До кризиса данный рынок, как и многие другие отрасли российской промышленности, имел положительную динамику и привлекал инвесторов. Так, например, объем рынка тяжелых металлоконструкций, используемых именно для строительства зданий (без учета легких металлоконструкций), составлял 630 тыс. тонн. Эксперты отмечают, что спрос существенно превышал предложение, поэтому все существующие игроки планировали расширение производства. Рост рынка по итогам 2006 г. составил около 13%, а в 2007 г. - уже 19%. Рост цен на металлоконструкции в среднем оценивался в 30-35%.

Почти треть рынка занимали три компании - "Руукки Рус" ("дочка" финской Ruukki, мощность около 130 тыс. тонн в год), Белгородский ЗМК (относится к Группе предприятий "Энергомаш", 120 тыс. тонн) и Челябинский ЗМК (80 тыс. тонн). В основном же на рынке присутствуют мелкие игроки, объем производства которых составлял несколько тысяч тонн в год.

По данным компании "Маркетинговые исследования AUP.ru", на сегодняшний день отечественный рынок металлоконструкций оценивается в более чем 24 млрд рублей. Средние темпы роста составляют порядка 17% в год. В условиях финансового кризиса прослеживается замедление темпов роста рынка. В основном это обусловлено двумя факторами - снижением спроса, связанным с заморозкой множества девелоперских проектов, и сокращением производства сталепроката. По итогам текущего и следующего года рост рынка ожидается незначительным. Опрошенные представители заводов говорят о сформированном портфеле заказов, который покрывает мощности производства на весь 2009 г., однако многие заказчики из числа строительных компаний и девелоперов оказываются неплатежеспособными. В числе названных компаний, испытывающих проблему финансирования, - "Миракс", "Главмосстрой", "Капитал Групп" и другие крупные застройщики.

В сложившихся условиях ситуация вынуждает производителей менять сбытовую политику. В частности, искать "качественных" заказчиков, готовых гарантировать своевременную оплату, выполнять работу без аванса - по факту поставки.

Одновременно снижается стоимость готовых изделий - на 15-20% по сравнению с III кварталом 2008 г. (локальным максимумом стоимости металлоконструкций). Снизить себестоимость позволяет снижение основных статей затрат: стоимость металла сократилась практически в два раза, стоимость рабочей силы - на 30% в среднем по отрасли.

Из числа опрошенных компаний только две заявили о снижении экспортных поставок: ЗМК "Санкт-Петербург" - на 25%, ЗМК "Маяк" - на 10%. Экспортные поставки других заводов остались на прежнем уровне.

В России производство металлоконструкций большей частью сосредоточено в Уральском округе, здесь выпускается порядка 39% всего объема продукции. В Центральном округе производится 28% всех металлоконструкций, в Приволжском ФО - около 10% всей продукции. Остальные заводы по производству металлоконструкций расположены в самых разных округах России, и их доля в общем производстве составляет порядка 23%.

В то же время в условиях кризиса резко возросла конкуренция организаций, специализирующихся на строительстве ангаров, навесов, промзданий, сельхоззданий, складов и прочих быстровозводимых зданий и сооружений из легких металлоконструкций (ЛМК). Появились и демпинг, и спецпредложения, и новые методы расширения агентских сетей, и явный обман заказчиков с целью их привлечения. Все это связано, прежде всего, с двукратным уменьшением числа реальных заказчиков, с одной стороны, и с резким увеличением количества подрядных организаций - с другой. Последнее обстоятельство вызвано тем, что масса строительных организаций, ранее специализировавшихся на гражданском строительстве, хлынула в функционирующую строительную сферу. Естественно, что при этом качество строительства зданий из ЛМК не улучшилось, так как это дело требует овладения определенными профессиональными навыками. Строительный потенциал пополнился также за счет стремительно растущего количества сезонных бригад, не имеющих достаточного строительного опыта и материальной базы. Их и раньше было немало, а теперь, когда закрылись иные сферы деятельности, многие стали строить ангары, склады, небольшие объекты торговли и сельхозздания.

Также специалисты отрасли отмечают, что в последнее время начали расти как грибы представительства иностранных компаний, торгующих произведенными как за рубежом, так и у нас, на вновь открывающихся заводах, комплектами зданий ЛМК. В этом есть определенные положительные стороны и характерные недостатки, но в любом случае это обостряет конкурентную борьбу на рынке.

Очевидным для участников рынка является то, что экономический кризис оказал значительное влияние на строительную подотрасль быстровозводимых зданий, но неоднозначно отрицательное.

По информации от металлургических компаний, в сегменте фасонного проката в июне продолжала прослеживаться тенденция "закрепления" достигнутого уровня спроса. По оценкам аналитиков, на протяжении всего второго квартала ежемесячный уровень видимого потребления фасонного проката массового назначения (уголок, швеллер, двутавры) сохраняется в пределах 140-150 тыс. тонн, что позволяет говорить о некоторой стабилизации спроса в этом сегменте.

Всего по итогам января-июня текущего года потребности российского рынка в фасонном прокате массового назначения снизились более чем в два раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 0,8 млн тонн. Из общего объема наибольший спад отмечается в сегменте двутавровой балки (-69%), до уровня 180 тыс. тонн. Потребление уголка по итогам первого полугодия текущего года снизилось до 360 тыс. тонн, что на 52% меньше показателя аналогичного периода 2008 г., а швеллера - до 270 тыс. тонн (-56%).

В целом исследуемая отрасль характеризуется следующими данными ГМЦ Росстата России, отраженными на графике 1 "Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отрасли "Производство строительных металлических конструкций" в России". Эта группировка включает:

производство сборных строительных конструкций зданий, в основном из металла:

подсобных помещений на строительных площадках, модульных элементов выставочных павильонов и т.п.;

производство металлических несущих конструкций (каркасов) зданий и сооружений;

производство металлических несущих конструкций (каркасов) промышленных сооружений и оборудования (несущих конструкций печей, подъемно-транспортного оборудования и т.п.);

монтаж строительных металлических конструкций собственного производства.

График 1. Динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли "Производство строительных металлических конструкций", млн руб.

Как видно из графика 1, в октябре 2008 г. рост рынка прекратился и пошел на спад, и в первой половине текущего года в обозначенной отрасли отмечается снижение объемов производства на 30% (при сравнении первых пяти месяцев 2009 г. с аналогичным периодом 2008 г.).

В то же время с января текущего года прослеживается положительная динамика в отрасли по данному показателю, но, конечно, не с такими объемами, как в прошлом году.

Между тем, нужно отметить, что дальнейшее развитие отрасли прямым образом зависит от спроса на продукцию.

График 2. Динамика общих объемов заказов (контрактов) на выполнение работ в последующие периоды по отрасли "Производство строительных металлических конструкций", млн руб.

График 3. Динамика общих объемов заказов (контрактов) на выполнение работ в последующие периоды по отрасли "Производство строительных металлических конструкций", 2008-2009 гг., в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

На графике 2 показаны объемы заказов (контрактов) на выполнение работ в последующие периоды в секторе "Производство строительных металлических конструкций" в России. Данный показатель отображает объем заказов, которые компании получили на будущие периоды, при этом деньги за эти заказы еще не получили и продукция (или услуги) еще не отгружена.

Представленные на графиках 2 и 3 данные демонстрируют постепенное снижение объема договоров на будущие периоды, что также подтверждает обозначенные выше тенденции падения спроса в данном секторе. Всего показатель заказов на будущие периоды снизился на 59% (при сравнении первых пяти месяцев 2009 г. с аналогичным периодом 2008 г.).

Рынок производства строительных металлоконструкций находится в состоянии восстановления после кризиса 2008-2009 гг., окончательный возврат на докризисный уровень прогнозируется к 2015 г. Динамика спроса на металлоконструкции связана со скоростью восстановления строительного рынка. На российском рынке жилищного строительства период стагнации. Челябинская область, где присутствуют все наиболее пострадавшие от кризиса отрасли, восстанавливается гораздо медленнее. Среди позитивных тенденций - постепенное возвращение на докризисный уровень ставок и условий ипотечного кредитования. На рынках коммерческой и промышленной недвижимости вследствие проблем с кредитованием ЮЛ, падением спроса и арендных ставок сократился ввод новых объектов, часть из них были заморожены. Новые объекты для реализации являются единичными и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем. Тем не менее, в регионах спрос на нежилую недвижимость превышает предложение, а потому ожидается, что большая часть заявленных проектов строительства будет завершена.

Цены на металлоконструкции зависят от стоимости металлопроката и энергоносителей. В условиях постоянного роста цен на сырье и электроэнергию цены на металлоконструкции будут продолжать расти. Основные производители стальных строительных металлоконструкций сосредоточены в трех регионах - Челябинской, Омской и Московской областях. С целью повышения конкурентоспособности, политика производителей строительных металлоконструкций в 2009-2010 гг. направлена на перевооружение и универсализацию производства (расширение линейки производимых специализированными заводами продуктов) и кооперацию с другими предприятиями для выполнения работ "под ключ" Рекомендуемыми мерами по снижению рисков на рынках сбыта, являются: диверсификация круга потребителей, интеграция и активная маркетинговая политика, заключение долгосрочных контрактов, проведение гибкой ценовой политики, увеличение объемов производства, снижение издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции.

Вплоть до середины 2008 г. на российском рынке наблюдался активный рост производства, но в связи с экономическим кризисом производство металлический конструкций резко снизилось. По данным Росстата в стране в январе 2010 г. было произведено 394 тыс. тонн стальных строительных конструкций. В целом в 1 полугодии 2010 г. производство металлоконструкций составило 96,5% уровня 1 пол. 2009 г. Продолжающийся спад производства вызван медленным восстановлением отраслей - потребителей продукции после кризиса 2008-2009 гг. По оценке президента Российского союза поставщиков металлоконструкций Александра Романова, рынок металлотрейдинга и производства металлопродукции вернется на докризисный уровень не раньше 2015 года при темпах роста 5-10% в год.

Основные производители строительных стальных металлоконструкций сосредоточены в Челябинской, Омской и Московской областях. При этом Московский регион лидирует по числу небольших производителей. Сокращение производства стальных строительных металлоконструкций в 2008-2009 г. наблюдалось по всем регионам, наиболее значительное падение пришлось на Челябинскую область, где в 2009 г. производство металлоконструкций снизилось на 40% по сравнению с 2008 г.

Несмотря на стабильный выпуск металлоконструкций в России, объем импорта металлоизделий остается значительным. Импортные стальные строительные конструкции можно найти на европейской территории России (поставщики из Финляндии, Белоруссии, Словении) и на Дальнем Востоке (Китай, Корея). Основная доля произведенных в России строительных металлоконструкций остается в стране. Поэтому в дальнейшем расчете объемов рынка экспорт не учитывался.

Основная доля произведенных в России строительных металлоконструкций остается в стране и полностью используется в строительстве.

1.3 Перспективы развития рынка металлоконструкций