Постоянные выставки. Эти выставки организуются чаще всего при дипломатических консульствах и других представительствах своей страны за границей с целью демонстрации возможным иностранным покупателям образцов экспортной продукции для заключения сделок по образцам.

Кудрявые и извилистые макаронные изделия, к которым относятся яичная лапша, спиральки, фузилли, покупают 65% населения. Полые макаронные изделия, среди которых наиболее востребованными оказались рожки, приобретают 35,7%. Макаронные изделия с начинками популярны лишь у 1% россиян.

Самыми часто упоминаемыми критериями, по которым россияне выбирают макаронные изделия, являются доступная цена и высокое качество - так ответили соответственно 44 и 36% опрошенных. Индивидуальные вкусовые предпочтения являются наиболее важным критерием для 34% респондентов. Компания-производитель и советы друзей и знакомых важны соответственно для 13 и 8%. Известность марки макаронных изделий привлекает 5% опрошенных, а новизна марки и страна производитель - по 1% респондентов.

3. Технико-технологический мониторинг продукции по направлениям

Основные мировые производители:

Компания "Макфа" - лидер российского рынка макаронных изделий и муки. По объему производства ОАО "Макфа" занимает первое место в России и Восточной Европе, входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий. Каждая 5-я пачка макаронных изделий в России производится ОАО "Макфа".

Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 наименований. Объем производства макаронных изделий - более 15 тысяч тонн в месяц, муки всех сортов, а также полуфабрикатов для выпечки блинов оладий - свыше 40 тысяч тонн в месяц, крупы - свыше 1 тысячи тонн.

Качество продукции неоднократно подтверждалось высокими оценками национальных экспертных и потребительских премий: макаронные изделия торговой марки Makfa - бессменный обладатель национальной премии "Товар Года" с 2000 года и премии "Народная марка" в номинации "Макароны".

Сегодня предприятие оснащено 14 современными итальянскими линиями Pavan, Braibanti, Anselmo для производства макарон, крупнейшим в Восточной Европе мельничным комплексом по переработке твердой пшеницы с рекордной для Восточной Европы производительностью.

Продукция ОАО "Макфа" поставляется во все регионы Российской Федерации, страны СНГ и дальнего зарубежья (США, Бразилию, Израиль, Китай, Монголию, Афганистан, ОАЭ, Бельгию).

3.1 Сложившаяся коммерческая практика

Импортеры на рынке

Макароны в классическом понятии одни из наиболее распространенных пищевых продуктов в рационе потребителей. Являясь итальянским блюдом, макароны прочно вошли в состав продуктов питания российских граждан благодаря простоте своего приготовления и хранения. Под макаронными изделиями в настоящее время понимаются продукты из теста, чаще всего из пшеничной муки с водой. Существует огромное количество видов макаронных изделий, призванные удовлетворить самые разнообразные потребительские желания.

По данным UN. IPI мировой объем выпуска макаронных изделий составляет 12,3 млн. тонн. При этом 37,7% в производстве принадлежит странам Европейского Союза. Лидером в выпуске макаронных изделий* является Италия. В 2009 году объем производства в стране составил 3 194 тыс. тонн, на втором месте по выпуску данного вида продуктов - США (порядка 2 млн. тонн), замыкает тройку лидеров Бразилия - 1,3 млн. тонн.

В потреблении макаронных изделий на душу населения на первом месте также Италия - 26 кг. Второе место принадлежит Венесуэле - 12 кг, при этом в выпуске макарон среди большинства стран в мире Венесуэла находится на 8 месте - 324,3 тыс. тонн. Тунис занимает 3 место по потреблению макаронных изделий - 11,7 кг.

Россия, по данным UN. IPI, находится на 4 месте в мире по производству макаронных изделий и на 19 месте по потреблению - 6 кг на человека.

В 2009 году объемы выпуска макаронных изделий в России составили 962,6 тыс. тонн. По отношению к 2008 году рост показателя - 1%. При этом, в целом, темпы роста производства данного вида продукции незначительны, за последние 5 лет объем выпуска вырос на 10,7%.

В I квартале 2010 года объемы производства макаронных изделий снизились к аналогичному периоду 2009 года на 5%, составив 235 тыс. тонн. При этом на долю макаронных изделий без начинки приходится 95% производства.

Одним из ведущих производителей макаронных изделий в России является ОАО "Макфа", входящая, в том числе, в пятерку лидеров мирового производства макаронных изделий. По официальным данным компании общие производственные мощности предприятия составляют 180 тыс. тонн (20% отечественного производства).

Также в лидерах на отечественном рынке макаронных изделий находятся - ОАО "КХП имени Григоровича" и ГК "СИ Групп". ОАО "КХП имени Григоровича" входит в состав объединения "СоюзПищепром". В 2008 году объемы производства макарон на предприятии составили 50,6 тыс. тонн. Группа компаний "СИ Групп", включает в себя три производственных предприятия: ООО "МакПром", "Макаронно-кондитерское производство", "Тульская макаронная фабрика".

Производство макаронных изделий в России в 2005-2009 гг., тонн

Объемы экспорта макаронных изделий в 2009 году составили 5,6% от общего выпуска макаронных изделий, в 1 квартале 2010 года - 4,9%. Объемы экспорта в первом квартале 2010 года выросли к аналогичному периоду 2009 года на 6,8%.

Ведущей страной назначения российского экспорта макаронных изделий в 2009 году является Казахстан. По оценке ID-Marketing, в прошедшем году в страну было экспортировано 15,7 тыс. макаронных изделий отечественного производства. В январе-марте 2010 года экспорт макаронных изделий в Казахстан вырос на 8,5%.

При этом, внутреннее производство в Казахстане макарон, лапши, кускус и аналогичных мучных изделий в 2009 году составило 127,2 тыс. тонн, увеличившись к 2008 году на 3,9%. ***

Доли стран-покупателей российских макаронных изделий в 2009 году, в %.

Москва является основным экспортером по итогам 2009 году макаронных изделий. В I квартале 2010 года объемы экспорта из столицы сократились на 43%, а из Челябинской области на 7%. При этом объем продаж заграницу в январе - марте 2010 года к аналогичному периоду 2009 года макаронных изделий из Бурятии и Алтайского края выросли соответственно на 24% и 63%.

Ведущие регионы экспортеры макаронных изделий российского производства в 2009 году, в %

По оценке ID-Marketing, на долю макаронных изделий производства ЗАО "Ди Эч Ви-С" и его дочерней компании "Маревен Фуд Сентрал" в совокупности в 2009-1 квартале 2010 года приходится 37% экспортных продаж. На втором месте макаронные изделия производства ОАО "Макфа" - 23%. В итоге товарам данных производителей принадлежит 60% экспортных продаж в анализируемом периоде.

Объемы импорта макаронных изделий на российский рынок в 2009 году составили немногим меньше объемов экспорта, в соотношении с производством данный показатель равен 5,1%.

В импорте макаронных изделий лидирующее место занимает в 2009 году товары производства Италии - 41%, на втором месте вьетнамская продукция - 21%. Среди иностранных производителей в 2009 году 16,5% и первое место принадлежит Viet Hung Industrial Food Co Ltd.

На втором месте макаронные изделий производства Colussi - 16,3%. В России партнером компании Colussi является "ИнфоЛинк" (ГК "СИ групп") уже на протяжении 10 лет. Gruppo Colussi вторая по производству макаронных изделий в Италии. В состав Gruppo Colussi входит 7 заводов с общей производственной мощностью 300 тыс. тонн продукции. Оборот компании свыше 500 млн. евро. ****

В Москву по итогам 2009-1 квартала 2010 года направлено 50,7% импорта макаронных изделий, на втором месте Приморский край - 23,1%. Замыкает тройку ведущих регионов импортеров макаронных изделий Московская область - 6%. Таким образом, почти 80% импортных макаронных изделий поступает в отмеченные выше регионы.

В настоящий период рынок макаронных изделий практически не увеличивается. За последние несколько лет импорт макаронных изделий снизился. При этом отмечается рост отечественного производства. Рынок макаронных изделий представлен рядом крупных игроков, которым принадлежит значительная доля, также стоит отметить, что как и в ряде других направлений пищевой промышленности, наблюдается объединение компаний в холдинги, что характерно для зрелого рынка. По оценке ID-Marketing, видимая емкость рынка макаронных изделий в 2009 году составила порядка 958 тыс. тонн.

4. Положительные и негативные проявления сложившейся коммерческой практики на товарном рынке на бакалейном рынке России

Многие российские фабрики за последние 2-3 года резко набрали обороты, инвестировав средства в реконструкцию производств и покупку нового оборудования. Сегодня все крупные компании продолжают вкладывать деньги в расширение производственных мощностей.

Например, на ОАО "Макфа" в июне 2008 года был сдан в эксплуатацию второй макаронный цех (три макаронные линии итальянской фирмы Pavan). Первая макаронная линия уже запущена, запуск второй и третьей линий будет осуществлен до конца года. Таким образом, производственные мощности завода вырастут в 1.6 раза, до 13 тыс. тонн в месяц.

Объединение "Союз-Пищепром" в феврале 2008 года ввело в строй третью линию швейцарской фирмы Buhler. В результате объем производства увеличился до 5.5 тыс. тонн в месяц. Общие инвестиции в производство на сегодня превысили $20 млн. В год объединением выпускается 66 тыс. тонн макаронных изделий под торговыми марками Затейница (позиционирование в среднем ценовом сегменте) и Союз-Пищепром (нижний ценовой сегмент).

Основные инвестиции направлены в маркетинг и дистрибуцию Затейницы. Макаронные изделия под этой маркой производятся исключительно из твердых сортов пшеницы.

Суммарные производственные мощности отечественных предприятий на сегодня составляют около 1.2 млн. тонн.