Одним из крупнейших проектов Группы "Газпром" являются поставки природного газа в Китай. "Газпром" ведет работу по организации трубопроводного экспорта газа по двум экспортным коридорам -- западному и восточному -- с общим объемом до 68 млрд куб. м в год.

В сентябре 2010 г. между дочерними компаниями ОАО "Газпром" и CNPC подписаны Расширенные основные условия поставок газа, на основе которых будут разработаны контракты купли-продажи газа. После подписания контрактов, запланированного на 2011 г., стороны смогут приступить к строительству российской и китайской частей трубопроводов.

Начало поставок газа по западному коридору ожидается с конца 2015 г. По восточному коридору поставки могут быть организованы после 2017 г. Проекты поставок западного и восточного коридоров ориентированы на удовлетворение спроса на газ на различных региональных рынках Китая и таким образом являются взаимодополняющими.

Также изучаются возможности организации поставок газа из России в другие страны региона. В частности, "Газпром" совместно с южно-корейской компанией Kogas в 2010 г. завершили исследование проекта поставок природного газа из России в Республику Корея. Достигнуты договоренности о продолжении изучения вопросов, связанных с реализацией данного проекта, в том числе с проведением коммерческих переговоров.

Кроме организации поставок газа в страны АТР "Газпром" изучает перспективы взаимодействия с компаниями из стран АТР в области развития в Российской Федерации газоперерабатывающих и газохимических производств при реализации Восточной газовой программы.

В 2009 г. подразделение "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading USA начало торговлю газом на рынке Северной Америки. Этот рынок в соответствии со стратегией ОАО "Газпром" в области производства и поставок СПГ является одним из целевых для Группы.

Одновременно ведется мониторинг предложений регазификационных терминалов в Северной Америке, обеспечивающих конкурентные преимущества ОАО "Газпром" для последующей регазификации СПГ и реализации газа на рынке конечного потребителя в США.

Так, в 2009 году Gazprom Marketing & Trading USA подписал с норвежской компанией Statoil меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возможность заключения ряда соглашений, в том числе об использовании "Газпромом" терминала по регазификации Cove Point, закупки у Statoil природного газа в США, а также продажи СПГ из глобального портфеля "Газпрома" для поставки в Cove Point.

Gazprom Marketing & Trading также подписал с французской компанией EDF Trading соглашение об обменных поставках природного газа между европейским и американским рынками. Согласно договоренности, подразделение российского концерна получит от EDF Trading 0,5 млрд куб. м газа в год в США в течение следующих 5 лет, что "Газпром" компенсирует поставками такого же объема газа для EDF в Великобритании.

В апреле 2010 года Gazprom Global LNG Limited подписал долгосрочное соглашение с дочерней компанией Sempra Energy -- Sempra LNG о поставках СПГ на ее регазификационный терминал Cameron на побережье США в районе Мексиканского залива. По этому соглашению Gazprom Global LNG сможет поставлять до 2 танкеров в месяц на терминал.

В первую очередь, эти усилия направлены на подготовку базы для поставок СПГ с проектов на территории России.

2.3 Производство и стратегии развития компании

Группа "Газпром" является крупнейшей компанией мира по величине запасов природного газа. (Таблица 3)

Таблица 3 Запасы углеводородов Группы "Газпром" по международным стандартам PRMS по состоянию на 31.12.2010

По состоянию на 31 декабря 2010 г. запасы газа Группы по категориям А+В+С1 (российские стандарты) оценивались в 33,1 трлн куб. м, нефти и конденсата -- 3 млрд т.

По объемам добычи газа Группа "Газпром", на долю которой приходится 15% мировой добычи, находится в числе лидеров среди нефтегазовых компаний мира. В 2010 г. Группой добыто 508,6 млрд куб. м природного и попутного газа, 11,3 млн т конденсата и 32 млн т нефти.

Природный газ Средней Азии является важным элементом формирования общей ресурсной базы ОАО "Газпром". В 2010 г. Группой "Газпром" приобретено 37,8 млрд куб. м среднеазиатского газа.

ОАО "Газпром" владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния потребителям Российской Федерации и за рубеж. Протяженность магистральных газопроводов "Газпрома" составляет 161,7 тыс. км.

"Газпром" нацелен на расширение производства продуктов газохимии, повышение извлечения ценных компонентов из газа и увеличение производства продуктов более глубокой степени переработки. В 2010 г. Группой переработано 33,6 млрд куб. м газа и 50,2 млн т нефти и конденсата.

Группа "Газпром" является крупнейшим владельцем генерирующих активов на территории России. Мощности основных генерирующих активов группы (ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТГК-1", ОАО "ОГК-2" и ОАО "ОГК-6") составляют 36 ГВт, или 17% от общей установленной мощности российской энергосистемы.

В Российской Федерации "Газпром" занимает лидирующее место в распределении газа. Поэтому газификация регионов России является одной из главных задач Группы. В 2010 году в программе газификации участвовало 67 субъектов Российской Федерации. Уровень газификации регионов на конец 2010 года по сравнению с 2005 годом увеличился на 7,3%, составив в среднем по России 63,1%, в том числе в городах -- 69,8%, в сельской местности -- 46,7%.

На страницах данного раздела вы также найдете информацию о наиболее значимых проектах, реализуемых "Газпромом".

В 2010 году "Газпром" добыл:

-- 508,6 млрд. куб. м газа;

-- 11,3 млн. т газового конденсата;

-- 32 млн. т нефти.

Стратегической целью ОАО "Газпром" является становление как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок. Особенность "Газпрома" и одно из его преимуществ заключаются в том, что он одновременно является и производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагая мощной ресурсной базой и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря географическому положению России, у компании есть возможность стать своеобразным энергетическим "мостом" между рынками Европы и Азии, поставляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим производителям. Это предопределяет содержание стратегий компании в ее ключевых областях деятельности. В этом разделе вы найдете информацию о стратегии "Газпрома" в области прироста запасов, добычи углеводородов. Представлена информация о стратегии развития "Газпрома" в транспортировке газа, которая предусматривает расширение транспортных мощностей и диверсификацию маршрутов поставки. Также раздел содержит сведения о стратегии компании в области переработки газа и нефти. Компанией разработана и успешно реализуется стратегия в электроэнергетике. При планировании и реализации своих проектов "Газпром" уделяет особое внимание инновационной деятельности. Кроме того, успех работы компании невозможен без развития долгосрочных отношений с субъектами Российской Федерации. На страницах этого раздела вы найдете информацию о региональной политике "Газпрома".

Стратегия в добыче газа

В своей стратегии ОАО "Газпром" придерживается принципа добычи такого объема газа, который обеспечен спросом. При наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятных условий на внешних рынках к 2020 г. добыча "Газпрома" может составить до 660 млрд куб. м. Стратегическими регионами добычи газа на долгосрочную перспективу являются полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, континентальный шельф России. В основе стратегии "Газпрома" в освоении перспективных месторождений лежит экономическая эффективность, определяемая синхронным развитием мощностей по добыче газа и возможностей его транспортировки, комплексной переработки и хранения.

Стратегия в добыче нефти

Развитие нефтяного бизнеса является одной из стратегических задач "Газпрома". Основу нефтедобычи в Группе "Газпром" составляет ОАО "Газпром нефть". К 2020 году "Газпром нефть" намерена увеличить объемы добычи нефти до 100 млн. тонн нефтяного эквивалента в год с учетом показателей дочерних обществ и доли в ассоциированных компаниях. План выхода на уровень добычи 2020 года предусматривает поэтапное вовлечение в эксплуатацию всех разведанных месторождений ОАО "Газпром нефть", расширение ресурсной базы за счет ввода в эксплуатацию нефтяных месторождений, находящихся на балансе других компаний Группы. Также предполагается расширение портфеля активов за счет приобретения участков нераспределенного фонда и покупки активов.

Таблица 4 Производственные мощности Группы "Газпром" на территории России По состоянию на 31 декабря 2010 года

Глава 3 Анализ перспектив развития компании "Газпром" в выбранном регионе

Стратегия развития "Газпрома" как глобальной энергетической компании нацелена на построение всей цепочки от добычи до сбыта углеводородов на новых для компании рынках на базе добычных мощностей за пределами России. В рамках данной стратегии будет изучена возможность участия "Газпрома" в нефтегазовых проектах в Северной Африке, а конкретно в Алжире и Ливии.

3.1 Анализ потенциала нефтегазоносности выбранной страны

3.1.1 Ливия

Одним из ключевых регионов, в котором мог бы отмечается наиболее активный интерес "Газпрома", является Северная Африка и прежде всего Ливия, которая по доказанным запасам легкой малосернистой нефти (5,1 млрд т) занимает первое место в Африке и пятое среди стран -- членов ОПЕК (после Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и Ирака).

Ливия также располагает значительными запасами природного газа. При этом территория страны считается недостаточно разведанной. Ливия является весьма привлекательной с точки зрения перспектив развития нефтегазодобычи ввиду значительных ресурсов, низкой стоимости нефтедобычи, близкого расположения к рынкам Европы и хорошо развитой инфраструктуры.

Так же и имеется информация о заинтересованности "Газпрома" в участии Ливийских нефтяных разработках об этом говорит то, что в 2006 и 2007 гг. "Газпром" принимал активное участие в международных тендерах на проведение геологоразведочных работ на лицензионных участках, признанных наиболее перспективными с точки зрения геологического потенциала. По результатам данных тендеров "Газпром" получил право на проведение геологоразведочных работ на лицензионных участках № 19 и № 64.

Кроме того, в декабре 2007 г. в результате завершения сделки по обмену активами с компанией BASF "Газпром" получил 49% в ливийских нефтяных концессиях С96 и С97.

Однако, в связи с началом гражданской войны в стране. Как заявил в конце августа министр транспорта и связи Переходного национального совета (ПНС) Ливии Анвар Файтури, вопрос возобновления работ, выполняемых в Ливии российскими компаниями, все еще рассматривается и идет оценка прежних контрактов на предмет их прозрачности. Россия может потерять свои проекты в стране, поскольку не поддержала санкций против режима Муаммара Каддафи.

До начала конфликта в Ливии добывалось около 1,6 млн баррелей нефти в сутки, или 2% мирового производства. Из-за беспорядков добычу нефти в течение последних нескольких дней кроме Wintershall здесь уже остановили британская BP, итальянская Eni, французская Total, норвежская Statoil, англо-голландский концерн Shell.

3.1.2 Алжир

В августе 2006 года "Газпром" и Алжирская государственная нефтегазовая корпорация Sonatrach подписали Меморандум о взаимопонимании. В документе определены следующие основные направления развития взаимодействия в нефтегазовой сфере: в области геологоразведки, добычи, транспортировки, развития газотранспортных и газораспределительных систем, обмена активами, переработки и реализации природного газа и нефти в Алжире, России и третьих странах.

Рис. 3 Геологический бассейн Беркин в Алжире

В июне 2008 года открыто Представительство ОАО "Газпром" в Алжире.

В декабре 2008 года компания Gazprom EP International (100% дочерняя компания ОАО "Газпром") была объявлена победителем тендера на разведку и разработку углеводородов сухопутного участка Эль-Ассель. По результатам тендера был заключен контракт с Алжирским национальным агентством нефти и газа ALNAFT, который вступил в силу 3 мая 2009 года. Компания Gazprom EP International является оператором данного проекта, реализуемого в партнерстве с Sonatrach. Доля "Газпрома" в проекте составляет 49%, а алжирской компании Sonatrach -- 51%.

Потенциал нефтегазоносности

Лицензионный участок Эль-Ассель расположен в нефтегазовом бассейне Беркин (Рис. 3) и состоит из трех блоков общей площадью 3250 кв. км.

Согласно предварительным оценкам извлекаемые запасы нефти на участке Эл-Ассель составляют около 30 млн тонн.

Доказанные запасы природного газа Алжира составляют 4,58 трлн куб. м (второе место в Африке после Нигерии -- 5,15 трлн куб. м). Основная часть запасов природного газа сосредоточена в центральной и восточной частях страны.

Доказанные запасы нефти страны составляют 1,58 млрд тонн (третье место в Африке после Ливии и Нигерии). В энергобалансе Алжира природный газ занимает 62,5%, нефть -- 34,5%, уголь -- 2,5%, гидроэнергетика -- 0,5%.

Таблица 5 Данные по Алжиру и Ливии на июнь 2011 г

3.2 Анализ участия "Газпрома" в проектах Северной Африки

Потенциально Газпром мог бы увеличить экспорт в Европу на 50 млрд куб м в год в долгосрочной перспективе. Если конфликты на Ближнем Востоке и в Африке создадут угрозу безопасности газопроводной инфраструктуре, Газпром мог бы получить еще большую долю европейского экспорта. Потенциально Газпром способен также заместить трубопроводные поставки газа в Европу из Алжира и Ливии (суммарно 31 млрд куб м в 2009 г.) и увеличить общий объем экспорта газа в Европу примерно на 50 млрд куб м в год. При средней экспортной цене в $350/тыс куб м это может принести Газпрому до $17.5 млрд в год дополнительной выручки в более долгосрочной перспективе. Наращивание экспорта российского газа в Европу до почти 190 млрд куб м, однако, ограничено возможностями трубопроводной инфраструктуры. На текущий момент у Газпрома нет собственных заводов СПГ, тогда как, по нашей оценке, мощности газопроводной сети компании составляют 170 млрд куб м в год. Таким образом, волнения на Ближнем Востоке и в Африке могут ускорить реализацию новых проектов Газпрома по строительству трубопроводов в Европу - "Северный поток" и "Южный поток".

Проекты "Северный поток" и "Южный поток" теперь выглядят более привлекательно. Политическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке поднимает вопрос о судьбе определенных проектов по строительству газопроводов и терминалов СПГ. Например, на этот год был запланирован ввод в эксплуатацию нового газопровода "Медгаз", соединяющего Алжир с Испанией, мощностью 8 млрд. куб м в год, и нового терминала для СПГ на западном побережье Италии мощностью примерно 4 млрд. куб м в год. На мой взгляд, на фоне продолжающихся волнений на Ближнем Востоке и в Африке проекты Газпрома "Северный поток" и "Южный поток" могут получить большую поддержку в Европе. Только один газопровод "Южный поток" с прогнозируемой мощностью до 63 млрд. куб м в год, который нацелен на южноевропейские рынки, способен полностью заместить объемы экспорта газа в Европу из Алжира, Ливии и Египта.

3.3 Конкуренты "Газпрома" в Северной Африке. Прогноз возможного поведения конкурентов

Конкурентов у российского концерна в Африке много и в первую очередь это европейские компании. Основными конкурентами выступают 5 Европейских компаний: , Eni S.p.A.( Италия), BP plc (Великобритания), Total S.A.(Франция), Repsol YPF(Испания), OMV(Австрия).К примеру, позиции итальянской ЕNI на африканском рынке даже сильнее, чем у "Газпрома". Однако, поскольку две компании будут сотрудничать, они совместно реализуют "Южный поток", с ENI российский концерн может договориться и о других проектах. Допустим, для строительства второй ветки морского газопровода из Ливии на Сицилию ENI и "Газпрому" даже не нужно будет привлекать сторонних партнёров. В Ливии так и в Алжире доля участия ENI среди иностранных компаний превышает 60%. В связи с этим, при исследовании конкурентов "Газпрома", итальянская компания будет рассматриваться как основной конкурент в данном секторе.

ENI начала работу в Ливии в 1959 г., итальянская компания является крупнейшим иностранным оператором месторождений этой североафриканской страны. Срок действия газовых контрактов между ENI и ливийскими властями истекает в 2047 г., нефтяных - в 2042 г. ENI S.p.A - одна из крупнейших международных энергетических компаний.

Объем нефтедобычи итальянской компанией ENI на ливийских месторождениях вернется к довоенным уровням (280 тыс. барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в день) к июлю 2012 г. Такой прогноз 25 ноября озвучил главный исполнительный директор ENI Паоло Скарони. По словам топ-менеджера, в настоящее время этот показатель составляет около 200 тыс. барр. н. э. в день.

Компания рассчитывает нарастить объемы добычи нефти в Ливии до 300 тыс. барр. н. э. в день в 2013 г., до 2021 г. увеличить показатель до 400 тыс. барр. н. э. в день. При этом в ближайшие 10 лет ENI планирует вложить в развитие своих операций в Ливии $30-35 млрд. Об этом сообщил глава дивизиона ENI "Разведка и добыча" Клаудио Дескальци. До начала гражданской войны в Ливии в феврале суточный объем добычи нефти в стране составлял 1,6 млн. барр., при этом большая часть добывавшегося сырья (1,3 млн. барр.) шла на экспорт. Далее в таблице 5 приведены данные о экспорте нефти компанией Eni в сравнении с другими компаниями в североафриканском регионе.

Таблица 5 Экспорт нефти крупнейшими компаниями в Северной Африке (миллиард баррелей нефти в год)

В газовой отрасли в африканском регионе присутствую все те же европейские компании за исключением OMV. Лидерство в отрасли делят примерно сопоставимые по количеству активов (около 40%) в регионе Eni в лице Saipem и Repsol YPF.

Алжирская компания Sonatrach, которая в настоящее время является третьим поставщиком газа в Европу после России и Норвегии, нацелилась на увеличение экспорта газа на 50% с нынешних 62 млрд. куб. к м год до 85 млрд. куб. м. в 2015 г. С этой целью осуществляется строительство двух газопроводов - первый из них, Medgaz, будет проложен в Испанию, второй, Galsi, соединит Алжир с Италией в 2011 г. Ожидается, что Galsi будет на 36% будет контролироваться компанией Sonatrach, на 18% фирмой Edison, еще по 13,3% получат Enel и Wintershall, при это 9% достанется Hera, а 10% - правительству Сардинии. Стоимость проекта порядка 2 млрд. долл, его пропускная способность - 8 млрд. куб. м., планируется, что газопровод начнет работу в 2014 г.

Ниже приведены данные о газовом экспорте Европейских корпораций ( таблица 6)

Таблица 6 Экспорт газа Европейскими компаниями из Северной Африки (миллиард куб. метров газа в год)

Кроме того, есть еще два действующих газпровода - TrasMed (также называется газопроводом им. Enrico Mattei, пропускная способность 24 млрд. куб. м, строительство окончено в 1994 г.) и Maghreb-Europe, построенный в 1996 г. Также Алжир планирует поставлять СПГ. Кроме того, планируется расширение газопровода TransMed с тем, чтобы он поставлял газ в Словению.

По газопроводу Medgaz планируется поставлять газ из Алжира в Испанию. Строительство газопровода началось в марте 2008 г. Начало газопровода - в месторождении Хасси-Рмель в Алжире, и первая секция длиной 574 км проходит до порта Бени Саф. Подводная секция длиной 210 км начинается от Бени Саф и идет до побережья Испании. Пропускная способность газопровода - 8 млрд. куб. м газа в год. Цена проекта - порядка 900 млн. евро, при этом подводная секция стоит 630 млн. долл. Участие в строительстве газопровода приняли и Eni и Repsol.

При этом "Газпром" снизил прогноз по экспорту газа в Европу на 2010 г. Поставки составили 145 млрд. куб. м, что на 3% больше, чем в 2009 г. Выручка при этом составила 45 млрд. долл. при средней цене газа для Европы в 308 долл. за тыс. куб. м. Ранее прогноз составлял 160,8 млрд. куб. м, но был скорректирован с учетом того, что многие потребители снизили закупки у России за счет роста потребления "из других источников". В частности, Италия не увеличила закупки у "Газпрома" в 2009 г, при том, что общий импорт газа в этой стране вырос на 20,3%. Это связано с тем, что Италия получает газ по газопроводам из Алжира, Ливии, Голландии и Норвегии. Кроме того, у Италии есть 4 газовоза, и один СПГ-терминал в Panigaglia, построенный в 1967-1970 гг. В связи с этим интеграция "Газпрома" в регион была бы эффективной при инвестировании в строительства газопроводов, на пример в строительство Транссахарского газопровода. Несмотря на очевидные риски, как экономические, так и политические, дивиденды России от проекта могут быть очень существенными. Другое дело, что в настоящее время российский газовый концерн ангажирован в целом ряде дорогостоящих проектов. Нельзя исключать, что для активного участия в строительстве Транссахарского газопровода ресурсов у "Газпрома" может оказаться недостаточно.

Это значит, что в Северной Африке открываются новые возможности для проникновения туда российских газодобывающих компаний. Правда, рано или поздно конкуренция в этом регионе и в этой отрасли наверняка усилится. И чтобы выйти победителями в этой конкурентной борьбе, российским газовым компаниям, и, прежде всего, "Газпрому", нужно активизировать свои усилия по поиску и освоению новых месторождений, всемерному снижению издержек и по продвижению российского газа на мировые рынки, включая рынок СПГ. Активизация сотрудничества между Россией и африканскими странами представляется необходимой для рационального использования их экспортных газовых ресурсов и преимуществ выгодного географического положения относительно крупнейших и наиболее динамичных импортных рынков. Анализ статистики, приведенной в приложении, свидетельствует о более медленном, чем зачастую прогнозировалось, развитии афро-российской конкуренции на европейском газовом рынке, по крайней мере, до начала 2010 г., причём конкуренции отнюдь не всеобъемлющей, а охватывающей лишь отдельные территориальные сегменты этого рынка, преимущественно Северное Средиземноморье.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что североафриканский регион подходит для расширения сферы влияния "Газпрома" на дальних рубежах. Так как компания является крупнейшим представитель России на международной арене, то ее действия характеризуют внешнеполитические интересы страны. Вследствие этого компания "Газпром" имеет сильную политическую поддержку в лице правительства РФ, и высокий удельный политический вес в мире.

Волнения на Ближнем Востоке и в Африке могут заставить европейские страны (в частности, южные), которые полагаются на импорт газа из этих регионов, искать альтернативные (более безопасные) источники поставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это предоставляет новые возможности Газпрому усилить позиции на своих ключевых европейских рынках - в Италии, Турции, Франции и Великобритании, где в 2010 году Газпром показал снижение продаж газа.

Успехи поисково-разведочных работ и крупные экспортные проекты североафриканских стран, помимо всего прочего, открывают новые корпоративные возможности для России по укреплению в регионе. Однако, африканские страны начали особенно активно опережать Россию как поставщики "голубого топлива" на европейские рынки. Консолидация газовых комплексов североафриканских стран может стать серьезной угрозой для "Газовой монополии" России в дальнейшей перспективе.

Список литературы

1. http://www.cde.spbstu.ru - СПбГПУ центр дистанционного образования

2. http://marketing.wwwtop.ru - Сайт посвященный различным аспектам маркетинга

3. http://abc.vvsu.ru - Электронная библиотека

4. http://www.ippnou.ru - Институт Проблем Предпринимательства

5. http://ru.wikipedia.org - Интернет-энциклопедия

6. http://www.gazprom.ru - Сайт ОАО "Газпром"

7. http://www.marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга

8. http://www.rbc.ru - "РосБизнесКонсалтинг"

9. http://fincake.ru - Интернет-портал о личных инвестициях и финансах

10. http://www.bp.com - Сайт британской нефтегазовой компании British Petroleum

11. http://www.eni.com - Сайт итальянской нефтегазовой компании Eni S.p.A

12. http://www.opec.org - Сайт организации стран -- экспортёров нефти

13. http://www.total.com Сайт французской нефтегазовой компании Total S.A.

14. http://www.repsolypf.com - Сайт испанской нефтегазовой компании Repsol YPF

Размещено на Allbest.ru