Маркетинговое исследование рынка строительной доски в России

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Министерство образования и науки РФ

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Инженерно-экономический институт

Кафедра «Мировая и региональная экономика»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ТЕМА: «Маркетинговое исследование рынка строительной доски в России»

по дисциплине «Маркетинг»

Санкт-Петербург, 2015



Введение

покупательский рынок пиломатериал конкурент

Строительная доска -- Обрезная доска - это разнообразие досок из различных пород лиственных и хвойных деревьев. Данный пиломатериал изготавливается из не обрезной доски на лесопилках, а не обрезную доску получают из бревен. Обрезная доска - пиломатериал, обладающий толщиной от 1 до 10 см и шириной, которая больше толщины пиломатериала в два раза. Обрезная доска вырезается из бревен так, чтобы на ней не было коры, отсюда и название. Применяется на всех этапах строительства, от фундамента и до крыши дома.

Маркировка пиломатериала делится на три сорта:

Сорт «A». Пиломатериалы первого сорта используются для производства мебели, в строительстве (отделке помещений) и тому подобном.

В пиломатериале первого класса исключается содержание выпавших сучков, а так же сучков превышающих 10 мм. Что касается трещин, то отбраковывается дерево имеющее проникающие трещины, а так же глубиной (шириной) более 1 мм и общей длинной более четверти доски.

Так же древесина имеющее явные внешние отклонения от кондиции (бурый цвет, обширные области с плесенью, гнилью, синеватым оттенком, механические повреждения и тд.) отбраковывается;

Сорт «B». Чем ниже сорт пиломатериала, тем меньшим пунктам отбраковки он подвергается.

К пиломатериалам второго сорта можно отнести дерево, не имеющее расшатанных сучков, а так же сучков размером более 20 мм. Здесь должны отсутствовать глубокие, проникающие трещины, а так же трещины глубиной (шириной) более 1 мм. Общая длина трещин не должна превышать одну треть от высоты доски.

Отбраковывается трухлявая и поврежденная паразитирующим растением древесина. Так же не допускается отверстия от жуков (не более 3 х штук на метр), любые механические повреждения, инородные вкрапления, плесень и изменение цвета.

Сорт «С». Третий сорт древесины применяют в основном для производства подручной тары, упаковки или дальнейшей переработки.

Как видно из способов использования таких пиломатериалов, здесь позволяются трещины пласта и торца, наклон волокон, прорость, изменение цвета, сросшиеся сучки и тд. Самое главное это не визуальная кондиция пиломатериала, а его прочность.

Согласно российскому законодательству Пиломатериалы - это тип строительных материалов, изготавливаемый из древесины. Как и все виды строительных материалов, пиломатериалы не подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ Р. Это регламентируется ПП РФ №982 от 01.12.09 и перечнем товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация. Данный перечень сгруппирован по кодам ОКП (Общероссийский классификатор продукции) продукции, и коды, соответствующие пиломатериалам, в данный перечень не вошли.

Тем не менее, для данной продукции рекомендуется проводить подтверждение качества ГОСТ Р в добровольной системе сертификации. Это обусловлено тем, что конкуренция на рынке крайне высока, и каждый производитель для оптимальной реализации товара должен обладать документальным подтверждением качества своей продукции

В своей курсовой работе я буду рассматривать лишь российский рынок пиломатериалов.

На основании статистических данных российский рынок пиломатериалов на сегодняшний день является одним из наиболее динамичных. Несмотря на незначительное сокращение его темпов роста в 2008 году, в настоящее время наблюдается положительная динамика.



1. Общая характеристика рынка

1.1 Анализ географического положения

Климатические условия на обширном пространстве России очень разнообразны. Значительные изменения в суммарной радиации, температуре воздуха и увлажнении происходят при движении с севера на юг и с запада на восток. Весьма существенные изменения климата с высотой наблюдаются в горных областях, особенно южных -- на Алтае, в Саянах, на Кавказе. Все это находит отражение в климатическом районировании России.

Россия расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. Пояса отличаются друг от друга радиационным режимом и господствующими воздушными массами. Для всего пояса характерны некоторые общие черты климата, которые выражаются в температурном режиме и режиме осадков, а также в преобладающих типах погод по сезонам года. Однако количественные показатели каждого элемента в пределах пояса могут довольно существенно изменяться от одной климатической области к другой. Это приводит к зональным сменам климатических условий. Особенно велики зональные различия в умеренном поясе -- от климата тайги до климата пустынь.

К арктическому поясу относятся сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его острова, за исключением южного острова Новой Земли, островов Вайгача, Колгуева и других в южной части Баренцева моря. Количество солнечной радиации здесь очень мало, поступает она на поверхность только летом, весь год господствует арктический воздух.

Зимой, во время полярной ночи, солнечная радиация не поступает на поверхность, но вода частично нагревает приземные слои воздуха (над полыньями), поэтому на островах средняя температура января несколько выше (-20...-30°С), чем на побережье (до -32...-36°С на востоке). В западной части арктического пояса теплее вследствие влияния Атлантики. Зимой преобладают морозные погоды. С прохождением циклонов связано ослабление морозов и снегопады.

Летом из-за полярного дня довольно велика солнечная инсоляция, но значительная часть солнечных лучей отражается снегом и льдом. Солнечное тепло затрачивается на таяние снега и льда, прогревание поступающего с океана холодного воздуха, поэтому общий температурный фон низок. На северных островах средняя температура июля близка к 0°С, на побережье до + 5°С. В южной части пояса в Сибири приземные слои воздуха прогреваются до + 10°С. Преобладает пасмурная и дождливая погода.

Годовое количество осадков невелико (200-300 мм). Лишь на северном острове Новой Земли, в горах Бырранга и на Чукотском нагорье оно возрастает до 500-600 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде

Субарктический пояс расположен за полярным кругом в пределах Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири, а на Северо-Востоке простирается до 60° с.ш. К нему относятся и острова южной части Баренцева моря. Для этого пояса характерна смена воздушных масс по сезонам года.

Зима продолжительная, суровость ее нарастает к востоку. Температура января изменяется от -7...-12°С на Кольском полуострове до -48°С в котловинах Северо-Востока, увеличиваясь до -12...-18°С на Тихоокеанском побережье. Лето довольно прохладное, но на большей части теплее, чем в арктическом поясе. Средняя температура июля возрастает от +4...+6°С на южном острове Новой Земли до +12...+14°С близ южной границы пояса. Характерной особенностью субарктического пояса является возможность заморозков в любой из теплых месяцев года. Осадки выпадают часто, но обычно имеют небольшую интенсивность, что связано с небольшим содержанием влаги в воздухе при низких температурах. Годовая сумма осадков на равнинах составляет 400-450 мм, но существенно изменяется с запада на восток, возрастает до 600-650 мм в горах, а в наиболее высоких частях плато Путорана достигает 800-1000 мм. Из-за невысоких температур в районах с небольшим количеством осадков наблюдается постоянное избыточное увлажнение и заболоченность.

В пределах пояса выделяются три климатических области, климат которых весьма различен. Наибольшей суровостью отличается Сибирская субарктическая область, климат которой формируется преимущественно под действием радиационных факторов. Зимой при сильном выхолаживании здесь формируются воздушные массы арктического типа и наблюдаются самые низкие в России среднеянварские температуры. Летом обильная инсоляция, связанная с большой продолжительностью светового дня, вызывает трансформацию поступающего с севера арктического воздуха в континентальный воздух умеренных широт. Прогревание воздуха до 13-14°С способствует развитию здесь древесной растительности.

В нашей стране накоплен долголетний опыт интродукции Древесных пород. Такие культуры, как тутовое дерево, бамбук, эвкоммия, вывезенные из Китая, успешно растут в западной Грузии. Многие породы балканских стран - каштан конский, липа серебристая, ель колючая - растут под Москвой и севернее ее. Белая акация, вывезенная из США около 100 лет назад, прекрасно растет и развивается, проявляя морозостойкость в условиях лесостепи европейской части России. Желтая акация - естественно растущая в Сибири и Средней Азии, широко распространена в культуре в европейской части России. Ценнейшие породы Дальнего Востока, например бархат амурский и орех маньчжурский, успешно разводятся во многих районах европейской части России. Культуры бархата оказались морозостойкими под СПб.

Опыты, проведенные М. К. Турским и Н. С. Нестеровым в Лесной опытной даче Сельскохозяйственной академии имени К- А. Тимирязева, показали, что лучшим ростом в условиях Московской области отличается сосна из семян, собранных во Владимирской области, слабее растет сосна из семян более северных областей. В южных условиях, по исследованиям В. М. Обновленского, у сосны северных районов наблюдается более раннее созревание покровных тканей, что обусловливает лучшую устойчивость этих сосен против грибных заболеваний и повреждений морозами. Недостаток влаги в новых физико-географических условиях в большей степени сказался на приросте сосны и дуба, взятых из западных районов, и менее - из восточных и юго-восточных, как более засушливых.

Главнейшими составными частями (элементами) климата являются свет, тепло, влага и ветер. В совокупности они составляют ту природную климатическую обстановку, которая определяет рост и развитие растительности, в частности лесной. Из комплекса климатических факторов основное значение имеют тепловые условия и количество выпадающих осадков. С этими факторами климата связаны процессы ассимиляции, транспирации, образования органической массы. Соотношением между количеством тепла и количеством осадков определяется главным образом возможность существования самого леса, его продуктивность.

Количественные показатели степени благоприятности климатических условий для развития растений нередко определялись либо средними, либо суммарными показателями по месяцам, вегетационным периодам, годам. Такие данные дают лишь ориентировочное представление о степени благоприятности климатических условий для растений, так как для них важна продолжительность действия того или иного климатического фактора, характер его изменений в сочетании с другими климатическими факторами и целым рядом других факторов. Учитывая это, Г. Н. Высоцкий один из первых определил отношение количества осадков за год к величине испарения. На основании этих данных он установил, что если это отношение более единицы, то климат является влажным и район находится в условиях лесной зоны. Отношение величины осадков к величине испарения, равное единице, характеризует климат лесостепи. Если это отношение менее единицы, то климат присущ степи.

Современный уровень техники пока не располагает возможностями управлять общими климатическими условиями, т. е. макроклиматом определенного географического района, например управлять облачностью, распределением осадков по временам года. Между тем известно, что лес может умерять климат и смягчать амплитуды колебаний метеорологических факторов внутри себя и на значительных пространствах вне леса. Климат в лесу сильно отличается от климата открытых площадей. При этом лесной климат, вернее микроклимат, меняется в связи с густотой, возрастом насаждений, их составом.

Разрешение задач о повышении продуктивности лесов, их полезных свойств возможно при умелом использовании общих климатических условий определенного района и правильном регулировании микроклиматических условий внутри самого леса путем подбора соответствующих представителей древесных и кустарниковых пород, рубок ухода и главного пользования и ряда других лесохозяйственных мероприятий.

Проанализировав климат, был сделан к выводу, что климатические неотъемлемую роль для рынка пиломатериалов.

Что же касается населения, для начала следует заметить, что численность населения России составляет чуть более 2% от всего населения Земли. В период 1959-1992 г. численность населения России постоянно увеличивалась в то время, как в 1996 году неожиданно начала уменьшаться. В 2007 году снова количество проживающих в стране людей стало возрастать, и это было обусловлено увеличением численности мигрантов в России. Помимо этого, в 20 и в начале 21 века немалое количество людей мигрировало из России в зарубежные страны, прежде всего в Германию, а также, в Соединённые Штаты Америки и Израиль. Это сократило населения страны на 1,3 миллиона жителей.

Перепись населения является единственным достоверным источником информации, позволяющим точно определить количественную характеристику населения любой страны. Переписи в России проводятся в постоянном порядке с XIX столетия и по их результатом мы можем ответить на вопрос о том, сколько людей живёт в стране. В конце 19 века, в 1897 году провели первую перепись населения, итоги которой позволили получить точные данные о численности населения России. На тот момент в ней проживало 67,5 миллионов жителей. Рассмотрим численность населения страны в различные периоды её истории:

* 1990 г. - 71 000 000

* 1920 г. - 88 000 000

* 1940 г. - 110 000 000

* 1960 г. - 120 000 000

* 1980 г. - 137 000 000

* 2000 г. - 146 000 000

* 2010 г. - 141 900 000

* 2014 г - 142 762 511[4]

За 2014 год население России уменьшится приблизительно на 332 997 человек или на 0.23 %. При этом ожидается, что за год родится 1 586 040 детей и умрёт примерно 2 302 269 человек.

Суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов). Иммигрантов будет больше примерно на 383 233 человека.

В среднем в России в сутки рождается 4 345 детей. То есть в среднем один ребёнок появляется на свет каждые 20 сек.

Каждые 14 сек. в России умирает один человек. Получается, что в России в сутки умирает в среднем 6 308 человек.

Суммарный рост численности населения России с учётом естественных процессов (рождаемости и смертности) и суммарной миграции (т.н. миграционное сальдо) составляет, как уже указывалось выше, приблизительно -332 997 человек в год или -912 человек в сутки.

В нашей стране существует 11 городов-миллионников (в них численность жителей от 1 000 000 человек и больше). Статистика численность жителей в таких городах России (данные на 2010 год):

* Москва - 10,56 млн чел.

* Санкт-Петербург - 4,6 млн чел.

* Новосибирск - 1,41 млн чел.

* Екатеринбург - 1,343 млн чел.

* Нижний Новгород - 1,271 млн чел.

* Казань - 1,137 млн чел.

* Самара - 1,134 млн чел.

* Омск - 1,128 млн чел.

* Челябинск - 1,096 млн чел.

* Ростов-На-Дону - 1,048 млн чел.

* Уфа - 1,031 млн чел.

Также, в стране насчитываются областные центры и края, численность населения городов которых близка к тому, чтобы достичь 1 миллиона человек. Например:

* Пермь (Пермский край) - 986 тыс. чел.

* Волгоград (Волгоградская обл.) - 980 тыс. чел.

* Красноярск (Красноярский край) 0 962 тыс. чел.

Все люди, проживающие на огромной территории России, распределены по областям и городам совсем в разных количествах. Плотность населения - уровень населённости конкретной страны, региона или любого другого территориального объекта, который приходится на единицу площади.

На юго-западе России средний показатель плотности населения имеет наиболее высокую отметку - 60 чел./кв.км. и выше. А на северо-востоке страны расположены города с низким показателем средней плотности населения - не выше, чем 2 чел./кв.км. и ниже. В Уральском регионе в городах, которые находятся между Нижним Тагилом и Магнитогорском, наблюдается самая высокая плотность населения. А в Сибирском регионе в городах, расположенных вблизи Транссибирской магистрали, достигнута самый высокий средний показатель плотности населения.

Что касается вопроса о национальном составе жителей страны, то, согласно материалам, полученным в результате переписи населения до 2010 года, выявлено, что среди населения России русских абсолютное большинство - 79,8%. Далее следуют татары - 3,8%, украинцы - 2%, башкиры - 1,1%, чуваши - 0,93%, армяне - 0,58%, мордвы - 0,56%, аварцы - 0,55% и белорусы - 0,54%.

Проанализировав население России, можно сделать вывод, что численность населения и объем продаж не находятся в прямой зависимости.

1.2 Анализ политической конъюнктуры

Россия -- демократическая федеративная президентско-парламентская республика. Конституционный строй России, включающий в себя государственный и политический строй, определяется Конституцией, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

Главой государства является Президент России, который избирается сроком на 6 лет всенародным голосованием. Согласно действующей Конституции, он обладает рядом важнейших полномочий: руководит внешней политикой, является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами, назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства, принимает решение об отставке Правительства. По предложению Председателя Правительства назначает на должности Заместителей Председателя Правительства и федеральных министров, а также освобождает их от должности. Президент возглавляет Совет безопасности, назначает и освобождает от должности командование Вооружёнными силами. Обладает правом предлагать на рассмотрение Государственной Думы кандидатуры на должность Председателя Центрального Банка (не входящего в состав Правительства). В случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии Президент имеет право объявить военное положение на всей территории страны или на отдельных территориях, но при этом обязан незамедлительно известить о своём решении Федеральное Собрание. Обладает правом издания Указов, обязательных для исполнения на всей территории России (Указы не должны противоречить федеральным Законам). Обладает также целым рядом других полномочий.

Президент может быть отрешён от должности Советом Федерации при условии выдвижения Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершения иного тяжкого преступления и наличия положительных заключений Верховного и Конституционного судов.

Законодательную власть осуществляет Федеральное Собрание -- парламент, состоящий из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Федерации. До 2000 года это были непосредственно губернаторы и спикеры региональных парламентов. Затем (вплоть до настоящего времени) -- назначаемые ими представители. В будущем предполагается внести поправки в конституцию и перейти к комплектованию Совета из числа лиц, избранных представительными органами власти и депутатов местного самоуправления. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избираемых всенародным голосованием попартийным спискам сроком на 5 лет (до 2008 г. -- на 4 года).

Исполнительную власть осуществляет Правительство. Система федеральных органов исполнительной власти включает федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.

Судебную власть осуществляют суды: Конституционный Суд, суды общей юрисдикции во главе с Верховным Судом и арбитражные суды во главе с Высшим Арбитражным Судом. В некоторых субъектах Российской Федерации учреждены конституционные (уставные) суды, в судебную систему субъектов федерации входят также мировые судьи.

Что касается политических партий, на июль 2010 года в России, в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», официально зарегистрировано 7 политических партий, из них в Государственной Думе представлены четыре: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия.

1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

Создана 1 декабря 2001 года. Лидер -- Сергей Шойгу. Новое руководство «Единой России» поставило целью так называемую «партизацию власти». Весной 2005 года был принят закон о выборах в Госдуму исключительно по партийным спискам. Затем Госдума приняла поправки к федеральному законодательству, позволяющие партии, победившей на выборах в региональный парламент, предлагать президенту России свою кандидатуру на губернаторский пост. В подавляющем большинстве регионов это право принадлежит «Единой России». Подавляющее большинство губернаторов являются членами «Единой России».

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» (сокращённо КПРФ)

Левая политическая партия в Российской Федерации, самая массовая из левых партий России. КПРФ образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России (13--14 февраля 1993 года) как восстановленная Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Количество региональных отделений -- 80; количество членов -- 152925 (2010). Партия была представлена в Государственной думе всех созывов, а также имеет представительство в органах власти на региональном уровне.

Своей стратегической целью в долгосрочной перспективе называет построение в России «обновлённого социализма». В краткосрочной перспективе ставит перед собой задачи: приход к власти «патриотических сил», национализация недр и стратегических отраслей экономики с сохранением малого и среднего предпринимательства, усиление социальной направленности политики государства.

Высший орган -- съезд партии, избирает Центральный комитет КПРФ и его председателя. Председателем центрального исполнительного комитета партии (ЦИК КПРФ, с 1995 года -- ЦК КПРФ) с 1993 года является Г.А. Зюганов, первым заместителем председателя ЦИК КПРФ до 2004 года был В.А. Купцов. Заместители председателя ЦК КПРФ (на 2009 год) -- И.И. Мельников -- первый заместитель с 2004 года и В.И. Кашин. Контролирующий орган -- Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ, председатель ЦКРК -- В.С. Никитин.

3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)

Политическая партия в Российской Федерации. Создана 13 декабря 1989 года. Председателем партии является Владимир Жириновский.

Согласно официальной программе ЛДПР, партия выступает за либерализм и демократию. ЛДПР категорически отрицаеткоммунистическую идеологию и марксизм в целом. При этом считается, что главным выразителем интересов людей и общества является государство и что все интересы граждан должны быть ему подчинены. Личная свобода также признаётся в той мере, в которой она не входит в противоречие с государственными и общественными интересами. Позиция ЛДПР по отношению к корпоративной собственности состоит в том, что государство должно осуществлять над ней жёсткий контроль. Несмотря на свое название, ЛДПР, как правило, описывается как националистическая партия.

4. Политическая партия «Справедливая Россия»

Левоцентристская политическая партия в России. Социал-Демократическая партия. Созданная из трех партий: "Партия Родина","Российская партия Жизни", "Российская партия пенсионеров". В основном создана на базе бывшей структуры Российская партия Жизни. Лидер партии "Справедливая Россия", Председатель (Спикер) Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей Миронов, руководитель фракции в ГД РФ Николай Левичев. В 2008 г. на своем XV съезде Российская экологическая партия «Зелёные», которая всегда была союзником "Российская партия Жизни", вошла в партию "Справедливая Россия"

Программа:

справедливое распределение доходов от минерально-сырьевого комплекса: прекратить инвестировать другие страны, ввести природную ренту

реформа зарплат и пенсий: повысить зарплату в три раза за счет увеличения её доли в ВВП.

введение прогрессивной шкалы подоходного налога: доход до 10 тыс. рублей в месяц не облагается налогом, при доходе 3 млн. рублей в месяц - 30% налог.

введение налога на роскошь, т.е. на транспортные средства стоимостью свыше 2 млн. рублей, недвижимость дороже 20 млн. руб

Учитывая вышеуказанное, можно сделать вывод, что политическая конъюнктура не играет роли на рынке пиломатериалов.

1.3 Анализ экономической конъюнктуры

Экономика России -- пятая экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (по данным Всемирного банка). ВВП по ППС России за 2014 год составил 3745 млрд долларов. Номинальный ВВП России за 2014 год составил 1861 млрд долларов, по этому показателю Россия занимает 9-е или 10-е место, в зависимости от используемого для пересчёта курса доллара.

Сельское и лесное хозяйство -- 4,2 %

Добыча полезных ископаемых -- 10,3 %

Обрабатывающая промышленность -- 15,6 %

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, прочие коммунальные услуги -- 5,2 %

Строительство -- 6,5 %

Торговля -- 18,4 %

Транспорт и связь -- 8,7 %

Финансы и услуги -- 17,5 %

Госуправление, образование, здравоохранение и военная безопасность -- 13,6 %

Уровень инфляции

год	%
2014	6,28
2013	6,45
2012	6,58
2011	6,10
2010	8,78
2009	8,80
2008	13,28
2007	11,87
2006	9,00
2005	10,91
2004	11,74

Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости по состоянию на вторую неделю апреля 2014 года.

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в апреле 2014г. составила 75,0 млн.человек, или более 52% от общей численности населения страны.

В численности экономически активного населения 71,0 млн.человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,0 млн.человек - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Экономическая активность населения

(без корректировки сезонных колебаний)

	2014г.	2013г. апрель	Апрель 2014г. к (+ , -)
	январь	февраль	март	апрель		апрелю 2013г.	марту 2014г.
Тыс.человек
Экономически активное население в возрасте 15-72 лет (рабочая сила)	74627	75228	75083	74960	75302	-342	-123
занятые	70447	70999	71059	70974	71121	-147	-85
безработные	4180	4229	4024	3986	4181	-195	-38
В процентах
Уровень экономической активности (экономически активное население к численности населения в возрасте 15-72 лет)	68,1	68,7	68,6	68,5	68,3	0,2	-0,1
Уровень занятости (занятые к численности населения в возрасте 15-72 лет)	64,3	64,8	64,9	64,8	64,5	0,3	-0,1
Уровень безработицы (безработные к численности экономически активного населения)	5,6	5,6	5,4	5,3	5,6	-0,3	-0,1



По сравнению с мартом 2014г. численность занятого населения в апреле 2014г. уменьшилась на 85 тыс.человек или на 0,1%, численность безработных - на 38 тыс.человек, или на 0,9%. По сравнению с апрелем 2013г. численность занятого населения уменьшилась на 147 тыс.человек, или 0,2%, численность безработных - на 195 тыс.человек, или на 4,7%.

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,3 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. В конце апреля 2014г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 933 тыс.человек, что на 0,9% меньше по сравнению с мартом 2014г. и на 12,0% - по сравнению с апрелем 2013 года.

Как показывают материалы обследований населения по проблемам занятости в апреле 2014г. около 72% безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб занятости. При этом мужчины реже обращались в службы занятости в поисках работы, чем женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в апреле 2014г. составила 26,1%, среди безработных женщин - 31,2%. Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых - в апреле 2014г. его использовали 60,6% безработных. Поиск работы в средствах массовой информации и интернете - второй по популярности способ поиска работы, который использовали более трети безработных.

Безработица по полу и виду поселения. Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в апреле 2014г. составила 43,8%, доля городских жителей - 61,6%.

Безработица городского и сельского населения характеризуется превышением уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей. В апреле 2014г. это превышение составило 2 раза.

	Всего	Мужчины	Женщины	Городское население	Сельское население
2013г.
Январь	6,0	6,4	5,5	4,8	9,7
Февраль	5,8	6,1	5,4	4,7	9,0
Март	5,7	5,9	5,4	4,8	8,4
Апрель	5,6	5,8	5,2	4,4	9,3
Май	5,2	5,5	4,8	4,5	7,4
Июнь	5,4	5,8	5,1	4,6	8,0
Июль	5,3	5,8	4,8	4,6	7,5
Август	5,2	5,7	4,7	4,3	8,1
Сентябрь	5,3	5,6	4,9	4,5	7,7
Октябрь	5,5	5,5	5,4	4,6	8,3
Ноябрь	5,4	5,6	5,3	4,7	7,9
Декабрь	5,6	5,7	5,4	4,7	8,3
2014г.
Январь	5,6	6,1	5,1	4,5	9,1
Февраль	5,6	6,1	5,2	4,7	8,8
Март	5,4	5,9	4,7	4,6	7,8
Апрель	5,3	5,8	4,8	4,3	8,6

Возрастной состав безработных. Средний возраст безработных в апреле 2014г. составил 36,2 года. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 22,0%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 3,7%, 20-24 лет - 18,3%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (31,8%) и 20-24 лет (11,7%). По сравнению с апрелем 2013г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет увеличился на 6,4 процентного пункта, в возрасте 20-24 лет уменьшился на 0,5 процентного пункта.

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в апреле 2014г. составил 13,1%, в том числе среди городского населения - 11,1%, среди сельского населения - 18,5%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,1 раза, в том числе среди городского населения - 3,5 раза, сельского населения - 2,4 раза.

Продолжительность поиска работы. Среди безработных 29,8% составляют лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. Один год и более ищут работу 32,0% безработных (застойная безработица).

Среди сельских жителей доля застойной безработицы составила 41,7%, среди городских - 25,9%.

Наличие опыта работы. В численности безработных 27,2% составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. В апреле 2014г. их численность по сравнению с апрелем 2013г. уменьшилась на 20 тыс.человек, или на 1,8% и составила 1,1 млн.человек. В числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 12,2% составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 43,3% - от 20 до 24 лет, 22,1% - от 25 до 29 лет.

В апреле 2014г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 20,0%, а доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию - 22,4% (в апреле 2013г. - соответственно 16,9% и 26,2%).

Безработица по федеральным округам. Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе.



2. Изучение спроса

2.1 Исследование требований покупателей и уровня покупательской способности на рынке пиломатериалов

Достаточно очевидно, что разные потребители желают приобрести разные товары. Для того чтобы удовлетворить эти различные потребности, организации-производители и организации-продавцы стремятся выявить группы потребителей, которые скорее всего положительно отреагируют на предлагаемые продукты и ориентируют свою маркетинговую деятельность прежде всего на эти группы потребителей

Сегментация рынка заключается в разделении рынка на четкие группы покупателей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты и к которым необходимо прилагать разные маркетинговые усилия.

Рыночный сегмент -- это группа потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагаемые продукт и на набор маркетинговых стимулов.

Главными доводами в пользу проведения сегментации являются следующие:

Обеспечивается лучшее понимание не только нужд потребителей, но и того, что они из себя представляют.

Обеспечивается лучшее понимание природы конкурентной борьбы на конкретных рынках. Исходя из знания данных обстоятельств легче выбирать рыночные сегменты для их освоения и определять, какими характеристиками должны обладать продукты для завоевания преимуществ в конкурентной борьбе.

Представляется возможность концентрировать ограниченные ресурсы на наиболее выгодных направлениях их использования.

При разработке планов маркетинговой деятельности учитываются особенности отдельных рыночных сегментов, в результате чего достигается высокая степень ориентации инструментов маркетинговой деятельности на требования конкретных рыночных сегментов.

Для того чтобы исследовать сложившиеся требования покупателей к пиломатериалам на рынке, был проведён сбор первичной информации. В качестве метода сбора был выбран структурированный письменный компьютерный опрос потребителей, который производился с помощью электронной анкеты. Данный опрос производился однократно, анкеты заполнялись индивидуально каждым респондентом.

Общее количество опрошенных респондентов составляет 30 человек.

Характеристика анкеты.

Для опроса использовалась анкета размером в 10 небольших вопросов

1. Ваш возраст?

до 18

от 18 до 25

от 25 до 50

от 50 и выше

2. Ваш пол?

женщина

мужчина

3. Сколько человек у вас в семье?

2

3

больше 3

больше 5

4. Вы являетесь?

Ген. Директор Юр.лица

Менеджер по закупке

Бригадир строительной компании

Частный застройщик

5. Какой сорт доски вы чаще покупаете?

A

B

C

6. Какие породы древесины предпочитаете? (много возможных ответов)

Лиственница

Хвойная

7. Как часто вы покупаете пиломатериалы?

Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Раз в год и реже

8. Какой размер доски для вас более актуален?

25 х 100-150 х 6000 мм

40 х 100-200 х 6000 мм

50 х 100-200 х 6000 мм

9. В каком ценовом диапазоне чаще всего приходиться вам покупать доску за куб метр?

4500-5500

5500-6500

6500-7500

7500 и более

10. В Где чаще всего закупаете доску? (много возможных ответов)

Интернет

Крупные торговые сети(Максидом, Домовой и тд)

Напрямую с производства

Другие варианты

Итоги проведения опроса:

Подавляющее большинство покупателей пиломатериалов (73%) покупают хвойную породу! 49% заказывают напрямую с заводов, 35% совершают покупки в интернете, 16% делают покупки в торговых сетях.

Касательно закупки результаты разделились следующим образом руководителей компаний всего 7%. Большинство занимают менеджеры по закупке 54%, закупленный материал используется как для производств, так и для постройки домов.

23% бригадиры строительной компании, как наиболее осведомленные тонкостях строительства, бригадиры зачастую предпочитают сами закупать материал.

Всего 16% населения предпочитают самостоятельно выбирать материал для постройки собственного дома.

Самые покупаемый сорт доски оказался B-61%, на это определенно повлияло соотношение цена-качества.

A-9%, такой низкий процент говорит о том, что наш рынок предпочитает низкую цену, нежели высочайшее качество, что не всегда уместно

C 30%-очень часто используется для опалубки и прочих черновых работ.

6. Какие породы древесины предпочитаете? (много возможных ответов)

Лиственница-53%

Хвойная- 47%

Здесь мнения разделились примерно одинаково исходя из личных предпочтений каждого.

Периодичность закупки пиломатериала говорит о спецификации деятельности компании и объеме производства. Исходя из эти данных можно сделать вывод, что принято закупать пиломатериал объемными партиями, раз в месяц.

Ежедневно - менее 1%

Еженедельно - 15%

Ежемесячно - 70%

Раз в год и реже - 14%

Покупка размера оказалась связана напрямую с перевозкой! Огромный вес и объем создают определенные неудобства при доставке груза. Выгоднее всего брать фуру без тента, в которую удобнее всего помещаются именно 40см доски, отсюда и высокий процент.

25 х 100-150 х 6000 мм-14%

40 х 100-200 х 6000 мм-65%

50 х 100-200 х 6000 мм-21

Так как большинство потребителей являются производителями или поставщиками строительных услуг, то цена закупки соответственно ниже, ведь речь идёт именно об оптовых заказах

4500-5500-9%

5500-6500-55%

6500-7500-18%

7500 и более-18%

2.2 Анализ жизненного цикла товара

Во второй половине 2014 года российский бизнес оказался в условиях геополитической и экономической напряженности. Современные реалии характеризуются высокой неопределенностью при прогнозировании развития мировых рынков сбыта продукции.

В особенной ситуации оказываются экспортноориентированные производители. Из-за ослабления рубля валютная выручка, полученная от экспортных продаж пиломатериалов, позволяет производителям извлечь дополнительную выгоду. С другой - компании, находящиеся в стадии реализации инвестиционных проектов, вынуждены обслуживать валютные кредиты, взятые для покупки оборудования, зачастую, не имеющего российских аналогов.

В этой связи особенно важно понимание направлений развития основных мировых рынков хвойных пиломатериалов в среднесрочной перспективе.

Мировой рынок хвойных пиломатериалов оценивается в 300-315 млн. куб.м. По итогам 2015 года рост потребления хвойных пиломатериалов на мировых рынках ожидается в пределах 5%. При этом уверенный рост объемов потребления пиломатериалов в текущем году сопровождался заметной динамикой снижения цен на ключевых рынках.

Ожидается, что Китай и Япония продолжат оставаться наиболее привлекательными рынками сбыта лесопильной продукции для российских производителей: Япония - как регион, потребляющий высококачественную лесопильную продукцию, а соответственно, привлекающий поставщиков относительно высокими ценами. Китай продолжит оставаться самым емким рынком, характеризующимся максимальным приростом спроса в среднесрочной перспективе.

По итогам 2014-го официальный объем промышленного производства в России составил 21,5 млн мі, что на 1,4% меньше, чем в 2013-м. В настоящее время в стране работает порядка 10 000 предприятий, около 75% всего выпуска приходится на долю частных лесопилок. При этом отчетливо просматривается стремление небольших организаций объединяться, которое с наступлением кризиса будет только усиливаться.

Были и компании, которым ухудшение финансовой ситуации в стране сыграло на руку. Речь, естественно, идет о предприятиях, ориентированных на экспорт. Падение рубля позволило им усилить свою ценовую конкурентоспособность на внешних рынках пиломатериалов. Крупнейшим импортером, как уже было сказано, выступил Китай. Поставки туда увеличились в течение 2014-го сразу на 11%. Благодаря этому представителям РФ даже удалось немного потеснить своих конкурентов из Канады.

Если же рассматривать отрасль с точки зрения перспектив, то они здесь выглядят реально безграничными. На территории государства располагается примерно 82 млрд мі леса, что составляет где-то четверть мирового запаса. Максимальный размер вырубки на сегодняшний день равен 500 млн мі в год. Мощности всех предприятий РФ хватает максимум на 40% от этого числа.

Январь 2015 года и впоследствии первый квартал 2015 года принесли российским производителям пиломатериалов немало неприятных сюрпризов. К их числу можно отнести повышение железнодорожного тарифа на 10% с 1 января 2015 года, сокращение объемов потребления пиломатериалов и строганой продукции на внутреннем рынке (по оценкам автора, в среднем продажи экспортоориентированных заводов на внутренний рынок могут достигать 20% объема их производства), ценовое обрушение египетского рынка пиломатериалов, переизбыток продукции лесопиления на рынках Юго-Восточной Азии и, как следствие, падение цен и в этом важном регионе.

В силу политических и экономических событий в Европе и России в начале 2015 года российские переработчики и потребители пиломатериалов внутреннего рынка вынуждены были подстраиваться под повышение рублевых цен экспортоориентированными лесопильными заводами.

Большинство крупнейших лесопильных предприятий в России целенаправленно работают как на экспорт, так и на внутренний рынок, при этом доля экспорта в их сбыте составляет примерно 80%. В ситуации, когда рубль «полегчал» на 30% за три месяца (впоследствии падение рубля продолжилось), а рублевые закупочные цены внутреннего рынка не изменились, любая продажа на экспорт приносила дополнительную рублевую прибыль. И если до падения рубля рублевые цены внутреннего рынка экспортоориентированных заводов рассчитывались по средневзвешенному курсу валюты относительно рубля, то и после падения рубля эти заводы в большинстве своем не изменили политику продаж продукции лесопиления.

Конечно же, есть лесозаводы, работающие исключительно на нужды внутреннего рынка. К ним можно отнести предприятия, входящие в состав каких-либо холдингов и обеспечивающих нужды собственных перерабатывающих производств, например, при изготовлении клееного бруса или домокомплектов для деревянного домостроения. Другой тип заводов - малые и средние предприятия лесопиления, у которых нет выхода на экспорт. Подход к ценообразованию у таких предприятий, вероятнее всего, свой. Качество, стабильность поставок и объемы выпуска продукции у предприятий, ориентированных на внутренний рынок, несопоставимы с аналогичными показателями работы современных экспортоориентированных «крупняков».

Производителям строганых изделий, традиционно ориентирующимся на продажи готовой продукции в сетевой ритейл РФ, в январе 2015 года пришлось ограничить выпуск продукции или временно закрыть предприятия из-за резкого падения спроса. Причиной стало снижение спроса сетевого ритейла, а также сложности прогнозирования рублевой цены на перерабатываемое сырье (для справки: контракты сетевого ритейла предполагают неизменность цен на период до шести месяцев).

Производители каркасных деревянных домов и домов из клееного бруса, вынужденно снижающие цены в межсезонье (январь - март), для поддержания объема собственной переработки вынуждены были искать у производителей пиломатериалов предложения по ценам 2014 года или снижать внутреннюю доходность при продаже продукции собственного производства за счет увеличения затрат в связи с ростом закупочных цен. В экстремальных случаях переработчик пиломатериалов стоял перед выбором: нести убытки от закрытия бизнеса или от увеличения закупочной цены.



2.3 Емкость рынка

На территории РФ расположено почти 25% мирового леса, общий запас древесины составляет 82 млрд. куб. м при ежегодном допустимом объеме рубки в размере около 0,5 млрд. кубов, из которых используются сегодня менее чем четверть.

Сегодня в России насчитывается около 10 000 производителей пиломатериалов, при этом почти 75% продукции изготавливаются на малых предприятиях -- частных лесопилках. По данным статистики, доход отечественных предпринимателей с 1 м3древесины составляет около $60, что в 5 раз меньше, чем средние показатели на мировом рынке пиломатериалов. Коротко о результатах 2014 года

По данным Росстата, объемы заготовки кругляка и производства пиломатериалов в 2014 г составили 82 млн. м3 и 15,7 млн. м3 соответственно. Хотя существенных изменений на рынке лесопильной отрасли по сравнению с 2013 г и не произошло, есть и положительные тенденции - сокращение убытков у многих лесозаготовительных предприятий. Ряд компаний провели модернизацию производственных мощностей и подкорректировали линейку выпускаемой продукции в соответствии с потребностями потребительского спроса.

Результат -- положительный прирост по производственным показателям.

Но лесоперерабатывающих предприятий с малым объемом производства прошедший 2014 г был сложным по уже традиционным причинам:

повышение цены на ГСМ и, соответственно, увеличение транспортных тарифов, расходов на доставку сырья и готовой продукции;

увеличение стоимости аренды за право пользования лесными ресурсами.

Перспективы развития рынка лесопильной промышленности России

Усовершенствование производственно-технических процессов

Устойчивая тенденция к замене устаревших процессов рамного пиления к более техничным и продуктивным ленто- и круглопильным технологиям. И, соответственно, увеличение объемов производимой продукции.

Рост цен и востребованность хвойных пород

Рост цен на пиломатериалы глубокой переработки, с тенденцией повышения стоимости внутреннего рынка РФ до среднеевропейского уровня. Наиболее востребованными останутся материалы из хвойных пород из-за низкой стоимости, доступности сырья и его легкости в обработке.

Полный цикл лесопереработки

Стратегия слияния, которая наблюдается в лесопереработке в последние годы, вскоре наберет обороты. В результате разрозненные мелкие предприятия будут вынуждены консолидироваться в комплексы, где осуществляются несколько производственных процессов одновременно: от заготовки леса до производства пиломатериалов и утилизации отходов.

Рост производства круглого леса и падение доли экспорта

Прогнозируется, что производство круглого леса вырастет за ближайшие 16 лет в 2 раза. Со 145 млн. м3, обработанных в 2013 г, до 300 млн. м3 в 2030 г. При этом прирост экспорта кругляка не будет существенным, а увеличение выработки пойдет на внутреннее потребление.

Оптимистические прогнозы

Основы для оптимизма:

продвигаемая государством программа развития малоэтажного деревянного домостроения, по которой до 2020 г выпуск домов из дерева заводского изготовления планируется увеличить до 2,8 млн. м2/год. То есть, в 2030 г. объем малоэтажного строительства из древесины составит 69 млн. м2;

программа развития лесодорожного строения (с 200 км/год новых дорог на сегодня до 350 км/год в течение ближайших 5 лет), которая включает освоение новых территорий леса силами предприятий государственно-частного партнерства;

развитие безотходных технологий переработки древесины с учетом требований охраны окружающей среды превратит утилизацию отходов в прибыльный бизнес. Уже сегодня топливные брикеты и пеллеты пользуются высоким спросом для котельных, предприятий малой энергетики, отопления частных домов. В Европе топливные гранулы продают по €150-200/тонну. В России рынок только развивается, цена закупки составляет 3000-3500 руб/тонну.

По этим предпосылкам рынок пиломатериалов РФ увеличится до 40 млн м3.

Сегодня рост рынка пиломатериалов в России обеспечивается в основном за счет среднеценового сегмента. Спрос на продукцию прямо пропорционален размеру города и уровню развитости региона в РФ. Именно поэтому рынок пиломатериалов в Москве и Санкт-Петербурге уже в 2014 году оказался на уровне насыщения.

Все более растущая конкуренция между основными игроками рынка вынуждает производителей искать новые комбинации по улучшению производства не уменьшая качество и привлечения потребителей.

Международная торговля лесоматериалами развивается весьма динамично. По данным ФАО, объемы мирового экспорта круглого леса и хвойных пиломатериалов за последнее десятилетие в количественном выражении возросли на 7 и 8 млн. м3 соответственно. Этому способствовали постоянный рост мирового потребления пиломатериалов в различных секторах экономики и возрастание значимости древесины как натурального, экологически чистого универсального материала.

Вместе с тем на фоне долгосрочной тенденции роста объемов мировой торговли лесоматериалами в отдельные периоды рыночная конъюнктура по разным причинам складывалась неблагополучно, что вызывало временное снижение объемов мировой торговли и цен, как, например, во время мирового кризиса 2008 г.

Рынок круглых лесоматериалов

Международная торговля необработанной древесиной сегодня развивается в условиях растущих объемов ее потребления. Ведущими экспортерами круглого леса в мире являются Россия (18%), Новая Зеландия (11%), США (10%), а главными импортерами необработанной древесины выступают Китай (35%), Австрия (6%), Германия (6%). Китай развивает производство и экспорт готовой продукции, изготовленной из импортированного древесного сырья.

Существенное влияние на мировой рынок круглых лесоматериалов оказывают тарифные и нетарифные меры государственного регулирования. Согласованная лесная политика европейских государств по вопросам изменения климата, а также лесной сертификации и незаконных лесных рубок, в свою очередь, оказывает существенное влияние на конъюнктуру рынка и динамику мировых цен на лесные товары.

В 2013--2015 годах конъюнктура мирового рынка необработанной древесины в целом была благоприятной для продавцов. В 2013 г. цены имели тенденцию к повышению, объемы круглого леса по сравнению с предыдущим годом в странах Европы и США увеличились соответственно на 12 и 25%. Однако к концу 2013 г. цены на круглый лес снизились на всех на всех ведущих мировых рынках. На примере Китая, являющегося ведущим импортером, можно проследить снижение объемов мировой торговли данным товаром. В 2014 г. китайский импорт хвойной древесины снизился на 15%, при этом объемы экспортных поставок на рынок Китая из России и США снизились по сравнению с 2011 г. более чем на 20% и 25% соответственно.

В течение 2014 г. цены европейского рынка на необработанную древесину претерпели незначительные колебания (+/- 2%). В первом полугодии они имели тенденцию к понижению, во втором полугодии несколько возросли.

Оценивая перспективы развития рынка необработанной древесины, следует учитывать , что для него нехарактерны значительные колебания спроса и предложения. Ситуация, сложившаяся на рынке в 2013 г., когда цены на круглый лес существенно выросли, скорее является исключением и объясняется последствиями кризисных явлений в экономике. Вместе с тем конъюнктура мирового рынка необработанной древесины, безусловно, зависит от факторов глобального характера и от состояния ряда отраслей экономики, в первую очередь строительства.

Следует отметить, что в последние годы динамика цен и состояние конъюнктуры рынка необработанной древесины не всегда совпадает с аналогичными показателями рынка пиломатериалов. Главным фактором роста объемов международной торговли в настоящее время является рост потребления древесины в мире, и в ближайшие несколько лет эта тенденция на мировом рынке сохранится. Эксперты полагают, что грядущий переход к устойчивой экономике в Европе и США положительно скажется на развитии всего лесного сектора в ближайшем будущем. Потребности Китая в древесине будут определяться растущим внутренним потреблением, а это в свою очередь обусловит тенденцию к расширению импорта. Стабильному развитию мирового рынка в целом будут способствовать меры государственного регулирования импорта древесины в Европе.

Динамику рынка хвойного пиловочника европейского и североамериканского регионов можно оценить по таблице 2, опубликованной по результатам ежегодного совещания Комитета по лесному хозяйству и лесной промышленности ЕЭК ООН 16-17 октября 2013 г. в Женеве:

Хвойный пиловочник

Рынок хвойных пиломатериалов

Для мирового рынка хвойных пиломатериалов традиционно характерно большое количество поставщиков и достаточно высокий уровень предложения. Согласно данным Food and Agriculture Organization of the United Nations, ежегодно в мире производится 425 млн. м3 пиломатериалов. Международная торговля пиломатериалами развивается в условиях сложившихся товаропотоков. Ведущими экспортерами пиломатериалов в мире являются страны европейского и североамериканского регионов: Канада (20%), Россия (16%), Швеция (10%), Германия (6%), а импортерами - страны Азии (Китай - 20%, Япония -- 6%), Северной Африки и Ближнего Востока. При этом достаточно большая доля международной торговли пиломатериалами приходится на внутрирегиональные поставки, в том числе между европейскими странами и между Канадой и США.