1.1 Состояние и проблемы рынка розничных банковских услуг

в Республике Беларусь в настоящее время

Современный рынок розничных банковских услуг Беларуси характеризуется существенным ростом объемов предоставления услуг населению. Характеристика спектра розничных банковских услуг предполагает оценку его широты в рамках традиционных направлений банковской деятельности: привлечение и размещение средств, оказание посреднических услуг. В целом, сегодня банки предоставляют физическим лицам более 100 видов услуг. Так, на рынке вкладов банк предлагает своим клиентам в среднем от 20 до 60 видов вкладов (различные по срокам привлечения, ставкам, условиям внесения и снятия денежных средств со счетов клиентов, ориентированные на различные группы граждан). Кроме того, рынок кредитования характеризуется не только увеличением объемов, но и расширением спектра потребительского кредитования населения.

Положительная динамика отмечается по рынку вкладов. За 2008 г. общий объем привлеченных средств физических лиц (включая средства нерезидентов, сберегательные сертификаты и облигации, выпущенные банками Республики Беларусь и размещенные на первичном рынке среди населения), увеличился на 2 740,5 млрд. р., или на 25,3%, и на 1 января 2009 г. составил 13 580,7 млрд. р. [2].

Остатки средств в белорусских рублях по счетам физических лиц за 2008 г. увеличились на 903,9 млрд. р., или на 13,1%, и составили 7 827,5 млрд. р., остатки средств в иностранной валюте за этот же период увеличились на 46,9% и составили 5 753,2 млрд. р. На 1 января 2008 г. в среднем на одного жителя республики приходилось 1 118,7 тыс. р. сбережений, размещенных в банковских вкладах, сберегательных сертификатах и облигациях, выпущенными банками для реализации населению на первичном рынке, что было эквивалентно 520,3 долл. США, то на 1 января 2009 г. - 1 401,6 тыс. р. В долларовом эквиваленте это составляет 637,1 долл. США. На 1 января 2009 г. сохранилось преобладание средств в национальной валюте в общем объеме привлеченных банками средств населения, на долю которых приходилось 57,6% от общего объема привлеченных средств населения.

Важным фактором, обеспечившим рост банковских депозитов населения, явился рост денежных доходов населения. По последним данным Национального статистического комитета Республики Беларусь темп роста реальных денежных доходов населения за январь-ноябрь 2008 г. против соответствующего периода прошлого года составил 112,3% при установленном на 2008 г. прогнозе 109% - 110%.

В территориальном разрезе объем депозитов населения распределен в зависимости от количества населения, проживающего в регионе, уровня его доходов, концентрации отраслевых предприятий с наиболее высоким уровнем заработной платы и других факторов. Основная часть привлеченных средств населения сконцентрирована традиционно в столичном регионе. На долю г. Минска и Минской области приходится 49,4% от общего объема депозитов физических лиц; на долю Брестской - 10,7%; Витебской области - 10,7%; Гомельской - 11,9%; Гродненской - 9,0%. На долю Могилевской области приходится наименьший удельный вес общего объема депозитов населения - 8,3% [2].

В разрезе банков ведущим банком на рынке депозитов населения является ОАО «АСБ Беларусбанк», удельный вес которого в общем объеме по республике на 01.01.2009 составляет 59%. На долю ОАО «Белагропромбанк» приходится 11% от общереспубликанского объема депозитов населения, ОАО «БПС-Банк» - 8,8%, ОАО «Белинвестбанк» - 6,4%, ОАО «Приорбанк» - 5,6%. На долю прочих банков приходится 9,2%.

Одной из самых востребованных населением банковских услуг является кредитование, которое развивалось в 2008 г. высокими темпами. Значительной частью банков кредитование физических лиц определено в качестве приоритетного направления в области активных банковских операций.

Вся задолженность по кредитам физических лиц за 2008 г. возросла на 4 623,3 млрд. р., или на 58,0%, и на 01.01.2009 составила 12 590,6 млрд. р. Удельный вес кредитов, выданных банками населению, составляет 28,1% в общем объеме кредитных портфелей банков. При этом объем потребительских кредитов возрос за год на 65,5%, кредитов на финансирование недвижимости - на 52,2%.

Расширяется перечень предлагаемых видов потребительских кредитов для населения за счет внедрения банками отдельных целевых программ, в том числе поддерживающих отечественных товаропроизводителей.

Так, в 2008 г. банки продолжили осуществлять совместные программы по организации кредитования населения с крупнейшими отечественными производителями потребительских товаров и с дилерскими центрами автопроизводителей.

В целях реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2006-2010 гг. ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставлял кредиты сельским жителям в белорусских рублях и иностранной валюте под более низкую процентную ставку по сравнению с аналогичными кредитами для других категорий граждан. Кроме того, кредиты жителям агрогородков оформлялись, главным образом, по месту жительства без посещения филиалов банков. В 394 агрогородках, где не имеется отделений банка, созданы уголки кредитополучателей для оказания кредитными работниками консультационных услуг, оформления и подписания, необходимых для получения кредита документов.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №1 «Об объявлении 2008 г. Годом здоровья», решением Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» с апреля 2008 г. введены кредиты «Здоровье» на приобретение тренажеров и спортивного инвентаря, в соответствии с государственной программой развития агроэкотуризма - кредиты «Агротурист» на приобретение туристических путевок. За 2008 г. 1,5 тыс. чел. выдано кредитов «Здоровье» на сумму 4,5 млрд. р. и 487 чел. получили кредит «Агротурист» на сумму 1,1 млрд. р.

В целях повышения доступности кредитов для населения в 2008 г. ОАО «Белинвестбанк» снял ограничения по возрасту, не взимал плату за рассмотрение пакета документов и сопровождение кредитов; по кредитам на финансирование недвижимости для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагалась пониженная ставка (ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта); при расчете платежеспособности учитывался совокупный доход семьи; при расчете суммы кредита учитывались бонусы (информация о наличии в собственности кредитополучателя (поручителя) квартиры, др. недвижимости, транспортных средств, количество поездок за пределы Республики Беларусь, стаж работы).

ОАО «Белагропромбанк» расширил линейку кредитных продуктов банка в 2008 г. Значительное внимание банком было уделено совершенствованию механизма рассмотрения кредитных заявок и принятия решения о выдаче кредита. В частности, было продолжено внедрение в отделениях банка электронной системы организации кредитования, позволяющей ускорить рассмотрение службами банка заявок на получение кредита и обеспечить оперативное принятие решений о его выдаче.

В 2008 г. ОАО «Белгазпромбанк» активно расширил проект по предоставлению физическим лицам потребительских кредитов с использованием пластиковых карт, в том числе и через удаленные точки продаж, - кредит «Быстрые деньги». С начала действия проекта схема агентских продаж внедрена в 240 населенных пунктах Республики Беларусь и по состоянию на 01.01.2009 г. объем кредитного портфеля с использованием пластиковых карт составил 80,8 млрд. р.

ЗАО АКБ «Белросбанк» проводит мероприятия с целью повышения лояльности клиентов. Функционирует программа «Значимый клиент», позволяющая с минимальными затратами времени осуществить оформление потребительского кредита лицам, разместившим определенную сумму денежные средств на депозиты (вклады) банка.

Среди населения популярность приобрело кредитование на потребительские цели посредством открытия возобновляемой кредитной линии в белорусских рублях с использованием пластиковых карточек (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Банк Москва-Минск» и другие). При этом используются скоринг-процессы, что позволяет осуществлять экспресс-кредитование покупателей. Также банками продолжается работа по внедрению программного обеспечения по централизации базы данных клиентов - физических лиц, что позволяет расширять каналы сбыта банковских услуг и продуктов.

Следует отметить, что в условиях кризиса в Беларуси проблемная (пролонгированная и просроченная) задолженность клиентов по кредитам и иным активным операциям в январе 2009 г. увеличилась сразу на 101,6 млрд. р., или на 34,1%, до 399,7 млрд. р. При этом доля проблемной задолженности в общей кредитной задолженности возросла до 0,75% на 1 февраля против 0,59% на 1.01.2009 г. [4].

Очевидно, что в условиях заметного падения спроса и цен на отечественную продукцию ликвидность предприятий, а, следовательно, и их возможность обслуживать привлеченные у банков кредиты и займы в ближайшие месяцы будет только снижаться, что по цепочке может негативным образом сказаться и на состоянии банковской системы страны.

В целом за последние несколько месяцев условия кредитования ужесточились по всем параметрам: объемам, уровню процентных ставок, срокам, выбору и оценке обеспечения. При этом проблемы с получением кредитов испытывают самые разные субъекты хозяйствования. В ряде случаев банки практикуют урезание сумм клиентских заявок, сокращаются сроки кредитования.

Кроме того, в последнее время значительно взлетели и процентные ставки по выдаваемым кредитам, что, в свою очередь, заметно усложняет рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов. В частности, объем кредитного портфеля в белорусских рублях в январе 2009 г. возрос всего лишь на 0,7%, до 34,603 трлн. р. на 1 февраля. Вместе с тем кредитный портфель в иностранной валюте в прошедшем месяце сократился на 3,8%, до 6,97 млрд. долл. США. Сегодня складывается патовая ситуация: с одной стороны, банки не хотят выдавать рублевые кредиты, а заемщики, со своей стороны, не желают брать кредиты в иностранной валюте, осознавая соответствующие валютные риски. При этом перспективы обслуживания валютных кредитов вызывают особые опасения и у банкиров, и у заемщиков. По расчетам экспертов, девальвация белорусского рубля по отношению к доллару США за последние несколько месяцев сразу на 35% влечет заметный рост платежа в доходе заемщиков. Например, по жилищным кредитам эта цифра достигает 70-80% от доходов физических лиц, а это уже фактически преддефолтная ситуация. Да и для предприятий удорожание обслуживания кредитов в иностранной валюте более чем на треть в условиях ощутимого снижения поступлений валютной выручки, роста дебиторской задолженности и складских запасов может означать появление реальной угрозы банкротства. В свою очередь, это приведет к росту безработицы, сокращению доходов населения и в целом появлению «дефолтных» заемщиков [3].

Таким образом, рост задолженности и неплатежей может нанести ощутимый удар по банкам -- в связи с ростом проблемной задолженности им потребуется дополнительный капитал. А в условиях мирового финансового и экономического кризиса задача привлечения новых денег в уставный капитал банков значительно усложняется. В складывающейся ситуации банки, вероятно, должны снизить процентные ставки по уже выданным кредитам (что позволит уменьшить вероятность дефолтов), а также разрабатывать специальные программы по реструктуризации кредитной задолженности, включая рассрочки платежей и ряд других мер. Тем более что сейчас банковский сектор страны располагает соответствующими возможностями. К примеру, в январе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прибыль белорусских банков возросла сразу в 2,54 раза, до 162,9 млрд. р., а доходы -- в 2,6 раза, до 1,338 трлн. р. К тому же Национальный банк Республики Беларусь снизил для банков нормативы отчислений в фонд обязательного резервирования, хотя здесь целесообразным выглядит рассмотрение вопроса о дальнейшем снижении отчислений, вплоть до обнуления нормативов (например, на срок 3-6 месяцев).

Достаточно широко представлены сегодня розничные банковские услуги по расчетно-кассовому обслуживанию населения, в том числе по приему коммунальных платежей, осуществлению срочных переводов через международные платежные системы [2].

Усиливается внимание органов государственного управления к развитию рынка банковских пластиковых карточек. По состоянию на 01.01.2009 г. всего в республике в обращении находилось порядка 6,1 млн. карточек международных и внутренних систем расчетов. Количество функционирующих банкоматов на отчетную дату составило около 2,5 тыс., пунктов выдачи наличных - 3,3 тыс. Число предприятий торговли (сервиса), принимающих карточки при оплате за реализуемые товары (услуги), составило почти 9 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эмиссия карточек увеличилась в 1,3 раза, число банкоматов - в 1,2 раза, число предприятий торговли (сервиса) - в 1,3 раза, число пунктов выдачи наличных - 1,2 раза.

В нашей стране каждый житель экономически активного возраста (всего 4,5 млн. чел.) является обладателем банковской пластиковой карточки, а каждый третий из этого числа имеет две карточки.

Наиболее распространены в Беларуси карточки международных систем расчетов VISA и MasterCard. Основная часть карточек, эмитированных в рамках международных систем расчетов, - «зарплатные». Активно развиваются системы платежей с использованием электронных денег «Easy Pay», «Берлио» и «WebMoney».

Также выделяют такое направление розничного банковского бизнеса, как операции купли-продажи мерных слитков золота, серебра и платины, памятных и юбилейных монет Национального банка. На 01.01.2009 г. банками реализовано физическим лицам мерных слитков золота - 2 049 кг, серебра - 186 кг и платины - 11,7 кг. Также банки активно предлагают посреднические услуги по реализации билетов различных видов лотерей, различных страховых продуктов и др.

Из вышесказанного следует, что наблюдается расширение спектра оказываемых банковских услуг, они постоянно развиваются и совершенствуются. Однако в условиях кризиса возникает большой риск функционирования банковской системы из-за роста проблемной кредитной задолженности. Таким образом, банкам надо обратить особое внимание на этот факт и постараться создать комплексную систему управления проблемной задолженностью, функционирующей на уровне не только отдельно взятого банка, но и банковской системы в целом.

1.2 Методы управления кредитной задолженностью в деятельности банка