Сравнительный анализ мотивов выбора бюджетных авиакомпаний

До 2004 г. авиаперевозчики закрывались очень редко, но с середины 2000 -х годов авиакомпании - лоукостеры, работающие на территории Европы, начали вступать в жесткую конкурентную борьбу, особенно в связи с ценами на топливо, поэтому, как мы видим на рис. 1, многие компании стали банкротиться и уходить с рынка. Шел процесс консолидации и избавления от неконкурентоспособных компании авиационного рынка. В период с 2007 - го по 2008 -й год не было создано ни одной новой бюджетной авиакомпании (рис. 1). На момент 2016 года в Европе действует около 30 бюджетных авиакомпаний.

На развитие сегмента рынка бюджетных авиаперевозчиков повлияло вступление стран Восточной Европы в Европейский Союз, а также их присоединение к европейским авиационным конвенциям. Авиакомпании, работающие на территории Западной Европы, получили новые близкие рынки для развития, что простимулировало их динамичное развитие. Также это событие привело в к образованию собственных авиакомпаний - лоукостеров в Восточной Европе, таких как, к примеру, Wizz Air, Blue Air и т.д. В период с 2004 - го по 2008 - й год большая часть новых открытых направлений (59%) являлись связями между Западной и Восточной Европой. В этот же период времени выросла доля региона в пассажиропотоке лоукостеров (в 5,5 раз - с 4% до 22%).

Развитие лоукостеров началось в Великобритании, именно она стала центром распространения этого нововведения на территории Европы. Именно Великобритания смогла раньше всех использовать и адаптировать американскую бизнес модель бюджетных авиаперевозчиков, а затем экспортировать ее по всей территории Европы.

Теперь проанализируем российский рынок авиакомпаний лоукостеров. Некоторые эксперты отмечают, что боязнь конкуренции и страх потерять монополию на прибыль является основными причинами противодействия российских авиакомпаний приходу на рынок России европейских лоукостеров.

В Российской Федерации бюджетные авиалинии начали развиваться гораздо позже, нежели в остальных частях мира, и они занимает периферийное место в мировой системе авиационных перелетов. Такая тенденция сохранялась благодаря жесткому государственному регулированию авиационных перевозок. Сохранялся дисбаланс, лишь с 2006 - го года внутренние авиаперевозки либерализованы, отменена квота на объемы авиаперевозок и лицензия авиакомпаний на отдельных авиалиниях, а также практически отменено разделение авиаперевозчиков и аэропортов. Однако, изменение политики дерегулирования продвигается достаточно медленно и существует множество барьеров для развития бюджетных авиакомпаний в России. На 2016 год достигнуты определенные успехи в авиасвязях с рядом стран Европейского Союза (Словакия, Германия, страны Восточной Европы), но до сих пор глобально проводится консервативная протекционистская авиационная политика.

Первый бюджетный авиаперевозчик появился лишь в марте 2006 - го года - SkyExpress. К 2011 - му году данная компания осуществляла перелеты в 16 аэропортов. Парк воздушных судов составляли Boeing 737-300 и 737-500, после чего Airbus A320 был взят в операционный лизинг. К концу этого же года авиакомпания прекратила выполнение регулярных пассажирских рейсов, и она была поглощена другим авиаперевозчиком («Авиалинии Кубани»).

На смену SkyExpress вышел другой лоукостер «Авианова», эта авиакомпания начала свою деятельность в 2009 году. К 2012 - му году они осуществляли перелеты более чем по 20-ти маршрутам. Парк воздушных судов был совсем небольшой, всего шесть самолетов марки Airbus A320. Данная компания просуществовала на рынке лишь три года, в связи с конфликтом между акционерами, а также неудовлетворительным финансово - экономическим состоянием авиакомпании, она прекратила свою работу, и была признана банкротом.

В 2014 году авиаперевозчик «Добролет» получил сертификат эксплуатанта, который был зарегистрирован, как низкобюджетный, крупной российской авиакомпанией «Аэрофлот». Воздушный парк состоял из ряда самолетов Boeing 737 NG, а также SSJ 100. Летом 2014 - го года были введены дополнительные санкции от Европейского Союза в связи с ситуацией на Украине, под которые попал авиаперевозчик «Добролет» за осуществление перелетов между Москвой и Симферополем. [Латынина Ю., 2014] В связи с санкциями появились запреты на предоставление доступа к финансовым ресурсам «Добролету», а также заморозка их активов в ЕС и возможность страховать свои риски. Помимо вышеизложенных барьеров для развития бронирование билетов через Интернет было под угрозой, так как они работали через американскую систему Navitaire [Бархатова Н., Кузнецова Е., Попов Е., 2014, с. 1].

3 августа 2014 года компания официально сообщила, что из-за санкций ЕС «в условиях беспрецедентного давления со стороны европейских контрагентов» перевозчик «вынужден приостановить полёты и продажу билетов». В пресс-релизе пояснялось, что ряд европейских контрагентов аннулировали действие договоров лизинга на самолёты, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.

Еще одна российская авиакомпания лоукостер - это Победа. Это новый российский лоукостер от «Аэрофлота», что пришёл на смену «Добролёту» в конце 2014 г.

Помимо российских бюджетных авиакомпаний сегодня в России выполняют полеты 12 бюджетных зарубежных авиакомпаний - германские Air Berlin, Germanwings, британская easyJet, венгерская Wizz Air, украинская Wizz Air Ukraine, испанская Vueling Airlines, итальянская AirOne, норвежская Norwegian, австрийская Niki, турецкая PegasusAirlines и авиакомпании AirArabia и Flydubai из ОАЭ. http://www.flylowcost.ru/budget-airlines-Russia.htm

Можно выделить несколько основных тенденций в стратегиях развития бюджетных авиаперевозчиков в РФ:

· Целостный анализ опыта работы зарубежных лоукостеровских авиаперевозчиков и выделение отличительных характеристик нормативно - правового регулирования, обеспечивающих эффективную работу бизнес моделей бюджетный авиакомпаний;

· Анализ спроса на бюджетные авиаперелеты в различных регионах РФ и сценарный прогноз их развития на территории всего государства, а также разработка программ по повышению спроса;

· Формирование программ по дерегулированию авиационного рынка на территории Российской Федерации;

2.3 Проблемы и перспективы развития бюджетный авиакомпаний в Российской Федерации и Европейском Союзе

Анализируя возможность распространения авиакомпаний - лоукостеров, а также выход новых авиаперевозчиков в этот сегмент рынка, целесообразно акцентировать внимание на исследовании барьеров входа в отрасль. Авиационный рынок перевозок включает в себя большое количество игроков, при этом высокий спрос на быстрые и бюджетные авиаперевозки не удовлетворен. Существующие на данный момент барьеры входа способствуют перераспределению пассажиропотока в пользу ближайших аэропортов. В качестве более доступной альтернативы перевозок выступает железнодорожный транспорт, а также передвижения на автомобиле или корабле. Авиационный транспорт обладает рядом ключевых преимуществ, которые не могут обеспечить другие виды транспорта, но основные недостатки до сих пор это негибкость маршрутов, ограниченность маршрутов, а также высокая стоимость.

Ключевым аспектом потенциала для дальнейшего роста на рынке российских перевозок является текущий низкий уровень постороннего вмешательства по сравнению с более развитыми рынками. Резкий рост объема внутреннего пассажиропотока может быть связан с такими факторами, как:

- увеличение представителей среднего класса (пассажиры, летящие в первый раз);

- субсидирование Правительством региональной авиации и авиасообщения между отдаленными частями страны;

- внедрение бюджетной модели (LLC) на внутренних авиалиниях [Козюба О., 2015, с. 117-121].

Как и туристическая отрасль, так и авиационная остро реагирует на любые изменения экономической конъюнктуры. Особенно это заметно по российскому авиационному рынку в связи с событиями 2014 - го года: резкое ухудшение состояния российской экономики, ослабление национальной валюты, введение санкций со стороны западных стран в связи с непростой геополитической ситуацией на Украине, рост негативных ожиданий в отношении перспектив развития в среднесрочном периоде и т.д.

В сложившейся ситуации на российском авиационном рынке бюджетным авиаперевозчикам оказалось предельно сложно выдерживать низкие расходы и поддерживать при этом большое количество рейсов (к примеру, из-за нехватки воздушных судов). Сравнивая состав самолетов в Европейском Союзе и Российской Федерации, можно заключить, что российские лоукостеры не обладали возможностью вести крупный флот, к примеру Ryanair располагал 272 самолетами марки Boeing, в то время как SkyExpress имел лишь десяток лайнеров, в следствие чего было большое количество задержек, возросли накладные расходы, упала рентабельность.

Еще одной крупной проблемой на территории РФ становятся сами воздушные суда. Компаниям пришлось выплачивать установленные пошлины и НДС, что составляло 38%. С введением отмены сбора на самолеты с салонами до 160 пассажиров, «Авианова» вынуждена была демонтировать более 20 кресел на своих «Аэробусах», чтобы как-то сэкономить и потеряла на этом порядка $15 миллионов.

Анализируя эволюцию развития бюджетных авиакомпаний, можно выделить несколько барьеров распространения:

1. Неэффективный парк воздушных судов (ВС).

К примеру, авиаперевозчик «Авианова» и SkeExpress использовали старый флот, в которой входили самолеты, работающие от 7 до 14 лет, таким образом был нарушен главный принцип бизнес модели низкобюджетных авиаперевозчиков по всему миру (средний возраст самолетов обычно 3 года), что позволяет минимизировать расходы на обслуживание техники, сокращает риски выхода машины из строя.

2. Маленький парк ВС

Это влечет за собой проблему с резервированием и интенсивным использованием воздушного парка судов, отсутствие экономии на масштабе, медленный оборот самолетов, большие расходы на техобслуживание, что приводит к задержкам, отмене рейсов и т.д.

3. Сложное внедрение бизнес модели бюджетных авиакомпаний

В Российской Федерации лоукост авиакомпании не получают льготные условия, которые являются стандартными в других странах. К примеру, аэропорты отказали в доплатах за каждого пассажира, а также попытки получить нулевые ставки на наземное обслуживание не увенчались успехом.

4. Отсутствие доступных аэропортов.

Авиакомпании-лоукостеры вынуждены были переплачивать и ожидать более часа обслуживания. Также бюджетным авиакомпаниям приходится платить высокие аэропортовые сборы, высоко оплачивать стоимость услуг наземного обслуживания и ожидать более часа обслуживания. Тарифы для всех одинаковы, обслуживание медленное, не существует небольших, старых или находящихся далеко от города аэропортов, все аэропорты перегружены, что для сегмента лоукостеровских компаний неприемлемо.

5. Высокие затраты на авиатопливо - неэффективное хеджирование

Поставщики авиакеросина не предоставляют скидки бюджетным авиаперевозчикам, а также отказываются заключать крупные контракты из-за обладания ими маленького флота ВС.

6. Большая загрузка крупных хабов, низкая утилизация самолетов

7. Задержка самолетов на земле, отмена рейсов из-за низкой наполняемости самолетов

8. Неэффективная глубина продаж для бюджетной авиакомпании.

Аксиомой бизнес-модели лоу-кост авиакомпании является максимизация глубины продаж в целях привлечения «заемных» ресурсов у покупателей. «Издержкой» этой модели является необходимость покрытия убытка от глубоких продаж (минимальные тарифы ниже себестоимости) за счет билетов по высоким тарифам, которые продаются незадолго (меньше недели) до вылета. В этом случае бюджетные авиакомпании столкнулись с проблемой: узостью платежеспособного спроса (корпоративный сегмент почти отсутствует) и прямой ценовой конкуренцией с традиционными перевозчиками, глубина продаж которых значительно меньше (а значит, в какой-то период их минимальные доступные тарифы оказываются ниже или на уровне низкобюджетных авиаперевозчиков) [Семёнов А.А., 2014, с. 67]

9. Игнорирование высокодоходным сегментом потребителей

Деловой сегмент потребителей, которым существенно важна частота рейсов (ежедневно), пунктуальность, легкий способ приобретения билетов не проявляют лояльности к бюджетным авиалиниям из-за большого количества задержек, отмен рейсов и т.д. На Российском рынке лоукостеры пока не могут конкурировать по показателям плотности и насыщенности маршрутной сети с, к примеру, «Аэрофлотом».

10. Нормы государственной регуляции Российского авиационного рынка

Весомыми барьерами развития были законы, не допускающие существования невозвратных билетов. Несмотря на все попытки авиаперевозчиков усложнить процесс сдачи авиабилетов, процент возвратов был очень велик. Также отсутствие отмены обязательных норм на багаж (сейчас 10 кг), начисления НДС на внутренних маршрутах, возможности отмены рейсов без штрафов в связи с погодными катаклизмами и форс-мажорами

11. Ввозные таможенные пошлины

Бюджетные авиаперевозчики сталкиваются с требованием выплачивать пошлины на иностранные воздушные суда, которые они получают в операционный лизинг (суда Airbus A320 и Boeing 737-800).

12. Оплата НДС

Уплата таможенного НДС (18%), рассроченная на 34 месяца также вносит свой вклад в низкую окупаемость проекта лоукост авиаперевозчика. В других частях мира авиаперевозчики освобождены от обязательства выплаты данного налога, что является формой государственной поддержки глобальной конкурентоспособности собственных авиакомпаний.

13. Ограничение по привлечению иностранных инвестиций на отечественный рынок авиаперевозок

На данный момент на территории Российской Федерации отсутствуют институциональные инвесторы с успешным опытом развития бюджетных авиаперевозчиков.

На фоне проведенного анализа барьеров развития стоит уделить особое внимание перспективам развития сегмента рынка бюджетных авиакомпаний в Российской Федерации.

Цели развития аэродромной сети Российской Федерации достигаются в основном через государственные программы, которые в свою очередь являются главными (основополагающими) документами, реализующими программно-целевой принцип финансирования, плановый принцип инфраструктурного обустройства авиатранспортного комплекса.

В течение последних лет государство запустило несколько программ по усовершенствованию российского авиационного рынка. Под руководством Центра стратегических разработок в гражданской авиации была проведена конференция в 2014 г. «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)». В рамках данного мероприятия были выдвинуты решения по устранению актуальных проблем авиационного рынка РФ, таких как повышение общей безопасности авиаперевозок, устранение запретов по использованию иностранных воздушных судов, глобальное обновление парка ВС, усовершенствование наземной инфраструктуры аэропорта и т.п.

По плану данной программы по развитию воздушно -транспортной сети РФ должны быть проведены мероприятия по 134 объектам, государство выделило 422,6 млрд руб. из средств федерального бюджета для достижения поставленных целей. В рамках проведения указанных мероприятий планируется развить 9 крупных международных узловых аэропортов, сети 19 внутрироссийских узловых аэропортов, а также сети 80 региональных аэропортовых сетей.

В настоящий момент в Российской Федерации для бюджетных авиаперевозок более благоприятные внутренние условия для развития, нежели несколько лет назад.

По прогнозу, в рамках стратегии развития низкобюджетных авиаперевозок в РФ, разработанной совместно ЦСР ГА и СПбГУ ГА, для Росавиации, к 2020 году доля лоукост авиакомпаний может достигнуть 37% от суммарных объемов перевозок на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) по наиболее вероятному сценарию, и более 40% при высоком сценарии развития данного сегмента. При нормальном развитии сегмента к 2035 году «низкобюджетники» смогут перевозить порядка 55 млн пассажиров. То есть в обозримой перспективе лоукостеры способны составить серьезную конкуренцию традиционным перевозчикам [Байбеков Ш., 2015 https://www.eg-online.ru/article/270314/].

На данный момент можно заключить, что развитие авиакомпаний лоукостеров на территории ЕС намного опережает их уровень развития в РФ. Для них созданы более лояльные условия работы, у бюджетных авиакомпаний множество льгот и послаблений от государства и аэропортов и т.д. Данные анализа подтверждают, что в Европейском Союзе не существует больших барьеров распространения для бюджетных авиакомпаний, помимо высокой конкуренции в этом сегменте рынка, в отличие от Российской Федерации. Также можно выделить такие барьеры, как ограничение на взлетное время и на временной интервал между посадками в некоторых крупных аэропортах; наличие долгосрочной аренды, которые дают некоторым авиакомпаниям возможность на исключительное использование ворот в аэропорту; правила, запрещающие полеты меньше определенного расстояния продолжали препятствовать доступу новых бюджетных авиалиний в аэропортах [Hindle T., 2008; с. 160]. Основным препятствием является большая фиксированная стоимость, которая сопровождает операции авиакомпаний и запуск, высокая стоимость авиатехники (новые самолеты Boeing в диапазоне от примерно 75 миллионов долларов до 243 миллионов долларов). Также существенным барьером могут являться нормативные акты, требующие полетов на определенные расстояния для вступления в отрасль.

Несмотря на это, в последние годы ряду низкобюджетных авиаперевозчиков удалось в какой-то степени обойти эти барьеры путем использования, к примеру, вторичных аэропортов и продажи билетов через Интернет.

Улучшение экономических условий в еврозоне и низкие цены на нефть приведут к продолжению роста пассажиропотоков в европейских аэропортах в 2016 году [Airports Council International (ACI) http://www.airports.org]. Правда, это не коснется аэропортов России, где сохранится тренд по снижению спроса на авиаперевозки.

Об этом говорится в докладе Airports Council International Europe (ACI Europe), торговой ассоциации аэропортов Европы. ACI Europe объединяет интересы около 500 аэропортов в 45 странах, на которые приходится более 90% коммерческих воздушных перевозок в Европе.

Анализируя перспективы 2016 года, в Ассоциации отмечают, что помимо снижения объемов трафика в российских аэропортах, на рынок авиаперевозок повлияют и другие факторы, в основном геополитического характера - беспрецедентный миграционный кризис, угроза терроризма, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также снижение исходящего пассажирского трафика с развивающихся рынков [Airports Council International (ACI)].

В заключение стоит отметить, что базовые принципы позиционирования и выстраивания конкуренции между традиционными авиаперевозчиками и низкобюджетными на новых рынках авиации и уже развитых является одинаковыми. Соответственно, бизнес - модель низкозатратных авиакомпаний является универсальной и обладает способностью приспосабливаться к окружающим внешним условиям. Такой вывод дает возможность заключить, что это может расширить будущие перспективы данного сегмента авиационных сообщений.



Глава III. Эмпирическая база исследования

Цель исследования - провести сравнительный анализ основных мотивов потребительского выбора авиакомпаний - лоукостеров, а также выделить особенности и различие отношения к данному сегменту рынка в странах Европейского Союза и Российской Федерации.

Задачи исследования:

1. Анализ состояния и конъюнктуры рынка лоукостеровских авиакомпаний в странах Европейского Союза и Российской Федерации;

2. Провести сравнительный анализ мотивов выбора и выявить основные различия;

3. Выявить особенности и различие отношения к авиакомпаниям - лоукостерам в странах Европейского Союза и Российской Федерации;

4. Обработка полученных в ходе исследования данных, написание выводов исследования и разработка рекомендаций по улучшению корпоративных стандартов обслуживания на их основе.

3.1 План проведения исследования

Первый этап исследования состоял из проведения анализа состояния и конъюнктуры рынка бюджетных авиакомпаний в странах Европейского Союза и Российской Федерации. В течение этого этапа был проведен критико-конструктивный анализ аналитических годовых отчетов авиакомпаний, финансовых показателей каждого авиаперевозчика, статистических данных за период с 2000 по настоящий год. В результате проведенного анализа можно было выделить самых крупных игроков на рынке, а также статистически сравнить уровень развития бюджетных авиакомпаний на территории Европейского Союза и Российской Федерации.

На втором этапе был проведен опрос в странах Европейского союза, направленный на выявление наиболее популярной авиакомпании - лоукостера. В связи с тем, что на территории Российской Федерации существует единственная авиакомпания - лоукостер («Победа»), а на территории Евросоюза десятки, при обработке количественных данных было бы некорректно сравнивать множество компаний с одной российской. Поэтому на первом этапе будет проведен опрос в странах ЕС, направленный на выявление наиболее популярной авиакомпании - лоукостера.

Перечень, предложенный Добружкес, был использован в качестве отправной точки. [Dobruszkes, F., 2006., c. 249-264] Этот список был обновлен, чтобы удалить не существующие авиакомпании - лоукостеры (по причине банкротства или слияния) и добавить новые. Новые лоукостеры были выявлены через обширный поиск в Интернете и литературе. В дальнейшем был проведен анализ наиболее крупных бюджетных авиалиний (время существования на рынке, количество направлений, широкий охват в ЕС и т.п.), на основании его был составлен список авиакомпаний, который был включен в опросник.

Опрос был проведен среди жителей Европейского союза. В исследовании участвовало 50 жителей в возрасте от 19 до 45 лет таких стран, как: Австрия, Болгария, Испания, Финляндия, Англия, Нидерланды, Франция, Германия, Чехия, Румыния, Словакия, Швеция и т.д. Опросник включал в себя открытые и закрытые вопросы, направленные в основном на выявление узнаваемости бренда. [Приложение 2]

Далее респонденты были разделены на две независимые выборки, с одной группой были проведены глубинные интервью, по результатам которых был составлен опросник, а вторая группа участвовала в опросе.

На третьем этапе исследования были проведены интервью. Один блок открытых вопросов был направлен на выделение группы мотивов выбора авиакомпаний потребителями (что детерминирует выбор, что важно при осуществлении выбора, что может повлиять на принятие решения о покупке и т.п.). Другой блок открытых вопросов был направлен на выявление отношения жителей ЕС и РФ к бюджетным авиаперевозчикам, а также характеристик/критериев, которыми потребители их наделяют, и вопросы об общем образе авиакомпаний - лоукостеров в глазах населения. На основании этого было оценено общественное мнение о бюджетный авиакомпаниях. [Приложение 3]

На следующем этапе был составлен опрос, направленный на выявление основных мотивов выбора бюджетных авиакомпаний, которые являются основополагающими для большинства людей при принятии решения о покупке авиабилетов. Респондентам была предложена таблица, в которой следовало оценить значимость каждого мотива выбора из списка авиакомпаний - лоукостеров по 5-ти бальной шкале (список мотивов был составлен по результатам проведенных глубинных интервью, в него были включены все мотивы, которые называли респонденты, за исключением единичных случаев упоминания того или иного фактора, влияющего на выбор). Другая часть опросника была направлена на оценку качества обслуживания (для РФ - оценка «Победы», для ЕС - самой популярной бюджетной европейской авиакомпании (по результатам опроса)). Данная часть опросника создана так, что на основании полученных данных можно было проанализировать истоки определенного отношения к бюджетным авиакомпаниям (неудачный опыт, некачественное обслуживание и т.п.), а также можно было расписать рекомендации по улучшению корпоративных стандартов.

На самом последнем этапе был проведен анализ полученных качественных и количественных данных после проведения всех запланированных мероприятий. На основании проведенного анализа были расписаны конкретные рекомендации для авиакомпаний при позиционировании себя на рынке, а также направленные на улучшение корпоративного обслуживания в целом.



3.2 Анализ состояния и конъюнктуры рынка лоукостеровских авиалиний в странах Евросоюза и Российской Федерации

Эндрю Лоббенберг, авиационный аналитик, пояснил, что бизнес-модель лоукостеров отлично работает в условиях экономического кризиса, так как пассажиры ищут экономическую выгоду, особенно в периоды спада. Сектор имел свою справедливую долю финансовых потерь на протяжении многих лет, но маржа операционной прибыли многих лоукостеровских перевозчиков свидетельствуют о надежности модели. [Dunn, G., 2011, April 18, пар. 6]

Выставление самой низкой цены возможно лишь при максимальном уменьшение издержек, и максимальной экономии на различных услугах таких как, к примеру, сокращение времени простоя, экономия на инфраструктуре аэропорта и т.п.

Особый ажиотаж вокруг бюджетных авиаперевозчиков можно отметить с начала 2010 - го года. На данный момент да долю авиакомпаний лоукостеров приходится порядка 26% мирового пассажиропотока. Беря во внимание факт, что стандартных авиакомпаний в 12 раз больше, нежели бюджетных, на их долю приходится примерно 700 миллионов человек ежегодно. С каждым годом мировой рынок бюджетных авиаперевозчиков наращивает темпы роста, в то время как стандартные авиаперевозчики проявляют тенденцию к потере темпов роста [Morrell, P., 2008, с. 61-67]. К примеру, за три года бюджетная компания Испании Vueling увеличила свой пассажиропоток на 45%, Jetstar Airways (Австралия) - примерно на 25%, Ryanair (Ирландия) - на 21%. За этот же период традиционные авиакомпании, к примеру, Air France (Франция) снизила свои показатели на 3,3%, United Airlines (США) и Delta AirLines (США) - на 16 и более процентов [Dennis, N., 2007, с. 52-59].

По данным доклада ACI пассажиропоток в 2015 году вырос в среднем на 5,2% к уровню предыдущего года и достиг 1,95 млрд. пассажиров.

Согласно статистике в странах Европейского Союза пассажиропоток вырос на 5,6%. Но 20% воздушных гаваней Евросоюза - Греции, Португалии, Венгрии, Ирландии, Литвы, Румынии, Словении и Словакии - показали рекордный двузначный рост, что можно объяснить подскочившим спросом на авиакомпании лоукостеры. В то же время, в странах, не входящих в ЕС, но находящихся на территории Европы, пассажиропоток подрос лишь на 3,9%. Как отмечается в докладе «такой показатель можно объяснить ростом трафика в аэропортах Турции. В связи с политической ситуацией было статистически зафиксировано понижение спроса на авиационные перевозки на территории Российской Федерации и Украины, а также стагнация объемов авиаперевозок в Норвегии». [Airports Council International http://www.airports.org]

По данным Росавиации, авиаперевозки пассажиров в России в 2015 году составили 92 млн 071 тыс. человек, что на 1,2% меньше, чем в 2014 году. При этом международные перевозки упали на 15,8%, до 39,5 млн человек, в то время как внутренние перевозки выросли на 13,6%, до 52,563 млн человек [Федеральное агентство воздушного транспорта http://www.favt.ru/].

Как отмечает ACI значимый тренд предыдущего года заключается в слабой динамике маленьких региональных аэропортов на территории Европы и Азии, показатель повысился лишь на 3,8% к уровню 2014 года. Многие эксперты обосновывают это концентрацией пассажиропоток в главных аэропортах, а не второстепенных, а также повышением доли авиамаршрутов бюджетных авиаперевозчиков.

Итак, проанализируем основных игроков на авиационном рынке Европейского Союза.

Ryanair (Ирландия) - лидер среди лоукостеров Европы, и имеет в отрасли 31-летний рекорд безопасности. Автор определяет стратегии развития лидеров бюджетных авиаперевозок Европы.

Компания осуществляет 1800 ежедневных рейсов из 81 баз, соединяющих 200 пунктов назначения в 31 странах на флоте из 300 новых Boeing 737-800 в эксплуатации, 283 новых Boeing 737 на заказ, а средний возраст самолетов составляет 5,5 лет. Ryanair прогнозирует к 2024 году наличие более 520 самолетов в эксплуатации. Также в компании работает 9,500 авиационных специалистов, и годовой оборот составляет 103,000,000 клиентов в 2015 году. Прогнозируемое количество пассажиров в 2024 году - 160,000,000 человек. [Barbot, C., 2006, с. 197-203]

Средний тариф маршрутов достиг 48 евро. Флот компании в ближайшее время планируют довести до 305 единиц техники - в основном самолетов Boeing 737-800, а также размещены твердые заказы на фирме Boeing на 175 новых самолетов. За год компания увеличила число маршрутов до 1600 направлений. Прибыль года составила 569 миллионов евро. www.ryanair.com

Проведя анализ деятельности компании за последние 5 лет, можно заключить, что Ryanair растет с каждым годом, расширяется и развивается, и охватывает все больший сегмент европейского рынка лоукостеров.

Начиная с 2010 года, Ryanair открыли 29 новых баз по всей Европе, открыли 44 новые базы и более 1600 новых маршрутов (на 2014 год).

Таблица 1. Количество пассажиров (в год) и работников

	2010	2011	2012	2013	2014
Пассажиры	72,1 мил	75.8 мил	79.3 мил	81.7 мил	90.6 мил
Работники	7245	8070	8438	9137	9,500

Источник: www.ryanair.com

Анализируя таблицу, можно наблюдать увеличение пассажиропотока и расширение штата сотрудников с каждым годом.



Источник: www.ryanair.com

Рисунок 2. Прибыль Ryanair в период с 2010 по 2014 года.

Анализируя диаграмму можно заключить, что с каждым годом прибыль Ryanair растет. Самый большой скачок мы можем наблюдать в 2014 году (на 66%), единственный год, когда прибыль снизилась, - это 2013. В период с 2010 прибыль росла в среднем на 20%.

Сильные стороны:

1. Низкие затраты

Ryanair имеет самые низкие издержки на единицу продукции в ЕС и в мире.

2. Низкие тарифы

Низкие издержки позволяют выставлять тарифы на выгодной основе. Средние тарифы Ryanair ниже, чем у любого из его конкурентов в Европе. Даже после добавления дополнительных услуг и вспомогательных устройств за доплату (например, бронирование места, страхование), средний доход на одного пассажира ниже, чем у любого из его конкурентов.

3. Инновации

За возможным исключением EasyJet, ни одна европейская авиакомпания не сделала больше, чтобы изменить характер ближнемагистральных полетов, чем Ryanair. К примеру, они ввели прямую рассылку (онлайн), онлайн регистрацию по прибытии, путешествие только с ручной кладью. Кроме того, Ryanair открывает также относительно неизвестные регионы Европы с сетью небольших аэропортов.

4. Размер

Ryanair - это самая большая ближнемагистральная сеть в Европе. Это номер один по числу пассажиров, количеству направлений, аэропортов и т.д.

5. Состав воздушных судов

Работает только с одним видом самолетов с 2005 года. Операционный единый флот обеспечивает значительную экономию за счет эффекта масштаба и гибкости с точки зрения развертывания воздушных судов, составления ростера экипажа и его подготовки.

Слабые стороны:

1. Восприятие марки

При всем успехе компании, на протяжении многих лет , бренд Ryanair считается малоэффективным в ряде опросов, исследований и конкурсов.

2. Сезонность продаж

Что касается отрасли в целом, прибыль Ryanair имеет ярко выраженный сезонный характер. Особый спрос с июля по сентябрь, убыточность зимой (с октября по март).

Возможности:

1. Рост доли бюджетных компаний на авиационном рынке

2. Рост сегмента бизнес - путешественников

После мероприятий по улучшению обслуживания клиентов, Ryanair также недавно запустила особенные предложения для бизнес путешественников (гибкость бронирования, возможность выбора места в «бизнес» классе (в первом ряду, над крылом с дополнительным пространством для ног и т.п.), и сдаваемый багаж.

Угрозы:

1. Несчастные случаи

На сегодняшний день Ryanair имеет сильный показатель безопасности, хотя были частые предположения в некоторых разделах СМИ, что бизнес - модель предполагает экономию на действиях, увеличивающих безопасность воздушных судов.

2. Потеря фокуса

Любое значительное отвлечение внимания руководства от своей основной задачи, а именно обеспечение безопасности и пунктуальности ближнемагистральных авиаперелетов при низких тарифах может привести к повреждению его послужного списка в качестве одного из наиболее последовательно развивающихся авиакомпаний мира.

3. Конкурентоспособность

Ryanair по-прежнему может составить конкуренцию авиаперевозчикам по цене, но, например, если пассажиры будут принимать решение о покупке на основании таких факторов, как регулярности рейсов, качество сети аэропортов и уровня удовлетворенности от взаимодействия с авиакомпанией, то существует множество авиакомпаний, которые могут конкурировать с Ryanair.

Данные проведенного SWOT-анализа приведены в таблице ниже.

Таблица 2. SWOT-анализ компании Ryanair

Сильные стороны · Низкие затраты · Низкие тарифы · Инновации · Размер · Состав воздушных судов	Слабые стороны · Восприятие марки · Сезонность продаж
Возможности · Рост доли бюджетных авиакомпаний на рынке · Рост сегмента бизнес - путешественников	Угрозы · Несчастные случаи · Потеря фокуса · Конкурентоспособность

Источник: CAPA; Aviation Analysis, Ryanair SWOT, 2014

Следующая крупная авиакомпания - лоукостер - это EasyJet (Великобритания), которая существует на рынке 10 лет, работающая на более чем 700 (735 в 2015г.) маршрутах, эти маршруты охватывают Европу, Северную Африку.

С марта 2013 г. компания стала выполнять бюджетные рейсы из Москвы в Лондон и Манчестер. В более чем 31 стране мира 136 аэропортов оснащены парком самолетов EasyJet, состоящим из более чем 200 самолетов Airbus, в 2015 году было заказано еще 120. В данной компании работает 10 104 человека, включая 2000 пилотов и 4,500 членов экипажа. Она находится в числе лидирующей пятерки лоукостеров Европы. Компания была основана в 1995 г. Флот авиакомпании составляет 195 самолетов, дополнительно заказано 151 единиц. За 2014 г. было перевезено порядка 60 миллиона пассажиров. Средняя стоимость кресло-пассажира составляет 63 фунтов стерлингов. Загрузка рейсов достигла 90% рубежа. С 2010 года количество пассажиров возросло с 49 миллионов до 69 (увеличилось на 18%), а чистая прибыль увеличилась почти вдвое (2010г. - 2,973 миллионов евро, 2015г. - 4,686 миллионов евро, выросла на 3,5%). На 2016 год EasyJet планирует открыть 90 новых путей сообщений. Коэффициент загрузки вырос на 0,9% и составляет 91,5% на 2015 год. http://www.easyjet.com

Таблица 3. Флот EasyJet

	Владеют	Взятые в аренду самолеты	Финансовая аренда	Общее количество	% от общего флота	Изменения в течение года	Будущие поставки на ноябрь 2015г.
A319	93	49	6	148	61	5	-
А320	70	18	5	93	39	20	56
А320neo	-	-	-	-	-	-	130
	163	67	11	241		15	186

Источник: www.easyjet.com

Был проведен SWOT-анализ авиакомпании EasyJet.

Сильные стороны:

1. Цена

Тарифы ниже примерно на 50%, чем у крупных перевозчиков на коротких маршрутах и от 20% до 40% ниже, чем у большинства других бюджетных авиакомпаний.

2. Себестоимость единицы продукции

Это преимущество проистекает из целого ряда факторов: высокая плотностью сидений на борту, высокий коэффициент использования воздушных судов, молодой и эффективный флот, производительность труда и отсутствие устаревших пенсионных расходов.

3. Сеть аэропортов

EasyJet, в отличие от его конкурентов, базируется в большинстве в первичных аэропортах (46 первичных аэропортов, к примеру, Ryanair - 24).

4. Марка.

Уже пользуется хорошей узнаваемостью бренда, особенно в Великобритании. EasyJet демонстрирует повышение готовности к укреплению бренда, вводя различные программы лояльности.

5. Финансовые показатели

Слабые стороны:

1. Базовая стоимость активов

Стоимость одного рабочего места на 50% выше, чем, к примеру, у Ryanair.

2. Устаревшая бизнес - модель

Продукт все еще имеет меньше "излишеств", чем у других авиакомпаний, и это означает, что цена будет оставаться ключевым аспектом конкуренции.

3. Сезонность заработка

Сильная летняя половина года (с апреля по сентябрь), убыточность зимой (с октября по март).

Возможности:

1. Рост рынка

2. Дальнейшее сокращение расходов

3. Бизнес-пассажиры

Угрозы:

1. Рост выплат в аэропортах

2. Рабочие волнения

3. Повышение сложности

Авиакомпания на данный момент пытается ввести новые правила осуществления своей деятельности (бронирование мест, работа с бизнес пассажирами и т.д.) Эта возрастающая сложность может быть угрозой в будущем.

4. Внешние события

Воздушное путешествие, осуществляемое любой авиакомпанией, зависит от геополитических событий и природных явлений, таких как землетрясения, цунами и т.д.

5. Стоимость топлива и колебания валютных курсов

Цена на топливо для реактивных двигателей, на долю которого приходится около 30% от издержек EasyJet, является весьма высоким показателем. Кроме того, 35% от издержек EasyJet представлены в долларах США, что делает его уязвимым к укреплению доллара против фунта и евро.

6. Налоги на авиаперелеты

В целом, эти налоги представляют собой более высокий процент от цены билета на короткие расстояния, чем дальнемагистральные, что делает EasyJet уязвимым для недавнего увеличения налогов в таких странах, как, к примеру, Великобритания.

Таблица 4. SWOT-анализ компании EasyJet

Сильные стороны · Цена · Себестоимость единицы продукции · Сеть аэропортов · Марка. · Финансовые показатели	Слабые стороны · Базовая стоимость активов · Устаревшая бизнес - модель · Сезонность заработка
Возможности · Рост рынка · Дальнейшее сокращение расходов · Бизнес-пассажиры	Угрозы · Рост выплат в аэропортах · Рабочие волнения · Повышение сложности · Внешние события · Стоимость топлива и колебания валютных курсов · Налоги на авиаперелеты

Источник: CAPA; Aviation Analysis, EasyJet SWOT, 2013

Еще один европейский лоукостер, - это WizzAir, который является после десяти лет уверенного развития и становления одним из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков Центральной и Восточной Европы. Эта компания запустила свой первый рейс в 2004 году, на данный момент они работают по более чем 410 маршрутам в 22 региональных аэропортах.

Wizz Air вводит в эксплуатацию только новые воздушные суда в своем классе, техническим обслуживанием которых занимается одна из наиболее авторитетных компаний Lufthansa Technik. Благодаря этой договоренность компания может обеспечивать стабильный уровень качественного обслуживания своих клиентов. Воздушный парк состоит из таких самолетов марки Airbus семейства A320, включая воздушные суда A320 и воздушное судно A321CEO. К 2018 году они собираются расширить флот двадцатью новыми самолетами типа A321СЕО. Также они оформили заказ на поставку 110 воздушных судов Airbus, использующих новую технологию -- A321neo и оснащенных современными системами и двигателями, которые впоследствии помогут Wizz Air сократить не только расходы, но и объем углеродных выбросов. https://wizzair.com/ru-RU/about_us/company_information

Основной целью компании является установление самого низкого уровня цен во всем регионе, решающую роль в позиционировании играет выбор аэропорта. Ради достижения своей цели WizzAir комплексно задействует главные, второстепенные и региональные аэропорты, которые готовы оперативно обслуживать пассажиров и предоставлять авиабилеты по низким ценам, формирующие в итоге тарифы авиаперевозчика.

Также стоит отметить еще одну крупную бюджетную авиакомпанию Airberlin, которая является одной из ведущих авиакомпаний в Европе. На данный момент она выполняет до 138 рейсов в год по всему миру. На 2014 год по статистическим данным второй по величине немецкий авиаперевозчик доставил до места назначения более чем 31,7 миллионов пассажиров. Airberlin обладает всемирной сетью воздушных линий, которую они смогли развить путем стратегического партнерства с традиционной авиакомпанией Etihad Airways, которая владеет 29,21 процента акций авиаперевозчика Airberlin, а так же членству в авиационном альянсе oneworld®.

Также данная авиакомпания постоянно вводит новые программы лояльности, одной из них является программа «topbonus», которая насчитывает более 3,8 миллиона участников и является одной из ведущих программ Европы. Airberlin обладает огромным количеством премий за отличное сервисное обслуживание, а также их авиапарк отличается новизной и относится к самым экологичным авиационным паркам Европы. http://www.airberlingroup.com/en/about-airberlin

Germanwings, новая, автономная авиакомпания была основана под брендом Eurowings. С осени 2015 года эта авиакомпания предлагает более 130 направлений в Германии, по всей Европе и в привлекательных дальнемагистральных, таких как Майами, Бостон, Бангкок и т.д. Компания предлагает три разных типа билетов, ценовые категории предлагают подходящий тариф, каждый с разным набором услуг, которые вы можете собрать в индивидуальном порядке. Тарифный план «Лучший», например, предлагает большое количеством включенных в стоимость билета услуг, в то время как «Базовый» тариф включает в себя только те услуги, которые необходимы. https://www.eurowings.com/en/4u/company/eurowings.html

В рамках работы было проведено небольшое полевое исследование бюджетных авиакомпаний на территории Европейского Союза, направленное на выявление самой популярной авиакомпании - лоукостера.

Было выделено несколько крупнейших авиакомпаний - лоукостеров на основании проведенного анализа нескольких факторов: выручки, количества направлений (международных, не рассматривались лоукостеры, работающие в большинстве или только на внутренних рейсах страны), количества филиалов в странах Европейского союза и т.д. Итак, к таким авиакомпаниям мы отнесли: Ryanair, EasyJet, WizzAir, Vueling, AirBerlin, GermanWings.

По результатам проведенного опроса можно заключить, что наиболее популярные авиакомпании - лоукостеры - это Ryanair и EasyJet. С небольшим отрывом на первом месте оказалась компания Ryanair (из 60 респондентов 45 человек отмечали эту компанию, 25 человек выбрали EasyJet). Остальные компании упоминались меньшинством или в единичном случае.

Теперь приведем анализ единственного Российского лоукостера на 2016 г. - «Победа». В эксплуатацию для Победы были сданы новые самолёты Boeing-737-800 NG, которые рассчитаны на перевозку 189 пассажиров. К 2018 году, согласно планам «Аэрофлота», «Победа» будет перевозить около 10 миллионов человек в год, а флот компании расширят до 40 воздушных судов Boeing 737-800 NG. Маршрутная сеть при этом будет насчитывать более 45 внутрироссийских и международных направлений.

Исходя из официального заявления пресс-службы дочерней компании Аэрофлота, бюджетный авиаперевозчик «Победа» закрыл предыдущий операционный год с показателем прибыли около 37 миллионов рублей, что смогло превысить ожидания всех экспертов. Компании удалось добиться весьма впечатляющих показателей эффективности путем существенного сокращения издержек, таким образом ожидания по поводу понесенных убытков в течение первого года в размере 1,5 млрд рублей не оправдались. Так, налет каждого из 12 приобретенных в лизинг с последующим выкупом авиалайнеров французского авиаконцерна Boeing 737, составил 14 часов в сутки, что на 2-4 часа превышает средний показатель даже самых популярных российских авиаперевозчиков. Например, материнскому «Аэрофлоту» удалось налетать по 9,5 часа на самолет. Таким образом, руководство компании возлагает большие надежды на развитие компании в целом, оно рассчитывает продолжать улучшать финансовые показатели с каждым годом. Начиная с 2014 - го года, «Победа» показала себя лучшей по темпам роста пассажиропотока. Отмечается, что в текущем году «Победа» намеревается перевезти 4 млн пассажиров, что почти вдвое превышает прошлогоднее значение. Такой шаг позволит получить низкие лизинговые ставки на фоне оборотов «Аэрофлота», но пока администрация лоукостера рассчитывает обходиться собственными силами.

Совокупная годовая выручка составила 11 млрд рублей, тогда как российскому «Аэрофлоту» досталось 415,2 млрд, что на треть больше финансовых показателей 2014 года. Достижения такого финансового успеха способствовало введение многочисленных мероприятий по сокращению расходов компании, а также экономия топлива во время каждого запущенного рейса. Также компания планирует сократить экономические издержки путем отказа от регистрации в качестве дочернего предприятия одной из самых крупных российских авиакомпаний, бюджетный авиаперевозчик сам платит за лизинг воздушных судов.

Стоит отметить, что на развитие российского бюджетного авиаперевозчика оказал сильное влияние сформировавшийся экономический кризис в стране. Таким образом многие потребители смогли себе позволить приобрести воздушные маршруты передвижения в условиях инфляции и нехватки финансов. Согласно данным статистики, до 10% всех перевезенных лоукостером в России пассажиров приобрели авиабилеты за 999 рублей во время акций.

3.3 Анализ полученных данных

В результате проведенных интервью и опроса была получена информация, отражающее общее представление о мотивах выбора авиакомпаний и отношение к ним на территории Российской Федерации и Европейского Союза.

H1. Существуют различия в наборе мотивов потребительского выбора авиакомпаний - лоукостеров в странах Европейского Союза и Российской Федерации

Основным фактором, детерминирующим выбор определенной авиакомпании и рейса, является стоимость авиабилета. Практически сто процентов участников, за исключением нескольких респондентов, выделяли этот мотив. Такая тенденция подтверждается также в исследованиях, проведенных за последние несколько лет. К примеру, в работе О'Коннэла и Вильямса, посвященной изучению взаимодействия низкобюджетных и стандартных авиаперевозчиков на рынках различных стран, было обнаружено, что основной причиной выбора авиакомпаний - лоукостеров для перелета, является фактор цены [O'Connell J.F., Williams G., 2005, Vol.11, с. 259-272].

Понятие разумной цены применяется во многих исследованиях, потребители готовы приобретать услугу или товар, если они чувствуют, что она продается по разумной цену [Cheng, T. C., Lai, L. C., & Yeung, A. C., 2008, с. 26-42]. Авиакомпании в целом, а особенно бюджетные авиаперевозчики, используют этот принцип назначения ценового диапазона для удовлетворения различных потребностей потребителей.

Стоимость услуги всегда является одним из основных факторов, который влияет на уровень удовлетворения. Как правило, высококачественные услуги стоят больше, чем эквивалентные некачественные услуги [Chitty B., Ward S. & Chua C., 2007, c. 563-580]. Для большинства потребителей не обязательно приобретать лучший товар на рынке, они останутся довольны средним, но недорогим продуктом. Клиенты, как правило, покупают услуги, которыми они остались довольны в прошлом, им не обязательно приобретать лучшие товары для этого [Cronin, J.J and Taylor, S.A., 1992, c.55-68]. Кроме того, многие исследования утверждают, что стоимость услуг может сильно влиять на восприятие клиентами сервиса в целом [Zeithaml, Valerie A. & Bitner, Mary J., 2000]. Конкурентоспособные цены могут стать источником движущей силы для привлечения новых клиентов, потому как многие потребители прежде всего оценивают услугу по ее стоимости.

Следующим мотивом, которые отмечали около 90% респондентов, явился фактор соответствия поисковому запросу, в частности время и дата перелета (также направление перелета: город вылета и пункт финального прибытия). Такой итог можно проинтерпретировать с точки зрения необходимости предоставления купленных билетов в визовые центры и консульства (посольства) определенных стран для получение разрешения на въезд в страну пребывания. В соответствии с регламентом № 810/2009 европейского парламента и совета от 13 июля 2009 г. подтвердительными документами, которые должны предъявлять лица, ходатайствующие о предоставлении визы, являются авиабилеты, в частности подтверждающие намерение покинуть страну пребывания (обратный билет или билет на круговую поездку, либо бронирование подобных билетов). [Четвериков А.О., 2009г., статья 14, приложение II]

Следующим мотивом явилось наличие пересадок (обычно проводят запрос на прямые рейсы без стыковок). Многие отмечали также время ожидания на пересадке, от которого зависит общая длительность полета, и место пересадки. Большую настороженность в Российской Федерации на данный момент вызывают украинские авиалинии, а также некоторые авиаперелеты с пересадками на Украине. Респонденты отмечали, что по возможности они выбирали другие маршруты, даже при условии, что данные авиаперевозки были самые дешевые (иногда дешевле в 2 раза). Это напрямую связано с вопросами безопасности в Украине на фоне сложившейся политической ситуации в последние годы. Сейчас авиационный рынок развивается достаточно быстро, и на него постоянно выходят новые игроки, поэтому другим мотивом выбора, который обозначили превалирующее большинство потребителей - это репутация / «имя» компании или по другому ее имидж. Респонденты вкладывали в это понятие ощущение надежности и безопасности авиаперевозчика, его популярность и известность (некоторые говорили «престиж»).

Ученые предположили, что те бренды, которые обладают положительным имиджем в глазах потребителей, могут генерировать больше лояльных клиентов, нежели другие [Rundle-Thiele, S., & Bennett, R., 2001, с. 25-37]. "Успешный имидж бренда позволяет потребителям определить потребности, которые удовлетворяет бренд и дифференцировать бренд от конкурентов, и, следовательно, увеличивает вероятность того, что потребители будут его приобретать " [Hsieh, M. H., Pan, S. L., & Setiono, R., 2004, с. 252]. В целом, имидж компании помогает потребителям дифференцировать надежный и вызывающий положительные эмоции бренд и служит основой для принятия решения о покупке билетов на рейс этой авиакомпании и выстраивания долгосрочных обоюдовыгодных отношений [Aaker, D. A., 1991]. Компании, которые постоянно поддерживают благоприятный имидж в глазах общественности, несомненно, получают лучшее положение и долю на рынке, устойчивое конкурентное преимущество, и увеличение производительности [Park, C. W., Jaworski, B. J., & Maclnnis, D. J.,1986, c. 135-145].

Напрямую с предыдущем мотивом связан следующий фактор, детерминирующий выбор авиакомпании, а именно отзывы об авиакомпании от клиентов и близких людей (друзей, семьи, знакомых). Эмпирические данные подтвердили, что удовлетворенность оказывает значительное влияние на намерение рекомендовать услугу / товар [Kandampully, J., & Suhartanto, D., 2000, с. 346-351]. В связи с вышеописанным многие потребители полагаются на рекомендации и отзывы, которые они могут найти в открытом доступе в Интернете или получить от круга людей, с которыми они знакомы лично.

Следующая характеристика, которая влияет на принятие решения о покупке, - это нормы провоза бесплатного багажа. Каждый авиаперевозчик устанавливает собственные правила провоза багажа без доплаты, такие как максимальный вес, размер, форма ручной клади, наличие багажного отделения в самолете. У авиакомпаний - лоукостеров, как мы описывали ранее, действуют другие нормы допустимого бесплатного багажа на рейс, к примеру, лоукостеры, летающие на территории Европейского Союза, допускают на борт пассажиров только с ручной кладью. Поскольку в Российской Федерации действует закон об обязательном наличие бесплатного багажа на борту [Воздушный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 19.03.1997 г. № 60], пассажиры могут брать с собой в салон самолета личные вещи (дамская сумочка или портфель; зонтик, трость; букет цветов; верхняя одежда, костюм в портпледе; печатные издания для чтения в полёте; портативный компьютер, а также детскую люльку и детское питание на время полёта при перевозке ребенка). Кроме того, у каждого пассажира предусмотрено одно место багажа весом до 10 кг. Размеры бесплатного места не должны превышать 158 сантиметров в трёх измерениях). http://www.pobeda.aero/information/baggage/baggage Остальные виды багажа можно перевозить за дополнительную плату.