АО «АЛЬФА-БАНК» следует активнее заниматься предоставлением небанковских услуг для популяризации своих финансовых продуктов. Одной из таких мер может являться усиление на рынке позиций своих маркетплейсов для удовлетворения повседневных потребностей клиентов. Важно понимать, что потребность в финансовых продуктах вторична. В первую очередь клиенту нужен продукт, а уже потом кредит в банке для его покупки. Помимо появления новых каналов продвижения своих банковских продуктов, снижения стоимости привлечения клиентов, АО «АЛЬФА-БАНК» значительно увеличит свои комиссионные доходы в условиях снижения маржинальности банковского бизнеса в России. Кроме того это позволит ему еще больше понять его потребности и сформировать портрет для будущего анализа в рамках Big Data.

Для удовлетворения потребностей типа «здесь и сейчас» помимо понимания портрета клиента необходимо собирать различные сопутствующие сведения о нем. Особо важным фактором могло бы стать определение геолокации при открытии потребителем мобильного банка. Это позволило бы банку формировать для него индивидуальные предложения, например повышенные кэшбеки в компаниях партнерах, находящихся вблизи от местоположения клиента.

Исходя из анализа применения элементов ИИ в АО «АЛЬФА-БАНК» можно сделать выводы о том, что банк крайне заинтересован в достижении большего эффекта от подобных технологий и готов заниматься собственными разработками в этой области, а также вовлекать в партнерство финтех-стартапы. Одной из ключевых площадок для тестирования технологий предиктивной аналитики и машинного обучения стало приложение Alfa Sense, успешные кейсы которого были внедрены потом и в основном мобильном банке «Альфа-Мобайл». Банк постоянно совершенствует анализ больших данных, формирует новые источники их сбора и индивидуализирует обслуживание за счет формирования портрета клиентов, их качественной сегментации, а также разработке персональных сценариев обслуживания.

Выводы по третьей главе

АО «АЛЬФА-БАНК» является одним из ведущих российских банков в области применения информационных технологий в банковском обслуживании. Продукты банка изобилуют решениями в области автоматизации потребления финансовых услуг, а также включают в себя решения в области ИИ - машинное обучение, предиктивная аналитика, машинное зрение и распознавание текста. Банк активно стремиться совершенствовать и физическое обслуживание с помощью применения данных технологий в отделениях.

АО «АЛЬФА-БАНК» формирует целую экосистему вокруг жизни физических и юридических лиц. Различные маркетплейсы, помогающие им в повседневной деятельности, приносят банку, помимо комиссионных доходов, дополнительные точки соприкосновения с клиентом, что позволяет составить его портрет, а также понять повседневные потребности и собрать дополнительные данные о нем. АО «АЛЬФА-БАНК» понимает, что для дальнейшей успешной деятельности на рынке необходимо соответствовать концепции «Everyday Bank». Поэтому нужно находить новые технологические пути для дешевого привлечения клиентов, формированию эффективного customer journey и, впоследствии увеличению лояльности и LTV потребителя банковских услуг. В ближайшие несколько лет АО «АЛЬФА-БАНК» уже перестанет быть только банком в традиционном понимании этого термина. В условиях цифровой экономики он станет полнофункциональным повседневным помощником клиентов, способным предугадывать потребности и облегчать их жизнь за пределами её финансовой сферы.

Заключение

В рамках исследовательской работы было сделано множество заключений относительно цифровых процессов, происходящих в современном банкинге, а также сформулированы некоторые рекомендации касательно данных явлений.

Процесс становления ДБО не был быстрым, и оно совершило значительную эволюцию с 1960-х годов (первая попытка применения платежных карт) по наше время. Кроме того это развитие было скачкообразным и соответствовало основным технологическим изменениям в общественной жизни - появлению Всемирной паутины, удешевлению стоимости домашних PC, появлению 4G сети для мобильных устройств, первых шагов на пути к внедрению элементов ИИ.

Сейчас процесс цифровизации общественной жизни ускорился в разы и изменения происходят ежегодно. А банки, как сопутствующие ей элементы, стараются регулярно подстроится под современные тенденции и совершенствуют свои бизнес-модели.

Особенно примечательным является появление новых концепций, которые действительно меняют восприятие термина «банк». Среди них особняком стоит появление цифровых банков, или, как их еще называют в научной литературе, virtual banks - виртуальных банков. Подобные кредитные организации не имеют физических точек доступа к ним и успешно работают с Интернет-аудиторией, экономя собственные средства за счет снижения административных издержек.

Другими важными понятиями в современном банковском бизнесе стали омниканальность (omni-channel banking) и персонализация. Первое обрело популярность в связи с появлением разнообразных точек доступа к банковским услугам - онлайн-банкинг, отделения, телефонные звонки. Фактически, данное понятие говорит о том что банку необходимо трансформироваться и развивать все каналы взаимодействия с клиентом, объединяя их в единое пространство за счет применения новых внутрибанковских технологий - CRM и ADM систем.

Второе понятие связано с тем, что банки хранят огромное количество данных (Big Data) о своих клиентах и могут персонализировать их обслуживание за счет выявления социального портрета клиента, его потребностей и привычек, а также сценариев поведения. Все это помогает сделать предоставление банковских услуг более таргетированным, повысить эффективность при взаимодействии с потребителем, увеличить его лояльность и LTV.

Новой концепцией, основанной на представленных понятиях, стало формирование кредитной организации, как повседневного финансового помощника (Everyday banking). Как представляется её создателям и многим другим исследователям, в ближайшем будущем она будет иметь большой вес для финансового сообщества в связи с развитием технологий ИИ и глубокого анализа больших данных.

Что касается трендов последних лет на развитых зарубежных рынках банковских технологий, то тут стоит выделить быстрое развитие мобильного банкинга, закрытие филиалов многими западными банками и их автоматизация, а также возросшую конкуренцию на рынке финансовых услуг из-за нефинансовых организаций, занимающихся финтех-технологиями.

Банки адаптируются к подобным изменениям и формируют собственные решения для обеспечения собственной успешной деятельности. Среди новых популярных решений стоит выделить формирование концепции Bank-as-a-Service (банк-как-услуга) для партнерства с финтех-стартапами и формирования новой финансовой экосистемы, построенной на взаимовыгодном сотрудничестве. В области обслуживания - активная оптимизация сетей отделений за счет развития каналов ДБО. Особенно это касается США, где наблюдается ежегодное уменьшение числа отделений на более чем 2000 точек. Однако о массовом закрытии отделений в связи с их заменой на дистанционные каналы обслуживания, говорить пока преждевременно. Несмотря на то, что многие услуги действительно «ушли в онлайн», клиенты продолжают обращаться в отделения за приобретением сложных банковских продуктов, требующих консультации. Даже цифровые банки понимают, что без точек физического доступа они фактически в разы уменьшают свою клиентскую базу, которой до сих пор удобно взаимодействовать в оффлайне.

Отличным примером в сфере применения технологий в обслуживании для российских деятелей банковской отрасли может служить развивающийся рынок Турции, где проникновение онлайн-банкинга является одним из самых больших в Европе. За счет успешных кейсов, представленных во второй главе, местные банки активно наращивают клиентскую базу через цифровые каналы. А некоторые из них, например Garanti Bank, применяя интеллектуальные технологии обслуживания, проникает и в нефинансовые сферы жизни своего клиента и активно формируется, как повседневный помощник (Everyday Bank). Безусловно, полноценное применение концепции повседневного банка еще сложно реализуемо и несет в себе некоторые риски, но Garanti Bank доказал, что такие основополагающие элементы модели, как помощь в анализе финансовых расходов (PFM-сервис) и выдача рекомендаций на его основе, можно применить уже сейчас в любом мобильном банке. Анализируя данную концепцию и существующие кейсы по её внедрению, можно прийти к выводу, что в ближайшем будущем финансовые решения будут приниматься автоматизировано и без участия человека.

Исходя из анализа российского рынка, можно прийти к выводу, что он движется в том же направлении что и мировой рынок банковских технологий. На нем отчетливо видны те же тренды, что указаны выше, а банковские институты активно формируют новую экономику цифрового типа. Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Среди её особенностей Банк России выделяет преобразование участниками финансового рынка своих бизнес-моделей и стремление к созданию экосистем, а также потерю банками монополии на оказание традиционных услуг и усиление их взаимодействия с финтех-компаниями при общем снижении маржинальности банковского бизнеса.

Среди выявленных препятствий, которые мешают подобным инициативам, можно причислить финансовую неграмотность населения, цифровое неравенство, недоверие к интернет-банкингу и прочим финансовым удаленным сервисам в связи с нарушениями конфиденциальности данных пользователей и их кражей. К решению данных проблем, безусловно, должны подключиться органы власти, которые уже разрабатывают различные программы по созданию цифровой экономики в финансовом секторе. Важной инициативой могло бы стать появление базы клиентов банков, прошедших единоразовую идентификацию. Потребители после подтверждения своей личности смогли бы пользоваться услугами любых банков без регистрации в их отделениях, что, конечно же, повлекло за собой активный рост спроса на ДБО.

В целом технологий обслуживания в российских банках соответствуют общемировым стандартам, а некоторые из практик являются лучшими на рынке в целом.

Кредитные организации активно формируют собственную экосистему, состоящую не только из банковских продуктов и услуг. Они активно идут и в другие сферы жизни своих клиентов, создавая, например, маркетплейсы различных продуктов. Помимо получения комиссионных доходов, в условиях снижения маржинальности банковского бизнеса в целом, кредитные организации формируют новые дешевые каналы для продвижения основных продуктов, а также получают значительное количество новых данных о своих клиентах.

Кроме того нарастает внимание и к технологиям с использованием элементов искусственного интеллекта: в существующие продукты внедряется глубокая машинная аналитика, используются методы предиктивной аналитики, машинного распознавания голоса и текста. И это происходит не только в банковских продуктах с удаленным доступом, но и в отделениях. В условиях практически полной автоматизации инструментов онлайн-банкинга, интеллектуальные банковские технологии представляют собой новое конкурентное пространство для экспериментов.

Среди лидеров технологических инноваций в обслуживании следует выделить АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк» и ПАО Сбербанк. Что касается корпоративных клиентов, то тут отдельно стоит отметить филиал ПАО Банк «ФК Открытие» Точка банк.

В рамках анализа АО «АЛЬФА-БАНК» были установлены причины его технологического лидерства в России: регулярное тестирование новых технологий на банковских продуктах, активное привлечение к разработке сторонние финтех-компании, формирование качественного внутреннего менеджмента, ориентирующегося на внедрение инноваций в обслуживание.

Проведенный анализ приложения Alfa Sense показал, что банк старается максимально персонализировать обслуживание, внедряя в свои продукты технологии ИИ. Среди прорывных примеров такого рода инноваций особо следует отметить систему умных нотификаций выстроенную в приложении по принципам Everyday Banking. Анализируя поведение клиента, его социальный портрет и его транзакции, банк предсказывает его поведение и помогает во взаимодействиях с окружающей средой.

Таким образом, понимая ментальные модели и алгоритмы принятия решений своих клиентов, банк может проектировать для них бесшовные сценарии взаимодействия с продуктом и, таким образом, предлагать релевантные для них услуги. Это повышает качество обслуживания и конечно же сказывается на прибыли АО «АЛЬФА-БАНК».

Среди предложенных улучшений качества обслуживания клиентов банка с помощью IT-технологий стоит выделить предложения по популяризации и усилению позиций маркетплейсов компании для сбора большего числа данных о клиентах, внедрению чат-ботов вместо неинтеллектуального труда консультантов call-центра, а также внедрению некоторых функций для удовлетворения потребностей клиента типа «здесь и сейчас».

В целом, проведенный анализ АО «АЛЬФА-БАНК» доказал небезразличие компании к современным IT-технологиям, а также понимание современных тенденций и готовность к трансформации бизнес-модели в условиях цифровизации экономики. Результаты кредитной организации в области информационных технологий доказывают, что она может являться ориентиром для всего российского банковского бизнеса в этой области.

Список использованных источников

Законодательные и нормативные акты

1. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» / Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р

3. Информация Банка России «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг.» // http://www.cbr.ru/content/document/file/35816/on_fintex_2017.pdf

4. «О рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга» / Письмо Банка России от 31.03.2008 №36-Т

Литература, периодические издания

5. Аксенов В., Обухов В. Электронный банкинг в системе банковских услуг / Экономический журнал.- 2013.- № 3.- с.75-83

6. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере: Учебное пособие./ - М.: Дашков и К, 2012. - 304 с.

7. Обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации 2016 году / Банк России .-М: «Типография Парадиз», 2017. - 103 с.

8. Годовой отчет Банка России за 2016 год./ - М.: АЭИ ПРАЙМ, 2017.- 293 с.

9. Годовой отчет Банка России за 2015 год./ - М.: АЭИ ПРАЙМ, 2016.- 261 с.

10. Гужина Г.Н. Банковские инновации для частных клиентов: проблемы и перспективы развития / Г.Н. Гужина, Е.Ю. Баранова, А.А. Гужин, Н.М. Назаршоев.- М.: РУСАЙНС, 2017.-144 с.

11. Иевлев Е. Маркетплейсы -- назад в будущее? / Банковский ритейл.- 2016.- №2.

12. Ивлиев М., Коротаева Н. Векторы развития дистанционного банковского обслуживания в современной России / Социально-экономические явления и процессы.- 2016.- №10.- с.21-26

13. Кинг Б. Банк 3.0. Почему сегодня банк - это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете / Б.Кинг.- М.: Олимп-Бизнес, 2017.-520 с.

14. Кудряшов В.С., Загоскина Е.О. Интернет-банкинг в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития / Juvenis scientia.-2017.-№4.- с.27-31

15. Латипова М.И., Гареева Г.А., Григорьева Д.Р. Интернет-технологии в банковском бизнесе / Символ науки.- 2016.- №12.-с.140- 143

16. Лыткина А. Интернет-банкинг и мобильный-банкинг как форма дистанционного банковского обслуживания / Science Time.- 2015.- № 12 (24).- c. 486-483

17. Лямин Л.В. Дистанционное банковское обслуживание / Л.В. Лямин, А.В.Пухов.- М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2010. - 328 с.

18. Минина Т.Н. Электронные банковские услуги: учебное пособие / под ред. Т.Н. Минина.- М.: Форум, 2014. -235 с.

19. Рудакова, О.С. Банковские электронные услуги: учебное пособие для вузов / под ред. Рудакова О.С.- М.: ЮНИТИ, 2014.- 356 с.

20. Скиннер К. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им / К.Скиннер.- М.:МИФ, 2014.-320 с.

21. Скиннер К. ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета ценностей / К. Скиннер.- М.:МИФ, 2018.- 600 с.

22. Слабинская И.А. К вопросу о сущности информации о движении денежных средств / Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.- 2014.- № 4.- с. 118-122.

23. Чишти С., Барберис Я. Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / С. Чишти, Я. Барберис. - М.: Альпина Паблишер, 2017.- с.676

24. Чумак Н. Банк будущего -- 2016. Время экспериментов / Банковский ритейл.- 2016.- №1.

25. Юденков Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учебно-практическое пособие / Ю.Н. Юденков, Н.А. Тысячникова.- М.:КНОРУС, 2011. -с. 320

26. Aijaz A. Shaikh, Karjaluoto H. Mobile banking adoption: A literature review / Telematics and Informatics.- 2015.- №32.- p. 129-142

27. Electronic Banking: The Ultimate Guide to Business and Technology of OnlineBanking. - М.: Springer Science; Business Media, 2013.- p.204

28. Flower G., Fawcett P., Harle S. Banking: In Search of Relevance : a New Model fora New / G. Flower, P. Fawcett, S. Harle .- М.: Troubador Publishing Ltd, 2012.-p.256

29. Wewege L. The Digital Banking Revolution: How Financial Technology Companies Are Rapidly Transforming Retail Banking / L. Wewege.- М.: BookBaby, 2017.-p.164

Интернет ресурсы

30. Годовая финансовая отчётность АО «АЛЬФА-БАНК» за 2017 год. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://alfabank.ru/about/annual_report/ (дата обращения 14.04.2018 г.).

31. Официальный сайт аналитического центра «НАФИ» [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://nafi.ru/analytics/internet-bank-bolee-vostrebovan-chem-mobilnyy-bank/ (дата обращения 28.03.2018 г.).

32. Официальный сайт АО «АЛЬФА-БАНК» [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://alfabank.ru/about/ (дата обращения 8.04.2018 г.).

33. Официальный сайт «Ведомости». Банки США и Великобритании закрывают отделения и увольняют сотрудников.

[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/24/687027-banki-ssha-velikobritanii (дата обращения 26.04.2018).

34. Официальный сайт «Ведомости». «Цифровая трансформация - это вопрос выживания» [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2017/10/23/738970-tsifrovaya-transformatsiya (дата обращения 27.04.2018).

35. Официальный сайт ИА «Коммерсант». Альфа-банк сворачивает «Лабораторию» [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.kommersant.ru/doc/3372434 (дата обращения 1.04.2018 г.).

36. Официальный сайт ИА «Expert Online». Греф: Сбербанк закроет до половины своих отделений [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://expert.ru/2016/12/22/gref-sberbank-zakroet-polovinu-svoih-otdelenij/ (дата обращения 12.04.2018 г.).

37. Официальный сайт РБК. Банки от ума [Электронный ресурс] - Режим доступа:URL:https://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/09/5899de809a79478a4da91039 (дата обращения 25.04.2018).

38. Официальный сайт Forbes. Нейросети для транзакций: как на деле работают «большие данные» в российских банках? [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/341517-neyroseti-dlya-tranzakciy-kak-na-dele-rabotayut-bolshie-dannye-v-rossiyskih-bankah (дата обращения 3.02.2018 г.).

39. Официальный сайт McKinsey&Company. Data sharing and open banking [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/data-sharing-and-open-banking (дата обращения 19.04.2018 г.).

40. Официальный сайт Oracle в России. Альфа-банк: как Большие данные совершенствуют большой банк [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://blogs.oracle.com/russia/alfabankbigdatabigbank (дата обращения 14.04.2018 г.).

41. Самиев П. Банковские офисы умирают, но не сдаются / Bankir.ru.- 29.09.2017 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://bankir.ru/publikacii/20170929/bankovskie-ofisy-umirayut-no-ne-sdayutsya-10009213/ (дата обращения 27.03.2018).

42. Семенчук В. Крупнейшие американские банки закрывают сотни филиалов / Weltrade.ru.- 24.10.2016 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://www.weltrade.ru/analytics/news/61981/ (дата обращения 22.03.2018).

43. Исследование Accenture «The Everyday Bank: A New Vision for the Digital Age».- 2015. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.accenture.com/t20150714T065456__w__/sk-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_6/Accenture-The-Everyday-Bank-A-New-Vision-for-the-Digital-Age.pdf (дата обращения 25.02.2018).

44. Исследование Forrester «2017 European Online Banking Functionality Benchmark».- 13.12.2017. [Электронный ресурс] - Режим доступа:URL:https://www.forrester.com/report/2017+European+Online+Banking+Functionality+Benchmark/-/E-RES139794 (дата обращения 22.04.2018 г.).

45. Исследование Frost & Sullivan «Benchmarking Direct Banks' Client Base».- 2016. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://static.tinkoff.ru/news/2016/2016-10-04-global-rating-of-direct-banks.pdf (дата обращения 18.04.2018 г.).

46. Исследование ING «International Survey Mobile Banking».- July, 2016. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.ezonomics.com/ing_international_surveys/mobile_banking_2016/ (дата обращения 14.04.2018 г.).

47. Исследование Markswebb Rank & Report «Internet Banking Rank 2017».- Апрель, 2017 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://markswebb.ru//upload/pdf/Internet%20Banking%20Rank%202017%20-%20Intro%20Report.pdf (дата обращения 30.01.2018 г.).

48. Исследование Markswebb Rank & Report «Mobile Banking Rank 2017».- Август, 2017 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://markswebb.ru//upload/pdf/Mobile-Banking-Rank-2017-Intro-Report.pdf

49. Исследование PWC «(Don't) take it to the bank: What customers want in the digital age».- May, 2017. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.pwc.com/us/en/financial-services/publications/assets/pwc-fsi-whitepaper-digital-banking-consumer-survey.pdf (дата обращения 19.02.2018 г.).

50. Новости банковской розницы и МСБ / FRANK RG.- январь, 2018 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.frankrg.com/userfiles/Frank%20RG_%20Market%20trends%20in%202018,%20January.pdf (дата обращения 16.04.2018 г.).

51. Alfa Bank Strategy overview [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://alfabank.com/corporate/strategy/ (дата обращения 19.04.2018 г.).

52. Berdak O. Case Study: iGaranti Reimagines The Mobile Banking Experience / Forrester. - 08.01.2014 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.forrester.com/report/Case+Study+iGaranti+Reimagines+The+Mobile+Banking+Experience/-/E- RES106741 (дата обращения 17.03.2018).

53. L'Hostis A. Who Currently Offers The Best Online Banking Services in Europe? / Forrester. - 13.12.2017 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:https://go.forrester.com/blogs/who-currently-offers-the-best-online-banking-services-in-europe/#_edn1 (дата обращения 30.03.2018).

54. CB Insights. Banks Are Finally Going After Fintech Startups [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.cbinsights.com/research/top-us-banks-fintech-acquisitions/ (дата обращения 25.04.2018 г.).

55. Comnews. «Цифровой» дом Альфа-Банка [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.comnews.ru/digital-economy/content/109716 (дата обращения 19.03.2018 г.).

56. FutureBanking. Интеллектуальный чат-бот повысил в 50 раз скорость ответов на вопросы сотрудников Альфа-Банка. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://futurebanking.ru/post/3565 (дата обращения 23.04.2018 г.).

57. FutureBanking. Интервью Владимира Давыдова, Альфа-Банк. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://futurebanking.ru/post/3386 (дата обращения 14.04.2018 г.).

58. FutureBanking. Интервью Иракли Агладзе, Combine [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://futurebanking.ru/post/3287 (дата обращения 20.04.2018 г.).

59. Rusbase. Истории успешного взаимодействия стартапов и корпораций [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://rb.ru/opinion/schastlivy-vmeste/ (дата обращения 16.03.2018 г.).

60. Shiklo B. Mobile Banking: Exploring Trends For Market Leadership // Forbes.- 16.05.2017 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/16/mobile-banking-exploring-trends-for-market-leadership (дата обращения 10.04.2018).

61. Sidel R. After Years of Growth, Banks Are Pruning Their Branches / The Wall Street Journal.-31.03.2013 [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323699704578326894146325274 (дата обращения 25.04.2018).

Размещено на Allbest.ru