Социально-экономическая структура рынка крепкого алкоголя в России
Современные социологические теоретико-методологические подходы к изучению структуры современного рынка. Анализ состояния рынка крепкого алкоголя в России на сегодняшний день. Роль государства в его регулировании. Оценка доли неформального сектора.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 08.07.2014 |
| Размер файла | 1,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
рынок крепкий алкоголь
История производства и потребления алкогольной продукции, которая охватывает достаточно большой промежуток времени: от дореволюционной России до настоящего времени, свидетельствует о том, что потребление алкогольной продукции увеличивалось, а также изменилась сама структура алкогольного рынка. По мнению многих экспертов, это произошло из-за особенностей государственного управления нашей страной - смещение приоритетов в сферу экономических интересов в ущерб охране здоровья населения.
В структуре потребления алкогольной продукции около 50% приходится на водку и ликероводочные изделияКонцепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, с.2 (Приложение 1). Кроме того, также, по оценкам экспертов данной отрасли, до 50% водки производится в тени, поэтому они называли этот рынок нелегальным, теневым, контрафактным.
Проблема контрафактной и некачественной алкогольной продукции одна из важнейших в России. Последствия присутствия «паленой водки» и других алкогольных напитков на прилавках магазинов носят не только экономический, но и социальный характер.
Экономико-социологический подход является наиболее подходящим в изучении данной темы, поскольку позволяет проверить некоторые теоретические источники, соотнося их со статистическими данными о денежных объемах, процентах потребления в условиях непрерывно изменяющейся социальной динамики. Данный подход позволяет рассуждать о том, что рыночными силами движет не только спрос и предложение, а также различные социально-культурные механизмы, поддерживающие стабильность на исследуемом рынке.
По этим причинам я считаю изучение социально-экономической структуры рынка крепкого алкоголя в России довольно актуальной темой.
В рамках данного исследования я полагаюсь на несколько теоретико-методологических подходов к изучению рынка. Структурный подход, сформированный на основе трудов Пьера Бурдье о социальном пространстве. Политико-экономический подход, который образовался благодаря идеям Нила Флигстина о влиянии политических процессов на рынок. А также социокультурный подход М. Аболафия, П. ДиМаджио и В. Зелизер, которые дали развитие идеям П. Бурдье о культурном капитале, рассматривая рыночные механизмы в социальном и культурном контексте.
Для обоснования некоторых особенностей структуры рынка крепкого алкоголя я также прибегаю к трудам других исследователей. Формирование значительной доли теневой экономики на рынке крепкого алкоголя в России тесно связано с государственным регулированием. Таким образом, три парадокса неформальной экономики в трудах Алехандро Портеса позволяют понять, как формируется теневой сектор.
Немалое количество аналитических статей посвящено культуре потребления крепкого алкоголя в России, некоторые из них приходят к заключению о том, что наша страна относится к «северному типу» потребления алкогольных напитков, который предполагает низкую и неумеренную культуру питья, особенно крепких спиртных напитков. Также Вильям Похлебкин, автор известной книги «История водки», помогает понять идеологию российского человека в отношении потребления алкоголя.
Теория «праздного класса» Торстейна Веблена обосновывает другую сторону потребления крепких алкогольных напитков. Демонстративное потребление стимулирует спрос на товары, которые в данном обществе считаются престижными. Данный тезис, позволяет применять теорию Т. Веблена и в контексте российского рынка крепких алкогольных напитков.
Объект исследования - социально-экономическая структура рынка крепкого алкоголя в России.
Предмет исследования - соотношение структурных элементов рынка крепкого алкоголя в России.
Цель исследования - рассмотреть социально-экономическую структуру рынка на примере рынка крепкого алкоголя в России, социально-экономическое взаимодействие его компонентов.
Задачи:
1. Рассмотреть современные социологические теоретико-методологические подходы к изучению структуры рынка.
2. Оценить состояние рынка крепкого алкоголя в России на сегодняшний день.
3. Проанализировать роль государства в регулировании рынка крепкого алкоголя в России.
4. Оценить долю неформального сектора на рынке и провести параллели с современными теориями неформальной экономики.
Гипотеза
Структура рынка крепкого алкоголя в России определяется не столько экономическими, но в большей степени социальными, культурными и политическими факторами, а спрос на данном рынке не эластичен по цене. Кроме того, активное государственное регулирование рынка крепкого алкоголя способствует развитию теневого сектора.
Методы исследования
Для анализа социально-экономической структуры рынка я прибегаю к использованию метода анкетного опроса, который поможет выяснить не только предпочтения российского потребителя, но и сформировать общее отношение к употреблению крепкого алкоголя в нашей стране. Кроме того, интервью с экспертами данной отрасли поможет в оценке состояния российского рынка крепкого алкоголя, определении основных тенденций на сегодняшний день, а также в прогнозировании развития рынка в ближайшем будущем.
Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению рынка крепкого алкоголя
Существует множество подходов к изучению рынков, некоторые из них противоречат другим, а некоторые, наоборот, дополняют. Среди них можно выделить:
· Экологический подход, в рамках которого рынок рассматривается как некая совокупность ниш, занимаемых различными предприятиями.
· Структурный подход, который предполагает анализ рынка с точки зрения наличия сетевых связей между его агентами.
· Неоинституциональный подход, который основное внимание уделяет правилам, благодаря которым функционирует рынок.
· Политико-экономический подход, нацеленный на анализ политических процессов, лежащих в основе рыночного взаимодействия
· Социокультурный подход, отдающий важную роль культурным аспектам, конструирующим рынок.
· Феноменологический подход, который определяет рынок с точки зрения совокупности значений, выработанных его участниками
· Политико-культурный подход, который основан на определении рынка как организационного поля.
Соотнося данные подходы с организацией рынка крепкого алкоголя в России, можно сделать вывод, что ее наиболее благополучно рассматривать в рамках структурного подхода к анализу организационного поля П. Бурдье. Н. Флигстин развивает его мысли в контексте политико-экономического подхода, рассуждая о роли государства на рынке. А также социокультурный подход, разработанный на основе теоретических мыслей М. Аболафия, П. ДиМаджио и В. Зелизер, позволит оценить влияние культурного феномена на рыночные силы.
1.1 Структурный подход
Многие из перечисленных подходов основываются на понятии организационного поля, поэтому целесообразно пояснить, что оно означает: «Поля - это институционализированные арены взаимодействия, на которых акторы с различными организационными возможностями выстраивают своё поведение по отношению друг к другу»Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений. //В сб.: Радаев В.В. Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу. - М.: РОССПЭН, 2002. - с. 140. Но сама структурная концепция поля была раскрыта в трудах известного французского социолога и философа Пьера Бурдье в конце 1970-х годов в рамках теории социального пространства. Согласно ей, часть данного социального пространства приходится на поле экономики, или иными словами поле рынка, которое в свою очередь образуется за счет ситуации, в которой рыночные агенты определенным образом позиционируют себя относительно друг друга. Участниками рынка (агентами) являются фирмы, которые производят однотипную аналогичную продукцию, что позволяет им относиться к одной отрасли. Безусловно, в то же время агенты имеют отличия в плане структуры и объема имеющегося у них капитала. Сам П. Бурдье отмечает, что капитал - это не чисто экономический фактор, состоящий в свою очередь из совокупности финансового, технологического, организационного и торгового капиталов, он может состоять также из элементов культурного, социального и символического капиталов, тем самым увеличивая экономические силы в целом.
Рассматривая формирование структуры поля, П. Бурдье говорит о роли структуры распределения капитала, которые обозначают условия для входа и существования на рынке, а также указывают на возможности для получения прибыли. «Структура распределения капитала и структура распределения затрат, связанная в основном с размером и степенью вертикальной интеграции, определяют структуру поля, то есть силовые отношения между фирмами, владение значительной частью капитала (глобальной энергии), дающего власть над полем, а следовательно, над мелкими владельцами капитала. Она задает также размер платы за вход в поле и распределение шансов на получение прибыли»Бурдье П. Поле экономики. // Социальное пространство: поля и практики. Под ред. Н.А. Шматко. - М.: Алетейя, 2005. - с. 139. Это говорит о том, что основным «структурирующим фактором является именно удельный вес предприятий на рынке (то есть объём и структура их капиталов), а не их стратегии и взаимодействия, которые существенно ограничиваются общей структурой поля и структурой власти внутри отдельных фирм»Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. - с. 7.
Более крупные предприятия на рынке отличаются стабильностью и постоянством нахождения на рынке, в отличие от менее влиятельных фирм, которые периодически то появляются, то исчезают. Влиятельные и доминирующие предприятия характеризуются, стремлением к постоянному совершенствованию своих позиций, с помощью введения различных инноваций, а также они более ответственно ведут себя на рынке, так как существуют в рамках долгосрочной перспективы и стремятся поддерживать и улучшать позиции отрасли в целом.
Для того чтобы продуктивно функционировать на рынке, его участникам необходимо наблюдать за действиями других, правильно их интерпретировать и на основе таких наблюдений осуществлять собственные действия. Такие механизмы также называют мониторингом, они позволяют организациям взаимно позиционироваться относительно друг друга. Это говорит о том, что в поле рынка нет каких-либо конкретно заданных границ поведения, различные представления о целях и средствах их достижения образуются путем взаимной оценки действий других агентов. Также данное явление, порождает своеобразную однородность поля, которая заключается в наличии типичных действий, которые осуществляются на формальной основе независимыми друг от друга агентами, таким образом, происходит рост схожих организационных форм.
Кроме того, помимо мониторинга, между участниками рынка формируются социальные связи, которые могут быть как формального, так и неформального характера, которые в свою очередь образуют социальный капитал. Ярким выражением существования таких связей являются социальные навыки, которые в свою очередь понимаются как некая способность, помогающая в контексте правил взаимодействия склонять других агентов к сотрудничеству.
В рамках данного подхода внимание также уделяется институциональному оформлению взаимодействия агентов рынка. Правила, которые существуют в процессе рыночных взаимодействий, рассматриваются с точки зрения подвижных схем. Здесь речь идет о различных правах собственности, касающиеся доходов и ресурсов, о структурах управления, регулирующих процессы внутри фирмы, о правилах обмена, которые контролируют отношения между партнерами в процессе рыночных сделок. В процессе взаимодействия возникает некое господствующее представление о рынке и его основных характеристиках и положениях, которое со временем приобретает устойчивость, укореняется в сознании людей, затем институционализируется и превращается в правила, которые регулируют поведение участников рынка, одновременно ограничивая и стимулируя их действия.
Также хотелось бы уделить внимание так называемой цепи поставок товара на рыночном поле, которая отражает его стоимостную трансформацию. Действительно, в развитом рыночном хозяйстве товар проходит длинную траекторию, минуя множество ступеней, пока не достигнет конечной точки (потребителя). Рыночный обмен - это не просто акт передачи товара между двумя типами участников, это совокупность последовательно расположенных звеньев обмена, которые соответствуют стадиям производства, распределения и реализации продукции. В каждом звене этой цепи товар претерпевает изменения или совершает перемещения, которые увеличивают его стоимость. Таким образом, данное явление объясняет, почему товар, оказываясь на прилавке магазина, имеет цену, в несколько раз превышающую свою себестоимость.
1.2 Политико-экономический подход
Продолжая развивать понятие «организационного поля» Нил Флигстин, как уже говорилось, теоретически основывается на мыслях П. Бурдье и развивает свою концепцию, которая в большей степени нацелена на исследование политических процессов, которые играют важную роль в формировании, стабильном существовании, а также в трансформации рынка. «Рынки - это социальные конструкции, отражающие уникальную политико-культурную комбинацию фирм и наций»Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам /пер. М.С. Добряковой под ред. В.В. Радаева. - с. 60.
В своей теории Н. Флигстин отводит важную роль регуляторам рынка, под которыми подразумевает органы государственной власти. Таким образом, данный аспект позволяет расширить трактовку организационного поля: «Под организационным полем мы понимаем те организации, которые в совокупности составляют идентифицируемую сферу институциональной жизни, - это ключевые поставщики, потребители ресурсов и продуктов, регуляторы и другие организации, производящие сходные продукты или услуги»ДиМаджио П., Пауэлл У. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях. //Экономическая социология. 11(1). 2010. - с. 37.
Н. Флигстин в рамках своей теории анализирует такую модель действия, в которой рыночные агенты имеют стремление создать стабильный мир и решить проблемы конкуренции с помощью различных социальных средств. При таком раскладе, вмешательство государства в процесс формирования рыночного поля и его стабилизации играет довольно важную роль. В момент перехода государства к капиталистическому устройству хозяйства становится необходимым вырабатывать различные правила, касающиеся прав собственности, структур управления и правил обмена для того, чтобы стабилизировать рынки для наиболее крупных фирм. Таким образом, данные правила образуют некое пространство, в котором современные государства устанавливают границы существования для экономических единиц. Кроме того, деятельность предприятий просто не смогла бы осуществляться без набора коллективных правил, которые регулируют взаимодействие этих фирм.
Необходимо отметить важный момент при анализе вовлеченности государства в рыночные отношения: существует большая разница между его прямым вмешательством и регулированием. Одна из основных функций государства на рынке - это обеспечение стабильных и надежных условий, в которых агенты рынка смогли бы спокойно выстраивать свою организацию, взаимодействовать, а также осуществлять обмен друг с другом. Существует много споров относительно того, какова допустимая степень и направленность вмешательства государства в экономику, для стабильного существования рынка. Характер контроля со стороны государства за соблюдением законов, оказывает влияние на то, какие именно концепции контроля могли бы благоприятно сказываться в процессе создания стабильного рыночно поля. Однако для разных обществ данные концепции могут быть разными и зачастую выступают только в пользу той или иной группы фирм. Таким образом, «управление хозяйством является стержнем построения государства»Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам /пер. М.С. Добряковой под ред. В.В. Радаева. - с. 51. А само по себе наличие стабильных правил иногда даже важнее их содержания.
Государственные силы постоянно направлены на разрешение какого-либо кризиса на рынке, поскольку на рынке происходит непрерывный процесс либо организации, либо дестабилизации, то фирмы выступают в свою очередь за вмешательство со стороны государства. Но, например, бизнес-элиты не охотно допускают его к владению собственностью, для них наиболее важен момент контроля над соблюдением прав собственности. В то же время государство способно, иногда даже случайным образом, расстроить действия участников рынка, направленные на его стабилизацию. Так наиболее влиятельные фирмы осуществляют мониторинг за действиями других влиятельных игроков, не обращая внимания на развивающиеся фирмы-претенденты. Наиболее сильные участники рынка стремятся склонить, а иногда даже навязать другим, следовать именно их концепции. При столкновении нескольких крупных игроков появляется возможность заключения между ними альянсов по поводу общей концепции контроля. В то же время действия фирм-претендентов однозначно ориентированы на подражание поведению доминирующих фирм, поэтому государство способно специально или непреднамеренно внести диссонанс на рынок, изменив правила. Таким образом, говоря о стабильном рынке Н. Флигстин замечает, что выбранная концепция контроля на нем должна приниматься и разделяться всеми его участниками.
1.3 Социокультурный подход
Не менее важные моменты при анализе рынка рассматриваются с точки зрения социокультурного подхода, который представлен такими фигурами, как М. Аболафия, П. ДиМаджио, В. Зелизер. Они изучали также сетевые связи и институциональное устройство рынка, но в контексте привычек, традиций, культурных навыков. В рамках данного подхода внимание акцентируется на совокупности значений, смыслов и культурно-нормативных схем, способствующих оценке, а также переоценке ресурсов, оказывающих влияние на действия, характерные для определенного общества в соответствии с выбранным промежутком времени, которые осуществляются на рынке. «Рациональность действия и экономический интерес выступают здесь как локальные культурные формы»Анализ рынков в современной экономической социологии / отв. ред. В.В. Радаев, М.С. Добрякова; 2-е изд. - Москва: изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. - с. 50.
Несмотря на происходящие в наше время процессы глобализации, в разных государствах формируются различные модели социально-экономического развития, под влиянием не только сложившейся структуры национальных хозяйств и режима политической власти, но и под действием культурного аспекта, благодаря которому образуются различные видения, как наиболее рационально организовать экономическую политику в государстве.
Немалое влияние на данный подход оказал П. Бурдье, о котором я уже говорила выше. Именно он выделяет культурный капитал, как еще одну его форму, наряду с экономическим капиталом. Использование данного капитала, накопление которого осуществляется в процессе социализации в определенной социальной среде, предоставляет возможность взаимодействия не только по формально прописанным нормам, но и по неявным неформальным соглашениям.
Кроме того, можно также сказать, что культурный капитал представляет собой некие культурные блага, «которые являются не просто физическими объектами, но заключают в своей вещной форме специфические знаки и символы, позволяющие распознавать смысл отношений и расшифровывать культурные коды»Анализ рынков в современной экономической социологии / отв. ред. В.В. Радаев, М.С. Добрякова; 2-е изд. - Москва: изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. - с. 51.
Если сравнивать культурный капитал с экономическим, то можно заметить, что он довольно сильно укоренен в повседневной жизни, и практически незаметен в плане формализованности. Он неразделим с человеком, и его невозможно передать, как нечто физическое в формате разового акта обмена, культурный капитал передается и воспроизводится в довольно длительном процессе воспитания и социализации (в семье, в школе, на работе, иными словами, при взаимодействии с социальным окружением).
Таким образом, культура на рынке воплощает в себе функции двойственного характера. С одной стороны, эту регулятивные функции, которые выполняются с помощью уже существующих концепций, накопленной со временем информацией, общепринятых устоявшихся традиций и норм, а также с помощью наборов устойчивых ритуалов и символов, в соответствии с которыми осуществляются все действия, в том числе и экономические. С другой стороны, это «конституирующие функции, реализуемые через познавательные практики и способы трансляции информации, разыгрывание ролей и переопределение ситуаций в процессе экономического действия». Данные правила определяют, какое поведение является правильным, либо как поступать нельзя.
Проанализировав различные подходы к изучению рынков, можно перейти к социально-экономической структуре рынка крепкого алкоголя в России. Она формируется на основе взаимодействия производителей, продавцов и покупателей. Взаимоотношения этих структурных элементов имеют не только экономический фундамент. Важно рассмотреть их свозь призму государственного влияния. Кроме того, культурный аспект играет очень важную роль в формировании рыночных взаимоотношений в данном сегменте.
Глава 2. Анализ социально-экономической структуры рынка крепкого алкоголя в России
2.1 Особенности современного российского рынка крепкого алкоголя
Крепкие алкогольные напитки - спиртные напитки со сравнительно высоким содержанием алкоголя, получаемые в основном методом перегонки и дистилляции сброженного сусла.
Как правило, крепкими спиртными напитками считаются напитки с содержанием алкоголя не менее 20% объёма готовой продукции. Нижняя граница содержания алкоголя для крепких спиртных напитков однозначно не определена, и может варьироваться в зависимости от норм отдельно взятой страны. Например, в России с 2000 года акцизные марки на алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% маркировались надписью «Крепкие спиртные напитки», с содержанием этилового спирта 28% и менее - «Спиртные напитки», за исключением вина, а с 2006 года граница между категориями алкогольных напитков определена в 25%.Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. Постановление правительства российской федерации от 27 июля 2012 г. N 775 "об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции".http://www.rg.ru/2012/08/03/alkoakciz-dok.html. Дата обращения 12.05.2014
Анализируя различные статистические данные (Рисунок 1), можно оценить динамику объемов рынка крепкого алкоголя в России. Очевидно, что рынок развивается, несмотря, на небольшой кризис в 2008 году объемы производства стабильны, а темпы роста стремятся вверх.
Рисунок 1. Динамика объемов рынка крепкого алкоголя в России в 2006-2011 годах.Global reach consulting. «Россияне стали потреблять больше импортного алкоголя». По данным маркетингового исследования «Российский рынок крепких алкогольных напитков - 2011» - с. 2
Акцизные марки для крепкого алкоголя бывают двух видов - «водка» и «крепкие спиртные напитки». Исходя из этого, было бы целесообразным пояснить, что такое водка, а что можно отнести к другим крепким спиртным напиткам
Водка - крепкий алкогольный напиток, получаемый в процессе обработки активным углем водноспиртового раствора, сделанного на основе злаковых культур (рожь в основном). В Федеральном Законе о регулировании алкогольной продукции указано несколько дополняющее вышесказанное определение «водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции».Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ред. от20.11.2012), с. 5 Производство водки началось с открытия метода дистилляции в XV веке, хотя в России и раньше производили крепкий алкоголь путем брожения ягод, меда и трав. Производство водки охватывает значительную часть истории России, возможно, поэтому у многих иностранцев наша страна ассоциируется именно с этим напитком. Мало кому известно, что в идеале водка не имеет цвета, вкуса и запаха, а срок хранения водки всего 12 месяцев. При более долгом хранении происходит выщелачивание стекла бутылок, увеличивается щелочность напитка, возможно появление осадка. Все это ухудшает ее вкус.
При объеме потребления водки в 168 млн. декалитров в год (по данным агентства Euromonitor International за 2010 год), Россия является самым крупным водочным рынком в мире - в 3,5 раза превышающим рынок потребления водки в США, и в 18 раз рынок Великобритании. Водка является самой крупной категорией крепких алкогольных напитков в России, и на этот напиток приходится более 70% потребления.Официальный сайт ОАО «Синергия». Рынки. http://www.sygroup.ru/company/rinki/ (24.04.2014)
Помимо производства водки и ликероводочных изделий в России развито собственное производство коньяка, а также огромное разнообразие крепких спиртных напитков ввозится в страну из заграницы.
Коньяк представляет собой крепкий алкогольный напиток янтарно-золотистого цвета, обладающий сложным ароматом с оттенками ванили и мягким, гармоничным вкусом. Напиток получается исключительно перегонкой белых вин, изготовленных из отборных и строго определенных сортов винограда, и далее настаивается в дубовых бочках. Выдержка является ключевым моментом в изготовлении данного напитка. Коньяк родом из Франции, изначально он имел право так называться, если был произведен исключительно в провинции Коньяк. По международным стандартам любой напиток, произведенный по идентичной технологии за географическими пределами данной территории, принято называть бренди, несмотря на то, что и вкус может быть также неотличим. Уникальный случай произошел в истории нашей страны в 1900 году. Первым получил официальное разрешение от известных французских виноделов называть продукцию, изготовленную на собственных коньячных заводах, словом «Cognac» Николай Шустов. В СССР коньяком назывался любой бренди, производимый по технологии, близкой к технологии производства настоящего коньяка. На сегодняшний день выделяют еще один вид коньяка - арманьяк, соответственно, армянский коньяк, который производится на территории Армении и имеет некоторые отличительные особенности в производстве.
Другие крепкие спиртные напитки в основном появляются на прилавках Российских магазинов за счет импорта.
Виски - крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.
Ром - это крепкий алкогольный напиток, сделанный на основе сахарного тростника.
Джин - это крепкий алкогольный напиток, получаемый путем перегонки зернового спирта с настоем можжевеловых ягод.
Самбука - густой маслянистый ликер на основе звездчатого аниса.
Текила представляет собой крепкий алкогольный напиток, сделанный на основе голубой агавы, родом из Мексики.
Абсент - это знаменитый своей крепостью алкогольный напиток, содержащий обычно около 70% (иногда более) алкоголя. Важнейший компонент абсента - экстракт горькой полыни, в эфирных маслах которой содержится большое количество туйона (главный компонент, отличающий абсент от других напитков)
Граппа - итальянский виноградный крепкий алкогольный напиток. Изготавливается путём перегонки виноградного жмыха.
Ликеры и настойки - ароматный, обычно сладкий спиртной напиток из спиртованных фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев, пряностей и т. п. Содержание этилового спирта варьируется от 15% до 75%.
Российский производитель уверенно стоит на ногах и не позволяет импортерам, которые так активно внедряются на рынок крепкого алкоголя в России, вытеснить себя. По данным федеральной службы государственной статистики (Рисунок 2) доля отечественной продукции преобладает над импортной практически в три раза. Но за последние годы доля импортной продукции растет, поэтому Российским производителям будет все сложнее конкурировать с ними.
Рисунок 2. Структура российского рынка крепкого алкоголя по происхождению продукции в стоимостном выражении 2006-2011 годы.Global reach consulting. Россияне стали потреблять больше импортного алкоголя. //По данным маркетингового исследования Российский рынок крепких алкогольных напитков, 2011. - с. 2
Небольшое количество компаний на рынке крепкого алкоголя в России входят в число основных производителей. Они довольно давно занимают прочные позиции на рынке и не подпускают новых участников.
На таблице «Основные производители водки в России 2012» (Приложение 2) отображены крупнейшие производители. Около 40% продукции производят три группы компаний примерно в равных долях, около 15%.
Крупные производители заинтересованы в поддержании качества своей продукции, а также в условиях ужесточения контроля государства за данной сферой хозяйства отстаивают свои права. Для этого созданы крупные ассоциации и объединения, которые, кроме того, сами борются с распространением контрафактной продукции и подделок.
Одной из таких организаций является «Союз производителей алкогольной продукции» (СПАП). Данный союз образовался в 2005 году и включает в себя 13 крупнейших производителей этилового спирта и ликероводочной продукции в России.
На сегодняшний день компании, входящие в СПАП, «выпускают более 60 процентов от всего объема производства легальной крепкой алкогольной продукции и уплачивают в консолидированный бюджет России более 100 млрд. рублей в год»Союз производителей алкогольной продукции. http://spirt-express.ru/alyans-professionalov/54/ (17.04.2014).
Основной целью и задачей СПАП ставит перед собой развитие легального алкогольного рынка в России, установление взаимопонимания и конструктивного диалога с государством, а также защита интересов добросовестных производителей и борьба с неформальным теневым сектором на данном рынке.
В рамках данного исследования внимание акцентируется лишь на крупнейших производителях крепких алкогольных напитках, хотя среди Членов Союза присутствуют также производители спирта, винодельческие компании и т.п.
ОАО «Московский завод «Кристалл» - данное предприятие одно из самых крупных в России, которое работает более 100 лет. Основано в 1901 году и изначально называлось как «Московский казенный винный склад №1».Был одним из первых государственных предприятий по выпуску ликероводочной продукции. Продукция завода отличается отличным качеством, которая высоко ценится как в России, так и за рубежом. Компания создала свой неповторимый метод защиты продукции от подделки: на нижнюю часть бутылки наносится специальная голограмма, которую невозможно подделать и можно считать специальным устройством, при обнаружении подделки устройство выдает ошибку. Кроме того, стоимость такой специфической защиты обходится производителю в 7,5% от стоимости бутылки, но и применяется пока лишь на продукции премиум класса.
«Мы заявляем о качестве нашей водки, и доверие потребителя - для нас самое главное, - комментирует президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко. - Регулярно наши специалисты осуществляют мониторинг продукции в местах продаж, поэтому вероятность приобрести подделку равна 0%»Обзор российского рынка крепких алкогольных напитков. Проблемы контрафактной и некачественной продукции. http://marketing.rbc.ru/reviews//alcohol/chapter3-3.shtml (25.11.2013).
Самые известные марки, производимые «Кристаллом»: «Белый ключ», «Московская», «Столичная», «Путинка».
ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» - занимает ключевые позиции не только в России, но и в Польше и Венгрии. ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ», Сибирский ЛВЗ, Парламент Продакшн, Браво премиум - эти крупные предприятия, которые расположены по всей России, составляют группу компаний «Русский Алкоголь».
Данные предприятия образуют мощный производственный комплекс, одно из самых современных предприятий России и один из крупнейших налогоплательщиков Московской области. Высокое качество продукции автоматизированный высокотехнологичный комплекс для производства водки, полностью исключающий вмешательство в процесс человеческого фактора, включает десять современных линий розлива и уникальную установку «Ручей». Производит водочные брэнды Зеленая Марка, Журавли, Ямская, Урожай, Маруся и Kauffman. Предприятие было основано в 1995 г. На сегодняшний день мощность производства составляет более 15 млн. дал в год.
ОАО «Синергия» - одна из крупнейших компаний на российском алкогольном рынке, которая также стремится к производству продукции самого высокого качества. Ключевые торговые марки производителя, обеспечивают присутствие продукции компании во всех ценовых сегментах рынка: «BELUGA», «Veda», «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ», а также бренди «Золотой резерв». Кроме того, компания стала эксклюзивным представителем и дистрибутором всемирно известных лидеров по выпуску алкоголя премиум класса компании «William Grant & Sons», а также коньячного дома «Camus». Компании принадлежит множество ликероводочных заводов расположенных по территории России, которые оборудованы самым современным оборудованием, которое обеспечивает не только большую производительность, но и высокое качество продукции.
Компания «Русский Стандарт Водка» производит один из самых известных водочных брендов премиум-класса не только в России, но и за рубежом. Компания самостоятельно совершает и контролирует процесс создания продукта на всех его этапах: от пшеницы до упаковки. В отличие от многих компаний, закупающих спирт для производства, «Русский Стандарт» имеет собственный спиртовой завод, что позволяет производить продукт высшего качество по собственной уникальной технологии
ОАО «Башспирт» - крупная компания по производству спиртных напитков представляет собой объединение семи заводов, некоторые из них начали свою работу еще в 19 веке. Мощная организация выпускает значительную долю крепкой алкогольной продукции высокого качества. Все заводы расположены на экологически чистой и плодородной территории Республики Башкортостан. Предприятие выпускает водку «Калиновая», «Башкирский стандарт», а также известный отечественный коньяк «Российский».
ОАО «Татспиртпром» - это крупное промышленное объединение семи спиртовых заводов Республики Татарстан, позволяющее обеспечивать не только республику, но и всю страну крепкими алкогольными напитками отменного качества. Наиболее популярные бренды - водка «АKDOV», «Ханская», «Русская Валюта», «Сабантуй», «Хлебная», «Ваш выбор».
Проникновение западной культуры в жизнь российских людей разнообразило выбор крепкого алкоголя. В Россию стали поставлять большое количество напитков неизвестных ранее российскому человеку: виски, ром, текила, абсент. Со временем эти напитки прижились, популяризировались и позволили импортным производителям занять свою нишу на рынке крепкого алкоголя в России.
Несмотря на большой выбор качественной водки отечественного производства, динамика ее импорта говорит о том, что количество растет не только в натуральном выражении, но и в стоимостном (например, в первом квартале 2012 года стоимость увеличилась на 17%, составив $6,9 за литр продукции в перерасчете на 100% спирт (Рисунок 3)).
Рисунок 3. Динамика импорта водки в Россию в первых кварталах 2010-2012 годов в натуральном и стоимостном выражении.Global reach consulting. Рынок крепких алкогольных напитков. Выпуск 4. 2013. - с.112
В структуре импорта водки наблюдается явное преобладание украинской продукции. Например, в 2011 году алкогольный холдинг «Global Spirits» поставил более 50% водочной продукции от всего объема импорта. Если брать в учет импорт в стоимостном выражении, то эта компания составляет лишь 28% и делит рынок с другими украинскими производителями «Nemiroff», «Алкогольные традиции», а также с крупным американским производителем «Brown-Forman» (Рисунок 4). В первую очередь, данные подтверждают, что в низком ценовом сегменте украинские предприятия создают большую конкуренцию российским производителям.
Рисунок 4. Структура импорта водки в Россию в разрезе производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2011 год.Global reach consulting. Рынок крепких алкогольных напитков. Выпуск 4. 2013. - с.134
Говоря о брендах, среди импортной водочной продукции лидирует известная марка «Хортица» от компании «Global Spirits»не только в натуральном, но и в стоимостном выражении. Не менее известная водка «Finlandia» от «Brown-Forman» несмотря на небольшой объем на рынке в натуральном выражении, занимает вторую позицию в стоимостном выражении, поскольку ее цена относительно высока. Известные водочные бренды «Nemiroff» и «Хлебный дар» от «Алкогольных традиций» просочились на рынок примерно в одинаковом процентом соотношении (Рисунок 5).
Рисунок 5. Структура импорта водки в Россию в разрезе товарных марок в натуральном и стоимостном выражении, 2011 год.Global reach consulting. Рынок крепких алкогольных напитков. Выпуск 4. 2013. - с.149
За последние годы замечена тенденция к уменьшению потребления водки и к увеличению таких напитков, как виски, текила и другие. Соответственно, объем импорта также растет, так в 2011 году по сравнению с 2010 объем импорта виски вырос более чем на 50%. Основные страны, которые поставляют данный напиток - это Великобритания, Ирландия, США. Динамика объемов импорта текилы также иллюстрирует значительный рост (Рисунок 6), поэтому можно смело заявить о том, что импортная продукция успешно внедряется и приживается на российском рынке крепкого алкоголя и можно ожидать значительно оживление в этой сфере.
Рисунок 6. Динамика импорта текилы в Россию в первых кварталах 2010-2012 годов в натуральном и стоимостном выражении. Global reach consulting. Рынок крепких алкогольных напитков. Выпуск 4. 2013. - с.156
На рынке крепкого алкоголя в России существует большое количество каналов поставки продукции. Наряду с давно известными (супер/гипермаркеты, продуктовые магазины, специализированные магазины, «duty free»), на рынке появляются и новые продавцы (дискаунтеры, интернет-магазины), которые активно ведут продажи. Наиболее популярным каналом по версии РБК.Research являются супер/гипермаркеты. В последние годы активно развиваются сети специализированный магазинов, которые предлагают широкий выбор алкогольных напитков, а также имеют в наличии элитный алкоголь и различные уникальные фирменные напитки. На данный момент за покупкой алкоголя к специализированным магазинам люди обращаются не чаще, чем в продуктовые магазины, что связано, скорее, с их новизной на рынке. Однако специалисты в данной отрасли видят дальнейшее развитие и рост популярности этого канала. Стабильным спросом пользуются магазины «duty free», хоть и доля их не велика, что обусловлено доступностью данного канала. Наиболее часто алкогольные напитки в них покупаются людьми, которые регулярно совершают поездки заграницу. Совершенно новый канал поставки алкогольной продукции - интернет-магазины. Они начали пользоваться спросом в последние годы больше, в связи с новыми законами ограничивающие время продажи алкоголя, поскольку нашли пути, как обойти это нововведение, к тому же обладают особыми преимуществами: быстрая доставка заказа в любое время суток. Цены в таких магазинах незначительно превышают розничные, но уровень доверия к таким предприятиям невелик, поэтому не стоит ожидать широкого спроса на интернет-магазины по продажам алкогольных напитков в ближайшие годы (Рисунок 7). В настоящее время государство закрывает популярные ранее каналы (палатки, ларьки, киоски), а также небольшие продуктовые магазины выживаются супермаркетами, поэтому следует ожидать повышение популярности других каналов продажи крепкого алкоголя в России.
Рисунок 7. Популярность основных розничных каналов продажи.Обзор российского алкогольного ритейла http://alcoinf.com/analitika/obzor_rossijskogo_alkogol_nogo_ritejla/ (4.05.2014)
Уровень популярности тех или других каналов обусловлен рядом факторов. Выбирая место для покупки алкоголя, люди в основном обращают внимание на гарантию качества продукции, удобное месторасположение, широту ассортимента и доступный уровень цен. Причем на первое место люди ставят именно гарантированное качество продукции и отсутствие контрафакта, доверяя в этом вопросе больше супер/гипермаркетам (Рисунок 8).
Рисунок 8. Факторы, определяющие выбор магазина при покупке алкогольных напитков.Обзор российского алкогольного ритейла http://alcoinf.com/analitika/obzor_rossijskogo_alkogol_nogo_ritejla/ (04.05.2014)
2.2 Государственное регулирование и неформальный сектор рынка крепкого алкоголя в России
Долгие годы российский рынок крепкого алкоголя отличался стабильностью и качеством продукции. Но в связи с рядом событий (о которых я расскажу далее) перед нашей страной встала проблема масштабного пьянства, с которой, к сожалению, начали бороться слишком поздно и несоответствующими методами. Знаменательным событием в истории рынка крепкого алкоголя в России стала антиалкогольная кампания в 1986 году. Мероприятия «перестройки» по инициативе Михаила Горбачева подразумевали под собой избавление от производства алкоголя, заводы были демонтированы под фабрики по производству безалкогольных напитков, в то время как страна нуждалось в моральном переубеждении в отказе от алкоголя. Эти меры вызвали только недовольство населения и спровоцировали очереди за водкой, бум самогоноварения и распространение суррогатов. Кроме того, отрасли был нанесен широкий материальный урон. Безусловно, ошибки были признаны, но на восстановление производства качественной продукции былых времен уже не хватало ни сырья, опытных кадров. Таким образом, можно сделать вывод, что алкогольная отрасль вступила в глубокий кризис (хотя отрасль была стабильна в течение более чем 60 лет), который ударил не только по масштабам производства, но и по качеству продукции, что немало важно.
Также особым изменениям рынок крепкого алкоголя в России подвергся в 1992 году, когда произошло снятие государственной монополии на производство алкоголя. Рынок с невероятной скоростью стал наполняться различными видами алкоголя как отечественного, так и импортного происхождения. Качество товаров оставляло желать лучшего, поскольку тогда еще не были введены определенные стандарты и мерки касательно качества продукции. Зачастую ввозимый алкоголь изготавливался по совершенно иным технологиям, чем отечественный, поэтому сложно было отличить в то время фальсификат от хорошего, но неизвестного ранее алкоголя. Рынок крепкого алкоголя после отмены государственной монополии на водку стал богат разнообразием напитков не только новых и качественных, но и дешевых суррогатов: от низкопробных напитков до ядовитых и смертельно-опасных смесей, борьба с которыми активно ведется и по сей день. Уже в 1993 году государственная монополия на водку была восстановлена, но ущерб этой отрасли был нанесен колоссальный. В результате, пострадал не только алкогольный рынок, но и ухудшилось финансовое положение государства в целом, ведь оно лишило себя своей самой доходной и стабильной позиции в бюджете.
Считается целесообразным рассматривать государственное регулирование на рынке крепкого алкоголя именно с этого переломного момента, когда начались кардинальные изменения.
Много лет понадобилось отрасли до восстановления прежних оборотов производства. Только к 2002 году производители вышли к докризисным показателям, однако, по мнению экспертов, это вовсе не развитие, рынок по-прежнему находился в процессе стагнации. Кратковременный рост всегда сменялся спадом. Но следует отметить, что такую картину рисуют лишь официальные данные, на самом деле за счет нелегального выпуска продукции, «который, по разным оценкам, может составлять от 40 до 80% розничного оборота этой продукции в РФ, реальный выпуск водки может иметь неплохую динамику»Краткий экскурс в историю развития реформ на рынке алкогольной продукции России в условиях «рыночной демократии». http://marketing.rbc.ru/reviews//drink/261204/2sub4.shtml (23.05.2014). Здесь речь идет не только о фальсификатах, но зачастую выпуск крепких алкогольных напитков осуществляется на крупных ликеро-водочных заводах в «третью смену», но, тем не менее, товар уходит в тень. История показывает, что ужесточение государственного контроля напрямую влияет на рост теневого сектора на алкогольном рынке. Широко потребляется не только нелегальная продукция, но и товары «двойного назначения» (парфюмерно-косметические жидкости, лекарственные препараты, с содержанием спирта), что, безусловно, грозит безопасности здоровья нации.
Оценивая состояние рынка крепкого алкоголя, такого, какой он вошел в 21 век, российские журналисты высказывались на тему проведенных реформ конца 19 века следующим образом: «Подобные бумаги (о водке) сочиняют люди, умеющие разве что поднять стакан», т.е. абсолютно некомпетентные в вопросах истории водки, не знающие её великое значение и власть в экономике, политике и культуре (или бескультурье?) страны и народа».Похлёбкин В. В. История водки. -- М.: Центрполиграф, 2005. - с. 114
Особого внимания заслуживает рекламное законодательство относительно рынка крепкого алкоголя в нашей стране. Начиная с 1995 года, в данный законопроект было внесено более 40 поправок. На сегодняшний день реклама крепких алкогольных напитков весьма ограничена, их разрешено рекламировать лишь на торговых точках, барах, ресторанах, специальных мероприятиях, с предупреждением о вреде здоровью. Существует мнение о том, что такие ограничения препятствуют не только экспорту отечественной продукции, но и продажам внутри страны, ведь многие импортные бренды широко известны и уже не нуждаются в рекламе, имея, таким образом, все шансы вытеснить отечественного производителя с алкогольного рынка.
Акцизная политика также имеет свои особенности. С целью пополнения госбюджета, а также ограничения потребления алкоголя, во многих странах, в том числе в России, продажа алкоголя обложена заметным налогом (акцизом). Нередко акцизы составляют немалую часть цены крепких алкогольных напитков, таким образом, государство получает прибыль от продажи алкоголя, которая сравнима, а иногда и превышает прибыль других участников процесса (производителей и торговых фирм). Чтобы доказать это более наглядно достаточно обратиться к процессу образования цены (таблица 1). На рисунке предоставлена сводная таблица структуры розничных цен на различные товары, среди которых присутствует водка. Итоговая себестоимость бутылки водки составляет 23,5% от розничной цены, в то время как налоги составляют почти половину (43.32%) стоимости бутылки (НДС, акцизы и другие налоги). Таким образом, отпускная цена с учетом всех налогов составляет 70% от реальной розничной цены, остальные 30% составляют платы и надбавки организаций розничной торговли. Статистические данные подтверждаю роль алкогольной отрасли в государственном бюджете, которая, действительно, одним из крупнейших налогоплательщиков.
Таблица 1 Сводная таблица структуры розничных цен на отдельные виды товаров в 2012г, на конец года, в процентах к розничной цене.Официальная статистика потребительских цен http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# (8.05.2014)
|
Стоимость сырья и основных материалов |
Расходы на производство, включая коммерческие расходы |
Полная себестоимость единицы продукции |
Прибыль (+), убыток (-) промышленных предприятий |
НДС, акциз и другие налоги |
Отпускная цена с НДС и другими видами налогов |
Плата за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием |
Оборот сферы обращения, включая НДС, начисленный организацией розничной торговли |
||
|
Продовольственные товары |
|||||||||
|
Водка крепостью 40% об, спирта и выше, обыкновенного качества |
9,47 |
10,38 |
9,85 |
5,26 |
45,4 |
70,50 |
0,01 |
29,49 |
В связи с борьбой с потреблением алкоголя в нашей стране еще с начала 21 века ведется политика увеличения акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию с целью снижения их ценовой доступности. За последние годы, действительно, акцизы стремительно выросли (рисунок 10). Согласно рисунку, ставка акциза в 2012 году выросла на 100%, в 2013 году на 50%, а в 2014 году на 30%. На сегодняшний день средняя стоимость бутылки водки объемом 0,5л составляет 410 рублей, что 4 раза больше по сравнению с 2010 годом. В настоящее время ставка акциза на крепкий алкоголь составляет 500 рублей за литр, в 2015 году планирует увеличение ставки до 600 рублей, в 2016 году - 660 рублей за литр. Кроме того, правительство планирует продолжать повешение ставок. В связи с этим члены «Союза производителей алкогольной продукции» обращались к В.В. Путину с просьбой приостановить рост акцизов, но обращение осталось безуспешным. Производители с каждым годом оказываются в таких условиях, при которых становится все сложнее выживать на алкогольном рынке.
Рисунок 9. Акцизная политика в отношении водки. Акцизная политика государства. http://alcoinf.com/analitika/akciznaya_politika_gosudarstva/ (14.05.2014)
2006 год выдался нелегким для рынка крепкого алкоголя в России. 1 января была введена новая Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), на которую возлагались функции по борьбе с контрафактом. Согласно новому законодательству модули ЕГАИС должны быть установлены на площадках все отечественных производителей алкогольной продукции, а также у оптовиков и в таможенных пунктах. Таким образом, при помощи специальной техники в любой точке розничных продаж можно было проверить происхождение любой бутылки. Однако особые осложнения вызвало то, что наряду с этим нововведением не было издано никаких подзаконных актов, поясняющих, каким образом и в какие сроки должны быть выданы новые акцизные марки, ведь с 1 июля уже запрещалась продажа алкоголя со старыми акцизными марками. Это событие повергло производителей в ступор, производство пришлось остановить на пару месяцев, что говорит о потерях не только для производителей, но и для государства. Также остро встал вопрос о перемаркировке, о котором также не было ни слова, ведь на тот момент рынок был наполнен миллионами бутылок с марками старого образца. Таким образом, рынок пережил достаточно крупный кризис, алкогольный ассортимент сократился в разы.
Подобные документы
Особенности современного российского рынка крепкого алкоголя. Государственное регулирование и неформальный сектор рынка крепкого алкоголя. Культура и традиции потребления крепкого алкоголя в России. Отношение к крепкому алкоголю и предпочтения населения.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 10.07.2014История формирования рынка рекламы в России, оценка его современного состояния. Особенности и преимущества фиксированной и рейтинговой моделей размещения рекламы на телевидении. Тенденции распространения рекламных сообщений через интернет-порталы.
контрольная работа [118,7 K], добавлен 08.11.2011Цели, задачи и назначение, общая характеристика маркетинговых исследований, их основные направления. Содержание рыночных исследований. Анализ современного рынка парфюмерии и косметики в России. Исследование и оценка современного рынка социальных сетей.
курсовая работа [425,8 K], добавлен 16.05.2014Определение границ и субъектов товарного рынка. Оценка основных количественных и качественных показателей структуры товарного рынка, анализ уровня концентрации. Итоговая оценка состояния конкурентной среды рынка и рекомендации по его регулированию.
контрольная работа [236,0 K], добавлен 26.06.2013Ключевые проблемы и тенденции ритейла в России. Проблемы розничной торговли. Методологические подходы к измерению технической эффективности. Описание инструментов анализа и детерминантов эффективности компаний ритейла в России в рамках DEA и SFA модели.
дипломная работа [944,5 K], добавлен 30.06.2017Анализ макро- и микросреды обувного рынка. Экономические, социально-культурные и технологические факторы развития рынка обуви. Классификационные признаки сегментации рынка. Потребители и конкуренты. Оценка привлекательности рынка танцевальной обуви.
курсовая работа [326,6 K], добавлен 14.09.2015Сущность рекламы и ее место в воспроизводственном процессе. Связи с общественностью как вид профессиональной деятельности: понятие, особенности, и современные направления. Особенности российского рынка PR-услуг: структура, динамика, специализация.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 22.02.2017Цели и виды исследования товарного рынка. Основные методы сбора первичных данных. Метод оценки территориальной емкости рынка, его сегментация. Общая характеристика рынка сырной продукции. Предложение на рынке сыра России. Анализ рынка в Алтайском крае.
курсовая работа [599,7 K], добавлен 18.02.2016Социально-экономическая характеристика города, исследование современного развития гостиничной инфраструктуры. История возникновения гостиничного бизнеса. Классификация и типы средств размещения. Загруженность фонда и структура гостиничного рынка.
курсовая работа [786,7 K], добавлен 28.11.2013Характеристика системы управленческого обследования функциональных зон фирмы и изучение использования основных методов анализа рынка. Исследование конкурентоспособности в условиях определения доли рынка, оценка эффективности продвижения и сбыта товаров.
контрольная работа [144,7 K], добавлен 05.10.2010
