Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Приморского края на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона

1 этап - Разработка общей концепции маркетингового исследования

(С 1 по 7 декабря)

Цель исследования:

1. Изучить состояние и выделить основные тенденции развития рынка мяса птицы в АТР.

2. Определить основных производителей и уровень потребления мяса птицы в АТР.

Задачи исследования:

1) Сбор вторичной информации о состоянии рынка мяса птицы в АТР;

2) Анализ вторичной информации:

- обзор состояния рынка АТР: спрос на мясо птицы, тенденции и стереотипы потребления;

- обзор состояния рынка Приморского края: объем предложения и проблемы развития рынка;

- выявление внешних и внутренних факторов конкурентоспособности продукции.

3) Составление сводной таблицы и построение графиков об основных странах потребителях мяса птицы в АТР и уровне их спроса.

4) Рассмотрение классификации мяса птицы.

5) Определение проблемы, цели, гипотезы и задач анализа конкурентоспособности мяса птицы

1. Изучение материалов печатных изданий (публикации в официальных, научных, публицистических изданиях, справочниках, книгах; СМИ).

2. Изучение информации в сети Интернет.

2 этап - Сбор первичной информации о рынке мяса птицы в АТР

(С 8 по 14 декабря)

Цель: Выяснить потребительские оценки по показателям конкурентоспособности продукции

Задачи:

1) Определение метода анализа конкурентоспособности;

2) Разработка листа экспертного опроса.

3) Определение размера выборки.

4) Проведение опроса среди экспертов.

3 этап - Анализ и моделирование данных

(С 15 по 17 декабря)

Цель: Оформление результатов исследования, анализ полученных результатов с использованием диаграмм.

Задачи:

1) Обработка первичной информации;

2) Заполнение базы данных в Excel;

3) Построение графиков и диаграмм.

4 этап - Оценка эффективности рыночных исследований (18 декабря)

Достижение выдвинутых целей.

Таким образом, данное исследование можно разбить на две основные части: кабинетные и полевые исследования. Кабинетные исследования будут проводиться с целью получения вторичной информации для изучения спроса и предложения на рынке птицы в АТР и на территории Приморского края соответственно, а также выявления тенденций и формулировки внешних и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции.

В настоящее время перспективным товаром на мировом рынке, в производстве у России есть высокий потенциал, является мясо. Еще недавно главным препятствием развития сельского хозяйства в АТР называлось отсутствие достаточного спроса. На сегодняшний день страны АТР выказываю большее желание в потреблении мясных продуктов, но в связи с климатическими, территориальными или демографическими условиями не в состоянии покрыть внутренний спрос собственными ресурсами. Для Приморского края территориальное «соседство» позволит занять нишу на предъявляющем платежеспособный спрос растущем рынке. Беспрецедентная по масштабам новая рыночная ниша, образовавшаяся в Азии, открывает перед российскими производителями продовольствия многообещающие возможности. Однако заработать долю на этом рынке будет достаточно непросто по причине конкурентов-гигантов по производству сельскохозя1ственной продукции: США и Бразилии, которые тоже обратили внимание на потенциал спроса на быстрорастущем рынке Азии.

В связи с этим, для формулировки основания на выход на территорию АТР со собственной продукцией мяса птицы необходимо удостоверится в том, насколько по показателям конкурентоспособна продукция Приморского края в сравнении с местным производством и импортируемой продукцией.

Объектом исследования являются продукция мяса птицы в России и странах АТР. Предметом исследования выступают основные потребительские характеристики и показатели конкурентоспособности мяса птицы.

Таким образом, в результате исследования рынка мяса птицы АТР, мы получаем информацию о состоянии и основных тенденциях развития рынка, а также выявляем недостатки и преимущества отечественной продукции над азиатской.

2.2 Состояние и тенденции развития рынка мяса птицы в АТР и факторы конкурентоспособности продукции Приморского края

Мясо птицы является одним из основных продуктов питания. Так в структуре мирового потребления всех видов мяса в 2010 году мясо птицы заняло 33 % - второе место после свинины (38 %). К тому же в ближайшем будущем ожидается дальнейшее повышение уровня его потребления. К 2022 г., по расчетам специалистов, птица по удельному весу будет занимать первое место среди всех видов сельскохозяйственных животных. Rebezov M. B., Naumova N. L., Lukin A. A., Alkhamova G. K., Khayrullin M. F. Food behavior of consumers (for example, Chelyabinsk). // Вопросы питания. - 2011. - № 6. - С. 23.

Высокие темпы роста спроса на мясо птицы объясняются тем, что это источник высококачественного животного белка по сравнительно низким розничным ценам.

Существуют различные виды мяса птицы, которые можно объединить в отдельные группы, в зависимости от рассматриваемого признака (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Классификация мяса птицы Классификация мяса домашней птицы. Категории тушек птицы // Птица-ру. Всё о домашней птице. [Электронный источник]. - Режим доступа: http://ptica-ru.ru/per-prod-ptic/3143-kategorii-tusek-pticy.html

Мясо домашней птицы подразделяют по виду, возрасту, способу и качеству технологической обработки тушек и их термическому состоянию.

В зависимости от вида и возраста различают тушки птицы молодой (цыплят, цыплят- бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарят) и взрослой (кур, уток, гусей, индеек, цесарок).

По способу обработки тушки подразделяют на полупотрошеные (с удаленным кишечником и неотделенными головой и конечностями); потрошеные (удалены внутренние органы, голова, ноги, крылья до локтевого сустава; без вложенных потрохов и с вложенными потрохами).

По термическому состоянию тушки могут быть остывшими (температура не выше 25°С), охлажденными (температура О--4°С) и морожеными (температура не выше --6°С).

По упитанности и качеству обработки тушки всех видов птицы подразделяют на две категории: I и II.

Тушки первой категории имеют хорошо развитые мышцы, а у цыплят-бройлеров -- очень хорошо развитые. Киль грудной кости не выделяется или слегка выделяется (допускается для тушек цыплят, индюшат и цесарят). Отложения подкожного жира на тушках молодняка -- на груди и животе, у взрослой птицы -- на спине, животе и груди. На поверхности тушек допускаются легкие ссадины, не более двух порывов кожи длиной до I см, но не на филе, единичные пеньки и легкое слущивание эпидермиса кожи.

Тушки второй категории имеют мышцы удовлетворительно развитые, киль грудной кости может выделяться, жировые отложения незначительны или могут отсутствовать при вполне удовлетворительно развитой мышечной ткани. На поверхности тушек допускается незначительное количество пеньков и ссадин, не более трех разрывов кожи длиной до 2 см, незначительное слущивание эпидермиса. Тушки птицы, соответствующие по упитанности I категории, а по качеству обработки -- II, относят ко II категории. Тушки, не соответствующие по упитанности требованиям II категории, относят к тощим и используют только для промышленной переработки.

Прежде чем начать анализировать конкурентоспособность мяса птицы Приморского края на территории стран АТР необходимо проанализировать сам рынок, на котором изучаемая продукция реализуется. Как уже было сказано, рынок мяса и мясопродуктов, в частности, рынок мяса птицы активно развивается и устойчиво растёт. Терри Эванс, автор доклада «Тенденции мирового птицеводческого сектора, 2013 год», отмечает, что устойчивый рост спроса на птицу обеспечивают, прежде всего, развивающиеся страны, особенно Индия и Китай, что вызвано ростом численности, доходов и потребительских предпочтений населения этих стран. Именно растущий спрос со стороны развивающихся стран привел к тому, что объемы экспорта мяса птицы в мире увеличились более чем на четверть за последние годы. Романенко И.А. Государственное регулирование рынка птичьего мяса в основных странах-производителях // Научно-практический журнал «Farm animals» - 2013г. Как в подтверждение данного утверждения на рисунке 2.2 представлены объёмы производства, потребления и импорта мяса птицы в расчете кг на человека на территории Китая.

Рисунок 2.2 - Потребление, производство и импорт мяса птицы в Китае, кг на чел. Сазонова Н.В. Мировой рынок мяса бройлеров. Экспертная оценка // Птица и птицепродукты - №1. - 2014., Калабеков И.Г. Россия, Китай и США в цифрах / Справочное издание / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://chius.ru/roschin.pdf

Птицеводство в Китае переживает быструю индустриализацию, которая отличается интенсификацией хозяйств, горизонтальной консолидацией и вертикальной интеграцией. И масштаб отрасли и изменения в практическом производстве птицы (в сочетании с развитием сектора животноводства в целом) имеют значительные последствия для здоровья населения, окружающей среды, жизни в сельских районах и животноводства в целом. Хотя птицеводческий сектор включает и несушек, и уток, и гусей и индеек, данная статья сосредоточена на производстве бройлеров Шендонг Пи, Жанг Роу Индустриализация птицеводства в Китае // Информационный портал промышленного птицеводства [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://pticainfo.ru/news/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=9445.

На рисунке 2.3 отображены объёмы производства, потребления и импорта мяса птицы в расчете кг на человека на территории Японии.

Рисунок 2.3 - Потребление, производство и импорт мяса птицы в Японии, кг на чел. Информационно-аналитическая группа Останкинского мясоперерабатывающего мясокомбината Потребление мяса в мире: глобальные тенденции потребления мяса // Молочная река - №5. - 2014г., Сазонова Н.В. Мировой рынок мяса бройлеров. Экспертная оценка // Птица и птицепродукты - №1. - 2014.

Ситуация на рынке мяса Японии характеризуется замедленными темпами прироста производства. Замедление роста производства при увеличивающемся спросе позволяет ожидать сохранения высоких цен. Рост потребления мяса также замедлится, так как во многих странах потребление на душу населения приблизилось к уровню насыщения.

На рисунке 2.4 представлены объемы производства, потребления и импорта мяса птицы в расчете кг на человека в Южной Корее.

Рисунок 2.4 - Потребление, производство и импорт мяса птицы в Южной Корее, кг на чел. Дальнов А., Кузнецов К., Крюков А. Потребление мяса: расстановка сил. Как будут развиваться мировые рынки // Агроинвестор - №10 - 2014г., Официальный сайт USAPEEC (Poultry & Egg Export Council) - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.usapeec.ru/

Большие поставки, конкурентоспособные цены по сравнению со стоимостью красного мяса и более регулярное потребление в течение года стали основными причинами увеличения потребления мяса птицы в Южной Корее. Также причиной увеличения потребления мяса стали открывающиеся рестораны быстрого питания, активно использующее мясо птицы
Производство мяса птицы увеличилось в связи с большими запасами и высокими мировыми ценами на зерно. Южнокорейский импорт птицы постепенно снижается, что связано с повышением цен на птицу в США и Бразилии. Южнокорейское потребление и производство птицы // Meatinfo - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://meatinfo.ru/

Таким образом основной проблемой рынков Японии, Китая и Южной Кореи является обеспечение внутреннего рынка собственными мясными продуктами, что подразумевает недостаточность производства собственного мяса. Однако Китай, являющийся «гигантом» по производству мяса птицы наравне с США, выбрал своей политикой обеспечение продовольственной безопасности своей страны с помощью индустриализации производства мяса птицы и внедрение вертикальной интеграции.

На рисунке 2.5 отображена динамика изменения импортных цен в расчете долларов на тонну на мясо птицы в трех рассматриваемых странах: Японии, Китая и Республики Корея.

Рисунок 2.5 - Динамика средних импортных цен на мясо птицы Японии, Китае и Республики Корея, $ за тонну FAOSTAT. Imports: commodities by country - [Электронный ресурс] -

Режим доступа: http://faostat.fao.org/desktopdefault.aspx?pageid=342&lang=en&country=110

Средняя стоимость импортного мяса птицы в страны АТР в перерасчете на доллары (по среднему официальному курсу по периодам) за тонну представлена в таблице 2.2. BEGARAT. Рынок мяса и мясопродуктов [Электронный ресурс]. -- Режим доступа: http://www.begarat.ru

Таблица 2.2 - Динамика средних импортных цен на мясо птицы в странах АТР, $ за тонну

Год Страна	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Япония	2013	1819	1951	3063	2492	2597	3467
Китай	873	786	1185	1313	1311	1792	2086
Южная Корея	2265	2406	2557	2545	2283	2299	2657

Согласно таблице 2.2 закупаемое мясо птицы в рассматриваемые страны из года в год дорожает. В период с 2011 по 2013 год включительно мясо в закупке подорожало до 34 %.

Изучение характера конкуренции и предпочтений покупателей являются основополагающими факторами успешной деятельности предприятия на рынке. Он имеет весьма устойчивые позиции, и его состояние оказывает влияние на другие рынки продовольственных товаров. Поэтому мясная промышленность находится под пристальным надзором государства. Ведь все мясные товары тех или иных групп являются частью государственного стратегического запаса и для потребительского рынка его значение также велико. Если для жителей европейских стран место мяса в рационе отодвинулось на второй план, то в странах Северо-Восточной Азии, в частности мясо птицы, набирает ещё большее количество приверженцев среди потребителей. Тенденции в потреблении мяса птицы жителями странами данного региона в общем характере представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Общие тенденции потребления мяса птицы в странах СВА Тенденции развития мировой птицеводческой отрасли // Meatinfo. - 24.07.2014г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://meatinfo.ru/news/tendentsii-razvitiya-mirovoy-ptitsevodcheskoy-otrasli-281961

Япония	Китай	Южная Корея
- высокий уровень потребления куриного мяса за счет невысокой стоимости продукта и медленного экономического роста страны; - разрушение ведущих птицеводческих хозяйств в провинциях Тохоку и Канто во время эпидемии гриппа и землетрясения в 2011г.; - рост популярности филе птицы и грудок среди японского населения (около 90 % от общего объема продаж на рынке мяса птицы).	- куриное мясо считается более дешевым эквивалентом красного мясо, которое находится в дефиците; - популярность мяса птицы объясняется завышенной ценой на мясо свинины - предпочтительное мясо для потребителей страны; - среди стандартных частей мяса птицы в стране употребляют такой продукт, как куриные лапы; - несмотря на рост цен на корма, высокая питательность мяса птицы помогает поддерживать ее конкурентоспособность.	- ценовая конкурентоспособность мяса птицы - один из главных факторов роста его потребления; - более половины спроса на мясо птицы обеспечивается импортом;

Мясная промышленность была не очень развита в КНР, была централизована и находилась в распоряжении коллективных хозяйств до пост-Мао экономических реформ в 1978 году. Реформы позволили организовать частную собственность в мясном секторе государственным и местным органам власти и начать проводить активную инвестиционную политику по привлечению иностранных производителей мяса. В 2000-е годы зафиксирован быстрый рост производства мяса птицы и жесткая конкуренция среди ее производителей. Началось полноценное развитие птичьего рынка в Китае: расширение ассортимента, увеличение логистических цепочек по всей стране, правительство позволило западному продукту выйти на территорию Китая. В таблице 2.4 представлены крупнейшие производители птичьих тушек на территории КНР и их объём производства.

Таблица 2.4 - Объем продаж семи ведущих предприятий по производству мяса птицы, млн $ Шефали Шарма Жанг Ру Эволюция и тенденции птицеводства Китая // Портал промышленного скотоводства и птицеводства - 2012г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.korovainfo.ru/news/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=9434

Производитель	2010	2011	2012
Yili	1623,3	2178,5	2659,3
Meng Niu	1443,3	2166,1	2715,0
Sanlu	993,9	1158,0	1780,6
Bright	920,5	961,7	1029,1
Mead Johnson	200,0	266,7	315,5
Jiabao	254,4	256,0	271,0
Wandashan	200,0	206,7	212,3

Уже в 2006 году на четыре крупнейших отечественных мясоперерабатывающих предприятия (Yili, Mengniu, Sanlu и Bright) приходилось около половины всех продаж мяса птицы с участием более семисот небольших компаний, занимающих другую половину (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 - Доли рынка производителей мяса птицы в Китае, 2012г. Шефали Шарма Жанг Ру Эволюция и тенденции птицеводства Китая // Портал промышленного скотоводства и птицеводства - 2012г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.korovainfo.ru/news/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=9434

В настоящий момент тенденция существует на рынке КНР по увеличении доли рынка крупнейших китайских компаний, и безусловно большинство присутствующих в ТОП-7 среди производителей мясной продукции «выросли» на инвестициях со стороны американских корпораций. Современный уровень потребления постного птичьего мяса склоняет его производство к дальнейшей индустриализации, попыткам уравновесить проблемы безопасности продуктов питания, роста цен на корма, а также поддержкой национальных птицеводческих ферм сельского масштаба.

Анализируемые факторы при изучении конкурентоспособности сельскохозяйственного рынка разделены на две основные группы: внутренние и внешние. Внешними факторами будет определяться совокупность факторов, которые определяют особенности и возможности рынка сельскохозяйственной продукции.

Среди представленных факторов наибольшее влияние оказывает государство, определяя уровень своего вмешательства в работу рынка сельского хозяйства. Одним из ключевых факторов со стороны государства является импорт сельскохозяйственной продукции, а точнее система квотирования, применяемая государством к закупкам сельскохозяйственной продукции. Этот же фактор является ограничителем для развития рынка птицы на территории Приморского края. Юдин Е.А. Государственное регулирование рынка продукции птицеводства // Российское предпринимательство. - 2012г. - №20 - С.134-137

Учитывая устойчивое повышение спроса на мясо птицы, рынок обладает высоким потенциалом для роста и нуждается в ускоренном развитии, которое может быть достигнуто за счет совершенствования механизма регулирования рынка птичьего мяса со стороны государства. Данный процесс начался в 2006 году и связан с реализацией национального проекта «Развитие АПК», принятием Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и последующей разработкой Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013?2020 гг». Информационно-правовой портал Garant.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru.

Главными целями данной программы являются соблюдение Доктрины продовольственной безопасности на территории РФ, обеспечение, в первую очередь, жителей Приморья качественное сельскохозяйственной продукцией и последующее повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внешнем рынке, катализируемое вступлением страны во ВТО. Данные цели будут достигаться через ряд подпрограмм, краткую характеристику которых, можно ознакомится в таблице 2.5. Постановление от 7 декабря 2012 г. N 392-па «Об утверждении государственной программы

Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края

на 2013 - 2020 годы»

Таблица 2.5 - Подпрограммы развития сельского хозяйства Приморского края и их краткая характеристика

№	Название подпрограммы	Характеристика подпрограммы
1	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса	- предоставление субсидий на возмещение затрат при покупке сельскохозяйственной техники и связанных с развитием инфраструктуры и логистического обеспечения - предоставление грантов на создание и развитие крестьянского хозяйства и животноводческих ферм - предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных со строительством цеха органических удобрений, овощехранилищ, вводом скотомест, зимних теплиц.
3	Сохранение и повышение плодородности почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения	- проведение агрохимического исследования (мониторинг)
5	Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с производством гречихи, овощей защищённого грунта, поддержкой элитного семеноводства - мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы на конкурсной основе
6	Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, здоровья крупного рогатого скота	- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства, племенного животноводства и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота
7	Поддержка малых форм хозяйствования, садовнических и дачных объединений и обществ	- предоставление субсидий крестьянским хозяйствам, включая ИП, связанных с оформлением в собственность используемых ими участков
9	Социальное развитие села в приморском крае	- предоставление социальной выплаты на обеспечение жильём граждан, семьям, молодым специалистам, проживающим в сельской местности - предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного культурного образования

В виду последних событий на внешнеполитической арене, повлекших за собой эмбарго на ввоз мясной продукции со стороны некоторых стран-импортеров, производители мясных и колбасных продуктов оказались в наиболее уязвимом положении. А правительство тем временем объявляет о намерении увеличить финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства и о квотировании импорта, который обеспечит рост спроса на отечественную продукцию. В то же время с учетом длительности воспроизводственного цикла сокращение предложения импортного мяса птицы не может быть замещено продукцией локальных производителей в краткосрочном периоде. Поэтому в условиях стабильного роста спроса на мясо птицы как на внутреннем, так и на внешнем рынках образуется временный дефицит продукции, приводящий к росту цен на продукцию и послуживший стимулом для развития приморского животноводства. Антропова К.В. Сельскохозяйственный сектор экономики Приморского края: проблемы и перспективы развития // Научно-практические конференции ученых и студентов с дистанционным участием - 2014г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://sibac.info/10890.

Примером государственной поддержки считается принятый в конце 2013 года закон Приморского края "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций". В нем говорится об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет: 0% на пять лет и об уплате налогов в размере 10 % в течение следующих пяти налоговых периодов. Обзор СМИ за 10 октября 2014 год // Парламентская Газета - 10.2014г. Об эффективности государственных мер можно предположить по показателям, представленным на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Объёмы экспорта мяса птицы из России, тыс. тонн Intesco Research Group «Российский и мировой рынок мяса птицы. Текущая ситуация и прогноз. 2013г.»

В 2011 году отмечалось, что за последние годы экспорт мяса птицы из России демонстрирует активный рост. Согласно сообщениям различных аналитических агентств -- в настоящее время экспорт мяса птицы представлен главным образом в виде куриных тушек, их частей и субпродуктов. Так, на долю субпродуктов приходится порядка 93 % от общего объёма экспортных поставок зарубеж. Основными импортерами мяса птицы из России являются Гонконг (70%), Вьетнам (19 %), страны СНГ (суммарно 6,2 % от общего объема экспорта мяса птицы, основное направление Республика Абхазия). Intesco Research Group «Российский и мировой рынок мяса птицы. Текущая ситуация и прогноз. 2013г.»

Положительное воздействие факторов конкурентоспособности продукции формируется на государственном уровне, стимулируя рост конкурентных позиций отраслей и организаций. Безусловно, все факторы взаимосвязаны, и для отражения конкурентоспособности страны в целом формируются в результирующий показатель.

В соответствии с основополагающими законами реформы технического регулирования Российской Федерации, основными документами, которые будут законодательно обеспечивать выпуск качественной и безопасной продукции являются технические регламенты. В настоящее время такие Перечни национальных стандартов, которые будут служить в качестве доказательной базы выполнения Федерального закона «О требованиях к мясу и мясопродуктам, их производству и обороту» требуют разработки.

В настоящее время в мясной промышленности действует более 160 стандартов, в том числе:

- стандартов на продукцию - 92,

- стандартов на методы испытаний - 50,

- других стандартов - 20.

В настоящее время требуют пересмотра 34 (39% от общего объема) стандарта на продукцию, что существенно влияет на конкурентоспособность мяса и мясных продуктов. Из 50 стандартов, обеспечивающих единство измерений при проведении оценки соответствия, требуют пересмотра и гармонизации с международными стандартами ИСО 23 документа. Для решения этой насущной проблемы, необходимо определить приоритетность некоторых направлений развития стандартизации мясной отрасли. Такими направлениями должна служить разработка национальных стандартов на продукцию вида ТУ, а также разработка и гармонизация требований имеющихся стандартов на проведение испытаний продукции с действующими международными стандартами. Новые стандарты в мясной промышленности // Секционное заседание на Международной конференции: «Мировые тенденции и российский рынок АПК 2013» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.webpticeprom.ru/ru/news?id=1212648702

Еще одним важным вопросом в обеспечении контроля со стороны государства за качеством продукции является проблема ГМО. Стоит отметить, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона старательно избегают любого, даже самого минимального контакта с потенциально опасной продукцией, изготовленная из ГМО, подлежит обязательной маркировке. Также маркируются все пищевые ингредиенты, произведенные из ГМО, даже те, которые фактически не содержат ДНК. На сегодняшний день в России отсутствует достаточный контроль за оборотом ГМО. Одной из причин этого является ограниченное количество лабораторий, которые могут проводить как качественный, так и количественный анализ на наличие ГМО в продуктах. Особое внимание необходимо уделять усилению производственного контроля на предприятиях мясной промышленности с целью минимизации рисков, связанных с выпуском продукции, подлежащей обязательной маркировке на наличие ГМО. Связано это с тем, что сама технология обращения с ГМО несовершенна. Даже добропорядочный производитель без необходимого контроля не может гарантировать отсутствие ГМО в своей продукции. Система контроля ГМО в России находится в стадии становления. И именно аккредитованные и имеющие необходимое оборудование, а также высококвалифицированных специалистов лаборатории могут помочь в решении практических вопросов определения ГМО, возникающих как у производителей, так и у обычных потребителей.

Как уже отмечалось выше, одной из основных проблем развития отечественного рынка мяса птицы является импортная зависимость от технологического обеспечения предприятий и кормовой базы. Рост импорта птичьего мяса постепенно уступает место отечественному производителю. Так, за девять месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года Россия сократила импорт мяса птицы на 23,6 % -- до 0,6 млн т. на сумму 75 млн. USD, что на 50,7 % ниже аналогичного периода прошлого года. В конце 2010 года и в первом полугодии 2011 года указанная тенденция изменилась: темп роста импорта на птичье мясо составил 103,4 %, однако это вызвано не увеличением объема производства отечественными предприятиями, а увеличением импорта мясной продукции.

Рисунок 2.8 - Динамика производства мяса на территории Приморья, тыс. т Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [Электронный ресурс]. -- Режим доступа: http://www.prim stat.ru

Из данных, представленных на рисунке 2.3, видно, что за анализируемый период произошло двукратное увеличение производства птичьего мяса на 117,2 %. Растут объемы как внутреннего производства, так и импортных закупок. Темпы их роста примерно одинаковы, а доля импорта на отечественном рынке за последние 2 года почти не изменилась, остановившись на уровне 14 %. Это позволяет верить, что отечественные производители, несмотря на присутствие на рынке иностранных конкурентов, чувствуют себя уверенно. На рисунке 2.9 представлена динамика производства птичьего мяса по все территории страны.

Рисунок 2.9 - Динамика производства мяса птицы по России, млн т Обзор рынка мяса птицы России // Ассоциация мясоперерабатывающих предприятий Приморского края - 2014г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.amp-pk.ru/news/a-18.html

В среднем показатель производства птичьего мяса вырос в полтора раза. Главную роль в росте производства сыграли наиболее крупные производители -- сельскохозяйственные организации. Значительное увеличение крупнотоварного производства мяса птицы после кризиса 1998 года стало следствием интенсивных инвестиционных вливаний, в том числе со стороны непрофильных крупных компаний в результате которых происходило строительство новых и реконструкция старых птицефабрик. Со стороны спроса за этот период также возросло потребление мяса птицы, которое для населения страны имеет наибольшую ценовую привлекательность по сравнению с другими видами мяса. Бородин К.Г., Прокопьев М.Г. Оценка последствий для рынка мяса птицы РФ в условиях ВТО - 2013г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.viapi.ru/download/2013/20130426-bodo-dokl.pdf Подавляющая часть российского производства мяса птицы приходится на куриное мясо. На сегодняшний день, говоря о приморском и российском птицеводстве, мысленно можно смело ставить знак равенства между понятиями производства мяса птицы в стране и производством куриного мяса. На рисунке 2.10 отображена структура производства мяса птицы в Приморье.

конкурентоспособность сельскохозяйственный продукция мясо

Рисунок 2.10 - Структура производства птичьего мяса в Приморье, % Структура российского производства мяса птицы 2013 // Агрогрин - [Электронный ресурс]. -- Режим доступа: http://agrovetspb.ru/struktura_rossiyskogo_proizvodstva_

Доля альтернативного птицеводства настолько мала, что изменения в объемах производства других видов мяса птицы, кроме куриного, не могут оказать сколько-нибудь серьезного влияния на общую динамику этого сегмента мясного рынка. В России же нет опробованных технологий для промышленного выращивания уток и гусей и, самое главное, нет определенности с потребностями рынка.

К внутренним факторам конкурентоспособности товара относится имидж предприятия. Распространено мнение, что в большей степени бренды играют роль в товарах длительного пользования и предметов роскоши.

Эффективность использования ресурсов определяется технологиями производства, наличием и качеством собственной сырьевой базы, загруженностью и использованием мощностей, применением безотходных технологий, использованием собственных и заемных ресурсов и т. д. Наличие и использование ресурсов во многом определяется уровнем развития животноводства в регионе.

Уровень применения научно-технических разработок и инноваций на предприятиях мясоперерабатывающего подкомплекса во многом определяется историей функционирования предприятия, современными тенденциями в технологии изготовления мясопродуктов, а также государственным регулированием производственных процессов на предприятиях мясоперерабатывающего подкомплекса АПК. Ни для кого не секрет, что использование современных научных достижений в погоне за сверх прибылью привело к практически полному замещению мяса искусственными добавками и структурированными растительными производными сои или риса.

Организация труда и производства на предприятиях по производству мяса птицы не только должна основываться на проведении грамотного и эффективного менеджмента в организации, но и учитывать свойства выпускаемой продукции.

Скорость и методы реализации готовых мясопродуктов также имеют огромное значение, учитывая качественные особенности изделий, как скоропортящихся продуктов, доставка которых и реализация требуют наличия дополнительного оборудования, особых условий хранения и способов упаковки. Причем сбытовую политику необходимо определять таким образом, чтобы товар не залеживался на прилавках или на складах и одновременно покрывал запросы потребителей, что достаточно в механизме управления.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что факторы конкурентоспособности продукции представляют собой достаточно сложную взаимосвязанную систему. Основным фактором, определяющим конкурентоспособность мяса птицы на макроуровне, является отраслевая политика государства, в частности в рамках поддержки животноводства в России. На микроуровне мясоперерабатывающие предприятия помимо общих требований к организации производства должны направлять свою деятельность на повышение уровня технической оснащенности и совершенствование технологий производства, а также максимальное использование внешних факторов для повышения конкурентоспособности производимой ими продукции, так как конкурентоспособность продукции мясоперерабатывающих предприятий обеспечивает не только конкурентоспособность и устойчивость предприятий, но и способствует достижению продовольственной безопасности России.

2.3 Балльная оценка конкурентоспособности мяса птицы, представленном на территории Приморского края

Анализ деятельности предприятия по повышению его конкурентоспособности и конкурентоспособности его продукции предполагают оценку достигнутого уровня использования имеющегося потенциала (организационного, научно-технического, производственно-технологического, социального, финансово-экономического), общих результатов хозяйственной деятельности, финансовых результатов, платежеспособности и эффективности рабочей деятельности.

Вместе с тем оценка конкурентоспособности обладает набором собственных специфических черт и задач: Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / Р. А. Фатхутдинов. -- М.: Эксмо, 2004. -- 544 с.

1) оценка конкурентоспособности является исходным моментов для любой производственно-хозяйственной деятельности организации в условиях рыночной экономики;

2) оценка конкурентоспособности должна проводится на всех стадиях жизненного цикла продукта непрерывно и систематически. Такой подход позволит организации максимально быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка;

3) оценка конкурентоспособности требует целого ряда показателей, без анализа которых можно обойтись, оценивая производственно-техническую деятельность предприятия;

4) невозможно предсказать влияние каждого фактора, и ситуация требует принятия быстрых решений

После определения основных показателей, исходя из которых целесообразно определять конкурентоспособность товара пищевой промышленности, необходимо определиться с методом их анализа. Был выбран метод экспертных оценок с учетом весомости факторов. Данный метод был выбран по некоторым его особенностям, который в настоящий момент рассматриваются как его преимущества:

1) содержит обобщенные мнения специалистов-экспертов, интуитивные характеристики которых основаны на опыте и знаниях эксперта часто дают довольно точные результаты;

2) крайне экономичны, как со стороны временных, так и трудовых затрат, и позволяют сформировать управленческие решения;

3) удобно в случае, когда изучаемые показатели носит качественный характер, а не удобный для измерений - количественный;

На первом этапе было выделено семь критериев для оценки конкурентоспособности продукции предприятий, которые представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Критерии для оценки конкурентоспособности продукции

№	Характеристика показателя	Условное обозначение
1	Качество продукции, включающее вкусовые характеристики. Является одним из основных при оценке конкурентоспособности продуктов питания на основе предпочтений потребителей.	Кп
2	Средняя цена на продукцию относительно товаров конкурентов	Цп
3	Насыщенность рынка продукцией определенной марки	Нп
4	Экологичность предлагаемой продукции	Эп
5	Уровень технологий, применяемый при производстве продукции, официально заявленный организацией	Тп
6	Ассортимент и наличие эксклюзивных образцов продукции	Ап
7	Имидж производителя	Ип

Для перечисленных в таблице критериев оценки конкурентоспособности необходимо рассчитать коэффициенты весомости для каждого показателя. Для проведения исследования конкурентоспособности мяса птицы на была разработана анкета (приложение 1) и привлечена группа экспертов разных возрастных групп в количестве 34 человек. Значимость критерия выбора марки мяса птицы было предложено определять по десятибалльной системе, а сами показатели конкурентоспособности продукции по пятибалльной системе.

Расчет конкурентоспособности продукции предприятия производится по формуле: Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / Р. А. Фатхутдинов. -- М.: Эксмо, 2004. -- 544 с.

Кпрn = ? (аi Ч Пi ), (2)

где Кпрn -- конкурентоспособность продукции n-го предприятия;

Пi -- показатели конкурентоспособности продукции;

аi -- весовые значения показателей конкурентоспособности продукции.

Использование данной формулы предполагает проведение анализа конкурентоспособности продукции одновременно нескольких предприятий и дальнейшее сравнение полученных результатов, на основе чего определяться производители наиболее предпочтительной продукции.

В развернутом виде формула (1) имеет вид:

Кпрn = а1 Ч Квп + а2 Ч Цп + а3 Ч Нр + а4 Ч Эп + а5 Ч Тп + а6 Ч Ап + а7 Ч Ип (3)

где Кп -- качество продукции;

аi -- весовые значения показателей конкурентоспособности продукции;

Цп -- средняя цена за продукцию - доступность продукции;

Нр -- насыщенность рынка продукцией определенной марки;

Эп -- экологичность предлагаемой продукции;

Тп -- технологичность продукции;

Ап -- ассортимент и наличие эксклюзивных образцов продукции;

Ип -- имидж производителя.

Определение весомости значения показателей производится с помощью балльного метода по следующей формуле:

(4)

где ai -- весомость i-го параметра объекта;

i -- номер параметра объекта;

j -- номер эксперта;

m -- количество экспертов в группе;

Бij -- балл, присвоенный i-му параметру j-м экспертом;

Бcj -- сумма баллов, присвоенных j-м экспертом всем параметрам объекта.

Результаты проведенных исчислений по определению весомости значения показателей представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Весовые значения показателей конкурентоспособности

Критерии выбора марки мяса птицы	Весомость i-го параметра конкурентоспособности
Качество продукции	0,201
Цена на продукцию относительно товаров-конкурентов	0,142
Насыщенность рынка определенной продукцией / маркой	0,114
Экологичность продукции	0,166
Уровень технологий, применяемый при производстве продукции	0,107
Ассортимент и наличие эксклюзивных образцов товара	0,125
Имидж производителя	0,145

В наибольшей степени на приобретение мяса птицы определенной марки, а также на лояльность со стороны покупателей оказывают качество продукции и вкусовые предпочтения, экспертное значение весового коэффициента которого составило 0,201. Второе место по значимости занимает экологичность продукции, причем данный показатель стал занимать одну из лидирующих позиций сравнительно недавно в свете рекламных и антирекламных кампаний производителей.

Имидж производителя и цена за продукцию имеют примерно одинаковые весовые значения -- 0,145 и 0,142 соответственно. Также ассортимент продукции и насыщенность рынка -- достаточно взаимосвязанные понятия, потребители определили их значимость 0,125 и 0,114.

Наименьшее значение при покупке мяса птицы согласно проведенному исследованию имеет уровень применяемых технологий, который как раз непосредственно влияет на экологичность, цену и качество продукции, а также имеет большое значение при оценке конкурентоспособности предприятия в целом. Данный результат характеризует противоречивость подходов потребителя при выборе товара: с одной стороны, он желает получить продукцию высокого качества по приемлемой цене, с другой, не интересуется технологической стороной вопроса.

На следующем этапе был проведен качественный анализ конкурентоспособности продукции следующие торговые марки, представленных своей продукцией на рынке Приморского края и Китая:

· ЗАО «Михайловский бройлер»,

· Yili Group

· ООО Птицефабрика «Уссурийская»,

· ОАО МУП «Николаевская птицефабрика»,

· Mead Johnson Сorp,

· Mengniu Dairy Company,

· Sanlu Group

· ООО «Лучковская Птицефабрика»,

· ОАО «Птицефабрика Надеждинская».

В ходе проведения исследования потребителям птичьего мяса было предложено оценить продукцию вышеперечисленных предприятий по 5-балльной шкале по параметрам, указанным выше. Результаты проведенного исследования отражены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Потребительская оценка характеристик конкурентоспособности продукции торговых марок на рынке Приморского края и Китая

Производитель	Показатели конкурентоспособности продукции
	Качество продукции	Средняя цена за продукцию относительно товаров-конкурентов	Насыщенность рынка продукцией данной марки/производителя	Экологичность продукции	Технологическая оснащенность предприятия	Ассортимент и наличие эксклюзивной продукции	Имидж торговой марки
Yili Group	4,7	3,8	4,1	3,5	4,4	4,3	4,8
ООО «Лучковская Птицефабрика»	3,7	3,5	2,8	3,0	3,3	3,1	3,5
Mead Johnson	4,1	3,8	3,1	3,8	4,3	3,9	4,5
ОАО МУП «Николаевская птицефабрика»	4,0	3,6	2,8	3,3	4,0	3,2	4,0
ЗАО «Михайловский бройлер»	4,4	4,3	3,3	3,5	4,4	3,2	4,8
Mengniu Dairy Company	4,5	3,6	3,5	3,2	4,0	4,0	4,2
Sanlu Group	4,6	4,1	2,2	3,1	4,4	3,8	4,8
ООО Птицефабрика «Уссурийская»	4,4	4,0	2,0	3,3	4,4	4,1	4,7
ОАО "Птицефабрика Надеждинская"	4,6	4,2	1,9	3,4	4,4	3,8	4,0

Очевидно, что цена продукции различных производителей воспринимается большинством экспертов как завышенная. Стабильность качества, разнообразие ассортимента и качественные характеристики наиболее приемлемы и предпочтительны среди региональных конкурентов. Наиболее доступной, по мнению экспертов, является продукция Лучковской Птицефабрики, но по предлагаемому ассортименту лидирует две китайские фирмы: «Mengniu Dairy Company» и «Yili Group». По показателю «имидж производителя» первые места занимают ЗАО «Михайловский Бройлер», «Yili Group» и «Sanlu Group»

Анализ конкурентоспособности птичьего мяса, представленногог на территории Приморского края и КНР, приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Анализ конкурентоспособности мяса птицы, представленном на рынке Приморского края и Китая

Произво-дитель	Характеристика продукции	Балльная оценка конкурентоспо-собности продукции отдельных производителей
	Качество продукции	Средняя цена за продукцию	Насыщенность рынка продукцией данной ТМ	Экологичность продукции	Технологическая оснащенность предприятия	Ассортимент и наличие эксклюзивной продукции	Имидж ТМ	Вариант 1 (формула 3)	Вариант 2 (формулы, 3,5)
		Вариант 1	Вариант 2
Yili Group	0,94	0,54	0,17	0,47	0,58	0,47	0,54	0,70	4,24	3,87
ООО «Лучковская Птицефабрика»	0,74	0,50	0,21	0,32	0,50	0,35	0,39	0,51	3,31	3,02
Mead Johnson	0,82	0,54	0,17	0,35	0,60	0,46	0,49	0,65	3,91	3,55
ОАО МУП «Николаевская птицефабрика»	0,80	0,51	0,20	0,32	0,55	0,43	0,40	0,58	3,59	3,28
ЗАО «Михайловский бройлер»	0,96	0,61	0,10	0,38	0,58	0,47	0,53	0,65	4,18	3,67
Mengniu Dairy Company	0,90	0,51	0,20	0,40	0,53	0,43	0,50	0,61	3,88	3,57
Sanlu Group	0,92	0,58	0,13	0,25	0,51	0,47	0,54	0,65	3,93	3,48
ООО Птицефабрика «Уссурийская»	0,92	0,60	0,11	0,22	0,56	0,47	0,48	0,70	3,94	3,46
ОАО "Птицефабрика Надеждинская"	0,88	0,57	0,14	0,23	0,55	0,47	0,51	0,68	3,89	3,46

Согласно вышеприведенной таблицы конкурентоспособность была рассчитана в двух вариантах:

1) расчет показателей, исходя из формулы (2), скорее отображает конкурентоспособность товара как фактор устойчивости предприятия. Можно проследить, как средняя цена, указанная экспертами, влияет на конкурентоспособность каждой фирмы. В данном случае, чем выше средняя цена на продукцию, тем выше ее конкурентоспособность;

2) учитывает обратный показатель средней цены, следовательно, более точно отображает конкурентоспособность продукции. В данном варианте значение показателя рассчитывалось данным образом:

Цп2 = 5 Ч aсц - Псп (5)

где Цп2 - средняя цена за продукцию;

5 - максимальное балльное значение анализируемого показателя;

aсц - весовое значение показателя «средняя цена за продукцию относительно товаров-конкурентов»;

Псп - средний балл по показателю «средняя цена за продукцию относительно товаров-конкурентов», выставленный экспертами.

При анализе показателей балльной оценки конкурентоспособности товаров, представленной в таблице 2.9, можно сделать выводы, что из вышеперечисленных региональных отечественных предприятий по производству мяса птицы наиболее конкурентоспособными считаются «Михайловский бройлер» и «Птицефабрика Уссурийская». Бесспорным лидером по показателям остается «гигант» по производству птичьего мяса в КНР «Yily Group», но, однако, и другие массово представленные на рынке Китая организации по оценке конкурентоспособности находятся на одном уровне с вышеупомянутыми приморскими птицефабриками, такие как «Mead Johnson» и «Mengniu Dairy Company». Показателями, которые бы могли улучшить уровень конкурентоспособности отечественного производителя, являются средняя цена на рынке за продукцию и насыщенность рынка данной продукцией.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Оценка конкурентоспособности продукции имеет свои особенности и специфические черты, при анализе которой, необходимо учитывать характеристики этой продукции, определенные потребителем. Проведённые исследования показали, что определять конкурентоспособность мяса птицы следует по таким показателям, как качество продукции, средняя цена за продукцию, экологичность продукции, ассортимент и наличие эксклюзивной продукции и имидж производителя. Анализируя показатели балльной оценки конкурентоспособности можно сделать вывод: птицефабрики Китая лидируют за счет более низкого уровня средних цен, несмотря на пониженный показатель качества. Это свидетельствует о высоких ценах на мясо птицы в Приморье и малой поддержке государства в субсидировании мясоперерабатывающей промышленности, как показывают результаты исследования, это вполне оправданно при реализации товара, но не всегда достаточно для обеспечения устойчивого развития предприятия.

Заключение

Теоретическое исследование и анализ факторов конкурентоспособности позволил сделать следующие выводы.

Конкурентоспособность продукции является многоаспектным, сложным понятием. Её можно рассматривать как базовую ячейку национальной конкурентоспособности, ведь насколько будет высок уровень продукции, настолько будет конкурентоспособно предприятие, регион, отрасль, страна.

Конкурентоспособность не может рассматриваться как кратковременное явление, которое управляется и оценивается исключительно мнениями потребителей - необходимо учитывать долговременную цель и стратегию, выбранную предприятием, и управлять конкурентоспособностью товара, как частью единого целого.

Конкурентоспособность продукции определяется тремя необходимыми элементами: свойствами данного товара, свойствами конкурирующих товаров и потребителями. Конкурентоспособность продукции -- способность товара продаваться на рынке, удовлетворяя при этом запросы потребителей за счет его превосходства хотя бы по одной или нескольким характеристикам относительно товаров конкурентов, обеспечивая тем самым конкурентоспособность и устойчивость предприятий.

Набор факторов, определяющих конкурентоспособность каждого конкретного товара, оказывается столь значительным и своеобразным, что становится весьма проблематичной разработка какой-либо единой системы управления конкурентоспособностью разных товаров.

Само по себе наличие факторов конкурентоспособности недостаточно для ее обеспечения. Получение конкурентного преимущества зависит от того, насколько эффективно они используются в практической деятельности предприятия.

Разведение птиц в Приморском крае в силу повышения спроса населения страны и зарубежных территорий на мясную продукцию обладает значительным потенциалом для роста за счет географического расположения, как «восточной платформы» для экспорта отечественного товара в АТР.

Развитие предприятий по производству мяса птицы в регионе возможно только с развитием собственной сырьевой базы, что позволило бы избежать разорения небольших фермерских хозяйств, регулировать цены на сырье и продукцию, повышать конкурентоспособность продукции на международном рынке. Но в настоящее время основной проблемой остается продовольственное обеспечение мясной продукцией отечественного потребителя.

На основе анализа конкурентоспособности продукции предприятий, специализирующихся на производстве птичьего мяса с помощью метода экспертных оценок с учетом весомости факторов. При выборе характеристик оценки конкурентоспособности продукции были проанализированы основные показатели деятельности предприятия и результаты анализа рынка и запросов потребителей, исходя из чего были сделаны следующие выводы:

· Конкурентоспособность продукции предприятий по производству мяса птицы напрямую зависит от факторов конкурентоспособности: внешних и внутренних.

· Помимо классических показателей, характеризующих конкурентоспособность предприятий и продукции в условиях усиления конкуренции и перспективного вступления в ВТО, необходимо учитывать показатель зависимости производителей от импортного сырья.

На уровне предприятий предлагается совершенствование маркетинговой и ценовой политики на основе использования региональных резервов повышения конкурентоспособности продукции, а также преимуществ относительно конкурентов.

Список литературы

1. Беренс П.В., Хавранек П.Н. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: ИНФРА- М, 2005г.

2. Беспятых В.И. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции в АПК. - Киров: ВГСХА. - 2000. - С. 200.

3. Быков В.А. Конкурентоспособность товара: научные основы, методы оценки, управления / В.А. Быков. -- М.: Научная книга, 2003. -- 94 с.

4. Гальперин В.М. Макроэкономика : учебник / В.М. Гальперин и др.; под общ. ред. Л.С. Тарасевича. -- СПб.: Экономическая школа, 2004. -- 400 с.

5. Грачев A.B. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление / A.B. Грачев. -- М.: Дело и сервис, 2004. -- 192 с.