Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

Разработка антикризисной программы развития предприятия

1. Общая характеристика предприятия и оценка действующей стратегии

1.1 Общая характеристика предприятия

стратегический конкурент рынок

В 1993 г. государственное предприятие «Ленинградский мельничный комбинат» было акционировано, на его основе создано Акционерное общество открытого типа «Мельничный комбинат «Предпортовый»».

В 1997 г. инвестиционно-финансовая группа «Ленстройматериалы» стала крупнейшим акционером предприятия. В 2000 г. комбинату было возвращено первоначальное название «Петербургский мельничный комбинат» (с учетом изменившегося названия города).

В 2003 г. ОАО «Петербургский мельничный комбинат» вошел в состав крупнейшего на Северо-Западе России пищевого холдинга «АЛАДУШКИН Групп», который образовался в результате разделения инвестиционно-финансовой группы «Ленстройматериалы» на строительное и пищевое направления.

ОАО «Петербургский мельничный комбинат» имеет следующие товарные знаки: «Предпортовая», «Предпортовый», «Ясно солнышко» (словесный), «Ясно солнышко» (словесный и изобразительный), Изобразительный ТЗ (колобок), Изобразительный ТЗ (шпиль), «Лада», «Кудесница», «Домовой», «Золотое поле», «Горница», «Ладушка», «Ясно солнышко» (по классу каши), NICE DAY.

Общество зарегистрировано по адресу: 196240, Россия, г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5. Фактическое местонахождение Общества и адрес регистрации совпадает.

Уставный капитал ОАО «Петербургский мельничный комбинат» составляет 167 342 400 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) и разделен на 167 342 400 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Количество объявленных акций 42 000 000 штук. Привилегированные акции в уставном капитале отсутствуют. Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре ОАО «Петербургский мельничный комбинат» по состоянию на 1 января 2012 года составляет 323 акционера, в том числе 15 юридических лиц и 308 физических лиц, из них 6 - работники Общества. Наибольшую долю в уставном капитале имеют следующие акционеры: ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» - 54,88% уставного капитала, Аладушкин Александр Николаевич - 31,34% уставного капитала.

Состав Совета директоров:

Председатель - Меньшиков Андрей Анатольевич - Административный директор ЗАО «АЛАДУШКИН Групп».

Члены:

* Трофимов Андрей Юрьевич - Генеральный директор Общества.

* Бойчевская Светлана Борисовна - Помощник Генерального директора ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» по связям с общественностью.

* Буркова Анна Владимировна - Советник Генерального директора ЗАО «АЛАДУШКИН Групп» по экономическим вопросам.

* Филоненко Валерий Васильевич - Начальник отдела корпоративных отношений ЗАО «АЛАДУШКИН Групп».

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, функции которого исполняет Трофимов Андрей Юрьевич.

Основными видами продукции, выпускаемой комбинатом, являются: мука пшеничная хлебопекарная и общего назначения М 55-23, М 75-23; крупа манная; крупка пшеничная; овсяные хлопья «Ясно солнышко» Геркулес, №1, №2, №3; овсяные хлопья с сухофруктами (изюм, курага, яблоки, чернослив,); хлопья разных злаков (гречневые, пшенные, пшеничные, рисовые, многозлаковые); мука различных злаковых культур (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная, ржаная); каши овсяные моментального приготовления; смеси мучные.

Основным по значимости видом деятельности на Комбинате является мукомольное производство, вторым по значимости - крупяное производство.

Среднесписочная численность работников за 2011 год составила 329 человек.

ОАО «Петербургский мельничный комбинат» осуществляет свою деятельность на следующих основных товарных рынках:

* рынок пшеничной муки:

- рынок муки бестарного отпуска (доставка автомуковозами);

- рынок муки в мешкотаре;

- рынок фасованной муки для частного потребления;

* рынок муки из других злаков (ржаная, кукурузная, овсяная, гречневая, рисовая):

- рынок муки в мешкотаре;

- рынок фасованной муки для частного потребления;

* рынок макаронных изделий;

- рынок макаронных изделий для частного потребления;

* рынок мучных смесей:

- рынок мучных смесей для производственных потребителей;

- рынок мучных смесей для частного потребления;

* рынок круп:

- рынок манной крупы в мешкотаре;

- рынок фасованной манной крупы;

- рынок овсяных хлопьев в мешкотаре;

- рынок фасованных овсяных хлопьев и хлопьев других злаков (гречневых, рисовых, пшеничных, пшенных, многозлаковых);

- рынок овсяных каш моментального приготовления.

На региональных рынках имеет место конкуренция с местными производителями. Форма конкуренции, как правило, носит ценовой характер.

Российское производство крупы сосредоточено на территории 200 крупных и средних предприятий отрасли, большинство из которых производят несколько видов круп. Из них овсяную крупу и геркулес производят 18 предприятий, манную крупу - 111. Степень концентрации производства овсяных хлопьев достаточно невысока, но гораздо значительней, чем в мукомольной отрасли. Основными конкурентами по муке для производственных потребителей следует назвать оптовые компании «Союззернопром», «Продовольственный фонд», осуществляющие продажу муки региональных производителей, прежде всего, из Вологодской области, а также Белгородской и Воронежской областей, Карелии. На долю производителей из указанных регионов приходится более 75% поставок муки из-за пределов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Каши и хлопья моментального приготовления представлены на российском рынке следующими производителями: ТМ «Быстров» (ООО «Нестле Россия»), ТМ «Дядюшка Бишоп» (ООО «Бишоп фуд», г. Москва), ТМ Abasco (ООО «Абаско», г. Рязань), ТМ «Домашнее Бистро» (ООО «Си-Проджект», г. Санкт-Петербург), ТМ «Вкуснятина» (АТПГ «Петергоф», г. Санкт-Петербург), ТМ «Русский продукт» (ОАО «Русский продукт», г. Москва).

ОАО «Петербургский мельничный комбинат» является производителем фасованной манной крупы. Основными конкурентами на потребительском рынке являются фирмы-фасовщики: «Ангстрем» и «Агроальянс».

Относительная величина конкурентов в производстве муки в России составляет 98,2%, в производстве крупы - 99% [1].

1.2 Оценка действующей стратегии

Стратегия пищевого холдинга «АЛАДУШКИН Групп» на потребительском рынке включает в себя:

* сохранение и укрепление лидирующих позиций на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области посредством укрепления и развития существующих брендов, расширения продуктовой линейки;

* увеличение объемов продаж и доли рынка в регионах РФ и ближнем зарубежье за счет создания эффективной дистрибуторской сети, увеличения представленности продукции и узнаваемости брендов;

* построение бренда федерального уровня - ТМ «Ясно солнышко».

Стратегия компании на корпоративном рынке направлена на:

* сохранение и поддержание лидирующих позиций на рынке;

* создание дополнительной ценности для потребителя за счет предложения муки, отличной от других, по качеству;

* повышение автоматизации производства с целью снижения затрат на выпуск стандартной продукции [2].

Показатели оценки стратегии:

· Рост объема продаж фирмы по сравнению с сокращением объема продаж в отрасли. Объемы производства сдобной мелкоштучной и мучной кондитерской продукции в Северо-Западном ФО сокращаются. ЗАО «Охтинское», входящее в холдинг «АЛАДУШКИН Групп» - производитель данной продукции, является игроком на рынке хлебобулочных изделий в данной нише. Наиболее сильны позиции ЗАО «Охтинское» в сегменте сдобы, реализуемой в сетевой рознице в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более сильные конкурентные позиции, чем у лидирующих производителей хлебобулочных изделий - Хлебный Дом, Каравай). Концентрация на уникальных продуктах позволяет предприятию быть лидером в своих сегментах. Регулярный вывод новой продукции на рынок позволяет увеличивать ежегодный объем продаж.

· Привлечение новых потребителей при сохранении прежних. Одним из примеров стратегии развития товара является выпуск холдингом «АЛАДУШКИН Групп» новой для себя продукции - каш моментального приготовления. Основное отличие нового продукта от уже существующих на рынке аналогов - 100-процентная натуральность продукта.

Компания ОАО «Игромакс», 80% которой принадлежит ООО «Аладушкин инвест», развивает сеть детских магазинов «Нянюшка».

· Изменение финансового состояния фирмы. Активы компании увеличились на 16% и составили на конец 2011 года 1 476 млн. руб. [1].

2. Стратегический анализ положения предприятия

2.1 Анализ отрасли

Идентификация основных экономических характеристик отрасли:

· Размер рынка. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2011 года составила 1 476 млн. руб., на 31 декабря 2010 года - 1 272 млн. руб. Темп роста стоимости чистых активов составляет 116%.

Объем производства в натуральном выражении - 77 тыс. тонн муки, 12,2 тыс. тонн крупы.

· Масштаб конкуренции - мультинациональный: рынок фасованной продукции ОАО «Петербургский мельничный комбинат» для частного потребления, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включает региональную дистрибьюцию по СЗФО, ПФО, ЦФО, УФО, СФО, ЮФО. Помимо этого, продукция ОАО «Петербургский мельничный комбинат» экспортируется в Беларусь, Грузию, Молдову, Абхазию, Казахстан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Литву [1].

· Скорость роста рынка составляет 116%.

· Стадия цикла экономического роста - зрелость. В части производства зерновых хлопьев ОАО «Петербургский мельничный комбинат» находится на пике загрузки производственных мощностей. При этом общий объём продаж этого вида продукции превышает объёмы производства практически в два раза, что позволяет занимать первое место в отрасли по доле рынка на уровне 10-12%.

· Число конкурентов и их относительная величина. Российское производство крупы сосредоточено на территории 200 крупных и средних предприятий отрасли, большинство из которых производят несколько видов круп. Из них овсяную крупу и геркулес производят 18 предприятий, манную крупу - 111.

Степень концентрации производства овсяных хлопьев достаточно невысока, но гораздо значительней, чем в мукомольной отрасли. Основными конкурентами по муке для производственных потребителей следует назвать оптовые компании «Союззернопром», «Продовольственный фонд», осуществляющие продажу муки региональных производителей, прежде всего, из Вологодской области, а также Белгородской и Воронежской областей, Карелии. На долю производителей из указанных регионов приходится более 75% поставок муки из-за пределов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Конкурентами на рынке фасованной муки Санкт-Петербурга являются: ОАО «Макфа», ООО «Липецкхлебмакаронпром», ОАО «Мелькомбинат» (Тверь), «Рязаньзернопродукт» (Рязань), Старооскольский КХП (Белгородская обл.). Кроме того развивается производство фасованной муки иногородними производителями под собственными торговыми марками муки сетей и дистрибьюторов - ТМ «Красная Цена» (СТМ сетей «X5 Retal Group»), ТМ «Колосков» (СТМ компании «Ангстрем»). На региональных рынках имеет место конкуренция с местными производителями. Форма конкуренции, как правило, носит ценовой характер.

Среди основных конкурентов на рынке овсяных хлопьев можно выделить: «Nordic» (Raisio, Финляндия), «Myllyn Paras» (Myllyn Paras Oy, Финляндия), «Русский завтрак» (ООО «Ангстрем трейдинг»). Кроме этого, в Центральном и Южном Федеральных округах конкуренцию составляют хлопья «Крупно» («Арчеда продукт», Волгоградская обл.), «Русский продукт» (ОАО «Русский продукт», Москва), «Сила злаков» (торгово-промышленная группа «Кунцево»), ТМ «Русская каша» (ООО «ПК Агропродукт», Курск), ТМ «Увелка» (Увельская крупяная компания, Челябинск), ТМ «Царь» (Объединение «Союзпищепром», г. Челябинск) и некоторые другие региональные производители.

Продукция ОАО «Петербургский мельничный комбинат» выделяется на фоне конкурентов широтой ассортимента по виду овсяных хлопьев (различный размер, толщина хлопьев, а также время приготовления). В конце 2003 года на рынок был выведен новый вид продукции - овсяные хлопья с фруктовыми добавками (изюм, яблоко, курага, чернослив), в 2005 году - каши, не требующие варки (моментальные каши) в порционных пакетиках, а также в IV квартале 2006 года было начато производство хлопьев злаковых (пшенных, пшеничных, гречневых и 4-х злаков). В III квартале 2011 года был проведен рестайлинг упаковки хлопьев овсяных и злаковых «Ясно Солнышко» - разработан новый единый федеральный дизайн «Семья».

Каши и хлопья моментального приготовления представлены на российском рынке следующими производителями: ТМ «Быстров» (ООО «Нестле Россия»), ТМ «Дядюшка Бишоп» (ООО «Бишоп фуд», г. Москва), ТМ Abasco (ООО «Абаско», г. Рязань), ТМ «Домашнее Бистро» (ООО «Си-Проджект», г. Санкт-Петербург), ТМ «Вкуснятина» (АТПГ «Петергоф», г. Санкт-Петербург), ТМ «Русский продукт» (ОАО «Русский продукт», г. Москва).

ОАО «Петербургский мельничный комбинат» является производителем фасованной манной крупы. Основными конкурентами на потребительском рынке являются фирмы-фасовщики: «Ангстрем» и «Агроальянс».

Относительная величина конкурентов в производстве муки в России составляет 98,2%, в производстве крупы - 99% [1].

· Число покупателей и их относительное количество. Основная часть покупателей находится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где размещено большое количество предприятий пищевой промышленности. Относительная величина покупателей продукции под торговыми марками «Аладушкин», «Ясно солнышко», «Предпортовая», «Горница» и другими составляет до 70% розничного рынка муки и более 50% рынка злаковых хлопьев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Относительная доля производственного потребления муки в Санкт-Петербурге и области составляет более 25% рынка.

· Вид вертикальной интеграции - вертикальная интеграция «вперед»: потребителям предлагается продукция с оптимальным соотношением «цена-качество», используется индивидуальный подход к каждому клиенту, предлагается продукция, соответствующая требованиям конкретных потребителей, касающаяся отдельных показателей качества и упаковки продукции. Для ряда клиентов вырабатывается продукция, в соответствии со спецификациями качества, учитывающими требования не только российских, но и европейских стандартов. На сегодняшний день товарная политика ориентирована на расширение и корректировку ассортимента разнозлаковой муки, овсяных хлопьев, разнозлаковых хлопьев, хлопьев с добавками, моментальных каш и мучных смесей.

· Условия входа в отрасль. На протяжении последних десяти лет происходит постепенное снижение ёмкости рынка муки (рис. 3), что обусловлено изменением структуры питания населения (снижается потребление хлеба, уход традиций домашней выпечки) и демографическими тенденциями (снижается численность населения).

Снижение ёмкости рынка муки приводит к усилению конкуренции в отрасли. Как следствие, испытывают сложности слабо диверсифицированные мукомольные предприятия, не имеющие производства других продуктов переработки зерна: фасованной муки, мучных смесей, круп, макаронных изделий, комбикормов и т.п. Тенденция диверсификации производства с ориентацией на более доходные продукты свойственна деятельности «Аладушкин групп». Развитие имеют направления производства фасованной муки, мучных смесей и крупяное направление [1].

· Темпы технологического изменения продукта. В стабильных отраслях темп изменений в технологии продукта замедляется. Наблюдается переориентация на определённые изменения производимого продукта: в сторону фасованной муки - для потребительского рынка, специальных видов муки и мучных смесей - для рынка производственных потребителей. Эти направления менее ёмкие в натуральном выражении. Объемы производства круп (овсяных хлопьев и манной крупы) в 2011 году незначительно выросли (на 3% к 2010 году). Организовано производство новых видов продукции: хлопья 5 и 6 злаков, каши с черникой и вишней, каши под частной торговой маркой для сети гипермаркетов «Лента», фасованный сахар.

· Темпы технологического изменения процесса производства. На стадии зрелости улучшение технологического процесса необходимо для сохранения конкурентного преимущества. К приоритетным направлениям изменения процесса производства относятся следующие:

1. Изменение ассортимента производимой бакалейной продукции для потребительского рынка с высокой глубиной переработки и, как следствие, с высокой добавленной стоимостью: каши, злаковые хлопья, мучные смеси.

2. Развитие направления производства готовых мучных смесей для выпечки хлеба и кондитерских изделий для производственного потребления.

3. Ввод в эксплуатацию новой высокопроизводительная линии фасовки муки «Фавема-3» [1].

· Анализ продукции конкурентов. (См. п. «Число конкурентов и их относительная величина»).

Основными конкурентами «Петербургского мельничного комбината» являются посредники и производители Северо-Западного региона:

- Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

- Псковский мельничный комбинат (г. Псков).

- Выборгский комбинат хлебопродуктов (г. Выборг, Ленинградская обл.).

- Подберезский хлебокомбинат (г. Подберезье, Новгородская обл.).

А также поставщики региональной муки в Санкт-Петербург:

- ООО «СоюзЗерноПром».

- ВО «Мука-Сервис».

С этими производителями конкуренция имеет место в основном на рынке муки бестарного отпуска и муки в мешкотаре. На петербургском рынке муки в мешкотаре велика доля региональных производителей, которые территориально близки к зерновым ресурсам, что позволяет формировать низкие отпускные цены.

На рынке фасованной продукции - муки, манной крупы и овсяных хлопьев - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ОАО «Петербургский мельничный комбинат» сохраняет лидирующие позиции. По этому виду продукции конкуренцию составляют петербургские фирмы, осуществляющие только фасовку продукции, в основном иногородних производителей, под своими торговыми марками. Среди них можно назвать такие фирмы как «Ангстрем», «Людмила», «Технолог», «Петрофаск», «Анна-Мария», «Каскад», «Аспирин» (торговые марки «ММК» и «Бабушкины секреты») и прочие. Доля рынка каждой из этих фирм в Санкт-Петербурге и Ленинградской области незначительна, но в совокупности они занимают значительный объём.

В последнее время усилилось конкурентное давление также со стороны крупных производителей фасованной продукции из других регионов. Увеличила свою долю на рынке фасованной муки Санкт-Петербурга ОАО «Макфа». В сети магазинов «Пятёрочка» наряду с фасованной продукцией Петербургского мельничного комбината присутствует мука Нижегородского мукомольного завода и овсяные хлопья ОАО «Русский продукт», «Myllyn Paras».

По сравнению с основными конкурентами на рынке фасованной продукции ОАО «Петербургский мельничный комбинат» обладает таким преимуществом, как более высокая эффективность каналов распределения (дистрибьюции) продукции, популярность торговых марок и широта ассортиментного ряда продукции.

Помимо конкурирующей фасованной продукции производства России и СНГ, на рынке присутствует также продукция финских производителей (овсяные хлопья и мука) под торговыми марками «Nordic», «Myllyn Paras», «Sunnuntai». Импортная продукция является значительно более дорогой и поэтому ориентирована на другой сегмент покупателей, нежели продукция ОАО «Петербургский мельничный комбинат».

· Возможность использования эффекта масштаба. Эффект масштаба является положительным, так как в связи с большим объемом выпускаемой продукции наблюдается минимизация издержек.

· Коэффициент использования производственных мощностей. С 1997 года ОАО «Петербургский Мельничный Комбинат» работает почти со 100% загрузкой производственных мощностей.

· Характер кривой опыта. Работу комбината и эффективное функционирование маркетинговых структур обеспечивают специалисты высокой квалификации на основе системной автоматизации производства и использования новейших информационных технологий и программных продуктов. Все производственные и бизнес-процессы предприятия оптимизированы, работа с потребителями и дистрибьюторами ведется по четким алгоритмизированным схемам. Все вышесказанное представляет собой реализацию принципиальной, стратегической линии руководства предприятия: на «Петербургском Мельничном Комбинате» должно быть только самое лучшее - и продукция, и специалисты, и менеджмент европейского уровня. Руководство ОАО «Петербургский Мельничный Комбинат» постоянно работает над повышением эффективности процессов производства, дальнейшим увеличением ассортимента продукции и ее конкурентоспособности, увеличением объемов сбыта. На основании вышеизложенного можно говорить о том, что кривая опыта ОАО «Петербургский Мельничный Комбинат» направлена вниз. Это означает, что издержки компании на единицу продукции снижаются [5]. При наращивании объемов производства они будут снижаться все быстрее.

Определение форм и интенсивности конкуренции

Конкурентное давление, создаваемое угрозой появления новых конкурентов, поставщиками и потребителями, сводится к минимуму, благодаря:

· стабилизации цен на зерно;

· снижению конкурентоспособности мельниц, которые не имеют другого вида деятельности, кроме мукомольной;

· росту покупательской способности населения;

· уходу клиентов от конкурентов, вследствие недостаточной удовлетворенности результатами их работы;

· качественному сервису;

· индивидуальному подходу к клиенту.

Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде

Информационные изменения. Работу комбината и эффективное функционирование маркетинговых структур обеспечивают специалисты высокой квалификации на основе системной автоматизации производства и использования новейших информационных технологий и программных продуктов. Все производственные и бизнес-процессы предприятия оптимизированы, работа с потребителями и дистрибьюторами ведется по четким алгоритмизированным схемам [6].

Изменения долгосрочных экономических тенденций отрасли. Развитие производства экологически чистых продуктов, импортозамещение продукции на внутреннем рынке, выстраивание стабильных диверсифицированных связей, развитие высокотехнологичного производства.

Изменения в составе потребителей, появление новых способов использования товаров. Высокий уровень миграции в Россию является существенным фактором изменений в составе потребителей. Мигранты составляют ту группу населения, в которой наблюдается высокий среднедушевой уровень потребления муки. Кроме того, происходит увеличение потребления муки за счет сектора общепита и отраслей пищевой промышленности (производство пельменей, пиццы, блинчиков и различных кулинарных изделий). Согласно прогнозам ООН, численность населения планеты к 2015 г. увеличится до 7,3 млрд человек. Спрос на зерно и продукты его переработки возрастет. В связи с ростом численности населения в среднеазиатских и ближневосточных странах, их ограниченными возможностями в производстве пшеницы, а также проблемами зернового дефицита из-за производства биоэтанола, российская мукомольно-крупяная промышленность имеет возможность расширить поставки муки и крупы за пределы России. Это позволит предприятиям работать с более полной загрузкой производственных мощностей.

Появление новых товаров, обновление старых. В последние десятилетия в мукомольной промышленности преобладает тенденция вырабатывать не строго регламентированные сорта муки, а определенные виды муки из смеси ее разных сортов с добавлением различных компонентов по заказам потребителей. Такая тенденция позволяет, с одной стороны, наиболее рационально использовать потенциальные возможности зерна, заложенные в нем природой, а с другой - обеспечить потребителей более ценной и сбалансированной по составу продукцией (для хлебопекарного, кондитерского и других производств) [4].

Технологические инновации в переработке зерна:

* Производство высокобелковой муки. Это направление разработано в России, а также широко распространено в других странах. Высокобелковая мука получается методом пневмосепарирования и используется для производства баранок и сушек, а также в качестве наполнителя для колбасных изделий.

* Обогащение муки. Во многих странах мука обогащается витаминами (В1, В2, Вб), а также фолиевой кислотой, кальцием, железом. Для улучшения качества хлеба (увеличения объема и снижения жесткости мякиша) в пшеничную муку добавляют муку солодовую, ячменную (0,25% общего количества муки).

* Отбеливание муки. Специальный сухой порошок или газообразный хлор добавляют в муку, которую направляют в бункеры на отлежку в течение 2 дней, в результате обесцвечивания ферментов мука становится белой и используется при выпечке мучных кондитерских изделий.

* Агломерация муки. Для пекарен малой мощности в целях недопущения слеживаемости муки, обеспечения хорошей сыпучести и растворяемости в воде, производят агломерацию муки путем смешивания ее с воздухом, содержащим капельки воды. Далее муку подсушивают в воздушном потоке. Используют для быстрого замеса теста в пекарнях малой мощности.

* Изготовление пшеничных отрубей и зародышевых хлопьев для лечебного питания относится к перспективным разработкам новых ресурсосберегающих, экологически безвредных и безотходных технологических процессов [4].

Преимуществом технологических процессов нового поколения является использование многофункционального оборудования. Предложена новая структура комбината хлебопродуктов ХХI в., включающая: 3 завода по переработке пшеницы, ржи и зерна крупяных культур; цех формирования сортов муки и мучных композитных смесей; цех формирования полнорецептурных смесей; хлебозавод (пекарню); кондитерский цех; цех производства макарон; комбикормовый завод.

Осуществлена модернизация мукомольного завода комбината, направленная на расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение эффективности использования производственных мощностей. В ходе модернизации была осуществлена замена всех существующих цепных конвейеров в цехе отходов на аналогичные конвейеры фирмы Ван Аарсен (Нидерланды) [7]. В сочетании с современной автоматизированной системой управления технологическим процессом на элементной базе и программном обеспечении «Сименс», цех отходов превратился из примитивного склада силосного типа в высокотехнологичное производство.

Переходом к высокотехнологичному производству является внедрение фотоэлектронных сепараторов. В отрасли отмечается устойчивая тенденция роста инновационной активности в направлении модернизации основных фондов, внедрения новых технологий и оборудования.

Маркетинговые инновации. Правление Российского союза мукомольных и крупяных предприятий ежегодно проводит конкурс «Лучшая мельница России». Продукция предприятий-победителей этого конкурса пользуется повышенным спросом покупателей. Также проводится Всероссийский смотр качества муки и крупы и Выставка продукции предприятий-участников Смотра качества муки и крупы.

Вход на рынок крупных компаний. В последние годы в России создано 18 объединений, среди которых наиболее крупными являются ООО «ЗК «Настюша», ЗАО «ЗК «Разгуляй», ОАО «АК «ЮГО», АК «Стойленская Нива», АК «Мельник», ОАО «Пава», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ЗАО «Грана», ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Макфа», ОАО «Липецкмакаронпром» и ряд других [4]. ЗАО «Грана» - крупнейшее на Алтае объединение зерноперерабатывающих предприятий. В составе Объединения - АПК «Грана-Хабары», ЗАО «Табунский элеватор», ЗАО «Третьяковский элеватор» и ОАО «Краснощековское хлебоприемное предприятие». Агропромышленная компания «Грана-Хабары» включает ЗАО «Коротоякский элеватор» и четыре сельскохозяйственные предприятия Алтайского края: ОАО «Имени Анатолия», ОАО «Имени Гастелло», ОАО «Свердловское» и ОАО «Коротоякское».ЗАО «Табунский элеватор» на Алтае, входящий в Объединение «Грана», активно ведёт строительство нового производства - крупоцеха мощностью 75 тонн зерна в сутки.

Данное производство будет способно вырабатывать такую высококачественную продукцию, как хлопья овсяные «Геркулес», крупа овсяная, горох колотый, крупа пшеничная мягких и твёрдых сортов, крупа ячневая и крупа перловая. Стабильное высокое качество продукции ТМ «Грана» позволяет участвовать в международных тендерах и осуществлять поставку муки по линии ООН [8].

Распространение прогрессивных ноу-хау. Техническая оснащенность мукомольной промышленности за годы ее развития претерпевала существенные изменения. К началу 70-х годов ХХ в. в России возникла острая необходимость модернизации мукомольной промышленности. Важную роль в выполнении этой задачи в 1980-2000 гг. и в настоящее время сыграло тесное научно-техническое и коммерческое сотрудничество с мировым лидером по производству мукомольного оборудования - швейцарским концерном «Бюлер АГ».

В соответствии с контрактом, заключенным с этой фирмой, в 1977 г. была введена в эксплуатацию первая мельница в г. Раменское Московской области производительностью 500 тонн зерна в сутки. Именно эта мельница явилась основой для разработки типовых проектов строительства мельниц производительностью 500 и 250 тонн в сутки.

Благодаря освоению лицензионного оборудования была разработана широкая программа технического перевооружения мукомольной промышленности страны. В России все большее количество отечественных производителей осваивают зарубежные технологии глубокой переработки крупяных культур. Это такие предприятия, как «Буздякский элеватор», ГУП «Башкирхлебопродукт», КХП им. Григоровича, Увельская крупяная компания, Суджанский АКХП [4].

Изменения в издержках и прибыли. В последние годы происходит старение крупных промышленных крупозаводов в части износа производственных фондов, обостряются проблемы загрузки мощностей, снижается технический уровень оборудования. Закупка импортного оборудования по ценам, значительно превышающим стоимость отечественного, увеличивает расходы предприятия[4]. Модернизация производства приводит к снижению издержек. С целью повышения эффективности производства намечены работы по снижению затрат на энергоресурсы. Основное влияние на российскую мукомольно-крупяную отрасль оказывает урожайность зерновых в стране и объём экспорта зерна, определяемый мировыми ценами. Недостаток или избыток зерна определяет уровень цен на сырьё для мукомольно-крупяной промышленности, а, следовательно, и на конечный продукт. Прогнозирование урожайности зерновых в длительной перспективе практически невозможно до тех пор, пока не изменятся сельскохозяйственные технологии, не станут более современными, менее зависимыми от погодных условий. На данном этапе развития сельского хозяйства возможно прогнозирование только на текущий год.

В случае значительного снижения урожайности зерновых в стране в отрасли возрастут затраты на приобретение сырья для производства продукции, а также могут возникнуть перебои в поставках, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на способность отрасли поставлять свою продукцию в требуемых рынком объемах. Рост затрат на сырье приведет к росту цен на готовую продукцию предприятия, что может негативно отразится на объемах реализации. Таким образом, перечисленные факторы могут отразиться в увеличении издержек и снижении прибыли. Основной стратегией поведения отрасли на рынке является снижение издержек производства [1].

Изменение социальных приоритетов, общественных взглядов и стиля жизни. Общемировая тенденция стремления к утверждению здорового образа жизни находит свое отражение и в изменении образа жизни и взглядов россиян на отношение к собственному здоровью. В 50 странах мира, в том числе в высокоразвитых индустриальных государствах, практикуется витаминизация пшеничной муки витаминами, фолиевой кислотой, солями железа. Сегодня тенденция находит все более широкое распространение на предприятиях мукомольно-крупяной промышленности России.

Изменения в законодательстве и государственной политике.

17 сентября 2010 года был издан Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации №227-т /1 «Об установлении льготных исключительных тарифов на перевозку зерна и продукции мукомольно-крупяной промышленности железнодорожным транспортом» [9]. На основании поручений Президента Российской Федерации от 4 октября 2010 года по итогам совещания по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции, прошедшего 15 сентября 2010 года в г. Мурманске, Постановления Правительства РФ от 25 октября 2010 года №1873-р «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года» [10] была разработана Программа развития мукомольно-крупяной промышленности на 2012-2020 годы [11].

Принято решение утвердить в Российской Федерации государственную программу по фортификации муки. Для этого в течение предстоящих 9 лет в 63-х субъектах Российской Федерации необходимо дооснастить 200 мельзаводов дополнительными емкостями, дозаторами и смесителями. Мероприятия по обогащению муки показаны в Приложении №1 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы (Подпрограмма «Развитие мукомольно-крупяной промышленности») [12]. Для реализации этой программы предусматривается выделение денежных средств из федерального бюджета, региональных бюджетов субъектами Российской Федерации и кредитными учреждениями. Посредством таможенно-тарифного регулирования планируется запретить ввоз в страну мельничных агрегатных комплексов единичной мощностью до 100 тонн переработки зерна в сутки. Реализация данной программы позволит удовлетворить потребности страны в витаминизированной муке. В разделе «Регулирование рынка зерна и продуктов его переработки» данной программы говорится о необходимости принятия решения по улучшению учёта производства зерна и продуктов его переработки на государственном уровне, внести корректировку в форму отчетности №П-1 Росстата и обеспечить учёт производимой продукции не только крупными и средними предприятиями, но и небольшими производствами, не зависимо от численности занятых на них работников. Государственный контроль за качеством зерна и крупы осуществляют территориальные управления Россельхознадзора, а за качеством муки - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [13].

Снижение степени неопределенности и риска. Повышенная вероятность возникновения рисков для мукомольных заводов (цехов) связана с их зависимостью от аграрного сектора экономики и спецификой работы, стратегической значимостью вырабатываемых видов продукции в общей системе продовольственной безопасности страны. Воздействие рисков оказывает негативное влияние на результаты деятельности предприятий. Методология оценки и управления рисками в определенной степени зависит от отраслевой специфики.

Систематических, комплексных исследований рисков деятельности мукомольных предприятий не проводилось, методы снижения их воздействия до настоящего времени не разрабатывались. Недостаточность, неверность, или, так называемая, «асимметричность информации» в работах многих исследователей проблемы риска ассоциируется, в первую очередь, с неопределенностью. Неопределенность экономической ситуации, связанная с недостаточностью необходимой информации, часто приводит к принятию нерациональных, неверных решений, к потере предприятием возможности использовать средства и ресурсы для достижения поставленной цели. В результате асимметричности информации возникают, так называемые, «интернальные эффекты» или интерналии, под которыми подразумевают незапланированные, дополнительные издержки.
Наличие необходимого объема информации снижает степень неопределенности и риск [14].

Определение конкурентного положения основных компаний или стратегических групп

Современная отечественная мукомольная промышленность представлена 350 крупными и средними предприятиями, при этом на долю крупных промышленных предприятий приходится 90% объема вырабатываемой продукции. Наряду с ними мука производится примерно на 1500 малых мельницах с суточной мощностью 12-20 тонн. Крупнейшие в мире мелькомбинаты Москвы и Санкт-Петербурга - наиболее населенных городов России - совокупно могут перерабатывать за сутки более 10 тыс. тонн зерна. Развитие продовольственного сектора российской экономики все больше определяют крупные агрохолдинги, в структуру которых входят предприятия как по производству сельхозпродукции, так и по ее переработке.

Сущность агропромышленной интеграции заключается в установлении производственно-технологических, экономических и информационных связей сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. Агрохолдинги сконцентрировали управление ресурсами в интегрирующих компаниях, что необходимо для минимизации финансовых рисков. В последние годы в России создано 18 объединений, среди которых наиболее крупные: ООО «ЗК «Настюша», ЗАО «ЗК «Разгуляй», ОАО «АК «ЮГО», АК «Стойленская Нива», АК «Мельник», ОАО «Пава», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ЗАО «Грана», ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Макфа», ОАО «Липецкмакаронпром» и ряд других. Удельный вес мощностей этих компаний в общем балансе мощностей составляет 28%, удельный вес в производстве муки - 36% [4].

Анализ конкурентов

Торговый дом «Настюша» (г. Москва)

Масштаб конкуренции - региональный.

Стратегическое намерение - войти в десятку крупнейших лидеров отрасли. Цели в борьбе за долю рынка - расширяться за счет внутреннего роста.

Цели в борьбе за конкурентную позицию - укреплять существующую позицию.

Характер действий - преимущественно оборонительный.

Конкурентная стратегия - дифференциация товара.

ОАО «Макфа» (г. Челябинск)

Масштаб конкуренции - региональный.

Стратегическое намерение - лидировать на рынке.

Цели в борьбе за долю рынка - расширяться за счет внутреннего роста.

Цели в борьбе за конкурентную позицию - укреплять и расширять существующую позицию.

Характер действий - преимущественно наступательный.

Конкурентная стратегия - ориентация на нишу рынка.

ЗАО «ЗК «Разгуляй» (г. Курск)

Масштаб конкуренции - национальный.

Стратегическое намерение - лидировать на рынке.

Цели в борьбе за долю рынка - активно расширяться за счет приобретений и внутреннего роста.

Цели в борьбе за конкурентную позицию - укреплять и расширять существующую позицию.

Характер действий - комбинация наступательных и оборони тельных действий.

Конкурентная стратегия - дифференциация товара.

ЗАО «Грана» (Алтай)

Масштаб конкуренции - региональный.

Стратегическое намерение - войти в пятерку крупнейших лидеров отрасли.

Цели в борьбе за долю рынка - расширение за счет приобретений.

Цели в борьбе за конкурентную позицию - укреплять существующую позицию.

Характер действий - активный, рискованный.

Конкурентная стратегия - ориентация на нишу рынка.

ОАО «ПАВА» (г. Барнаул)

Масштаб конкуренции - мультинациональный.

Стратегическое намерение - войти в пятерку крупнейших лидеров отрасли.

Цели в борьбе за долю рынка - расширяться за счет внутреннего роста.

Цели в борьбе за конкурентную позицию - укреплять и расширять существующую позицию.

Характер действий - преимущественно оборонительный.

Конкурентная стратегия - ориентация на нишу рынка.

Ключевые факторы успеха (КФУ)

Торговый дом «Настюша» (г. Москва)

Технологические факторы: инновации в производстве, освоение современных технологий.

Производственные факторы: высокое качество продукции.

Сбытовые факторы: наличие собственных точек реализации продукции.

Маркетинговые факторы: широкий выбор ассортиментных групп товаров, привлекательный дизайн продукции.

Факторы квалификации персонала: опыт в области дизайна.

Организационные факторы: профессионализм в менеджменте.

Прочие КФУ: хороший имидж компании.

ОАО «Макфа» (г. Челябинск)

Технологические факторы: инновации в производстве, освоение современных технологий.

Производственные факторы: высокое качество продукции, выгодное месторасположение предприятия.

Сбытовые факторы: широкая сеть оптовых дистрибьюторов.

Маркетинговые факторы: широкий выбор ассортиментных групп товаров, качественная реклама.

Факторы квалификации персонала: опыт и развитие инноваций.

Организационные факторы: быстрая реакция на изменение рыночной ситуации.

Прочие КФУ: низкие общие издержки.

ОАО «Заудинский мелькомбинат» (г. Улан-Удэ, республика Бурятия)

Технологические факторы: инновации в производстве, освоение современных технологий.

Производственные факторы: интенсивное использование основного капитала.

Сбытовые факторы: низкие издержки реализации продукции.

Маркетинговые факторы: точное выполнение заказов покупателей.

Факторы квалификации персонала: опыт в области технологий.

Организационные факторы: быстрая реакция на изменение рыночной ситуации.

Прочие КФУ: выгодное расположение.

Оценка привлекательности отрасли

Потенциал роста отрасли. Мукомольно-крупяная промышленность является важной продовольственной отраслью. Потребление хлеба и круп с высоким содержанием питательных веществ и низкой ценой заменяет дорогостоящие продукты питания. Ограниченная емкость рынка муки, и в тоже время ненасыщенный рынок круп заставляют искать пути выхода предприятий мукомольно-крупяной отрасли из создавшегося положения, расширяя ассортимент продукции. Оценка рыночного потенциала отрасли позволяет выявить неиспользованные возможности. Использование рыночного потенциала отрасли на 85% связано с необходимостью регулирования рынка зерна, а не только продуктов его переработки, что наряду с мероприятиями по снижению отраслевых рисков позволяет улучшить финансовые показатели предприятий отрасли [3]. Устойчивое развитие предприятий зернопродуктового комплекса определяется уровнем их конкурентоспособности, которая характеризует научно-технические, экономические, организационно-управленческие, производственные, маркетинговые, финансовые и иные возможности предприятий, реализующиеся, в конечном счете, в продукции, способной противостоять аналогам, как на внутреннем, так и на внешнем рынках[30]. Мукомольно-крупяная промышленность входит в число наиболее социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитерские изделия необходимы всем в любом возрасте. Именно поэтому основным критерием продовольственной безопасности страны является стабильное обеспечение среднедушевого потребления продуктов переработки зерна. Продукты хлебной группы имеют высокую пищевую ценность. Пятую часть повседневного рациона россиян составляют именно продукты хлебной группы.

Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в Российской Федерации вполне достаточен. Для ежегодного производства разнообразных сортов муки на удовлетворение потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности, а также населения страны расходуется в среднем около 13 млн. тонн пшеницы и 2 млн тонн ржи.

За последние годы, по данным Росстата, потребление хлебопродуктов в России составляет около 120 кг на человека в год. В структуре потребления хлебопродуктов большую часть занимают хлеб и хлебобулочные изделия, далее идут макаронные и крупяные изделия. Для производства муки используется зерно пшеницы в основном З-го и 4-го классов, ржи 1-го, 2-го и 3-го классов группы А. Гречиха, ячмень, просо и рис используются для производства крупяных изделий.

В последние годы на рынке муки имеет место тенденция сокращения его физической емкости (см. рис. 3). В перспективе физическая емкость рынка муки будет сокращаться менее значительно в результате стабилизации численности населения и снижения темпов сокращения среднедушевого потребления хлеба. Кроме этого, существенным фактором является высокий уровень миграции в Россию. Именно мигранты составляют ту группу населения, в которой наблюдается высокий среднедушевой уровень потребления муки. Стоимостная емкость будет изменяться в зависимости от уровня цен.

На фоне общего постепенного сокращения потребления емкость отдельных направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро сокращается потребление муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Одновременно возрастает спрос на муку со стороны производителей макаронных и мучных кондитерских изделий. Кроме того, увеличивается потребление муки сектором общепита и отраслями пищевой промышленности (на производство пельменей, пиццы, блинчиков и различных кулинарных изделий).

Согласно прогнозам ООН, численность населения планеты к 2015 г. увеличится до 7,3 млрд. человек. Спрос на зерно и продукты его переработки возрастет. В связи с ростом численности населения в среднеазиатских и ближневосточных странах, их ограниченными возможностями в производстве пшеницы, проблемами зернового дефицита из-за производства биоэтанола, мукомольно-крупяная промышленность имеет возможность расширить поставки муки и крупы за пределы России. Это позволит предприятиям работать с более полной загрузкой производственных мощностей [4].

Срок окупаемости инвестиций. Учитывая государственную поддержку, а также возможность проведения с помощью инвестированных средств следующих мероприятий: интеграция с производителями и крупными потребителями; финансирование посевных и уборочных работ сельскохозяйственных предприятий; оптимизация радиуса доставки сырья; использование причальных стенок для речного транспорта как альтернативы железнодорожному; внедрение нового оборудования с целью расширения ассортимента в сторону свободного рынка здорового питания; увеличение объема мелкорасфасованной продукции (особенно среди круп), - можно увеличить уровень рентабельности, а, следовательно, и скорость возврата вложенных средств на конкретном предприятии. Мукомольно-крупяная отрасль может заинтересовать тех инвесторов, которые рассчитывают на небольшой стабильный доход в течение долгого времени, так как отрасль является базовой и никогда не потеряет спрос на свою продукцию и, следовательно, свою значимость [14].

Влияние усиления движущих сил. В ходе построения модели пяти сил конкуренции М. Портера, были выявлены следующие типы конкурентного давления:

· Конкурентное давление, создаваемое поставщиками является отражением следующих факторов:

* Конъюнктура рынка сырья.

* Цены на энергоносители и электроэнергию.

* Изменение тарифов на ж/д перевозки.

· Конкурентное давление, создаваемое угрозой появления новых конкурентов практически не ощущается, так как в настоящее время ОАО «Петербургский Мельничный Комбинат» является лидером по обеспечению города овсяными хлопьями и фасованной пшеничной мукой.

· Конкурентное давление, создаваемое со стороны товаров-заменителей можно не учитывать, так как спрос на эти товары ограничен.

· Конкурентное давление, создаваемое потребителями выражается в:

* покупательской способности населения;

* уровне доходов населения;

* общей экономической ситуации в стране.

Конкурентное давление, создаваемое угрозой появления новых конкурентов, поставщиками и потребителями, сводится к минимуму, благодаря:

· стабилизации цен на зерно;

· снижению конкурентоспособности мельниц, которые не имеют другого вида деятельности, кроме мукомольной;

· росту покупательской способности населения;

· уходу клиентов от конкурентов, вследствие недостаточной удовлетворенности результатами их работы;

· качественному сервису;

· индивидуальному подходу к клиенту.

Конкурентная позиция компании и ее возможные изменения. Пищевой холдинг «АЛАДУШКИН Групп» - экономически стабильная компания, которая находится в устойчивом состоянии. В части производства зерновых хлопьев ОАО «Петербургский мельничный комбинат» находится на пике загрузки производственных мощностей. При этом общий объём продаж этого вида продукции превышает объёмы производства практически в два раза, что позволяет занимать 1 место в отрасли по доле рынка на уровне 10-12%. Компания разрабатывает и внедряет в производство новые направления, а также расширяет дистрибуции на европейской части территории России и осуществляет экспорт своей продукции в Ближнее и Дальнее Зарубежье [1].

Степень риска и неопределенности в будущем развитии отрасли. Повышенная вероятность возникновения рисков для мукомольных предприятий связана с их зависимостью от аграрного сектора экономики, спецификой работы и стратегической значимостью вырабатываемых видов продукции в общей системе продовольственной безопасности страны. Воздействие рисков оказывает негативное влияние на результаты деятельности предприятий. Снижение объемов производства муки связано с ухудшением обеспечения предприятий сырьем, ростом цен на зерно, дефицитом денежных средств, что обусловлено рискованным характером российской зоны земледелия, критическим состоянием материально-технической базы сельскохозяйственных производителей, увеличением доли посредников на рынке зерна.

Основное влияние на российскую мукомольно-крупяную отрасль оказывает урожайность зерновых в стране и объём экспорта зерна, определяемый мировыми ценами. Недостаток или избыток зерна определяет уровень цен на сырьё для мукомольно-крупяной промышленности, а, следовательно, и на конечный продукт.