По экспертным оценкам, рынок стекловолоконных труб всех видов сформирован как за счет импортной продукции (около 40%), так и казахстанского производства (60%). В данном случае в общем объеме рынка труб также учтены как GRE-трубы, так и GRP-трубы, при этом доля GRP-труб в казахстанском производстве преобладает и составляет порядка 65%. В отношении же высоконапорных стекловолоконных труб доля импорта составляет порядка 70%, или 220 км.

Таблица 4 - Объем рынка отдельных видов стальных труб для нефтегазовой отрасли в 2009-2010 гг., тонн

Показатель	2009	2010
	тонн	Тыс. долл. США	тонн	Тыс. долл. США
Внутреннее производство
Трубы для нефте- и газопроводов	52000	81460	74800	107640
Обсадные и НКТ	32500	40260	76500	93100
Прочие стальные трубы	73700	142500	88700	205600
Импорт
Трубы для нефте- и газопроводов	199100	346600	201600	329670
Обсадные и НКТ	91520	125970	67600	91400
Прочие стальные трубы	892850	2466300	83580	289900
Экспорт
Трубы для нефте- и газопроводов	24100	4800	11980	3600
Обсадные и НКТ	19580	27430	30050	35660
Прочие стальные трубы	21320	10040	12260	6820
Внутреннее потребление
Трубы для нефте- и газопроводов	227000	423260	264300	433710
Обсадные и НКТ	104440	138800	114050	148840
Прочие стальные трубы	945230	2598760	159900	488680

Примечание: Агентство по статистике РК

Ввиду отсутствия четной классификации продуктов как по СНПП, так и по ТН ВЭД, которая бы позволяла однозначно относить тот или иной продукт к определенной группе, общее значение по каждому показателю округлено. По той же причине из общего объема произведенных, ввезенных и вывезенных пластиковых труб невозможно однозначно выделить стекловолоконные трубы.

Такая ситуация позволяет говорить о возможностях замещения импорта самих стекловолоконных труб высокого давления.

Также резервы существуют в увеличении доли стекловолоконных труб в общем объеме потребления труб, т.е. замещение потребления стальных труб. На текущий момент их доля составляет менее 3% в общем объеме потребления трубной продукции по изучаемым видам, рисунок 5.

Примечание: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

Рисунок 5. Структура потребления стекловолоконных труб в РК

Так, при замещении 5% обсадных труб и НКТ станет доступным рынок в 180-200 км.

К числу потенциальных потребителей стекловолоконных труб, производимых в Казахстане, можно также отнести и компании, занимающиеся аналогичным видом деятельности в странах СНГ. Показатели по добыче нефти и газа в странах СНГ приведены на рисунке 9.



Примечание: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

Рисунок 9 - Добыча нефти и газа в странах СНГ в 2010 году, тыс. тонн, млн. куб. метров

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в России общая протяженность магистральных нефтепроводов приближается к 65 тыс. км, газопроводов - к 160 тыс. км, при этомдлина промысловых трубопроводов - более 300 тыс. км, 385 тыс. км распределительных газопроводов8.

С учетом объемов добычи природного газа и нефти в указанных выше странах можно предположить о потребности в отдельных видах труб. Наиболее перспективным рынком сбыта является Российская Федерация. Потребность в Российской Федерации в стальных обсадных трубах (970 тыс. тонн) и НКТ (490 тыс. тонн) составляет порядка 1,46 млн. тонн {49 тыс. км), из которых 16% - это импорт (7,8 тыс. км). При этом наблюдается ежегодный рост, как в целом потребления, так и импорта, в среднем на 20%. По данным Федеральной таможенной службы РФ в 2013 году в страну было импортировано труб всех видов на сумму более 2 млрд. долларов США, рисунок 6.



Примечание: Агентство РФ по статистике

Рисунок 6. Импорт стальных труб в РФ, тонн, тыс. долларов США

Основным импортером в Российскую Федерацию трубной продукции является Украина (около 50% от общего импорта). В 2012 г. импорт с Украины по отношению к 2012 г. вырос на 64% -- с 354,86 тыс. до 582,14 тыс. т, в то время как доля страны от общего импорта уменьшилась на 11%. Другим крупным поставщиком в Россию трубной продукции является Китай, импорт из которого на протяжении 2013 г. медленно, но верно увеличивался. Больше всего Китай импортировал ТБД, НКТ и нержавеющие холоднодеформированные трубы. Помимо Украины и Китая крупным поставщиком в Россию трубной продукция является Германия. В первую очередь это относится к трубам большого диаметра, поставки которых выросли с 36,6 тыс. т в 2012 г. до 167,6 тыс. т в 2013 г.

В 2013 г. также наблюдалось увеличение импорта из Азербайджана, которое продолжилось и в 2014 г. По сравнению с 2013 г. общий импорт из Азербайджана вырос более чем в 2 раза. Данный рост наблюдался и в предыдущие годы, за исключением 2013 г., когда произошло существенное падение. Практически все поставки из Азербайджана приходятся на две товарные линии: бесшовные горячекатаные и обсадные трубы, доля которых в совокупности в 2013 г. составила 99% от всех поставок.

Так, Украина поставляет 79% бесшовных горячекатаных труб, 92% котельных горячекатаных труб и 77% нержавеющих горячекатаных труб; Китай -- 70% котельных холоднодеформированных труб, 79% нержавеющих холоднодеформированных труб, 55% бурильных труб; Германия -- 38% ТБД. Помимо трех ведущих стран в 2013 г. существенно увеличили импорт в Россию Азербайджан, Казахстан, Южная Корея и Япония. Причем каждая из перечисленных стран ориентировалась на определенные товарные линии.10.

Однако, как и доля потребления стекловолоконных труб высокого давления не высока, она также не превышает 2-3%. Т.о. можно говорить о том, что текущее потребление стекловолоконных труб в нефтегазовой промышленности в РФ составляет около 1500 км.

Текущая ситуация позволяет говорить о возможностях экспорта на российский рынок, как в отношении удовлетворения текущего спроса на стекловолоконные трубы, так и при замещении части использования стальных труб.

В целом, по мнению экспертов, данная отрасль является инновационной и характеризуется интенсивным развитием и формированием устойчивого спроса на продукцию. Темпы роста продаж, по некоторым оценкам, варьируются от 10% до 25% в год[11].



2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАРКЕТИНГА АО «АЗНТ» В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

2.1 Общая характеристика компании

АО «Актюбинский завод неметаллических труб» был введен в эксплуатацию 30 декабря 2005 г. Основной деятельностью предприятия является производство неметаллических труб из композитных материалов в комплекте с муфтами и фитингами.

В настоящее время завод производит стеклопластиковые трубы из кварцевого песка и полиэфирных смол, армированные стекловолокном. Трубы не подвержены коррозии, используются для систем водоснабжения, канализационных сетей, а также для транспортировки агрессивных жидкостей, указанных в рекомендациях по применению. Длительный срок эксплуатации - 50 и более лет, а также широкий спектр применения делает стеклопластиковые трубы практически незаменимыми в целом ряде областей применения.

Заказчиков привлекают качественные характеристики изделий завода - коррозийно-климатоустойчивость, высокая механическая прочность, отсутствие необходимости в изоляции, катодной и электрохимзащите, низкий вес, гладкая поверхность внутренних стенок, обеспечивающих низкое сопротивление при трении, а также отсутствие отложений внутри труб. Все эти несомненные преимущества продукции предприятия делают ее востребованной, что дает основание для расширения объемов ее выпуска.

В настоящее время АО «АЗНТ» изготавливает стеклопластиковые трубопроводы диаметром 300-2600 мм, на давление 40 и более атмосфер и на жесткость 10000 Н/м2, длина трубы 3; 6; 9; 12 м по заказу. «АЗНТ» впервые в странах СНГ освоил изготовление стеклопластиковых трубопроводов диаметром 2600 мм, на давление 6 атмосфер и жесткостью 7500 Н/м2 для санации циркуляционного водовода ГРЭС «Невинномысск». Трубопроводы, изготовленные на «АЗНТ» смонтированы и успешно работают во многих регионах стран СНГ.

С начала ввода в эксплуатацию «АЗНТ» поставил более 200 км трубопроводов в условных единицах. В июне-июле 2008 г. предусматривается ввод технологической линии для изготовления FRP труб диаметром 80-1000 мм (включительно), давление 40 и более атмосфер, жесткость и длина трубы по заказу.

FRP-трубы прочны, надежны и экономичны, в основном используются для напорных и безнапорных трубопроводов, они легкие, коррозийно-стойкие, длительный период эксплуатации, низкая стоимость монтажа и эксплуатации.

Учитывая, что в Казахстане и других странах СНГ применение трубопроводной системы из композитных материалов находится в начальной стадии, АО «АЗНТ» предусматривает дальнейшее их расширение за счет новых перспективных направлений, которые на сегодняшний день не задействованы.

Освоить технологию для изготовления емкостей диаметром DN 1000; 1500; 2000; 2500 мм, разных объемов 5; 10; 15; 20; 50 м3, на которые сегодня имеется большой спрос, а также водонапорные башни емкостью 15; 25; 50 м3 для сельских районов, мелиоративной системы. Расширение за счет освоения новой технологической линии по изготовлению стеклопластиковых трубопроводов для системы горячего водоснабжения с полиуретановой изоляцией и т.д.

Предприятие осуществляет техническое сопровождение монтажа.

Широкое внедрение неметаллических труб из полимерных композиционных материалов зависит от многих факторов: качества изделий, их конкурентной цены, грамотных проектных решений, качественно выполненных строительно-монтажных работ и правильной эксплуатации инженерных трубопроводных сетей.

На сегодняшний день АО «АЗНТ» - это уникальное предприятие, осуществляющее комплексную программу развития производства неметаллических труб с привлечением новейших технологий.

Примечание: Отдел кадров АО «АЗНТ»

Рисунок 7. Среднесписочная численность

Анализируя данную диаграмму можно сказать, что после кризиса в 2007- 2008 гг. предприятие постепенно набирает обороты и с каждым годом увеличивается число рабочих мест. Этому способствуют открытие новых цехов, освоение новых технологий, а также увеличение заработной платы в соответствии с рисунком 8.

Примечание: Отдел кадров АО «АЗНТ»

Рисунок 8 - Среднемесячное заработная плата



Как свидетельствуют данные диаграммы 2 среднемесячная заработная плата, с 2005г. по 2012г. она увеличилась на 60,4%. Следовательно, в 2012г. по сравнению с 2011г. увеличилась на 10,7% и составило 105800 тенге. Предприятие запланировало увеличение заработной платы на 2013г. на 2%, это отличный стимул для работников товарищества.

Стеклопластики представляют собой композитные конструкционные материалы, сочетающие высокую прочность с относительно небольшой плотностью. В разных отраслях промышленности они успешно конкурируют с такими традиционными материалами, как металлы и их сплавы, бетон, стекло, керамика, дерево. Мировым лидером в производстве и потреблении изделий из композитных материалов являются США, где их промышленное производство было налажено еще в 1944 г.

Под трубами из полимерных композитных материалов (ПКМ) понимаются стеклопластиковые, базальтопластиковые, органопластиковые или иные трубы (в зависимости от типа армирующего наполнителя) с полимерным связующим из термореактивного материала. Для композитных труб применяются, как правило, эпоксидные или полиэфирные связующие. Трубы из стеклопластика классифицируются по жесткости, номинальному давлению и по диаметру, рисунок 9.



Примечание: Журнал «Новости рынка специальной техники и промышленного оборудования» (Выпуск №54, статья №3)

Рисунок 9. Виды стекловолоконных труб

Стеклопластиковые трубы на эпоксидном связующем (GRE-трубы) способны выдерживать давление до 240 атм. Максимальная температура эксплуатации стеклопластиковых труб на эпоксидном связующем достигает 130 С. Стеклопластиковые трубы на основе эпоксидных смол имеют множество преимуществ. Стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой, не подвержено коррозии, поэтому не требует изоляции (внутренней или внешней), химических ингибиторов, катодной и анодной защиты и защиты от коррозии. Ещё одним преимуществом является увеличение срока службы насосов и другого встроенного в трубопровод оборудования из-за полного отсутствия в потоке частиц ржавчины.

Низкая теплопроводность GRE-труб уменьшает потери тепла из системы трубопроводов, вследствие чего во многих случаях исчезает необходимость в изоляции. Диаметр GRE-труб составляет от 5 до 600 мм.

GRE-трубы пригодны для транспортировки различных химически агрессивных жидкостей. Данные трубы подходят для инфраструктуры морских портов, нефтехимической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, где первостепенное значение имеют надежность и прочность конструкции.

Технологический процесс изготовления стеклопластиковых труб и фасонных изделий заключается в послойном нанесении (на стальную оправку) стекломатериалов, пропитанных смолой «холодного» отверждения. Тип смолы выбирается в соответствии со свойствами транспортируемой по трубопроводу среды. Схема армирования определяется в результате расчета, выполненного в соответствии с международными стандартами ASTM/AWWA на основании заданных условий монтажа и эксплуатации трубопровода. После полимеризации образуется монолитная, инертная и высокопрочная структура со стенкой следующего строения:

· Стеклопластиковый (армированный термореактивный) лайнер (внутренняя стенка) -обеспечивает герметичность и стойкость к воздействию агрессивной и/или абразивной среды, транспортируемой по трубопроводу.

· Силовой стеклопластиковый слой обеспечивает механическую прочность при совместном действии внутренних и внешних нагрузок в процессе эксплуатации трубопровода;

· Внешний слой (гель-коут) обеспечивает гладкость внешней поверхности и стойкость к воздействию влаги, атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей и химических веществ.

Техническая спецификация производимого продукта представлена ниже:

· Труба на основе эпоксидной смолы с использованием алифатического амина.

· Давление до 3250 Psi (22,4 МПа, 224 атм)

· Полимерная система - эпоксидная смола с использованием алифатического амина в качестве отвердителя;

· Усиление - высококачественное нескручивающееся стекловолокно;

· Система соединения - АНИ 8, беззамковое;

· Длина соединения - 30 футов (9,1 м), номинальная;

· Длина на выбор - от 20 до 32 футов (от 6,1 до 9,8 м);

· Проектная температура -150° F (65,6° С);

· Толщина стенки - номинальная

· Стандарт -ASTMD2292-B

Основные области применения стеклопластиковых труб определены нефтегазовой отраслью. В сфере добычи нефти и газа стекловолоконные трубы могут использоваться как:

· выкидные трубопроводы от скважин для транспортирования продукции нефтяных скважин до замерных установок;

· насосно-компрессорные трубопроводы;

· нефтесборные трубопроводы для транспорта продукции нефтяных скважин от замерных установок до пунктов первой ступени сепарации нефти (нефтегазопроводы);

· нефтепроводы для транспортировки газонасыщенной и разгазированной, обводненной или безводной нефти от пунктов сбора нефти и дожимных насосных станций (ДНС) до центральных пунктов сбора (ЦПС);

· водоводы поддержания пластового давления для транспорта пресной, пластовой и подтоварной воды на КНС (кустовой насосной станции);

· нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от центральных пунктов сбора и подготовки нефти до сооружений магистрального транспорта;

· внутриплощадочные трубопроводы, транспортирующие продукт на объектах его подготовки;

· изолирующие вставки газопроводов.

В магистральных нефтепроводах и газопроводах стеклопластиковые трубы. В Казахстане в настоящее время не применяются. Необходимо отметить, что в развитых странах магистральные трубопроводы сейчас строят преимущественно из стекловолоконных эпоксидных труб, которые по сравнению со стальными имеют ряд ранее названных преимуществ.

Насосно-компрессорные трубы (НКТ). Насосно-компрессорные трубы служат каналами для движения извлекаемой из скважины нефти, а при компрессорной эксплуатации - также движущего агента (воздух или газ). В насосно-компрессорных трубопроводах применяются стеклопластиковые трубы диаметром 5 -150 мм.

Насосно-компрессорные трубы имеют резьбу и соединяются муфтами. Длина НКТ достигает 300 м. В настоящее время стекловолоконные трубопроводы успешно эксплуатируются в ОАО «Татнефть», ОАО «РН-Удмуртнефть», ОАО «РН-Северная нефть», ОАО «Ульяновскнефть», ОАО «Печора нефтегаз», ОАО «Татнефтепром», в нефтяных месторождениях в Казахстане, Азербайджане и многих других.

Обсадные трубы. Обсадную колонну устанавливают в скважине, если имеются признаки наличия коммерческих количеств углеводородов. Обсадная колонна предназначена для крепления буровых скважин, а также изоляции продуктивных горизонтов при эксплуатации; составляется из обсадных труб путем последовательного их свинчивания. Длина обсадной колонны достигает до 7000 м. Для спуска колонн используется вышка, лебедка, талевая система, а также механизмы для подвешивания спущенной колонны в устье скважины.

Нефтепроводы. По магистральным нефтепроводам нефть и нефтепродукты транспортируются на значительные расстояния, нередко до 2000 км и более. Диаметр магистрального нефтепровода от 200 до 1220 мм, давление, как правило 50-60 кгс/см2. Большой диаметр стеклопластиковых труб требуется в изолирующих вставках газопроводов: 1000 - 1200 мм.

Подводящие нефтепроводы предназначаются для транспортировки нефти с промыслов на головные сооружения магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с нефтеперерабатывающих заводов на головные сооружения магистральных нефтепродуктопроводов: они имеют протяженность до нескольких десятков км. Во внутрипромысловых нефтепроводах наиболее ходовым диаметром стеклопластиковых труб является - 50 - 300 мм. Промысловые, заводские и нефтебазовые трубопроводы предназначены для внутренних перекачек. В 90-х годах основной причиной порывов трубопроводов была внутренняя коррозия, поэтому главные усилия специалистов нефтяных компаний были направлены на решение этой проблемы. Технологические методы борьбы с коррозией (герметизация трубопроводной системы, электрохимическая защита) позволили снизить аварийность в 2 раза. Но глобальное решение задачи повышения надежности промысловых трубопроводов принесло внедрение труб повышенной надежности. Стекловолоконные трубопроводы незаменимы и не имеют альтернативы при транспортировании высокосернистых и парафинистых нефтей, коррозийно активных пластовых жидкостей, для технологических трубопроводов, и обвязки резервуаров товарных парков, установок подготовки нефти и технической жидкости.

2.2 Маркетинговый анализ предприятия в современных рыночных условиях

На текущий момент на рынке РК представлены стекловолоконные трубы казахстанского, европейского, американского и китайского производства.

Казахстанское производство. В Республики Казахстан определены 4 производителя всех видов стекловолоконных труб, из них: GRE-труб - это АО «Актюбинский завод неметаллических труб» (АО «АЗНТ») и ТОО "Актауский завод стекловолокнистых труб" (ТОО «АЗСТ»), GRP-труб - ТОО «AmitechAstana», TOO«ХобасПайпс Казахстан».

Необходимо отметить, что производство высоконапорных труб осуществляется только на АО«АЗНТ» (224 атм), тогда как ТОО «АЗСТ» производит трубы с максимальным давлением до 100атм.Таким образом можно прийти к заключению, что в РК единственным производителем данного вида изделий является АО «АЗНТ» и не имеет внутренних конкурентов.

ТОО «АЗСТ» основано в 2002 году, располагается в СЭЗ «Морпорт Актау». Основной деятельностью завода является - производство стеклопластиковых труб различной конфигурации и фитингов на основе эпоксидных и полиэфирных смол, диаметром от 100 до 2 600 миллиметров и номинального давления до 100 атмосфер. Ноу-хау и технология изготовления стекловолокнистых труб принадлежат известному европейскому производителю FuturePipeIndustries B.V. Оборудование произведено его дочерней фирмой из Франции Plastrecs. Мощность производства всех видов труб (GRP и GRE) до 400 км в год (2 производственные линии). Основными клиентами компании являются предприятия нефтегазового комплекса. Клиентами компании являются «Озенмунайгаз», «Эмбамунайгаз», ТОО «МАЭК-Казатомпром», «КАСКО». В качестве исходного сырья в данном производстве используется стекловолокно, получаемое из Китая и России, а в качестве связующих материалов - полиэфирные и эпоксидные смолы, покупаемые в Южной Корее, Голландии, Германии, Испании, а также ФРГ, Польши.

Расположение предприятия в СЭЗ дает ему определенные льготы, как, например, по корпоративному подоходному и прочим налогам, что создает, в свою очередь, определенные резервы по цене. Указом Президента Казахстана срок действия специальной экономической зоны продлен до 2015 года.

Прочие казахстанские производители рассмотрены вкупе основным мировым производителем.

Мировые производители. Далее рассмотрены основные производители стеклопластиковых труб на эпоксидном связующем с указанием их представительств и поставщиков в РК.

Концерн AMIANTIT- один из крупнейших мировых концернов по производству труб из стекловолокна. Совместно с Казахстанскими учредителями, компанией АМИАНТИТ создано предприятие по выпуску стеклопластиковых труб (GRP) в городе Астана - ТОО «AmitechAstana» (Амитеч Астана). На период создания это предприятие первое на постсоветском пространстве по производству стеклопластиковых труб диаметром от 300 мм до 3000 мм, давлением до 42 атмосфер. Пуск предприятия в эксплуатацию произведен в апреле 2005 года. Финансирование проекта осуществлялось через «Банк Развития Казахстана», сумма составила около 14 млн. долларов США. Производственная мощность завода в Астане до 120 км труб. Также, концерн располагает по миру производственными площадками, где производятся GRE-трубы (Amipox) - это Amitech Industrial Saudi Arabia Ltd и Bondstrand Ltd (BSL) (оба завода в Саудовской Аравии), http://www.amiantit.com

Группа Компаний Hobas AG(Швейцария) и Hobas Ingeneering GmBH (Австрия). Фирма Hobas Engineering (Австрия) занимается производством GRP-труб. В Казахстане копанию представляет ТОО Хобас Пайпс Казахстан.

Компания "HOBAS Pipes Kazakhstan" работает на рынке Казахстана с мая 2005 года. Завод расположен в г.Актобе и выпускает трубы и фитинги из укрепленного полиэфиром стекловолокна (СС GRP - Centrifugalcastglassfiberreinforcedpolyster, по технологии HOBASEngeeniringAustria). Завод построен с целью содействия выполнения отраслевой программы «Питьевые воды 2002 -2010 ». Компания "HobasPipesKazakhstan" производит трубы диаметром от Ду 200 до Ду 1400 мм, с номинальным рабочим давлением PN от 1 до 25 атмосфер и жесткостью SN 5 000 до 1 000 000 Н/кв.м. Проектная мощность завода 190 км труб. Группа компаний ХобасGRE-трубы не производит.

Актобе, +7 7132 77 36 05, http://www.hobas.com

Ameron International Corporation (сейчас объединен с Fiber Glass Systems)Американская компания «Файбер Гласе Системе» является лидирующим мировым производителем армированных стекловолоконных трубных изделий. В РК компания имеет представительство в течение последних 10 лет. «Файбер Гласе Системе» производит продукцию диаметром, начиная от 1-1/2 до 24 дюймов (от 38,1 мм до 609,6 мм) для нефтяных и газовых линий, а также водопроводов. Температурный диапазон до 225" F (107,2° С). Выдерживает давление от 225 (1,6 МПа) до 4 000 psi (27,6 МПа) в зависимости от размера и температуры. Компания предлагает НКТ и обсадные трубы с эпоксидным покрытием, которые выдерживают температуру до 200° F (93,3° С) и выпускается стандартной номинальной длиной соединений 30 футов.

Canada Hanwei Energy Services Corp. Главный офис холдинга энергетических услуг «Ханьвэй» находится в городе Ванкувере в Канаде. Дистрибьютором в РК является компания в г. Атырау, Кулманова, 152, +77026938785.

Анализ цен и факторов, влияющих на изменение цены

Стоимость стеклопластиковых труб зависит не только от диаметра трубы, но и от плотности, длины и прочих технических характеристик. Для определения уровня цен на различные виды труб, как стеклопластиковые, так и стальные и прочие, были использованы прайс-листы компаний, являющихся производителями и дистрибьюторами трубной продукции, таблица 5.

Таблица 5 - Сравнение цен на стекловолоконные трубы для нефтепромыслового назначения

Производитель	Параметры труб	Цена, долл. США/ п. м	Условия поставки
	DN, мм	PN, МПа	Вид соединения	Назначение
Завод базальтовых труб	49,5	25	резьбовое	нкт	40,48	EXW склад
Завод базальтовых труб	63	25	резьбовое	нкт	59,45	EXW склад
Завод базальтовых труб	75,7	6,4	резьбовое	Внутрипромысловые	24,40	EXW склад
Да гнефтьиндустрия (Махачкала)	75	10	резьбовое 8 RD	Внутрипромысловые	40,7	EXW Махачкала
					41,16	CIP Атырау
Завод базальтовых труб	75,7	20	резьбовое	НКТ	50,21	EXW склад
Ханвэй (Китай)	100	7	резьбовое	Внутрипромысловые	41,86	CIP Атырау
Да гнефтьиндустрия (Махачкала)	100	7	резьбовое 8 RD	Внутрипромысловые	40,52	EXW Махачкала
					44,29	С1Р Атырау
Завод базальтовых труб	101	6,4	резьбовое	Внутрипромысловые	38,20	EXW склад

Примечание: Маркетинговая экспертиза ТОО «ПРЭКО Консалтинг»

В ходе интервью с экспертами были определены диапазоны цен на продукцию разного происхождения. Так, наиболее низкие цены предлагают китайские производители, цены на продукцию которых на 20-25% ниже продукции российского и европейского, американского производства.

Необходимо отметить, что трубы - это продукт, на который цена по прайс-листу не отражает его реальной стоимости, т.к. в зависимости от объемов закупки изменяется и ценовой предложение и в целом цена трубы является одним из факторов, который влияет на совокупную стоимость проекта.

Предоставить более точную информацию не представляется возможным, т.к. стеклопластиковые трубы изготавливаются индивидуально на заказ и с учетом его потребностей определяется стоимость продукции.

В таблице 6 представлен предполагаемый уровень цен на продукцию АО «АЗНТ».

Таблица 6 - Цены на трубную продукцию АО «АЗНТ»

Внутренний диаметр (d), дюйм	Рабочее давление, мм (Dnвн)	Цена за п.м., долл. США
1,94	49,3	32
2,37	60,2	26
2,94	74,7	30
3,85	97,8	39
3,93	150,6	39,5
7,74	196,6	45

Примечание: Маркетинговая экспертиза ТОО «Прэско Консалтинг»

Рабочее давление на DNвн 49,3-97,8 принято 6,4 МПана DNsh150,6-196,6 принято 3,5 МПа

С данной таблицы по сравнению с конкурентами продукция данного завода отличается тем что диаметр этих от малого до крупного изготовляется здесь и имеют больше рабочего давления. Нижнюю границу этого диапазона определяет себестоимость производства труб, верхнюю - цены конкурентов на рынке в определенный момент.

Наиболее дорогая на рынке - это продукция российских, американских и европейских производителей, это является одной из причин отказа от них и выбора китайской продукции. В связи с этим при разработке стратегии ценообразования необходимо учитывать паритет цен между китайскими продуктами и прочими, так, оптимальным считается диапазон в пределах 10% от цены на китайские трубы[12].

Углеводородное сырьё месторождений региона имеет специфичности состава нефти и попутного газа - большое содержание сероводорода и меркаптановых углеводородов.

При производстве стекловолоконных труб используются определенные виды сырья, обладающие специальными характеристиками, таблицы 7.

Таблица 7 - Виды и характеристики сырья для производства стекловолоконных труб (GRE)

Материалы	Описание	Характеристика материалов
Смола для механического структурного и внутреннего слоя	Смола эпоксидная, винилэфирная	Вязкость 350-450, твердость в-ва>45, кислотное число 12-20 мгКОН/r, срок хранения 6 мес; Время гелеобразования (загустения) 10-20 мин.
Намоточный ровинг 600 Тех	Намоточный ровинг из «Е» стекла 600 Тех	Диаметр волокна 17+0,5 микрон, число текс 600+30 г/км, содержание влаги <0,10 %, потеря веса при прокаливании 0,55?0Д5%, прочность на разрыв >0,4 Н/текс
Намоточный ровинг 2400 Тех	Намоточный ровинг из «Е» стекла 2400 Тех	Диаметр волокна 24?0,5 микрон, число текс 2400+120 г/км, содержание влаги 50,10 %, потеря веса при прокаливании 0,55?0,15%, прочность на разрыв >0,4 Н/текс
Рубленый ровинг 2400 Тех	Ровинг для рубления из «Е» стекла 2400 Тех	Диаметр волокна 12+0,5 микрон, число текс 2400?144 г/км, содержание влаги <0Д5 %, потеря веса при прокаливании 1Д0?0Д5%, прочность на разрыв 120115 Н/текс
Mylar A	Полиэфирная пленка от прилипания из полиэтилентерефталата	Толщина 15 микрон, вес 21 г/м , ширина 50 мм, предел прочности на разрыв 180 Н/мм2 мин., удлинение на разрыве 100% минимум.
Вуаль из стекла «С»		Вес 30 г/м , содержание связ-го вещ-ва 6%, прочность на разрыв /25 Н/5см, влагосодержание <2%, ширина 50 мм, длина рулона 250 м, внутренний диаметр сердечника 76 мм.
DEAA	DiethylacetoacetamideДиэти л а цетоацетамид	Содержание основного вещества: 98,0-100,3% (объемн.), вода макс. 0,30%, стабильность 6 мес, плотность 0,993-0,997 г/см3 (20°С), вязкость - 6
Butanox M-50	Катализатор	Метилзтилкетон пероксид (МЕКР), раствор в диметилфталате, плотность 1,180 г/см2, вязкость 24, содержание воды макс. 3,0%
Ацетон		Удельная масса 0,79, точка кипения 56 С
Песок	Песок кварцевый
Мастика		Мастика предназначена для смазки корыт (для легкой очистки от смолы)
Уплотнительные кольца Reka для муфт		Диаметр 300-2600 мм, материал EDPM

В данной отрасли влияние поставщиков сырья существенно. Это объясняется тем, что потенциальные потребители в нефтегазовом секторе Западного Казахстана сталкиваются с определенными особенностями в работе. Срок службы технологического оборудования газоперерабатывающих заводов, предназначенного для подготовки нефти и газа, содержащих агрессивные компоненты, рассчитаны на 10 лет. Наличие в нефти и попутном газе агрессивных компонентов приводит к тому, что трубы, используемые при бурении и транспортировке по внутрипромысловых трубам, преждевременно выходят из эксплуатации, не выдержав проектные сроки. Для оценки реального коррозийного состояния в решении вопроса о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования технологических процессов необходимо проведение постоянного технического, ультразвукового контроля сварных швов, а также гидроиспытания. В связи с этим требования к характеристикам продукта в данной отрасли наиболее жесткие. С целью удовлетворения данных требований был проведен поиск и отбор тех поставщиков, которые могут поставить сырье с нужными характеристиками.Список поставщиков компании представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Перечень поставщиков компании по основным видам сырья

Наименование	Местонахождение
компаний	(адрес)	Продукт	Тел.,факс,зл.почта
NEWTECHMATERIALS СО	Китай, East room 201	Стекловолокно,	Тел. (342) 275 00 61, 275
LTD	SanXingXinTianDi,	стекломат, стекло-С,	00 71
	ZhenXing East Road,	полиэфирная вуаль;	Факс (342) 275 13 11, 275
	TongXiangZheJiang	Fiberglass, glass mat, C-	1312
	China 314500	glass, polyester	e-mail:
		veil.Смола полиэфирная,	fiberglassPviD.163.com
REICHHOLD	Англия, Чехия	Смола полиэфирная.	Тел.+420 602489111
		винилэфирная,
		эпоксидная
Органика-Сажина	Польша	Полиэфирные,	Тел. +48 1724 07 111
		эпоксидные,	Факс+48 1724 07 122
		винилэфирные смолы
ОАО «ОСВ	Россия,	Стекловолокно,	Тел./факс (49241) 370 31,
Стекловолокно»	Владимирская обл.,	стекломат, стекло-С,	370 30
	г.Гусь-Хрустальный	полиэфирная вуаль;
		Fiberglass, glass mat

Примечание: Маркетинговая экспертиза ТОО «Прэско Консалтинг»

В настоящее время между компанией и этими поставщиками сырья уже заключены контракты на их поставку, которые обеспечивают максимально выгодные условия для производства продукции. При увеличении производства смены поставщиков не произойдет, т.к. текущие способны удовлетворить компанию в сырье в нужном объеме, необходимого качества и в установленные сроки.



2.3 Оценка маркетинговой эффективности компании

Емкость рынка и объемы спроса в динамике за 3-5 предшествующих лет. Как уже ранее отмечалось, в целом в мире наблюдается тенденция увеличения сфер применения стекловолоконных трубопроводов как альтернативу к металлическим трубам из-за высокой коррозийной стойкости, легкого веса (4,5 раза легче металлических) и возможности изготовления трубы по заданным параметрам: номинальный диаметр (DN), рабочее давление (DN) и жесткости (SN).

Учитывая, что в нефтегазовой и смежных отраслях (транспортировка, сервисное облуживание, проектировочные работы, поставка оборудования и труб) в РК осуществляют деятельность более 600 подрядных, субподрядных компаний, из которых порядка 50 % иностранные, для определения будущей потребности был проведен опрос только среди основных игроков рынка -это ТШО, АО «Казмунайгаз», AgipKCO, АО «Казтрансойл», АО «КазТрансГаз», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг .Б.В.», ТОО СП «Казгермунай», АО «Тургай Петролеум», ТОО «КазахойлАктобе», АО "СНПС-Актобемунайгаз" и т.д. Также в расчетах была использована официальная информация по производству, импорту и экспорту. На основе данной информации были сделаны выводы о емкости рынка.

За последние 5 лет рынок стеклопластиковых труб в нефтегазовой отрасли увеличился вдвое, в 2010 году потребление труб составило 540-560 км, в 2011 году - 670-700 км, при этом доля труб высокого давления составляет порядка 35-40% (290 км).

В целом можно говорить, что на протяжении этих лет емкость рынка была равна величине спроса. Несмотря на то, что существовал спрос на товары-субституты, однозначно сказать о том, что при большем предложении стекловолоконных труб была бы больше потребность, нельзя. По мнению экспертов (компании-дистрибьюторы стекловолоконных труб) «еще 5-7 лет назад потребителю надо было объяснять, что это за продукт, в чем его особенности и где выгоды», т.е. из-за незнания уровень спроса и соответственно емкость рынка были практически равны, т.к. любой возникший спрос был удовлетворен. Сейчас отмечается несколько иная ситуация, уровень известности и осведомленности о продукте высокий, есть опыт и отзывы о применении продукта, что формирует большую емкость рынка, нежели спрос.

С целью определения будущего спроса на продукцию было принято во внимание действие в РК следующих программ, определяющих развитие отдельных отраслей и регулирующих использование товаров, работ и услуг казахстанского производства (казахстанское содержание). К числу таких программ отнесены:

· Программа по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2015 - 2019 годы;

· Отраслевая программа развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы.

Также дополнительно можно рассматривать:

· Отраслевую программу по развитию химической промышленности в Республике Казахстан на 2015-2019 годы;

· Программу развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2015 - 2019 годы с перспективой до 2020 года.

Казахстанское содержание. Согласно Программе по развитию казахстанского содержания, основной акцент в ней сделан на рынок недропользования, так как объём закупок недропользователей составляет более 70% совокупного объема закупок, подлежащих развитию и мониторингу на казахстанское содержание (2009 год). В перечень продукции, производство которой требует внедрения более высоких технологий, и практически отсутствует на рынке Казахстана, внесены 281 товарная позиция, по которым возможна организация производства с привлечением отечественных товаропроизводителей (Приложение 2 к Программе), также в данном перечне указана трубная продукция. В Программе представлены показатели по планируемому закупу стальных и пластмассовых труб интересующего сортамента в таблице 9.

Таблица 9 - Планируемый закуп труб в 2015 году, млн. тенге

Продукт	Стальные трубы	Пластиковые трубы
Обсадные трубы	9960,2	268,7
Насосно-компрессорные трубы	2730,3	-
Фитинги, колена и прочие принадлежности для труб	218,1	122,8
Трубы стальные	212,5	-
Бесшовные трубы	84,0	-
Прочие трубы	745,8	-
ИТОГО	13950,9	391,5

Примечание: Программа по развитию казахстанского содержания в РИ на 2010 - 2014 годы

При плановом закупе в 14,4 млрд. тенге по факту было закуплено только обсадных труб и НКТ почти на 20 млрд. тенге. Данный факт говорит о высоком спросе на данную продукцию и соответственно о возможности ее импортозамещения и повышения доли казахстанского содержания в используемых товарах[13].

Программой определено, что в 2015 году ожидается увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок недропользователей по товарам до 16%, рисунок 10.



Примечание: Маркетинговая экспертиза ТОО «Прэско Консалтинг»

Рисунок 10. Динамика развития казахстанского содержания по товарам, %

То можно ожидать, что в ближайшие годы влияние необходимости использования продуктов казахстанского содержания окажет влияние ни сколько на увеличение общего потребления труб, сколько на увеличение доли потребляемых труб казахстанского производства. Можно ожидать, что доля таких продуктов в ближайшие 3-4 года увеличится на 10%.

Добыча нефти и газа. Для подъема экономики страны предусматривается резко повысить объем добычи нефти и газа. В ближайшие 10-15 лет он должен увеличиваться до уровня 120-140 млн.т. нефти и 25-30 млрд.м3 газа. В связи с этим имеющаяся сырьевая база должна быть увеличена за счет открытия крупных месторождений углеводородного сырья в первую очередь в акватории Каспийского моря. Основные стратегические показатели по развитию нефтегазового сектора раскрыты в Программе развития данной отрасли до 2014 года, рисунок 11.



Примечание: Маркетинговая экспертиза ТОО «Прэско Консалтинг»

Рисунок 11. Прогноз добычи нефти, газового конденсата и товарного газа до 2014 года

· Увеличение объема добычи нефти до 85,0 млн. тонн в 2014 году (111Д % к 2009 году);

· увеличение объема добычи сырого газа до 55,8 млрд. куб.м. в 2014 году (155,0 % к 2009 году)[14].

По прогнозам специалистов извлекаемых запасов углеводородного сырья в Республике Казахстан при нынешнем уровне добычи должно хватить, примерно, на 60 - 70 лет, однако, учитывая нарастающие объемы добычи на крупных нефтегазовых месторождениях, указанные временные рамки могут быть значительно сокращены. Поэтому дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли должно обеспечиваться приростом запасов за счет открытия новых месторождений. Данное обстоятельство также приводит к увеличению потребностей в трубах для обслуживания новых месторождений в будущем.

Транспортировка нефти и газа. Основные стратегические показатели по развитию транспортировки углеводородов определены в Программе развития данной отрасли до 2014 года в соответствии таблицы 10.

Таблица 10 - Прогноз транспортировки нефти и газового конденсата до 2014 года

Наименование	2012	2013	2014
Добыча нефти и газового конденсата, в млн. тонн в том числе	83	83	85
Импорт	8,0	8,0	9,0
Ресурсы к распределению, всего	91,0	91,0	94
Поставка на внутренний рынок, всего	13,3	14,2	15,1
Битумный завод	1,0	1,0	1,0
Экспортные ресурсы, в том числе по направлениям:	74,0	74,0	75,0
Атырау-Самара	15,0	15,0	15,0
НТК	28,0	32,0	37,0
Казахстан-Китай	14	20	20
ОГПЗ	2,0	2,0	2,0
порт Актау	10,0	3,0	2,0
по железной дороге	5,0	2,0	1,0

Примечание: Программа по развитию казахстанского содержания в РК на 2010 - 2014 годы

· увеличение объема экспорта нефти до 75,0 млн. тонн (110,1% к 2009 году);

· увеличение объема экспорта сухого газа в 2014 году до 14,6 куб. м. (280,5% к 2009 году);

· увеличение объема транспортировки газа в 2014 году до 129,3 млрд. куб.м/год, в том числе по газопроводу «Бейнеу-Бозой - Акбулак» («Бейнеу- Шымкент») до 5,0 млрд. куб. м в год (в 2012 году - до 3,6 млрд.куб.м в год);

· увеличение пропускной способности нефтепроводов до 87 млн. тонн/год: Каспийский Трубопроводный Консорциум - до 67 млн. тонн/год, Казахстан - Китай до 20 млн. тонн/год;

· увеличение объема международного транзита газа в 2014 году до 101Д млрд. куб.м./год;

С учетом проектов расширения нефтепроводов при сбалансированной добыче нефти и газового конденсата экспорт будет увеличиваться по основным направлениям - это КТК и Казахстан-Китай.

В направлении морского порта Актау прогнозируется постепенное снижение объемов путем транспортировки по железной дороге.

Также планируется увеличение международного транзита газа через Казахстан, объем которого по прогнозным данным в 2014 году увеличится до 122,3 млрд. куб. м[15].

В целом несмотря на то, что пока в Казахстане не осуществляется строительство магистральных нефте- и газопроводов из стекловолоконных труб, тем не менее, развитие этой отрасли на прямую влияет на потребление прочих труб в виду необходимости строительства «ответвлений» от магистральных или к магистральным трубопроводам.

КТК. Расширение инвестиционного проекта КТК до 67 млн. тонн нефти в год (мощность - 28 млн. тонн, в том числе казахстанской нефти - 52,5 млн. тонн в год (данные по объемам транспортировки подлежат корректировке по результатам гидравлического расчета). Фазы реализации Проекта расширения КТК:

· 1 фаза (2012 год, 40,6 млн. тонн/год, в том числе казахстанской нефти - 33,5 млн. тонн/год). Объем работ на территории РК: модернизация двух существующих нефтеперерабатывающих станций (Тенгиз, Атырау); замена нефтепровода на участке 116-204 км (88 км);

· 2 фаза (2013 год, 61,2 млн. тонн/год, в том числе казахстанской нефти - 49,3 млн. тонн/год). Объем работ на территории РК: строительство и пуско-наладка новой АНПС-4; строительство двух одноцепных линий ВЛ-220 кВ на участке Атырау - АНПС-4;

· 3 фаза (2015 год, 67 млн. тонн в год, в том числе казахстанской нефти - 52,5 млн. тонн/год). Объем работ на территории РК: строительство и пуско-наладка новой АНПС-ЗА, завершение работ и пуско-наладка системы СКАДА и объектов внешнего энергоснабжения. Срок ввода в эксплуатацию - 2015 год.

Казахстан - Китай. Увеличение пропускной способности нефтепровода Казахстан-Китай до 20 млн. тонн нефти в год с выполнением следующих работ:

· реверс и увеличение пропускной мощности нефтепровода Кенкияк-Атырау до 12 МТГ;

· увеличение пропускной мощности нефтепроводов Кенкияк-Кумколь и Атасу-Алашанькоу до 20 МТГ;

· реконструкция объектов АО «КазТрансОйл» на участке Кумколь-Каракоин-Атасу.

Казахстанская Каспийская Система Транспортировки (ККСТ). Инвестиционный проект ККСТ -пропускная способность на начальном этапе составит 23 млн. тонн в год, на последующих этапах будет увеличена до 35-56 млн. тонн в год. Проект запланирован ко 2-й фазе освоения месторождения Кашаган, соответственно, график его реализации будет увязываться с созданием достаточной ресурсной базы. В 2010-2015 годы планируется проведение предпроектных и проектных работ на строительство и поэтапное расширение с получением необходимых согласований и разрешений, а также определение бизнес- структуры и условий реализации проекта. Обеспечение пропускной способности магистрального газопровода в 2014 году составит 30 млрд. куб. м/год и расширение в дальнейшем до 40 млрд. куб.м/год для транзита газа туркменского происхождения и транспортировки газа казахстанского происхождения.

Бейнеу-Шымкент. С 2014 года планируется введение в эксплуатацию газопровода Бейнеу -Шымкент (2-ой участок магистрального газопровода Казахстан - Китай) пропускной способностью до 5 млрд. куб. м, который должен обеспечить, по мере ввода мощностей, потребность в газе южных регионов страны и исключить зависимость от импортного газа.

Рынок Российской Федерации рассматривается, как один из потенциальных рынков сбыта по нескольким причинам:

· Также как и в Республики Казахстан осуществляется программы по развитию нефтегазового сектора;

· Рынок стеклопластиковых труб в России в большей степени сформирован за счет импорта, работающие предприятия в данной отрасли только начали свою деятельность (в основном образованы в середине 2000-х годов)

· Уровень известности и проникновения данного материала среди потенциальных потребителей несколько выше, нежели в Казахстане.

На конец 2010 года объем рынка стеклопластиковых труб в России составлял порядка 18 тыс. тонн, из которых 30% - это импортная продукция. В настоящее время на территории России действуют около 20 производителей стеклопластиковых труб (при этом только 2-3 из них производят трубы высокого давления), часть из которых являются структурными подразделениями нефтедобывающих компаний, при этом как показывают исследования мощностей данных предприятий хватает, чтобы удовлетворить внутренние потребности не более чем на 5%. Данное положение открывает возможности для экспорта казахстанской продукции, как предприятиям в сфере добычи нефти и газа, так и в сфере

Этот факт подтверждает экспортная деятельность АО «АЗНТ», которое экспортирует ежегодно от 20% до 30% произведенной продукции компаниям в РФ. То это позволяет говорить о дальнейших возможностях экспорта при возрастающих объемах потребления в России. При сохранении доли экспорта в 20-30% и увеличении объемов производства компании до 1500 м в сутки доля рынка компании в России не будет превышать 5-6% в общем объеме потребления стеклопластиковых труб высокого давления.

Для оценки рыночного потенциала и доли компании на рынке было рассмотрено развитие потребности при ежегодном 15% росте (т.е. с теми темпами, которые имеются сейчас). Прогнозные объемы рынка представлены в рисунке 12.



Примечание: Маркетинговая экспертиза ТОО «Прэско Консалтинг»

Рисунок 12. Прогнозные объемы рынка стеклопластиковых труб в РК в 2015-2017 гг., км

В ходе анализа установлено, что ежегодно рынок стеклопластиковых труб увеличивается в среднем на 15%, это связано, как с частичным замещением товаров-субститутов, так и в целом с ростом рынка (большим потреблением). Однако, по оценкам некоторых промышленных аналитиков, в Казахстане до 2020 года объем потребления стеклопластиковых труб будет возрастать на 30% в год. Затем спрос будет расти еще более быстрыми темпами12. С учетом текущего производства (300 м труб в сутки) и емкости рынка (около 290 км в год), доля компании с учетом ежегодного экспорта составляет порядка 25%.

При увеличении производственных мощностей в 5 раз до 1500 м в сутки с учетом сезонности и развития рынка доля рынка компании будет находиться в пределах 45% (к 2014 году с экспортом). В виду того, что в республике отсутствуют производители подобных продуктов, данная доля рынка считается достижимой при данном сценарии развития целевых отраслей, при этом остальная часть опять же будет компенсироваться импортными поставками (50-55% потребности в 2014 году).

Для целей анализа потребителей были проведены опросы и экспертные интервью с представителями компаний-потребителей (в т.ч. потенциальных).

В сфере добычи и транспортировки нефти и газа известность данного продукта находится на высоком уровне, все респонденты заявили, что знают или слышали о нем. Однако четкое представление о технических характеристиках высоконапорных стекловолоконных труб и о возможностях их применения знают только 30% респондентов.

Однозначно о об использовании в своей работе стекловолоконных труб заявили в АО «Тургай Петролеум», где в течение последующих 5 лет все трубы планируется поменять на стекловолоконные. При этом компания испытывает потребность в коррозийно-стойких трубах диаметром от 89 до 300 мм. В настоящее время компания использует стекловолоконные трубы китайского и американского (Ameron) производства.

Также ТОО «СП Казгермунай» использует стекловолоконные трубы для выкидных линий, однако в то же время не располагает информацией о возможности их использования в качестве насосно-компрессорных и обсадных труб.

Также в ходе интервью с представителем Казахского института нефти и газа определено, что пока национальные компании-транспортировщики будут работать с традиционными материалами при строительстве магистральных трубопроводов, однако использование стекловолоконных труб возможно при строительстве т.н. «ответвлений» от магистральных линий либо до пунктов переработки, либо до иных потребителей, так в 2012-2013 гг. потребность в трубах для таких нужд составляет более 300 км.

В основном респонденты не располагали информацией о:

· Рабочем давлении в данных трубах, что сразу же приводило к пониманию о невозможности их использования;

· Использовании с различными средами (например, щелочной);

· Использовании в качестве НКТ и ОТ;

· Возможностях соединения труб;

· Соответствии характеристик характеристикам стальных труб, как, например из стали Т-95 для сероводородной среды.

В завершении интервью всем респондентам был задан вопрос о тенденциях использования отдельных видов труб. Обобщая все ответы, можно сделать вывод: При соответствии данных труб требуемым параметрам («если они будут такие же прочные, как стальные») возможно их использование при разработке новых объектов, т.к. однозначно имеется понимание, что данные трубы более долговечны, проще в эксплуатации и монтаже. Все респонденты заявили о своей готовности изучить характеристики стекловолоконных труб.

Стеклопластиковая труба является универсальным продуктов для различных сфер применения. Основные направления использования стеклопластиковых труб представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Сводный анализ направлений использования стеклопластиковых труб (GRE)

Направления использования	Характеристики СП труб	Товары- заменители
	Внутренний диаметр, мм	Рабочее давление, МПа	Длина, м	Температура
Нефтяной комплекс
Артезианские трубы для подъема агрессивных растворов	60-450	До 5,0	До 8,5	До +100°С	Стальные (защищенные от коррозии) трубы
Транспортировка агрессивных жидкостей	100-8000	До 2,4	До 6	До +300"С	Стальные (защищенные от коррозии) трубы
Нефтесборные трубы	60-320	0,6-10	7,9-8,5	До +100°С	Стальные (защищенные от коррозии) трубы
Трубы для водоотведения {для закачки пластовых вод)	100-530	2,8-15,8	7,9-8,5	До +110°C	Стальные (защищенные от коррозии)/ полимерные трубы
Насосно-компрессорные и обсадные трубы	50-200	6,9-27,6	Н.Д.	До +110°С	Стальные (защищенные от коррозии) трубы

Примечание: Маркетинговые исследования «Research.Techart»

Таким образом, с точки зрения эксплуатационных свойств и направлений использования стеклопластиковые трубы имеют широкий спектр товаров-заменителей, который включает три основные группы материалов:

· металлические трубы - преимущественно стальные (защищенные от коррозии), а также чугунные, медные;

· полимерные трубы - полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные и др.;

· композитные трубы - металлопластиковые, базальтопластиковые, углепластиковые и др.;

· другие - асбестоцементные, железобетонные, бетонные, керамические и т.д.

Помимо АО «Тургай Петролеум» и ТОО «СП Казгермунай» примерами использования стекловолоконных труб в нефтегазовом секторе Казахстана достаточно:

· В 2008 году проведены опытно промышленные испытания стекловолоконных насосно-компрессорных труб в РД «Казмунайгаз». В двух производственных филиалах закуплены, поставлены и внедрены в эксплуатацию подвески стекловолоконных НКТ. В ПФ «Озенмунайгаз» и в ПФ «Эмбамунайгаз» на 20 нагнетательных скважинах применяются стекловолоконные НКТ закачивающие сточные серо и солесодержащие жидкости.

· С целью разведки керноотборника нефтяных месторождений (ТОО «Энергия Delivery) и для транспортировки сырой нефти от скважин до приемосборника на нефтяных месторождения Атырауской области (ТОО «АСК-Бек», ТОО «Фирма АТК») - более 28 км.

· Также трубы используются в «Каражанбасмунай», СП «Арман», «Маерск Ойл Казахстан», СП «КазГермунай», «Тексако».