Повышение конкурентоспособности предприятия на основе инновационной деятельности

1 757,09

2 224,84

4 286,44

Средняя заработная плата (среднемесячная)

тыс. р.

687,805

905,238

1 654,92

2.3.1 Анализ объёмов работ и услуг

Анализируемое предприятие РУП «Белгеология» Геофизическая экспедиция выполняет работы как за счет госбюджета и республиканского фонда охраны природы, так и договорные.

Для более детального анализа объёма работ и услуг посмотрим их динамику (см. рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Динамика объёма работ и услуг

Из рисунка 2.3 заметен значительный рост анализируемого показателя. В 2007 г. объём произведенных работ составил 4 404,26 млн.р., что на 1 047,66 млн.р. больше, чем в 2006 г. (3 356,6 млн.р.). Данный рост обусловлен увеличение договорных услуг. Объем госбюджетных работ от экспедиции не зависит, их формирует вышестоящая организация, а договорные работы руководство старается находить своими силами. В сравнимых годах ( 2006 и 2007 гг.) госбюджет оставался практически на одном уровне (1 850 млн. р. и 1 882 млн. р. соответственно), а договорных работ было выполнено 1 507 млн.р. и 2 563 млн.р. соответственно. Причем расценки работ и услуг на договорные работы выше государственных.

По итогам работы за 2008 год объём производства продукции возрос в 2,2 раза по сравнению с 2007 г. Резкий скачок обусловлен совершенствованием материально-технического обеспечения, использование новых технологий в производстве, что позволило привлечь новых клиентов. Например, была приобретена смоточная машина СМ-33081 на дизельном топливе, что позволила снизить энергозатратность сопровождаемых геолработ. Так же практически основной причиной роста объемов в исследуемом году - является выполнение договорных работ по исследованию площадок для построения Атомной электростанции. Предположительно на тот период основными зонами исследования были: Краснополянская площадка, Островецкий пункт, Верхнедвинский пункт и Кукшиновская площадка. Выполнение работ по данным объектам составила в 2008 году 4 336,7 млн. р. ( что 44,5% от общего объема работ и услуг).

Увеличение объёма производства и реализации напрямую зависит от качества продукции. В нашем случае, качество является одним из факторов, которое увеличило эти показатели. Средний показатель качества законченных в 2008 году геолработ повысился относительно прошлогоднего, на 8.33% и абсолютно довольно высок. Качество геофизических материалов по общему комплексу геологоразведочного производства в сравнении с 2007 годом улучшилось на 0,27%, а темпы завершения работ на геологических объектах - троекратно возросли. Рост качества отдельных видов геофизических работ - один из положительных итогов активизации технического переоснащения основного производства.

2.3.2 Анализ выручки от реализации и себестоимость работ, услуг

Важным показателем, характеризующим работу предприятия является себестоимость работ, услуг. От значения данного показателя зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного производства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов. Это обуславливает важное значение анализа себестоимости продукции, работ, услуг. В свою очередь он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и установить резервы снижения себестоимости продукции.

Сопоставление показателей роста выручки от реализации работ, услуг и себестоимости приведены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Динамика изменения выручки от реализации работ, услуги себестоимости за 2006-2008 гг

Удельный вес себестоимости в выручке от реализации в 2006 г. составил 90%, а в 2007 г. - 89% и в 2008 г. - 83%. Снижения удельного веса себестоимости работ в выручке от реализации работ, услуг было достигнуто за счёт увеличения объёма работ, услуг.

Рассмотрим поэлементную структуру себестоимости за 2006-2008 гг. (рисунки 2.5-2.7).



Рисунок 2.5 - Структура себестоимости за 2006 г.

Рисунок 2.6 - Структура себестоимости за 2007 г.



Рисунок 2.7 - Структура себестоимости за 2008 г

На рисунках 2.5-2.7 наблюдается увеличение затрат на оплату труда за анализируемый период (41% - 43%). Заработная плата в геологии - это основной элемент калькуляционной статьи расходов в себестоимости. Форма оплаты на предприятии - повременно-премиальная и сдельно-премиальная. Поэтому за счет данной системы оплаты труда и увеличения объемов услуг (непосредственно договорных работ: атомных площадок) произошло увеличение заработной платы. Далее наибольший вес в калькуляции себестоимости занимают материальные затраты. (26%, 23% и 26%). Снижение материальных затрат в 2007 году объясняется исполнением нематериалоемких видов работ. Исходя из этого, можно предложить предприятию снизить себестоимость за счёт сокращения материальных затрат. Даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию даст существенную экономию.

Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы входят в себестоимость по цене их приобретения с учетом расходов на перевозку, поэтому правильный выбор поставщиков материалов влияет на себестоимость продукции. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта. При заключении договоров на поставку материальных ресурсов необходимо заказывать такие материалы, которые по своим размерам и качеству точно соответствуют плановой спецификации на материалы, стремиться использовать более дешевые материалы, не снижая в то же время качества продукции.

2.3.3 Анализ прибыли от реализации и рентабельности продукции

Немаловажным результатом деятельности Геофизической экспедиции является получение прибыли.

За счет прибыли сотрудники экспедиции имеют возможность получать премии, что приведет к уменьшению текучести кадров и стабилизации психологического климата. Это в свою очередь позволит повысить конкурентоспособность предприятия.

Рассмотрим динамику изменения прибыли от реализации работ, услуг за анализируемый период (см. рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 - Динамика изменения прибыли от реализации работ, услуг

Как видно из рисунка 2.8 прибыль большими темпами возрастает. Так с 2006 по 2008 гг. возросла в 4,4 раза. Это свидетельствует об эффективной работе всего предприятия, и рациональном использовании сырья и материалов, трудовых ресурсов. Значительное влияние на рост прибыли оказало увеличение объёма работ и услуг. Также необходимо учитывать прирост прибыли и за счет инфляции. На сегодняшний день самым эффективным способом увеличения прибыли является внедрение инноваций, т.е. исследуемому предприятию можно предложить использовать новую технику и технологию более высокого качества и производительности, освоение нового рынка, организационно-управленческие новшества.

Показатель рентабельности работ, услуг характеризует эффективность работы предприятия в целом, доходность различных уровней направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.). Данный показатель более полно, чем прибыль, отражает окончательные результаты хозяйствования, т.к. его величина показывает соотношение эффекта с наличными и потребленными ресурсами. Показатель рентабельности работ, услуг используют, как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.

Рассмотрим изменение уровня рентабельности работ, услуг за 2006-2008 гг., (рисунок 2. 9).

Рисунок 2. 9 - Изменение уровня рентабельности работ, услуг

При анализе рентабельности работ, услуг будем использовать способ цепных подстановок. Примем 2007 г. за базовый год, а 2008 г. - за фактический. На изменение анализируемого показателя влияют следующие факторы:

- структура работ, услуг;

- средние цены работ, услуг;

- себестоимость реализованных изделий.

Исходные данные представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Исходные данные для анализа рентабельности реализованной продукции

Показатели	По плану, млн.р. 2007г.	По плану, пересчитанному на фактический объём реализации, млн.р.	По отчёту, млн.р. 2008г.	Изменение против плана (+,-), млн.р.	Выполнение плана, %
1.Рентабельность работ, услуг	11,30	-	20,17	-	-
2.Прибыль от работ, услуг	401,07	733,05	1355,57	+ 954,5	337,99
3.Себестоимость работ, услуг	3550,25	5350,03	6720,08	+ 3 169,83	189,28

Как сказано выше при анализе рентабельности реализованной продукции будем использовать способ цепных подстановок:

= 20,17-11,30= 8,87, (2.1)

где - рентабельность работ по факту и по плану, %;

- общее изменение уровня рентабельности работ за отчётный период, %.

Рассмотрим изменение рентабельности работ всего за счёт:

А) Изменения структуры работ:

, (2.2)

где прибыль от работ по плану, пересчитанному на фактический объём работ, млн.р.;

- себестоимость работ по плану, пересчитанному на фактический объём работ, млн.р.;

- второй условный показатель рентабельности работ экспедиции.

= 13,70 - 11,30= 2,4

Б) Изменения средних цен работ:

, (2.3)

, (2.4)

где - третий условный показатель прибыли от работ геологии;

второй условный показатель себестоимости работ экспедиции;

-фактическое количество оказываемых услуг;

- цена i-ых услуг по факту;

- себестоимость i--ых услуг по плану;

- третий условный показатель рентабельности работ экспедиции.

=34,7

= 34,7-13,7=21

В) Изменения себестоимости оказываемых работ:

, (2.6)

= 20,17-34,7= - 14,53

Проверка:

= + + = 2,4+21+(-14,53)= 8,87

За анализируемый период рентабельность работ экспедиции увеличилась на 8,87%. На это изменение положительное влияние оказали следующие факторы: увеличение структуры работ на 2,4% и средних цен работ на 21%. Отрицательное влияние оказало увеличение себестоимости оказываемых услуг на 14,53%. Таким образом, резервом увеличения уровня рентабельности работ является снижение себестоимости, что позволит повысить эффективность всей экспедиции. Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация геологических процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость работ. Снижение себестоимости обеспечивается так же за счет повышения производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости.

2.3.4 Анализ производительности труда, численности работников и заработной платы

В Геофизической экспедиции производительность труда по результатам основной деятельности повысилась в сравнении с 2007 годом на 101,2%. Сальдо сравнимых показателей эффективности использования труда - положительное со значительным (+ 18,4%) опережением темпов прироста удельного производства по потреблению. Соотношение прироста производительности труда в сравнимых ценах (с 2007 г.) (+ 75,73%) с изменением реальной (с учетом потерь от роста потребительских цен) заработной платы (+ 61,36%) - также положительное (14,37%). Изменение производительности труда за анализируемый период рассмотрим на рисунке 2.12.



Рисунок 2.12 - Динамика роста среднегодовой производительности труда

Добиться повышения производительности труда с 2006 г. по 2008 г. позволило увеличение объёмов работ и услуг. Так же значительно повлияло на рост производительности труда более полное использование производственной мощности предприятия, так как при наращивании объемов увеличивается только переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная остается без изменения. В результате затраты времени на выпуск единицы продукции уменьшаются.

Для сохранения и далее таких темпов наращивания производительности труда можно сократить затраты труда на выполнение геологических работ. Осуществить данное мероприятие возможно путем интенсификации производства, повышения качества работ, внедрения комплексной механизации и автоматизации геологических работ, применение более совершенной техники и технологии выполнения работ, сокращения потерь рабочего времени за счет улучшения организации производства, материально-технического снабжения и других факторов в соответствии с планом организационно-технических мероприятий. Поспособствовать повышению производительности труда может также и инновационная деятельность, например, анализируемому предприятию рекомендуется предложить применить использование CALS технологи.

Среднесписочная численность персонала Геофизической экспедиции, прибавившись в течение 2008 года на 4.5%, составила 161 чел. Профессионально-квалификационный состав работников соответствует сложности, точности и ответственности выполняемых ими геологоразведочных работ: две трети (64.6%) всего персонала - высококвалифицированные инженерно-технические работники и технические исполнители, 35.4% - рабочие. Средний показатель профессионального уровня работающих равен 10,36 тарифного разряда и в течение года он снизился на 0.12 пункта; одновременно на 1,1% понизился средний тарифный коэффициент. С учетом оборота и сменяемости кадров трудовой коллектив экспедиции помолодел за отчетный период на 1.5% (-0.7 года).

Таблица 2.12 - Квалификационная и возрастная характеристика кадров Геофизической экспедиции

Категория работающих	Среднесписочная численность	Квалификация	Возраст (лет)
	2007 г., чел.	2008 г., чел.	%	Средний тарифный разряд	Средний тарифный коэф-нт
1	2	3	4	5	6	7
Рабочие	52	57	109,6	4,83	1,63	47,6
Руководители	27	28	103,7	16,90	4,01	53,5
Продолжение таблицы 2.12
1	2	3	4	5	6	7
Специалисты	74	75	101,4	12,17	2,89	43.8
Служащие	1	1	100,0	7,00	2,03	57,0
ИТОГО:	154	161	104,5	10,36	2,63	46,9
Тоже - за 2007 г.	х	154	х	10,48	2,66	47,6
2008 г в % к 2007 г.	х	104,5	х	98,9	98,9	98,5

Как незначительное снижение квалификационного уровня трудового коллектива, так и несоответствие изменения его среднего возраста (-0.7 года) прошедшему календарному периоду (один год) является, в основном, следствием динамики штатного расписания экспедиции с преимущественным набором низковозрастного персонала рабочих профессий.

Высокая квалификация работников основного производства подтверждается их образовательным уровнем. По состоянию на 1 января 2009 года 35,2% работающих имеют высшее образование, 25,2% - средне-специальное, 38,4% - среднее. Удельная часть женщин в штатном составе экспедиции снизилась на 1,3 пункта и к концу отчетного года равна 44,7%.

Как и в прошлые годы, реструктуризация трудового коллектива в 2008 году шла и за счет рабочих, и за счет специалистов, и за счет руководителей.

В списках личного состава экспедиции числится шесть кандидатов геолого-минералогических наук.

В течение года курсовым методом повышена квалификация одного руководящего работника и одного специалиста; два специалиста побывали на профессиональных семинарах.

В отчетном году, вследствие достигнутой нормализации темпов основного производства, остановлена утечка рабочей силы из экспедиции. На начало года в штатных списках состояло 150 чел., на конец года - 159 чел.

На протяжении отчетного периода в штаты принято 46 чел., в том числе 31 рабочих и 15 специалистов. За это время из экспедиции уволено всего 35 чел, в том числе 22 рабочих и 13 специалистов. Основными причинами увольнений как рабочих, так и служащих оставались традиционные: «соглашение сторон» и «окончание трудового договора» (88,6% общего оборота кадров); один специалист уволен за прогулы. В целом миграционная активность промышленно-производственного персонала экспедиции поутихла на 16,7%.

Основными причинами текучести и оборота кадров были и остаются специфические условия производственной деятельности экспедиции: сезонность, динамика технологии и объемов работ, а также неопределенность их финансирования, большой удельный вес ручного труда, неудовлетворительная культурно-бытовая оснащенность временных полевых баз, частая смена участков проведения изысканий и неэффективное по сравнению с соседними странами и ростом цен на товары первой необходимости в самой Беларуси решение вопроса полевого довольствия, что вынуждало покидать производство лиц, работающих вдали от постоянного места жительства.

Важное место среди причин текучести кадров занимали, как и в прошлые годы, неопределенность разрешимости жилищной проблемы и неудовлетворенность уровнем повременной оплаты труда из-за неоперативного переутверждения размера ведомственной тарифной ставки первого разряда и относительно невысокой ее фактической величины.

Постепенно в течение отчетного года приближалось к норме положение со стабильностью кадров специалистов. Остановлена характерная для последних лет тревожная тенденция систематической утечки инженерно-технических работников и число вновь принятых их в штаты экспедиции превысило число уволенных на два человека.

Не прекращалась постоянная работа по укреплению трудовой и производственной дисциплины. За неисполнение работниками трудовых обязанностей или совершение ими на работе действий, противоречащих правилам внутреннего трудового распорядка, техническим нормам и другим нормативным актам, наложено три дисциплинарных взыскания (150,0% к факту 2007 года) и один работник уволен за прогулы.

Активизация заработной платы в целом (+94,0%), в том числе начисленной за выполненную работу по сдельным расценкам и израсходованной на выплату премий за результаты хоздеятельности, в особенности (+117,0% и +141,5%, соответственно) - следствие интенсивно продолжающегося наращивания в отчетном году темпов основного производства, а лишь незначительное (120,0%) увеличение затрат на пособия за счет средств государственного соцстрахования - результат снижения потерь рабочего времени (-387 чел.дн.) из-за болезней работников.

Несравненно низкий рост зарплаты, начисленной повременно по тарифным ставкам и окладам (149,5%), доплат за профмастерство и другие достижения в труде (132,9%), надбавок за выслугу лет (133,1%), доплат за ненормированный рабочий день (122,4%) и единовременных поощрений за другие достижения в труде (107,1%) на фоне более двухкратного роста (213,4%) выручки - результат неоперативной работы вышестоящей организации по пересмотру тарифной ставки первого разряда согласно Правительственной директиве: рентабельность экспедиция повысила на 188,9%, а добилась, несмотря на неоднократные попытки, повышения перворазрядной ставки только на 143.3%, завершив при этом отчетный год с абсолютной экономией сметного лимита фонда заработной платы в 312,2 млн. р.

2.3.5 Анализ финансовых показателей деятельности предприятия

Исследуемое предприятие является филиалом РУП «Белгеология», поэтому за счет неимения собственного баланса анализ финансовых показателей сводим к анализу оборотных средств.

Исходя из традиционных сроков технической приемки и графика реализации геологоразведочных работ (один раз в месяц), а также сложившейся продолжительности документооборота при их бесперебойной оплате (10 дней), среднегодовая потребность (норматив) собственных оборотных средств на 2008 год определяется суммой 989181 тыс.р. (8902627 тыс.р. : 360 · 40 дн.). Этот же норматив подтверждается и фактической фондообеспеченностью геолработ в 1990-ом - последнем предреформенном финансовом году, равной 11,3 коп на один рубль объема работ (442 тыс.р. : 3917 тыс.р. · 100).

Экспедиция на протяжении всего 2008 года не располагала в нужных размерах оборотным капиталом для обеспечения нормальных темпов производства и высокой эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

На начало года наличие собственных оборотных средств составляло 127644 тыс.р., на конец года - 313546 тыс.р. Значительный (245,6%) рост стоимости оборотного капитала обеспечен, в основном, за счет достигнутого значительного подъема уровня рентабельности хозяйствования и нормативного пополнения его отчислениями от прибыли; кроме того, приросту оборотных средств по-прежнему способствовали инфляционные процессы на товарном и трудовом рынках, увеличившие массу денежных ресурсов, авансированную в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Наличие нормируемых оборотных средств на начало отчетного года равнялось 127644 тыс.р., а на конец года - 313546 тыс.р.; износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов на эти даты был равным, соответственно, 53393 тыс.р. и 143346 тыс.р. Состав и структура нормируемых оборотных средств практически не изменилась: основу их представляют производственные запасы. Прирост в 2,68 раза объемов товарно-материальных ценностей на складах в денежном выражении на фоне более спокойной (13,9%) либерализации оптовых цен - результат продолжающегося увеличения натуральных запасов материалов.

В сопоставлении с расчетным нормативом (11,1 коп. на один рубль реализации) как в начале (1,43 коп.), так и в конце года (3,52 коп.) имелся критический недостаток собственных и приравненных к ним оборотных средств. Основные причины его образования: индексация заработной платы и переоценка основных фондов по распоряжениям и постановлениям Правительства без соответствующей индексации оборотного капитала, а также необузданная инфляция на товарном рынке.

Кредиторская задолженность увеличилась за год в 1,82 раза, а дебиторская, наоборот, - снизилась на 38,7%. Финансовая состоятельность государственных заказчиков на геолработы по обследованию площадок возможного размещения АЭС - основной фактор, позитивно повлиявший как на уменьшение основной статьи финансовых долгов и платежей за выполненные работы и оказанные услуги, так и на общее снижение дебиторской задолженности; этот же фактор одновременно негативно сказался на необычном росте кредиторской задолженности: под работы на спецплощадках в декабре экспедиции выдан 303 - миллионный аванс. Сальдо расчетного баланса на протяжении всего года было положительным и только в конце года сменило свой математический индекс. Динамика и состояние расчетно-платежной дисциплины в экспедиции характеризуется, в конечном счете, следующими данными.

Таблица 2.13 - Динамика и состояние расчетно-платежной дисциплины Геофизической экспедиции

Статьи	На 01.01. 2008 г.	На 01.01. 2009 г.	Результат
			рост	снижение
I. Дебиторы
1 Расчеты с заказчиками и покупателями	392137	239176		152961
2 По авансам выданным	82143	23163		58980
3 РУП «Белгеология»	28548	45925	17377
4 Прочие дебиторы	1710	855		855
ИТОГО:	504538	309119	17377	212796
II. Кредиторы
1 Поставщики по акцепто-ванным расчетным документам и подрядчики по предъявленным счетам за выполненные работы	54877	12572		42305
2 Финансовые органы по платежам	128331	118812		9519
3 Органы социального стра-хования и обеспечения по платежам	38351	68735	30384
4 РУП «Белгеология»	-	-
5 По авансам полученным	62330	316277	253947
6 Прочие кредиторы	4363	7987	3624
ИТОГО:	288252	524383	287955	51824

Таким образом, в течение 2008 года экспедиция обеспечила развитие основного производства (в фактических ценах) на 0,54 порядка более высокими (+53,9%) темпами, чем расширенное воспроизводство своего уставного капитала (имущества). На 98,7% более интенсивно вовлекались средства в сферу производства и обращения (206,2%), нежели на обновление и пополнение основных средств (103,8%). В итоге на 42,1% ускорилась оборачиваемость уставного и на 75,4% фондоотдача основного капитала, а эффективность использования оборотного производственного капитала снизилась на 25,9%. При этом финансовый год закончен с довольно высокой абсолютно (24,4%), и значительно возросшей относительно прошлого года (259,3%) рентабельностью производственной себестоимости.

2.3.6 Анализ конкурентоспособности РУП «Белгеология» Геофизическая экспедиция

Основными конкурентами Геофизической экспедиции в Республики Беларусь являются следующие предприятия: УП «Геосервис», УП «Белорит, УП «Морена», ОАО «Стройкомплекс», РУП «Белгипроводхоз», УП «Минскинжпроект». Так же существуют на территории нашей Республики около 64 частных предприятий.

При анализе конкурентоспособности Геофизической экспедиции относительно названных конкурентов будем использовать методику, изложенную Мироновым (п. 1.2 метод №10), используя метод экспертных оценок. В состав экспертной комиссии входили следующие сотрудники ГЭ: начальник, главный инженер, начальник планового отдела, главный бухгалтер, начальник производственно-технического отдела.

При оценке комиссия руководствовалась бальной школой оценки, разработанная на их усмотрение с учетом особенностей исследуемого предприятия. Данная шкала начинается с пяти баллов, так как если предприятие оценивается ниже этого балла, то его существование практически невозможно (см. таблицу 2.14).

Таблица 2.14 - Балльная шкала оценки конкурентоспособности предприятия

	Критерии конкурентоспособности для оценки
1	2	3	4	5	6
Балл	Производственная деятельность	Финансовое положение	Организация сбыта и продвижения товара на рынке	Конкурентоспособность продукции	Деловая активность
5	Малый ассортимент оказываемых услуг, незначительный рост основных экономических показателей, нерациональное использование основных фондов, низкая техническая оснащенность	Зависимость предприятия от внешних источников финансирования, неспособность расплачиваться по своим долгам, наличие нормируемых оборотных средств	Продвижение только за счет имеющегося опыта (наличие сформировавшегося круга клиентов и связей), низкие продажи	Низкое качество продукции, при этом цена выше среднего	Не существует инвестиционной политики
6	Более широкий спектр оказываемых услуг, рост одного из экономических показателей, нерациональное использование основных фондов, низкая техническая оснащенность	Зависимость предприятия от внешних источников финансирования, способность расплачиваться по своим долгам, наличие нормируемых оборотных средств	Продвижение за счет имеющегося опыта (наличие сформировавшегося круга клиентов и связей), неэффективное использование прессы и телевидения, низкие продажи	Низкое качество продукции, при этом цена средняя	Низкая инвестиционная активность, рынок сбыта ограничен
7	Широкий спектр оказываемых услуг, рост нескольких ТЭП, рациональное использование основных фондов, низкая техническая оснащенность	Незначительная зависимость предприятия от внешних источников финансирования, способность расплачиваться по своим долгам, наличие нормируемых оборотных средств	Продвижение за счет имеющегося опыта(наличие сформировавшегося круга клиентов и связей), неэффективное использование прессы и телевидения, наличие рекламы в Интернете, средние продажи	Среднее качество продукции, при этом цена средняя	Средняя инвестиционная активность, рынок сбыта ограничен
8	Широкий спектр оказываемых услуг, рост всех ТЭП, рациональное использование основных фондов, низкая техническая оснащенность	Незначительная зависимость предприятия от внешних источников финансирования, способность расплачиваться по своим долгам, рост нормируемых оборотных средств	Продвижение за счет имеющегося опыта(наличие сформировавшегося круга клиентов и связей), неэффективное использование прессы и телевидения, наличие рекламы в Интернете, наличие выставок, выше среднего продажи	Среднее качество продукции, при этом цена ниже среднего	Выше среднего инвестиционная активность, рынок сбыта ограничен
9	Широкий спектр оказываемых услуг, рост всех ТЭП, рациональное использование основных фондов, высокая техническая оснащенность	Минимальная зависимость предприятия от внешних источников финансирования, способность расплачиваться по своим долгам, значительный рост нормируемых оборотных средств	Продвижение за счет имеющегося опыта(наличие сформировавшегося круга клиентов и связей), эффективное использование прессы и телевидения, наличие широкой рекламы в Интернете, активное участие в выставках, высокие продажи	Высокое качество продукции, при этом цена ниже среднего	Выше среднего инвестиционная активность, рынок сбыта расширен
10	Оказание эксклюзивных услуг, высокий рост ТЭП, рациональное использование основных фондов, высокая техническая оснащенность	Независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность расплачиваться по своим долгам, значительный рост нормируемых оборотных средств	Продвижение за счет имеющегося опыта(наличие сформировавшегося круга клиентов и связей), эффективное использование прессы и телевидения, наличие широкой рекламы в Интернете, активное участие в выставках, использование современных рекламных модулей, высокие продажи	Высокое качество продукции, при этом цена ниже чем у конкурента	Высокая инвестиционная активность, расширение рынков сбыта

Рассмотрим подробно каждый критерий конкурентоспособности непосредственно для исследуемого предприятия РУП «Белгеология» Геофизическая экспедиция.

Первым этапом является определение значения критерия эффективности производственной деятельности предприятии

()

Анализируя этот аспект, отметим, что экспедиция обеспечивает основу:

- геологосъёмочных работ;

- поисков и разведки полезных ископаемых (калийные соли, нефть, железо, угли, алмазы, стройматериалы, цветные металлы);

- поисков пресных и минеральных вод;

- инженерно-геологического и геолого-экологического картирования (в т.ч. радиоактивного загрязнения и радоноопасности);

- изысканий под объекты гражданского и промышленного строительства;

- изучения глубинного строения земной коры;

- археологических поисков погребенных сооружений и древних инженерных коммуникаций.

Изучение недр Беларуси выполняют три полевых и одна камеральная партии Геофизической экспедиции следующими методами:

- высокоточной аэромагнитной съемки квантовым аэромагнитометрами с космической системой топопривязки;

- наземной высокоточной магниторазведки протонными магнитометрами;

- гравиразведки всех масштабов;

- электроразведки методами вертикального электрического зондирования (ВЭЗ - ВП).

Из характеристики видов работ видно, что экспедиция охватывает широкие спектры. Так, конкурентные предприятия по отдельности оказывают разные виды услуг. Например, сейсморазведку может сделать практически только УП «Геосервис» и некоторые мелкие частные предприятия, а изыскательские работы пенетрационного каротажа - УП «Белорит», УП «Морена», ОАО «Стройкомплекс» и т.д.

Геологическая эффективность выполненных экспедицией геофизических работ по поискам и разведке твердых полезных ископаемых, нефти и газа, подземных вод и при региональных геологосъемочных изысканиях характеризуется выявленными в течение года 29 (131,8% к факту 2007 года) перспективными участками первой и 25 участками второй категории. На девяти перспективных участках второй категории проведено геолого-геофизическое доизучение и четыре из них переведены в ПГУ-I; остальные 16 ПГУ-2 будут доизучены в 2009 году. Оценочные горно-буровые работы на участках первой категории собственными силами за это время не проводились.

Экспедиционный фонд перспективных геофизических площадей увеличился за год на 4,3% и состояние его на конец 2008 года - нижеследующее (см. таблицу 2.15).

Таблица 2.15 - Экспедиционный фонд геофизических площадей на конец 2008 года

Показатели	Количество ПГУ по отраслям р.	Итого
	черные металлы	цветные, редкие, благородные металлы и алмазы	уголь, горючие сланцы	неметаллы	гидро-геология
А. Фонд ПГУ-1 по состоянию на 1.01.2008 г.	-	381	-	466	-	847
1 Выявлено и передано в 2008 г.	-	9	-	20	-	29
2 Исключено из фонда по результатам оценочных горно-буровых работ 2008 г.	-	-	-	-	-	-
3 Из них - рекомендовано к проведению ГР	-	-	-	-	-	-
4 Фонд ПГУ-1 по состоянию на 1.01.2009 г.	-	390	-	486	-	876
Б. Фонд ПГУ-2 по состоянию на 1.01.2008 г.	6	114	-	59	-	173
5 Выявлено в 2008 г.	-	25	-	-	-	25
6 Фонд ПГУ-2 по состоянию на 1.01.2009 г.	6	135	-	49	-	184

Учет перспективных геофизических участков ведется в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Мингео СССР 26 декабря 1979 года: все ПГУ-1 паспортизированы; на каждый ПГУ-2 заведена карточка. Форма учета ПГУ - журнальная.

Эффективность производственной деятельности характеризуется и такими показателями как прибыль предприятия, уровень рентабельности, производительность труда и т.д. В результате анализа технико-экономических показателей, был установлен рост данных величин за период 2006-2008 гг. (п. 2.3).

При всех плюсах производственной деятельности существует весомый отрицательный момент как техническая оснащенность, которая значительно снижает конкурентоспособность экспедиции.

Нормализация технического дооснащения всех сфер производственно-хозяйственной деятельности коллектива по-прежнему нуждается в оперативном решении ряда неотложных материально-технических проблем:

- необходимо безпромедлительное переоснащение геофизических исследований в скважинах и пенетрационно-каротажных работ аппаратурой последнего поколения с цифровой регистрацией данных, так как отставание в техническом перевооружении этих межотраслевых геологоразведочных услуг может привести к потере конкурентоспособности со всеми вытекающими отсюда последствиями;

- полный износ скважинной радиометрической аппаратуры Кура-2, 2М, рабочее состояние которой с трудом поддерживается силами ЛКИП и ГА, требует неотложного приобретения 6 новых комплектов;

- для своевременного и качественного решения стоящих геологических задач необходимо усиление производственной базы экологических исследований;

- приобретение землеройной и обновление грузоподъемной автотехники позволит освоить новые виды второстепенных геологических услуг, а поставка нового автобуса будет способствовать улучшению социальной обстановки в коллективе.

Таким образом, объединив все моменты (широкий спектр оказываемых услуг, рост всех ТЭП, рациональное использование основных фондов, низкая техническая оснащенность), присвоим критерию эффективности производственной деятельности предприятия () значение восемь (по 10-балльной шкале).

Вторым этапом является определение значение критерия финансового положения предприятия

()

Сюда входят следующие показатели: независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем. Пользуясь данными при анализе технико-экономических показателей (предприятие обладает достаточным количеством собственных оборотных средств, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности), присвоим критерию значение девять (по 10-балльной шкале).

Третьим этапом является определение значения критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке ().

В Геофизической экспедиции активной рекламной политики не осуществляется. Исходя из типологии оказываемых услуг максимально эффективными рекламными средствами для продвижения продукции экспедиции на 2006-2008 гг. являлись (см. таблицу 2.16).

Таблица 2.16 - Рекламные средства для продвижения продукции Геофизической экспедиции

Мероприятие	Методики продвижения товара
1. Участие в выставках	Представление компании;
2. Публикации рекламных модулей в специализированных журналах	Разработка яркого выразительного располагающего стиля.
3. Публикация статей в специализированной прессе	Ознакомление с Геофизической экспедицией.
4. Размещение рекламной информации о предприятии и о продукции в бесплатных специализированных интернет-каталогах	Публикация сведений о предприятии в самых посещаемых специфических каталогах.

Для развития и поддержания уровня узнаваемости, а также с целью конкурентоспособного продвижения продукции на новых рынках участие в выставках является необходимым инструментом. К сожалению, в Беларуси выставок по данному виду деятельности совсем мало, одна-две за год. И по специфике работ экспедиции представить вниманию зрителю можно только буклеты и рабочие карты. Поэтому данный вид рекламы не популярен.

В настоящее время лидером среди всех видов источников информации является Интернет. Современные предприятия создавая и размещая свою рекламу и различную информацию на Интернет-сайтах расширяют свои возможности и повышают конкурентоспособность предприятия.

Предприятие РУП «Белгеология», Геофизическая экспедиция эффективно использует ресурсы Интернета. Сайт появился только в 2006 году.

По итогам запланированной и осуществлённой реорганизации Интернет-сайта с сентября по декабрь 2008 г. количество посетителей сайта согласно системе статистики SPYLOG составило более 1000 чел. Посещаемость сайта за один год увеличилась в 40 раз.

Корпоративный сайт предприятия превращён в серьёзный инструмент подачи информации клиенту. Значительная доля поиска требуемого заказчику вида работ в связи с его скоростью и доступностью осуществляется через Интернет. Используя потенциал веб-сайта удалось осуществить следующее:

--постоянное уведомление имеющихся и перспективных заинтересованных клиентов обо всех новых предложениях и разработках предприятия;

--упрощение возможности запроса характеристик или условий выполнения заказа через сайт без непосредственного обращения в компанию;

--снятие нагрузки с отдела реализации, связанной с рассылкой типовой информации по обращениям, т.к. вся основная информация доступна в любое время на сайте компании.

Сотрудниками экспедиции был проведён опрос среди клиентов по поводу эффективности о проделанной работе. В результате, по выставке и публикации было получено 20 откликов, по Интернету - 57 по личному контакту 30 (см. рисунок 2.16).

Рисунок 2.16 - Эффективность мероприятий по количеству откликов

Таким образом, пока наиболее эффективными средствами являются Интернет и личный контакт.

Но при оценке эффективности, нельзя исходить только из полученных данных, поэтому посмотрим динамику заключения договоров в результате деятельности в области продвижения продукции (см. рисунок 2.17).

Рисунок 2.17 - Динамика заключения договоров

На рисунке 2.17 можно наглядно посмотреть насколько выросло количество договоров. По сравнению с 2006 годом в 2008 году договоров больше в три раза. Что бы не останавливаться на достигнутым и тем более увеличить данный показатель необходимо улучшить рекламную кампанию экспедиции.

В результате анализа продвижения продукции на предприятии Геофизической экспедиции можно сделать вывод, что работа ведётся в этом направлении хорошо (а именно продвижение происходит за счет имеющегося опыта (наличие сформировавшегося круга клиентов и связей), неэффективное использование прессы и телевидения, наличие рекламы в Интернете, средние продажи (см. таблицу 2.13). Поэтому, присваиваем критерию эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке () значение семь (по 10-балльной шкале).

Четвёртым этапом является определение значения критерия конкурентоспособности продукции ().

Для определения данного критерия сопоставим некоторые параметры сейсморазведочных работ РУП «Белгеология» Геофизическая экспедиция и УП «Геосервис». Конкретно будем сравнивать статистическое зондирование, так как данный вид работ наиболее часто встречается во всех заказах.

Рассчитаем единичные, групповые и интегральные показатели конкурентоспособности продукции (расчеты сведены в таблицу 2.17).

Таблица 2.17 - Оценка конкурентоспособности статистического зондирования Геофизической экспедиции

Показатель	Статистическое зондирование Геофизической экспедиции	Статистическое зондирование УП «Геосервис»	Единичные показатели, gi	Весовые коэффициенты, ai	Групповой показатель, G
Технические параметры
Удельное сопротивление грунтов под наконечником, МПа/см2	25	50	0,5	0,5	0,25
Зона сжимаемости, м	20	30	0,7	0,25	0,18
Класс точности	1,3	1,5	0,9	0,25	0,23
Итого				1,00	0,66
Экономические параметры
Цена, тыс.р. на 1 м2	2 565	3 162	0,81	1	0,81
Итого				1	0,81

Рассчитаем интегральный показатель по формуле

, (2.6)

где Gт - групповой показатель по техническим параметрам;

Gэ - групповой показатель по экономическим параметрам.

Так как интегральный показатель I<1, то оцениваемая услуга, т.е. статистическое зондирование Геофизической экспедиции по своим характеристикам не может составить конкуренцию такой же услуге других предприятий. Поэтому, исследуемому предприятию можно предложить пробрести новую технологию которая сможет повысить характеристики работ, что в результате повысит конкурентоспособность экспедиции. Например, добиться этого позволит применение цифровой сейсморазведочной станции «Лакколит Х-М2».

Таким образом, присвоим критерию конкурентоспособности продукции () значение пять (по 10-балльной шкале).

Пятым этапом является определение значения критерия деловой активности предприятия (), (основной показатель - инвестиционная политика).

Доведенное письмом администрации Партизанского района от 23.11.2007 года № 11-32-2/1240 задание по вовлечению инвестиций в основной капитал выполнено только на 20,8%. Приобретена крупная партия геофизическая аппаратуры: два магнитометра-инклинометра МИ-3803, передвижная электростанция и грузо-пассажирский автомобиль УАЗ-390994-310 (77,2% всех финансовых затрат года на техперевооружение). Поставлена очередная серия (19 ед.) основной и периферийной электро-вычислительной техники; для автохозяйства закуплены шиномонтажный и балансировочный стенды. Сдана в эксплуатацию неподготовленная ко вводу в 2007 году автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения на двух объектах (зданиях) центральной базы. Профинансированы подготовительные работы по окончательной корректировке рабочего проекта достройки магазина по ул. Геологической, 133 с переустройством его под торгово-офисный центр. Социальной направленностью долгосрочных капиталовложений отчетного года преимущественно (96,8%) было, как и прежде, геологоразведочное производство, а их объемы в фактических ценах относительно 2007 года уменьшились наполовину (-52,0%).

Недостаточное количество оборотного капитала - главная и единственная причина неритмичности инвестиционной деятельности за счет основного источника её финансовой обеспеченности - амортизационного фонда воспроизводства основных средств. Накопление инвестиционного резерва в процессе износа ОС в отчетном году (как и на протяжении последних четырнадцати лет) шло более высокими темпами, чем использование для простого воспроизводства основного капитала, и неизрасходованный остаток его, увеличившись за год на 27,9%, равен на начало 2009 года 835 млн.р., в том числе - по нематериальным активам 34 млн.р. Однако при этом, интенсификация основного производства и пополнение за счет этого средств обращения позволили экспедиции ускорить темпы освоения по прямому назначению созданного амортизационного фонда и довести их в 2008 году до 61,7% при директивном задании, установленным РУП «Белгеология», равном 50-ти процентам.

Объем незавершенного строительного производства в фактических сметных ценах сократился в течение отчетного года на 1,7% и равен по состоянию на 1 января 2009 года 590 млн.р. Все отвлеченные в не законченное строительство денежные ресурсы - собственные; вся незавершенка - реальная. Переоценка незавершенных строительством объектов и неустановленного оборудования - не осуществлялась.

Вследствие «замораживания» централизованного финансирования работ по техническому перевооружению на половину (-49,7%) относительно прошлогодней снизилась интенсивность обновления основного капитала; соответственно этому замедлилась (59,1%) работа по рационализации состава основных средств и их ликвидации. Наряду с этим, плановыми темпами шла инвестиционная деятельность за счет собственного амортизационного фонда. Основной капитал увеличился за это время на 9,7%, что, несмотря на прирост численности промышленно-производственного персонала (+6,1%), способствовало дальнейшему подъему фондо- (+3,5%) и механовооруженности (+5,1%) труда. Ускорение темпов развития геолработ и услуг положительно сказалось на экономических показателях использования ОПСредств: на 94,5% подросла фондоотдача в целом, в том числе на 91,4%- отдача их активной части, а прирост производительности труда (+101,2%) в десятки раз опережает темпы изменения его фондо- и механовооруженности. Активную часть основного капитала удалось обновить только на 7,0%, что почти в три раза ниже нормативного (20% в год) уровня. Экспедиционные средства труда «постарели» за год на 1,785 процентного пункта, хотя их физическая изношенность находилась и продолжает оставаться на чрезвычайно высокой отметке (60,03%).

В результате, присвоим критерию деловой активности предприятия () значение семь, так как у предприятия средняя инвестиционная активность и рынок сбыта ограничен. Заключительным этапом является расчёт коэффициента конкурентоспособности предприятия по формуле 1.4 (п. 1.2).

Коэффициенты весомости были определены методом экспертных оценок (группой сотрудников предприятия из семи человек).

Предприятие будет считаться конкурентоспособным, если значение коэффициента будет входить в пределы значений [5-10]. Если значение будет ниже данного предела, то предприятие будет считаться не конкурентоспособным. Если значение будет равно 10, то анализируемое предприятие можно будет считать абсолютным лидером.

В итоге, путём подстановки имеющихся данных получили следующую формулу:

Таким образом, значение коэффициента конкурентоспособности предприятия входит в предел [5-10], что говорит о конкурентоспособности Геофизической экспедиции, но также и о существующих достаточных (около 30%) резервах увеличения этого показателя.

2.3.7 Оценка инновационного потенциала РУП «Белгеология» Геофизическая экспедиция

Согласно методикам ЕС, UNIDO конкурентоспособность инновационного потенциала можно оценить по следующим параметрам:

а) численность ученых и инженеров, занятых инновационной деятельности;

б) расходы на инновационную деятельность;

в) количество зарегистрированных патентов;

г) объем в стоимостном выражении торговли технологиями;

д) объем экспорта наукоемкой продукции;

е) объем добавленной стоимости;

ж) объем экспорта технологий.

На основе метода интегральной оценки конкурентоспособности инновационного потенциала сравним масштабы потенциала Геофизической экспедиции и УП «Геосервис».Для сравнения было выбрано данное предприятие, так как оно самое крупное и его финансовое положение более устойчивее.

Для этого выберем три показателя для сравнения:

- наукоемкость;

- численность ученых и инженеров, занятых в сфере исследований и разработок;

- используемые технологии и оборудование.

Выбранные показатели характеризуют количественную сторону инновационного потенциала его масштабы и потенциальные возможности.

По каждому показателю было определено его значение по десятибалльной шкале (данные взяты из экспертных оценок Геофизической экспедиции). Результаты можно представить в виде лучей, которые соответствуют полученным значениям по десятибалльной шкале. Соединив концы лучей, получим для каждой системы неправильный треугольник, который и рассматривается как интегральная характеристика инновационного потенциала (рисунки 2.19, 2.20).



Рисунок 2.19 - Интегральный показатель инновационного потенциал Геофизической экспедиции

Рисунок 2.20 - Интегральный показатель инновационного потенциала УП «Геосервис»

Размер фигуры позволяет оценить масштабы инновационного потенциала. Кроме того, форма фигуры четко показывает, каков "вклад" отдельных составляющих в общем показателе, причем у разных предприятий соотношение этих составляющих различно и отражает специфическую ориентацию научно-технического потенциала.

Для сравнения можно воспользоваться таким интегральным параметром, как площадь треугольника, которую не трудно подсчитать. В этом случае площадь будет отражать потенциал как суммарное влияние всех перечисленных выше показателей. Соотношение площадей позволяет очень четко показать, во сколько раз один научно-технический потенциал "мощнее" другого. Размер этой площади (численное значение интегрального показателя) можно определить по формуле

S_j = 0,5 sin 360^o/n (a + b + … + m), (2.8)

где S_j - интегральный показатель научно-технического потенциала для предприятия i либо для г.а i;

n - число индикаторов потенциала;

(a … m) - значения показателей, откладываемых по координатным осям.

S _{Геофизическая экспедиция} = 0,5 sin 360^o/3(8,7+7,9+7)=10,21;

S_{Геосервис} = 0,5 sin 360^o/3(8+8,5+5,9)=9,93.

Т.е. научно-технический потенциал Экспедиции превосходит в 1,02. Геосервис.

Проанализировав инновационный потенциал предприятия, можно сделать вывод, что исследуемое предприятие является инновационно активным: продукция наукоёмкая, на предприятии работают кандидаты геологических наук, существуют тесные связи с Национальной академией наук Республики Беларусь.

Анализ ТЭП и финансовых показателей показал положительную тенденцию роста важных экономических показателей. Так, объём произведённой и реализованной продукции по итогам работы за 2008 г. увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2007 г. (с 4404 млн.р. до 9756 млн.р.). Заметен значительный скачок значения прибыли (с 2006 по 2008 гг. возросла в 4,4 раза). При анализе рентабельности реализованной продукции был использован метод цепных подстановок. В результате, было установлено, что за анализируемый период рентабельность реализованной продукции увеличилась на 8,87%. На это изменение положительное влияние оказали следующие факторы: увеличение структуры реализованной продукции на 2,4% и средних цен реализуемой продукции на 21%. Отрицательное влияние оказало увеличение себестоимости реализованной продукции на 14,53%. Что касается производительности труда, то при анализе выяснилось, что в период с 2007 -2008 гг. значение его повысилось на 101,2%. Добиться повышения производительности труда с 2006 г. по 2008 г. позволило увеличение объёмов работ и услуг. Так же значительно повлияло на рост производительности труда более полное использование производственной мощности предприятия, так как при наращивании объемов увеличивается только переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная остается без изменения. В результате затраты времени на выпуск единицы продукции уменьшаются. Стоит отметить, что «плюсом» предприятия является наличие опытных и образованных специалистов. О высоком уровне образования свидетельствуют следующие данные: две трети (64.6%) всего персонала - высококвалифицированные инженерно-технические работники и технические исполнители, 35,4% - рабочие. Средний показатель профессионального уровня работающих равен 10,36 тарифного разряда. При всех положительных моментах существуют и недостаток. Экспедиция на протяжении всего года не располагала в нужных размерах оборотным капиталом для обеспечения нормальных темпов производства и высокой эффективности финансово-хозяйственной деятельности. При оценке конкурентоспособности Геофизической экспедиции выяснилось, что предприятие конкурентоспособно, но существуют резервы для повышения его конкурентоспособности. Исследуемое предприятие инновационно активно. Но для повышения всех показателей в том числе и конкурентоспособности предприятия и его инновационного потенциала рекомендуется использовать новые технологии и оборудование.