В условиях рыночных отношений конкурентоспособность и эффективность характеризуют степень развития Компании. Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше, устойчивее экономический рост и жизненный уровень населения и экономической стабильности.

Конкуренция на транспорте - это соперничество транспортных предприятий за лучшие методы хозяйствования, то есть за наиболее выгодные условия осуществления перевозок и получения максимальной выгоды. Кроме того, конкуренция на транспорте - это борьба за грузовладельцев, за получение максимально полезного эффекта на основе применения современных, более эффективных технологий, повышения качества перевозок, их надежности и скорости перемещения грузов.

Конкурентоспособность транспортной продукции - способность выдержать конкуренцию товаров-заменителей работ, услуг, с точки зрения завоевания той доли рынка, которая обеспечивает благоприятную реализацию транспортной продукции и необходимый рост доходов транспортного предприятия.

Под транспортной продукцией понимается не только перевозка как процесс, но и сопутствующие работы и услуги, оказываемые транспортными организациями. С точки зрения экономической теории продукция, создаваемая в сфере транспорта с учетом постулата о продолжении процесса производства в сфере обращения и для сферы обращения, перевозки - это особый товар-услуга.

В современных условиях одним из основных элементов эффективной конкурентной стратегии является предоставление грузовладельцу ряда дополнительных услуг. Оптимальное сочетание стоимости и качества данных услуг у каждого транспортного предприятия способствует повышению их конкурентного статуса.

транспортный логистический конкурентоспособность стратегический

Грузовладельцу уже не достаточно только того, что перевозчик переместит его товар из одного пункта в другой. Покупатель транспортной продукции хочет приобрести комплексную услугу у одного лица независимо от того, сколько видов транспорта будет участвовать в доставке и сколько намечено операций с грузом на предприятиях транспортной инфраструктуры. Комплексность транспортной услуги выступает, как потребность покупателя иметь дело с единственным исполнителем его заказа по доставке товара от "двери" продавца до "двери" покупателя точно в необходимый срок. Так же развитие промышленности формирует естественную потребность в ускорении и упрощении процесса доставки грузов конечному потребителю.

Каждый из видов транспорта - воздушный, железнодорожный, автомобильный, речной, морской - в отдельности друг от друга не могут обеспечить комплексного решения задач логистики при реализации перевозок грузов с участием более одного вида транспорта. Поэтому, необходим институт, который обеспечит поиск рациональных путей своевременной доставки грузов в пункты назначения с наименьшими транспортными расходами, то есть, решение задач транспортной логистики.

Транспортная логистика, как сфера деятельности, наиболее эффективно реализуется через логистические компании. Потребность в создании логистических компаний в России давно назрела. Существующие различные операторские и экспедиторские компании обеспечивают частичное удовлетворение потребностей грузоотправителей и грузополучателей в оказании услуг, связанных с перевозкой грузов.

Для успешного функционирования и развития транспортно - логистического бизнеса в рыночной среде необходим обоснованный подход к формированию конкурентной стратегии, т.е. совокупности правил и методов, которыми должно руководствоваться предприятие с целью завоевания, сохранения и расширения позиций на рынке транспортных услуг. Конечная цель стратегии - это получение продукта в соответствии с запросами потребителей и увеличение прибыли компании.

В связи с развитием конкуренции на транспорте возрастает роль стратегического подхода в управлении транспортной компанией. Стратегия компании - это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изучении всех возможных направлений развития и деятельности и заключается в выборе общего направления, осваиваемых рынков, обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. То есть разработка стратегии компании означает выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса.

Разработка и адаптация стратегии - приоритетные задачи менеджмента. Без тщательно сформулированной стратегии деятельность компании (организации) теряет смысл, утрачивает конкурентоспособность, ведет к внутреннему застою и ухудшению результатов. Единая стратегия для всего предприятия - это база для объединения действий и решений разных подразделений организации в одно целенаправленное усилие. Без стратегии менеджмент не может сформулировать бизнес-модель, которая обеспечит прибыль.

Конкурентная позиция характеризуется такими показателями как норма прибыли, доля рынка и степень ее прироста, доход по инвестициям, доход от продаж (выручка), оценка качества продукции относительно предприятия-конкурента. Стратегический успех предприятия зависит от обладания длительным и устойчивым конкурентным преимуществом.

Конкурентные преимущества транспортных услуг - это заключенная в них ценность для клиента, побуждающая его купить этот продукт.

Цель аттестационной работы - оценить эффективность и перспективные направления стратегии конкуренции и адаптации транспортно-логистического бизнеса, на примере Дочернего Общества ОАО "РЖД" - ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (ОАО "ТрансКонтейнер").

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

составить анализ эффективности существующей стратегии ОАО "ТрансКонтейнер";

провести оценку конкурентной среды и выявить долю компании ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке Российских контейнерных перевозок;

на основе экспертных оценок составить прогноз выполнения стратегических целей компании по основным направлением деятельности и финансовым показателям до 2015 г.

рассмотреть альтернативы стратегического развития транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер" и разработать перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании.

Теоретической и методологической основами исследования послужили разработки отечественных и зарубежных ученых в области разработки стратегий предприятий, менеджмента, транспортной логистики, экономики, маркетинга, финансов.

В работе так же использованы материалы интернет порталов как российских, так и зарубежный консалтинговых и инвестиционных компаний.

1. Анализ эффективности стратегии транспортно-логистической компании ОАО "ТрансКонтейнер"

1.1 Характеристика и стратегические направления ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок

Рис.1. Акционеры ОАО "ТрансКонтейнер" по состоянию на 30.06.2011 г.

Основные направления деятельности компания ОАО "ТрансКонтейнер":

· Железнодорожные контейнерные перевозки - предоставление подвижного состава собственных контейнеров и фитинговых платформ для перевозки грузов по заказам клиента.

· Терминальные и агентские услуги - перевалка и хранение контейнеров, загрузка/ разгрузка контейнеров и другие услуги, связанные с грузом.

· Экспедиторские и логистические услуги - организация мультимодальных контейнерных перевозок "от двери до двери" по "сквозному заказу", оформление транспортных документов, планирование экспедирования и оптимизация поставок, услуги по ускоренной поставке, отслеживание грузов, таможенные и страховые услуги.

· Грузовые автоперевозки - доставка контейнеров между железнодорожным терминалом и складом клиента, перевозка под таможенным контролем.

Виды деятельности компании ОАО "ТрансКонтейнер" дают возможности для предоставления полного пакета услуг грузовладельцам на всех этапах транспортно - логистической цепочки.

Основополагающими документами для разработки стратегии развития компании ОАО "ТрансКонтейнер" являются:

· Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 811)

· Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р

· Бизнес-план создания и развития дочернего открытого акционерного Компании ОАО "РЖД" в области контейнерных перевозок на основе реформирования Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" - филиала ОАО "РЖД", утвержденный Советом директоров ОАО "РЖД" 25 декабря 2005 г.

Основными стратегическими задачами "Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г." стали:

· Повышение глобальной конкурентоспособности российского железнодорожного транспорта, его интеграция в мировой рынок транспортных и логистических услуг.

· Увеличение парка подвижного состава и расширение географии его эксплуатации в странах СНГ.

· Приобретение крупнейшими из созданных на третьем этапе реформирования компаний - операторов активов, достаточных для деятельности в качестве перевозчиков.

· Создание на сети российских железных дорог эффективной логистической системы, элементы которой будут интегрироваться в международную транспортную систему и обеспечивать выход отечественных транспортных предприятий на рынки логистических услуг.

В стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г. отражены вопросы развития транспортно - логистических технологий и международного сотрудничества:

· Формирование и развитие эффективной сбалансированной терминально - складской сети на всей территории России путем создания грузоперерабатывающих терминалов, мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения, предоставляющих широкий спектр складских, таможенных и сопровождающих услуг;

· Внедрение современных логистических технологий управления перевозочным процессом;

· Повышение качества транспортно-логистических услуг путем интеграции отдельных составляющих процесса перевозки в единую логистическую цепочку и предоставление клиентам комплексных услуг по перевозке грузов "от двери до двери" по принципу "одного окна";

· Привлечение инвестиций в развитие терминально-складского комплекса;

· Развитие транспортно-логистической деятельности (формирование условий для осуществления эффективного взаимодействия видов транспорта через логистические центры, организация комплексного обслуживания на железнодорожном транспорте, развитие таможенно-брокерского обслуживания);

· Развитие информационного обеспечения логистической системы;

· Развитие международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России;

· Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей Российской Федерации, в том числе посредством участия в развитии инфраструктуры российских морских портов и подходов к ним;

· Создание транспортных логистических центров за рубежом;

· Совершенствование тарифной политики в области внешнеторговых перевозок в направлении повышения ее гибкости и формирования "сквозных тарифных ставок";

· Углубление сотрудничества с крупнейшими международными транспортными компаниями, реализация с ними совместных проектов, направленных на развитие различных сегментов транспортного бизнеса (грузовые перевозки, локальные инфраструктурные проекты, управленческая логистика, создание современного подвижного состава и другое).

Основными участниками системы управления реализацией стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" являются:

Совет Директоров ОАО "ТрансКонтейнер" - орган управления, к исключительной компетенции которого относится определение стратегических направлений развития общества.

Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО "ТрансКонтейнер" - совещательный орган, осуществляющий представление рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития общества.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган управления обществом.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса - должностное лицо, несущее ответственность за разработку и реализацию стратегии развития общества.

Директор по стратегическому развитию - должностное лицо, несущее ответственность за разработку и выполнение программы развития общества и достижение стратегических целей.

Отдел стратегического развития - структурное подразделение, ответственное за организацию и методологическое сопровождение процесса стратегического управления общества.

Отдел перспективных проектов - структурное подразделение, ответственное за организацию выполнения проектов стратегического развития ОАО "ТрансКонтейнер".

Сектор менеджмента качества - структурное подразделение, ответственное за бизнес- процессы Компании.

Процесс стратегического управления развитием ОАО "ТрансКонтейнер" предусматривает реализацию следующих подпроцессов:

• стратегический анализ;

• определение миссии и целевого видения Компании;

• формирование дерева стратегических целей;

• определение стратегических показателей и их целевых значений;

• разработка и сопровождение документации по стратегическому развитию;

• организация выполнения проектов стратегического развития;

• мониторинг достигнутых результатов;

• корректировка (пересмотр) целевого видения и стратегической программы развития Компании.

Миссия ОАО "ТрансКонтейнер":

В бизнес-плане создания и развития ОАО "ТрансКонтейнер" были определены основные направления развития Компании, а именно - развитие перевозочной деятельности и оказания транспортно-экспедиторских услуг.

Оба этих направления тесно связаны между собой. Успешное функционирование ОАО "ТрансКонтейнер" на рынке контейнерных перевозок возможно только в случае оказания клиентам комплексного сервиса, включающего помимо перевозок грузов, погрузо-разгрузочные работы на станции, выгрузку на станции назначения и доставку автомобилем до склада, доставку груза до станции отправления от склада клиента, оформление необходимых документов, морской фрахт, таможенное оформление грузов и транспортных средств, информационное сопровождение перевозочного процесса и т.д.

Для выхода Компании "ТрансКонтейнер" на уровень мультимодального перевозчика, интегрированного в международную транспортную систему, необходимо осуществлять следующие шаги:

1. Увеличить объем перевозок грузов в контейнерах с тенденцией роста превышающей или соответствующей росту объема контейнерных перевозок в России. Для этого ОАО "ТрансКонтейнер" необходимо:

· увеличить парк новых фитинговых платформ;

· увеличить парк крупнотоннажных контейнеров, как наиболее востребованных на международном рынке контейнерных перевозок.

2. Предложить на рынок контейнерных перевозок конкурентоспособную транспортную услугу. В этих целях ОАО "ТрансКонтейнер" должен:

· создать вертикально интегрированную Компанию;

· сформировать собственную сеть контейнерных площадок;

· наладить доставку грузов в контейнерах от "двери до двери" с привлечением автомобильного транспорта;

· наладить работу с контейнерными терминалами в портах при осуществлении перевозок экспортно-импортных грузов;

· наладить агентскую сеть за рубежом оперативное оформление необходимых перевозочных документов;

· наладить деятельность по охране и отслеживанию грузов в пути следования.

3. Оказывать полный комплекс услуг по формированию контейнерных поездов, в том числе на новых транзитных направлениях, а также координировать работу причастных ведомств (пограничных служб, таможенных органов, стивидорных компаний) и пограничных переходов со стороны сопредельных иностранных железных дорог. Для этого необходимо развивать деятельность агентств дочернего Компании "ТрансКонтейнер" на пограничных переходах.

4. Развивать международные связи с потенциальными грузоотправителями посредством создания сети представительств за рубежом.

Структурная и технологическая вертикальная интеграция ОАО "ТрансКонтейнер", формирование собственной сети контейнерных площадок в целях создания конкурентоспособной транспортной услуги в полной мере будет следовать задаче по освоению российскими компаниями международного рынка транспортных услуг, интеграции в Евроазиатскую транспортную систему, что, в свою очередь, соответствует Стратегической программе развития ОАО "РЖД".

Рассмотрим результаты развития "ТрансКонтейнер" по основным направлениям деятельности, оценим финансовые положение компании.

Таблица 1.

Прочные позиции ОАО "ТрансКонтейнер" на внутреннем рынке стабилизировали потоки в кризисный год. В 2009 г. объем контейнеров, перевезенных ОАО "ТрансКонтейнер" на фитинговых платформах, сократился на 24.2% с рекордных уровней, зафиксированных в 2008г., до 1 098 ДФЭ. При этом доля компании в суммарном контейнерном объеме в России сократилась с 59% до 57%. Контейнерные перевозки по международным маршрутам заметно пострадали от кризиса, вместе с тем прочные позиции ТрансКонтейнера на внутреннем рынке сыграли роль стабилизирующего фактора: объем внутренних перевозок сократился на 18.5%, тогда как международных - на 34%.

В 2009 г. ОАО "ТрансКонтейнер" использовал более гибкую политику ценообразования, адаптируясь к снижению грузооборота и стремясь сохранить клиентскую базу. Компания ввела скидки для заказчиков и продлила сроки платежей, что позволило поддержать объем перевозок, но негативно отразилось на рентабельности компании. В 3 квартале 2009 г. ОАО "ТрансКонтейнер" пересмотрел приоритеты в ценообразовании и в пользу наиболее эффективных видов бизнеса. Это привело к временному сокращению контейнерного объема и рыночной доли из-за агрессивной ценовой политики конкурентов.

В 2010 г. ОАО "ТрансКонтейнер" восстановил свои позиции на рынке на фоне экономического подъема и притока клиентов, находящихся в поиске высококачественных услуг. Объемы перевозок компании выросли на 9.5% в сравнении с 2009 г. и составили 1 202 тыс. ДФЭ.

Железнодорожные контейнерные перевозки подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" в первом полугодии 2011 г. составили 654 тыс. ДФЭ, что на 18,3% выше аналогичного периода 2010 г. Рост в основном был обусловлен увеличением перевозок в международном сообщении, в то время как внутренние перевозки в первом полугодии 2011 г. выросли на 13,4% до 379 тыс. ДФЭ.

Компания продолжает развивать перевозки с использованием термоизолированных контейнеров (термос-контейнеров). В таких контейнерах перевозятся соки (более 60%), а также пиво, напитки, вина, молочные и другие пищевые продукты. В 2010 году объем погрузки грузов в термос-контейнерах на подвижной состав Компании увеличился на 16% и составил 13,9 тыс. ДФЭ., что составляет около 3% от суммарной погрузки контейнеров на подвижной состав Компании.

Показатели операционной эффективности.

Перевозки всех клиентских контейнеров подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" и перевозки груженых контейнеров оплачиваются клиентом и генерируют доходы. При перевозках собственных контейнеров Компании в порожнем состоянии железнодорожный тариф ОАО "РЖД" оплачивается Компанией - такие перевозки генерируют расходы Компании. В 2010 году объем перевозок собственных порожних контейнеров Компании составил 333 тыс. ДФЭ. При этом доля таких перевозок в общем объеме перевозок контейнеров подвижным составом Компании снизилась с 30% в 2009 году до 28% в 2010 году.

Основные показатели операционной эффективности Компании в 2010 г. демонстрировали положительную динамику. Низкий коэффициент порожнего пробега фитинговых платформ - 8, 8% по сравнению с другими видами ж/д перевозок (примерно 34% у полувагонов и 100% для железнодорожных нефтяных цистерн для перевозки нефтяных продуктов) обусловлен разными возможностями использования ж/д платформ и расчетом порожнего пробега (платформа с пустым контейнером считается груженой).

В результате работы Компания по организации ускоренных контейнерных поездов, доля контейнеров, перевезенных подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" в составе ускоренных контейнерных поездов, выросла до 22% по сравнению с 12% годом ранее. В 2010 году контейнерными поездами с использованием подвижного состава Компании было перевезено 267 тыс. ДФЭ по сравнению с 126 тыс. ДФЭ годом ранее. Это положительно сказалось на средней оборачиваемости парка Компании. Так, средний оборот платформ в 2010 году снизился до 14,2 суток по сравнению с 15,7 суток годом ранее, а в 4 квартале 2010 года достиг 13,4 суток.

В 1 полугодии 2011 г. операционные показатели эффективности демонстрировали положительную динамику - порожний пробег контейнеров составил 35,7% (ниже аналогичного периода 2010 г. на 4,2%), фитинговых платформ 8,7% (по сравнению с 1 полугодием 2010 г. снижен на 0,3%).