Тенденции и перспективы развития рынка сыров в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Сыры, как известно, не входят в категорию социально значимых продуктов. Тем не менее, потребление сыра характеризует социальное благополучие жителей любой развитой страны.

Годовая потребность в сыре по Российской Федерации находится на очень низком уровне, рассчитанная из прогнозируемой численности населения 141,9 млн. человек с учетом физиологической нормы потребления 6,1 кг, включая сыры плавленые, составляет 865,5 тыс. т., а фактическое их производство - 433,4 тыс. т.

Сложившееся в последние годы процентное соотношение производства сычужный сыр: плавленый сыр составляет 60:40, следовательно, рекомендуемая норма потребления плавленого сыра составляет 2,44 кг/чел.

За последнее десятилетие, начиная с 2000 г. в производстве плавленых сыров наблюдается подъем. В эти годы появились новые мощности, расширился ассортимент продукции [20].

Целью моей работы является описание текущего состояния и перспектив развития российского рынка плавленых сыров.

Основные задачи работы:

- описать ситуацию на российском рынке плавленых сыров: специфику, перспективы развития рынка, темпы роста и прогнозы;

- описать тенденции и перспективы развития российского рынка сыров: инновации, влияние мирового рынка;

- описать основные показатели российского рынка сыров: объемы производства, уровень потребительских цен, доли основных производителей;

- рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке сыров.

Объектом исследования является рынок плавленых сыров в России.

1. Классификация плавленых сыров

В настоящее время согласно общему стандарту А-6 (рекомендуемому для сыра) Международная организация ФАО/ВОЗ предложила следующее определение продукта «сыр»:

а) Путем свертывания отдельно или в виде смеси молока, обезжиренного молока, частично обезжиренного молока, сливок, подсырных сливок из пахты воздействием сычужного или других молокосвертывающих ферментов и препаратов с последующим частичным удалением молочной сыворотки, образующейся в результате этого свертывания;

б) Использований технологий производства, обеспечивающих свертывание молока и (или) веществ, являющихся его производными, с целью получения готового продукта, основные физические, химические и органолептические характеристики которого идентичны характеристикам продукта, определенного в пункте а) [4].

В разных странах могут вырабатываться сыры с одинаковым названием, отличающиеся технологией и разными названиями по одинаковой технологии [8]. Так, во Франции предложена классификация основных групп сыров, включая вырабатываемые на фермах. Италия, которая совместно с Францией является основным производителем молочных продуктов в Европе, так же имеет свою классификацию сыров. В классификации сыров Греции предоставлен большой ассортимент продукции из овечьего и козьего молока [19].

Классификация сыров в России. В России с целью систематизации многообразия сыров товароведную и технологическую их классификацию впервые предложил А. Н. Королев [6]. По товароведной классификации сыры подразделяются на пять групп: твердые, мягкие, рассольные, горшечные и бурдючные, переработанные. Эта классификация в определенной степени условная, поскольку между данными группами могут быть промежуточные варианты.

Классификация А. И. Чеботарева включает 160 наименований наиболее широко распространенных в мире сыров, которые разделены на 17 групп, входящие в состав двух классов [7]. Она составлена на основании технологических и товароведческих показателей. Переработанные сыры объединены в третий класс. Указывается, что эта классификация неудобна для международной практики, поскольку технология сыров, принятых как типовые, малоизвестна в зарубежной научной и производственной деятельности [4].

В технологической классификации А. В. Гудкова выделено несколько новых подклассов [4]. В отдельный подкласс из сыров с высокими температурами второго нагревания выделены терочные сыры, отличающиеся отсутствием пропионово-кислого брожения и рисунка, низким содержанием влаги. В твердых сырах выделен подкласс сыров со средней температурой второго нагревания от 45 °С до 50 °С, которые обладают менее выраженными органолептическими показателями, чем сыры с высокой температурой второго нагревания.

В мягких сырах выделен подкласс функциональных диетических сыров, обладающих лечебными и диетическими свойствами. В него включены два сыра, вырабатываемые с бифидобактериями и ацидофильной палочкой.

Международная классификация

Международная молочная федерация составила перечень сыров, в котором они были сгруппированы по составу [19]. В эту классификацию вошли следующие типы: очень твердые, твердые, полутвердые, полумягкие и мягкие. Список включает 395 сыров из 27 стран.

В международном стандарте А-6 принята следующая классификация [8]. Каждый сыр имеет три показателя. Первый - массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра. По этому показателю сыры подразделяют на очень твердые менее 51%, твердые от 49 % до 56 %, полутвердые от 54 % до 69 %, мягкие более 67 %. По второму показателю - массовая доля жира в сухом веществе - сыры делятся на высокожирные более 60 %, полножирные от 45 % до 60 %, низкожирные от 10 % до 25 % и обезжиренные менее 10 %. Третий показатель - характер созревания, по которому различают созревающие с плесенью - на поверхности и внутри, без созревания или несозревающие.

Новый метод составления классификационной схемы. В дополнение к существующим классификациям сыров имеется новый метод составления классификационной схемы [5]. Она является комбинированной, поскольку включает товароведческие и технологические показатели сыров. Комбинированная классификационная схема сыров показана на рисунке 1. Все сыры делятся на классы: сычужные, кисломолочные и плавленые.

Каждый класс делится на типы, а они на группы. В случае необходимости группы могут делиться на подгруппы.

В целом, в классификационной схеме нашли свое место все натуральные сыры [19].

Рисунок 1 - Комбинированная классификационная схема сыров

Плавленый сыр - питательный молочный продукт, ценность которого обусловлена высокой концентрацией белка и жира, наличием незаменимых аминокислот, их хорошей сбалансированностью, а также витаминов, солей кальция и фосфора, крайне необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. Плавленые сыры вырабатывают из различных сычужных сыров, сыров для плавления, творога, масла коровьего и других молочных продуктов с применением разнообразных наполнителей и специй.

Плавление сырной массы достигается путем тепловой обработки при температуре от 75 ?С до 95 ?С с применением солей плавителей.

В зависимости от технологии выработки и химического состава плавленые сыры подразделяют на ряд групп: ломтевые, колбасные, пастообразные, сладкие, консервированные.

Ломтевые. Вырабатывают из сычужных сыров от 50 % до 70% с добавлением других молочных продуктов. Вкус этих сыров выраженный сырный. Консистенция пластинчатая, слегка упругая. Сыр хорошо режется на ломтики. Выпускают сыры в расфасовке брикетами по 30, 62,5 и 100 г.

Колбасные. Вырабатывают на основе нежирных сыров с добавлением сычужных сыров различных видов и молочных продуктов (творог, масло, сухое молоко, сыворотка сгущенная и сухая и др.). Вкус сыров обусловлен копчением и внесенными наполнителями (тмин, перец). Консистенция в меру плотная, слега упругая. Сыр легко нарезается ножом на ломтики. Плавленые колбасные сыры фасуют в виде батонов диаметром от 6 см до 8 см, массой до 3 кг.

Пастообразные. Сыры данной группы характеризуются высоким содержанием жира и выраженным сырным вкусом или вкусом наполнителя. Большинство сыров фасуют в полистироловые коробочки и стаканчики массой нетто от 100 г до 200 г. Некоторые виды можно фасовать брикетами в фольге. Сладкие. При выработке этих сыров вносят свекловичный сахар и наполнители (мед, орехи, какао, кофе, плодово-ягодные эссенции, цикорий, сиропы, соки и проч.), которые и придают сырам своеобразный вкус и запах. Консистенция сладких сыров - от ломтевой до пастообразной. Фасуют сладкие сыры в основном в фольгу, некоторые виды - в полистироловые стаканчики и коробочки [38].

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Анализ информации показывает, что в настоящее время существующие классификационные схемы сыров не являются совершенными. Это затрудняет организацию международной торговли и производства новых видов сыров.

2. Обобщенные факторы, которые по степени влияния на формирование видовых показателей сыров должны учитываться в классификационной схеме.

3. Разработана схема классификации сыров, которая интегрально учитывает товароведческие показатели и технологические особенности производства. В ней нашли место все типы сыров, вырабатываемы в настоящее время [19].

2. Ассортимент плавленых сыров

В отличие от твердых сычужных сыров, история которых насчитывает не одно тысячелетие, плавленые сыры появились на просторах Российской Федерации только в прошлом веке. В советские времена этот продукт был одним из самых любимых молочных лакомств наших сограждан, хотя его ассортимент был тогда не очень большим (чаще всего на прилавках советских магазинов можно было обнаружить плавленые сыры под марками "Дружба", "Янтарь", "Волна" и "Орбита"). В настоящее время на российском рынке представлено несколько десятков различных видов плавленого сыра, выпускаемого как российскими, так и ведущими европейскими и мировыми производителями [39].

Таблица 1 - Классификационная схема плавленых сыров

Группа	Основные представители
Ломтевые плавленые сыры	«Советский», «Российский», «Голландский», «Чеддер», «городской» и т. д.
Плавленые колбасные сыры	Колбасный копченый, колбасный копченый со специями (тмином), «Особый» и т. д.
Плавленые пастообразные сыры	«Янтарь», «Дружба», «Омичка», «Невский» и т. д.
Плавленые консервные сыры	Стерилизованный, пастеризованный с ветчиной и т. д.
Плавленые сладкие сыры	Шоколадный, кофейный, фруктовый, с орехами, медовый, мятный и т. д.
Плавленые сыры к обеду	Сыр с грибами для супа, с луком для супа, для овощных блюд, для макаронных блюд и т. д.

Кроме вышеназванных плавленых сыров на рынке представлен широкий ассортимент плавленых сырных продуктов.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52176 «Продукты сыроделия и маслоделия. Термины и определения» из ТУ «Сыры плавленые» и сборника технологических инструкций по производству плавленых сыров изменением №1 были введены плавленые сыры, имеющие в своем составе белковые или жировые компоненты немолочного происхождения и получившие название «плавленые сырный продукты». В настоящее время на эти продукты действует ТУ 9225-156-04610209-2004 «Продукты сырные плавленые». В эту документацию входят ломтевые плавленые сырные продукты: «Особый», «Особый колбасный», копченый, «Радуга», «Радуга с наполнителями», пастообразный «Белоснежка» и сладкий «Чебурашка». В этих продуктах сочетание молочного растительного жиров проводилось по принципу взаимного обогащения и дополнения [27].

3. История производства плавленого сыра

У плавленого сыра есть две легендарных даты рождения, отстоящих друг от друга на несколько столетий. Первая относит его появление к XIV веку и приписывает лавры создателей швейцарским пастухам. Они уходили со стадами в горы на долгие дни. В итоге сыр, который они брали с собой, засыхал и есть его было уже невозможно. Тогда они плавили его в котелке с остатками вина. Собственно, это был еще не плавленый сыр, а фондю. Но тем не менее. Вторая легенда гласит, что плавленый сыр появился в Швейцарии незадолго до начала Первой мировой войны. В местечке с названием Тун было произведено большое количество твёрдого сыра. Но из-за того, что были проблемы со сбытом, производители стали уже подсчитывать убытки, вызванные его порчей. Но тут появилась идея часть сыра расплавить. Начало производства его принято относить к 1911 г [40]. Конечно же, со временем процесс производства плавленого сыра был усовершенствован и сейчас плавленый сыр занимает прочные позиции среди различных видов сыров. Плавленый сыр любят многие и едят его с большим удовольствием.

Независимо от швейцарских исследователей с 1916 г. производители сыров в США начали развивать собственную технологию с сыром «Чеддер». В 1917 г. чикагская компания «Крафт» изготовила первый плавленый сыр «Чеддер» в 5-тифунтовых банках, предназначенных для армейского пайка [24].

В тридцатых годах в Советском Союзе озаботились тем, что в стране нет своих плавленых сыров. И в столице появился Московский завод плавленых сыров - первое предприятие в отрасли. Работал он по швейцарским технологиям. В 1934 г. с его конвейеров сошел «сырок № 1». С тех пор завод благополучно развивался. В 1963 г. появилась разработка сырка «Дружба» - самого, пожалуй, известного плавленого сыра на территории бывшего СССР. Он производится до сих пор, и рецептура его не поменялась. Как не поменялась рецептура сыра «Янтарь». Последний имеет достаточно яркую историю - он был создан годом позже «Дружбы» по специальному заданию правительства. Нужен был плавленый сыр, превосходящий вкусом и качеством «Виолу». Завод все расширялся, менял помещения. Но, в начале 1990-х, перестроечная разруха добралась и до него. Завод решили закрыть, а его помещения сдать в аренду. Арендовал его Владимир Корсун, долгое время работавший в мясомолочной промышленности, а затем основавший собственную компанию по внедрению на предприятиях этой отрасли новейших технологических разработок. Завод реконструировали практически на 70%, а сам Корсун стал его генеральным директором. У предприятия существенно возросли объемы производства, количество рабочих мест на заводе увеличилось вдвое. «Карат» - «поставщик продовольствия для нужд Москвы», его сыры поставляются в школьные столовые, в армию, МВД, МЧС, пограничникам и даже космонавтам. Недавно заводу удалось получить патенты на марки «Дружба» и «Янтарь». А также холдингу теперь принадлежат два завода в Воронежской и Саратовской областях.

Развитию научной базы на Алтае, увеличению объемов производства и улучшению качества сыров много сил, трудолюбия и таланта отдала Е. К. Матвеева. С 1965 по 1988 г. она работала директором Алтайского филиала ВНИИМСа. Под ее руководством проходило становление филиала как организации. Был построен современный научный центр (сейчас Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия), оснащенный передовым лабораторным оборудованием, а так же создана экспериментальная база (опытный сыродельный завод, механическая мастерская, биофабрика) [19].

4. Пищевая ценность плавленых сыров

Пищевая ценность продукта представляет собой интегральное понятие, отражающих всю полноту его полезных свойств, включая степень обеспеченности физиологических потребностей человека в пищевых веществах и энергии. Данный показатель определяется химическим составом продукта и характеризуется энергетической и биологической ценностью, биологической эффективностью [29].

Плавленые сыры без наполнителей и специй носят название тех сыров, из которых приготовляются (например, плавленый алтайский, советский, ярославский и др.). Жирность этих сыров от 40 % до 45 %, влажность от 48 % до 50 %, соли от1,5 % до 4 %. Плавленые сыры с наполнителями и специями получают свойственный последним вкус Жирность от 30 % до 40 %, влажность от 50 % до 55 %, соли от 1,5 % до 4 %. Плавленый копченый сыр приготовляется из натуральных сыров с добавлением творога; набивается в оболочку и подвергается копчению. Вкус острый, с привкусом и ароматом копчения; консистенция эластичная; жирность от 30 % до 40%, влажность 55 %, соли от 2% до 4%.

Сыры пастообразные отличаются от обычных плавленых более нежной, пастообразной консистенцией. При плавлении в сырную массу добавляют сливочное масло, творог, сгущённые и сухие молочные продукты, специи и пряности. Жирность пастообразных сыров рокфор и волжского свыше 50 %, с томатом - 45 % и зелёного сыра - 30 %. Вкус пастообразных сыров острый с выраженным вкусом натурального сыра или прибавленных специй.

Сыры сладкие приготовляются из творога с прибавлением сливочного масла, сахара, ванилина, какао, фруктовых эссенций, фосфорнокислого натрия. Перед плавлением смесь всех необходимых веществ несколько часов созревает, после плавления -- гомогенизируется. Вкус сладкий, с привкусом внесённых наполнителей; консистенция нежная, мажущаяся. К ним относятся сыры шоколадные, кофейные, фруктовые (апельсиновые, лимонные). Жирность около 40%. Расфасовывались по 50, 100 и 150 г в пищевую фольгу, пергамент либо в стеклянные или жестяные банки.

В научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия разработана в 1959 г. рецептура плавленых сыров, которые содержат 60 % жира. Новые сыры получили названия: сливочный советский и сливочный угличский. Институтом создан также сыр школьный. Он состоит из молока, сыворотки, сливок, сахара и ванилина. В нём много углеводов, белков, жиров и минеральных солей [40].

5. Тенденции и перспективы развития рынка сыров

плавленый сыр рынок потребительский

Отрасль плавленых сыров как отдельный производственный сегмент сыроделия активно формировалась с 30-ых годов прошлого века. По оценкам разных экспертов объем годового оборота отрасли оценивается на уровне 160000 т. Вопреки рассуждениям о расширении рыночной доли иностранных участников, как более технологичных, за счет снижения долей российских производителей, можно отметить, что падение рынка плавленых сыров является всеобщим на протяжении последних двух лет [11].

К причинам такого падения можно отнести:

1. Общие экономические и политические факторы, серьезно влияющие на ряд пищевых отраслей.

1.1. Высокие внутренние цены на сырое молоко по отношению к мировым. В результате на внутренний рынок попадает дорогой и посредственный сыр, используемый как сырье для плавления;

1.2. Снижение общей покупательной способности значительной части населения страны;

1.3. Рост популярности в мегаполисах фреш-продуктов, к каковым плавленые сыры по определению не относятся;

1.4. Зависимость поставок сырья из стран ближнего и дальнего зарубежья от временных запретов, налагаемых российскими государственными органами на отдельные заводы и целые страны по фитосанитарным показателям и по политическим мотивам;

1.5. Большое число проблем, возникающих при взаимодействии всех участников рынка: перекосы в ответственности по взаимным обязательствам, несоблюдение сроков и температурных режимов поставок, ненадлежащие условия хранения и реализации, ограничения по уровню квалификации персонала, несоблюдение ценовых моделей, стимулирующих продажи;

1.6. Несовершенство норм законодательства, регулирующего отрасли пищевой промышленности, а также упущения государственных органов контроля, призванных выявлять и пресекать нарушения в сфере производства и оборота продуктов питания.

2. Внутриотраслевые особенности:

2.1. Использование многими малыми региональными предприятиями низкокачественных суррогатов;

2.2. Несовершенства последней редакции действующего Технического регламента, регулирующего отрасль;

2.3. Существующее распространение фальсификатов, подталкивающее некоторых участников отрасли к поиску дешевых технологических решений;

2.4. Спрос ведущих торговых сетей, как партнеров по сбытовой цепочке, на продукцию с низкой ценой реализации. Это неизбежно подстегивает производителей к изготовлению продуктов с невысокими потребительскими свойствами из дешевых ингредиентов. Должностные лица со своей стороны нередко попустительствуют этому, позволяя размещать такую продукцию;

2.5. Невозможность внести в последнюю редакцию Технического регламента изменения, ограничивающие минимальное содержание молочного белка и обязывающие производителей использовать значимые для продукта ингредиенты;

2.6. Многолетняя конкуренция между участниками отрасли.

Надо четко понимать, что рынок плавленых сыров не является социально значимым и не входит в первичную потребительскую корзину, составленную из самых необходимых для жизнедеятельности человека продуктов. Это положение вещей усугубляется еще и тем, что в России набирают популярность мода на здоровое питание и потребление экологически чистых и максимально полезных продуктов.

С учетом этих фактов, а также роста доходов части населения мегаполисов, плавленые сыры, как продукты глубокой многократной термической и механической переработки исходных составляющих, все меньше будут включаться в наиболее востребованный перечень продуктов питания. К сожалению, говоря о плавленых сырах, невозможно пользоваться терминологией высокой полезности. И потому при формировании стратегий продвижения невозможно апеллировать к социальной значимости отрасли или рассчитывать на серьезную поддержку государства. Игрокам рынка остается только соблюдать установленные производителями отрасли высокие стандарты качества и традиционные рецептуры и использовать ингредиенты с высокой пищевой ценностью [41, 42].

Основные предприятия по производству плавленых сыров перешли в частную собственность не более 15 лет назад. Ее флагманом считается Воронежский завод плавленых сыров «Янтарь». Там впервые была придумана и реализована схема закупки сырных полуфабрикатов в домохозяйствах Краснодарского края. Использование этой схемы позволило Воронежскому заводу долгие годы быть абсолютным лидером рынка с самым узнаваемым колбасным сыром. Сегодня в отрасли сформирован пул из одиннадцати заводов, суммарное производство которых превышает 75 % объема плавленых сыров, производимых в России.

Сегодня практически все заводы отрасли находятся в частных руках. Наиболее значимыми игроками, помимо Воронежского, являются Рязанский завод, Тамбовский завод «Орбита», Барнаульский завод «Плавыч», Московский завод «Карат», Омский завод, Калининградский завод «Витако», Порховский и Лухский заводы, Санкт-Петербургский завод «Невские сыры», Ивановский завод «Аньково» и Нижегородский завод «Краснобаковские сыры». Кроме них на рынке существуют еще несколько производственных компаний, для которых плавленые сыры являются лишь одной из ассортиментных линеек. Как правило, это сохранившиеся областные и районные Гормолзаводы с достаточно большими пунктами приемки молока. К таким относятся Котельничский завод в Кировской области ТМ «Солнышко», Ростагроэкспорт в Московской области, «Воронежростагро» ТМ «Ясный луг», Энгельсская маслосырбаза ТМ Salatino, а также значимые местные производители в Липецке, Новосибирске, Ивановской области, Курске, Белгороде, Московской и Волгоградской областях и некоторых других субъектах.

Конечно, существует еще множество малых форм производства плавленых сырных продуктов, но в подавляющем большинстве это либо локальные мелкие производители, не формирующие узнаваемых торговых марок, либо региональные переработчики молока, для которых плавленый сыр - это способ переработки брака и неликвидов основных производств. Такие компании создают возможности для ценовой конкуренции на продуктах сомнительного качества. А нечеткие формулировки действующей редакции Технического регламента позволяют части заводов выпускать продукцию, регулируемую только нормативами санитарного надзора.

Крупные производители, явно проигрывая долю потребителей производителям дешевых плавленых продуктов, вынуждены идти по их стопам и включать в свою ассортиментную линейку такие же плавленые сырные продукты с крайне низким содержанием ценных питательных веществ. С другой стороны на производителя давят торговые сети, для которых главным показателем спроса является низкая цена. В результате лояльность потребителей снижается ко всей продукции отрасли сразу.

К сожалению, привлечение конечного потребителя при помощи низких цен, особенно в регионах с невысоким уровнем жизни, является самым доступным методом конкуренции. Наивно было бы сваливать все проблемы только на внешние негативные источники вроде регулирующих органов или иностранных конкурентов, загнавших отрасль в область низкокачественных суррогатов. Конечно, без того не обошлось, но производители и сами добровольно втянулись в новые витки конкурентной борьбы с продуктами в низких ценовых сегментах. И вполне закономерно столкнулись с падением спроса на продукты низкого качества, предоставляемые потребителю вместо традиционных плавленых сыров. К счастью, именно спрос оказался тем самым показателем, регулирующим долю продуктов низкого качества в общем объеме производимой продукции. А виртуозное убеждение со стороны заинтересованных лиц потреблять то, что не отвечает качественным критериям, при столкновении с реальностью тоже потерпело поражение.

Серьезные маркетинговые исследования, которые лидеры отрасли периодически проводят на фокусной аудитории, на тестовых продажах продукции и на слепых тестах разных составов продуктов, показывают, что люди испытывают потребность в более традиционных вкусовых качествах. Но если некоторые нюансы вкуса и запаха плавленого сыра современными технологичными средствами имитировать можно, то полностью повторить вкусовой букет плавленых сыров, которые еще пока помнят три поколения потребителей, суррогатными технологическими решениями практически не удается.

Специфика рынка плавленых сыров еще и в том, что здесь использование высококачественных растительно-жировых смесей, более или менее удачно имитирующих традиционный вкус плавленого сыра, приводит к серьезному росту себестоимости конечного продукта. Проще говоря, для производства качественного продукта выгоднее использовать натуральный сыр и масло, чем высокотехнологичные растительно-жировые компоненты.

Безусловно, на российском рынке плавленых сыров представлены и западные производители. Самым значимым иностранным участником рынка эксперты называют компанию «Хохланд» с производством на территории России. Традиционно высоким спросом пользуются плавленые сыры финского концерна «Валио», продукция которого ассоциируется у потребителя с высокими стандартами качества. Французская производственная группа «Лакталис Восток» также продвигает линейку плавленых сыров марки «Президент» на прилавки российских магазинов. Но в отличие от «Хохланда» и «Валио», успех «Лакталиса» на этом рынке значительно скромнее.

Потребление в России плавленых сыров иностранного производства сдерживается еще и относительно высокими ценами для конечного потребителя. Цена между отечественными плавлеными сырами и импортными отличается примерно 2,5 раза на килограмм продукта, что вовсе не адекватно разности в себестоимости их производства.

Настоящим постсоветским брендом в самом рыночном смысле можно признать не коммерческое название, а форму сыра и совокупность вкусовых и ароматических впечатлений, накрепко вошедших в наследственную память людей. Речь идет, конечно, об уже упоминавшемся колбасном сыре. Подобный продукт больше нигде в мире не производится в том виде, в котором он производится в России. Никакие западные бренды плавленых сыров в России до сего дня не сравнились с колбасным по популярности, несмотря на серьезные маркетинговые инвестиции западных компаний.

Примерно 60 % отечественного рынка плавленых сыров состоит из продаж колбасного сыра различных рецептур. К наиболее известным производителям плавленого сыра относятся Московский «Карат», Воронежский «Янтарь», Рязанский завод, Тамбовский завод «Орбита», Барнаульский «Плавыч» и Омский завод. Известность этих предприятий обусловлена максимальной долей продаж в отрасли, вытекающей как из технологических наработок и инноваций, так и пристального внимания к изменениям на рынке. Кроме того, за последние пять лет Рязанский, Барнаульский и Московский заводы отличились наибольшим объемом финансовых вложений в новое оборудование.

Государство никаким образом не вмешивается в деятельность предприятий отрасли, но и какого-либо позитивного воздействия на отрасль при помощи протекционистских законов либо регламентов тоже не оказывает. Даже последние поправки к действующему Техническому регламенту Таможенного союза были написаны и утверждены без участия производителей и представителей отрасли плавленых сыров, не имевших отраслевых союзов и значимого представительства во влиятельных объединениях предпринимателей. Хотя справедливости ради стоит сказать, что они никогда и не стремились к реальным совместным инициативам, направленным на упорядочивание своего рынка. Европа давно и глубоко проработала возможности производства различных видов сыров. Деление на виды довольно простое: доступные плавленые сырные продукты и дорогие элитные виды плавленых сыров из дорогих твердых сыров и наполнителей, в том числе и деликатесной группы. Многие эксперты склоняются к тому, что и российский рынок плавленых сыров ждет подобный сценарий. Вероятно, все так и будет. Но как всегда есть нюансы:

- ввозить дешевые плавленые продукты из Евросоюза невыгодно;

- строить новые заводы в России и получать довольно высокую себестоимость продукта относительно сформировавшихся ценовых ожиданий тоже невыгодно;

- пытаться покупать старые заводы и реконструировать их - путь с еще большими издержками;

- покупка реальных брендов исключена - их просто нет;

- покупка патента на колбасный сыр невозможна, поскольку объективно технология не является собственностью одного производителя.

Потому вероятнее всего, участникам рынка придется долго вариться в собственном соку.

Лишь обострение нерешенных проблем и значительные потери объемов производства подтолкнули основных производителей отрасли к попыткам найти общий язык и объединиться для искоренения фальсификатов и низкокачественных суррогатов. Для этого целый ряд компаний вошел во влиятельные союзы предпринимателей и участвует в инициативах, связанных с проверками качества.

Будущее отрасли плавленых сыров видится как серьезный комплекс совместных действий основных участников, направленный на сохранение уникальных рецептур, характерных только для отечественных плавленых продуктов, и создание условий нетерпимости к появлению на полках магазинов фальсификатов и низкокачественных суррогатов. Для достижения успеха в реализации этих целей необходимо плотное конструктивное взаимодействие с государственными контролирующими органами, с союзами предпринимателей, имеющими сходный перечень проблем и ресурсы для их решения, с союзами ведущих торговых сетей для формирования совместных инициатив, создающих условия для предложения потребителю только качественных продуктов в различных ценовых категориях. Такая стратегия существенно поднимет имидж, как производителей, так и торговых сетей и вернет доверие потребителей и к торговым сетям, сознательно регулирующим стандарты качества предлагаемых продуктов, и к производителям отрасли, выпускающим вкусную и доступную продукцию [11].

6. Повышение конкурентоспособности отечественных плавленых сыров

Качество изготавливаемых сегодня плавленых сыров во многом зависит от грамотности и опыта производственного персонала. Современная ситуация характеризуется изобилием всевозможных пищевых добавок, предназначенных для обеспечения стабильности процесса производства и повышения качества изготавливаемых продуктов. Грамотность персонала предопределяет правильность выбора тех или иных добавок и, в конечном счете, качество вырабатываемого продукта.

Особенность технологии плавленых сыров, позволяющая вносить в продукт разнообразные вкусовые компоненты и пищевые добавки, имеет как положительную сторону, так и негативную. Это заключается в использовании как нестандартного молочного сырья, так и немолочных компонентов.

В силу того, что сегодня экономические факторы занимают главенствующее место, и именно они определяют характер развития производства, перед изготовителем плавленых сыров стоят две, конкурирующие друг с другом, задачи: минимизировать издержки производства, производя самый дешевый продукт, и вместе с тем, обеспечить его высокое качество и превосходные потребительские показатели.

В условиях падения объемов производства молока, а значит, и молочных продуктов, отрасль плавленых сыров испытывает дефицит сырья. В связи с этим встает задача ресурсосбережения [34].

- Выпуск плавленых сырных продуктов, предусматривающие использование растительных жиров с целью частичной замены молочного до 50 %, в абсолютном выражении экономия молочного жира составит до 15 % от массы продукта.

- Увеличение использования творога (в т.ч. нежирного) в рецептурах плавленых сыров классического ассортимента. Значительный объем в ассортименте занимает сыр «Колбасный»; в его рецептуре возможно и целесообразно увеличение количества творога до 20 %, без ущерба для качества продукта;

- Комплексное использование белковых и белково-углеводных концентратов из вторичного молочного сырья - в плавленых сырах ломтевой и пастообразной групп, снижая количество нежирного сыра.

- Создание плавленых сыров из творога, в рецептурах которых использование сычужных сыров не предусмотрено, а продукты имеют привлекательную вкусовую гамму и нежную консистенцию;

- Разработка и освоение новых видов продуктов, менее ресурсоемких по сычужным сырам: плавленых сыров с повышенной м.д. влаги (60 % и более), сырных соусов, сырных супов и др.

Хранимоспособность продукта играет не последнюю роль в обеспечении конкурентоспособности. Специфика торговли предполагает повышение требования к сроку годности продукта, вследствие необходимой его дальней транспортировке, а так же для компенсации колебаний спроса и предпочтений покупателей. Современные плавленые сыры, изготавливаемые крупными производителями с высоким технологическим уровнем производства, способны сохранять свое качество в течение года в условиях низких плюсовых температур.

Во ВНИИМСе изучена эффективность влияния на качество высокожирных плавленых сыров добавок природного происхождения с антиокислительным действием. По результатам исследований установлены сроки годности пастообразных плавленых сыров с дигидрокверцетином, в 2-2,5 раза превышающие сроки годности плавленых сыров традиционного состава. В качестве консервантов в плавленых сырах допускается применять сорбиновую кислоту и низин. Низин - это натуральный консервант, продукт жизнедеятельности микроорганизмов. Его начали применять в сыроделелии в 1950-е годы с целью предотвращения микробиологической порчи плавленых сыров [10].

7. Инновации в производстве

Ассортимент плавленого сыра широк, представлен различными видами со множеством наполнителей в разной упаковке, предназначен для употребления непосредственно в пищу.

Однако существует и другая сфера применения плавленых сыров - продукт «бизнес для бизнеса». В этом случае в качестве потребителя товара выступает не традиционный покупатель в магазине, а другой производитель. В отличии от зарубежных стран эта область менее освоена в России не только производителями, но и потенциальными потребителями плавленого сыра. Ее можно разделить на следующие направления, в которых используется плавленый сыр:

- для переработки в мясоперерабатывающей, рыбной, кондитерской и других отраслях пищевой промышленности при изготовлении сосисок колбас, печенья и др.;

- для предприятий общественного питания: сыр для пиццы, тостов, сырные соусы и супы, аналог натурального сыра или брынзы;

- для производства полуфабрикатов: замороженной пиццы, пельменей, сырников, соусов для запекания, супов, салатов, тертого сыра;

- для получения основы при производстве любого вида плавленого сыра, как для собственного, так и для стороннего производства.

Преимущества производства плавленого сыра для вышеперечисленных направлений заключаются в том, что ему не требуется дорогая фасовка и упаковка, он имеет низкую себестоимость в сравнении как с обычным плавленым сыром, так и аналогичными традиционными продуктами, используемые в этих областях. Его изготавливают на предприятиях, выпускающих плавленые сыры, без дополнительных затрат, что увеличивает объем их производства. Получить такие продукты можно на традиционном оборудовании для плавленого сыра и использовать обычное доступное сырье.

8. Российский рынок плавленых сыров

8.1 Производство плавленых сыров

Рассмотрим более подробно региональное распределение производства плавленых сыров, их доля в общем производстве сыров составляет 34 % (таблица 2) [22].

Таблица 2 - Объемы производства плавленых сыров по регионам России в 2010 г

Округ России	Объем производства плавленых сыров, т.	К соответствующему периоду 2010 г., %
Центральный Федеральный округ	116538,51	108,3
Северо-Западный Федеральный округ	5907,16	74,9
Южный Федеральный округ	5342,02	133,4
Северо-Кавказский Федеральный округ	212,5	140,5
Приволжский Федеральный округ	12848,06	120,6
Уральский Федеральный округ	523,22	92,6
Сибирский Федеральный округ	5289,38	86,1
Дальневосточный Федеральный округ	152,21	75,1

Можно отметить регионы - производители, которые работали в 2010 г. наиболее интенсивно. Во-первых, это Ленинградская область, где выпуск плавленых сыров увеличился в 28 раз: вместо 1,5 т. в 2009 г. произведено 42,38 т. В Костромской области объемы возросли в 2,3 раза, в Кемеровской области - на 87,8 %, Нижегородской области - на 75,2 %. В среднем по России объем производства плавленых сыров возрос на 7 % [14]. Но в 2011 г. наблюдается снижение объемов производства до 83,9 % [12].

8.2 Продажи плавленых сыров

Федеральная служба государственной статистики предоставляет информацию о розничных ценах на различные виды продовольственных товаров, в том числе на плавленые сыры. С 1 января по 1 декабря цены на плавленые сыры увеличились всего на 6 % (таблица 3) [22]

Таблица 3 - Цена плавленых сыров, Россия, 2010 г. (руб за кг)

Округ России	Розничная цена на плавленые сыры, руб/кг. 01.12.2010 г.	Изменение цены за месяц, %
Центральный Федеральный округ	180,14	101,14
Северо-Западный Федеральный округ	190,68	100,79
Южный Федеральный округ	146,44	100,72
Северо-Кавказский Федеральный округ	170,96	101,55
Приволжский Федеральный округ	142,15	101,69
Уральский Федеральный округ	150,04	100,96
Сибирский Федеральный округ	146,30	100,85
Дальневосточный Федеральный округ	239,72	100,10

Средняя по Российской Федерации розничная цена на плавленые сыры по состоянию на 1 декабря 2010 г. составила 164,68 руб/кг. За месяц цена возросла на 1,07 %. Высокими розничными ценами, как обычно, отличается Дальневосточный регион: Чукотский автономный округ - 460,61 руб/кг, Камчатский край - 334,27 руб/кг, Республика Саха -333,65 руб/кг. В Центральном Федеральном округе самая высокая розничная цена на плавленые сыры в Москве - 269,74 руб/кг, а в Северо-Западном Федеральном округе - в Ненецком автономном округе - 325,44 руб/кг.

Самые низкие цены на плавленые сыры в России в Тамбовской области -84,64 руб/кг, Челябинской области - 95,08 руб/кг, Липецкой области - 101,45 руб/кг. Российский рынок различных видов сыров и сырных продуктов характеризуется достаточно высокой степенью насыщенности, в связи с этим можно ожидать, что темпы роста розничных цен на продукцию будут весьма умеренными, на уровне ниже средних темпов инфляции [12, 22, 31].

Предпочтения потребителей дифференцируются так же по виду упаковочного материала плавленых сыров, что показано в таблице 4.

Таблица 4 - Продажи сыров плавленых по видам упаковки, Россия, 2006-2011 гг (тыс. т)

Параметр	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Пергаментная упаковка	88,4	93,8	96,3	51,3	98,5	101,1
Пластиковая коробка	282,1	304,2	331,4	188,5	381,0	396,2
Фольгированная упаковка	194,0	194,4	193,7	85,8	184,5	185,8
Другое	105,5	100,6	97,4	41,5	86,0	84,7
Итого	670,0	693,0	718,9	724,5	750,0	767,8

С точки зрения качества упаковки отечественный плавленый сыр существенно отстает от импортного. Ведущие российские производители уже используют пластиковые евроконтейнеры с крышкой, а также современную круглую картонную коробку (пергамент) с завернутыми в фольгу кусочками. Тем не менее, наблюдается стабильный рост продаж плавленого сыра в пергаментной упаковке [43].

8.3 Рейтинг производителей плавленых сыров

Производством сыра в России занимается более 400 крупных предприятий, и при этом никто из них не занимает доминирующего положения на российском рынке. Для сравнения выбрана первая десятка производителей плавленых сыров по объему производства (таблица 5) и по объему выручки (таблица 6) [43].

Таблица 5 - Рейтинг производителей плавленых сыров по объему производства, Россия, 2009 г. (т)

Предприятие	Регион	2009
"Янтарь", Закрытое акционерное общество	Воронежская область	33 400
"Хохланд Руссланд", Общество с ограниченной ответственностью	Московская область	10 200
"Маслосырзавод "Порховский", Открытое акционерное общество	Псковская область	6 800
"Орбита", Открытое акционерное общество	Тамбовская область	6 800
"Вамин Татарстан", Открытое акционерное общество	Татарстан, Республика	5 000
"Сыр Стародубский", Товарищество на вере	Брянская область	3 300
"Воронежросагро", Общество с ограниченной ответственностью	Воронежская область	1 900
"Карат", Открытое акционерное общество Московский завод плавленых сыров	Москва	810
"Тасис - Агро", Закрытое акционерное общество	Смоленская область	600
"Иркутская маслосырбаза", Открытое акционерное общество	Иркутская область	500

Таблица 6 - Рейтинг производителей плавленых сыров по объему выручки, Россия, 2009 г. (тыс. руб.)

Предприятие	Регион	2009
"Вамин Татарстан", Открытое акционерное общество	Татарстан, Республика	13 051 781
"Хохланд Руссланд", Общество с ограниченной ответственностью	Московская область	4 224 074
"Карат", Открытое акционерное общество Московский завод плавленых сыров	Москва	3 289 476
"Сыр Стародубский", Товарищество на вере	Брянская область	2 138 791
"Янтарь", Закрытое акционерное общество	Воронежская область	1 965 404
"Молоко", Открытое акционерное общество	Нижегородская область	1 202 503
"Челябинский городской молочный комбинат", Открытое акционерное общество	Челябинская область	1 020 161
"Великолукский молочный комбинат", Закрытое акционерное общество	Псковская область	1 011 432
"Аллат", Закрытое акционерное общество	Башкортостан, Республика	1 003 547
"Маслосырзавод "Порховский", Открытое акционерное общество	Псковская область	855 586

8.4 Перспективные сегменты рынка сыров

Особенностью российского рынка сыра является доминирование сортовой продукции, то есть той, которая продвигается не под торговыми марками, а под традиционными названиями. Лишь в Москве и в городах-миллионниках, где доходы населения превышают средний уровень, покупатели приобретают сыр в упаковке. В тоже время среднестатистический российский потребитель практически не знает отечественные марки сыра и с трудом ориентируется в многообразии импортных сыров.

Кризис затормозит развитие сегмента брендированного сыра, однако в стратегической перспективе доля сегмента развесного сыра на российском рынке будет уменьшаться, а фасованного сыра - расти.

Многие виды твердых сыров («Костромской», «Пошехонский», «Голландский») не защищены копирайтом и доступны к производству без каких-либо отчислений (в виде ройялти или других платежей), что выгодно отличает данный сегмент от сегментов плавленых сыров (где в собственности находятся такие торговые марки, как «Янтарь» и «Дружба») и мягких сыров (западные торговые марки - интеллектуальная собственность) [43].

По прогнозам экономистов, после вступления России в ВТО сократится внутреннее производство плавленых сыров. Потребление плавленых сыров в России будет расти, но удовлетворение спроса будет происходить за счет импорта, тогда как собственное производство будет составлять не более 32 % в товарном ресурсе [16].

А поскольку российский потребитель будет ориентирован на импортную продукцию, то производителям целесообразно выпускать продукцию подобную импортной, как по внешнему виду, так и по качеству. Потому производство плавленых сыров с различными наполнителями в пергаментной упаковке является достаточно перспективным.

9. Внешнеторговые операции на рынке плавленых сыров

9.1 Экспорт плавленых сыров

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому их приходится синхронизировать путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета сыров. ФТС ведет учет физических объёмов экспорта-импорта сыров в кг. За вес товара принимается вес нетто.

Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка сыров, цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Согласно данным Росстата, объединившим производство сыра и творога, в 2009 г. российскими производителями выпущено 840308 т указанной продукции. На протяжении 9 лет производство сыра и творога росло из года в год, однако, в 2009 г, объемы производства упали по сравнению с 2008 г. И только с 2011 г начался рост производства. [36] В таблице 7 показано изменение объемов экспорта плавленых сыров в 2006-2011 гг. (тыс. т).

Таблица 7 - Экспорт по видам сыров, Россия, 2006-2011 гг. (тыс. т)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Плавленые сыры (тыс т)	5,3	8,7	9,3	8,8	7,8	8,0

Основными участниками торговли с российской стороны являются ООО «Хохланд-Руссланд» (48 %), ЗАО «Лакталис Восток» (20 %), ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Московский филиал (6 %). Остальные 26 % поделили между собой еще более 90 предприятий.

Покупателями плавленого сыра являются около 25 стран мира. В первой десятке, в основном, страны СНГ. Лидером среди них является Казахстан - 42 %, на втором месте - Украина - 29 %, на третьем - Азербайджан - 9 %. [28] В таблице 8 показаны объемы экспорта плавленых сыров за 2006-2010 гг. В таблицах 9 , 10 , показаны объемы экспорта плавленых сыров за 2006-2011 гг, в общей сумме и цена за килограмм соответственно. В таблице 11 показана стоимость 1 кг плавленого сыра, экспортируемого из России в разные страны за 2006-2010 гг.

Таблица 8 - Экспорт плавленых сыров по странам мира, Россия, 2006-2010 гг. (тыс. т)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010
Абхазия	-	-	-	8,5	13,4
Австрия	-	-	-	0,01	-
Азербайджан	866,9	1 087,4	958,0	836,1	653,2
Алжир	-	-	-	0,003	-
Армения	-	-	-	95,5	131,9
Германия	-	-	-	0,6	0,4
Греция	-	-	-	0,02	-
Грузия	-	-	-	104,79	-
Израиль	-	-	-	18,1	5,4
Казахстан	1 799,1	3 710,3	4 375,2	3 232,3	1 659,1
Киргизия	226,0	153,6	106,9	152,7	158,3
Молдова	-	-	-	167,9	196,1
Монголия	81,5	90,7	118,7	89,4	73,4
Соединенные Штаты Америки	-	-	-	29,0	22,5
Таджикистан	-	-	-	498,9	416,3
Туркмения	35,8	60,0	91,7	874,3	1 303,3
Узбекистан	35,8	203,8	233,9	288,7	275,4
Украина	1 683,0	2 856,6	2 747,1	2 403,8	2 852,3
Франция	-	-	-	0,001	-
Прочие	610,8	496,1	647,7	-	-
Все страны мира	5 339,0	8 658,4	9 279,2	8 800,6	7 831,5

Таблица 9 - Экспорт плавленых сыров, Россия, 2006-2010 гг. (млн. долл.)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Плавленые сыры (тыс. т)	17,2	30,1	37,2	28,1	28,1	31,5

Таблица 10 - Цена экспорта плавленых сыров, Россия, 2006-2010 гг. (долл. за кг)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Плавленые сыры (долл. за кг)	3,2	3,5	4,0	3,2	3,6	3,9

Таблица 11 - Цена экспорта плавленых сыров по странам мира, Россия, 2006-2010 гг. (долл. за кг)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010
Абхазия	-	-	-	4,0	4,4
Австрия	-	-	-	25,3	-
Азербайджан	2,2	2,8	3,8	3,2	3,8
Алжир	-	-	-	39,6	-
Армения	-	-	-	4,1	4,3
Германия	-	-	-	41,4	6,2
Греция	-	-	-	28,0	-
Грузия	-	-	-	3,2	-
Израиль	-	-	-	2,4	5,1
Казахстан	3,4	3,6	3,7	3,3	3,5
Киргизия	3,8	5,3	5,1	4,1	4,5
Молдова	-	-	-	4,3	4,2
Монголия	4,0	5,0	6,2	4,7	4,8
Соединенные Штаты Америки	-	-	-	5,3	5,6
Таджикистан	-	-	-	0,5	0,7
Туркмения	0,9	0,8	2,1	1,1	1,4
Узбекистан	1,6	3,7	4,8	3,7	4,3
Украина	3,7	3,5	4,7	4,1	4,8
Украина	-	-	-	31,4	-
Прочие	3,0	3,1	2,9	-	-
Все страны мира	3,2	3,5	4,0	3,2	3,6

9.2 Импорт плавленых сыров

Отечественное производство сыра пока неспособно удовлетворить потребности покупателей в полной мере, хотя это в большей степени, справедливо для твердых сыров. [36] Тем не менее, на российском рынке довольно широко представлены плавленые сыры и импортных производителей.

В 2011 г. в Россию импортировано 15,3 тыс. т. плавленого сыра на сумму 58,2 млн. долл. Несмотря на падение объемов в 2009 г, наблюдается стабильный рост импорта плавленых сыров в Россию. [36] В таблице 12 показаны объемы импорта плавленых сыров за 2006-2011 гг, в таблице 14 стоимостной объем импортируемых плавленых сыров за 2006-2011 гг.

Таблица 12 - Импорт по видам сыров, Россия, 2006-2011 гг. (тыс. т)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Плавленые сыры (тыс т)	12,2	13,1	15,4	13,9	15,4	15,3

Основным поставщиком плавленых сыров в Россию является Финляндия, на втором месте - Франция. В таблице 13 показаны объемы импорта плавленых сыров за 2006-2010 гг. по странам мира, в таблице 15 стоимостной объем импортируемых плавленых сыров за 2006-2010 гг. по странам мира.

Таблица 13 - Импорт плавленых сыров по странам мира, Россия, 2006-2010 гг. (тыс. т)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010
Эстония	-	-	-	3,1	2,9
Швейцария	-	-	-	19,3	7,1
Франция	1 874,7	2 367,7	2 810,6	253,5	22,0
Финляндия	8 499,4	9 109,7	11 140,0	11 187,1	13 092,1
Украина	281,7	134,7	239,8	190,6	102,4
Соединенные Штаты Америки	-	-	-	0,001	0,0002
Словакия	-	-	-	-	9,5
Польша	-	-	-	61,0	134,6
Нидерланды	24,1	17,3	25,2	16,8	3,0
Литва	-	-	-	32,4	202,5
Латвия	-	-	-	-	3,3
Италия	39,8	8,7	127,8	137,7	137,2
Испания	-	-	-	0,002	-
Дания	-	-	-	0,5	1,4
Грузия	-	-	-	13,4	-
Германия	501,8	1 041,6	252,5	352,8	905,6
Австрия	14,3	58,4	589,5	1 605,9	740,3
Прочие	925,6	332,0	235,2	-	-
Все страны мира	12 161,2	13 069,9	15 420,6	13 874,0	15 363,8

Таблица 14 - Импорт по видам сыров, Россия, 2006-2011 гг (млн. долл.)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Плавленые сыры (млн. долл.)	42,6	52,2	70,0	42,9	61,4	58,2

Таблица 15 - Импорт плавленых сыров по странам мира, Россия, 2006-2010 гг. (тыс. долл.)

Годы	2006	2007	2008	2009	2010
Эстония	-	-	-	12,7	14,5
Швейцария	-	-	-	103,7	79,3
Франция	6 738,7	9 924,3	13 199,4	1 321,6	161,1
Финляндия	30 371,2	36 299,2	50 226,4	33 506,3	46 639,5
Украина	665,3	368,8	601,2	334,1	193,3
Соединенные Штаты Америки	-	-	-	0,01	0,01
Словакия	-	-	-	-	22,4
Польша	-	-	-	246,5	352,4
Нидерланды	61,9	59,4	92,0	84,1	18,2
Литва	-	-	-	104,3	494,5
Латвия	-	-	-	-	13,3
Италия	154,3	31,5	793,4	813,0	780,2
Испания	-	-	-	0,03	-
Дания	-	-	-	2,3	5,8
Грузия	-	-	-	31,8	-
Германия	1 618,2	3 987,5	1 080,4	1 373,3	3 799,0
Австрия	39,2	231,9	2 849,5	7 325,1	3 323,4
Прочие	2 926,8	1 323,0	1 114,7	-	-
Все страны мира	42 575,7	52 225,7	69 956,8	45 258,8	55 897,0

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных - Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу». [43]

Цена импорта определяется как средняя арифметическая цена импортируемого товара (долл. / т), что показано в таблице 16 .