Анализ конкурентоспособности компании "Мегафон Северо-Запад"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• ГЛАВА 1.
• 1. Полное наименование предприятия и его организационно-правовая форма
• 2. Краткая история предприятия
• 3. Общая схема организационной структуры предприятия
• 4. Характеристика персонала
• 5. Корпоративная культура компании
• 6. Отраслевая принадлежность по основным видам деятельности
• 7. Перечень и характеристики основных поставщиков
• 8. Перечень и характеристика основных потребителей
• 9. Основные принципы ценовой политики
• 10. Основные методы сбыта продукции
• 11. Конкуренция
• 12. Описание проблем и пути их решения
• Глава 2.
• 1. Понятие конкурентоспособности и проблемы ее повышения
• 2. Определение конкурентных преимуществ фирмы
• 3. Методы изучения конкурентоспособности фирмы
• Глава 3.
• 1. SWOT-анализ Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон"
• 2. Анализ сильных и слабых сторон фирмы и области стратегических возможностей
• 3. Сравнительная характеристика конкурентов
• 3.1 Перечень услуг и тарифы
• 3.2 Доли рынков, объем доходов
• 3.3 Территория покрытия
• 3.4 Количество абонентов
• 4. Система целеполагания филиала
• 5. Прогноз финансовых показателей до 2015 года
• 6. Экономическая эффективность

ценовой сбытовой политика конкурентный swot

Введение

Всё новые и новые технологии входят в нашу жизнь. Буквально 7-8 лет назад мобильный телефон был еще элементом роскоши, или инструментом необходимым крупным бизнесменам, сейчас же он стал повседневной частью нашей жизни. Мобильный телефон - необходимый атрибут для 1,5 млрд. жителей Земли.

В более чем 75% регионов Российской Федерации услуги сотовой связи предоставляют 3 или более оператора. Это говорит о том, что в целом российский рынок сотовой связи находится в стадии зрелости, обусловлен высокой конкуренцией, снижением цен, расширением ассортимента услуг. Этот период, безусловно, самый благоприятный для пользователей и интересен для изучения.

Количество абонентов сотовой связи Северо-Запада на 1 декабря 2009 года - 7 865 112 человек. Проникновение сотовой связи - 184,4%. Рынок сотовой связи продолжает расти, но темпы значительно замедляются.

Уже определены ключевые участники рынка мобильной связи т. н. федеральные операторы, имеющие лицензии на оказание услуг сотовой связи на территории всей РФ, а именно операторы сотовой связи, работающие под торговыми марками МТС, БиЛайн и Мегафон. Несмотря на то, что эти компании во всех регионах работают с примерно одинаковыми стратегиями и тарифами, результаты деятельности (доля рынка, ARPU) разнятся колоссально, и в различных регионах каждый оператор этой тройки занимает отличительно разные позиции.

Активное развитие рынка связи приводит к появлению новых возможностей для потребителей услуг. Абоненты выигрывают от предоставления им новых услуг, расширения возможностей выбора поставщиков, снижения стоимости услуг. В то же время для операторов связи быстрые темпы роста рынка создают ряд проблем:

- снижается доходность услуг;

- увеличивается миграции клиентов;

- растет стоимость привлечения новых клиентов;

- возрастают требования к инфраструктуре сети и бизнеса в целом;

- рынок услуг приближается к насыщению и др.

Надо отметить, что понятие "услуга мобильной связи" становится все более емким. Так, в последнее время наряду с возможностями голосовой связи и передачи данных оно стало включать предоставление доступа к информационным ресурсам. Не случайно в языке российских связистов закрепился англоязычный термин контент-провайдер, обозначающий компанию, основной бизнес которой строится на предоставлении услуг речевой, видеосвязи и/или передачи данных, а также доступа к различным информационным ресурсам. контент-провайдер могут быть операторами связи или интегрировать сервисы других операторов и провайдеров, предлагая клиентам единый пакет услуг.

В условиях острой и продолжающей обостряться конкуренции операторам связи, прежде всего, необходимо обеспечить устойчивое функционирование и дальнейшее развитие компании, залог этого - высокий уровень конкурентоспособности оператора.

В этой работе проведен анализ конкурентоспособности компании "Мегафон Северо-Запад" работающей в Северо-Западном регионе под торговой маркой "Мегафон" на рынке сотовой связи Северо-Запада уже более 8 лет. "Мегафон Северо-Запад" является лидером на этом рынке, доля рынка составляет 33%.

Объектом исследования является деятельность фирмы на региональном рынке услуг сотовой связи, предмет - конкурентоспособность фирмы на региональном рынке услуг сотовой связи. Цель исследования проанализировать рыночные позиции фирмы и разработать механизмы повышения ее конкурентоспособности.

Для реализации этой цели решались следующие задачи:

- Изучить проблемы повышения конкурентоспособности предприятия на российском рынке.

- Описать понятие конкурентоспособности и конкурентных преимуществ предприятия.

- Рассмотреть методы исследования конкурентоспособности.

- Проанализировать стадии жизненного цикла отрасли сотовой связи.

- Провести SWOT - анализ.

- Анализ стратегических групп конкурентов.

- Выяснить конкурентные преимущества и область стратегических возможностей фирмы.

- Разработать методы повышения конкурентоспособности.

Работа состоит из введения, трёх разделов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Методическая база исследования составляет основы стратегического менеджмента и маркетинга. Исследование производилось с использованием SWOT - анализа и анализа позиционных карт.

Информационную базу исследования составляют: учебники отечественных и зарубежных специалистов в области конкурентоспособности, интернет, данные бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия.

ГЛАВА 1.

1. Полное наименование предприятия и его организационно-правовая форма

Северо-Западный филиал открытого акционерного общества "МегаФон" создан на основании решения Совета Директоров и является обособленным структурным подразделением открытого акционерного общества "Мегафон". Открытое акционерное общество "МегаФон" образовано в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества, в результате переименования и изменения типа закрытого акционерного общества "Северо-Западный GSM", созданного по решению его учредителей на основании действующего законодательства Российской Федерации и Договора о создании Общества от 01 июня 1993г.

Полное наименование Филиала Общества - Северо-Западный филиал открытого акционерного общества "МегаФон".

Сокращенное наименование Филиала Общества - Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон".

Место нахождения Филиала: Россия, Санкт-Петербург

Почтовый адрес: Россия, 199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 7-ая Линия, дом 44, литер А..

2. Краткая история предприятия

Главная роль в процессе формирования общероссийского оператора была отведена одному из лидеров российского рынка сотовой связи - петербургской компании "Северо-Западный GSM". ЗАО "Северо-Западный GSM" было основано в 1993 г. В этот же период началось строительство сети, а в 1994 г. - ее коммерческая эксплуатация. В 1999 г. количество абонентов Компании превысило 100 тысяч человек. К этому времени сеть "Северо-Западного GSM" полностью охватила Санкт-Петербург и Ленинградскую область и активно развивалась в регионах Северо-Запада. В июле 1999 г., первым среди российских операторов, "Северо-Западный GSM" заключил роуминговые соглашения со всеми без исключения странами Европы. В этом же году впервые в России мобильная связь появилась в Санкт-Петербургском метрополитене, ассортимент дополнительных услуг оператора впервые в стране дополнился услугой "WAP-доступ в Интернет". В 2000 г. акционеры приняли новую стратегию развития Компании, нацеленную на освоение массового рынка. В ноябре 2001 г. количество абонентов "Северо-Западного GSM" превысило 500 тысяч человек, а в мае 2002 г. - миллион. В связи с участием в первом общероссийском проекте мобильной связи "МегаФон" в 2002 г. начался процесс ребрендинга Компании, в результате которого торговая марка "МегаФон" полностью заменила собой "Северо-Западный GSM".

В мае 2002 г. в результате переименования и изменения организационно-правовой формы ЗАО "Северо-Западный GSM" и его объединения с рядом региональных операторов было создано ОАО "МегаФон" - первый общероссийский оператор мобильной связи. Созданием открытого акционерного общества "МегаФон" завершилось юридическое оформление объединительного процесса региональных операторов в рамках первого общероссийского проекта мобильной связи "МегаФон".

В мае 2002 года в составе ОАО "МегаФон" был выделен Северо-Западный филиал, представлявший интересы общероссийского оператора на территории Северо-Запада России.

1 июля 2009 года ОАО "МегаФон" завершило реорганизацию в форме присоединения региональных дочерних обществ, с этого дня услуги мобильной связи на территории России оказывают также Столичный, Кавказский, Центральный, Поволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный филиалы ОАО "МегаФон".

С 1 июля 2009 г. Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон" представляет интересы общероссийского оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком АО, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях и республике Карелия.

Сегодня МегаФон на Северо-Западе - это неотъемлемая часть первого общероссийского оператора мобильной связи ОАО "МегаФон", который строит свой бизнес, основываясь на принципах максимального удовлетворения потребностей абонентов, добросовестной конкуренции и информационной открытости. В сети "МегаФон" используются передовые технологии, открывающие абонентам новые возможности общения и работы с информацией. Уникальный для российского телекоммуникационного рынка спектр услуг качественной мобильной связи адресован как массовому потребителю, так и корпоративным клиентам.

3. Общая схема организационной структуры предприятия

Организационная структура представлена в Приложении 1.

Структура управления имеет линейно-функциональный вид.

Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляется Директором филиала, который непосредственно подчиняется Генеральному директору Общества. Директор филиала назначается и освобождается от должности Советом Директоров Общества по предоставлению генерального директора Общества. Директор филиала руководит всей деятельностью Филиала в соответствии с настоящим Положением, доверенностью и заключенным с ним трудовым договором.

Директору филиала подчинены все нижестоящие руководители. Создана единая вертикальная линия руководства и прямой путь активного воздействия на подчиненных. Преимущество такой структуры управления заключается в простоте, надежности и экономичности. Руководитель в данном случае должен охватывать все стороны деятельности предприятия.

Функциональные подразделения осуществляют всю техническую подготовку производства, подготавливают варианты решения вопросов, связанных с руководством процессами производства, освобождают линейных руководителей от планирования финансовых расчетов, материально-технического обеспечения производства и других вопросов.

4. Характеристика персонала

В настоящее время состав работников "Мегафон Северо-Запад" составляет 2196 человек. Большинство работников работают на предприятии 5 и более лет, являются специалистами своего дела и обеспечивают хорошее качество выпускаемой продукции.

Перечень работников "МегаФон Северо-Запад" представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень работников "МегаФон Северо-Запад".

Должность	Количество рабочих мест
1	2
Директор Филиала	1
Первый зам. директора	1
Зам. Директора филиала. Финансовый директор	1
Отдел экономики	12
Отдел финансов	12
Отдел тарифообразования	9
Главный бухгалтер	1
Отдел бухгалтерского учета	14
Департамент налогового учета	10
Зам. Директора филиала. Коммерческий директор	1
Отдел прямых продаж	10
Отдел развития бизнеса	9
Директор по продажам	1
Отдел по работе с дилерами	15
Отдел офисных продаж	20
Отдел по работе с клиентами	26
Директор по развитию	1
Отдел по региональному развитию	12
Отдел по маркетингу	11
Директор по техническим вопросам	1
Отдел по развитию сети	14
Сервисный центр	18
Административный директор	1
Отдел документационного обеспечения	16
Директор по ИТ	1
Отдел развития ПО	10
Отдел поддержки ПО	9
Отдел эксплуатации КВС	12
Директор по управлению персоналом	1
Отдел по работе с персоналом	8
Отдел организационного развития и мотивации персонала	12
Центр обучения и развития персонала	14
Директор по правовым вопросам	1
Отдел по правовым вопросам	9
Директор по монтажу и обеспечению БС	1
Отдел эксплуатации коммуникационных систем	13
Отдел эксплуатации БС	15
Вологодское подразделение	240
Мурманское подразделение	235
Подразделение Ненецкого АО	198
Псковское подразделение	206
Калининградское подразделение	189
Архангельское подразделение	242
Подразделение Карелии	190
Новгородское подразделение	207
Курьеры:	50
Водитель:	15
Уборщица:	24
Итого:	2196

В компании "МегаФон Северо-Запад" применяются следующие методы управления персоналом: административные, экономические и социально-психологические.

административные - издание приказов, распоряжений; отбор и расстановка кадров; разработка должностных инструкций; установление административных санкций и поощрений;

экономические - технико-экономический анализ; планирование; ценообразование; налогообложение;

социально-психологические - социальный анализ в коллективе; создание творческой атмосферы в коллективе; участие работников в управлении; создание нормального психологического климата; развитие у работников инициативы.

Административные методы использует в своей работе директор филиала, а также начальники служб и отделов при отборе кадров.

Экономические методы используют в основном работники финансового отдела и бухгалтерии.

Социально-психологическими методами пользуются все управляющие, а также сами работники компании.

Визуально управление в компании построено на демократическом стиле. Он подразумевает:

коллективное участие работников в принятии решений компании,

четкое взаимодействие между работниками,

ориентация на выработанную стратегию компании,

лучшие возможности для проявления личных способностей и творческого потенциала,

развитие ответственности и самоутверждения исполнителей,

обеспечение самоконтроля в ходе выполнения заданий.

Все эти принципы, так или иначе, соблюдаются в "МегаФон Северо-Запад".

Тем не менее, зачастую, директор филиала самостоятельно принимает важные для компании и ее работников решения, не собирая коллективные совещания, что не всегда хорошо сказывается на отношении работников к вышестоящему руководству и является основной причиной разногласий в фирме.

Компания использует единые принципы и подходы в работе с персоналом. Взаимоотношения Компании и работников строятся на принципе партнерства, подразумевающем, что у обеих сторон есть определенные обязательства по отношению друг к другу, и они предъявляют друг другу определенные требования.

В Компании взаимодействие всех сотрудников, вне зависимости от их должностного положения, строится на основе уважения прав и свобод человека, на признании равенства возможностей сотрудников. Категорически исключаются любые формы дискриминации по политическим убеждениям, а также по национальным, религиозным, возрастным, половым и физическим различиям.

Целью "МегаФон Северо-Запад" в области подбора персонала является создание команды профессионалов для достижения Компанией высоких бизнес-результатов. Основными критериями при отборе кандидатов на вакантные должности являются:

· высокий профессионализм;

· нацеленность на результат;

· инициативность;

· ответственность;

· стремление к развитию и самосовершенствованию;

· умение работать в команде;

· уважение к коллегам, клиентам, партнерам.

5. Корпоративная культура компании

Корпоративная культура Филиала базируется на следующих принципах:

Принципы управления:

· Эффективная совместная работа руководителя и сотрудников;

· Совместная разработка целей и их достижение;

· Контроль и проверка прогресса в достижении поставленных целей;

· Консультирование и поддержка сотрудников при выполнении задач (знание сильных и слабых сторон подчинённых, их потенциальных способностей и пределов их возможностей для организации эффективной работы);

· Привитие сотрудникам ценностей организации;

· Создание благоприятных рабочих условий, чтобы труд и усилия сотрудников давали наибольший эффект.

Принципы работы в команде:

· Развитие командного духа, поощрение командного подхода к решению задач.

Принципы взаимодействия:

· Постоянный и систематический обмен информацией;

· Доступность руководства для сотрудников организации;

· Вежливость и корректность сотрудников по отношению друг к другу.

Сформулирован так же свод законов Филиала, которые гласят:

1. Развитие и совершенствование организации идет непрерывно;

2. Все процессы в организации, заслуживающие автоматизации, должны быть автоматизированы;

3. Развитие организации неотделимо от профессионального роста ее сотрудников;

4. Умение работать в команде является базовым для сотрудников организации;

5. Три главных плюса хорошего специалиста - ответственность, творчество, нацеленность на результат;

6. Каждый пришедший к нам за помощью должен получить ее.

Немалая роль в формировании корпоративной культуры принадлежит руководителю. В Северо-Западном филиале ОАО "МегаФон" сложилась демократическая модель управления. Принятие управленческих решений осуществляется при активном участии персонала. Причем следует отметить тот факт, что обсуждение профессиональных вопросов осуществляется руководителем с привлечением конкретных специалистов, а при рассмотрении общих вопросов развития организации приглашаются все работники организации.

На культуру организации благоприятно воздействуют корпоративные мероприятия. Например:

· Каждому новому специалисту вручается буклет об организации компании - ее истории, особенностях, приоритетах. Это краткое руководство предназначено для формирования чувства гордости и причастности нового сотрудника к деятельности компании.

· Сотрудники постоянно информируются о мероприятиях внутри компании и за ее пределами. Обмен информацией между сотрудниками происходит постоянно по электронной почте, в локальных электронных форумах.

· В конце каждого месяца проводится День именинника. Именинников всей командой поздравляют с днем рождения, подарок преподносится от команды и от руководителя.

· Традиционны корпоративные празднования: День рождения компании, подведение итогов и празднование Нового года и др.

Корпоративная культура Филиала - это бренд и люди компании. Ценности этого бренда - "развитие", "партнерство", "сопричастность", "надежность", "100% Россия" - разделяемые сотрудники. Сейчас в компании запущен большой проект "Будущее начинается сегодня", и каждый работник имеет возможность решить, что лично он готов сделать для того, чтобы компания выполняла обещания бренда. А решив - воплотить свои идеи в жизнь. Часто слышится такая фраза - "жизнь в стиле мегафон". И компания хочет, чтобы с ней были люди, для которых стиль мегафон - это стиль их жизни.

Сведения о менеджерах высшего звена

Гетманец Георгий Михайлович - заместитель Генерального директора ОАО 'МегаФон' по Северо-Западному региону. Директор Северо-Западного Филиала.

Окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э.Дзержинского, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.Бонч-Бруевича по специальности "Сети связи и системы коммутации", Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Мировая экономика".

Работает в компании с 1996 г., с апреля 1998 г. в должности заместителя генерального директора ЗАО "Северо-Западный GSM", с 2002 г. - первого заместителя директора Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон". 1 февраля 2008 г. назначен на должность директора Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

Акульшин Петр Владимирович - первый заместитель директора филиала.

После окончания Ленинградского государственного технического университета по специальности "Динамика и прочность машин" с 1992 г. работал в ГНПП "Севморгео".

С 1997 г. - в ЗАО "ПетерСтар", где прошел путь от инженера до директора отдела телематических услуг, а в 2005 г. был назначен коммерческим директором ЗАО "ПетерСтар".

В 2006 г. завершил обучение в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента (MBA).

В июле 2007 г. был приглашен в Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон" на должность Заместителя директора филиала - Директора по фиксированной связи.

23 марта 2009 г. Петр Акульшин назначен Первым заместителем директора Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

Загривная Инна Ульяновна - Заместитель директора филиала - финансовый директор, Директор ЦК SAP.

Окончила с отличием Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности по специальности "Экономика и организация промышленности предметов широкого потребления", квалификация - инженер-экономист.

С мая 1998 г. работает в ЗАО "Северо-Западный GSM" - Северо-Западном филиале ОАО "МегаФон", где в том числе, занимала должности заместителя главного бухгалтера, руководителя Центра компетенции SAP. С января 2006 г. занимает должность Заместителя директора филиала - Финансового директора, Директора Центра Компетенции SAP.

Макарова Александра Николаевна - Заместитель директора филиала - коммерческий директор.

Александра Николаевна Макарова в 1997 г. окончила Дальневосточную государственную Академию Экономики и Управления по специальности "Экономика и управление на предприятии".

С 1997 по 2000 г. работала в Российско-корейской компании "Хендэ". С 2000 по 2004 г. - специалистом по маркетингу в ЗАО "ПримТелефон". В сентябре 2004 г. начала карьеру в "МегаФоне" в качестве руководителя маркетингового направления в Приморском отделении ЗАО "Мобиком-Хабаровск", с декабря 2005 г. - коммерческого директора компании.

В июне 2009 г. Александра Макарова была приглашена в Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон" на должность Коммерческого директора.

Семенов Сергей Викторович - Технический директор.

В 1992 г. окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Г.К.Орджоникидзе по специальности "Командная тактическая войск связи".

С 1997 по 2002 г. работал в качестве руководителя службы эксплуатации ЗАО "Ульяновская сотовая связь".

В январе 2002 года начал карьеру в "МегаФоне": сначала в качестве начальника отдела технической эксплуатации Ульяновского отделения ОАО "МСС-Поволжье", затем директора Саратовского филиала ОАО "МСС-Поволжье", с января 2005 года - технического директора компании.

В мае 2009 г. Сергей Семенов был приглашен в Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон" на должность Технического директора. Женат, есть дочь.

Посадова Галина Алексеевна - главный бухгалтер.

Имеет высшее техническое и высшее экономическое образование: окончила Ленинградский технологический институт и Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности "Управление в социальных и экономических системах". Кандидат экономических наук. Имеет большой опыт практической работы и преподавания в области экономики и управления: с 1976 по 1986 г. в ЛИЭИ, с 1986 по 1989 г. в Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности, с 1989 по 1993 г. в Ленинградском институте киноинженеров.

В течение четырех лет работала заместителем главного бухгалтера ЗАО "Европа-Отель", в той же должности перешла на работу в ЗАО "Северо-Западный GSM".

С декабря 1997 г. занимает должность главного бухгалтера компании "Северо-Западный GSM", с 2002 г. - Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

Паюсов Вячеслав Иванович - директор по монтажу и обеспечению БС и АФУ.

Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им.Бонч-Бруевича по специальности "Многоканальная связь".

С 1980 г. работал в Тресте "Лентелефонстрой", техническим директором ТОО "СМУ-ЛТС", генеральным директором АООТ "Радиопоиск".

В 1995 г. перешел на работу в ЗАО "Северо-Западный GSM", где руководил группой строительства сети технического отдела, позднее группой строительства, монтажа и эксплуатации сети.

В 2001 г. назначен начальником отдела монтажа и обеспечения БС и АФУ.

С января 2003 г. занимает позицию директора по монтажу и обеспечению БС и АФУ, с января 2007 г. - директора по организации строительства, монтажу оборудования и обеспечения БС и АФУ Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

Печникова Ольга Игоревна - директор по управлению персоналом.

Окончила английское отделение филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1985 г. работала переводчиком в ВАО "Интурист", с 1993 г. - в международном концерне Unilever, где в течение 15 лет занимала различные должности в сфере управления человеческими ресурсами.

Прошла путь от офис-менеджера до руководителя отдела по управлению персоналом филиала компании в Санкт-Петербурге.

С января 2008 года занимает должность директора по управлению персоналом Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

Карпов Алексей Владимирович - директор по продажам.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.Бонч-Бруевича по специальности многоканальная электрическая связь.

С 1997 г. работает в ЗАО "Северо-Западный GSM" - Северо-Западном филиале ОАО "МегаФон". Карьеру в компании начал в должности консультанта Центра обслуживания абонентов, позже руководил группой продвижения новых услуг и группой развития бизнеса в департаменте продаж.

С сентября 2006 года возглавляет департамент продаж в должности директора по продажам Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

Губкин Лери Игоревич - директор по региональному управлению.

В 2000 г. окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности "Менеджмент", имеет ученую степень кандидата экономических наук.

В 2001 г. начал трудовую деятельность в Центре обслуживания абонентов ЗАО "Северо-Западный GSM", затем продолжил работу в департаменте маркетинга.

В 2005 г. был назначен на должность заместителя директора по региональному развитию, а с августа 2006 г. является Директором по региональному развитию Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон".

6. Отраслевая принадлежность по основным видам деятельности

Отраслевая принадлежность: сотовая связь.

"МегаФон Северо-Запад" уполномочивается предоставлять услуги сотовой радиотелефонной связи сети связи общего пользования с использованием оборудования стандарта DCS-1800 в диапазоне 1800 МГц (СПС-1800). Предоставление услуг сотовой связи осуществляется с использованием сети связи "МегаФон Северо-Запад", которая должна являться частью единой сотовой сети связи Российской Федерации СПС-1800. "МегаФон Северо-Запад" должен участвовать в работе органа, уполномоченного Администрацией связи Российской Федерации осуществлять координацию работ по созданию единой сети связи СПС-1800. "МегаФон Северо-Запад" в рамках данной лицензии может предоставлять услуги сотовой радиотелефонной связи двух полосной (двух диапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 с установкой необходимого оборудования, работающего на номиналах частот, выделенных в установленном порядке в диапазонах 1800 и 900 МГц.

Основными видами деятельности Филиала является:

· Разработка, внедрение, эксплуатация и развитие сотовых сетей радиосвязи, оборудования, сооружений, трактов, кабельных и радиорелейных магистралей передачи, средств подвижной связи в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе российской Федерации на основе международной кооперации;

· Предоставление телекамуникационных услуг юридическим лицам и физическим лицам на базе оборудования сотовых сетей радиосвязи в региональном и международном масштабе;

· Взаимодействие с компаниями, входящими в группу МегаФон.

Преобладающей и имеющей приоритетное значение хозяйственной деятельностью для "МегаФон Северо-Запад" является оказание услуг связи. Доля доходов от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах :

Наименование показателя	2007	2008	2009
Объем выручки от оказания услуг, тыс.руб.	31587427	44493015	55148486
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	25%	19%	20%
Изменение выручки в %	37,7%	29%	19%

В течение 2007 - 2009 гг. наблюдается стабильный рост доходов "МегаФон Северо-Запад", что связано с увеличением числа абонентов.

За 2009 год темп роста объема выручки по сравнению с 2008 годом составил 19%. Однако, наблюдается и снижение темпов роста выручки в 2009-2008 гг. (19%) по сравнению с темпами роста выручки за 2008-2007 гг. (29%). Это вызвано усилением конкуренции со стороны других операторов.

Объем выручки увеличился в результате увеличения объема продаж и

Высокий уровень конкуренции приводит к необходимости снижения тарифов на услуги компании с целью обеспечения конкурентоспособности услуг компании на рынке. Снижение тарифов, наряду с вложением инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и сокращением темпов роста абонентской базы, может привести к снижению рентабельности бизнеса.

Будущая выручка от наших абонентов не является в достаточной степени предсказуемой. Основную часть выручки мы получаем от контрактных абонентов. "МегаФон Северо-Запад" стремиться к тому, чтобы контрактные абоненты заключали договоры на обслуживание. Однако многие из договоров на обслуживание могут быть расторгнуты абонентами за короткое время без существенных штрафных санкций. Уровень оттока абонентов у "МегаФон Северо-Запад", который представляет число абонентов, отключившихся от его сети в течение определенного периода, в процентном отношении от числа абонентов в периоде, подвержен колебаниям, которые трудно прогнозировать.

Лояльность новых абонентов в условиях высокой конкуренции является низкой, новые абоненты мигрируют между тарифными планами и операторами чаще, чем уже устоявшиеся пользователи услуг мобильной связи. Миграция наших абонентов между тарифными планами технически регистрируется как отток, хотя абоненты остаются у "МегаФон Северо-Запад", тем самым это отражается на общем увеличении уровня оттока в указанные периоды. Потеря большего числа абонентов, чем ожидалось, может привести к потере существенной части ожидаемой выручки. Поскольку "МегаФон Северо-Запад" планирует расходы на основе своих прогнозов будущей выручки, существенные неточности в прогнозировании выручки могут отрицательно сказаться на результатах его хозяйственной деятельности.

7. Перечень и характеристики основных поставщиков

Доля импорта в поставках "МегаФон Северо-Запад" в 4 кв. 2008 г. составляет 84% от общего объема поставок. Поставщики компании, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:

Полное фирменное наименование и место нахождения поставщика	Отчетный период (4 квартал 2008 г.)
	Доля импорта в объеме поставок, %	Доля в объеме поставок, %
Nokia Siemens Networks (NSN) (транснациональная компания)	81	68
Huawei (транснациональная компания)	19	16
NEC	-	16

Компания NSN была образована во 2 кв. 2007 г. в результате слияния телекоммуникационных подразделений Nokia и Siemens. Импортные закупки оборудования у компаний Siemens и Nokia в общем объеме закупок "МегаФон северо-Запад" составляли существенную долю.

За годы успешного сотрудничества "МегаФон" с Nokia и Siemens сложились партнерские взаимоотношения. "МегаФон Северо-Запад" провело обучение достаточного количества высококвалифицированного технического персонала на базе своего основного поставщика. Качественная подготовка, глубокое овладение знаниями о принципах работы оборудования Nokia позволяют персоналу компании "МегаФон" осуществлять техническое обслуживание системы GSM на высоком профессиональном уровне.

В настоящее время новая компания NSN поставляет для "МегаФон Северо-Запад" оборудование и программное обеспечение системы GSM 900/1800, а именно: центры коммутации подвижной связи, контроллеры базовых станций, базовые станции, оборудование радиорелейных линий, транспортной сети (мультиплексоры) и другое телекоммуникационное оборудование стандарта GSM.

Производимое компанией NSN оборудование успешно используется во многих странах мира. Будущее компании NSN в качестве поставщика оборудования для сетевой инфраструктуры не вызывает сомнений.

Альтернативным источником поставок оборудования стандарта GSM является также такой ведущий иностранный производитель как Huawei. "МегаФон Северо-Запад" работает с этим поставщиком с 2005 года.

Компания NEC является постоянным поставщиком оборудования для строительства транспортных сетей "МегаФон Северо-Запад" с 2003 года.

8. Перечень и характеристика основных потребителей

Основными потребителями услуг "МегаФон Северо-Запад" являются частные пользователи сотовой связи.

На сегодняшний день это наиболее динамично развивающееся направление деятельности компании. Кроме этого, "МегаФон Северо-Запад" успешно работает с большим количеством корпоративных пользователей, в числе которых государственные структуры, что обеспечивает дополнительную стабильность бизнесу. Кроме этого, начиная с 2004г., в России стал выделяться сегмент корпоративных клиентов, оперирующих и имеющих представительства более чем в одном Федеральном округе Российской Федерации. Специально для таких крупных знаковых клиентов (Blue Chips) МегаФон разработал и успешно реализует Федеральную корпоративную программу, предлагающую клиенту по всей России унифицированные выгодные тарифы, единый информационно-справочный счет и выделенное универсальное обслуживание.

Ниже приводятся данные о распределении основных групп потребителей услуг связи в Северо-западном регионе в разбивке по видам систем расчетов абонентов:



Система расчетов	1 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.	3 кв. 2008 г	4 кв. 2008 г
Кредитная система	1%	1,5%	1,6%	1,7%
Авансовая система	99%	98,5%	98,4%	98,3%

Примечание: Кредитная система расчетов (анг."postpaid") - система расчетов, в рамках которой услуги связи оказываются Оператором Абоненту на условиях кредитования.

Авансовая система расчетов (анг. "аdvance") - система расчетов, в рамках которой Абонент заранее оплачивает услуги связи путем внесения авансовых платежей.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт "МегаФон Северо-Запад" своих услуг, можно отнести:

· ухудшение экономической ситуации и, как результат, снижение доходов населения;

· снижение цен на услуги мобильной связи с увеличением интенсивности конкуренции вследствие появления на рынке новых игроков;

· поздний выход на новые региональные рынки, когда основная часть платежеспособных клиентов уже является абонентами конкурентов Эмитента.

Для снижения рисков ухудшения сбыта вследствие описанных выше факторов "МегаФон Северо-Запад" будет разрабатывать и внедрять специальные программы лояльности для удержания абонентской базы, продолжать строить сильную торговую марку, разрабатывать эффективную маркетинговую политику.

9. Основные принципы ценовой политики

"Мегафон Северо-Запад" в настоящее время использует метод ценообразования ориентированного на конкурентов. Так как рынок сотовой связи достиг стадии зрелости, то компании необходимо сохранить свои позиции. Для этого используется метод, называемый методом калькуляционного выравнивания. Его специфика заключается в отказе от затратно - ориентированного ценообразования на услуги, которые являются "индикаторами" возможностей компании. Суть состоит в том, что значение услуг, входящих в производственную программу, неодинаково с точки зрения их влияния на конечный результат - это является следствием конкретных условий конкуренции и спроса. Высокие доходы, получаемые за счет одних услуг, должны по крайней мере компенсировать убытки по реализации других.

В рамках ценовой конкуренции компания так же применяет метод ценообразования по существующим ценам, который основывается на оценке цен конкурентов с меньшим вниманием к своим издержкам и спросу на услуги. Компания маневрирует , устанавливая такие же, как у конкурентов, а также низшие или высшие цены.

10. Основные методы сбыта продукции

В 2007 году МегаФон продолжил унификацию маркетинговых предложений на территории оказания услуг, с учетом конкурентной среды и потребностей абонентов.

В этом же году МегаФон продолжил внедрение инициатив, направленных на повышение качества обслуживания и лояльности абонентской базы:

* в дополнение к существующим 74 офисам открыты 19 новых офисов продаж и обслуживания, общее количество обслуженных обращений клиентов составило более 11 млн;

* внедрен операционный CRM, позволяющий более качественно обслуживать запросы клиентов и анализировать качество предоставляемых услуг;

* популяризировались каналы самообслуживания (IVR, WEB, USSD), благодаря чему общее количество обращений (без учета обращений с запросом баланса) составило более 2 млрд;

* созданы комиссии по качеству, призванные консолидировать потребности абонентов и отслеживать их удовлетворение в рамках новых проектов Компании;

* информационно-справочные центры в дополнение к обслуживающей функции начали продавать продукты и услуги сети "МегаФон", общее количество обращений в течение 2007 года составило более 112 млн;

* в Северо-Западном филиале ОАО "МегаФон" работает программа мотивации сотрудников подразделений, участвующих в обслуживании клиентов.

В течение 2007 г. Общество продолжало внедрение коммерческих проектов,направленных на повышение эффективности каналов дистрибуции:

* с конца 2007 г. работает интернет-магазин www.shop.megafon.ru, позволяющий абоненту выбирать телефонный номер по своему вкусу. Одна из удобных дополнительных опций - доставка СИМ-карт по адресу заказчика.

Благодаря этому проекту абонентская база МегаФона пополнилась десятками тысяч новых клиентов;

* стартовал федеральный проект по мерчендайзингу, что позволило качественно улучшить работу розницы и взаимодействие с партнерами;

* в начале 2007 г. создан бренд-бук для фирменных салонов сети "МегаФон";

* совместно с партнерами открыты 85 новых фирменных салонов, их общее число составило 410;

* в течение 2007 г. проведены многочисленные совместные акции с партнерами, а также комплекс мероприятий по повышению лояльности дилерской сети, что помогло МегаФону стать лидером российского рынка в чистом приросте абонентской базы.

В 2008 г. "Мегафон Северо-Запад" продолжал работать в этих направлениях.

11. Конкуренция

Усиление конкуренции и неоднородная абонентская база привели к падению среднемесячной выручки от реализации услуг из расчета на абонента, что негативно отражается на общих финансовых результатах деятельности "МегаФон Северо-Запад". На фоне постоянного увеличения абонентской базы и роста доходов по мере расширения операций Компании объем среднемесячной выручки от реализации услуг из расчета на абонента снижается. Компания ожидает дальнейшего падения этого показателя в результате снижения тарифов и увеличения доли массовых абонентов в рамках общей абонентской базы. Способность "МегаФон Северо-Запад" предоставлять коммерчески привлекательные услуги во многом зависит от способности "МегаФон Северо-Запад" заключить договоры с другими региональными, федеральными и международными телекоммуникационными операторами на приемлемых для "МегаФон Северо-Запад" условиях. Если "МегаФон Северо-Запад" не сможет договориться о выгодных условиях присоединения к сетям других операторов связи, Филиал не сможет предоставлять услуги по конкурентным ценам и потеряет часть рынка и доходов. Способность Филиала предоставлять рентабельные услуги зависит от его возможностей продолжать сотрудничество на выгодных условиях с региональными операторами.

Сложности или задержки в обеспечении рентабельного присоединения к другим сетям могут снизить возможности в оказании услуг, что выразится в потере абонентов, увеличении затрат и снижении доходов. Хотя российское законодательство устанавливает, что операторы сетей связи общего пользования не вправе отказать в предоставлении присоединения или дискриминировать одного оператора по сравнению с другим, Филиал считает, что на практике некоторые операторы сетей общего пользования пытаются препятствовать работе операторов сотовой связи, задерживая рассмотрение заявок о присоединении и применяя разные ставки платы за присоединение к различным операторам сотовой связи, в частности, предлагая более выгодные ставки местным операторам сотовой связи, что дает возможность нашим конкурентам снижать расценки на свои услуги.

Необходимо производить существенные капитальные вложения в связи со строительством и развитием своих телекоммуникационных сетей. Сохранение и укрепление позиций "МегаФон Северо-Запад" на телекоммуникационном рынке потребует значительных дополнительных расходов на расширение коммутационной емкости, строительства базовых станций, увеличения числа каналов связи, внедрения новых услуг. Чтобы удовлетворить свои инвестиционные и операционные потребности, "МегаФон Северо-Запад", возможно, потребуется привлечение дополнительного финансирования. Если Филиал не сможет получить достаточных средств для удовлетворения своих потребностей в финансировании, он, возможно, будет вынужден существенно ограничить развитие своих телекоммуникационных сетей, что может неблагоприятно отразиться на его операционных результатах и привести к уменьшению рыночной доли. "МегаФон Северо-Запад" потребуется вложить значительные средства в развитие, строительство и эксплуатацию сети GSM. Кроме того, приобретение лицензий на использование стандарта UMTS и распределение частот, а также расширение сети UMTS потребует существенных дополнительных капиталовложений. Однако дальнейшее финансирование может оказаться недостаточным для обеспечения наших планов в случае следующих возможных событий:

* изменение условий существующих финансовых соглашений;

* строительство сетей более быстрыми темпами или с более высокими затратами, чем было запланировано;

* необходимость увеличения планируемых расходов на оказание услуг клиентам;

* реализация новых деловых возможностей, требующая существенных вложений;

* приобретение дополнительных лицензий;

* более медленный рост абонентской базы, чем было запланировано;

* новое законодательство;

* ухудшение положения в российской экономике; или

* изменение условий существующих соглашений о присоединении.

Для обеспечения операционных и инвестиционных потребностей, "МегаФон Северо-Запад" потребуется привлечь дополнительное финансирование. Если Компания не сможет получить достаточно средств для обеспечения потребностей в капитале, Филиалу придется существенно ограничить объем операций, что отрицательно скажется на способности удержать долю рынка и результатах операционной деятельности.

12. Характеристика и анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия

Финансовый анализ проводится на основе баланса, который приведен в приложении 2.

Для анализа финансовой деятельности предприятие использует показатели, представленные в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Технико-экономические показатели "Мегафон Северо-Запад"

Наименование показателя	2007	2008	2009
Выручка, тыс. руб.	31587427	44493015	55148486
Себестоимость, тыс. руб	12677152	17032377	21379663
Валовая прибыль, тыс. руб.	18910275	27460638	33768823
Коммерческие расходы, тыс. руб.	2764547	2907665	3764021
Прибыль от продаж, тыс. руб.	14111881	22087760	27059659
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	9498587	22501614	27214881
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.	5862050	16853760	20082468

Как видно из табл.2 за 2007-2009 г. произошло изменение (увеличение) величин показателей хозяйственной деятельности предприятия, особенно увеличилась в 2008 году чистая прибыль (ее увеличение составило 65%), а в 2009 чистая прибыль увеличилась всего лишь на 16%. Так же снизилась динамика роста прибыли от продаж. Если в 2008 году рост прибыли составил 36%, то в 2009 - 17%. Это свидетельствует как о снижении эффективности продаж и об отсутствии динамики развития предприятия.

Наименование факторов	Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности, %
	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Влияние инфляции	10	10	10
Изменение курсов иностранных валют	5	5	5
Решения государственных органов	-	-	-
Иные факторы, в том числе:
Конкуренты	65	65	65
Другие	20	20	20
Итого:	100	100	100

По мнению органов управления "МегаФон Северо-Запад", на изменение размера выручки от продажи им товаров, продукции, работ, услуг затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли "МегаФон Северо-Запад" от основной деятельности повлияли:

Таблица 3 - Показатели эффективности деятельности филиала

Показатели	2007	2008	2009
1 Рентабельность продаж	45%	50%	49%
2 Рентабельность активов	31%	45%	77%
3 Рентабельность собственного капитала	44%	56%	110%
4 Чистая рентабельность	19%	38%	36%
5 Бухгалтерская рентабельность	30%	51%	49%
6 Коэффициент автономии собственных средств	0,7	0,8	0,7
7 Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	-0,1	0,4	0,5
8 Абсолютный коэффициент ликвидности	0,67	1,6	1,6
9 Текущий коэффициент ликвидности	1,25	2,1	1,7
10 Быстрый коэффициент ликвидности	1,3	2,1	2,2

Рентабельность продаж = (Прибыль от продаж продукции / Выручка от продаж) * 100%. Показывает, сколько прибыли содержится в каждом рубле выручки.

Бухгалтерская рентабельность = (Прибыль до налогообложения / Выручка от продаж) * 100%. Показывает долю прибыли до налогообложения.

Чистая рентабельность = (Чистая прибыль / Выручка от продаж) * 100%. Показывает объем выручки на единицу продаж.

Рентабельность собственного капитала = (Чистая прибыль / Средняя стоимость собственного капитала) * 100%. Определяет эффективность управления собственным капиталом.

Рентабельность активов = ( Чистая прибыль / Сов. активы ) * 100%.

Это относительный показатель эффективности деятельности, позволяющий оценивать результаты основной деятельности предприятия.

Он выражает отдачу, которая приходится на рубль активов компании.

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства.

Данный коэффициент показывает: какая часть текущих обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств или иных наиболее ликвидных активов.

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Текущие обязательства.

Данный показатель характеризует обеспеченность компании оборотными средствами и показывает, достаточно ли у компании средств для погашения наиболее срочных обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами = (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы.

Характеризует наличие у компании собственных оборотных средств, необходимых для ее текущей деятельности.

Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы - Запасы) / Краткосрочные пассивы.

Показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской задолженности.

В целом по показателям финансового состояния компании "Мегафон Северо-Запад" можно сказать, что положение дел удовлетворительно и имеет положительную динамику, однако предприятие характеризуется недостаточностью собственных средств.

В перспективе "МегаФон Северо-Запад" планирует наращивать собственный капитал, сокращать зависимость от заемных средств, повышать обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования, что скажется на положительных тенденциях показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность "МегаФон Северо-Запад".

12. Описание проблем и пути их решения

Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада.

На данное время рынок услуг сотовой связи Северо-Западного региона находится на стадии зрелости (насыщения). С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает.

Таким образом, главной проблемой компании на сегодняшний день стало насыщение рынка сотовой связи. В Северо-Западном регионе "Мегафон" охватил практически всю территорию. Возможность развития территориально оказывается маловероятной. К тому же, конкуренты постепенно наращивают свои зоны охвата и предлагают свои услуги по более низким ценам, что отрицательно влияет на деятельность "Мегафон Северо-Запад".

"Мегафон" является лучшим среди других операторов по качеству предоставления связи, но и самым дорогим, что отрицательно может сказаться на его деятельности в будущем, так как конкуренты со своими более низкими тарифами могут переманить абонентов Мегафона - это сразу скажется на доходах компании и по занимаемой доле рынка.

Проблема так же заключается в дорогом обслуживании базовых станций компании. Если со временем абоненты перейдут к другим операторам, то Филиал не сможет получить достаточных средств для удовлетворения своих потребностей в финансировании, он, возможно, будет вынужден существенно ограничить развитие своих телекоммуникационных сетей, что может неблагоприятно отразиться на его операционных результатах и привести к уменьшению рыночной доли.

Для того, чтобы не потерять свою занимаемую долю рынка в 33%, необходимо:

? внедрение новшеств или использование новых смелых стратегий;

? проведение маркетинговых мероприятий (например, использования новых форм и каналов сбыта, новой оригинальной рекламы) или новой ценовой политики;

? значительные изменения в управлении, в том числе изменение структуры управления и степени самостоятельности подразделений предприятия;

? усиление финансового контроля путем разработки оперативных бюджетов и контроля их исполнения;

? приобретение других предприятий или слияние;

? проанализировать работу во всех сферах деятельности, постановка соответствующих целей.

ГЛАВА 2.

1. Понятие конкурентоспособности и проблемы ее повышения

Конкуренция (от лат. соncurrencia-сталкиваться) - соперничество между производителями товаров и услуг за рынок сбыта, завоевание определенного сегмента рынка. Каждая фирма использует свою стратегию и тактику для достижения этих целей. Для рыночной экономики конкуренция имеет основополагающее значение. Исполняет роль ее мотора, двигателя прогресса, роста эффективности производства. Выступает стихийным регулятором хозяйственных процессов, способом установления на рынке равновесной цены. Стимулирует снижение издержек производства и реализации.