Данную ситуацию наглядно раскрывает диаграмма, показанная на рис. 3 из которой видно, как график изменения цены устремлен резко вверх, а график, характеризующий добычу угля, направлен вниз.

Таблица 1. Динамика цен и товарной добычи угля за 1990-2000 гг. Гурен М.М. Ценообразование и цены на продукцию горных предприятий: Учебник для вузов. - М: Издательство Московского государственного горного университета, 2003.-323 с.

.

Год	Добыча, млн.т.	Цена, руб/т
1990	386	13
1991	345	25
1992	328	79,4
1993	297	58
1994	271	23,5
1995	263	80,2
1996	255	124,8
1997	244	138,4
1998	232	132,4
1999	249	174,8
2000	258	216

Рис. 3. Динамика цен и товарной добычи угля

В приложении 3 графически представлены темпы роста цен на продукцию топливной промышленности и индекса цен на железнодорожные грузоперевозки. Из графика ясно видно, что цены имеют одинаковую динамику, т.е. когда увеличивается расценка за перевозки, растет и цена на топливо. Хотя железная дорога является не единственным фактором, влияющим на изменение цены на уголь, все же зависимость очевидна. Как уже отмечалось ранее, резкий скачок цен произошел в 1992 году, как на уголь, так и на железнодорожные перевозки. В последующие периоды рост цен происходил плавно, можно даже сказать, что на графике наблюдается почти линейная зависимость.

2.1.1 Основные угольные бассейны России

Основные угольные бассейны России: Кузнецкий, Канско-Ачинский, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Печорский бассейн, российский Донбасс. Динамика добычи угля по основным бассейнам представлена на рис.4, по основным экономическим районам на рис.5. как видно из графика лидирующее положение по добычи угля занимает Кузбасс (почти в 10 раз больше добычи на Печорском, в 25 раз - Донбасс и в 5 раз больше, чем в Канско-Аченском бассейнах), на втором месте Канско-Ачинский бассейн, на третьем - Печорский бассейн и на последнем месте - Донбасс.

Кузбасс. Угольные предприятия Кузнецкого бассейна поставляют на рынок страны до 80% коксующихся и до 50% энергетических углей. Балансовые запасы угля в Кузбассе оцениваются в 57 млрд. т, что составляет 59% от запасов каменных углей России. Кузбасс - это ведущий угольный регион страны, где добыча угля началась несколько сотен лет назад. Клековкин В.Н. Интенсивное развитие угольной промышленности в кемеровской области как основа развития экономики региона // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2005. - № 5 [22].-С.12-15. Общее количество шахт и разрезов составляет 130 единиц, из них ведут добычу 89 (52 шахты и 37 разрезов), на 1.01.2005 в различной стадии ликвидации находится 45 шахт и один угольный разрез, одна шахтостроительная организация и одна обогатительная фабрика. Золотых С.С. Кемеровская область - вчера, сегодня, завтра // Уголь - 2005. - № 3.-С.13-17. Построены и введены в эксплуатацию с 1999 г. 15 шахт и 16 разрезов общей проектной мощностью 44 млн. т угля в год.

По итогам 2005г. угольщики Кузнецкого бассейна достигли небывалого в истории бассейна объема угледобычи - 167,2 млн.т., ранее рекордным годом для Кузбасса был 1998г., когда шахтерами было добыто 159 млн. т угля (рис.4.). Кузбасс: итоги работы за 2005 год // Уголь - 2006. - № 2.-С.21-22.

Рис. 4. Добыча угля по основным бассейнам 2004-2005 гг., млн. т Таразанов И.Н. Итоги работы угольной промышленности России за 2005 год // Уголь - 2006. - № 3. - С.49-56.

Щадов В.М. Угольная промышленность России: стратегии и потенциал будущего // Уголь - 2006. - № 3.-С.3-6.

Канско-Ачинский бассейн (КАТЭК). Расположенный в основном в Красноярском крае и частично в Кемеровской области, этот Центрально-Сибирский бассейн обладает крупными запасами бурого угля, залегающими на небольшой глубине. Добыча ведется на 6 разрезах суммарной производственной мощностью 42,7 млн. т. Демидов Ю.В. Каменный уголь Канско-Ачинского бассейна // Уголь - 2005. - № 3.-С.44-45. По итогам 2005г. объем угледобычи составил - 36,5 млн.т. Основными потребителями являются электростанции.

Восточная Сибирь. Кроме Канско-Ачинского буроугольного бассейна, Восточная Сибирь представлена угледобывающими предприятиями в республиках Хакасия, Бурятия, Тыва, в Иркутской и Читинской областях. Добыча угля в 2005 году по этим регионам составила 73,6 млн. т и велась на 24 разрезах и 2 шахтах. В регионе добываются только энергетические угли, в основном бурые, основными потребителями которых являются электростанции, в том числе дальневосточные.

Дальний Восток. Добыча угля по итогам 2005 года составила 32,5 млн. т или 10,8% от общей добычи по России. Общее количество шахт и разрезов составляет 64 единицы. Производственные мощности угледобывающих предприятий рассчитаны на годовую добычу 33.9 млн. т угля. Добыча ведется на 64 предприятиях. В стадии ликвидации находится 40 предприятий.

Рис. 5. Доля основных угледобывающих районов в добыче угля в 2005 г Таразанов И.Н. Итоги работы угольной промышленности России за 2005 год // Уголь - 2006. - № 3. - С.49-56..

Для регионов Дальнего Востока уголь в структуре котельно-печного топлива достигает 67%. Основные объемы потребления приходятся на Приморский и Хабаровский края. Топливно-энергетический баланс региона в большой степени формируется за счет дальнепривозных углей (более 10 млн.т).

Печорский бассейн. В регионе, расположенном большей частью за полярным кругом, добывается как энергетический, так и коксующийся уголь. Добыча угля по итогам 2005 года составила 13 млн. т, в том числе для коксования 8,8 млн. т. Производственная мощность угледобывающих предприятий - 20,35 млн. т в год.

В структуре поставок печорских углей 40,8% приходится на металлургические предприятия, 24,1% - на тепловые электростанции, 7,9% - на коммунально-бытовые нужды и 5,1% - на экспорт.

Донбасс. По итогам 2005 г. Угольщиками российского Донбасса увеличили объемы угледобычи почти на 20% по сравнению с 2004 г., добыча составила 7,7 млн. т Шахты бассейна отличаются большой глубиной и сложными горногеологическими условиями залегания пластов. В настоящее время добычу угля в бассейне ведут 15 угледобывающих предприятий.

Рынками сбыта добываемого угля являются районы Северного Кавказа. Нижнего Поволжья и Центра России. В структуре внутренних поставок 53% направляется на электростанции, 22% - в коммунально-бытовой сектор, населению и АПК.

Как видно из рис.5 по данным 2005 года больше половины всего добытого угля приходится на Западно-Сибирский район - 55%, на втором месте Восточно-Сибирский район - 25%, далее идет Дальневосточный - 11%, Северный - 4 %, Северо-Кавказский (Донбасс) - 3%, Уральский имеет 2% общего объема и, наконец, на долю Центрального района приходится менее 1 % (0,19%).



Рис. 6. Динамика добычи угля по основным угледобывающим экономическим районам в 2004- 2005 гг. Таразанов И.Н. Итоги работы угольной промышленности России за 2005 год // Уголь - 2006. - № 3. - С.49-56.

Волков А.Ю. Итоги работы угольной промышленности России за 2003 год // Уголь - 2004. - № 3.-С.15-20.

Щадов В.М. Краткие итоги работы угольной промышленности России в 2004 году // Уголь-2005.- №3.-С.3-5.

Щадов В.М. Угольная промышленность России: стратегии и потенциал будущего// Уголь-2006. - № 3.-С.3-6.

Динамика добычи угля по основным угледобывающим районам представлена на рис.6, а также в приложении 4 данной работы. Как видно из графика лидирующее положение по добыче угля занимает Западно-Сибирский район, что уже отмечалось ранее.

2.1.2 Основные показатели работы крупных угольных компаний Кузбасса

Таблица 2. Основные показатели работы угольных компаний Кузбасса в 2004 году Угольная промышленность Кузбасса // Рейтинги. Приложение к ежемесячному сборнику. - ОАО "ИВЦ", Кемерово - 2005. - №12.-С.22-64.

Наименование предприятия	Добыча тыс.т	Отпускная цена 1 т, руб	Себестоимость 1 т, руб.	Прибыль, убыток 1 т
Кузбассразрезуголь	39366,6	362,21	340,06	22,15
Кузбассуголь	4001,9	579,97	509,12	70,85
Сибирь-уголь	2316,3	390,94	343,18	47,76
ОАО филиал СУЭК	21050,1	389,81	302,69	87,12
Прокопьевскуголь	5040,6	928,81	727,36	201,45
РОСА Кузбасс	3522,6	318	276,01	41,99
Южкузбассуголь	18107,4	757,91	429,95	327,96
Южный Кузбасс	15643,2	445,16	368,77	76,39
Холдинг Сибуглемет	11251,8	486,40	294,72	191,68
Итого по Кузбассу	157890	492,62	376,8	115,82

Динамика добычи угля крупных угольных компаний Кузбасса графически представлена в приложении 5 данной работы.

Лучшие показатели по добыче угля у объединения Кузбассразрезуголь, однако, если говорить о цене, то наиболее высокая она по компании Прокопьевскуголь (табл.2 и 3). Несмотря на высокую цену данная компания вынуждена была продавать уголь себе в убыток, потому как цена ниже себестоимости на 144,12 руб. Причиной тому может быть проведение монтажных работ на предприятии в этот период, таких как монтаж лавы, конвейеров и т.д., т.е. ведение таких работ, которые несут за собой затраты (заработная плата, материалы, оборудование, проведение горных выработок и т.д.), но при этом добыча угля практически не ведется.

Таблица 3. Основные показатели работы угольных компаний Кузбасса в 2005 году Угольная промышленность Кузбасса // Рейтинги. Приложение к ежемесячному сборнику. - ОАО "ИВЦ", Кемерово - 2005. - №12.-С.22-64.

Наименование предприятия	Добыча тыс.т	Отпускная цена 1 т, руб	Себестоимость 1 т, руб.	Прибыль, убыток 1 т
Кузбассразрезуголь	40310	492,82	429,22	63,6
Кузбассуголь	3718,2	994,45	662,03	332,42
Сибирь-уголь	3004,2	503,75	531,42	-27,68
ОАО филиал СУЭК	23905,7	451,99	323,63	128,36
Прокопьевскуголь	4379,7	1030,88	1175	-144,12
РОСА Кузбасс	3749	388	410,71	-22,71
Южкузбассуголь	17085,6	1080,4	608,82	471,58
Южный Кузбасс	15645,5	626,46	468,24	158,22
Холдинг Сибуглемет	11083,4	684,5	374,22	310,28
Итого по Кузбассу	162773,3	634,76	478,22	156,54

Не в убыток себе проводила работу по добычи угля как в 2004 году, так и в 2005 году компания Южкузбассуголь. У компании самая большая разница между отпускной ценой и себестоимостью 1 т. угля (327,96 руб. в 2004 г. и 471,58 руб. в 2005 г.). Рейтинг по значению отпускной цены и себестоимости добычи угля крупных угольных компаний Кузбасса графически представлен в приложении 6 данной работы.

2.2 Конкуренция на внутреннем рынке угля в России и его структура

2.2.1 Рынок коксующихся углей

Ситуация на внутреннем рынке коксующихся углей России характеризуется следующими основными тенденциями:

ь ростом спроса на коксующийся уголь со стороны металлургических комбинатов и коксохимических производств в связи с благоприятной - конъюнктурой на мировом рынке стали и кокса;

ь ухудшением качества шихты практически всех коксохимических производств в связи с дефицитом коксующихся углей особо ценных марок.

Процессы, протекающие на мировом рынке коксующихся углей, отражаются и на российских производителях и потребителях угля для коксования и существенным образом сказываются на тенденциях и закономерностях их развития. Потребление коксующегося угля в России (в пересчете на концентрат) в 2003 г. составило 44,1 млн. т. По сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 4,5 млн. т (на 10 %), что обусловлено благоприятной для российских металлургов конъюнктурой мировых рынков стали.

В настоящее время рынок коксующегося угля России представлен продукцией четырех бассейнов. Кузнецкий бассейн обеспечивает более 80 % добычи коксующегося угля и практически определяет характер отечественной сырьевой базы для коксования. В бассейне сосредоточена добыча угля практически всех марок, требуемых для коксования. Печорский бассейн представлен на рынке углями марки Ж и обеспечивает до 70 % потребности внутреннего рынка в этом топливе. В Южно-Якутском бассейне добывается уголь марки К, однако практически весь этот уголь направляется на экспорт. Донецкий бассейн занимает в общем объеме добычи угля для коксования менее 1 %. Уголь марки К этого бассейна отличается повышенным содержанием серы и на внутреннем рынке спросом не пользуется.

Максимальная добыча угля для коксования была в 2004 году - 75,1 млн.т. В 2005 году добыча составила 69,9 млн.т., что ниже показателей 2004 года на 5,2 млн.т. За последние десять лет добыча коксующегося угля в России возросла на 7,2 млн. т, или на 11,6 % (Приложение 7). Однако указанный рост сопровождался существенным изменением марочной структуры добычи в худшую сторону. Основной прирост добычи достигнут за счет марки ГЖ (+8,6 млн. т, или почти в 2 раза) и слабоспекающихся низкометаморфизированных углей марок КС и КСН (+6,5 млн. т, или в 1,9 раза). В то же время на 6,6 млн. т (30 %) снизилась добыча углей марки Ж, на 2,3 млн. т (23 %) - марки К. Таким образом, участие углей ценных спекающихся марок в общем объеме добычи снизилось с 78,3 до 74,1 %. Романов С.М. Современные тенденции развития рынка коксующих углей // Горный журнал - 2005. - № 11.-С.67-71.

Рис. 7. Марочная структура добычи коксующихся углей в России 1993г. Романов С.М. Современные тенденции развития рынка коксующих углей // Горный журнал - 2005. - № 11.-С.67-71.

В результате изменений в структуре добычи коксующихся углей шихта практически всех коксохимических производств в России в настоящее время существенно отклоняется от оптимальной в худшую сторону. Присутствие углей ценных марок в шихте снизилось с 79 % в 1993 г. (рис.7) до 69 % в 2003 г. по сравнению с 80 % (рис.8) в оптимальной шихте. Причины этого - снижение добычи коксующихся углей ценных марок; сокращение импорта марок К и КЖ из Казахстана; рост экспорта коксующихся углей из России.



Рис. 8. Марочная структура добычи коксующихся углей в России 2003г. Романов С.М. Современные тенденции развития рынка коксующих углей // Горный журнал - 2005. - № 11.-С.67-71.

Если дефицит угля марки Ж может быть частично преодолен за счет наращивания добычи угля марки ГЖ, то дефицит угля марок К, КО, ОС не может покрываться углями других марок. Используемое в настоящее время частичное замещение коксовых спекающихся марок (К, КО, ОС) газовожирными углями приводит к снижению механической прочности кокса и не позволяет коксохимическим предприятиям России выпускать продукцию, удовлетворяющую международным стандартам качества.

Следует отметить, что приведенные данные характеризуют общую структуру концентратов, используемых на российских коксохимических заводах (КХЗ). Однако в условиях концентрации капитала на угольном рынке это положение еще более усугубляется. Ведущие металлургические компании России приобрели в собственность практически все эффективные предприятия, на которых добываются угли дефицитных и особо ценных марок. При этом они решили сразу две задачи: обеспечили себя сырьем и монополизировали рынок, лишив своих конкурентов сырьевой базы. Как видно из диаграммы на рис.7 - 64% коксующихся углей в России принадлежит углеметаллургическим холдингам, 8 % оставшегося угля идет на экспорт и 28% используется на собственные нужды.

Дефицит коксующегося угля на свободном рынке приводит к резкому росту цен на концентраты ценных марок. Однако высокие цены на стальной прокат сделали отечественные металлургические заводы нечувствительными к росту цен на коксующийся уголь. Благоприятная конъюнктура мирового рынка стали позволяет коксохимическим производствам допускать осознанный перерасход кокса, за счет чего они и компенсируют недостаток коксующихся углей ценных марок. Вместе с тем этот резерв "нечувствительности" может быстро исчезнуть в связи с ростом цен на угли для коксования или при снижении цен на сталь. Поэтому вопросы обеспечения собственных КХЗ сырьем с оптимальной марочной структурой сегодня актуальны для металлургов как никогда.

Рис. 9. Структура коксующихся углей в России по принадлежности к углеметаллургическим холдингам Романов С.М. Современные тенденции развития рынка коксующих углей // Горный журнал - 2005. - № 11.-С.67-71.

До недавнего времени дефицит российского угля марки К частично компенсировался поставками карагандинского угля марок К и КЖ. Однако, учитывая заинтересованность собственника карагандинских шахт - компании "Испат-Кармет" - в развитии собственных коксохимических производств, в ближайшей перспективе можно ожидать полного прекращения импорта коксующихся углей из Казахстана. Преодолеть дефицит коксующихся углей особо ценных марок за счет наращивания добычи на действующих угледобывающих предприятиях России на сегодняшний день также невозможно. Использование производственного потенциала по добыче угля марок К и КО составляет 90 %, марки Ж - 96 % (рис.9).

С учетом того, что средняя обеспеченность шахт запасами коксующихся углей в настоящее время составляет не более 13 лет (оценка Минэнерго РФ в 2003 г.), а отработка запасов углей особо ценных для коксования марок осуществляется опережающими темпами, без принятия срочных мер дефицит ценных марок будет только усиливаться. В частности, дефицит добычи угля марки Ж в перспективе до 2010 г. оценивается в размере 5-7 млн. т (без ввода новых крупных месторождений).

Возможными путями преодоления дефицита могут быть совершенствование коксохимического производства России со снижением расхода кокса и развитием технологии пылеугольного вдувания (РС 1), а также освоение новых месторождений коксующихся углей, расположенных в труднодоступных районах страны. Реализация первого направления маловероятна по причине высокой капитало- и наукоемкости требуемых преобразований. Скорее всего, данная проблема должна решаться за счет освоения новых месторождений.

Добычу угля марки К возможно увеличить к 2010 г. на строящихся шахтах "Распадская-К", "Конюхтинская", "Томусинская" и "Денисовская", Значительный прирост добычи коксующихся углей марки Ж возможен за счет освоения Эльгинского месторождения в Якутии и Элегетского месторождения в Республике Тыва. При этом проблема дефицита угля марки Ж может быть полностью снята за счет полномасштабного освоения даже одного из указанных месторождений. Востребованность углей указанных месторождений на внутреннем рынке во многом зависит от того, чей уголь поступит на коксохимические предприятия России раньше.

В целом тенденции развития внутреннего рынка коксующихся углей представляются следующим образом:

сохранение дефицита коксующихся углей ценных марок на обозримую перспективу;

отсутствие существенных резервов для прироста в традиционных районах добычи коксующегося угля (Печорский, Кузнецкий, Южно-Якутский бассейны);

выравнивание внутренних (для условий свободного рынка) и экспортных цен на коксующийся уголь;

увеличение спроса на коксующийся уголь даже при снижении производства стали в связи с благоприятной конъюнктурой экспорта металлургического кокса;

стремление металлургических и коксохимических производств к созданию собственной сырьевой базы путем покупки и строительства новых шахт и разрезов.

Таким образом, ситуация на внутреннем и внешнем рынках коксующихся углей при всей своей неоднозначности весьма благоприятна для появления новых крупных производителей, особенно если предлагаемая ими продукция отличается высоким качеством.

2.2.2 Рынок энергетических углей

В России больший объем добычи, так же как и запасов приходится на энергетический уголь (Приложение 7). В 2005 году энергетических углей было добыто 230 млн.т., тогда как для коксования всего 69,9 млн.т., разница составила 160,1 млн.т. или 229 %. Доля энергетического угля в общей добыче составляет 76,7 %. Рост объемов производства в отрасли достигнут в основном за счет увеличения экспортных поставок. В 2005 г. цены на энергетический уголь снизились почти на треть, при этом Федеральная служба по тарифам устанавливает повышенные тарифы на перевозку угля и планирует дальнейшее их повышение. Соответствующий рост цен на российский уголь для конечного потребителя резко ограничивает рынки сбыта российского угля, что наносит серьезный ущерб не только угольным компаниям, но и всей экономике страны. Рекомендации участников Международного форума "Энергетика и уголь России" // Уголь - 2006. - № 3.-С.30-31.

Положения Энергетической стратегии России не реализуются в части увеличения доли угля в топливном балансе страны, и, прежде всего по причине неконкурентоспособности угольной продукции из-за низких устанавливаемых цен на газ, используемый электростанциями России.

Объем доступных угольных запасов и резервов обеспечивает потенциал надежного долгосрочного развития электроэнергетики. Только резервов сибирского угля в объеме более 100 млрд. т хватит не менее чем на 800 лет надежного обеспечения потребностей энергетики. Миронов С.М. Всероссийский Энергетический форум "ТЭК России в XXI веке" - центральное событие общественной жизни российской энергетики. - Режим доступа: http://www.eprussia.ru

Необходимо особо подчеркнуть хорошие экологические характеристики ряда марок углей, добываемых в России. Например, зольность ирша-бородинских углей в Красноярском крае составляет всего 6%, а содержание серы не превышает 0,2%. Это соответствует тем требованиям, которые только недавно начали предъявлять к сжиганию угля на электростанциях в своих странах правительства западноевропейских государств. Определенный спрос со стороны Великобритании и США существует на низкосернистые угли ряда шахт Кузбасса. А уголь Тугнуйского разреза в Бурятии выделяется низким содержанием азота.

В 2004г. цена на российский уголь возросла почти на 50%, Это сделало экспорт экономически целесообразным, несмотря на огромные расстояния до портов, и позволило российским компаниям занять прочные позиции на таких важных рынках, как Великобритания, Скандинавия, Япония и ряд других.

Еще один важный фактор - рост спроса на уголь со стороны предприятий металлургической промышленности, причем в первую очередь в России.

Благодаря высоким экспортным ценам и активным действиям российских угольщиков, Россия увеличила свою долю на мировом угольном рынке с 8% в 2002г. до 12% в настоящее время и заняла третье место по объемам продаж энергетического угля на международном рынке и стала играть на нем важную роль. Миронов С.М. Всероссийский Энергетический форум "ТЭК России в XXI веке" - центральное событие общественной жизни российской энергетики. - Режим доступа: http://www.eprussia.ru

Однако начавшееся в конце 2004г. падение мировых цен на энергетический уголь привело к критическому сокращению маржи российского экспорта через все основные порты.

Сейчас только транспортные затраты российских угольщиков (25-29дол. США на т) равны полной себестоимости угля у производителей из других стран, включая расходы на добычу, обогащение, транспортировку до порта погрузки и роялти. В этих условиях мы объективно оказываемся неконкурентоспособными на большинстве основных рынков. Рашевский В.В. Отечественные рынки энергетического угля // Уголь - 2006. - № 3.-С.31-34.

В новых ценовых условиях основной объем российского экспорта энергетического угля становится проблематичным. Поэтому для российских угольных компаний вновь возрастает значение внутреннего рынка. Большая часть энергетического угля приходится на нужды электроэнергетики, а именно в 2002-2004 гг. - в среднем 66 %, в 2005 г. доля потребления выросла до 93,26%, увеличение составило 27,26,% (рис.10).



Рис. 10. Динамика и структура отраслевого потребления энергетического угля в России, млн. т Рашевский В.В. Отечественные рынки энергетического угля // Уголь - 2006. - № 3.-С.31-34.

Волков А.Ю. Итоги работы угольной промышленности России за 2003 год // Уголь - 2004. - № 3.-С.15-20.

Щадов В.М. Краткие итоги работы угольной промышленности России в 2004 году // Уголь - 2005. - № 3.-С.3-5.

Щадов В.М. Угольная промышленность России: стратегии и потенциал будущего // Уголь - 2006. - № 3.-С.3-6.

Еще несколько лет назад, когда принималась нынешняя редакция "Энергетической стратегии России", перспективы потребления угля в нашей стране казались весьма радужными. Предполагалось, что доля угля в производстве энергии возрастет с 17 до 43 %. Однако в реальности не происходит никаких подвижек в сторону вытеснения газа. Доля угля, напротив, снизилась до 16%. Причем в европейской части России она еще меньше - около 5,5%. Миронов С.М. Всероссийский Энергетический форум "ТЭК России в XXI веке" - центральное событие общественной жизни российской энергетики. - Режим доступа: http://www.eprussia.ru (рис. 11)

Рис. 11. Структура топливного баланса ТЭС России Рашевский В.В. Отечественные рынки энергетического угля // Уголь - 2006. - № 3.-С.31-34.

Если изменения в структуре мощностей электроэнергетики не произойдет, то в ближайшие пять лет трудно ожидать заметного роста спроса на уголь. Некоторое возможное увеличение загрузки угольных станций вследствие общего роста спроса на электроэнергию будет явно компенсировано падением потребления угля в коммунально-бытовом секторе (за счет газификации населенных пунктов и малой энергетики).

Таким образом, если ничего не предпринимать, объем потребления угля в России останется на существующем уровне, и компенсировать падение экспортных продаж угольщики не смогут.

Проблема топлива в энергетической отрасли России стоит очень остро, особенно сегодня, когда явно наблюдается значительный рост электропотребления. По оценкам экспертов, к 2025 году оно возрастёт почти на 60%. На фоне растущих цен на нефть и газ, стремительного сокращения их запасов вполне логичным и стратегически верным путём решения данной проблемы является развитие теплоэлектростанций, работающих на угле. Миронов С.М. Всероссийский Энергетический форум "ТЭК России в XXI веке" - центральное событие общественной жизни российской энергетики. - Режим доступа: http://www.eprussia.ru

Теоретически увеличение цены на природный газ может привести к конкурентоспособности энергетического угля на внутреннем рынке за счет увеличения потребительского спроса и объемов добычи. Если цены на уголь будут расти быстрее регулируемых цен на газ, предусмотренные Энергетической стратегией России вытеснение газа углем из топливно-энергетического баланса может не произойти. Кузяев К. Вступление России в ВТО: сценарии возможных последствий и отраслевые особенности нового торгового режима // Общество и экономика. - 2006. - №2. - С. 136-146. По прогнозам специалистов, мир находится на пороге массового перехода с газа на уголь в качестве топлива для электростанций. В последнее время в странах Европы и США мы уже наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения доли угля в качестве предпочтительного топлива для электростанций. За минувшее десятилетие 85 % каменного и практически весь бурый уголь в странах Европейского региона потребляется в энергетических целях. Производство электроэнергии на базе угля составляет в Польше около 95 %, в США - 52%, в ЮАР - более 90%, в Австралии - около 80 %. Даже в Японии, где нет своего угля, около 30 % ТЭС - угольные. Поляков В.В. Долгосрочные перспективы обеспеченности мировой экономики топливно-энергетическим сырьем // Финансы и кредит. - 2005. - №8 (176). С. 31-41. Удельный вес угля в производстве электроэнергии в России остается одним из самых низких в мире -19 % против 39. И это притом, что Российская Федерация обладает значительными разведанными (201,1 млрд. т) и прогнозными (4450,7 млрд. т) ресурсами углей разнообразного состава и качества, составляющими соответственно 12 и 30 % общего их количества в мире. Фокин А.С. Дадим стране угля! - Режим доступа: http://www.PNP.ru/archive/18920110.html

В целом по России доля энергетических углей во всей добыче "черного золота" больше, почти в два раза, чем коксующихся (Приложение 6), однако, как уже отмечалось ранее, спрос на него не столь велик, как хотелось бы.

В настоящий момент доля угля составляет 17% в энергетике России. По мнению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, эта цифра должна существенно вырасти, в связи с рисками, связанными с другими видами топлива, например газом. Сейчас 27 электростанций в стране работают на газе перевод их на уголь позволит сэкономить до 6 миллиардов долларов для бюджета России за счет того, что газ вместо ТЭЦ будет отправляться на экспорт, предлагает кемеровский губернатор. По его словам, эта мера позволит угольщикам продавать дополнительно 30 млн.т. угля в год. Чтобы получить столь ощутимую прибавку, угольные компании Кузбасса даже готовы, по словам Тулеева, вложить в такой проект свои деньги. Это предложение не вызвало особенного энтузиазма у министра промышленности и топливной энергетики Виктора Христенко. Электричество и тепло, полученные на газовых станциях обходятся дешевле, отметил он, а если еще и провести их модернизацию, то эффективность может быть увеличена еще больше. Аман Тулеев предлагает послать газ на экспорт // Экономика и жизнь. - 2006. - №19 (№9129).-С.38.

2.2.3 Методы оценки конкурентоспособности угольной продукции на внутренних топливных рынках

В условиях рынка потребители топлива стремятся использовать наиболее дешевые, высококачественные и экологически чистые ресурсы, поэтому непременным условием функционирования топливного рынка является конкурентоспособность представленной на нем продукции.

Оценка сегодняшнего состояния угольной промышленности свидетельствует о том, что позиции угля на внутреннем рынке топливных ресурсов резко пошатнулись. Это вызвано в первую очередь низкой конкурентоспособностью угледобывающих предприятий и выпускаемой ими продукции. Особенно это относится к энергетическому углю, который долгие десятилетия являлся главным энергоносителем среди альтернативных видов топлива, а сейчас вытесняется с топливно-энергетического рынка природным газом - более эффективным для потребителей с ценовых и экологических позиций.

Поэтому необходимо найти эффективные методы, позволяющие повысить конкурентоспособность угольной продукции, и в первую очередь энергетических углей. С этой целью в ряде методических подходов предлагаются пути повышения конкурентоспособности угля, которые основаны на возможности замещения его альтернативными видами топлива при производстве тепло- и электроэнергии. Рассмотрим некоторые из них.

Например, предлагается оценивать эффективность использования энергетических углей и природного газа на электростанциях с учетом сегодняшнего состояния газовой промышленности и прогноза запасов газа. С этой целью рекомендуется осуществлять анализ конъюнктуры внутренних рынков энергоресурсов с точки зрения спроса электростанций на уголь. Однако данный подход правомерен только для районов, где отсутствует газ, и рекомендовать его в качестве универсального метода нельзя, так как при любом прогнозе газо - и углепотребления условия, диктуемые рыночной экономикой, заставят потребителей в регионах, где доминирует газ, отказаться от угля и полностью перейти на газоснабжение.

Имеются предложения оценивать конкурентоспособность угля на электростанциях на основе оценки затрат на производство 1 кВт-ч электроэнергии из угля, газа и мазута. Такой подход обусловливается тем, что на отдельных электростанциях уголь в 2 раза менее эффективен, чем газ. Поэтому предлагается, исходя из экономической эффективности выработки электроэнергии, выровнять цены на газ, мазут и уголь за счет снижения цен на уголь и повышения цен на газ. Однако нужно отметить, что повышение цен на газ в России до уровня цен на уголь невозможно, так как столь резкое их повышение негативно отразится на работе всех промышленных предприятий.

В отдельную группу можно объединить методы повышения конкурентоспособности угольной продукции за счет корректировки уровней цен на взаимозаменяемые энергоносители. Так, в частности, предлагается изучить возможности снижения стоимости поставки угольной продукции в европейскую часть страны (где сосредоточено большинство потребителей угля), во-первых, за счет оптимизации поставок угля и, во-вторых, за счет выбора перспективных угольных предприятий, имеющих наибольший экономический потенциал. Однако нельзя забывать, что угольные месторождения и бассейны, в которых ведется добыча угля, расположены на огромной территории, протянувшейся от западных границ России до Приморья. Кроме того, потребители угля зачастую удалены от районов его добычи, поэтому особую значимость приобретает транспортный фактор, существенно увеличивающий цену угля у потребителей.

Для оценки конкурентоспособности угля в месте его потребления, прежде всего, необходимо осуществить мониторинг цен на продукцию поставщиков-конкурентов.

Мониторинг цен - непрерывное наблюдение за ценами, анализ их изменения с целью выявления наиболее характерных тенденций для прогнозирования их перспективного уровня. Рассмотрим метод оценки конкурентоспособности энергетического угля, основанный на механизме мониторинга цен на уголь, газ и топочный мазут в районах их взаимного потребления. Основными принципами мониторинга являются:

ь сопоставимость цен на топливно-энергетические ресурсы затрат на поставку в районы потребления;

ь перманентность (т.е. непрерывность) наблюдений;

ь разграничение территориального пространства для отслеживания цен;

ь анализ конкурентоспособности взаимозаменяемых видов топлива на основе построенных соотношений цен.

Сопоставимость цен на топливно-энергетические ресурсы подразумевает корректность сравнения углей и других энергоносителей, для чего цены на них должны быть приведены к единому качеству. Это достигается путем пересчета цен в специальную единицу - тонну условного топлива, которая соответствует теплотворной способности (низшей теплоте сгорания), равной 7000 ккал/кг.

Ценообразование на взаимозаменяемые виды топливно-энергетических ресурсов в каждой конкретной отрасли строится неодинаково: цены на уголь являются свободными и устанавливаются его производителями; цены на газ назначаются и регулируются государством; уровень цен на топочный мазут зависит от цен на нефть, которые также являются свободными. Поэтому уровень цен на уголь наиболее подвержен колебаниям, и, как показывает анализ, изменение цен на угольную продукцию происходит ежемесячно. Таким образом, чтобы получить объективную оценку конкурентоспособности того или иного вида топлива, дискретность мониторинга должна соответствовать периодичности изменения цен на уголь.

Разграничение территориального пространства для осуществления мониторинга цен целесообразно проводить исходя из предпосылки, что основным конкурентом угольной продукции является газ, цены на который устанавливаются строго дифференцированно по шести поясам плюс нулевой пояс. Поэтому при отслеживании цен по районам потребления конкурирующих видов топлива необходимо придерживаться данной дифференциации.

Сам процесс мониторинга цен на взаимозаменяемые виды энергетического топлива представляет собой совокупность последовательно выполняемых операций, результатом которого является построение соотношений цен на газ, уголь и топочный мазут.

Оценка конкурентоспособности топливно-энергетических ресурсов на основе мониторинга цен позволяет своевременно реагировать на изменение ценовой ситуации в конкретном месте потребления взаимозаменяемых видов топлива (например, на электростанции) и при необходимости вносить соответствующие корректировки в стратегию ценообразования, что отвечает требованиям современного рынка топливно-энергетических ресурсов.

В современных условиях, характеризующихся низкой платежеспособностью предприятий, а также отсутствием у них необходимых капиталовложений для технического развития, угольные шахты практически не готовы к увеличению добычи, а строительство новых шахт ведется медленно. Большинство угледобывающих предприятий вынуждены покрывать за счет цен на свою продукцию все издержки производства, в том числе в связи с постоянным ростом цен на потребляемые ими ресурсы (электроэнергию, лесоматериалы и др.). Все это свидетельствует о том, что угольные предприятия не имеют возможности существенно снижать цены на свою продукцию.

В условиях рыночных отношений существует прямая зависимость между объемом реализации продукции на товарном рынке и ее конкурентоспособностью, в связи с чем, необходима постоянная оценка стоимостных и качественных характеристик этой продукции с позиций ее соответствия требованиям рынка. Маркетинговые исследования рынков сбыта дают возможность любому поставщику выявить всю номенклатуру представленной на них продукции и с помощью соответствующих методических подходов определить уровень конкурентоспособности своей продукции на том или ином рынке. Внутренний российский рынок топливных ресурсов представляет собой совокупность рынков продукции, производимой топливно-сырьевыми отраслями и реализуемой в границах страны. Значительную часть внутреннего топливного рынка составляют уголь, нефть и природный газ, которым принадлежит стратегическая роль в удовлетворении нужд промышленности и частного сектора.

Основные базы угольного и нефтегазового сырья сосредоточены в районах Западной Сибири, откуда на внутренний топливный рынок поступает 2/3 объема нефти, угля и газа. Наиболее крупными потребителями энергоресурсов в России являются индустриально насыщенные районы (Центральный и Северо-Западный), потребляющие соответственно 14,5 и 4 % всех топливно-энергетических ресурсов страны.

На внутренний рынок России поставляется 90 % добываемого угля. Больше половины поставок угольной продукции составляют энергетические угли, потребляемые тепло- и электростанциями, а также в коммунально-бытовом хозяйстве (например, для работы котельных) и для обеспечения нужд населения. Около 20 % угольной продукции внутреннего рынка приходится на коксующиеся угли, сферой потребления которых являются предприятия черной металлургии - металлургические комбинаты и коксохимические заводы (Приложение 8).

Рыночные взаимоотношения обусловливают существование конкуренции как между углями одинакового качества и марочного состава, производимого разными компаниями, так и между альтернативными видами энергоресурсов, представленными на топливно-энергетическом рынке. Главными конкурентами на российском рынке топливно-энергетических ресурсов выступают природный газ и энергетический уголь, позиции которого в связи с резким ростом цен на него, в последние годы заметно ухудшились.

2.3 Экспорт российского угля в другие страны и его импорт

2.3.1 Экспорт российского угля в другие страны

При рассмотрении товарной структуры экспорта России в 2004 и 2003 гг. можно заметить увеличение доли топливно-энергетических товаров (в том числе угля) с 57,3 % в 2003 г. до 57,7 % в 2004 г. (Приложение 10).

Рис. 12. Доля экспорта в объемах поставки российского угля, % Таразанов И.Н. Итоги работы угольной промышленности России за 2005 год //Уголь-2006.-№ 3. - С.49-56.

Объем экспорта российского угля в 2005 году, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 1,9 млн. т (на 2,4%) и составил 80,1 млн.т. экспорт практически сохраняется на уровне прошлого года и составляет почти треть (29%) добытого угля (рис.12). Основная доля экспорта приходится на энергетические угли (более 855 общего экспорта углей). За последние 10 лет (1995-1997 гг.) экспорт вырос на 49,7 млн.т. в год, что составляет 62 % увеличения. Год, в котором экспорт угля был минимальный за этот период - 1997, он составил 23,4 млн.т. угля (Приложение 9). Основным поставщиком угля на экспорт остается Западно-Сибирский экономический район, доля этого региона в общих объемах экспорта составляет более 80%. Россия вышла по экспорту угля на пятое место в мире, а по энергетическим углям - на третье место.

Наиболее крупными российскими экспортерами угля являются ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", ОАО "УК "Южный Кузбасс", ОАО ХК "Якутуголь", ЗАО "Черниговец", ОАО "ОУК "Южкузбассуголь".

Основное влияние на перспективы развития рынка коксующихся углей в ближайшие годы будет оказывать Китай. Именно от этой страны зависит, будет на рынке коксующихся углей дефицит или нет. Пока все говорит о сохранении высоких темпов роста китайской экономики - более 8 % в год. В 2005 г. добыча угля в Поднебесной выросла на 156 млн.т., увеличение составило 7,39 % к 2004 г. (рис.13). По сравнению с Россией объемы добычи в Китае значительно больше примерно в 7,6 раз и по сравнению с Украиной в 29 раз (по данным 2005 г.).

Рис. 13. Динамика добычи угля Россия, Украина и Китай, млн.т.^1. Китайское производство угля в 2005г. выросло на 8%.- 2006. - 22 марта. - Режим доступа: http://metallurg.ru

Таразанов И.Н. Итоги работы угольной промышленности России за 2005 год // Уголь - 2006. - № 3.-С.49-56.

Домрачеев Г.П. Украина: Шахтная проблема. - Режим доступа: http://www.rosugol.ru /analit/suchov.html

Большое влияние на мировой рынок коксующихся углей может оказать Индия. Эта страна имеет самые амбициозные планы развития собственной сталелитейной промышленности. В соответствии с этими планами потребность Индии в коксующемся угле возрастет с 25 млн. т в 2004 г. до 70 млн. т в 2011 г., а объем импорта - соответственно с 17 до 64 млн. т, что сделает Индию одним из основных импортеров на азиатском рынке.

Практически все производители коксующихся углей стремятся в той или иной степени увеличить производство своей товарной продукции. Так, Австралия планирует расширить производство коксующихся углей на 42 млн. т, Канада - на 19 млн. т, Индонезия - на 5 млн. т. Весь вопрос заключается в том, смогут ли они реализовать столь амбициозные планы и кто первым займет место на рынке.

Объем мировой торговли коксующимися углями в настоящее время оценивается на уровне 175-180 млн. т в год Романов С.М. Современные тенденции развития рынка коксующих углей // Горный журнал - 2005. - № 11.-С.67-71.. До недавнего времени мировой рынок углей для коксования характеризовался относительной стабильностью спроса и предложения. Однако экспансия китайских металлургических компаний существенно изменила рыночную конъюнктуру.

Сегодня, несмотря на относительный паритет спроса и предложения, по некоторым позициям существует острый дефицит, что связано со снижением объема производства высококачественных коксующихся углей отдельных марок. Так, в силу ряда технологических факторов с рынка исчез высококачественный американский коксующийся уголь. Из-за укрепления австралийского доллара сократилось предложение австралийских твердых коксующихся углей. Кроме того, на главных шахтах по добыче коксующегося угля в Австралии возникли серьезные технические проблемы. Результатом этого стал резкий рост цен на высококачественные коксующиеся угли типа Hard Coking. Миронов В. Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа // Вопросы экономики. - 2006. - №3. - С. 42-61.

Повышению цен на коксующиеся угли способствует рост цен на продукцию сталелитейных компаний. Цена на горячий прокат поднялась со 199 долл. США в январе 2002 года до 590 долл. в августе 2004 года. Рост мирового производства стали в ближайшие годы, вероятно, останется на уровне 6 % в год. Черновец О. Китай и США: новые грани противостояния // Экономист - 2006. - №2. - С.39-44. Возможности для дальнейшего роста есть в Северной Америке, странах ЕС, Китае, Японии. Однако этих приростов будет недостаточно для полного удовлетворения мировой потребности в стали. В этой связи высокие цены на сталь и, соответственно, коксующиеся угли, по-видимому, сохранятся. С 1980 года в Японии и Европе наблюдалось снижение цены на коксующиеся угли вплоть до 1999 года (с 65 до 40 долл.). В 1999-2000 гг. цена осталась на прежнем уровне, после чего начала расти, и в 2003 году она достигла 80 долл. (рис.14).

Рис. 14. Динамика цен на коксующиеся угли Романов С.М. Современные тенденции развития рынка коксующих углей // Горный журнал - 2005. - № 11.-С.67-71.

Щадов В.М. Краткие итоги работы угольной промышленности России в 2004 году // Уголь - 2005. - № 3.-С.3-5.

Прошедший 2005 г. стал серьезным испытанием для экспортеров угля, особенно энергетического. После небывалого скачка цен, наблюдавшегося в 2004 г., началась их стабилизация, а затем и вполне ожидаемое снижение. Это происходило на фоне достаточно низкой активности покупателей в Европе и продолжающегося роста спроса на энергетический уголь на азиатском рынке. Несколько компенсировать потери угольщиков позволило снижение морского фрахта, но, тем не менее, цены на условиях ФОБ для основных поставщиков снизились на 15-30 %. Романов С.М. Перспективы экспорта российского угля в страны СНГ, Западную Европу и Азию // Уголь - 2006. - № 2.-С.58-59.

Для многих экспортеров снижение цен на энергетические угли стало неожиданностью. Действительно, цены на нефть и природный газ продолжают оставаться на очень высоком уровне, а цены на энергетический уголь вдруг начали падать. На самом деле в этом ярчайшим образом проявилась основная особенность мирового угольного рынка, а именно - наличие реальной конкуренции между поставщиками.

Высокий уровень цен, наблюдавшийся в 2004г., повысил привлекательность угольного бизнеса и вызвал большой приток инвестиций в угольную отрасль. В результате на рынке сформировалась ситуация, аналогичная той, что наблюдалась летом 2002 г., когда предложение превысило спрос и цены снизились до уровня 26 долларов США за тонну на условиях СИФ. Конечно, в 2005г., несмотря на снижение цены на энергетический уголь остаются на гораздо более высоком уровне - 50-52 долларов/т - по сравнению с тем, что наблюдалось в 2002 г. Однако с учетом снижения реальной покупательной способности доллара ситуация достаточно схожая.

На рынке коксующихся углей ситуация в 2005 г, складывалась несколько иначе. Ограниченное предложение углей особо ценных марок, а главное - согласованная маркетинговая стратегия крупнейших мировых экспортеров коксующихся углей привели к тому, что, несмотря на снижение цен на сталь и кокс цены на коксующийся уголь стабилизировались на достигнутом уровне в 100-110 долларов/т. При этом сами потребители не считают такие цены необоснованными, что позволяет надеяться на сохранение этого уровня в течение 2006-2007 гг. Романов С.М. Перспективы экспорта российского угля в страны СНГ, Западную Европу и Азию // Уголь - 2006. - № 2.-С.58-59.

Однако цены на российские энергетические угли с начала года снизились на 13 долларов/т или 22 %. При этом снижение цен происходило на фоне увеличения портовых ставок и транспортных тарифов как внутри страны, так и в Прибалтике. По оценкам экспертов ИНКРУ прибыльность угольного бизнеса снизилась не менее чем на 40 % и достигла порога рентабельности.

Сейчас компании предпочитают работать на уровне нулевой рентабельности, но сохранять добычу и производство. Если период низких цен продолжится, то следует ожидать существенного снижения российского угольного экспорта в первом-втором кварталах 2006 г., когда старые контракты закончатся, а новые на таком ценовом уровне заключаться не будут. В этой ситуации неизбежно начнется новая волна закрытия нерентабельных шахт и разрезов и, прежде всего в Кузбассе, который больше других угледобывающих бассейнов России зависит от экспортных поставок.

Как уже отмечалось, низкий уровень цен на энергетические угли на мировом рынке может продержаться до второго квартала 2006 г. и даже дольше. В более отдаленной перспективе можно ожидать, что новым равновесным уровнем для рынка энергетических углей будет отметка в 50-60 долларов/т на условиях СИФ АРА. Романов С.М. Перспективы экспорта российского угля в страны СНГ, Западную Европу и Азию // Уголь - 2006. - № 2.-С.58-59.

Некоторые угледобывающие компании более пессимистичны и готовятся уже к продаже угля по 30 долларов/т на условиях ФОБ. Однако столь низкие цены приведут к тому, что предложение угля снизится, и в условиях высоких цен на нефть и газ цены на уголь вновь станут расти. Кроме того, дальнейшему снижению цен будет препятствовать рост издержек в угледобыче, связанный с ухудшением горно-геологических условий, необходимостью вкладывать огромные средства в развитие инфраструктуры и т. д.

Дальнейшее развитие угольного экспорта из России связано с постоянным повышением качества товарной продукции. В условиях огромных расстояний транспортировки и недостатка портовых мощностей возить на экспорт породу становится непозволительной роскошью. В то же время высококачественные концентраты коксующихся и энергетических углей, а также сортовые угли представляют собой особый сегмент угольного рынка и дают дополнительный запас прочности на случай ухудшения ценовой конъюнктуры и роста транспортных затрат. В этой связи улучшение качества - это основная возможность для российских экспортеров сохранить свои позиции на мировом рынке. Ярким примером этого служат успехи российских экспортеров в Великобритании, где Россия вышла на первое место по объемам продаж, опередив южноафриканских поставщиков благодаря низкому содержанию серы, низкой зольности и высокой калорийности поставляемых углей.

Благоприятным результатом периода высоких цен стал резкий рывок в развитии портово-транспортной инфраструктуры, традиционно являющейся "больным" местом практически всех ведущих мировых экспортеров угля, в том числе и России. В 2005 г. недостаток портовых мощностей перестал сдерживать развитие российского угольного экспорта, особенно на Балтике.

Необходимо отметить, что наращивание экспорта по Северо-Западному направлению в 2005 г. осуществлялось не только за счет портов стран Балтии, перевалка угля через которые возросла на 2,8 млн. т или 21 %, но и за счет развития российских портов, прежде всего, Мурманска, перевалка угля через который увеличилась на 1,6 млн. т или 22%.

Особо следует отметить, что в 2005 г. наблюдалось перенаправление части экспортных поставок российского угля из портов стран Балтии в российские порты. Причиной этого стали слишком высокие транзитные платежи и ставки за перевалку в балтийских портах. Помимо всего прочего, такое перераспределение поставок говорит еще и том, что теперь угольщики уже начинают выбирать, через какие порты им выгоднее всего поставлять свой уголь. Это, безусловно, будет способствовать повышению эффективности работы портово-транспортной инфраструктуры и снижению портовой составляющей в цене экспортного угля.