Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Актуальность выпускной квалификационной работы. Одна из наиболее актуальных и обсуждаемых в России в настоящее время тем - перспективы и проблемы, связанные с развитием рынка банковских продуктов. Рынок банковских продуктов и услуг в РФ представляет сложную систему формирования спроса и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу денежно-кредитных и финансовых отношений.

Развитие таких отношений способствует увеличению спроса и предложения на услуги банков, а так же стимулирует операции по расширению структурных элементов ассортимента и качества услуг. Особое значение приобретает удовлетворение потребностей клиентов, что требует изучения составных элементов рынка банковских продуктов и услуг.

В своей деятельности любой банк вступает в контакт с конкурентами, клиентами, государством и взаимодействует с ними с целью оптимизации прибыли, а так же стремится обеспечить оптимальное сочетание ликвидности и доходности финансовых ресурсов, создание и поддержку своей репутации.

В процессе предоставления банковских продуктов (услуг) возникают отношения банка с его клиентурой, они включают в себя: предоставление кредитов, открытие депозитов, операции по выпуску, покупке или продаже ценных бумаг, валютные отношения, расчетные операции, трастовые услуги, хранение драгоценностей и многие другие.

Отсюда вопрос проведения исследования банковских продуктов по-прежнему актуален.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование рынка банковских продуктов и услуг, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию банковских продуктов и услуг.

А для реализации поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач:

- рассмотреть теоретические основы организации банковского продукта и банковской услуги;

- провести анализ банковских продуктов и услуг на примере ВТБ 24 (ПАО);

- предложить рекомендации по развитию банковских продуктов и услуг.

Объектом исследования является ВТБ 24 (ПАО).

Предметом исследования - является деятельность ВТБ 24 (ПАО) в создании и продвижении банковских продуктов и услуг.

В основу данной дипломной работы легли положения, посвященные данной проблеме, которые изложены в трудах российских ученых, таких как: И.Т. Балабанова, Е.Ф. Жуков, В.И. Колесников, О.И. Лаврушин, А.В. Молчанов, К.Г. Парфенов, В.М. Усоскин, В.Е. Черкасов, Е.Б. Ширинская и др. являющихся, без всякого сомнения, можно назвать основоположниками современной отечественной банковской науки.

При написании данной работы были использованы Федеральные Законы РФ и Постановления Правительства РФ, инструкции, положения и указания ЦБ РФ по исследуемой проблеме, годовые отчеты ВТБ 24 (ПАО), статьи в научных журналах.

Методологическое обоснование заключается в том, что в ходе решения поставленных задач дипломной работы были использованы следующие методы исследования: анализ и синтез, методы сравнения и обобщения, метод классификации, так же расчетный метод.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа структурирована в соответствии с поставленными задачами.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи исследования.

В главе 1 «Теоретические основы анализа продуктов и услуг коммерческих банков» рассматриваются законодательные сущность банковских продуктов и услуг, а так же рассмотрено развитие рынка продуктов и услуг коммерческих банков в 2014-2015 годах в Российской Федерации.

В главе 2 «Анализ банковских продуктов и услуг ВТБ 24 (ПАО) дается общая характеристика ВТБ 24 (ПАО), исследована динамика и структура банковских продуктов и услуг ВТБ 24 (ПАО). А так же общая характеристика деятельности ВТБ 24 (ПАО).

В главе 3 «Направления развития банковских продуктов и услуг ВТБ 24 (ПАО) на основе выявленных недостатков, разработаны Основные направления развития продуктов и сервисов для малого и среднего предпринимательства ВТБ 24 (ПАО) на перспективу, а так же исследованы перспективы развития рынка банковских продуктов и услуг.

В заключении обобщаются итоги исследования.

1. Банковское кредитование в рыночной экономике и основы его регулирования

1.1 Проблемы кредитования реального сектора российскими банками в условиях экономической нестабильности

В условиях санкций почти все звенья финансовой системы России оказались в затруднительном положении. Банковская система, пережив шок после принятия санкций в отношении России, приспособилась работать в новых экономических условиях. Банковский сектор является неотъемлемой частью экономической системы страны и в значительной мере отражает основные тенденции ее развития в современных условиях.

2014-2016 гг. ? время введения секторальных санкций по отношению к России со стороны США, ЕС и их союзников, и ответные санкции России. Данные действия специалисты нередко трактуют как санкционный кризис. Сложная ситуация на банковском рынке дает основания экспертам характеризовать ее как системный банковский кризис.

В 2014 году в «черный список» попали не только ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ, но и подконтрольный ЦБ РФ Сбербанк, а также Газпромбанк. После данных мероприятий ЦБ выпустил специальное заявление, в котором выразил готовность оказать поддержку и предоставить ликвидность пострадавшим от санкций банкам в случае необходимости.

Как известно, 16 декабря 2014 г. ЦБ РФ на внеочередном заседании совета директоров поднял ключевую ставку до 17 % годовых, руководствуясь «необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски», возникшие в результате быстрого падения цен на нефть, финансовых санкций, при одновременной необходимости осуществить выплаты по внешним долгам.

Серьезной проблемой в 2015 г. стало ухудшение качества кредитов. По данным Объединённого кредитного бюро, с начала 2014 г. просроченная задолженность населения увеличилась на 52,8 % и достигла 671,5 млрд. руб. Банки показали самые масштабные убытки за всю новейшую историю. В декабре 2014 г. они составили 191,6 млрд. руб., а в январе 2015 г. -- 23,6 млрд. руб. В декабре 2015 г. Банк России опубликовал параметры шокового сценария макроэкономического развития. При цене на нефть на уровне около 35 долл. за баррель падение ВВП в 2016 г. составило 2-3 %, а инфляция ? около 7 %.

В этих условиях ЦБ РФ пришлось проводить более жесткую денежно-кредитную политику. В 2015 г. ситуация была сложной, в том числе для крупных банков. Из 810 кредитных организаций по итогам I квартала 2015 года убыточными оказались 206 (или 25,4 % от общего их числа), то есть каждый четвертый банк. Общая сумма убытков составила 158 млрд. рублей.

Таким образом, число убыточных банков по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросло на 14 %, а размер убытков ? в 9,5 раза.

Но попавшие под санкции госбанки нашли способ привлекать валюту на Западе. Так, например, ВТБ через европейскую дочернюю компанию Sberbank Europe AG с июля 2014 г. привлекает средства в депозиты в Германии. Этот проект оказался «очень своевременным».

Работать с физическими лицами в Европе по такой модели первым начал ВТБ. VTB Direct -- онлайн-банк, ориентированный на привлечение депозитов частных лиц, работает в Германии и во Франции с конца 2011 года.

За санкционный 2014 год банк привлек 1,4 млрд. евро. Банковская система России смогла преодолеть негативные последствия экономических санкций, введенных против нашей страны Западом.

Выделение Правительством РФ 1 трлн. руб. на поддержку банковского сектора страны, как антикризисная мера, имело также большое стабилизирующее значение.

Укрепилось доверие населения к отечественным банкам, объемы депозитных вкладов россиян ежегодно увеличиваются на 10-15 %.

Если в 2015 году прибыль банков России составляла 192 млрд. руб., то в 2016-м уже к осени она достигла 537 млрд. руб. В сентябре 2016 года был озвучен прогноз Банка России, согласно которому влияние санкций на российскую экономику будет снижаться.

Центральный банк сообщил, что по итогам I и II кварталов 2016 года санкции ЕС и США все меньше воздействуют на корпоративный сектор. Согласно сообщению Центрального Банка, российские компании и банки успешно рефинансировали существенную долю внешней задолженности и сократили иностранные обязательства в меньшем объеме, чем предполагал график выплат по внешнему долгу.

Действительно, многие эксперты рынка утверждают, что два года -- это немалый срок для финансово-экономической системы и за это время предприятия и банки более или менее приспособились к новым условиям. Можно отметить, что на фоне других региональных банковских структур выделяется деятельность финансового лидера Краснодарского края ? банка «Кубань Кредит».

В настоящее время по своим основным показателям «Кубань Кредит» стал прочно входить в первую сотню российских банков. В первом полугодии 2016 года банком выдано 20,6 млрд. руб. кредитов, что на 25 % выше прошлогодних показателей.

Финансовые проблемы нашей страны, вызванные глобальным экономическим кризисом, а именно падением цен на нефть, введенными против России экономическими санкциями, потребовали экстренного наведения порядка в российском банковском секторе.

Это и было сделано: за три последних года Банк России прекратил деятельность 170 банков, ориентированных не на финансовую деятельность, а на различные сомнительные операции, предлагавшим клиентам размещение вкладов под большие проценты и не выполнявшим своих обязательств.

Количество банков на 2016 год составило 733, то есть за 2015 год сократилось на 101 банк. А количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 403 банков, что составляет 35,5 %, и что самое неприятное ? быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам.

Только в Крымском федеральном округе наблюдается прирост количества банков, так как это новый регион России. Количества действующих банков в России на 01.10.2016 года составило 649.

Итак, только за девять месяцев 2016 года лицензии были отозваны у 84-х банков, например: - ООО КБ «Эл банк» (рег. № 1025, дата регистрации ? 29.11.1990 г., Самарская область, г. Тольятти) с 05.05.2016 г.; - КБ «ДС-Банк» ООО (рег. № 3439, дата регистрации ? 08.07.2003 г., г. Москва) с 12.05.2016 г.; - АКБ «ВЕК» АО (рег. № 2299, дата регистрации ? 16.04.1993 г., г. Москва) с 12.05.2016 г.; - АКБ «Мострансбанк» ОАО (рег. № 2258, дата регистрации ? 29.01.1993 г., г. Москва) с 05.05.2016 г.

Одновременно с отзывами лицензий была произведена санация ряда банковских структур. В 2016 году Центробанк добился монополии на санацию банков -- их акции будет покупать его фонд, но в управлении им будут участвовать правительство и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Процедуру санации можно рассмотреть на примере банка «Траст».

В конце 2014 года НБ «Траст» объявил о повышении банковских ставок практически по всем вкладам. К концу декабря того же года появляются данные о недостаточности капитала банка для удовлетворения заявок вкладчиков на снятие денег. Рейтинг банка стал стремительно снижаться. Для того чтобы избежать банкротства была начата санация, в рамках которой Центробанк выделил 30 млрд. руб.

Можно выделить некоторые причины возникшей ситуации:

- во-первых, банк увлекся выдачей потребительских кредитов, а пришедший финансовый кризис обусловил резкое уменьшение возвратов долга;

- во-вторых, данный банк имел большое количество долгов, полученных в валюте у других организаций, в том числе и иностранных. А в сложившейся ситуации при росте курса доллара и евро эти задолженности увеличились практически вдвое.

Таким образом, была создана программа оздоровления «Траста». Были определены инвесторы, принимающие участие в санации. Ими стали «Открытие», а также банки МДМ, «Промсвязь».

Негативное влияние санкций, безусловно, сказалось на темпах роста ВВП, стабильности финансовых рынков, волатильности валютного курса рубля, финансовой блокаде российских банков со стороны Запада. Но есть и позитивные последствия санкций как на микроуровне, так и на макроуровне национальной экономики.

Введенные против России экономические санкции в банковской сфере привели к исчезновению долгосрочного западного кредитования, что заставило российские банки перейти на собственное, кредитование, сократить внутренние издержки.

При этом требовалось добиваться постоянного улучшения качества обслуживания клиентов. В результате в России наметилось повышение индекса потребительской уверенности, стали сокращаться темпы роста инфляции. Вследствие санкций российская финансовая система была вынуждена создавать для себя резервную систему в платежной части.

Ярким примером в данном случае является создание национальной платежной системы «Мир», которая заработала в России с 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда международные платежные системы Visa и MasterCard, которые являлись на тот момент ключевыми игроками российского рынка, из-за санкций прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, ИнвестКапиталБанка, банка «РОССИЯ» и Собинбанка).

Согласно данным, обнародованным пресс-службой Национальной системы платежных карт (НСПК), количество выпущенных российских платежных карт «Мир» по состоянию на середину октября 2016 года превысило миллион единиц.

В 2016 году ЦБ РФ обнародовал официальный рейтинг надежности российских банков и денежных вкладов в них. В список вошли наиболее значимые кредитно-финансовые учреждения России, а значит, и наиболее крупные. В первую десятку вошли те, которые занимают свыше 60 % российского кредитно-банковского рынка.

Эти банки имеют наибольшую величину собственного капитала, что способствует их максимальной надежности. Величина этого норматива должна составлять не менее 10-11 %. Если у какого-либо банка этот показатель снижается и достигает всего 2-3 % от общих активов, тогда Центральный Банк России назначает проверку эффективности деятельности такой компании, и в дальнейшем может отозвать лицензию.

Специалисты отмечают ряд изменений, которые могут вскоре произойти в банковской системе России. В нашей стране планируется создать специальный фонд, средства которого в случае необходимости будут направляться на финансовое оздоровление кредитных организаций. При Банке России можно ожидать появления единого реестра банковских гарантий. Данное мероприятие должно повысить доверие коммерческих предприятий и населения к банкам. Все финансисты надеются на скорое создание фиксированного списка документов, запрашиваемых в ходе инспекторских проверок, это снизит административную нагрузку на банки.

Как известно, сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 10 %, а инфляция 5,8 %. Достигнутая стабилизация финансовой сферы страны уже в ближайшее время может позволить снизить этот показатель. Тогда и предприятия, и рядовые граждане смогут получать кредиты на более выгодных условиях. Все это позволяет сделать вывод о том, что негативные последствия экономических санкций Запада банковская система России смогла успешно преодолеть.

1.2 Проблемы развития и регулирования банковских кредитных операций в современных условиях

В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значительным количеством проблем. Существует большое количество взглядов на текущее положение дел в экономике РФ, наша страна переживает, непростые времена и испытывает острую необходимость быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование перспектив развития банковского сектора РФ в 2016 году становится актуальным.

Итак, рассмотрим основные проблемы банковского сектора РФ на период 2016 года.

В 2015 году был одобрен курс на жесткую бюджетную политику. Если банки окажутся способны кредитовать экономику, то это может ускорить ее восстановление, в противном случае, глубина рецессии может вырасти, а ее сроки продлятся и на 2016 г.

Санкции позитивно влияют на внутреннее кредитование, совокупный корпоративный долг в 2015 году вырос. Однако во многих случаях, получение компаниями новых кредитов необходимо для погашения их внешнего долга. Внутренний долг компаний перед банками и держателями облигаций растет на сумму, сопоставимую с суммой выплат по внешнему долгу.

Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом зависят от способности системы предоставлять высококачественные и адекватные по стоимости услуги финансового посредничества для всех российских экономических агентов: от крупного и среднего бизнеса до малых предприятий и физических лиц.

В сфере кредитования физических лиц отмечается динамика снижения выданных кредитов, однако прослеживается рост выданных ипотечных кредитов. Несмотря на то, что величина долговой нагрузки в целом по стране в 2015 г. снизилась, средний долг физических лиц в России в полтора раза превышает размер среднемесячной заработной платы. По мировым стандартам это высокий уровень.

В тоже время наблюдается рост объема депозитов физических лиц. Многие предпочитают накапливать и ограничивать расходы в кризисное время.

Несмотря на растущие возможности по привлечению вкладов у населения, банки сохраняют высокую зависимость от средств Центрального Банка.

За последние два года (2014-2016 гг.) прекратило работу 205 кредитных организаций. В том числе:

? 3 банка имели облигации, включенные в ломбардный список ЦБ РФ (1%);

? 5 банков имели международные кредитные рейтинги не ниже уровня «B» (2%);

? 7 банков входило в ТОП-100 кредитных организаций России по величине активов (3%);

? 124 банка имели положительный финансовый результат (прибыль) (60%).

Также, в зону риска попадают кредитные организации, у которых: нормативы ликвидности, прибыльности и достаточности капитала находятся на границе пороговых значений, устанавливаемых Банком России.

По результатам реализации мер по развитию банковского сектора на ближайшие три года к концу 2018 года ожидается отношение активов банковского сектора к ВВП в пределах 120-125%, отношение капитала к ВВП - около 11,5%, отношение кредитов экономике к ВВП свыше 70%.

Важным аспектом обеспечения качественного роста российского финансового рынка является совмещение внутри кредитных организаций и банковских групп банковских и небанковских финансовых продуктов, а также взаимодействие кредитных организаций с иными финансовыми организациями, что способно обеспечить:

? повышение доходности финансовых институтов за счет разработки новых продуктов на стыке банковских и прочих финансовых продуктов и услуг;

? повышение конкурентоспособности, в том числе за счет эффективного использования сетей кредитных организаций с их налаженными каналами продаж и установившейся культурой обслуживания клиентов, а также за счет расширения продуктового ряда с целью удовлетворения потребностей клиентов в небанковских финансовых услугах;

? дополнительное привлечение финансовых ресурсов;

? совершенствование систем управления рисками.

Таким образом, взаимодополнение банковских и небанковских финансовых продуктовых линеек способно оказать высокий синергический эффект.

В сфере банковского регулирования основной задачей Банка России является реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование российского законодательства в целях рационального ограничения рисков, обеспечения финансовой стабильности банковского сектора и оптимизации административной нагрузки на кредитные организации. Банковское регулирование и надзор будут развиваться в направлении повышения роли качественной (содержательной) составляющей на основе признанных международных стандартов и с учетом особенностей функционирования российского банковского сектора.

В 2016 году Банк России приступит к проведению в отношении банков, подавших соответствующие ходатайства, всесторонней оценки внутрибанковских рейтинговых систем и процессов по управлению кредитным риском для принятия решения по выдаче разрешения на применение ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала.

Приоритетной задачей в сфере банковского регулирования остается улучшение правовых условий оценки качества активов и противодействия схемам фиктивного формирования капитала. В связи с этим Банк России продолжит работу по предоставлению ему права применять профессиональное суждение в рамках оценки предмета залога, принятого в качестве обеспечения кредитными организациями.

Кроме того, при осуществлении банковского надзора Банк России с 2017 года будет также вправе выносить профессиональное суждение в отношении наличия связанности кредитной организации с юридическими и физическими лицами.

По итогам формирования соответствующей практики будет произведена оценка необходимости дальнейшего расширения полномочий Банка России по использованию профессионального суждения в банковском надзоре.

В плановый период приоритетными направлениями надзорной политики Банка России в банковском секторе останутся:

? повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к макроэкономическим шокам;

? ограничение рисков, принимаемых на бизнес аффилированных лиц;

? создание условий для справедливой конкуренции;

? развитие риск-ориентированных подходов в надзоре, в том числе в части консолидированного надзора;

? совершенствование риск-менеджмента;

? развитие дифференцированных надзорных подходов, прежде всего введение дополнительных надзорных требований к системно значимым банкам и банкам с повышенным уровнем рисков.

Таким образом, Банк России намерен совершенствовать подходы к оценке финансового положения крупнейших банков и банковских групп с учетом рисков и особенностей их деятельности, уделяя повышенное внимание системе управления риском ликвидности и формированию дополнительных буферов капитала на случай избыточной волатильности финансового рынка.

Кроме того, Банк России предполагает развивать рыночные (конкурентные) принципы принятия решений, более активно вовлекать частный капитал и обеспечивать прозрачность процедур финансового оздоровления кредитных организаций.

1.3 Формы и методы кредитования корпоративных клиентов в коммерческих банках

Первые месяцы 2016 года продолжили тенденцию, четко обозначившуюся в ушедшем году -- на рынке банковского кредитования наблюдается очевидный приоритет корпоративного кредитования перед финансированием малого и среднего бизнеса (МСБ).

Можно давать различные объяснения этому явлению, но причина его едина: за прошедшие годы, несмотря на многочисленные декларации, предприятия МСБ так и не превратились в надежную опору российской экономики. Банки трезво оценивают риски кредитования бизнеса, и в непростые времена делают общий вывод: отечественный корпоративный сегмент превосходит по надежности заемщиков МСБ. При этом риски корпоративного кредитования не переоцениваются, о чем наглядного говорит статистика ЦБ РФ, показывающая сокращение динамики роста кредитного портфеля.

Задолженность корпоративных клиентов перед российским банками за период с начала 2015 года по 01.03.2016 выросла всего на 6,4% -- а в 2014 году этот рост составлял 22%. При этом стоит учесть, что в 2015 году существенно выросли как потребительские цены (на 11,5%), так и цены производителей промышленных товаров (на 12,4%), так что инфляция превратила небольшое номинальное увеличение корпоративного кредитного портфеля в фактическое его снижение.

Однако федеральные показатели кредитной активности российских банков на рынке корпоративной клиентуры заметно разнятся как на региональном уровне, так и в разрезе отдельных кредитных организаций. При этом необходимо заметить, что банки по-разному трактуют понятие «корпоративный бизнес» -- так, в результате собственной сегментации клиент сектора «среднего бизнеса» может присутствовать в разных банках в блоке МСБ или в составе корпоративного блока.

Руководитель дирекции банка ВТБ в Новосибирске рассказал КС, что кредитный портфель банка в регионе за прошедший год вырос на 21%, и на 1 января 2016 года составил 16,8 млрд. рублей. «Наибольшего роста удалось достичь в сегменте среднего бизнеса: кредитный портфель предприятий этого сегмента за период вырос на 50% и приблизился к отметке 9 млрд.», -- раскрывает структуру кредитного портфеля банка собеседник «КС». А по словам управляющего филиалом Абсолют Банка в Новосибирске , к началу декабря 2015 года кредитный портфель банка вырос более чем на 50% по сравнению с 2014 годом.

Надо отметить, что Банк России с начала 2015 года прилагал определенные усилия по повышению доступности банковских кредитов для корпоративных заемщиков. Не в силах оказывать полноценное влияние на общее состояние экономики и связанные с ним кредитные риски, ЦБ РФ сосредоточился на стимулировании коммерческих банков к удешевлению предоставляемых кредитных ресурсов -- в первую очередь путем снижения ключевой ставки. И эта политика принесла желаемый положительный результат -- по данным регулятора, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях, достигнув по кредитам свыше 1 года своего максимума в марте 2015 года -- 16,45 % годовых, -- начали снижение.

К концу года показатель стоимости таких кредитов достиг 12,95% годовых, но в январе 2016 года подрос до 13,67% годовых. Стоимость более краткосрочных кредитов -- до 1 года -- снижалась в 2015 году монотонно от январских 19,86% до декабрьских 13,8% годовых, а в январе 2016 года составила 13,37% годовых. При этом «короткие» кредиты в 2015 году оказались намного более востребованными -- обороты по ним, в зависимости от календарного месяца, превышали выдачи «длинных» кредитов в 2-5 раз.

Статистику ЦБ РФ подтверждает управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске-- в его банке в 2015 году в приоритете было оборотное, «короткое» финансирование, и если в 2014 году соотношение между «короткими» и «длинными» кредитами было 50% на 50%, то сейчас оно составляет 70% и 30% соответственно. Банкир знает: многим предприятиям, особенно связанным с розничной торговлей, интересен овердрафт для закрытия кассовых разрывов, а сельскохозяйственные предприятия берут кредиты, как правило, на 12 месяцев, это связано со спецификой их деятельности -- сезонностью.

Заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк акцентирует внимание на том, что условия кредитования корпоративных клиентов всегда индивидуальны и зависят от многих факторов, таких как финансовое состояние заемщика, цель кредитования, наличие обеспечения. «Одному заемщику мы готовы дать миллиард, другому не выдадим и миллион рублей», -- заключает топ-менеджер банка.

В сфере корпоративного банковского кредитования обращает на себя внимание тот факт, что снижение ставок по кредитам не привело к существенному наращиванию их объема. Во многом это объясняется не отсутствием спроса на кредитные ресурсы, а осторожной рисковой политикой банков. По мнению руководителя дирекции банка ВТБ в Новосибирске, важный момент в том, что сейчас то время, когда нельзя опираться только на успешный опыт предприятия в прошлом -- предыдущий успех не дает оснований полагать, что новый проект будет успешным. «Сегодня важно четко понимать и модель развития предприятия и его проектов в будущем», -- уверен банкир.

Принято считать, что кризис -- время осмысления прежних достижений и появления новых возможностей. В этом смысле прошедший год дал российскому бизнесу достаточно поводов как для оценок ранее выбранных направлений и стратегий развития, так и для их корректировок с учетом вновь возникших и будущих рисков. При этом для некоторых отраслей сложилась ситуация, позволяющая наращивать объемы выпуска продукции и увереннее остальных рассчитывать на успешное привлечение и последующий возврат банковских кредитных ресурсов.

Асимметричный ответ России на экономические санкции привел к активизации отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков, в результате чего рост валового внутреннего продукта (ВВП) за 2015 год в сельском хозяйстве составил 3,1%, а годовой денежный оборот предприятий по производству пищевых продуктов увеличился относительно уровня 2014 года на 19%.

Снижение цен на энергоносители пришлось хоть как-то компенсировать ростом объемов добычи -- и в 2015 году объем извлечения топливно-энергетических полезных ископаемых вырос на 10,7% от прошлогоднего. Достаточно уверенно чувствовали себя и предприятия оборонно-промышленного комплекса, получившие доступ к госзаказу.

Руководитель дирекции банка ВТБ в Новосибирске придерживается точки зрения, что для кредитования нет каких-то стоп-отраслей, в каждой отрасли есть успешные игроки и аутсайдеры -- прибыль прибыльных растет, как и убыток убыточных. «Безусловно, есть ряд предприятий в различных отраслях, которые сегодня получили дополнительный импульс к развитию в рамках импортозамещения, гособоронзаказа -- об этом много говорится сегодня», -- добавляет руководитель дирекции.

Отраслевую специфику в вопросах востребованности тех или иных продуктов видит и управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске. По его мнению, если торговые предприятия испытывают более острую потребность в оборотном кредитовании, то для организаций, оказывающих услуги инжинирингового характера либо в сфере строительства, важнее банковские гарантии, а для транспортных компаний -- лизинг.

Доступ к инвестиционному финансированию -- одна из наиболее острых современных проблем корпоративного бизнеса. Долгосрочные инвестиционные проекты всегда подвергались банками самому тщательному анализу в попытках предусмотреть все возможные отдаленные риски -- а в сегодняшней нестабильной экономической ситуации размер этих рисков существенно возрос. Управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске объясняет, что система управления рисками, действующая в ВТБ в целом и в части корпоративного кредитования в частности, предусматривает не только оценку клиента и сделки на этапе принятия решения, но и регулярный мониторинг деятельности заемщиков.

Для снижения собственных рисков банки вынуждены предпринимать различные меры для обеспечения возврата вложенных финансов -- в частности, разумно перераспределять риски инвестпроектов между кредитором и заемщиком. «Стандартно процентное соотношение собственных и заемных средств должно составлять 20/80», -- рассуждает руководитель дирекции банка ВТБ в Новосибирске, и далее, с учетом текущей экономической ситуации, делает вывод: сегодня более жизнеспособно выглядят проекты, где такое соотношение составляет 30/70 или даже 40/60. А управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске знает, что в сложных экономических условиях многие из инвестиционных программ, требующих долгосрочного кредитования, приостановлены. «Однако есть и исключения, -- говорит управляющий филиалом, -- когда инвестиционная программа находится на очень высоком уровне реализации, то ее выгоднее завершить, чем остановить, или же финансовое состояние предприятия стабильно, при этом валютная ситуация играет ему на руку, например, клиент -- экспортер или участвует в программах импортозамещения».

«Мы регулярно рассматриваем долгосрочные инвестиционные проекты корпоративных клиентов», -- сообщает управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске. И далее указывает на основное условие -- это окупаемость проекта с учетом стоимости заемных средств и сроков их предоставления.

Рефреном последнего времени для корпоративного бизнеса можно считать ориентацию в большей степени на собственные финансовые возможности. Управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске признает: в кризисные времена, скорее всего, не все компании получат кредиты в том объеме, в котором ожидали. Банкир считает, что к этому стоит готовиться заранее: настраивать бизнес так, чтобы какое-то время он мог существовать в режиме ограниченных ресурсов. Но для корпоративного бизнеса не исключена возможность прибегнуть к помощи структур федеральной, региональной и муниципальной поддержки, которые активно выстраивались в течение нескольких последних лет. Руководитель дирекции банка ВТБ в Новосибирске уверен: в целом государственные меры поддержки обеспечивают несколько возможностей для бизнеса. Во-первых, можно снизить стоимость самого кредита, во-вторых, ряд производств после ввода в эксплуатацию может получить компенсацию капитальных затрат, и в-третьих, воспользоваться налоговыми льготами. «И наконец, с помощью господдержки можно компенсировать процентную ставку по кредиту», -- отмечает руководитель дирекции банка.

Наиболее распространенным видом государственной поддержки клиентов банка является субсидирование процентной ставки предприятиям сельского хозяйства в рамках постановления правительства № 190 от 06.04.2005 г. «Об установлении условий и критериев определения размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для осуществления государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса, и правил их предоставления».

При отсутствии данной поддержки многие предприятия сельского хозяйства не имели бы возможности кредитоваться вообще или кредитовались бы в значительно меньших объемах.

К сожалению, рентабельность деятельности многих из них ниже существующих ставок по кредитам и к тому же носит ярко выраженный сезонный характер. Существующая мера по субсидированию части процентных ставок на сегодняшний день, безусловно, эффективна и необходима.

Предприятия, которые ориентированы на импортозамещение, имеют больше возможностей получить кредиты от банков. Участие в такой программе -- это, во-первых, хороший репутационный фактор для компании. Во-вторых, фокусировка на российском рынке позволяет минимизировать трансграничные риски, в том числе и валютные. Конечно, лучше всего себя чувствуют те предприятия, которые активно работают в направлении импортозамещения уже год-два. Тем, кто только задумывается об этом, сегодня приходится гораздо сложнее, но нельзя сказать, что перспектив для них нет.

2. Анализ практики кредитования корпоративных клиентов в банке ВТБ -24 (ПАО)

2.1 Краткая характеристика банка

ВТБ 24 (ПАО) -- один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Сеть банка формируют 1086 офисов в 75 регионах страны. Мы предлагаем клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике.

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное общество) -- доля в уставном капитале 99,9329%, миноритарные акционеры -- общая доля в уставном капитале -- 0,0671%. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) составляет 113 382 854 347 рублей (Сто тринадцать миллиардов триста восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи траста сорок семь) рублей.

Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач группы -- поддержание и совершенствование развитой финансовой системы России.

Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г.

Надзор за деятельностью ВТБ 24 (ПАО) в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

В 2015 г. ВТБ24, несмотря на негативные тенденции в экономике, показал положительный финансовый результат.

Чистая прибыль банка составила 0,5 млрд. руб.

Активы ВТБ24 за год увеличились на 3%, или 83 млрд. руб., с учетом переоценки -- до 2,8 трлн. руб.

Медленнее рынка снижался портфель кредитов физическим лицам -- на 0,8%. Это позволило нам нарастить долю с 12,73% до 13,37%.

По итогам 2015 г. объем выдачи кредитов физлицам и малому бизнесу составил 740 млрд. руб. В четвертом квартале произошел всплеск спроса на кредитные продукты. В последние три месяца 2015 года продажи кредитов составили 258 млрд. руб. -- рост на 33% к предыдущему кварталу. Повышенный спрос со стороны населения наблюдался по всем продуктовым направлениям. Наиболее востребованными были кредиты наличными (+53% к выдачам 3 квартала), кредиты малому бизнесу (+49 %), ипотека (+45%).

В 2015 г. ВТБ24 отмечал высокий спрос и на депозитные продукты:

за год портфель вырос на 25% (+452 млрд. руб. с учетом переоценки) против 15% годом ранее (+164,5 млрд. руб.). Объем срочных депозитов физических лиц по итогам года увеличился до 1,72 трлн. руб.

Две трети прироста депозитного портфеля обеспечили состоятельные клиенты. В 2015 г. портфель привлеченных средств VIP-клиентов увеличился на 319 млрд. руб. и превысил 730 млрд. руб.

Доля валютных депозитов в портфеле увеличилась с 46,3% до 51,8%. По темпам прироста средств населения ВТБ24 примерно в 1,5 раза обогнал рынок: 33% против 25,2%. Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 499 млрд. руб. и по состоянию 01.01.2016 г. превысил 2 трлн. руб.

Доля ВТБ24 на рынке выросла на 0,51 п. п. и достигла 8,66%. Портфель средств юридических лиц увеличился до 303 млрд. рублей. В 2015 г. продолжилась консолидация банковского сектора России.

В отчетном году через ВТБ24 страховое возмещение получили вкладчики 12 «лопнувших» кредитных организаций. Выплаты произведены примерно 400 тыс. вкладчиков обанкротившихся банков.

Общий объем выплат за год составил 120 млрд. руб. Это почти в 2,5 раза больше, чем го- дом ранее. Около 40% средств размещено во вклады в ВТБ24. В 2015 г. ВТБ24 продолжил процесс оптимизации региональной сети.

Сегодня банк присутствует в 72 регионах и 354 городах России. Крупнейшие: Московский регион (120 офисов), Санкт-Петербург и область (63 шт.), Новосибирск (24 шт.), Екатеринбург (20 шт.),

В прошлом году ВТБ24 нарастил оборот своего эквайрингового бизнеса до 629 млрд рублей, что на 73% выше показателя годом ранее. Банк стал лидером в сегменте интернет-эквайринга, его доля на этом рынке увеличилась на 5 п. п. и достигла 26%.

Партнерами ВТБ24 по эквайринговому бизнесу стали такие компании, как «Магнит», «Ашан», «Лента», Metro C&C, «Декатлон». Кроме того, ВТБ24 реализовал сервис денежных переводов в социальной сети «Одноклассники». На данный момент к аккаунтам в ОК привязано около 8 млн. действующих карт.

2.2 Анализ содержания кредитной политики банка, методы управления кредитным риском в банке

Спад экономики и ухудшение динамики доходов населения, а также значительные колебания валютных курсов в течение 2015 года привели к снижению склонности населения к потреблению и ослаблению спроса на продукты потребительского и автокредитования. Высокий уровень процентных ставок в первой половине года, а также ужесточение требований банков к заемщикам также сдерживали рост кредитования.

В этих условиях розничный кредитный портфель ВТБ 24 по итогам 2015 года вырос на 0,8 % - до 1 960,0 млрд. рублей, а ВТБ 24 сохранил второе место на российском рынке розничного кредитования, увеличив свою долю рынка на 1,2 п. п. - до 16,1 %.

Основным драйвером роста кредитного портфеля розничного бизнеса в течение 2015 года оставались ипотечные кредиты, поскольку спрос на данный вид кредитов в России сохранялся на высоком уровне, а ВТБ 24 продолжал отдавать приоритет продуктам с относительно низким уровнем риска в рамках наращивания активов.

Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физическим лицам увеличилась до 44,6 % на 31 декабря 2015 года c 40,9 % на 31 декабря 2014 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 43,6 % и 6,3 % соответственно по сравнению с 46,3 % и 5,9 % на 31 декабря 2014 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле снизилась до 5,1 % на 31 декабря 2015 года по сравнению с 6,7 % на 31 декабря 2014 года.

Рис. 1. Динамика и структура кредитов ВТБ 24 за 2011-2015 гг.

Потребительское кредитование.

В рамках Стратегии развития Группы приоритетной категорией клиентов для ВТБ24 является верхнемассовый сегмент клиентов, в то время как Лето Банк специализируется на обслуживании среднего и нижнего клиентских сегментов.

ВТБ24 в 2015 году полностью обновил продуктовую линейку кредитования наличными. При создании новой линейки стояла задача сформировать продуктовое предложение с ярко выраженными ключевыми преимуществами продукта, а также упростить продуктовый ряд.

В целях обеспечения объемов продаж и сохранения маржи в 2015 году вместе с обновлением продуктового предложения были реализованы следующие мероприятия:

- усовершенствована система ценообразования;

- запущена программа «Top-Up», по которой клиент с действующим кредитом получает предодобренный кредит на сумму, превышающую его задолженность. Таким образом, основная часть нового кредита идет на погашение, а оставшуюся сумму он использует по своему усмотрению. Высокий интерес обеспечил ей долю порядка 40 % в продажах всех предодобренных кредитов ВТБ24;

- оптимизирована процедура оплаты сопутствующих кредиту наличными продуктов страхования;

- проведена полная ревизия условий предоставления продукта «Рефинансирование», по результатам которой продажи обновленного продукта восстановлены во всех регионах присутствия Банка;

- запущена пилотная эксплуатация технологии выдачи кредитов наличными в дистанционных каналах.

Банк Москвы в рамках программ по кредиту наличными и рефинансирования для зарплатных и корпоративных клиентов увеличил максимальный срок кредита с пяти до семи лет, что позволило клиентам Банка увеличить сумму кредита и снизить ежемесячный платеж.

Лето Банк в 2015 году активно развивал корпоративные и кросс-продажи, что позволило привлечь более стабильных клиентов. Также Лето Банк существенно улучшил процедуры скоринга, что повысило качество выдач при сохранении объемов выдач на уровне прошлого года. Повышение эффективности сбора просроченной задолженности в совокупности с улучшением скоринга привело к снижению стоимости риска в два раза.

Лето Банк предлагает уникальный кредит с возвратом наличными процентов хорошим клиентам. Услугой «Суперставка» воспользовались почти 40 тысяч клиентов. Внедрены специальные кредитные продукты для пенсионеров, включающие в себя адаптивное страховое предложение. Реализована и активно развивается программа предложения продуктов Банка лучшим клиентам.

По итогам 2015 года ВТБ24 выдал более 106 тысяч ипотечных кредитов, при этом ипотечный портфель банка (состоящий из ипотечных и жилищных кредитов) составил более 779 млрд рублей, продемонстрировав годовой прирост на уровне 10 %. По состоянию на конец года ипотечный портфель банка насчитывал около 550 тысяч действующих ипотечных кредитов. В 2015 году практически каждая пятая российская семья, которая улучшила жилищные условия с помощью ипотеки, сделала это при поддержке ВТБ24.

В 2015 году ВТБ24 активно участвовал в реализации государственной программы поддержки жилищного кредитования, в рамках которой предоставлял ипотечные кредиты на покупку жилья в новостройках по льготной ставке от 11,4 % годовых. Участие в данной программе обеспечило около 40 % всех выданных ВТБ24 ипотечных кредитов в 2015 году.

Активная позиция ВТБ24 в секторе ипотечного кредитования строящегося жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями страны позволили клиентам приобрести новое жилье, соответствующее современным требованиям качества, на максимально выгодных условиях, включающих в себя сниженную процентную ставку по ипотечному кредиту и возможность приобрести жилье на более ранней стадии строительства.

Улучшая взаимодействие с партнерами и их клиентами, в 2015 году ВТБ24 внедрил онлайн-кабинет ипотечного партнера, с помощью которого агентства недвижимости и строительные компании могут направлять банку заявки своих клиентов на ипотечный кредит без посещения офиса банка.

В 2015 году ВТБ24 продолжил удерживать лидирующие позиции в кредитовании военнослужащих - участников накопительной ипотечной системы, занимая около 43 % рынка. В рамках этой программы было выдано ипотечных кредитов на сумму более 25 млрд рублей. ВТБ24 также принял активное участие в проекте Банка России по привлечению кредитов от Банка России под залог закладных в рамках программы «Ипотека для военных»: было проведено несколько сделок с общим объемом привлечения около 10 млрд рублей.

В 2015 году ВТБ24 победил в тендере на сопровождение всего ипотечного портфеля Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», или АИЖК (более 210 тысяч заемщиков), и приступил к реализации этого нового масштабного и знакового для рынка проекта.

Банк Москвы в 2015 году вступил в программу АИЖК поддержки заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию. Была проведена соответствующая нормативная и технологическая работа по переводу всех выдач на линейку ВТБ24 в 2016 году.

В 2015 году рынок продаж новых автомобилей в России снизился до минимального значения с 2010 года, некоторые из автопроизводителей прекратили деятельность в России. ВТБ24 сохранил лидирующую позицию в автокредитовании, объем портфеля на 31 декабря 2015 года составил 93 млрд рублей, доля банка составила 13,5 %.

После принятия ряда антикризисных мер в декабре 2014 года ВТБ24 в течение 2015 года постепенно либерализовывал кредитную политику в автокредитовании и предпринимал следующие шаги:

С участием банка была запущена государственная программа субсидирования автокредитов, в декабре 2015 года каждый пятый кредит по государственной программе выдавался через ВТБ24.

Был дан старт сотрудничеству банка с новыми автопроизводителями: в течение 2015 года запущены совместные проекты с компаниями Volvo, Cadillac, Honda, Opel, Haval.

Запущен новый кредитный продукт - «Автокредитование с остаточным платежом», один из наиболее распространенных в Европе форматов покупки автомобиля.

В партнерском канале производителей и дилеров запущена схема прямого субсидирования процентных ставок по автокредитам, позволяющая формировать выгодные для покупателей условия кредитования с фиксацией в кредитном договоре. Так, ставки кредитования по программам прямого субсидирования находились в диапазоне 5,9 % - 11,0 %.

Клиентам предложены новые пакеты сервисных услуг, включающие в себя опции банковского обслуживания.

Оптимизированы операционные процессы, в том числе запущена процедура регистрации залогов в нотариате.

Банковские карты и эквайринг.

По итогам 2015 года портфель банковских карт ВТБ24 составил порядка 16 млн. действующих карт. Основными драйверами роста портфеля банковских карт в 2015 году были зарплатные проекты, новая линейка кредитных карт и пакетов услуг.

В апреле 2015 года ВТБ24 обновил линейку розничных кредитных карт, значительно упростив продукты и унифицировав тарифы по картам. Ключевой составляющей новой продуктовой линейки кредитных карт является сегментированный фокус банка на стилях жизни клиентов, таких, как путешествия, развлечения, автомобили, приятные и выгодные покупки. Держатели кредитных карт ВТБ24 получили возможность максимизировать свою выгоду от сотрудничества с банком, сфокусировав свое транзакционное поведение в соответствии со своим образом жизни. Новое позиционирование линейки кредитных карт способствовало привлечению новых клиентов из верхнемассовых сегментов и увеличению доли премиальных карт.

В июне 2015 года ВТБ24 запустил линейку розничных пакетов услуг, ориентированную на ежедневное банковское обслуживание и управление финансами. Ввод пакетов услуг позволил во втором полугодии нарастить продажи дебетовых карт в 3,2 раза.

Пакеты услуг стимулируют клиентов наращивать бизнес с банком. Так, клиенты, которые активно пользуются банковскими продуктами, могут совершать переводы и платежи в рублях в ВТБ24-Онлайн бесплатно. Около 30 % клиентов получили от ВТБ24 пакет услуг именно благодаря активному пользованию продуктами банка. Среди них как клиенты, поддерживающие постоянный уровень остатков в ВТБ24, так и те, кто активно использует дебетовые карты банка для проведения расчетов.

По итогам 2015 года продажи розничных пакетов услуг составили около 253 тысяч штук, а объемы продаж вышли на стабильный уровень - более 20 тысяч в неделю.

По итогам 2015 года ВТБ24 привлек на обслуживание 768 тысяч зарплатных клиентов с доходом от 15 тысяч рублей, общее количество активных зарплатных карт достигло 4,5 млн штук. В 2015 году было заключено 4,9 тысячи новых договоров на реализацию зарплатных проектов, в том числе крупные федеральные холдинги, такие, как Башнефть, МВД, МЧС, Минздрав, Евраз, подразделения РЖД, не входящие в миграцию из экс-ТКБ. По состоянию на конец года количество организаций, выплачивающих сотрудникам заработную плату на карты ВТБ24, составило 40 тысяч ИНН.

В 2015 году для развития зарплатного предложения ВТБ24 были реализованы следующие мероприятия:

Внедрена новая линейка B2B-пакетов для юридических лиц «Лучшие условия для лучших клиентов». В наполнение пакетов включены продукты для бизнеса, руководителей компаний и сотрудников. Максимальные преференции на продукты и услуги установлены для компаний с максимальными фондом оплаты труда (ФОТ) и численностью.

Введена новая линейка зарплатных карт в пакете услуг с качественно новым сервисным наполнением.

Растиражирован новый фронт работы с зарплатными компаниями (новая система учета и обслуживания зарплатных проектов), позволяющий автоматизировать и минимизировать время обслуживания зарплатных проектов.

Запущена новая страница на сайте банка «Зарплатный проект - наша специализация», что позволило выделить зарплатное предложение ВТБ24, сделать его запоминающимся и нацеленным на определенный сегмент клиентов.

Реализован проект по выпуску карт в индивидуальном дизайне для ГК «Росатом» и ПАО «Северсталь».

В 2015 году ВТБ24 увеличил годовой оборот по POS-эквайрингу на 73 %, а годовой оборот по интернет-эквайрингу - на 81 %.

ВТБ24 в 2015 году переключил поток внутрироссийских транзакций с картами Visa и MasterCard на операционный платежно-клиринговый центр НСПК в полном объеме в соответствии с требованиями регулятора, для всех площадок банка (в том числе для партнеров с нестандартными схемами соединения).

ВТБ24 присоединился к Правилам АО НСПК и вступил в платежную систему МИР в качестве индивидуального участника. Реализована инициатива по обеспечению использования счета компании, открытого в ВТБ24 в качестве гарантийного фонда в случае недостаточности средств для завершения взаиморасчетов между участниками АО НСПК. В 2015 году в ВТБ24 был запущен процесс организации эмиссии и эквайринга национальной карты МИР, реализация пилотного проекта эквайринга карт МИР в ТТС Банке.