Розробка маркетингової стратегії для ПрАТ "Росава"

????????? ?? http://www.allbest.ru/

Розробка маркетингової стратегії для ПрАТ "Росава"

1. Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ «Росава» на товарному ринку шин для грозових автомобілів в Києві та Київській області

1.1 Стисла характеристика маркетингової діяльності підприємства на товарному ринку шин

ROSAVA - Білоцерківський шинний завод, сьогодні є приватним акціонерним товариством «Росава», працює з 1972 року і розташований в 80 км від м. Київ. Асортимент продукції включає більше 150 типорозмірів шин для легкових, легких вантажних і вантажних автомобілів, мікроавтобусів, тролейбусів, сільськогосподарської техніки і підлогового транспорту, також великогабаритні шини. Виробничі потужності досягають близько 6 млн. шин на рік. «Росава» реалізує на українському ринку близько 50% своєї продукції, до Росії експортує 12,7%, до країн СНД 23,6%, до країн далекого зарубіжжя 10,8% [31].

ПрАТ «Росава» - найбільший в Україні виробник шин. Виробничі майданчики розташовані на 2х шинних заводах: «Росава» і виробництво великогабаритних шин (в минулому «Валса»).

Створена 1998 році в місті Біла Церква Київської області (Україна) групою мажоритарних акціонерів відкритого акціонерного товариства «Росава» («Білоцерківський шинний завод», м. Біла Церква, Київська область, Україна)

Виробничу базу ЗАТ «Росава» склали виробничі потужності ВАТ «Росава», перекладені засновниками ЗАТ на його баланс з балансу ВАТ рішенням загальних зборів акціонерів останнього

ЗАТ «Росава» розташоване в місті Біла Церква, за 74 км від м. Київ. В 2011 році підприємство змінило форму власності на ПрАТ (приватне акціонерне товариство - відкрите акціонерне товариство, у якого кількість акціонерів менша за 100).

Історія розвитку ПрАТ «Росава» [31]:

1998 р. - За ініціативою акціонерів ВАТ «Росава» створено ЗАТ «СП «Росава»»;

2001 р. - система управління якістю сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:1994;

2003 р. - система управління якістю сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2000;

2004 р. - створення ЗАТ «Росава»;

2005 р. - розпочато комплексну програму модернізації виробництва:

- випуск понад 100 типорозмірів шин;

- відкрито виробництво великогабаритних шин для сільгосптехніки;

2006 р. - виробництво на новому німецькому обладнанні зимових шин медіум класу серії WQ для легкових автомобілів;

2007 р. - випуск на новому обладнанні літніх шин медіум класу серії SQ201 - шини медіум класу серій WQ і SQ отримали сертифікати (Чехія IGTT) про відповідність рівня шуму вимогам ЄК;

2008 р. - в рамках програми модернізації виробництва закуплено та встановлено нове обладнання:

- випуск понад 150 типорозмірів шин;

- виробництво нових моделей шин:

1) шини для сільськогосподарської техніки 10.075-15.3 Ф274, 13.6R38 TR07, 21.3-24 ІЯВ79У;

2) шина для вантажних автомобілів 8,25 R20 BC57 У2 нова норма шаровості 12;

3) зимові шини для комерційного транспорту LTW301;

Партнери ПрАТ «Росава» - співпрацює з автоскладальними підприємствами України та Росії.

Україна:

- ХК «АвтоКрАЗ» (на різні модифікації автомобілів КрАЗ);

- Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ») (Lanos, Sens, Славута ЗАЗ);

- Корпорація «Богдан» (ВАТ «Луцький автомобільний завод») (складання автомобілів ВАЗ);

- ВАТ «Червона зірка» (сівалки зернові, кукурудзяні, універсальні);

- ВАТ «Уманьфермаш» (культиватори, борони, агрегати обробки грунту);

- ВАТ НП «БілоцерківМАЗ» (кормозбиральні комбайни);

- ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (зернозбиральні комбайни «Славутич»).

Росія:

- ВАТ «АвтоВАЗ» (автомобілі сімейства ВАЗ);

- ТОВ «Дормашина» (КОТКИ, асфальтоукладальники);

- ТОВ КЗ «Ростсельмаш» (комбайни ДОН 680 М, ВЕКТОР НИВАЕфект, ACROS 530-540);

- ТОВ «Брянський Арсенал» (Грейдери).

В Україні компанія працює через дилерську мережу і ТД «Росава» (м. Київ). У Россі представляє продукцію через торговий дім у Москві і дилерську мережу в РФ.

Сучасні технології та комп'ютерне проектування дозволили виготовляти продукцію відповідно до європейських стандартів. За останні роки компанія освоїла виробництво нових шин медіум-класу: шини моделі SQ201 з дорожнім направленим малюнком протектора та покоління зимових шин моделі WQ 101,102,103. Ці шини розроблені з використанням сучасних програмних комплексів - Pro/Engineer (США), «Каскад» (Росія) і вироблені на новому універсальному протекторному агрегаті німецької фірми Berstorff, складальних верстатах фірми Pirelli із застосуванням сучасних конструкційних матеріалів. Поліефірний корд і використання кремнієвмісної гуми (Silica) в складі протектора, підвищили експлуатаційні та споживчі характеристики шини.

Система управління якістю ROSAVA сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2008. З 2007 року має сертифікат на систему управління якістю національної системи сертифікації УкрСЕПРО. Для підтвердження відповідності продукції нормативним вимогам і вимогам конкретного споживача, кожна випущена шина проходить попереднє тестування з внешневідовим показниками і вихідним характеристикам - биття, енергія руйнування, герметичність. Контроль вихідних характеристик шин проводиться на обладнанні провідних світових фірм, таких, як HOFMANN і рентгенодефектоскопії - на обладнанні фірми Collmann. Результати внутрішньозаводського контролю готової продукції є підставою для видачі споживачеві сертифіката, що засвідчує якість придбаної ним продукції. Наявність сертифікатів дає можливість поставляти продукцію споживачам у всі країни світу.

Асортимент продукції включає більше 150 типорозмірів шин для легкових, легких вантажних і вантажних автомобілів, мікроавтобусів, тролейбусів, сільськогосподарської техніки і підлогового транспорту, також великогабаритні шини. Шини для легкових автомобілів випускаються для комплектування майже всіх марок автомобілів типу ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Москвич», АЗЛК.

Шини, що випускаються можуть використовуватись для експлуатації на автомобілях іноземного виробництва багатьох відомих марок: «Альфа Ромео», «Ауді», «БМВ», «Вольво», «Опель», «Пежо», «Рено», «Форд», «Фольксваген» та інші на ободах з посадковим діаметром 13,14,15,16 дюймів при додержанні швидкісних та навантажувальних характеристик.

Шини 8 моделей і розмірів для легкових автомобілів сертифіковані на відповідність Міжнародним Правилам 30 ЄЕК ОНН з категорією швидкості «Н» (максимально - допустима швидкість 210 км/год.).

Легкові шини виготовляються з різними типами малюнків протектора: дорожнім направленим, зимовим та універсальним. Вони можуть експлуатуватись в різних макрокліматичних районах при температурі довкілля від -45 градусів С до +55 градусів С на дорогах з удосконаленим покриттям 1-4 категорій.

Продукція підприємства має цілий ряд покращених характеристик в порівнянні з випускаємою зараз в Україні та СНД. Легкові шини відповідають показникам світового рівня з наступних своїх характеристик:

Вантажні шини, які випускає «Росава», експлуатуються на автомобілях ЗІЛ, ГАЗ, КаМАЗ, МАЗ, КрАЗ, автобусах ЛАЗ, Ікарус, тролейбусах ЗІУ, ЮМЗ та інших вантажних автомобілях аналогічного класу з посадковим діаметром ободу 20 дюймів, мають дорожній, універсальний малюнок протектора, а також підвищену прохідність.

1.2 Фундаментальні особливості ринку шин, його стан та тенденції

Перші рядки в списку учасників ринку шин в Україні по праву займають французька компанія Michelin і японська Bridgestone - по праву високої якості продукції, впровадженню інноваційних технологій і «ноу хау», налагодженої системи збуту й технічного обслуговування, наявності виробничих потужностей по усьому світу, близькості до ринків збуту.

В той же час слід відмітити високі ціни на продукцію компаній Michelin і Bridgestone, не завжди належний рівень технічного обслуговування, відсутність значних інвестицій у розвиток і розширення виробництва шин, а також те, що Michelin і Bridgestone працюють тільки з великими клієнтами, повністю ігноруючи середні й невеликі компанії.

На 3-4 місцях в світі - американська компанія Goodyear і японська Yokohama.

Компанія Goodyear недавно була номер 1 у світовому табелі про ранги, у тому числі й у виробництві шин. Законодавці моди у світі виробництва КГШ, власники багатьох патентів і технологій, вони якось непомітно й без бою здали свої позиції на світовому ринку КГШ, зосередивши зусилля на виробництві шин для легкового транспорту.

Якість продукції Yokohama задовільна, і в останні роки інвестиції в розвиток шин значно збільшилися, але компанії треба зайнятися поліпшенням післяпродажного технічного обслуговування КГШ, яке сьогодні не відповідає сучасним вимогам.

На наступних (5-7 місця) на українському ринку шин йдуть українські заводи «Росава» та «Дніпропетровський шинний завод», а також білоруська компанія «Бєлшина».

Білоруська компанія «Бєлшина» та «Дніпропетровський шинний завод» - це пострадянські компанії зі своїми традиціями, найбільші виробники шин на всьому пострадянському просторі (близько 200 найменувань). В основному компанії випускає моделі для сільського господарства й легковантажного транспорту. Якість продукції задовільна, а післяпродажне технічне обслуговування не витримує ніякої критики.

В Україні ВАТ «Бєлшина» (основний конкурент ПрАТ «Росава») представлено ТОВ «Український торгівельний дом «Бєлшина», офіс якого знаходться в м. Чернігові, а територіальні склади шин за адресами:

1 склад: г. Харьков, ул. Цементная, 3; 2 склад: г. Белая Церковь, ул. П. Запорожца, 361 3 склад: г. Днепропетровск, ул. Птичья, 1 4 склад: г. Макеевка ул. Магистральная, 3 5 склад: г. Чернигов, ул. Щорса, 78

Аналіз попиту

Особливості попиту	В чому проявляється означена характеристика	Вплив на діяльність підприємства
1. Вторинність	Обсяг попиту задержить від інтенсивності та розширення обсягів роботи промисловості	Негативний
2. Розширюваність	Обмежена після кризовою стагнацією промисловості Україні та відповідними фінансовими обмеженнями промисловості	Негативний
3. Еластичність, показник еластичності попиту щодо ціни	Еластичність невисока, оскільки розробники шин знаходяться в вертикально інтегрованих корпораціях по виробництву автомобільної техніки, яка комплектується шинами власних заводів корпорацій	Негативний
4. Перехресна еластичність, показник перехресної еластичності і попиту за доходом	Перехресна еластичність середньої сили за рахунок заміни фірмової шинної продукції корпорацій на більш дешеву продукцію не інтегрованих виробників шин для різних вантажних та легко вантажних автомобілів	Позитивний
4. Парність (зв'язаність)	Не відслідковується	Не впливає
5. Раціональність	Попит раціональний, обмежений фінансовими можливостями гірничорудної промисловості	Негативний
6. Сезонність	Не відслідковується	Не впливає
7. Нестійкість	Нестійкий, залежить від сертифікації шинної продукції виробника виробниками автомобілів	Негативний
8. Поточний стан попиту*	Прихований (потенційний)	Негативний

Характеристика попиту внутрішнього ринку України для шин вантажних та легко вантажних автомобілів ПрАТ «РОСАВА»

№	Показники стану ринку (найменування)	Поточне значення	Прогнозне значення	Поточні темпи приросту	Прогнозні темпи приросту
1	Поточний потенціал ринку	20000 шт./рік	60000 шт. рік	- 170%/рік	+300%/рік
2	Ємність ринку в натуральних одиницях	20000 шт./рік	120000 шт./рік	0%	600%
3	Ємність ринку в грошовому вимірі	140 млн. грн./рік	400 млн. грн./рік	0%	280%

Характеристика пропозиції на внутрішньому ринку України для шин ПрАТ «РОСАВА»

№	Показники стану ринку (найменування)	Поточне значення	Прогнозне значення	Поточні темпи приросту	Прогнозовані темпи приросту
1	Кількість головних гравців	4	4	0%	0%
2	Частка іноземних виробників в загальному обсязі продаж	65,5%	55%	2%	20,5%
3	Індекс монополізації ринку	0,42	0,3	10%	зо%
4	Обсяги національного виробництва	34,5%	45%	2%	50,5%

Аналіз узгодження попиту та пропозиції на внутрішньому ринку шин для легковантажних та вантажних автомобілів в Україні за кількісними та якісними характеристиками показує:

- Поточний рівень пропозиції перевищує поточний рівень попиту в 3-4 рази;

- Склади шин на підприємстві ПрАТ «РОСАВА» заповнені виробленою продукцією, на яку відсутній платоспроможний попит в Україні;

- Відсутність своєчасної заміни шин на вантажних автомобілях в Україні привела в умовах відродження в 2010-2011 рр. роботи промисловості України до появи скритого (незабезпеченого платоспроможністю) попиту на шини;

- прийняття ПрАТ «РОСАВА» у 2011 році маркетингової політики реалізації шин на внутрішньому ринку України за схемою фінансового лізингу привела до «пікової» реалізації шин для легковантажних автомобілей у 2011 році на рівні річного попиту ринку у 140 млн. грн./рік, що підтверджує доцільність політики фінансового лізингу в умовах неплатоспроможного попиту та можливість зростання конкурентної частки підприємства на внутрішньому ринку.

1.3 Техніко-економічний аналіз вантажних шин, випускаємих підприємством

ПрАТ «Росава» виробляє шинну продукцію для легкових, легковантажних, вантажних автомобілів, автобусів, мікроавтобусів, тролейбусів, сільськогосподарських машин призначених для експлуатації в різних погодних умовах (додаток В).

Шини для вантажних автомобілей, автобусів, тролейбусів випускаються в радіальному виконанні, посадочний діаметр обода 20 дюймів, типи рисунків протектора - дорожний, універсальний, підвищений, категорія швидкості J (100 км/ч) и K (110 км/ч).

Шини з дорожнім малюнком протектора призначені для експлуатації на дорогах з покриттям гарної якості й високих зчіпних властивостей (бетон, асфальт, гладкий ґрунт і ін.). Такі шини відрізняються низьким опором коченню, високою зносостійкістю, низькою гучністю. На забруднених і засніжених дорогах зчіпні властивості цих шин невисокі, тому для експлуатації автомобіля взимку або в сільській місцевості їх рекомендується замінити їх універсальними або зимовими.

Універсальний або всесезонний малюнок - свого роду компроміс між дорожнім і зимовим малюнком і призначений для бездоріжжя. У таких шин підвищене в порівнянні з дорожнім опір коченню, нижче зносостійкість, вище гучність, однак краще зчіпні якості проявляються на забруднених або засніжених дорогах.

Шини із зимовим малюнком виграють у всесезонних і універсальних при їзді по глибокому, пухкому снігу, а також по розкатаному й зледенілому покриттю. Для підвищення зчіпних властивостей шин на слизьких ділянках зимові шини роблять більше «м'які», чим літні й інші. На твердих дорогах ці шини як правило гучні, «м'яка» гума швидко зношується, зростає витрата палива, падає курсова стійкість, зростає бічне відведення.

Крім вантажопідйомності, також важливою характеристикою автомобільної шини «Росава» є максимально припустима швидкість пересування. Максимальна швидкість виражається буквеним індексом. Іноді індекс швидкості називають категорією швидкості.

1. Індекс швидкості вказує максимально припустиму швидкість при нормальному навантаженні (заявленому індексі навантаження) для тривалої поїздки, тобто якщо ви на шинах з максимальною швидкістю 190 км/год, протягом 15 мінут будете рухатися зі швидкістю 210 км/год, те нічого жахливого не приключиться. Але при більше тривалій їзді можливі деформація й навіть руйнування шини через перегрів.

2. При навантаженнях автомобіля близьких до максимальних, стандартні рекомендації виробників можуть відрізнятися. Більшою мірою це стосується вантажних і легковантажних шин. Наприклад, при 90% навантаженні швидкість не повинна перевищувати 90% від максимальної, при 100% - 80%. Детальні інструкції можна знайти в докладних специфікаціях шин.

Виробниче об'єднання ПрАТ «Росава» робить випуск шин для легкових і легковантажниї автомобілів у безкамерному виконанні.

Безкамерні шини мають ряд переваг перед камерними, а тому поступово завойовують ринок, витісняючи колишню конструкцію. Вони мають меншу масу, краще балансуються, а при проколах, особливо невеликих, втрачають повітря не так швидко, як камерні шини. При цьому прокол можна загерметезировать, не знімаючи шини з колеса.

Якщо на шині нанесено клеймо у вигляді букви Е, обведеної кружечком, виходить, шина сертифікована для європейського ринку; якщо клеймо DOT - для американського (місці виробництва значення не має). Відповідно, обоє клейма, проставлені на одній шині, означають, що шина сертифікована для обох ринків.

По конструкції розрізняють діагональні й радіальні шини:

- у діагональних шинах нитки корду каркаса й брекера перехрещуються в суміжних шарах і мають у середній частині бігової доріжки кути нахилу ниток корду каркаса й брекера 45° - 60°; таке розташування ниток корду в каркасі й брекере називається діагональним;

- у радіальних шинах нитки корду у всіх шарах каркаса в середній частині бігової доріжки мають кут нахилу, близький до нуля, тобто нитки корду в суміжних шарах паралельні один одному або перетинаються під невеликим кутом; таке розташування ниток корду називається меридіональним або радіальним; у брекере цих шин нитки корду в суміжних шарах перетинаються один з одним і з нитками корду дотичного шару каркаса, тобто розташовані діагонально.

Радіальні шини випускаються трьох видів:

- з металокордом у каркасі й брекере (ЦМК);

- з кордом з текстильних волокон у каркасі й з металокордом у брекере (комбіновані);

- з кордом із синтетичних волокон у каркасі й брекері (текстильні).

2. Аналіз маркетингового середовища діяльності підприємства ПрАТ «Росава»

2.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Метою аналізу внутрішнього середовища підприємства є визначення його відповідності ринковим умовам, виявлення внутрішньо-організаційних передумов для досягнення конкурентних переваг. Опис внутрішніх факторів підприємства ПрАТ «РОСАВА», поданий у вигляді табл. 2.1, перша частина якої характеризує організаційноправові фактори, друга - ресурси.

Внутрішні фактори підприємства ПРАТ «РОСАВА»

Внутрішні фактори
Організаційно-правові
1. Форма власності	Приватна
2. Форма організації	Приватне акціонерне товариство
3. Організаційні структури	Виробнича поопераційно-поцехова структура заводу - виробника
4. Кадрова політика	Використання історичного досвіду працівників та конструкторів шинного виробництва бувшого СРСР, підготовка кадрів в хіміко-технологічних ВУЗах
5. Системи менеджменту й прийнятий стиль керівництва	Авторитарний стиль керівництва виробничим підприємством

В табл. 2.2 наведений аналіз витрат за складовими елементами. Аналіз складових витрат виробничо-збутової діяльності підприємства показує, що найбільші частки витрат у 2011 р. належать:

- витратам на сплату відсотків за банківськими кредитами (30,8%);

- витратам на придбання матеріальних ресурсів (17,5%);

- іншим операційним витратам (17,8%);

- відрахуванням на амортизацію (13.4%).

В табл. 2.2 наведені можливі шляхи зниження витрат за окремими статтями (враховуючи суттєвий рівень збитковості діяльності підприємства:

а) для видів діяльності, в яких можливе зниження витрат, вказати операції (складові) за рахунок яких можливо знизити витрати в рамках цього виду діяльності;

б) для видів діяльності, важливих із погляду створення цінової премії торгівельної марки (бренду) за рахунок диференціації, вказані які складові можуть слугувати основою для диференціації.

Таблиця 2.2. Аналіз внутрішнього середовища за ланцюжком М. Портера

№	Складові	Зниження витрат	Збільшення цінової премії бренду, %
		Частка від загальної собівартості, % (2010 р.)	За рахунок чого (характер пропонованих змін в складовій)	Частка від загальної собівартості, %	За рахунок чого (характер пропонованих змін в складовій)
1	Матеріальні витрати	17,48%	За рахунок перехіду на схему давальницької сировини	17,48%
2	Витрати на оплату праці	9,00%		9,00%
3	Відрахування в соцфонди	3,18%		3,18%
4	Нарахована амортизація	13,38%		13,38%
6	Адміністративні витрати	6,62%		6,62%	За рахунок зменшення адміністративних витрат до 5,0%
7	Витрати на збут	1,23%		1,23%
8	Інші операційні витрати	17,80%		17,80%	За рахунок зменшення інших операційних витрат до 12,0%
9	Фінансові витрати (% за банківські кредити)	30,78%	За рахунок зміни форми ТОВ на форму ПАТ та емісію акцій пілприємства	30,78%	За рахунок зменшення обсягів короткострокових кредитів на 60%
10	Інші фінанасові витрати	0,54%		0,54%

За результатами аналізу внутрішнього середовища підприємства складаємо підсумкову таблицю (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Висновки по внутрішньому середовищу підприємства ПРАТ «РОСАВА»

Фактор внутрішнього середовища	W*, бали	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1. Виробничі потужності	10	Виробнича потужність використовується всього на 55%		Розвиток напрямку ремонту та утилізації зношених шин для загрузки потужностей
2. Сировина та матеріали, комплектуючі тощо	7	70% сировини імпортного походження		Перехід на давальницьку сировину з боку російських концернів
3. Фінансові	20	Підприємство не має власного капіталу, збиткове, діє тільки за рахунок кредитів банку, який вилучає весь прибуток підприємства в оплату відсотків за кредити		Пошук інвесторів та перетворення ПрАТ в форму ПАТ з емісією акцій та відповідним залученням додаткового власного капіталу на 2 500 млн. грн.
4. Інтелектуальні	10		В складі підприємства проектно-конструкторський підрозділ бувшого державного НДІ шинної промисловості СРСР	Розробка нових технологій виробництва шин радіальної конструкції із зниженням ваги та витрат матеріалів на 15%
5. Технологічні	10		Технологічні процеси є інтелектуальною власністю підприємства та результатом 40-річного досвіду виробництва шин	Впровадження технологічного досвіду міжнародних концернів
6. Інформаційні	8		Підприємство не має необхідного рівня інформаційної підтримки діяльності з боку маркетингових служб міжнародних концернів	Розробка маркетингової програми просування продукції на внутрішньому ринку України, створення класів підготовки, служб виїзної діагностики шин
7. Трудові	6	Відтік кваліфікованих кадрів за кордон		Підготовка кадрів по контракту в хіміко-технологічних ВУЗ м. Києва
8. Матеріальні витрати	15		Зменшення матеріальних витрат при переході на схему давальницької сировини	Перехід на схему давальницької сировини
9. Адміністративні витрати	10	Збитковість діяльності		Зменшення адміністративних витрат до 5,0%
1. Інші операційні витрати	20	Збитковість діяльності		За рахунок зменшення інших операційних витрат до 12,0%
2. Фінансові витрати (% за банківські кредити)	20	Фактичне банкрутство підприємства		1. Зміна форми ПрАТ на форму ПАТ та емісія акцій підприємства 2. Зменшення обсягів короткострокових кредитів на 60%

2.2 Аналіз макромаркетингового середовища

Макромаркетингове середовище діяльності ПРАТ «РОСАВА» у 2009-2011 рр. визначається наступними основними факторами:

- перехід у 4 кварталі макроекономіки України під значний вплив світової фінансової кризи 2008-2009 рр.;

- суттєве падіння обсягу світового попиту на продукцію експортно-орієнтованих секторів економіки України, а головне на продукцію промисловості України;

- різке зниження з 4 кварталу 2008 року потреби у експлуатації автомобільної техніки в Україні, оскільки склади підприємств були переповненні продукцією, яка не мала попиту ані на внутрішньому, ані на зовнішньому ринках;

- відповідно, різке зниження як на світовому, так і внутрішньому ринку України потреби у нових шинах;

- падіння курсу національної валюти України з рівня 4,85 грн./ 1 USD у 3 кварталі 2008 року до рівня 7,7 грн./ 1 USD станом на кінець 4 кварталу 2008 року та подальше падіння і стабілізація на рівні 7,95 - 8,0 грн./ 1 USD з 3 кварталу 2009 року;

- дефіцит валютних коштів для придбання імпортної сировини, яка на 70% складає потреби виробничого процесу ПРАТ «РОСАВА»;

- банківська криза відтоку ресурсів в Україні та примусове переведення банками наданих довгострокових кредитів в короткострокові, різке підвищення відсоткових ставок за надані кредити, відмова у наданні нових довгострокових кредитів.

Таблиця 2.4. Попередня таблиця перелік визначальних політикоправових та економічних макрофакторів впливу на діяльність ПРАТ «РОСАВА»

№	Фактор	Загроза	Можливість	Напрям впливу*
1.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для імпорту шин іноземного виробництва в Україну	+		П, ЯКС
2.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для експорту шинукраїнського виробництва в країни світу		+	ПР
3.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів загального ВВП	+		П, ЯКС
4.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів ВВП, яке виробляється у промисловості	+		П, ЯКС
5.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів виробництва, зупинка вантажоперевезень	+		П, ЯКС
6.	Вплив світової фінансової кризи на різку девальвацію національної валюти України	+		П, ЯКС
7.	Вплив світової фінансової кризи на кризу в банківському секторі України	+		П, ЯКС
8	Вплив світової фінансової кризи на кризу в валютних ресурсах для поставках імпортної сировини для виробничих прцесів	+		П, ЯКС
9	Відновлення економічного стану виробництва в західних економіках у 2010 році та початок відновлення національної економіки України в 2011 році		+	ПР

Аналіз графіків, наведених на рис. 2.1 показує, що вплив світової фінансової кризи 2008-2009 рр. в Українській макроекономіці характеризується наступними показниками (у приведених цінах з врахуванням девальвації національної валюти України):

- З 4 кварталу 2008 року розпочалось значне падіння рівня щоквартального ВВП України, яке досягло рівня 43,1% у 1 кварталі 2009 року відносно рівня 3 кварталу 2008 року («дно національної кризи»).

- Поступове відновлення поквартального ВВП України до рівня 70,0% від передкризового рівня (3 квартал 2008 р.) відбулось тільки у 3 кварталі 2010 року та застабілізувалось на цьому рівні у 2011 році.

Аналіз даних, наведених в табл. 2.5, показує що після приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для імпорту шин іноземного виробництва в Україну, ставка імпортного мита знизилась для цього виду шин з рівня 20% від митної вартості до рівня 7% від митної вартості (група 4011 20 90 90). Ставка вивізного (експортного) мита на шинну продукцію не змінилась та залишилась на рівні 0%.

Таблиця 2.5. Імпортне мито на групу 4011 по УКРТЕЗД

Код УКТ ЗЕД	Назва	Пільгова ставка мита, %	Повна ставка мита, %
4011	Шини пневматичні гумові нові:
4011 10 00 00	- для легкових автомобілів (включаючи автомобілі з кузовом типу «універсал» та спортивні автомобілі)	15, але не менш як 5 євро за 1 шт.	15, але не менш як 5 євро за 1 шт.
4011 20	- для автобусів і вантажних автомобілів:
4011 20 10 00	- - з індексом навантаження не більш як 121	15, але не менш як 5 євро за 1 шт.	15, але не менш як 5 євро за 1 шт.
4011 20 90	- - з індексом навантаження понад 121:
4011 20 90 10	- - - з індексом навантаження більше 220, але менше 244	7	7
4011 20 90 90	- - - інші	7	7
4011 50 10 00	- - безкамерні шини	20	20

Таким чином, після вступу в СОТ Україна знизила рівень захисного бар'єру від імпортних шин, тобто для ПрАТ «Росава» виникли додаткові негативні фактори зростання конкуренції з імпортною продукцією (особливо з Китаю). В той же час, вступ України до СОТ практично зняв всі квоти для експорту шин українського виробництва на ринки світу, та й Україна не обмежила їх експорту.

В табл. 2.6 наведені результати проведено детального аналізу за схемою: фактор (опис, суть) > його вплив (можливість/загроза) > напрям впливу (попит, пропозиція, якість конкурентного середовища) > реакція підприємства (ймовірні шляхи зменшення впливу негативного фактору / шляхи використання дії позитивного фактору).

Таблиця 2.6. Підсумкова таблиця впливу визначальних політико-правових та економічних макрофакторів на діяльність ПРАТ «РОСАВА»

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для імпорту шин іноземного виробництва в Україну	0,05	Зростання конкуренції за рахунок імпорту шин із Білорусії та Китаю		Побудова схеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс «РОСАВА»
2.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для експорту шин українського виробництва в країни світу	0,1		Охоплення більшої частки ЗЕДринку	Побудова схеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс «РОСАВА»
3.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів загального ВВП	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зменшення їх зносу		Перехід на схему продаж шин у фінансовий лізинг з гарантією. строку роботи
4.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів ВВП, яке виробляється у промисловості	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зменшення їх зносу		Перехід на схему продаж ШИН у фінансовий лізинг з гарантією. строку роботи
5.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів використання автопарку для перевезень	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зменшення їх зносу		Перехід на схему продаж ШИН у фінансовий лізинг з гарантією. строку роботи
6.	Вплив світової фінансової кризи на різку девальвацію національної валюти України	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок нестачі коштів		Зменшення продаж ШИН на внутрішньому ринку
7.	Вплив світової фінансової кризи на кризу в банківському секторі України	0,2	Зменшення обсягів банківського кредитування за рахунок нестачі коштів		Перехід на довгострокове кредитування в іноземних банках
8	Вплив світової фінансової кризи на кризу в валютних ресурсах для поставках імпортної сировини для виробничих прцесів	0,2	Зниження якості при переході на більш дешеву сировину		Перехід на схему виготовлення шин по схемі «давальницької сировини» через головний офіс «РОСАВА»
9	Відновлення економічного стану виробництва в західних економіках у 2010 році та початок відновлення національної економіки України в 2011 році	0,25		Охоплення більшої частки ЗЕДринку	Відновлення схеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс «РОСАВА»

Таблиця 2.7. Підсумкова таблиця впливу визначальних демографічних макрофакторів на діяльність ПРАТ «РОСАВА»

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1	Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.	0,3	Зниження трудового потенціалу		Впровадження нових автоматизованих технологій виробництва із зниженням обсягів потреби в кадрах робітників
2	Старіння населення	0,25	Зниження трудового потенціалу, природня втрата трудового досвіду		Впровадження технологій японського менеджменту передачі досвіду та автоматизація технологій
3	Відтік основної частини населення у великі міста (3/4 населення проживає у містах)	0,15		Можливість термінового та планового розширення чисельності та заміни робітників	Створення умов для спеціалізованого прискорення навчання робітників робочих спеціальностей
4	Міграційні процеси (відтік значної частини кваліфікованих кадрів за кордон) на рівні 7 - 8 млн. осіб в працездатному віці	0,4	Додаткові витрати на підготовку та оплату кваліфікованих кадрів, втрата ключових науково-технологічних компетенція		Підвищення з/плати науково інженерному персоналу, цільова підготовка молодих спеціалістів в університеті ДХТУ

В табл. 2.8 наведені основні досліджуємі факторів впливу природногеографічного середовища України на діяльність підприємства ПРАТ «РОСАВА».

Таблиця 2.8. Підсумкова таблиця впливу природно-географічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1.	Відсутність по кліматичній зоні джерел та виробництв натуральних каучуків для виробництва шин	0,4	Підвищення ціни на товар		Підтримка розвитку виробництва синтетичного каучука в Україні, вхід до акціонерів цього підприємства
2.	Розташування підприємства прямо на окраїні території великого міста та створення великого техногенного рівня промислового впливу на природне середовище («кислотні лівні», пил, загазованість)	0,15	Підвищення ціни на товар		Будівництво підприємством системи очисних споруд та зменшення витрат на штрафи за порушення екології міста
3.	Наявність надлишку водних та енергетичних ресурсів, стратегічні шляхи наземних транспортних коридорів та наявність аеропорту поблизу підприємства	0,15		Зниження ціни на товар	Використання можливостей регіону для зниження собівартості продукції
4.	Наявність в Україні металургійних виробництв по поставці спеціалізованого металокорду для виробництва, а також машинобудівних підприємств по виготовленню оснастки для виробництва	0,1		Зниження ціни на товар	Використання можливостей регіону для зниження собівартості продукції
5.	Наявність виходу в Чорне море через грузові порти в Миколайові та Одесі, що дає можливість прямих поставок сировини в Україну з Південно-Східної Азії та південної Америки, а також прямої поставки продукції з України морським шляхом в країни всього Світу	0,1		Зниження ціни на товар	Використання можливостей регіону для зниження собівартості продукції

В табл. 2.9 наведені фактори впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства ПРАТ «РОСАВА».

Таблиця 2.9. Підсумкова таблиця впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1.	Широке використання передових матеріалів та технологій у виробництві шин	0,5		Збільшення частки ринку за рахунок виробництва нових товарів	Активна розробка нових товарів
2.	Наявність в Україні великої кількості навчальних закладів та наукових центрів	0,4		Ознайомлення з продукцією, співпраця по розробці нових шин.	Співпраця з даними установами

Таблиця 2.10. Підсумкова таблиця факторів впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1.	Розвиток високих технологічних стандартів виробництва шин в Україні	0,5		Зростання обсягів виробництва	Підприємство працює на заказ корпорації по впровадженню нових технологій
2.	Експортна орієнтованість продукції, що потребує світового рівня технології та культури виробництва	0,5		Зростання обсягів виробництва	Підприємство постійно працює над оновленням асортименту згідно світовим вимогам та попиту

2.3 Аналіз мікромаркетингового середовища

Метою аналізу мікромаркетингового середовища діяльності підприємства є виявлення тих визначальних факторів мікромаркетингового середовища, які вплинули на виникнення маркетингової управлінської проблеми (МУП) та способи їх подолання:

- Аналіз споживачів в рамках попиту ринку;

- Аналіз конкуренції в рамках пропозиції ринку;

- Аналіх постачальників;

- Аналіз посередників;

- Аналіз контактних аудиторій.

Таблиця 2.11. Опис мотиваційного поля споживачів шинної продукції ПРАТ «РОСАВА»

Нестача	Потреба	Комплекс маркетингу
		Елемент КМ	Специфіка елементу КМ
	Комерційний прибуток при перепродажі - шин - «РОСАВА» (посередник за кордоном)	Використання рекламного комплексу та внутриконцернових знижених цін на експортну продукцію	Використання схем зниження собівартості продукції за рахунок схем давальницької сировини
Нестача в якісних та відносно дешевих шинах при відсутності коштів на їх придбання		Маркетингова програма просування при продажу шин за схемою фінансового лізингу	Завоювання частини внутрішнього ринку за рахунок впровадження післяпродажного сервісу, ремонту та утилізації шин
	Комерційний прибуток при перепродажі - шин - Посередники в Україні	Використання рекламного комплексу просування	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці

Таблиця 2.12. Таблиця факторів споживчого середовища

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Можливість	Загроза	Реакція підприємства
1.	Зниження попиту на шини на внутрішньому ринку України за рахунок зниження платоспроможності	0,25		Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	Реалізація маркетингової програми продажу шин в фінансовий лізинг
2.	Зниження попиту на брендові шини на світовому ринку за рахунок світового зниження платоспроможності	0,5	Зростання частини світового ринку за рахунок низької ціни на українські шини		Отримання сертифікатів основних виробників автотехніки для шин українського виробництва
3.	Конкурентний тиск ВАТ «Бєлшина» (Білорусь) на монопольну поставку шин для комплектації авто техніки «Бєлаз» (Білорусія)	0,15		Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні
4.	Конкурентний тиск фірм «Bridgestone» (Японія) та Michelin» (Франція) на монопольну поставку шин для комплектації авто техніки з США, Німеччини та Японії	0,10		Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	1. Отримання сертифікатів основних виробників автотехніки для шин українського виробництва 2. Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні

Аналіз конкуренції

Оскільки досліджуєме підприємство ПрАТ «РОСАВА» є одним з 2х заводів з виробництва шин в Україні, то його основними конкурентами є тільки іноземні виробники понад великогабаритних шин, які представлені на українському ринку основними фірмами:

- «Бєлшина» (Білорусь);

- Bridgestone (Японія);

- Michelin (Франція);

На рис. 2.2. згідно даних митної статистики Державного митного комітету України представлена динаміка обсягів експорту та імпорту всіх видів шин (група 4011 - шини пневматичні гумові) з/в Україну в 2005-2011 рр. (тис. доларів США):

- у 2008 році експорт шин ПрАТ «Росава» займав 28% від загального обсягу експорту шин всіх типорозмірів з України;

- з 2006 до 2008 року обсяг експорту шин виробництва ПрАТ «РОСАВА» зріс в 6,7 разів з 11,2 млн. USD у 2006 до рівня 69,5 млн. USD у 2008 році;

- світовова фінансова криза 2008-2009 року привела до падіння рівня світового попиту і відповідного падіння обсягів експорту шин в 10 разів у 2009 році відносно рівня 2008 року (з 69,5 млн.USD до 6,9 млн.USD), а у 2001 році обсяг експорту шин ПрАТ «Росава» ще додатково знизився до рівня 4,3 млн. USD;

- в той же час, після відповідного падіння обсягів імпорту шин всіх типорозмірів в Україну з рівня 419,3 млн.USD у 2008 році до рівня 236,6 млн. USD у 2009 році, обсяг імпорту шин всіх типорозмірів у 2011 році перевищив рівень 2008 року та становить 504,6 млн. USD;

Таким чином, світова фінансова криза 2008-2009 року та криза світового попиту і промислового виробництва привела до втрати шинами виробництва ПРАТ «РОСАВА» обсягу сегменту світового ринку в 15 разів.

В табл. 2.13 наведені результати ступеневого аналізу конкуренції.

Таблиця 2.13. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку вантажних шин для автомобільної техніки

Особливості конкурентного середовища	В чому проявляється дана характеристика	Вплив на діяльність підприємства
1. Вказати тип бізнесу з точки зору переваг локалізації/ глобалізації	Тип бізнесу - глобальний, оскільки шини стандартизовані під специфічні засоби автотехніки	Стандарти продукції повинні бути орієнтовані на вимоги іноземних транспортних засобів
2. За рівнем конкурентної боротьби	Міжнародний	На внутрішньому та міжнародному ринках є міжнародна конкурентна боротьба
2. За галузевою ознакою	Міжгалузева міжнародна	Оскільки шини - це дуже специфічна продукція вузької сфери промислового застосування
3. За видом конкуренції	Товарно - видова	Необхідність удосконалення конструкції діагональних шин для їх конкурентоздатності відносно більш легких радіальних шин
4. За характером конкурентної боротьби	Цінова конкуренція світових брендів та більш дешевих марок шин високої якості	Необхідність зниження собівартості шинної продукції та проведення політики орендування нового типу шин на світовому ринку
5. За інтенсивністю конкуренції	Марочна конкуренція відомих світових брендів	Необхідність отримання міжнародних сертифікатів виробників автотехніки

3. Розробка ринкової стратегії

шина автомобіль маркетинговий стратегія

Першим етапом на шляху розробки ринкової стратегії ПрАТ «Росава» є визначення базової стратегії розвитку підприємства [15]. Вибір базової стратегії ґрунтується на виявленні тієї конкурентної переваги, завдяки яким ПрАТ «Росава» зможе отримати ринкову силу. Аналіз маркетингового середовища та SWOT-аналіз показали, що в умовах стагнаційного стану промисловості України під впливом світової фінансової кризи 2008-2010 рр. шляхом отримання конкурентних переваг для ПрАТ «Росава» є зайняття ринкової «ніші» (сегменту) по поставкам нових шин для легковантажних автомобілів Mersedes Benz (класу Sprinter) - «маршрутки» в Україні.

Враховуючи динаміку кількості легко вантажних автомобілів Mersedes Benz (класу Sprinter), наведену на рис. 3.1:

- 23 950 автомобілів в 2006 році та

- 24 350 автомобілів в 2009 році,

можна прогнозувати ємність тільки внутрішнього ринку України на рівні 100000 шин/рік, що суттєво підвищить прибутковість діяльності підприємства в умовах ринку пасажирських перевезень «маршрутками».

Шина LTA - 401 (225/70 R15C) - забезпечує ідеальне співвідношення високої швидкості з комфортабельністю, паливною економічністю та безпекою на дорогах України з яким завгодно покриттям незалежно від сезону. Спеціальний рисунок протектора забезпечує:

- Рівномірний розподіл нагрузки та стабільні тягові зусилля;

- Високий рівень управляємості при всіх погодних умовах;

- Ефективний відвід води, сміття та снігу з зони контакту шини з дорогою;

- Підвищений рівень зчеплення з дорогою при русі, маневруванні та гальмуваннію;

- Міцні бокові грунтозацепи підвищують зносогстійкість;

- 4-рядність протектору забезпечує підвищення зчеплення з дорогою в зимових умовах.

У ході аналізу споживачів було виявлено 8 сегментів ринку. ПрАТ «Росава» працює на кожному з них, обираючи стратегією диференційованого маркетингу. Відхід від масового маркетингу є необхідним, оскільки існують суттєві відмінності в мотивах та потребах обраних сегментів. У рамках стратегії ринкової «ніші» фірма працює за стратегією повного охоплення ринкового сегменту [15].

У якості параметрів, за якими буде проводитися побудова схем позиціонування нових шин ПрАТ «Росава» для легковантажних автомобілів Mersedes Benz (класу Sprinter), було обрано:

- Ступінь технологічного рівня;

- Суттєва цінова знижка відносно імпортних шин для цього класу автомобілів;

- Сервісне обслуговування з можливістю оперативної заміни шин;

- Довговічність (збереження властивостей з часом, міцність);

- Наявність фінансового лізингу для придбання повного комлекту шин в кредит;

- Наявність технології утилізації та вторинної переробки шин для споживачів, які придбали повні комплекти на підприємстві (технологічна раціональність);

Аналіз об'єктивних та суб'єктивних схем позиціонування показав, що торгова марка шин ПрАТ «Росава» має високі показники якості як по об'єктивним, так і по суб'єктивним оцінкам. Виходячи з цього, за матрицею Дж. Саймона можна визначити подальшу маркетингову стратегію ПрАТ «Росава». Оцінки якості продукції підприємства відповідають позиції технікоінформаційного випередження. Отже, подальшою стратегією буде збереження здобутих конкурентних переваг.

Таблиця 3.1. Сфери і показники конкурентних переваг ПрАТ «Росава»

Сфера конкурентних переваг	Показники конкурентних переваг
Організаційні конкурентні переваги	40 років досвіду діяльності на ринку
	Ефективність менеджменту
Функціональні конкурентні переваги	Маркетинг	Знання споживачів
		1річна гарантія на шини
		Безкоштовна доставка в межах Києва
		Наявність дилерської мережі
	Виробництво	Застосування европейського обладнання для виробництва шин
		Сертифікована продукція
	Кадри	Високий рівень кваліфікації робітників
Переваги, засновані на взаємовідносинах із зовнішніми організаціями	Наявність довгострокових контрактів з німецькою фірмою Mersedes Benz на обладнання його дегковантажних автомобілей в Україні сертифікованими шинами ПрАТ «Росава»

Отже, як бачимо, організаційні конкурентні переваги ПрАТ «Росава» включають великий досвід фірми, її функціональні конкурентні переваги полягають у знанні споживачів, наявності дилерської мережі, сертифікації продукції. Конкурентною перевагою ПрАТ «Росава» на ринку є також наявність довгострокових контрактів з німецькою фірмою Mersedes Benz.

Основними шляхами впровадження стратегії цінового лідерства для шин для ПрАТ «РОСАВА», на нашу думку, повинні бути наступні:

зниження транспортних витрат за рахунок виробництва шин в Україні;

- використання мінімізації витрат на оплату праці при виробництві шин в Україні у порівнянні з собівартістю оплати праці в Франції та Японії;

- оптимізація системи збуту шляхом розширення мережі посередників;

- запровадження прогресивних логістичних підходів на підприємстві;

Оцінка сформульованих стратегій показала, що їх реалізація у ПрАТ «Росава» не потребує ні корінної реорганізації, ні радикальних перетворень. Стратегічні зміни у ПрАТ «Росава» можна охарактеризувати як помірні зміни - фірма планує вийти на нові ринки зі своєю продукцією. Тобто ці стратегічні зміни будуть пов'язані з маркетингом та організацією виробництва.

Перелік джерел

1. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. пос. - 3тє вид., перероб. І доп. - Харків: Стуцентр, 2002. - 320 с.

2. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. - М.: ИНФРАМ, 1999. - 804 с.

3. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. - 2ге вид., перероб і доп. - К.: Знання - Прес, 2004. - 645 с.

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - Київ: Лібра, 2002. 712 с.

5. Грант Джон. 12 тем: маркетинг 21 века / Пер. с англ. Ю. Каптуревского. - М.: ИД «Коммерсантъ»; СПб.: «Питер», 2007. - 448 с.

6. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 393 с.

7. Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. - К.: ЗнанняПрес, 2004. - 199 с.

8. Зозулёв А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб.пос. - Харьков: Студцентр, 2005. - 238 с.

9. Зозулёв А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пособие. - Х.: Студцентр, 2003. 232 с.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. С англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 656 с.

11. МакДональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб: Питер, 2000. - 320 с.

12. Маркетинг менеджмент: Научное издание / Под ред. ТуганБарановского М., Балабановой Л.В. - Донецк: ДонГУЭТ, 2001. - 594 с.

13. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2002. -304 с.

14. Павленко А, Ф., Вовчак А, В. Маркетингові стратегії фірми. Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 245 с.

15. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посібник / Ю. Є. Петруня. - К.: Знання, 2007. - 325 с.

16. Портер, Майкл Э. Конкуренция / Майкл Э. Портер; [пер. с англ. О.Л. Пелявского, Е.Л. Усенко, И.А. Шишкиной; под ред. Я.В. Заблоцкого]. - Обновл. и расшир. изд. - М.: Вильямс, 2010. - 591 с.

17. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; Пер. С англ. - 2е узд. - М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. - 454 с.

18. Промисловий маркетинг / Під ред..А.О. Старостіної. - К.: Іван Федоров, 1997. - 400 с.

19. Романов О.О. Маркетингова діяльність підприємства: інструменти, критерії результативності // Вісник Хмельницького національного університету, 2009, №2, T. 1. - С. 127 133

20. Савельєв Є. В., Чоботар С. І., Штефанич Д.А. та ін. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / За ред. Є. В. Савельєва. - К.: Знання, 2008. - 420 с.

21. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. пос. - 3тє вид., перероб. - К.: Знання, 2006. - 327 с.

22. Старостина А.О. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є. В. Крикавський та ін.; за ред. А.О. Старостіної. - К.: Знання, 2009. - 1070 с.

23. Ферріс Поль У. Маркетингові показники: Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику / Поль У. Ферріс, Нейл Т. Бендл, Філіп І. Пфайфер, Девід Дж. Рейбштейн; пер. з англ; за наук. ред. І. В. Тараненко. - Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2009. - 480 с.

24. Хибинг, Роман. Настольная книга директора по маркетингу: маркетинговое планирование: полное пошаговое руководство / Роман Хибинг, Скотт Купер; [пер. с англ. Д.А. Куликова; под ред. А.А. Виноградова, Ю.В. Робула]. - М.: ЭКСМО, 2009. - 826 с.

25. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. Посібник /Т.М. Циганкова. - К.: КНЕУ, 2008. - 120 с.

26. SWOTаналіз - основа формування маркетингових стратегій: Навчальний посібник За ред. Л.В. Балабанової. - 2 ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 301 с.

Размещено на Allbest.ru