Разработка и проведение маркетингового исследования рынка консалтинговых услуг города Ижевска

В ходе написания работы была собрана маркетинговая информация различного характера: факты, оценки, мнения, слухи, обобщенные связи, прогнозы. Информация в своем большинстве представлена не величинами, а показателями. Поэтому возникает необходимость доказательства её обоснованности. Анализ, выполненный в работе, подразделяется на 3 этапа:

1. Статистический анализ;

2. Конъюнктурный анализ;

3. Прикладной анализ.

Ниже представлены данные анализы.

Статистический анализ

Статистический анализ представляет собой анализ по отдельным показателям. В работе последовательно выполняются 4 вида статистического анализа:

дескриптивный анализ;

выводной анализ;

анализ гипотез;

анализ связей.

Дескриптивный анализ

Дескриптивный анализ состоит из получения мер центральной тенденции и мер вариации. Данные показатели рассчитаны по порядковым шкалам и представлены в приложении с частотными таблицами.

Так, при анализе ответов на вопрос: «Каким образом Вы решаете проблемы в области управления и продажах» мода = 1 (наиболее часто встречающийся ответ - за счет собственных способностей); средняя величина (сумма значений деления на их количество) = 1,53; медиана = 1; стандартное отклонение = 0,609.

Анализ ответов на вопрос: «Стаж работы в должности» показал: мода = 5 (чаще всего встречающийся вариант ответов - стаж работы более 7 лет); медиана = 4 (ответ - стаж работы 5-7 лет - точка на шкале измеренных данных, выше и ниже этого значения лежит по половине всех измеренных значений); среднее = 3,45; размах вариации (разброс данных) = 4.

Результаты анализа дохода респондентов: мода и медиана = 2 (чаще встречаемый доход респондентов 2-4 БПМ; 2-4 БПМ - это точка на шкале измеренных значений, выше и ниже этого значения лежит по половине всех измеренных значений); средняя величина = 2,55; дисперсия = 1,023; среднее квадратичное отклонение = 1,011.

Выводной анализ

Вывод - вид анализа, направленного на получение общих заключений по всей совокупности на основе наблюдения за выборкой. Он основан на статистическом анализе результатов выборки и направлен на оценку параметров совокупности в целом.

Выводной анализ строится на основе вопроса, имеющего дихотомическую шкалу. Для этого анализа применим вопрос «Должность респондента» (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Данные результатов представлены в таблице 9.

Таблица 9

Должность респондента

Проведем расчет ошибки выборки. Он будет произведен по следующей формуле (3):

м = (3)

где м - ошибка выборки;

у2 - выборочная дисперсия;

n - размер выборочной совокупности;

N - величина генеральной совокупности.

дІ = 0,35 Ч (1- 0,35) = 0,23

м = 0,024

Исходя из данных полученной таблицы, можно сделать вывод, что в опросе участвовало 14 руководителей компаний и 26 руководителей подразделений. То есть в опросе доля руководителей компаний составляет 0,35, а 0,65 - доля руководителей подразделений.

Следовательно, ошибка выборки составляет 2,4 %. Это число меньше задаваемой ошибки, равной 5%, поэтому данные можно считать репрезентативными.

Выполним выводной анализ по ответам на вопросы: «Существует ли на данный момент потребность в консалтинговых услугах?». Данные результатов представлены в таблице 10.

Таблица 10

Потребность в консалтинговых услугах

Проведем расчет ошибки выборки. Он будет произведен по следующей формуле (4):

м = , (4)

где м - ошибка выборки;

у2 - выборочная дисперсия;

n - размер выборочной совокупности;

N - величина генеральной совокупности.

дІ = 0,7 Ч (1- 0,7) = 0,21

м = 0,023

Исходя из данных полученной таблицы, можно сделать вывод, что доля респондентов, для которых существует потребность в консалтинговых услугах, составляет 0,7 респондентов. 12 респондентов на данный момент не видят потребности в услугах консалтинговых компаний. Ошибка выборки составила 2,3%. Полученные данные можно считать репрезентативными.

Анализ гипотез

При проектировании исследования были выдвинуты различные гипотезы, которые необходимо проверить. Доказательство некоторых гипотез, например, гипотезы по сегментации, может быть выполнено методами статистической проверки гипотез.

Проверка гипотезы - это статистическая процедура, применяемая для подтверждения или отклонения гипотезы и основанная на выборочных исследованиях.

Такая проверка гипотезы осуществляется на основе выявления согласованности эмпирических данных с гипотетическими. Изначально рассматривалась проблема недостаточного прироста прибыли и проблема недостаточного формирования спроса и стимулирования сбыта. Для решения этой проблемы были выдвинуты следующие гипотезы:

1. Решение проблем в области управления и продаж, исходя из других источников;

2. Большое количество конкурентов на рынке;

3. Низкая узнаваемость компании и низкая информированность потенциальных клиентов.

Рассмотрим выдвинутые гипотезы:

Большое число конкурентов

Какие компании, предоставляющие консалтинговые услуги, Вам известны?

Перед началом анализа ставим гипотезы: Но - у компании «Продавай.ру» существует несколько сильных конкурентов на рынке, Н1 - у компании «Продавай.ру» конкурентов на рынке нет.

По данным таблицы можно сделать вывод, что из 11 известных респондентами компаний, предоставляющих консалтинговые услуги, можно выделить несколько крупных конкурентов (таблица 11).

Таблица 11

Известные компании, предоставляющие услуги консалтинга

Основными конкурентами компании «Продавай.ру» являются «Школа менеджеров Рост», «Гончаров и партнеры», «консалтинговая группа Донских». Следовательно, гипотеза Но принимается.

Решение руководителями проблем в области управления и продаж, исходя из других источников

Каким образом Вы обычно решаете проблемы в области управления и продаж?

Выдвигаем гипотезы: Но - руководители компаний решают проблемы в области управления и продаж, исходя из различных источников; Н1 - в решении вопросов в области управления и продаж руководители прибегают только к услугам консалтинговых компаний.

По результатам опроса были получены следующие результаты (таблица 12): половина респондентов обращаются за информацией в различные источники, Интернет, либо решают проблемы за счет собственных способностей.

Таблица 12

Каким образом обычно решают проблемы в области управления и продаж

	Ответы	Percent of Cases
	N	Percent
как решается проблема в управлении(a)	за счет собственных способностей	21	24,1%	52,5%
	обучаюсь	36	41,4%	90,0%
	поиск источников (СМИ,Интернет)	23	26,4%	57,5%
	обращаюсь за консультацией к специалисту	7	8,0%	17,5%
Total	87	100,0%	217,5%

Таким образом, на основе результатов опроса принимается Но. Гипотеза о том, что руководители не всегда прибегают в решении проблем в области управления и продаж к услугам сторонних организаций, а часто используют другие источники, либо действуют исходя из собственного опыта, подтвердилась.

Низкая узнаваемость компании и низкая информированность потенциальных клиентов.

Какие компании, предоставляющие консалтинговые компании на рынке города Ижевска Вам известны?

Выдвигаем гипотезы: Но - более половины руководителей города Ижевска знают о компании «Продавай.ру»; Н1 - на рынке города Ижевска компания «Продавай.ру» известна менее, чем 50% руководителей.

По результатам опроса 19,5% респондентов знают компанию «Продавай.ру» (таблица). Таким образом, нулевая гипотеза отклоняется, можно утверждать, что на рынке города Ижевска о компании «Продавай.ру» знают менее четверти руководителей, можно говорить о низкой информированности потенциальных клиентов и низкой узнаваемости на рынке.

Необходимо проверить гипотезу по сегментации. Для этого с помощью непараметрического критерия Манна - Уитни проведем анализ достоверности различий между сегментами: руководители компаний и руководители подразделений.

Выдвигаются следующие гипотезы:

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1.

H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1.

Оценку проведем по трем признакам: наличие потребности на данный момент в консалтинге; степень готовности воспользоваться консалтинговыми компаниями и частота обращения к услугам данного рода. Результаты, полученные при анализе, представлены в таблице 13.

Таблица 13

Расчет критерия Манна - Уитни

Полученные значения при расчете критерия Манна - Уитни показывают, что эмпирические значения больше критического (Qэмп. > Qкрит.), принимается гипотеза H0. Таким образом, получается, что уровень анализируемых признаков в группе руководителей компаний не ниже уровня признаков руководителей подразделений. Выдвинутая гипотеза по сегментации не подтвердилась и руководителей компании и руководителей подразделений следует объединить в один сегмент по наличию потребности в консалтинге, частоте обращения к консалтинговым компаниям и степени готовности воспользоваться услугами консалтинговых компаний.

Следующий этап - проверка достоверности различий между сегментами, различными по стажу работы в руководящей должности (таблица 14). Гипотеза по сегментации рассматривает 4 сегмента в зависимости от стажа работы в руководящей деятельности:

Руководители со стажем работы до 1 года;

Руководители со стажем от 1 до 3 лет;

Руководители со стажем 3 - 5 лет;

Руководители со стажем более 5 лет.

Таблица 14

Результаты проверки достоверности различий между сегментами, отличающимися стажем работы

Сегменты для сравнения	Критерий Манна - Уитни	Результат
Стаж до 1 года	Стаж 1-3 года	Qэмп < Qкрит	Различия есть
Стаж 1-3 года	Стаж 3-5 лет	Qэмп > Qкрит	Различий нет
Стаж 3-5 лет	Стаж более 5 лет	Qэмп < Qкрит	Различия есть
Стаж до 1 года	Стаж 3-5 лет	Qэмп < Qкрит	Различия есть
Стаж до 1 года	Стаж более 5 лет	Qэмп < Qкрит	Различия есть
Стаж 1-3 года	Стаж более 5 лет	Qэмп < Qкрит	Различия есть

Таким образом, гипотеза по сегментации частично подтвердилась. Сегменты руководителей со стажем работы до 1 года и 1-3 года можно объединить, так как было установлено, что по частоте потребления консалтинговых услуг различий между данными сегментами не выявлено.

Анализ связей

Анализ связей начинается с построения перекрестных таблиц (приложение). Они строятся по тем параметрам, по которым необходимо выявить наличие связи между двумя переменными. Последовательность анализа включает:

Проверка наличия или отсутствия связи между переменными;

Выявление формы связи;

Оценка степени достоверности утверждения о наличии связи.

Основным критерием оценки зависимости между переменными является коэффициент корреляции. Значения коэффициента корреляции можно интерпретировать следующим образом:

0 < r < 0,2 - очень слабая связь;

0,2 < r < 0,5 - слабая связь;

0,5 < r < 0,7 - средняя связь;

0,7 < r < 0,9 - сильная связь;

0,9 < r < 1 - очень сильная связь [4].

Две переменные коррелируют между собой положительно, если между ними существует прямое однонаправленное соотношение. В этом случае коэффициент корреляции будет иметь знак «+».

Две переменные коррелируют между собой отрицательно, если между ними существует обратное, разнонаправленное соотношение. В этом случае коэффициент корреляции будет иметь знак «-». Полученные данные представлены в таблице 15.

Таблица 15

Корреляция

	Стаж работы в руководящей должности	Интерпретация
каким образом вы решаете проблемы в области управления или продажах		,135	Очень слабая связь
	Знч.(1-сторон)	,216
	N	36
существует ли на данный момент потребность в консалтинговых услугах?		-,328	Слабая связь
	Знч.(1-сторон)	,019
	N	40
готовы ли воспользоваться консалтинговыми услугами для решения проблем компании		-,401	Слабая связь
	Знч.(1-сторон)	,005
	N	40
какая область консалтинга представляет для вас наибольший интерес?		,165	Очень слабая связь
	Знч.(1-сторон)	,200
	N	28
как часто вы обращались к компаниям, предоставляющим консалтинговые услуги		,572	Средняя связь
	Знч.(1-сторон)	,000
	N	40
Какого результата в своей компании ожидают после того, как воспользовались консалтинговыми услугами		-,636	Средняя связь
	Знч.(1-сторон)	,001
	N	23
Доход на 1 человека в семье		,043	Очень слабая связь
	Знч.(1-сторон)	,397
	N	40

* Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.).

** Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.).

Показатели корреляции показывают, что между показателями чаще слабая связь. Среднюю связь можно наблюдать между частотой обращения к консалтинговым компаниям и стажем работы; между ожидаемыми результатами. Довольно сильная связь между частотой обращения к консалтинговым компаниям и ожидаемыми результатами (корреляция = 0,7).

Так как в анализе отсутствуют переменные, измеренные интервальной шкалой или шкалой равных отношений, нет возможности выявить форму связи.

Конъюнктурный анализ

Конъюнктура (от латинского «соединяю, связываю») - экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени. Понятие рыночной ситуации включает в себя следующие элементы:

степень сбалансированности рынка;

сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции его развития;

уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров;

масштабы рыночных операций и степень деловой активности;

уровень коммерческого риска;

силу и размах конкурен6ции;

положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла.

В соответствии с принятыми в отечественной экономической науке двумя объектами конъюнктурных исследований, различают две самостоятельные части анализа конъюнктуры:

общехозяйственную конъюнктуру;

конъюнктуру товарных рынков.

Общехозяйственная конъюнктура.

В 2011 году в Удмуртии объём валового регионального продукта в фактических ценах составит около 290 млрд руб., что почти на 14% выше прошлогоднего показателя.

Объём отгруженной продукции в промышленности за год составил более 270 млрд руб., что на 17,4 % выше уровня прошлого года. Индекс промышленного производства составит 105%. По итогам года наблюдается 6%-ый рост объёма инвестиций, которые должны составляют 48,5 млрд руб. Должно быть введено в эксплуатацию 500 тыс. кв. м. жилья, что на 3,7 % выше уровня прошлого года.

Объем ВВП России за III квартал 2011г. составил в текущих ценах 14055,5 млрд.рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2010г. составил 104,8%, относительно II квартала 2011г. - 109,7%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2011г. по отношению к ценам III квартала 2010г. составил 113,9%.

Объем ВВП за январь-сентябрь 2011г. составил в текущих ценах 38222,6 млрд.рублей, индекс его физического объема относительно 9 месяцев 2010г. составил 104,1% (рисунок 4) .

Рисунок 4. Динамика производства ВВП в России

Среднедушевые денежные доходы в ноябре 2011г. составили 13732 рубля и увеличились по сравнению с ноябрем 2010г. на 13%. Согласно данным на 1 января 2012 года, в республике официально зарегистрировано 14 095 безработных, По данным на 1 декабря прошлого года, число безработных составляло 12 102 человек, что на 4,1% меньше данных на 1 января.

Уровень безработицы составляет 1,7% от экономически активного населения и 1,49 от трудоспособного.

Наивысший уровень безработицы от трудоспособного населения в Удмуртии зарегистрирован в в Камбарском районе - 5%, за ним идет Каракулинский район - 3,7%, Граховский и Юкаменский - по 3,3%. Самый низкие показатели безработицы зафиксирован в Игринском районе - 0,7% от трудоспособного населения.

Анализ показателей общехозяйственной конъюнктуры позволяет говорить о том, что в Удмуртии существуют условия для развития бизнеса. Можно смело реализовывать проекты и утверждать о том, что консалтинговые услуги актуальны на данном этапе развития.

Конъюнктура товарного рынка.

Анализ тенденций и устойчивости рынка по общей информации показал, что рынок консалтинговых услуг является развивающимся. Объем рынка консалтинговых услуг в России, по оценкам экспертов, вплотную подошел к отметке в 2 млрд. долл., при этом темпы его роста за последние годы дают право предполагать, что в ближайшее время эта планка будет без особых усилий преодолена.

По данным агентства DISCOVERY Research Group, в настоящее время на рынке консалтинговых услуг в России действует около 3000 игроков, но точное количество «консультантов» посчитать практически невозможно. Дело в том, что деятельность консалтинговой компании никак не лицензируется и не регулируется на законодательном уровне.

Спектр услуг, оказываемых российскими консалтинговыми компаниями, достаточно широк и ничем не отличается от того же американского или европейского набора. Традиционно можно выделить следующие направления консалтинговых услуг: общее управление и администрирование, управление кадрами, оценочная деятельность, финансовый, юридический, налоговый, маркетинговый и IT - консалтинг, а также производственный консалтинг.

В последнее время все больше экспертов обращают внимание на некоторую переориентацию деятельности консалтинговых компанией на средний и мелкий бизнес. Это вызвано, прежде всего, высокой конкуренцией в сфере консалтинговых услуг. Вырос спрос на консалтинговые услуги и со стороны мелкого и среднего бизнеса. К сожалению, тенденция обращаться в консалтинговую компанию за помощью в результате кризисной ситуации все еще сохраняется.

Однако спрос на консалтинговые услуги в регионах сейчас довольно высокий и продолжает расти (таблица 16). Можно даже отметить некоторую нехватку «местных» специалистов, в результате чего бизнесу, в особенности среднему, приходится прибегать к услугам столичных компаний, что не всегда удобно. При этом и не каждая компания готова отправлять своих специалистов в долгосрочную командировку.

Таблица 16

Доля консалтинговых компаний России по регионам

Регион	%
Москва	32.3
Санкт-Петербург	18.2
Сибирский федеральный округ	15
Приволжский федеральный округ	12.6
Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Санкт-Петербурга)	5.9
Уральский федеральный округ	4.6
Южный федеральный округ	4.3
Дальневосточный федеральный округ	4
Северо-западный федеральный округ	3

По мнению специалистов, в ближайшее время темп прироста количества консалтинговых компаний по некоторым регионам превысит московский показатель.

Необходимо отметить, что данный прогноз сделан с учетом снижения темпа прироста консалтинговых компаний в Москве и Санкт-Петербурге, где помимо высокой конкурентной среды, в последние годы отмечена тенденция вытеснения с рынка мелких игроков более крупными компаниями. Наблюдается тенденция и к региональному расширению бизнеса крупных консалтинговых компаний и, что немаловажно - международных. Центрами российского консалтинга продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург.

Прошедший 2011 год оказался для собственников российских предприятий сравнительно стабильным. Завершив 2009-й год с отрицательной динамикой прироста (минус 5%), в 2010-м и 2011-м годах компании этого сектора рынка надеялись наверстать упущенное.

Можно говорить о полном восстановлении рынка. Но, к сожалению, это относится не ко всем консалтинговым компаниям, поскольку в данной отрасли сохранилась разнонаправленность векторов развития фирм в зависимости от занимаемого сегмента.

Так, значительное число компаний среднего сегмента вынуждены были или уйти с рынка, или перепрофилироваться. Компании, занимавшие вершину рейтинга, еще более укрепили свои позиции и ощутили рост рынка. А вот компании из нижней части списка почувствовали на себе сохранившуюся прижимистость клиентов, стремящихся получить больше за меньшие деньги.

В первой половине 2011-го года продолжалась реализация отложенного с кризиса спроса. Во второй половине года темп роста продаж замедлился. В целом в минувшем году наибольшим интересом пользовались услуги в области управления персоналом, финансами и стратегией. Темпы прироста превысили 30% по каждому из направлений.

В целом, рынку консалтинговых услуг можно охарактеризовать по нескольким параметрам (таблица 17).

Таблица 17

Характеристика рынка консалтинговых услуг по параметрам

Параметры характеристики рынка	Тип рынка
По степени и характеру сбалансированности	Рынок покупателя
По степени и видам конкуренции	Монополистической конкуренции
По территориальному уровню	Локальный
По классификации товаров	Рынок услуг
По качественной оценке	Фактически функционирующий рынок консалтинговых услуг
По организационной оценке	Открытый
По конъюнктурной оценке	Развивающийся рынок

Рыночный потенциал обычно рассчитывается как ёмкость рынка.

Расчёт ёмкости рынка и спроса на консалтинговые услуги.

В зависимости от характера того или иного товара или услуги, ёмкость может рассчитываться различными способами (5),(6).

е = (П Ч Нп) Ч ПЛ Ч Кр, (5)

где е - емкость рынка, чел.;

П - число потребителей в выбранных сегментах, 22162 чел.;

Нп - норма потребления товара, раз/год = 1;

ПЛ - платежеспособность, в долях = 1;

Кр - рыночная квота предприятия, в долях = 0,1.

е = 22162*1*1*0,1 = 2216 человек.

C = e Ч kспр, (6)

где с - спрос на консалтинговые услуги;

е - емкость рынка в нат. ед.;

kспр - коэффициент спроса.

По результатам проведенного опроса только 20% точно готовы воспользоваться консалтинговыми услугами, 62,5% - возможно воспользуются услугами консалтинговых компаний в ближайшее время (таблица 18).

Таблица 18

Степень готовности воспользоваться консалтинговыми услугами

Таким образом, С = 2216*0,2 = 443 человека.

Для того, чтобы определить, на сколько с учетом ошибки может меняться спрос, рассчитаем по формуле, пределы отклонения от спроса (7):

(7)

дІ = 0,2 Ч (1- 0,2) = 0,16

м = 0,063

Р = 0,2±0,063

Таким образом, спрос может меняться от 415 до 471 человек.

Далее необходимо рассчитать спрос по каждому сегменту. Сегменты в данном случае - это руководители коммерческих предприятий г. Ижевска разного дохода:

Первый сегмент - это руководители со стажем работы до 1 года;

Второй сегмент - от 1 года до 3 лет;

Третий сегмент - от 3 до 5 лет;

Четвёртый сегмент - более 5 лет.

Доля каждого сегмента определяется, исходя из ответов респондентов, полученных в анкете, и представлена в таблице 19.

Таблица 19

Результаты опроса руководителей по стажу работы в руководящей должности

Рассчитаем спрос по сегментам:

С(1) = 443 Ч 12,5% = 55 (чел.)

С(2) = 443 Ч 22,5% = 100 (чел.)

С(3) = 443 Ч 12,5% = 55 (чел.)

С(4) = 443 Ч 52,5% = 233 (чел.)

Далее рассчитаем ошибку спроса для каждого сегмента:

С = 55 человек.

дІ = 0,2 Ч (1- 0,2) = 0,16

м = 0,063

Р = 0,2±0,063

Таким образом, спрос на консалтинговые услуги компании «Продавай.ру» г. Ижевска находится в пределах от 52 до 58 человек.

С = 100 человек.

дІ = 0,2 Ч (1- 0,2) = 0,16

м = 0,063

Р = 0,2±0,063

Таким образом, спрос на консалтинговые услуги «Продавай.ру» г. Ижевска находится в пределах от 94 до 106 человек.

С = 233 человек.

дІ = 0,2 Ч (1- 0,2) = 0,16

м = 0,063

Р = 0,2±0,063

Таким образом, спрос на консалтинговые услуги компании «Продавай.ру» г. Ижевска находится в пределах от 218 до 248 человек.

Анализ показателей экономической деятельности компании «Продавай.ру» позволяет построить линию тренда относительно предполагаемого дохода на 2012 год (рисунок 5).

Рисунок 5. Валовой доход компании «Продавай.ру» и линия тренда

Анализ валового дохода и прочих показателей экономической деятельности позволяет говорить о том, что компания развивается, и данные услуги пользуются спросом.

Анализ сбалансированности и устойчивости рынка.

Анализ сбалансированности рынка осуществляется на основе баланса спроса и предложения. Предложение выражено объёмом фактических продаж, а спрос уже рассчитан.

Но равенство этих двух категорий встречается не так уж и часто. Соотношение между ними постоянно колеблется. Баланс и дисбаланс спроса и предложения определяет тип рынка. Сбалансированность или разбалансированность рынка - процесс динамический. Соотношение спроса и предложения устанавливается с помощью баланса спроса и предложения. В первую очередь рассчитаем общий объем предложения на рынке услуг получения высшего образования в негосударственных вузах г. Ижевска. Расчет будем производить по следующей формуле (8):

S = Vусл. Ч 100% / Доля, (8)

где S - предложение на рынке;

Vусл.- объем оказания услуги i-го учреждения;

Доля - доля, занимаемая i-тым предприятием на рынке.

При подстановке числовых данных в формулу, предложение составило 350 человек.

Спрос был рассчитан ранее, и составил 443 человека. Сбытовой потенциал равен 960 чел./год. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок консалтинговых услуг - это рынок покупателей, так как предложение превышает спрос на данные услуги.

Анализ цикличности и сезонности рынка.

Цикличность рынка - регулярно повторяющиеся во времени изменения уровня, вектора, скорости и характера его развития.

Сезонность на рынке - внутригодовые и постоянно повторяющиеся колебания спроса и предложения.

Циклическим или сезонным колебаниям спроса и предложения подвержены не все виды товаров, но многие из них. Анализ таких колебаний может быть выполнен различными приемами. Самым простым из них является расчет индекса сезонности, отношения каждого уровня к соответствующей средней величине, исчисленной за год или за несколько лет.

Расчет индекса сезонности по показателям экономической деятельности компании «Продавай.ру» за 2010 год представлен в таблице 20.

Таблица 20

Расчет индекса сезонности по показателям 2010 года

Месяц	Средний показатель месяца	Общая средняя	Индекс сезонности
Январь	164696,7	213795,8	77,0
Февраль	86427,4	213795,8	40,4
Март	228100,3	213795,8	106,7
Апрель	315926,7	213795,8	147,8
Май	289189,8	213795,8	135,3
Июнь	184268,8	213795,8	86,2
Июль	377940,3	213795,8	176,8
Август	127923,3	213795,8	59,8
Сентябрь	148725,5	213795,8	69,6
Октябрь	209046,2	213795,8	97,8
Ноябрь	197681,3	213795,8	92,5
Декабрь	235622,7	213795,8	110,2

На основе данных таблицы построим график индекса сезонности (рисунок 6).



Рисунок 6. Индекс сезонности по месяцам 2010 года

Анализ полученных данных подтверждает наличие сезонных колебаний спроса на консалтинговые услуги. Имея данные по сезонности спроса, можно разработать необходимые мероприятия по стимулированию потребителей в данные периоды времени.

Заключение

маркетинговое исследование консалтинговая услуга

Целью написания данной работы было проведение маркетингового исследования рынка консалтинговых услуг на примере компании «Продавай.ру». Как было сказано вначале, любое маркетинговое исследование направлено на решение некоторой проблемы, с которой сталкиваются на предприятии.

Проблема, которая послужила причиной маркетингового исследования, заключалась в недостаточном приросте товарооборота в компании «Продавай.ру» и необходимости изучения рынка потребителей с целью формирования спроса и стимулирования сбыта. Было выдвинуто несколько гипотез о причинах возникающей проблемы, которые в ходе исследования подтвердились.

Выдвинутая гипотеза по сегментации потребителей оправдала себя частично. Было выяснено, что четких различий между руководителями компаний и руководителями подразделений не существует. Таким образом, компания «Продавай.ру» может рассматривать единый сегмент - сегмент руководителей.

Результаты опроса и фокус - группы дали ответы на вопросы, которые стояли перед компанией и, зная которые, компания может разработать мероприятия по формированию спроса на предоставляемые услуги.

Был проведен анализ рынка консалтинговых услуг, определены основные конкуренты компании и оценка их услуг с позиции потребителей. Можно сделать вывод о том, что рынок консалтинговых услуг - динамично развивающийся рынок. Это подтверждает конъюнктурный анализ, выполненный в работе. Если в центральных городах, таких как Санкт- Петербург и Москва, консалтинговые компании сумели заявить о себе и пользуются устойчивым спросом, то в небольших городах, это касается и Ижевска, рынок консалтинговых услуг только зарождается, руководители компаний, собственники и владельцы бизнесов лишь начинают осознавать свои потребности в подобного рода услугах. Так как для многих руководителей было сложно оценить многие компании, существующие на рынке Ижевска, можно сделать вывод, что для потребителей эти компании и сам рынок мало известны.

Результаты опроса подтверждают наличие потребности в консалтинговых услугах, при чем руководители готовы воспользоваться консалтингом для решения своих проблем уже в ближайшем будущем. Анализ показателей экономической деятельности компании «Продавай.ру» показывает тенденцию роста товарооборота, что подтверждает данную ситуацию.

Таким образом, можно утверждать, что поставленные цели и задачи исследования достигнуты. Получена необходимая информация и проведен её анализ в соответствии с выдвинутой проблемой. Компания «Продавай.ру» может использовать полученные данные в своей деятельности. Выполненная работа имеет практическую значимость.

Список использованных источников:

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учебное пособие для вузов. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 384 с.

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогнозирование: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001-320 с.

3. Бююль Ахим, Цефель Петер. Б86 SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем./ Ахим Бююль, Петер Цефель - СПб: ООО «ДиаСофтЮ», 2001-608с.

4. Гайденко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика. - М.: Издательство Эксмо, 2005. - 480 с.

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория методология и практика. - М.: издательство «Финпресс», 1998.-416с.

6. Калинкина Г.Е. Методические указания к выполнению дипломной работы по дисциплине «Маркетинговые исследования» - Ижевск.: Издательство ИжГТУ, 2007. - 28 с.

7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание - СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

8. Котлер Ф. Основы маркетинга/ пер. с англ. - М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 1995. - 702 с.

9. Лопатина Л.В. Обзора российского рынка фитнес-услуг // Les Nouvelles Esthetiques. - 2006. - №5. - С. 15-18.

10. Маслова Т.Д. Маркетинг/ Божук С.Г., Ковалик Л.Н. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с.

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание.: Пер. с анг. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002-960с.

11. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии.

Приложение А

Анкета для проведения опроса

Здравствуйте!

Компания «Продавай.ру» проводит исследование рынка консалтинговых услуг и предпочтений руководителей. Нам очень важно Ваше мнение. Пожалуйста, ответьте на приведенные ниже вопросы.

Каким образом Вы решаете проблемы в области управления персоналом и продажах:

А) за счет собственных способностей;

Б) обучаюсь;

В) поиск источников (Интернет, СМИ);

Г) обращаюсь за консультацией к специалисту;

Д) другое.

Существует ли на данный момент для Вас потребность в консалтинговых услугах?

А) да;

Б) нет.

Готовы ли воспользоваться консалтинговыми услугами для решения некоторых проблем в компании?

А) Точно буду в ближайшем времени;

Б) возможно воспользуюсь в будущем;

В) наверное не воспользуюсь;

Г) точно не буду пользоваться.

Какая область консалтинга для Вас представляет наибольший интерес?:

А) в области налогообложения и юридические услуги;

Б) управленческий консалтинг;

В) Аудит, бухгалтерский учет, отчетность;

Г) другое.

Оцените степень важности направлений управленческого консалтинга:

	Очень важно	Скорее важно	Скорее неважно	Неважно
Стратегический
Маркетинговый
Построение эффективной системы управления
Кадровый

маркетинговый - технология управления рыночным поведением потенциальных и актуальных потребителей.

Какие факторы являются для Вас значимыми при выборе консалтинговой фирмы:

	Очень важно	Скорее важно	Скорее неважно	Неважно
Время предоставления услуги
Продолжительность существования на рынке
Известность компании
Рекомендации знакомых
Месторасположение
Отзывы о компании
Длительность обучения
Сопровождение внедрения и обратная связь
Стоимость услуг
Получение ожидаемого результата
Другое

Ниже какой цены Вы заподозрите низкое качество предоставления услуги?

А) до 5000 руб.;

Б) 5 - 10 т. руб.;

В) 10-15 т. руб.

Выше какой цены за услугу для Вас дорого?

А) 15 - 30 т. руб.

Б) 30 - 60 т. руб.

В) 60 - 120 т. руб.

Г) 120 - 240 т. руб.

Д) более 240 т. руб.

Как часто в течение года Вы обращаетесь к компаниям, предоставляющим консалтинговые услуги?

А) Ни разу;

Б) 1-3 раза;

В) 3-5 раз;

Г) более 5 раз.

Какие компании, предоставляющие консалтинговые услуги на рынке города Ижевска Вам известны?

А) Центр экономического анализа и антикризисного управления К.Маркса, 264а

Б) Проснись! Свердлова, 4а

В) Центр увеличения прибыли, Дзержинского, 71а

Г) консалтинговая группа Донских, Воткинское шоссе, 160

Д) ООО Выбор, К.Маркса, 219а

Е) СодБи К.Маркса, 272

Ж) Премьер, центр психологии управления Школьная,11

З) Гончаров и партнеры, бизнес-школа, Ворошилова , 109а

И) Принцип дела, ООО Азина,1д

К) Продавай.ру, Красная,122

Л) Рост

М) другая ____________

Оцените известные Вам компании по перечисленным показателям (по 5-ти балльной шкале).

	Репутация на рынке	Стоимость услуг	Качество оказываемых услуг	Надежность и степень доверия	Сопровождение и обратная связь	Получение ожидаемых результатов	Месторас положение
Центр экон-го анализа и антикризисного управления
Проснись!
Центр увеличения прибыли
Рост
Продавай.ру
Консалтинговая группа Донских
ООО Выбор
СодБи
Премьер
Гончаров и партнеры
Принцип дела

Какого результата в своей компании вы ожидаете, после того как воспользовались консалтинговыми услугами:

А) увеличение прибыли и объемов продаж;

Б) уменьшение личной загруженности;

В) повышение профессионального уровня;

Г) повышение эффективности работы персонала;

Д) возможность для роста и расширения бизнеса;

Е) появление времени для стратегического планирования;

Ж) другое _______________________________________

Отрасль деятельности, в которой Вы работаете

А) производство

Б) услуги

В) продажа

Г) другое

Размер Вашего предприятия:

А) малое (до 100 человек)

Б) среднее (100 - 500 человек)

В) крупное (более 500 человек)

Ваша должность ______________________________

Стаж работы в должности ______________________

Доход на 1 человека в семье

А) до 10143 руб.

Б) 10143 - 20286 руб.

В) 20286 - 30429 руб.

Г) более 30429 руб.

Благодарим Вас за уделенное время! Ваше мнение для нас очень важно!

Протокол фокус - группы

Анкета

ФИО: _____________________________________________________

Должность: _________________________________________________

Согласитесь ли Вы принять участие в беседе о рынке консалтинговых услуг г. Ижевска?

Да

Нет

Назовите удобное для Вас время: ______________________________

Благодарим Вас за уделенное время!

Ситуация: компания «Продавай.ру» проводит изучение рынка консалтинговых услуг г. Ижевска.

Цель - определить факторы, влияющие на выбор потребителя компании, предоставляющей консалтинговые услуги.

Состав фокус - группы: группа состоит из шести руководителей коммерческих организаций.

«Модный дом»

«Автокомплект»

ООО «ГНК - Финанс»

«ООО ИФД Система»

ООО «Пневмоавтоматика»

ООО «Текстильсервис»

Состав организационной группы: Старкова К.Ю.

Ограничения по участникам фокус - группы: лица, связанные с маркетинговой и рекламной деятельностью.

Место проведения: Ижевск, ул. Красная,122.

Время проведения: 21.11.11 в 18.00

1. Какие параметры учитывают руководители компании при выборе консалтинговой компании?

2. Какие консалтинговые компании на рынке Ижевска известны?

Приложение В



Кластерный анализ



Размещено на Allbest.ru