Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Открытие фитнес клуба - это всегда вопрос «встраивания» в конкурентную среду и поиска своей целевой аудитории. Поэтому первый шаг, который всегда делается, - это исследование существующего рынка. Кто предлагает аналогичные услуги, каков состав и стоимость этих услуг, кто является потребителем этих услуг, каковы способы продвижения на рынок у конкурентов? Ответ на эти вопросы дает возможность проекту сформулировать собственную конкурентную стратегию - занять определенную нишу рынка.

Исследование рынка предполагает выяснение его состояния, тенденций развития, что может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и подсказать возможности и пути его улучшения.

Предметом исследования мы определяем проект открытия фитнес клуба в городе Екатеринбурге.

Объект - процесс исследования рынка фитнес индустрии.

Цель данной работы является провести исследование и изучить рынок фитнес услуг в городе Екатеринбурге.

Задачи в работе - это исследование рынка по основным критериям: показатели, факторы влияния, особенности и тенденции, и др.

Данная работа является актуальной, в связи с быстрыми темпами развития фитнес-услуг, их популяризацией и проявления все большего интереса к ним.

1. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг

Фитнес - образ жизни, ведущий к физическому и ментальному здоровью человека, включающий в себя и занятия в тренажерном зале, и аэробику, и правильное питание.

Занятия фитнесом - это комплексное восстановление и поддержание здоровья: рациональное питание, очищение организма и индивидуальные программы физических нагрузок. Во многих европейских странах фитнес сегодня является глобальной программой, направленной на укрепление здоровья нации.

Таким образом, под фитнесом в рамках данной работы будем понимать образ жизни, который принято называть «здоровым», и который в современном мире непременно ассоциируется с успехом в жизни, бодростью и молодостью.

Специалисты определяют фитнес-клуб, как «это помещение с современными тренажерными залами, залами аэробики, возможно, бассейном, саунами, оборудованными раздевалками и душевыми, с широким выбором тренировочных программ».

Основные показатели рынка фитнес-услуг - это предложение, спрос на услуги, потребители.

· предложение:

Несмотря на то, что российский рынок фитнес-услуг существенно уступает по объему предложения американскому и европейскому, темпы его роста стремительны. За минувший год он только в Москве увеличился в полтора раза и достиг, по данным агентства маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research (MAGRAM MR), 300-350 млн $. Емкость общероссийского рынка оценивается в 500 млн $. В регионах эта цифра значительно меньше, порядка 5-20 млн $. Но, несмотря на уже довольно внушительные размеры и высокие темпы роста, потенциал развития фитнес-индустрии в России все еще остается огромным.

В США - мировой лидер в данной области - фитнесом увлечены 14,1% жителей (39,4 млн. человек). Даже если взять менее развитый британский рынок, разница с Россией будет ощутимой - в Британии фитнесом занимаются 6% жителей (3,5 млн. человек). Иными словами, резервы у российского фитнес-рынка определенно есть.

· спрос на услуги, сегментация рынка:

Спрос на фитнес-услуги, как утверждают эксперты, существенно увеличился только в последние пять-десять лет, когда изменилась культура потребления, стало модно вести здоровый образ жизни, хорошо выглядеть. Если говорить о насыщенности рынка, то в крупных и развивающихся городах эти показатели значительно различаются. Это в основном обусловлено финансовой обеспеченностью горожан. В России в секторе VIP (стоимость услуг превышает $200 в месяц, или стоимость клубной карты превышает 1500 долларов в год), VIP-сегмент уже заполнен более чем на 70-90%, однако при этом потребитель VIP-услуг довольно нестабилен и нелоялен. Двумя этими факторами и объясняются высочайший уровень конкуренции в VIP-сегменте и не очень большой потенциал для его роста. На сегодняшний день на дорогой сектор приходится примерно три четверти рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении. Объясняется данное обстоятельство тем, что изначально все игроки на рынке фитнес-услуг устремились попасть в дорогой сегмент, так как именно для данного сектора в начале 90-х сформировались потенциальные клиенты, способные и желающие платить за свое здоровье и красоту. И по сей день компании этого сегмента остаются верны своим дорогим и требовательным клиентам.

Во втором сегменте рынка фитнес-услуг цены колеблются в диапазоне $80 - 150 в месяц, или 400-1500 $ за год. Степень насыщения этого сектора, по оценке Reebok-Fitness, равна 50 - 60%. Эластичность и емкость сегмента при этом довольно высока. Данный сегмент ориентирован прежде всего на формирующийся средний класс, доход которого составляет более $600 на члена семьи в месяц. Именно в этом секторе рынка и идет основная борьба за конкурента, поскольку средняя ценовая ниша дает наибольшие возможности для расширения бизнеса.

В нижнем сегменте стоимость услуг ограничивается коридором $30 - 70 в месяц. Однако в секторе low end отсутствует культура фитнеса и спорта. Доступный (нижний) сегмент обслуживается бывшими советскими спортивно-оздоровительными центрами и физкультурными комплексами. Такие комплексы специализируются только на одном виде физической подготовки - на шейпинге или тренажерных тренировках - и могут принять весьма ограниченное число клиентов. Как правило, они работают по принципу разовой или абонементной системы оплаты, без клубного членства. Стоимость одного занятия - 50-300 рублей. Такие заведения, понятно, куда доступнее, чем фитнес-центры, но на сервис здесь рассчитывать не приходится. Поэтому емкость составляет 60%.

Таким образом, в общей структуре рынка спортивных услуг фитнес-клубы занимают примерно 40% и обслуживают дорогой (28%) и средний (12%) сегменты. Остальные 60% рынка приходятся на доступный (нижний) сегмент, который обслуживается бывшими советскими спортивно-оздоровительными центрами и физкультурными комплексами.

Региональный рынок фитнес-услуг можно условно разделить лишь на 2 сегмента: премиум и нижний. Причем, в отличие от крупных городов, годовая карта в регионах стоимостью 500 $ и соответствует самому дорогому ценовому сегменту. Что касается нижнего сегмента, здесь представлены местные студии шейпинга, тренажерные залы и прочие, где час занятий стоит 30 руб. следует отметить, что на сегодняшний день средний ценовой сегмент еще не сформировался. Аналитики говорят: «Нет смысла работать в среднем ценовом сегменте, когда премиум-сегмент еще не занят».

Соответственно насыщенность рынка премиум-сегмента - 20-25%, а нижнего сегмента - 50-65%.

Потенциальная емкость рынка фитнес-услуг составляет порядка 2 млрд долларов.

· потребители фитнес-услуг:

Исследования, проведенные компанией Symbol-Marketing, показывают, что самой активной группой посетителей являются женщины до 30 лет. Мужчины реже посещают фитнес-центры, и в основном - в молодом возрасте (до 35 лет). К 40 годам спортивная активность снижается у всех групп потребителей. Только около 11% мужчин и 9% женщин старше 40 лет посещают фитнес-клубы. По данным экспертов, более 5% занимающихся фитнесом - сотрудники крупных российских компаний и корпораций, еще 15% являются работниками иностранных и совместных предприятий. Таким образом, около 20% людей, работающих в крупных российских и иностранных холдингах, посещают фитнес-клубы. Клиенты, имеющие клубные карты, тратят на поддержание своего здоровья и спортивной формы, в среднем, около $0,7 миллиарда в год.

Основными мотивами посещения фитнес-клуба являются: снижение веса и поддержание хорошей формы; получение удовольствия от общения с приятными людьми, от интересного и главное с пользой проведенного времени; снятие напряжения или стресса, расслабление после тяжелого дня. Период, когда фитнес-клубы были роскошью и люди специально ездили на другой конец города, чтобы позаниматься спортом, ушел в прошлое. Если раньше на первом месте среди наиболее значимых факторов выбора фитнес-клуба были цена и удобство расположения, то сейчас эти критерии остаются на предпоследних местах. Сегмент премиум-класса постепенно теряет свою актуальность, тогда как middle уровень, напротив, набирает силу. Теперь потенциальный посетитель фитнес-клуба хочет, чтобы спортивное учреждение, которое он будет посещать, имело как высококачественное оборудование (новые тренажеры, большое количество разнообразных спортивных снарядов), так и прекрасное обслуживание (причем, не только со стороны инструкторов и тренеров, но и со стороны администрации). Для 95% посетителей фитнес-клубов эти факторы являются решающими. Тогда как «броское» имя и известный бренд, напротив, не так важны.

Таким образом можно выделить основные сегменты:

женщины среднего возраста (30-40 лет).

мужчины (до 35 лет).

молодежь.

сотрудники крупных фирм и предприятий.

состоятельные люди.

2. Насыщенность рынка фитнес-услуг города Екатеринбурга по количеству клубов и степени проникновения

Рынок фитнес-услуг города еще далек от насыщения. Спрос удовлетворен всего на 60-70%. Отсутствие жесткой конкуренции позволяет местным операторам формировать цены без оглядки на стоимость услуг клубов-соперников. Но острый дефицит квалифицированных тренеров сдерживает развитие рынка.

В комитете по организации бытового обслуживания населения (КОБОН) администрации г. Екатеринбурга в прошлом году создали карту, на которую нанесены все фитнес-центры уральской столицы. Если на нее посмотреть, то видно, что сейчас охвачен практически весь город. Микрорайона, в котором еще не открылся фитнес-центр, просто нет. Однако, операторов фитнес-услуг в Екатеринбурге все равно мало и новые клубы будут появляться. Их общее число, по прогнозам комитета, будет ежегодно пополняться на восемь-десять.

На территории города работает 114 фитнес-центров (в это число также входят тренажерные залы, бассейны, танцевальные студии и школы восточных практик). В КОБОН подсчитали: сейчас услугами фитнес-центров пользуется около 10% трудоспособного населения Екатеринбурга.

На екатеринбургском рынке фитнес-услуг уже сформировалась группа лидеров, состоящая, из семи-восьми игроков, на долю которых приходится около 30% совокупного оборота местной фитнес-индустрии. К их числу относятся: World Gym, World Class1, «Флекс», «Экстрим», фитнес-центр Атриум Палас Отеля и WTC, фитнес-клуб при спортивном центре «Верх-Исетский» и др.

В группу лидеров входят крупные центры (площадь - от 1 тыс. кв. м), способные оказывать клиенту максимально широкий спектр услуг. Большинство из них относятся к классу premium (цена годовой клубной карты - от 50 тыс. руб.) или работают в среднем ценовом сегменте (клубная карта - около 30 тыс. руб.).

Остальные 70% рынка - это более мелкие клубы, также принадлежащие средней ценовой категории (годовая клубная карта - от 16 до 30 тыс. руб.), и заведения эконом-класса (менее 16 тыс. руб.). Несмотря на рост числа крупных игроков, дефицита клиентов такие спортклубы не испытывают: по-прежнему велика численность людей, которые не могут позволить себе годовую карту за 30 тыс. руб., предпочитая скромные и относительно дешевые залы.

Рентабельность маленьких клубов падает: появилась альтернатива тренажерным залам, которые работают с посетителями, имеющими невысокий уровень дохода, - развиваются боулинг, пейнтбол, другие виды активного и недорогого отдыха. Они забирают клиентов у таких клубов. Спрос смещается в сторону среднего и высокого ценовых сегментов. Около 60% потребителей предпочитают заниматься в больших фитнес-клубах, оснащенных качественным оборудованием и предоставляющих разнообразные услуги. Самый динамично развивающийся сегмент - клубы класса premium».

При сегодняшнем уровне спроса на фитнес-услуги в городе могут работать около 100 крупных спортцентров. Предложение не успевает за запросами населения,

В КОБОН дают более скромные оценки дефицита спортцентров: рынок фитнес-услуг города заполнен на 70% в классе premium и на 60% - в среднем ценовом сегменте. Отсутствие жесткой конкуренции приводит к тому, что местные операторы завышают цены.

Несмотря на то, что рынок не насыщен, операторы стараются занять уникальные ниши, четко выделить свою целевую аудиторию.

Пока простор для сегментации большой. Клиенты разных клубов отличаются друг от друга даже по морально-психологическому облику. Ряд фитнес-центров Екатеринбурга, к примеру, ориентируются на целенаправленных азартных людей: активно пропагандируют соперничество между клиентами, делят их на группы в соответствии с уровнем подготовки и спортивными успехами.

На незаполненный рынок один за другим приходят сетевые фитнес-клубы федерального и международного масштаба.

Крупные сетевые фитнес-клубы, появившиеся на екатеринбургском рынке, не создали серьезных проблем для местных операторов. Федеральные центры заняли свою специфическую нишу: они предлагают посетителям клубные карты и не предоставляют разовых услуг. Они ориентированы на продолжительные отношения с клиентами и поэтому работают только с теми, кто готов приобретать годовые карты.

Выход на рынок новых игроков только стимулирует спрос на фитнес-услуги в целом и в итоге повышает рентабельность всех операторов: появляясь в регионе, федеральные сети начинают активно рекламировать свои услуги. И, таким образом, привлекают клиентов не только на собственные площади, но и в залы других фитнес-центров.

3. Факторы, влияющие на рынок

· Конкуренция

Поскольку российский рынок фитнес-услуг находится на начальном этапе развития, отсутствует должный уровень конкуренции среди фитнес-клубов (главным образом в регионах), что приводит к возможности игроков держать высокую ценовую планку на услуги.

· Высокий темп роста арендных ставок на коммерческую недвижимость

Сдерживает развитие фитнеса в России и отсутствие льгот на аренду. Так, в развитых странах существует практика, когда одно и то же помещение на первом этаже здания банку сдадут с одним коэффициентом, зубоврачебной клинике с другим, а, например, под дом престарелых отдадут с третьим коэффициентом, то есть существует некая градация ставок аренды в зависимости от социальной значимости объекта. В России этого нет, из-за чего те деньги, которые могли бы пойти в фитнес, предпочитают вкладывать в игровые автоматы, так как там меньше сложностей, а окупаемость значительно выше.

Еще одной преградой на пути фитнеса является отсутствие доступа к «длинным» деньгам - пока компания окупит затраты на строительство клуба, пока заработает на постройку следующего, проходит слишком много времени. В США можно без проблем начать инвестиционный проект с десятилетним сроком окупаемости. У нас с этим сложнее. Если в Америке кредит на развитие фитнес-клуба стоит 3,5-4 процента, у нас - 15-17 процентов. В Америке - это проектное финансирование без залога, потому что там большое предложение на рынке кредитов, да и фитнес-индустрия бурно развивается. А у нас без залога кредит взять невозможно.

· Сезонность спроса

Необходимо отметить наличие сезонности в данном бизнесе. Основной пик активности приходится на сентябрь-декабрь, скорее всего обусловлено предстоящими зимними праздниками, на которых хочется выглядеть подтянуто и красиво. Затем идет спад на услуги, и начиная с конца апреля активность клиентов возрастает, это можно объяснить предстоящим летним сезоном. И начиная с июля снова намечается спад.

· Дефицит кадров

Операторы рынка хотя и не испытывают проблем, связанных с конкуренцией, но сталкиваются с дефицитом кадров. В городе мало действительно профессиональных тренеров. И когда хороший тренер переходит из одного клуба в другой, его клиенты уходят вместе с ним, даже если новое место работы тренера территориально расположено очень далеко от старого. Тренеров, готовых немедленно приступить к работе, на рынке труда просто нет.

Вузы города предоставляют работников близких специальностей. Но, выпускники профильных факультетов - это либо профессиональные спортсмены, либо преподаватели физкультуры, ориентированные на работу в образовательных учреждениях, где подход к подопечным принципиально отличается от того, который принят в фитнес-центрах.

Проблему повышения квалификации тренеров, в том числе решает и КОБОН. Комитет, в частности, устраивает семинары и тренинги для сотрудников фитнес-центров.

Фитнес-центры решают кадровые проблемы самостоятельно. Местные клубы начали готовить специалистов для себя внутри компании, рассказывает. Подходы к обучению персонала различаются. К примеру, в управляющей компании «СитиФитнес» есть сотрудники-методисты по разным направлениям тренинга. Они выезжают в регионы, учат тренеров на местах. Последние по окончании курсов проходят тесты. И только после этого приступают к работе. Фитнес-клуб при спортивном комплексе «Верх-Исетский» отправляет своих тренеров на московские долгосрочные курсы. При этом клуб оплачивает лишь 50% стоимости обучения. Оставшуюся часть вносит сам сотрудник. Чтобы будущий тренер получил базовые знания и навыки, необходимые для работы, потребуется примерно один год.

Затраты на подготовку тренеров себя оправдывают - лучше оплатить обучение работника, чем потерять потенциальных клиентов. Тем не менее операторы рынка надеются, что со временем в Екатеринбурге появятся специализированные организации, занимающиеся подготовкой кадров для фитнес-клубов, либо колледжи и вузы, проводящие соответствующие программы.

· Государство

В Екатеринбурге отсутствует системная поддержка индустрии спорта и здоровья со стороны государства. Хотя администрация города и старается пропагандировать здоровый образ жизни, программ поддержки главным образом «сверху» все же не появляется. Массовость фитнеса на Западе объясняется в первую очередь федеральными программами - другой системой налогообложения, субсидирования, кредитования. В России федеральные программы необходимы, чтобы сделать фитнес более доступным и массовым.

4. Особенности и актуальные тенденции рынка

На современном этапе происходит достаточно много структурных изменений. Одним из них является изменение возрастной аудитория фитнес клубов. Всё большее количество людей среднего и пожилого возраста ощущают потребность поддерживать своё здоровье и физическую форму. Такая тенденция предполагает вовлечение в занятия фитнесом не только тех, кому 25-40 лет, но и тех, кому за 50.

Это значит, что в фитнес индустрии всё большей популярностью будут пользоваться программы, направленные на сохранение здоровья. В настоящее время уже практически во всех фитнес клубах Екатеринбурга хорошего уровня, клиентам предлагают пройти медицинское фитнес-тестирование, что значительно сокращает риск получения травм и помогает правильнее спланировать программу тренировок. Возможно, в ближайшем будущем возрастет количество желающих заниматься реабилитационными и оздоровительными программами. Востребованность данных программ обуславливает также преимущественно сидячий, малоподвижный образ жизни присущий многим современным людям. В связи с ориентиром на реабилитационные и оздоровительные программы увеличивается популярность мягких, нетравмоопасных видов тренировок, например, тренировок в бассейне.

Изменяется востребованность аэробных программ. Например, традиционные аэробические классы LOW, STEP теряют свою популярность, а программы направления йога, стретч, тайчи, пилатес напротив набирают обороты.

Существенно изменилась комплектация тренажерных залов. За последние 10-15 лет появилось и используется новое поколение тренажеров, которые наряду с великолепной биомеханикой, позволяют воздействовать избирательно на мышечные группы в различных плоскостях. К таким тренажерам, например, относятся хорошо известные тренажеры серии Free Motion (свободное движение). Появление и востребованность таких тренажеров объясняется тем, что, тренируясь на них, появляется возможность проработать мышцы не только локально и при движениях в одной выбранной плоскости (как это было по преимуществу в тренажерах первых поколений). Тренажеры нового поколения ориентированы на функциональный тренинг, на движения в разнообразных плоскостях, на проработку одновременно нескольких групп мышц и координацию. Тем самым тренинг более приближен к встречающимся в реальной жизни комплексным нагрузкам и занимающийся в результате более к ним подготовлен. Не случайно, функциональные тренировки рекомендуют как способ комплексного улучшения спортивной формы, позволяющий проработать координацию, увеличить мышечную силу и выносливость.

Нужно отметить, что происходящие в фитнесе изменения касаются не только востребованности различных программ и методик. Передовая мировая практика в области фитнеса всё больше идет по пути индивидуального дифференцированного подбора услуг для конкретного клиента. Большая часть оказываемых услуг приходится на приобретаемые клиентом дополнительные не входящие в клубные карты услуги. Екатеринбург не является исключением, хотя в среднем и несколько отстает по процентному соотношению между приобретаемыми дополнительными услугами и базовым набором услуг, входящих в клубную карту. Обсуждая фитнес клубы Екатеринбурга, нельзя забывать, клиенты фитнес достаточно избирательны и требовательны при выборе услуг.

Возможности наполнения территории новыми объектами, услугами и мероприятиями у уже построенных и функционирующих клубов ограничены, поэтому фитнес клубы Екатеринбурга вынуждены для увеличения своей конкурентоспособности уделять повышенное внимание уровню сервиса и качеству оказываемых услуг.

Фитнес клубы Екатеринбурга хорошего уровня стараются отвечать потребностям своих клиентов, не упуская при этом достижений современных передовых фитнес-методик.

Изменение возрастной категории занимающихся, индивидуальный подход, повышенные требования к качеству оказываемых услуг, всё это постепенно способствует тому, что современный фитнес становится более профессиональным и дифференцированным. Изменяется структура фитнес-образования и фитнес-программ, в клубах начинают появляться комплексные программы, составленные индивидуально с учетом целей клиента и на основе предварительно проведенного медицинского фитнес-тестирования.

5. Прогноз

Перспективы развития рынка фитнес-услуг более чем оптимистичны - его рост ожидается на уровне не ниже 25% в год. Потенциальная емкость российского рынка фитнес-услуг составляет порядка $2 млрд., по прогнозам компании «Бизнес Порт», этой величины рынок достигнет через 5-6 лет.

Вследствие стабильно высоких темпов развития рынка фитнес-индустрия имеет высокую инвестиционную привлекательность. Однако ожидать быстрой окупаемости в данном сегменте не приходится: организация фитнес-центра высокого уровня требует значительных вложений, покрыть которые получаемая прибыль может не ранее чем через 3-5 лет.

Приняв во внимание тот факт, что все ведущие игроки рынка являются крупными системами фитнес-клубов, становится очевидно - будущее не за отдельно взятыми клубами, а за масштабными сетевыми проектами. Подтверждает данное высказывание и аналогии с европейскими показателями. Так, по данным «Deloitte&Touche», на сегодняшний день в Великобритании на сетевые клубы приходится 58% от общего числа фитнес-центров, а во Франции - 75%.

Эксперты прогнозируют развитие рынка фитнес-услуг как качественно, так и количественно.

Игроки сходятся во мнении, что через несколько лет этот рынок станет специализированным - наряду с крупными дорогими фитнес-центрами, в которых будет широкий ассортимент услуг, в разных районах возникнет много специализированных заведений (данс-клубы, теннисные школы) с демократичными ценами.

Фитнес-клубы постепенно наступают и на область - констатируют эксперты. Этот рынок становится все более привлекательными для предпринимателей - не так давно появились центры в Верхней Пышме, Кировграде, Березовском. Несколько операторов ведут переговоры об открытии фитнес-клубов в других городах Свердловской области.

6. Характеристика игроков

Сегодня на рынке действуют с десяток крупных (1,5-3 тыс. кв. м и более) клубов и центров, в том числе сетевых, несколько десятков средних (от 500 до 1500 кв. м) и небольших (менее 500 кв. м) студий. Всего количество игроков вместе с маленькими «дворовыми» студиями и клубами, входящими в инфраструктуру отелей, подошло к сотне. Самые крупные по количеству посетителей (до 5 тыс. человек в месяц) - три сетевых клуба управляющей компании «Профит»: два - международной сети Powerhouse Gym в премиум- и бизнес-сегменте, один - международной сети World Gym в премиум-сегменте. Международная сеть Extreme Fitness Athletics (премиальный сегмент) претендует после пуска новой площадки стать в этом году самым крупным игроком (в сумме более 8,5 тыс. кв. м). Три московские сети также осваивают екатеринбургский рынок: Orange Fitness и CityFitness, управляемые компанией «Страта Партнерс», а также «Империя Фитнеса» (одноименные клубы в среднем сегменте). Действуют и две местные сети - пионеры рынка: «Данс холл» и «Фитнес шейп», имеющие по две-три площадки в среднем сегменте). Хотя точной статистики по рынку нет (не все площадки предоставляют данные), но большинство экспертов сходятся в оценках к приведенной картине игрового поля.

фитнес рынок клуб услуга

Крупнейшие фитнес-клубы и фитнес-центры Екатеринбурга премиум и бизнес-класса

Единственное, в чем клубы конкурируют - перетягивают друг у друга качественный персонал. С увеличением количества игроков на рынке разрастается проблема его нехватки. Ее пытаются решить 15 частных учебных центров. Но клубы, предъявляющие высокие требования к персоналу, как правило, занимаются его переподготовкой. Суть проблемы - не в качестве проведения тренировок. Проблема в том, что не все хорошие спортсмены, тренеры, преподаватели физкультуры способны работать в клиентоориентированном бизнесе. Потребитель же упорно идет «на инструктора».

Крупнейшие фитнес-клубы города Екатеринбурга

В ТОП-лист вошли крупнейшие сетевые и несетевые фитнес-заведения Екатеринбурга. Участники ТОП-листа разделены на два ценовых сегмента в соответствии со средней стоимостью годовой карты: высокий и средний.

Основной ранжирующий показатель - количество клиентов. Дополнительные показатели - полезная площадь фитнес-заведения, кв. м, количество фитнес-персонала.

ТОП-13 крупнейших фитнес-клубов

1 Количество посетителей, единовременно занимающихся в будни (пиковый сезон - ноябрь, пиковые часы - с 20.00 до 21.00).

2 Руководитель продаж сети фитнес-клубов Extreme Fitness Athletics, генеральный директор - Дубинин Константин Анатольевич.

3 Генеральный директор «Страта Партнерс», управляющая Orange Fitness - Апраксина Дарья Александровна.

4 Среднее значение между максимальной и минимальной стоимостью карт.

5 Генеральный директор «Страта Партнерс», управляющая CityFitness в Екатеринбурге - Сиваева Мария Владимировна.

6 Данные получены из открытых источников.

Лидеры по полезной площади

Лидеры по количеству сотрудников

7. Текущее положение

В настоящее время из всего населения Екатеринбурга постоянно занимаются фитнесом менее 1% (для сравнения: в Москве - 3%). Этот показатель меняется медленно: спрос растет по мере появления и продвижения на рынке новых фитнес-центров, а их открытие в Екатеринбурге носит, скорее, единичный характер. В 2008 г. появились второй Powerhouse Gym (в БЦ «Палладиум»), «Маракана» (на ул. Московская), второй «Позитив» (на ул. Малышева), «Пионер» (на ул. Уральская) и «СпортХаус» (на ул. Техническая). Но несколько и закрылись, среди них клуб «Разумное решение» и фитнес-зал в гостинице «Свердловск». Всего, по данным Комитета по бытовому обслуживанию населения (КОБОН) администрации г. Екатеринбурга, на конец 2010 г. в городе работали 38 фитнес-клубов и фитнес-центров, 28 тренажерных и 34 аэробных зала. Хотя официальную статистику дополняют еще несколько десятков полулегальных объектов (часто «качалок»), предложения на рынке по-прежнему недостаточно - он заполнен на уровне 30-40%.

На рынке фитнеса теперь есть выбор помещений и специалистов

Предприятия фитнес-индустрии традиционно проигрывали борьбу за хорошие помещения представителям розницы. Фитнес-центры занимают большие площади, приемлемая арендная ставка для них находится в диапазоне 500-700 руб. за кв. м.

Практически решилась и проблема нехватки квалифицированного персонала, о которой операторы говорили в предыдущие годы. Появились свободные специалисты, к тому же дали результаты собственные усилия участников рынка: ряд компаний стали самостоятельно выращивать кадры, одновременно зарабатывая на обучении. В Екатеринбурге четыре таких образовательных центра. Например, на базе «Арт-Джема» официально открылся в прошлом году Уральский учебно-курсовой Центр аэробики и фитнеса, есть обучающий центр в СЦ «Верх-Исетский».

Будут завершаться уже начатые проекты. Среди них - фитнес-клуб «Адмиральский», расположенный в одноименном жилом комплексе, два фитнес-центра компании «ТЭН» (в ТРЦ «Седьмое небо» и на пересечении ул. Фурманова - Сурикова), а также клуб московской сети «Империя фитнеса». Запланирован третий Powerhouse Gym. Компании, несколько лет работающие на рынке, модернизируют свои объекты. В текущем году должен открыться новый wellness-центр во второй очереди Атриум Палас Отеля, и wellness-центр ЗАО «Форум-групп».

Фитнес-центры превращаются в «супермаркеты». Нерешенный в предыдущие годы вопрос подбора недвижимости привел к тому, что на рынке почти не развивается сетевой формат. 80% организаций представлены в единичном экземпляре. Пока владельцы предпочитают развивать свой единственный объект. К тренажерному и аэробному залам добавляют сауны, солярий, бар со спортивным питанием, услуги коррекции фигуры и косметологии, часто создают полноценный салон красоты при центре. Также открывают массажные и медицинские кабинеты, один фитнес-центр даже предоставляет стоматологические услуги. Если нет собственного бассейна, в единичных случаях договариваются с другими бассейнами об аренде дорожек для своих клиентов.

Впрочем, постоянно внедрять новые услуги владельцев толкают и личные амбиции (желание сделать лучший центр), а также стремление удержать посетителей. Если человек сможет купить любую услугу в одном фитнес-центре, не возникнет необходимости обращаться в другое место. К тому же уменьшается вероятность отказа от занятий. Лень клиентов - одна из проблем рынка. Занятия только в тренажерном зале сильно выматывают, нужно, чтобы была возможность в любой момент переключиться на другой вид физической активности. Поэтому, чтобы клиенты не бросали фитнес, компании постоянно экспериментируют с новыми аэробными программами и услугами, правда, приживаются не все, например, так и не получил развития слайдинг (один из видов силовой тренировки, использующий латеральные движения). Широкий ассортимент предоставляет и дополнительные маркетинговые возможности. Например, если клиент выкупает услуги в салоне красоты на конкретную сумму, ему можно подарить тренировки, и наоборот.

Оказывая похожий спектр услуг, участники рынка работают над эмоциональной привязанностью клиентов и все больше уделяют внимания созданию клубной атмосферы. Организуют для посетителей корпоративные вечера и выезды на природу, проводят внутренние соревнования и конкурсы. В частности, World Gym устраивает ежегодный конкурс «Скульптор тела» (за три месяца клиенты должны достичь максимального результата) и танцевальные соревнования. Организуют подобные мероприятия в «Данс-Холле», «Арт-Джеме», «Эдеме» и др.

Компании занялись работой над издержками. Цены на фитнес-услуги в Екатеринбурге по-прежнему завышенные (для сравнения: в Москве занятия в аналогичных клубах в полтора-два раза дешевле), и снижать их для привлечения новых клиентов многие заведения не будут. Возможно, прайсы даже поднимутся. Зато фитнес-центры планируют варьировать способы оплаты, вводить системы рассрочек платежей.

Прибыль будут повышать, сокращая издержки. Помимо традиционного для других рынков снижения рекламной активности и оптимизации штата фитнес-операторы стали часто задумываться о мелочах. Скажем, если убрать бесплатные кулеры с водой из зала, получается экономия несколько сотен тысяч рублей в год. Можно заблокировать восьмерку, чтобы сотрудники не звонили по межгороду, и не проводить дорогих корпоративных праздников - вариантов, на чем сэкономить, достаточно, ведь многим раньше руководители не озадачивались. Но в целом участники рынка надеются, что традиционный весенний всплеск сам исправит зимнее затишье.

Заключение

Уральский рынок фитнес-услуг - чистый лист для бизнеса. Конкуренция на нем условна: игроков мало, а сильных можно пересчитать по пальцам. Процесс насыщения рынка начался с класса premium. Ситуация со спросом в разных сегментах различается. В то время как дорогим фитнес-центрам в ряде случаев приходится даже ограничивать рекламу, чтобы не перенасыщать клуб, middle-уровень борется за своих клиентов, пытаясь конкурировать на уровне цен.

Все игроки отмечают бурный рост рынка фитнес-услуг в последнее время, и лишнее доказательство - приход в Екатеринбург таких крупных международных операторов, как World Gym, World Class и Orange Fitness.

В Екатеринбурге представлены далеко не все виды фитнес-услуг и охвачены не все группы потенциальных потребителей.

Сейчас целевая аудитория практически у всех крупных фитнес-центров нашего города примерно одинаковая - менеджеры среднего и высшего звена. Такие группы потребителей, как студенты, дети, спорт-центры интересуют мало - из-за ограниченности ресурса (денежного или временного). Рост рынка сдерживает и недостаточное число тренеров высокой квалификации в ряде направлений (восточные и латиноамериканские танцы, йога).

Библиографический список

1. Андерсен Э., Груде К., Хауг Т. Сфокусированное управление проектом. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006 - 526 с.

2. Бардиш Г.О. Проектный анализ: учебник. - 2-е вид. [стер.]. - К.: Знание, 2006.

3. Баринов А.Э. Проджект файненсинг. Технологии финансирования инвестиционных проектов: практикум/ А.Э. Баринов. - М.: Вот-89, 2007. - 432 с.

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс / И.А. Бланк. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - К.: Эльга: Ника-центр, 2006. - 552 с.

5. Горемыкин В.А. Бизнес-план. Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-планов/ В.А. Горемыкин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Вот-89, 2007. - 592 с.

6. Грашина М., Дунган В. «Основы управления проектами». - Спб: «Питер», 2006, - 208с

7. Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами: учебник / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. - М.: Дело и Сервис, 2007. - 597 с.

8. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 томах Том 1. Основы. - Бизнес-Пресса, 2003 г., 400 стр.

9. Дитхелм Г., Управление проектами. В 2 томах Том 2. Особенности. - Бизнес-Пресса, 2003 г., 273 стр.

10. Михальчук П. Self made тело. Эксперт-2005. - №14-с 17

11. Москаленко Л. Инвестиции в тело. Эксперт-2002. - №33-с. 26

Размещено на Allbest.ru