Ежегодный объем украинского рынка кровельных материалов составляет порядка 450 млн. долларов. Из них: до сих пор шифер - 77%, металлочерепица и профнастил отвоевывают постепенно долю, которая приближается к 17%.Остальные материалы распределены следующим образом: битумная черепица и другие битумнсодержащие материалы - 5% , натуральная черепица всего 1%.

Отечественные производители занимают на этом рынке 98%. До сих пор самым популярным кровельным материалом для скатных крыш остается шифер - хотя он и является экологически вредным, по качественным характеристикам не сравним с кровлей из металла и битума. Его единственное преимущество для украинского рынка - низкая цена (стоимость квадратного метра готовой кровли - 12-16$). Но шифер потихоньку сдает свои позиции- каждый год, порядка 5%. Товар на рынке - кровельные материалы для скатных крыш (шифер, металлочерепица, битумная черепица, битумсодержащие материалы и т.д.)

Рынок скатных кровельных материалов в последнее время ежегодно растет на 9-12% в натуральном выражении и на 15-20% в денежном. Вместе с ним физически растут и объемы продаж в каждом из его сегментов. При этом доля самого крупного участка - субрынка шифера - сокращается. В 2006 г. потребление шифера составило примерно 63 млн. кв м., что на 4 млн. кв.м (или 6,8%) больше, чем в 2005 г. Но рыночная доля шифера за этот же период в физическом выражении сократилась на 4,5%, а в денежном почти на 8%.

Соответственно, на эти 4,5% и 8% выросли доли других кровельных субрынков, продажи на которых росли стремительными темпами. По разным оценкам, в количественном выражении объем реализации металлочерепицы за прошлый год увеличились на 30-35% (рис. 2.1), битумсодержащих материалов («Ондулин», «Гуттанит») - на 90-95%, керамической и цементно-песчаной черепицы - на 65%, битумной черепицы - на 50%. В нынешнем году доля рынка шифера также сокращается, хотя за счет роста рынка, физические объемы продаж этого материала растут [18, c. 112].

Рис.2.1. Объем рынка изделий из окрашенного металла в Украине, тыс. т.

Несмотря на данные тенденции, шифер остается основным кровельным материалом, т.к. он по тепло- и звукоизоляционным, а также по другим параметрам превосходит остальные виды материалов для скатной кровли. А его основным преимуществом остается цена. Так, если цена 1 кв.м шифера составляет в среднем 12 грн., то, например, 1 кв.м металлочерепицы - 40-60 грн., битумсодержащих материалов - 25-26 грн. (см. рис. 2.2-2.3) Довольствуясь неоспоримым ценовым преимуществом своего товара, большинство производителей шифера не работают над его дизайном и ассортиментом. В Украине в основном выпускают серый, за исключением ООО «Ивано-Франковскцемент», которое красит часть выпускаемой продукции.

Рис. 2.2. Средние цены на битумную черепицу в 2006-2007 г.

Рис. 2.3. Цены на металлочерепицу (2007 г.)

Многие производители шифера не считают нужным тратиться на продвижение товара, который и так продается, кроме того стоит в два раза меньше, чем прочие кровельные материалы. Но ценовая конкуренция уже сегодня привела к тому, что тогда как все материалы в 2006 году подорожали на 4-5%, а то и на все 20% (чему способствовали возросшие цены на газ, нефть, электроэнергию и металл), шифер остался на прежних ценовых позициях. Не может похвастать шиферная отрасль и инвестиционной активностью. Хоть мощности по производству серой волнистой кровли и загружены на 80%, владельцы пока не предпринимают масштабных мер по их расширению, тогда как производители битумных и металлосодержащих покрытий строят новые заводы и цеха.

Ближайший конкурент шифера - металлочерепица. За 12 лет своего присутствия на рынке этот продукт сумел стать вторым в Украине традиционным скатным кровельным материалом (после шифера). По разным оценкам, последние три года объемы этого субрынка стабильно увеличиваются на 30-35% в натуральном выражении. По данным компании «ТПК», в 2006 г. в Украине было продано 7,2 млн. кв.м. черепицы из окрашенного металла. В итоге в прошлом году рыночная доля металлочерепицы выросла на 2,3% и достигла 9,5% рынка (в натуральном выражении). А в денежном выражении продажа металлочерепицы выросла на $15 млн. (или на 37,5%) и составила 22,54% рынка (Приложение 2) [19, c.93].

Стоит отметить, что интенсивному росту данного субрынка не мешает даже повышение цен. В 2007 году металлическая черепица дорожала трижды, и в целом ее стоимость увеличилась на 20%. Тем не менее эксперты прогнозируют в 2008 году существенный рост продаж этого вида кровли и увеличение доли металлочерепицы на кровельном рынке на 2,1% в натуральном выражении и почти на 2,5% - в денежном.

Подогреваемый модой на новые виды кровельных материалов спрос на металлочерепицу поощряет инвесторов вкладывать деньги в организацию, модернизацию ее производства, расширение ассортимента продукции. Так в феврале 2006 года ООО «Евро-Прокат» (г. Киев) запустило линию по выпуску металлочерепицы вида ROKUA. Мощность установленного оборудования (производство компании Samesor OY, Финляндия) составляет 9 пог. м в минуту. А в августе 2006 г. в г. Яворив (Львовская обл.) на заводе «ТПК-профиль» компания «ТПК» запустила линию по производству металлочерепицы вида «Дюна» мощностью до 16 пог. м продукции в минуту. Объем инвестиций в новое оборудование составил около EUR 600 тыс.

Теснят шифер и другие скатные кровельные материалы. В частности, битумсодержащие материалы, различные виды черепицы (битумная, керамическая, цементно-песчаная, полимерпесчаная). Совокупные объемы продаж этих кровель увеличиваются на 30-35% в год. В то же время эксперты отмечают, что существует определенный неудовлетворенный спрос на эти материалы. Собственных мощностей по выпуску этих видов кровли в Украине недостаточно, а импортеры пока ввозят данный товар в недостаточных для здешнего рынка объемах. К примеру, битумную черепицу в стране производят два предприятия, керамическую - столько же, а андулиноподобных кровель вообще не выпускают.

Кроме того появляются новые перспективные субрынки, например, полимерпесчаная черепица. За последние два года в Украине были открыты около 6 заводов по производству полимерпесчаной черепицы. Такие предприятия были запущены в Ивано-Франковске, Луганске, Бердичеве, Березани, Буче (Киевская обл). Объемы продаж этих предприятий пока составляют 1-1,5 тыс. кв.м черепицы в месяц, но их владельцы уверены, что в недалеком будущем объемы реализации вырастут в разы. Стоит отметить, что активному развитию данного субрынка способствует, во-первых, низкая - по сравнению с керамической и цементнопесчаной - цена на полимерную черепицу (50-60 грн. за 1 кв.м), а во-вторых, низкий порог вхождения в данный бизнес. По оценкам экспертов, для создания предприятия по выпуску полимерпесчаной черепицы достаточно $200 тыс.

Таким образом, металлочерепица пока остается основным конкурентом шифера на рынке кровельных материалов. По данным Госкомстата, за четыре месяца 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., объемы импорта азиатской стали увеличились из Казахстана - в 25 раз, Индии - 59,2 раза, Китая - в 1,2 раза, из Тайваня - в 1,39 раза (табл. 2.1) [18, c. 115]

Таблица 2.1

Импорт оцинкованной стали с полимерным покрытием из некоторых стран мира, тыс. т.

По данным Госкомстата.

Помимо переориентации потоков из Америки в Европу эксперты называют и другие причины увеличения доли индийского и китайского металла на отечественном рынке. Это во-первых дешевизна, так, индийский и китайский металл более чем на 30% дешевле российского. Если на границе Украины (на условиях DAF) 1 т. окрашенного металла из Индии и Китая стоит около $1 тыс., то 1 т. российского металла - $1,3 - $1,35 тыс. Во-вторых, эксперты утверждают, что европейские и российские металлурги не могут увеличить объемы поставок металла в Украину адекватно росту спроса на него, а в некоторых случаях даже сокращают объемы квот. В частности из-за повышенного спроса на своем рынке россияне сократили объемы импорта оцинкованной стали в Украину на второе полугодие 2007 г.

Увеличение же импорта и Казахстана объясняется тем, что после покупки в 2005 г. концерном Mittal Steel казахского меткомбината «Испат-Кармет» (сейчас «Миттал Стил Темиртау») металлический гигант проводит агрессивную ценовую политику, дабы захватить долю рынка (таблица 2.2). Что касается увеличения объемов продаж в первой половине 2007 г., то большинство экспертов говорят о 35-50% росте.

Таблица 2.2

Импорт оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину

Одной из наибольших угроз рынку в этом году стала снижение среднего уровня качества предлагаемой продукции. В условиях дорожания сырья клиенты зачастую стали больше внимания уделять цене, а не качеству товара. Так, если в минувшие годы норму в 275 г цинка на 1 кв. м окрашенной стали никто не ставил под сомнение, то сейчас многие операторы снизили ее до 225 г на 1 кв. м, а на рынке можно встретить металл, слой цинкового покрытия под краской на котором ниже 200 г на 1 кв.м. Вдобавок, если учесть избыток металла и сырья, готовая продукция должна была бы подешеветь или, по крайней мере, не подорожать, а окрашенный металл с начала года подорожал на 5-7%. В зависимости от страны происхождения и вида продукции 1 кв. м металлочерепицы сегодня стоит 50-90 грн., а 1 кв. м профнастила - 37-135 грн.

Следует отметить, что спрос на металлочерепицу и профнастил в Украине удовлетворяется и за счет импорта. Согласно официальной статистике, за четыре месяца 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем импорта увеличился в 2,4 раза - с 1,67 тыс. т до 4,04 тыс.т (табл. 2.3). В действительности же, как утверждают основные игроки рынка, импорта стало гораздо больше за счет контрабанды и «серых» поставок этих товаров.

Таблица 2.3

Импорт металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием

Сейчас, пожалуй никто не оспаривает лидерство на рынке ПГ «Арсенал», ЗАО «Рууки Украина» и компании «ТПК». Сами эти компании оценивают свою суммарную рыночную долю в пределах 50 %. (рис. 2.4) [19, c. 94].

Рис. 2.4. Структура рынка изделий из оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украине, %

Логично предположить, что при опережающих поставках азиатского металла и активизации спроса на него доли крупных игроков, не использующих в производстве некачественное дешевое сырье, должны уменьшится. Но лидеры рынка утверждают, что нашествие азиатского металла на соотношение сил никоим образом не повлияет.

Во-первых, китайские, индийские и казахские производители металла будут переключатся на более емкие рынки. Например, «Миттал Стил Темиртау» уже сократил поставки в Украину и, наоборот, увеличил в Россию.

Во-вторых, постоянно растущие цены на металл играют против мелких и средних профилировщиков, которые закупают сырье у металлотрейдеров, поскольку финансовые возможности не позволяют им общаться непосредственно с производителями. По оценкам компании «ТПК», в 2007 г. доля основных игроков уже увеличилась на 1-1,5%.

В-третьих, крупные предприятия для укрепления собственных позиций запускают новые производственные мощности. В частности, в 2008 г. ПГ «Арсенал» намеревается установить линию по производству профнастила и сандвич-панелей. Объем инвестиций - $10 млн.

2.3 Анализ рынка сбыта кровельных материалов ЧП «Сорго»