Анализ рынка кровельных материалов на примере частного предприятия "Сорго"

Теоретические основы, процедура и различные формы проведения маркетинговых исследований. Рынок кровельных материалов: понятие, субъекты, сегментация. Оценка украинского рынка кровельных материалов. Анализ рынка сбыта кровельных материалов ЧП "Сорго".

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.02.2012
Размер файла 803,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 1.1 Теоретические основы маркетинговых исследований
    • 1.2 Процедура маркетингового исследования рынка
    • 1.3 Основные подходы и методы исследования рынка кровельных материалов
  • 2. АНАЛИЗ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    • 2.1 Рынок кровельных материалов: понятие, субъекты, сегментация
    • 2.2 Анализ украинского рынка кровельных материалов
    • 2.3 Анализ рынка сбыта кровельных материалов ЧП «Сорго»
  • ВЫВОДЫ
  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

  • В настоящее время проблема маркетинговых исследований рынка является чрезвычайно актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной. Переход экономических отношений на международный, всемирный уровень привёл к тому, что маркетинговые исследования стали неотъемлемой частью маркетинговой деятельности любой фирмы, нацеленной на получение значительной прибыли, то есть фактически каждой более или менее видной фирмы. Если её руководство заинтересовано в увеличении прибыли, оно в современных условиях должно переориентировать производственную деятельность своей фирмы, нацеливая её на большее соответствие нуждам потребителей. Для этого необходимо исследовать текущую ситуацию на рынке, включая изучение предпочтений потребителей и их отношение к товарам конкурирующих фирм. Для изучения рыночной ситуации и организуются маркетинговые исследования рынка, в результате которых руководство фирмы получает информацию об отношении потребителей к её продукции и исходя из неё может принять решение о дальнейшем поведении фирмы на рынке.
  • Целью курсовой работы является проведение анализа рынка кровельных материалов Украины и на примере частного предприятия «Сорго». Из общей цели вытекают следующие задачи:
  • Раскрыть теоретические основы и процедуру анализа рынка как составляющей маркетинговых исследований;

Рассмотреть основные подходы и методы исследования рынка кровельных материалов;

· Определить понятие, субъекты рынка кровельных материалов и провести его сегментацию;

· Привести анализ украинского рынка кровельных материалов;

· Проанализировать рынок сбыта кровельных материалов на примере ЧП «Сорго».

Объектом исследования курсовой работы является сбытовая деятельность ЧП «Сорго», а предметом исследования - маркетинговый анализ рынка кровельных материалов.

Исходными теоретическими данными к курсовой работе послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященных маркетинговым исследованиям рынков. В качестве эмпирических данных использовалась внутренняя информация ЧП «Сорго».

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Теоретические основы маркетинговых исследований

В научной литературе, а также и на практике употребляются самые различные понятия, относящиеся в той или иной степени к содержанию маркетинговых исследований: исследование рынка, исследование сбыта, исследование мотивов, исследование потенциала, маркетинговая разведка, социальные исследования, исследование лучшего опыта организации производства и путей повышения производительности на предприятиях своих партнеров и конкурентов, включая смежные отрасли (бенчмаркинг) и другие.
Для эффективной рыночной деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борьбы предполагается, что фирме необходимы маркетинговые исследования. Существует несколько определений маркетингового исследования. В научной же литературе наиболее часто применяется широкая трактовка термина "исследование маркетинга". В соответствии с которой, последние могут представлять собой как раздельные, так и комплексные исследования рынка и маркетинговой деятельности фирмы. Согласно Котлеру, маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчёт о результатах [5].
Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование. На первом этапе управляющий по маркетингу и исследователь должны четко определить проблему и согласовать цели исследования. Это связано с тем, что рынок можно исследовать по сотням различным параметрам.
Наиболее типичные решаемые задачи маркетинговых исследований изучение характеристик рынка, замеры его потенциальных возможностей, анализ распределения долей рынка между фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новый товар и его потенциала, долгосрочное прогнозирование, изучение политики цен.
На практике применяют различные формы проведения маркетинговых исследований, классификация которых осуществляется по следующим критериям:
1. По виду объекта исследования - например, при исследовании рынка это исследование рынков сбыта, рынков производительных сил, рынка капитала и т.д.; исследование внутренней среды фирмы; исследование окружающей среды;
2. По территориальному признаку - например, при исследовании рынка это региональное, национальное, интернациональное исследование;
3. По временному признаку - например, для исследования рынка это ретроспективное, оперативное (текущее), диагностическое, прогнозное исследование;
4. По продуктивному (вещевому) признаку - например, для исследования средств производства, средств потребления, услуг;
5. По виду показателей, характеризующих объект исследования, которые делятся на объективные исследования, например, для исследования сбыта - это цена, объем продаж, структура спроса и на субъективные исследования, например, для исследования сбыта - это возраст, пол, профессия;
6. По способу получения данных и информации - различают первичные, полевые, и вторичные, кабинетные.
В процессе организации маркетингового анализа рынка обычно выделяют несколько основных этапов.
Первый этап- ознакомление с проблемой ситуации и задачами. Здесь формируется первое представление о возможностях исследования, о наличии аналогичных исследований, их затратности, о возможных трудностях, которые могут быть связаны с видом, объемом и качеством маркетингового исследования. Выясняются следующие вопросы:
· объём исследования;
· соизмеримость эффекта результатов исследования с затратами на него;
· существование для исследуемой или аналогичной проблемы готовых решений;
· значимость получаемой в результате исследования информации;
· обоснование и формирование постановки задач исследования;
· временные ограничения по представлению результатов исследования.
Выясняются цели исследования, которые могут быть поисковыми (предусматривающими сбор предварительных данных), описательными (предусматривающими описание определённых явлений) и экспериментальными (предусматривающими проверку гипотезу о какой-то причинно-следственной связи).
Второй этап - предварительное планирование исследования, а именно проверка полученных на первом этапе представлений о методическом и временном процессе исследования. Решаются такие вопросы, как содержание, количество и качество требуемой информации, имеющиеся в наличии источники информации, необходимость организации первичных исследований наряду с вторичными и в случае их необходимости - привлечение специализированных организаций, применяемые для анализа и прогноза методики, возможность применения ЭВМ для получения и обработки данных исследования, затраты средств и времени при заданном объёме исследований [10].

После ознакомления с исходной ситуацией следует выяснить, возможно ли достижение информационных целей собственными силами или же требуется подключение специализированных организаций к частичному маркетинговому исследованию. Это целесообразно, когда необходимо дополнительное первичное маркетинговое исследование, когда имеется опасность субъективного влияния на результаты исследований или когда исследование должно остаться анонимным.

Третий этап - разработка рабочей концепции проведения исследования, осуществляется независимо от того будет ли исследование проводиться собственными силами или же будет привлекаться специализированная организация.

На четвертом этапе осуществляется предварительное обоснование и выбор путей и методов сбора маркетинговой информации. Обращается внимание на экономичность путей получения информации, представительность источников информации, важность и необходимость проведения первичных и вторичных исследований в системе сбора информации.
Вторичные данные - данные, которые уже существуют, например, от предыдущих исследований, собираются из внутренних источников, вроде различных отчётов, и внешних, к которым относятся издания государственных источников, периодика, книги, услуги коммерческих организаций. Они дешевле и доступнее, чем первичные данные, однако могут оказаться устаревшими, неполными или ненадёжными.

Сбор первичных данных производится несколькими способами: наблюдение, эксперимент, опрос. Наблюдение - способ, при котором исследователь ведёт непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой. Эксперимент требует отбора сопоставимых между собой групп субъектов, создания для этих групп разной обстановки, контроля за переменными составляющими и установления степени значимости наблюдаемых различий. Опрос - способ где-то между наблюдением и экспериментом.

Сбор данных обычно разделяют на два направления: данные и информация о внутренней среде фирмы и данные и информация о внешней (окружающей) среде.

Как правило сведения о внутренней среде базируются на отчетных данных и имеющейся информации о перспективах деятельности фирмы, особенно, в системе сбыта продукции, ее поведения на рынке с учетом жизненного цикла.

Данные и информацию о внешней среде получают благодаря интенсивному изучению различных источников, как опубликованных, так и получаемых в результате бесед со специалистами и экспертами статистических организаций, из сообщений и отчетов специальной прессы, публикаций министерств экономики, торговых палат.

Пятый этап - обработка информации. Она осуществляется в тесной связи с целями исследования и применяемых методов оценки. При этом, по надобности, усиливается количественный или качественный аспект анализа информации, чтобы она стала исходным базисом для осуществления прогнозов. Обработанная информация должна быть готова для введения в компьютерные системы с целью детальной обработки и дальнейшего хранения на тех или иных информационных носителях.
Шестой этап - подведение итогов, обобщение, предполагает проведение причинно-следственного анализа полученной информации, который позволяет сделать оценку достижения главной цели исследования, а именно достаточность полученной информации и ее достоверность. Здесь же обсуждается вопрос о надобности дополнительной информации.
Седьмой этап - оформление и презентация исследования. Отчет о проведенном исследовании составляется по произвольной форме, однако его структура может формироваться с учетом следующих рекомендаций: указатель содержания отчета, что необходимо для облегчения поиска отдельных разделов, включает наиболее значимые этапы исследования.

1.2 Процедура маркетингового исследования рынка

Самое распространенное направление в маркетинговых исследованиях - исследование рынка.

Без рыночных исследований невозможно систематически собирать, анализировать и сопоставлять всю информацию необходимую для принятия важных решений, связанных с деятельностью на рынке, выбором рынка, определением объема продаж, прогнозированием и планированием рыночной деятельности.

Информация о рынке товаров или услуг, доминирующая по отношению к другим видам информации, определяет направленность всех маркетинговых исследований (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Обобщенная структура необходимой информации для анализа рынка

Количественные данные о рынке

- емкость рынка

- рост рынка

- доля рынка

- стабильность спроса

Качественные данные о рынке

- структура потребности

- мотивы покупки

- процессы покупки

- отношение к информации

Анализ конкуренции

- оборот/доля рынка

- сильные и слабые стороны

- определимые стратегии

- финансовая помощь

- качество управления

Структура покупателя

- количество покупателей

- виды/размеры покупателей

- особенности, свойственные отдельным регионам

- особенности, свойственные отдельным отраслям

Структура отрасли

- количество продавцов

- вид продавцов

- организации/союзы

- загрузка производственных мощностей

- характер конкуренции

Структура распределения

- географическая

- по каналам сбыта

Надежность, безопасность

- барьеры для доступа

- возможность появления товаров-заменителей

Объектами рыночного исследования являются тенденции и процессы развития рынка, включая анализ изменения экономических, научно - технических, демографических, экологических и других факторов, а также структура и география рынка, его емкость, динамика продаж, состояние конкуренции, сложившаяся конъюнктура, возможности и риски.

Анализу обычно подлежит емкость рынка, его деление на сегменты, система ценообразования, информация о деятельности конкурентов, потребителях товаров (услуг) и т.д.

Основными результатами исследования рынка являются:

- прогнозы его развития, оценка конъюнктурных тенденций, выявление ключевых факторов успеха;

- определение наиболее эффективных способов ведения конкурентной политики на рынке и возможности выхода на новые рынки;

- осуществление сегментации рынков, т.е. выбор целевых рынков и рыночных ниш.

На начальном этапе маркетингового анализа рынка компании необходимо тщательно оценить реальную и потенциальную емкость рынка и различных его сегментов. Измерение и прогнозирование спроса носит многоуровневый характер (см. рис. 1.1) [7].

Рис. 1.1. Уровни измерения рыночного спроса

Спрос можно измерить на шести различных уровнях товара (единица ассортимента товара, категория товара, ассортимент товара, объем продаж компании, объем продаж в отрасли, общий объем продаж); на пяти пространственных уровнях (потребитель, область, страна, регион, мировой рынок); на трех временных уровнях (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).

При рассмотрении и анализе рыночного спроса маркетинг оперирует понятием рынка, как совокупности всех покупателей определенного вида товара или услуги, как реально существующих, так и потенциальных. Объем рынка зависит от количества покупателей, которые в состоянии отреагировать на то или иное предложение продавцов. Таким образом, во всей совокупности покупателей можно выделить потенциальный рынок или совокупность покупателей, которые проявляют интерес к определенному товару. В свою очередь, потенциальный рынок можно разделить на следующие виды рынков:

доступный рынок - совокупность покупателей, проявляющих интерес и имеющих доход и доступ к определенному товару или услуге;

квалифицированный рынок - совокупность покупателей, проявляющих интерес и имеющих доход, доступ и право к определенному товару или услуге;

целевой рынок - часть квалифицированного рынка, на который фирма решила направить свои действия;

освоенный рынок - совокупность покупателей, которые уже приобрели определенный товар или услугу.

На рисунке 1.2 представлено условное соотношение перечисленных видов рынков [13].

Менеджера по маркетингу компании интересует, как правило, только целевой рынок. Для оценки количества покупателей на целевом рынке используются методы маркетинговых исследований, среди которых наиболее популярными можно назвать следующие:

методы опроса покупателей целевого рынка;

методы моделирования рынка;

методы вычисления индекса факторов сбыта;

методы прогнозирования спроса;

методы опроса торгового персонала;

методы экспертных оценок.

Рис. 1.2. Уровни анализа рынка

Если прогноз оценки спроса рынка оказался благоприятным, то компании предстоит решить, каким образом осваивать рынок. Рынок складывается из множества разнообразных покупателей, товаров и потребностей, и маркетолог должен определить, какие сегменты предоставляют лучшие возможности для достижения целей компании. Потребителей объединяют в группы по различным признакам:

географическим (страна, регион, город);

демографическим (пол, возраст, уровень доходов, образование);

психографическим (общественный класс, образ жизни);

поведенческим (мотивы покупок, искомые преимущества, интенсивность потребления).

Результатом процесса сегментирования рынка является набор покупателей обладающих определенными сходными признаками и одинаково реагирующих на определенный набор побудительных стимулов маркетинга, которые описываются маркетологом.

После того как компания выделила сегменты рынка, она может выйти на один или несколько сегментов данного рынка. Отбор целевых сегментов рынка включает в себя оценку привлекательности каждого сегмента рынка и выбор одного или нескольких сегментов для освоения. Компания следует отбирать сегменты, в которых она сможет в течение длительного времени предоставлять покупателям высшую потребительскую ценность.

Компания с ограниченными ресурсами может претендовать на один или несколько специфических сегментов. Такая стратегия ограничивает объем продаж, но может оказаться очень прибыльной. Другая компания может обслуживать несколько близких по определенным признакам сегментов. Крупная компания может предложить полный набор товаров для всех сегментов рынка.

После определения целевых сегментов наступает этап позиционирования товара или услуги. Позиция товара - это место, которое, по мнению покупателя, занимает данный товар среди аналогичных товаров.

Позиционирование товара на рынке - это комплекс мер, благодаря которым данный товар по отношению к конкурирующим товарам занимает собственное, отличное от других и выгодное для компании место. Одним из инструментов позиционирования товара является создание товарной марки или бренда. В маркетинге товарная марка несет на себе те важные отличительные черты, которые позволяют однозначно идентифицировать тот или иной товар или услугу.

Предоставление потребителям высококачественных товаров и обслуживания является необходимым, но недостаточным условием завоевания лидерства на рынке. Кроме удовлетворения потребностей клиентов, маркетинговая стратегия должна учитывать необходимость получения компанией конкурентных преимуществ. Компания должна проанализировать положение дел в отрасли, определить свое место в ней, а затем решить, как ей следует позиционировать себя относительно конкурентов, чтобы достичь существенного конкурентного преимущества.

Разработка маркетинговых стратегий достижения конкурентного преимущества начинается с тщательного анализа конкурентов. Компания постоянно оценивает потребительскую ценность и степень удовлетворения покупателей, предоставляемые ее товарами и товарами конкурентов, уровень цен на рынке, эффективность работы каналов распределения и продвижения товаров.

Конкурентная маркетинговая стратегия зависит от положения и рыночной доли компании. Их можно условно разделить на следующие виды:

лидер рынка - компания, владеющая максимальной долей рынка отрасли и определяющая ценовые изменения, введение новых товаров, стимулирование сбыта;

претендент на лидерство - компания, занимающая второе место в отрасли и ведущая ожесточенную борьбу за увеличение своей доли рынка;

последователь - одна из ведущих компаний в отрасли, которая стремиться удержать свою долю рынка, не делая при этом резких выпадов;

компания, обслуживающая нишу - компания отрасли, обслуживающая небольшие сегменты, на которые остальные компании «смотрят сквозь пальцы» или игнорируют.

1.3 Основные подходы и методы исследования рынка кровельных материалов

В целом формирование отечественного рынка кровельных материалов можно охарактеризовать следующими факторами:

1. Макроэкономическая нестабильность (невозможно предвидеть нормативные акты, принятие которых обуславливается «политической конъюнктурой» в тот или иной момент времени).

2. Инфляция (инвестиционная активность снижается, что тормозит развитие строительной отрасли).

3. Размытость законодательной базы (особенно относительно таможенного регулирования).

4. Непрозрачность информационного пространства вследствие политической неустойчивости, слабого развития инфраструктуры (только намечены формы сотрудничества, роли и функции отдельных звеньев, отсутствуют специальные службы сбора и анализа информации).

5. Неравномерное развитие сегментов рынка, высокая конкуренция в связи с появлением новых технологий.

6. К рискам можно отнести - снижение темпов и возможностей кредитования банками, неопределённость политической ситуации.

Этап в исследовании рынка, позволяющий перейти от общих его характеристик к анализу ситуации по отношении к конкретному объекту или их группе, является сегментация рынка, позволяющая сосредоточить основное внимание на той информации, которая имеет наибольшее значение при выборе того или иного варианта решения предпринимателя.

Отличительные особенности рынка кровельных материалов являются:

- преобладание отечественных производителей;

- ежегодный рост рынка в связи с активизацией строительной отрасли;

- появления новых продуктов из китайского металла;

- преобладание в росте наиболее дорогих сегментов, в связи с развитием коммерческой и промышленной недвижимости;

- многообразие рисков, среди которых появление новых конкурентоспособных продуктов, опасность демпингования цен конкурентами и др.;

- стабильный рост цен, обусловленный ростом стоимости материалов;

- наличие компаний-лидеров.

В силу указанных причин рынок кровельных материалов отличается рядом факторов, которые затрудняют его анализ, что определяет особую важность его анализа при принятии экономических решений. Такими факторами являются:

- труднодоступность достоверной информации;

- многообразие факторов, определяющих тенденции развития рынка.

С учетом указанных обстоятельств анализ рынка кровельных материалов представляет собой настолько же важную, насколько и трудную задачу.

Именно в таком качестве она важна для формирования политики на рынке. Выделение сегментов позволяет сфокусировать внимание не на рынке в целом, а на его составной части и, исходя из этого определить либо особенности работы на данном сегменте (если речь идет о выборе рыночной нише), либо конкурентоспособности объекта (если речь идет об отдельном объекте недвижимости). На рынке кровельных материалов сегментация может быть произведена по целому ряду признаков: физическим характеристикам материалов, функциональному назначению в строительстве, экологичности, стоимости, процедуре установки или даже по комплексу признаков.

Раз и навсегда определенного основания для сегментации нет и не может быть. Важно, чтобы она позволяла объединять действительно однородные объекты (и стоящие за ними группы потребителей), границы сегментов могли быть четко определены и выделение сегментов позволяло бы принимать экономически оправданные решения, лучше понимать поведение потребителей, грамотно выстраивать отношения с ними и в итоге обеспечивало бы успехи в продажах.

В качестве признаков выбранных для сегментации рынка могут быть взяты физические характеристики продукции, за которыми стоят однородные группы приобретателей, как, например натуральная черепица и элитное жилье.

На рынке кровельных материалов по их функциональному назначению выделяются два основных сегмента: материалы для плоских кровель и материалы для скатных кровель. Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны (52 и 48% соответственно), лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.

Углубляя сегментацию можно отметить, что в скатных кровлях широко используется шифер, его доля в объеме производства превышает 50%, однако в последние годы характеризуется тенденцией к снижению. Вторую по величине долю в объеме производства занимает кровельное железо -- до 20%.

Таким образом, критерии сегментации не могут быть заданы априори и навсегда затвержены. Главное в том, чтобы представители сегмента действительно представляли собой однородное по своим представителями и требования сообщество потребителей и являлись достаточным множеством для выявления закономерных тенденций в их поведении.

Сегментация рынка является основной для следующего этапа исследования рынка - позиционирования, объектом которого может быть как фирма и ее услуги, так и отдельный вид продукции.

Позиционирование - отнесение какого-либо продукта к определенному сегменту рынка, а также определение и «высвечивание» его места в рамках сегмента.

В качестве продукта при этом может выступать и кровельные материалы, и предлагаемая клиентам услуга по установке и монтажу.

Позиционируя продукт, предприниматель должен показать его место на рынке (принадлежность к определенному сегменту) и одновременно его отличие от уже имеющихся на рынке, те его достоинства, которые отсутствуют у аналогичных объектов, его «изюминку».

Как и сегментация, позиционирование имеет двоякое значение. Во-первых, определение места продукта на рынке является основанием для разработки концепции продвижения объекта на рынок - определение каналов продвижения, способов и средств рекламы, разработки ценовой политики. Во-вторых, позиционирование направлено на клиента и призвано сформировать у него определенный образ продукта.

Разумеется, и сегментация рынка, и позиционирование продукта - все это лишь инструменты, которые используются для достижения главной задачи - принятия оптимального экономического решения, приносящего максимальный доход предпринимателю.

Их значение состоит прежде всего в том, чтобы физические характеристики (качество) создаваемых (продаваемых) объектов соответствовали их экономическим характеристикам (цене, доходу) и представлениям потребителей предлагаемых к реализации объектов, что может кратко выражено в виде следующей простейшей формулы: качество=цене=потребителю.

Например, на рынке кровельных материалов, выделяя определенный сегмент рынка в качестве сферы своей активности, производитель должен выявить тот уровень требований, который потребители предъявляют к продукту (например, к характеристикам кровли в данном сегменте), исходя из этого принять те или иные технические и инвестиционные решения, определить стоимостные характеристики, сравнить их с возможностями потенциальных потребителей. Реально эта операция может проводится несколько раз для того, чтобы сбалансировать все составляющие приведенной выше формулы.

Использование сегментации как инструмента при формировании модели поведения предпринимателя позволяет рационализировать свое экономическое поведение, избежать лишних издержек, правильно избрать способы продвижения своего продукта.

2. АНАЛИЗ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1 Рынок кровельных материалов: понятие, субъекты, сегментация

Рынок, это совокупность субъектов отношений и обмена товарами и услугами (продавцов, покупателей, посредников) и социально-экономических отношений между ними; совокупность существующих и потенциальных покупателей товара; сфера обмена товарами определенного вида на определенной территории. Кровля является особым товаром, так как ее характеристики не характерны для других товаров (например, необходимость установки). Спрос на строительные материалы, в том числе и на кровлю напрямую связано с темпами развития рынка недвижимости, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. Данные рынки являются тесно взаимосвязанными. Роль рынка строительных материалов в развитии рынка недвижимости представлена в Приложении 1.

Благодаря возрождающимся инвестиционным процессам строительный рынок Украины заметно активизировался. Это в полной мере относится и к его кровельному сектору, конкуренция в котором приобретает все более острые формы. Уже сейчас можно смело утверждать, что традиционные кровельные материалы вытесняются с рынка новыми, более современными их видами. Во многих сегментах рынка все более прочные позиции занимают отечественные производители, зачастую "поднявшиеся" на благодатном грунте торгового капитала, заработанного фирмами-импортерами

В целом, потребление кровельных материалов складывается как из потребностей обеспечения нового строительства, так и из потребностей поддержания существующего кровельного фонда в рабочем состоянии. Так, на ремонт мягких кровель ежегодно потребляется более 50% от общего объема выпуска битумных материалов [3]. Кроме того, в настоящее время подавляющую часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд [14, c. 36].

Сегодня на рынке предлагается большое разнообразие отечественных и зарубежных кровельных материалов. Это, с одной стороны, открывает перед потребителями и проектировщиками огромные возможности, но с другой - затрудняет проблему выбора. К наиболее распространенным кровельным материалам относятся металлические покрытия, керамическая и цементная черепица, асбоцементный и битумный шифер, рулонные битумные материалы, битумные мастики, плиты и черепица.

Все кровельные материалы можно условно разделить по внешнему виду и размеру на:

- штучные (площадью до 1 кв.м): керамическая и "мягкая" черепица, шиферная и асбестоцементная плитка и др.;

- листовые (площадью от 1 кв.м): асбестоцементные, металлические, полимерные (плоские и профилированные);

- рулонные (ширина от 1 м): пергамин, рубероид и их современные модификации;

- пленочные (ширина до 1 м): резиновые и полимерные мембра-ны;

- мастичные: битумные и полимерные мастики.

Различают также традиционные и современные кровельные материалы. К первым, например, относятся керамическая черепица, плоские металлические листы (медь, алюминий, цинк, цинк-титан, свинец, оцинкованная сталь), а ко вторым - "евро-шифер", "еврорубероид", металлочерепица и т.п.

Еще один важный аспект классификации кровельных материалов - их вес. В зависимости от этого критерия кровельные материалы подразделяют на легкие (например, рубероид, металлочерепица - 4-6 кг/кв.м) и тяжелые (например, керамическая черепица - 40-65 кг/кв.м).

Основной особенностью рынка кровельных материалов является то, что все вышеназванные материалы тяготеют к определенной зоне использования: металлочерепица - к коттеджному строительству, натуральная черепица - к элитному жилью, еврошифер - незаменимый материал в сельском строительстве, а профнастил можно применять и в промышленном строительстве, и для аграрного комплекса, и для жилого.

Основными субъектами ранка кровельных материалов наряду являются: строительные организации (подрядчики), заводы-производители, региональные дилеры.

Материалом для скатных кровель номер один специалисты сегодня называют кровельный профнастил - гофрированный стальной лист, т.к. он лидирует за счет своей универсальности и интенсивного возведения промышленных зданий.

Изготовлением профнастила занимается достаточно много отечественных компаний, они полностью вытеснили импортную продукцию. Сегодня доля импорта составляет не более 1-2%. На украинском рынке насчитывается около 25-30 компаний, которые производят профнастил. В особо крупных размерах профнастил выпускают: ООО ТД "Альбатрос" (г. Днепропетровск), ПГ "Арсенал" (г. Киев, Донецк, Харьков, Одесса, Симферополь, Хмельницкий), завод "Мастер-Профи" (г. Днепропетровск), компания "Руукки Украина" (г. Киев), компания "ТПК" (г. Яворов Львовской обл.), "Західспецпрофіль" (г. Луцк), "Киевметаллпром" (Киевская обл.), ООО "Модуль" (г. Каменец-Подольский), завод "Промстан" (г. Николаев), "ПСМ-Профиль" (г. Полтава), "Родничок" (Черновицкая обл.), "СавВАТС" (г. Киев), "Стальные конструкции -- Украина" (г. Киев), "Фастех" (г. Киев), ЗАО "Укринструмент" (г. Киев) и др.

Металлочерепица среди железных кровель занимает почетное второе место только потому, что она считается материалом более дорогим, и используют ее преимущественно в жилом строительстве.

Свойства металлочерепицы зависят от качества применяемого материала и оборудования, на котором она производится. Металл для производства металлочерепицы используют преимущественно привозной -- ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Северсталь", Магнитогорского комбината (Россия), компании "Испат-Кармет" (Казахстан), концерна Rautarukki (Финляндия), US Steel (Словакия), Eco Stahl GmbH, Krupp Hoesch, ThyssenKrupp (Германия), FFM-Myriad (Франция), British Steel (Англия), SSAB, Gasel (Швеция), Corus (Англия) и др. Отечественную окрашенную оцинковку производит Каменец-Подольский "Модуль". Причиной такого преобладания стала отмена 5%-ной пошлины на ввоз импортной оцинковки и требования клиентов на поставку продукции из качественной оцинковки с покрытием 275 г на 1 кв. м.

Самыми известными производителями металлочерепицы являются: ООО ТД "Альбатрос", компания "Ависта" (Киевская область), ПГ "Арсенал", завод "Мастер-Профи", компания "Руукки Украина", "ТПК", "Західспецпрофіль", "ПСМ-Профиль", "Родничок", "Фастех", ЗАО "Укринструмент" и др.

Перспективным материалом на украинском рынке считаются кровельные сэндвич-панели. В Украине их выпускают лишь несколько компаний -- завод "Мастер-Профи", завод "Промстан", компания "Стройиндустрия", "Будимпэкс-Днепр" и др.

Сэндвич-панелями называют крупноразмерные строительные конструкции в виде легких трехслойных элементов, представляющих собой двусторонние металлические обшивки, между которыми находится теплоизолирующий сердечник, выполненный из минераловатных плит или поропластов (пенополистирола, пенополиуретана). Кровельные сэндвич-панели занимают достаточно весомое место на российском рынке, в Украине же им принадлежит более 1-2% кровельного рынка [18, c.113].

Битумная черепица сегодня - довольно популярный вид кровли. Ее неоспоримым преимуществом является способность обеспечить абсолютную герметичность кровли, невозможность коррозии, а также высокую степень шумопоглощения, минимальное количество отходов даже на сложных крышах, огромный выбор цветовых и дизайнерских решений.

На украинском рынке известно много марок гибкой черепицы как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодняшний день в Украине есть 2 собственных производителя гибкой черепицы -- Славутский рубероидный завод и завод кровельных материалов "Акваизол" (г. Харьков). Появление третьего производителя, по мнению специалистов компании "ТехноНИКОЛЬ", пока не предвидится, поскольку объем рынка в 770 тыс. кв. м слишком мал для подобного рода инвестиций. Что же касается импортеров, то их количество, скорее всего, останется неизменным, за исключением появления на рынке представителей Icopal и исчезновением компании "Партекс", которая и представляла данную продукцию до недавнего времени, а с нового года прекратила свою деятельность.

Натуральная черепица - один из древнейших кровельных материалов, который активно применялся раньше и продолжает использоваться сейчас. Кровля из натуральной черепицы, кроме долговечности и надежности, обладает респектабельностью и является самым экологичным материалом. На рынке присутствует преимущественно импортный материал: Jamina (Венгрия), Tondach (Чехия), Wiekor, Ruppkeramik, Trost, Creaton, Roben (Германия), Est-Stei (Эстония), Benders (Швеция), Braas (международный концерн Lafarge). Наиболее известной и широко представленной в Украине является натуральная черепица Braas.

Еврошифером на украинском рынке кровельных материалов для скатных крыш пытаются заменить асбестоцементный шифер. Внешне еврошифер очень похож на своего серого коллегу: он повторяет "шиферный профиль" - волну. Такое ребристое строение битумно-волокнистых листов придает им дополнительную жесткость и облегчает стыковку при строительстве. На отечественном рынке предлагают импортный материал торговых марок: Ondura (США), "Ондулин" (Франция), Guttanit (Германия), Gutta (Швейцария), "Аквалайн" (Бельгия) и др.

2.2 Анализ украинского рынка кровельных материалов

Ежегодный объем украинского рынка кровельных материалов составляет порядка 450 млн. долларов. Из них: до сих пор шифер - 77%, металлочерепица и профнастил отвоевывают постепенно долю, которая приближается к 17%.Остальные материалы распределены следующим образом: битумная черепица и другие битумнсодержащие материалы - 5% , натуральная черепица всего 1%.

Отечественные производители занимают на этом рынке 98%. До сих пор самым популярным кровельным материалом для скатных крыш остается шифер - хотя он и является экологически вредным, по качественным характеристикам не сравним с кровлей из металла и битума. Его единственное преимущество для украинского рынка - низкая цена (стоимость квадратного метра готовой кровли - 12-16$). Но шифер потихоньку сдает свои позиции- каждый год, порядка 5%. Товар на рынке - кровельные материалы для скатных крыш (шифер, металлочерепица, битумная черепица, битумсодержащие материалы и т.д.)

Рынок скатных кровельных материалов в последнее время ежегодно растет на 9-12% в натуральном выражении и на 15-20% в денежном. Вместе с ним физически растут и объемы продаж в каждом из его сегментов. При этом доля самого крупного участка - субрынка шифера - сокращается. В 2006 г. потребление шифера составило примерно 63 млн. кв м., что на 4 млн. кв.м (или 6,8%) больше, чем в 2005 г. Но рыночная доля шифера за этот же период в физическом выражении сократилась на 4,5%, а в денежном почти на 8%.

Соответственно, на эти 4,5% и 8% выросли доли других кровельных субрынков, продажи на которых росли стремительными темпами. По разным оценкам, в количественном выражении объем реализации металлочерепицы за прошлый год увеличились на 30-35% (рис. 2.1), битумсодержащих материалов («Ондулин», «Гуттанит») - на 90-95%, керамической и цементно-песчаной черепицы - на 65%, битумной черепицы - на 50%. В нынешнем году доля рынка шифера также сокращается, хотя за счет роста рынка, физические объемы продаж этого материала растут [18, c. 112].

Рис.2.1. Объем рынка изделий из окрашенного металла в Украине, тыс. т.

Несмотря на данные тенденции, шифер остается основным кровельным материалом, т.к. он по тепло- и звукоизоляционным, а также по другим параметрам превосходит остальные виды материалов для скатной кровли. А его основным преимуществом остается цена. Так, если цена 1 кв.м шифера составляет в среднем 12 грн., то, например, 1 кв.м металлочерепицы - 40-60 грн., битумсодержащих материалов - 25-26 грн. (см. рис. 2.2-2.3) Довольствуясь неоспоримым ценовым преимуществом своего товара, большинство производителей шифера не работают над его дизайном и ассортиментом. В Украине в основном выпускают серый, за исключением ООО «Ивано-Франковскцемент», которое красит часть выпускаемой продукции.

Рис. 2.2. Средние цены на битумную черепицу в 2006-2007 г.

Рис. 2.3. Цены на металлочерепицу (2007 г.)

Многие производители шифера не считают нужным тратиться на продвижение товара, который и так продается, кроме того стоит в два раза меньше, чем прочие кровельные материалы. Но ценовая конкуренция уже сегодня привела к тому, что тогда как все материалы в 2006 году подорожали на 4-5%, а то и на все 20% (чему способствовали возросшие цены на газ, нефть, электроэнергию и металл), шифер остался на прежних ценовых позициях. Не может похвастать шиферная отрасль и инвестиционной активностью. Хоть мощности по производству серой волнистой кровли и загружены на 80%, владельцы пока не предпринимают масштабных мер по их расширению, тогда как производители битумных и металлосодержащих покрытий строят новые заводы и цеха.

Ближайший конкурент шифера - металлочерепица. За 12 лет своего присутствия на рынке этот продукт сумел стать вторым в Украине традиционным скатным кровельным материалом (после шифера). По разным оценкам, последние три года объемы этого субрынка стабильно увеличиваются на 30-35% в натуральном выражении. По данным компании «ТПК», в 2006 г. в Украине было продано 7,2 млн. кв.м. черепицы из окрашенного металла. В итоге в прошлом году рыночная доля металлочерепицы выросла на 2,3% и достигла 9,5% рынка (в натуральном выражении). А в денежном выражении продажа металлочерепицы выросла на $15 млн. (или на 37,5%) и составила 22,54% рынка (Приложение 2) [19, c.93].

Стоит отметить, что интенсивному росту данного субрынка не мешает даже повышение цен. В 2007 году металлическая черепица дорожала трижды, и в целом ее стоимость увеличилась на 20%. Тем не менее эксперты прогнозируют в 2008 году существенный рост продаж этого вида кровли и увеличение доли металлочерепицы на кровельном рынке на 2,1% в натуральном выражении и почти на 2,5% - в денежном.

Подогреваемый модой на новые виды кровельных материалов спрос на металлочерепицу поощряет инвесторов вкладывать деньги в организацию, модернизацию ее производства, расширение ассортимента продукции. Так в феврале 2006 года ООО «Евро-Прокат» (г. Киев) запустило линию по выпуску металлочерепицы вида ROKUA. Мощность установленного оборудования (производство компании Samesor OY, Финляндия) составляет 9 пог. м в минуту. А в августе 2006 г. в г. Яворив (Львовская обл.) на заводе «ТПК-профиль» компания «ТПК» запустила линию по производству металлочерепицы вида «Дюна» мощностью до 16 пог. м продукции в минуту. Объем инвестиций в новое оборудование составил около EUR 600 тыс.

Теснят шифер и другие скатные кровельные материалы. В частности, битумсодержащие материалы, различные виды черепицы (битумная, керамическая, цементно-песчаная, полимерпесчаная). Совокупные объемы продаж этих кровель увеличиваются на 30-35% в год. В то же время эксперты отмечают, что существует определенный неудовлетворенный спрос на эти материалы. Собственных мощностей по выпуску этих видов кровли в Украине недостаточно, а импортеры пока ввозят данный товар в недостаточных для здешнего рынка объемах. К примеру, битумную черепицу в стране производят два предприятия, керамическую - столько же, а андулиноподобных кровель вообще не выпускают.

Кроме того появляются новые перспективные субрынки, например, полимерпесчаная черепица. За последние два года в Украине были открыты около 6 заводов по производству полимерпесчаной черепицы. Такие предприятия были запущены в Ивано-Франковске, Луганске, Бердичеве, Березани, Буче (Киевская обл). Объемы продаж этих предприятий пока составляют 1-1,5 тыс. кв.м черепицы в месяц, но их владельцы уверены, что в недалеком будущем объемы реализации вырастут в разы. Стоит отметить, что активному развитию данного субрынка способствует, во-первых, низкая - по сравнению с керамической и цементнопесчаной - цена на полимерную черепицу (50-60 грн. за 1 кв.м), а во-вторых, низкий порог вхождения в данный бизнес. По оценкам экспертов, для создания предприятия по выпуску полимерпесчаной черепицы достаточно $200 тыс.

Таким образом, металлочерепица пока остается основным конкурентом шифера на рынке кровельных материалов. По данным Госкомстата, за четыре месяца 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., объемы импорта азиатской стали увеличились из Казахстана - в 25 раз, Индии - 59,2 раза, Китая - в 1,2 раза, из Тайваня - в 1,39 раза (табл. 2.1) [18, c. 115]

Таблица 2.1

Импорт оцинкованной стали с полимерным покрытием из некоторых стран мира, тыс. т.

Страна

4 мес. 2006 г.

4 мес. 2007 г.

Россия

7,62

13,97

Казахстан

0,37

9,2

Австрия

0,76

2,43

Словакия

1,68

2,74

Франция

0,76

0,88

Германия

3,03

4,62

Южная Корея

0,59

1,05

Тайвань

0,69

0,96

Китай

0,02

1,22

Финляндия

2,75

2,13

Индия

0,02

2,39

Другие

3,36

3,21

Всего

21,65

44,8

По данным Госкомстата.

Помимо переориентации потоков из Америки в Европу эксперты называют и другие причины увеличения доли индийского и китайского металла на отечественном рынке. Это во-первых дешевизна, так, индийский и китайский металл более чем на 30% дешевле российского. Если на границе Украины (на условиях DAF) 1 т. окрашенного металла из Индии и Китая стоит около $1 тыс., то 1 т. российского металла - $1,3 - $1,35 тыс. Во-вторых, эксперты утверждают, что европейские и российские металлурги не могут увеличить объемы поставок металла в Украину адекватно росту спроса на него, а в некоторых случаях даже сокращают объемы квот. В частности из-за повышенного спроса на своем рынке россияне сократили объемы импорта оцинкованной стали в Украину на второе полугодие 2007 г.

Увеличение же импорта и Казахстана объясняется тем, что после покупки в 2005 г. концерном Mittal Steel казахского меткомбината «Испат-Кармет» (сейчас «Миттал Стил Темиртау») металлический гигант проводит агрессивную ценовую политику, дабы захватить долю рынка (таблица 2.2). Что касается увеличения объемов продаж в первой половине 2007 г., то большинство экспертов говорят о 35-50% росте.

Таблица 2.2

Импорт оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украину

Код УКТ ВЭД

2005 г.

2006 г.

4 мес. 2006 г.

4 мес. 2007 г.

Тыс. т

Млн. USD

Тыс. т

Млн. USD

Тыс. т

Млн. USD

Тыс. т

Млн. USD

7210703900

22,19

21,65

50,89

56,83

5,85

5,61

21,67

25,92

7210709000

48,67

50,95

62,39

71,63

15,8

16,15

23,13

29,53

Одной из наибольших угроз рынку в этом году стала снижение среднего уровня качества предлагаемой продукции. В условиях дорожания сырья клиенты зачастую стали больше внимания уделять цене, а не качеству товара. Так, если в минувшие годы норму в 275 г цинка на 1 кв. м окрашенной стали никто не ставил под сомнение, то сейчас многие операторы снизили ее до 225 г на 1 кв. м, а на рынке можно встретить металл, слой цинкового покрытия под краской на котором ниже 200 г на 1 кв.м. Вдобавок, если учесть избыток металла и сырья, готовая продукция должна была бы подешеветь или, по крайней мере, не подорожать, а окрашенный металл с начала года подорожал на 5-7%. В зависимости от страны происхождения и вида продукции 1 кв. м металлочерепицы сегодня стоит 50-90 грн., а 1 кв. м профнастила - 37-135 грн.

Следует отметить, что спрос на металлочерепицу и профнастил в Украине удовлетворяется и за счет импорта. Согласно официальной статистике, за четыре месяца 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем импорта увеличился в 2,4 раза - с 1,67 тыс. т до 4,04 тыс.т (табл. 2.3). В действительности же, как утверждают основные игроки рынка, импорта стало гораздо больше за счет контрабанды и «серых» поставок этих товаров.

Таблица 2.3

Импорт металлочерепицы и профнастила с полимерным покрытием

Код УКТ ВЭД

2005 г.

2006 г.

4 мес. 2006 г.

4 мес. 2007 г.

Тыс. т

Млн. USD

Тыс. т

Млн. USD

Тыс. т

Млн. USD

Тыс. т

Млн. USD

7216911000

3,34

3,7

8,18

9,8

1,53

1,64

3,69

5,18

7216919000

1,15

1,63

1,92

2,72

0,14

0,19

0,35

0,57

Сейчас, пожалуй никто не оспаривает лидерство на рынке ПГ «Арсенал», ЗАО «Рууки Украина» и компании «ТПК». Сами эти компании оценивают свою суммарную рыночную долю в пределах 50 %. (рис. 2.4) [19, c. 94].

Рис. 2.4. Структура рынка изделий из оцинкованной стали с полимерным покрытием в Украине, %

Логично предположить, что при опережающих поставках азиатского металла и активизации спроса на него доли крупных игроков, не использующих в производстве некачественное дешевое сырье, должны уменьшится. Но лидеры рынка утверждают, что нашествие азиатского металла на соотношение сил никоим образом не повлияет.

Во-первых, китайские, индийские и казахские производители металла будут переключатся на более емкие рынки. Например, «Миттал Стил Темиртау» уже сократил поставки в Украину и, наоборот, увеличил в Россию.

Во-вторых, постоянно растущие цены на металл играют против мелких и средних профилировщиков, которые закупают сырье у металлотрейдеров, поскольку финансовые возможности не позволяют им общаться непосредственно с производителями. По оценкам компании «ТПК», в 2007 г. доля основных игроков уже увеличилась на 1-1,5%.

В-третьих, крупные предприятия для укрепления собственных позиций запускают новые производственные мощности. В частности, в 2008 г. ПГ «Арсенал» намеревается установить линию по производству профнастила и сандвич-панелей. Объем инвестиций - $10 млн.

2.3 Анализ рынка сбыта кровельных материалов ЧП «Сорго»

Симферопольское ЧП «Сорго» является официальным дилером торгово-промышленной группы «Альбатрос» - украинского производителя металлопродукции с полимерным покрытием - металлочерепицы, профнастила, навесных фасадных систем и панелей. Компания «Альбатрос» входит в пятерку крупнейших производителей металлопродукции с полимерным покрытием. Производство металлопродукции с полимерным покрытием - 1,5 млн. кв.м в год.

Высококачественная продукция производится на основе сертифицированного финского и российского сырья, таких производителей, как «Липецкий металлургический комбинат» (Россия), «RUUKKI» (Финляндия), «Basf» (Германия), «Bekers» (Швеция), на базе современного импортного оборудования.

Спрос на строительные материалы, в том числе и на кровлю напрямую связано с темпами развития рынка недвижимости, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. Объем строительных работ выполненных в Крыму за январь-октябрь 2007 года по данным Главного управления статистики в АРК составил 1 млрд. 713,7 млн. гривен, что на 5,6 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По данным статуправления, большую часть объемов строительных работ (91,4 %) обеспечили предприятия, которые осуществляют строительство зданий и сооружений. Объемы работ в этом секторе возросли на 4,5 % по сравнению с январем-октябрем прошлого года. При этом большая часть республиканского объема строительных работ осуществлялась в Симферополе и Симферопольском районе (рис 2.5). Строители Симферополя, выполнившие 69,1 % республиканского объема строительных работ, увеличили объемы строительных работ на 11,6 %.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.