Повышение конкурентоспособности в условиях рынка на примере ООО "Старый Мастер-НВ"

1710

Cafй Gourmet (Арабика; Робуста)

2030

Danesi Gold (100% Арабика)

1900

Caffe Del Moro (80% Арабика; 20% Робуста)

1810

Impresto Classic (90% Арабика; 10% Робуста)

1080

Crema Espresso (Арабика; Робуста)

1800

Impresto Espresso (100% Арабика)

1300

Gusto Pieno (80% Арабика;20% Робуста)

1400

Impresto Venezia (90% Арабика; 10% Робуста)

1200

Poesia (100% Арабика)

2680

Impresto Roma

1420

Linea Casa (100% Арабика)

1050

Impresto Grand Cru (100% Арабика)

1500

Hotel Espresso Auslese (80% Арабика; 20% Робуста)

1890

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ НА ЧАШКУ (25*2гр)

Чай черный Althaus

220

Чай черный

240

Чай зеленый Althaus

220

Чай зеленый

240

Чай фруктовый Althaus

220

Чай фруктовый

240

Чай травяной Althaus

220

Чай травяной

240

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ НА ЧАЙНИК

Чай черный

560

Чай черный

550

Чай зеленый

560

Чай зеленый

550

Чай фруктовый

560

Чай фруктовый

550

Чай травяной

560

Чай травяной

550

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ В ПИРАМИДКАХ

Чай черный

360

Чай черный

-

Чай зеленый

360

Чай зеленый

-

Чай фруктовый

360

Чай фруктовый

-

Чай травяной

360

Чай травяной

-

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ (250гр)

Чай черный

1100

Чай черный

1100

Чай зеленый

1250

Чай зеленый

1200

Чай фруктовый

980

Чай фруктовый

990

Чай травяной

980

Чай травяной

1000

Каждая из компаний предлагает большое разнообразие пакетированных и листовых чаев: от классических черного и зеленого до различных купажей. Также в ассортименте у каждой компании имеются фруктовые и травяные чаи.

Компания ООО «Старый мастер - НВ» имеет линейку чая в пирамидках, которые прекрасно подходят для заваривания чая в бокалах. Это является небольшим преимуществом данной организации.

Кроме того, ООО «Старый Мастер - НВ» разработала свою марку чая NIKTEA. В ассортименте NIKTEA есть листовой и пакетированный чай. Сырье закупается в Китае, расфасовка происходит в России. Благодаря этому себестоимость чая ниже, а качество не хуже. Этот чай уже хорошо зарекомендовал себя на рынке в сегменте HoReCa и пользуется спросом у потребителей.

Предоставление оборудования и техническая поддержка клиентов ООО «Старый Мастер - НВ» и ООО «Юлиус Майнл Руссланд».

Таблица 5

Сравнение технической составляющей обеих компаний.

	Старый Мастер - НВ	Юлиус Майнл Руссланд
Предоставление оборудования при условии покупки ассортимента компании	+	+
Замена и ремонт оборудования, предоставленного в аренду	+	+
Продажа оборудования клиентам	+	+
Бесплатный ремонт проданного клиентам оборудования	+	+
Настройка и перенастройка оборудования	+	+
Время работы технической службы	7 дней в неделю	7 дней в неделю
Количество техников в компании	11	15
Наличие дежурных техников	+	+
Заработная плата техников	41000	50000

Обе компании представляют своим клиентам оборудование в аренду и оказывают полный спектр услуг по техническому обслуживанию:

1. Сервисная поддержка клиентов 7 дней в неделю.

2. Замена и ремонт оборудования.

3. Настройка и перенастройка оборудования.

4. Продажа оборудования и бесплатный ремонт в течение всего срока эксплуатации.

Однако, в компании ООО «Юлиус Майнл Руссланд» работает больше техников, благодаря чему они могут оказывать техническое обслуживание быстрее и нагрузка на одного технического рабочего ниже.

Заработная плата техников в ООО «Юлиус Майнл Руссланд» выше, чем в ООО «Старый Мастер - НВ».

Тем самым компания «Юлиус Майнл Руссланд» создает лучшие условия и оплату труда для своих технических рабочих.

Сравнительная характеристика объема продаж.

Основными видами продукции в ООО «Старый Мастер - НВ»» и ООО «Юлиус Майнл Руссланд» являются чай и кофе.

Потребителями продукции данных компаний являются в основном население, организации и предприятия, учебные и медицинские учреждения.

Продукция обеих компаний оценивается всеми покупателями очень высоко, так как удовлетворяет самым высоким требованиям международных стандартов.

В таблицах 6 и 7, представлены объемы продаж за 2012 и 2013 год, осуществляемых покупателями, в стоимостном выражении.

Таблица 6

Анализ объема продаж продукции ООО «Старый Мастер - НВ»,

тыс. руб.

Продукция	Объем продаж (тыс. руб.)
	Москва	Московская область
	2012	2013	2012	2013
Кофе в зернах (1 кг)	18790	19435	8457	8593
Чай листовой черный	8576	9328	5876	5855
Чай листовой зеленый	7554	8074	4886	5626
Чай травяной	3097	3123	3078	4671
Чай фруктовый	3004	2969	1943	2015
Чай пакетированный	6533	7115	4907	5677

Таблица 7

Анализ объема продаж продукции ООО «Юлиус Майнл Руссланд»,

тыс. руб.

Продукция	Объем продаж (тыс. руб.)
	Москва	Московская область
	2012	2013	2012	2013
Кофе в зернах (1 кг)	20541	22567	11984	13567
Чай листовой черный	8221	8995	6114	6878
Чай листовой зеленый	8054	8744	4226	4845
Чай травяной	3753	2895	2576	3976
Чай фруктовый	2169	2951	2442	2665
Чай пакетированный	6993	7188	3767	4710

Представим собранные данные в виде диаграммы.

Рис. 4 Сравнительный анализ объема продаж ООО «Старый Мастер-НВ» и ООО «Юлиус Майнл Руссланд» за 2012 год



Рис. 5 Сравнительный анализ объема продаж ООО «Старый Мастер - НВ» и ООО «Юлиус Майнл Руссланд» за 2013 год

Рис. 4 свидетельствует о том, что продукция ООО «Юлиус Майнл Руссланд» пользуется преимущественным спросом в Москве и Московской области.

Большой разрыв наблюдается именно в продажах зернового кофе и составляет 1751 тыс. руб. по Москве и 3527 тыс. руб. в Московской области в 2012 году.

В 2013 году объем продаж обеих компаний растет, однако, ООО «Юлиус Майнл Руссланд» лидирует в поставках кофе.

Таблица 8

Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны	Слабые стороны
1. ООО «Старый Мастер - НВ осуществляет постоянный мониторинг рынка. 2. Ассортимент продукции, предлагаемый ООО «Старый Мастер - НВ» широкий. 4. Контроль качества, осуществляемый ООО «СМ-НВ» достаточно высок. 5. Персонал ООО «СМ-НВ» обладает высокой квалификацией. 6. Персонал ООО «СМ-НВ» достаточно мотивирован. 7. Продукция ООО «Старый Мастер - НВ»достаточно известна в городе и области.	1. Рекламная политика ООО «Старый Мастер - НВ» недостаточно продумана. 2. Уровень сервиса достаточно низок.
Возможности	Угрозы
В последнее время наблюдается тенденция к улучшению уровня жизни населения. Постоянно меняющиеся рекламные технологии. Развивается информационная отрасль. Цены на сырье и готовую продукции имеют тенденцию к снижению. Менеджмент предприятия развивается и совершенствуется. Наблюдается тенденция к снижению безработицы. Совершенствуются технологии производства. Отечественные предприниматели предлагают сотрудничество.	Изменяются покупательские предпочтения. Появляются товары-субституты. Снижается уровень жизни населения. Растут темпы инфляции. Изменяются уровни цен. Наблюдаются скачки курсов валют. Появляются новые предприятия-конкуренты. Конкурентные преимущества конкурентов растут. Усиливается конкуренция. Ухудшается политическая обстановка.

Данные SWOT-анализа свидетельствуют о том, что для ООО «Старый Мастер - НВ» наиболее вероятные и значимые - возможность расширить долю рынка, расширить ассортимент и разработать новое направление, связанное с реализацией сопутствующих товаров (табл. 9).

Таблица 9

Результат SWOT анализа

Сила и возможности	Сила и угрозы
1. Предприятие имеет возможность выйти на новые рынки, увеличить ассортимент, добавить сопутствующие товары и услуги. Все это позволит увеличить финансовые средства предприятия. 2. Выход на новые рынки возможен благодаря достаточной известности. 3. Использование всех возможностей возможно лишь при наличии четкой стратегии.	1. Проведение стратегии находится в зависимости от политики государства, инфляции и роста налогов, а также от изменения вкусов потребителей. 2. Возможны дополнительные финансовые ресурсы и расходы в связи с появлением конкурентов. 3. Изменение вкусов потребителей возможно уловить путем проведения достоверного своевременного мониторинга.
Слабость и возможности	Слабость и угрозы
1. На проведение стратегии могут повлиять такие факторы как усиление конкуренции, изменение политики государства, рост инфляции и налогов, а также возможное изменение вкусов потребителей. 2. Возможны дополнительные финансовые ресурсы и расходы в связи с появлением конкурентов. 3. Изменение вкусов потребителей возможно уловить путем проведения достоверного мониторинга.	1. Конкурентная позиция может ухудшиться в связи с появлением новых конкурентов, низким уровнем сервиса и средним уровнем цен. 2. Возможна угроза выходы из отрасли из-за неблагоприятной политики государства. 3. Возможна угроза потери покупателей из-за непродуманной рекламной политики. 4. Возможна угроза банкротства из-за неполной загруженности производственных мощностей при росте темпов инфляции и скачков в курсах валют.

Таким образом, данные SWOT-анализа свидетельствуют о том, что для ООО «Старый Мастер - НВ» наиболее вероятные и значимые направления деятельности - возможность расширить долю рынка, расширить ассортимент и разработать новое направление, связанное с реализацией сопутствующих товаров.

К критическому состоянию фирму могут привести либо выход в отрасль большого числа конкурентов и коренное изменение спроса.

К разрушению компании или ее выходу из отрасли может привести ограничительная политика государственных органов, например, увеличение таможенных сборов и пошлин, увеличение транспортных тарифов, изменение правил торговли, неполная загруженность производственных мощностей при росте темпов инфляции и скачков в курсах валют может привести к банкротству.

Дополнительные услуги, предоставляемые клиентам.

Компания ООО «Старый Мастер - НВ» и ООО «Юлиус Майнл Руссланд» оказывают полный спектр услуг:

Ш организует профессиональные дегустации кофе/чая;

Ш консультирует по подбору оптимального оборудования;

Ш настраивает кофемашину и кофемолку «под ключ»;

Ш организует тренинги для Вашего персонала с экспертами;

Ш обеспечивает сервисную поддержку наших клиентов 7 дней в неделю;

Ш предлагает маркетинговую поддержку (решения по посуде и аксессуарам, разработка чайно - кофейных карт, брендирование).

ГЛАВА 3. Практические рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия ООО «Старый Мастер - НВ»

3.1 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности

Прежде чем выдвинуть предложения по улучшению конкурентоспособности на рынке ООО «Старый Мастер - НВ», необходимо отметить тот факт, что компанией сделано уже достаточно для обеспечения высокой степени эффективности конкурентной деятельности предприятия: продукция ООО «Старый мастер - НВ» занимает устойчивое положение на рынке г. Москва и Московской области, знакома на прочих рынках, к ней сложилось у покупателей и партнеров устойчивое благоприятное отношение, а так же к самой организации в целом.

ООО «Старый Мастер - НВ» хорошо зарекомендовала себя на рынке в сегменте HoReCa. Компания развивается и на данном этапе пытается выйти на рынок Ритейла.

Для этого в компании был создан специальный отдел, который занимается продвижением продукции в сетевые магазины.

Руководство компании подключило к данной деятельности и маркетинговый отдел, который состоит из молодых специалистов, обучающихся в лучших ВУЗах страны, постоянно повышающих свою квалификацию.

Оба этих отдела выполняют важную работу для повышения конкурентоспособности компании.

В сетевых магазинах представлен огромный ассортимент чая и кофе. Многие позиции из этого ассортимента потребители знают по рекламным кампаниям. конкурентоспособность продвижение ассортимент

Реклама - двигатель прогресса, поэтому компания ООО «Старый Мастер - НВ» необходимо сделать акцент на рекламной составляющей.

Мероприятия по продвижению продукции в сетевые магазины:

1. Проведение промо-акций, раздача флаеров.

2. Участие в выставках.

3. Реклама в кафе, ресторанах клиентов ООО «Старый мастер - НВ».

4. Создание яркой, запоминающейся упаковки.

5. Различная расфасовка (в объемах, удобных для каждого покупателя).

6. Расширение товарного ассортимента, разработка новых товаров.

7. Дорогой, но очень эффективный способ - реклама на телевидении.

Создание и развитие рекламного бренда продукции компании, позволит более широко представить покупателям продукцию, расширить степень эффективности психологического воздействия имиджа продукции и организации, охват потребителей, что сформирует ситуацию предпочтения продукции ООО «Старый Мастер - НВ» у покупателей.

Применение и расширение в компании системы «Паблик рилейшенз», применение организацией со своей стороны общественно полезных действий.

Мероприятия, относящиеся к системе "Паблик рилейшенз", можно рассмотреть в таблице 10.

Таблица 10

Мероприятия, относящиеся к системе «Паблик рилейшенз».

Мероприятия	Срок осуществления	Затраты
1.	Финансирование массовых спортивных и зрелищных мероприятий	В периоды проведениям массовых спортивных и зрелищных мероприятий	500 тыс. руб.
2.	Финансирование благотворительных и социальных акций	В период проведения благотворительных и социальных акций	600 тыс. руб.
3.	Самостоятельное проведение компанией, за свой счет, благотворительных и социальных акций	В соответствии с планом принятым в организации	600 тыс. руб.
4.	Проведение организацией товарных ярмарок и распродаж производимой продукции, с целью знакомства потребителей со своей продукцией	В периоды проведения областных и городских ярмарок и распродаж, в момент открытия новых магазинов компании	200 тыс. руб.
ИТОГО		1900 тыс. руб.

Предложения по повышению эффективности маркетинговой деятельности ООО «Старый Мастер - НВ» в данной сфере можно разделить на два направления.

Первое, применение организацией со своей стороны общественно полезных действий, которые формируют к компании устойчивое благоприятное отношение со стороны общества в целом и у покупателей как его представителей, что способствует формированию имиджа компании.

Второе, знакомство широкой общественности с деятельностью данной компании, через прессу и в ходе непосредственного знакомства с продукцией компании и ее производственным процессом.

Оба направления влияют на то, что у общества в целом и у потребителей продукции ООО «Старый Мастер - НВ» как его представителей формируется к компании устойчивое благоприятное отношение, что формирует ее имидж и способствует ее развитию в последующие периоды.

Чтобы повысить конкурентоспособность организации, необходимо решить некоторый ряд вопросов внутри компании.

Одной из главных проблем в компании ООО «Старый мастер - НВ» является работа технической службы.

Из главы 2 сделан вывод, о том, что технические работники имеют большой объем работы и заработную плату ниже, чем их коллеги в компании конкурента. Таким образом, ООО «Юлиус Майнл Руссланд» имеет возможность устроить к себе высококвалифицированных специалистов.

Для решения этой проблемы ООО «Старый Мастер - НВ» должна провести следующие мероприятия:

1. Повышение заработной платы.

2. Равномерное распределение нагрузки на всех техников.

3. Премии по результатам работы.

4. Курсы по повышению квалификации.

5. Предоставление компанией рабочей одежды.

Заключение

Конкурентоспособность - это сложное и многозначное понятие. Любое предприятие включает в это понятие такие составляющие своей деятельности как товар (услуга) и его основные характеристики (технология производства, качество, актуальность, доступность для конечных потребителей). Успешность предприятия зависит от его способности предоставить такие товары и услуги, которые наиболее точно соответствуют потребностям потребителя и рынка.

Факторы, которые влияют на конкурентоспособность предприятия в целом группируют на внешние и внутренние. Внешняя среда это все условия и факторы, которые возникают в окружающей среде и не зависят от деятельности конкретной фирмы, но которые могут оказывать влияние на её функционирование. Внутренняя же среда возникает в процессе функционирования предприятия и является результатом управленческих решений. Исследование факторов внутренней и внешней среды дает возможность выявить сильные стороны и подстраховать слабые места предприятия. Анализ внешней среды важен для предприятия - он дает возможность контролировать внешние по отношению к предприятию факторы. Исследование внутренней среды не менее важно - без наличия внутреннего потенциала, предприятие не так как оно не может воспользоваться внешними возможностями.

Исследование нескольких способов повышения конкурентоспособности предприятия, позволяет сделать вывод, что в настоящее время отсутствует общепринятая методика разрешения данного вопроса. Вариантов повышения конкурентоспособности предприятия множество. Основная задача организации, которая стремится усилить свои конкурентные позиции - осуществлять свои действия последовательно: провести комплексную диагностику предприятия, и, на основе выявленных проблем, выбрать подход, который в большей степень соответствующий условиям предприятия.

В курсовой работе рассмотрены три основных подхода к определению конкурентоспособности предприятия. Несмотря на то, что каждый из этих подходов основан на определенных методах и содержит свои критерии, цель у них едина - оценка внешней и внутренней среды предприятия для разработки перечня стратегических действий, которые направлены на развитие предприятия, усиление его конкурентных позиций.

В рамках курсовой работы осуществлен анализ конкурентоспособности предприятия по трем направлениям: первое - анализ товарной политики; второе - анализ внутренней и внешней среды; третье - анализ конкурентов предприятия.

Результаты анализа свидетельствуют о грамотной товарной политике. ООО «Старый Мастер - НВ» реализует качественную продукцию, отвечающую высоким требованиям. Продукция компании пользуется спросом в Москве и Московской области, однако, компания - конкурент пока что опережает ООО «Старый Мастер - НВ» по объему продаж.

Анализ внешней и внутренней среды предприятия позволил выявить следующие сильные стороны:

во-первых, организация осуществляет постоянный мониторинг рынка;

во-вторых, налажена сбытовая деятельность;

в-третьих, широкий ассортимент и высокое качество продукции, которое предприятие достигло благодаря постоянному контроля качества;

в-четвертых, высокий уровень рентабельности продукции;

в-пятых, высокий уровень квалификации персонала.

Но, несмотря на грамотно осуществляемую руководством стратегию продвижения на рынке, и достаточно стабильному положению, в деятельности предприятии обозначен ряд недостатков, которые можно использовать как резерв для повышения конкурентоспособности:

во-первых, недостаточно продуманная рекламная политика;

во-вторых, не до конца использованы возможности ценовой политики;

в-третьих, низкий уровень сервиса.

В связи с этим, в целях повышения конкурентоспособности предприятия в рамках курсовой работы рекомендовано:

Первое - разработка рекламной кампании.

Втрое - участие в выставках.

Третье - повышение маркетинговой деятельности.

Поставленные в курсовой работе задачи решены, а именно: раскрыта сущность понятия конкуренции, ее содержания, понятие и факторы конкурентоспособности, предприятия, теоретических аспектов оценки конкурентоспособности продукции и фирмы, проведена комплексная оценка показателей конкурентоспособности на примере ООО «Старый Мастер - НВ»» по сравнению с его главным конкурентом ООО «Юлиус Майнл Руссланд».

И в заключение хотелось бы отметить следующее - рынок товаров и услуг оказывает мощное влияние на экономику как отдельно взятой страны, так и на мировую экономику в целом, и фигурирующие на нем фирмы-производители - как составляющая рынка, неизменно будут оставаться в центре внимания экономистов.

Производимые ими товары (услуги) также имеют немаловажное значение для формирования явных и скрытых течений и тенденций рынка, а предоставление конечному пользователю достоверной информации о них - залог честной конкурентной борьбы фирм, и, как следствие, выживание сильнейших из них, обладающих лучшей стратегией и тактикой, поставляющих лучшие товары но параметрам: качество, цена, сервис.

Любое, успешно функционирующее на рынке предприятие, является конкурентоспособным, что еще раз доказано в данной работе.

Чем конкурентоспособнее фирма, тем больше она получает прибыль, а, следовательно, и имеет расширенные масштабы хозяйственной деятельности.

Список использованной литературы

1. Акимова И.А. Правила конкурентной борьбы // Законодательство. - 2013. - № 6. - С. 9-11.

2. Анохова Е.В. Роль саморегулируемых организаций в создании условий справедливой конкуренции на рынке аудита // Аудитор. - 2012. - № 3. - С. 14-17.

3. Богатова Е.Р. Монополия, олигополия, конкуренция // В курсе правового дела. - 2013. - № 6. - С. 11-14.

4. Варламова А.Н. Конкуренция в торговом обороте // Законодательство. - 2013. - № 1. - С. 17-23.

5. Голова И.А. Как защитить фирму от атаки конкурентов? // Расчет. 2012. - № 11. - С. 32-43.

6. Иванова И.Н. Повышение конкурентоспособности в области затрат // Консультант. - 2012. - № 3. - С. 16-26.

7. Коваленка Л.А. «Право на равную конкуренцию» (интервью с А. Аксаковым, президентом ассоциации региональных банков России) // БДМ. Банки и деловой мир. - 2012. - № 9. - С. 10-12.

8. Пикалов В.А. Сертифицированная система качества как конкурентное преимущество на рынке услуг // Консультант. - 2012. - № 3. - С. 23-36.

9. Поминов Д.А. Безнадзорные конкуренты // Банковское обозрение. 2012. - № 9. - С. 17-33.

10. Попиков О.А. Конкуренция между товарными знаками // эж-ЮРИСТ. 2013. - № 35. - С. 45-67.

11. Романчук С.А. Конкуренция снизилась, но легче не стало // Управление персоналом. - 2013. - № 21. - С. 15-19.

12. Симонова М.А. Влияние конкурентоспособности и качества рабочей силы на эффективность работы организации // Кадровик. Кадровый менеджмент. - 2012. - № 8. - С. 15-16.

13. Тикин В.С. О критерии недобросовестной конкуренции // Право и экономика. - 2011. - № 5. - С. 34-44.

14. Философова Т.Г. Конкурентоспособность национального бизнеса // Лизинг. - 2012. - № 5. - С. 14-17.

15. Чертопруд С.А. За честную конкуренцию // Банковское обозрение. 2013. - № 2. - С. 25-26.

16. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: Учеб. пособие / О.В. Аристов. - М.: изд-во Финстатинфорум, 2014. - 142 с.

17. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика / учебник Г.Л. Азоев. -М: Центр экономики и маркетинга, 2013. -257 с.

18. Артеменко, В.Г. Финансовый анализ: Учебное пособие. - 2-е издание, переработанное и дополненное / учебное пособие В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. - М.: Издательство "Дело и Сервис"; Новосибирск: Издательский дом "Сибирское соглашение", 2013. -318 с.

19. Афанасьев, М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы / книга М.П. Афанасьев. - М. 2012.изд-во «Мир» -269 с.

20. Абрамов, А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия / учебное пособие для ВУзовА.Е. Абрамов. - М.: изд-во "Экономика и жизнь", 2013. -е 48.

21. Баутмартян, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукций // журнал, изд-во: Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - № 4 - С.73-85.

22. Белоусов, В.Л. Методика оценки конкурентоспособности предприятия // В.Л. Белоусов / журнал, изд-во: Маркетинг в России и за рубежом. - 2012. - № 8 - С.33-41.

23. Белковский А.Н. Конкурентная стратегия современных компаний // учебник

24. Веснин, В.Р. Стратегическое управление: Учебник / В.Р. Веснин. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. - 354 с.

25. Винокуров, В.А. Организация стратегического управления на предприятии / В.А. Винокуров. - М.: изд-во Центр экономики и маркетинга, 2013. - 332 с.

26. Волков, О.И. Экономика предприятия / О.И. Волков. - М.: изд-во Инфра - М, 2014. - 286 с.

27. Глухов, А.Л. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения // Маркетинг - изд-во Инфра 2012. - №2. - С.54 - 56.

28. Забелин, П.В. Основы стратегического управления: Учеб. Пособ. / П.В. Забелин, Н.К. Моисеева. - М: Изд-во РДП, 2013. - 264 с.

29. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. - М.: Юрайт-М, 2012. - 222 с.

Размещено на Allbest.ru