2.1 Краткая характеристика деятельности банка

Открытое акционерное общество "ОТП Банк" было образовано в 1994 году. При учреждении Банк имел следующее наименование: Акционерный коммерческий банк "Сберегательный банк "Гермес" (Акционерное общество закрытого типа), "ГермесСбербанк".

В 2006 году вошел в одну из крупнейших банковских групп Европы - Группу ОТП (OTP Group). Вместе с новым динамичным брендом ОАО "ОТП Банк" получило доступ к ресурсам и опыту европейского материнского банка, что позволило усилить развитие розничного и корпоративного бизнеса в России.

ОАО "ОТП Банк" продолжает устойчивое и динамичное развитие, его финансовое положение укрепляется, все основные показатели, характеризующие состояние банка, стабильно растут.

ОАО "ОТП Банк" - это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц.

По мнению руководства Банка, за 16 лет развития ОАО "ОТП Банк" стало стабильной организацией с диверсифицированной клиентской базой и хорошей репутацией.

ОАО "ОТП Банк" имеет 9 филиалов, 10 региональных представительств. На сегодняшний день в Москве и Подмосковье работают 35 отделений и бизнес-центров банка (включая филиал "Жуковский" и 31 дополнительный офис в Москве).

Миссия:

Мы строим долгосрочные отношения с клиентами и партнёрами на основе взаимного доверия.

Мы предлагаем доступные продукты и услуги в любой точке России и способствуем повышению уровня финансовой грамотности.

Мы развиваем рынок банковских услуг и создаем условия для профессионального роста талантливых сотрудников.

Видение:

Мы хотим стать постоянным партнером для 3 миллионов клиентов.

Развиваясь как универсальный финансовый институт и опираясь на инициативу сотрудников, мы стремимся войти в 20 крупнейших российских банков.

Наша цель - быть ключевым дочерним банком Группы ОТП (OTP Group), показывая стабильный рост прибыли и рыночной доли.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и выданными Банком России лицензиями, ОАО "ОТП Банк" осуществляет следующие операции в рублях и иностранной валюте:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в подпункте 1 привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);

10) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.

Помимо перечисленных банковских операций банк вправе осуществлять следующие сделки:

1)выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2)приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3)доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4)осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством РФ;

5)оказание консультационных и информационных услуг.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.90г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" банкам запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

Преобладающими видами деятельности Банка являются:

1)размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

2)открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и осуществление расчетов по их поручению;

3)инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;

4)купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

5)операции с ценными бумагами.

В сфере розничного бизнеса ОАО "ОТП Банк" предоставляет частным лицам потребительские кредиты (целевые, нецелевые), ипотечные кредиты, автокредиты, кредитные карты. Банк активно реализует собственные программы по привлечению вкладов населения. В этой связи Банк постоянно модернизирует свою продуктовую линейку и предлагает частным лицам новые высокотехнологичные вклады. Банк также активно расширяет перечень комиссионных продуктов, предлагаемых клиентам.

Одно из ключевых направлений дальнейшего развития банка - расширение бизнеса не только в Москве, но практически во всех регионах России. В настоящий момент банк представлен в 136 населенных пунктах Российской Федерации. Филиалы банка работают в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Новороссийске, Жуковском, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Гуково.

Особое внимание ОАО "ОТП Банк" уделяет развитию в Москве диверсифицированной сети дополнительных офисов - отделений и бизнес-центров. Бизнес-центры ориентированы на обслуживание клиентов малого бизнеса, или VIP-клиентов из числа физических лиц, в отделениях услугами банка пользуются частные лица. В отделениях населению предоставляются такие виды банковского сервиса, как размещение вкладов в депозиты, проведение денежных переводов, обмен валют, обслуживание пластиковых карт, кредитование, расчеты за коммуникационные услуги, предоставление в аренду индивидуальных сейфов и др. На сегодняшний день в Москве и Подмосковье работают 35 отделений и бизнес-центров банка (включая филиал "Жуковский" и 31 дополнительный офис в Москве).

ОАО "ОТП Банк" для получения дохода или привлечения средств проводит следующие операции на финансовых рынках при согласованном уровне рисков:

1.Привлечение и размещение средств на рынке МБК;

2.Конверсионные операции на рынке МБК;

3.Операции SWAP;

4.Срочные операции на валютном рынке;

5.Операции РЕПО с ценными бумагами: акции, облигации, еврооблигации, векселя;

6.Собственные операции на рынке ценных бумаг: облигации государственные, корпоративные и муниципальные, векселя, еврооблигации;

7.Срочные операции на рынке ценных бумаг;

8.Выпуск собственных долговых обязательств: облигации и векселя.

За последние пять финансовых лет у кредитной организации - эмитента прослеживается стабильный рост показателя прибыли, за 9 месяцев 2010 года показатель достиг максимальной величины за последние пять лет и составил 2 021 936 тыс. рублей. Это намного больше прибыли за аналогичный период 2009 года (323 559 тыс. руб.) и годовой прибыли за предыдущие годы (до этого максимальная прибыль 1 843 756 тыс. руб. была получена в 2008 года).

Начиная со второго полугодия 2009 года и по 01.10.10 года, кредитная политика ОАО "ОТП Банк" характеризуется высокой активностью на рынке розничного кредитования в отличие от первого полугодия 2009 года. В результате чего кредитный портфель превысил объемы (за счет увеличения доли более доходных кредитов физическим лицам) как по отношению к концу 2009 года, так и к аналогичному периоду прошлого года. Объем и структура привлеченных средств не претерпели значительных изменений в течение 2010 года, однако данные показатели значительно изменились (порядка 40% роста) по сравнению с сентябрем 2009 года за счет прироста депозитов как физических, так и юридических лиц. При этом стоимость привлеченных средств постепенно снижалась. На 01.10.2010 года общий прирост активов составил порядка 29% по сравнению с 01.10.2009 года.

Основными факторами, которые позволили получить значительную прибыль, стал рост доходов от операций кредитования клиентов банка (за счет увеличения доли более доходных ссуд физическим лицам), улучшение качества кредитного портфеля выданного как юридическим, так и физическим лицам, снижение стоимости привлеченных ресурсов клиентов и жесткая политика в части экономии административно-хозяйственных расходов. Данные факторы обусловили рост чистых процентных доходов и снижение расходов на досоздание резервов по кредитному портфелю банка соответственно. Также стоит отметить, что значительный объем прибыли был получен, несмотря на досоздание резервов на сумму 1,130 млн. руб. (100% от основного долга заемщика) по проблемному кредиту юридического лица во втором квартале 2010 года.

Периоды волатильности валютного рынка в 2010 год позволили получить банку дополнительную прибыль за счет арбитражных операций на финансовых рынках.

Банк на периодической основе осуществляет мониторинг и анализ всех возникающих в российском обществе тенденций, постоянно совершенствует технологии по анализу заемщиков, поддерживает оптимальную структуру баланса в разрезе валют и срочности активов/пассивов, лимитирует позиции по всем финансовым инструментам, соблюдает установленные Банком России нормативы ликвидности, отслеживает текущую и мгновенную ликвидность в оперативном режиме.

Стабилизация российской экономики и факторы выхода из экономического кризиса позитивно влияют на доходы и прибыль кредитной организации-эмитента, и должны стать фактором, стимулирующим рост банковского сектора в 2010 году. Возможный рост инфляции может оказать сдерживающее воздействие на бизнес ОТП-Банка.

2.2 Оценка финансового состояния банка

За последние пять лет финансовое положение кредитной организации - эмитента было стабильным. Наблюдался рост по всем основным показателям финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента, особенно рост объемных показателей, связанный с присоединением других кредитных организаций и активной региональной стратегией Банка.

Изменение размера собственного капитала кредитной организации - эмитента за последние пять финансовых лет обусловлено рядом факторов: ростом уставного капитала, достигшего в конце первого квартала 2010 года величины 2 797 888 тыс. рублей, ростом полученной прибыли кредитной организации - эмитента, привлеченными субординированными кредитами, размещением дополнительных эмиссий акций (табл. 2.1).

Таблица 2.1 Показатели финансово-экономической деятельности

Наименование показателей	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Уставный капитал	1 717 239	2 118 014	2 118 014	2 618 014	2 618 014	2 797 888
Собственные средства (капитал)	2 510 237	4 183 689	6 655 974	11 993 263	11 627 861	13 777 531
Чистая прибыль / (непокрытый убыток)	149 221	518 909	1 163 760	1 843 756	450 308	2 021 936
Рентабельность активов (%)	0,51	1,05	1,62	2,32*	0,5*	2,75**
Рентабельность собственных средств (капитала) (%)	5,94	12,4	17,48	15,37	3,87	19,57**
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.)	21 645 783	40 291 450	54 825 450	69 195 682	77 510 063	82 430 427

Увеличение уставного капитала кредитной организации - эмитента на 1 239 243 тыс. рублей за 2005 год и на 400 775 тыс. рублей за 2006 год объясняется завершением ряда сделок по присоединению банков. В 2008 банк увеличил уставный капитал на 500 млн. рублей путём дополнительной эмиссии акций. Начав в конце 2009 года и закончив в первом квартале 2010 года, банк провёл реорганизацию в форме присоединения Закрытого акционерного общества "Донской народный банк" путем конвертации акций, увеличив уставный капитал на 179 874 тыс. рублей. За последние пять финансовых лет у кредитной организации - эмитента прослеживается рост показателя чистой прибыли, за исключением 2009 года. Результаты деятельности за 2009 год обусловлены негативным воздействием на банк общей экономической конъюнктуры, с которой столкнулась российская банковская система в конце 2008 и начале 2009 годов. За 3 квартал 2010 года чистая прибыль Банка составила 2 021 936 тыс. рублей, что намного больше прибыли за аналогичный период 2009 года (323 559 тыс. руб.). Основными факторами, позитивно повлиявшими на рост чистой прибыли банка стало увеличение доходности от операций кредитования клиентов банка и улучшение качества кредитного портфеля, что обусловило рост чистых процентных доходов и снижение расходов на дополнительное создание резервов по кредитному портфелю банка соответственно.

Показатель рентабельности активов (ПД1) определяется как процентное отношение (в процентах годовых) финансового результата к средней величине активов и рассчитывается по следующей формуле:

ФР

ПД1 = --- x 100%, где

Аср

ФР - финансовый результат банка, представляющий собой показатель "Прибыль до налогообложения" (символ 01000) либо "Убыток до налогообложения" (символ 02000) формы 0409102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации" (далее - форма 0409102), установленной приложением 1 к Указанию Банка России N 1376-У, увеличенный на размер налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (символ 26411 формы 0409102), и величину отрицательной переоценки ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определена банком при отсутствии средневзвешенной цены, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг (расшифровка с кодом обозначения 6102 формы 0409110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации" (далее - форма 0409110), установленной приложением 1 к Указанию Банка России N 1376-У), и уменьшенный на величину положительной переоценки указанных ценных бумаг (расшифровка с кодом обозначения 6101 формы 0409110). В случае если выплаты из прибыли банка после налогообложения (распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов (символ 32001 формы 0409102), отчисления на формирование и пополнение резервного фонда (символ 32002 формы 0409102) превышают величину прибыли после налогообложения (символ 31001 формы 0409102) или если данные выплаты произведены при допущенном убытке после налогообложения (символ 31002 формы 0409102), то показатель ФР уменьшается на сумму превышения таких выплат над прибылью банка после налогообложения или на сумму таких выплат при убытке банка после налогообложения.

Аср - средняя величина активов. Рассчитывается по формуле средней хронологической (по данным отчетности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается числитель) для показателя А.

Для ОТП банка данный показатель в 2010 г. составил:

ПД1=2021936/73391506*100%=2,755%

Показатель рентабельности капитала (ПД2) определяется как процентное (в процентах годовых) отношение финансового результата к средней величине капитала и рассчитывается по следующей формуле:

ФР

ПД2 = ----- х 100%, где

Кср

Кср - средняя величина капитала. Рассчитывается по формуле средней хронологической (по данным отчетности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается числитель) для показателя К.

Для данного банка рентабельность капитала в 2010 г. составила:

ПД2=2021936/10331814*100%=19,57 %

Показатели структуры доходов и расходов состоят из показателя структуры доходов и Показатель структуры доходов (ПД3) определяется как процентное отношение чистых доходов от разовых операций к финансовому результату и рассчитывается по следующей формуле:

ЧДраз

ПД3 = ------- х 100%, где

ФР

ЧДраз - чистые доходы от разовых операций. Представляют собой разность между доходами и расходами от разовых операций банка.

К доходам от разовых операций относятся прочие доходы (итог раздела 7 главы I формы 0409102) за исключением штрафов, пеней, неустоек по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств (символ 17101 формы 0409102), других доходов, относимых к прочим (символ 17306 формы 0409102) и доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году (итог подраздела 2 раздела 7 главы I формы 0409102), а также другие операционные доходы от выбытия (реализации) имущества (символ 16302 формы 0409102).

К расходам от разовых операций относятся расходы банка по выбытию (реализации) имущества (символ 26307 формы 0409102), судебные и арбитражные издержки (символ 26407 формы 0409102), штрафы, пени, неустойки по другим банковским операциям и сделкам (символ 27102 формы 0409102), прочим (хозяйственным) операциям (символ 27103 формы 0409102), платежи в возмещение причиненных убытков (символ 27301 формы 0409102), от списания недостач материальных ценностей (символ 27302 формы 0409102), денежной наличности, сумм по фальшивым денежным билетам и монетам (символ 27303 формы 0409102), а также расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (символ 27307 формы 0409102).

Для ОТП банка данный показатель составляет

ПД3=423887/2021936*100%=20,96%

Показатель структуры расходов (ПД4) определяется как процентное отношение административно-управленческих расходов к чистым доходам (расходам) и рассчитывается по следующей формуле:

Рау

ПД4 = ----- х 100%, где

ЧД

Рау - административно-управленческие расходы. Представляют собой итог раздела 6 главы II формы 0409102 за исключением судебных и арбитражных издержек (символ 26407 формы 0409102), налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (символ 26411 формы 0409102) и расходов по выбытию (реализации) имущества (символ 26307 формы 0409102);

ЧД - показатель "Чистые доходы (расходы)" формы 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)" (далее - форма 0409807), установленной приложением 1 к Указанию Банка России N 1376-У (любой показатель формы 0409807 определяется в соответствии с "Разработочной таблицей для составления отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)" пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)";

Для ОТП банка данный показатель в 2010 г. составли:

ПД4=4829107/47240835*100%=10,22%

Показатели доходности отдельных видов операций и банка в целом состоят из показателей чистой процентной маржи и чистого спреда от кредитных операций.

Показатель чистой процентной маржи (ПД5) определяется как процентное отношение (в процентах годовых) чистого процентного дохода к средней величине активов и рассчитывается по следующей формуле:

ЧДп

ПД5 = ----- х 100%, где

Аср

ЧДп - чистые процентные доходы. Представляют собой разность между процентными доходами и процентными расходами (Рп).

Процентные доходы представляют собой сумму показателя процентных доходов по ссудам (Дп) и процентных доходов от вложений в ценные бумаги.

Дп - процентные доходы по ссудам. Представляют собой сумму процентных доходов (итог раздела 1 главы I формы 0409102 за исключением процентных доходов от вложений в долговые обязательства (кроме векселей) (подраздел 5 раздела 1 главы I формы 0409102), доходов от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) (символ 12405 формы 0409102), штрафов, пеней, неустоек, полученных по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств (символ 17101 формы 0409102), доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств (символ 17201 формы 0409102), доходов от открытия и ведения ссудных счетов клиентов (расшифровка формы 0409110 с кодом обозначения S12101/1.2), доходов от оказания консультационных и информационных услуг в связи с предоставлением ссуд (расшифровка формы 0409110 с кодом обозначения S12406/1.2), доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери, сформированных под требования по получению процентных доходов (расшифровка формы 0409110 с кодом обозначения S16305/4.1).

Процентные доходы от вложений в ценные бумаги представляют собой сумму процентных доходов от вложений в долговые обязательства (кроме векселей) (подраздел 5 раздела 1 главы I формы 0409102) и доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери, сформированных под требования по получению процентных доходов (расшифровка формы 0409110 с кодом обозначения S16305/4.2).

Рп - процентные расходы. Представляют собой сумму процентных расходов (итог раздела 1 формы 0409102), штрафов, пеней, неустоек, уплаченных по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств (символ 27101 формы 0409102) и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств (символ 27201 формы 0409102), увеличенную на величину отчислений в резервы на возможные потери, сформированные под требования по получению процентных доходов (расшифровки формы 0409110 с кодами обозначения S25302/4.1 и S25302/4.2).

По состоянию на конец 2010 г. данный показатель составил:

ПД5=5845269/73391506*100%=7,96

Привлеченные средства кредитной организации - эмитента за последние пять завершенных финансовых лет выросли в 3,6 раза. Этому способствовала проводимая акционерами Банка политика интенсивного развития московской и региональной сети Банка за счет покупки новых кредитных организаций и открытия новых точек продаж.

Помимо интенсивной экспансии росту клиентской базы способствовала гармонично структурированная клиентская политика организации - эмитента, основанная на принципах максимального удовлетворения потребностей каждого из клиентов в банковских услугах, индивидуальном подходе, и учете индивидуальных особенностей деятельности, с ориентацией на длительное взаимовыгодное сотрудничество.

Чистая ссудная задолженность по состоянию на 01.10.2010 г. выросла на 40% относительно 01.10.2009 г. Активы Банка (по данным публикуемой формы бухгалтерского баланса) по состоянию на 01.10.2010 г. увеличились на 26,0% относительно 01.10.2009 года и составили 97 918 472 тыс. руб.

Уставный капитал банка по состоянию на 01.10.2010 г. составил 2 797 888 тыс. руб., что на 7% больше по сравнению аналогичным показателем в 2009 году. Собственные средства (капитал) Банка по состоянию на 01.10.2010 г. составили 13 777 531 тыс. рублей, что на 15,0 % больше, чем размер капитала на 01.10.2009 года. Привлеченные Банком средства по состоянию на 01.10.2010 года на 26% превысили показатель 2009 года на аналогичную дату. Рост объемов привлеченных средств юридических и физических лиц составил 43%, в том числе на 37% вырос объем средств физических лиц, при этом объем привлеченных средств кредитных организаций не значительно сократился, на 4%.

Данный рост объемов привлечения обусловлен стабилизацией российской экономики, возвращением доверия к финансовым институтам со стороны частных инвесторов. За третий квартал 2010 года рентабельность активов и рентабельность собственных средств значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Доходы, полученные от основной деятельности составили в 2008 году более 75% всех доходов. За последние 5 лет доля доходов от основной деятельности колебалась в диапазоне 62%-75% от всех доходов банка. Наиболее существенное влияние на рост абсолютных величин доходов по основным операциям оказали в 2005 году присоединение АКБ "РГБ" (ОАО) к ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), в 2006 году присоединения ОАО "Омскпромстройбанк" и ОАО "Промфинсервис банк" к ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО). Приобретение контрольного пакета акций банка одной из крупнейших банковских групп Центральной и Восточной Европы - Группой OTP (OTP Group), позволило банку получить доступ к более дешёвым источникам фондирования, что способствовало расширению операций банка и росту их доходности. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами на 01.01.2009 г., изменились по сравнению с данными на 01.01.2008 г. в связи с сокращением объёмов операций с ценными бумагами, вызванным финансовым кризисом в России. Рост доходов, полученных от операций с иностранной валютой, чеками за 2008, 2009 годы сложился за счет переоценки средств в иностранной валюте ( табл. 2.2).

Таблица 2.2 Структура доходов ОТП - Банка

Наименование доходов	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам,%	20,9	24,1	21	11,6	9,7	16,4
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами,%	5,1	5,3	6,3	1	1,2	1,3
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками,%	35,3	20,9	23,8	55,5	78,5	72,2
Комиссия полученная,%	10,9	16,7	17,7	7,7	3,1	4,3
Другие доходы,%	27,8	33,0	31,2	24,2	7,5	5,8

Причины изменения доходов от основных видов деятельности в 2010 году по сравнению с соответствующими данными за 2009 г.: увеличение процентных доходов обусловлено расширением сети по обслуживанию клиентов, увеличением объемов кредитования.

В рамках стратегии "эффективность и качество" в 2010 году основным приоритетом розничного бизнеса ОТП Банка стало развитие линейки розничных продуктов банка с учетом изменившихся рыночных обстоятельств. Опираясь на накопленный опыт и четко оценивая изменения экономической конъюнктуры, банк направил свои усилия на развитие данного направления при сохранении высокого качества портфеля.

Портфель розничных кредитов ОТП Банка на 1 января 2011 года составил 41,1 млрд рублей ( табл. 2.3).

Таблица 2.3 Портфель розничных кредитов, илн. Ркб.

Вид кредита	2008	2009	2010
Розничные кредиты	28882	40638	41117
Кредиты в торговых точках	15917	14599	17739
Карты	5707	8191	8087
Нецелевые кредиты	3441	4970	4163
Автокредиты	1491	3364	2506
Ипотека	2326	9514	8621

В 2010 году была продолжена работа по созданию дополнительных возможностей для клиентов и выстраиванию инфраструктуры, позволяющей им легко и удобно пользоваться банковскими услугами.

Рост бизнеса невозможен без интенсивного развития инфраструктуры. Стремление сделать услуги доступными для клиентов, сократить время и расстояние между банком и его партнерами и клиентами является неотъемлемой частью развития бизнеса банка. В 2010 году ОТП Банк открыл 8 точек обслуживания клиентов, в том числе филиал в Челябинске. А кредиты ОТП Банка стали доступны в более чем 13 тыс. магазинов его партнеров.

В 2010 году количество банкоматов, в том числе с функцией CASH-IN, позволяющих клиентам производить не только расходные операции, но и осуществлять внесение денежных средств, достигло 200 штук.

На фоне негативных явлений мирового экономического кризиса, оттока денежных средств физических лиц в конце 2009 года, характерного для банковской системы в целом, сокращения спроса населения на наиболее востребованные до этого кредитные продукты, а также увеличения рисков невозврата выданных кредитов основной упор в продажах розничной сети был сделан на депозитные и комиссионные продукты.

В рамках данной работы была обновлена линейка депозитных продуктов. Были, в частности, запущены актуальные и удобные опции, например максимальная ставка при минимальном сроке размещения, авансовая выплата дохода по вкладу, подарки клиентам при открытии вклада, мультивалютные вклады в 4 валютах (рис. 2.1, 2.2).

Новые предложения банка позволили увеличить депозитный портфель физических лиц за 2010 год на 52%. Примечательно, что высокие темпы привлечения сохранялись в течение всего года и превышали среднерыночные в 2 раза. Так, например, портфель депозитов физических лиц ОТП Банка превысил 23 млрд рублей по данным уже за 1-ое полугодие 2010 года. Локомотивом роста стал, в частности, вклад "Радушный". За полгода на данный вклад было привлечено около 5 млрд рублей и открыто более 25 тыс. счетов.



Рис. 2.1 Портфель депозитов по валютам, тыс. руб.

Рис. 2.2 Срочные депозиты / До востребования (тыс. руб)

В депозитной линейке ОТП Банка появились все виды инструментов для размещения средств. Так, вклад "ОТП-Долгосрочный" предназначен в первую очередь для их сбережения. Регулярное отслеживание рыночной конъюнктуры подходит не для всех клиентов, многие стремятся положить средства в надежном банке и получать хороший процент вне зависимости от экономических явлений. Для такой категории клиентов и был запущен данный вклад.

В течение года был отмечен спрос на индивидуальные финансовые решения. В 2010 году ОТП Банк также модернизировал линейку продуктов и услуг, стремясь предложить особые решения для VIP-клиентов. В частности, был запущены вклады "Премиальный", "Эксклюзивный" и "ОТП-Персона".

Еще одним слагаемым успеха депозитных продуктов ОТП Банка стали яркие и запоминающиеся рекламные кампании. Например, лицом рекламной кампании вклада "Радушный" стала русская красавица с традиционным символом доброго отношения и доверия - караваем. А депозит "Венгрия ближе" представлял житель этой страны в национальном костюме. К тому же вкладчики, положившие средства на этот вклад, получали оригинальные подарки - традиционные венгерские продукты: зеленый горошек, венгерскую колбасу и вино "Токай".

Разрабатывая обновленную продуктовую линейку, ОТП Банк предлагал не только высокие проценты и удобные опции, но и новые для рынка продукты. Одним из таких инновационных проектов стал вклад "Мобильный бонус" оператора "Мегафон": клиент ОТП Банка, размещающий денежные средства на срочном депозите "Мобильный бонус", получил возможность помимо начисленных процентов получать на свой мобильный счет средства для оплаты услуг связи.

В рамках программы по повышению качества клиентского сервиса в ОТП Банке было внедрено "сквозное обслуживание" вкладчиков, которые получили возможность управлять своими счетами и вкладами в любом отделении банка своего города, независимо от того, в каком дополнительном офисе они были открыты.

Портфель депозитов физических лиц ОТП Банка к концу 2010 года составил 29 млрд рублей. Основной объем средств был привлечен отделениями Москвы, Московской области и филиалом "Омский".

2010 год стал для ОТП Банка годом интенсивного развития кредитования в торговых точках. Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, ОТП Банк смог значительно увеличить свою долю на рынке кредитования в торговых точках с 13% до 25%, заняв по итогам года 2 место в России. В течение 2010 года ОТП Банк выдал в торговых точках более 2 млн кредитов на общую сумму, превышающую 28 млрд рублей.

Среди мер, предпринятых банком для увеличения объемов продаж данного продукта, в первую очередь необходимо отметить успешное развитие партнерских отношений с ритейловыми компаниями. В то время как в 2009 году ОТП Банк работал в основном с региональными ритейлерами, масштабы бизнеса банка позволили ему в 2010 году запустить проекты с крупными федеральными сетями. В частности, ОТП Банк начал сотрудничество с такими лидерами рынка как "Эльдорадо", "Евросеть", "Связной" и другими. Таким образом, потребительские кредиты ОТП Банка стали доступны в абсолютном большинстве регионов России, а количество точек составило порядка 13 тысяч.

Данная бизнес-модель позволила ОТП Банку создать дополнительное конкурентное преимущество: расширить сеть точек продаж, не увеличивая затраты.

В 2009 году ОТП Банк модернизировал данный продукт, запустив новую услугу - страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов. На конец 2010 года проникновение страхового продукта составило более 70%.

Портфель потребительских кредитов на 1 января 2011 года составил около 17 млрд рублей, что на 1,8 млрд больше, чем по итогам работы в 2009 году.

ОТП Банк смог значительно увеличить свою долю на рынке кредитования в торговых точках, заняв по итогам года 2 место в России

В течение 2010 года ОТП Банк предлагал своим клиентам выгодные и удобные решения и, несмотря на рыночную конъюнктуру, предпринимал меры по увеличению доступности автокредитов.

ОТП Банк вошел в число банков, которые получили право выдавать льготные автомобильные кредиты. Это государственная программа, которая предусматривает компенсацию ставки при покупке автомобиля в кредит.

Благодаря относительной стабилизации ситуации на рынке ОТП Банк смог понизить ставки до уровня 2009 года, ставя при этом цель привлечь наиболее качественных заёмщиков. В 2010 году была запущена кредитная программа "Купи авто за 10%", с которой появилась возможность получить автокредит с минимальным первоначальным взносом 10%.

Разработка и успешный запуск специальной акции "Дисконт - кредит на покупку автомобиля" позволил увеличить количество выданных автокредитов. Заемщики ОТП Банка получили возможность воспользоваться дополнительной услугой по программам автокредитования - включить в сумму кредита страховую премию в оплату полиса страхования своей жизни и здоровья.

Среди продуктов ОТП Банка также необходимо выделить кредит для клиентов, желающих приобрести автомобиль марок Land Rover или Jaguar. Особенностью данного автокредита стала выгодная процентная ставка, ниже среднерыночной.

Портфель автокредитов ОТП Банка составил на 1 января 2011 года около 2,5 млрд рублей.

В 2010 году ОТП Банк вел умеренную политику по программам развития ипотечного кредитования. Благодаря взвешенной, продуманной политике и модернизации продуктовой линейки удалось остаться конкурентоспособным для потенциальных клиентов.

В частности, с учетом изменившихся рыночных условий был доработан "потребительский кредит под залог недвижимости". Также по ипотечному кредиту была увеличена максимальная сумма кредита и максимальный срок кредитования, а первоначальный взнос уменьшен. ОТП Банк начал предлагать своим заемщикам несколько удобных и бесплатных опций, в частности, отсутствие платы за аренду индивидуальных банковских сейфов, используемых для расчетов по кредитуемой сделке, бесплатное оформление аккредитива для расчетов по кредитуемой сделке, бесплатное снятие денежных средств наличными или безналичное перечисление средств по кредитуемой сделке.

Развитию данного направления бизнеса также способствовали сделки по покупке портфелей других участников рынка. ОТП Банк приобрел 3 портфеля ипотечных кредитов на общую сумму порядка 5 млн долларов. Покупая ипотечные портфели, ОТП Банк не только обеспечил дополнительную доходность, но и получил возможность сформировать клиентские отношения с одной из самых надежных категорий заемщиков - ипотечных заемщиков, - стабильно осуществляющих выплату по кредиту, несмотря на текущую ситуацию в экономике.

Для клиентов, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, в банке были внедрены программы реструктуризации кредитов, в рамках которых реструктуризуется задолженность физических лиц по кредитам, выданным в ОТП Банке. Всего было реструктуризировано 57 ипотечных кредитов на общую сумму 11,8 млн рублей.

Портфель ипотечных кредитов ОТП Бан- ка составил на 1 января 2011 года около 8,6 млрд рублей.

В 2010 году ОТП Банк качественно изменил свой подход к работе по направлению кредитных карт. Вехой в развитии направления стал запуск карт с льготным периодом погашения. Клиенты, получили возможность бесплатно пользоваться кредитом на оплату товаров и услуг при его условии погашения в течение 55 календарных дней. Таким образом, клиенты получили возможность выбирать, как им использовать кредитную карту: для оплаты повседневных расходов или как источник долгосрочного кредита в случае необходимости. Ежемесячный минимальный платеж составляет всего 5% от кредитного лимита. Эта удобная опция продукта позволяет заемщику осуществлять платежи в спокойном режиме.

В 2010 году ОТП Банк начал предлагать клиентам кредитные карты платежных систем VISA и MasterСard c валютой счета доллары США и евро. Кредитные карты в валюте оказались востребованы в первую очередь теми клиентами, кто часто выезжает заграницу - в США или зону евро.

ОТП Банк один из первых на российском рынке запустил проект по приёму карт платежной системы "Золотая Корона" и карт международных платёжных систем Visa, MasterCard, JСB и Diners Club на одном pos-терминале. Данный проект позволил значительно улучшить качество обслуживания банковских карт, эмитированных ОТП Банком. Ранее во многих магазинах и сервисных компаниях pos-терминалы обслуживали либо карты международных платежных систем, либо карты платежной системы "Золотая корона". Некоторые компании устанавливали два терминала. Теперь торгово-сервисным предприятиям стало удобнее работать с одним устройством.

В свою очередь банк, экономя на покупке оборудования для торгово-сервисных предприятий, может предложить им выгодные условия сотрудничества.

Качественное изменений предложение ОТП Банка позволило значительно увеличить эмиссии. Если в течение 1 квартала 2010 года банком было эмитировано 269 тыс. карт, то за 4 квартал 2010 года было уже эмитировано 771 тыс. карт. Портфель кредитных карт ОТП Банка на 1 января 2011 года превысил 8 млрд рублей, а общая эмиссия карт на аналогичную дату - 4 млн карт.

В течение 2010 года шла работа по систематизации и унификации комиссионных продуктов и тарифов банка: расчетно-кассовое обслуживание, аренда индивидуальных банковских сейфов, денежные переводы и др., а также по повышению доходности данных продуктов. Комиссионный доход от операций физических лиц за 2010 год составил 347 млн рублей.

Примечательно, что по итогам 2010 года ОТП Банк получил награду компании "Юнистрим" за вклад в развитие системы международных денежных переводов "Юнистрим".

В течение всего года ОТП Банк проводил различные акции с целью повышения продаж данных продуктов. В частности, в течение летнего периода отпусков была проведена рекламная акция по снижению стоимости аренды индивидуальных банковских ячеек на 50%, что позволило привлечь в офисы банка дополнительных клиентов.

Основной упор по направлению нецелевого кредитования в 2010 году был сделан на развитии наименее рисковых продуктов. Для достижения прироста качественного портфеля, был разработан ряд мер, в частности, запуск нецелевых кредитов с поручительством, запуск cross-проектов, внедрение программы "Лояльный" во всех регионах кредитования. Программа предполагала выдачу предварительно одобренного кредита клиентам, погасившим кредит, взятый в торговой точке, в полном объеме.

Среди новых продуктов ОТП Банка необходимо отметить "Наличный Особый". Программа рассчитана на заемщиков, занятых в сферах, наиболее устойчивых в кризис, работающих в организациях - корпоративных клиентов банка и для вкладчиков. Концепция продукта базируется на проведении BTL-акций с целью презентации нового продукта в компаниях, относящихся к целевой группе. За счет точной оценки потенциального заемщика Банк смог предложить параметры продукта, отличающиеся от базовых: отсутствие поручительства (до пороговой суммы) и льготные условия кредитования. Количество аккредитованных в 2010 году компаний превысило 5 000. Таким образом, "Наличный Особый" стал не только выгодным предложением, но и продемонстрировал принципиально новый подход к бизнесу: не клиент идет в банк за кредитом, а банк обращается к определенной категории клиентов. Именно за счет такой точной оценки потенциального заемщика ОТП Банк смог предложить выгодные условия кредитования.

Объем выданных средств по нецелевым кредитам в течение 2010 года составил почти 1,2 млрд рублей. В 2010 году было выдано более 15 тыс. кредитов, что в 2 раза выше показателей за 2009 год. Портфель нецелевых кредитов на 1 января 2010 года составил 4,1 млрд рублей ( рис. 2.3).

Рис. 2.3 Портфель нецелевых кредитов

Финансовая ситуация, сложившаяся в течение 2010 года, затронула многие сферы экономики. Она внесла изменения и в работу банков с корпоративными клиентами. И в этот период времени установившиеся с корпоративными клиентами долгосрочные отношения сыграли особую роль.

В течение 2010 года ОТП Банк предоставлял комплекс традиционных и индивидуальных банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, исполнение валютных и конверсионных операций, размещение временно свободных денежных средств в срочные инструменты рынка, инкассация, реализация зарплатных проектов, обслуживание экспортно-импортных операций, предоставление кредитов и открытие кредитных линий, кредитование расчетного счета (овердрафт), выдача банковских гарантий, оказание иных услуг кредитного характера. Модификация продуктов линейки позволила продолжить кредитование корпоративных клиентов и нарастить базу депозитных клиентов банка.

В то же время ОТП Банк внедрил ряд новых продуктов. В частности, в 2010 году ОТП Банк получил право на предоставление банковских гарантий перед таможенными органами. Получение права на предоставление банковских гарантий перед таможенными органами позволило ОТП Банку расширить спектр услуг для корпоративных клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в частности предоставлять гарантии при предоставлении рассрочки уплаты таможенных платежей, гарантии для импортеров подакцизных товаров и другие.

Несмотря на экономическую турбулентность, точный анализ состояния отраслей, позволил специалистам ОТП Банка предложить новые решения для корпоративных клиентов, работающих в ряде относительно стабильных сфер. Так, например, в 2010 году были запущены новые кредиты для сегмента "малый и средний бизнес": "Кредит под залог векселя", "Кредит для сельхозпроизводителей".

Компаниям, реализующим крупные инвестиционные проекты, банк предложил комплекс услуг в рамках проектного финансирования.

В рамках работы с корпоративными клиентами ОТП Банк стремился не только предложить актуальные продукты, но и повысить удобство использования инфраструктуры банка. В частности, ОТП Банк запустил услугу по предоставлению юридическим лицам - клиентам Банка USB-токенов для работы в системах "Интернет-банк/Клиент-банк".

Конкурентным преимуществом ОТП Банка стал также запуск ряда акций. В сфере расчетно-кассового обслуживания ОТП Банк в 2010 году успешно провел акцию "Пакетное предложение корпоративным клиентам". За время акции привлечено более 3 000 новых корпоративных клиентов. Акция "Пакетное предложение корпоративным клиентам" и расширение линейки срочных депозитов позволили Банку в 2010 году увеличить на 161,5% объем срочных ресурсов, привлеченных от корпоративных клиентов, составивший на 31 декабря 2010 года 10,2 млрд руб. (рис. 2.4) .



Рис. 2.4 Динамика привлечения срочных средств корпоративных клиентов (млрд руб.)

В работе с крупными корпоративными заемщиками в 2010 году ОТП Банк реализовал стратегический приоритет по работе с теми клиентами, отношения с которыми носят долгосрочный характер. В то же время политика кредитования носила осторожный характер, и при рассмотрении вопросов финансирования сделок ОТП Банк придерживался принципа "знай своего клиента", что подразумевало получение полной и объективной информации о бизнесе клиента и четкого мониторинга его финансового состояния.

За пять истекших финансовых лет ОАО "ОТП Банк" всегда выполнял нормативные требования Банка России в части ликвидности и достаточности капитала. По нормативу достаточности капитала ОАО "ОТП Банк" выдерживает нормативные требования Банка России с существенным запасом (приложение 2). ОТП-Банк способен обеспечивать полное и своевременное исполнение своих краткосрочных обязательств и текущих операционных расходов, а также иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов. В виду сложившейся неблагоприятной макроэкономической ситуации банк планомерно контролирует уровень кредитных рисков, нормативы ликвидности и достаточности капитала с целью полного и своевременного исполнения обязательств перед своими клиентами, а также поддержания финансовой платёжеспособности своих заёмщиков. Текущие 3-х кратные превышения пороговых значений нормативов мгновенной и текущей ликвидности банка отражают действующие негативные последствия активной фазы экономического кризиса конца 2008 начала 2009 годов. Руководство Банка использует взвешенный и продуманный подход к управлению активами, постоянно соизмеряется возможный риск и выгода от вложения свободных средств.

2.3 Анализ методики оценки кредитоспособности заемщика банка

В данный момент кредитоспособность заемщика В ОТП Банке оценивается по методике Сбербанка России.

Оценка кредитоспособности заемщика - самый важный этап деятельности любого банка, так как от ее эффективности зависит успешность кредитной политики.

Методика по оценке кредитоспособности заемщика Сбербанка России основывается на изучении пяти факторов, характеризующих предприятие. Первый из них - это коэффициент абсолютной ликвидности.

Второй - коэффициент срочной ликвидности, третий - текущей.

Очень важная характеристика любого предприятия - это соотношение собственных и заемных средств. Чем заемных средств больше, тем, очевидно, меньше шансов на возврат средств. И с другой стороны, чем больше собственных средств, тем больше вероятность того, что при неудачном исходе кредитного сотрудничества средства будут возвращены кредитору.

Главная характеристика любого предприятия - это не только капитализация и соотношение капиталов, но и рентабельность продукции или услуг, ведь именно на реализации продукции и услуг компания имеет главный профит.

Оценив эти пять факторов по отношению к конкретному предприятию, Сбербанк может сделать вывод о его платежеспособности и принять решение по выдаче или отказу в кредите.

Рассмотрим пример применения данной методике на примере ООО "Проддоставка - К", финановя отчетность которого представлена в приложении 3.

Ниже приведен анализ кредитоспособности ООО "Проддоставка-К" по методике Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р) (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Показатель	Фактическое значение	Катего- рия	Вес показателя	Расчет суммы баллов	Справочно: категории показателя
					1 категория	2 категория	3 категория
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,97	1	0,05	0,05	0,1 и выше	0,05-0,1	менее 0,05
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	0,24	3	0,1	0,3	0,8 и выше	0,5-0,8	менее 0,5
Коэффициент текущей ликвидности	0,04	3	0,4	1,2	1,5 и выше	1,0-1,5	менее 1,0
Коэффициент наличия собственных средств (кроме торговых и лизинговых организаций)	0,4	1	0,2	0,2	0,4 и выше	0,25-0,4	менее 0,25
Рентабельность продукции	1,3	1	0,15	0,15	0,1 и выше	менее 0,1	нерентаб.
Рентабельность деятельности предприятия	1,7	1	0,1	0,1	0,06 и выше	менее 0,06	нерентаб.
Итого	х	х	1	2,00

По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от полученной суммы баллов на три класса:

- первоклассные - кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов до 1,25);

- второго класса - кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25 но меньше 2,35);

- третьего класса - кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше).

В данном случае сумма баллов равна 2,00. Следовательно, организация может рассчитывать на получение банковского кредита.

В тоже время нельзя не обратить внимание на низкие показатели текущей и промежуточной ликвидности. Как показывает практика данная методика не всегда отражает истинное положение дел заемщика. Об этом говорит тенденция роста просроченной задолженности по кредитам. По приблизительным оценкам данный показатель составляет около 18%. Более точные показатели являются коммерческой тайной банка и не подлежат оглашению.

Как уже упоминалось, в настоящее время не существует единой стандартизированной системы оценки кредитоспособности предприятий. Это обусловлено рядом причин:

- различная степень доверия к количественным и качественным способам оценки факторов кредитоспособности;

- многообразие факторов, оказывающих влияние на уровень кредитоспособности, которое приводит к тому, что банки уделяют им различное внимание при присвоении кредитного рейтинга;

- результат оценки кредитоспособности заемщика, принимающий различные формы, -некоторые банки останавливаются на простом расчете финансовых коэффициентов, другие присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска.

Разработка ОТП Банком стандарта оценки кредитоспособности предприятия позволит минимизировать свои риски при принятии решения о выдаче кредита и увеличить скорость принятия данного решения.

Кредитоспособность малых предприятий оценивается в ОТП Банке таким же образом, как крупных и средних предприятий. В общем виде система оценки банком кредитоспособности малого предприятия складывается из следующих этапов:

-наблюдение за работой предприятия;

-собеседование эксперта с его владельцем;

-оценка личного финансового положения владельца предприятия;

-анализ финансового положения предприятия на основе первичных документов.

На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.

Существуют следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

1)скоринговые модели;

2)методика определения платежеспособности;

3)андеррайтинг.

ОТП Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (табл.2.5).

Таблица 2.5 Методики определения кредитоспособности заемщика - физического лица

	Скоринг	Методика определения платежеспособности	Андеррайтинг
Вид кредита	экспресс-кредитование, кредитные карты	Кредит на неотложные нужды	Ипотечный кредит
Документы, предоставляемые заемщиком для оценки	Паспорт, заявление, анкета	Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работы, документы по объекту залога и другие документы по требованию банка
Время рассмотрения	15-30 минут	1-14 дней	15-30 дней
Подразделения банка, участвующие в анализе клиента	Кредитный инспектор	Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент	Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел ценных бумаг, отдел оценки, отдел жилищного строительства
Показатели, характеристики	Качественные характеристики	Количественные показатели	Качественные и количественные показатели, оценка недвижимости
Степень автоматизации %	100	70	60

Скоринговые модели применяются сотрудниками ОТП Банка в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.

Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

Преимущества скоринговых моделей очевидны:

1)снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;