Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности компании

-масштабируемость;

-широкий спектр сервисов;

-высокая пропускная способность и мощные функциональные возможности.

Сервисные характеристики сети «ЭР-Телеком»:

-доступность (ценовая, территориальная, процедурная, информационная);

-клиенториентированные бизнес-процессы;

-передача контроля над потреблением услуги в руки клиента: информирование средствами Интернета об объёме потребления и текущем балансе, гибкий контроль над конфигурацией услуги;

-контроль соблюдения качественных характеристик продуктов.

Клиенты «ЭР-Телеком» получают следующие преимущества:

-инновационные услуги для развития бизнеса, которые помогают заметно ускорить бизнес-процессы в компании;

-уменьшение времени на обмен информацией между сотрудниками и филиалами;

-снижение затрат на междугородную и международную связь за счет гибкой системы скидок;

-оперативное, в режиме реального времени, отслеживание основных показателей деятельности.

Организационная структура компании представлена на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Организационная структура компании

Организационная структура компании относится к линейно-функциональному типу и в силу этого имеет определенные преимущества и ограничения.

Преимущества:

быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим,

рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;

стабильность полномочий и ответственности за персоналом.

единство и четкость распорядительства;

более высокая, чем в линейной структуре, оперативность принятия и выполнение решений;

личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности;

профессиональное решение задач специалистами функциональных служб.

Недостатки:

дублирование функций руководителя и функциональных специалистов в процессе управленческой деятельности;

дублирование функций руководителя и функциональных специалистов в процессе управленческой деятельности;

нежелание руководителей брать на себя ответственность за принимаемые решения;

возникновение внутрипроизводственных барьеров, ограничивающих рамки заинтересованности функциональных подразделений в эффективном развитии производства;

разногласия между линейными и функциональными службами;

противодействие линейных менеджеров работе функциональных специалистов;

неправильное толкование информации, передаваемой линейным исполнителям функциональными менеджерами.

Таким образом, отмечаемые недостатки лежат не в плоскости конкретной линейной организационной структуры управления, а в плоскости организации работ предприятия, и могут быть устранены заменой части бюрократических элементов.

2.2 Характеристика маркетинговой деятельности компании (описание 4Р и организации маркетинга)

На рисунке 2.2 представлена организационная структура отдела маркетинга АО «Эр-Телеком».

Рис. 2.2. Организационная структура отдела маркетинга АО «Эр-Телеком»

В состав отдела маркетинга входят 7 человек.

Ключевые функции отдела маркетинга компании состоят в следующем:

1. Планирование маркетинговой деятельности. При формулировании маркетингового плана, прежде всего, составляется стратегия развития бизнеса. Перед отделом маркетинга по данной стратегии устанавливается основная задача. Устанавливаются сроки, за которые должна решаться задача компании, необходимый объем финансирования.

2. Исследование рынка. Для понимания своих возможностей на рынке, необходимо учитывать его составляющие. Для изучения рынка возможны 2 направления - сбор и анализ информации о клиентах либо проведение исследований конкурентов.

Непрерывно проводится и мониторинг цен своих конкурентов. Предоставляются данные о ценах отделу продаж - затем проводится анализ в отделе маркетинга с предоставлением еженедельного отчета. После получения данных анализа производятся соответствующие коррективы в свои цены, следуя рыночным тарифам. Такая необходимость возникает нечасто - ежеквартально.

3. Позиционирование. Позиционирование продукта (компании) организуется на основе анализа конкурентов и портрета потребителя. Отдел маркетинга разрабатывает комплекс мер, направленных на достижение выгодного места на рынке, отличное от своих конкурентов.

Маркетологам необходимо сформировать уникальное торговое предложение. Кроме того, специалистам отдела маркетинга нужно понимать, в чем отличия компании от конкурентов, что может обратить на себя внимание потенциальных клиентов. В частности, в одинаковом ценовом сегменте компания может делать ставку на качество услуг, сервисное обслуживание либо условия оплаты.

4. Ценообразование. В вопросах формирования ценовой политики обязательно должен участвовать и отдел маркетинга. В этом вопросе важное значение отводится взаимодействию финансовой службы компании и маркетологи. Экономисты предлагают цену, с учетом себестоимости услуг, а маркетологи учитывать рыночные цены, также концепцию компании и ценовую политику конкурентов. Отделу маркетинга необходимо определиться со стоимостью услуги, которая позволит компании удерживать позиции на рынке, сохраняя лояльность покупателей без потери качества услуг.

5. Ассортиментная политика. Каталог компании формируется с учетом потребностей рынка, стратегических задач и текущего финансового состояния компании. В работе отдела маркетинга задача заключается в выявлении товаров и сезонности пикового спроса на продукцию.

6. Разработка новых идей. Задачи отдела маркетинга включают изучение тенденций и потребностей рынка. Он должен выступать в роли генератора идей, которые способствуют созданию новых услуг и направлений сервиса. Маркетологам предстоит донести необходимые качества, которые должен иметь разработанный телекоммуникационный продукт.

7. Повышение уровня продаж. Отдел маркетинга с целью роста продаж должен заниматься следующими вопросами:

Проведение мероприятий, направленных на продвижение услуги.

Организация и управление рекламной деятельностью.

Поддержка лояльности своих потребителей.

Обязательно отделу маркетинга необходимо работать со всеми службами, контактирующими с клиентами для оценки качества их коммуникаций с реальными и потенциальными потребителями.

8. Анализ маркетинговой деятельности. Завершенным маркетинговое мероприятие можно считать лишь после отчета по результатам его проведения. В документе указываются результаты (повышение объема продаж, количество новых клиентов, рост доходов) и используемые инструменты. В случае долгосрочных мероприятий целесообразно, чтобы генеральному директору передавались промежуточные отчеты для контроля динамики улучшений и развития. При замедлении либо падении роста заказов, отделу маркетинга необходимо определить, на каком этапе происходит потеря клиентов. Отделу маркетинга необходимо провести и анализ работы сотрудников, взаимодействующих с клиентами.

В рамках данного раздела проведен анализ комплекса маркетинга компании: продукт, цена; места продаж; продвижение.

Продуктовая политика

Продукты компании ориентированы, как отмечалось ранее, на два сегмента - физические и юридические лица (табл. 2.2).

На рынке физических лиц ставка делается ни услуги интернет и телевидения, на рынке юридических лиц - на интернет.

Таблица 2.2 Характеристика продуктового портфеля ОА «Эр-Телеком»

Сегмент	Продукт	Характеристика
Физические лица	1. Интернет «Дом.ru».	Услуга постоянного доступа в интернет на скорости до 100 Мбит / сек. Доступ в интернет предоставляется по технологии Ethernet (эзернет, от англ. ether-эфир - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей).
	2. Кабельное телевидение «Дом.ru».	Услуга платного кабельного телевидения. Пакет каналов для домашнего досуга, сбалансированный под интересы разных аудиторий. Чуть больше 60-ти каналов «Базового пакета».
	3. «Дом.ru TV».	Услуга цифрового HD-телевидения, предоставляющаяся по гибридной технологии «ТВ - DVB-C + IP». Телеканалы передаются по коаксиальному кабелю, как и сигнал обычного кабельного телевидения, а дополнительные сервисы по кабелю витая пара UTP. Это обеспечивает высокое качество трансляции HD-каналов.
	4. Телефония «Дом.ru».	Телефония для частных лиц. Удобный домашний телефон с дополнительными возможностями: контроль баланса в режиме реального времени, удобство платежа, голосовая почта, автоответчик, просмотр пропущенных звонков, интеллектуальная переадресация с управлением через интернет, 100-процентная переносимость номера в пределах ГУТС.
Юридические лица	1. Интернет	Услуга высокоскоростного интернета для офиса, настройка точек доступа wi-fi и проводного доступа всех компьютеров компании. Шифрование пользовательских данных (номер мобильного телефона, номер договора) при авторизации в сети Wi-Fi.
	2. Телефония	Надежная телефония с облачной АТС, возможность выбора «красивого» номера.
	3. Видеонаблюдение	Визуальный контроль, управление камерами через понятный интерфейс и осуществление быстрого поиска в архиве благодаря индексации данных.
	4. Цифровое телевидение	Бизнес TV - цифровое телевидение с возможностью просмотра большого количества каналов включая телеканалы высокой четкости (HD). Это высококачественный и разнообразный телевизионный контент, который скрасит время ожидания ваших клиентов и повысит качество их обслуживания. Дом.ru Бизнес предлагает специальный тариф для тех, кто занимается гостиничным бизнесом, оздоровительными услугами и отдыхом с размещением гостей.
	5. Е1	ПОТОК Е1 -- решение для компаний с большим количеством обслуживаемых внутренних Абонентов. В рамках услуги предоставляется неограниченный объем местных телефонных вызовов, до 10 абонентских номеров и до 30 телефонных линий (до 30 одновременных разговоров).

Услуги, как правило, предоставляются в комплексе (пакете).

Пакет «Дом.ru» - это комплекс из двух или трех необходимых телекоммуникационных услуг, без которых невозможно представить жизнь современного человека, это удобство, надежность и гарантированное обслуживание от одного оператора, экономия времени и денег. Это новая культура потребления телекоммуникационных услуг!

Пакет «XXL» - это пакет с максимальным набором функций для тех, кто ценит качество телевидения, количество телеканалов и высокую скорость интернет. Кто пользуется Skype, играет в on-line игры, скачивает тяжелый видеоконтент, для тех, у кого в доме несколько устройств, одновременно подключаемых к Интернет. Для тех, кто привык использовать возможности своих домашних устройств на 100 %.

Пакет «L» - это пакет для пользователей, привыкших использовать Интернет для простого сёрфинга и просмотра почты, у кого дома только одно устройство и для тех, кто смотрит любимые телеканалы каждый день.

Пакет «S» - это пакет для тех, кто редко пользуется интернетом и телевидением или тех, кому важна экономия.

Формирование пакетных предложений происходит на базе выделенных потребительских сегментов (табл. 2.1), в частности на основе исследования их уровня потребления телекоммуникационных услуг, а также запросов к их цене и качеству (исходя из уровня доходов, социального статуса и профессиональной ориентации).

Управление товарным предложением, в частности, формирование пакетов, происходит на базе изменения и обновления информации о:

- потребностях ключевых потребительских групп;

- изменение собственного товарного набора (изменение цен и предложения телевизионных каналов и т.д.);

- изменение товарного и ценового предложения конкурентов;

- технологические нововведения;

- изменение уровня сервиса и сервисных предложений.

Ценовая политика.

Формирование стоимости тарифов в телекоммуникационных компаниях в целом и в компании «ЭР-Телеком» в частности - процесс двусторонний. С одной стороны, цену диктует собственник контента (или каналов доступа). Центральные каналы дают права на ретрансляцию почти бесплатно. Владельцы же платных каналов в определении цены исходят из возможностей сетей: цена для компаний с сетью, к примеру, на 100 абонентов, и цена для компании с сетью на 100 000 абонентов будут отличаться весьма существенно. Магистральные интернет-операторы устанавливают цену в зависимости от покупаемой пропускной способности канала. Чем она больше, тем выше цена. С другой стороны, в «ЭР-Телекоме» существуют нормативы, согласно которым:

- затраты на ретрансляцию КТВ не должны превышать 20% от годовой выручки по продукту;

- затраты на интернет-трафик не должны превышать 12% от годовой выручки по продукту;

- затраты на трафик, обеспечивающий работу телефонии не должны превышать 35% от годовой выручки по продукту.

Полученные цифры делятся на количество активных абонентов, и получается себестоимость каждого продукта. Это - основа тарифа. К ней добавляется определенная сумма для покрытия расходов на маркетинг, обслуживание сети, содержание ЦОК, однако цифра эта не рассчитывается исходя из реальных затрат, а определяется скорее эмпирически. Окончательно стоимость тарифа определяется рынком. В разных городах за одну и ту же услугу компания устанавливает разные цены. Так, в крупных городах с высоким уровнем жизни стоимость тарифа будет выше (разумеется, с учетом ценовой политики конкурентов).

Средняя сумма подключенных услуг для физических лиц составляет 399 руб. в месяц. В основном клиентов привлекает хороший сервис, качественная продукция и бесплатное сервисное обслуживание (то есть послегарантийный ремонт). Стоимость услуг для юридических лиц варьируется от включенных в договор продуктов.

В таблице 2.3 представлена сравнительная характеристика по конкурентам средней суммы контракта в месяц на одного клиента в каждом обслуживаемом потребительском сегменте.

Таблица 2.3 Анализ ценового предложения (стоимость контракта в среднем на 1 клиента в месяц), руб.

Сегмент	Дом.ru	МТС	Билайн	Ростелеком
Физические лица	399	500	450	500
Юридические лица	1450	1600	2000	1800

Как уже было отмечено, в целях стимулирования продаж компания организует «пакетные акции», в рамках которых стоимость трех продуктов значительно снижается, однако это привлекает новых клиентов и позволяет собрать большую выручку с одной квартиры.

Продвижение

Проведем анализ базовых маркетинговых коммуникаций с анализа текущего состояния бренда «Дом.ru» (табл. 2.4).

К наиболее сильным сторонам бренда относятся высокая осведомленность о бренда, проведенное технологическое обновление, приведшее к существенному росту качества услуг и уровня сервиса.

К негативным аспектам можно отнести сохранение у потребителей услуг небольшого недоверия к компании на базе предыдущего опыта (до технологической модернизации бизнеса). В силу этого может проявляться недостаточная лояльность к компании, когда клиенты переключаются на услуги конкурентов под действием их стимулирующих мероприятий.

Таблица 2.4 Анализа текущего состояния бренда «Дом.ru»

Показатель	Характеристика
Осведомлённость и знание о бренде у целевой аудитории	Высокая осведомленность, так как бренд выведен на рынок 15 лет назад. Это одна из наиболее известных торговых марок телекоммуникационного рынка в Перми.
Отношение к бренду целевой аудитории	Отношение к бренду среди целевой аудитории остается на неудовлетворительном уровне. Потенциальные потребители считают, что компания предоставляет услуги достаточно высокого качества, но есть негативны отклики. Помимо этого уровень обслуживания клиентов и сервиса также вызывает нарекания со стороны клиентов. Но в последнее время компания предприняла колоссальные усилия по модернизации технологической базы, что повысило уровень качества услуг. Новые телекоммуникационные технологии (интернет, телевидение, комплексные решения для бизнеса) изначально построены на высокотехнологической базе. А качество клиентского сервиса мониторится и контролируется на регулярной основе (в том числе с помощью оценок абонентов), что также способствует его улучшению.
Уровень лояльности к бренду	Уровень лояльности к бренду средний, об этом свидетельствует наличие оттока абонентов.
Определение соответствия текущего состояния бренда желаемому.	Текущее состояние бренда не соответствует желаемому, так как при значительном увеличении качества услуг и клиентского сервиса остается недоверие к бренду со стороны потенциальных потребителей, что не позволяет компании занять лидирующие позиции на рынке.

Далее перейдем к анализу ведущих маркетинговых коммуникаций АО «Эр-Телеком» (табл. 2.5).

В компании маркетинговые коммуникации выстраиваются на базе таких инструментов как реклама, PR, личных продаж и системы стимулирования сбыта.

Каждый инструмент используется в различной степени интенсивности. Компания активно рекламирует свой бренд на телевидении, на наружных и печатных носителях, регулярно выступает спонсором различных мероприятий. Личные продажи в компании выстраиваются достаточно активно, так же как и меры стимулирования сбыта (это требование рынка).

Более подробно анализ ведущих маркетинговых коммуникаций АО «Эр-Телеком» представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 Анализ ведущих маркетинговых коммуникаций АО «Эр-Телеком»

Элемент маркетинговых коммуникаций	Характеристика
Реклама	Компания активно рекламирует свой бренд на телевидении, на наружных и печатных носителях. Рекламные идеи создаются и реализовываются при тесном сотрудничестве с ведущими маркетинговыми и рекламными специализированными агентствами. Подавляющее большинство рекламных обращений нацелено на продвижение услуги телевидения и интернета в комплексе.
Паблик Рилейшнз	Мероприятия по связям с общественностью в Перми, в отличие от традиционной рекламы, направлены на продвижение услуг для бизнеса. Компания регулярно выступает спонсором различных мероприятий - от благотворительных акций до профессиональных форумов.
Личные продажи	Личные продажи в компании выстраиваются достаточно активно. Большой штат специалистов прямых продаж работает как на корпоративном сегменте, так и в сегменте частных лиц. Специалисты прямых продаж совершают обзвон потенциальных абонентов, предлагают услуги, выезжают к потенциальным абонентам для консультирования по предлагаемым услугам и заключения договоров.
Система стимулирования сбыта	Стимулирование сбыта в компании проводится достаточно активно (это требование рынка). Компанией на регулярной основе проводится множество акций по стимулированию. Но меры по стимулированию сбыта в основном касаются только сегмента частных лиц. Стимулирование сбыта на корпоративном сектора слабо. Фактически, здесь применяется только система скидок для комплексных решений.

Карта позиционирования - это наглядное изображение позиции товара/услуги и товаров-конкурентов в сознании потребителя относительно некоторых характеристик товара/услуг.

На рисунке 2.3 рассмотрено, какое место в сознание потребителей занимает компания «ЭР-Телеком» среди своих конкурентов. Из основных конкурентов будут представлены телекоммуникационные компании такие как: «Ростелеком», «Вымпелком», выступающие под брендом «Билайн», «МТС».

Карта позиционирования построена с помощью опроса потребителей (в рамках фокус-группы). В рамках опроса абонентам, имевшим опыт со всеми исследуемыми операторами, предлагалось расположить их на карте таким образом, чтобы они соответствовали в их восприятии системе координат «цена-качество». Таким образом, абонентами стоимость услуг МТС воспринимается низкой при достаточно низком уровне качества обслуживания. Билайн по оценкам потребителей предлагает хороший уровень качества услуг по приемлемой цене. Стоимость услуг Ростелеком воспринимается потребителями как высокая, но при этом возникает много нареканий по качеству сервиса. Лидером мнения членов фокус-группы стали услуги «Дом.ru». Они оценены как самые качественные среди представленных конкурентов, а цены соответствующими уровню сервиса.



Рис. 2.3. Карта позиционирования АО «Эр-Телеком»

Из данной карты видно, что компания «ЭР-Телеком Холдинг» в сознании потребителей характеризуется как сервисная компания с высоким качеством предоставляемых услуг, но при этом цена по сравнению с другими компаниями, оставляет желать лучшего. Основная политика компании как раз настроена в основном на сервисное обслуживание клиентов, выбивая конкурентов своими не ценовыми преимуществами. Как сказал зам. генерального директора по коммерческим вопросам Михаил Воробьев, на одном из общих собраний сотрудников компании: «Мы делаем главный упор на качество и хотим получать адекватные деньги за предоставляемые нами услугами. А кто хочет угнаться за «дешивизной», тому в МТС».

Для завоевания крепких позиций в конкурентной борьбе «ЭР-Телеком», исходя из результатов построения карты позиционирования можно выделить характеристики маркетинговой деятельности, которые в дальнейшем могут в выгодную сторону отличить ее продукты от продуктов конкурентов, то есть проводит дифференциацию своих услуг. Причем для разных продуктов могут выбираться разные направления дифференциации.

Для сохранения конкурентного преимущества и эффективной отстройки от конкурентов, согласно карте позиционирования можно сделать вывод об эффективности продуктовой, сервисной и имиджевой и кадровой дифференциации.

Продуктовая дифференциация -- предложение продуктов с характеристиками лучшими, чем у конкурентов. Продукты компании соответствуют новейшим технологическим достижениям, способны решить любые вопросы и запросы потребителей, так как совмещают от базовых до продвинутых функций.

Сервисная дифференциация заключается в предложении услуг, сопутствующих продукту и по своему уровню превосходящих услуги конкурентов. Для продуктов «ЭР-Телеком» это эффективная работа горячей линии, сервис-менеджеров, работа Дом.ру Агента. Дом.ru Агент - это бесплатное приложение для решения вопросов, связанных с продуктами Дом.ru, доступное как для PC, так и для MacOS. Теперь вся необходимая информация - текущий баланс, тариф, номер договора и программы привилегий, история платежей, данные о подключении - собраны в одном окне. В Агенте можно узнать, как и где пополнить счёт, оплатить интернет с банковской карты, взять обещанный платёж или подключить автоплатежи и больше не беспокоиться об оплате интернета в начале каждого месяца. В Дом.ru Агенте доступны все данные о подключении - текущий IP-адрес, количество полученных и отправленных мегабайт, качество связи, скорость соединения, доступность популярных ресурсов. В приложении можно задать вопросы он-лайн консультанту, обратиться в службу поддержки, сменить тарифный план или MAC-адрес, приостановить действие договора. «Забота об Абонентах и постоянное совершенствование сервисных возможностей - важнейший приоритет компании.

Дифференциация персонала заключается в найме и тренировке персонала «Эр-Телеком», который осуществляет свои функции более эффективно, чем персонал конкурентов. Хорошо обученный персонал должен удовлетворять следующим требованиям: компетентность, дружелюбие, вызывать доверие, надежность, ответственность и коммуникабельность.

Дифференциация имиджа заключается в создании имиджа, образа организации и ее продуктов, отличающих их в лучшую сторону от конкурентов и/или их продуктов. В первую очередь имидж компании опирается на региональный характер. «Эр-Телеком» - это пермский оператор, который знает все о региональном рынке и о потребностях своих клиентов. Этому оператору телекоммуникационных услуг можно доверять еще и в силу того, что управляющее звено компании находится в Перми (а не в Москве), оно доступно для обращений клиентов, всегда открыто к диалогу и берет на себя всю меру ответственности за качество предоставляемых услуг на домашнем рынке.

2.3 Оценка рыночной ситуации: тренды рынка, сегменты рынка, сегментация потребителей

Компания «ЭР-Телеком» ориентируется на всех клиентов, у которых есть техническая возможность пользования ее услугами, т.е. есть компьютер и телевизор. Поскольку пользователи компьютеров (следовательно, интернет-пользователи) - в массе своей экономически активное население, компания предлагает для них соответствующий контент (содержание) и услуги. Всевозможные игры (в том числе и детские), лицензионные антивирусные программы и другое программное обеспечение, форум пользователей, знакомства, файловый обменник приносят компании дополнительную прибыль (за счет физических лиц).

Кабельное телевидение рассчитано и на тех, кто много времени проводит дома, и на тех, кто приходит с работы домой и проводит досуг, включив телевизор. Отсюда и разнообразие каналов - информационно- развлекательные (Первый канал, РЕН-ТВ, НТВ, ТВ-Центр Москва, Телеканал Дождь, Мир), развлекательные (ТНТ, СТС, ДТВ, Домашний, 7 ТВ. Авто + ТВ, Телевизионный дамский клуб, 2x2, TLC), новостные (Россия- 24, 5 канал, EuroNews, РБК, Россия - 1, Диван-ТВ), детские (Карусель, Детский мир, Disney), музыкальные (RU.TV, A-One, О2 ТВ, Bridge TV, MCM Top, MTV Россия, МУЗ ТВ), познавательные (Охотник и рыболов, Загородная жизнь, DiscoveryChannel, AnimalPlanetChannel, ViasatExplorer, ViasatHistory, Время, Телеканал «Моя планета», DaVinci), фильмовые (SET, TV1000, TV1000 Русское кино, Русский Иллюзион, TV XXI, Комедия ТВ, ТВ 3, спортивные (ЖИВИ!, СПОРТ ПЛЮС, EurosportLive, Россия 2, Eurosport 2 Live), а также религиозный канал (Канал Союз), национальный (Татарстан - Новый Век) и культурно-просветительский (Россия К).

Телефония для дома рассматривается скорее как дополнительная услуга. На рисунке 2.4 отражены результаты опроса клиентов о причинах подключения к «Дом.ru». Данные свидетельствуют о некотором улучшении отношения клиентов к компании и бренду. В частности, наиболее важными причинами подключения становятся доступная цена, лояльность к бренду (ранее пользовались и остались довольны) и эффективная реклама. Ранее главной причиной было отсутствие возможности подключения к другому оператору.

Рис. 2.4. Причины подключение к «Дом.ru»

Низкая цена - стала главным конкурентным преимуществом всего за три месяца. При сохранении тренда не позволит обеспечивать требуемый уровень рентабельности бизнеса.

На рисунке 2.5 представлен сплин доходности по сегментам.

Рис. 2.5. Сплин доходности по сегментам

В течение января-мая шло непрерывное ухудшение сплита продаж.

Основные причины:

введение низкодоходных тарифов и направлением усилий в конкуренции в низкодоходном сегменте;

мотивация, не ориентированная на продажи доходных тарифов;

ухудшение продукта в высокодоходном сегменте (закрытие продаж гибридной приставки).

К концу плановый сплит легче, чем фактический сплит конца 2014 года (рис. 2.6).

Для качественной оценки рыночного положения АО «Эр-Телеком» необходимо провести обзор мнений экспертов о состоянии рынка в целом.

По оценкам «ТМТ Консалтинг», на конец 2014 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России достигло 28,7 млн, проникновение превысило 51,5%. Объем рынка составил 117 млрд руб. ARPU стабилизировался на уровне 346 руб. Темпы роста рынка ШПД в частном сегменте значительно снизились: абонентская база приросла в 2014 году на 4% против 7% в 2013-м, доходы увеличились на 5,5% против 10% годом ранее. Замедление рыночной динамики, по мнению специалистов «ТМТ Консалтинг», произошло под действием внутренних факторов, в числе которых насыщение рынка в крупных и средних городах, усиление влияния беспроводных технологий доступа, в первую очередь LTE, снижение темпов строительства сетей крупнейшими операторами РФ, рост ценовой конкуренции на фоне насыщения рынка.

При этом с технологической точки зрения данный сегмент продолжает активно развиваться. Для обеспечения максимального комфорта при использовании сервисов и стабильно высоких скоростей доступа в сеть операторы непрерывно обновляют собственную инфраструктуру. Так, МТС в 2014 году начали в Пермском крае масштабную модернизацию фиксированной сети по технологии DOCSIS 3.0, которая активно применяется в Европе наравне с оптическими технологиями, такими как, например, FTTB, и позволяет наряду с повышением скорости до 100 Мбит/с дополнительно усилить надежность и стабильность подключения. В первом квартале 2015 года мы планируем завершить программу модернизации существующей сети, охватив порядка половины домохозяйств на территории присутствия.

Инфраструктурными проектами занят и «Ростелеком». Директор пермского филиала компании Александр Логинов отмечает, что за прошлый год практически полностью была выполнена инвестпрограмма по строительству сети. Пермь -- один из ключевых городов, на которых сфокусированы в первую очередь. В сентябре прошлого года компания запустила в Перми и Пермском районе проект «Большой оптической стройки». «По состоянию на конец прошлого года мы охватили около 50% домохозяйств Перми, теперь там доступна оптика „Ростелекома“. К концу 2015 года этот показатель составит 94%.Также впервые оптика появилась в Усть-Качке, Култаево, Гамово, Фролах», -- рассказывает господин Логинов. Он также обращает внимание на другое направление, связанное с активным наращиванием интернет-покрытия: федеральный проект по устранению цифрового неравенства в Пермском крае. Он предусматривает ускоренное строительство сетей связи по всей России. До 2019 года интернет с пропускной способностью от 10 Мбит/сбудет проведен в деревни и села с численностью жителей от 250 до 500 человек. В Пермском крае в этот список попали 311 населенных пунктов. В связи с этим «Ростелеком» намерен начать оптическую стройку и по этому проекту.

«Сегодня по уровню проникновения и развития ШПД Пермь находится в лидерах не только в российских, но и в европейских масштабах, прежде всего за счет присутствия сильных игроков и раннего начала освоения рынка», -- характеризует особенности пермского рынка Роман Петухов, исполнительный директор телекоммуникационного холдинга «Сатурн-Интернет» (специализируется на предоставлении услуг связи в B2B и B2O сегментах, основная доля клиентов -- организации и операторы связи). «По нашей экспертной оценке, в среднем рост рынка по Пермскому краю -- 10-12%. Наш прирост в 2014 году составил 30% по услугам доступа в сеть „Интернет“ и предоставления услуг телефонии. Мы видим, что рынок ШПД продолжает показывать рост, прежде всего за счет проникновения операторов в отдаленные районы и районы малоэтажной застройки», -- добавляет он.

В то же время операторы учитывают ухудшение экономических условий и рост валютных курсов, вслед за которыми они ожидают повышения тарифов. По словам Романа Петухова, начиная с конца прошлого года уменьшилось, а местами сошло на нет количество промоакций: «Операторы все неохотнее дают скидки. Скажу больше, операторы ждут, когда кто-то из крупных игроков начнет повышать цены, чтобы следом поднять свои тарифы. И это объяснимо: вслед за курсом валют практически в два раза подорожали основные расходные материалы -- оборудование и кабели связи. То есть затраты на подключение и обслуживание клиентов, заложенные в тариф, значительно выросли, и операторы будут искать возможность их компенсировать -- кто-то за счет повышения тарифов, а кто-то за счет свертывания инвестиционных программ. И мы не исключение. Но тем не менее в наших планах на этот год -- запустить сеть как минимум еще в одном городе края».

Для «Ростелекома» валютные риски пока не играют значительной роли. Александр Логинов объясняет это тем, что основная масса контрактов на поставку оборудования и кабельной продукции была заключена еще в 2014 году -- по старым ценам, и эти цены прописаны в рублях. «При этом по большинству контрактов оборудование уже поставлено. Несмотря на то, что год обещает быть непростым, не думаю, что рынок будет радикально падать: услуги связи -- это те услуги, от которых отказываются перед тем, как отказаться от покупки продуктов первой необходимости», -- добавляет он.

В то же время игроки пермского рынка признают, что ухудшение экономических условий неизбежно приведет к росту конкуренции. Исполнительный директор «Дом.ru Бизнес» в Перми Елена Мандрикова полагает, что в ближайший год основная борьба между операторами, в том числе в сегменте B2B, развернется за платежеспособную аудиторию. «Во-первых, каждая компания будет стремиться сохранить своих клиентов, предлагая дополнительные сервисы и возможности. Во-вторых, выгодные предложения, которые способны помочь клиентам спланировать затраты на связь, также помогут компании сохранить свою клиентскую базу. При этом наибольший потенциал роста будет у тех операторов, которые предлагают полный комплекс услуг, наращивают пул продуктов, объединяя их в решения «под ключ», что удобно для клиента», -- заключает она Быкова С. Интернет на вынос. // КоммерсантЪ Прикамье. - 2015. - №15. - С. 11..

Таким образом, можно выделить следующие, наиболее значимые внешние факторы, воздействующие на конкурентоспособность предприятий сотовой связи:

-рост деловой активности в регионе;

-повышение доходов и в результате возрастание доступности телекоммуникационных услуг;

-рост потребностей в телекоммуникационных услугах со стороны бизнеса;

-внедрение современных технологий, повышающих качество услуг.

2.4 Оценка стратегического положения компании. PEST и SWOT анализ

SWOT-анализ внешних и внутренних параметров организации позволяет:

- определить возможности и угрозы;

- построить матрицу SWOT-анализа;

- выбрать телекоммуникационные продукты и рынки, на которых они будут продаваться;

- построить экономическую стратегию, определив доступные ресурсы, необходимые для ее реализации.

Заполним SWOT таблицу, которая позволяет оценить влияние факторов на анализируемую организацию с точки зрения сильных и слабых сторон организации, благоприятных возможностей и угроз со стороны рынка (табл. 2.6).

SWOT-анализ позволил выработать 4 ключевых стратегических вариантов поведения компании на рынке. Наиболее актуальным является тот, который позволяет на базе имеющихся сильных сторон компании нивелировать угрозы, формирующиеся со стороны рынка. А именно - поддержание и продвижение бренда и концентрация усилий на создании и реализации услуг с наибольшей маржей (решение за счет этого вопросов повышения прибыльности и снижения издержек).

Таблица 2.6 SWOT-анализ деятельности Пермского филиала АО «Эр-Телеком»

	Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
	Отличная оборудованная технологическая база. Высококвалифицированный персонал. Инновационный продукт. Хорошая репутация компании, большой опыт работы на рынке Приверженность постоянных клиентов	Не сформирован спрос на новые продукты (телевидение и интернет). Сложная технология не позволяющая снижать цены. Отток части клиентов Высокие затраты на привлечение новых абонентов
Возможности (О)	Высокие темпы роста рынка. Наличие перспектив развития рынка в посткризисный период. Рост деловой активности. Уход с рынка альтернативных форматов связи (NMT и CDMA) Рост потребностей в телекоммуникационных услугах со стороны бизнеса. внедрение современных технологий.	Стратегия SO Создание сильной платформы бренда. Упор на нишевом продукте и его инновационном характере (телекоммуникационные решения для бизнеса).	Стратегия WO Поддержание и продвижение бренда. Активное формирование спроса и лояльности к бренду. Закрепление в продуктовой нише телекоммуникационных услуг для бизнеса.
Угрозы (Т)	Высокое давление со стороны потребителей (предъявление высоких требований к цене и качеству). Снижение платежеспособности спроса. Изменение потребностей и вкусов потенциального клиентурного контингента	Стратегия ST Поддержание и продвижение бренда. Концентрация усилий на создании и реализации услуг с наибольшей маржей (решение за счет этого вопросов повышения прибыльности и снижения издержек).	Стратегия WT Выход на новые рынки сбыта.

Далее проведена оценка рынка сбыта на основе анализа STEP (S- социальные, T- технологические, Е- экономические, Р- политические) факторы окружающей среды (табл. 2.7). PEST-анализ общей (дальней) окружающей среды включает в себя экономические, политические, социокультурные и технологические прогнозы для определения долгосрочных возможностей предприятия в условиях прогнозируемых возмущений среды.

Оценка влияния факторов проведена по 10-балльной шкале, где 1 балл - слабое влияние, 10 баллов - сильное.

Таблица 2.7 Анализ PEST- факторов внешней среды АО «Эр-Телеком»

Фактор	Оценка влияния	Влияние	Ответная реакция
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ (S)
1. Рост использования телекоммуникационных технологий приводит к росту популярности услуг.	10	Быстро развивается	Разные телекоммуникационные услуги предприятий будут привлекательны в долгосрочной перспективе.
2. Сокращение реальных денежных доходов, что обусловлено негативным влиянием кризиса на реальный сектор экономики.	3	Сдерживание интереса к телекоммуникационному сектору	Неблагоприятная возможность для развития предприятия
ТЕХНОЛОГИИ (T)
1. Быстрые темпы развития и внедрения телекоммуникационных технологий	10	Повышение конкурентоспособности предприятия	Необходимость отслеживания, оценки эффективности и внедрения новых технологий
2. Технологии способствуют снижению общих объемов затрат	8	Снижение цен	Благоприятная возможность для развития предприятия
3. Новые технологии позволяют повышать продажи	7	Расширение клиентской базы	Благоприятная возможность для развития предприятия
ЭКОНОМИКА (E)
1. Сдержанное экономическое развитие региона в обозримой долгосрочной перспективе, в следствие экономического кризиса	9	Низкая экономическая активность не способствует развитию сектора	Неблагоприятная возможность для развития предприятия
2. Насыщение рынка	7	Прогнозируется передел рынка	Значительные перспективы в виду значительного веса компании на пермском рынке
ПОЛИТИКА (P)
1. Сложная геополитическая обстановка	4	Угроза захвата рынка иностранными компаниями незначительна	Благоприятные возможности для развития
2. Государственное регулирование: сдержанная политика в области налогообложения, поддержка со стороны региональных властей	8	Оздоровление рынка	Благоприятная возможность для большой компании для выхода на новые рынки

Важно рассмотреть и основные макроэкономические факторы, влияющие на развитие телекоммуникационной отрасли в целом.

На сегодняшний день рынок телекоммуникационных услуг является одним из важнейших секторов, критически важных для многих отраслей российской экономики и функционирования государства. По оценкам J'son&PartnersConsulting, объем российской телекоммуникационной отрасли в 2014 году составил 1,28 трлн. рублей.

В общей структуре затрат в секторе телекоммуникаций выделяются расходы на оборудование и программное обеспечение. Доля решений, построенных на базе импортируемого оборудования и программного обеспечения, составляет более 80 % всего объема его потребления. С учетом девальвации рубля возрастает рублевая стоимость капитальных затрат, что негативно сказывается на финансовой устойчивости игроков телекоммуникационного рынка.

Важной особенностью отрасли является ее сервисная модель с низкой эластичностью спроса со стороны потребителей. В этих условиях, безусловно, окажутся в выигрыше те компании, которым могут не осуществлять капитальные вложения в краткосрочной перспективе.

Консультанты J'son&PartnersConsulting выделили следующие позитивные и негативные факторы, которые будут оказывать существенное влияние на телекоммуникационную отрасль в краткосрочной перспективе.

Таблица 2.8 Факторы, оказывающие влияние на телекоммуникационную отрасль в краткосрочной перспективе

Позитивные факторы	Негативные факторы
Низкая доля импорта в операционных затратах	Снижение ARPUпо ряду ключевых услуг
Низкая эластичность спроса	Насыщение рынка по ряду ключевых услуг
Развитая инфраструктура	Высокая доля импорта в капитальных затратах

По мнению консультантов J'son&Partners Consultng, основные игроки телекоммуникационного рынка Российской Федерации в краткосрочной перспективе не будут испытывать серьезных финансовых трудностей.

При этом в случае ухудшения макроэкономической ситуации, ускорения снижения выручки от традиционных сервисов, падения курса рубля относительно мировых валют некоторые компании могут столкнуться с трудностями, связанными с обслуживанием долгового портфеля и реализацией инвестиционных программ.

В заключение можно отметить, что в кризис по мнению аналитиков и J'son&PartnersConsulting прогноз по телекоммуникационной индустрии стабильный. Однако индустрия столкнется с несколькими непростыми проблемами, среди которых необходимо отметить снижение маржинального дохода в результате роста расходов на импортные комплектующие и материалы, рост затрат на обслуживание валютного долга и потенциальные проблемы с поддержанием достигнутого уровня капитальных затрат. При этом финансовое состояние телекоммуникационных компаний в целом можно оценить как стабильное, хотя при резком ухудшении макроэкономической обстановки некоторые компании могут столкнуться со значительными трудностями.?

Таким образом, благоприятными факторами развития АО «Эр-Телеком» в обозримом будущем являются рост использования телекоммуникационных технологий приводит к росту популярности услуг, быстрые темпы развития и внедрения телекоммуникационных технологий и, отчасти, закрытость рынка для выхода иностранных телекоммуникационных компаний.

К негативным факторам внешней среды относятся кризисные явления в экономике.

2.5 Оценка существующего конкурентного положения компании

В рамках оценки рыночной доли основных игроков рынка были использованы данные экспертных оценок (рис. 2.7 и 2.8). В качестве экспертов выступили региональные руководители исследуемых компаний (региональный управляющий директор Tele2 Пермь (мобильная связь «Ростелеком») Михаил Прахов, исполнительный директор «Дом.ru Бизнес» в Перми Елена Мандрикова, директор пермского филиала ОАО «Вымпелком» Владимир Лобченко, директор МТС в Пермском крае Андрей Попов).

На рисунке 2.7 представлена доля основных игроков на рынке ШПД.

Рис. 2.7. Доли основных игроков на рынке ШПД

На рисунке 2.8 представлены доли основных игроков на рынке платного ТВ.

Рис. 2.8. Доли основных игроков на рынке платного ТВ Составлено по данным собственного исследования «Эр-Телеком»

Оценка экспертных данных позволяет судить, что «Эр-Телеком» занимает устойчивое рыночное положение.

Важным аспектом маркетинговой деятельности АО «Эр-Телеком» является формирование конкурентных преимуществ. На сегодняшний день можно говорить о следующих преимуществах перед конкурентами (табл. 2.9).

Таблица 2.9 Ключевые преимущества над конкурентами

Конкурент	Группа конкурентных преимуществ	Преимущества «Дом.ru» перед конкурентами
1	2	3
Билайн	Продукт	Услугами Дом.ru пользоваться легко и просто (легко подключить, отключить, подключить доп.опции). Клиентам Дом.ruдоступны: HD каналы без зажиманий (честное HD), Честная скорость Интернет (+10% в заявленной, без лимитов) Честные 100 Мбит на 70% наиболее популярных интернет-ресурсов на всех тарифах. Билайн сократил число каналов в пакетах с цифровым ТВ и на моно-цифровом ТВ.
	Сервис	Билайн сократил число бесплатных каналов в сервисе «Мобильное ТВ»:было доступно 29 каналов беспл., осталось только 4 в бесплатном доступе!
	Цена	Сохранение цен. Прозрачная система бонусов при подключении. 17.02 Билайн повысил АП для новых Абонентов на все пакетные предложения в среднем на 53 руб.! Билайн повышает базовую стоимость оборудования при приобретении его в собственность.
МТС	Продукт	1.Услугами Дом.ru пользоваться легко и просто (легко подключить, отключить, подключить доп.опции). 2.Клиентам Дом.ru доступны: HD каналы без зажиманий (честное HD). 4.Честная скорость Интернет (+10% в заявленной, без лимитов) 5.Честные 100 Мбит на 70% наиболее популярных интернет-ресурсов на всех тарифах. 7. Клиенты Дом.ru получают реальные высокие скорости ИНТ.
	Сервис	8. Во время промо- периода для Клиентов Дом.ru действует бесплатный бонус увеличения скорости. (на пакетах с ЦКТВ) 9. Клиенты могут пользоваться DLNA. 10. Гибридная технология подключения даёт гарантии качества изображения ЦКТВ 11. Клиентам Дом.ru доступны мобильные приложения «Мультискрин», «Мобильный пульт». С 15 декабря «Мультискрин» становится БЕСПЛАТНЫМ! 12. Клиентам МТС не доступны интерактивные сервисы в цифровом ТВ.
МТС	Цена	2.В отличие от конкурентов, Эр-Телеком не повышает абон.плату в течение 2 лет. 6.Прозрачная система бонусов при подключении. 13. Клиентам МТС не доступны бесплатная и платная видеотеки 14. Клиенты МТС за пакет HD - каналов оплачивают дополнительно 200 руб. Всего 18 HD каналов 15. Клиентам Дом.ru TV доступны в 1й месяц 8 доп. пакетов бесплатно. (при продаже в пакете с ИНТ) 16. У МТС бесплатная аренда доступна только для 1-й приставки. 2ая и последующие за 85 руб./мес. каждая 17. Клиенты пакетов Дом.ru c ТП Дом.ru 100 получают wi-fi роутер в бесплатную аренду 18. Клиент пакетов 3 в 1 Дом.ru c ТП Дом.ru 100/60 получают combo- устройство в бесплатную аренду.
Ростелеком	Продукт	Услугами Дом.ru пользоваться легко и просто (легко подключить, отключить, подключить доп.опции). Клиентам Дом.ruдоступны: HD каналы без зажиманий (честное HD). Клиенты Дом.ru получают реальные высокие скорости ИНТ. Честная скорость Интернет (+10% в заявленной, без лимитов) Честные 100 Мбит на 70% наиболее популярных интернет-ресурсов на всех тарифах.
	Сервис	Во время промо- периода для Клиентов Дом.ru действует бесплатный бонус увеличения скорости. (напакетах с ЦКТВ) Клиенты Дом.ru могут пользоваться DLNA. Гибридная технология подключения Дом.ru даёт гарантии качества изображения ЦКТВ. Клиентам Дом.ru доступны мобильные приложения «Мультискрин», «Мобильный пульт». С 30 марта «Мультискрин» бесплатно доступен АБСОЛЮТНО ВСЕМ Абонентам Дом.ru! Клиент Дом.ru получает больше сервисов и возможностей за меньшую плату Клиенты пакетов 3 в 1 получают combo- устройство в аренду 10 руб./мес. Клиенты Дом.ru ежемесячно получают бесплатные подарки в виде открытых пакетов и бонусов.
	Цена	Стабильность цен. Прозрачная система бонусов при подключении. C 15.03 Ростелеком поднимает в 2 раза базовую стоимость самой распространенной среди Абонентов приставки «Стандарт». Если до 15.03 приставка стоила 2 160 руб., то после 15.03-3590 руб. C 1.02. Ростелеком поднимает цены на пакеты каналов цифрового ТВ и архивные ТП Интернет. Наша АП остаетсяпостоянной!: Клиентам Дом.ruTV доступны в 1й месяц 8 доп. пакетов бесплатно (при продаже в пакете с ИНТ). Клиенты Ростелеком за HD - каналы оплачивают дополнительно 395 руб. при любом пакете. Заданную сумму РТ предлагает 28 HD каналов У Ростелеком аренда приставки- платная. Соглашаясь на «бесплатную» аренду приставки на год, Клиент должен выплачивать 3 года 95 руб. ежемесячно. Часто проданную рассрочку агенты РТ не озвучивают. При расторжении договора до выплаты всей стоимости приставки абонент выплачивает оставшуюся сумму за приставку.

Далее проведен более глубокий анализ факторов формирования конкурентной позиции предприятия на рынке.

В рамках данного исследования использована методика построения многоугольника конкурентоспособности.

Оценка возможностей фирмы позволяет построить многоугольник конкурентоспособности. Анализ конкурентных позиций был проведен по критериям:

широкий ассортимент услуг;

широкий спектр стоимостных предложений (тарифов);

полнота предоставления необходимой информации об услугах;

быстрое обслуживание заявок;

высокий уровень сервиса;

высокое качество предоставляемых телекоммуникационных услуг.

Исследование было проведено методом опроса. Среди экспертов были руководители высшего и среднего звена, специалисты сегментов В2В и В2С, а также ключевые клиенты компании. Всего в опросе приняли участие 35 экспертов.

В таблице 2.10 представлены результаты количественной оценки конкурентов.

Таблица 2.10 Оценка конкурентоспособности основных операторов телекоммуникационных услуг на пермском рынке

Критерии	Ростелеком	Эр-Телеком	МТС	Билайн
Широкий ассортимент услуг	10	9	8	7
Широкий спектр стоимостных предложений	7	8	6	5
Полнота предоставления необходимой информации об услугах	10	9	7	6
Быстрое обслуживание заявок	9	9	8	6
Высокий уровень сервиса	7	6	6	4
Высокое качество предоставляемых телекоммуникационных услуг	6	5	7	4

На основании данных таблицы 2.10 построен многоугольник конкурентоспособности исследуемых операторов телекоммуникационных услуг (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Многоугольник конкурентоспособности операторов телекоммуникационных услуг на пермском рынке

К факторам, не позволяющим компании достигать конкурентного лидерства, относятся:

полнота предоставления необходимой информации об услугах;

уровень клиентского сервиса;

качество услуг;

ассортимент услуг.

Далее для определения конкурентного статуса компании на рынке был произведен расчет площадей всех многоугольников и общего многоугольника (табл. 2.11).

Таблица 2.11 Расчет площадей всех многоугольников и общего многоугольника

Наименование компаний	Площадь многоугольника
Ростелеком	171,04
Эр-Телеком	153,29
МТС	126,46
Билайн	73,18
Общий многоугольник	259,8

Далее рассчитан индекс конкурентоспособности для компании «Эр-Телеком», а также индексы для остальных участников рынка (табл. 2.12) путем деления площади многоугольника исследуемой компании на площадь общего многоугольника.

Таблица 2.12 Индексы конкурентоспособности участников рынка

Наименование компании	Индекс конкурентоспособности
Ростелеком	0,66
Эр-Телеком	0,59
МТС	0,49
Билайн	0,28

Далее рассчитан индекс силы конкурентоспособности для компании «Эр-Телеком» по отношению к исследуемым игрокам пермского телекоммуникационного рынка. Результаты представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 Индекс силы конкурентоспособности

По отношению к	Индекс силы конкурентоспособности для «Эр-Телеком»
Ростелеком	0,90
МТС	1,21
Билайн	2,09

Таким образом, «Эр-Телеком» по определенным параметрам превосходит двух конкурентов - «МТС» и «Билайн». При этом отстает от лидера рынка «Ростелеком».

Исходя из полученного «радара» видно, что «Эр-Телеком» уступает конкурентам по таким параметрам, как полнота предоставления необходимой информации об услугах, уровень клиентского сервиса, качество услуг и ассортимент услуг.

Лидирующую позицию кофейня занимает по критерию «широкий спектр стоимостных предложений».

Таким образом, в части телекоммуникационных услуг (исключая сотовую связь), компания «Эр-Телеком» занимает уверенные позиции на рынке. Не смотря на высокое проникновение сетей традиционных для Перми операторов, Ростелеком занимает лидирующее конкурентное положение в связи с развитием новых направлений своего бизнеса - Интернет и телевидение. Используемые компанией технологии позволяют обеспечить клиентам более качественный интернет-доступ, более качественный видео-сигнал (в отличие от кабельного ТВ). Кроме того, популярность IPTV получает в силу уникальных возможностей записи, паузы и перемотки прямого эфира, трансляции каналов в формате HDTV.

Дальнейшее развитие данных телекоммуникационных услуг компании «Эр-Телеком» в пермском крае позволит компании существенно повысить финансовые результаты деятельности. В силу этого, необходимо продолжать активно поддерживать сбыт данных сервисов в рамках коммуникационной политики предприятия.