Коммуникационная политика ЗАО "Джии Мани"

2.4.1 Понятие банковского продукта

Проблемы сбыта банковских услуг очень специфичны. Они не занимают столь большого места в банковском маркетинге, как в промышленности.

Для сбыта банковских услуг возможны следующие каналы сбыта:

Собственные каналы сбыта: головное отделение банка в деловой части города; стационарные и передвижные отделения банка, филиалы; сбыт с использованием автоматизированных стоек и автоматов;

Несобственные каналы: сбыт посредством основания дочерних фирм, участие в капитале других банков, страховых компаний, предприятий и т.д.

Банковский продукт представляет комплекс услуг банка по активным и пассивным операциям.

Банковский продукт -- это конкретный банковский документ (или свидетельство), который производится банком для обслуживания клиента и проведения операции. Это может быть вексель, чек, банковский процент, депозит, любой сертификат (инвестиционный, депозитный, сберегательный, налоговый) и т.п. Банковская услуга представляет собой банковские операции по обслуживанию клиента.

Сходство банковского продукта и банковской услуги в том, что они призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению прибыли. Однако в большинстве случаев банковский продукт носит первичный характер, а банковская услуга -- вторичный.

Таблица 3 Основные виды банковских продуктов и услуг.

Валютные операции. Валютный обмен -- это продажа банком одной валюты, например долларов, за другую, например франки, с взиманием определённой платы за услуги. В настоящее время торговлей иностранной валютой обычно занимаются только крупные банки, поскольку эти операции сопряжены с валютным риском и для их проведения необходим значительный опыт.

Учёт коммерческих векселей и предоставление кредитов предприятиям. Учитывая коммерческие векселя, банки тем самым по существу предоставляют займы товаропроизводителям, которые продают банку долговые обязательства своих покупателей с целью быстрой мобилизации денежных средств. В настоящее время в западных странах такая практика продолжается, хотя оборот коммерческих векселей составляет всего 10-20% всех операций коммерческих банков.

Сберегательные депозиты. В целях поиска дополнительных средств банки создают сберегательные депозиты. Сам депозит представляет собой банковский продукт, а его обслуживание -- банковская услуга.

Хранение ценностей. Хранение в банке ценностей своих клиентов (золото, ценные бумаги и др.) представляет собой услугу. При этом расписки или другие документы, удостоверяющие это хранение, представляют собой банковский продукт. Сегодня безопасным хранением ценностей клиента занимается в банке отдел аренды сейфов, который держит ценности клиентов под замком, пока клиенту не понадобится доступ к своей собственности.

Кредиты правительства. Это приобретение банками краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных государственных облигаций на сумму, составляющую определённую долю всех имеющихся в банке депозитов.

Депозиты до востребования (чековые счета). Наиболее важным банковским продуктом является открытие депозита до востребования -- чекового счёта, который позволяет вкладчику подписывать переводные векселя в уплату за товары и услуги. Эти векселя банк обязан оплачивать немедленно.

Потребительский кредит. Этот вид банковских услуг получил широкое развитие в США, а затем в других западноевропейских странах после Второй мировой войны. Этими услугами пользуются в основном физические лица и мелкие предприниматели.

Консультационные услуги. Банки традиционно консультируют своих клиентов по вопросам инвестиций, подготовки налоговых деклараций, ведения бухгалтерского учёта. Юридическим лицам оказываются услуги по проверке кредитоспособности их возможных контрагентов и помощь в оценке маркетинговых возможностей на рынке внутри страны и за рубежом.

Услуги по управлению потоками наличных денежных средств. Они заключаются в том, что банк принимает на себя инкассацию платежей и осуществляет выплаты по операциям фирмы, а также инвестирует избытки наличных денежных средств в краткосрочные ценные бумаги и кредиты, пока эти денежные средства не понадобятся клиенту.

Брокерские услуги по операциям с ценными бумагами. Банки осуществляют посреднические услуги по операциям с ценными бумагами, предоставляя своим клиентам возможность покупать акции, облигации и др. ценные бумаги без обращения к брокеру или дилеру, занимающемуся торговлей ценными бумагами.

Инвестиционные банковские услуги. К ним относится андеррайтинг -- гарантированное размещение или покупка новых ценных бумаг у их эмитентов и последующая их перепродажа другим покупателям с целью получения прибыли от такого акта купли-продажи.

К инвестиционным услугам банков относятся также поиск наиболее привлекательных объектов для слияния, финансирование приобретений других компаний.

Страховые услуги. Долгое время банки занимались кредитным страхованием жизни клиентов, обеспечивая таким путём гарантированное погашение выданных ссуд в случае смерти или заболевания клиента. Банки, которые уже сегодня предлагают своим клиентам страховые полисы, действуют обычно через совместные предприятия или соглашения о франчайзинге, согласно которым страховая компания открывает в банке киоск по продаже страховых полисов. При этом банк получает определённую долю доходов от таких операций.

Финансовые услуги банка. Это новый вид банковских услуг, получивших наибольшее распространение в послевоенный период. Финансовые услуги включают трастовые, лизинговые и факторинговые, которые предоставляются различным клиентам, а также продажу пенсионных планов.

Рассматривая многообразие банковских продуктов и услуг, следует отметить, что их широкий спектр предлагается почти всеми банками США, Европы, Японии и ряда других стран, и перечень этих услуг быстро растёт. В связи с этим резко возросло значение маркетинговой работы банка, содержание и цели которой существенно изменились в последние годы под влиянием усиливающейся конкуренции на финансовых рынках. Также изменились отношения между банками и клиентурой. Банковским услугам присущи специфические характеристики, которые должны быть учтены при разработке стратегии маркетинга:

1) неосязаемость услуг, их абстрактный характер;

2) непостоянство качества услуг и неотделимость услуг от квалификации людей, их представляющих;

3) несохраняемость услуг. Неосязаемость услуг означает, что их невозможно ощутить материально, увидеть и оценить до тех пор, пока клиент их не получит. Поэтому ключевым словом в маркетинге услуг является ПОЛЬЗА, которую получит клиент, обратившись к услугам банка. Но чтобы реально оценить и представить в рекламе эту пользу, необходимо знать своих конкурентов, специфику их услуг, используемые ими методы рекламы и стимулирования. Основные пути повышения осязаемости банковских услуг:

· - акцентирование внимания на потенциальных выгодах взаимоотношений с клиентами;

· - привлечение к рекламе солидных организаций.

Важное значение, имеет внешняя обстановка. Интерьер банка, освещение, офисная мебель и стиль, цветы и прочие внешние элементы создают дополнительное качество оказываемых банком услуг.

Особенности банковского продукта:

1) оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных формах (наличные, безналичные деньги и расчёты);

2) нематериальные банковские услуги приобретают зримые черты посредством имущественных договорных отношений;

3) большинство банковских услуг имеет протяжённость во времени: сделка, как правило, не ограничивается однократным актом, устанавливаются более или менее продолжительные связи клиента с банком.

По аналогии с товарами в банковском продукте выделяют три уровня:

Таблица 4 Три уровня банковских продуктов

Первый уровень - основной продукт, или базовый ассортимент: кредитование, услуги по вложению капитала, услуги по расчетам, операции с валютой и пр.

Второй уровень - реальный продукт, или текущий ассортимент услуг. Он постоянно меняется и развивается, не затрагивая базовой направленности банка. Изменения текущего ассортимента направлены на то, чтобы превратить случайного клиента в постоянного, побудить клиента к приобретению как можно большего числа услуг. Это могут быть подготовка документов, платежные услуги, контроль, бухгалтерское обслуживание, консультации по вопросам налогообложения и инвестирование.

Третий уровень - расширенный банковский продукт. Услуги этого уровня направлены на формирование дружеский, неформальных отношений с клиентом, оказание ему всесторонней помощи. Это может быть обслуживание внешнеэкономический связей, помощь в области финансов, менеджмента, личные советы банкира.

Деление услуг второго и третьего уровня относительно условно, поэтому чаще говорят о двух уровнях банковского продукта или о ядре и периферии услуг.

2.4.2 Цена в комплексе банковского маркетинга

Важное место в системе банковского маркетинга и маркетинга вообще занимает ценовая политика.

Важность проблем ценообразования на современном этапе экономического развития России в деятельности банка связана со следующим:

Ценообразование является одной из ключевых проблем рыночной экономики, выступая не только гибким инструментом, но и важным рычагом ее управления.

Целевая направленность предприятия, ориентированного на маркетинг, отводит цене одно из основных мест в маркетинговой деятельности, так как позволяет формировать прибыль в заданном объеме.

Свободное установление цен выдвинуло в России ряд проблем, среди которых критерии, порядок образования цен в новых рыночных условиях, а также порядок регулирования со стороны государственных органов.

Методы ценовой конкуренции в условиях становления рыночного механизма в России не исчерпали себя. Поэтому цена способна выступать орудием конкурентной борьбы за рынки сбыта, потенциальных клиентов, рост объема услуг и т.д.

Большинство мелких, средних банков не обладают еще достаточными ресурсами для того, чтобы активно использовать методы неценовой конкуренции.

Деятельность банка в области ценообразования имеет свою "дорожку шагов":

Роль цен в достижении магистральных (стратегических) целей маркетинга (обеспечение выживаемости, прибыли, завоевание лидерства на рынке и т.д.).

Анализ рынка сбыта (оценка динамики спроса; определение вероятных объемов услуг, которые реально реализовать на рынке в течении конкретного отрезка времени по предполагаемым ценам; эффективность рекламы; сезонность и другие показатели, которые по мнению банка должны входить в комплексный анализ ранка сбыта).

Оценка суммы изменений суммы издержек при различных уровнях объема предоставляемых услуг и при использовании различных технологий (наиболее часто используется анализ услуг по их рентабельности);

Анализ цен на аналогичные услуги, установленные конкурентами (качество и скорость обслуживания клиентов, соответствие услуг пожеланиям клиентов, комплексный характер предоставляемых услуг и т.д.), положение банка на рынке относительно конкурентов;

Выбор методов ценообразования (пути и методы ценообразования избираются банком с учетом общественного авторитета, имиджа банка, его территориального местоположения, наличие сети филиалов и отделений, воздействие государственных органов, пайщиков и множества других обстоятельств.

В условиях рынка в отношении новых услуг банки используют следующие виды цен:

"снятие сливок";

цена за внедрение продукта на рынок (предложение цен более низких чем установленные на рынке);

"психологическая" цена (цена зафиксирована чуть ниже какой-нибудь круглой суммы);

цена лидера на рынке (предлагается ведущим банком);

цена с возмещением издержек производства (себестоимость + прибыль);

престижная цена или цена за услуги очень высокого качества.

В условиях сформировавшегося рынка сбыта используются следующие основные виды цен:

скользящая падающая цена (изменяется в зависимости от спроса и предложения);

долговременная цена (реальна в отношении массового спроса);

цена потребительского сегмента рынка (цена на аналогичные виды услуг, реализуемых разным группам клиентов);

эластичная цена (обеспечивает быструю реакцию на соотношение спроса и предложения);

преимущественная цена (используется банками занимающими доминирующее положение на рынке);

договорная цена (предполагает значительные скидки клиентам выполняющим обусловленные договором конкретных условий).

Важное место в системе банковского маркетинга и маркетинга вообще занимает ценовая политика.

Важность проблем ценообразования на современном этапе экономического развития России в деятельности банка связана со следующим:

Ценообразование является одной из ключевых проблем рыночной экономики, выступая не только гибким инструментом, но и важным рычагом ее управления.

Целевая направленность предприятия, ориентированного на маркетинг, отводит цене одно из основных мест в маркетинговой деятельности, так как позволяет формировать прибыль в заданном объеме.

Свободное установление цен выдвинуло в России ряд проблем, среди которых критерии, порядок образования цен в новых рыночных условиях, а также порядок регулирования со стороны государственных органов.

Методы ценовой конкуренции в условиях становления рыночного механизма в России не исчерпали себя. Поэтому цена способна выступать орудием конкурентной борьбы за рынки сбыта, потенциальных клиентов, рост объема услуг и т.д.

Большинство мелких, средних банков не обладают еще достаточными ресурсами для того, чтобы активно использовать методы неценовой конкуренции.

Деятельность банка в области ценообразования имеет свою "дорожку шагов":

Роль цен в достижении магистральных (стратегических) целей маркетинга (обеспечение выживаемости, прибыли, завоевание лидерства на рынке и т.д.).

Анализ рынка сбыта (оценка динамики спроса; определение вероятных объемов услуг, которые реально реализовать на рынке в течении конкретного отрезка времени по предполагаемым ценам; эффективность рекламы; сезонность и другие показатели, которые по мнению банка должны входить в комплексный анализ ранка сбыта).

Оценка суммы изменений суммы издержек при различных уровнях объема предоставляемых услуг и при использовании различных технологий (наиболее часто используется анализ услуг по их рентабельности);

Анализ цен на аналогичные услуги, установленные конкурентами (качество и скорость обслуживания клиентов, соответствие услуг пожеланиям клиентов, комплексный характер предоставляемых услуг и т.д.), положение банка на рынке относительно конкурентов;

Выбор методов ценообразования (пути и методы ценообразования избираются банком с учетом общественного авторитета, имиджа банка, его территориального местоположения, наличие сети филиалов и отделений, воздействие государственных органов, пайщиков и множества других обстоятельств)

2.4.3 Продвижение банковских продуктов и услуг

Система стимулирования, или коммуникационная стратегия, является следующим элементом комплекса маркетинга. Банк заинтересован в создании и поддержании благоприятного имиджа своих продуктов в глазах реальных и потенциальных клиентов, контактных аудиторий. С учётом этого комплекс стимулирования включает следующие элементы: непосредственное стимулирование сбыта, создание благоприятного образа банка в глазах широкого круга общественности (Public Relations) и рекламы.

Стимулирование сбыта может проводиться банком по трём основным направлениям: стимулирование потребителей, стимулирование работников банка, стимулирование посредников. К средствам стимулирования потребителей банковских продуктов можно отнести персональные продажи, образцы (т.е. возможность пользования данной услугой в течение какого-либо времени бесплатно или на льготных условиях), скидки постоянным клиентам, демонстрации банковских продуктов (проведение семинаров и презентаций), лотереи среди клиентов банка. Все эти средства стимулирования могут быть направлены на стимулирование большего использования услуг, привлечение новых клиентов, поощрение к использованию отдельных услуг и т.п.

Преимущества персональных продаж:

- личностный характер - общение, изучение потребностей и предпочтений клиентов;

- становление отношение вплоть до доверительных, неформальных;

- побуждение к ответной реакции - прислушаться, поблагодарить, приобрести.

Стимулирование работников банка предполагает поощрение усилий сотрудников банка по оказанию какого-либо вида банковских услуг, поощрение к улучшению обслуживания существующих клиентов или привлечению новых, поощрение к совершенствованию банковских продуктов. Среди методов стимулирования персонала необходимо выделить денежные премии, подарки, дополнительные отпуска.

Для стимулирования посредников, при помощи которых осуществляется продвижение банковских услуг, используются совместная реклама, системы специальных скидок.

Следующий элемент коммуникационной стратегии -- Public Relations (PR), предполагающий целенаправленную деятельность банка для выработки достижения взаимопонимания с окружающими его субъектами с целью доброжелательного отношения к своей деятельности. В основе PR лежит умение и желание наладить контакт, выгодную обоюдную связь с общественностью.

PR включает полное информирование о продуктах и услугах банка всех субъектов (целевые аудитории, органы государственной власти и управления, СМИ), анализ ситуации и прогнозирование возможной реакции тех или иных субъектов на деятельность банка. Эта деятельность может быть направлена как на внешнюю среду, так и на сотрудников самого банка, разъяснение социальной роли банковского бизнеса -- ещё одна задача PR, так как банк несёт ответственность перед обществом, где осуществляется его деятельность. Поэтому одна из задач банка -- выполнять определённые социальные обязанности. На практике деятельность в данном направлении предполагает решение задач поддержки и развития инициативы собственных сотрудников (отношения внутри банка), содействие созданию новых возможностей для молодёжи (образование), поддержку малоимущих слоёв населения (благотворительность) и др.

PR включает:

Все, что может улучшить взаимопонимание между организацией и теми, с кем это организация вступает в контакт.

Рекомендации по созданию "общественного лица" фирмы.

Мероприятия по ликвидации слухов или других источников непонимания.

Мероприятия по расширению сферы влияния организации средствами пропаганды, рекламы, выставок, кинопоказов.

Средства, применяемые для PR:

Отношения с прессой, информационные услуги. Это может быть посещение банка, распространение пресс-релизов, проведение пресс-конференций.

Связи с общественностью - презентации, приуроченные к каким-либо событиям, семинары, конференции и т.д.

Объявления, статьи в прессе, передачи на радио и телевидении, рекламирующие не услуги банка, а его достижения в социальной сфере, в деле охраны окружающей среды, поддержке предпринимательства и т.д.

Спонсорство и благотворительноcть - запланированное вложение денежных средств в некоммерческую деятельность, в надежде, что результатом этого будет улучшение имиджа банка или увеличение объема продаж услуг. Необходимо осуществлять тщательный выбор мероприятий и объектов для спонсорства. Главный критерий - это общественная значимость и известность мероприятий (культура, спорт).

- Участие руководителей банка в общественной жизни города и региона, в том числе в представительных и выборных органах. Членство в различных ассоциациях.

Таким образом, человеческие отношения представляют собой воздействие на общественное мнение, сложившееся в результате деятельности банка, его рекламы и благотворительных мероприятий. В свою очередь банк может планировать мероприятия в этой сфере для будущего влияния на общественное мнение.

Отметим, что понятие PR родилось в США в начале XIX века. Ежегодные затраты в США на PR составляют несколько млрд. долларов.

У нас такая деятельность пока не получила столь широкого распространения, хотя уже появились фирмы, предоставляющие услуги по формированию общественного мнения. Услугами таких фирм пользуются банки Менатеп, Империал, понимая, что репутация -- главный фактор выбора банка.

Третий элемент коммуникационной стратегии составляет реклама. Формы и средства рекламы довольно разнообразны, однако банковские работники начинают осознавать, что большие затраты на рекламу не обеспечивают автоматически необходимой эффективности рекламы по широте охвата, степени воздействия на аудиторию, точности достижения поставленных целей.

Рекламная политика представляет собой совокупность всей деятельности банковского учреждения, которая проводится с целью завоевания новых рынков, увеличения объема реализации услуг, повышения авторитета банка и в конечном итоге приводит его к выполнению долгосрочных и краткосрочных целей.

Целями рекламной политики банка являются введение на рынок новой услуги, завоевание новых рынков; расширение знаний реальных и потенциальных потребителей о банках и наборе предоставленных им услуг; создание благоприятного представления о самой услуге; поддержание уже существующего интереса к существующим услугам данного банка; активизация существующего спроса, создание неформальных связей между банками и их постоянными клиентами; информация о смене условий предоставления услуг, что иногда приводит к изменению цен на них или других аспектов их реализации.

Банки могут использовать рекламу в газетах и журналах, по радио и телевидению, различные виды городской рекламы (рекламные щиты с помощью рисунков и света, реклама по почте -- адресная и безадресная -- в виде пресс-релизов, годовых докладов, традиционных бюллетеней, каталогов, листовок и буклетов; участие в выставках, связи с общественностью (Public Relations), разного рода рекламные сувениры; выбор рекламных лозунгов или девиза банка, а также другие нетрадиционные виды рекламы.

Реклама в газетах и журналах гибка, оперативна, имеет хороший охват местного рынка, широкое признание и легкое восприятие. Ее отрицательные черты -- это кратковременность существования, все еще невысокое качество воспроизведения, незначительная контактная аудитория.

Телевизионная реклама представляет собой удачное сочетание изображения, звука и движения и оказывает чувственное воздействие с высокой степенью привлечения внимания. Например, реклама банка "Империала" очень оперативна и имеет широкий охват аудитории. К сожалению, она не всегда размещается в предпочтительное время.

Наружная реклама обладает такими достоинствами, как гибкость, высокая частота повторных контактов, невысокая стоимость, слабая конкуренция. К ее отрицательным сторонам можем отнести такие, как полное отсутствие избирательности контактной аудитории, ограничение творческого характера.

Реклама наиболее эффективна, когда осуществляется комплексно, неоднократно, имеет чётко выраженную целевую направленность.

Для повышения эффективности рекламы необходимо разработать план рекламной кампании, учитывающий маркетинговую стратегию банка, и, возможно, с привлечением специалистов из рекламных агентств.

Вид рекламы связан с её целями, а цели -- с определённым кругом потенциальных потребителей данного вида продукта. Так, имидж-реклама предполагает создание благоприятного образа банка и его услуг. Она направлена не только на потенциальных клиентов, но и на более широкую публику. Её основными целями могут быть формирование у покупателя определённого образа банка (например, надёжного партнёра), формирование потребности в данном виде банковских продуктов. Наиболее эффективны для данного вида рекламы следующие рекламные средства: рекламные щиты, реклама в газетах и журналах, участие в благотворительных акциях (с освещением в прессе, на радио, ТВ), рекламные ролики на ТВ, реклама на транспорте.

Стимулирующая реклама предполагает стимулирование потребностей покупателей услуг банка. Целями данного вида рекламы могут быть формирование у потенциального клиента определённого уровня знаний о данном виде банковского продукта, побуждение потребителя обратиться именно в этот банк, побуждение к приобретению именно этого банковского продукта у этого банка, наиболее эффективные средства для этого вида: повторяющаяся реклама в газетах и журналах, участие в выставках, телереклама, прямая почтовая рассылка.

Реклама стабильности закрепляет достигнутые результаты и осуществляется, как правило, при помощи участия в выставках, предоставлении потенциальным клиентам сведений о финансовом положении банка (например, проспекта с основными показателями годовой деятельности и т.д.). Может быть также скрытая реклама -- при помощи статей в прессе о деятельности данного банка или его услугах.

При планировании рекламной кампании необходимо подсчитать стоимость проводимых мероприятий и, если надо, скорректировать их с учётом бюджетных ограничений банка. Очень важно также, если кампания начата, внимательно анализировать успешность продвижения продукта и принимать дополнительные меры, чтобы повысить эффективность информационных контактов.

Заключение

Итак, банковский маркетинг можно определить как поиск наиболее выгодных (существующих и будущих) рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры. Процесс этот предполагает четкую постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения и разработку конкретных мероприятий для реализации планов.

Реальный банковский маркетинг может развиваться в России, если банки будут прежде всего учитывать общепринятые методы маркетинга, связанные с кредитными вложениями в промышленность и другие сферы экономики.

В России банковская маркетинговая стратегия и политика строились без главного элемента -- тщательного изучения рынка и разбивки его путём сегментации на целевые однородные рынки по клиентам. В результате банки работали с общей массой клиентуры, навязывая им услуги, они исходили из реальных потребностей своих клиентов.

Однако, опираясь в последнее время на зарубежный опыт и на свои, уже заработанные ошибки, российские банки активно применяют все способы и методы маркетинга, ориентируются не только на расширение круга вкладчиков, но и на постоянное улучшение качества их обслуживания.

Итак, на основе изученных теоретических и аналитических материалов, я поняла, что без проведения маркетинговых исследований банк не сможет правильно выбрать необходимый продукт, для него -- "тот самый круг клиентуры", не сможет выйти и завоевать рынок прочно и навсегда и вообще может в скором времени потерпеть крах. Практика показывает, что большинство российских банков не используют понятие "жизненного цикла" людей для выработки стратегии (исключение могут составить некоторые крупные банки). Сбор информации, анализ и прогноз каждого из элементов системы маркетинга в банке, выявление его конкурентных преимуществ должны найти свое отражение в стратегии управления маркетинговой деятельностью. Стратегия показывает, как достигнуть поставленных целей, она определяет, где, когда и как банк будет предоставлять услуги клиентам

3. Анализ рынка банковских продуктов и услуг

3.1 Макроэкономическая ситуация. Банковский сектор

В данной главе сделан обзор рынка банковских услуг, и показано место изучаемой нами организации "Джии Мани Банк" на этом рынке. 2006 год стал для российской экономики довольно успешным. Динамика роста сохранила тенденцию последних лет, хотя в целом носила неравномерный характер. Наблюдалось некоторое ее снижение во втором полугодии, вызванное такими факторами как ускорение темпа роста инфляции и замедление роста инвестиций. Тем не менее, доходы от экспорта, полученные российской экономикой в 1999-2006 годах, обеспечили расширение внутреннего спроса, что не могло не спровоцировать рост потребительского кредитования.

Укрепление российской национальной валюты к доллару в реальном выражении составило 14%, к евро - 5,5%. Золотовалютные резервы Российской Федерации за 2004 год возросли более чем в 1,6 раза, или на 47,6 млрд. долл., и по состоянию на 1 января 2005 года предварительно оценены в 124,5 млрд. долларов.

В 2006 г. продолжился рост иностранных инвестиций в российскую экономику. По состоянию на конец года, накопленный иностранный капитал в экономике России оценен в 97,9 млрд. долларов США, что на 49,3% больше по сравнению с предыдущим годом. О повышении инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов свидетельствует повышение рейтинга России до инвестиционного уровня тремя ведущими рейтинговыми агентствами: Fitch, Moody's и Standard & Poor's, что отражает значительное улучшение показателей внешней ликвидности и уменьшение внешнего долга.

В банковском секторе прошедший год был отмечен некоторым снижением динамики. В целом за 2006 год активы банковского сектора выросли на 26,1% против 35,1% за 2005 год.

Снижение темпов роста активов обусловлено рядом факторов, вызвавших сужение ресурсной базы кредитных организаций. В их числе - кризис доверия между банками, вызвавший в начале лета 2006 г. стагнацию межбанковского рынка и отток вкладов населения из ряда банков. К концу 2006 года действие отмеченных факторов постепенно было преодолено. Так, в ноябре- декабре 2006 года среднемесячный прирост вкладов населения составил 3,2%. В целом за 2004 год их объем увеличился на 28%.

Рисунок 3 Объёмы кредитов выданных в период 2003-2006г.

Как видно из графика 1., по-прежнему высокими темпами развивается потребительское кредитование. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам за 2006 год, вырос в 2,07 раза - до 625,4 млрд. рублей. Доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора выросла с 5,8 до 9,1%, а в общей сумме выданных банковским сектором кредитов - с 10,7 до 14,7%. Рынок потребительского кредитования агрессивно растёт уже несколько лет, и эксперты единодушны во мнении о весьма значительном его потенциале.

Рассмотрим ситуацию на рынке потребительского кредитования в г. Санкт-Петербурге, и попробуем проанализировать её в части выявления лидеров на этом рынке и определения места изучаемой нами организации "Джии Мани Банк".

Рисунок 4 Структура потребительского кредитования в г. Санкт-Петербурге, по объёму выданных кредитов, на конец 2006 года. (круговая диаграмма)

Рисунок 5 Структура потребительского кредитования в г. Санкт-Петербурге, по объёму выданных кредитов, на конец 2006 года. (гистограмма)

Как мы видим из данных графиков лидирующее место на рынке потребительского кредитования, занимает "Сбербанк" более 50%, это связано прежде всего со следующими факторами:

· высокая степень надёжности,

· широкое географическое покрытие (банк представлен в каждом регионе нашей страны),

· хорошая информированность о своих продуктах и услугах.

В регионах показатель присутствия "Сбербанка" будет ещё выше, поскольку там гораздо меньше представлено коммерческих банков. Ситуация представленная на этом графике типична для всех крупных городов России.

Также из этого графика можно выявить явных лидеров рынка, среди них - "Балтийский банк" и "Русский Стандарт"; эти банки одни из первых вышли на рынок России потребительского кредитования и привлекают потребителей прежде всего доступностью получения кредитов в короткие сроки. Но, как известно, за скорость тоже надо платить, в данном случае - неоправданно высоким процентами.

В случае банка "Русский Стандарт" можно добавить, что по официальным данным на него поступает наибольшее количество жалоб от клиентов из-за неполного раскрытия информации о процентных ставках и комиссиях банка.

За последние время усиливается конкуренция со стороны мощных иностранных банков, таких как "Сити банк", "Райффазен банк", "Хоме Кредит банк". Западные банки имеют мощные потенциалы, так как являются частью крупных мировых финансовых корпораций. Также необходимо отметить одного из перспективнейших игроков на рынке кредитования, это "Джии Мании банк", он является структурным подразделением одной из крупнейших компаний мира "Дженералл Электрик". ЗАО "Джии Мани" банк имеет мощное финансирование и имеет большие планы на развитие в России.



Рисунок 6 Основные банки, представленные на рынке г. Санкт-Петербурга

Теперь рассмотрим в нашем анализе рынка более подробно потребительский кредит и основных участников данного рынка. Потребительский кредит - это краткосрочная и среднесрочная ссуда, предоставляемая физическим лицам (потребителям) в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В отличие от других кредитов, объектом потребительского кредита могут быть и товары, и деньги. Товарами, продаваемыми в кредит, как и оплачиваемыми за счёт банковских ссуд, являются предметы потребления длительного пользования. Субъектами кредита, с одной стороны, выступают кредиторы, в данном случае - это коммерческие банки, специальные учреждения потребительского кредита, магазины, сберкассы и другие предприятия, а с другой стороны - заёмщики - люди.

Потребительские кредиты классифицируются по целям кредитования: схема:



Рисунок 7 Классификация потребительских кредитов

1.Целевое кредитование:

· Ипотечное кредитование

· Кредит "на покупку автомобиля"

· Кредит "на образование"

· Кредит "на отдых"

· Кредит на конкретный товар через магазины

2.Нецелевые кредиты:

· Кредит "Наличные деньги"

· Кредитные карты

В отличие от нецелевых кредитов, целевые кредиты обеспечены залогом: автомобилем, квартирой, каким либо товаром.

Способ погашения кредита:

· Погашаемый единовременно

· Погашаемый в рассрочку

Ссуды, погашаемые в рассрочку предполагают погашение кредита двумя и более платежами в течение всего срока кредитования. Конкретные условия возврата определяются в кредитном договоре и зависят от объекта кредитования, кредита, инфляционных процессов и ряда других факторов.

Через различные формы потребительского кредита обслуживается всё возрастающая доля розничного товарооборота. Потребительский кредит кредитных учреждений имеет в основе две формы:

1.Прямые кредиты потребителя без посреднических торговых фирм. В данном случае в качестве кредиторов выступают банки, которым потребители погашают кредиты в установленные сроки;

2.Кредиты потребителям с поручительством торговых фирм. Банк заключает договор с торговой фирмой, обязуясь в пределах определённой суммы кредитовать её покупателей.

Одним из самых важных факторов получения потребительского кредита, является готовность клиента оплатить банку процент за предоставление кредита - процентную ставку. На данный момент процентная ставка составляет 25%-29%, она зависит во-первых от банка, во-вторых от типа потребительского кредита, и наконец, в-третьих от срока пользования кредитом. Очень важно внимательно изучить все пункты договора, т.к. эта процентная ставка не учитывает различные процентные ставки, взимаемые за обслуживание счёта, различных комиссий, которые могут увеличить реальную ставку до 40%, а иногда и более. В настоящее время банки широко используют такой приём как прописывание многих пунктов договора мелким шрифтом, который очень часто упускается из внимания клиента. В ближайшеё перспективе принятие закона о потребительском кредите, который обяжет банки предоставить клиенту полную информацию о сумме которую он должен будет выплатить в конце срока с полным прописыванием всех пунктов, по которым проводится начисление процента. Потребительский кредит даёт нам много возможностей, но следует очень внимательно отнестись к условиям договора, особенно при оформлении кредита на большие суммы денег, это обеспечит вам уверенность в будущем и сделает, выбранный вами банк надёжным партнёром во всех ваших начинаниях.

На территории Санкт-Петербурга находится около 50 финансово- кредитных учреждений, наиболее популярными из них являются: Сбербанк, Банк Русский Стандарт, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Райффайзенбанк, Банк Уралсиб.

Рисунок 8

Лидеры рынка потребительского кредитования, исходя из количества клиентов у каждого банка по состоянию на 1 декабря 2006 года.

Выявить банк, предоставляющий наиболее выгодные условия кредитования и обслуживания клиентов практически невозможно, однако существуют два вида рейтинга качества и прозрачности: Рейтинг прозрачности (Агентство "Эксперт РА" рейтинговым классом определяет финансовое состояние кредитного учреждения, его прозрачность, качество оглашения договора и обслуживания клиентского счёта) и Народный рейтинг (составляется на основании оценок посетителей портала, оставляемых в отзывах о компаниях).

Рейтинг прозрачности показал, что банки находятся практически в одинаковом положении, но на первом месте как всегда Сбербанк, он наиболее полно раскрывает свои процентные ставки и комиссии за предоставление кредита.



Рисунок 9

Народный рейтинг показал, что наиболее популярными на сегодняшний день являются Сбербанк, Русский Стандарт и Уралсиб, однако прозрачность мало влияет на их популярность.

Рисунок 10

Заметного изменения в процентных ставках, по мнению экспертов, в ближайшее время не ожидается. Основная борьба за клиентов разворачивается посредствам различных модификаций условий договора и промоушен акций, например при оформлении потребительского кредита в Русском Стандарте клиент получает бесплатную кредитную карту, что также является продвижением нового продукта на рынок.

1 тип потребительского кредита
2 наличие первоначального взноса
3 срок предоставления кредита
4 оплата ведения счёта
5 своевременность платежей
6 личное страхование
7 залоговое обеспечение

Рисунок 11 Факторы, влияющие на реальную стоимость потребительского кредита.

Потребительский кредит, как любой другой, держится на 3 основных принципах кредитования:

1. Платность. Банк предоставляет вам возможность получить желаемую вещь или услугу тогда, когда вы захотите, в обмен он потребует от вас оплатить предоставление данной услуги и работу, которую он проведёт, обеспечивая вам максимально возможные удобства. В эту оплату входят: процентная ставка за пользование кредитом, плата за ведение счёта, страховой взнос (банки страхуют свои риски, к сожалению это всегда переносится на клиента).

2. Срочность. Чем больший срок кредитования, тем больше риски, тем дороже кредит. Поэтому если вы можете предоставить залоговое обеспечение то ваш кредит будет заметно дешевле.

3. Возвратность. Банки страхуют свои риски при помощи личного страхования, если с вами что-нибудь случиться, страховой фонд покроет потери. За просроченные платежи существует система штрафов.

Вывод

Практически все банки на территории Санкт-Петербурга предлагают одинаковые условия потребительского кредитования, но существуют различные модификации договоров, по которым начисляются те или иные проценты и комиссии, поэтому следует внимательно изучить все пункты и дополнения и не игнорировать текст, прописанный мелким шрифтом. Во многом от этого будет зависеть ваше успешное сотрудничество с банком.

3.2 Анализ рынка кредитных карт

В данном параграфе представлены даны по изучению ранка банковских кредитных карт г.Санкт-Петербурга.

Кредитная карта - специфичный банковский продукт. Она позволяет оплачивать товары и услуги по всему миру. При этом ее лимит постоянно возобновляется по мере внесения средств.

Как мы уже говорили, банков, предлагающих вам свои кредитные карты, множество. Но мы исследовали только самые известные банки.

Анализ проведён по четырём банкам: "Ситибанк", "Альфа-банк", "ДжиИ Мани банк" и "Русский стандарт". Все банки условно разделим на две группы. Потому что они работают немного в разных секторах данного рынка: "Альфа" и "Сити" - специализируются на кредитных картах, которых надо подождать около 14 дней; а "Русский стандарт" и "ДжиИ Мани" - на моментальных кредитных картах. Тем не менее, все они конкуренты, причем, очень серьезные. Во всех банках есть свои индивидуальные конкурентные преимущества.

Рассмотрим сначала моментальные кредитные карты. Они наиболее удобны, но и наиболее затратные. Банк страхует свои риски, естественно.

"Русский стандарт"

Банк "Русский Стандарт" уже около 10 лет на рынке кредитования населения и успел заработать себе особенную славу. Отличительные особенности этого банка заключается в неоправданно высоких процентных ставок, и высоким комисях за ведение и открытие счёта. Чтобы получить кредитную карту "Русского Стандарта". Процесс оформления не занимает много времени, банк имеет два отделения на "Ленинском проспекте" и на "Черной речке".

В банке "Русский стандарт" доступен широкий выбор кредитных карт, различающихся по тарифам и стоимости обслуживания, что позволяет легко подобрать подходящую услугу. Можно воспользоваться локальной или международной кредитной картой, в зависимости от того, где будут совершаться покупки, сделать выбор межу картами MasterCard или VISA Electron, получить возможность участия в программе скидок. Выбор весьма широк. Если захотите стать владельцем Visa Gold или MasterCard Gold, стоимость карты в этом случае составит 6000 рублей, ежемесячная плата взимается только в случае кредитового остатка на конец месяца, кредитная ставка составляет 9,9 процентов.

Процентную ставка по карте Visa электрон (карте эконом класса) - 29 % в месяц от суммы задолженности. По классической карте (класса "стандарт") - 23 % в мес. от суммы задолженности.

Комиссия за годовое обслуживание: по электрону - 300 руб. в год, по классической - 600 руб.

Лимит кредитования от 5000 до 300.000 рублей. Из документов для оформления кредит, требуется один общегражданский паспорт. Кредитные карты выдают: женщинам с 18 лет, мужчинам - с 23 лет, нет беспроцентного периода кредитования.

"Джии Мани" банк

Этот банк недавно появился на российском рынке и уже завоевал хорошие позиции. Количество стоек активных продаж растет в торговых центрах усиленными темпами. "Джии Мани" довольно быстро завоевал доверие потребителей. Процесс оформления занимает около 20 минут, для оформления необходимо всего два документа: паспорт и водительское удостоверение, или страховой полис. Годовая процентная ставка - 28%, процент за ведение счета - 1,8%. средняя процентная ставка по городу. Комиссия за годовое обслуживание 600 руб. Тоже стандартно. Минимальный пакет документов. Да еще и деньги получаешь сразу, в день обращения в банк. Нет беспроцентного периода кредитования, так называемого GRACE периода. Кредитные карты, к сожалению, выдается только в рублях. Поэтому за границей будет происходить конвертация, за эту операцию снимают дополнительную комиссию.

Кроме того, если вам уже 59 лет, то вы не можете получить кредитные карты, т.е. имеется верхнее ограничение по возрасту (Нижнее 21 год). Кредитные карты имеет такое странное название как "Виза Инстант". Несерьезно как-то, да и лично мне оно ни о чем не говорит. (Объясню: "Виза электрон" или "Виза классик" как-то понятнее).

Ну и лимит кредитования у них небольшой - от 10000 до 90000 руб. Этим банк тоже страхует риски. Да и бонусная программа на стадии зародыша.

Рассмотрим "Ситибанк". Этот банк на рынке кредитных карт находится дольше всех и, надо заметить, успешно здесь преуспел! "Сити" доверяют люди! Там очень активно берут кредитные карты.

"Ситибанк" предлагает на выбор два вида кредитных банковских карт: MasterCard и MasterCard Gold. Карта класса Gold предполагает больше возможностей в использовании и больше привилегий. При годовой процентной ставке 24-28%. Стандарт, опять же. Комиссия за годовое обслуживание у них великовата - классическая карта - 950 руб., голд - 2950 руб. Минимальный лимит как-то завышен - 15000 руб. Зато максимальный: по классике - 160.000 руб., по голду - 600.000 руб.

У "Сити" есть беспроцентный период кредитования. Правда, меньше, чем в "Альфе" - до 50 дней. (на деле, от 20 до 50).

Бонусная программа развита отлично - куча скидок тоже в разных сферах жизни - отличная новость. И в аэрофлот-бонус участвует.

Из документов обязательно к минимальному пакету еще 2НДФЛ, что у нас в России предоставляют неохотно. Кредитные карты открывается только в рублях. (Минусы уже известны вам).

Есть верхнее ограничение по возрасту - 60 лет. Нижнее тоже немаленькое - 22 года. Кроме того, ваш доход должен составлять не менее 9000 руб. А при предоставлении справки 2НДФЛ количество людей с таким доходом, как известно, резко снижается.

"Альфа-банк" Существует с начала 90-х гг. За это время успел зарекомендовать себя как надежный банк и как "банк для успешных людей". Это девиз банка. И он очень старается этому соответствовать. Все самые современные технологии: Интернет-банк, мобильный банк и телефонный банк успешно функционируют. Это удобно. Что касается процентных ставок. Они, примерно, как у всех - 27,99% в руб., 24,99% в валюте.

Комиссия за годовое обслуживание варьируется от 600 руб. до 6000 руб. в зависимости от категории карты. Минимальный лимит кредитования 5000 руб., эквивалент в долларах и евро. Максимальный - 240000 руб., эквивалент в долларах и евро.

Как уже стало понятно, банк предоставляет кредитные карты в трех валютах, что очень удобно для загранпоездок, тем более что переходить с рублевого счета на евро бесплатно и в режиме он-лайн, и за конвертацию платить не придется.

Из документов необходим паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. Плюс можно предоставить справку о доходах. Там есть свои бонусы. Только по ней вы должны зарабатывать как минимум 5000 руб.. Верхнего возрастного порога нет, тоже плюс. Нижний, как у многих других, 21 год. Ну и самое главное, пожалуй - у "Альфы" самый длительный беспроцентный период кредитования - 60 дней!!! Да и еще он распространяется на обналиченные средства!

А уж что касается бонусной программы, все вообще шикарно - целая книжечка скидок в различных сферах жизни! Согласитесь, очень приятный пунктик. И в бонусной программе аэрофлота тоже участвуют. Единственно придется ждать две недели в среднем. Да еще и отказать могут. Причем легко, процент отказа очень велик.

Кроме более или менее стандартных условий получения и пользования кредитные карты в каждом банке есть свои дополнительные бонусы. Бонусы, из-за которых, мо мнению банка, должны приобрести именно его кредитные карты.

Самым бесспорным и главным их бонусом "ДжиИ мани Банк", является, естественно быстрота и удобство получения кредитные карты. Когда деньги нужны срочно, "Виза Инстант" - лучшее решение. Пришел практически в любой ТК или супермаркет и получил свою карту.

А это уже еще один бонус - доступность получения. Их практически не надо искать, они сами тебя найдут. Еще такое преимущество. Вот сделали вы себе кредитные карты, а пользоваться можно начать хоть через год, карта действует 2 года. И все это время вас будет ждать ваш доступный лимит. (Тогда как в "Альфе" и в "Сити", например, срок действия кредитные карты - 3 мес.)

· -1,8% за ведение счета, помимо остальных действующих процентов.

· -очень маленькая программа скидок (нам даже ее не предоставили).

· -лимит карты нельзя увеличить

· -нет беспроцентного периода кредитования

"Русский стандарт" Их главный бонус заключается в большом проценте получения кредитных карт. Идите и не сомневайтесь - здесь процент получения не 10%, как в ЗАО "Джии Мани" банк, а все 90%! Только возьмите их кредитные карты.

Еще бонус. Есть кредитные карты, которые автоматически вам высылаются, как только вы успешно погасили их потребительский кредит. Даже никуда ходить не надо - у вас уже есть "запасной кошелек"! По ним не взимается годовая плата, и процент небольшой обещают - 23%.

-1,9% в мес. от суммы задолженности

· -очень большие проценты на деле.

· -дурная слава банка

· - кредитные карты можно сделать только в офисах, которых по Питеру всего 2.

· -очень маленькая бонусная программа.

· -нет беспроцентного периода кредитования

"Сити Банк"

У них бонусов огромное количество.

Во-первых, банк проверен временем, история достойная, дурных слухов, как про "Русский стандарт", не ходит. Уже отлично. Можно довериться. Да и вообще, каждый 8-й обладатель кредитные карты в мире - клиент Ситигруп.

Во-вторых, обещают 50 дней без процентов (от 20 до 50 точнее).

В-третьих, доступен Интернет-банк и телефонный банк.

В-четвертых, целая книжечка скидок в различных сферах жизни человека: в ресторанах, кафе, барах, магазинах одежды и обуви, в спортклубах, автосалонах, у тур-операторов и т.д.

В-пятых, специальная программа "Заплати в рассрочку".

· Сниженная процентная ставка в магазинах-партнерах - 1,5% в месяц!

· Сниженная процентная ставка в любых других магазинах - 1,84% в месяц!

· Срок оплаты - от 1 года до 3 лет.

Далее, кредитные карты "Кэш бэк". Оплачивайте свои ежедневные покупки кредитной картой Ситибанка CASH BACK и получайте 1% от потраченной суммы обратно на Ваш счет.

И последнее, кредитные карты "Мегафон-Ситибанк". Зарабатывайте бонусы для оплаты связи, разговаривайте в кредит и всегда оставайтесь на связи благодаря кредитной карте МегаФон-Ситибанк.

· Беспроцентный период ОТ 20%, а за 20 дней врядли вернешь деньги

· В программе заплати в рассрочку, Вы оплачиваете покупку равными ежемесячными платежами в течение определенного периода времени. В итоге переплачиваешь прилично.

Альфа-Банк" тоже не отстает по количеству бонусов. Самый главный бонус, конечно, самый длительный беспроцентный период - 60 дней. Как говорилось выше, отлично развит Интернет-банк, телефонный банк и еще мобильный банк (для тех, у кого поддерживается "Джава-приложение"). Все в режиме 7/24. Все для удобства пользования. Здесь тоже количество скидок по карте огромно и постоянно растет. Тоже в различных сферах. В программе аэрофлот-бонус участвуют. Да еще и приветственных миль получить можно до 1500 сразу (в "Сити" и в "Русском" - 500 миль). Да и накапливать их можно быстрее, если у Вас золотая или платиновая карта. Кроме того, есть специальная карта "Виза WWF", расплачиваясь по которой вы помогаете фонду дикой природы и вскоре станете почетным жителем земли. А еще сможете бесплатно посещать заповедники. Появились буквально недавно кредитные карты "Космополитен", покупки по которой будут еще дешевле. О ней пока мало известно. Пожалуй, единственный минус Альфа-Банка, что в данный момент невозможно обналичить всю сумму, по техническим причинам.

Заключение

Таким образом, при анализе рынка, мы можем сделать некоторые выводы о ситуации происходящем на данном рынке. На рынке потребительского кредитования, большую долю рынка занимает Сбербанк, этот банк, у потребителей ассоциируется с высокой надёжностью, и стабильностью. Весь оставшейся рынок разделен между крупными коммерческими банками, в основном отечественными, также последние время набираю обороты коммерческие банки с иностранным капиталом, имеющие огромный потенциал в нашей стране, поскольку за этими банками стоят в основном крупные европейские и американские финансовые корпорации. При анализе рынка потребительского кредитования большое внимание уделялось исследуемому нами объекту, ЗАО "Джии Мани" банк. Как мы выяснили этот банк на рынке недавно, он пока не успел завоевать значительной доли рынка, но если посмотреть на динамику развития банка в России, можно сделать вывод, что в скором будущем банк, станет одним из главных игроков на российском рынке, и частности на рынке Санкт-Перетрбурга.