Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Разработка проекта повышения конкурентоспособности для ЗАО "Русская телефонная компания"

Разработка проекта повышения конкурентоспособности для ЗАО "Русская телефонная компания"

Анализ внешней и внутренней среды ЗАО "Русская телефонная компания" с целью оценки конкурентоспособности предприятия. Разработка проекта построений системы клиентоориентированного сервиса; оценка его инновационного потенциала и выявление возможных рисков.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 27.11.2011
Размер файла 1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

- Показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии, организация труда.

- Показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, кредитоспособность, стабильное развитие.

- Показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

- Показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена [61, с.54].

Так как каждая группа критериев имеет свою важность, то экспертным путем были получены коэффициенты весомости для каждой группы. Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности предприятия производится по формуле средней взвешенной арифметической:

Размещено на http://www.allbest.ru/

где:

С - коэффициент конкурентоспособности предприятия;

е - значение критерия 1 группы;

f - значение критерия 2 группы;

s - значение критерия 3 группы;

c - значение критерия 4 группы.

Весь алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности состоит из трех последовательных этапов (рис.1.3) [51, с.34].

Рис. 1.3 Этапы расчета коэффициента конкурентоспособности

Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб.

V. Оценка конкурентоспособности на основе мотивационного комплекса оценки товарных систем "МКОТС". "Чтобы сформировать конкурентоспособные составляющие товара или фирмы, нужно оценить потребности потенциального покупателя с точки зрения маркетинга" [21, с.147].

На первом этапе производится определение факторов для оценки - потребностей потребителя, удовлетворяемых с её помощью. Формирование комплекса факторов производится экспертами в соответствующих предметных областях на основе опыта позиционирования или исследования базовых потребительских тенденций. Рекомендуется формирование компонентов от 5 до 7, поскольку меньшее количество компонентов не выразит сущности потребностей, удовлетворяемых фирмой, а большее количество избыточно и размывает сущность построения модели.

На втором этапе производится составление опросного листа (на основе полученных факторов для оценки) и, непосредственно, экспертный опрос потенциальных потребителей. На основе предварительно определенных факторов формируется система опроса потребителей, в которую закладываются следующие задачи: определение значимости (веса) факторов для потребителя и определение отношения потребителя к каждому из них по дифференциальной шкале.

При формировании системы опроса задаются, по мнению Т.А.Гайдаенко, вопросы трех типов:

- с целью определения значимости факторов;

- о степени удовлетворенности факторами потребителей;

- о принадлежности потребителей к определенному сегменту [49, с.108].

Оценка значимости факторов происходит путем ранжирования от наиболее значимого до наименее значимого фактора. Оптимальной величиной дифференциала при определении степени удовлетворенности является величина 10, так как она наиболее легко воспринимается человеком. Следовательно, оценка факторов будет производиться по 10-балльной шкале.

На третьем этапе производится оценка веса (значимости) факторов. Для этого найдем вес каждого фактора по формуле:

Размещено на http://www.allbest.ru/

где

Wij - значимость (вес) фактора;

У ПБ - сумма всех поставленных баллов;

Бmax - максимальный балл по фактору;

R - общее число респондентов [57, с.23].

Мы можем увидеть значимость для потребителей отдельных факторов. Необходимо проранжировать полученные данные.

На четвертом этапе производится расчет удовлетворенности составляющими факторами по фирме (магазину) в целом и по ближайшим конкурентам (п.2, 3 опросного листа). Для этого найдем удовлетворенность для каждого фактора по формуле:

Размещено на http://www.allbest.ru/

где

Uij - удовлетворенность фактором;

У ПБ - сумма всех поставленных баллов;

Бmax - максимальный балл по фактору;

R - общее число респондентов [2, с.146].

Полученные значения удовлетворенности могут быть проанализированы напрямую: какие факторы удовлетворяют потребителя и насколько хорошо в нашей фирме и в фирмах-конкурентах. Чем больше значение, тем больше удовлетворенность. Этот показатель позволяет определить "слабые места" фирмы относительно конкурентов и дают возможность их "подтянуть", а "сильные места" - укрепить или усилить.

Оценка удовлетворенности нашей фирмой в целом характеризуется "критерием потребительской удовлетворенности" (КПУ) или "общей интегральной оценкой конкурентоспособности", которая высчитывается по формуле:

Размещено на http://www.allbest.ru/

КПУ имеет смысл анализировать только в сравнении с КПУ фирм-конкурентов, или КПУ других товаров в ассортименте, либо рассматривать значение показателя в динамике. Это сравнительный показатель и по нему возможно определить рейтинг фирм-конкурентов.

Графические методы оценки конкурентоспособности предприятия

I. Многоугольник конкурентоспособности представляет собой графическое соединение оценок положения предприятия и конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности и позволяет сравнить возможности предприятий (рис. 1.4) [16, с.47]. Накладывая один многоугольник на другой, можно выявить сильные и слабые стороны предприятий относительно друг друга.

Рис. 1.4 Пример многоугольников конкурентоспособности для 3-х фирм

Использование экспертного метода и, как следствие, снижение объективности оценок и трудность в оценке некоторых характеристик являются основными недостатками метода. Наглядность результата и удобство толкования - достоинства этого метода.

II. Матричный метод (матрица БКГ). В основе лежит анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла товара. Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке, то есть являются "звездами". При наличии достоверной информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.

III. Модель "привлекательность рынка - "преимущества в конкуренции" представляет собой развитие матрицы БКГ и сходна по сути с моделью "General Electric" [60, с.53]. Определяющими в модели являются привлекательность рынка (в модели GE - эффективность бизнеса) и преимущества в конкуренции (в модели GE - конкурентные позиции). Преимущества в конкуренции определяются относительной позицией на рынке, потенциалом продукта, квалификацией менеджеров и сотрудников. Эта матрица позволяет определить положение предприятия на рынке относительно конкурентов, а также позволяет выработать практические рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности.

IV. Матрица Портера построена на основе концепции конкурентной стратегии. На основе факторов, наиболее значимых для конкурентной позиции предприятия, М. Портер разработал матрицу конкуренции (рис.1.1).

Мы можем сделать вывод о том, что большинство рассмотренных методов ограничены: или оценивается какая-то одна группа факторов, или метод слишком сложный и трудоёмкий для практического использования. По нашему мнению, наиболее оптимальным методом оценки конкурентоспособности, из предложенных выше, является МКОТС, так как является комплексным и, кроме оценки конкурентоспособности, позволяет оценить:

- значимость для потребителя отдельных составляющих факторов;

- составляющие фирмы и внимание, которое необходимо каждой из них;

- "акценты" рекламной политики фирмы (сравнительный критерий);

- степень удовлетворенности потребителя составляющими фирмы в целом;

- составляющие, которые необходимо корректировать в фирме;

- эффективность мероприятий по корректированию составляющих фирмы.

Независимо от целей исследования, основой оценки конкурентоспособности является изучение рыночных условий, которое должно проводиться постоянно, как до начала разработки новой продукции, так и в ходе ее реализации. Задача состоит в выделении той группы факторов, которые, по мнению К.В.Щиборщ, влияют на формирование спроса в определенном секторе рынка:

- рассматриваются изменения в требованиях постоянных заказчиков продукции;

- анализируются направления развития аналогичных разработок;

- рассматриваются сферы возможного использования продукции;

- анализируется круг постоянных покупателей [66, с.92].

Вышеизложенное подразумевает комплексное исследование рынка. Особое место в изучении рынка занимает долгосрочное прогнозирование его развития, связанное с длительностью осуществления разработки и производства товаров. При анализе должны использоваться те же критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар. По каждой из групп параметров проводится сравнение, показывающее насколько эти параметры близки к соответствующему параметру потребности (рис.1.5) [3, с.147].

Анализ конкурентоспособности начинается с оценки нормативных параметров. И.А.Храброва утверждает, что "если хотя бы один из них не соответствует уровню, который предписан действующими нормами и стандартами, то дальнейшая оценка конкурентоспособности продукции нецелесообразна, независимо от результата сравнения по другим параметрам" [40, с.83]. В то же время, превышение норм и стандартов и законодательства не может рассматриваться как преимущество продукции, поскольку с точки зрения потребителя оно часто является бесполезным и потребительской стоимости не увеличивает. Исключения могут составить случаи, когда покупатель заинтересован в некотором превышении действующих норм и стандартов в расчете на ужесточение их в будущем

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1.5 Общая схема оценки конкурентоспособности

Производится подсчет групповых показателей, которые в количественной форме выражают, с точки зрения Х.А.Фасхиева, "различие между анализируемой продукцией и потребностью по данной группе параметров и позволяет судить о степени удовлетворения потребности по этой группе" [63, с.39]. Рассчитывается интегральный показатель, который используется для оценки конкурентоспособности анализируемой продукции по всем рассматриваемым группам параметров в целом. Результаты оценки конкурентоспособности используются для выработки вывода о ней, а также- для выбора путей оптимального повышения конкурентоспособности продукции для решения рыночных задач. Однако, факт высокой конкурентоспособности самого изделия является лишь необходимым условием реализации этого изделия на рынке в заданных объемах. Следует также учитывать формы и методы технического обслуживания, наличие рекламы, торгово-политические отношения между странами и т.д.

В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть приняты, с точки зрения А.Л.Атасова, следующие решения:

- изменение состава, структуры применяемых материалов (сырья, полуфабрикатов), комплектующих изделий или конструкции продукции;

- изменение порядка проектирования продукции;

- изменение технологии изготовления продукции, методов испытаний, системы контроля качества изготовления, хранения, упаковки, транспортировки, монтажа;

- изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и ремонту, цен на запасные части;

- изменение порядка реализации продукции на рынке;

- изменение структуры и размера инвестиций в разработку, производство и сбыт продукции;

- изменение структуры и объемов кооперационных поставок при производстве продукции и цен на комплектующие изделия и состава выбранных поставщиков;

- изменение системы стимулирования поставщиков;

- изменение структуры импорта и видов импортируемой продукции [4, с.84].

Принципы и методы оценки конкурентоспособности могут быть использованы, по мнению Н.И.Кабушкина, для обоснования принимаемых решений при:

- комплексном изучении рынка и выборе направлений коммерческой деятельности предприятия;

- разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции;

- оценке перспектив продажи конкретных изделий и формировании структуры продаж;

- разработке предложений по развитию производственного потенциала предприятия;

- контроле качества продукции;

- установлении цен на продукцию;

- отборе продукции при покупке через тендеры и торги;

- аттестации продукции;

- подготовке технических заданий по созданию новых образцов продукции;

- решении вопроса о включении в экспортную программу и снятии продукции с экспорта, либо ее модернизации;

- подготовка информации для рекламы продукции;

- решении вопроса о целесообразности патентования и поддержания патента в действии;

- разработке мероприятий по стимулированию разработчиков и поставщиков [15, с.82].

Оценка конкурентоспособности основывается на сравнении характеристик анализируемой продукции с конкретной потребностью и выявлении их соответствия друг другу. Для объективной оценки необходимо использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар на рынке. Следовательно, должна быть решена задача определения номенклатуры параметров, подлежащих анализу и существенных с точки зрения потребителя.

Номенклатура параметров, используемых при оценке конкурентоспособности, включает, с точки зрения А.Л.Гапоненко, две обобщающие группы:

- параметров качества (технических);

- экономических параметров [27, с.47].

К группе технических относятся параметры потребности, которые характеризуют содержание этой потребности и условия ее удовлетворения. К ним относятся: параметры назначения; эргономические параметры; эстетические параметры; нормативные параметры. Параметры назначения характеризуют области применения продукции и функции, которые она предназначена выполнять. По ним можно судить о содержании полезного эффекта, достигаемого с помощью применения данной продукции в конкретных условиях потребления. Параметры назначения подразделяются, по мнению Д.Тейлора:

- на классификационные параметры, характеризующие принадлежность продукции к определенному классу и используемые при оценке только на этапе выбора области применения продукции и товаров - конкурентов, они служат базой для последующего анализа и в дальнейших расчетах не участвуют (пример: пассажировместимость, скорость вращения);

- параметры технической эффективности, характеризующие прогрессивность технических решений, используемых при разработке и изготовлении продукции (например, производительность станка, точность и быстрота срабатывания измерительных приборов, объем памяти для ЭВМ), они могут быть и одновременно и классификационными;

- конструктивные параметры, характеризующие основные проектно - конструкторские решения, использованные при разработке и производстве изделия (состав изделия, его структура, размеры, вес), отдельные параметры также могут служить целям классификации [34, с.218].

Эргономические параметры, характеризующие продукцию с точки зрения ее соответствия свойствам человеческого организма при выполнении трудовых операций или потреблении (гигиенические, антропометрические, физиологические, свойства человека, проявляющиеся в производственных и бытовых процессах). Эстетические параметры, характеризующие информационную выразительность (рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения продукции и стабильность товарного вида), они моделируют внешнее восприятие продукции и отражают именно такие ее внешние свойства, которые являются для потребителя наиболее важными, они ранжируются по степени значимости для конкретного вида продукции.

Нормативные параметры, характеризующие свойства продукции, которые регламентируются обязательными нормами, стандартами и законодательством на рынке, где эту продукцию предполагается сбывать (параметры патентной чистоты, характеризующие степень воплощения в продукции технических решений и не подпадающих под действие патентов, выданных в странах предполагаемого сбыта, экологические параметры, параметры безопасности, по которым для данного рынка установлены обязательные действующие требования международных, национальных стандартов, технических регламентов, норм, законодательства).

К группе экономических параметров относятся полные затраты потребителя (цена потребления) по приобретению и потреблению продукции, а также условиями ее приобретения и использования на конкретном рынке. Полные затраты потребителя в общем случае включают единовременные и текущие затраты. Окончательное решение по выбору номенклатуры параметров, используемых при оценке конкурентоспособности продукции, принимается экспертной комиссией с учетом конкретных условий использования этой продукции и целей оценки. Схема параметров конкурентоспособности показана на рис. 1.6 [5, с.82].

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1.6 Схема параметров конкурентоспособности

Проанализировав методы оценки конкурентоспособности продукции, можно сделать вывод, что оценка конкурентоспособности складывается из трех этапов: анализа рынка и выбора наибольшего конкурентоспособного товара - образца в качестве базы для сравнения и определения уровня конкурентоспособности; определение набора сравниваемых параметров двух товаров; расчета интегрального показателя конкурентоспособности товара.

Вывод

Таким образом, конкурентоспособность предприятия есть потенциал предприятия как системы, определяемый в конкретный момент времени. Безусловно, это понятие является относительным, так как проявляется в сравнении с конкурирующим объектом.

Определение же конкурентного преимущества, на наш взгляд, универсально, так как охватывает и отдельные сравниваемые характеристики фирмы, так и общую рыночную позицию. Как следует из работ отдельных авторов, именно наличие конкурентных преимуществ определяет степень конкурентоспособности предприятия.

Успехи ведущих фирм мира в создании конкурентоспособных изделий, прежде всего, зависят от их инновационной деятельности, направленной на создание принципиально новых изделий.

В мировой практике хозяйствования прочно укрепился специальный термин, отражающий эту особенность - "товар рыночной новизны"

Оценка конкурентоспособности основывается на сравнении характеристик анализируемой продукции с конкретной потребностью и выявлении их соответствия друг другу. Для объективной оценки необходимо использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар на рынке.

Следовательно, должна быть решена задача определения номенклатуры параметров, подлежащих анализу и существенных с точки зрения потребителя.

Проанализировав методы оценки конкурентоспособности продукции, можно сделать вывод, что оценка конкурентоспособности складывается из трех этапов: анализа рынка и выбора наибольшего конкурентоспособного товара - образца в качестве базы для сравнения и определения уровня конкурентоспособности; определение набора сравниваемых параметров двух товаров; расчета интегрального показателя конкурентоспособности товара.

На наш взгляд, выявить однозначную причинно-следственную связь весьма непросто: согласно выработанным определениям, конкурентоспособность представляет собой базу для стратегических действий и завоевания конкурентных преимуществ.

В то же время нельзя отрицать тот факт, что достижение определенных преимуществ над конкурентами изменяет и сам внутренний потенциал предприятия, который является одним из факторов, характеризующим его конкурентоспособность. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что данные понятия взаимообуславливают друг друга и являются характеристиками процесса движения предприятия к поставленной цели.

2. Исследование конкурентоспособности ЗАО "Русская телефонная компания"

2.1 Исследование потребительского рынка сферы услуг Красноярского края

Современное институциональное изменение национальной экономики требует совершенствования системы стратегического управления городом, и в частности потребительским рынком (ПР или РПУ).

Выступая основным источником расширенного воспроизводства населения, рынок потребительских услуг (РПУ) оказывает долговременное и все возрастающее воздействие на преобразование экономики г. Красноярска.

В настоящее время ПР рассматривается с позиции отраслевого подхода как некоторая механическая совокупность отдельных отраслей, в большем приоритете торговли и общественного питания, бытового обслуживания. Управление им строится, как правило, на традиционных подходах, технологиях и методах.

Потребительский рынок как объект управления, по нашему мнению,- это подсистема социально ориентированной экономики, главным активом которой являются социально-трудовые отношения. Интеграционный потенциал ПР формируют: человеческий фактор; субъекты хозяйствования, формирующие и развивающие как материальные товары и услуги ( заказам граждан, а также перевозку грузов и людей, торговые, жилищно-коммунальные, банковские услуги и т.п.), так и нематериальные (социально-культурные), обеспечивающие поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие человека. При этом системообразующими блоками и компонентами ПР выступают и элементы инфраструктуры рынка: финансово-кредитный комплекс, информационно-коммуникационный комплекс и другие.

Таким образом, создается возможность изучать РПУ в целом как открытую систему, ориентируя систему управления на единую цель- формирование человеческого потенциала. Исходя из сформулированного понятия, обосновываются методология и методы управления потребительским рынком для городского населения.

Критический анализ предлагаемых в последнее время концепций и представлений о развитии ПР позволяет делать вывод о том, что концепции не являются "объемными". Проблема институционального обеспечения развития РПУ в них не только не решена, но даже практически по-настоящему и не поставлена. В этой связи ПР необходимо и возможно представлять в качестве объекта экономических исследований и управления[42;43]. С учетом вышеизложенного актуальность темы исследования определяется её направленностью на решение научной проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение в России, для обеспечения приемлемого качества жизни и уровня человеческого потенциала на основе достижения устойчивого развития сферы услуг.

Управление РПУ для городского населения, как нам представляется, должно базироваться на адекватной методологии и методах, отличных от аналогичных компонентов управления национальной экономикой.

Потребительский рынок г. Красноярска в целом сохраняет тенденции ПР России и в то же время имеет свои особенности. Рассмотрим динамику развития состояния ПР г. Красноярска в 2002-2008гг. (Таблица2.1).

Таблица 2.1 Динамика общих затрат населения г. Красноярска на товары и услуги потребительского рынка

Показатели

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. Численность наличного населения на 01.01., тыс.чел.

875,2

912,2

912,8

917,2

871,9

868,1

876,2

2. Всего пенсионеров, тыс.чел.

219,1

221,0

224,8

226,5

226,7

229,1

230,7

3. Продукция промышленности, в процентах к предыдущему году.

103,3

104,6

106,2

103,7

100,8

100,0

97,5

4. Оборот розничной торговли, в процентах к предыдущему году

106,0

107,4

113,2

114,0

119,5

124,3

116,5

5. Оборот общественного питания, в процентах к предыдущему году

120,5

128,2

127,3

125,0

103,9

102,8

100,4

6. Оказано платных услуг, в процентах к предыдущему году

104,1

105,0

104,1

103,5

104,4

107,0

102,6

7. Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, в процентах к предыдущему году (ИЗП)

135,7

123,2

121,7

123,9

122,5

131,9

120,8

8. Индекс потребительских цен, в процентах к предыдущему году (ИПЦ)

117,0

130,5

109,4

110,4

110,2

107,4

112,0

9. Отношение ИПЦ к ИЗП

86,2

105,9

89,9

89,1

90,0

81,4

92,7

10. Средний размер назначенных пенсий с учетом компенсационных выплат, руб.

1569

1873,2

2160

2689,9

3044,2

3949,0

4896,0в 2009г.- 5305,0

Несмотря на то, что в периоде (2002-2008гг.) отмечена тенденция роста(лишь по некоторым показателям: численность наличного населения к предыдущему году, объем платных услуг в процентах к предыдущему году, индекс потребительских цен в процентах к предыдущему году, средний размер назначенных пенсий с учетом компенсационных выплат). ОРТ составил 111% в 2007г. (106 % в 2002г.), но стоит отметить что в связи с глобальным экономическим кризисом данный показатель упал в 2008 году ниже отметки 2002 года и составил 103.7% При этом объем платных услуг в сопоставимых ценах в 2008 г.- 112,5% (104,1 - в 2002г.) увеличивается.

Динамика "пульсирующего" изменения объема платных услуг в 2003-2009гг. обеспечена влиянием в основном 3 факторов, которые можно объединить в два аспекта влияния:

· Позитивное, которое связано с развитием бизнес-процессов на ПР;

· Негативное влияние, которое связано с государственным регулированием цен и эффектом обязательности платежей.

Объем платных услуг в 2009 году по сравнению с 2003 годом имеет значительные темпы роста, так на 01.01 2003года этот показатель составил 1,8 млрд. руб., а в 2009 году- 6,0 млрд.руб.

Таблица 2.2 Структура платных услуг населению г. Красноярска, % к итогу

Вид услуг

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Оказано услуг - всего:

100

100

100

100

100

100

100

В том числе:

бытовые

2,1

2,6

2,4

1,2

3,6

3,6

3,7

транспортные

24,8

18,2

26,1

15,1

19,9

19,3

19,6

связи

31,0

38,0

33,9

44,3

19,0

19,2

18,3

жилищно-коммунальные

20,7

21,1

19,5

24,7

33,4

33,4

33,7

системы образования

8,9

8,5

7,0

8,0

5,9

5,8

6,0

культуры

1,0

1,6

1,0

0,6

0,7

0,9

0,9

туристские

0,8

1,1

3,1

0,2

1,6

1,5

1,7

физической культуры и спорта

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,8

0,8

медицинские

2,9

2,5

2,7

2,3

3,4

3,4

4,2

санитарно-оздоровительные

3,9

2,6

1,1

0,6

1,4

1,2

1,4

правового характера

0,2

0,1

0,1

0,1

0,5

0,4

0,4

другие услуги

3,4

3,4

2,8

2,6

2,4

1,9

2,7

Институциональная функция ПР характеризуется некоторым "дрейфом" предоставления торговых услуг в анализируемом периоде:

· Доля торгующих предприятий в общем объеме ОРТ неуклонно растет - 86,2% в 2008г. (в 2000г.- 73,6%);

· Доля вещевых, продовольственных рынков в общем объеме ОРТ снижается 16,9% в 2008г. (26,5% в 2000г.).

ПР остается привлекательной сферой приложения труда для городского населения. Так, среднесписочная численность на предприятиях ПР имеет положительную тенденцию роста.

Заслуживает внимания ситуация на ПР в части экспорта услуг, так как является новой нишей рыночной экономики г. Красноярска.

Таблица 2.3 Институциональная и инвестиционная характеристика рынка потребительских услуг для населения г. Красноярска

Показатели

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. Число субъектов хозяйствования потребительского рынка, в процентах от общего числа предприятий города

76,0

79,0

81,3

83,6

85,1

87,8

90,8

2. То же в процентах к предыдущему году

102,8

112,7

109,5

112,2

114,2

117,8

121,8

3.Численность работающих в крупных и средних предприятиях сферы услуг, в процентах от общей численности работающих в экономике.

51,0

53,0

-

39,1

41,8

44,1

45,8

4. Темп изменения (цепной) (по стр.3)

75,0

119,6

119,6

123,5

132,0

139,3

144,6

5. Инвестиции в основной капитал организации, оказывающих рыночные услуги, в процентах к пред. году

81,7

93,9

-

79,8

66,6

63,0

77,9

6.Расходы бюджета города на функционирование и развитие рынка потребительских услуг, в процентах к пред. году

80,7

79,6

121,2

125,1

128,3

130,8

132,1

7. Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних организаций экономики города, рублей

5819,1

7174,4

8733,2

10827,7

12471,7

15510,0

18932,4

8. То же рынка потребительских услуг (РПУ), руб.

6167,2

7657,3

-

17467,2

19174,5

22015,7

30238,2

9.Индекс среднемесячной заработной платы РПУ к экономике города

1,06

1,07

-

1,61

1,78

1,92

2,15

Так, в страны дальнего зарубежья предприятиями города было оказано услуг во внешнеэкономической деятельности больше, чем импортировано услуг.

Из общего количества экспортных услуг значительна доля транспортных услуг, услуг бюро путешествий и туристических агентов; услуг гостиниц; услуг в области исследований и разработок; услуг по реализации программного обеспечения. Из общего количества импортных услуг выше доля услуг путешествий и туристических агентов, услуг в получении лицензии в черной и цветной металлургии, в области проектно-конструкторских работ для строительства; транспортных услуг, услуг в области монтажа оборудования; консультативных услуг.

Так, с 2002-2008гг. Отмечается тенденция повышения уровня потребления населением товаров и услуг, выраженного показателем объема розничного товарооборота (табл. 2.4).

Таблица 2.4 Обеспеченность населения г. Красноярска продуктами потребительского рынка (в процентах к предыдущему году)

Показатели

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.Оборот розничной торговли

106,0

107,4

113,2

114,0

119,5

124,3

116,5

2.Оборот общественного питания

120,0

128,2

-

-

103,9

102,8

100,4

3.Оказано платных услуг

104,1

105,0

104,1

103,5

104,4

107,0

102,6

4.Перевозки пассажиров

117,9

99,7

92,9

93,6

104,4

108,9

107,7

5. Пассажирооборот

124,7

113,6

95,2

95,7

98,6

100,2

92,7

6.Телефонные аппараты (домашние)

107,9

108,3

112,1

112,2

113,0

111,5

110,8

7.Оказано бытовых услуг

94,1

107,7

103,5

102,8

109,1

109,1

109,2

8.Число больничных коек

95,6

102,8

98,2

95,6

94,9

93,5

92,8

9.Число экземпляров на 1 000 населения в общедоступных библиотеках

99,9

95,4

99,1

98,0

97,5

96,8

96,6

10.Число посещений музеев

102,4

95,6

87,4

90,4

91,3

91,5

92,1

При недефицитном рынке на характер изменения объема розничного товарооборота в периоде с 2002-2008гг. повлияло изменение роли факторов, формирующих уровень и структуру потребления. Утратили свое влияние факторы: доступ к мировым рынкам потребительских товаров и свободная торговля ими на территории города.

При этом наблюдается снижение оборота розничного товарооборота на душу населении: в 2007г. - 124,3%, 2008г. - 116,5%.

Изменение структуры потребностей проявилось в росте платных услуг на одного жителя в г. Красноярске (табл. 6). В период 2002-2008гг. отмечается явная возрастающая тенденция. Это распространяется и на бытовые услуги, где наблюдается резкое повышение: в 2002г. (1,5 тыс. Руб. на 1 жителя) , а в 2008г. ( 2,0 тыс. руб. на 1 жителя). При этом 92,5% оказанных услуг предоставляется организациями частной формы собственности.

В структуре платных услуг имеют тенденцию к росту в 2008 г. следующие услуги: связи (45,6%); жилищно-коммунальные (25,1%); системы образования (10,0%). При этом следует отметить влияние, как негативных, так и позитивных факторов (табл. 2.5). К негативным факторам целесообразно отнести рост цен, а к позитивным - удовлетворение отложенного спроса (например: связь, медицинские услуги).

Таблица 2.5 Динамика платных услуг населению потребительского рынка г. Красноярска.

Показатели

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. Оказано услуг (в фактически действующих ценах), млрд. руб.

14,1

19,2

23,7

28,3

52,7

63,0

72,9

2. Процентов к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

104,1

105,0

104,1

103,5

186,2

119,5

115,7

3. На одного жителя (в фактически действующих ценах), тыс. руб.

16,1

21,1

25,9

30,8

35,2

28,4

29,6

4.Оказано бытовых услуг (в фактически действующих ценах),млрд. руб.

1,4

1,8

2,0

2,3

2,1

1,9

2,0

5.Процентов к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

94,1

107,7

103,5

102,8

91,3

90,5

105,3

6. На одного жителя (в фактически действующих ценах), тыс. руб.

1,6

1,9

2,2

2,5

2,7

2,9

3,2

Несмотря на конъюнктурный рост цен на товары и услуги ПР, отмечается в анализируемом периоде снижение реальных доходов населения города. Так, индекс цен в 2007г. в целом на товары и услуги составил 107,4%, а в 2008г. 112,0%.

Однако рост доходов розничной торговли не привел к определению последствий резкого снижения последнего (2008г. к 2002г.) (табл.2.6).

Таблица 2.6 Динамика общих затрат населения г. Красноярска на товары и услуги потребительского рынка.

Показатели

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. Оборот розничной торговли, в процентах к предыдущему году

106,0

107,4

113,2

114,0

119,5

124,3

116,5

2.Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, в процентах к предыдущему году (ИЗП)

135,7

123,2

121,7

123,9

122,5

131,9

120,8

3.Индекс потребительских цен, в процентах к предыдущему году (ИПЦ)

117,0

130,5

109,4

110,4

110,2

107,4

112,0

4. отношение ИПЦ к ИЗП

86,2

105,9

89,9

89,1

90,0

81,4

92,7

5. Средний размер назначенных пенсий с учетом компенсационных выплат,руб.

1569

1873,2

2160

2689,9

3044,2

3949,0

4896,0

Для ПР городского населения в период с 2002-2008гг. в целом можно отметить следующие характерные моменты:

1. действующая тенденция роста предложения товарных услуг;

2. колебание стоимости платных услуг населению (рост динамики в целом и рост на одного жителя), которое предположительно могло произойти под влиянием следующих факторов:

- федеральный и городской бюджет не могут оплатить стандарт

платных услуг (транспорт, медицина, образование и др.);

- изменение структуры потребностей населения города

(отложенный спрос по услугам связи, покупка недвижимости и

др.);

- импортозависимость товарных, бытовых услуг при низкой платежеспособности населения.

Устойчивое развитие рынка потребительских услуг для городского населения в современных условиях осуществимо в наиболее полной мере с позиции новой, предлагаемой нами управленческой парадигмы, глубоко ориентированной на создание человеческого потенциала, который имеет принципиально новые ценностные установки[42].

Рынок мобильной связи Красноярского края развивается очень высокими темпами. По мнению аналитиков, это вызвано общим социально-экономическим подъемом региона, а также государственной политикой, направленной на развитие информационных технологий. Кроме того, активному развитию рынка телекоммуникаций способствует большой приток в отрасль частных инвестиций. В настоящее время на рынке мобильной связи Красноярского края действуют 4 оператора;

- ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) (ММВБ: MTSI, РТС: MTSS , NYSE: MBT) - крупнейший оператор сотовой связи GSM и UMTS в России и странах СНГ, обслуживающий более 96,17 (август 2009) миллионов абонентов. Также МТС на данный момент является крупнейшим оператором сотовой связи в Восточной Европе.

- "МегаФон" - российская телекоммуникационная компания и торговая марка, один из трёх крупнейших общероссийских операторов сотовой связи стандартов GSM и UMTS в России. Действует во всех 83 субъектах Российской Федерации, в Таджикистане, а также на территории Абхазии и Южной Осетии.

- Билайн (также: Beeline) - торговая марка российской компании "Вымпел-Коммуникации", под которой она оказывает услуги сотовой и фиксированной связи, а также предоставляет доступ в Интернет, Wi-Fi, ТВ. "Билайн" - самый дорогой бренд России по версии Interbrand. Бренд "Билайн" - один из двух российских брендов (наряду с "МТС"), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2009 года британской газетой Financial Times, заняв в нём 72-е место. В рейтинге европейских брендов, в 2009 году занял 39-е место (Рейтинг был составлен Европейским институтом брендов (European Brand Institute)).

Под одним товарным знаком "Билайн" работают ОАО "ВымпелКом", ООО СЦС "Совинтел", ЗАО "Инвестэлектросвязь", ЗАО "Кортек" и другие лица Группы компаний "ВымпелКом".

- ЕТК, полное название Закрытое акционерное общество "Енисейтелеком", сокращённый вариант: ЗАО "ЕТК" - крупнейший оператор сотовой связи Красноярского края, работающий в стандартах GSM-900/1800, CDMA-450 и EVDO. Является дочерней компанией ОАО "Сибирьтелеком" с долей 100 %. Предоставляет услуги стандартов CDMA-450 и EVDO под торговой маркой "Wellcom".

За последний год рост числа подключений в Красноярском крае составил более 200%. Проникновение сотовой связи в Красноярском крае оценивается в 14,7%. На начало 2006 года в крае сотовой связью было охвачено чуть больше половины населения. По данным IKS-консалтинг, УПСС в Красноярске составлял тогда около 60-70%, в крае -- не более 50%. "Ресурс для количественного роста на начало года был хорошим. Три федеральных оператора сотовой связи ("Билайн", "МТС", "МегаФон") и местный игрок "ЕТК" продолжили наращивать свои абонентские базы". Завоевывать потребителя компании начали новыми тарифными предложениями. Например, "Билайн" представил более понятные и удобные потребителю рублевые тарифы. Новую линейку предложений составила "МТС". "ЕТК" продолжила наращивать список тарифов плана GSM MAX. "МегаФон" вывел ТП "Мобильный". Благодаря своему невысокому ценовому предложению на протяжении всего года этот тариф был лидером продаж данного оператора в Красноярске. Также компании активно увеличивали предложения по дополнительным сервисам: GPRS-Internet, GPRS-WAP, MMS, SMS. По оценке сотовых операторов, наиболее востребованной в Красноярске допуслугой остается SMS. По данным "Вымпелкома", красноярцы писали почти в два раза больше SMS-сообщений, чем, например, томичи или кемеровчане. В "ЕТК" рассказали о таком рекорде: 12 тыс. отправленных одним абонентом сообщений в месяц. Как следствие, "Вымпелком" ввел эксклюзивный спецпакет для абонентов Красноярского края -- "SMS-пакет 1000", маркетологи "ЕТК" закладывали большое количество неголосовых сообщений в различные тарифные планы и т. д. Кроме того, в этом году операторы впервые предложили абонентам самостоятельно формировать свои тарифные планы. С июня 2006г. компания "МТС" применяет принцип конструктора: появилась "Пицца опций" -- набор услуг, снижающих затраты абонента. "Комбинируя эти услуги, абонент фактически может создать собственный тариф, оптимизируя затраты на наиболее часто совершаемые звонки". Подобное предложение есть и у других операторов. "Принцип "Построй свое общение" позволяет абонентам самостоятельно изменять условия тарифа и за символическую абонентскую плату (1-2 руб. в сутки) выбирать различные услуги". Благодаря комплексному и гибкому подходу компании обеспечили рост рынка примерно в 30-40%, доведя тем самым красноярский рынок сотовой связи до насыщения.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ЗАО "Русская телефонная компания"

Закрытое Акционерное Общество "Русская Телефонная Компания" создана как дочерняя структура ОАО "МТС" для управления сетью эксклюзивных салонов сотовой связи МТС, и отвечающей за управление и развитие монобрендовой розничной сети сотового оператора. "Русская Телефонная Компания" (РТК) была создано в конце 2001 года. На 100% принадлежит ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), осуществляет управление розничным бизнесом МТС. Под управлением РТК находится 3 тыс. салонов монобрендовой розницы МТС, в том числе магазины "ТС Ритейл", недавно приобретенные точки продаж "Телефон.ру" и "Эльдорадо", а также франчайзинговые партнерские салоны. К концу 2010 года планируется увеличить число салонов до 3,5 тыс. Группа товаров - сотовые телефоны, аксессуары к ним. Компания имеет разветвлённую розничную сеть по всей России, действует множество филиалов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Место нахождения филиала в г. Красноярске: ул.Высотная 2. Телефон: (3912) 217-44-04, (3912) 248-47-97. Факс: (3912) 248-06-54. Веб-сайт: www.rustelcom.ru

ЗАО "РТК" - оператор услуг фиксированной связи, занимающий лидирующее положение на телекоммуникационном рынке Сибири. ЗАО "РТК" имеет лицензии на оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, услуг связи по передаче данных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользование каналов связи на всей территории Сибирского Федерального Округа. Компания присутствует во всех экономически развитых регионах Сибири. Клиентами ЗАО "РТК" являются федеральные сетевые компании розничной торговли и структуры, имеющие филиальные сети с обширной географией, предприятия малого и среднего бизнеса, заинтересованные в комплексном решении телекоммуникационных задач, а также крупные предприятия и банки, потребляющие большие объемы сетевых ресурсов и предъявляющие высокие требования надежности, технологиям и уровню обслуживания. Собственная инфраструктура компании позволяет оказывать комплексные телекоммуникационные услуги и реализовывать уникальные решения по организации распределенных сетей передачи данных и голоса любой степени сложности, географического охвата и защищенности. По итогам конкурса "Лучший поставщик 2008 года" компании присуждено звание "Лучший поставщик услуг связи для государственных и муниципальных нужд".

Компании группы владеют лицензиями на предоставление услуг местной телефонной связи в 22 регионах РФ, междугородной и международной телефонной связи, услуг связи по передаче данных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользование каналов связи на всей территории РФ. Инфраструктура Группы компаний присутствует во всех регионах РФ: наземная магистральная междугородная сеть охватывает более 70 регионов страны и имеет общую протяженность более 75 тыс. километров, а в 13 регионах введены в эксплуатацию более 40 узлов доступа магистральных линии спутниковой связи. На ее базе функционируют сети IP/MPLS, МГ/МН, ЦОДов, ЦОВ, связанные со всеми участниками телекоммуникационного рынка.

Компании группы оказывают услуги связи более чем в 30 000 населенных пунктах, при этом техническая возможность оказания услуг связи присутствует во всех населённых пунктах РФ (в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах с использованием технологии VSAT). Общая численность сотрудников группы компаний - около 2000 человек. Предлагаемая продукция и услуги: аппаратура первичного мультиплексирования, аппаратура ЦВОЛТ PDH и SDH технологий, оборудование для реализации технологии VoIP, аппаратура передачи через пассивную оптическую сеть GEPON, Ethernet коммутаторы, модули передачи потоков Ethernet через Е1, управляемые ТВ разветвители.

Основной целью ЗАО "РТК" является удовлетворение потребностей населения, органов государственной власти и управления, обороны, безопасности и правопорядка, других хозяйствующих субъектов и юридических лиц в услугах связи, а также получение прибыли. Согласно ст.3 Федерального Закона "Об акционерных обществах" [45] Закрытое акционерное общество - акционерное общество, акции которого распределяются только среди учредителей или заранее определенного круга лиц (в противоположность открытому). Акционеры такого общества имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами. Число участников закрытого акционерного общества ограничено законом. Как правило, закрытое акционерное общество не обязано публиковать отчётность для всеобщего сведения, если иное не установлено законом. Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. В случае, если число акционеров закрытого общества превысит установленный предел, указанное общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке. Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом закрытого общества может быть предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Руководство деятельностью филиала осуществляет директор, назначаемый Генеральным директором ЗАО "РТК", он действует по доверенности, выданной предприятием, распоряжается средствами филиала в пределах предоставленных ему прав, совершает сделки в рамках филиала, издает приказы и указания, принимает и увольняет работников филиала в соответствии со штатным расписанием, применяет к ним поощрения и взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым законодательством РФ, а также совершает другие действия, необходимые для достижения целей и задач акционерного общества. Проверка финансово- хозяйственной и правовой деятельности филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Главный бухгалтер филиала подчиняется непосредственно директору филиала и находится в оперативном подчинении у главного бухгалтера Общества.

Миссия организации характеризует назначение фирмы и ее роль в общих тенденциях развития человека, общества, цивилизации и человечества. Миссией ЗАО "Русская телефонная компания" является удовлетворение потребностей населения в качественном обслуживании со стороны фирмы.

Основной целью деятельности ЗАО "Русская телефонная компания" повышение уровня конкурентоспособности организации на рынке товаров г. Красноярска. Для этого организация разработала систему целей и задач, которые можно разделить на три группы: внеорганизационные, внутриорг Внеорганизационными целями ЗАО "Русская телефонная компания" являются завоевание прочных позиций на рынке соответствующих товаров, и охват новых сегментов рынка сбыта, в частности среди задач можно выделить следующие: проведение исследований потребностей у населения с использованием маркетинговых технологий, постоянное соответствие ассортимента спросу, проведение мероприятий по созданию устойчивого имиджа организации у покупателей, реализация гибкой ценовой политики и т.д. анизационные и управленческие цели.

Рис.2.1. Организационная структура управления ЗАО "РТК"

Внутриорганизационной целью является расширение масштабов деятельности путем предоставления новых услуг, разработки новых схем взаимодействия с поставщиками и покупателями, открытие новых магазинов.

Целевой портрет организации представлен на рисунке 2.2. Количество и разнообразие целей и задач менеджмента настолько велики, что без программного подхода к определению их состава не может обойтись ни одна организация. В качестве удобного и апробированного на практике инструмента можно использовать построение целевой модели в виде древовидного графа - целевой портрет.

Рис.2.2. Целевой портрет ЗАО "РТК"

Управленческой целью ЗАО "Русская телефонная компания" является создание эффективной системы, способствующей достижению поставленных целей, путем согласования действий между подразделениями, распределения и делегирования полномочий, контроля за деятельностью.

Как и любая организация ЗАО "Русская телефонная компания" имеет свою систему ценностей и целей создания. На рисунке 2.2. представлен целевой портрет данной организации. Как видно генеральной целью ЗАО "Русская телефонная компания" является развитие конкурентоспособности организации, за счет разнообразных экономических, социальных, хозяйственных и коммерческих целей. Выполнение задач по достижению поставленных перед организацией целей, должно в конечном итоге привести к достижению генеральной цели, т.е. к высокому уровню конкурентоспособности ЗАО "Русская телефонная компания".

В рыночных условиях на деятельность организации огромное влияние оказывают факторы внешней и внутренней среды, а также степень использования потенциала организации. Эффективность использования разнообразных ресурсов организации непосредственно сказывается на результатах ее деятельности. Для анализа стратегии развития организации необходимо провести анализ как внутренней, так и внешней среды.

Жизненный цикл организации - концепция, в основе которой лежит попытка описать финансовый результат, стратегию с момента выхода организации на рынок и вплоть до ее летального исхода. Жизненный цикл" организации проходит в несколько стадий (рис. 2.3). На примере "жизненного цикла" можно рассмотреть данную организацию ЗАО "РТК".

А - Становление (зарождение) - высокие творческие возможности;

Б - Эффективное развитие - формирование миссии, неформальные коммуникации и структура;

В - Максимальная эффективность деятельности - формализация правил, стабильная структура, упор на эффективность;

Г - Деградация (спад) - более сложная структура, децентрализация, диверсифицированные рынки;

Д - Летальный исход - высокая текучесть кадров, возрастающие конфликты.

Рис. 2.3"Жизненный цикл" ЗАО "РТК"

Для анализа внутренней среды организации необходимо проанализировать управленческий срез, производственный срез, финансовый и кадровый срезы.

Управленческий срез представляет собой анализ структуры, анализ культуры, анализ стиля руководства, расчет показателей управленческой эффективности. Организационная структура управления на предприятии строится по принципу подчинения нижестоящего органа вышестоящему. Ныне существующая организационная структура ЗАО "РТК" была рассмотрена выше, на рисунке 2.1 .

Говоря о структуре организации, нельзя забывать о её культуре. Культура организации - это пути выполнения работ и характер отношения к людям в организации

Она выражается в преобладающем стиле управления, в методах мотивации сотрудников, образе самой организации и т. д.

Одной из составляющих внутренней среды организации являете организационный срез, где рассматривается культура и структура организации. Диагностика структуры организации осуществляется на основе социологических методов. Поэтому сотрудникам ЗАО "РТК" было предложено ответить на вопросы анкеты. Результаты опроса и анализа полученных данных представлены в сводной таблице 2.7.

Таблица 2.7 Анкета по определению проблем структурного характера

Вопросы анкеты

Количество положительных ответов

Заметны ли Вам плохое моральное состояние и слабая мотивация?

37

Кажутся ли Вам решения не последовательными, не соотнесенными со стандартными правилами и критериями?

29

Понимают ли сотрудники, чего от них хотят и каким образом может быть определен их вклад?

17

Могут ли являться определенные работники объектом конкурентного давления других сотрудников из-за того, что нет стандартных правил определения приоритетов?

22

Есть ли сотрудники, имеющие слишком большую нагрузку из-за того, что они выполняют работы, которые следовало бы выполнять другим?

39

Запаздывает ли принятие решения, является ли оно недостаточно качественным?

41

Поступает ли жизненно важная информация к сотрудникам, принимающим решения, с опозданием (возможно, из-за чрезмерно развитой иерархии)? Изолированы ли те, кто принимает решения, в своих структурных подразделениях организации из-за отсутствия адекватных средств координации их деятельности?

15

Перегружены ли сотрудники, которые принимают решения, из-за того, что они не способны передать другим часть своих полномочий?

24

Верно ли, что у Вас нет адекватных процедур для оценки результатов решений, принятых в прошлом подобных тем, которые принимаются сейчас?

28

Имеют ли место заметные конфликты и недостаточность координации?

14

Имеют ли отдельные сотрудники или группы сотрудников конфликтные цели, не связанные с общей политикой организации в отношении целей и приоритетов?

11

Были ли упущены возможности координации деятельности определенных групп с помощью создания бригад или использования других механизмов связи?

27

Участвуют ли сотрудники, выполняющие производственную работу, в планировании?

13

Возрастают ли расходы (независимо от инфляции), особенно в административной сфере?

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены