Производители	11.12.2009 г.	11.01.2010 г.	Абсолютное изменение
	Пред-ия, имеющие в наличии, шт.	Уд. вес, %	Пред-ия, имеющие в наличии, шт.	Уд. вес, %	Пред-ия, имеющие в наличии, шт.	Уд. вес, %
Пивоваренная компания «Балтика»	50	100	50	100	0	0
Компания Сен Инбев	50	100	50	100	0	0
Пивоваренная компания Эфес	48	96	49	98	+1	2
Пивоварни Ивана Таранова	49	98	48	96	1	2
Браво интернациональ	49	98	48	96	-1	2
Абаканский пивзавод	42	84	48	96	+6	12
Зеленогорский пивзавод	42	84	40	80	-2	4

Проанализируем частоту наличия в продаже пива в предприятиях торговли г. Красноярска, по мнению торговых работников. Анализ частоты наличия в продаже пива в предприятиях торговли г. Красноярска, по мнению торговых работников, представлен в таблице 22.

Анализ анкет торговых работников выявил следующую ситуацию наличия ассортимента пива в предприятиях торговли г. Красноярска.

Все виды пива имеются в продаже постоянно.

Таблица 22 - Анализ частоты наличия в продаже пива в предприятиях торговли г. Красноярска, по мнению торговых работников, %

Ассортимент	Имеются в продаже
	никогда	часто	периоди-чески	редко	постоянно
Светлое	-	-	-	-	100
Темное	-	-	-	-	100
Не пастеризованное	-	20	-	-	80
Пастеризованное	-	-	-	-	100
Фильтрованное	-	36	-	-	64-
Нефильтрованное осветленное	-	40	-	-	60
Нефильтрованное неосветленное	-	50	-	-	50

На основании этих результатов можно составить группировку пива, реализуемого в предприятиях торговли г. Красноярска: значительный удельный вес (79% от общего числа разновидностей) занимают товары постоянного предложения.

К товарам постоянного предложения были отнесены все виды пива.

К товарам частого предложения отнесены товары такие, как пиво не пастеризованное, фильтрованное, нефильтрованное осветленное, нефильтрованное неосветленное.

К товарам редкого предложения, периодически и никогда не имеющиеся в продаже не отнесли ни один вид пива.

Группировка пива, реализуемые в предприятиях торговли г. Красноярска, в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению торговых работников, представлена в таблице 23.

Максимальный удельный вес (68,8, %) занимают товары постоянного предложения.

Таблица 23 - Группировка пива, реализуемого в предприятиях торговли г. Красноярска, в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению торговых работников

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
Товары постоянного предложения	Толстяк Добрый, Туборг, Охота, крепкое, Купеческое живое, ПИТ крепкий, Клинское, Балтика 7, Балтика Янтарное, Кулер, Жигулевское Баг - Бир, Арсенальное, Бавария, Большая кружка, Бочкарев. Золотая бочка. Невское. Сибирская корона, Ярпиво, Зеленогорское, Купеческое	68,8
Товары частого предложения	Сокол, Златый базан, Миллер, Старый мельник, Оболонь, Разгуляй Белый медведь, Реддс, Стела Артуа, Ярпиво	31,2
Товары периодического предложения		0,0
Товары редкого предложения		0,0
Товары, отсутствующие в продаже		0,0

Максимальный удельный вес (68,8, %) занимают товары постоянного предложения к ним относят: пиво: Толстяк Добрый, Туборг, Охота, крепкое, Купеческое живое, ПИТ крепкий, Клинское, Балтика 7, Балтика Янтарное, Кулер, Жигулевское Баг - Бир, Арсенальное, Бавария, Большая кружка, Бочкарев. Золотая бочка. Невское. Сибирская корона, Ярпиво, Зеленогорское, Купеческое, Товары частого предложения (32,2%) пиво Сокол, Златый базан, Миллер, Старый мельник, Оболонь, Разгуляй Белый медведь, Реддс, Стела Артуа, Ярпиво.

Проанализируем частоту в продаже пива в предприятиях торговли г. Красноярска, по мнению потребителей, данные представлены в таблице 24.

Таблица 24 - Анализ частоты в продаже пива в предприятиях торговли г. Красноярска, по мнению покупателей, %

Ассортимент	Имеются в продаже
	никогда	час-то	периодически	ред-ко	постоянно
Светлое	-	-	-	-	100
Темное	-	-	-	-	100
Не пастеризованное	-	20	-	-	80
Пастеризованное	-	-	-	-	100
Фильтрованное	-	68	-	-	32
Нефильтрованное осветленное	-	44	-		54-
Нефильтрованное неосветленное	-	-	2	98	-

Большинство видов пива таких разновидностей как, Не пастеризованное, Фильтрованное, Нефильтрованное осветленное часто имеются в продаже. Пиво нефильтрованное неосветленное является товаром редкого предложения. Все виды пива, за исключением нефильтрованного неосветленного являются товарами постоянного предложения.

Проведем анализ группировки пива, реализуемое в розничной торговой сети г. Красноярска, в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению покупателей, данные представлены в таблице 25.

Значительный удельный вес (57,5% от общего числа разновидностей) занимают товары постоянного предложения.

Таблица 25 - Группировка товаров, реализуемые в предприятиях торговли г. Красноярска, в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению покупателей, %

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
Товары, отсутствующие в продаже		0,0
Товары частого предложения	Сокол, Златый базан, Миллер, Старый мельник, Оболонь, Разгуляй Белый медведь, Реддс, Стела Артуа, Ярпиво	25
Товары периодического предложения	Балтика Пшеничное, Чешское пиво	5
Товары редкого предложения	Амстердам. Холстен, Кроненбург, Варштайнер, Ловенбрау	12,5
Товары постоянного предложения	Сибирская корона, Охота крепкое, Балтика 3, Туборг Грин, Жигулевское, Толстяк светлое, Кулер, Клинское, Балтика 7 Большая кружка, Бочкарев. Золотая бочка. Невское. Сибирская корона, Ярпиво, Зеленогорское, Купеческое Купеческое живое, ПИТ крепкий, Клинское, Балтика 7, Балтика Янтарное Арсенальное,	57,5

Значительный удельный вес (57,5% от общего числа разновидностей) занимают товары постоянного предложения пиво: Сибирская корона, Охота крепкое, Балтика 3, Туборг Грин, Жигулевское, Толстяк светлое, Кулер, Клинское, Балтика 7 Большая кружка, Бочкарев. Золотая бочка. Невское. Сибирская корона, Ярпиво, Зеленогорское, Купеческое Купеческое живое, ПИТ крепкий, Клинское, Балтика 7, Балтика Янтарное Арсенальное, частого предложения -25% (Сокол, Златый базан, Миллер, Старый мельник, Оболонь, Разгуляй Белый медведь, Реддс, Стела Артуа, Ярпиво), товары редкого предложения (12,5) пиво: Амстердам. Холстен, Кроненбург, Варштайнер, Ловенбрау и периодического предложения пиво Балтика пшеничное и Чешское пиво.

Таким образом, мнения покупателей и торговых работников незначительно расходятся. По мнению торговых работников и покупателей максимальный удельный вес (68,8, % и 57,5% соответственно) занимают товары постоянного предложения, и частого предложения. По мнению покупателей есть товары редкого предложения 12,5% и периодического предложения - 5%.

4.2 Ценовая политика на рынке пива г. Красноярска

В процессе проводимого маркетингового исследования пива города Красноярска большое внимание уделялось анализу индивидуальных и средних цен на указанную продукцию.

В маркетинговом исследовании пива была проведена ежемесячная регистрация цен в предприятиях торговли г. Красноярска. Ежемесячная регистрация считается самой оптимальной для того, что выяснить статистику цен на этом рынке.

Проанализируем данные об индивидуальных и средних уровнях цен на пиво в предприятиях торговли г. Красноярска (табл. 26).

В ходе работы была проведена группировка ассортимента пива в зависимости от уровня цен в предприятиях торговли г. Красноярска, выявлено, что на начало исследования к «дорогим» отнесено пивоТемное, Фильтрованное, нефильтрованное неосветленное.

Проанализируем динамику индивидуальных и средних цен на пиво в предприятиях торговли г. Красноярска в ходе проведенного исследования, данные представлены в таблице 27.

Таблица 26 - Данные об индивидуальных и средних уровнях цен на пиво в предприятиях торговли г. Красноярска, руб./ л.

Ассортимент	11.12.2009 г.	11.01.2010 г.
	Min цена	Max цена	Сред-няя цена	Min цена	Max цена	Сред-няя цена
Светлое	40,0	87,0	82	54,0	90,0	88,0
Темное	55,0	110,0	90	67,0	115,0	100
Не пастеризованное	57,0	100,0	75,0	70,0	110,0	85,0
Пастеризованное	40,0	87,0	82	54,0	90,0	88,0
Фильтрованное	55,0	110,0	90	67,0	115,0	100
Нефильтрованное осветленное	57,0	100,0	75,0	70,0	110,0	85,0
Нефильтрованное неосветленное	55,0	110,0	90	67,0	115,0	100

Таблица 27 - Анализ динамики индивидуальных и средних цен на пиво в предприятиях торговли г. Красноярска, руб./ л.

Ассортимент	11.12.2009 г.	11.01.2010 г.	Абсолютное изменение
	Min цена	Max цена	Ср. цена	Min цена	Max цена	Ср. цена	Min цена	Max цена	Ср. цена
Светлое	40,0	87,0	82	54,0	90,0	88,0	+14	+3	+6
Темное	55,0	110,0	90	67,0	115,0	100	+12	+5	+20
Не пастеризованное	57,0	100,0	75,0	70,0	110,0	85,0	+13	+10	+10
Пастеризованное	40,0	87,0	82	54,0	90,0	88,0	+14	+3	+6
Фильтрованное	55,0	110,0	90	67,0	115,0	100	+12	+5	+10
Нефильтрованное осветленное	57,0	100,0	75,0	70,0	110,0	85,0	+13	-	+10
Нефильтрованное неосветленное	55,0	110,0	90	67,0	115,0	100	+12	+5	+10

При анализе динамики индивидуальных и средних цен было выявлено, что в ходе проведенного исследования произошли изменения цен за исследуемый период т.е. цены увеличились от 6 до 20 руб.

Рассмотрим данные о разбросе цен на пиво г. Красноярска, представленные в таблице 28.

Таблица 28 - Данные о разбросе цен на пиво г. Красноярска

Ассортимент	11.12.2009 г.	11.01.2010 г.
	Разброс цен, руб.	К опережения	Разброс цен, руб.	К опережения
Светлое	47,0	1,9	36,0	1,7
Темное	55,0	2,0	48,0	1,7
Не пастеризованное	43,0	1,9	40,0	1,6
Пастеризованное	47,0	2,1	36,0	1,7
Фильтрованное	55,0	2,0	48,0	1,7
Нефильтрованное осветленное	43,0	1,9	40,0	1,6
Нефильтрованное неосветленное	55,0	2,0	48,0	1,7

Разброс цен рассчитывается, как разность между максимальной и минимальной ценой:

Рцен = max ц - min ц

А коэффициент опережения, как отношение максимальной цены к минимальной:

Копер = max ц / min ц

Сгруппируем полученные данные по разбросу цен на пиво. Поделим на три группы 1 - Копер>2, 2 - Копер 1,5-2, 3 Копер <1,5.

К первой группе на 11.12.2009 г. относится пиво Темное, Пастеризованное, Фильтрованное, Нефильтрованное неосветленное.

Ко второй группе относятся остальное пиво: Светлое Темное Нефильтрованное осветленное

К третьей группе не относится ни один товар.

При обследовании разных периодов было выявлено, что разброс цен на пиво изменился, так же как и коэффициент опережения, что характерно для нашего рынка после Нового года.

Проанализируем группировку ассортимента пива в зависимости от разброса цен в предприятиях торговли г. Красноярска, представленную в таблице 29.

Таблица 29 - Группировка ассортимента пива в зависимости от разброса цен в торговых предприятиях г. Красноярска

Разброс цен, руб.	Ассортимент	Уд. вес, %
1-10	Амстердам, Ярпиво, Холстен, Толстяк Доброе, Стела Артуа, Старый Мельник, Сокол, Сибирская корона, Разгуляй, Пит, Охота крепкое, Невское, Ловенбрау, Купеческое, Оболонь, Клинское, Velkopopovicky Kozel, Carlsberg, Золотой фазан, Золотая бочка, Златопрамен, Жигулевское, Джой, Бочкарев, Большая кружка, Белый медведь, Брама, Балтика Лайт, Балтика Кулер, Балтика Классическое, Зеленогорское, Балтика Экспортное 7, «Балтика» 9, «Балтика» 5, «Балтика» 3, Баг-Бир, Бавария, Арсенальное, Амстел, Амстердам	89,0
11-30	Варштайнер, Реддс, Миллер, Efes Premium, Gцsser	11,0
31-50	-	-

Максимальный удельный вес (89,0%) занимает пиво, цена которого увеличилась от 1 до 10 руб. Минимальный удельный вес (11,0%) занимает пиво: Варштайнер, Реддс, Миллер, Efes Premium, Gцsser, цена которых увеличилась от 11 до 30 руб.

Проанализируем динамику цен на пиво, реализуемое в розничной торговле г. Красноярска, представленную в таблице 30.

Таблица 30 - Динамика цен на пиво, реализуемое в розничной торговле г. Красноярска

Ассортимент	Ср. цена на 11.12.2009 г., руб.	Ср. цена на 11.01.2010 г., руб.	Темп изменения, %
Светлое	82	88,0	107,3
Темное	90	100	111,1
Не пастеризованное	75,0	85,0	113,0
Пастеризованное	82	88,0	107,3
Фильтрованное	90	100	111,1
Нефильтрованное осветленное	75,0	85,0	113,0
Нефильтрованное неосветленное	90	100	111,1

За исследуемые периоды темп роста на пиво изменился и составил 107,3% на пиво Светлое, Пастеризованное, 111,1% на пиво Темное, Фильтрованное, Нефильтрованное неосветленное и 113% на пиво Не пастеризованное, Нефильтрованное осветленное следовательно, цены за период исследования тоже изменились.

Проведем анализ группировки ассортимента пива, реализуемого в предприятиях торговли г. Красноярска по величине цены, данные представлены в таблице 31.

Цены на прочее пиво варьируются от 50 руб. до 100 руб. за 1 л, в зависимости от местоположения производителя, торговой надбавки, собственно торгового предприятия, которое может различаться на значительную величину.

Таблица 31 - Группировка ассортимента пива, реализуемого в предприятиях торговли г. Красноярска по величине цены

Величина цен	Ассортиментные группы (названия)	Уд. вес, %
Дешевое пиво до 50 руб.	Баг-Бир, Зеленогорское, Белый медведь, Жигулевское, Златопрамен, Клинское, Купеческое	15,6
Средняя цена пива от 50 до 100 руб.	Амстердам, Арсенальное, Бавария, «Балтика» 3, «Балтика» 9, «Балтика» 5, Балтика Экспортное 7, Балтика Классическое, Балтика Кулер, Балтика Лайт, Большая кружка, Бочкарев, Брама, Джой, Золотая бочка, Золотой фазан, Velkopopovicky Kozel, Оболонь, Ловенбрау, Невское, Охота крепкое, Пит, Разгуляй, Сибирская корона, Сокол, Старый Мельник, Стела Артуа, Толстяк Доброе	64,4
Дорогое пиво свыше 100 руб.	Амстел, Варштайнер, Carlsberg, Gцsser», Efes Premium, Миллер, Реддс, Холстен, Ярпиво	20,0

Анализ группировки по величине цен показал, что самое доступное по цене пиво: Баг-Бир, Зеленогорское, Белый медведь, Жигулевское, Златопрамен, Клинское, Купеческое цена, которых колеблется от 32 руб. до 50 рублей за 1 л. По данным самым дорогим из исследуемых ассортимента пива является: Амстел, Варштайнер, Carlsberg, Gцsser», Efes Premium, Миллер, Реддс, Холстен, Ярпиво максимальная цена на это пиво составляет 125 руб., за 1 л. минимальная цена 100 руб., а средняя цена, которая наиболее часто встречалась 115 рублей.

4.3 Анализ широты и полноты ассортимента пива, реализуемого в розничной сети г. Красноярска

Для изучения широты ассортимента пива в розничной сети исследуем количество разновидностей пива, реализуемого в магазинах. Обращаем внимание на упаковку (стеклобутылка, жесть банка, ПЭТ бутылка), емкость пива, вид пива, производителя. Данные, полученные в ходе исследования сгруппируем в таблице 32.

Таблица 32 - Данные о минимальном и максимальном числе разновидностей пива, реализуемого в г. Красноярска

Ассортимент	Начало исследований	Конец исследований
Товаров, ед.	мин.	макс.	среднее	мин.	макс.	среднее
Светлое	140	180	160	180	250	215
Темное	80	80	80	86	90	88
Не пастеризованное	40	50	45	50	60	55
Пастеризованное	140	180	160	180	200	190
Фильтрованное	140	180	160	180	200	190
Нефильтрованное осветленное	40	50	45	50	60	55
Нефильтрованное неосветленное	6	10	8	14	18	16

Из данных таблицы видим, что наибольшее число разновидностей представлено у пива светлого пастеризованного фильтрованного. Наименьшее количество разновидностей у пива нефильтрованного неосветленного, т.к. это новая продукция.

Рассчитаем широту ассортимента пива, в разрезе предприятий торговли г. Красноярска.

Широта рассчитывается по следующей формуле:

Ш= (Шд / Шб)*100%,

где Шд - действительная широта; Шб - базовая широта.

Возьмем за базовую широту, наибольшее количество разновидностей пива - 250, а за действительную представленное в ассортименте пиво, реализуемое в данных предприятиях Данные расчета представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Анализ широты ассортимента пива в разрезе предприятий торговли г. Красноярска

Предприятия торговли	Широта базовая, Шб	Напильник
		Широта фактическая, Шф	Коэффициент широты, Кш=Шф / Шб
Светлое	250	70	0,28
Темное	250	50	0,20
Не пастеризованное	250	40	0,16
Пастеризованное	250	80	0,32
Фильтрованное	250	80	0,32
Нефильтрованное осветленное	250	18	7
Нефильтрованное неосветленное	250	2	0,01

Наибольший коэффициент широты у пива пастеризованного фильтрованного - 0,32%, наименьший у нефильрованного неосветленного 0,01%. (новая продукция).

Проведем анализ полноты ассортимента пива на предприятиях торговли г. Красноярска (Приложение В). Из данных таблицы видим, что за исследуемый период увеличилась полнота ассортимента у магазинов сети Каравай на 28 наименований, Банк Бир на 23 наименования, осталась без изменения в магазинах, осуществляющих единичную продажу (Лукошко, Продукты для всех, Гавань, Продукты) и существенно снизилась в магазине локомотив (10 наименований).

Проведем анализ структуры ассортимента пива по основным его характеристикам таблица 34.

Таблица 34 - Анализ структуры ассортимента пива по основным его характеристикам, %

Объем упаковки	Вид упаковки
	Ст.бутыль	Пэт. бутылка	Жесть банка
0,5 л	75	20	5
1,0 л	-	85	15
1,5 л	-	100	-

Из таблицы видим, что при розливе пива объемом 0, 5 л лидирующее положение занимает стеклобутылка. Пиво объемом 1,0 л и 1,5 л разливается в основном в ПЭТ бутылки. Упаковка пива в жесть банку используется незначительно - до 15%.

Проведем анализ устойчивости ассортимента пива в разрезе магазинов - приложение Г. Из таблицы видно, что наибольшим коэффициентом устойчивости ассортимента обладает сеть магазинов Командор (1,6%), наименьшим - 0,3% магазины Гавань, «Продукты», Лукошко.

4.4 Предпочтения потребителей на рынке пива г. Красноярска

Спрос определяет предложение. И действительно, желание покупателя всегда закон для продавца. Ведь если предприятия будут изготовлять и продавать продукцию, которая никому не нужна или на нее малый спрос, то эти предприятия можно считать с самого начала убыточными.

В настоящее время цены на все товары растут, это связано с инфляцией (13%), на рынке пива наблюдается такая же тенденция за время обследования цены на пиво существенно изменились. Все это определяет существенное значение цены товара для респондентов.

Заключительным этапом анализа рынка пива г. Красноярска является анализ потребительских предпочтений, для этого была проведена выборка респондентов по формуле:

;

- средний размер признака (дисперсия);

t - коэффициент доверия;

- ошибка для сигмы;

N - генеральная совокупность.

Рассчитаем выборку:

Во время обследования были обследованы как мужчины, так и женщины. Сгруппированные данные мнения мужчин и женщин представлены в таблице 35.

Таблица 35 - Группировка мнений потребителей о пиве в зависимости от их пола и возраста в исследуемых предприятиях

Вопрос и вариант ответа	Женщины	Мужчины
	21-25	26-40	41-60	свыше 60	21-25	26-40	41-60	свыше 60
1. Как часто вы покупаете пиво?
а) Несколько раз в неделю	10	6	10		10	2	1
б) Несколько раз в месяц	8	6	2		8	4	2	2
в) 1 раз в месяц	5	3	1		8	4	1	2
г) реже 1 раза в месяц	2	6		1	6	3		1
2. Где вы обычно покупаете пиво?
а) рядом с домом в павильоне	7	11	1		10	6	2	2
б) в магазине в окрестности	5	13	1	1	12	5	1	1
в) в супермаркетах	4	1	2		6	5		1
г) рынок	1		1		4	1	1	1
3. На что вы обращаете внимания при покупке пива?
а) Совет продавца	6	2	2		8	6	2	3
б) фирма изготовитель	8	6	3	1	14	7	3	2
В) цена	8	9	4	1	21	7	3	5
г) упаковка
е) свежесть	4	2			4	4	1
4. Всегда ли есть в магазине нужные вам пиво?
а) да	14	15	4		26	16	3
б) нет
в) Иногда	3	4	1	1	6	3	1
5.В случае если вы не находите нужные вам пиво Вы?

а) идете в другой магазин	7	7	1		12	8	2
б) покупаете другое пиво	4	5	3		11	5	1
в) не покупаете пив	6	6	1	1	9	4	1
6. Как вы оцениваете широту ассортимента пива в магазинах?
а) широкий	7	9	3	1	10	6	2	3
б) недостаточно широкий	3	6	2		7	4		1
в) узкий	3	3			6	3	1
г) затрудняюсь ответить	4	1			9	4	1	1
7. Соответствует ли уровень цен на пиво их качеству?
а) соответствует	12	13	3	1	22	11	3	2
б) не соответствует	5	6	2		10	6	1	3
8. На какую сумму в среднем вы покупаете пиво?
а) до 50 руб.	7	1		1	4	4		3
б) от 50 до 100 руб.	5	8	3		19	9	2	2
в) от 100 до 200 руб.	4	8	2		7	3	1
г) свыше 200 руб.	1	2			2	1	1
9. Какой вид пива вы обычно покупаете?
а) Светлое	8	15	3	1	17	11	2	3
б) темное	4	1		1	9	4	1	1
Не пастеризованное	2		1		2	2	1
Пастеризованное	1		1		3	3		1
Фильтрованное	2	1	1		3	1	1
Нефильтрованное осветленное	1	1				1	1	1
Нефильтрованное неосветленное				1		1
10.пиво каких производителей вы предпочитаете?
Пивоваренная компания «Балтика»	2	2	2		3	7	2	2
Компания Сан Инбев	4	4	1		5	4
Пивоваренная компания Эфес			1		3	3	1	3
Пивоварни Ивана Таранова	6	6	1		1	4	2	1
Браво интернациональ					2	1
Абаканский пивзавод	7	3	1	1	7	5	1	1
Зеленогорский пивзавод	3	3	1	1	5	2	1	2

Проанализируем сгруппированные данные мнений респондентов.

По данным опроса можно сделать следующие выводы. Большинство женщин покупает пиво несколько раз в месяц. При этом большинство мужчин пиво покупает несколько раз в неделю. Необходимо отметить, что женщины, чей возраст превышает 60 лет, покупают пиво реже одного раза в месяц. Так же мужчины, чей возраст варьируется от 26 - 40 лет чаще всего приобретают пиво,

На вопрос «где вы обычно покупаете пиво?» Мнения, как мужчин, так и женщин очень схожи. Однако при этом большинство женщин постоянно покупают пиво в супермаркете, а так же женщины чаще мужчин покупают пиво на рынке. Мужчины же предпочитают приобретать пиво как в магазинах, так и в павильонах рядом с домом. Основным фактором, на который обращают внимания респонденты, как мужчины, так и женщины является цена. При этом наблюдается разногласия в отношениях к цене, одни стараются купить наиболее дешевое пиво, другие, опираясь на цену,

пытаются оценить ее качество, что не всегда правильно по принципу «чем дороже, тем лучше». Вторым фактором по значимости, как мужчин, так и женщин является фирма изготовитель. Следующим фактором, определяющим для большого количества опрошенных, является вид пива. Так же необходимо отметить, что мужчины больше внимания обращают на совет продавца, чем женщины. Мужчины старше 60 лет чаще всего обращают внимание на фирму и на цену, женщины же старше 60 лет чаще всего обращают внимание на совет продавца, на фирму, на цену. Мужчины не обращают никакого внимания на упаковку товара.

Мнение респондентов по вопросу о присутствии пива разделяются, однако большинство, как мужчин, так и женщин считают, что они всегда находят в магазине нужное им пиво.

Большинство мужчин в случае если не находят нужное им пиво, идут в другой магазин. 13 респондентов мужчин ответили что в случае если они не находят нужное им пиво они не покупают его вообще. 22 респондента женщин идут в другой магазин если не находят нужноее им пиво, 20 покупают другое пиво., 16 не покупают вообще. На вопрос «Как вы оцениваете широту ассортимента пива?» Большинство опрошенных как мужчин, так и женщин считают, что ассортимент широкий. Однако 15 опрошенных респондентов женщин затруднились ответить на этот вопрос, 12 респондентов женщин считают что широта ассортимента пива недостаточно широкая.

Большинство опрошенных как мужчин, так и женщин считают, что цены на пиво соответствуют его качеству. Однако во время опроса многие респонденты оговаривались, что не на все товары цены соответствуют.

В среднем стоимость разовой покупки пива, как среди опрошенных мужчин, так и женщин находится в пределах от 50 до 100 руб. При этом у людей пенсионного возраста стоимость покупки в пределах до 50 руб. Большинство опрошенных женщин в возрасте от 21 - 25 лет тратят на

покупку пива от 50 до 100 рублей, а большинство мужчин в возрасте от 26 - 40 лет, тратят на покупку пива от 50 и до 200 рублей.

Чаще всего респонденты покупают пиво светлое, пастеризованное -, при этом среди мужчин больше всего их покупают в возрасте от 26 до 40 лет, а у женщин в возрасте от21 до 25.

На вопрос о том, каких производителей предпочитают покупатели женщины и мужчины предпочитают Пиво Балтика, пиво компании Сен Инбев, Абаканский и Зеленогорский пивзавод.

Из проведенного анализа мы можем сделать следующие частные заключение, по мнению потребителей, рынок достаточно насыщен. Данное заключение связано с тем фактом, что потребители в среднем завышают данные о товаре имающимся в продаже и в связи с этим ряд товаров присутствует в продаже более часто, чем есть на самом деле.

Все виды пива пользуются постоянным устойчивым спросом.

Выводы

Маркировка девяти образцов пива соответствует требованиям ГОСТ. В маркировке образца пива «Туборг Лимон» отсутствует информация об экстрактивности начального сусла. Информация на контрэтикетке написана мелким шрифтом, на контрэтикетке пива «Кулер» шрифт не читаемый.

Органолептические показатели образцы пива «Туборг Блек», «Невское Айс», «Балтика 7 экспортное», «Балтика 3 классическое», «Балтика 0 безалкогольное», «Балтика 6 Портер» набрали максимальное количество баллов (22-25) и получили оценку «отлично». Пиво «Туборг Лимон», «Туборг Грин», «Балтика Кулер», «Балтика 8 Пшеничное» набрали количество баллов 19-21 и получили оценку «хорошо».

Физико-химические показатели пива: Балтика 3 классическое, Невское Айс, Балтика 0 безалкогольное, Туборг Блэк, Туборг Грин, Балтика 8 Пшеничное, Балтика 6 Портер соответствуют требованиям ГОСТ. Пиво Балтика Кулер по кислотности не соответствует требованиям стандарта. По цветности образцы пива «Балтика 7 экспортное», «Туборг Лимон», «Балтика Кулер» не соответствуют требованиям ГОСТ.

Микробиологическая показатели пива соответствуют нормам, установленным гигиеническим требованиями и безопасности пищевых продуктов.

Статистическая обработка результатов свидетельствует об умеренной связи показателей, но предложенная форма связи выбрана неудачно и уравнение не адекватно исходным данным.

Маркетинговые исследования показали, что на потребительском рынке г. Красноярска сформировались тенденции характеризующиеся:

- увеличением и расширением объема и ассортимента товарного предложения пива, среднедушевой объем потребления пива достиг 80 л;

- наличием достаточно высокого и устойчивого спроса на этот товар.

Лидирующее положение на потребительском рынке занимает ООО Пивоваренная компания «Балтика».

Библиографический список

1. О защите прав потребителей: Федер. Закон от 7 февраля 1992 г. №2300/1-ФЗ: по сост. на15 января 2008 г. - Новосиб.унив. изд-ва=о, 2008.-48 с.

2. О техническом регулировании [Электронный ресурс]: федер. Закон от 27 декабря 1992 г. №184-ФЗ в ред. Федерального закона от 23.11.2006 №201-Фз. - Режим доступа: http6 //www/garant/ru

3. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 02.01.2000 г. №29-ФЗ в ред. Федерального закона от 05.12.2005 №151-ФЗ. - М.: Омега - Л, 2006. - 24 с.

4. ГОСТ 12788-87. Пиво. Методы определения кислотности. - Взамен ГОСТ 12788-81; введ. 01.01.89. - М.: Издательство стандартов, 1989. -4 с.

5. Гост 12789-87. Пиво. Методы определения цвета. - Взамен ГОСТ 12789-81; введ. 01.01.87. - М.: Издательство стандартов, 1987. - 6 с.

6. ГОСТ 30060-93. Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции. - Введ. 1996-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 1996. - III, 4 с.

7. ГОСТ Р 51074 -2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие технические требования. - Введ. 29.12.03. - М.: Издательство стандартов, 2004. - 26 с.

8. ГОСТ 51174 - 1998. Пиво. Общие технические условия. - Введ.01.07.99. - М.: Издательство стандартов, 1998. - 9 с.

9. ГОСТ Р 51174-2009. Пиво. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ Р 51174-98; введ. 2010-07-01. - М.: Стандартинформ, 2009. - III, 11 с.

10. ГОСТ Р 53070-2008. Пиво. Метод определения рН. - Введ. 2010-01-01. -

М.: Стандартинформ, 2009. - 4 с.

11. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов: [утв. гл. гос. Санитар. Врачом Рос. Федерации 06.10. 2001: введ. 01.09.2002]. - М.: Минздрав России. 2002. - 165 с.

12. Белокурова Е.С. Повышение конкурентоспособности отечественного пивоваренного ячменя / Е.С. Белокурова // Пиво и напитки. 2009. №3. - С. 59-60.

13. Герасимова В.А. товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебник для вузов / В.А. Герасмова, Е.С. Белокурова. - СПБ.: Питер, 2005. - 416 с.

14. Довгань В.Н. Книга о пиве / В.Н. Довгань. - Смоленск.: Русич. 1997. - 124 с.

15. Компания - ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» // : corporate.baltika.ru/m/2384/baltika_breweries.html.corporate.baltika.ru/

16. Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров

растительного происхождения: учебник для сред. проф. образования:

учеб. пособие для высш. образовательных учреждений / Л.В. Карташова,

М.А. Николаева, Е.Н. Печникова. - М.: Деловая литература, 2004. - 805 с.

17. Косминский Г.И. Приготовление легкого пива / Косминский Г.И. Назаров Н.Г. // Пиво и напитки - 2009. - №4. - С. 14-17.

18. Лозовая Т.С. Микробиология пива /Т.С. Лозовая. // Пиво и напитки. - 2008. - №3 - С14-15.

19. Мазанько Е.И. Структура регионального рынка бутылированного пива /Мазанько.Е.И. Киселева Т.Ф., Никитас В.В. // Пиво инапитки - 2008. - С. 8-10.

20. Николаева м.А. Товарная экспертиза. / М.А. Николаева. - М.: Деловая литература, 2008. - 288 с.

21. Ростовская М.Ф. Пивоваренный солод из сортов пшеницы, возделываемый в приморском крае / М.Ф. Ростовская, С.Ю. Захаров // Пиво и напитки. - 2009. - С. 34-36.

22. Старостин В.А. как возникло пиво / В.А. Старостин // Пиво и напитки. - 2007. - №6. - С. 42-43.

23. Симионова Н.Е. Методы анализа рынка: учеб. Пособие /н.Е. Симинова. И.: Экспертное бюро, 2000. - 128 с.

24. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учебник /под ред. Л.Г. Елисеевой. - М.: МЦФЭР Высшая школа, 2006. - 800 с.

25. Филимонов Т.И. Исследование рас пивных дрожжей на российских предприятиях / Т.И. Филимонова // Пиво и напитки. - 2008. - №1. - С. 12-13.

26. Христюк А.В. Хмель в пивоварении /А.В. Христюк // Пиво и напитки. - 2007. - №1. - С. 10-12.

27. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учеб. Пособие/В.Е. Хруцкий, и.В. Корнеева. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. -528 с.

28. Экономика торгового предприятия: учебник для вузов / под ред. А.И. Гребнева. - М.: Экономика. 2008. -238 с.

29. Экономическая стратегия фирмы: учеб. Пособие / А.Ю. Юданов, - 2-е изд. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 314 с.

30. Экспертиза качества пива: метод. Руководство/авт. Сост. Г.М. Германов. - М.: МВШЭ, 2003. -64 с.

Приложение А

Таблица1 - Физико-химические показатели светлого пива

Наименование показателя	Экстрактивность начального сусла, %
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Объемная доля спирта, % не <	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	4,7	4,8	5,4	5,8	6,2	6,6	7,1	7,9	8,2	8,6	9,4
Кислотность	1,0-2,5	1,5-2,6	1,9-3,2	2,4-3,6	3,0-4,5	3,0-5,0
Цвет	0,4-1,5
Массовая доля двуокиси СО2	0,33
Пенообраз-е: - высота пены, мм, не менее-пеностойкость, мин, не более	30 2
Стойкость, сут, не менее: - непастер-ое - непастер-обеспложенное - пастерир-ое	8 30 30
Энергетическая ценность, ккал в100 г.	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	80	82	85
Углеводы, в 100г	3,5	3,8	4,2	4,6	4,7	5,3	5,8	6,2	6,6	6,9	7,3	7,5	7,6	7,8	8,0	8,3

Таблица2 - Физико-химические показатели полутемного и темного пива

Наименование показателя	Тип пива	Экстрактивность начального сусла, %
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	12 особое
Объемная доля спирта, % не <	полутемное	3.9	4,3	4,4	4,8	5,2	5,4	6,0	6,2	6,8	7,5	8,0	8,6	9,4	-
	темное	3,9	4,1	4,3	4,7	4,9	5,2	5,7	5,9	6,0	6,8	7,4	8,0	9,1	3,2
Кислотность	полутемное	1,6-2,8	1,9-3,2	2,4-3,5	2,7-4,3	3,0-5,0	-
	темное	-	2,1-3,1	2,4-3,5	2,5-4,5	3,5-5,5	1,9-3,1
Цвет	полутемное	1,6-2,5	1,6-3,5
	темное	3,6 и более
Массовая доля двуокиси СО2	полутемное темное	0,33
Пенообраз-е: высота пены, мм, не менее пеностойкость, мин, не менее	полутемное темное	30 2

Приложение Б

Таблица 3 - Анализ предприятий торговли, осуществляющих реализацию пива в Октябрьском районе г. Красноярске

№	Магазины	Адрес	Форма собственности	Тип магазина	Уровень специа-лизации
1	Напильник	Юшкова 8а	ООО	Павильон	Специализиров.
2	Напильник	Крупской 1г	ООО	Павильон	Специализиров.
3	Напильник	Забобонова10	ООО	Павильон	Специализиров.
4	Пивной разливной	Крупской 6	ИП	Павильон	Специализиров.
5	Пивной разливной	Академгородок	ИП	Павильон	Специализиров.
6	Пивоварофф	Киренского 13Д	ИП	Павильон	Специализиров.
7	Пивоварофф	Курчатова 54	ИП	Павильон	Специализиров.
8	Пивоварофф	Славцова 12Д	ИП	Павильон	Специализиров.
9	Айс бир	Высотная 27	ИП	Павильон	Специализиров.
10	Банк Бир	Киренского 118	ООО	Минимаркет	Специализиров.
11	Пинта	Новосибирская 42	ООО	Минимаркет	Специализиров.
12	Универсам №3	Мирошниченко 6	ООО	Универсам	Отдел
13	Универсам №3	Гусарова 25	ООО	Универсам	Отдел
14	Ботанический	Ботанический бульвар 27	ИП	Универсам	Отдел
15	Пятерочка	Ботанический бульвар 18	ООО	Супермаркет	Отдел
16	Красный Яр	Академгородок	ООО	Супермар	Отдел
17	Красный Яр	Славцова 6	ООО	Супермаркет	Отдел
18	Красный Яр	Юшкова 4а	ООО	Супермаркет	Отдел
19	Командор	Тотмина 22	ОАО	Супермаркет	Отдел
20	Командор	Киренского 13	ОАО	Супермаркет	Отдел
21	Командор	Высотная 3	ОАО	Супермаркет	Отдел
22	Командор	Новосибирская9а	ОАО	Супермаркет	Отдел
23	Командор	Академгородок	ОАО	Супермаркет	Отдел
24	Каравай	Славцова 5	ООО	Супермаркет	Отдел
25	Каравай	Высотная 9	ООО	Супермаркет	Отдел
26	Каравай	Киренского 25а	ООО	Супермаркет	Отдел
27	Каравай	Киренского 116	ООО	Супермаркет	Отдел
28	Городок	Академгородок	ИП	Продукт.	Отдел
29	Элен	Хабаровская 2	ИП	Павильон	Един. прод.
30	Лукошко	Крупской 18	ИП	Павильон	Един. прод.
31	Азалия	Тотмина 11	ООО	продукты	Отдел
32	«Продукты	Бабушкина 41	ИП	продукты	ед. продажа
33	«Продукты для всех	Тотмина 10 Г.	ООО	продукты	Отдел
34	Бригантина	Баумана 21	ИП	продукты	ед. продажа
35	«Юнимилк»	Телевизорная, 8	ООО	продукты	Отдел
36	Гавань	Гусарова 59	ИП	продукты	ед. продажа
37	Дворик	Куйбышева 93	ООО	продукты	Отдел
38	Миркан	Высотная 1	ООО	продукты	Отдел
39	Слобода	Киренского 3а	ООО	продукты	Отдел
40	«Локомотив»	Попова, 12	ООО	продукты	Отдел
41	Шанс Медео	Попова 16	ИП	продукты	Отдел
42	Пламя	Калинина 47	ООО	продукты	Отдел
43	«Продукты»	Хабаровская, 8	ИП	продукты	ед. продажа
44	Талнах	Ботанический бульвар 20	ИП	продукты	Отдел
45	«Продукты»	Чкалова, 1	ООО	продукты	Отдел
46	Союз 2000	Академгородок 3а	ООО	продукты	Отдел
47	Статус 2005	Тотмина 8а	ООО	продукты	Отдел
48	«Продукты»	Тотмина, 25	ООО	продукты	Отдел
49	«Продукты»	Бабушкина, 41	ИП	продукты	ед. продажа
50	«Продукты»	Стасовой, 1	ООО	продукты	Отдел

Приложение В

Таблица 4 Анализ полноты ассортимента пива в предприятиях торговли Октябрьского района г. Красноярска

Предприятие	Полнота на начало исследования	Полнота на конец исследования	Отклонение (+,-)
Напильник	70	77	+7
Напильник	70	77	+7
Напильник	70	77	+7
Пивной разливной	57	54	-3
Пивной разливной	57	54	-3
Пивоварофф	98	103	+5
Пивоварофф	98	103	+5
Пивоварофф	98	103	+5
Айс бир	76	77	+1
Банк Бир	120	143	+23
Пинта	147	147	-
Универсам №3	70	92	+22
Универсам №3	70	92	+22
Ботанический	70	69	-1
Пятерочка	98	78	-20
Красный Яр	189	195	+6
Красный Яр	189	195	+6
Красный Яр	189	195	+6
Командор	200	202	+2
Командор	200	202	+2
Командор	200	202	+2
Командор	200	202	+2
Командор	200	202	+2
Каравай	147	175	+28
Каравай	147	175	+28
Каравай	147	175	+28
Каравай	147	175	+28
Городок	57	47	-10
Элен	47	55	+8
Лукошко	40	40	-
Азалия	47	55	+8
«Продукты	40	40	-
«Продукты для всех	40	40	-
Бригантина	47	55	+8
«Юнимилк»	70	92	+22
Гавань	40	40	-
Дворик	47	55	+8
Миркан	70	92	+22
Слобода	70	92	+22
«Локомотив»	57	47	-10
Шанс Медео	70	92	+22
Пламя	47	55	+8
«Продукты»	40	40	-
Талнах	70	92	+22
«Продукты»	57	47	-10
Союз 2000	70	92	+22
Статус 2005	57	47	-10
«Продукты»	47	55	+8
«Продукты»	40	40	-
«Продукты»	70	92	+22

Приложение Г

пиво качество рынок ценность

Таблица 5 Анализ устойчивости ассортимента пива в разрезе магазинов г. Красноярска

Магазины	Число разновидностей, шт. Рmax	Число разновидностей на дату обследования	Коэффициент устойчивости
		11.12.2009	11.01.2010
Напильник	250	70	77	0,6
Напильник	250	70	77	0,6
Напильник	250	70	77	0,6
Пивной разливной	250	57	54	0,4
Пивной разливной	250	57	54	0,4
Пивоварофф	250	98	103	0,8
Пивоварофф	250	98	103	0,8
Пивоварофф	250	98	103	0,8
Айс бир	250	76	77	0,6
Банк Бир	250	120	143	1,0
Пинта	250	147	147	1,2
Универсам №3	250	70	92	0,6
Универсам №3	250	70	92	0,6
Пятерочка	250	98	78	0,7
Красный Яр	250	189	195	1,5
Красный Яр	250	189	195	1,5
Красный Яр	250	189	195	1,5
Командор	250	200	202	1,6
Командор	250	200	202	1,6
Командор	250	200	202	1,6
Командор	250	200	202	1,6
Командор	250	200	202	1,6
Каравай	250	147	175	1,2
Каравай	250	147	175	1,2
Каравай	250	147	175	1,2
Каравай	250	147	175	1,2
Городок	250	57	47	0,4
Элен	250	47	55	0,4
Лукошко	250	40	40	0,3
Азалия	250	47	55	0,4
«Продкты	250	40	40	0,3
«Продукты для всех	250	40	40	0,3
Бригантина	250	47	55	0,4
«Юнимилк»	250	70	92	0,6
Гавань	250	40	40	0,3
Дворик	250	47	55	0,4
Миркан	250	70	92	0,6
Слобода	250	70	92	0,6
«Локомотив»	250	57	47	0,4
Шанс Медео	250	70	92	0,6
Пламя	250	47	55	0,4
«Продукты»	250	40	40	0,3
Талнах	250	70	92	0,6
«Продукты»	250	57	47	0,4
Союз 2000	250	70	92	0,6
Статус 2005	250	57	47	0,4
«Продукты»	250	47	55	0,4
Окончание таблицы 5
«Продукты»	250	40	40	0,3
«Продукты»	250	70	92	0,6

Размещено на Allbest.ru