Район: Октябрьский,

улица: Лазурная, дом: 4

Обоснование выбора:

1. Близость к потребителям. Расстояние до центра города - 6 км.

2. Развитая инфраструктура.

3. Относительно небольшая арендная плата.

4. Наличие производственных площадей и инфраструктуры.

Для осуществления хозяйственной деятельности предполагается использование помещения 250 мІ, включая производственное - 150 мІ и склад - 70 мІ, подсобные помещения - 30 мІ. Капитальный ремонт был произведен в 2006 г. Плата - 400 рублей в месяц за кв. м. Офис в том же здании - 150 мІ. Плата в месяц за кв. м. - 500 р. Первоначальный срок арены 11 месяцев - с «25» декабря 2007 года по «25» ноября 2010 года. Парковка входит в стоимость сдаваемого в аренду помещения.

Производственное помещение, соответствует требованиям «Санитарных правил для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод» №4416-87: обеспечено подведение коммуникаций горячего и холодного водоснабжения, канализации, освещения, вентиляции, отопления; произведена отделка стен помещений кафельной плиткой, изготовлены мозаичных полов, обеспечивающие сток в канализацию. В цехе присутствуют линии для транспортировки готовой продукции.

3.2 Описание продукта (услуги)

Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 52109-2003 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»

Сырьем является водопроводная вода, которая проходит три ступени очистки. В технологическом процессе используются высококачественные расходные материалы - кокосовые угли с ионами серебра, моющие и дезинфицирующие средства, материалы для водоподготовки. Водоподготовка и розлив осуществляется на оборудовании одной из крупнейшей Российской компании «Оборудование для воды».

Вода разливается в бутыли емкостью 19 литров и бесплатно доставляются по домам и офисам клиентов. Для удобства пользования 19-литровыми бутылями предлагается специальное оборудование: кулеры и помпы различных моделей. Сопутствующая продукция - термоустойчивые стаканчики, подстаканники, и т.п.

Поставляемые кулеры обслуживаются на предприятии, куда согласно графику обработки доставляются машиной, привозящей воду. Также клиентам предлагаются средства для самостоятельной санитарной обработки кулеров, инструкции по обработке прилагаются к аппаратам.

Таблица 3.1. Производство товаров

Разрешение на выпуск бутилированной воды выдается на основании получения в Территориальном Управлении Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологических заключений на соответствие требованиям Санитарных правил №4416-87 производственных условий, готовой продукции - на соответствие гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 и согласованной Рабочей программой контроля.

При наличии санитарно-эпидемиологических заключений, начинается процедура получения сертификата соответствия на готовую продукцию в Органе по сертификации пищевых продуктов.

Общие затраты на получение лицензий и разрешения: 45 000 рублей.

Контроль качества сырья, готовой продукции - в соответствии с Рабочей программой, разработанной и согласованной главным государственным врачом Территориального Управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования, по договору, будут проводиться в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии г. Москвы. Рабочая программа предусматривает контроль:

* органолептических и микробиологических показателей каждой партии готовой продукции;

* микробиологических и химических показателей готовой продукции не реже 1 раза в месяц;

* токсикологических, радиологических, паразитологических показателей - 1 раз в год.

Стоимость оплаты услуг аккредитованной лаборатории в месяц - 12 000 рублей, или в год - 144 000 рублей.

3.3 Производственные ресурсы

Производственное оборудование

Водоподготовка будет включать в себя прохождение исходного сырья через песочный фильтр, угольный фильтр, фильтр-ловушку.

Таблица 3.2. Оборудование водоподготовки

Розлив воды осуществляет моноблок розлива чистой воды МРВ-100-19; термоусадочная машина для колпачков 19 л. бутылей ТМ-19К; автомат удаления пробок УП-600-19; автомат наружной мойки бутылок ОБ-100-19; транспортер пластинчатый ТП-Ш, длина 3 метра; рольганг РГ, секция 2 м; буферная емкость для очищенной воды; лампа УФО для обеззараживания воды; световая инспекционная панель.

Таблица 3.3. Оборудование по розливу воды

Таблица 3.4. Монтаж оборудования

Характеристики производственного оборудования:

Моноблок розлива чистой воды МРВ-100-19

Описание основных блоков машины:

1. Блок санитарной обработки обеспечивает мойку, дезинфекцию и ополаскивание водой внутренней поверхности бутылей. Подача растворов и воды осуществляется неподвижными форсунками при давлении не менее 0,2 МПа. Продолжительность стадий может регулироваться.

2. Наполнение бутылей регулируется по таймеру.

3. Укупорочный блок обеспечивает запрессовку пробки с помощью пневмопривода.

4. Сетчатые фильтры рабочих жидкостей для удобной их очистки расположены в специальных выгородках.

Для визуального контроля уровня жидкости в баках предусмотрены водомерные трубки.

Таблица 3.5. Стадии работы моющего блока

Таблица 3.6. Технические характеристики

Термоусадочная машина для колпачков 19 л. бутылей ТМ-19К

ТМ-19К предназначена для термоусадки накидных колпачков. Усадка накидных колпачков осуществляется под воздействием теплоносителя - водяного пара. Встраивается в любую конвейерную систему без конструктивных доработок. Гибко настраивается на скорость конвейера и на тип термоусадочного колпачка.

Таблица 3.7. Технические характеристики

Автомат удаления пробок УП-600-19.

Аппарат предназначен для снятия пробок с горловин бутылей с целью вторичного использования бутылей. В режиме автоматической работы аппарат рассматривается в комплексе с транспортером.

Аппарат устанавливается на транспортер общей поточной линии либо на отдельную секцию. При необходимости аппарат может использоваться вне транспортера в полуавтоматическом режиме. Бутыль попадает в устройство для удаления. На пробку опускается трехлапый захват, снимает пробку с горловины и выбрасывает в специальную емкость для использованных пробок. В случае, если бутыль поступает без пробки, удаление не производится, что предотвращает любые повреждения, царапины, или зазубрины на горлышках бутылей или любые ухудшения механических свойств бутыли в процессе удаления крышек. Устройство для удаления пробок соответствует любым из следующих стандартов: NSF, IBWA, US FDA или UL.

Таблица 3.8. Технические характеристики

Полуавтомат наружной мойки бутылок ОБ-100-19

Полуавтомат предназначен для мойки горловины, плечиков, вертикальных стенок и дна 19 л. бутылей. В процессе мойки через специальные форсунки на бутыли подается моющая жидкость под давлением 0,2 МПа. Мойка происходит без нанесения повреждений поверхностям бутылей и фирменным этикеткам. На выходе производится ополаскивание чистой водой. Имеется защита от перегрузки и контроль уровня моющей жидкости в баке.

Таблица 3.9. Приобретение оборудования в лизинг

Средства доставки

Приобретение пяти автомобилей в лизинг и два автомобиля покупаются. Автомобиль фургон ГАЗ 3302 (грузовой) со специальным кунгом для перевозки чистой воды, вместимость 72 бутыли.

Лизинг автомобилей осуществляется поэтапно, согласно плановому росту объемов продаж и, соответственно, потребности в автомобилях.

Таблица 3.10. Лизинг автомобилей

Таблица 3.11. Покупка автомобилей

Характеристика автомобилей.

Для управления грузовиками Газель достаточно квалификации водителя легкового автомобиля, на них не распространяется действие дорожных знаков, запрещающих движение обычных грузовиков. Конструкторы грузовика Газель постарались, чтобы водитель получал

удовольствие от езды на этом автомобиле. Передние дисковые тормоза грузовика Газель позволяют не беспокоиться о быстром и безопасном замедлении автомобиля на любой скорости. Небольшое усилие на руле и малый радиус поворота Газели обеспечивают высокую маневренность даже в плотном городском потоке. Модели грузовика Газель с полным приводом незаменимы при эксплуатации на плохих дорожных покрытиях.

ГАЗ 3302 (Грузовой). Кузов: Фургон изотермический сендвич. Снаружи лакированная оцинковка, внутри оцинкованная сталь утеплитель пенополиуретан. Стандартные габаритные размеры 3х1,95х1,8 м. Вместимость: 72 19 литровых бутылей. Двигатель: ЗМЗ-405 (2,5 литра, инжектор).

Материалы и комплектующие

Таблица 3.12. Материалы и комплектующие

3.4 Технология производства продукта (оказания услуги)

Производственная мощность оборудования: 100 бутылей в час. Выход на производственную мощность в 2012 год.

Технологическая схема очистки воды:

- песочный фильтр. Цель: фильтрация и удаление посторонних включений, в том числе ржавчины, трехвалентного железа, улучшение органолептических показателей.

- угольный фильтр. Цель: фильтрация и адсорбирование углем остаточного активного хлора, органических загрязнений, улучшение органолептических показателей.

- картриджный фильтр - ловушка (размеры пор - 100 мкм). Цель: предотвращение риска пропуска угольных частиц.

- Лампа УФ для обеззараживания воды.

Технологическая схема розлива:

- Накопительная емкость для очищенной и подготовленной воды. Изготовлена из нержавеющей стали. Имеет емкость 12 кубических метров. Специальная автоматика предотвращает перелив емкости перекрывая соленоидные клапаны, выключает подачу воды и обратноосмотическую установку. (Входит в состав линии водоподготовки)

- Транспортер пластинчатый ТП-Ш, длина 3 метра.

- Автомат удаления пробок УП-600-19 или декаппер. Бутыль попадает в устройство для удаления. На пробку опускается трехлапый захват, снимает пробку с горловины и выбрасывает в специальную емкость для использованых пробок. В случае, если бутыль поступает без пробки, удаление не производится, что предотвращает любые повреждения, царапины, или зазубрины на горлышках бутылей или любые ухудшения механических свойств бутыли в процессе удаления крышек. Устройство для удаления пробок соответствует любым из следующих стандартов: NSF, IBWA, US FDA или UL.

- Полуавтомат наружной мойки бутылок ОБ-100-19. Полуавтомат предназначен для мойки горловины, плечиков, вертикальных стенок и дна 19 л. бутылей. В процессе мойки через специальные форсунки на бутыли подается моющая жидкость под давлением 0,2 МПа. Мойка происходит без нанесения повреждений поверхностям бутылей и фирменным этикеткам. На выходе производится ополаскивание чистой водой. Имеется защита от перегрузки и контроль уровня моющей жидкости в баке.

№5 - Аппарат розлива - моноблок розлива чистой воды. Моющий блок обеспечивает мойку, дезинфекцию и ополаскивание водой внутренней поверхности бутылей. Мойка осуществляется неподвижными форсунками при давлении не менее 0,2 МПа. Продолжительность стадий может регулироваться. Количество бесконтактных наливных головок - одна. Укупорочный блок обеспечивает запрессовку пробки пневмоцилиндром. Автоматическое поддержание уровня жидкости и ее температуры в баках моющего и дезинфицирующего растворов.

- Термоусадочная машина для колпачков. ТМ-19К предназначена для термоусадки накидных колпачков. Встраивается в любую конвейерную систему без конструктивных доработок. Гибко настраивается на скорость конвейера и на тип термоусадочного колпачка.

- Световая инспекционная панель.

- Рольганг РГ, секция 2 м.

3.5 Кадровое обеспечение производства

Весь персонал предполагается разделить на управленческий, производственный и маркетинг.

Таблица 3.13. Общий план по персоналу

Должность	Количество	Зарплата	Платежи
Управление
Бухгалтер	1	15 000,00	Ежемесячно, с 9 по 36 мес.
Главный бухгалтер	1	20 000,00	Ежемесячно, с 3 по 36 мес.
Директор	1	60 000,00	Ежемесячно, весь проект
Начальник отдела доставки	1	40 000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Начальник отдела маркетинга	1	40 000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Офис-менеджер	1	15 000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Программист	1	30 000,00	Ежемесячно, с 4 по 36 мес.
Технический директор	1	45 000,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Первая смена производственные рабочие	8	15 000,00	Ежемесячно, с 8 по 36 мес.
Вторая смена производственные рабочие	8	15 000,00	Ежемесячно, с 18 по 36 мес.
Технолог	1	25 000,00	Ежемесячно, с 8 по 36 мес.
Маркетинг
Водитель-экспедитор 1	2	18000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Водитель-экспедитор 2	2	18000,00	Ежемесячно, с 10 по 36 мес.
Водитель-экспедитор 3	2	18000,00	Ежемесячно, с 12 по 36 мес.
Водитель-экспедитор 4	3	18000,00	Ежемесячно, с 16 по 36 мес.
Водитель-экспедитор 5	2	18000,00	Ежемесячно, с 20 по 36 мес.
Водитель-экспедитор 6	2	18000,00	Ежемесячно, с 23 по 36 мес.
Водитель-экспедитор 7	2	18000,00	Ежемесячно, с 32 по 36 мес.
Менеджер по продажам	3	30000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Оператор	3	15000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Специалист по прямым продажам	1	35000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.

Таблица 3.14. Расходы на заработную плату по персоналу. Продолжение

Показатель / Период	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	2012 год
Зарплата административного персонала, руб	991 258	1 010 047	1 029 192	1 048 699	4 384 093
Зарплата производственного персонала, руб	542 387	629 375	796 167	811 258	4 223 348
Зарплата маркетингового персонала, руб	1 039 886	1 265 417	1 336 007	1 409 115	6 341 229
Итого	2 573 531	2 904 839	3 161 365	3 269 073	14 948 670

Таблица 3.15. Общий фонд заработной платы по годам, согласно штатному расписанию (руб.)

Должность	1 год	2 год	3 год	Итого
Бухгалтер	60000	180000	180000	420000
Главный бухгалтер	200000	240000	240000	680000
Директор	720000	720000	720000	2160000
Начальник отдела доставки	320000	480000	480000	1280000
Начальник отдела маркетинга	320000	480000	480000	1280000
Офис-менеджер	120000	180000	180000	480000
Программист	270000	360000	360000	990000
Технический директор	540000	540000	540000	1620000
Первая смена производственные рабочие	600000	1440000	1440000	3480000
Вторая смена производственные рабочие	0	840000	1440000	2280000
Технолог	0	0	0	0
Водитель-экспедитор 1	288000	432000	432000	1152000
Водитель-экспедитор 2	108000	432000	432000	972000
Водитель-экспедитор 3	36000	432000	432000	900000
Водитель-экспедитор 4	0	486000	648000	1134000
Водитель-экспедитор 5	0	180000	432000	612000
Водитель-экспедитор 6	0	72000	432000	504000
Водитель-экспедитор 7	0	0	180000	180000
Менеджер по продажам	450000	1080000	1080000	2610000
Оператор	225000	540000	540000	1305000
Специалист по прямым продажам	175000	420000	420000	1015000
Итого	4432000	9534000	11088000	25054000

Организационная структура предприятия

Рисунок 1

Организационная структура является линейно-функциональной и содержит три уровня:

1- руководство и начальники отделов;

2- обслуживающий и вспомогательный персонал (операторы, технологи, программисты, офис-менеджер, бухгалтер)

3- рабочие (производство и водители)

Составление матрицы разделения административных задач управления (матрица РАЗУ)

Матрицу РАЗУ составляют для того, чтобы уточнить состав служебных функций, которые должен выполнять управленческий и обслуживающий персонал, и распределить эти функции между отдельными исполнителями и структурными единицами.

Таблица 3.16. Матрица разделения административных задач управления для экономико-финансовой службы фирмы

Служебные функции	Директор	Главный Бухгалтер	Начальник отдела доставки	Начальник отдела маркетинга	Технический директор
Поиск клиентов	КУ	К	-	Р	-
Подписание договоров	КУ	КУ	С	Р	С
Осуществление производственного процесса	К	С	УС	-	РУИ
Фактические продажи	К	УС	У	РУК	С
Складское хозяйство	С	К	РКИ	РКИ	-
Кадровая политика	К	РС	С	С	С
Анализ информации, расчеты, выводы, предоставление результатов	К	И	И	И	И
Разработка вариантов стратегии в соответствии с целями и задача	КУ	И	С	С	С
Планирование текущей финансово-хозяйственной деятельности	КС	СИ	И	И	И
Учет активов и пассивов предприятия	К	КРИУ	-	-	-
Оценка эффективности деятельности фирмы	К	И	И	И	И
Составление финансовой отчетности предприятия	КУ	ИР	-	-	-
Организация делопроизводства	КУ	Р	-	-	С
Подготовка образцов документов	КУ	Р	-	-	-

Обозначения к таблице 3.17:

У - утверждение документов;

К - контроль исполнения и координация;

Р - разработка документов;

С - участие в виде согласования;

И- информационное обеспечение.

Последующий анализ составленной матрицы РАЗУ позволяет решить следующие задачи:

- установить меру ответственности за исполнение каждой служебной функции со стороны соответствующих подразделений и должностныхлиц;

- выявить подразделения и лица, как перегруженные множеством
разнородных функций, так и слабо нагруженные;

- предложить изменения в организационной структуре по перераспределению функций, укрупнению или разукрупнению подразделений, изменению численности персонала и т.д.;

- устранить дублирование в выполнении служебных функций.

4. Анализ положения дел в отрасли

4.1 Динамика развития рынка

При рассмотрении рынка производства и доставке питьевой воды в 19 л бутылях необходимо сегментировать потребителей на домашние хозяйства и фирмы (учреждения) и динамику развития сравнивать по этим двум направлениям.

До последнего времени быстрые темпы роста рынка питьевой воды обеспечивали в основном фирмы. Но скоро правила игры станут диктовать частные лица.

Согласно исследованию журнала «Секрет фирмы» в покупку бутылированной питьевой воды в больших емкостях в 2006 году были вовлечены 17% домохозяйств (в 2003 - 9%, в 2002 г. - 6%, в 2001 г. - 5%).

Хотя доля покупателей данного продукта невысока, но стоит отметить некоторый рост этого показателя по сравнению с 2001-2003 г. Следует отметить, что согласно исследованию, при личном опросе по месту жительства происходит некоторый сдвиг в сторону менее обеспеченных слоев населения, а, значит, можно предположить, что полученная оценка доли покупателей бутылированной питьевой воды может быть несколько занижена.

По разным оценкам, ежегодный рост рынка домашней питьевой воды составляет около 13-15%. Такая динамика должна сохраниться до 2011 г.

Сейчас основными потребителями 19-литровых бутылей являются юридические лица, покупающие воду для офисных кулеров. По сравнению с летом 2003 года, в июле 2004-го месячный объем рынка увеличился на 33% в натуральном выражении и на 39% - в стоимостном, что объясняется повышением интенсивности покупок, увеличением среднего объема покупок, а также общим ростом уровня цен.

4.2 Спрос на рынке

Спрос растет с каждым годом, и одна из причин этого - материальная стабильность, а также неуклонный подход к цивилизованному мышлению по отношению к здоровью. Операторы рынка считают, что сейчас даже трудно оценить возрастную группу потребителя - бутилированной водой пользются все. Конкуренция на рынке есть, но сегодня люди сами в состоянии разобраться в качестве воды различных компаний и в качеств оказываемых услуг. На московском рынке еще есть место. Сегодня его пока хватает всем и об острой конкурентной борьбе говорить не приходится.

5. Обзор рынков сбыта продукции

5.1 Потенциальная емкость рынка сбыта

Рынок закрыт в информационном плане, и потому дать ему точную оценку практически невозможно. Существует несколько экспертных способов оценки рынка в данной ситуации:

1. сосчитав количество выездов машин на линию и умножив на количество бутылей в загрузке (в стандартный кунг на базе ГАЗели входят 72 бутыли), получаем дневной оборот компании;

2. непосредственное общение с компанией под видом клиентов.

В 2003 году емкость московского рынка питьевой воды превысила 1350 млн. литров (в 2000-м - 530 млн), а в последние два года этот параметр растет лавинообразно. Хотя основные продажи (до 88%) все еще приходятся на питьевые и минеральные воды, фасованные в бутылки емкостью от 0,5 до двух литров, будущее за сервисом доставки воды в 19-литровых бутылях. Оборот крупных компаний этого профиля ежегодно увеличивается на 40-45% (в Европе - на 30%), а у мелких производителей - на 100%.

Существует разделение рынка питьевой воды на три независимые части со своими производителями и потребителями, законами и тенденциями, различающиеся по объему упаковки и характеру целевой аудитории: рынок воды в индивидуальной упаковке, рынок «домашней» воды и рынок «офисной» (или «кулерной») воды.

Компания ориентирована на рынок «офисной» воды, который в настоящее время по оценкам компаний, охвачен на 60-70%, но будет также осуществлять продажи частным лицам

5.2 Конкуренция на рынке сбыта

На московском рынке бутилированной воды силы не равны: 80% принадлежит «Чистой воде». Другим компаниям рассуждать о претензиях на лидерство в таких условиях сложно. Но говорить о позиционировании своей небольшой компании, о выстраивании особых отношений с клиентами вполне разумно.

Сейчас в Москве функционируют следующие наиболее крупные компании:

- Безусловный лидер (около 80% рынка) - «Компания Чистая вода» (на рынке уже 8 лет),

- «Святой источник» (7 лет),

- «Росинка» (6 лет)

- «Свежесть» (3 года)

- мелкие компании.

«Святой источник», поставляющий водопроводную воду глубокой очистки, позиционируется как подразделение компании Nestle. «Чистая вода» является единственным в Сибири и на Дальнем Востоке членом Международной ассоциации производителей бутилированной воды (IBWA) и обладателем сертификата NSF International на соответствие артезианской

воды глубокой очистки международным стандартам качества. Всего три завода в России, из которых «Чистая вода» - единственный региональный, обладают сертификатом NSF. «Росинка» гордится природной сбалансированностью минерального и солевого состава исправленной артезианской воды. Также «Росинка» разработала новый режим

поставки - в день заказа (обычно на следующий день) и разрабатывает новую технологию - производство воды высшего качества. Компания «Свежесть» поставляет воду, добытую и разлитую в экологически чистых районах Подмосковья. Кроме того, «Свежесть» - единственная компания, которая получила экологический сертификат на продукцию.

Таблица 5.1. Ценовая политика основных конкурентов

Компания	Цена, руб.
Росинка-Новосибирск	145
Компания «Чистая вода»	163
Святой источник	150

5.3 Маркетинговая стратегия проекта

Цена производимой продукции принимается исходя из ситуации на рынке, учитывая, что она должна компенсировать понесенные издержки и способность формировать прибыль.

Таблица 5.2. Сбыт (Ценообразование)

Продукт / Вариант	Цена (руб.)	Метод определения
Керамический диспенсер в ассортименте	780	На уровне конкурентов
Кулер напольный компрессорный	4 500,00	На уровне конкурентов
Кулер настольный электронный	2 500,00	На уровне конкурентов
Одноразовые стаканчики	50	На уровне конкурентов
Подставка под бутыль	455	На уровне конкурентов
Подстаканник	400	На уровне конкурентов
Помпа механическая	355	На уровне конкурентов
Ручки для переноса бутылей	180	На уровне конкурентов
Санитарная обработка кулера	365	На уровне конкурентов
Средство для самостоятельной санитарной обработки	30	На уровне конкурентов
Чистая вода	154	На уровне конкурентов

Продажи будут осуществляться торговыми представителями, call-центр работает с 8:00 до 23:00 часов.

Доставка чистой воды и выбранного оборудования будет осуществляться в удобное для клиентов время домой, в офис или на дачу.

Таблица 5.4. Сбыт (Условия оплаты)

Продукт / Вариант	Описание
Керамический диспенсер в ассортименте	Продажа по факту
Кулер напольный компрессорный	Продажа по факту
Кулер настольный электронный	Продажа по факту
Одноразовые стаканчики	Продажа по факту
Подставка под бутыль	Продажа по факту
Подстаканник	Продажа по факту
Помпа механическая	Продажа по факту
Ручки для переноса бутылей	Продажа по факту
Санитарная обработка кулера	Продажа по факту
Средство для самостоятельной санитарной обработки	Продажа по факту
Чистая вода	Продажа по факту

Таблица 5.4. Сбыт (Запас)

Продукт / Вариант	Описание
Керамический диспенсер в ассортименте	Запас готовой продукции: 5%
Кулер напольный компрессорный	Запас готовой продукции: 5%
Кулер настольный электронный	Запас готовой продукции: 5%
Одноразовые стаканчики	Запас готовой продукции: 5%
Подставка под бутыль	Запас готовой продукции: 5%
Подстаканник	Запас готовой продукции: 5%
Помпа механическая	Запас готовой продукции: 5%
Ручки для переноса бутылей	Запас готовой продукции: 5%
Санитарная обработка кулера	Запас готовой продукции: 5%
Средство для самостоятельной санитарной обработки	Запас готовой продукции: 5%
Чистая вода	Запас готовой продукции: 5%

Бутыль 19 литров является собственностью компании и возвратной тарой. При получении бутыли подписывается акт приема-передачи оборотной тары, при возврате бутыли подписывается акт возврата. Бутыли предоставляются организациям на срок не более 1 месяца.

6. Организационный план

Весь организационный цикл разбивается на несколько крупных этапов.

Таблица 6.1. График реализации проекта

Период (год, кв.)

2010

2011

2012

Этапы реализации проекта

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Получение лицензий и др. разрешений

*

*

*

Покупка бутылей

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Строительство и монтаж оборудования

*

*

Покупка автомобилей

*

*

*

*

Производство чистой воды

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Таблица 6.2. Реализация проекта

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Покупка бутылей 1	5	01.05.2010	06.05.2010
Покупка бутылей 2	5	01.12.2010	06.12.2010
Покупка бутылей 3	5	01.06.2011	06.06.2011
Покупка бутылей 4	5	01.12.2011	06.12.2011
Покупка бутылей 5	5	01.06.2012	06.06.2012
Получение лицензии и др. разрешений	77	15.01.2010	02.04.2010
Покупка автомобиля 6	30	01.11.2011	01.12.2011
Покупка автомобиля 7	30	01.08.2012	31.08.2012
Производство [Чистая вода]	0	01.05.2010	…
Производство [Кулер напольный компрессорный]	0	08.06.2010	…
Производство [Кулер настольный электронный]	0	08.06.2010	…
Производство [Одноразовые стаканчики]	0	08.06.2010	…
Производство [Подстаканник]	0	08.06.2010	…
Производство [Помпа механическая]	0	08.06.2010	…
Производство [Санитарная обработка кулера]	0	08.06.2010	…
Производство [Средство для самостоятельной санитарной обработки]	0	08.06.2010	…

7. Финансовый план

7.1 Условия и допущения, принятые для расчета

Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-плана, а также способности заемщика обслужить инвестиционный кредит, осуществлена с помощью финансовой модели.

Периодом планирования (шагом расчета) модели является месяц в 2007 году, квартал в 2010 и 2011 год.

Эффективность проекта оценена в соответствии с международной практикой по двум показателям - чистой текущей стоимости дисконтированных потоков наличности (NPV) и внутренней нормой доходности (IRR).

В основу финансовой модели положены следующие предпосылки:

1. финансовый год начинается в январе.

2. основная валюта проекта - рубли (руб.). Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US).

3. Курс на момент ввода: 1 $ US = 26.450 руб.

Таблица 7.1. Темпы роста / падения курса, (руб.)

1 год	26,00
2 год	25,00
3 год	24,00

4. Ставка дисконтирования денежных потоков принята в размере стоимости заемного капитала - 15%;

Таблица 7.2. Ставка рефинансирования

Валюта	1 год	2 год	3 год
Рубли	10,50	9,20	8,00
Доллар	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.3. Инфляция (%)

Объект	1 год	2 год	3 год
Сбыт	8,5	7,8	7,1
Прямые издержки	8,5	7,8	7,1
Общие издержки	8,5	7,8	7,1
Зарплата	8,5	7,8	7,1
Недвижимость	8,5	7,8	7,1

5. Источником инвестиций в объеме 4 259 459,59 рублей является банковский кредит с оплатой за пользование заемными средствами в размере 15% годовых.

6. Бухгалтерский баланс на начало проекта (01.01.2007) принимается нулевым.

7. Все показатели эффективности проекта рассчитываются с учетом выплат, связанных с обслуживанием кредита.

8. Цены на сырье и готовую продукцию (при расчетах затрат и доходов) взяты с учетом конъюнктуры соответствующих внутреннего и внешних рынков.

9. Все запасы сырья и готовой продукции учитываются по системе LIFO.

10. При расчете амортизации приобретенных активов в рамках данного проекта приняты следующие условия:

- стоимость оборудования списывается линейным методом;

- годовая амортизация оборудования 20%, автомобилей 15%;

- срок полезного использования оборудования 5 лет;

- ликвидационная стоимость активов принимается за 0 рублей.

11. Финансовая модель построена исходя из того, что выход на производственную мощность (80 бутылей в час или 80% от мощности оборудования) запланирован в 2010 году.

Объем производства в первый месяц реализации проекта (мае) - 350 бутылей. К концу 2011 года - 11 250 бутылей в месяц.

Несмотря на это, модель демонстрирует высокую эффективность проекта, что подтверждается следующими показателями:

- чистая текущая стоимость дисконтированных потоков наличности за цикл жизни проекта составляет 15 757 835 рублей;

- срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования всех денежных потоков - 26 месяцев;

- внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 109,70%.

Получив указанный финансовый результат и проанализировав динамику продаж и рост объема выпуска продукции за три года, можно сделать вывод о необходимости технического перевооружения - замены оборудования на более высокопроизводительное с целью наращивания объемов выпускаемой продукции и увеличения оборота. Компания «Оборудование для воды» осуществляет выкуп старого оборудования в зачет поставки нового. На следующем этапе рекомендуется приобретать линию розлива производительностью 450 бутылей в час.

7.2 Исходные данные

Налоговое окружение

Название налога	База	Период	Ставка
УСНО (доходы-расходы)	Прибыль	Месяц	15%
УСНО (минимальный налог 1%)	Объем продаж	Год	1%
ЕСН	Зарплата	Месяц	14.2%

Номенклатура и цены продукции

Продукт / Вариант	Цена (руб.)
Чистая вода	154
Помпа механическая	355
Кулер настольный электронный	2 500
Кулер напольный компрессорный	4 500
Санитарная обработка кулера	365
Средство для самостоятельной санитарной обработки	30
Одноразовые стаканчики	50
Подстаканник	400
Ручки для переноса бутылей	180
Керамический диспенсер в ассорт.	780
Подставка под бутыль	455

7.3 План производства

Таблица 7.4. Планируемый объем производства (шт.)

Продукт / Вариант	1.08	2.08	3.08	4.08	5.08	6.08	7.08	8.08	9.08	10.08	11.08	12.08
Керамический диспенсер в ассортименте.						7	10	14	18	20	22	25
Кулер напольный компрессорный						5	8	10	12	15	17	20
Кулер настольный электронный						5	8	10	12	15	17	20
Одноразовые стаканчики						100	120	150	160	170	180	190
Подставка под бутыль						20	20	20	20	20	20	20
Подстаканник						30	30	30	30	30	30	30
Помпа механическая						10	10	10	10	10	10	10
Ручки для переноса бутылей						10	10	10	10	10	10	10
Санитарная обработка кулера						2	4	5	7	8	9	10
Средство для самостоятельной санитарной обработки						5	7	10	13	14	15	15
Чистая вода					350	920	1750	2700	3600	4400	5300	6200

Таблица 7.5. Планируемый объем производства (шт.), (Продолжение)

Продукт / Вариант	Ед. изм.	1 кв. 2011	2 кв. 2011	3 кв. 2011	4 кв. 2011	2012
Керамический диспенсер в ассортименте.	шт.	80	100	120	150	780
Кулер напольный компрессорный	шт.	60	60	60	60	240
Кулер настольный электронный	шт.	60	60	60	60	240
Одноразовые стаканчики	комплект	640	800	970	1050	4200
Подставка под бутыль	шт.	60	60	60	60	240
Подстаканник	шт.	90	90	90	90	360
Помпа механическая	шт.	30	30	30	30	120
Ручки для переноса бутылей	шт.	30	30	30	30	120
Санитарная обработка кулера	шт.	30	30	30	30	120
Средство для самостоятельной санитарной обработки	шт.	45	45	45	45	180
Чистая вода	бутыль	27600	36560	45000	5380	298120

7.4 Определение затрат

Таблица 7.6 Суммарные прямые издержки

Продукт / Вариант	Ед.изм.	Руб.
Керамический диспенсер в ассортименте	шт.	600
Кулер напольный компрессорный	шт.	5000
Кулер настольный электронный	шт.	2000
Одноразовые стаканчики	комплект	30
Подставка под бутыль	шт.	350
Подстаканник	шт.	200
Помпа механическая	шт.	300
Ручки для переноса бутылей	шт.	100
Санитарная обработка кулера	шт.	20
Средство для самостоятельной санитарной обработки	шт.	20
Чистая вода	бутыль	7,07

Таблица 7.7. Прямые издержки Чистая вода

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		7,07
Вода	0,019	1
Дезинфицирующее средство «Neoseptal PE 15»	1	0,01
Моющее средство «Neomoskan FA 510»	1	0,06
Пробка	1	2
Этикетка (необычный дизайн - отказ от традиционны	1	5
Сдельная зарплата		0
Другие издержки		0
Всего		7,07

Таблица 7.8. Прямые издержки Помпа механическая

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		300
Помпа	1	300
Всего		300

Таблица 7.9. Прямые издержки Кулер настольный электронный

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		2000
Кулер настольный электронный	1	2000
Всего		2000

Таблица 7.10. Прямые издержки Кулер напольный компрессорный

Наименование	Расход	(руб.)
Материалы и комплектующие		5000
Кулер напольный компрессорный	1	5000
Всего		5000

Таблица 7.11. Прямые издержки Санитарная обработка кулера

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		20
Санитарная обработка кулера	1	20
Всего		20

Таблица 7.12. Прямые издержки Средство для самостоятельной санитарной обработки

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		20
Средство для самостоятельной санитарной обработки	1	20
Всего		20

Таблица 7.13. Прямые издержки Одноразовые стаканчики

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		30
Одноразовые стаканчики	1	30
Всего		30

Таблица 7.14. Прямые издержки Подстаканник

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		200
Подстаканник магнитный	1	200
Всего		200

Таблица 7.15. Прямые издержки Ручки для переноса бутылей

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		100
Ручка для переноса бутылей	1	100
Всего		100

Таблица 7.16. Прямые издержки Керамический диспенсер

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		600
Керамический диспенсер в ассортименте.	1	600
Всего		600

Таблица 7.17. Прямые издержки Подставка под бутыль

Наименование	Расход	Руб.
Материалы и комплектующие		350
Подставка под бутыль	1	350
Всего		350

Таблица 7.18. Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Платежи
Управление
Аренда офисного помещения	75 000,00	Ежемесячно, с 1 по 36 мес.
Оплата мобильной связи 1	3 500,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Оплата мобильной связи 2	3 500,00	Ежемесячно, с 10 по 36 мес.
Оплата мобильной связи 3	3 500,00	Ежемесячно, с 12 по 36 мес.
Оплата мобильной связи 4	3 500,00	Ежемесячно, с 16 по 36 мес.
Оплата мобильной связи 5	3 500,00	Ежемесячно, с 20 по 36 мес.
Оплата мобильной связи 6	3 500,00	Ежемесячно, с 23 по 36 мес.
Оплата мобильной связи 7	3 500,00	Ежемесячно, с 32 по 36 мес.
Производство
Аренда подсобных помещений	12 000,00	Ежемесячно, весь проект
Аренда производтственного помещения	60 000,00	Ежемесячно, весь проект
Аренда складского поемещения	28 000,00	Ежемесячно, весь проект
Затраты на страховку автомобилей	49 500,00	По сложной схеме
Затраты на топливо 1 + Затраты на ремонт	35 000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Затраты на топливо 2 + Затраты на ремонт	40 000,00	Ежемесячно, с 13 по 36 мес.
Затраты на топливо 3 + Затраты на ремонт	45 000,00	Ежемесячно, с 22 по 36 мес.
Затраты на топливо 4 + Затраты на ремонт	50 000,00	Ежемесячно, с 32 по 36 мес.
Затраты на электроэнергию	252 744,00	По сложной схеме
Непредвиденные расходы	15 000,00	Ежемесячно, с 5 по 5 мес.
Оплата услуг аккредитованной лаборатории	12 000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Прочие расходы	42 000,00	Ежемесячно, с 5 по 36 мес.
Маркетинг
Бесплатные брендированные кулеры	15 600,00	Ежемесячно, с 5 по 7 мес.
Дегустации воды	46 250,00	Ежемесячно, с 5 по 8 мес.
Купоны в телегидах	60 000,00	Ежемесячно, с 5 по 8 мес.
Листовки 10 000 штук - 2007	4 500,00	Ежемесячно, с 5 по 8 мес.
Листовки 10 000 штук - 2010	4 500,00	Ежемесячно, с 17 по 20 мес.
Листовки 10 000 штук - 2011	4 500,00	Ежемесячно, с 29 по 32 мес.
Наружная реклама 2007	60 000,00	Ежемесячно, с 5 по 8 мес.
Наружная реклама 2010	60 000,00	Ежемесячно, с 17 по 20 мес.
Наружная реклама 2011	60 000,00	Ежемесячно, с 29 по 32 мес.
Разработка торговой марки	30 000,00	Разовый платеж 01.03.2007
Сувенирка пакеты	20 000,00	Раз в год, с 5 по 36 мес.
Сувенирка стакан стеклянный	30 000,00	Ежемесячно, с 5 по 8 мес.
ТВ новости (сюжет) 30	30 000,00	Разовый платеж 01.05.2007
Этикетка (необычный дизайн)	5	Ежемесячно, весь проект

Таблица 7.19. Кредиты

Название	Дата	Сумма (руб.)	Срок	Ставка%
Кредит	01.01.2010	5 936 580,89	1079 дней	15,00
Собственные средства	01.01.2010	3 000 000,00	35 мес.

Таблица 7.20. Лизинг

Название	Дата приобретения	Сумма	Срок лизинга
Автомобиль 1	05/2010	455213,43	31
Автомобиль 2	09/2010	467762,05	26
Автомобиль 3	12/2010	474165,07	24
Автомобиль 4	04/2011	486448	16
Автомобиль 5	08/2011	498781	8

Прибыли-убытки

Таблица 7.21. Прибыли-убытки (руб.)

Строка	1.08	2.08	3.08	4.08	5.08	6.08	7.08	8.08
Валовый объем продаж					55 386	224 306	382 717	555 491
Налоги с продаж					554	2 243	3 827	5 555
Чистый объем продаж					54 832	222 063	378 890	549 936
Материалы и комплектующие					3 642	72 873	104 652	131 067
Суммарные прямые издержки					3 642	72 873	104 652	131 067
Валовая прибыль					51 190	149 190	274 237	418 869
Административные издержки	75 000	75 512	76 027	76 545	80 664	81 214	81 768	82 326
Производственные издержки

Страница:

•  1 
•  2 

бизнес-план "Разработка стратегии предприятия" скачать

Подобные документы

• Разработка бизнес-плана по созданию предприятия на примере Березовского ЛПХ

  Типы, виды, структура и необходимость бизнес-плана. Организация цеха по производству древесных топливных гранул, составление производственного и финансового плана. Анализ инвестиционных рисков, рентабельность и бюджетный эффект от реализации проекта.
  
  дипломная работа [616,8 K], добавлен 26.11.2012
  

• Разработка бизнес-плана по расширению объема выпуска продукции

  Общая характеристика предприятия и направления его деятельности, описание выпускаемой продукции и оценка места на рынке. Составление организационного, маркетингового, производственного, инвестиционно-финансового плана. Показатели эффективности проекта.
  
  курсовая работа [109,3 K], добавлен 20.07.2014
  

• Разработка бизнес-плана предприятия

  Анализ рынка технического обслуживания автомобилей в РФ. Доли основных игроков на рынке автосервисных услуг, показатели его емкости. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Создание бизнес-плана предприятия, его инвестиционного, финансового плана.
  
  курсовая работа [357,8 K], добавлен 13.05.2015
  

• Определение содержания бизнес-плана

  Ознакомление с основными разделами бизнес-плана: аннотация, резюме, описание продукции, анализ рынка сбыта, конкурентных позиций, составление маркетингового, производственного, организационного, финансового планов, оценка рисков реализации концепции.
  
  реферат [70,6 K], добавлен 25.05.2010
  

• Разработка плана по открытию салона красоты

  Общая характеристика и направления деятельности проектируемого предприятия, оценка его места и значения на рынке парикмахерских услуг. Формирование маркетингового, производственного и финансового плана. Определение необходимых капитальных вложений.
  
  бизнес-план [37,0 K], добавлен 05.12.2014
  

• Введение новой системы охраны и учёта книг

  Составление бизнес-плана проекта внедрения системы защиты от краж: ознакомление с направлениями деятельности, проведение анализа конкурентного рынка, составление маркетингового, производственного, организационного, инвестиционного и финансового плана.
  
  курсовая работа [18,9 K], добавлен 23.02.2011
  

• Фитнес-клуб

  Анализ ситуации на рынке исследуемых услуг. Характеристика объекта бизнеса. Разработка организационного, производственного, финансового и маркетингового плана. Оценка потенциальных рисков. Разработка стратегии развития и оценка ее эффективности.
  
  бизнес-план [71,0 K], добавлен 19.10.2013
  

• Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия

  Характеристика исследуемого предприятия на рынке транспортных услуг. Определение капитальных затрат на реализацию производственного плана. Разработка финансового плана предприятия. Расчет расходов и прибыли предприятия, а также точки безубыточности.
  
  курсовая работа [2,6 M], добавлен 28.09.2017
  

• Организация работы пилорамы

  Характеристика и описание продукции проектируемого предприятия. Исследование и анализ рынка. Составление и содержание маркетингового плана, методы стимулирования сбыта. Разработка организационного, производственного и финансового плана. Анализ рисков.
  
  бизнес-план [385,3 K], добавлен 21.04.2013
  

• Составление бизнес-плана предприятия малого бизнеса

  Характеристика и направления деятельности ООО ПК "АВАНГАРД". Описание внешней среды предприятия, его отпасли и перспектив. Разработка бизнес-плана нового направления деятельности компании: описание новой продукции, анализ рисков, финансовый план.
  
  отчет по практике [183,4 K], добавлен 09.04.2011
  

Другие документы, подобные "Разработка стратегии предприятия"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам