Стратегический конкурентный анализ в системе управленческого анализа

- внутренние - периодическое наблюдение за деятельностью отдельных сотрудников, мониторинг соединений абонента корпоративной мобильной связи, анализ отчетов сотрудника в комплексе с результатами наблюдения за ним;

- мероприятия по контрнаблюдению при проведении важных встреч, переговоров, сделок вне офиса и на чужой территории;

- оперативные контрразведывательные мероприятия внешнего характера (постоянная информированность о возможной разведывательно-подрывной деятельности конкурентов, выявлении угроз [23]).

Контрразведовательная деятельность не должна содержать только активные методы оборонительного характера на «своей территории». Организации необходимо осуществлять активные меры обороны на территории конкурента, например, внедряя разведчиков в фирмы-конкуренты не для того, чтобы искать информацию о них, а для того, чтобы узнать, что же конкуренты хотят узнать о нас и как они проводят конкурентную разведку относительно нашего предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентная контрразведка не менее важна, чем конкурентная разведка.

3.3 Цивилизационные различия между странами в практике конкурентной разведки

Культура играет очень важную роль и может быть как основным тормозящим аспектом, так и основным катализатором конкурентной разведки.

CI развита по-разному в разных странах. Было бы интересно оценить способы CI которые развились в разных странах и оценить, произошло ли это из-за культурных различий, государственной поддержки, или, возможно, национальных причин, таких как поражения в войне. Японцы, например, создали значительно сложный подход к конкурентной разведке после второй мировой войны. Китай предположительно является наиболее быстро растущим сообществом профессионалов CI.

Различные культуры демонстрируют различную степень открытости, и имеют различные ожидаемые результаты. Этические принципы различаются между культурами - то, что приемлемо в одной стране, будет рассматриваться с подозрением в другой [56].

Для понимания культурной направленности и принятия конкурентной разведки, рассматриваются различия менталитета стран - Япония, Китай, США, Новая Зеландия, и Швеция.

США.

Начнем с рассмотрения конкурентной разведки (CI) в США. Здесь она стала частью обыденного лексикона западных, и особенно североамериканских, руководителей бизнеса. Западное понимание конкурентной разведки состоит в том, что анализ должен быть применен к «информации» и умело расположен в контекст прежде, чем его можно рассматривать как «разведка».

Значение конкурентной разведки выросло в течение последних трех десятилетий из редко встречающейся, и еще реже обсуждаемой деятельности, практикуемой в нескольких организаций, и стала в целом частью бизнеса на Западе. Североамериканская практика CI, в частности, была принята и использована несколькими ведущими предприятиями. Опыт IBM, Kodak и Motorola, среди прочих, был описан в различных книгах по CI и тематических исследованиях.

В США особый упор в коммерческой разведывательной деятельности делается на краткосрочный подход к решению задач. Несмотря на огромный поток публикаций по стратегическому менеджменту, лишь немногие американские фирмы имеют долгосрочные планы. Деятельность подразделений конкурентной разведки, в связи с этим, ориентирована на выполнение заданий по предотвращению потенциальных угроз.

Поскольку задания краткосрочные, используются простейшие методы статистического анализа. Краткие справки, последствия решений, принимаемых руководством компании, принципиально не учитываются. Главный лейтмотив -- некогда раздумывать, нужно быстро провести разведывательную операцию.

Недооценка информации из других стран - еще одна сторона конкурентной разведки в американских компаниях. Общее, поддерживаемое государством мнение относительно того, что в США все самое лучшее, самое большое, самое высокое, самое правильное, приводит к тому, что при изучении действий иностранных конкурентов американцы ориентируются на внутриамериканские источники информации. Игнорирование внешней, по отношению к США, информации очень часто оборачивается неприятными неожиданностями.

Закрытость информации, нежелание обмениваться ею с другими компаниями в США очень строго соблюдается.

В США существует устойчивое убеждение, что государство должно держаться подальше от бизнеса, а контакты с государственными учреждениями всегда вызывают подозрения в коррупции.

Впрочем, это внешнее благолепие и приверженность правительства США принципам невмешательства государства в экономику время от времени нарушается превентивными действиями ЦРУ в отношении других стран. Так, в 1995 г. ЦРУ выкрало из отдела прикладных исследований Департамента экономики, науки и техники Франции документ, в котором по закрытым данным были оценены десятки компаний США, относящихся к военно-промышленному комплексу. Компании и их продукция были разделены на три группы по степени интереса для заимствования их технических достижений. ЦРУ, минуя правительство, проинформировало компании, включенные в список. Факт этот выяснился, когда одна из компаний, Hughes Aircraft, отказалась участвовать в Парижском авиасалоне [35].

Практика конкурентной разведки поднимает серьезные вопросы законности и деловой этики. Значительное обсуждения было создано в Америке по поводу этики сбора информации о конкурентах в 1996 год. Из-за огромного масштаба и частоте промышленного шпионажа, правительство США ввело закон о промышленном шпионаже 1996 года. В то время, Федеральное бюро расследований (ФБР) подсчитало, что компании потеряли USD 1,5 млрд. долл. США при шпионаже (Murphy 2005, стр. 47). Хотя этот закон был реализован, инциденты все еще продолжаются.

На Западе CI считается одним из ключевых навыков ведения бизнеса и даже имеет собственную официальную организацию - Общество профессионалов конкурентной разведки (ОПКР). Ежегодно количество членов ОПКР, основанного в США в 80 - х годах, увеличивается па 40%, и сейчас их уже около 7 тыс.[16].

Китай.

Понятие разведки в Китае, рассматривается как законная деятельность и, в нейтральных условиях, в качестве информации.

Китайцы считают, что хорошие отношения с правительством и государственными чиновниками, на нескольких уровнях, являются важными для коммерческого успеха.

Китайские лидеры рассматривали разведку в качестве полезного средства оказания экономической помощи стране. Китай создал научно-техническую информационную систему (СТИС) в рамках национальной науки и технической комиссии в 1956 году. СТИС обеспечивает информацию для отечественной науки и технологических (S & T) исследований, инженерных проектов и долгосрочного планирования.

В 2000 году в СТИС было более 80000 сотрудников институтов, рассматриваемые как информационные станции распространенные по всей стране. Перед созданием экономической разведки, Китай создал свою экономическую систему информации (EIS). Ее основная роль обеспечить экономический анализ и прогноз поддержки для правительственных учреждений.

На сегодняшний день, Китай по-прежнему имеет политическую концепцию коммунистического контроля и сильное влияние правительства.

В Китае большое значение имеют связи между людьми, это явление называется «гуанси». В основе китайского «гуаньси» лежит обязанность помогать родственникам, дружба между соседями, однокашниками, коллегами [39]. За пределами фирмы, тесные личные связи между семьями и связи среди топ-менеджеров создают исключительные сообщества, что в конечном итоге приводит к повышенным барьерам для других конкурентов.

Некоторые секторы экономики остаются в основном или полностью закрыты для посторонних/иностранцев, хотя это уменьшается все более быстрыми темпами. Вступление Китая в ВТО в декабре 2001 года было рассмотрено как ускорение прогресса по направлению коммерческой практики работы с ее крупнейшими в мире конкурентами. Оно также оказалось мощным стимулом для роста китайской практики и понимания CI.

В Китае происходит рост CI образованности и усовершенствование курса среди китайских университетов, в том числе последние переводы популярных западных CI книги.

Рост китайской CI был быстрым в 1990-х годов. По свидетельству SCIP, к середине-концу 1990-х годов было уже более 100 организационных членов, более 350 индивидуальных членов, полдесятка отделов, регулярные конференции, публикации и основанный в Пекине административный офис. Сейчас продолжается эта модель роста.

Главным препятствием, приведенным в качестве важного при ограничении дальнейшего развития CI, была указана нехватка CI экспертов. Учитывая развитие образования CI в Китае, растущий интерес китайского Правительства к практике CI, и привнесение специальных знаний из США и Европы (особенно Франции), Китай кажется однозначно намерен поднять свое знание CI на следующий уровень.

Сравнение американской и китайской практики и практиков конкурентной разведки приведено в табл. 3.2 [53. c.255].

Таблица 3.2 Сравнение американской и китайской практики и практиков CI

Характеристика	США	Китай
1. Размер группы CI	Большие: в среднем 6 человек	Маленькие: в среднем 1-3 человека
2. Персональные качества	Тратит более половины своего времени на надежность CI; более четырех лет опыта; высшая степень (многие имеют ученые степени магистра); средняя з/п как у других менеджеров	Проводит около трети общего времени на CI; меньше опыта; мало высшего образования (большинство просто бакалавры); очень низкие зарплаты по сравнению с U.S. менеджерами CI
3. Продукты и услуги	Диапазон охвата; главным образом использование общественных источников (вторичные источники, Интернет); использование более сложных методов анализа	Технологически ориентированный; высокое личное использование сети вещания (в том числе выставки); в уровне анализа не хватает изощренности американских коллег
4.Стратеги-ческий фокус	Перспективный: расширить перспективы лиц, принимающих решения	Оперативный: избежать неожиданностей и определение возможностей

Япония.

Посторонние, пытающиеся провести CI в Японии сталкиваются с рядом трудностей. Даже японское слово для разведки трудно перевести в западных условиях. Японское слово «джохо» понимается как «информация» и «разведка» одинаково. В Северной Америке и Европе эти два слова, как правило, рассматриваются как отдельные понятия.

Японцы рассматриваются как люди, обладающие определенными характеристиками и чертами, такими, как любознательность и рвение к информации. Как заметил Каханер: «для японцев, сбор информации благородное занятие». Самые успешные, конкурентоспособные на мировом рынке японские компании систематически использовали формальные и неформальные источники для развития лучшего понимания глобальных рынков конкуренции. Они рассматривают эту информацию как крайне необходимую в развитии кратких и долгосрочных бизнес-планов. Они также считают, что информация приносит плоды в виде повышенной корпоративной конкурентоспособности.

Сбор информации для японца -- целенаправленное изучение того, что никогда не будет полностью познано. Получение знаний входит в понятие «кайдзен» (улучшения шаг за шагом), путь без конца. Видимо, в связи с этим в Японии никогда не обсуждаются затраты на сбор информации и вообще на содержание службы конкурентной разведки. Периодическая ее неэффективность может восприниматься лишь как неизбежные трудности, которые рано или поздно пройдут [35].

В Японии больше значение имеет восприятие мнения других людей, особенно если эти «другие» - эксперты, пожилые люди, или лидеры. Для них большее значение, чем для большинства других стран, играют чувства и восприятие, в то время как для Запада, особенно для американцев, как правило, большее значение имеют факты, логика и объективность.

CI оказывает значительное влияние на процветание страны.

Практически все японские компании имеют подразделения конкурентной разведки. Однако важную роль в сборе информации и распространении ее среди компаний играют государственные органы [35].

Государственные учреждения в Японии активно поддерживают свои фирмы путем предоставления формальной и неформальной CI поддержки. Японское министерство международной торговли и Промышленности (MITI), в частности посредством субагентсва Японской Организации Внешней Торговли (JETRO), являются ключевыми провайдерами поддержки корпоративной работы CI (JETRO, 2008). MITI отвечает за разработку политики по содействию Японскому производственному инструменту, в то время как JETRO несет основную ответственность за поддержку деятельности японских корпораций в их торговли с другими странами. JETRO имеет 36 офисов в Японии и 73 экономических центра, расположенных за рамками Японии в 54 странах.

Японское правительство было гораздо менее строгим в принятии законов, требующих строгой и систематической финансовой отчетности, которая, по отношению к самым западным стандартам, может рассматриваться как очень комфортная, с отсутствием информационной прозрачности (EIU, 2008b).

Самым важным источником информации для служб конкурентной разведки в Японии оказалась пресса.

Главное звено японской системы бизнес-информации - издательская группа Nikkei. 1400 сотрудников этой компании по всему миру круглосуточно и без выходных посылают свои сообщения в Японию.

Основное издание Nikkei -- «Японский экономический журнал» (Nikkei -- The Japan Economic Journal) -- имеет тираж 3 млн экземпляров, также выходит ряд специализированных изданий.

В Японии существует запрет на перевод выложенных заявок на изобретения в течение трех лет, есть и другие лимиты на то, что дозволено переводить.

Больше всего поражает иностранцев в Японии то, что там информацией (в том числе и с элементами коммерческой тайны) активно обмениваются конкуренты.

Второй источник информации для служб конкурентной разведки -- японская система пресс-клубов. Так, проблемы кредитно-финансовой системы и денежного обращения обсуждаются преимущественно в пресс-клубе Банка Японии и так далее. Клубы есть при каждом министерстве и практически в любой крупной корпорации.

Не менее важную роль, чем общедоступные источники, играет и сбор информации через личные контакты и наблюдения [35].

Для определения какие Японские университеты обучают CI, были взяты для изучения следующие университеты: Хоккайдо, Кюсю, Тохоку, Кейо, Нагоя, Токио, Кобе, Ниигата, Киото, Осака.

Все японские университеты включают конкурентную разведки как часть программы их высшего образования и основных предметов. Интересно отметить, что эти университеты расширили роль конкурентной разведки в других, не связанных с бизнес-образованием областях (например, робототехника, технологический дизайн и т.д.), что свидетельствует о том, что японские университеты понимают значение и роль конкурентной разведки в рамках своего бизнеса и культурных сетей.

Негативные особенностями CI в Японии являются:

1. Заметная нехватка использования аналитических инструментов в CI. Хотя есть книги, объясняющие десятки CI методов анализа.

2. Отставание в оперативности анализа. Иначе и быть не может. Если большие объемы информации считаются обязательными, то трудности переносятся на этап анализа.

Основные различия между японской и американской практиками CI приведены в табл. 3.3 [53, c.258].

Таблица 3.3 Основные различия между японской и американской практиками CI.

Характеристика	Японская практика	Практика США
1. Философия	Постоянное совершенствование	Улучшение при необходимости
2. Ценность CI	Расходы по сбору информации более чем оправдывают ее значение	Ищут затраты/выгоды и отдачу от CI инвестиций
3. Обмен информацией	Обмен информацией в рамках и вне их «кейретсус»	Менее вероятен обмен информацией, хотя фирмы отдаляются от накопления информации и знаний управления
4. Роль правительства	Активно поддерживает японские организации в обеспечении CIв Японии и за рубежом	Маленькая прямая поддержка со стороны правительства.
5. Участие сотрудников	Гораздо более успешное, чем у их коллег на Западе, вовлечение всей своей рабочей силы, в том числе всех сотрудников и руководителей	В целом централизованные CI функций и установленные CI обязанности специализированных сотрудников, в большей степени опираются на информационные технологии
6. Сбор данных	Японцы жадно собирают данные и информацию, хотя они в целом признают отсутствие анализа и применения аналитических инструментов	Сбор меньше информации, в целом, но применяют более сложный диапазон и количество аналитических инструментов для собранных данных
7. CI и стратегия	Как правило, более успешны, чем в западных фирмах интеграции и соединение CI и деятельности стратегического развития	Компании постоянно сообщают о трудностях в полной интеграции CI и процессов стратегического развития и систем

Швеция.

В Швеции конкурентная разведка частных компаний рассматривается как средство обеспечения государственной безопасности. Именно поэтому в Швеции - единственная в мире страна, где выдается диплом о высшем образовании по специальности «конкурентная разведка». Такие курсы читаются во многих странах мира, есть колледжи, где обучают этой специальности. Но бизнес-школа при Лундском университете (пригород Стокгольма) -- единственный колледж в мире, где присваивают степени мастера и доктора.

Экспорт из Швеции на девять десятых осуществляется двенадцатью огромными компаниями: Volvo, Saab, Elektrolux, Ericsson, ABB, Gambro, Nobel Industries, Astra, Scandia Group, SCA, Nokia и Televerker. Эти компании только 20% своей продукции направляют на экспорт. У всех есть производственные филиалы или дочерние компании за пределами своей страны. Крупные компании Швеции обязаны обмениваться информацией ради успешного развития национальной экономики.

Посольства Швеции по всему миру регулярно составляют отчеты об экономическом и политическом положении в странах, где они аккредитованы, в такой форме, чтобы они могли быть использованы шведскими компаниями в своей текущей деятельности и в принятии стратегических решений.

В отличие от фирм США, Японии и многих других стран, шведские компании не стыдятся сообщать об успехах их служб конкурентной разведки. Например, Scandia Group сообщила, что ее службы заблаговременно узнали о финансовых затруднениях, которые испытывает ее партнер -- страховая компания Njord Insurance. Всем дочерним фирмам и филиалам корпорации секретным предписанием было приказано сворачивать дела с этим страховщиком.

Новая Зеландия.

Новая Зеландия была открыта и колонизировали британцами и наследовала английскую культуру и ценности общества. В отличие от сильный группы Японии по сбору и обмену информацией, Новая Зеландия сохраняет тесные связи с английской системой (принятие решений, финансовые системы и обмен знаниями), ограничивая тем самым потребность в зависимости знаний. Только в конце 1990-х, конкурентной разведка появилась в качестве концепции.

Роль CI на правительственном уровне не менее важна, и Baumard (1993) считает, что «Конкурентная разведка» является возможностью использования знаний в качестве основы для экономической выгоды и является ключевым элементом, позволяющих поддерживать конкурентоспособность страны. Кроме того, в то время как мир развивается, происходит международных переход от отношений «геополитических к геоэкономическим», конкурентное преимущество страны можно найти в их способности стратегически управлять своими знаниями, управлении делами, отрасли производства, людей, экономического благосостояния и социального обеспечения. Департамент Торговли и Предпринимательства Новой Зеландии представляет финансирование (гранты в размере до $ 50 000) для улучшения компаний, возможностей и международной конкурентоспособности, которая может быть использована для получения опыта и помощи в разработке международных бизнес-проектов.

Для оценки состояния образования по конкурентной разведки и понимания ведущих высших учебных заведений - институтов в Новой Зеландии (Линкольн, Окленд, Кентербери, Мэсси, Отаго, Вайкато и Виктория Веллингтон университетов) был осуществлен поиск ключевых слов «Конкурентной разведки» в каждом из Интернет сайтов университетов. Университетами, с доступными программами были [57, c.76]:

1) Университет Окленда:

- обзор конкурентной разведки был предложен в рамках BBIM управления информацией;

- двухдневный краткий курс под названием «Стратегический маркетинг высокотехнологичной продукции и Инновации».

2) Месси университет (Кентербери):

- один день в ходе краткого курса под названием: «Владей возможностями Интернета для исследования рынка и конкурентной разведки».

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя конкурентная разведка по-разному используется и понимается в разных странах (это зависит от многих факторов: этики разведчиков, государственных законов и т.д.), но то, что она является необходимым элементом успешной деятельности и существования любой организации одинаково понимается всеми странами. Поэтому происходит не только исследования этой темы, но и обучение специалистов «конкурентной разведке».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что существует 3 точки зрения на то, что такое управленческий анализ:

1) Л.Т. Гиляровская и О.Н. Волкова считают, что управленческий анализ - это внутрифирменный анализ (выявление резервов снижения затрат и роста прибыли).

2) М.А. Вахрушина придерживается мнения, что управленческий анализ - это часть управленческого учета, т.е. часть информационно-аналитического обеспечения администрации, руководства предприятия.

3) Маркарьян Э.А. и Герасименко Г.П. сводят управленческий анализ только к анализу производственных затрат.

В настоящее время выделяют 12 видов управленческого анализа по объектно-функциональному назначению:

1) анализ производственных затрат;

2) анализ инвестиционной деятельности;

3) анализ инновационной деятельности;

4) логистический управленческий анализ;

5) управленческий анализ организационно-технического уровня производства;

6) анализ социально-трудовых;

7) анализ экономического потенциала;

8) репродукционный управленческий анализ;

9) маркетинговый управленческий анализ;

10) конкурентный управленческий анализ;

11) геоэкономический управленческий анализ;

12) стратегический анализ.

В данной дипломной работе были рассмотрены предмет, объект, цели и основные информационные источники каждого из них [20].

Можно сделать вывод, что данные виды анализа затрагивают все сферы деятельности предприятия и имеют свою ценность для обеспечения эффективного функционирования предприятия.

В XXI веке происходит трансформация роли управленческого анализа под влиянием различных фундаментальных факторов (ужесточающуюся межстрановую конкуренцию за ресурсы, увеличение сроков достижения конкурентных преимуществ в высокотехнологичных отраслях, проблемы интенсификации процесса воспроизводства человеческого капитала, и глобализация мировой экономики), которые затрагивают все сферы жизни общества. В управленческом анализе происходит изменение совокупности принципов его проведения (они определяются долговременными целями развития экономики предприятия, отрасли, региона, страны в целом).

Все вышесказанное обусловливает необходимость применения нового специфического инструмента обеспечения конкурентоспособности предприятий - стратегического конкурентного анализа, основанного на оценке индивидуальных характеристик конкурентов.

Объектом стратегического конкурентного анализа являются предприятия и организации (прежде всего, крупные компании), отрасли, сферы деятельности и регионы внутри крупных стран, представляющие определенную угрозу базовому предприятию с точки зрения конкурентной борьбы и возможности достижения им своих коммерческих целей. На макроуровне и глобальном уровне в качестве объекта СКА выступают более крупные единицы: экономики целых стран и межстрановые образования, крупнейшие транснациональные корпорации.

На микроуровне целью СКА является обеспечение высокого уровня конкурентоспособности фирмы, а также ее сбалансированного развития и всестороннего процветания, на макроуровне - достижение и удержание конкурентных преимуществ своей страны по отношению к странам-соперницам.

Стратегический конкурентный анализ ориентируется на более далекие перспективы. Для него характерны краткосрочный (до 3 - 5 лет), среднесрочный (до 10 лет), долгосрочный (10 - 20 лет) и даже в некоторых случаях дальнесрочный (свыше 20 лет) временные горизонты планирования.

Информационные источники СКА обладают специфичностью, заключающуюся в том, что наряду со стандартными процедурами получения и использования первичных данных нормативного характера, финансового, управленческого и статистического учета (отчетности), здесь целесообразно широкое применение специальных методов сбора необходимых сведений и специфические источники чрезвычайно полезной информации. К этим источникам относятся: данные конкурентной разведки; результаты маркетинговых исследований; прогнозы научно-технического и социально-экономического развития; отраслевые прогнозы; аналитические разработки зарубежных и отечественных спецслужб.

Существует множество методом стратегического конкурентного анализа, но наиболее часто используемыми являются следующие:

1) отраслевой анализ предлагает структурированный анализ и обзор какой-либо отрасли промышленности -- ее участников и отличительные признаки;

2) SWOT-анализ - это аналог более детального ситуационного анализа, используется для оценки возможного сопоставления организационной стратегии, ее внутренних возможностей (а именно, сильных сторон и слабостей) и внешних условий (то есть, ее возможностей и угроз);

3) анализ общей окружающей среды (STEEP) - социальная, технологическая, экономическая, экологическая, политическая;

4) анализ сценариев - это детальное, внутренне последовательное описание того, на что может быть похоже будущее, основанное на ряде предположений, которые особенно важны для развития экономики, отрасли или технологии;

5) методы финансового анализа.

По итогам финансового анализа конкурентов можно сделать вывод о том, что оба предприятия, ОАО «ПНТЗ» и ОАО «СТЗ» находятся на грани банкротства, но в реальности риск банкротства для них в ближайшее время не сильно велик, поскольку они оба очень крупных предприятия (находятся в десятке самых крупнейших в России по данному виду производства). Также они входят в состав холдингов, с компаниями, на данный момент, менее слабыми, которые в свою очередь могут им помочь выйти из кризиса.

В долгосрочной же перспективе им необходимо учитывать вопросы, которые существенно могут повлиять на их деятельность в дальнейшем, такие как:

- изменение мировой конъюнктуры на углеводородное сырье;

- внутренний и внешний рынки трубной продукции характеризуются высокой конкуренцией;

- риск повышения цен на сырье;

- риск изменения налогового законодательства в Российской Федерации;

- банковские риски.

Рассматривая, методы конкурентной разведки, как одного из наиболее интересного способа сбора поиска информации при проведении СКА, выяснилось следующее:

1) конкурентная разведка - это процесс, который увеличивает конкурентоспособность компании на рынке на основе анализа возможностей и потенциальных действий отдельных конкурентов, а также увеличивает общее конкурентное положение фирмы в своей отрасли и в экономике в целом.

2) приемы конкурентной разведки могут быть следующие:

1. Сбор сведений из открытых источников (информация правительства, Интернет, реклама и т.д.).

2. Сбор закрытых сведений:

- законные методы (например, опрос общих клиентов, опрос общих поставщиков, сбор сведений от бывших сотрудников);

- методы промышленного шпионажа (например, внедрение своего персонала в структуру конкурента, хищение документов или продукции);

- серые методы (копание в мусоре, инициация притворных судебных процессов с целью получить доступ к документам конкурента).

Рассматривая контрразведовательную деятельность можно сказать, что она не должна содержать только активные методы оборонительного характера на «своей территории». Организации необходимо осуществлять активные меры обороны на территории конкурента, например, внедряя разведчиков в фирмы-конкуренты не для поиска информации, а для того, чтобы узнать, что же конкуренты хотят узнать о нас и как они проводят конкурентную разведку относительно нашего предприятия.

При проведении конкурентной разведки культура играет очень важную роль и может быть как основным тормозящим аспектом, или основным катализатором конкурентной разведки.

Так основными особенностями конкурентной разведки в зарубежных странах являются:

1) в США: краткосрочный подход, используются методы статистического анализа, высокая скорость проведения, недооценка информации из других стран, закрытость информации и нежелание обмениваться ей, законодательное регулирование (закон о промышленном шпионаже), цель CI - расширить перспективы.

2) в Китае: поддержка государства (СТИС), большое значение человеческих связей, рост образованности по направлению конкурентной разведки, маленький опыт, цель CI - избежать неожиданностей.

3) в Японии: большая любознательность и рвение к получению информации разведчиков (получение знаний - путь без конца), большое значение мнения других людей, широкое распространение, поддержка государства (JETRO), обучение на разведчика в университетах, но японцы отстают в оперативности анализа и количестве аналитических методов.

4) в Швеции - широкая государственная заинтересованность и поддержка, высшее образование по специальности «конкурентная разведка», широкий обмен информацией крупных производителей, афишируют свои успехи.

5) в Новой Зеландии - позднее появление, помощь государства, небольшой уровень подготовки в университетах по данной специальности.

Таким образом, мы рассмотрели все поставленные задачи и достигли цель рассмотреть малоизвестный, но очень перспективный вид анализа - стратегический конкурентный анализ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анализ окружающей среды предприятия. Стратегический анализ [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.ereport.ru/articles/ strplan/stanaliz. htm.

2. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. Пособие/ [Бариленко В.И. и др.]; под ред. В.И. Бариленко. - М.: Издательство «Омега-Л», 2009. - 414 с.: ил., табл. (Высшее финансовое образование).

3. Антошина О.А.. Аудит социально-трудовой сферы организации // Аудиторские ведомости. 2007, № 6.

4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 416 с.

5. 3 Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. - Восточно-сибирский государственный технологический университет. Улан-Удэ, 2006. - 119 с.

6. Борисов Н.И. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.marketing.spb.ru/lib-research/competition_spy.htm

7. Вахрушина М.А. Управленческий анализ: Учебное пособие для вузов. - М.: Омега-Л, 2008. - 399 с.

8. Веретнов В. Американский опыт управления бизнесом. - [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://vernikov.ru/content/view/368/131/

9. Веснин В.Р. Стратегическое управление: Учебник. - М.: ТК «Велби», Издательство «Проспект», 2007 г. - 328 с.

10. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Менеджмент в России и за рубежом. 2008, №3.

11. Волкова О.Н. Управленческий анализ: Учебник для вузов. - М.: Велби Проспект, 2007. 304 с.

12. Воронов Ю.П. Коммерческая разведка в Японии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.a-rsb.ru/index.php?go=News&in=view&id=161.

13. Гольштейн Г.Я. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m24/

14. Гордон Я. Целевая конкуренция: Пер. с англ. - М.: Вершина, 2006. - 368 с.

15. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд./ Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. - СПб.: Питер, 2008. - 560 с.: ил. - (серия «Классика МВА»).

16. Громова Ю. Тайное оружие конкурентной борьбы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ci-razvedka.ru/The_Secret_Weapon_of_Competitive_Fight.html

17. Гусаков В.А. Ясная стратегия бизнеса. - М.: Вершина, 2009. - 360 с.

18. Демин В. Экономическая разведка и контрразведка: два подхода к одной проблеме [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://subscribe.ru/archive/tech.security/200604/18095153.html.

19. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 496 с.

20. Илышев А.М., Караваева А.В. Идентификация интегративного управленческого анализа в условиях турбулентности и мегаконкуренции «Проблемы современной экономики», 2007 № 4(24). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22995.

21. Илышев А.М., Илышева Н.Н., Селевич Т.С. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 340 с.

22. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

23. Конкурентная контрразведка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://investigators.com.ua/konkurentnaya-kontrrazvedka/

24. Конкурентная контрразведка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.amulet-group.ru/page.htm?id=434

25. Конкурентная контрразведка [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://kolchuga-ksb.com.ua/2009-07-05-15-37-07/240-konkurentnayakontrrazvedka.html]

26. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.a-rsb.ru/index.php?go=News&in=view&id=299.

27. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е Европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2001. - 656 с.

28. Лемке Г.Что такое коммерческая разведка и чем она не является [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rscip.ru/base/A7073057-6868281.html

29. Малый экономический словарь / Под.ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 200. С.337

30. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ хозяйственной деятельности. Электронный учебник. - М.: КноРус, 2009.

31. Носов А. Л. Логистика: Курс лекций / А.Л.Носов. - Киров: Изд-во ВятГУ, 2004. - 47 с.

32. Обзор екатеринбургского рынка соков и нектаров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.proma-yes.com/index.php?page= library&pid=100020

33. Попова Л.А., Головина Т.А., Маслова И.А. Современный управленческий анализ. Теория и практика контроллинга. - М.: Дело и сервис, 2006. - 272 с.

34. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. -- М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. -- 608 с.: ил. -- Парал. тит. англ.

35. Роман В. Ромачев: Разведка как бизнес[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://romachev.ru/

36. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 536 с. - (Высшее образование).

37. Санникова И.Н., Стась В.Н., Эргардт О.И. - Комплексный экономический анализ: учебное пособие. - Алтайский государственный университет. Барнаул, 2007. - 168 с.

38. Светозаров В. Зачем нужна конкурентная разведка? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.it2b.ru/blog/arhiv/58.html

39. Система ценностей «Гуаньси», или круговая порука [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.womancentr.ru/china28.htm

40. Сомина И.В., Дорошенко Ю.А. «Экономический анализ инновационной деятельности как инструмент стратегического управления предприятием» [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://conf.bstu.ru/conf/docs/0028/0523.doc.

41. Сравнительные преимущества в моделях торговли и роста [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dictionary-economics.ru/art-3

42. Томсон-мл А.А., Стрикленд III А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. - 12-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002г. - 928 с.: ил.

43. Управленческий учет: Учебное пособие/Под редакцией А.Д. Шеремета-- М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000.-- 512 с. (Серия «Академия бухгалтера и менеджера»).

44. Фатхутдинов Р.А.Стратегический менеджмент: Учебник. -- 7-е изд., испр. и доп. М,: Дело, 2005. -- 448 с.

45. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе/Фляйшер К., Бенсуссан Б. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 541 с.: ил.

46. Шадрина Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебник. - М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. - 138 с.

47. Эволюция управленческих систем [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.managment.aaanet.ru/osnovi/.

48. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cfin.ru/ finanalysis/inec_analysis.shtml

49. Экономический анализ: Учебник для вузов /Под ред. Л.Т. Гиляровской. -- 2-е изд., доп. -- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2008. - 615 с.

50. Ющук Е. Бизнес-разведка: законные методы и запрещенные приемы // Экономические преступления. - 2009. - №5 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://scip.org.ua/en/node/306

51. Benjamin Gilad, Boca Raton (2011). «Strategy without intelligence, intelligence without strategy, Journal». Bussiness Strategy Series, 1(12), 4-11.

52. Competitive Intelligence in business [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/studying/Staff%20topics /dstephens.html

53. Craig S. Fleisher Sheila Wright. Examining Differences in Competitive Intelligence Practice: China, Japan, and the West // Thunderbird International Business Review. - May/June 2009. - Vol. 51, No. 3. Р. 249-261

54. Grey Р. Competitive Intelligence // BUSINESS INTELLIGENCE Journal. - 2005. - № 4 (15). - Р. 31-37

55. Information Protection and Control [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Information_Protection_and_Control

56. Marketing & Competitive Intelligence FAQ Cultural Differences and their Impact on CI [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.marketing-intelligence.co.uk/help/Q&A/question15.htm

57. Scerrett T. A comparison study of Competitive Intelligence within New Zealand in 2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/1284/thesis.pdf?sequence=1

58. Shanfelt E. 3 Favorite (and free) online competitive analysis tools // Publishing Executive. - 2008. - №23 (10), pp. 12-13

59. Vaidas Gaidelys (2010). «The role of competitive intelligence in the course of bussiness process». Economics and management, 15, 1057-1064.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методы промышленного шпионажа и альтернативные технологии конкурентной разведки



Размещено на Allbest.ru