Маркетинговая стратегия промышленного предприятия на примере углепроизводителя ОАО "СУЭК-Кузбасс"

Исследование рыночного положения углепроизводителя ОАО "СУЭК-Кузбасс", анализ степени монополизированности отрасли. SWOT-анализ предприятия, его маркетинговая цель и стратегия. Определение укрупненного бюджета на реализацию стратегии маркетинга.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 25.01.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Исследование рыночного положения углепроизводителя

2. Анализ степени монополизированности отрасли

3. Оценка конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс в сравнении с другими производителями

4. SWOT-анализ углепроизводителя

5. Маркетинговая цель и стратегия углепроизводителя

6. Комплекс маркетинга, по реализации намеченной цели

7. Определение укрупненного бюджета на реализацию стратегии маркетинга

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Маркетинг - это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена.

В совокупности эти действия отражаются на отрабатываемой предприятием стратегии охвата рынка - долгосрочных программах по управлению рыночными процессами.

Главная задача маркетинга состоит в удовлетворении человеческих нужд и потребностей.

Маркетинг является неотъемлемым элементом микроэкономики. Ни одно предприятие (фирма) не добивается успеха без знания ситуации на рынке товаров и услуг.

Поэтому важнейшей функцией маркетинга в современных условиях является изучение рынка, в том числе:

1. Сегментация, то есть выделение различных компонентов рынка согласно различным потребностям, географических и других особенностей реализации продукции;

2. Сбор рыночной информации, построение схем позиционирования товаров;

3. Прогнозирование рынков.

Маркетинг вызывает к себе интерес и используется большинством компаний за рубежом, потому что позволяет решать рыночные проблемы наиболее рациональным путем, максимально использовать свои возможности и возможности рынка для получения прибыли, планировать свою деятельность на рынке с учетом предполагаемых тенденций его развития.

В основе понятия «маркетинг» лежит термин «рынок». Это понятие в наиболее общем виде подразумевает рыночную деятельность. Под маркетингом понимается такой вид человеческой деятельности, при котором производителем используется системный подход и программно-целевой метод решения хозяйственных проблем, а рынок, его требования и характер реакции являются критериями эффективности деятельности.

Производителям угля нужно всерьёз заняться исследованием рынков топлива и минерального сырья, изучением поведения потребителей и конкурентов, установлением гибкой ценовой политики, активной деятельностью по продвижению товара на рынок, планированием товарного ассортимента и многими другими вопросами, не возникавшими в условиях директивного управления экономикой. Для этого требуется оценить состояние российского рынка энергетических углей и положение на нем исследуемой компании. Также необходимо разработать маркетинговую стратегию и план маркетинговых задач, которые позволят предприятию занять крепкие позиции на рынке.

Исследование потенциальных возможностей предприятия, необходимо как компаниям, желающим изменить свое существующее не совсем благополучное положение на рынке, так и компаниям на сегодняшний день вполне благополучным.

В данной курсовой работе необходимо выполнить исследование рынка анализируемой компании ОАО «СУЭК-Кузбасс», определить его рыночное положение, оценить ее возможности, наметить цели и выработать стратегию поведения по их достижению, предложить мероприятия по реализации маркетинговой стратегии - комплекс маркетинга.

1. Исследование рыночного положения углепроизводителя

маркетинг стратегия бюджет

Для проведения анализа рыночной среды представлен Российский рынок энергетических углей, для оценки конкурентного положения предприятия - СУЭК-Кузбасс.

Рынок энергетических углей России в 2011-2012 гг. представлен 28 производителями, в том числе 15 углепроизводителей Кемеровской области, которые добывают уголь разных марок и разного качества.

Чтобы адекватно, с учетом качества, сравнивать показатели шахты (разреза) по объемам добычи (тыс. т) и цене (руб./т) необходимо перевести единицы измерения данных показателей в условное топливо, используя формулы 1,2.

Vу.т. = Vнт * Kэ (1)

Цу.т. = Цнт/Кэ (2)

Исходные и переведенные показатели, характеризующие деятельность углепроизводителей в 2010 и 2011 гг. представлены в таблице.

Из таблицы 1 видно, что в 2011 году годовой объем добычи всех энергетических углей России равен 269,7 млн. тонн, на Кемеровскую область приходится 131,35 млн. тонн.

Средняя цена за 1 тонну добытого угля в России составляет 922 рубля. В зависимости от величины калорийного эквивалента цена на уголь изменяется от 381 до 2534 рублей за тонну. Уровень затрат на добычу угля составляет от 317 до 1682 рублей на тонну, при среднем значении 679 р/т.

В 2011 году годовой объем добычи всех энергетических углей России составляет 269,7 млн. тонн, что на 5 % больше чем в 2010 году. На Кемеровскую область приходится 147,352 млн. тонн угля в год, что на 10 % больше, чем в 2012 году.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Марка добываемого угля

Каллорийный эквивалент

ОСТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В РОССИИ

Условное топливо

2011 год

2012 год

2011 год

2012 год

Годовой V добычи (тыс.т)

Цена угля (р/т)

Себестоимость (р/т)

Годовой V добычи (тыс.т)

Цена угля (р/т)

Себестоимость (р/т)

V у. т.

Цена у. т.

V у. т.

Цена у. т.

16

СУЭК в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- СУЭК Красноярск;

Б, Д

0,541

28289

795

541

29548

720

590

15304,3

1469,5

15985,5

389,5

 

-СУЭК Хакасия;

Д

0,706

10489

846

713

10212

835

726

7405,2

1198,3

7209,7

589,5

 

-разрез Тугнульский;

Д

0,7

10361

835

649

12521

985

648

7252,7

1192,8

8764,7

689,5

 

-Приморскуголь;

Б, Д, Г

0,379

5692

567

392

4693

510

475

2157,3

1496

1778,6

193,3

 

-разрез Харапорский;

Б

0,457

5500

516

440

3049

550

457

2513,5

1129,1

1393,4

251,4

 

-ургал уголь

Г

0,577

3229

580

436

5083

560

428

1853,1

1005,2

2932,9

323,1

17

Востсибуголь

Б, Г, Т, А

0,524

15800

895

627

16751

839

610

8279,2

1708,01527

8777,5

439,6

18

Красноярск край уголь

Б, Д

0,541

5719

750

515

5508

600

490

3094

10571,2

2979,8

324,6

19

Разрез Лучегорский

Д

0,712

4151

1050

719

4201

995

746

2955,5

1474,7

2991,1

708,4

20

Разрез Степной

Д

0,718

3405

944

541

3556

837

573

2444,8

1314,8

2553,2

601

21

Приаргунской ПГХО

Д, Г, А

0,701

3203

1093

830

3064

1130

845

2245,3

1559,2

2147,9

792,1

22

Амурский уголь

Б

0,445

3164

496

327

2849

447

356

1408

1114,6

1267,8

199

23

ИНТАуголь

Д

0,657

2530

857

790

2307

865

799

1662,21

1304,4

1515,7

568,3

 

ИТОГО по остальн. произв.

0,589

101532

800

580

103342

777

603

58575

1358

60298

458

 

Всего по России

0,713

269700

202965

143441

277600

895,5

758,3675

192421

284478

198057

1255,2

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Марка добываемого угля

Каллорийный эквивалент

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УГЛЕЙ РОССИИ

Условное топливо

2011 год

2012 год

2011 год

2012 год

Годовой V добычи (тыс.т)

Цена угля (р/т)

Себестоимость (р/т)

Годовой V добычи (тыс.т)

Цена угля (р/т)

Себестоимость (р/т)

V у. т.

Цена у. т.

V у. т.

Цена у. т.

1

Кузбассразрезуголь

Д,ДГ,СС,Т

0,877

41949

1299

918

39437

1100

985

36789,3

1481

34586,2

1254,3

2

СУЭК - Кузбасс

Д,ДГ,Г

0,824

26539

1245

933

28668

1180

990

21868,1

1511

23622,4

1432

3

СДС - Уголь

Д,ДГ,СС,Т

0,879

20292

2407

1598

23521

1300

1460

17836,7

2738

20675

1479

4

Южный Кузбасс

Г,СС,Т

0,9

7354

1956

701

8496

1440

845

6618,6

2173

7646,4

1600

5

УК Заречная

Д,ДГ, Г

0,73

9202

2806

1782

9803

2200

1860

6717,5

3844

7156,19

3013,7

6

Кузбасская ТК

Д

0,76

8676

1198

960

8711

900

720

6593,8

1576

6620,4

1184,2

7

Южкузбассуголь

Д

0,793

2070

965

798

1133

950

910

1641,5

1217

898,5

1198

8

Разрез Южный

ДГ

0,801

2836

835

785

1619

950

730

2271,6

1043

1296,8

761

9

Разрез Пермяковский

Д

0,775

1330

1176

1265

1520

970

1340

1030,8

1517

1178

751,8

10

Комп. Стройсервис

СС

0,845

2338

3450

2025

2907

2700

2100

1975,6

4083

2456,4

2281,5

11

Шахта Беловская

Д

0,828

2563

844

628

2409

850

720

2122,2

1019

1994,7

7038

12

УК Промуглесбыт

ДГ

0,842

1918

1441

1569

1378

1040

1280

1615

1213

1160,3

875,7

13

Разрез Бунгурский - Северный

Т

0,822

2001

1607

1117

2005

1360

1040

1644,8

1955

1648,1

1118

14

Руссуголь - Кузбасс

Д

0,771

1335

1002

883

1205

938

845

1029,3

1300

929,1

723,2

15

МарТЭК

Т

0,872

991

413

1255

907

850

1170

864,2

473,6

790,904

741,2

 

Итого по КО

 

0,8212

131394

1604

1104,6

133719

1267,3

1131,24

110619

1954

112659

1154

Средняя цена за 1 тонну добытого угля в России составляет 1184 рубля, что на 28% выше стоимости угля в 2011 году. В зависимости от величины калорийного эквивалента цена на уголь изменяется в пределах от 413 до 3450 рублей за тонну. Уровень затрат на добычу угля составляет от 327 до 2025 рублей на тонну, при среднем значении 811 р/т, что на 19 % выше затрат, произведенных в 2012 году.

Калорийный эквивалент, добываемого угля изменяется в пределах от 0,379 до 0,9. В Кемеровской области данный эквивалент меняется в пределах от 0,73 до 0,9.

По данным таблицы 1 построим графики позиционирования угля на рынке для 2011, 2012 года, по показателям цена и качество (рисунок 1,2). За качество углепродукта примем обобщающий показатель - калорийный эквивалент.

I и III - зоны промежуточной (неявной) конкурентоспособности.

II и IV - зоны высокой и низкой конкурентоспособности.

Из рисунка 1 и 2 видно, что, в зависимости от качества угля и его стоимости на рынке углепроизводителей, выделяют следующие группы углепродуктов:

A - группа дорогих высококачественных углепродуктов;

B - группа высококачественных углепродуктов средней стоимости;

C - группа высококачественных углепродуктов низкой стоимости;

D - группа углепродуктов среднего качества и средней стоимости;

E - группа низкокачественных углепродуктов средней стоимости.

К группе А в 2011 году относятся углепродукты высокого качества (Кэ = 0,845 - 0,879) при цене 2501 - 2999 р/т. В эту группу входят 2 углепроизводителя с общим объемом добычи угля в 15,98 млн. тонн в год. В 2011 году в данную группу входит 3 углепроизводителя, добывающие высококачественные углепродукты (Кэ = 0,845 - 0,9). Цена на уголь изменяется в пределах от 2173 - 4083 р/т. Годовой объем добычи угля составляет 34,31 млн. тонн.

Рисунок 1. Позиционирование угля на рынке 2011 год.

Рисунок 2. Позиционирование угля на рынке 2012 год.

В 2011 году в группу B входит 10 углепроизводителей, добывающих высококачественные углепродукты (Кэ = 0,76 - 0,9), при средней стоимости от 936 - 1532 р/т. Годовой объем добычи угля данной группы составляет 89,16 млн. тонн. В 2011 году к данной группе относятся углепродукты высокого качества (Кэ = 0,76 - 0,877), при средней стоимости от 1019 - 1955 р/т. В эту группу входит 10 углепроизводителей с общим объемом добычи угля в 82,77 млн. тонн в год.

К группе С в 2011 году относятся углепродукты высокого качества (Кэ = 0,801 - 0,872) при низкой цене от 437 - 773 р/т. В эту группу входят 2 углепроизводителя с общим объемом добычи угля в 2,59 млн. тонн в год.

В 2012 году выделяется 1 углепроизводитель, который добывает высококачественные углепродукты (Кэ = 0,872), и реализует их по низкой цене (474 р/т). Годовой объем добычи угля составляет 0,86 млн. тонн.

К группе D в 2010 году относятся углепродукты среднего качества (Кэ = 0,657 - 0,718) при средней цене от 1160 - 1551 р/т. В эту группу входит 6 углепроизводителей с общим объемом добычи угля в 20,94 млн. тонн в год. В 2011 году в данную группу входит 6 углепроизводителей, добывающих углепродукты среднего качества (Кэ = 0,657 - 0,7), при средней стоимости от 1193 - 1559 р/т. Годовой объем добычи угля составляет 23,97 млн. тонн.

В 2011 году в группу E входит 7 углепроизводителей, добывающих низкокачественные углепродукты (Кэ = 0,379 - 0,577), при средней стоимости от 1028 - 1698 р/т. Годовой объем добычи угля данной группы составляет 33,81 млн. тонн. В 2011 году к данной группе относятся углепродукты низкого качества (Кэ = 0,379 - 0,577), при средней стоимости от 1005 - 1708 р/т. В эту группу входит 7 углепроизводителей с общим объемом добычи угля в 34,62 млн. тонн в год.

Также выделяются углепроизводители, добывающие уголь среднего качества, с высокой ценой реализации.

В 2011 году выделяется 1 углепроизводитель, добывающий углепродукты среднего качества (Кэ = 0,73), при цене равной 3092 р/т. Годовой объем добычи угля составляет 6,16 млн. тонн. В 2011 году выделяется 1 углепроизводитель, добывающий уголь среднего качества (Кэ = 0,73), при цене 3844 р/т. Годовой объем добычи угля составляет 6,72 млн. тонн в год.

По данным таблице 1 рассчитаем такие показатели, как денежный оборот отрасли, кузнецкого региона, углепроизводителя, их затраты на добычу, прибыль и рентабельность.

2. Анализ степени монополизированности отрасли.

Проанализируем степень монополизированности отрасли, используя индекс Эрфандейла-Хиршмана: ИЭХ = ?diІ. Рассчитанные данные представим в виде таблицы.

Наименование углепроизводителя

2011

2012

Годовой объем добычи, тыс.т.

Di, %

DiІ

Годовой объем добычи, тыс.т.

Di, %

DiІ

1

Кузбассразрезуголь

41949

16,2

262,44

39437

15,3

234,09

2

СУЭК-Кузбасс

26539

10,3

106,09

28668

11,1

123,21

3

СДС-Уголь

20292

7,9

62,41

23521

9,1

82,81

4

Южный-Кузбасс

7354

2,9

8,41

8496

3,3

10,89

5

УК Заречная

9202

3,6

12,96

9803

3,8

14,344

6

Кузбасская ТК

8676

3,4

11,56

8711

3,4

11,56

7

Южкузбассуголь

2070

0,8

0,64

1133

0,4

0,16

8

Разрез Южный

2836

1,1

1,21

1619

0,6

0,36

9

Разрез Пермяковский

1330

0,5

0,25

1520

0,6

0,36

10

Стройсервис

2338

0,9

0,81

2907

1,1

1,21

11

Шахта Беловская

2563

1

1

2409

0,9

0,81

12

УК Промуглесбыт

1918

0,7

0,49

1378

0,5

0,25

13

Разрез Бунгурский Сев

2001

0,8

0,64

2005

0,8

0,64

14

Русский уголь - Кузбасс

1335

0,5

0,25

1205

0,5

0,25

15

МаррТЭК

991

0,4

0,16

907

0,4

0,16

ИТОГО по Кемеровской области

131394

51

469,32

133719

51,8

481,104

16

СУЭК, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

-

СУЭК-Красноярск

28289

11

121

29548

0,1

0,01

-

СУЭК-Хакасия

10489

4,1

1681

10212

4

16

-

Разрез Тугнуйский

10361

4

16

12521

5

25

-

Приморск уголь

5692

2,2

4,84

4693

1,8

3,24

-

Разрез Харанорский

5500

2,1

4,41

3049

1,2

1,44

-

Ургал уголь

3229

1,3

1,69

5083

2

4

17

Востсибуголь

15800

6,1

37,21

16751

6,5

42,25

18

Красноярск край уголь

5719

2,2

4,84

5508

2,1

4,41

19

Разрез Лучегорский

4151

1,6

2,56

4201

1,6

2,56

20

Разрез Степной

3405

1,3

1,69

3556

1,4

1,96

21

Приаргунской ПГХО

3203

1,2

1,44

3064

1,2

1,44

22

Амурский уголь

3164

1,2

1,44

2849

1,1

1,21

23

ИНТАуголь

2530

1

1

2307

0,9

0,81

ИТОГО по остальн. произв.

101532

39,3

1544,49

103342

40,1

1608,01

ПРОЧИЕ производители

24974

9,7

94,09

9176

3,6

12,96

Всего по России

257900

100

2107,9

246237

100

2102,074

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что рынок в 2011 и 2012 годах является конкурентным, т.к. ИЭХ < 2000.

Конкурентный рынок - свободный рынок, со значительным числом независимых участников, на котором нет входных барьеров и препятствий конкуренции. Отдельный продавец или покупатель имеют ничтожное влияние на рыночную цену угля, и каждый из них принимает эту стоимость как данность.

Решив создать картель, я выбрала следующих партнеров (табл.4):

Таблица 4. Партнеры, для создания картеля.

Углепроизводитель

Кэ

V, тыс.т.

Цена, руб.

1.

СУЭК-Кузбасс

0,824

23614

1511

2.

Кузбассразрезуголь

0,877

41207

1481

3.

СДС-Уголь

0,879

19672

2738

4.

Южный-Кузбасс

0,9

12661

2173

ИТОГО

0,87

97154

1833

Я выбрала данных углепроизводителей, т.к. они добывают высококачественный уголь, и показатель годового объема добычи угля выше, чем у остальных углепроизводителей.

После слияния данных углепроизводителей, рыночная доля картеля составила 50,5% от общего объема добычи угля. ИЭХ = 2726,68, это означает, что рынок стал олигопольным.

Олигопольный рынок -- тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм, в нашем случае их 4.

Преимуществом данного рынка является то, что, объединившись, углепроизводители становятся мощнее на рынке, что позволяет им увеличивать добычу угля, свободнее изменять цены на уголь, и как следствие, максимизировать свою прибыль. Немаловажным фактором является то, что на данном рынке существуют высокие барьеры вступления в отрасль, что позволит картелю, оставаться лидером на рынке энергетических углей России.

3. Оценка конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс в сравнении с углепродуктами других производителей

Оценка конкурентоспособного положения анализируемого угля начинается с построения рыночного поля по типу схем позиционирования товаров. Для оценки степени приближения к идеальному товару оси цена и качество проведены через средневзвешенные значения этих показателей, дифференцируя рыночное поле на четыре области, с выделением зон конкурентоспособности.

Выявление особенностей расположения зон конкурентоспособности в поле позиционирования углепродуктов происходит посредством построения линий равной конкурентоспособности - изоконкур (рисунок 3,4). Изоконкура отражает закономерность изменения цен на углепродукты в соответствии с изменением их качества, обеспечивающую различным товарам равную конкурентоспособность в условиях рынка, удаленного на определенное расстояние L от угледобывающего региона.

Товары, попадающие в область, размещающуюся выше кривых неконкурентоспособны в сравнении с анализируемым углем. Эта зона представляет собой зону конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс при различных дальностях его транспортирования. Область под соответствующими кривыми будет представлять собой зону неконкурентоспособности рассматриваемого углепродукта. Товары из этой части рыночного поля будут предпочтительнее для потребителей в сравнении с углем СУЭК-Кузбасс.

Для построения изоконкур использовали следующие выражения:

в зоне, характеризующейся значениями

Цк > Цан и К > Кан:

Цк = Цан + (1/Кан - 1/К)(СтрL + Спер)

в зоне

Цк < Цан и К < Кан: Цк = Цан - (1/К - 1/Кан)(СтрL + Спер)

Анализ рисунков 3 и 4 показывает, что:

I - Зона явной неконкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс, располагается в правом нижнем углу от его позиции. Более высокая калорийность и меньшие цены товаров этой области не позволяют конкурировать с ними анализируемому углю.

В данную зону входят следующие углепроизводители (табл.5):

Рисунок 3. Изменение области конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс, в 2011 году, с увеличением дальности его транспортирования.

Рисунок 4. Изменение области конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс, в 2012 году, с увеличением дальности его транспортирования

Таблица 5. Углепроизводители группы I

2011 год

2012 год

1. Шахта Беловская

1. Шахта Беловская

2. УК Промуглесбыт

2. МаррТЭК

3. МаррТЭК

3. Кузбассразрезуголь

4. Южный Кузбасс

III - Зона явной конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс, располагается в верхнем левом углу от него. Все товары этой зоны уступают данному углю в конкурентоспособности вследствие худшего качества и более высоких цен.

Данную зону образуют следующие углепроизводители (табл.6):

Таблица 6. Углепроизводители группы III

2011 год

2012 год

1. Приморск уголь

1. Приморск уголь

2. Амурский уголь

2. Востсибуголь

3. Разрез Харанорский

3. СУЭК-Красноярск

4. Востсибуголь

4. Приаргунское ПГХО

5. СУЭК-Красноярск

5. УК Заречная

6. Красноярск край уголь

6. Кузбасская ТК

7. Ургал уголь

7. Разрез Пермяковский

8. ИНТА-уголь

8. Разрез Бунгурский Северный

9. Разрез Тугнуйский

10. Приаргунское ПГХО

11. СУЭК-Хакасия

12. Разрез Лучегорский

13. Разрез Степной

14. УК Заречная

15. Кузбасская ТК

16. Разрез Пермяковский

17. Южкузбасс уголь

18. Разрез Бунгурский Северный

При перевозке угля на расстояние 1500 км., в 2011 году в зону явной конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс войдут следующие углепроизводители:

1. Красноярск край уголь

2. Разрез Лучегорский

При перевозке угля на расстояние свыше 3500 км., в 2011 году в зону явной конкурентоспособности угля СУЭК-Кузбасс войдут следующие углепроизводители:

1. Амурский уголь

2. Разрез Харанорский

3. Красноярск край уголь

4. Разрез Лучегорский

II и IV - промежуточные области. Товары II области имеют качество ниже среднего по стране, но и цены за них запрашивают ниже средних. В данную область в 2010 году входит Русский уголь-Кузбасс и Разрез Южный. В 2011 году в данной области находятся следующие углепроизводители:

1. Ургал уголь

2. ИНТА-уголь

3. Разрез Тугнуйский

4. СУЭК-Хакасия

5. Разрез Степной

6. Русский уголь-Кузбасс

7. Южкузбассуголь

8. Разрез Южный

Угли IV области продают по высоким ценам, подкрепленным высоким качеством. В данную область входят следующие углепроизводители (табл.7):

Таблица 7. Углепроизводители IV группы

2011 год

2012 год

1. Стройсервис

1. УК Промуглесбыт

2. Кузбассразрезуголь

2. Стройсервис

3. СДС-уголь

3. СДС-уголь

4. Южныйкузбасс

Сегментирование рынка

Таблица 3. - основные потребители энергетических углей

Поставка энергетического угля, тыс.т./год

2011

Доля в потреблении, %

2012

Доля в потреблении, %

Всего, в т.ч.

26539

100%

28668

100%

ТЭЦ

3980

15%

4300

15%

Котельные

10615

40%

11467

40%

Западно-европейский рынок

11942

45%

12900

45%

Диаграмма 1. - Поставка энергетического угля в 2011 - 2012 г.

Из таблицы следует, из 3 основных потребителей основную долю занимает Западно-европейский рынок. Его доля составляет 45% от всей добычи угля, далее котельные - 40% и ТЭЦ - 15%. В 2012 году по сравнению с 2011 наблюдается рост добычи угля, и как следствие, его поставок.

4. SWOT-анализ углепроизводителя

ОАО «СУЭК-Кузбасс» - одно из крупных, быстро развивающихся угольных предприятий в Кузбассе. Поэтапно идет процесс модернизации Общества: внедряются новое оборудование и новые технологии - более эффективные и более безопасные.

Деятельность Общества в угольной отрасли направлена на добычу энергетического угля, который широко используется как в большой, так и в малой энергетике, а также в качестве технологического сырья в металлургической промышленности. В настоящее время ОАО «СУЭК-Кузбасс» входит в сферу стратегических интересов крупнейшего угольного объединения России - Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», которое является основным покупателем добываемого угля.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» на основании лицензий осуществляет разработку следующих угольных месторождений:

- Разведка и добыча каменного угля на участке Нижние горизонты шахты «Котинская» Соколовского каменноугольного месторождения в Кемеровской области;

- Добыча каменного угля на участке «Поле шахты Котинская» Соколовского каменноугольного месторождения;

- Добыча каменного угля подземным способом на участке «Шахты №7» Соколовского каменноугольного месторождения;

- Добыча каменного угля подземным способом на участке «Талдинский-Западный-2» Талдинского и Северо-Талдинского каменноугольных месторождений;

- Добыча каменного угля открытым и подземным способом на участке «Талдинский Западный-1» Талдинского и Северо-Талдинского каменноугольных месторождений;

- Добыча каменного угля на участке «Талдинский-Западный-3» Талдинского каменноугольного месторождения;

- Добыча каменного угля открытым способом на участке «Заречный» Талдинского каменноугольного месторождения;

- Добыча каменного угля на участке «Красноярский» Егозово-Красноряского каменноугольного месторождения;

- Добыча каменного угля подземным способом на Егозово-Красноряском месторождении;

- Добыча каменного угля на участке «Поле шахты имени Кирова» Ленинского каменноугольного месторождения;

- Добыча каменного угля на участке «Поле шахты имени 7 Ноября» Ленинского каменноугольного месторождения;

- Добыча каменного угля подземным способом на Ленинском каменноугольном месторождении

- Разведка и добыча открытым способом каменного угля на участке Майском Соколовского месторождения

- Геологическое изучение и добыча угля открытым способом на участке «Разрез Камышанский» Северо-Талдинского месторождения.

В Обществе действуют следующие производственные единицы:

Угледобывающие:

- Шахтоуправление Талдинское-Западное, включающее шахту Талдинская-Западная 1 и Шахта Талдинская-Западная 2

- Разрезоуправление, включающее Разрез Заречный, Разрез Майский и Разрез Камышанский

- Шахтоуправление Котинское, включающее Шахту Котинская и Шахту № 7

- Шахта им. С.М. Кирова

- Шахта имени 7 Ноября

- Шахта Красноярская

- Шахта Полысаевская.

Осуществляющие перевозку угля:

- Ленинск-Кузнецкое погрузочно-транспортное управление

- погрузочно-транспортное управление «Восточный Кузбасс»

Прочие:

- Энергоуправление;

- Технологическая связь

- Управление по дегазации и утилизации метана;

- Санаторий-Профилакторий.

Данная структура Общества позволяет без дополнительных затрат осуществлять перевозку реализованного угля грузополучателям, а так же осуществлять технологическую связь между службами Общества.

Кроме того, ОАО «СУЭК-Кузбасс» на основании лицензии осуществляет подготовку и переподготовку (повышение квалификации) собственных работников и работников иных организаций и оказывает услуги по перевозке и анализу качественных показателей угля других угледобывающих предприятий города и области, услуги технологической связи оказываются как сторонним организациям города, так и физическим лицам

Производственные единицы Общества расположены в нескольких муниципальных образованиях Кемеровской области: городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево, городе Киселевске, Прокопьевском районе.

Таблица 8. SWOT-анализ деятельности компании СУЭК-Кузбасс

Внешняя среда

О Возможности

достаточный потенциал спроса и возможность его расширения;

расширение рынка и открытие новых сегментов;

ослабление позиций конкурентов;

возможность интеграции;

появление новых технологий

Т Угрозы

рост продажи товаров-заменителей;

изменение структуры потенциала;

сокращение рынка;

нестабильность банковского процента

Внутренняя среда

S Сильные стороны

сильные конкурентные позиции;

интеграция ;

высокое качество продукции;

довольно низкая цена;

высокая рентабельность в отрасли;

профильная диверсификация;

небольшие издержки;

высокоэффективная маркетинговая политика;

значительные затраты на исследования и разработки

SOРеализация возможностей.

высокая рентабельность позволяет снизить цены и тем самым увеличить потенциал спроса;

высокая рентабельность позволяет расширить рынок, открывать новые сегменты;

за счет невысоких издержках, существенный прирост доли на рынке позволит ослабить позиции конкурентов;

за счет высокой рентабельности возможно внедрение новых технологий

ST Избежание угроз

высокое качество продукции, профильная диверсификация позволяют снизить давление производителей товаров -заменителей;

маркетинговая политика, низкие цены на продукцию позволяют замедлить сокращение рынка;

за счет высокой рентабельности необходимо снизить темп, расширить рынок и улучшить качество продукции

W Слабые стороны

малоразвитая инфраструктура;

ориентация на узкий диапазон потребителей;

ограниченный ассортимент производимой продукции в России

WO Упущенные возможности

из-за недостаточного развитой инфраструктуры упущены некоторое количество потребителей;

низкая дифференциация продукции, ориентация на узкий диапазон потребителей не позволяет расширять границы рынка и увеличивать количество потребителей

WT Опасное сочетание

ограниченный ассортимент продукции дает преимущества производителям товаров-заменителей;

изменение структуры потенциала и ориентация организации на узкий диапазон потребителей могут резко сократить размеры рынка

К сожалению, невозможно устранить имеющиеся угрозы, т.к. они не зависят от деятельности компании. Но можно минимизировать их влияние на производство, благодаря увеличению объемов добычи угля и снижению затрат на его добычу, что повлечет за собой увеличение чистой прибыли. Это позволит в меньшей мере реагировать на такие угрозы, как увеличение налоговых ставок, повышение ж/д тарифов.

5. Маркетинговая цель и стратегия углепроизводителя

Для достижения маркетинговой цели были поставлены следующие задачи (рисунок 5):

Рисунок 5. Задачи по достижению маркетинговой цели

Благодаря проведенному SWOT-анализу, были выявлены следующие направления, которые позволят улучшить положение компании СУЭК-Кузбасс:

1. Увеличение объема добычи угля

2. Повышение качества продукции

3. Привлечение молодых квалифицированных специалистов

4. Внедрение новаций в производство

5. Модернизация оборудования

В результате проведенного анализа была сформулирована следующая маркетинговая цель:

Выйти к 2015 году на 40% уровень рентабельности продаж с сохранением позиций в группе высококачественных углепродуктов средней стоимости.

6. Комплекс маркетинга по реализации намеченной цели.

Комплекс маркетинга - это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со стороны целевого рынка.

В комплекс маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказания воздействия на спрос своего товара.

Многочисленные возможности объединяются в четыре группы:

1. Товар - это набор «изделий и услуг», которые фирма предлагает целевому рынку.

2. Цена - денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара.

3. Каналы распространения (распределения) продукции - всевозможная деятельность, благодаря которой товар становится доступным для целевых потребителей.

4. Методы стимулирования сбыта - всевозможная деятельность фирмы по распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению целевых потребителей покупать его.

Филипп Котлер в своих работах назвал эти группы - «4 P», а именно product, priсe, place, promotion.

Рассмотрим подробно каждую из этих групп.

Товар (product)

Товар - это все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

Для более полного понимания товара уголь, рассмотрим 3 его уровня.

1-ый уровень - Товар по замыслу, основная выгода.

Товаром по замыслу будет являться теплота, которую выделяет уголь при сжигании.

2-ой уровень - Товар в реальном исполнении.

Показателем качества угля является его калорийный эквивалент, чем выше данный показатель, тем выше качество угля. СУЭК-Кузбасс добывает уголь с калорийным эквивалентом 0,824 - это высокий уровень качества.

Товарным знаком угля выступает название компании, которая добывает данный уголь, а именно СУЭК-Кузбасс.

Компания СУЭК-Кузбасс добывает угли марки Д, ДГ, Г, которые характеризуются следующими показателями:

Марка угля

Обозначение

Влага, %

Зольность, %

Летучие, %

Низшая теплота сгорания, ккал/кг

Длиннопламенный

Д

9,5

4,09

42,59

6445

Длиннопламенный газовый

ДГ

12

20

38-43

5200

Газовый

Г

7,9

14,1

36,1

6032

В зависимости от размера кусков угля выделяют следующие сорта:

1. Плитный - (10-200(300)мм)

2. Кулак - (50-100мм)

3. Орех - (25-50мм)

4. Мелкий (мелочь) - (13-25мм)

5. Семечко - (6-13мм)

6. Штыб - (0-6мм)

7. Рядовой - (0-200(300)мм)

Свойства:

Длиннопламенные угли не спекаются и относятся к энергетическим углям. Направления использования этих углей - энергетическое и коммунально-бытовое топливо, поэтому их наиболее существенной характеристикой является теплота сгорания. Исследования показали, что длиннопламенные угли с невысокой зольностью могут служить хорошим сырьем для производства синтетического жидкого топлива и химических продуктов, получения формованного кокса и сферических абсорбентов, низкотемпературного (до 700 градусов) коксования.

Угли длиннопламенные газовые являются переходными между углями марок Д и Г. От длиннопламенных углей они отличаются наличием спекаемости (толщина пластического слоя 6-9 мм), а от газовых - более незначительной хрупкостью и повышенной механической прочностью. Угли марки ДГ также относят к группе энергетических углей. Для участия в коксовых шихтах они мало пригодны, т.к. образующийся кокс отличается низкой механической прочностью и повышенной реакционной способностью.

Газовые угли используются в основном как энергетическое и коммунально-бытовое топливо.

На коксование направляются угли группы 2Г с толщиной пластического слой более 13 мм. Ограниченная возможность применения газовых углей в шихтах коксохимических заводов, производящих металлургический кокс, связана с тем, что они при слоевом коксовании обусловливают образование микротрещин в коксе, существенно снижающих его прочность.
Газовые угли с толщиной пластического слоя 8-12 мм используются для производства формованного кокса и сферических абсорбентов, а угли с толщиной пластического слоя менее 8 мм - для газификации и полукоксования. Витринитовые малозольные угли марки Г с выходом летучих веществ более 42% являются хорошим сырьем для производства синтетического жидкого топлива.

3-ий уровень - Товар с подкреплением.

Послепродажное обслуживание включает:

1. Разработку договоров поставки, купли-продажи;

2. Заключение договоров поставки продукции.

Гарантия включает:

1. Бесперебойную доставку угля в установленные сроки;

2. Поставку товара в полном объеме;

3. Поставку товара установленного качества.

Поставки угля осуществляются железнодорожным транспортом.

Компания СУЭК-Кузбасс поставляет уголь на ТЭЦ - 15%, от общего объема добычи, что составляет 3,5 млн. тонн., 40% угля покупается котельными, что составляет 9,5 млн. тонн, 45% угля экспортируется на европейский рынок, что составляет 10,6 млн. тонн.

Цена (price)

Цена угля компании СУЭК-Кузбасс составляет 1511 руб./т, что на 9% ниже, чем средняя цена по России. При высоком качестве угля Кэ =0,824 (Кэ ср=0,713), предложение угля от анализируемого предприятия выглядит привлекательным для большинства потребителей. Поэтому рыночная доля компании СУЭК-Кузбасс в 2011 году равна 12,3%.

Исходя из поставленной маркетинговой цели, компании целесообразно ориентироваться на стратегию «прочного внедрения на рынок».

Высокое качество и низкая цена на уголь, позволят привлечь большее число покупателей и, как следствие, завоевать большую долю рынка. Увеличение объема добычи угля, позволит уменьшить затраты, приходящиеся на единицу товара, и по мере их сокращения позволит сохранить установившийся уровень цен.

Метод ценообразования, используемый данной компанией, является франко-станция отправления. Франко-станция отправления показывает, что в оптовую (отпускную) цену включены расходы по транспортировке только до станции отправления. Все остальные транспортные расходы покупатель оплачивает сверх этой цены.

В обязанности компании СУЭК-Кузбасс входит доставка и погрузка товара в емкость, готовую к отгрузке со станции отправления. Использования данного метода ценообразования выгодно компании, т.к. транспортные расходы продавец не включает в цену, но и соответственно не несет транспортные издержки.

Каналы распространения (place)

Канал распространения - это система, обеспечивающая доставку товара к местам продаж.

Система состоит из элементов внутренней среды предприятия изготовителя и внешней среды.

Элементы внутренней среды:

- обработка заказов;

- подбор транспортных партий;

- выходной контроль;

- упаковка;

- оформление документации.

Элементы внешней среды - это собственно каналы распространения.

Основные функции каналов распространения:

- Исследование спроса, предложения товаров, представленных на рынке;

- Отбор, сортировка и формирование наиболее приемлемых для покупателя партий товара;

- Продвижение товаров на рынок;

- Доработка товаров в соответствии с запросами рынка;

- Установление и поддержание контактов с существующими и потенциальными потребителями;

- Финансирование производителей;

- Выявление риска, связанного с возможными потерями в процессе доставки и продажи товаров;

- Хранение товара на складе;

- Доставка товара к местам продажи;

- Создание удобных условий для совершения покупок.

Каналом распространения угля компании СУЭК-Кузбасс является прямой маркетинг (канал нулевого уровня). Промышленные покупатели предпочитают иметь дело непосредственно с производителем, что учитывает интересы обоих сторон. Угольная компания имеет не так много покупателей, что делает прямые связи более экономичными.

Преимуществами прямого маркетинга является:

1. Позволяет легко охватить рынок;

2. Обеспечивает возможность демонстрации технических характеристик продукта;

3. Высокая норма прибыли.

Это, конечно, предельно сложно. При этом компания хочет исключить всех посредников и доставить продукцию напрямую той компании или организации, которая хочет ее приобрести. В результате имеем дело с эксклюзивным распределением.

Данное распределение позволяет:

1. Контролировать деятельность продавцов и уровень предоставляемого обслуживания;

2. Влиять на имидж товара, что позволяет устанавливать более высокие цены;

3. Развивать тесные партнерские взаимоотношения между участниками канала.

Методы стимулирования сбыта (promotion)

Основная цель продвижения - стимулирование спроса, то есть увеличение или сохранение его на прежнем уровне.

Комплекс стимулирования включает следующие виды продвижения:

1. Реклама - любая оплачиваемая форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг;

2. Личная продажа - непосредственное взаимодействие с одним или несколькими потенциальными покупателями в целях организации презентаций, ответов на вопросы и получения заказов;

3. Пропаганда - неличностное, неоплачиваемое стимулирование спроса на товары путем распространения о них и о фирме коммерчески важных сведений в СМИ;

4. Стимулирование сбыта (продаж) - кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара.

Чтобы стимулировать сбыт угля в целевой сегмент ТЭЦ компании СУЭК-Кузбасс необходимо увеличить количество контактов с потребителями предприятия. Это будет способствовать укреплению коммерческих связей и увеличению объемов закупок.

Большое значение имеют личные продажи, в конкретном случае они представляют переговоры высшего руководства с администрацией предприятий-потребителей.

Зарубежный рынок нужно проинформировать об угольной продукции компании, для этого поместить рекламу угля в СМИ, Интернете.

Компании СУЭК-Кузбасс необходимо принимать участие в отечественных и международных выставках-ярмарках (Кузбасская ярмарка, «Экспо-Уголь», «Экспо-Сибирь»). Участие в различных выставках-ярмарках будет публиковаться в специальных газетах и журналах («Уголь», «Уголь Кузбасса», «Горная промышленность», «Эксперт») и будет являться пропагандой данного предприятия.

Также для потребителей угля компании СУЭК-Кузбасс целесообразно использовать стимулирование продаж: ценовых скидок за покупку партий определенного объема, за приверженность товару, за сокращение сроков оплаты.

7. Определение укрупненного бюджета на реализацию стратегии маркетинга

Для формирования бюджета на стимулирование сбыта продукции был выбран метод исчисления «исходя из целей и задач».

1. Установление контрольного показателя доли рынка.

Компания СУЭК-Кузбасс хочет завоевать 30% рынка, рынок состоит из 140 ТЭЦ и 8 тыс. котельных. Следовательно, компания хочет, чтобы ее уголь покупали 42 ТЭЦ и 2,4 тыс. котельных.

2. Определение % - доли рынка, которую следует охватить рекламой угля компании СУЭК-Кузбасс.

Компания наметила охватить рекламой 80% рынка - это 112 ТЭЦ и 6,4 тыс. котельных.

3. Определение % числа осведомленных потребителей, которых необходимо убедить покупать уголь компании СУЭК-Кузбасс.

Компания планирует, чтобы ее уголь покупали 50% всех осведомленных потребителей, это составляет 56 ТЭЦ и 3,2 тыс. котельных.

По ее расчетам 75% от общего числа потребителей, попробовавших данный уголь, станут приверженцами компании, это 42 ТЭЦ и 2,4 тыс. котельных.

4. Определение числа рекламных впечатлений, в расчете на 1% роста интенсивности опробования.

По оценкам компании 75 рекламных впечатлений (контактов) на каждый % аудитории обеспечат компании объем потребителей на уровне 50%.

5. Определение суммы пунктов валового оценочного коэффициента, которую необходимо обеспечить.

1 пункт ВОК это 1 рекламный контакт с 1% целевой аудитории.

Поскольку компания хочет добиться 75 рекламных контактов с 80% целевой аудитории, то ей необходимо обеспечить ВОК = 75*80 = 6000 пунктов.

6. Определение размеров необходимого рекламного бюджета.

При охвате 1% целевой аудитории издержки на обеспечение 1 рекламного впечатления составляют в среднем 1000$, следовательно, для достижения ВОК 6000 пунктов компании потребуется 6 млн. $.

Заключение

Рынок энергетических углей в России в 2011-2012 гг. представлен 28 углепроизводителями. Объем добычи угля вырос в 2012 году на 4,6% по сравнению с 2011 годом. В 2011 году, данный показатель был равен 257,9 млн. тонн, в 2012 году - 269,7 млн. тонн.

Анализируемая компания - СУЭК-Кузбасс в 2012 году увеличила объем добычи угля на 6%, по сравнению с 2011 годом. Данная компания, по объему добычи, занимает 2-ое место, среди производителей энергетического угля в России. По качеству угля, данный углепроизводитель находится лишь на 8 месте (Kэ = 0,824). Цена на данный уголь выросла в 2012 году на 48%, по сравнению с 2011 годом.

Компания СУЭК-Кузбасс существенно не изменила свое положение в 2012 году и остается в той группе позиционирования, в которой была в 2011 году. Это группа углепроизводителей, добывающих высококачественные углепродукты (Кэ = 0,76 - 0,9), при средней стоимости от 844 - 1259 р/т.

СУЭК-Кузбасс в 2011 году конкурентоспособнее 18 углепроизводителей на всех анализируемых рынках (удаленных на 900 км, 1500 км., 3500 км.), в 2012 году анализируемый уголь конкурентоспособнее угля 8 углепроизводителей, при перевозке угля на расстояние 1500 км. - 10 углепроизводителей, при перевозке угля на расстояние свыше 3500 км. - 12 углепроизводителей. Более конкурентоспособными, чем анализируемый уголь, в 2011 году будут 4 углепроизводителя, в 2012 году - 3 углепроизводителя.

Благодаря SWOT-анализу деятельности компании СУЭК-Кузбасс были выявлены следующие направления, которые позволят улучшить положение анализируемого углепроизводителя:

1. Увеличение объема добычи угля

2. Повышение качества продукции

3. Привлечение молодых квалифицированных специалистов

4. Внедрение новаций в производство

5. Модернизация оборудования

Результаты данного анализа позволили разработать маркетинговую стратегию компании СУЭК-Кузбасс: “Выйти к 2015 году на 40% уровень рентабельности продаж с сохранением позиций в группе высококачественных углепродуктов средней стоимости”. Маркетинговая стратегия, задачи по ее реализации, а также разработанный комплекс маркетинга позволят добиться стабильного развития компании и повышения рыночной доли анализируемого углепроизводителя.

Список используемой литературы

1. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник/ - М.: Издательство Юрайт, 2010. - 366с.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 2003.

3. Курс лекций по маркетингу: Прокопенко С.А.

4. Прокопенко С.А, Красильников Б.В.. Маркетинг кузнецких углей: Учебное пособие. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - 1995. - 58с.

5. Прокопенко С.А., Красильников Б.В. и др. Оценка конкурентоспособности кузнецких углей на топливном рынке: Учебное пособие для вузов. - М.: Издательство академия горных наук, 1997. - 55с.: ил.

6. Маркетинг и менеджмент от Филипа Котлера [Электронный ресурс] режим доступа http://www.f-kotler.narod.ru/, дата обращения 10.10.2012г.

7. СУЭК-Кузбасс [Электронный ресурс] режим доступа http://www.suek-kuzbass.ru/, дата обращения 20.10.2012г.

8. СУЭК-Кузбасс [Электронный ресурс] режим доступа http://barfin.ru/company/suek-kuzbass/, дата обращения 20.10.2012г.

9. Сибирская угольная энергетическая компания [Электронный ресурс] режим доступа http://www.suek.ru/page.php?id=35, дата обращения 25.10.2012г.

10. Структура и типы каналов распространения [Электронный ресурс] режим доступа http://www.grandars.ru/student/marketing/kanaly-raspredeleniya.html, дата обращения 30.10.2012г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.