджетом главного конкурента - компании "Нестле". Поэтому противостояние зарубежному гиганту отнюдь не является делом, заранее обреченным на провал. Основанием для попыток создания жизнеспособного объединения служит наличие на рынке нескольких конкурентоспособных, но недостаточно крупных игроков. В кондитерской промышленности признаком вероятного успеха служило высокое качество продукции и ее хорошая репутация у потребителей. Было очевидно, что фундаментально отрасль здорова. Отечественный потребитель хотел покупать сладости "русского (или советского) типа". Характерно, что ряд маркетинговых исследований выявил определенное предубеждение некоторых слоев потребителей даже против "европеизированных" по вкусу шоколадных конфет фабрики "Россия", несмотря на всю "русскость" кампаний по их продвижению (слоган: "Россия -- щедрая душа").
Вместе с тем вхождение в "рыхлые" объединения, составленные из слабых участников, либо из участников, не готовых к полноценному слиянию, обычно никому не приносит пользы.
Конкурентное преимущество крупнейших компаний, располагающих солидной финансовой мощью, базируется на отлаженном массовом производстве стандартных товаров по доступной для большинства потребителей цене. Гарантированный сбыт обеспечивается разветвленной национальной или зарубежной сбытовой сетью и проведением массированной рекламы выпускаемых товаров.
Стремление российских производителей достойно конкурировать с западными гигантами, выступать на равных, в одинаковых "весовых категориях" порождает идею консолидации усилий нескольких национальных или региональных лидеров в холдинг. Процесс объединения -- это обретение финансовой мощи, выход на своеобразную стартовую площадку, отталкиваясь от которой, становится возможным использовать стандартный способ достижения успеха, отработанный на практике крупнейшими международными компаниями. Можно сказать, что по своему поведению все гиганты очень похожи друг на друга, вне зависимости от своей национальной принадлежности. Если буквальное копирование западного опыта в сфере маркетинга, менеджмента, управления финансами и т.п. перспективно для российских фирм, то в наибольшей мере это справедливо для крупных корпораций.
Глава 3. Специфика развития кондитерской промышленности на примере развития и поглощения фабрики "Красная Звезда"
3.1 История создания и общая информация о предприятии
Кондитерская фабрика "Красная Звезда" -- одно из старейших предприятий Сибири с многолетними традициями. Фабрика берёт начало от открытого в 1899 году кондитерского заведения варшавского мещанина Бронислава Бородзича, ставшего через несколько лет первой паровой конфетно-шоколадной фабрикой в Сибири. Сразу после Октябрьской революции фабрику переименовали в "Профинтерн" и передали кооперативу инвалидов. В 1929 году на ул. Сибирской, в здании, где раньше размещалась кожевенная мастерская купца Шамарина, а до этого баня Лопухова, была создана кустарная мастерская по производству карамели "Красная Звезда". В 1962 году обе фабрики были объединены в одну "Красную Звезду". В 1997 году фабрика была акционирована, а в 2003 году у компании сменились собственники. 2003-2005 года отмечены серьезной работой по созданию узнаваемого фирменного стиля корпоративной торговой марки "Красная Звезда" и представлению ее покупателям. Опираясь на исследования предпочтений покупателей и учитывая их пожелания, компания модернизировала (существенно обновила и расширила) товарный ассортимент. Продуктовый портфель пополнился новыми востребованными продуктами. Начиная с 2005 года предприятие инвестировало около 500 млн руб. на приобретение новых линий для производства конфет из нуги и мягкой карамели, а также модернизацию существующего оборудования. За много лет работы предприятия был создан хороший плацдарм для стабильного и инновационного развития. Основной задачей фабрики было - соединить современные знания и технологии в области управления, производства, маркетинга, логистики с лучшими традициями кондитерского искусства, с чем она достаточно неплохо справлялась. Не зря "Красная Звезда" на официальном сайте "Гринпис" была занесена в "зеленый список", как предприятие не использующее при производстве продукции ГМО.
КФ "Красная Звезда" регулярно принимала участие в крупнейших российских и международных выставках. В качестве эффективного способа продвижения предприятия часто использовались СМИ, проводились дегустации продукции и другие промоакции.
В планах предприятия на ближайшее будущее значилось расширение своего присутствия на российском рынке и наращивание производственных объемов, как за счет получения нового, так и модернизации старого оборудования.
Поставка сырья, изготовление и выпуск новой продукции строжайше контролировалось лабораторией качества, так как одна из главных задач кондитерской фабрики "Красная Звезда" - это обеспечение рынка высококачественной и вкусной продукцией, а также гарантирование ее безопасности. Для выполнения этой задачи на предприятии и использовалась строгая система контроля качества.
Сырье и материалы для КФ "Красная Звезда" закупались более чем у 100 российских поставщиков.
С 2009 по 2012 годы на предприятии было разработано и внедрено более 70 видов новой продукции. В начале 2013 года фабрикой производилось более 230 наименований кондитерских изделий (включая сахаристые и мучные изделия). Часть ассортимента представлена в приложениях Б, В.
Главными конкурентными преимуществами продукции "Красная Звезда" являлись ее высокое и стабильное качество и широкий ассортимент, способный удовлетворить любого потребителя. "Красная Звезда", как самостоятельное предприятие, работала на рынках более 50 регионов России. Кроме Томска, кондитерские изделия активно реализовывались также в Красноярске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Омске, Тюмени, Новосибирске, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Иркутске, Перми, Самаре, Саратове, Братске, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Иваново, Кургане, Воронеже, Ростове, Ставрополе, Хабаровске, Владивостоке, Находке, Благовещенске, Комсомольске и ряде других городов. Также компания регулярно реализовывала продукцию на экспорт (Казахстан, Азербайджан, Монголия, Грузия, Киргизия).
Согласно данным государственной статистики, КФ "Красная Звезда" произвела в 2010 г. более 50% (в натур. показателе) от общего объема кондитерских изделий на территории Томской области.
Последние 7 лет фабрика демонстрировала устойчивые темпы развития по всем показателям.
Основные показатели по предприятию по состоянию на 01.01.2013 следующие:
1. Численность сотрудников ЗАО "Кондитерская фабрика "Красная звезда" на 01.01.2013 года составила 652 чел. При этом за 2012 г. на предприятии создано дополнительно более 35 рабочих мест, благодаря динамичному росту объемов производства.
2. Средняя заработная плата по итогам 3 квартала 2012 г. составила 15 780 рублей, а по итогам 4 квартала 2012 года средняя заработная плата составила 19 273 рубля.
3. Выручка ЗАО "Кондитерская фабрика "Красная Звезда" по итогам 2012 года составила 961,6 млн. руб. (без НДС). Среднемесячная выручка в 2012 году составила 80,1 млн. рублей. Рост выручки относительно аналогичного периода прошлого года составил более 15%.
4. Реализация инвестиционной программы началась в 2005 г. Первым шагом стало приобретение отдельных единиц оборудования с целью модернизации производства и устранение узких мест в производственной цепочке. В 2007 г. впервые за 10 лет была введена в эксплуатацию новая высокотехнологичная комплексная линия Conbar по производству шоколадных изделий стоимостью более 125 млн. рублей, которая позволила увеличить производственные мощности фабрики в 1,5 раза, и построено и введено в эксплуатацию новое производственное здание площадью 3 960 кв.м. и стоимостью более 75 млн. рублей, которое позволяет разместить 3 современные комплексные линии. В 2010 г. введена в эксплуатацию вторая производственная линия Conbar стоимостью более 190 млн., построена современная газовая котельная стоимостью около 60 млн. рублей и открыт новый цех по обжарке ореха стоимостью более 7,5 млн. рублей.
3.2 Позиционирование компании
Кондитерская фабрика "Красная Звезда" не позиционировалась как производитель кондитерских изделий федерального уровня, но при этом являлась сильным региональным игроком кондитерского рынка.
Данное позиционирование основано на следующих факторах:
Эволюционная составляющая. Томская кондитерская фабрика - одно из старейших предприятий Сибири, история развития которого насчитывает более 100 лет. Однако позиционирование фабрики в советское время как производителя областного значения, а так же низкое качество управленческих решений в пост перестроечный период привело к стагнации производства. В связи с вышеуказанным, а так же в связи с отсутствием стратегического инвестора, в период бурного развития и консолидации кондитерского рынка РФ, фабрика не вошла в состав крупных холдингов, производство фабрики не выросло до масштабов РФ (по итогам 2009 года ЗАО "КФ "Красная Звезда" выпущено продукции в 4,3 раза меньше чем ОАО "Рот Фронт" (61,2 т. тн.) и в 3,5 раза меньше чем ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" (49,5 т. тн.), входящими в КГ "Объединенные кондитеры" или 3,9 раз меньше чем ОАО "Кондитерское объединение "Россия" (55 т.тн.), входящую в Nestle (данные с официальных сайтов производителей)), но при этом сама фабрика осталась регионально значимым предприятием.
Географическая составляющая. Важной особенностью российской кондитерской отрасли является неравномерность распределения производственных мощностей по территории страны. По данным "Исследования рынка кондитерских изделий 2010г." Intesco Research Group, почти 40% всего объема российского производства кондитерских изделий приходится на Центральный Федеральный округ. Приволжский Федеральный округ в данной структуре занимает более 23%. Доля Сибирского - более 13%, Северо-Западного - около 10%, Южного - более 7%, Уральского - около 6%, а Дальневосточного Федерального округа составляет чуть более 1%. Эти же цифры подтверждают данные Росстата.
Такое распределение производственных мощностей является закономерной тенденцией распределения населения по территории России и как следствие емкостью рынка.
По данным вышеуказанного исследования основными регионами сбыта продукции через розничную торговлю являются Центральный и Приволжский ФО. Доля Центрального ФО в структуре розничных продаж кондитерских изделий превышает 33%, Приволжского ФО - 20%. Крупнейшими регионами РФ по объемам розничных продаж кондитерских изделий являются г. Москва, г. Санкт-Петербург; Московская, Самарская, Свердловская области и Краснодарский край.
Производственная составляющая. Существовавшая ранее стратегия развития фабрики не предполагала необходимость модернизации и увеличении производственных мощностей. Однако, для региональных производителей основным вектором развития является обновление и модернизация устаревшего оборудования на новое, более современное и производительное, что позволяет выпускать более качественную продукцию, и даст возможность снизить себестоимость продукции на 30-40%, что существенно помогает изменить ценовую политику и продавать продукцию ниже цены конкурентов по тому же ассортименту и более высокого качества.
Управленческая составляющая. До 2005 года структура управления на фабрике не отвечала современным тенденциям ведения бизнеса. Скорость принятия управленческих решений была крайне низка, что, несомненно, влияло на развитие фабрики и её место в системе российского кондитерского рынка. После смены руководства были разработаны мероприятия по укреплению позиций фабрики и в целом, следует признать планы реформирования обоснованными, четкими и реалистичными, подтверждением чему может служить четырехкратный рост реализации готовой продукции фабрикой за период 2004-2010 годы.
3.2.1 Экспресс-анализ рынка кондитерской промышленности
Российский рынок кондитерских изделий развивается на протяжении последних 20 лет. Можно говорить о том, что формирование рынка началось в 90-х гг. с приходом на рынок иностранных игроков и иностранного капитала. Экономический кризис 1998г. Имел положительные последствия для развития российских производителей, получивших возможность усилить свои позиции на отечественном рынке без необходимости, подобно иностранным компаниям, затрачивать значительные средства для выхода на новый рынок. В то же самое время трудности с приобретением сырья и оборудования приводили к тому, что почти 75% их импортировалось.
По результатам последних проведенных обширных исследований в 2004 году российский рынок кондитерских изделий в денежном выражении занимал третье место среди европейских стран и четвертое в мире после США, Германии и Великобритании по одним данным (INVESTORIUM), и пятое по другим, пропустив вперед еще и Японию (EUROMONITORING). По итогам 2009 года (информация с сайта информационно-аналитического центра "Информ Кондитер"), говоря о рынке кондитерских изделий РФ в целом, международные эксперты отмечают, что в объемном выражении он, несмотря на кризис, занимает 2-е место (2 923 тыс. тонн) после США, а в денежном находится на пятом месте в мире (12 млрд долл.). В 2004 г. Среднедушевой объем потребления кондитерских изделий составил 17 кг на человека, прирост составил 30,8% по сравнению с показателями 2000г., в то время как для европейских стран как данный показатель составляет 22-25 кг на человека. Потребление кондитерских изделий в России в 2006 году возросло до 18 кг на человека в год.[37]Несмотря на наблюдаемый рост, показатель потребления в 2007 г. был все еще ниже, чем аналогичный показатель для России 1991 года, который составлял 19,5 кг на человека. Высокая частота потребления кондитерских изделий (в среднем 2-3 раза в неделю) наряду с растущими доходами населения дают основание полагать, что среднедушевое потребление кондитерских изделий будет ежегодно увеличиваться на 0,25 кг в натуральном выражении, это, несмотря на отрицательный тренд численности населения России. В открытых источниках информации данные по среднедушевому потреблению кондитерских изделий с 2007 года отсутствуют, однако косвенно объем среднедушевого потребления можно определить, сопоставив объем производства/потребления кондитерских изделий РФ и численности населения РФ.
Максимальный объем производства кондитерских изделий был зарегистрирован в 1990г. и составил 2.6 млн. тонн. Вплоть до 1997г. объем производства уменьшался, однако, начиная с 1997г. кондитерский рынок стал вновь развиваться, и в 2004 г. объем производства составил 2.4 млн. тонн (рост на 37.3% в сравнении с 2000 г.). Российский кондитерский рынок каждый год обновляет максимум с момента начала наблюдений. Согласно данным аналитического обзора "Рынок кондитерских изделий в Российской Федерации (2005-2012)" компании "Трэйсер", рост рынка будет продолжаться, несмотря на влияние финансового кризиса. В стоимостном выражении рынок кондитерских изделий в 2008 г. показал рост на 21,62%, а в натуральном примерно 7%.
Экономический кризис в стране не мог не сказаться на темпах развития рынка в 2009 году, однако последствия экономического спада в кондитерской отрасли были не столь существенны как в других отраслях экономики.
Согласно данным Росстата, в 2009 г. объем продаж кондитерских изделий снизился только на 1,5% в сопоставимых ценах (производство сократилось на 4%) и составил около 431,85 млрд. рублей. По данным "Маркет Аналитики", в 2009г. в России было произведено 2 732 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 4,0% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
В 2010-2012 г. на кондитерском рынке происходит дальнейшее насыщение рынка, а в некоторых секторах начинается стагнация, что неизбежно приводит к ужесточению конкуренции и привлечению дополнительных ресурсов для удержания объемов производства и продаж.
Подобные документы
Анализ рынка кондитерских изделий России: покупатели и партнеры, инвестиционная привлекательность, факторы его стабилизации и тенденции развития. Крупнейшие предприятия кондитерской промышленности России. Анализ динамики роста цен на ирис в г. Кирове.
контрольная работа [22,5 K], добавлен 29.03.2010Понятия, особенности и условия функционирования рынка кондитерских изделий. Развития кондитерской отрасли Республики Беларусь. Оценка необходимости обновления ассортимента кондитерских изделий. Планы, прогнозы и перспективы развития кондитерской отрасли.
контрольная работа [41,1 K], добавлен 13.01.2015Кондитерская фабрика "Спартак". История развития компании. Конкуренция. Спрос и предложение, рынок и сегментация, товарная политика, ценовая политика, сбытовая политика, коммуникационная политика. Забота о потребителе.
реферат [17,4 K], добавлен 15.10.2003Миссия, цели и задачи кондитерской фабрики "Дарина". Описание продукта, его характеристика, конкурентные преимущества. Аудит текущей ситуации. Маркетинговая стратегия и каналы распределения продукции. План мероприятий. Анкета для опроса целевой аудитории.
бизнес-план [15,4 K], добавлен 12.11.2015Методы выбора зарубежных рынков сбыта и факторы спроса на кондитерскую продукцию. Характеристика и выбор зарубежных рынков сбыта для кондитерской продукции. Сравнительный анализ вариантов организации каналов закупки оборудования на зарубежном рынке.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 07.04.2014Миссия и цели фабрики "Спартак". Жизненный и производственный цикл предприятия. SWOT-анализ предприятия, анализ рыночных возможностей (матрица Ансоффа). Позиционирование товара на рынке. Анализ деятельности конкурентов и разработка рекламной компании.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 04.06.2012Описание Кондитерской Корпорации "Рошен", ассортимент продукции. Изучение потребительского рынка, его сегментирование в зависимости от характера приверженности торговой марки. Основные положения SWOT анализа предприятия, изучение конкурирующих фирм.
курсовая работа [43,8 K], добавлен 25.04.2012Состояние кондитерской отрасли в России. Крупнейшие импортеры сахаристых изделий в РФ. Структура экспорта. Особенности спроса и предложения на кондитерскую продукцию. Общая характеристика рынка шоколада в Москве и перспективы его дальнейшего развития.
курсовая работа [572,9 K], добавлен 23.03.2015Упаковка с точки зрения маркетинга, ее функции и главные элементы. Специфика деятельности кондитерской "Мери Поппинс". Программа маркетингового исследования "Идеальная упаковка кондитерских изделий в восприятии покупателей", сбор информации в виде анкеты.
реферат [35,5 K], добавлен 03.11.2015Изучение исторического развития и формирования фирменного стиля. Исследование теоретических вопросов и основных принципов проектирования основных носителей фирменного стиля кондитерских фабрик. Определение основных элементов стиля и этапов формирования.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 14.08.2017
