Таблица 2.7 - Основные белорусские потребители продукции СОАО «Гомелькабель»

Наименование потребителя	2006 год	2007 год	2008 год
	объем продаж, т	удельный вес, %	Объем продаж, т	удельный вес, %	объем продаж, т	удельный вес, %
1. Барановичи БСЗ ЗАО «Атлант»	1221	74,0	1283	76,4	1213	44,6
2. Борисов ОАО «БАТЭ»	285	17,3	165	9,8	780	28,7
3. Гомель МК-87	-	-	31	1,8	26	1,0
4. Могилев РУП з-д «Электро-двигатель»	66	4,0	37	2,2	299	11,0
5. Могилев ОАО «Вольт»	29	1,8	41	2,5	-	-
6. Минск РУП ЗЭСС	-	-	-	-	175	6,4
7. Брест, ОАО «ЭДВ»	48	2,9	123	7,3	225	8,3
Итого	1649	100	1680	100	1718	100

СОАО «Гомелькабель» также имеет потенциальных потребителей своей продукции. Это такие как: Минский ЭТЗ им. Козлова, Лунинецкий завод «ПолесьеЭлекромаш», Гродненское ПО «Радиоволна», Лидский завод электроизделий, Гомельское УП «Светотехника», Одесское ТД ООО «Одесскабель», Литва завод «Вингис Вильняус», Эстония производственная фирма «Техас Вольто» и др. Причины по которым данные предприятия не могут перейти в разряд реальных потребителей могут быть следующие:

– неплатежеспособность заказчика;

– невозможность выполнения дополнительных требований заказчика (особые условия поставки продукции; невозможность поставки продукции в более короткие сроки; обеспечение значительных льгот по ценам; предоставление последующей оплаты; ужесточение требований к качеству, отличающихся от требований нормативной документации и др.);

– необходимость дополнительного переоснащения производства СОАО в связи с особыми требованиями потребителей.

В рыночных исследованиях существенное место отводится изучению конкурентной среды и конкурентов, работающих на данном рынке. Эта информация должна быть в поле зрения коммерсантов, чтобы они могли удержать свои позиции на рынке. Это позволяет объективно оценить реальное положение предприятия на рынке.

СОАО «Гомелькабель» занимает в настоящее время лидирующее положение в своей отрасли, а выпускаемая продукция пользуется заслуженным авторитетом на потребительских рынках СНГ.

Главной слабостью предприятия является его высокая зависимость от импортных поставщиков основного сырья, используемого в производстве кабельной продукции - меди и алюминия. Российские поставщики ставят стоимость меди и алюминия в прямую зависимость от ее цены на Лондонской бирже металлов (LME), колебания которой существенно затрудняют планирование финансовых потоков предприятия.

К сильным сторонам СОАО «Гомелькабель» относятся налаженные системы производства и реализации продукции, система контроля качества, высококвалифицированный персонал, обновленные производственные фонды, устойчивые хозяйственные связи с предприятиями Республики Беларусь.

Характеристика основных конкурентов СОАО «Гомелькабель» по свойствам продукции приведена в таблице 2.9.

Как показывают данные таблицы 2.9, основными конкурентами СОАО «Гомелькабель» являются такие предприятия, как ОАО «Камкабель», ОАО «Москабельмет», ОАО «Псковский кабельный завод», ЗАО «Южкабель», ОАО

«Рыбинсккабель», ОАО «Микро-провод».

ОАО «Камкабель» занимает 10% рынка эмалированных проводов в СНГ. Также он является конкурентом на рынке неизолированных алюминиевых проводов марок А и АС. Круг потребителей предприятия традицион но широк. В первую очередь это энергопредприятия, строительные организации, предприятия металлургической и машиностроительной промышленности. Продукция «Камкабеля» поставляется в 70 стран мира, в том числе США, Германию, Китай.

Таблица 2.9 - Характеристика основных конкурентов СОАО «Гомелькабель» по свойствам продукции

Свойства	Характеристика эмальпроводов
	СОАО «Гомелькабель» (г.Гомель)	ОАО "Завод Микропровод" (г. Подольск)	ООО "Рыбинсккабель" (г. Рыбинск)	ОАО "Псковский кабельный завод" (г.Псков)	ЗАО "АББ Москабель" (г.Москва).
1. Видовой ассортимент	Ассортимент включает более одной модели в каждой видовой группе, а также модели эмальпроводов	Ассортимент включает более одной модели в каждой видовой группе, а также модели эмальпроводов	Ассортимент включает более одной модели в каждой видовой группе	Ассортимент включает более одной модели в каждой видовой группе	Ассортимент включает более одной модели в каждой видовой группе, а также модели эмальпроводов нестандартной конструкции
2. Диапазон размеров	Размеры диаметра от 0,020 до 4,000 мм	Размеры диаметра от 0,012 до 4,000 мм	Размеры диаметра от 0,020 до 4,000 мм	Размеры диаметра от 0,020 до 4,000 мм	Размеры диаметра от 0,020 до 4,000 мм
3. Температурный индекс	Класс нагревостойкости более 180С	Класс нагревостой-кости более 180С	Класс нагревостойкости от 155С до 180С	Класс нагревостойкости более 180С	Класс нагревостойкости более 180С
4. Рекламно-информационная поддержка сбыта	Использование широкого спектра современных рекламных средств (в том числе Интернет, участие в отечественных и международных специализированных выставках) в соответствии с тщательно продуманной рекламной стратегией	Использование широкого спектра современных рекламных средств (в том числе Интернет, участие в отечественных и международных специализированных выставках) в соответствии с тщательно продуманной рекламной стратегией	Использование широкого спектра современных рекламных средств (в том числе Интернет, участие в отечественных и международных специализированных выставках) в соответствии с тщательно продуманной рекламной стратегией	Использование широкого спектра современных рекламных средств (в том числе Интернет, участие в отечественных и международных специализированных выставках) в соответствии с тщательно продуманной рекламной стратегией	Использование широкого спектра современных рекламных средств, ведение специализированной информационной работы с потенциальными заказчиками в торговых представительствах в соответствии с тщательно продуманной рекламной стратегией
5. Уровень развития сбытовой сети	Поиск заказчиков и, непосредственно, сбыт осуществляются силами отдела маркетинга	Наличие одного торгового представительства	Наличие двух торговых представительств	Наличие сети региональных торговых представительств	Наличие сети региональных торговых представительств
6. Условия поставки	Условия поставки идентичны для всех заказчиков	Условия поставки формируются на принципах взаимной выгоды заказчика	Условия поставки идентичны для всех заказчиков	Условия поставки идентичны для всех заказчиков	Условия поставки формируются на принципах взаимной выгоды заказчика и поставщика
7. Гибкость ценовой стратегии (в том числе действующей системы скидок)	Цены формируются на принципах взаимной выгоды заказчика и поставщика, действующая система скидок значительно шире (уровень скидок - 25% и более)	Цены формируются на принципах взаимной выгоды заказчика и поставщика, действующая система скидок значительно шире (уровень скидок - 20% и более)	При установлении цен возможен индивидуальный подход к заказчику, уровень скидок - до 8% (на эмальпровод) в зависимости от объема поставки	При установлении цен возможен индивидуальный подход к заказчику, уровень скидок - до 8% (на эмаль-провод) в зависимости от объема поставки	Цены формируются на принципах взаимной выгоды заказчика и поставщика, действующая система скидок значительно шире (уровень скидок - 20% и более), зависит не только от объема поставки
8. Уровень развития МТБ	До 35% оборудования подлежит замене вследствие морального и физического износа. Обновление материально-технической базы регулярно.	Современное производительное оборудование, позволяющее обеспечивать качество изделий и изменять технические характеристики изделий в соответствии с требованиями рынкаа	До 35% оборудования подлежит замене вследствие морального и физического износа. Обновление материально-технической базы регулярно. В ближайшей перспективе планируется ввод новых современных высокопроизводительных мощностей.	До 35% оборудования подлежит замене вследствие морального и физического износа. Обновление материально-технической базы регулярно. В ближайшей перспективе планируется ввод новых современных высокопроизводительных мощностей.	Современное производительное оборудование, позволяющее обеспечивать качество изделий и изменять технические характеристики изделий в соответствии с требованиями рынка и научно-технического прогресса
9. Соответствие стандартам и нормам	Наличие сертификата соответствия ИСО-9000; соответствие государственным стандартам, техническим условиям, нормам	Наличие сертификата соответствия ИСО-9000; соответствие государственным стандартам, техническим условиям, нормам	Наличие сертификата соответствия ИСО-9000; соответствие государственным стандартам, техническим условиям, нормам	Наличие сертификата соответствия ИСО-9000; соответствие государственным стандартам, техническим условиям, нормам	Наличие сертификата МЭК; соответствие государственным стандартам, техническим условиям, нормам
10. Риск при уровне цен, отличающихся от уровня цен конкурентов	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, по диапазону на 5 - 10% (средний уровень риска)	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, более, чем на 10% (уровень риска самый высокий)	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, не более, чем на 5% (уровень риска самый низкий)	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, не более, чем на 5% (уровень риска самый низкий)	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, по диапазону на 5 - 10% (средний уровень риска)

ОАО «Микропровод» выделяется среди конкурентов своей специализацией на производство эмальпроводов, так же как и «Гомелькабель». Техническое перевооружение, внедрение нового оборудования, технологий и материалов обеспечило освоение выпуска всей номенклатуры круглых эмальпроводов диаметром от 0,012 до 3,000 мм. Это дает этому предприятию преимущество перед СОАО «Гомелькабель» в части более расширенной номенклатуры проводов диаметром ниже 0,100 мм. Так как на тонкие эмалированные провода имеется широкий спрос. Надо также отметить, что данное предприятие, с целью расширения сети экономической деятельности, реализует различные схемы коммерческих сделок по форме оплаты с учетом трех и более партнеров, рассматривает договоры о консигнации, дилерские соглашения. ОАО «Микропровод» постоянно имеет на складе готовой продукции не менее 800 наименований эмальпроводов. Основной схемой является отгрузка серийных эмальпроводов со склада на момент перевода денежных средств на расчетный счет. Преимуществом данного конкурента является работа с мелкими потребителями, так как минимальная партия - одна катушка. Также применяется отправка проводов в почтовой посылке.

Из-за нестабильности конъюнктуры цен на цветные металлы, «Камкабель» и «Микропровод» (Подольск) прейскурантных цен не имеют, работают по договорным ценам дифференцированно с каждым потребителем.

Из-за отсутствия сырьевой базы в Республике Беларусь 99,5 % основного сырья (катанка медная, алюминиевая, лаки и бумага электроизоляционные, проволока стальная оцинкованная), необходимого для выпуска кабельной продукции, импортируется из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Основными поставщиками сырья СОАО «Гомелькабель» являются: Москва - ООО «Элкат», Польша - фирма «Друмед», Бельгия - фирма «C.M.R. International», Франция - фирма «Cкeнектеди», Санкт- Петербург - ЗАО «Транскат», Италия - фирма «Dea Tex Siva», Минск - ПФК «Белпромвест», Минск - РПУП «Белцветмет», Харцызск- ОАО «Силур», Москва - ОАО «Русский алюминиевый менеджмент», Москва- ОАО «Суал-Холдинг» и др. Предприятие работает и на давальческом сырье. Основные виды сырья и материалов приобретаются ежемесячно. Оплата за сырье осуществляется предварительно или по факту поставки. Качественные характеристики сырья соответствуют нормативной документации.

Отрицательными факторами являются отсутствие собственного исходного сырья на рынке Республики Беларусь и наличие многочисленных конкурирующих предприятий за пределами республики, выпускающих аналогичную продукцию и находящихся в более выгодных условиях по обеспечению сырьевыми и энергетическими ресурсами.

На рынке Республики Беларусь торговыми партнерами СОАО «Гомелькабель» являются, главным образом, предприятия-потребители кабельно-проводниковой продукции. На рынках СНГ партнерами являются, в основном, дилерские и посреднические фирмы. С одной стороны они играют роль в продвижении продукции СОАО (они принимают на себя функции веерообразного распространения продукции в регионах, географически отдаленных от СОАО «Гомелькабель», сокращая транспортные расходы для потребителей небольших объемов продукции). С другой стороны, внезапный уход с рынка нескольких крупных посредников и дилеров может привести к дестабилизации таких рынков, так как налаживание прямых хозяйственных связей с непосредственными потребителями продукции сопряжено с определенными трудностями.

В странах СНГ (особенно в РФ) многочисленные предприятия- конкуренты относительно равномерно распределены по регионам, особенно в европейской части (Псков, Людиново, Рыбинск, Москва, Самара, Ростов-на-Дону, Ижевск, Уфа, Пермь, Северный Кавказ, Запорожье, Томск и т.д.). Многие из предприятий-конкурентов в регионах используют, как и СОАО «Гомелькабель», современные агрегаты и технологии, причем многие из них произвели реконструкцию предприятий раньше, чем СОАО «Гомелькабель» и имеют более широкую номенклатуру выпускаемой продукции. Кроме того, используя более выгодные условия в обеспечении сырьевыми и энергетическими ресурсами, эти предприятия имеют больше возможностей для ценового прессинга не только на рынках своих стран, но и на территории Республики Беларусь.

Испытывая жесткую конкуренцию российских предприятий, выпускающих аналогичную продукцию, СОАО «Гомелькабель» вынуждено искать рынки сбыта в Европе. Немаловажную роль в этом играет географическое положение завода, находящегося западнее своих российских конкурентов. Другим положительным моментом является сосредоточение крупных производителей эмальпроводов в Италии и Франции. Это делает рынки таких стран как Польша, Чехия, Словакия, Германия, Румыния, Венгрия вполне реальными для экспорта нашей продукции.

Одним из важных моментов увеличения экспортных поставок и стимулирования сбыта на внутреннем и внешнем рынках является установление конкурентоспособных отпускных цен на продукцию СОАО. В таблице 2.10 приведем сравнительные данные по отпускным ценам основных конкурентов СОАО «Гомелькабель».

Сравнительный анализ отпускных цен на продукцию СОАО «Гомель-кабель» и цен российских предприятий- конкурентов, приведенных в таблице 2.10 показывает, что цены рассматриваемого предприятия адекватны ценам российских производителей, но по сравнению с российскими предприятиями - производителями эмальпроводов СОАО несет дополнительные затраты, которые в конечном итоге отражаются на цене продукции.

СОАО «Гомелькабель» сталкивается с жестким ценовым прессингом со стороны российских предприятий-конкурентов, таких как ОАО «Псковкабель», ЗАО «Москабельэмаль», ОАО «Микропровод» (г. Подольск), ОАО «Рыбинсккабель (г. Ярославль). Уровень отпускных цен для предприятий Республики Беларусь адекватен стоимости сырья в готовой продукции, что свидетельствует о недобросовестной конкуренции. Негативным фактором для загрузки производственных мощностей является складывающаяся конъюнктура цен на сырье: резкий продолжительный рост цен на медь и алюминий, несвоевременная и неритмичная поставка в течение года катанки из лома и отходов цветных металлов, низкая платежеспособность промышленных предприятий Республики Беларусь.

Таблица 2.10 - Сравнение цен на эмальпровода СОАО «Гомелькабель» и его основных конкурентов

Диаметр	Цены на провод ПЭТ-155, тыс. руб.	Минимальная цена, тыс. руб.	Цены конкурентов в % к минимальной цене
	СОАО "Гомель-кабель"	ОАО "Завод Микро-провод"	ООО "Рыбинск-кабель"	ОАО "Псковский кабельный завод"	ЗАО "АББ Москабель"		СОАО "Гомель-кабель"	ОАО "Завод Микро-провод"	ООО "Рыбинск-кабель"	ОАО "Псковский кабельный завод"	ЗАО "АББ Мос-кабель"
ПЭТ
0,100	18549	21663	18657	20472	0	18549	100	117	101	110	0
0,280	15162	15246	13875	14085	14127	13875	109	110	100	102	102
0,500	13803	14439	12831	12831	13242	12831	108	113	100	100	103
0,850	13305	13770	12357	12360	12654	12357	108	111	100	100	102
1,000	13242	13584	12237	12243	12534	12237	108	111	100	100	102
1,500	12954	13284	11967	11967	12336	11967	108	111	100	100	103
2,000	12807	13311	11940	11967	12297	11940	107	111	100	100	103
ПЭТВ
0,100	18384	20082	17106	19110	0	17106	107	117	100	112	0
0,180	16548	16422	15538	14910	0	14538	114	113	100	103	0
0,355	14196	14496	12831	12831	13359	12831	111	113	100	100	104
0,500	13638	13722	12435	12516	12777	12435	110	110	100	101	103
0,710	13233	13437	11973	12123	12444	11973	111	112	100	101	104
1,000	13074	13347	11865	11928	12351	11865	110	112	100	101	104
1,250	12879	13149	11679	11694	12324	11679	110	113	100	100	106
1,500	12879	13089	11652	11655	12201	11652	111	112	100	100	105
2,000	12639	13011	11607	11655	12171	11607	109	112	100	100	105

2.3 Анализ обновления и качества продукции предприятия в целях улучшения конкурентоспособности продукции

Повышение конкурентоспособности продукции осуществляется за счет внедрения в производство новых электроизоляционных материалов, улучшения механических и электрических характеристик выпускаемой продукции, усовершенствования технологии изготовления проводов за счет внедрения нового оборудования, освоения новых марок проводов с улучшенными параметрами.

СОАО «Гомелькабель» является единственным в республике производителем эмалированных проводов, и одним из производителей неизолированных и обмоточных проводов. Предприятие обладает высоким техническим потенциалом, имеет современное оборудование и квалифицированные кадры.

Для производства проводов эмалированных применяются электроизоляционные лаки, которые закупаются у производителей: “DEATEX s.r.l.” Италия, “ESSEX S.A.S. IVA” Франция, DUPON Германия.

С целью обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получение экономически обоснованных затрат в отчетном периоде на предприятии совершенствовалась система процедур закупок.

Негативным фактором для загрузки производственных мощностей является складывающаяся конъюнктура цен на сырье: резкий продолжительный рост цен на медь и алюминий, несвоевременная и неритмичная поставка в течение года катанки из лома и отходов цветных металлов, низкая платежеспособность промышленных предприятий РБ.

СОАО «Гомелькабель» имеет международный сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2000 фирмы «КЕМА» на проектирование, разработку, производство неизолированных проводов для воздушных линий электропередач и обмоточных проводов с эмалевой изоляцией.

Для освоения и постановки на производство новых видов продукции предприятие осуществляет сотрудничество с отраслевым научно-исследовательским институтом кабельной промышленности «ВНИИКП» (Россия), по разработкам которого выпускается 95% продукции, а именно: провода неизолированные для воздушных линий электропередач, провода обмоточные с эмалевой, бумажной и стеклополиэфирной изоляцией.

Кроме того, ОАО «Гомелькабель» осуществляет сотрудничество с фирмами Dea Teck Siva (Италия), Dr.Wiedeking (Германия), Shcenectedy-Beck (Франция-Германия) в подборе рецептуры и поставке электроизоляционных лаков для производства новых марок проводов с эмалевой изоляцией, MAG (Австрия) - в разработке и освоении эмалированных проводов повышенной нагревостойкости.

Также, ОАО «Гомелькабель» осуществляет сотрудничество с фирмами Dea Teck Siva (Италия), Dr.Wiedeking (Германия), Shcenectedy-Beck (Франция-Германия) в подборе рецептуры и поставке электроизоляционных лаков для производства новых марок проводов с эмалевой изоляцией, MAG (Австрия) - в разработке и освоении эмалированных проводов повышенной нагревостойкости.

В таблице 2.11 приведем расчет коэффициента обновления продукции предприятия за 2005- 2008 г.г.

Таблица 2.11 - Расчет коэффициента обновления продукции

Наименование показателей	Период
	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Новые виды продукции, шт.	6	9	13	15
Общее количество видов продукции, шт.	14	17	22	25
Коэффициент обновления, %	42,9	52,9	59,1	60,0

Расчет коэффициента обновления продукции:

2005 год: 6 : 14 х 100 = 42,9 %;

2006 год: 9 : 17 х 100 = 52,9 %;

2007 год: 13 : 22 х 100 = 59,1 %;

2008 год: 15 : 25 х 100 = 60,0 %.

Итак, исходя из данных таблицы 2.11 можно сделать вывод, что с каждым годом наблюдается увеличение коэффициента обновления, что говорит о том, что на предприятии в результате внедрения нового оборудования увеличивается доля новых видов продукции. Так в 2005 году значение этого показателя составляло 42,9 %, а к 2008 году - 60,0 %.

В 2007 году СОАО «Гомелькабель» освоило промышленный выпуск новых эмальпроводов, отличающихся от производимых в настоящее время проводов улучшенными характеристиками.

Удельный вес новой продукции в общем объеме производства за 2008 год составил 58,8% при плановом задании 40,0 %.

В 2008 году в СОАО «Гомелькабель» действовала программа «Качество», включающая в себя 18 мероприятий. Из них выполнено 12 мероприятий, 6 мероприятий перенесены на другой срок.

Показатели качества продукции проанализируем путем сравнения фактических данных с предыдущим отчетным периодом и планом. Для анализа качества продукции, выпускаемой СОАО «Гомелькабель» составим аналитическую таблицу 2.12. Исходная информация содержится в ф. № 1-п «Годовой отчет о производстве продукции и выполненных работах» за 2006 год, ф. № 1-у «Основные сведения о выпуске товаров и услуг» за 2007 год и ф.4-у «Основные сведения о выпуске товаров и услуг» за 2008 год (приложения В), а также данных производственной программы предприятия на 2008 год.

Данные таблицы 2.12 показывают, что в 2008 году по сравнению с предыдущим периодом качество продукции, выпускаемой СОАО «Гомелькабель» улучшилось: на 0,7% увеличилась доля сертифицированной продукции в общем ее выпуске и составила 91,5%, сократилось количество рекламаций на 1 шт. и их удельный вес сократился на 0,01% от общего объема отгруженной продукции. Значительно возросла доля новой продукции, освоенной в отчетном периоде - на 18,7 п.п. ко всей произведенной продукции.

Положительным можно назвать также увеличение доли сертифицированной продукции на 6,5 п.п. по сравнению с запланированной. Если было запланировано в 2008 году выпустить сертифицированной продукции на сумму 111354 млн. руб., или 85,0 % от общего выпуска, то фактически было выпущено сертифицированной продукции на сумму 95898 млн. руб., что составило 91,5 % от общего объема продукции.

Однако, доля продукции, отгруженная на экспорт, в общей сумме ее реализации снизилась на 5,0 п. п. по сравнению с 2007 годом. В 2007 году удельный вес экспортной продукции СОАО «Гомелькабель» составил 11,5 %.

По сравнению с планом показатели качества продукции снизили свое значение в части отгрузки продукции на экспорт. Из запланированного объема отгрузки продукции на экспорт в соответствии с договорами в сумме 32394 млн. руб. было поставлено продукции всего на сумму 11370 млн. руб., что на 31,9% меньше от запланированного. Это связано с нарушением договорных обязательств заказчиков и проблемами с сырьем.

Таблица 2.12 - Динамика и выполнение плана показателей качества продукции СОАО «Гомелькабель» в 2006-2008 г.г.

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	Отклонение
			план	факт	2007 от 2006 года	2008 от 2007 года	от плана
					абсолютное	в процентах	абсолютное	в процентах	абсолютное	в процентах
1. Объем продукции (работ, услуг) в фактических ценах, млн. руб. 2. Из объема продукции сертифицированная продукция: -стоимость, млн. руб. -удельный вес к общему объему, % 3. Из объема продукции новая продукция, освоенная в отчетном году: -стоимость, млн. руб. - удельный вес к общему объему, % 4.Объем отгруженной продукции, млн. руб. 5.Продукция, поставленная на экспорт, млн. руб. 6.Удельный вес экспортной продукции, % 7.Рекламации: -количество принятых рекламаций, шт. -в том числе от зарубежных партнеров, шт. 8. Стоимость зарекламированной продукции в действующих ценах, млн. руб. 9. Удельный вес зарекламированной продукции, %	66521 58943 88,6 11472 17,2 76100 7857 10,3 9 - 89 0,12	100562 89802 89,3 40325 40,1 101230 16697 16,5 8 - 91 0,09	131005 111354 85,0 52402 40,0 129575 32394 25,0 - - - -	104807 95898 91,5 61627 58,8 98443 11370 11,5 7 - 87 0,08	34041 30859 +0,7 28853 +22,9 25130 -100 +6,2 -1 - +15 -0,03	+51,2 +52,4 х в3,5р. х +33,0 -1,3 х -11,1 - +20,3 х	4245 6096 +0,7 21302 +18,7 -2787 -5327 -5,0 -1 - -4 -0,01	+4,2 +6,8 х +52,8 х -2,8 -31,9 х -12,5 - -4,4 х	-26198 -15456 +6,5 9225 +18,8 -31132 -21024 -13,5 +7 - +87 +0,08	-20,0 -13,9 х +17,6 х -24,0 -64,9 х х - х х

Размещено на http://www.allbest.ru/

Продукция, выпускаемая СОАО «Гомелькабель» - эмальпровода, неизолированные провода, провода в бумажной изоляции, провода ПММ обязательной сертификации не подлежат (согласно «Перечня продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь»).

На предприятии сертифицирована система менеджмента качества на соответствии МС ИСО 9001: 2000г. фирмой КЕМА (Нидерланды) сертификат №2002145 и IQ Net № 2002145 со сроком действия до 01.09.09 г.

Удельный вес производства, на которое распространяется система менеджмента качества в общем объеме производства составляет - 88,5 %.

Работа по стандартизации ведется на основании годового плана по стандартизации, утвержденного директором СОАО «Гомелькабель», которую ведет инженер по стандартизации.

Информационное обеспечение и актуализация НД ведется на основании заключенных договоров с БелГИСС, Промстандартом, ОАО ВНИИКП г. Москва, ежегодных информационных указателей стандартов, ежемесячных указателей стандартов и ТУ.

Во всех подразделениях предприятия Приказом директора СОАО «Гомелькабель» назначены ответственные по стандартизации.

На предприятии разработаны, действуют и постоянно актуализируются 32 стандарта предприятия.

В 2008 году в них внесено 30 изменений.

На СОАО «Гомелькабель» экспортом продукции (работ, услуг) на внешний рынок занимается отдел внешнеэкономической деятельности, в функции которого входит:

– заключение контрактов на поставку продукции (работ, услуг);

– отслеживание и реализации;

– работа над заявками производства;

– переписка с партнерами;

– оформление статистических данных для национального статуправления.

Кроме того, коммерческий отдел принимает участие в выставках. На выставках проводится работа с потенциальными покупателями, заключаются договора, рассматриваются выгодные предложения, тем самым, определяя дальнейшие действия предприятия относительно того или иного рынка.

Объемы экспорта-импорта за 2006-2008 г.г. представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Объемы экспорта-импорта СОАО «Гомелькабель» за 2006-2008 г.г., в тыс. долл. США

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	Темп роста, %
				2007г. к 2006г.	2008г. к 2007г.
Всего экспорт	5437,24	9670,5	5739,2	177,9	59,3
в т.ч. - Россия	1793,96	2865,2	388,5	159,7	13,6
- др. страны СНГ	394,38	877,8	401,3	222,6	45,7
- страны дальн.заруб.	3248,9	5927,5	4949,4	182,4	83,5
Всего импорт	19487,9	32607,8	31563,2	167,3	96,8
в т.ч. - Россия	17091,7	27458,2	28369,9	160,7	103,3
- др. страны СНГ	383,4	372,8	417,2	97,2	111,9
- страны дальн.заруб.	2012,8	3411,1	2751,5	169,5	80,7

Как показывают данные таблицы 2.13, объем экспорта в 2008 году составил 5739,2 тыс. $, объем импорта - 31563,2 тыс. $. Объем экспортных поставок за 2008 год уменьшился и составил 5739,2 тыс. долларов США, что на 3931,3 тыс. долларов США меньше по сравнению с прошлым годом.

В страны ЕС объемы экспорта снизились и составили 4949,4 тыс. долларов США. Отгрузка продукции на экспорт в страны ЕС занимает 86,2 % от общего объема экспортных поставок. Для СОАО «Гомелькабель», не смотря на то, что вся продукция производится на современном оборудовании с использованием высококачественного сырья, стоило больших усилий выйти на европейский рынок.

При доведенном задании по темпам роста экспорта товаров 133,5% фактическое значение составило 59,3% по следующим причинам:

– в ноябре 2008 г. отгрузка продукции на экспорт не производилась, в декабре объем экспорта составил лишь 96 тыс. долл. США. Причины снижения экспорта следующие: падение курса валют (евро и российского рубля) по отношению к белорусскому рублю за период с августа по декабрь 2008 г. соответственно на 12,1 % евро и 13,8 % руб. РФ, что ведет к росту отпускных цен в валюте на кабельно-проводниковую продукцию, потере нашей конкурентоспособности по ценовому фактору на внешнем рынке и, следовательно, снижению объема экспортных поставок или полному прекращению отгрузки продукции на экспорт. Недобросовестная конкуренция на рынке кабельной продукции. В результате уровень цен, предлагаемый предприятиям Республики Беларусь российскими конкурентами практически равен стоимости сырья в готовой продукции, что свидетельствует о недобросовестной конкуренции. С целью увеличения объемов реализации российские производители значительно снижают отпускные цены. Предлагаемые российскими поставщиками цены на 10-15 % ниже себестоимости аналогичной продукции, производимой СОАО «Гомелькабель». Препятствием для экспорта продукции СОАО «Гомелькабель» в страны Евросоюза является отмена преференциальных тарифов на импорт товаров белорусского происхождения, речь о которых шла выше.

– СОАО «Гомелькабель» включено в Перечень проектов Государственной программы импортозамещения на 2008г., утвержденный на заседании Комиссии по повышению конкурентоспособности экономики 14 ноября 2007г., протокол №35. Практически вся кабельно-проводниковая продукция, выпускаемая организацией, является импортозамещающей. За 12 месяцев 2008г. по перечню проектов Государственной программы импортозамещения планируемый объем производства 74582 млн. руб., фактически произведено и реализовано импортозамещающей продукции на сумму 93955 млн. руб., в том числе белорусским потребителям на сумму 82778 млн. руб. или 106,6 % к плану, темп роста к соответствующему периоду 2007 г. -100,6%.

При доведенном задании по сальдо ВЭД 0 тыс.долл. США фактическое значение составило -25824 тыс. долл. США по следующим причинам:

– 100 %-ый импорт основного сырья для производства продукции и рост цен на сырье;

– увеличение объема закупок сырья в связи с увеличением спроса на нашу продукцию и ростом объемов производства;

– выполнение государственной программы импортозамещения.

Основная продукция СОАО «Гомелькабель» включена в программу импортозамещения и занимает около 85% от общего потребления белорусского рынка. Провода, выпускаемые СОАО «Гомелькабель», являются основным сырьем для предприятий электротехнической отрасли Республики Беларусь. Реализация продукции, производимой СОАО «Гомелькабель», на внутреннем рынке РБ растет, что препятствует импорту аналогичной продукции предприятиями Минпрома. При снижении объемов отгрузки в адрес белорусских предприятий возникает их прямая зависимость от импортных аналогов. Производственные мощности завода по выпуску эмальпроводов полностью загружены. Таким образом, учитывая уникальность производства СОАО «Гомелькабель», которое работает только на привозном сырье, сократить отрицательное внешнеэкономическое сальдо заводу не представляется возможным. Кроме того, в рамках проводимого техперевооружения эмальпроизводства планируется закупать по импорту технологическое оборудование. Следовательно, увеличатся импорт и внешнеторговое сальдо.

В таблице 2.13 проведем анализ экспортной продукции и на рисунке 2.3 представим динамику экспорта графически.

Таблица 2.14 - Динамика экспортных поставок за 2006-2008 гг., тыс. долларов США

Экспорт	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Отклонение, (+/-)	Темп роста, %
				2007-2006	2008-2007	2007/ 2006	2008/ 2007
Всего отгружено в т.ч. Россия Украина Туркменистан Молдова Страны ЕС	5437,3 1794,0 394,4 - 164,6 3084,3	9670,5 2865,2 654,4 195,3 28,1 5927,5	5739,2 388,5 95,2 - 307,1 4949,4	+4233,2 +1071,2 +260,0 +195,3 -136,3 +2843,2	-3931,3 -2476,7 -559,2 -195,3 +279,0 -978,1	177,9 159,7 165,9 - 17,1 192,2	59,3 13,6 14,6 - 10,9р. 83,5

Как видно из представленной таблицы 2.14, объемы экспортных поставок за 2007 год увеличились на 77,9 % и составили 9670,5 тыс. долларов США, что на 4233,2 тыс. долларов США больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2008 году объемы экспортных поставок снизились на 40,7 % и составили 5739,2 тыс. долларов США, что на 3931,3 тыс. долларов США меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В страны ЕС объемы экспорта уменьшились в 2008 году на 16,5 % и составляют 4949,4 тыс. долларов США. Несмотря на общее сокращение экспорта, доля поставок в страны ЕС в 2008 году увеличилась на 25,2 %, с 61 % в 2007 году до 86,2 % в 2008 году.

Учитывая положительную динамику отгрузок в свой адрес, фирма «Лабара» Чехия с 2007 г., имеет официальный статус дилера, представляющего интересы по реализации продукции СОАО «Гомелькабель» на Чешском и Словацком рынках. Однако, в натуральных показателях, в 2008 г. фирме «Лабара» было отгружено всего лишь 424,1 тонны, что на 61,8 тонну эмальпровода меньше, чем за аналогичный период 2007 г. и в процентном соотношении со ставило 82,3%.

Рисунок 2.3 - Динамика экспорта СОАО «Гомелькабель» в 2006-2008 гг.

Весьма удачное географическое расположение в центре восточно-европейского региона, а также наличие высокотехнологичного оборудования, действующей системы менеджмента качества ISO 9001:2000 являются факторами, привлекающими зарубежные компании к сотрудничеству с СОАО «Гомелькабель». Европейские компании за прошедшее время смогли убедиться в том, что производство эмалированных круглых проводов на СОАО «Гомелькабель» стабильно и эффективно. Очевидно, что экспорто-ориентированное производство в условиях жесткой конкуренции и меняющейся конъюнктуры на мировом рынке требует постоянной смены ассортимента и улучшения качества производимой продукции. А это можно обеспечить, только модернизируя предприятие, внедряя новые технологии.

В 2007 году в соответствии с Решением Коллегии Минпрома от 23 марта 2006 г. № 10/1(п. 7.22) посреднические структуры, в том числе «дилеры» должны быть исключены при работе между производителями и конечными потребителями. Это может негативно сказаться на работе СОАО «Гомелькабель» с своей ТПС, и привести к снижению отгрузки продукции на внутреннем рынке РБ, поскольку фирмы, в поисках поставщиков-производителей, могут начать сотрудничество с российским конкурентами, что в свою очередь скажется на увеличении конкуренции на белорусском рынке и снижении доли рынке, занимаемой СОАО «Гомелькабель».

На рисунке 2.4 представим структуру экспорта продукции СОАО «Гомелькабель» за 2008 год.

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в экспорте продукции составляют кабельные изделия - 68,5 %, провода неизолированные - 28,4 % и прочая продукция составляет совсем незначительный удельный вес в экспорте продукции - 3,1 %.

В 2008 году начата процедура сертификации продукции СОАО «Гомелькабель» по системе UL ( американский стандарт NEMA), что поможет продвижении. продукции СОАО Гомелькабель на Европейский рынок, в частности возрастут отгрузки на чешского дилера -фирму «Лабара», поскольку многие из конечных европейских потребителей ориентированы на поставки своей продукции в США.

Вместе с тем, сокращается возможность поставок на рынок Литвы. На данном рынке крупным потребителем являлась фирма «Вингис Вильнюс», потребность которой в эмальпроводах составляет около 1 500 тонн в год. Данное предприятие уходит от использования в своём производстве эмальпроводов, в связи с переходом на выпуск телевизоров с ЖК-монитором.

Тем, не менее, на данном рынке остаются такие фирмы, как «Элтака», с суммарным годовым потреблением 210-240 тонн в год и «Догас» - 120 тонн в год, «Лаубрига», Вильнюс - 100 тонн в год.

В 2008-2010 г.г. планируется активизировать поставки неизолированных алюминиевых проводов марок А и АС на прибалтийский рынок, в связи с чем планируется возобновить переговоры с фирмой «Жилинскис и К», г. Дайняй, на реализацию продукции СОАО «Гомелькабель». В конце 2007 г. заключены контракты на 2008-2009 гг. и произведены отгрузки в адрес:

– ООО «Сфинкс», Эстония - заключен контракт на поставку неизолированных проводов А - 100 тонн и АС - 200 тонн.

– «Универсал-комплект» Молдавия - неизолированные провода, потребление 15-20 т/мес. заключен контракт на поставку неизолированных проводов А - 100 тонн и АС - 200 тонн.

Кроме уже упоминавшихся фирм Литвы, Латвии, Польши, поставки неизолированных проводов осуществляются также в Российскую Федерацию, в такие фирмы как, ООО «Логри» г. Нижневартовск и ООО «Алстрим» г. Смоленск.

В данной ситуации ориентация основной доли экспорта на российский и европейский рынки являются целесообразными, поскольку с российского рынка, уходит такой крупный конкурент ОАО «Москабель-Эмаль», и появляется возможность расширить занять прочные позиции на российском рынке, а европейский рынок имеет положительную динамика отгрузок эмальпроводов. Растущий спрос на продукцию СОАО «Гомелькабель» в таких странах как Чехия, Швеция, Италия делает доступ продукции к западному потребителю более легким, чем скажем, к украинскому. Учитывая, возникающие запросы европейских фирм на алюминиевые эмальпровода, медные эмальпровода малых диаметров, прямоугольные эмальпровода, очевидны перспективные направления для проводящегося техперевооружения завода (закупки эмальагрегатов соответствующих типов). Необходимо также отметить, что перенесение основной доли экспорта и акцентирования на европейском рынке, не означает уход с российского. СОАО «Гомелькабель» имеет неплохие перспективы удерживать хотя бы небольшую часть объёмного российского рынка и сохранять своё присутствие на рынке. Так, в 2008 году были заключены дилерские соглашение на представительство интересов в РФ и реализацию продукции СОАО «Гомелькабель» с фирмами «Нация», г.Смоленск и «Спика», г.Белгород.

И, наконец, определим потери от брака в 2008 году на основании следующих данных:

– себестоимость забракованной продукции - 13,28 млн. руб.;

– расходы на исправление брака - 1,8 млн. руб.;

– стоимость брака по цене возможного использования - 3,42 млн. руб.;

– сумма удержаний с виновных лиц - 0,26 млн. руб.;

– потери от брака (п.1 + п.2 - п.3 - п.4) - 11,4 млн. руб.

Для определения потерь необходимо знать уровень рентабельности. Для СОАО «Гомелькабель» стоимость товарной продукции в действующих ценах составляет 104807 млн. руб., а ее себестоимость - 90352 млн. руб.

Отсюда фактический уровень рентабельности равен +16,0 % ((104807 - 90352) : 90352 х 100). Это означает, что фактический уровень цены выше себестоимости продукции в 1,16 раза. Потери же товарной продукции равны 11,4 х 1,160 = 13,2 млн. руб., или 0,02 % от стоимости фактического выпуска.

В данном случае основным фактором допущенного брака продукции является плохое качество сырья, а также сбои в работе оборудования.

2.4 Оценка конкурентоспособности продукции с помощью экспертного и графического методов

При оценке конкурентоспособности продукции СОАО «Гомелькабель» (эмальпроводов) использованы метод экспертной оценки и графический метод.

Эмальпровода - товар промышленного назначения, поэтому при определении набора свойств, необходимых для оценки конкурентоспособности данного товара, требуется консультация специалистов СОАО «Гомелькабель» по качеству, маркетингу и сбыту, производству. В этой связи на первом этапе сформируем экспертную группу в составе 5 человек (при чем компетентность экспертов можно оценить одинаково высоко). В качестве экспертов-консультантов выступили специалисты СОАО «Гомелькабель»:

– начальник отдела маркетинга;

– ведущий специалист отдела маркетинга;

– начальник отдела сбыта;

– ведущий технолог;

– начальник отдела управления качеством.

В результате работы экспертов был сформирован набор свойств эмальпроводов, необходимых для оценки конкурентоспособности последних:

– видовой ассортимент;

– диапазон размеров;

– температурный индекс;

– рекламно-информационная поддержка сбыта эмальпроводов;

– уровень развития сбытовой сети;

– условия поставки;

– гибкость ценовой стратегии (в том числе действующей системы скидок);

– уровень развития материально-технической базы (МТБ) для производства эмальпроводов;

– соответствие стандартам и нормам;

– риск при уровне цен, отличающихся от уровня цен конкурентов.

Далее экспертами были определены балльные оценочные шкалы в отношении каждого из представленных выше 10 свойств (таблица 2.15).

Таблица 2.15- Шкала оценки свойств конкурентоспособности эмальпроводов

Свойства	Оценка в баллах
	1 балл	2 балла	3 балла
1. Видовой ассортимент	Ассортимент ограничен одной моделью в каждой видовой группе	Ассортимент включает более одной модели в каждой видовой группе	Ассортимент включает более одной модели в каждой видовой группе, а также модели эмальпроводов нестандартной конструкции
2. Диапазон размеров	Размеры диаметра от 0,020 до 2,000 мм	Размеры диаметра от 0,020 до 4,000 мм	Размеры диаметра от 0,012 до 4,000 мм
3. Температурный индекс	Класс нагревостойкости - 130С	Класс нагревостойкости от 155С до 180С	Класс нагревостойкости более 180С
4. Рекламно-информационная поддержка сбыта	Использование одного-двух рекламных средств, отсутствие комплексной рекламной стратегии	Использование широкого спектра современных рекламных средств (в том числе Интернет, участие в отечественных и международных специализированных выставках) в соответствии с тщательно продуманной рекламной стратегией	Использование широкого спектра современных рекламных средств, ведение специализированной информационной работы с потенциальными заказчиками в торговых представительствах в соответствии с тщательно продуманной рекламной стратегией
5. Уровень развития сбытовой сети	Поиск заказчиков и, непосредственно, сбыт осуществляются силами отдела маркетинга (сбыта)	Наличие одного-двух торговых представительств	Наличие сети региональных торговых представительств
6. Условия поставки		Условия поставки идентичны для всех заказчиков	Условия поставки формируются на принципах взаимной выгоды заказчика и поставщика
7. Гибкость ценовой стратегии (в том числе действующей системы скидок)	Цены идентичны для всех заказчиков в соответствии с прейскурантом, отсутствие системы скидок	При установлении цен возможен индивидуальный подход к заказчику, уровень скидок - до 8% (на эмальпровод) в зависимости от объема поставки	Цены формируются на принципах взаимной выгоды заказчика и поставщика, действующая система скидок значительно шире (уровень скидок - 20% и более), зависит не только от объема поставки, но и от формы оплаты
8. Уровень развития МТБ	Более 35% оборудования подлежит замене вследствие износа. Обновление материально-технической базы нерегулярно и не имеет финансового обеспечения.	До 35% оборудования подлежит замене вследствие морального и физического износа. Обновление материально-технической базы регулярно. В ближайшей перспективе планируется ввод новых современных высокопроизводительных мощностей.	Современное производительное оборудование, позволяющее обеспечивать качество изделий и изменять технические характеристики изделий в соответствии с требованиями рынка и научно-технического прогресса
9. Соответствие стандартам и нормам		Наличие сертификата соответствия ИСО-9000; соответствие государственным стандартам, техническим условиям, нормам	Наличие сертификата МЭК, подтверждающего соответствие уровня качества продукции требованиям Международной электрической комиссии
10. Риск при уровне цен, отличающихся от уровня цен конкурентов	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, более, чем на 10% (высокий уровень риска)	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, по диапазону на 5 - 10% (средний уровень риска)	Цены выше, чем минимальные цены конкурентов, не более, чем на 5% (уровень риска самый низкий)

Выбор свойств конкурентоспособности экспертами-консультантами производился на основе требований покупателей и заказчиков к назначению, качеству, ценовой стратегии и методам продвижения на рынке эмальпроводов.

Такие свойства, как диапазон размеров и класс нагревостойкости (температурный индекс) определяют уровень качества эмальпроводов и сферу их применения (то есть в определенной степени определяет емкость рынка, состав и структуру потребительских сегментов).

Так, например, эмалированные провода класса 1300С практически отсутствуют в мировой практике, однако, в России используются, в основном, для ремонтных целей благодаря своей дешевизне. Производятся полностью на отечественных материалах. Диапазон диаметров от 0,02 мм до 2,5 мм.

Эмалированные провода класса 1550С освоены всеми ведущими предприятиями России, имеют хорошие тепловые, механические и электрические параметры. Пригодны для изготовления большинства электротехнических изделий. Выпускаются в диапазоне от 0,02 мм до 2,5 мм. Для производства имеются хорошие российские эмальлаки.

Эмалированные провода класса 1800С изготавливаются производителями с использованием одного или двух типов лака одновременно. Имеют тенденцию к расширению объема переработки, как в мировой практике, так и в России. Требуют высокой квалификации персонала, современного технологического оборудования. Обладают хорошими характеристиками с точки зрения использования в серийных и перспективных электротехнических устройствах.

Диапазон диаметров расширяется с развитием области применения.

В данном ряду особо выделяются эмалированные провода с дополнительным клеящим слоем. При переработке такого провода обеспечивается спекание обмотки в монолит без использования пропиточных материалов. Реализуется возможность изготовления бескаркасных катушек. Российская и белорусская промышленность производит вышеуказанные провода трех видов.

Эмалированные провода с полиуретановой изоляцией. Не требуют зачистки изоляции при пайке выводных концов. Выпускаются классов нагревостойкости 1300С, 1550С, 1800С. Свойство обслуживания позволяет реализовать технологию конвейерной пайки, что необходимо при серийном и крупносерийном производствах.

Эмалированные провода класса нагревостойкости 2000С с диапазоном диаметров до 4,000 мм. Применяются в перспективных разработках (ограниченное применение связано с дороговизной). Изготавливаются на российских и импортных материалах отдельными заводами России. Эмалированные провода с полиамидной изоляцией занимают особую нишу рынка благодаря своим уникальным параметрам. Класс нагревостойкости 2200С. Такой провод способен работать при больших температурах при ограниченном времени эксплуатации. Обладает наивысшей стойкостью к продавливанию изоляционного слоя при одновременном воздействии температуры и механической нагрузки. Радиационно стоек. Область применения: авиация, космос, атомная энергетика. Изготавливается только на российских материалах.

Основами выпуска качественной продукции выступают уровень развития материально-технической базы, соответствие системы менеджмента качества и выпускаемой продукции современным мировым стандартам и нормам. Ценовая стратегия оценивается не только по ее содержанию (в том числе на основе действующей системы скидок), но и по уровню риска при ее применении. Методы продвижения на рынке оцениваются с точки зрения рекламно-информационной поддержки сбыта, уровня развития сбытовой сети, условий поставок.

Таким образом, экспертами определена система свойств конкурентоспособности эмальпроводов, включающая 10 оценочных показателей, а также - балльные оценочные шкалы в отношении каждого из представленных выше 10 показателей, с помощью которых возможно проанализировать уровень конкурентоспособности эмальпроводов СОАО «Гомелькабель» и его основных конкурентов.

Вместе с тем, степень влияния состояния каждого из представленных выше оценочных показателей на общий уровень конкурентоспособности различна и определяется спецификой требований потребителей и заказчиков конкретного вида рынка. В этой связи оценке состояния данных свойств на СОАО «Гомелькабель» и его основных конкурентов будет предшествовать анализ значимости каждого из предложенных экспертами свойств.

Таким образом, следующий этап исследования - оценка экспертами степени значимости каждого из 10 свойств в их влиянии на уровень конкурентоспособности предприятий, оперирующих на рынке эмальпроводов. С этой целью экспертам было предложено проранжировать все свойства, при чем первый ранг присваивается наименее значимому свойству, а десятый ранг - наиболее значимому. Пример анкеты, отражающей мнения экспертов по степени влияния каждого из выбранных 10 свойств на уровень конкурентоспособности на рынке эмальпроводов, представлен в приложении Д.

Результаты оценки систематизируем в виде таблице 2.16.

Таблица 2.16 - Определение коэффициента значимости свойств, необходимых для оценки конкурентоспособности эмальпроводов СОАО «Гомелькабель» и его основных конкурентов

Показатели	Оценка значимости	Сумма оценки значимости	Коэффициент весомости
	1	2	3	4	5
1. Видовой ассортимент	2	5	7	6	6	26	9,45
2. Диапазон размеров	9	9	8	7	5	38	13,82
3. Температурный индекс	10	10	9	8	7	44	16,00
4. Рекламно-нформационная поддержка сбыта	3	6	6	5	4	24	8,73
5. Уровень развития сбытовой сети	5	1	5	4	2	17	6,18
6. Гибкость ценовой стратегии	6	8	10	10	10	44	16,00
7. Условия поставки	4	2	1	3	9	19	6,91
8. Уровень развития МТБ	8	3	4	2	3	20	7,27
9. Соответствие стандартам и нормам	7	4	3	1	1	16	5,82

Страница:

•  1 
•  2 
•  3 
•  4 
•  5 

дипломная работа "Управление конкурентоспособностью продукции организации и пути ее улучшения (на материалах СОАО "Гомелькабель")" скачать

Подобные документы

• Управление конкурентоспособностью выпускаемой продукции

  Система показателей, используемых в оценке конкурентоспособности продукции. Современное состояние системы управления конкурентоспособностью продукции на ООО "ТД Лаптев". Предложения и рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности предприятия.
  
  дипломная работа [256,6 K], добавлен 10.08.2016
  

• Управление конкурентоспособностью продукции организации на примере ООО "УСПТК"

  Понятие, сущность и роль конкурентоспособности продукции организации, подходы и методы управления. Анализ конкурентоспособности пожарной техники предприятия ООО "Урало-Сибирская пожарно-техническая компания", дифференциальный метод расчета показателей.
  
  дипломная работа [377,8 K], добавлен 22.08.2012
  

• Пути повышения конкурентоспособности продукции ОАО "Малоритский КОСК"

  Значение конкурентоспособности продукции в производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Система показателей оценки конкурентоспособности продукции. Проведение рекламной компании. Внедрение линии по розливу продукции в упаковку типа тетра-брик.
  
  курсовая работа [169,3 K], добавлен 04.12.2014
  

• Проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия

  Понятие, сущность и значение конкурентоспособности продукции. Показатели и методы оценки конкурентоспособности продукции. Адаптация продукции к требованиям конкретного рынка по соотношению "качество-цена". Экономическая эффективность производства.
  
  курсовая работа [52,6 K], добавлен 27.01.2015
  

• Оценка конкурентоспособности продукции промышленных предприятий (на пример ООО "Татспиртпром")

  Методики оценки конкурентоспособности продукции предприятия, факторы, ее определяющие. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия на примере ОАО "Татспиртпром". Способы регулирования и пути повышения конкурентоспособности алкогольной продукции.
  
  дипломная работа [2,5 M], добавлен 24.11.2010
  

• Анализ конкурентоспособности продукции производственного предприятия

  Понятие конкурентоспособности продукции производственного предприятия. Анализ динамики прибыли, рентабельности показателей эффективности использования основного и оборотного капитала предприятия. Пути повышения конкурентоспособности продукции ЗАО "Конти".
  
  курсовая работа [80,7 K], добавлен 23.05.2014
  

• Конкурентоспособность продукции – условие повышения качества продукции

  Оценка конкурентоспособности продукции как основное условие повышение качества продукции. Государственные стандарты РФ. Методы оценки уровня конкурентоспособности производителя. Особенности административных методов управления конкурентоспособностью.
  
  курсовая работа [95,5 K], добавлен 11.08.2011
  

• Повышение конкурентоспособности продукции предприятия

  Содержание процесса управления конкурентоспособностью товара. Особенности инновационной продукции и рынка инноваций. Характеристика требований рынка к качеству реализуемых на нем изделий. Методы повышения конкурентоспособности продукции предприятия.
  
  курсовая работа [51,7 K], добавлен 19.04.2015
  

• Расчет основных технико-экономических показателей предприятия. Повышение конкурентоспособности продукции

  Конкуренция как экономическая категория, ее функции. Критерии и принципы оценки конкурентоспособности товаров и услуг предприятия. Расчет технико-экономических показателей ООО Охранное предприятие "Защитник". Управление конкурентоспособностью компании.
  
  курсовая работа [102,3 K], добавлен 06.02.2016
  

• Анализ конкурентоспособности продукции АО "Адал"

  Определение конкурентоспособности продукции: понятие и показатели, ее определяющие. Особенности формирования рынка молочной продукции в условиях конкуренции. Анализ качества продукции как основного показателя конкурентоспособности продукции предприятия.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.11.2013
  

Другие документы, подобные "Управление конкурентоспособностью продукции организации и пути ее улучшения (на материалах СОАО "Гомелькабель")"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам