Анализ формирования и дальнейшее совершенствование рынка страховых услуг на примере Нижегородской области

Реально некоторое улучшение конъюнктуры отечественного страхового рынка произошло в 1997 г., когда предприятиям разрешили включать в издержки суммы страховых премий по некоторым видам страхования, хотя и в объеме, не превышающем 1% выручки.

Складывающаяся десятилетиями практика не могла не отразиться в сознании многих руководителей предприятий, которые и сегодня, организуя бизнес, уделяют недостаточно времени вопросам страхования.

Современное состояние страхового рынка России можно определить с помощью определенных показателей, характеризующих его состояние.

Важнейшим количественным показателем является число страховых компаний. [41].

Либеральные условия допуска на рынок в 90-е годы привели к появлению чрезвычайно большого числа страховых компаний с низким уровнем капитализации. Со второй половины 90-х гг. началось уменьшение числа страховых организаций с одновременным наращиванием уставного капитала.

В 2004 г.- 2008г.г. тенденция сокращения численности страховых компаний, начавшаяся в 1996 г., продолжилась, причем темп сокращения количества страховщиков в связи с ужесточением требований страхового законодательства к минимальному размеру уставного капитала существенно возрос (до 8,5%).

Также влияние на изменение численности страховых организаций начинает оказывать процесс разделения страховых организаций по сегментам страхового рынка: страхование жизни, страхование иное, чем страхование жизни, перестрахование, необходимость которого предписана законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» №172-ФЗ.

В настоящее время принимается Закон об минимальном размере уставного капитала. В 2010-2011 г.г. ожидается уменьшение числа страховых компаний за счет их слияния.

К показателям, характеризующим состояние страхового рынка, относятся также величина собранных страховых взносов и произведенных страховых выплат. Страховые премии по добровольным и обязательным видам страхования в 2009 году составили 471,6 млрд.руб. Динамика абсолютного показателя совокупных страховых премий свидетельствует о существенном замедлении темпов роста до 9% по сравнению с 44% в 2008 году. Снижение темпа роста произошло, главным образом, из-за сокращения страховых премий по страхованию жизни (на 32% по сравнению с 2008 годом). Под влиянием изменений в налоговом и страховом законодательстве страховые организации резко уменьшили объемы налогосберегающих схем. В то же время, падение страховых премий по страхованию жизни было во многом компенсировано притоком страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (69 млрд.руб. по сравнению с 23 млрд.руб. в 2003г.), несмотря на вытеснение определенной части премий по добровольному страхованию автогражданской ответственности.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении совокупных страховых выплат, которые составили в 2006 году 291,7 млрд.руб. и увеличились на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Разрыв между темпами роста страховых премий и выплат в 2006 году не так велик, что также может указывать на качественное улучшение ситуации на российском страховом рынке по сравнению с предыдущим годом, принимая во внимание, что коэффициент выплат и уровень убыточности на рынке традиционно является неадекватно низким. В свою очередь в 2005 году разрыв между темпом роста страховых премий (44%) и страховых выплат (22.8%) составлял 21,2 процентных пункта, что на фоне значительного роста страховых премий по страхованию жизни указывало на активное участие страховых организаций в оптимизации налоговой нагрузки российских предприятий.

Рис.2.1 Динамика страховых премий и выплат, 2005-2008 гг., млрд.руб.

В 2008 году тенденция роста страховых премий и выплат в реальных показателях прервалась. С поправкой на инфляцию, совокупные страховые премии уменьшились на 2,4%, а выплаты - на 8,2% (для корректировки использовались данные Федеральной службы государственной статистики по дефлятору ВВП).[15].

Таким образом, хотя в количественном отношении можно говорить о реальном сокращении размера страхового рынка в 2008 году, в качественном отношении произошло определенное очищение рынка и доля «классического» страхования увеличилась. Можно констатировать, что меры, предпринятые для борьбы с «псевдо-страхованием» путем изменений страхового и налогового законодательства, оказались эффективны и смогли привести к сокращению в текущем году использования страхования как инструмента для оптимизации налогообложения предприятий и организаций.

Не менее важное значение для оценки страхового рынка имеют относительные показатели. Прежде всего, это такой показатель, как отношение совокупной страховой премии к валовому внутреннему продукту.

Доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте является ключевым макроэкономическим индикатором развития страхового рынка. Данный показатель в 2008 году практически вернулся к уровню 2002 года и составил 2,81% ВВП, что значительно меньше, чем в таких странах Центральной и Восточной Европы как Чехия, Словения, Словакия. Динамика за 4 года крайне нестабильна, отклонения от среднего значения в 3% ВВП составляют от 12,5 до 26,5%. На текущий момент корреляция между динамикой ВВП и совокупной страховой премией практически не прослеживается, что является отражением весьма сложных связей между общеэкономическим развитием и страховым рынком, а также обусловлено тем фактом, что динамика ВВП во многом зависит от внешнеэкономических условий.

Рис. 2.2 Доля страховой премии в ВВП, 2000-2008гг., %

В Концепции развития страхования в России, принятой в 2002 году, обозначена цель достижения страховой отраслью в 2009 году объема совокупных страховых премий в размере 5% ВВП. [12]. Итоги 2008 года усложнили поставленную задачу, для достижения которой, скорее всего, потребуются дополнительные меры по стимулированию развития рынка. Необходимо учитывать, что размер совокупной страховой премии включает в себя и премии, собранные по налого-сберегающим схемам, которые не являются реальным страхованием, в связи с чем, показатель отношения страховой премии к ВВП не является безусловным индикатором развития страхового рынка в РФ и может применяться лишь с данной оговоркой. А, значит, замедление прироста совокупных показателей страхового рынка, в частности, страховой премии в постоянных ценах еще не означает замедления развития реального рынка страхования.

Размер страховой премии на душу населения является еще одним фундаментальным показателем развития страхового рынка. В 2008 году он по-прежнему находился на очень низком уровне и составил чуть менее 3300 руб. на человека (см.таблицу 1).

Таблица 1

Период	2005	2006	2007	2008
Страховые премии, млрд.руб.	277,80	300,30	432,40	471,60
Население России, млн.чел.	144,80	144,00	145,20	143,40
СП на душу населения, руб.	1918,50	2085,40	2980,00	3288,70
		Источник: Госкомстат России.

В течение 2005-2008 гг. данный показатель увеличивается с весьма высоким темпом. Эта тенденция во многом обусловлена ростом потребления страховых услуг. Совсем незначительный вклад в изменение показателя страховых премий на душу населения колебания численности населения России.

Количественные тенденции развития российского страхового рынка образуются в результате различных процессов, происходящих в трех ключевых отраслях страхования: страхование жизни, страхование иное, чем страхование жизни, и обязательном страховании. В табл.2 представлены совокупные показатели развития отраслей страхового рынка за 2005-2008 гг.

Таблица 2

Период	2005	2006	2007	2008
Страховая премия, всего	276600,00	300400,00	432465,00	471580,00
Страхование жизни	139700,00	104000,00	149443,00	102222,00
Страхование не жизни	96600,00	134400,00	180104,00	218179,00
Обязательное страхование	40300,00	62000,00	102918,00	151179,00
Страховые выплаты, всего	171800,00	231600,00	284473,00	291736,00
Страхование жизни	111700,00	136200,00	157342,00	108210,00
Страхование не жизни	22900,00	36300,00	50774,00	66958,00
Обязательное страхование	37200,00	59100,00	76357,00	116568,00
Коэффициент выплат, всего	62,11%	77,10%	65,78%	61,86%
Страхование жизни	79,96%	130,96%	105,29%	105,85%
Страхование не жизни	23,71%	27,01%	28,19%	30,69%
Добровольное страхование	56,96%	72,36%	63,15%	54,67%
Обязательное страхование	92,31%	95,32%	74,19%	77,11%

Динамика коэффициента выплат по отраслям также подтверждает принципиальные различия в развитии каждой отрасли страхования. Превышение объема страховых выплат над величиной страховой премии в страховании жизни свидетельствует о постепенном сокращении схем «псевдострахования» в этой отрасли. Наблюдается увеличение коэффициента выплат по обязательному страхованию в 2007 и 2008 году по сравнению с предыдущими годами.



Рис.2.3 Страховые премии по видам страхования иного, чем страхование жизни, млрд.руб

По важнейшим сегментам рынка добровольного страхования - страховые премии выросли до 52,9 и 153,1 млрд.руб.. Таким образом, показатели темпов роста операций в личном и имущественно страховании составил соответственно 127,3% и 121,8%, что в целом продолжает тенденцию прошлых лет по данным видам страхования.[23].

Небольшое (5%) снижение объема операций по страхованию ответственности объясняется тем, что после введения ОСАГО страхователи, ранее заключавшие договоры добровольного страхования гражданской ответственности автовладельцев, ограничились покупкой полиса по обязательному страхованию. Таким образом, часть премий, которые ранее приходились на добровольное страхование ответственности, теперь перешли в сектор обязательного страхования.

Рост уровня выплат по добровольному личному страхованию, а также добровольному страхованию имущества можно рассматривать как положительное явление, в котором проявляется повышение качества страховой услуги, предоставляемой потребителю. Если ранее сложилась практика завышение страховых тарифов, получения «откатов» представителями страхователей, о чем свидетельствовал низкий уровень страховых выплат, то в настоящее время можно говорить о постепенном улучшении ситуации, росте страховой грамотности и активизации деятельности страховых компаний в направлении классического страхования.

В 2008 году премии по обязательному страхованию, продолжая тенденцию интенсивного роста двух предыдущих лет (в 2006г. - 54%, в 2007г. - 66%), почти удвоились (прирост равен 47%) и составили 151 млрд.руб. Доля страховых премий по обязательному страхованию в совокупной страховой премии составила 32% по сравнению с 23,8% в 2006 году. Тенденция практически параллельного роста добровольного и обязательного страхования, наблюдавшаяся за последние годы, в 2007 году изменилась. Увеличение страховой премии по обязательному страхованию происходит на фоне снижения на 2,8% страховой премии по добровольному страхованию. Основной вклад в рост страховых премий обязательного страхования внесло ОСАГО, увеличившись за 2008 год почти вдвое и заняв долю в 30% в секторе обязательного страхования. Если на начальном этапе осуществления ОСАГО страховщики практически только собирали страховые премии, что вполне естественно для периода введения нового вида страхования, то, начиная с 2004 года, динамика страховых премий и выплат начала «выравниваться», что свидетельствует о прохождении стартового этапа нестабильности и начале выявления тенденций реальной убыточности вида страхования.

Средний коэффициент выплат по ОСАГО в 2008 году составил 62%.

В 2008 году ОМС продемонстрировало еще более высокий, чем в предыдущем году темп роста, прирост составил 32% (в 2003 г.- 24,8%), что превышает темп роста страховых премий по добровольным видам страхования (см.рис.5. Это увеличение произошло за счет роста налоговых поступлений (на 22%) на фоне роста средней заработной платы, роста поступлений органов исполнительной власти на страхование неработающего населения (на 33%) и роста прочих поступлений (на 31%) в систему ОМС.

Рис.2.4 Динамика показателей по ОМС

Средний коэффициент выплат по ОМС в 2008 году составил 96%. У 2 компаний (1%) выплаты превысили страховые платежи, еще у 2 компаний коэффициент выплат был близок к нулевому значению. Существенное отклонение от среднего коэффициента выплат наблюдалось у 22 (11,6%) страховых организаций. Под существенным отклонением для ОМС признается отклонение коэффициента выплат от его среднего значения более 20% в большую или меньшую сторону. Наименьшие сегменты рынка обязательного страхования занимает обязательное государственное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц с долей 2,8% (страховая премия в 2007 г. - 4,3 млрд.руб.), обязательное личное страхование пассажиров с долей 0,3% (страховая премия в 2007 г. - 463 млн.руб.) и обязательное государственное личное страхование сотрудников Государственной налоговой службы РФ с долей менее 0,1% от совокупной страховой премии (страховая премия в 2008 г.- 7,3 млн.руб.)

Темп роста страховых премий по обязательному государственному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц составил 11,5%. По обязательному личному страхованию пассажиров произошло незначительное снижение объема собранной страховой премии (на 5%), а размер страховой премии по обязательному государственному личному страхованию сотрудников Государственной налоговой службы РФ сократился вдвое (49% по сравнению с 2007 г.). Однако такое сокращение связано не с реальным снижением размера страховой премии, а со спецификой заключения договоров по обязательному государственному личному страхованию сотрудников Государственной налоговой службы РФ и отражением данных в статистической отчетности. Обязательное государственное личное страхование сотрудников Государственной налоговой службы РФ осуществляли три страховые организации: Военно-страховая компания, РОСНО, ЖАСО, при этом премии по данному виду собрала только Военно-страховая компания.[15].

Обязательным государственным страхованием военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц занимались пять страховых организаций: ВСК, Росгосстрах, ЧСК, РОСНО, МАКС.

Обязательное государственное страхование пассажиров осуществляли в 2007 году 76 страховых организации. Совокупные сборы страховой премии по этому виду страхования составили 492 млн.руб. Абсолютным лидером по сбору страховой премии стала компания ЖАСО, собрав 268 млн.руб., что составило 54% от общего сбора страховой премии по виду.

2.2 Анализ страхового рынка Нижегородской области

2007 год явился завершающим этапом трехлетней перестройки страхового рынка, инициированной значительным усилением законодательных требований к осуществлению страховой деятельности, особенно в части финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, закрепленных изменениями в Закон «Об организации страхового дела» в 2004 году, и усилением страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела. Большинство законодательных инициатив, принятых в 2004 году, таких, как специализация отрасли, повышение ее капитализации, рост качества активов страховых организаций, введение института брокеров, успешно реализовано. Пока остается актуальным вопрос установления требований к аттестации актуариев и актуарному заключению.

Международные требования ( в частности требования Международной ассоциации страхового надзора и рекомендации Мирового Банка) диктуют необходимость ускорения процесса принятия новых требований в тех областях, где урегулирование российского страхового рынка пока в значительной степени уступает не только опыту стран с развитой рыночной экономикой, но и смежным секторам финансового рынка. Ключевыми событиями 2007 года были, во-первых, третий, последний этап повышения требований к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций. Во-вторых, вступление в силу с 1 июля 2007 года требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков. И, в-третьих, специализация на отрасли страхования жизни и иного страхования (общее страхование), которая принципиально произошла, хотя Законом и предусмотрен «мягкий выход» компаний, завершающих операции по страхованию жизни, в силу их долгосрочного характера.

Под влиянием перечисленных факторов в с 2007 по 2009 год происходило дальнейшее финансовое оздоровление страхового рынка уже в качественном отношении при сохранении роста количественных показателей. Рост номинальных показателей подкреплялся ростом реальных.

Развитие страхового рынка в Нижегородской области только начинается. Большое количество потенциальных клиентов слабо представляет, что такое страхование. Население и предприятия области охвачены страхованием на 25% , для сравнения: этот показатель в Москве доходит до 50%. Страховой рынок Нижегородской области сегодня по своему развитию уступает только в Приволжском Федеральном округе Республике Татарстан. Он только начинает приобретать первые черты цивилизованного финансового института. Среди регионов Поволжья Нижегородская область занимает второе место.

Нижегородский страховой рынок неоднороден. Обостряется конкуренция из-за присутствия филиалов столичных компаний.(85,3% всех премий собирают филиалы иногородних компаний). У них - мощный уставный капитал, большие оборотные средства. Они могут себе позволить тратить огромные суммы на рекламу и проводить демпинговую политику по страховым тарифам. Многим местным компаниям конкурировать с ними на равных практически невозможно.

Помимо жестокой конкуренции с московскими филиалами, на нижегородском рынке страховых услуг есть и другие проблемы. Половина страховых компаний, проверенных налоговой инспекцией, так или иначе нарушают налоговое законодательство. Больше всего от этого страдают клиенты страховых компаний, так как страховщик не в состоянии проводить классическое рисковое страхование.

Одна из основных причин, сдерживающих развитие рынка, низкая платежеспособность предприятий. Многие из них вообще не охвачены страховой защитой. Есть недостатки и в законодательно-нормативной базе. Необходимо снять все ограничения по отнесению на себестоимость выпускаемой продукции затрат предприятий на страхование. Существующая норма в 6% - это недостаточно, особенно для такого гиганта, как ГАЗ.

Страховой сектор на территории Нижегородской области представлен 5 региональными компаниями и 166 филиалами иногородних организаций. Спектр услуг достаточно широк: более 50 видов страхования различного рода рисков. Региональный рынок страхования в 2009 году развивался в том же темпе, что и общероссийский - классические виды страхования росли на 20-25% в год. Возьмем для сравнения данные 1 полугодия 2008г. и 1 полугодия 2009г.

Таблица 3 Сведения о поступлении страховых взносов по региональным страховым организациям Нижегородской области за 1 полугодие 2008 года (тыс.руб.)

Наименование страховой		Добровольное страхование					Обязательное
организации	Всего	Всего	Жизнь	Личное	Имущество	Ответ-	Всего	Личное	АГО	ОМС
Гранит	498	498	0	2	496	0	0	0	0	0
Диалог	1478	1478	0	14	1428	36	0	0	0	0
ЖСФ	126207	126207	0	63847	62171	189	0	0	0	0
Магистраль	29472	29472	0	1277	26825	1370	0	0	0	0
Росгосстрах-Поволжье	4063926	2476131	15412	241969	2199752	18998	1587795	3268	1584527	0
ИТОГО	4221581	2633786	15412	307109	2290672	20593	1587795	3268	1584527	0

Таблица 4 Сведения о страховых выплатах по региональным страховым организациям Нижегородской области за 1 полугодие 2008 года (тыс.руб.)

Наименование страховой		Добровольное страхование					Обязательное
организации	Всего	Всего	Жизнь	Личное	Имущество	Ответстве.	Всего	Личное	АГО	ОМС
Гранит	21	21	0	0	21	0	0	0	0	0
Диалог	388	388	0	1	387	0	0	0	0	0
ЖСФ	3998	3998	0	1736	2259	0	0	0	0	0
Магистраль	1342	1342	0	867	475	0	0	0	0	0
Росгосстрах-Поволжье	1975094	793014	20349	86685	684168	1812	1182080	22	1182058	0
ИТОГО	1980843	798763	20349	89289	687310	1815	1182080	22	1182058	0

Как видно из данных почти весь объем премии региональных компаний приходится на «Росгосстрах-Поволжье». В Нижегородской области эта компания работает наиболее успешно.

Таблица 5 Сведения о поступлении страховых взносов по региональным страховым организациям и филиалам иногородних страховых организации по Нижегородской области (первое полугодие 2008г., тыс.руб.)

Страховые компании	Поступление взносов
	всего	Добровольное страхование	Обязат-е страх-е
		всего	жизнь	личное	имущество	ответственность	всего	ОСАГО
Региональные	4 221 581	2 633 786	15412	307109	2290672	20593	1587795	1584527
Филиалы иногородних	8 241 279	3212286	49221	1053054	2047703	62308	5028993	475474
Всего	12462860	5846072	64633	1360163	4338375	82901	6616788	2060001

Таблица 6 Сведения о страховых выплатах по региональным страховым организациям и филиалам иногородних страховых организации по Нижегородской области (первое полугодие 2008г., тыс.руб.)

Страховые компании	Поступление взносов
	всего	Добровольное страхование	Обязат-е страх-е
		всего	жизнь	личное	имущество	ответственность	всего	ОСАГО
Региональные	1980843	798763	20349	89289	687310	1815	1182080	1182058
Филиалы иногородних	5249419	1220320	1899	372904	838137	7380	4029099	339490
Всего	7230262	2019083	22248	462193	1525447	9195	5211179	1521548

Анализ страхового рынка Нижегородской области за 1 полугодие 2009 года и поступление страховых премий представлен в Приложении 2.

Как видно, из данных анализа рынка страховых услуг по Нижегородской области, Правительством Нижегородской области были разработаны и реализуются основные направления развития страхового рынка Нижегородской области на 2007-2009 годы, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 8 августа 2007 года N 275, в соответствии с которыми осуществляется взаимодействие органов управления Нижегородской области с участниками рынка страховых услуг.

На оплату договоров страхования из областного бюджета направлено в 2007 году 12,8 млн. руб., в 2008 году - 14,7 млн. руб., в 2009 году - 17,8 млн. руб.

Страхование осуществлялось по следующим направлениям:

1. В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автобусов, осуществляющих социальные перевозки, в 2007 году составили 6,8 млн. руб., сумма выплат страховой организацией по урегулированным претензиям - 6,9 млн. руб. В 2008 году из областного бюджета на ОСАГО выделено 5,5 млн. руб., выплаты составили 7,5 млн. руб. В 2009 году на ОСАГО выделено 5,1 млн. рублей.

2. В Нижегородской области предоставление субсидий на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на страхование сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных, производственных строений за счет средств областного бюджета действует с 2003 года. Данный вид страхования является обеспечением залога по кредитным договорам, заключаемым сельхозпроизводителями с коммерческими банками для приобретения оборотных средств и сельскохозяйственной техники. При наступлении страхового события страховой компанией будет компенсирован ущерб имущества в виде страхового возмещения, что гарантирует надежность кредитной сделки и безусловный возврат ссудной задолженности при любых обстоятельствах.

Субсидирование из областного бюджета по договорам этого вида страхования составило в 2007 году 6 млн. руб., в 2008 году - 9,2 млн. руб. выплаты по указанным договорам страхования на начало 2009 года составили более 10 миллионов рублей.

Главная цель поддержки сельхозтоваропроизводителей в оплате страховых премий - достижение устойчивости в развитии аграрного сектора экономики как важной стратегической отрасли. Обеспечение стабильного и эффективного функционирования АПК в условиях экономического кризиса является стратегической задачей, поскольку здесь трудятся тысячи сельских семей.

3. По итогам конкурса, проведенного в 2007 году Правительством Нижегородской области, заключены государственные контракты на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) неработающего населения Нижегородской области со следующими страховыми медицинскими организациями (СМО): филиал ОАО "Газпроммедстрах" в г. Н. Новгороде, филиал ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" в г. Н. Новгороде, филиал ЗАО "КапиталЪ Медицинское страхование" в г. Н. Новгороде, Нижегородский филиал ОАО "РОСНО-МС". Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области постоянно проводится разъяснительная работа по вопросам ОМС среди страхователей, граждан, медицинских учреждений; осуществляется организационно-методическое взаимодействие с учреждениями здравоохранения; осуществляется контроль работы СМО посредством проведения ежегодных плановых проверок в соответствии с Положением о контроле качества медицинской помощи.

4. В целях содействия развитию страхования финансовых рисков предприятий (организаций) и индивидуальных предпринимателей Нижегородской области разработано Положение о порядке возмещения субъектам малого предпринимательства части затрат по страхованию предмета залога, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, а также части затрат по страхованию предмета лизинга, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года N 206. В 2008 году из областного бюджета предоставлено возмещение части затрат по указанным видам страхования на сумму более 1,5 млн. руб. 36 субъектам малого предпринимательства, в реализации страхования приняли участие 18 страховых организаций.

5. В строительной отрасли подрядными организациями при строительстве объектов государственной собственности Нижегородской области проводится работа по выбору страховых организаций для страхования ответственности по государственным контрактам и договорам страхования строительно-монтажных рисков в течение года в соответствии с планом размещения заказов. В частности, в 2008 году заказчиком ГП НО "Нижегородинженерстрой" заключен 21 государственный контракт с 7 страховыми организациями. Осуществляется страхование строительно-монтажных работ на строящихся автодорогах и автодорожных подходах к совмещенному метромосту.

6. Реализуется страхование, связанное с ипотечным кредитованием. Заемщики страхуют свою жизнь, потерю трудоспособности и объект залога (недвижимость). В реализации страхования принимают участие 37 страховых организаций.

7. При выполнении работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства используется механизм страхования гражданской ответственности по обеспечению государственных контрактов. В 2008 году с тремя страховыми организациями - ОАО "Военно-страховая компания", ООО "Страховая группа "АСКО", ОАО "Росгосстрах" - были заключены 15 договоров страхования гражданской ответственности по государственным контрактам.

Таким образом, страховщики не только готовы, но и способны разделить с государством его риски, в том числе предлагая страховую защиту предприятиям и участвуя в реализации различных видов страхования.

Для дальнейшего осуществления мер по созданию эффективной системы страховой защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц в Нижегородской области, совершенствованию регулирования отношений в этой сфере необходима разработка основных направлений развития страхового рынка, способствующих реализации экономического потенциала страхового сектора.

Лидирующие позиции в регионе занимают: «Росгосстрах-Поволжье», «СОГАЗ», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Цюрих-Ритейл», «ВСК», «РОСНО», «РЕСО-Гарантия».

Средний рост премий и выплат в Нижегородской области , так же как и на российском рынке сопоставим с темпом роста страхования имущества - добровольного вида страхования. В 2010-11г.г. планируется многие виды имущественного страхования сделать обязательными.

Рис.2.5 Доли личного страхования, страхования имущества и ответственности в общей сумме собранных премий, в %

Показатели ОСАГО в области носят часто временный (сезонный) характер.

Обязательное государственное страхование пассажиров осуществляли в 2009 году нескольких компаний. Абсолютным лидером по сбору страховой премии стала компания ЖАСО.

Однако, в целом реальная экономика Нижегородской области позволяет предоставить страховые услуги еще в большем объеме.

Но в Нижегородской области в настоящее время еще наблюдается недоверие к страхованию в целом. Недоверие имеет свои корни. После развала "Госстраха" осталась огромная задолженность государства нашим страхователям. Выплаты пока не произведены. Второй фактор - массовое возникновение в начале 90-х компаний-однодневок. Несмотря на большое количество зарегистрированных фирм, сегодня действуют меньше половины. Происходит концентрация капитала в крупнейших компаниях. На рынке доминируют фирмы, принадлежащие мощным корпорациям, чей профиль - добыча нефти и газа, производство электроэнергии. Это, в частности, такие страховые компании, как "Энергогарант" и "Согаз". Число мелких фирм постоянно сокращается. Но это нормальный положительный процесс. Третья причина психологического недоверия - нечестная игра некоторых страховых компаний. Они появлялись, брали на себя обязательства и исчезали. Покидая рынок, они уносили не только деньги, но и доверие. Возвращать его приходится всем через четкое выполнение своих обязательств. Без доверия страховой бизнес невозможен. Чтобы возвратить утерянное доверие, должен быть более жесткий контроль над деятельностью страховых компаний со стороны государства.

В целом, специалисты выделяют четыре основные причины слабого развития страхового рынка Нижегородской области:

- недостаток профессиональных кадров,

- нехватка финансовых инструментов для размещения денежных средств страховых компаний,

- информационная закрытость страховых компаний,

- несовершенство правовых актов в сфере страхования.

По мнению министра финансов, перед областным правительством стоят две главные задачи в сфере страхования:

- совершенствование механизма защиты имущественных интересов населения, бизнеса, государства,

- и аккумуляция "длинных" страховых денег для долгосрочных инвестиций.

Правительством области ведется активная работа по внедрению страховых механизмов на территории области с целью привлечения к участию в инвестиционных программах страховых компаний.

В 2010-2011г.г. страховой рынок ждут передел и концентрация. Уйдут мелкие компании со слабой поддержкой и те, кто не сможет предложить клиенту качественные услуги, в том числе из-за недостаточности капитала. Мы будем свидетелями слияний и поглощений.

В данный момент налицо тенденция перехода страхователей в более крупные и финансово устойчивые компании.

Главным конкурентным преимуществом страховых компаний, которые останутся на рынке, будет выстроенная система урегулирования убытков. Компании, не создавшие систему урегулирования убытков и противодействия мошенничеству, ощутят это в большей степени.

Нижегородский страховой рынок неоднороден. Обостряется конкуренция из-за присутствия филиалов столичных компаний.(75,3% всех премий собирают филиалы иногородних компаний). У них - мощный уставный капитал, большие оборотные средства. Они могут себе позволить тратить огромные суммы на рекламу и проводить демпинговую политику по страховым тарифам. Многим местным компаниям конкурировать с ними на равных практически невозможно.

Помимо жестокой конкуренции с московскими филиалами, на нижегородском рынке страховых услуг есть и другие проблемы. Половина страховых компаний, проверенных налоговой инспекцией, так или иначе нарушают налоговое законодательство. Страховщики перестали использовать псевдозаконные "зарплатные схемы", зато у них появились новые способы ухода от налогов. Суть проста - капиталы большинства компаний на порядок меньше демонстрируемых. Больше всего от этого страдают клиенты страховых компаний, так как страховщик не в состоянии проводить классическое рисковое страхование.

Однако, в целом реальная экономика Нижегородской области позволяет предоставить страховые услуги на 4,4 млрд.руб. Из них 1,5 млрд.руб. по добровольным видам страхования и 2,9 млрд.руб. по обязательным.

Приятно отметить, что наименее динамично в области развивается имущественное страхование (у филиалов оно удвоилось). Да и в целом динамика роста наиболее ярко прослеживается у филиалов иногородних компаний (+61%), у местных компаний объемы выросли всего на +1,5%. Показатели ОСАГО в области снизились на 3%, что может носить чисто временный (сезонный) характер.

В декабре 2002 в Нижнем Новгороде была создана Нижегородская ассоциация страховщиков (НАС). Членами ее на равных правах стали пять местных компаний: “Аваль”, “Волга-Авто”, “Наша надежда”, “Росгосстрах-НН” и “Нижегородский страховой союз”. НАС была создана для того, чтобы представлять интересы страховщиков во власти, а также способствовать развитию страхового рынка через проведение скоординированной страховой, тарифной и инвестиционной политики.

НАС ставила перед собой следующие цели:

-давать экспертную оценку правовых актов (например, отраслевых и региональных страховых программ),

-готовить предложения по совершенствованию законодательства в интересах развития страхования,

-противостоять административным барьерам при осуществлении страховой деятельности в Нижегородской области,

-добиваться государственной поддержки субъектов страхового рынка.

страхование услуга транспорт

2.3 Анализ рынка страховых услуг на железнодорожном транспорте

Российская система железнодорожного сообщения является одной из крупнейших в мире. В 2003 году в соответствии с проводимой реформой железнодорожный транспорт России был переведен в новую организационно-правовую форму, после акционирования системы и создания ОАО «РЖД». Компания обеспечивает 39% совокупного грузооборота в стране (с учетом трубопроводного транспорта) и свыше 41% пассажирооборота. Вместе с тем железнодорожный транспорт является не только источником повышенной опасности, но и сам подвержен воздействию как внутренних, так и внешних рисков, имеющих различную природу. Поэтому одним из приоритетных направлений реформы должно стать становление системы управления рисками.

Правительство Нижегородской области очень тесно сотрудничает с ОАО «Российские железные дороги» - филиалом «Горьковская железная дорога». Немаловажным фактором в развитии взаимодействия и делового сотрудничества различных организаций, как на российском, так и на мировом уровне являются грузоперевозки и пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте. В связи с этим существенно увеличивается роль страхования и страховых компаний, выступающих гарантами сохранности груза и людей при перевозке.

Проведем анализ рынка страховых услуг на железнодорожном транспорте в разрезе страхования грузов.

Страхование грузов - совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. Под объектом страхования в данном случае подразумеваются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные с владением, пользованием и распоряжением грузом, которые могут быть нарушены вследствие повреждения или уничтожения (пропажи) груза (товаров, багажа и др.) независимо от способа его транспортировки.

Основными участниками транспортной перевозки являются: отправитель, получатель, перевозчик, экспедитор. Сейчас роль экспедитора особенно велика, так как почти вся перевозка состоит из нескольких операций: доставка груза к железнодорожной станции, погрузка/разгрузка, оформление документов.

Но при любой перевозке грузы подвержены рискам утраты или повреждения, что может привести к невыполнению контрактных обязательств одним из партнеров. Для получения защиты собственных интересов грузовладельцы прибегают к помощи страховых компаний.

Для того чтобы оценить степень риска которому подвергаются грузы, следует внимательно изучить требования к грузу в пункте назначения (т. е. условия приема груза получателем по контракту или договору). В связи с этим важно, чтобы страховые компании взаимодействовали со специализированными экспертными организациями или научно-исследовательскими институтами. И только после того, как страховщик определит степень опасности, которой подвергается груз в процессе перевозки, страхование грузов будет являться действительной защитой страхователя.

Для определения степени риска и ставки страховой компании большое значение имеют статистические данные. Анализ статистических данных, а также причин возникновения убытков позволяет судить о степени риска при данной перевозке. На основе анализа страховая компания вправе выдвинуть некоторые требования к страхователю груза, которые тот обязан выполнить для заключения договора страхования, например, изменить упаковку или маршрут следования.

Статистические данные должны содержать следующую информацию:

- в течении какого времени осуществляются данные перевозки;

- количество произведенных рейсов/отгрузок;

- средняя стоимость отправки;

- общее количество страховых случаев;

- количество заявленных/оплаченных претензий;

- общая сумма убытков;

- общая сумма оплаченной ранее страховой премии.

В мировой практике страхования грузов часто используются так называемые генеральные полисы. На основании подробной информации, о которой говорилось выше, страховая компания выписывает генеральный полис обычно сроком на один год. По этому документу страховое покрытие распространяется на все грузы, указанные в нем. Обычно в генеральном полисе оговариваются:

груз или виды грузов;

маршруты перевозок, вид транспорта;

лимит страховой суммы по одному транспортному средству;

примерный график поставок;

планируемый оборот компании в течение года.

В генеральном полисе всегда достаточно подробно описываются отношения страховщика и страхователя или содержится ссылка на условия страхования.

Генеральный полис имеет ряд преимуществ: сокращаются административные расходы на ведение дел, упрощаются расчеты по оплате страховой премии. Но его подписание возможно только при условии, что страхователь имеет твердые заказы, установившийся оборот и номенклатуру грузов и может представить график поставок или примерный месячный оборот. В большинстве случаев генеральный полис подписывается после некоторой работы по единичным полисам.

Также при выборе страховой компании необходимо учитывать и такой не маловажный факт, как дополнительные условия страхования для клиентов. Развитие российского риск-менеджмента на железных дорогах находится лишь на начальном этапе. По словам президента Некоммерческого партнерства «Гильдия экспедиторов» это связано в первую очередь с еще недавней принадлежностью РЖД государству.[39]. Раньше нейтрализацией последствий железнодорожных катастроф занималось само государство, поэтому необходимость выявлять, оценивать и управлять рисками возникала у очень небольшого количества компаний, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров. Акционирование железной дороги и создание ОАО «РЖД» изменило ситуацию в корне. Однако проблема состоит в том, что менталитет людей пока еще не изменился, нужна большая разъяснительная работа с представителями компаний, прежде чем придет понимание необходимости выстраивания систем управления рисками. Сейчас на железных дорогах уже зарегистрировано 2500 частных экспедиторов и перевозчиков, а страхованием рисков из них по-настоящему никто не занимается, только единицы.

Для железнодорожного транспорта характерна ситуация возрастания рисков природного и техногенного характера. По мнению специалистов, страхование является одним из важнейших методов управления рисками для российских перевозчиков. Однако его эффективному использованию препятствуют несколько объективных причин. В первую очередь, это несовершенство нормативно-правовой базы по страхованию, отсутствие понимания возможностей и проблемы необходимости страхования рисков у бизнесменов-перевозчиков, связанное с тем, что ранее все убытки покрывало государство, и слабая работа страховых компаний с экспедиторами, перевозчиками и грузовладельцами по страхованию рисков при перевозке грузов и пассажиров по железным дорогам. К тому же, в настоящее время практически отсутствуют методики по оценке уровня железнодорожных рисков. Практически не проводится анализ существующей ситуации, что является существенным препятствием для расчета адекватных страховых тарифов, способных гарантироваться необходимый уровень защиты.

К числу острейших и требующих особого внимания транспортных проблем можно отнести снижение безопасности перевозок, что самым негативным образом сказывается на позициях России, других стран СНГ на рынке международных транзитных перевозок.

Для решения этой сложнейшей проблемы, несомненно, требуются целенаправленные действия со стороны международных и национальных государственных и частных организаций, а также значительные финансовые и материальные затраты.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что переживаемый Россией и другими странами СНГ финансово-экономический кризис самым негативным образом сказался на уровне безопасности перевозок. Можно выделить следующие основные моменты, определившие увеличение рисков при перевозке грузов по территории бывшего СССР:

-- ухудшение коммерческих условий перевозок для грузовладельцев в связи с разделом некогда единой транспортной системы между новыми независимыми государствами: рост числа пунктов промежуточного таможенного контроля, перегрузок и перевалок грузов, замедление скорости их прохождения и, соответственно, возрастание степени рисков повреждения и хищения грузов;

-- ускоренный процесс дробления транспортных предприятий, появление небольших перевозчиков, не обладающих достаточными финансовыми ресурсами и квалифицированными кадрами, разрыв кооперативных и технологических связей, снижение производственной и технологической дисциплины и обеспечения безопасности перевозок;

-- резкое падение реальных доходов населения и сопутствующий этому рост криминализации общества, быстрое развитие "теневой экономики" и организованной преступности.

Например, в ряде регионов России, других стран СНГ сложилась чрезвычайно опасная ситуация с железнодорожными перевозками. Особо неблагоприятными считаются Забайкальское, Северо-Кавказское, Закавказское и Среднеазиатское направления. По данным МПС в настоящее время свыше 70% от несохранных перевозок приходится на хищение грузов.

Как известно из теории управления рисками, существует четыре способа снижения уровня опасности:

-- избежание, т.е. уклонение от деятельности, содержащей неприемлемо высокую степень риска;

-- удержание, т.е. принятие риска на свою ответственность, если есть уверенность в способности покрыть возможные убытки за счет собственных средств;

-- передача, примером является страхование или получение финансовых гарантий;

-- сокращение, т.е. проведение определенных превентивных мер, повышение уровня техники безопасности, использование услуг соответствующих охранных структур и т.д.

Естественно, что в каждом конкретном случае принимается своя индивидуальная стратегия минимизации риска, выбор которой зависит от размеров потенциального убытка, вероятности наступления неблагоприятного события и размера затрат, обусловленных выбором того или иного варианта разрешения риска.

Если с этих позиций подойти к оценке тенденций в транспортном комплексе России, то можно сказать, что в середине 90-х годов многие зарубежные грузовладельцы и перевозчики стали тяготеть к выбору первого варианта решения этой проблемы, что выразилось в падении объема транзитных перевозок по причине недостаточной безопасности на российских железных дорогах. Грузовладельцы при выборе вариантов перевозки по маршруту Европа -- Азия предпочитали более дорогую (и в некоторых отношениях не менее опасную) транспортировку грузов морским путем только из-за слишком высокого риска утраты груза при железнодорожной перевозке.

Совершенно очевидно, что подобная ситуация самым неблагоприятным образом сказывается на положении транспортного комплекса России, других государств постсоветского пространства и приводит к потерям значительных финансовых средств.

Повышение уровня безопасности перевозок безусловно требует прежде всего стратегических решений, связанных с сокращением уровня риска. Однако для их реализации необходимы огромные затраты и это возможно лишь в долгосрочной перспективе. С другой стороны, мировой хозяйственной практикой выработан финансовый механизм, который позволяет в значительной мере смягчать последствия неблагоприятных событий для владельцев материальных ценностей и который не требует чрезмерно больших расходов. Таким механизмом является страхование, которое в настоящее время недостаточно эффективно используется для минимизации рисков транспортировки грузов по территории России и других стран СНГ.

Западные страховые компании, занимающиеся страхованием отправок грузов своих клиентов в Россию или страхованием транзитных перевозок через территорию России, сталкиваются нередко с целым комплексом проблем, имеющих для них подчас неразрешимый характер. К их числу можно отнести слабое знание реалий России, языковые барьеры, отсутствие на территории России и других стран СНГ развитой инфраструктуры организаций, занимающихся вопросами оценки размеров ущерба и урегулирования убытков, слабое ориентирование в хитросплетениях местного законодательства, практическую невозможность для них востребования регрессивных возмещении и т.д. Все это вынуждает многих западных страховщиков ограничивать свое участие в страховании только предоставлением покрытия рисков при перевозках до морских портов или пограничных пунктов страны назначения груза. Нередки случаи значительного завышения страховых тарифов при страховании перевозок по российской территории и при этом некоторые риски исключаются из страхования. Важно иметь в виду следующее. Западные страховые компании часто, не имея возможности получить квалифицированную экспертную оценку страхового события или получая необходимую информацию со значительной задержкой, вынуждены отказывать в страховых выплатах.

Многие российские компании, вышедшие в последние годы на рынок страхования экспортно-импортных перевозок, не имеют достаточного опыта работы в этой сфере страховой деятельности (особенно это характерно для страховых компаний, находящихся в регионах), не обладают профессиональными кадрами нужной квалификации и имеют недостаточную финансовую емкость, не позволяющую им самостоятельно обеспечить покрытие принимаемых на страхование крупных рисков по договорам страхования экспортно-импортных грузов.

В создавшейся ситуации целесообразным было бы развитие кооперации и координации действий российских и западных страховых компаний, транспортных компаний, экспедиторских фирм, которые должны были бы объединить усилия с целью разработки комплексных программ обеспечения безопасности экспортно-импортных и транзитных перевозок по основным транспортным коридорам, проходящим по территории России, стран СНГ и Балтии.

Подобная программа могла бы включать следующие формы совместной деятельности:

1. Соглашение об объединении страховщиков в специализированный страховой пул для совместного страхования крупных рисков по перевозке грузов. Целесообразно привлечение для участия в этом пуле страховых компаний различных регионов, особенно тех, по которым проходит наиболее оживленные транспортные маршруты и где расположены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры. В таком пуле могли бы принять участие страховые компании других стран СНГ и, что особенно важно, крупные западные страховщики, заинтересованные в страховании грузов, перевозимых по территории бывшего СССР. Это даст возможность значительно увеличить финансовые емкости, обеспечивающие страхование крупных рисков, повысит доверие к пулу со стороны экспортеров и импортеров, в том числе и зарубежных, и позволит организовать эффективную деятельность по урегулированию возможного ущерба на значительной территории.

2. Предоставление пулом, располагающим обширной региональной сетью, дополнительных услуг в области урегулирования убытков, предъявления регрессных исков, осуществления надзора за погрузочно-разгрузочными работами, проведения сюрвейерских осмотров и составления аварийных сертификатов, реализации поврежденного груза по просьбе владельца груза.

3. Заключение соглашения пулом от имени участвующих в нем компаний с крупной независимой сюрвейерской компанией, заинтересованной в расширении своей деятельности на территории СНГ.

4. Заключение участниками пула договоров с крупными перевозчиками о предоставлении дополнительных услуг в виде диспетчерского контроля за продвижением груза, розыска пропавшего груза на территории России и стран СНГ, помощи в предоставлении необходимых транспортных средств.

5. Организация участниками пула сопровождения особо ценных грузов военизированной охраной на определенных особо опасных участках маршрута перевозки.

6. Страхование ответственности крупнейших перевозчиков и транспортно-экспедиторских и стивидорских компаний за сохранность перевозимых грузов. Это позволит значительно расширить страховое поле, снизить тарифы по страхованию и существенно упростить процедуру страхования.

Очевидными преимуществами такого подхода к предоставлению страховых и сопутствующих им услуг являются экономия финансовых средств и времени грузоотправителя или грузополучателя, быстрота и надежность в решении любых вопросов, связанных с урегулированием ущерба и возмещением регрессных исков, удешевление затрат на страхование и снижение потенциальных опасностей перевозки

Также это вызвано тем, что на страховом рынке у страховых компаний появляются новые конкуренты. Это уже не является секретом, что банки проникают в традиционные виды страхования. В настоящее время в мире активно происходят процессы снижения вмешательства государства в регулирование страховой деятельности, что приведет к притоку в отрасль новых конкурентов, особенно на рынок массовых страховых продуктов: страхование автотранспорта, грузов, другие виды имущественного страхования, некоторые виды страхования жизни. Любая компания, имеющая обширную клиентуру и хорошо известную фирменную марку, является потенциальным поставщиком страховых продуктов. Поэтому страховщики так сильно и заботятся об имени и престиже своей компании.

Хотя о массовом страховании в РФ, я думаю, что говорить еще рано, но уже сейчас некоторые страхователи требуют предоставления страховых услуг в любое время. Уже сейчас существуют услуги страхования практически любых грузов в Интернете. По мнению большинства страховщиков, это приведет к снижению роли традиционных страховых посредников, продающих страховые продукты, - агентов и брокеров. С другой стороны, предполагается повышение значения прямых продаж.

Несомненно, в использовании информационных средств и компьютерных технологий можно выявить еще один огромный плюс: с их помощью страховщики достигают одну из своих важнейших целей как можно лучше узнать своих клиентов. Это означает инвестирование больших средств в электронные средства связи, банки данных и т.д.