Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные системы

Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи

в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине «Менеджмент в ТКС»

Группа СПР-511.

Студент Овсянников А.Б.

Консультант Колпаков Е.Е.

Принял Колпаков Е.Е.

Уфа 2010

Задание

Разработать бизнес-план компании по оказанию услуг передачи речи, передачи данных, передачи коротких сообщений в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан.

Содержание

1. Резюме

2. Общая часть

2.1 Описание предмета деятельности

2.2 Анализ и описание потребителя

2.3 Описание конкурентов

2.4 Доля рынка

3. Основная часть

3.1 Инвестиционный план

3.1.1 Организационно-правовые ресурсы

3.1.2 Расчет капитальных затрат

3.1.3 Источники инвестиционных средств

3.2 Производственный план

3.2.1 Структура предприятия

3.2.2 Затраты на трудовые ресурсы

3.2.3 Расчет амортизационных отчислений

3.2.4 Затраты на электроэнергию и теплоснабжение

3.2.5 Расчет налога на имущество

3.3 План маркетинга

3.3.1 Разработка ценовой политики

3.3.2 Разработка рекламной кампании

3.3.3 План подключения абонентов

3.4. Финансовый план

Список использованных источников

1. Резюме

Во все времена связь играла важнейшую роль в жизни человека. В настоящее время сложно представить какую-либо область деятельности человека без наличия связи.

В данном бизнес-плане рассмотрен процесс создания компании ООО ”Региональные Мобильные Системы” по предоставлению услуг передачи речи, коротких сообщений и данных в районе Павловского водохранилища. Этот район отличается достаточно сложным рельефом местности с большими перепадами высот, основная часть застройки - малоэтажные дома и садовые участки. В связи с тем, что эта зона является курортной в летнее и зимнее время, круг потребителей не ограничивается местным населением, около 40% потенциальных абонентов не проживают на данной территории и пользуются нашими услугами сезонно (отдыхающие, туристы, охотники, рыбаки). Аудитория потенциальных потребителей составляет примерно 12000 человек. С учетом высокой конкуренции на данном рынке сотовой связи (МТС, БИ ЛАЙН, Мегафон, Сотел) применим аггрессивную маркетинговую политику, которая базируется на предоставлении потребителям услуг качественной мобильной связи по самым низким ценам. За счет этого в первые 2 года функционирования сети планируется подключение 3500 абонентов.

Штат ООО ”Региональные Мобильные Системы” составит 13 человек. Необходимые для главного офиса, пунктов подключения и размещения оборудования площади планируется арендовать.

Реализации технического проекта (радиопокрытия заданной территории) основана на 3-х базовых станциях и коммутационном оборудовании компании Huawei, а также оборудовании транспортной сети общей стоимостью 7 555 000 рублей. Монтаж оборудования также будет произведен специалистами этой компании. Также для обеспечения офиса и пунктов подключения техникой нам необходимо дополнительно 523 350 рублей.

Для реализации проекта потребуется 12 000 000 рублей, из которых 3 000 000 руб. собственных средств и 9 000 000 руб. заемных. Кредитный расчет произведен на ближайшие 3 года. Для компенсации возможных отрицательных результатов деятельности компании в первый год предусмотрен резервный фонд в размере 700 000 руб. По результатам финансового планирования данный проект окупается в течение 3-х лет, а в течение четвертого года приносит прибыль более 9 млн. рублей.

2. Общая часть

2.1 Описание предмета деятельности

Данный бизнес-план посвящен продаже услуг 3 видов: передача речи, передача коротких сообщений и передача данных.

Передача речи. Данная услуга является базовой и к ней представляются самые жесткие требования по качеству. Реализация передачи речи была осуществлена еще в первом поколении сотовой связи, которая являлась аналоговой. С переходом на второе поколение (цифровые системы) качество передачи речи намного увеличилось. Повышенная помехоустойчивость цифровых систем CDMA2000 позволяет передавать речь на более дальние расстояния при сложном рельефе, по сравнению с GSM системами. В CDMA2000 реализована коммутация каналов. Это означает, что для того, чтобы обеспечить двух абонентов каналом для передачи речи на время разговора, необходимо предоставить в их пользование 1 из 8 временных каналов (на одном приемопередатчике) на приемной стороне и аналогично на передающей. В наших БС имеется в наличии 9 приемопередатчиков, что позволяет осуществлять звонки 63-м абонентам одновременно. В местах особо крупного скопления абонентов (базы отдыха) реализовано перекрытие зон радиопокрытия базовых станций для увеличения числа одновременно доступных каналов голосовой связи.

Передача коротких сообщений (СМС). Это двунаправленный сервис позволяющий передавать текстовое сообщение с одного сотового телефона на другой, и является улучшенным аналогом пейджинговой связи, так как нет необходимости связываться с операторской службой, для того чтобы отправить сообщение другому абоненту. Необходимо ввести номер центра коротких сообщений (номер можно узнать в справочнике абонента или в абонентской службе своей сотовой компании) в сотовый телефон. Номер вводится при помощи меню телефонного аппарата. Длина сообщения составляет 160 символов на английском языке и 70 символов на русском языке в кодировке unicode (юникод). Как правило, телефоны, имеющие возможность отправки сообщений на русском языке в кодировке unicode, позволяют выбирать режим отправки - по-английски 160 символов/по-русски 70 символов.

Передача данных. На сегодняшний день универсальной и востребованной технологией доступа в Интернет является EV-DO (Evolution-Data Optimized) - это технология сетей мобильной связи третьего поколения 3G, стандартизированная 3GPP2 в рамках развития CDMA 2000 и обеспечивающая абонентам высокоскоростную передачу данных со скоростью до 2,4 Мб/с. По сравнению с технологией EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) в сетях GSM, EV-DO дает значительно более высокую скорость передачи данных, что означает более комфортный серфинг по web-страницам, которые будут открываться практически мгновенно, быструю загрузку объемных файлов и т.д. И все это без привязки к наземным коммуникационным каналам.

Мощная система защиты от несанкционированного доступа позволит без опаски доверять сети EV-DO конфиденциальные данные.

Для реализации доступа к данным услугам необходимо специальное оборудование (оборудование базовых станций, контроллеры базовых станций, оборудование коммутационного центра и т.д.). Ни один производитель перечисленного оборудования не будет поставлять на рынок продукцию, реализующую доступ только к этим услугам. Иначе они будут неконкурентоспособными. Учитывая это, выбранное нами оборудование позволяет абонентам воспользоваться так же следующими услугами:

· Автоматический роуминг

· Предоставление доступа к международной связи

· Определитель номера (АОН)

· Анти-АОН

· Ожидание вызова и удержание вызова

· Переадресация вызова

· Голосовая почта

· Запрет входящих, исходящих, международных соединений

· Доставка счёта, детализированный счёт

Вышеперечисленные услуги входят в стандартный набор услуг всех операторов связи. Расходы потребителей на эти виды услуг составляют в среднем 10% от всех расходов на мобильную связь. Поэтому при расчетах будем использовать эти среднестатистические данные.

2.2 Анализ и описание потребителя

При анализе количества абонентов, пользующихся услугами ООО “Региональные Мобильные Системы”, необходимо учитывать следующие факторы:

- количество людей, проживающих в заданном районе;

- социальный состав людей, проживающих в данном районе;

- количество организаций, находящихся на данной территории;

- конкуренция между разными операторами на рынке сотовой связи;

- наличие мест большого скопления людей, куда, как правило, приезжают люди из других районов, не входящих в заданный;

- сезонное изменение количества пользователей нашими услугами;

По данным переписи населения в Нуримановском районе проживает свыше 32 тысячи человек. Численность населения в рассматриваемой зоне составляет примерно 1/5 населения всего района. Соответственно, количество потенциальных абонентов ООО «Региональные Мобильные Системы» составит 6400 человек.

В данном районе преимущественно проживают люди с уровнем дохода, немного ниже среднего, учитывая относительную дешевизну жилья здесь по сравнению с другими районами республики, соответственно активность пользования нашими услугами будет также средней. С учетом конкуренции на рынке сотовой связи, а так же того, что не всем людям нужна мобильная связь (хотя

данными услугами пользуются практически все слои населения), предполагаемое количество абонентов планируемой сети составляет 40% от общего количества населения.

- количество потенциальных абонентов, непосредственно проживающих в нашем районе.

Планируемая зона покрытия нашей сети показана на рисунке (приблизительная зона обслуживания каждой базовой станции радиусом 8 км):



Рис.1. Планируемая зона покрытия оператора ООО ”РМС”.

В рассматриваемый нами район входят поселки: Павловка, Яман-Порт, Красный ключ, Кировский, Танайка, Березовка, Седяш, Озерки, Ермаковка, осиповка, Пушкаревка, Мухаметдиново, Чемаево, Хорошаево, Атамановка, Моховое Озеро, Дубровка, Нижнетургенеево, Кирзя, Сурда, а также несколько более мелких поселков.

Необходимо учитывать, что на этой территории будет скапливаться большее число абонентов, чем в других. Рядом с этими поселками будет много абонентов, не живущих в рассматриваемом нами районе, т.к. в этой зоне расположены частные садовые участки и следующие базы отдыха (в скобках указано количество мест для проживания + персонал базы): Павловский Парк (350 человек), Горный воздух (200 чел.), Башкирская Рица (170 чел.), Авиатор (250 чел.), Солуни (230 чел.), Энергетик (250 чел.) - все эти базы на карте показаны как Комплекс баз отдыха, а также Асылъяр (150 чел.) на окраине поселка Красный ключ, ФОК «Звездный» (500 чел.). Итого еще 2100 потенциальных абонентов на всех базах отдыха. Причем эта категория абонентов обладает наибольшей активностью (особенно период новогодних праздников). Также в данном районе присутствует несколько детских лагерей (примерно 300 чел.). Соответственно будем учитывать сезонную нагрузку.

На данной территории находятся такие крупные организации, как Павловская ГЭС (примерный штат составляет 300 чел.), большое количество небольших организаций, сетей магазинов розничной торговли, а также построенных и строящихся коттеджей, как частных, так и корпоративных (частные в основном в поселках Павловка, Красный ключ, корпоративные - преимущественно на побережье Павловского водохранилица).

Также данный район популярен у любителей активного отдыха без привязки к определенному месту проживания (туристы, рыбаки, грибники, охотники). Они приезжают на машинах и обустраиваются в произвольном свободном места на побережье Павловского водохранилища. Т.к. они являются нашими потенциальными абонентами примем среднее количество таких отдыхающих примем равным 100 чел. Численность данной категории абонентов высока преимущественно в летний период.

С учетом этого всего примем количество пользователей 5000 человек с необходимым запасом, нужным для закладки в расчет количества емкости сети, которую необходимо будет построить для оказания данных услуг.

В числе потенциальных абонентов нашей сети находятся абоненты других операторов сотовой связи, которые ищут более приемлемую связь по соотношению цена/качество (как мы говорили, качеству предоставляемых услуг в нашем бизнес-плане уделяется особое внимание). Также учтем появившуюся в последнее время тенденцию обеспечения родителями сотовой связью своих детей (особенно во время пребывания детей в лагерях). То есть дети в возрасте до 10 лет - это наши потенциальные абоненты. Доля пользователей услугами сотовой связи в этой возрастной группе растет гораздо быстрее, чем в других возрастных группах. Так же к числу потенциальных абонентов относятся люди, пользующиеся только стационарными средствами связи. С момента внедрения тарификации за пользование домашним телефоном, стационарная связь потеряла свою актуальность как дешевый способ связи. Во многих случаях сейчас становится выгоднее пользоваться только сотовой связью, учитывая ее универсальность и возможность выхода в телефонную сеть общего пользования.

Помимо потенциальных абонентов обязательно необходимо учитывать долю абонентов, которая откажется от наших услуг. Тарифная сетка оплаты за наши услуги разработана с учетом возможности быстрого проникновения на рынок сотовой связи, т.е. цены у нас ниже, чем у конкурентов. При этом качество предоставляемых услуг будет удовлетворять требованиям абонентов.

2.3 Описание конкурентов

потребитель затрата инвестиционный амортизационный

Прямую конкуренцию (аналогичные услуги) ООО “Региональные Мобильные Системы” на заданной территории осуществляют 4 оператора сотовой связи: ОАО “МТС”, АО “Вымпелком”, ОАО “Мегафон”, ОАО “Сотовая Связь Башкортостана”. По последним данным проникновение сотовой связи в РБ составляет около 80%.

МТС. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является крупнейшим оператором мобильной связи в Восточной и Центральной Европе. Количество абонентов МТС в Башкортостане превысило 700 000. Связь, предоставляемая ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является дорогой относительно других операторов.

Территория выбранного нами района покрывается с качеством «выше среднего» (это означает удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта bashkortostan.mts.ru. Примерная доля абонентов сети МТС по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 30%.

Вымпелком. Коммерческая эксплуатация сети началась в июне 1994 года под торговой маркой "БИ ЛАЙН". В Башкортостане число абонентов сети Вымпелком составляет порядка 450 000. Связь АО “Вымпелком” так же является относительно дорогой. Рассматриваемая нами территория покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений) по данным сайта mobile.beeline.ru. Примерная доля абонентов сети БИ ЛАЙН по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.

МегаФон - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. В Башкортостане число абонентов сети Мегафон составляет порядка 600 000. Примерная доля абонентов сети МегаФон по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 15%. Территория выбранного района по данным сайта bashkortostan.megafon.ru покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений).

Помимо стандарта GSM 900/1800 услуги сотовой связи стандарта CDMA в республике Башкортостан предоставляет ОАО “Сотовая связь Башкортостана” (Сотел). Число абонентов Сотел в РБ составляет порядка 40 000 человек. Наша зона покрывается с уровнем качества выше среднего (удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта www.sotel-ccb.ru. Примерная доля абонентов сети Сотел по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.

2.4 Доля рынка

С учетом высокой конкуренции на рынке сотовой связи, а так же существования другого рынка услуг, частично удовлетворяющего потребности в наших услугах (стационарная телефонная связь, спутниковая связь), будем считать, что изначально нашими услугами будет пользоваться 2 тыс. человек, что составляет примерно 15 процентов от всего рынка сотовой связи на заданной территории. В дальнейшем при успешной маркетинговой политике и хорошем качестве обслуживания сети можно рассчитывать на расширение абонентской базы до 4-5 тыс. человек, что составит уже 40% от всего рынка сотовой связи.

3. Основная часть

3.1 Инвестиционный план

3.1.1 Организационно-правовые ресурсы

Для того, чтобы осуществлять деятельность по предоставлению заданных услуг нужно зарегистрировать нашу фирму в качестве юридического лица. Зарегистрируем фирму как ООО “Региональные Мобильные Системы” в компании ООО «ЮСТ АС».

тел./факс: (347) 27-52-777, 29-31-678 (www.justace.ru)

Стоимость оказания услуг:

Регистрация ООО в ИФНС РФ (в т.ч.: коды статистики и выписка из ЕГРЮЛ, без оплаты госпошлин):

· базовая стоимость услуг: 4000 руб.

· учредитель и исполнительный орган - одно и тоже лицо: +0 руб.

· директор не входит в состав учредителей дополнительно: +500 руб.

· более одного учредителя дополнительно: +1000 руб.

· за третьего и каждого последующего учредителя: +500 руб.

Открытие расчетного счета: 1000 руб.

Изготовление печати:

· базовая стоимость (полимерная основа): 300 руб.

· пластиковая оснастка «пешка» дополнительно: +0 руб.

· автоматическая оснастка дополнительно: +200 руб.

· за каждый дополнительный элемент защиты (микротекст, эмблема и т.п.): +100 руб.

Мы регистрируем ООО, в котором учредитель и исполнительный орган - одно и тоже лицо (4000 руб.) + открываем расчетный счет (1000 руб.) + платим госпошлину (2000 руб.) + заказываем печать на автоматической оснастке (500 руб.).

Итого общая стоимость регистрации составит 7500 рублей.

Помимо регистрации нашей фирмы для осуществления деятельности требуются лицензии на предоставление заданных услуг.

Лицензии закажем в фирме “Инфинити Групп”

Интернет-сайт: www.infinity-group.ru

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи - 24999 рублей.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования - 24999 рублей.

Услуги связи по предоставлению каналов связи - 11999 рублей.

Телематические услуги - 14999 рублей.

Итого на лицензии с учетом 10-% скидки, предоставленной “Инфинити Групп” при заказе более 2-х лицензий, уйдет 69296 рублей. Всего на организационно-правовые ресурсы уйдет 76796 рублей.

3.1.2 Расчет капитальных затрат

В капитальные затраты входят затраты на разработку технического проекта, приобретение оборудования, на строительно-монтажные работы, на регистрацию предприятия, на лицензии, на офисное оборудование, на аренду помещений и другие непредвиденные расходы.

Проект по технической реализации нашего бизнес-плана закажем в фирме “Связь-Сервис”. В заказанный нами проект входит:

- разработка системного проекта для строительства сети БС и линий связи;

- получение ресурса нумерации и кодов пунктов сигнализации в Федеральном агентстве связи (ФАС);

- разработка частотно-территориальных планов сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания;

- получение разрешения на использование радиочастотного спектра РЭС сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания.

- разработка проектно-сметной документации на строительство объектов связи, в том числе объектов теле- и радиовещания;

- получение экспертного заключения по разработанной проектной документации.

- получение разрешения на строительство сооружений связи.

- представление интересов Заказчика по вопросам ввода в эксплуатацию объекта связи в территориальном органе Роскомнадзора.

- разработка системного проекта для регистрации сети электросвязи.

В общей сложности проект обойдется нам в 500 000 рублей.

Таблица 1

Расходы на оборудование

Наименование оборудования	Цена за единицу, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
Базовая станция Huawei BTS-3606	950000	3	2850000
Контроллер БС Huawei M900/M1800 BSC	1100000	1	1100000
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC	1400000	1	1400000
Центр управления и обслуживания Huawei iManager M2000-программное обеспечение	100000	1	100000
Антенны БС Kathrein 731 291	110000	9	990000
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E	75000	3	225000
Мачта для антенн (ж/б с мет. площадкой), 20 м.	100000	3	300000
Контейнер для размещения БС	130000	3	390000
Дополнительное оборудование (крепеж, фидеры, соединительные кабели)			100000
Итого			7455000

На осуществление строительно-монтажных работ заложим 15 процентов от стоимости оборудования, т.е. 1 118 250 рублей. Монтаж оборудования будут производить квалифицированные специалисты компании Huawei согласно заказанному проекту.

Для определения стоимости офисного оборудования необходимо определить штат нашей фирмы. В штат войдут директор, бухгалтер, 2 программиста, 3 инженера, 3 менеджера по продажам, специалист-маркетолог, техперсонал (1 человек), водитель (с личным автомобилем). Итого 13 человек.

Таблица 2

Стоимость офисного оборудования

Наименование оборудования	Цена за единицу, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
Сервер Sun Fire T1000	74875	1	74875
Персональный компьютер "Кламас Офис A1000IB 046" (+WinXP)	8265	13	107445
Периферийные компьютерные комплекующие	8000	13	104000
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11	1418	13	18434
Программное обеспечение (1С Бухгалтерия, MS Office)	20000	1	20000
Многофункциональное устройство НР LaserJet 3050Z All-in-one <Q6510A> A4 18стр/мин 64Mb принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0	10432	3	31296
Стол	5000	13	65000
Стул	500	13	6500
Кресло	2000	1	2000
Шкаф	5000	3	15000
Телефон	800	11	8800
Канцтовары			20000
Непредвиденные расходы			50000
Итого			523350

Определим стоимость аренды для офисного помещения и размещения оборудования коммутатора и пунктов подключения к сети.

Базовые станции размещены в контейнерах на подготовленных площадках: БС1 расположена на площадке 5х5м. вблизи поселка Атамановка (стоимость аренды участка земли 200 руб/м2, общая стоимость 5000 руб/мес.), БС2 расположена на окраине поселка Озерки на участке земли 4х6м. (стоимость аренды участка земли 300 руб/м2, общая стоимость 7200 руб/мес.), БС3 расположена вблизи поселка Кировский на участке 6х5м. (стоимость аренды участка земли 230 руб/м2, общая стоимость 6900 руб/мес.).

Коммутатор установлен в здании АТС, расположенной по адресу пос. Павловка, ул. Калинина, 4. Аренда помещения в данной АТС, обойдется в 10000 рублей ежемесячно.

Помещение под главный офис снимем в том же поселке Павловка по адресу ул. Советская, 8 (2-ух этажное, отдельно стоящее здание общей площадью 550 кв.м, 2 этажа + подвал, охрана). Требуемая нам площадь - 150 кв.м. Стоимость 1 кв.м составляет 300 руб. в месяц. Итого получится 45000 руб. в месяц.

Также для организации дополнительных двух пунктов подключения к сети и приема платежей арендуем площади на базах отдыха «Башкирская Рица» (15 кв.м. - 500 руб/мес за кв. метр), ФОК «Звездный» (20 кв.м. - 500 руб/мес за кв. метр).

Общие расходы на аренду помещений составят 91600 руб. в месяц.

В арендованном под офис помещении необходимо сделать косметический ремонт и заказать 3 световых вывески (на здания офиса и пунктов подключения, заказываем в компании Rreffect (http://preffect.ru)) с названием и логотипом компании ООО «Региональные Мобильные Системы». Также в компании «Сайтос» (www.saitos02.ru) закажем изготовление сайта нашей компании, на котором будет размещена вся информация о компании, ее преимуществах по сравнению с другими операторами, перечень услуг и тарифы на них, информация о рекламных акциях компании. Адрес сайта компании - www.rmsys.ru. Для рекламной кампании нам понадобятся еще 2 рекламных баннера 3х5 метров, закажем их в группе компаний ПолиЦентр (www.presentprint.ru), стоимость разработки дизайна и печать 2-х полотен баннера составит 10 000 руб. В общей сложности ремонт, сайт и рекламные материалы обойдутся нам в 300 000 рублей (200 000 ремонт + 25 000*3 вывески + 15 000 сайт + 10 000 баннеры).

Таблица 3

Общие капитальные расходы

Вид затрат	Стоимость, руб.
Технический проект	500000
Резервный фонд	700000
Монтаж оборудования	8573250
Регистрация ЮЛ	7500
Лицензии	69296
Офисное оборудование	523350
Аренда помещений за год	1099200
Ремонт, сайт и рекламные материалы	300000
Итого	11772596

3.1.3 Источники инвестиционных средств

Для реализации нашего проекта требуется 11 772 596 рублей. Собственные средства ООО “Региональные Мобильные Системы” составляют 3 000 000 рублей. Остальные 9 000 000 рублей берем в кредит в Ак Барс Банке (www.akbars.ru) по государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рублях под 14,5 процентов годовых. Данная программа позволяет брать кредит до 60 000 000 рублей на срок до 3 лет с индивидуальным графиком выплат. Мы возьмем кредит на 3 года. Выплаты по кредиту начинаем производить по прошествии года с момента, как мы его взяли, так как до этого момента на нашем расчетном счете недостаточно средств для погашения кредита. На момент начала выплат погашаемая сумма с учетом начисленных за первый год 14,5% составит 10 305 000 рублей.

Таблица 4

График погашения кредита

Месяц	Сумма основного долга, руб.	Выплаты в погашение основного долга, руб	Сумма процентов, выплачиваемых банку, руб	Cуммарные выплаты банку, руб.
янв.12	10305000,0	429375,0	134169,0	563544,0
фев.12	9875625,0	429375,0	128578,6	557953,6
мар.12	9446250,0	429375,0	122988,2	552363,2
апр.12	9016875,0	429375,0	117397,8	546772,8
май.12	8587500,0	429375,0	111807,5	541182,5
июн.12	8158125,0	429375,0	106217,1	535592,1
июл.12	7728750,0	429375,0	100626,7	530001,7
авг.12	7299375,0	429375,0	95036,3	524411,3
сен.12	6870000,0	429375,0	89446,0	518821,0
окт.12	6440625,0	429375,0	83855,6	513230,6
ноя.12	6011250,0	429375,0	78265,2	507640,2
дек.12	5581875,0	429375,0	72674,8	502049,8
янв.13	5152500,0	429375,0	67084,5	496459,5
фев.13	4723125,0	429375,0	61494,1	490869,1
мар.13	4293750,0	429375,0	55903,7	485278,7
апр.13	3864375,0	429375,0	50313,4	479688,4
май.13	3435000,0	429375,0	44723,0	474098,0
июн.13	3005625,0	429375,0	39132,6	468507,6
июл.13	2576250,0	429375,0	33542,2	462917,2
авг.13	2146875,0	429375,0	27951,9	457326,9
сен.13	1717500,0	429375,0	22361,5	451736,5
окт.13	1288125,0	429375,0	16771,1	446146,1
ноя.13	858750,0	429375,0	11180,7	440555,7
дек.13	429375,0	429375,0	5590,4	434965,4
Итого				11982111,9

3.2 Производственный план

3.2.1 Структура предприятия

Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью “Региональные Мобильные Системы”.

Генеральный директор (1 человек) несет ответственность за принятие решений, является руководителем и учредителем нашей фирмы.

Бухгалтер (1 человек) ведет всю отчетность предприятия по зарплате, налогам, амортизационным отчислениям и т.д.

Программист (2 человека) настраивает программное обеспечение, ведет администрирование в рамках офиса и удаленных точек фирмы, обеспечивает информационную поддержку сайта компании.

Инженер (3 человека) обслуживает оборудование, осуществляет мониторинг всей сети.

Менеджер по продажам (3 человек) ведет деятельность по продвижению услуг компании, заключает договора с физическими и юридическими лицами.

Маркетолог (1 человек) разрабатывает новые конкурентоспособные тарифные планы, ведет деятельность по продвижению компании на рынке сотовой связи.

Технический персонал (1 человек) осуществляет уборку в арендуемых помещениях.

Водитель с личным автомобилем (1 человек) осуществляет перевозки сотрудников фирмы. Компенсация ГСМ производится увеличением заработной платы на 7 000 рублей.

3.2.2 Затраты на трудовые ресурсы

Таблица 5

Затраты на трудовые ресурсы

Должность	Численность	Заработная плата на одного человека, руб.	ЕСН 26 процентов + профриск 0,2 процента	Итоговая сумма
Гендиректор	1	30000	7860	37860
Бухгалтер	1	25000	6550	31550
Программист	2	14000	3668	17668
Инженер	3	15000	3930	18930
Менеджер по продажам	3	11000	2882	13882
Маркетолог	1	15000	3930	18930
Техперсонал	1	9000	2358	11358
Водитель	1	15000+7000(ГСМ)	5764	27764
Премиальный фонд				30000
Итого				207942
Итого в год				2495304

3.2.3 Расчет амортизационных отчислений

Таблица 6

Амортизационные отчисления

Вид амортизационных отчислений	Стомость, руб.	Срок амортизации, лет	Амортизационные отчисления в месяц, руб.
Базовая станция Huawei BTS-3606	2850000	7	33928,6
Контроллер БС Huawei M900/M1800 BSC	1100000	7	13095,2
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC	1400000	7	16666,7
Центр управления и обслуживания Huawei iManager M2000-программное обеспечение	100000	5	1666,7
Антенны БС Kathrein 731 291	990000	7	11785,7
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E	225000	7	2678,6
Мачта для антенн и контейнеры	690000	10	5750,0
Дополнительное оборудование	390000	5	6500,0
Сервер Sun Fire T1000	74875	5	1247,9
Персональный компьютер "Кламас Офис A1000IB 046"	107445	5	1790,8
Переферийные компьютерные комплекующие	104000	5	1733,3
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11	18434	5	307,2
Программное обеспечение	20000	5	333,3
Многофункциональное устройство hp LaserJet 3050Z All-in-one <Q6510A> A4 64Mb принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0	31296	5	521,6
Стол	65000	3	1805,6
Стул	6500	3	180,6
Кресло	2000	3	55,6
Шкаф	15000	3	416,7
Телефон	8800	5	146,7
Итого			100610,6
Итого за год			1207327,1

3.2.4 Затраты на электроэнергию и теплоснабжение

Электроэнергию потребляют все оборудование нашей сотовой сети, а так же офисное оборудование.

Таблица 7

Электроэнергия

Вид источника потребления энергии	Потребление на единицу, Вт	Количество	Время работы в месяц, часы	Количество потребляемой энергии, кВт*ч
Базовая станция Huawei BTS-312	480	3	720	1036,8
Контроллер БС . Huawei M900/M1800 BSC	400	1	720	288
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC	500	1	720	360
Антенны БС Kathrein 741 320	250	9	720	1620
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E	50	3	720	108
Сервер Sun Fire T1000	360	1	720	259,2
Персональный компьютер "Кламас Офис A1000IB 046"	100	13	240	312
Переферийные компьютерные комплекующие	100	13	240	312
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11	425	13	240	1326
Многофункциональное устройство hp LaserJet 3050Z принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0 ADF	350	3	240	252
Телефон	10	11	720	79,2
Освещение	400	5	240	480
Итого, кВт*ч				6433,2
Стоимость электроэнергии при расчете 1,5 рублей за 1 кВт*ч, включая НДС 18%, руб.				11386,764
Затраты на электроэнергию в год, руб				136641,168

Затраты на теплоснабжение выплачиваются ежемесячно в период с октября по апрель по 5000 руб.

3.2.5 Расчет налога на имущество

Объектом данного налога являются основные средства предприятия, в нашем случае он будет равен (складывается из стоимости оборудования сотовой сети и офисного оборудования):

3.3 План маркетинга

3.3.1 Разработка ценовой политики

Стратегия маркетинга базируется на предоставлении потребителям услуг качественной мобильной связи по доступным ценам.

Цены за услуги ООО “Региональные Мобильные Системы” будут формироваться, исходя из ценовой политики конкурентов и затрат предприятия. Так же будет учитываться покупательская способность абонентов.

Планируется построить политику фирмы на принципах установления цен реализации услуг на 10-20% ниже, чем у конкурентов. Тем самым мы рассчитываем привлечь наибольшее количество клиентов, не забывая, конечно, и о качестве предоставляемых услуг.

Подключение к “Региональным Мобильным Системам” будет бесплатным, исходя из того, что у большинства конкурентов оно бесплатное. Изначально будет один тариф, который разрабатывался с учетом выгоды для всех групп абонентов. В дальнейшем планируется разработка новых тарифных планов и рекламных акций нашим специалистом-маркетологом. Ниже приведены цены за основные услуги на тарифе Оптимум и сравнение их стоимости со средними ценами по тарифам компаний-конкурентов.

Таблица 8

Тариф Оптимум

Компания (тариф)	Абонентская плата, руб.	Стоимость минуты разговора, руб.	Стоимость SMS, руб.	Цена за один мегабайт, руб.
РМС (Оптимум)	0	1,15	0,75	2,5
МТС (разброс цен по тарифам)	0-100	2-5	1-1,5	6-9
Билайн (разброс цен по тарифам)	0-50	2-4	0,8-1,5	5-7
Мегафон (разброс цен по тарифам)	0-50	3-4	0,8-1,2	4-5
Сотел (разброс цен по тарифам)	0-30	1,5-3	0,8-1	3-4

Наши абоненты пользуются услугами сотовой связи неравномерно. Например, отдыхающие на базах отдыха активно пользуются нашими услугами, в то время как местные жители предпочитают не тратить много средств на сотовую связь. Поэтому предположим, что в месяц среднестатистический абонент будет разговаривать по сотовому телефону 3 часа 20 минут (200 минут), отправлять 40 коротких сообщений и скачивать 20 Мбайт трафика.

Тогда средняя прибыль с одного абонента в месяц будет составлять 350 рублей согласно тарифу (230 рублей за услуги передачи речи, 30 рублей за услуги передачи коротких сообщений, 50 рублей за услуги передачи данных, 40 рублей - прочие услуги).

3.3.2 Разработка рекламной кампании

В наше время есть множество различных способов рекламы товаров и услуг: телевизионная реклама, реклама на радио, реклама в прессе, реклама в сети Интернет, всевозможные рекламные щиты и плакаты и так далее.

Информация о нашем операторе будет распространена несколькими способами:

1. На сайте компании (www.rmsys.ru), где будет размещена информация о компании ООО “Региональные Мобильные Системы” (адреса офиса и пунктов подключения, контактные телефоны), ее преимуществах по сравнению с компаниями-конкурентами, рекламных акциях, тарифной политике, новых услугах и т.д. (плата за домен 1440 руб/год, хостинг компании INFLASH по тарифу SX-2 (http://internet-ufa.ru/hosting/tarifs)).

2. Расклеивание на досках объявлений и подъездных дверях домов объявлений о предоставлении услуг с перечислением всех преимуществ, которые получают наши клиенты с контактным телефоном и адресом сайта.

3. Распространение среди клиентов рекламных листовок с названием оператора, описанием тарифного плана, стоимости подключения, перечнем услуг, контактным телефоном и адресом сайта. Объявления и листовки заказываем в группе компаний ПолиЦентр (www.presentprint.ru).

4. Реклама на радио ХитFM (http://hitufa.ru) и Авторадио (http://portal.aradio.ru). Планируется ежемесячно по 90 трансляций нашей рекламы (по 3 раза в день, после прогноза погоды). В связи с тем, что стоимость 1 выхода в эфир рекламного блока (30 секунд) у обоих радиостанций одинаковое, то для расширения аудитории потенциальных абонентов будем чередовать дни рекламного вещания: 1 день реклама будет на ХитFM, потом 1 день на Авторадио.

5. Рекламные баннеры (2 шт.) размером 3х5 м. при въезде в поселки Красный ключ и Павловка (аренда одного рекламного щита - 3000 руб/мес.).

Таблица 9

Расходы на размещение рекламы

Вид рекламы	Количество, шт.	Цена за 1 шт., руб.	Стоимость, руб.
Листовки	1000,0	0,5	500
Объявления	500,0	1,5	750
Реклама на радио	90,0	500,0	45000
Аренда места на рекламном щите 3х5м.			6000
Плата за домен сайта			120
Итого в месяц			51120
Итого за год			613440

3.3.3 План подключения абонентов

Абоненты будут подключаться к нашей сети по факту обращения в наш офис и удаленные пункты подключения к сети.

Исходя из предварительных статистических данных, можно предположить, что в первый месяц будут подключены 300 абонентов, во второй - 600, в третий - 900, в четвертый - 1300. Далее рост абонентской базы пойдет на убыль. В месяц будут подключаться порядка 200-400 абонентов. При этом будет определенная доля абонентов, отказавшихся от наших услуг (не более 3 процентов). Также введем поправки на сезонное изменение количества абонентов. Наиболее активными периодами пользования нашими услугами ожидаются июнь-август (летный сезон) и ноябрь-февраль (горнолыжный сезон).

Методы стимулирования подключения абонентов. В целях быстрого нарастания абонентской базы применим следующую акцию - каждому подключившемуся абоненту в подарок даем право на час бесплатных разговоров на все мобильные номера нашего региона, на бесплатную отправку 10 сообщений и на 10 Мбайт трафика в сети Интернет. Для нашей компании эта акция означает потерю в прибыли с каждого абонента 101,5 рублей в течение первых 2-х лет.

С учетом такого метода стимулирования подключения абонентов планируется расширение абонентской базы к концу 2012г. (второго года функционирования сети) до 3 500 человек.

3.4 Финансовый план

Таблица 10

Финансовый план январь 2011 - июнь 2011г.

Виды доходов и расходов	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11	июн.11
Капитальные расходы:
Технический проект	500 000
Ремонт, сайт, рекламные материалы		300 000
Монтаж оборудования	-	6 001 275	2 571 975
Регистрация ЮЛ	7 500
Лицензии	69 296
Офисное оборуд.	104 670	157 005	261 675
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	773 066	6 549 880	2 925 250	91 600	91 600	91 600
Инвестиционные средства:
Уставной капитал	3 000 000
Заемные средства	9 000 000
Выплаты по кредиту
Остаток и.с.	11 226 934	4 677 054	1 751 804	1 358 695	1 070 585	892 476
Производственные затраты:
Зарплата	69 410	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942
Аморт. отчисления			100 611	100 611	100 611	100 611
Электроэнергия и теплоснабжение	8 416	12 971	16 387	16 387	11 387	11 387
Налог на имущество
Итого	77 826	220 913	324 939	324 939	319 939	319 939
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120
Убытки на рек. акцию			30 450	30 450	30 450	40 600
Доходы:
Количество абонентов	0	0	300	600	900	1 300
Услуги:
Передача речи			69 000	138 000	207 000	299 000
Передача сообщений			9 000	18 000	27 000	39 000
Передача данных			15 000	30 000	45 000	65 000
Прочие			12 000	24 000	36 000	52 000
Итого			105 000	210 000	315 000	455 000
Налогооблагаемая прибыль			-301 509	-196 509	-86 509	43 341
Остаток и.с. + прибыль	11 226 934	4 677 054	1 450 295	1 162 185	984 076	927 148
Налог на прибыль (20%)						8 668
Чистая прибыль			-301 509	-196 509	-86 509	34 673

Таблица 11

Финансовый план июль 2011 - декабрь 2011г.

Виды доходов и расходов	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11	Итог года
Капитальные расходы:
Технич. проект
Ремонт, сайт, рек. материалы
Монтаж оборуд.
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	11 072 596
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту							0
Остаток и.с.	835 548	882 669	1 030 589	1 174 142	1 257 694	1 412 815	1 412 815
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	2 356 772
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	1 006 106
Электроэнергия и теплоснабжение	11 387	11 387	11 387	16 387	16 387	16 387	160 254
Налог на имущество						175 524	175 524
Итого	319 939	319 939	319 939	324 939	324 939	500 463	3 698 656
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	613 440
Убытки на рек. акцию	36 540	36 540			36 540	26 390	267 960
Доходы:
Количество абонентов	1 660	2 020	1 900	1 700	2 060	2 320	2 320
Услуги:
Передача речи	381 800	464 600	437 000	391 000	473 800	533 600	3 394 800
Передача сообщений	49 800	60 600	57 000	51 000	61 800	69 600	442 800
Передача данных	83 000	101 000	95 000	85 000	103 000	116 000	738 000
Прочие	66 400	80 800	76 000	68 000	82 400	92 800	590 400
Итого	581 000	707 000	665 000	595 000	721 000	812 000	5 166 000
Налогооблагаемая прибыль	173 401	299 401	293 941	218 941	308 401	234 027	986 923
Остаток и.с. + прибыль	974 269	1 122 189	1 265 742	1 349 294	1 504 415	1 600 037	1 600 037
Налог на прибыль (20%)	34 680	59 880	58 788	43 788	61 680	46 805	314 290
Чистая прибыль	138 721	239 521	235 153	175 153	246 721	187 222	672 633

Таблица 12

Финансовый план январь 2012 - июнь 2012г.

Виды доходов и расходов	янв.12	фев.12	мар.12	апр.12	май.12	июн.12
Капитальные расходы:
Технический проект
Ремонт, сайт, рекламные материалы
Монтаж оборудования
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту	563 544	557 954	552 363	546 773	541 182	535 592
Остаток и.с.	944 893	691 804	697 394	404 983	351 764	94 764
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611
Электроэнергия и теплоснабжение	16 387	16 387	16 387	16 387	11 387	11 387
Налог на имущество
Итого	324 939	324 939	324 939	324 939	319 939	319 939
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120
Убытки на рек. акцию	24 360			15 225	20 300	45 675
Доходы:
Количество абонентов	2 560	2 330	2 100	2 250	2 450	2 900
Услуги:
Передача речи	588 800	535 900	483 000	517 500	563 500	667 000
Передача сообщений	76 800	69 900	63 000	67 500	73 500	87 000
Передача данных	128 000	116 500	105 000	112 500	122 500	145 000
Прочие	102 400	93 200	84 000	90 000	98 000	116 000
Итого	896 000	815 500	735 000	787 500	857 500	1 015 000
Налогооблагаемая прибыль	495 581	439 441	358 941	396 216	466 141	598 266
Остаток и.с. + прибыль	1 341 357	1 043 356	984 546	721 956	724 676	573 376
Налог на прибыль (20%)	99 116	87 888	71 788	79 243	93 228	119 653
Чистая прибыль	396 465	351 553	287 153	316 973	372 913	478 613

Таблица 13

Финансовый план июль 2012 - декабрь 2012г.

Виды доходов и расходов	июл.12	авг.12	сен.12	окт.12	ноя.12	дек.12	Итог года
Капитальные расходы:
Технич. проект
Ремонт, сайт, рек. материалы
Монтаж оборуд.
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	1 099 200
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту	530 002	524 411	518 821	513 231	507 640	502 050	6 393 563
Остаток и.с.	103 075	-42 635	99 254	28 295	141 167	15 797	15 797
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	2 495 304
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	1 207 327
Электроэнергия и теплоснабжение	11 387	11 387	11 387	16 387	16 387	16 387	171 641
Налог на имущество						175 524	175 524
Итого	319 939	319 939	319 939	324 939	324 939	500 463	4 049 796
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	613 440
Убытки на рек. акцию	46 690	16 240			16 240	21 315	206 045
Доходы:
Количество абонентов	3 360	3 520	3 350	3 150	3 310	3 520	3 520
Услуги:
Передача речи	772 800	809 600	770 500	724 500	761 300	809 600	8 004 000
Передача сообщений	100 800	105 600	100 500	94 500	99 300	105 600	1 044 000
Передача данных	168 000	176 000	167 500	157 500	165 500	176 000	1 740 000
Прочие	134 400	140 800	134 000	126 000	132 400	140 800	1 392 000
Итого	1 176 000	1 232 000	1 172 500	1 102 500	1 158 500	1 232 000	12 180 000
Налогооблагаемая прибыль	758 251	844 701	801 441	726 441	766 201	659 102	7 310 719
Остаток и.с. + прибыль	709 675	633 125	740 407	609 447	754 127	543 079	543 079
Налог на прибыль (20%)	151 650	168 940	160 288	145 288	153 240	131 820	1 462 144
Чистая прибыль	606 601	675 761	641 153	581 153	612 961	527 282	5 848 575

Таблица 14

Финансовый план январь 2013 - июнь 2013г.

Виды доходов и расходов	янв.13	фев.13	мар.13	апр.13	май.13	июн.13
Капитальные расходы:
Технический проект
Ремонт, сайт, рекламные материалы
Монтаж оборудования
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту	496 459	490 869	485 279	479 688	474 098	468 508
Остаток и.с.	-44 981	113 303	159 577	155 441	44 895	13 940
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611
Электроэнергия и теплоснабжение	16 387	16 387	16 387	16 387	11 387	11 387
Налог на имущество
Итого	324 939	324 939	324 939	324 939	319 939	319 939
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120
Убытки на рек. акцию
Доходы:
Количество абонентов	3 720	3 300	3 100	2 700	2 950	3 410
Услуги:
Передача речи	855 600	759 000	713 000	621 000	678 500	784 300
Передача сообщений	111 600	99 000	93 000	81 000	88 500	102 300
Передача данных	186 000	165 000	155 000	135 000	147 500	170 500
Прочие	148 800	132 000	124 000	108 000	118 000	136 400
Итого	1 302 000	1 155 000	1 085 000	945 000	1 032 500	1 193 500
Налогооблагаемая прибыль	925 941	778 941	708 941	568 941	661 441	822 441
Остаток и.с. + прибыль	695 772	736 455	726 729	610 593	574 048	671 893
Налог на прибыль (20%)	185 188	155 788	141 788	113 788	132 288	164 488
Чистая прибыль	740 753	623 153	567 153	455 153	529 153	657 953

Таблица 15

Финансовый план июль 2013 - декабрь 2013г.

Виды доходов и расходов	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	Итог года
Капитальные расходы:
Технич. проект
Ремонт, сайт, рек. материалы
Монтаж оборуд.
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	1 099 200
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту	462 917	457 327	451 736	446 146	440 556	434 965	5 588 549
Остаток и.с.	117 376	355 201	691 017	920 424	983 420	1 136 007	1 136 007
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	2 495 304
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	1 207 327
Электроэнергия и теплоснабжение	11 387	11 387	11 387	16 387	16 387	16 387	171 641
Налог на имущество						175 524	175 524
Итого	319 939	319 939	319 939	324 939	324 939	500 463	4 049 796
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	613 440
Убытки на рек. акцию							0
Доходы:
Количество абонентов	3 870	4 200	3 800	3 200	3 500	3 960	4 200
Услуги:
Передача речи	890 100	966 000	874 000	736 000	805 000	910 800	9 593 300
Передача сообщений	116 100	126 000	114 000	96 000	105 000	118 800	1 251 300
Передача данных	193 500	210 000	190 000	160 000	175 000	198 000	2 085 500
Прочие	154 800	168 000	152 000	128 000	140 000	158 400	1 668 400
Итого	1 354 500	1 470 000	1 330 000	1 120 000	1 225 000	1 386 000	14 598 500
Налогооблагаемая прибыль	983 441	1 098 941	958 941	743 941	848 941	834 417	9 935 264
Остаток и.с. + прибыль	904 128	1 234 354	1 458 170	1 515 576	1 662 573	1 803 541	1 803 541
Налог на прибыль (20%)	196 688	219 788	191 788	148 788	169 788	166 883	1 987 053
Чистая прибыль	786 753	879 153	767 153	595 153	679 153	667 534	7 948 211

Таблица 16

Финансовый план январь 2014 - июнь 2014г.

Виды доходов и расходов	янв.14	фев.14	мар.14	апр.14	май.14	июн.14
Капитальные расходы:
Технический проект
Ремонт, сайт, рекламные материалы
Монтаж оборудования
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту
Остаток и.с.	1 711 941	2 481 494	3 116 646	3 578 199	3 899 751	4 382 104
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611
Электроэнергия и теплоснабжение	16 387	16 387	16 387	16 387	11 387	11 387
Налог на имущество
Итого	324 939	324 939	324 939	324 939	319 939	319 939
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120
Убытки на рек. акцию
Доходы:
Количество абонентов	4 150	3 670	3 050	2 550	3 110	3 670
Услуги:
Передача речи	954 500	844 100	701 500	586 500	715 300	844 100
Передача сообщений	124 500	110 100	91 500	76 500	93 300	110 100
Передача данных	207 500	183 500	152 500	127 500	155 500	183 500
Прочие	166 000	146 800	122 000	102 000	124 400	146 800
Итого	1 452 500	1 284 500	1 067 500	892 500	1 088 500	1 284 500
Налогооблагаемая прибыль	1 076 441	908 441	691 441	516 441	717 441	913 441
Остаток и.с. + прибыль	2 573 094	3 208 246	3 669 799	3 991 351	4 473 704	5 112 856
Налог на прибыль (20%)	215 288	181 688	138 288	103 288	143 488	182 688
Чистая прибыль	861 153	726 753	553 153	413 153	573 953	730 753

Таблица 17

Финансовый план июль 2014 - декабрь 2014г.

Виды доходов и расходов	июл.14	авг.14	сен.14	окт.14	ноя.14	дек.14	Итог года
Капитальные расходы:
Технич. проект
Ремонт, сайт, рек. материалы
Монтаж оборуд.
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	1 099 200
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту							0
Остаток и.с.	5 021 256	5 817 209	6 685 961	7 445 514	8 173 066	8 984 619	8 984 619
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	2 495 304
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	1 207 327
Электроэнергия и теплоснабжение	11 387	11 387	11 387	16 387	16 387	16 387	171 641
Налог на имущество						175 524	175 524
Итого	319 939	319 939	319 939	324 939	324 939	500 463	4 049 796
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	613 440
Убытки на рек. акцию							0
Доходы:
Количество абонентов	4 230	4 490	4 100	4 000	4 300	4 660	4 660
Услуги:
Передача речи	972 900	1 032 700	943 000	920 000	989 000	1 071 800	10 575 400
Передача сообщений	126 900	134 700	123 000	120 000	129 000	139 800	1 379 400
Передача данных	211 500	224 500	205 000	200 000	215 000	233 000	2 299 000
Прочие	169 200	179 600	164 000	160 000	172 000	186 400	1 839 200
Итого	1 480 500	1 571 500	1 435 000	1 400 000	1 505 000	1 631 000	16 093 000
Налогооблагаемая прибыль	1 109 441	1 200 441	1 063 941	1 023 941	1 128 941	1 079 417	11 429 764
Остаток и.с. + прибыль	5 908 809	6 777 561	7 537 114	8 264 666	9 076 219	9 848 152	9 848 152
Налог на прибыль (20%)	221 888	240 088	212 788	204 788	225 788	215 883	2 285 953
Чистая прибыль	887 553	960 353	851 153	819 153	903 153	863 534	9 143 811



Рис.2. Расчетная статистика обслуживаемых абонентов за 4 года.



Рис.3. Остаток инвестиционных средств на счету предприятия за 4 года.

Список использованных источников

1. Конспект лекций по предмету «Менеджмент в ТКС», Колпаков Е. Е.

2. http://www.cells.ru/elitarium/history/#_ftn6 - данные о конкурентах.

3. http://www.bit.prime-tass.ru/news/show.asp?id=46390&ct=news - число абонентов операторов сотовой связи РБ.

4. http://www.justace.ru - сайт компании «ЮСТ АС».

5. http://www.infinity-group.ru - сайт компании Инфинити-Групп.

6. http://www.c-srv.ru - проектирование Связь-Сервис.

7. http://ru.sun.com/news/press/2006/september/pr130906_2.html - стоимость серверов SUN.

8. http://www.klamas.ru - офисное оборудование.

9. http://www.akbars.ru/corporate/credits/small-business/programm-msp - кредит.

10. http://portal.aradio.ru, http://hitufa.ru - радиостанции Авторадио и ХитFM.

Размещено на Allbest.ru