Направления динамики развития информационной экономики в России

Информация, знания и информационные технологии, как фактор производства

О том, что знание является одним из основных фактором современного производства, свидетельствуют следующие факты. Э. Денисон, сопоставив фактический рост производства США за 1929-57 г.г. с тем, каким бы он мог стать, если бы на протяжении всего этого периода технический уровень производства и квалификация работников были бы неизменными, пришел к выводу, что почти 2/3 прироста продукции было получено благодаря новому знанию и более рациональной организации производства. Данный вопрос актуален и для отечественной прикладной теории и практики, так как по некоторым оценкам запасы интеллектуальной собственности, имеющиеся у России, оцениваются в размере 400 млрд. долларов США. Как фактор производства информация и знания имеют специфичные свойства, резко выделяющие их из других условий производства. Во-первых, информация представляет собой такое условие производства, которое не потребляется в производственном процессе и может использоваться в неограниченном количестве воспроизводственных циклов. Потребление информации тождественно формированию нового знания. В процессе коммерческого использования информация и знания не потребляются (в том понимании, как потребляются остальные производственные ресурсы), а наоборот наращиваются. В этом контексте очевидно, что распространение информации тождественно ее самовозрастанию, исключающему применение к этому феномену термина "редкость" в классическом его понимании. Во-вторых, процесс передачи информации основан на взаимодействиях между субъектами рынка и невозможен без соответствующих усилий не только ее производителя, но и потребителя. В информации есть объективная сторона, связанная с затратами на получение определенного пакета данных. Но ценность информации в высшей степени субъективна и обусловлена ее необходимостью, важностью для получателя. В связи с этим амплитуда колебаний цен на одну и ту же информацию, потребляемую различными пользователями, столь велика, что ставит под сомнение возможность использования традиционных рыночных индикаторов для оценки ее стоимостного вклада в анализируемый бизнес. В-третьих, создание знаний и информации представляется процессом сугубо индивидуальным; их стоимость не может быть определена исходя из "стоимости" произведшей их "рабочей силы". В-четвертых, информация, имеющая свойство безгранично распространяться, характеризуется не редкостью, а избирательностью, в результате чего, даже приобретя формальные права на информационный продукт, то есть став его собственником, не каждый может им воспользоваться, ибо для этого требуется целый набор качеств, отличающих современную личность. Любое знание и значимая информация всегда являются уникальными. Они могут тиражироваться. Но тиражирование не есть серийное производство, как в случае с материальными объектами. И растиражированная идея не приводит к созданию нового объекта собственности и оценки. Она продолжает оставаться одной и той же идеей, одним объектом, к которому, в принципе, неприменимо множественное число. Разобраться, является ли участвующая в бизнесе информация (знания) объектом собственности или же это всего лишь незаконно используемый "клон" - непростая задача. Это связано с тем, что знания могут быть использованы не только личностью, достигшей их, но и теми, кто ознакомился с составляющей их информацией. Несмотря на указанные специфические особенности, информация и знания, как и другие факторы производства, имеют долгосрочный характер. Они могут использоваться в производстве в течение длительного периода времени, участвуя не в одном производственном цикле. Использование информации и знаний обеспечивает прирост стоимости, что характеризует ее как фактор производства, осуществляющий свой вклад в процесс создания прибавочного продукта наряду с другими ("классическими") факторами производства. Одним из примеров использования знаний как фактора производства является создание технопарков. Другой пример - научно-промышленные "кластеры", в задачу которых входит эффективное освоение и практическая реализация новых научных идей. Под "кластерами" понимаются деловые и научные контакты между учеными, инженерами и бизнес-сообществом. Развитие и использование "кластерных" форм сотрудничества ученых, инженеров и бизнесменов стало объективно необходимым вследствие их высокой эффективности в экономическом освоении новых научных идей. Следующий пример - венчурное инвестирование. Cмысл венчурного бизнеса в том, чтобы представить средства компаниям, не имеющим иных источников финансирования в обмен на часть пакета акций, который венчурный инвестор продает через несколько лет после вступления в бизнес за цену, многократно превосходящую первоначальные вложения. Венчурный капитал -- это долгосрочный рисковый капитал, инвестируемый в новые и быстрорастущие компании, многие из них -- малые высокотехнологичные фирмы, реализующие инновационные проекты, для которых трудно привлечь традиционные инструменты финансирования, такие как банковские кредиты, лизинговые программы или выпуск акций на бирже. Венчурные инвесторы предоставляют таким перспективным фирмам финансирование в надежде на их быстрый рост и будущие высокие прибыли. Быстроразвивающийся сектор высокотехнологичных фирм играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик многих стран.

Информационный капитал, как форма существования информации и знаний

Информация и знания в рамках конкретного предприятия приобретают форму "интеллектуального капитала". В отличие от привычных всем основных и оборотных активов, таких как земля, оборудование, сырье, деньги, интеллектуальный капитал почти невидим и неосязаем. Интеллектуальный капитал представляет собой нечто вроде "коллективного мозга", аккумулирующего научные и обыденные знания работников, интеллектуальную собственность и накопленный опыт, общение и организационную структуру, информационные сети и имидж фирмы. Сегодняшнее предприятие объединяет людей не в качестве простых источников физической энергии или придатков машин и механизмов, а прежде всего как творческие личности. Оно отличается своим социологизированным характером. Отношения компании с новыми участниками являют собой пример субъект-субъектного взаимодействия, взаимопроникновения культур, пример процесса в высокой степени творческого и неповторимого, что революционным образом вторгается во все сферы деятельности предприятия. Составляющие интеллектуального капитала неоднородны. Несмотря на то, что все они порождены человеческим интеллектом, одни из них существуют в виде знаний, неотделимых от обладающих ими людей, а другие образуют своего рода объективные условия применения этих знаний для повышения конкурентоспособности фирмы. При этом основу, стержень интеллектуального капитала составляет капитал человеческий. Характерной особенностью современного (постиндустриального) способа производства является то, что человеческий капитал является уже не одним из факторов производства, а становится системообразующим фактором не только в структуре интеллектуального капитала, но и во всем бизнесе предприятия. Современные исследователи в области теории интеллектуального капитала, например Иноземцев В.Л., выделяют в нем следующие составные части:

- человеческий капитал;

- структурный капитал, который в свою очередь состоит из организационного капитала и клиентского капитала.

Человеческий капитал включает в себя:

- квалифицированную, собранную вместе рабочую силу и контракты с выдающимися специалистами и менеджерами;

- совокупность знаний, квалификации, практических навыков, способностей к нововведениям каждого из сотрудников предприятия;

- систему ценностей, культуру труда, философию бизнеса, которые не могут быть скопированы или воспроизведены в другой организации. Человеческий капитал подразделяется на общий человеческий капитал, т.е. знания, навыки, мыслительные процессы, способы восприятия, которые люди получают в системе формального образования и специфический человеческий капитал, т.е. знания и умения, которые они приобретают по ходу своей производственной деятельности и непосредственно на рабочих местах. Структурный капитал включает в себя все то, что позволяет сотрудникам компании реализовывать свой потенциал в данном конкретном бизнесе. К организационному капиталу относится часть структурного капитала, которая связана с функционированием основного производства (бизнеса), в том числе:

- интеллектуальная собственность (авторские права, технологии, техническое и программное обеспечение, компьютерные программы, базы данных и др.);

- информационные ресурсы;

- электронные сети;

- организационная структура и другие организационные аспекты, обеспечивающие производительный труд работников и сбалансированность действий различных подразделений;

- эффективное управление и высокая восприимчивость менеждмента к изменениям и нововведениям.

Клиентский капитал - это все то, что способствует успешной реализации производимых продуктов или услуг, в том числе:

* средства индивидуализации (патенты, лицензии, товарные знаки, фирменные наименования и т.п.);

* деловые связи с поставщиками комплектующих;

* коммерческая сеть распространения продукции (работ, услуг);

* известность клиентов;

* договоры технологического и маркетингового партнерства;

* эффективное участие в сообществах добавленной стоимости (СДС).

Такое деление интеллектуального капитала на составляющие элементы имеет глубокий смысл. Если утрачен человеческий капитал, то автоматически теряет ценность структурный капитал. Какими бы прекрасными разработками не обладала компания, реализовать их будет некому. И наоборот, если утрачен структурный капитал, то персонал и менеджмент любой квалификации не сможет вести успешный бизнес. Примерно то же можно сказать о соотношении организационного и клиентского капитала. Если нулевую оценку получает любой из этих двух факторов, то обесценивается и другой. В результате нулевую оценку получает весь структурный капитал и, следовательно, интеллектуальный капитал в целом. Иноземцев отмечает еще одну немаловажную сторону интеллектуального капитала : "…сегодня рыночная стоимость креативных корпораций обусловлена в первую очередь высокой оценкой интеллектуального капитала ее работников, являющегося условием ее дальнейшего развития. Таким образом складывается ситуация, когда компания больше нуждается в подобных сотрудниках, чем они в ней. Все более частыми становятся случаи, когда внешне процветающие корпорации резко снижали свои производственные показатели и даже поглощались конкурентами в связи с тем, что не могли обеспечить своим сотрудникам желанные условия деятельности, и с их уходом теряли тот интеллектуальный капитал, который прежде выступал основой их инвестиционной привлекательности.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ РОССИИ

2.1 Основные тенденции развития российского рынка информации

По данным отчёта (Москва,19 февраля 2012 г) RussiaVerticalMarkets 2008-2013 Forecast, спрос на информационном рынке, начиная с IV квартала 2008 г., резко замедлился и в целом за год составил всего 10,5%. В отчёте подробно рассматриваются тенденции и приводится прогноз затрат на информационные технологии по 17 отраслям (или секторам экономики) и 10 категориям продукции информационные технологии, включая оборудование, программное обеспечение и услуги на период 2008-2013 гг. "В последние годы российский рынок информации поддерживали нефтедоллары и поток инвестиций, большинство из которых обеспечивали зарубежные кредиты, - говорит Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC. - В IV квартале 2008 г. в результате одновременного воздействия мирового финансового кризиса и значительного падения цен на сырьевые материалы - основу российского экспорта, в стране начался экономический спад, сильнейший в постсоветский период, и соответствующее падение затрат на информационные ресурсы". IDC ожидает, что в 2014 году расходы на рынке информации (в долл.) снизятся на 20% по сравнению с предыдущим годом. По мнению IDC, предприятия и организации сократят ИТ-бюджеты и будут направлять средства на поддержание текущей деятельности, а не на внедрения или развитие. В условиях кризиса заказчики будут откладывать обновление аппаратно-программных средств и требовать больших скидок, а процессы утверждения бюджетов замедлятся. Цикл продаж станет более долгим и сложным, а поставщикам, чтобы сохранить бизнес в условиях жесткой конкуренции, придётся сократить маржу и сосредоточиться на консолидации и оптимизации бизнеса. В то же время, в некоторых сегментах рынка режим экономии может дать положительный эффект. Системы бизнес-аналитики - важный инструмент контроля расходов, и IDC считает, что компании не откажутся от проведения проектов по их установке. В период неопределённости и сокращения персонала может возрасти спрос на услуги аутсорсинга. Наиболее заметное снижение расходов на рынке информации ожидается в производственном секторе; кроме того, сильный спад будут переживать розничная и оптовая торговля. Несколько меньше пострадают транспорт, связь, энергетика и государственный сектор.в 2013 г. составят 29,5 млрд. долл.

Рост мирового и российского рынка ИТ-аутсорсинга

Несмотря на недавний экономический кризис, поставщики ИТ-аутсорсинга в 2010 году увеличили свои доходы и численность персонала, и аналитики прогнозируют дальнейшие стабильные темпы роста рынка аутсорсинговых услуг. По прогнозам Gartner [2], к 2015 году ожидается увеличение объема мирового рынка ИТ-аутсорсинга с 313,2 (2011 год) до 367,1 млн. долларов. Максимальные среднегодовые темпы роста прогнозируются в странах юго-восточной Азии и Японии. По рейтингам EverestGroup в двадцатку лидеров входят Accenture, ACS Xerox, AtosOrigin, Capgemini, Convergys, CSC, AO№Hewitt, HP EnterpriseServices, IBM, DellServices, Unisys, Genpact, HCL, Infosys, SatyamMahindra, TataConsultancyServices, Wipro и WNS [1]. Одной из существенных мировых тенденций стало увеличение количества сделок со стоимостью контракта 1 млрд. долл. и более.

На рис. 2.1.1 и 2.1.2 представлена структура российского рынка ИТ-аутсорсинга за 2011 год по видам услуг и отраслям [3]. Среди видов услуг преобладают услуги дата-центров, servicedesk, поддержка ИТ-инфраструктуры, разработка ПО, сетевые и телекоммуникационные услуги. Основными потребителями услуг ИТ-аутсорсинга в России выступают нефтегазовая, финансовая, телекоммуникационная сферы, органы государственной власти, торговля, энергетика и транспорт.

Рис. 2.1.1 Структура российского рынка ИТ-аутсорсинга в 2012 году по видам услуг

На российском рынке крупных игроков пока немного ("Техносерв", "Оптима", "ИнфосистемыДжет", "Россервис", "Микротест", ЛАНИТ и IBS), более 70% рынка составляют мелкие компании. Средняя цена сделки в 1 полугодии 2011 года составила 20,3 млн. долл. Одним из наиболее динамичных сегментов рынка ИТ-аутсорсинга является сегмент аутсорсинга информационной безопасности.

Рис. 2.1.2 Структура российского рынка ИТ-аутсорсинга в 2012 году по отраслям

2. Массовое использование облачных сервисов: перевод части ИТ-инфраструктуры в облако, расширение номенклатуры облачных услуг

Облачные вычисления или cloudcomputing представляют собой разновидность распределенных вычислений (к ним также относятся кластерные вычисления, RPC, DCE, ORB CORBA, P2P и грид-технологии), при которых предоставление клиенту компьютерных ресурсов, вычислительных мощностей, операционной памяти, ПО и т.п. осуществляется в форме интернет-сервиса [4].

В настоящее время объем рынка облачных услуг в России невелик и в 2010 г. составлял 35,08 млн. долл., но по прогнозам компаний IDC и Parallels [5] в ближайшие годы ожидается взрывной рост в этом сегменте с темпами роста более 100% в год. IDC и Parallels предсказывают увеличение объема российского рынка облачных услуг в 2015 г. до величины 1,2 и 1,5 млрд. долл. соответственно. Также, исследование Gartner, проводимое среди ИТ-директоров, показало резкое увеличение инвестиционной привлекательности облаков (облачные вычисления переместились с шестнадцатой позиции на вторую) [6].

Аналитики информационного рынка подразделяют облачные услуги по форме предоставления услуг на проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция и обучение) и услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления), на публичные и частные услуги. Рынок публичных облачных услуг включает такие функциональные сегменты как «ПО как услуга» (Softwareas a Service - SaaS), «платформа как услуга» (Platformas a Service - PaaS) и «инфраструктура как услуга» (Infrastructureas a Service - IaaS - системное ПО, серверы и системы хранения данных). В 2013 году в России объём рынка публичных облачных услуг по сравнению с 2012 г. вырос с 4,8 до 13 млн. долл., а объём частных облачных услуг составил в 2012 году 22,08 млн. долл. (данные IDC) При этом среди частных услуг преобладали проектные услуги - 73%, а среди публичных - услуги операционного управления (62%). Наиболее популярные в России SaaS-решения были реализованы на базе программных продуктов Microsoft, Google, Oracle и Salesforce.com. Лидерами в поставке IaaS-решений аналитики называют Parking.ru, OversunScalaxy, IT Grad и Softline. CT Consulting, Softline, «Мегаплан» и «Техносерв Консалтинг» - наиболее крупные дистрибуторы-провайдеры. Однако наряду с такими оптимистичными прогнозами, рынок облачных услуг сталкивается и со многими болезнями роста. Во-первых, это сложности самого процесса перехода от используемых программных средств к облачной модели.

Изначальное облачное внедрение приложений, с точки зрения затрат, является наиболее выгодным вариантом, но этот вариант встречается достаточно редко - чаще всего компании уже используют какие-либо программные продукты в своей деятельности, а значит требуется либо перевод этих приложений в облако или разработка облачных приложений по традиционным моделям, что требует значительных затрат на этапе разработки и усовершенствования ПО [7].

Во-вторых, следует отметить, что расчеты выгодности использования облаков, на основании методики, предложенной исследователями из Беркли[7], показали максимальную экономическую эффективность облачных приложений при их неравномерной или низкой загрузке. При достаточно высокой и равномерной загрузке (около 60-70 %) более выгодным является вариант использования собственного центра обработки данных. И наконец, это вопросы информационной безопасности [6, 8]. Проблема защиты информации достаточно актуальна во всем мире не только для облачных, но и для всех технологий распределенных вычислений, таких как кластерные вычисления, RPC, DCE, ORB CORBA, P2P и грид-технологии. Аналитики информационного рынка выделяют следующие проблемы и сдерживающие факторы в этой области:

несовершенство управления идентификацией контроля доступа;

слабость и отсутствие стандартов для облачных вычислений, в том числе и стандартов безопасности;

скрытность провайдеров и непрозрачность облачных технологий с технической и юридической точек зрения;

отсутствие защиты при возможности доступа к облачному сервису с любого компьютера;

низкая квалификация ИТ-сотрудников;

невозможность сохранить данные внутри страны или организовать их территориальную привязку по желанию клиента из-за перемещения виртуальных машин.

1. Массовая виртуализация услуг.

Переход к электронной форме услуг стал достаточно распространенным явлением в мировой практике. По данным VMware, перевели часть своей ИТ-инфраструктуры в облако 60% малых и средних европейских предприятий, а виртуализацию отдельных элементов ИТ-инфраструктуры выполнили около 73% [6, 8]. В России эти показатели значительно отстают. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций, Федеральной службы государственной статистики и Высшей школы экономики [9] в 2011 году только 78,3 % российских компаний использовали глобальные информационные сети, при этом среди компаний с численностью до 50 человек этот показатель еще ниже - 68,1%. А наличием веб-сайта (что является необходимым элементом виртуализации услуг) могут похвалиться в среднем 24,1 % организаций, а среди организаций с численностью до 50 человек - только 13,1 %.

2. Рост объемов Интернет-экономики, и увеличение ее удельного веса в структуре ВВП.

В настоящее время доля данного сектора пока еще очень незначительна. В 2009 году вклад интернет-экономики в ВВП составлял 19,3 млд. долл или 1,6 % [10], но к 2015 году прогнозируется рост доли интернет-экономики до 3,7% ВВП. Мировыми лидерами по доле интернет экономики в ВВП стали Великобритания (7,2%), Швеция (6,6%) и Дания (5,8%). Россия находится на уровне таких государств как Испания (2,2% ВВП) и Италия (1,9% ВВП). В структуре российской Интернет-экономики преобладает потребление услуг населением: электронная коммерция 7,5 млрд. долл. и затраты на приобретение устройств и оплату доступа в интернет - 5,1 млд. долл.

Среди сегментов Интернет экономики следует особо выделить интернет-рекламу [11]. В 2010 году Россия показала максимальные темпы роста в мире - 47%, опередив США (14%), Канаду(15%), страны Западной Европы(16%), Бразилию(30%), Индию (31%) и Китай (35%). При этом основными движущими факторами, по мнению аналитиков, являются: развитие широкополосного интернета в России, увеличение пропускной способности каналов, создание большого числа порталов и, как следствие, расцвет видео и значительное расширение аудитории.

Лидерами на российском рынке интернет-рекламы уже несколько лет остаются компании «Яндекс», Mail.Ru, Google, «Рамблер» и РБК (рис. 4).

В составе рекламы по видам преобладает контекстная реклама (53,7 % в 2011г и 56,1% в 2012 г.), второе место занимает медийная (баннерная) реклама - 37,5 и 34,1 % в 2011 и 2012 гг. соответственно. Нестандартная реклама (7,3 и 7,6%) и видео-реклама (1,5 и 2,2%) составляют незначительную долю рынка интернет-рекламы в России. Аналитики предполагают дальнейшее сохранение указанных тенденций.

Также значительные темпы роста - 35% в 2012 году по сравнению с 2011 годом показал сегмент разработки и поддержки веб-сайтов [12]. По данным CMS Magazine за 2011 год российские веб-студии заработали более 9,72 млрд. руб. Аналитики отмечают снижение средней цены разработки сайта, переход от собственных разработок к коробочным решениям и рост зарплат в отрасли. Прогнозный объем отечественного рынка веб-разработок в 2013 год предполагался в размере от 13,65 млрд. руб.

2.2 Ограничения и барьеры на рынке информации

Представители бизнес-сообщества подтверждают, что рынок действительно растет довольно быстро, но подчеркивают, что это так называемая естественная скорость. Можно было бы ее значительно увеличить. Но это требует скоординированных действий власти и бизнеса. Нужно стимулировать привлечение на российский рынок новых технологий, новых компаний, что дало бы возможность накапливать опыт и капитал. Его, по примеру израильтян, норвежцев и финнов, можно было бы инвестировать в науку, в разработки, у нас появились бы оригинальные продукты, и мы научились бы выходить с ними на западные рынки и отвоевывать новое пространство. Можно выбрать иной сценарий и стать центром разработок. В свое время по этому пути пошли Тайвань и Южная Корея - там сейчас рождается более 30% научных прорывов и новых технологий. Правда, зачастую они преобразуются в продукты американских компаний, но это уже просчет местных правительств - результат несовершенства системы регулирования. Естественно, тотальный госконтроль в области информационных технологий сегодня невозможен. Но и самоустраняться из нее государство не должно. Поэтому необходим активный диалог представителей бизнеса и государства. Причем государство должно дать понять, что оно в данном случае является заказчиком и потребителем услуг бизнес-сообщества. Однако сегодня перспектива такого диалога представляется крайне туманной. Сближение бизнеса и государства и поиск оптимальных форм совместной работы для достижения общей цели - вхождения в мировое экономическое пространство - началось примерно полтора года назад. При министерствах и ведомствах создается множество рабочих групп и экспертных советов. Однако результативность их работы чрезвычайно низка. По мнению представителей государства, проблема в том, что наиболее продвинутая и активная часть сообщества, которая занимается информационными технологиями, равно как и те люди, которые пользуются их услугами - а это, по разным подсчетам, от 4 до 5 млн. человек, а с членами семей до 10 млн. человек - государству не доверяет. Власть считает, что в отсутствии нормального диалога виноват бизнес - он слишком слабый, фрагментированный, у него разрозненные интересы, по которым сложно выработать какой-то компромисс, он не может сформулировать свои позиции, у него даже нет своей организации, как у участников фондового рынка, у экспортеров и других. Кроме того, в отличие от научного поиска в атомной физике, требующего коллективных усилий, программисты работают индивидуально. И это тоже одна из причин, почему их бизнес-сообщество никак не может между собой договориться. Люди просто не хотят объединяться. Они предпочитают индивидуально работать на западную компанию, получать от нее деньги и ни от кого не зависеть.

В России делаются довольно серьезные разработки, и несколько десятков крупнейших мировых компаний совершенно открыто содержат коллективы (иногда до 500 человек), которые ими занимаются. По некоторым оценкам, таких команд около тысячи, не считая мелких групп, которые работают сидя дома за $ 800 - 1000 и даже $ 1,5 тыс. в месяц, получая задания по Интернету через своих знакомых. Речь идет о командах по 30-50 человек, которые не создавая юридического лица, не платя никаких налогов, просто продают свои головы, вместо того, чтобы делать бизнес и зарабатывать на нем существенно большие деньги и повышать тем самым стоимость России. Поэтому когда на различных встречах представители государства спрашивают представителей бизнеса, есть ли у них какие-то предложения по законотворческой деятельности, нужна ли им какая-то помощь, то зачастую слышат в ответ: у нас все нормально, и не дай Бог, вы что-то будете менять. Между тем, в других странах согласованность действий национальных правительств и бизнес-сообщества присутствует в полной мере.

2.3 Россия на мировом рынке информации

На российском рынке крупных игроков пока немного ("Техносерв", "Оптима", "Инфосистемы Джет", "Россервис", "Микротест", ЛАНИТ и IBS), более 70% рынка составляют мелкие компании. Средняя цена сделки в 1 полугодии 2011 года составила 20,3 млн. долл. Одним из наиболее динамичных сегментов рынка ИТ-аутсорсинга является сегмент аутсорсинга информационной безопасности.

2. Массовое использование облачных сервисов: перевод части ИТ- инфраструктуры в облако, расширение номенклатуры облачных услуг.

Облачные вычисления или cloud computing представляют собой разновидность распределенных вычислений (к ним также относятся кластерные вычисления, RPC, DCE, ORB CORBA, Р2Р и грид-технологии), при которых предоставление клиенту компьютерных ресурсов, мощности, операционной памяти, ПО и т.п. осуществляется в форме интернет-сервиса. В настоящее время объем рынка облачных услуг в России невелик и в 2011 г. составлял 35,08 млн. долл., но по прогнозам компаний IDC и Parallels [117] в ближайшие годы ожидается взрывной рост в этом сегменте с темпами роста более 100% в год. IDC и Parallels предсказывают увеличение объема российского рынка облачных услуг в 2015 г. до величины 1,2 и 1,5 млрд. долл. соответственно. Также, исследование Gartner, проводимое среди ИТ-директоров, показало резкое увеличение инвестиционной привлекательности облаков (облачные вычисления резко переместились с шестнадцатой позиции на вторую) [59]. Аналитики информационного рынка подразделяют облачные услуги по форме предоставления услуг на проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция и обучение) и услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления), на публичные и частные услуги. Рынок публичных облачных услуг включает такие функциональные сегменты как «ПО как услуга» (Software as a Service - SaaS), «платформа как услуга» (Platform as a Service - PaaS) и «инфраструктура как услуга» (Infrastructure asa Service - IaaS - системное ПО, серверы и системы хранения данных). В 2011 году в России объём рынка публичных облачных услуг по сравнению с 2010 г. вырос с 4,8 до 13 млн. долл., а объём частных облачных

услуг составил в 2012 году 29,08 млн. долл. (данные IDC) При этом среди частных услуг преобладали проектные услуги - 73%, а среди публичных - услуги операционного управления (62%).

Наиболее популярные в России SaaS-решения были реализованы на базе программных продуктов Microsoft, Google, Oracle и Salesforce.com.

Лидерами в поставке IaaS-решений аналитики называют Parking.ru, Oversun Scalaxy, IT Grad и Softline. CT Consulting, Softline, «Мегаплан» и «Техносерв

Консалтинг» - наиболее крупные дистрибуторы-провайдеры.

Однако наряду с такими оптимистичными прогнозами, рынок облачных услуг сталкивается и со многими болезнями роста. Во-первых, это сложности самого процесса перехода от используемых программных средств к облачной модели. Изначальное облачное внедрение приложений, с точки зрения затрат, является наиболее выгодным вариантом, но этот вариант встречается достаточно редко - чаще всего компании уже используют какие-либо программные продукты в своей деятельности, а значит требуется либо перевод этих приложений в облако или разработка облачных приложений по традиционным моделям, что требует значительных затрат на этапе разработки и усовершенствования ПО [52].

Во-вторых, следует отметить, что расчеты выгодности использования облаков, на основании методики, предложенной исследователями из Беркли [51], показали максимальную экономическую эффективность облачных приложений при их неравномерной или низкой загрузке. При достаточно высокой и равномерной загрузке (около 60-70%) более выгодным является вариант использования собственного центра обработки данных.

И наконец, это вопросы информационной безопасности [59, 124]. Проблема защиты информации достаточно актуальна во всем мире не только для облачных, но и для всех технологий распределенных вычислений, таких как кластерные вычисления, RPC, DCE, ORB CORBA, Р2Р и грид- технологии. Аналитики информационного рынка выделяют следующие проблемы и сдерживающие факторы в этой области:

1) несовершенство управления идентификацией контроля доступа;

2) слабость и отсутствие стандартов для облачных вычислений, в том числе и стандартов безопасности;

3) скрытность провайдеров и непрозрачность облачных технологий с технической и юридической точек зрения;

4) отсутствие защиты при возможности доступа к облачному сервису с любого компьютера;

5) низкая квалификация ИТ-сотрудников;

6) невозможность сохранить данные внутри страны или организовать их территориальную привязку по желанию клиента из-за перемещения виртуальных машин.

3. Массовая виртуализация услуг. Переход к электронной форме услуг стал достаточно распространенным явлением в мировой практике. По данным УМ\уаге, перевели часть своей ИТ-инфраструктуры в облако 60% малых и средних европейских предприятий, а виртуализацию отдельных элементов ИТ-инфраструктуры выполнили около 73% [59, 124, 125]. В России эти показатели значительно отстают. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций, Федеральной службы государственной статистики и Высшей школы экономики [60, 61] в 2009 году только 78,3% российских компаний использовали глобальные информационные сети, при этом среди компаний с численностью до 50 человек этот показатель еще ниже - 68,1%. А наличием веб-сайта (что является необходимым элементом виртуализации услуг) могут похвалиться в среднем 24,1% организаций, а среди организаций с численностью до 50 человек - только 13,1%.

4. Рост объемов Интернет-экономики, и увеличение ее удельного веса в структуре ВВП. Состав и структура Интернет-экономики и проблемы ее влияния на экономику в целом в последние годы широко освещаются в работах отечественных и зарубежных ученых [14,47, 63, 72, 75]. В настоящее время доля данного сектора пока еще очень незначительна. В 2009 году вклад интернет-экономики в ВВП составлял 19,3 млд. долл или 1,6% [115], но к 2015 году прогнозируется рост доли интернет-экономики до 3,7% ВВП. Мировыми лидерами по доле интернет экономики в ВВП стали Великобритания (7,2%), Швеция (6,6%) и Дания (5,8%). Россия находится на уровне таких государств как Испания (2,2% ВВП) и Италия (1,9% ВВП). В структуре российской Интернет-экономики (рис. 2.3.1) преобладает потребление услуг населением: электронная коммерция 7,5 млд. долл. и затраты на приобретение устройств и оплату доступа в интернет - 5,1 млд. долл.

$ млрд Вклад в ВВП 2009 г

Рис. 2.3.1 Состав и структура Интернет-экономики России

Источник: CNews Analytics

Среди сегментов Интернет экономики следует особо выделить интернет-рекламу[118]. В 2010 году Россия показала максимальные темпы роста в мире (рис. 2.3.2). При этом основными движущими факторами, по мнению аналитиков, являются: развитие широкополосного интернета в России, увеличение пропускной способности каналов, создание большого числа порталов и, как следствие, расцвет видео и значительное расширение аудитории.

Лидерами на рынке интернет-рекламы уже несколько лет остаются компании «Яндекс», Mail.Ru, Google, «Рамблер» и РБК (рис. 2.3.2).

Рис. 2.3.2 Структура рынка Интернет-рекламы, 2010 год. Источник: CNews Analytics

В составе рекламы по видам преобладает контекстная реклама (53,7% в 2009 г и 56,1% в 2010 г.), второе место занимает медийная (баннерная) реклама - 37,5 и 34,1% в 2009 и 2010 гг. соответственно. Нестандартная реклама (7,3 и 7,6%) и видео-реклама (1,5 и 2,2%) составляют незначительную долю рынка интернет-рекламы в России. Аналитики предполагают дальнейшее сохранение указанных тенденций.

Интернет-торговле аналитики в ближайшие годы также предрекают стабильно высокие(25-30%) темпы роста[84]. Наибольший вклад в оборот рынка интернет - торговли в 2011 году внесли бытовая(23%) и вычислительная техника(14%), одежда и обувь(14%). По темпам роста лидируют коллективные покупки, количество подобных заказов увеличилось в 3 раза за 2011 год.

Также значительные темпы роста - 35% в 2011 году по сравнению с 2010 годом показал сегмент разработки и поддержки веб-сайтов [85]. По данным CMS Magazine за 2010 год российские веб-студии заработали 9,72 млрд. руб. Аналитики отмечают снижение средней цены разработки сайта, переход от собственных разработок к коробочным решениям и рост зарплат в отрасли. Прогнозный объем отечественного рынка веб-разработок в 2011 год предполагался в размере 13,65 млрд. руб.

5. Появление гигантских вычислительных центров - центров обработки данных (ЦОД). Ускорение процесса накопления информации, увеличение рисков, массовый переход к распределенным вычислениям, осознание необходимости хранения и восстановления данных привело к появлению огромных вычислительных комплексов - Центров обработки данных или дата-центров. Из десяти крупнейших центров в мире площадью от 102 до 39 тыс. квадратных метров, восемь находится на территории США[78]. Лидером по объему инвестиций также является США: прогнозный объем вложений в рынок ЦОД на 2012 год составляет 9,3 млрд. долл. Лидером по темпам роста площадей и объемам инвестиций является Турция[94]. При этом в странах, являющихся основными потребителями ИТ- услуг (США, Канада), наблюдается значительное сворачивание государственных ЦОД с целью облегчения налогового бремени, улучшения экологической обстановки в стране, повышения уровня эффективности использования ЦОД и национальной безопасности[116]. В дальнейшем это может вылиться или в увеличение числа коммерческих ЦОД или в переход к массовому использованию зарубежных дата-центров на развивающихся рынках, как более дешевому варианту.

На территории России самый крупный ЦОД располагается в Самаре, его владельцем является Мегафон, а площадь составляет 6,9 тысяч квадратных метров. Российские компании пока еще не слишком активно использует коммерческие ЦОДы. При проведении опроса было выявлено, что около 34% компаний уже используют коммерческие дата центры, а у 42% компаний есть собственный дата-центр, но в ближайшем будущем они планируют использовать ЦОДы в целях резервного хранения информации. Российский рынок ЦОДостроения также является очень привлекательным сегментом, поэтому можно наблюдать активный раздел и вытеснение

Рынок информации в России и Европе существенно. Если за рубежом основная доля рынка приходится на программное обеспечение (около 55%), то в России наибольший объем имеет рынок IT-услуг. Связано это, прежде всего с большим количеством контрафактного программного обеспечения на российском рынке, что существенно уменьшает объем рынка. С ужесточением российского законодательства в области авторского права можно ожидать в ближайшие 3-5 лет увеличения сегмента ПО. Причем данный рост будет обеспечен, прежде всего, за счет организаций. Рост сегмента программного обеспечения для индивидуальных пользователей прогнозируется не ранее чем через 5-7 лет, что объясняется высокой стоимостью программных продуктов, недоступных для значительной части населения. Если компании, опасаясь возможных последствий использования контрафактного ПО, уже приобретают лицензионные продукты, то частные пользователи чаще всего не готовы к приобретению таких продуктов. По прогнозам экспертов, объем российского экспорта в сфере информационных технологий к 2011 году может достичь 10 миллиардов долларов ежегодно против 2 миллиардов долларов в настоящее время. В то же время российские компании испытывают серьезное давление на мировом рынке со стороны конкурентов из Китая, Индии и других развивающихся стран .

Высокие темпы роста рынка информационных услуг связаны прежде всего с возрастающей ролью информационных технологий на российских предприятиях. ИТ превращаются в объект стратегического планирования и средство достижения конкурентных преимуществ. Несмотря на это, приобретение информационных услуг у большинства российских предприятий носит дискретный характер. Абсолютное большинство российских предприятий не считают, что внешние ИТ-услуги экономически более выгодны. Это может быть связано как с отсутствием практики оценки эффективности ИТ, так и с тем, что в силу российской специфики собственные ресурсы предприятия иногда использовать более выгодно, чем внешние. По мнению аналитиков, в современных условиях важную роль в бизнесе играет стратегия планирования ресурсов предприятия. В том числе и ИТ-ресурсов. Так, по прогнозам Gartner, к 2012 г. 80% решений, связанных с ИТ, будут приниматься высшим руководством компании как часть стратегии управления бизнес-ресурсами. Сейчас становится очевидным, что полностью обслуживать ИТ-ресурсы компании собственными силами становится неэффективно. Однако полная передача в аутсорсинг ИТ-функций также может оказаться неэффективной. Так, передача функций во внешнее управление одному поставщику услуг аутсорсинга может привести к полной зависимости от него, тогда как распределение ИТ-функций между несколькими поставщиками может привести к значительному увеличению расходов и снизить уровень взаимодействия различных ИТ-функций предприятия.

Цель такой модели - определить ИТ-функции предприятия, которые выгоднее обслуживать самостоятельно, а какие передать во внешнее управление, а также осуществлять эффективное управление ИТ-функциями.

В России рынок услуг ИТ-аутсорсинга находится еще на стадии зарождения. И хотя почти половина средних и крупных российских предприятий пользуется услугами внешних поставщиков по управлению ИТ, в основном речь идет об отдельных ИТ-функциях, большинство из которых традиционно обслуживаются внешними поставщиками (поддержка сетей, Web-решений, сложных информационных систем управления).

Одной из характерных тенденций последних лет стало значительное изменение доли компьютерных и информационных услуг во внешнеторговых операциях России. Несмотря на то, что Россия является нетто-импортером данного вида услуг, сальдо внешнеторговых операций имеет тенденцию к сокращению. Так, согласно данным, представленным на графике 2, объем экспорта компьютерных и информационных услуг России в абсолютном выражении вырос в 4 раза. При этом показатель роста мирового экспорта данного вида услуг за аналогичный период составил 1,5 раза. Россия на сегодняшний день уступает странам - лидерам по объемам экспорта компьютерных и информационных услуг, Ирландии, Индии и США, показатели которых в 2013 г. составили 17 млрд. долл., 14 млрд. долл. и 10 млрд. долл. соответственно. Но она опережает вышеупомянутые страны по среднегодовым темпам прироста объемов экспорта данного вида услуг. Основными внешнеторговыми партнерами России на мировом рынке компьютерных и информационных услуг при осуществлении импортных операций являются США и страны ЕС, что находится в общем русле развития международной торговли услугами между Россией и вышеупомянутыми государствами. Транснациональные компании стран ЕС и США открыли свои представительства в крупнейших городах страны. Ряд компаний создает исследовательские и учебные центры и планирует повышать объемы капиталовложений в исследования и разработки в отрасли с началом активного функционирования технологических парков в России. Российские компании на современном этапе осуществляют активную экспансию на рынки ран ближнего зарубежья, успешно конкурируя с поставщиками из стран Северной Америки и Западной Европы. Одним из ключевых конкурентных преимуществ российских компаний на рынках данных стран стал относительно низкий уровень цен на предоставляемые услуги по сравнению с ценами национальных компаний, бслуживающих внутренние рынки стран Центральной и Восточной Европы и СНГ, а также фирм из США и ЕС. Таким образом, проведенный анализ направлений развития внешней торговли России компьютерными информационными услугами позволяет сделать вывод о том, что при условии сохранения существующих темпов развития отрасли Россия может в последующие 10-15 лет стать одним из лидеров мирового рынка данного вида услуг, успешно конкурируя на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

2.3 Анализ состояния рынка информационных услуг в России

2.4.1 Рынок информационных технологий

Быстрый рост рынка информационных технологий - результат успешного стимулирования государством развития высокотехнологического сектора. Начало реализации программы «Электронная Россия», прямые закупки государственными структурами оборудования и программного обеспечения, их заказы на разработку программных решений стали одним из ключевых факторов ускоренного развития ИТ-компаний. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», около 25% выручки ведущих компаний данного сегмента рынка формировалось за счет государственного заказа. Эксперт. 2005. №38. С. 184.

Доказательством такого положения явилось то, что в 2012 г. по причине старта административной реформы доходы компаний значительно снизились. Динамика доходов девяти ведущих ИТ-компаний в 2013 г. снизилась почти вдвое: до 27,4% против 52,4% годом ранее. Глубокое реформирование структуры правительственных органов, начавшееся в марте 2004 г., по крайней мере, на полгода затормозило финансирование казалось бы уже состоявшихся контрактов. Изменение бюджетов, пересмотр приоритетов развития ведомств, кадровые перестановки привел к тому, что значительная часть проектов была либо отложена на следующий год, либо переконфигурирована, либо просто отменена.

Негативный эффект от административной реформы в первую очередь почувствовали лидеры ИТ-рынка, поскольку репутация, портфель выполненных заказов, масштаб бизнеса делали их главными контрагентами государственных структур. Доля госзаказа в их доходах куда более значительна, чем у менее крупных компаний. Сокращение таких подрядов крайне болезненно отразилось на динамике их доходов. ИТ-компании в прошедшем году росли ниже рынка. Согласно исследованиям «Эксперт РА», совокупный объем реализации 80 ведущих корпораций, работающих на рынке информационных технологий, вырос на 32,2% до 160 млрд. рублей, что на 5,8 процентного пункта быстрее, чем у самых крупных участников рынка. рынок информационный услуга россия

Последствия административной реформы не только подорвали бизнес отдельных компаний, но и качественно изменили сам рынок. В секторе информационных технологий довольно давно наблюдается закономерность: чем ниже «уровень предела», тем более высокими темпами развивается бизнес. В условиях нестабильного государственного заказа компании сворачивали затратные высокотехнологичные проекты и перестраивались на более доступные сегменты бизнеса - дистрибуцию и сервисные услуги. Объем выручки компаний только от дистрибуторской деятельности за год увеличился почти вдвое. Как следствие доля этого направления в общем объеме рынка возросла на 7 процентных пунктов и составила уже 47,2 %. В результате темп прироста выручки от отдельных видов деятельности ИТ-компаний в 2004г. выглядел следующим образом. Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2.4.1

Темп прироста выручки ИТ-компаний от различных видов деятельности

Так, например, в 2013 году ведущим направлением деятельности для холдинга НКК стала дистрибуция. На её долю в общем объеме реализации группы пришлось 76% (как объясняют в самой компании, связано это было с процессами реорганизации, происходившими с двумя другими направлениями - системной интеграции и производством оборудования). А у компании R-Style доля выручки от дистрибуции увеличилась с 32,5 до 58,3%.

В наибольшей зависимости от государства оказались производители оборудования. Этот сектор и раньше не отличался высокой динамикой роста, а срыв государственного заказа привел к его резкому замедлению. В таких условиях успеха добились организации, ориентированные не только на государство, но и на частный капитал.

Без активного влияния государства не обходится и такой сектор ИТ-рынка как разработка программного обеспечения. Инвестиции правительственных органов в создание собственной инфраструктуры способствовали началу активного развития российских разработок в сфере создания программного обеспечения. С одной стороны, такая поддержка способствует росту этого направления. Выручка компаний, специализирующихся в сегменте ПО, за год увеличилась на 35%. С другой стороны, можно представить себе масштаб бедствий для программистов, если государство по какой-либо причине прекратит инвестирование проектов по разработке ПО. Скорее всего, компании предполагают такой поворот событий, но при этом не собираются расставаться со своими компетенциями. Они в своей деятельности также учитывают и рыночные запросы, создают массовые продукты, и находят новые ниши, разрабатывают решения под индивидуальные задачи клиента. И с каждым годом таких решений становится все больше. Доля проектного программного обеспечения в выручке программистов составляет 3,8%.

Сравнительно благополучно административные передряги пережил сектор ИТ-услуг. За год его прирост составил 46%. По своим темпам это направление уступает только сектору дистрибуции. Однако основным потребителем здесь опять же является государство. По уровню спроса на услуги ИТ-компаний со стороны отраслей и сфер экономики государственные структуры стоят на втором месте после предприятий связи. Более половины доходов компаний, специализирующихся в этом сегменте рынка, приходятся на интеграционные услуги. Однако сейчас проявляется и другое направление сервисной деятельности. Постепенно растет доля доходов ИТ-компаний от предоставления консалтинговых услуг. Центр роста в совершенствовании корпоративных систем управления смещается от крупнейших компаний в средний бизнес. Поэтому спрос на управленческий консалтинг, внедрение программных комплексов управления бизнесом и развития сервисов увеличивается достаточно динамично. В результате консалтинговое направление деятельности ИТ-компаний, специализирующихся в оказании услуг, уже сейчас занимает после интеграции второе место.

Завершив структурную перестройку, государственные органы вернулись к активному внедрению ИТ-решений и массовой закупке оборудования. Эффектом от реализации этого отложенного спроса станет заметное ускорение развития ИТ-рынка.

2.4.2 Состояние рынка информационных услуг для мониторинга товарных рынков

Рынок информационных услуг России представлен достаточно обширным рядом информационных систем. Бытует мнение, что наиболее перспективная информационная технология - это Интернет. Действительно, в Интернете можно найти самую разнообразную справочную информацию. Однако поиск информации в сети Интернет в он-лайновом режиме требует определенных профессиональных навыков, значительных временных и финансовых затрат, ограничивает круг заинтересованных пользователей только пользователями Интернета (в среднем это примерно 2% от числа владельцев компьютеров), но самое главное в Интернете отсутствует полная систематизированная и структурированная информация о товарных рынках регионов. Таким образом, Интернет-технология не является оптимальной и перспективной для создания доступной и развитой региональной рыночной информационной среды.

Поэтому рассмотрению подвергнем только специализированные информационные системы, которые «по определению» призваны решать задачи маркетинга и/или экономического мониторинга. Существующий ряд таких систем можно условно разбить на 4 основные группы в зависимости от структуры информации и возможностей ее использования. Перечислим их в порядке возрастания качества информации и расширения возможностей применения пользователями.

Первая группа систем предоставляет простейшие возможности просмотра почтовых и связных реквизитов предприятий и основных видов их деятельности.

Следующая группа дает более обширную информацию, включая сведения о поставляемой и потребляемой продукции.

Третья группа систем позволяет не только просматривать информацию о предприятиях и поставляемой ими продукции, но также самостоятельно ее добавлять или изменять.

Четвертая группа - более сложные системы, предоставляющие возможность дальнейшего автоматизированного использования накопленной информации в производственной деятельности, например, в учете коммерческих предложений и заявок и их реализации.