Маркетинговое исследование рынка строительной доски в России

В течение последнего десятилетия в торговле хвойными пиломатериалами произошли значительные структурные изменения, связанные не только с положением отдельных экспортеров и импортеров, но и регионов. Так, по данным ФАО, в мировом экспорте существенно снизилась рыночная доля североамериканских экспортеров: если в 2001 г. на их долю в мировом экспорте приходилось около 40%, то в 2013 г. эти страны обеспечивали только 26% объемов мировых поставок. Одновременно с этим доля европейских поставщиков пиломатериалов на мировой рынок в указанный период возросла с 54 до 66%.

Интересно отметить, что значительные перемены происходят в географическом распределении экспорта пиломатериалов, поставляемых из скандинавских стран - Швеции и Финляндии. Их экспорт становится все больше ориентированным на страны Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. В особенности это имеет место в периоды малоактивной конъюнктуры в Западной Европе. Так, по итогам прошлого года, который характеризовался неактивной для рынка пиломатериалов конъюнктурой, 44% объемов экспортных отгрузок хвойных пиломатериалов было направлено за пределы Европы. В целом же за последнее десятилетие доля экспортных поставок из Швеции и Финляндии в страны Северной Африки (Египет, Алжир, Марокко, Тунис) выросла на 130%.

Говоря о среднесрочных перспективах развития ведущих мировых рынков пиломатериалов и объемов международной торговли, следует также учитывать специфику развития отдельных стран и регионов. Если для государств СНГ, Ближнего Востока и Китая увеличение импорта является следствием роста потребления в этих странах, то для ЕС, США и Японии динамика импорта зависит от состояния общехозяйственной конъюнктуры, и прежде всего от деловой активности в строительстве и секторе упаковки.

В 2013--2014 годах рынки пиломатериалов отдельных стран имели следующие особенности. В первой половине 2013 г. динамика цен на хвойные пиломатериалы на европейских рынках стран-производителей и стран импортеров в целом была положительной. Определяющее влияние на конъюнктуру оказывал устойчивый спрос на пиломатериалы на рынке строительных услуг ведущих европейских стран - Франции, Германии, Италии, Швеции. Во второй половине 2013 г. конъюнктура европейского рынка хвойных пиломатериалов изменилась: рынок пришел к стадии насыщения, что повлекло за собой снижение цен. В 2014 г. рынок Европы в целом оставался стабильным, однако ведущие факторы, формирующие рыночную конъюнктуру, уже не были столь благоприятными для продавцов. Затяжной кризис европейской экономики оказал отрицательное влияние на спрос со стороны главных для рынка пиломатериалов потребляющих отраслей - строительства и сектора упаковки. Уровень цен на хвойные пиломатериалы в 2014 г. в странах Европы в целом мало изменился по сравнению с предыдущим годом.

В 2014 г. ситуация на рынке пиломатериалов в отдельных странах складывалась следующим образом.

Германия. Рынок пиломатериалов Германии в целом характеризовался как стабильный, однако деловая активность несколько снизилась. Решающим фактором, способствующим сохранению стабильности на рынке Германии, являлся сбалансированный уровень объема заготовок древесного сырья в соответствии с потребностями производства пиломатериалов. Цены на пиломатериалы по сравнению с предыдущим годом в среднем по ассортименту снизились на 1-2%, при этом на отдельные виды пиломатериалов (пиломатериалы строительного назначения, заготовки для клееных деталей) цены несколько превышали уровень предыдущего года.

Франция. Рынок пиломатериалов Франции в течение года также характеризовался невысокой деловой активностью. Спрос со стороны потребляющих отраслей в целом не был высоким, росли запасы на складах производителей.

Испания. Рынок хвойных пиломатериалов Испании уже в течение нескольких лет отличается крайне неблагоприятной для продавцов обстановкой. Имеют место постоянные задержки платежей от импортеров по заключенным контрактам. Испанскому рынку постоянно присущи низкий спрос и избыток предложения, что вынуждает экспортеров, прежде всего шведских, переориентировать свои поставки в другие регионы. В 2015 г. эксперты не исключают, что снижение уровня предложения на рынке Испании в результате ухода экспортеров постепенно может привести к удорожанию определенных сортов шведских пиломатериалов, поставляемых на испанский рынок. Цены на шведские сосновые бессортные пиломатериалы в течение 2014 г. практически не изменились и к концу года составляли €275-280/м3 на условиях CIF Средиземноморский порт, пятый и шестой сорта шведских сосновых пиломатериалов стоили соответственно €240/м3 и €215-220/м3. Цены на еловые нестроганые пиломатериалы (в том числе пятого сорта) составляли €225/м3 на тех же условиях.

Великобритания. Рынок крупнейшего импортера в течение 2014 г. оставался стабильным, спрос и предложение в целом были сбалансированы, однако деловая активность на рынке не была высокой. Основным поставщиком хвойных пиломатериалов является Швеция (48%), поставки которой ежегодно увеличиваются на 4%.

Швеция. Крупнейший мировой экспортер хвойных пиломатериалов. Объем экспортных поставок в 2012 г. снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом. В основном это вызвано уменьшением на 30% экспорта хвойных пиломатериалов в страны Северной Африки (Египет, Алжир, Морокко, Тунис, Судан и др.). В то же время объем поставок в Великобританию увеличился на 4%.



3. Изучение предложения

3.1 Исследование производства товаров на местном рынке

По мнению некоторых экспертов, рынок пиломатериалов не насыщен, поскольку 300млн куб/метр в год является предельно низким показателем. Для сравнения - объемы потребления в европейских странах представлены на следующем изображении.

Что касается объемов производства, то наша страна занимает 4 место во всем мире после США, Германии и Китая. В 2012 году наши соотечественники выпили более 300 мл.. В последнее время уровень спроса остается на прежнем уровне, потребители отдают предпочтение более дешевым материалам.

На сегодняшний день на рынке наблюдается жесткая конкуренция на фоне замедленных темпов роста, поэтому все его участники основные силы направляют на снижение издержек и повышение ряда показателей рентабельности не в ущерб качеству продукта.

Здоровая конкуренция приводит к положительным изменениям на рынке, производители находятся в постоянном поиске новых решений, расширяют ассортимент и привлекают тем самым потребителей.

Лидеры производства продукции представлены на следующей диаграмме.

Большую часть сектора занимают именно частные предприятия, за счёт высокого качества и низких цен.

Крупные производители в производственном процессе используют готовый материал. Самостоятельной переработкой занимаются единицы. Уже сегодня получила свое развитие мода на деревянные дома поэтому перспективы развития рынка весьма обнадеживающие.

Компании	ПТП Лес	Русский Лес	Kromawood
Оценка объективных параметров
1. Уровень качества	Высокий	Высокий	Высокий
2. Min. заказ	Любой	От 50 тонн	5 тонн
3. Диапазон цены	7200-6500	7000-4500	7500-6700
4. Страна-изготовитель	Россия	Россия	Россия
5. Типовые разновидности	Обрезной	Обрезной	Обрезной
II. Оценка рыночных параметров товара
1.Упаковка	Нет	Нет	Пакетирование
2. Привлекательность для региональных дилеров	Нет	Высокая	Не в достаточной степени
3.Активность рекламы	Средняя	Низкая	Высокая
III. Оценка товара в процессе потребления
1.Качества товара, способствовавшие покупке	Доп. услуги	Высокие объемы	Известность производителя
2.Качества товара, препятствовавшие покупке и потреблению.	Малый объем производства	Большой минимальный заказ	Нет

Таблица 2

Характеристика результатов потребления

Фирмы	ПТП ЛЕС	Русский Лес	Kronawood
Уровень обеспеченности товаром	91	80	98
Уровень удовлетворенности покупкой	89	87	92
Уровень соответствия заявленному качеству	99	97	100
Желание повторить покупку	95	84	98
Желание купить у другого производителя	52	61	33

Производители пиломатериалов в России и их доли рынка

Одной из отличительных особенностей современного рынка является отсутствие абсолютного лидера. Прочные позиции занимают компании «ПТП Лес», «Русский Лес», «Kronawood», Гос.предприятия и другие.

Структура производства продукции по состоянию на 2014 год

На сегодняшний день на рынке наблюдается жесткая конкуренция на фоне замедленных темпов роста, поэтому все его участники основные силы направляют на снижение издержек и повышение ряда показателей рентабельности не в ущерб качеству продукта.

Здоровая конкуренция приводит к положительным изменениям на рынке, производители расширяют ассортимент и улучшают качество, привлекая тем самым потребителей.

3.2 Возможности расширения предложения за счет импорта

По сообщению Федеральной таможенной службы Российской Федерации импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в Россию по результатам июля текущего года составил 536 млн. долл., что на 8% выше уровня предыдущего месяца. В том числе поставки из стран дальнего и ближнего зарубежья в июле соответственно составили 451 млн. долл.(+9%) и 85 млн. долл. (+3%). С начала года, за период январь - июль 2012 года импорт продукции мировых лесоперерабатывающих предприятий на российский рынок упал в сравнении с таким же периодом 2011 года на 11%, составив 3,29 млрд. долл. Поставки за год сократились только из стран дальнего зарубежья, спад составил 14%. Импорт же из стран СНГ, напротив, вырос на 8%. Сальдо торгового баланса (превышение стоимости экспорта над импортом) с начала года, по-прежнему положительное - на уровне 2,64 млрд. долларов США. За июль месяц этот показатель вырос на 13% по причине увеличения импорта на фоне суммарного снижения экспорта из России.

Основу импорта России составляют поставки мебели (код 9401-9403). По итогам июля доля импорта мебели в суммарной структуре поставок лесопродукции составила 51% (с начала года - 55%). В июле текущего года мебели было ввезено на сумму свыше 272,8 млн. долл. Импорт мебели по итогам июля подорожал в сравнении с таким же периодом годом ранее, причем из стран дальнего зарубежья на 21%, а из стран ближнего зарубежья в 2,4 раза. С начала года импорт мебели в Россию превысил 1,74 млрд. долл., в том числе из стран дальнего и ближнего зарубежья соответственно 1,57 млрд. долл. и 164 млн. долл.

Кроме мебели на российские производители закупают шпон в основном в Финляндии, немногим меньше - из Китая и Италии. До 17% всего импорта лесопродукции продукции приходится на закупки складного коробочного картона в основном в Китае, Швеции, Финляндии и Германии. До 13% стоимости импорта - это поставки офсетной и мелованной бумаги в основном из таких стран, как Финляндия, Китай и Германия. Последнее время растет импорт древесных плит - ДСП и ДВП, рост в 2011 г. 9% и 6% соответственно. Почти половина импорта ДВП осуществляется из Германии, четверть - из Китая, 14% из Беларуси. Плиты ДВП поступают также из Бельгии и Польши, доля каждой из этих стран по 7%. Поставки ДСП идут из Латвии и Польши - по 23% из каждой из стран, 10% из Германии. Беларусь и Китай также экспортируют ДСП в Россию, доли этих стран в суммарном импорте ДСП по 8%. На 5% вырос импорт наукоемких видов бумаги и картона, а также изделий санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковочной бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными и водоотталкивающими покрытиями.

Данная новость отражает итоги импорта накануне вступления в ВТО. Вступление в эту организацию предполагает снижение таможенных пошлин, как на ввоз, так и на вывоз, что сделает импорт более доступным. К сожалению, те сектора лесоперерабатывающей отрасли России, которые так и не вышли на конкурентный уровень, теперь уже вряд ли будут расширять производство, если не закроют вовсе.



3.3 Изучение правовых основ деятельности на рынке

Особых ограничений для рынка пиломатериалоы как таковых нет. Рынок регулируется на общеправовых основаниях.

При организации производства пиломатериала в качестве бизнеса, при регистрации стоит отдавать предпочтение организационно-правовой форме ООО. При использовании ООО будет легче разграничивать ответственность учредителей и гораздо легче привлекать инвесторов к вашему бизнесу.

В процессе организации такого предприятия, основным кодом деятельности ОКВЭД нужно указать пункт 20.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины

20.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

20.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной консервантами или другими веществами

20.10.4 Производство биотоплива (топливные гранулы и брикеты) из отходов деревопереработки

20.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины

Форму налогообложения следует первоначально выбрать «упрощенку» (15 процентов), но при успешном росте вашей компании возможен переход уже на ОСНО.



3.4 Изучение и оценка деятельности на рынке фирм-конкурентов на рынке пиломатериалов по методу 4P

В данной части работы проведём анализ и оценку комплекса маркетинга четырех крупных компаний, производящих пиломатериалы и реализующих их на рынке России.

На сегодняшний день на рынке пиломатериалов присутствует четыре крупнейших компании: Компания ПТП ЛЕС, Русский Лес, Kronawood,. По этим компаниям будет произведен анализ 4р. Перечисленные производители пиломатериалов контролируют примерно 70% российского рынка, что говорит о высокой степени присутствия в отрасли большого количества брендов, принадлежащих узкому кругу компаний

Маркетинговая политика фирм-конкурентов исследуется по методу 4P, который основывается на четырёх основных «координатах» маркетингового планирования:

- product -- товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн и эргономика;

- price -- цена, наценки, скидки;

- promotion -- продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта;

- place -- месторасположения торговой точки, каналы распределения, персонал продавца.

Таким образом, исследуется товарная, ценовая, рекламная и сбытовая политика фирм.

Товарная политика (product).

1 ПТП ЛЕС выпускает пиломатериалы разной калибровки, рассмотрим основной продукт:

Доска-Хвоя 40/50мм, 1-4 сорт 16-22%

Доска Хвоя 40/50мм, 5 сорт 16-22%

2 Русский Лес. выпускает пиломатериалы разной калибровки, рассмотрим основной продукт:

Доска-Хвоя 40/50мм, 1-4 сорт 16-22%

Доска Хвоя 40/50мм, 5 сорт 16-22%

3 Kronawood выпускает пиломатериалы разной калибровки, рассмотрим основной продукт::

Доска-Хвоя 40/50мм, 1-4 сорт 16-22%

Доска Хвоя 40/50мм, 5 сорт 16-22%

Все производители имеют широкий ассортимент продукции, высокий уровень производства и смогут удовлетворить нужды любого потребителя. Каждая компания способна производить нужный материал в интересующих размерах и объемах, по этому на данном этапе сложно выделить конкретного лидера. По рейтингу и узнаваемости среди покупателей можно особо выделить Kronawood за счет объемного количества рекламы.

По имиджу среди фирм-производителей на первое место также выходит компания Kronawood

Ценовая политика (price).

Рассматриваемая тройка лидеров имеет практически одинаковые цены. Все их производство высокого качества, представлено в широком ассортименте и продается, как было определено ранее, на олигополистическом рынке, где изменение цены одним производителем сразу же повлечёт изменение цены другого.

Лидером в ценовой политике можно выделить компанию ПТП ЛЕС, так как проводится политика низких цен и вся продукция ориентирована на среднего покупателя. Компания проводит агрессивную маркетинговую политику на рынке. Для примера мы делали запрос на кубический метр доски 40х100х6000: «Krоnawood» и «ПТП ЛЕС» стоят 6000, но компания ПТП ЛЕС, готова предоставить грузчиков на своем складе и собственный транспорт, для доставки менее 5 тонн. Из чего был сделан вывод, что расчет данной организации идет больше на среднего потребителя, нежели чем на вагонные поставки.

Сбытовая политика (place).

Три рассматриваемых производителя представляют собой крупные и давно укоренившиеся на рынке игроков компании, имеющие тщательно сформированные и развитые каналы товародвижения. Во многих городах России открыты их филиалы, налажена обширная складская сеть, сеть посредников по сбыту выпускаемой продукции.

Можно в качестве лидера сбытовой политики выделить компанию Русский Лес. У нее наиболее отлаженная система сбыта в регионы, за счет наличия собственных тупиков для поездов. Возможно, именно это помогает ей удерживать наибольшую долю российского рынка, пусть и с небольшим отрывом в 3%.

А в качестве отстающего звена- компанию ПТП ЛЕС, так как она обладает наименее сильной системой сбыта в регионах

Рекламная политика (promotion).

Все без исключения компании, входящие в тройку лидеров ведут деятельность по продвижению своей продукции. В качестве компаний, которые используют рекламу в средствах массовой информации, можно особо выделить компанию Kromawood

Система стимулирования сбыта (использование акций и скидок) используется всеми компаниями.

Kronawood идет по пути постоянного обновления бренда (проводит ребрендинг), компания не дает бренду закостенеть. Также осуществляет продвижение продукции под несколькими различными названиями- это маркетинговый способ привлечения внимания существующих и новых потребителей. Одним из конкурентных преимуществ Kronawood является наличие агентских сетей по сбыту своей продукции, в качестве агентов они привлекают дизайнеров, бригадиров и т.д. .

«ПТП ЛЕС» имеет широкое локальное производство, что позволяет им выделяться из сегмента - за счет широкого покрытия одного региона. Компания предлагает множество сопутствующих товаров и услуг по сниженным ценам- Это яркий пример удачной рекламной и маркетинговой программы по продвижению продукта на отечественном рынке.

У компании Русский Лес наблюдается отсутствие широкой известности у аудитории. Данная компания рассчитана на экспорт и вагонные поставки по стране, для крупных производителей. По этому её рекламная компания является отстающей, в общем понимании.

Вывод: выделив из трех рассмотренных производителей конкретного лидера не сложно, таковым явлеется Kronawoo. Каждая из компаний представляет собой сильного конкурента на рынке. Однако, самым сильным игроком, способным охватить больший спрос, вести более гибкую ценовую политику в России является компания Kronawood.



Заключение

В ходе данной работы был проведен тщательный анализ рынка пиломатериалов на территории Российской Федерации.

Рынок пиломатериалов в России на данном этапе успешно развивается. При этом 75 % всех продаж пиломатериалов занимают 3 крупнейшие компании:

1 ПТП ЛЕС

2 Русский Лес

3 Kronawood

На рынке присутствуют около 500 мелких производств и компаний, чья доля в общей сложности составляет около 25%

На мой взгляд, неизвестной и недавно открывшейся компании будет очень сложно в таких условиях развивать свой бизнес.

При этом лидирующие компании будут успешно развиваться и прогрессировать на российском рынке.

На сегодняшний день самым сильным игроком, способным охватить больший спрос, вести более гибкую ценовую политику в России является компания Kronawood.

Производство и нужда в пиломатериалах в России выше по сравнению с другими европейскими странами, поскольку в России находится 25%; всех лесных ресурсов планеты. Покупку пиломатериалов-доски, могут осуществлять в самых разных условиях, начиная от собственного производства и заканчивая строительством дома. Даже при экономическом спаде сильных обрушений данного рынка не планируется.



Список литературы

Таможенный кодекс Таможенного союза по состоянию на 1 июля 2010 г. - М.: Эксмо, 2010. - 528 с.

2О формах таможенных документов [Электронный ресурс]: решение Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 года № 260. - Режим доступа: КонсультантПлюс.

ГОСТ 2695-83. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. - Введ. 1984-01-01. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.

ГОСТ 6564-84. Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование. - Введ. 1986-01-01. - М.: Стандартинформ, 2007. - 6 с.

ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки. - Введ. 1976-01-01. - М.: Стандартинформ, 2003. - 9 с.

ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки. - Введ. 1976-01-01. - М.: Стандартинформ, 2003. - 14 с.

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. - Взамен ГОСТ 8486-66; введ.01.10.06. - М.: Стандартинформ, 2006. - 6 с.

ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. - Введ. 1981-01-01. - М.: Стандартинформ, 2007. - 3 с.

ОСТ 13-24-86. Доски необрезные. Способы учета объема. - Введ. 1999-01-01. - М.: Издательство стандартов, 2004. - 17 с.

Блинов, Н.М., Съедин СИ. Таможенный менеджмент: Учебное пособие. - М.: РИО РТА, 2009. - с.231

Бякин, Г.И., Гурин В.Н., Малышев В.И. Нарышкин Е.М. Организация связи в таможенных органах / Под науч. Ред.Г.И. Бякина. - Спб.: С. - Петерб. Филиал РТА, 2010. - с.311

Внешнеэкономическая деятельность предприятий /Под ред. Ищенко. - М.: Экономика, 2009. - с. 199

Габричидзе, Б.Н., Чернявский А.Г. Курс таможенного права Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: 2008. - с.211

Демченко, А.А. О применении программно - целевого управления в таможенной службе // Регулирование ВЭД и эволюция таможенной политики. Тезисы докладов международной научно - практической конференции. - М.: РИО РТА, 2010. - 197 с.

Ершов, А.Д. Международные таможенные отношения. СПб.: 2009. - 172 с



Приложение 1

«Анкета для группы»

Характеристика анкеты.

Для опроса использовалась анкета размером в 10 небольших вопросов

1. Ваш возраст?

до 18

от 18 до 25

от 25 до 50

от 50 и выше

2. Ваш пол?

женщина

мужчина

3. Сколько человек у вас в семье?

2

3

больше 3

больше 5

4. Вы являетесь?

Ген. Директор Юр.лица

Менеджер по закупке

Бригадир строительной компании

Частный застройщик

5. Какой сорт доски вы чаще покупаете?

A

B

C

6. Какие породы древесины предпочитаете? (много возможных ответов)

Лиственница

Хвойная

7. Как часто вы покупаете пиломатериалы?

Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Раз в год и реже

8. Какой размер доски для вас более актуален?

25 х 100-150 х 6000 мм

40 х 100-200 х 6000 мм

50 х 100-200 х 6000 мм

9. В каком ценовом диапазоне чаще всего приходиться вам покупать доску за куб метр?

4500-5500

5500-6500

6500-7500

7500 и более

10. В Где чаще всего закупаете доску? (много возможных ответов)

Интернет

Крупные торговые сети(Максидом, Домовой и тд)

Напрямую с производства

Другие варианты

Матрица ответов

Варианты ответа на вопрос	Респонденты	?	?-n
	1	2	…	30
1. Ваш возраст? до 18					0	0
от 18 до 25					3	10%
от 25 до 50					21	70%
от 50 и выше					6	20%
2. Ваш пол? женщина					6	20%
мужчина					24	80%
3. Сколько человек у вас в семье? 2					6	20%
3					15	50%
больше 3					6	20%
больше 5					3	10%
4. Ваша должность? Ген. Директор					3	10%
Менеджер по закупке					18	60%
Бригадир строительной компании					6	20%
Частный застройщик					3	10%
5. Какой сорт доски вы покупаете? A					3	10%
B					24	80%
C					3	10%
6.Какие породы древесины предпочитаете? Лиственница					15	50%
Хвойная					15	50%
7. Как часто покупаете пиломатериалы? Ежедневно					0	0
Еженедельно					3	10
Ежемесячно					18	60
Раз в год и реже					9	30
8. Какой размер доски для вас более актуален? 25х100х150х6000 мм					9	30
40х100х200х6000 мм					15	50
50х100х200х6000 мм					6	20
9.В каком ценовом диапазоне вы закупаете доску за куб метр? 4500-5500					3	10
5500-6500					15	50
6500-7500					6	20
7500 и более					6	20
10. Где чаще всего закупаете доску? Интернет					15	50%
Крупные торговые сети					9	30%
Напрямую с производства					6	20%

Размещено на Allbest.ru