Анализ внешней маркетинговой среды

Управляющей компанией сети супермаркетов SPAR в Тульском регионе является ООО «СПАР Тула». Цель создания ООО «СПАР Тула» в соответствии с Уставом - получение прибыли, организация розничной и оптовой торговли товарами народного потребления и продуктами питания.

Миссия ООО «СПАР Тула» - создавать лучшую в мире сеть продуктовых супермаркетов, которая предоставляет возможность:

Обществу - повышать качество жизни людей, задавая стандарты культуры торговли и социальной ответственности бизнеса

- Клиентам - получать удовольствие от каждой покупки

- Партнерам - строить долгосрочные надежные и открытые отношения

- Персоналу - постоянно развиваться, участвуя с командой единомышленников в жизни компании и получая достойную оценку личного вклада

- Акционерам - иметь материальные и психологические дивиденды от владения лучшей розничной компанией в мире

ООО «СПАР Тула» является обладателем прямой лицензии «SPAR International». Именно компании «СПАР Тула» отдано право открывать универсамы «СПАР» в Рязани, Калуге, Липецке, Тамбове и Орле. Компания «СПАР Тула» формирует цивилизованный рынок продажи продовольственных и других товаров. Основная цель компании - стать лидером продаж в Туле и области, через постоянный рост количества приверженных компании клиентов.

Стратегия развития сети предусматривает выбор месторасположения магазинов таким образом, чтобы численность населения прилегающего к магазину района составляла не менее 10-15 тыс. человек.

Динамика открытия магазинов SPAR в Туле и Тульской области представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика количества и площади магазинов SPAR в Туле и Тульской области

Магазины SPAR позиционируются в формате «супермаркет». Супермаркет -- крупный магазин формата самообслуживания, предлагающий полный ассортимент продуктов питания, а также широкий выбор бытовой химии, предметов гигиены и других сопутствующих товаров с относительно высоким уровнем наценки и отличным качеством обслуживания.

В условиях усиления конкурентного окружения на рынке розничной торговли, ООО «СПАР Тула» расширяют сферу предоставляемых продуктов и услуг: организовано собственное производство готовых блюд, салатов и полуфабрикатов, выпечка хлеба, открываются пункты оплаты мобильной связи, коммунальных и других услуг.

Являясь «якорным» арендатором СПАР эффективно соседствует с разноплановыми арендаторами - обувными компаниями, компаниями реализующие электронно-бытовую технику, одеждой, книгами, аксессуарами, и как, следствие, создает устойчивый покупательский поток торгового центра.

В рамках стратегического плана развития, компания вместе со своими партнерами продолжит активное развитие, как в Тульском, так и в других регионах центральной части России. Кроме того, наиболее привлекательными считает города с ярко выраженной розничной активностью федеральных сетей. Среднегодовой цикл развития - 10-15 объектов.

В магазинах сети представлен максимально востребованный ассортимент продукции, включая как пакетированные, так и развесные товары.

Ассортимент продуктовых супермаркетов СПАР превышает 25 тысяч наименований. ООО «Спар Тула» в течение нескольких лет активно развивает производство товаров под собственной торговой маркой «Не переплачивай!», предлагая покупателям качественные товары по лучшим ценам.

Торговая марка SPAR «Не переплачивай!» была разработана в 2006 году. Основой для ее создания послужила аналогичная голландская private label Die Sparsamen. Товары этой марки имеют общее оформление, единый хорошо узнаваемый фирменный знак «Не переплачивай!» и цены, значительно более низкие, чем у продуктов-аналогов.

Регулярное наличие товара поддерживается на основе компьютеризованной системы управления потоком товара, которая позволяет ежедневно отслеживать оборот товарного запаса и отправлять заказы поставщикам во избежание отсутствия товара на полках.

Контроль качества продуктов является приоритетным направлением в позиционировании компании на рынке. Сервис супермаркета “Спар” соответствует европейскому уровню и отвечает требованиям даже самых взыскательных клиентов.

Поставщики принимают условие о регулярной выборочной проверке образцов. Кроме того, ежегодно происходит усовершенствование системы аудита: образцы продуктов питания проходят тщательный анализ содержимого, его безопасности для употребления в независимых аккредитованных лабораториях на основе общих требований и регламентаций обеспечения гарантии качества.

Также, наравне с детальным анализом производителя компания проводит тщательную проверку готовой продукции. Сотрудники супермаркета внимательно изучают поставляемые продовольственные товары на основе т.н. «сенсорного» критерия, включаю внешний вид продукции. Товары животного происхождения проходят ветеринарную экспертизу независимых инспекторов, государственных служащих, постоянно присутствующих в магазинах. Кроме того, компания пользуется услугами независимых третьих сторон для регулярного проведения экспертизы образцов поставляемых нам товаров.

Помимо контроля качества был введен контроль входящей документации: сертификаты качества и соответствия, заявления (декларации) соответствия, ветеринарные сертификаты и т.д.

Скоропортящиеся товары - особая категория товаров. ООО «Спар Тула» использует всеобъемлющую систему продовольственного контроля, основанную на принципах HACCP. В своей деятельности ООО «Спар Тула» следует высочайшим стандартам в области гигиены и законодательству РФ в сфере санитарных норм. Например, компания использует наиболее современные технологии для обеспечения надлежащей температуры хранения скоропортящейся продукции. Температурные условия на складах и в холодильных установках регулируются компьютерами. Вся информация регистрируется и анализируется.

ООО «Спар Тула» реализует четко сформулированную долгосрочную стратегию, что подтверждается устойчивым развитием и стабильными годовыми результатами.

Выручка за 9 мес. 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. выросла на 37,5 %, а сумма прироста составила 1,43 млрд. руб. Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010-2011 гг. представлен в таблице 9.

Таблица 9 Отчет о прибылях и убытках ООО «Спар Тула» за 9 мес.

2010-2011 гг., тыс. руб.

Показатель	9 мес. 2010 г.	9 мес. 2011 г.	изменение
			тыс. руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции работ услуг	3812622	5240362	1427740	37,45%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2383918	3304360	920442	38,61%
Валовая прибыль	1428704	1936002	507298	35,51%
Коммерческие расходы	1257612	1752753	495141	39,37%
Прибыль от продаж	171093	183249	12156	7,11%
Проценты к получению	47609	59107	11498	24,15%
Проценты к уплате	121204	110197	-11007	-9,08%
Прочие доходы	49397	60087	10690	21,64%
Прочие расходы	30297	37598	7301	24,10%
Прибыль (убыток) до налогообложения	116598	154648	38050	32,63%
Текущий налог на прибыль	24124	31636	7512	31,14%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	92474	123012	30538	33,02%

Росту выручки способствовало открытие новых магазинов, увеличение LFL продаж на 7% в рублевом выражении, а также увеличение числа покупателей и среднего чека на 3% и 4% соответственно.

Структура выручки стабильна: наибольшую долю занимает продукция собственного производства. Структура выручки магазинов сети «Спар» представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Структура выручки магазинов сети «Спар»

Показатели товарооборота и средняя посещаемость напрямую зависит от размера среднего чека. За 9 месяцев 2011 года размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом 2010 года величина среднего чека увеличилась на 12,3 руб. и составил 311,7 рублей. Это значит, что за одно посещение куплено больше товара или отдают предпочтение более дорогим товарам. В среднем каждая покупка состоит из четырех единиц товара.

Расходы на производство и реализацию увеличилась на 38,9% по сравнению с прошлым годом. Структура расходов по основным видам деятельности по элементам затрат за 9 мес. 2010-2011 гг. представлена в таблице 10.

Таблица 10 Анализ расходов ООО «Спар Тула» по основным видам деятельности

Показатель	9 мес. 2010 г.	9 мес.2011 г.	Изменение
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	%
Материальные затраты	119939	3,3%	46289	0,9%	-73649	-61,4%
Затраты на оплату труда	1170847	32,2%	1221027	24,1%	50180	4,3%
Отчисления на социальные нужды	252041	6,9%	305256	6,0%	53214	21,1%
Амортизация	11232	0,3%	18130	0,4%	6898	61,4%
Прочие затраты	2087471	57,3%	3466411	68,5%	1378941	66,1%
Итого	3641529	100,0%	5057113	100,0%	1415584	38,9%

Эффективность работы предприятия можно охарактеризовать несколькими основными показателям. Один из них - эффективность съема товарооборота с одного квадратного метра торговой площади.

По итогам 9 мес. 2011 года данный показатель достиг в среднем 12156 тыс.руб. в месяц, что на 19,4 % выше аналогичного показателя прошлого года.

Анализ коэффициентов рентабельности показал, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего (2010) года практически все показатели (за исключением рентабельности собственного капитала) ухудшились. Показатели рентабельности ООО «Спар Тула» по итогам 9 месяцев 2010 -2011 гг. представлены в таблице 11.

Таблица 11 Показатели рентабельности ООО «Спар Тула» за 9 мес. 2010-2011 г.

Показатели	01.10.2010 г.	01.10.2011 г.	изменение, +/-
Прибыль от продаж	171093	183249	12157
Активы	5076402	5730658	654256
Собственный капитал	153417	98771	-54646
Затраты на производство и реализацию	3641529	5057113	1415583
Рентабельность собственного капитала по прибыли от продаж	111,52%	185,53%	74,01%
Рентабельность активов, %	3,37%	3,20%	-0,17%
Рентабельность продаж, %	4,49%	3,50%	-0,99%
Рентабельность затрат, %	4,70%	3,62%	-1,07%

Стоимость имущества увеличилась за отчетный период на 371 тыс. руб., или на 3,9%. Баланс компании по состоянию на 01.10.2011 г. представлен в приложении 3.

Численность персонала ООО «Спар Тула» составляет 3127 человек, в т.ч. сотрудники управляющей компании - 187 человек.

Динамика численности персонала ООО «Спар Тула» представлена на рисунке 8.

Рис. 8. Динамика численности персонала ООО «Спар Тула»

В компании построена двухуровневая система управления: первый уровень: супермаркеты сети, на втором уровне находится аппарат руководства ООО «Спарт Тула».

Организационная структура ООО «Спар Тула» представлена в приложении 4.

Управление отдельным объектом сети ведется управляющим супермаркета, который подчиняется административному директору сети. Каждый управляющий магазина отвечает только за свой объект сети. Главный аппарат управления находится в центре, что обеспечивает непосредственный контакт управляющими между собой и с руководством. Это позволяет оперативно принимать как тактические, так и стратегические решения. Организационная структура супермаркета Spar представлена в приложении 5.

В розничной торговле чрезвычайно остра конкуренция, и эффективная маркетинговая функция становится жизненно необходимой для ООО «Спар Тула». Организационная структура департамента маркетинга представлена на рисунке 9.

Рис.9. Организационная структура департамента маркетинга,

рекламы и PR

По состоянию на 01.10.2011г. численность сотрудников Департамента маркетинга, рекламы и PR составляет 16 человек.

Проведение маркетинговых исследований, включая выделение и изучение перспективных рынков сбыта, динамики и специфики спроса на продукцию, а также исследование возможностей и состояния собственного производства осуществляет отдел анализа и маркетинговых исследований ООО «Спар Тула».

Источниками информационного обеспечения работы сотрудников компании являются: печатные и электронные, деловые и специализированные издания, аналитические обзорные статьи в прессе, материалы отраслевых учреждений, собственная база данных, статистические данные, отраслевые обзоры, подготовленные сторонними организациями.

2.2 Характеристика ближайшего рыночного окружения

1) Развитие розничной торговли в Тульском регионе.

Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики региона, опережающим по темпам роста другие отрасли.

Однако в связи с экономическим кризисом, повлекшим за собой падение промышленного производства, сокращение инвестиций в экономику, рост безработицы и снижение доходов населения, рост оборота розничной торговли, начиная с ноября 2008 года, замедлился, а уже в феврале 2009 года показал отрицательные показатели развития. Однако, с октября негативный тренд был изменен, и оборот розничной торговли постепенно пошел вверх.

В 2010 году сектор розничной торговли продемонстрировал рост относительно аналогичного периода предыдущего года. Оборот розничной торговли в 2010 г. составил 151,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,7% больше, чем в 2009 году. По этому показателю Тульская область оказалась на четвертом месте в ЦФО после Москвы, Подмосковья и Воронежа, то есть существенно более крупных регионов. Динамика рынка розничной торговли Тульского региона представлена на рисунке 10.

Рис.10. Динамика рынка розничной торговли Тульской области

Товарооборот в расчете на душу населения является косвенным показателем социально-экономической ситуации как в регионе в целом, так и в отдельных муниципальных образованиях. Продажа потребительских товаров на душу населения области за этот период составила 97150 рублей (в 2009 г. - 83322 рублей). Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения Тульской области представлена на рисунке 11.



Рис. 11. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в Тульской области за 2007-2010 гг.

Наибольший удельный вес в структуре оборота розничной торговли в январе-мае, как и в соответствующем периоде предыдущего года, занимают непродовольственные товары.

Удельный вес розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачных изделий увеличился по сравнению с уровнем 2009 г. на 1,7 процентных пункта и составил 49,5%.

Объем продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличился по сравнению с 2009 годом на 13,17млрд. руб., или на 20,7%.

Динамика розничного рынка продуктов питания представлена на рисунке 12.



Рис. 12. Динамика розничной торговли продуктами питания Тульской области в 2007-2010 гг.

В 2010 г. оборот розничной торговли на 92,0% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка); доля розничных рынков и ярмарок составила 12,3% (в 2009 г. - соответственно 89,9% и 10,1%).

Рис.13. Структура оборота розничной торговли Тульской области по формам торговли в 2010 г.

На потребительском рынке Тульской области по состоянию на 01.01.2011 г. функционируют 6082 стационарных предприятия розничной торговли. Обеспеченность торговыми площадями за 2010 год в Тульской области увеличилась с 570 до 613 кв. м на 1 тыс. жителей, в областном центре этот показатель вплотную приблизился к цифре 900-990 квадратных метров торговой площади на тысячу человек. Таким образом, показатель обеспеченности городов области торговыми площадями значительно ниже, чем в областном центре и составляет 469 метров на тысячу человек.

Активно функционирующие на территории области международные, федеральные и региональные торговые сети в 2010 формировали 15,7% общего объема оборота розничной торговли, что выше аналогичного показателя 2007 года на 2,9 п.п. (таблица 12).

Таблица 12

Доля торговых сетей в розничной торговле Тульской области

Показатель	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение 2010/2007 г., +/-
Розничных оборот торговых сетей, млрд. руб.	10,78	17,09	18,55	23,73	12,95
Доля сетей в розничной торговле, %	12,8%	14,5%	14,6%	15,7%	2,9%
Объем рынка продуктовой розницы, млрд. руб.	39,04	55,85	60,83	74,87	35,83
в т.ч. Оборот торговых сетей (продуктовая розница)	8,78	11,23	14,23	20,29	11,51
Доля сетей в продовольственной рознице	22,5%	20,1%	23,4%	27,1%	4,6%
Объем розничной торговли непродовольственными товарами,млрд. руб.	45,16	62,25	66,47	76,43	31,27
Оборот торговых сетей в сегменте non food, млрд. руб.	8,22	10,96	11,43	14,75	6,53
уд. Вес торговых сетей в сегменте non food,	18,2%	17,6%	17,2%	19,3%	1,1%

Относительно дальнейшего развития рынка, аналитики отмечают, что по результатам 2011 года оборот продуктового ритейла Тульской области увеличится примерно на 9% до 29 млрд.руб.

В настоящее время не только федеральные, но и региональные ретейлеры все чаще переходят на прямые контракты с производителями, отказываясь от услуг дистрибьюторов. Это приведет к значительным изменениям коммерческой политики компаний-поставщиков и структуры ассортиментной матрицы ретейлеров.

2) Конкуренция на рынке продуктового ритейла Тульской области

Рынок торговли продуктами делится на три части: независимые операторы (несетевые магазины), торговые сети, неорганизованная торговля (рынки).

Все сетевые продуктовые магазины делят на шесть форматов по типу торговли в них:

1. Супермаркеты

2. Гипермаркеты

3. Кэш энд Керри

4. Дискаунтеры

5. Магазин у дома

6. Гастрономы класса премиум и суперпремиум

На данный момент в Туле действуют 15 розничных продовольственных сетей современного формата, из них:

· 9 федеральных торговых сетей - «Семейная Копилка», «Дикси», Пятерочка, Копейка, Лакмин, Линия, Магнит, Спар, Атак, Билла, Перекресток;

· 6 региональных торговых сетей - Квартал, Егорьевский, Лабиринт, Семейная копилка

Общая характеристика сетевых магазинов Тульской области представлена в приложении 6. Доля современных форматов сетевой торговли в Тульской области в 2010 году распределилась следующим образом (рисунок 14).

Рис. 14. Рыночная доля форматов в общем объёме сетевой торговли Тульской области в 2010 г.

Из рисунка видно, что самыми популярными форматами на Тульском рынке в 2010 году стали два формата: «супермаркет» и «дискаунтер», их доли рынка 28,1% и 35,3% соответственно.

Значительно уступают им «магазины у дома», занимая 19,8% сетевого рынка. А на долю остальных форматов в рыночной доле сетевых игроков приходится всего лишь 16,8%. «Магазины у дома» часто бывают маленькой площади, что является очень неудобным для покупателей, к тому же там ограниченный ассортимент. «Кэш энд керри» и «гастрономы класса премиум и суперпремиум» пока развиты очень слабо, т.к. они - самые «молодые» форматы сетевой торговли. Степень концентрации Тульского рынка розничной торговли продуктами питания весьма мала - на долю 3-х крупнейших игроков приходится около 10,6% рынка (рисунок 15) . Подобная низкая концентрация капитала создает предпосылки для усиления конкуренции среди розничных сетей в ближайшем будущем.



Рис.15. Доли основных игроков на рынке розничной торговли Тульской области по состоянию на 01.01.2011 г.

Сеть супермаркетов SPAR занимает 4,1% рынка розничной торговли в Тульском регионе. Основными конкурентами компании являются торговые сети «Пятерочка», «Семейная копилка», а также несетевые магазины формата «у дома». По количеству торговых площадей сеть супермаркетов SPAR занимает ведущее место на рынке розничной торговли в Тульской области (рисунок 16).

Рис. 16. Распределение торговых площадей по основным игрокам рынка

Оценка конкурентоспособности торговой сети SPAR в сравнении с основными конкурентами проводилась по 5-балльной шкале экспертным методом по количественным и качественным критериям:

А) Количественные критерии: количество торговых точек; годовой товарооборот; торговая площадь; выручка на 1 кв.м. торговых площадей; чистая прибыль на 1 кв.м. торговых площадей; средний чек; ассортимент.

Б) Качественные критерии: культура обслуживания; удобство расположения торговых зон; выкладка товара; часы работы; месторасположение торговых точек.

Расчет уровня конкурентоспособности сети SPAR по количественным критериям представлен в таблице 13.

Таблица 13

Расчет уровня конкурентоспособности сети SPAR по количественным критериям

Критерии	Вес, в долях единицы	Баллы	Значение показателей
		SPAR	Пятерочка	Семейная копилка	SPAR	Пятерочка	Семейная копилка
Кол-во торговых точек	0,1	5	3	4	0,5	0,3	0,4
Годовой товарооборот, млрд. руб.	0,15	5	4	3	0,75	0,6	0,45
Торговая площадь, тыс. кв.м.	0,1	5	4	3	0,5	0,4	0,3
Выручка на 1 кв.м. торговой площади, руб.	0,2	4	5	3	0,8	1	0,6
Чистая прибыль на 1 кв.м. торговой площади	0,2	5	3	4	1	0,6	0,8
Средний чек	0,15	3	4	5	0,45	0,6	0,75
Ассортимент	0,1	5	3	4	0,5	0,3	0,4
Итого	1	32	26	23	4,5	3,8	3,7

Наибольший итоговый параметр рассчитанный как сумма произведений значений на его вес принадлежит сети супермаркетов SPAR.

Расчет уровня конкурентоспособности сети SPAR по качественным критериям представлен в таблице 14.

Таблица 14.

Расчет уровня конкурентоспособности сети SPAR по качественным критериям

Критерии	Вес, в долях единицы	Баллы	Значение показателей
		SPAR	Пятерочка	Семейная копилка	SPAR	Пятерочка	Семейная копилка
Культура обслуживания	0,25	5	4	3	1,25	1	0,75
Расположение торговых зон	0,2	5	5	4	1	1	0,8
Выкладка товара	0,15	5	4	5	0,75	0,6	0,75
Часы работы	0,2	5	3	4	1	0,6	0,8
Месторасположение торговых точек	0,2	5	4	5	1	0,8	1
Итого	1	25	20	21	5	4	4,1

В настоящее время торговая сеть SPAR на рациональном и функциональном уровнях превосходят ближайших конкурентов, уступая только по воспринимаемому уровню цен.

Ближайшие конкуренты («Семейная копилка» и «Пятерочка») проводят более глубокую сегментацию существующих рынков и рассматривают в качестве потенциальных покупателей население с различным уровнем доходов, одновременно добиваясь как высоких показателей оборота на магазин и среднего чека, так и быстрых темпов роста бизнеса. Кроме того, ценовая политика данных сетей позволяет им конкурировать с открытыми рынками, рассматривая в качестве целевой аудитории в том числе и население с доходами ниже среднего уровня.

3) Покупатели.

С 1 по 30 июня 2011 года департаментом маркетинга ООО «Спар Тула» был проведен опрос посетителей магазинов с целью выявления потребительского поведения и предпочтений населения относительно качества предоставляемых услуг. Общий объем выборки составил 6650 человек.

Согласно маркетинговому опросу, значительная часть покупателей торговой сети «SPAR» - 65% - это женщины; возрастная категория покупателей - от 25 до 60 лет; основная часть 57,2% - покупатели со средним доходом. Проведенный опрос показал следующее:

· Около 30% туляков совершают покупки с запасом на 2-3 дня. Такое покупательское поведение особенно характерно для возрастной группы 45-59 лет, жителей районных центров Тульской области;

· 29 % - делает только мелкие ежедневные покупки. В основном к таким покупателям относится молодежь в возрасте 18-24 лет.

· 25% - покупают продукты питания с запасом на 2-3 дня, а также ежедневно докупает необходимое. Значительную долю среди таких покупателей составляют женщины 25-34 лет, приобретающие, продукты для всей семьи;

· 10% - предпочитают делать разовую закупку продуктов на неделю или несколько недель вперед, приобретая затем необходимые товары по мере необходимости. В первую очередь это является обычной практикой для жителей областного центра.

Оценка частоты покупок в сети супермаркетов SPAR представлена в таблице 15.

Таблица 15.

Оценка частоты покупок

Доля населения, %	Возрастная группа	Частота совершения покупок в месяц
30	45-49	10
29	18-24	30
25	25-34	14*
10	-	7
*средневзвешенная оценка из расчета: 2-3 раза в неделю-80% покупок, ежедневно-20% покупок

Таким образом, средневзвешенная оценка частоты покупок одним покупателем составляет 15,9 раз в месяц. При этом покупатель зачастую делает покупки не только для себя, но и членов своей семьи.

Продукты питания и другие товары повседневного спроса большинство туляков покупают в небольших магазинах по дороге домой и в супермаркетах (рисунок 17).

Рис. 17. Места совершения покупок

Немаловажным аспектом, сдерживающим развитие современных форматов в Тульской области, на сегодняшний день является их географическая доступность, точнее сказать, недоступность для конечного потребителя, вынужденного тратить много времени на дорогу. Опрос потребителей показал, что, если бы время на дорогу было не столь значительным, более 80% покупателей предпочли бы делать покупки в торговых точках “новых” форматов - супермаркетах и гипермаркетах. Причем уровень доходов не имеет здесь решающего значения: потенциально на покупки в современной рознице ориентированы потребители всех доходных групп.

Для представителей более обеспеченных слоев населения посещение гипермаркетов успело войти в привычку, в то время как для потребителей с более низким уровнем достатка посещение таких магазинов пока может служить развлечением.

В результате супермаркет все чаще посещают для "дозакупки", и размер корзины, в среднем почти в 3 раза меньше, чем в гипермаркете. В то же время на данном этапе развитие современной розницы в Тульском регионе сдерживают в первую очередь факторы предложения: невозможность и неготовность основных операторов рынка инвестировать в развитие и новое строительство, ограниченность управленческих, временных и прочих ресурсов.

На эмоциональном уровне сеть SPAR воспринимается как магазины с продавцами высокой квалификации, как комфортабельный, после посещения магазинов этой сети у покупателей хорошее настроение, и они испытывают чувство удовлетворения от совершенных покупок.

Супермаркеты SPAR расцениваются жителями нашего города как наиболее современные и передовые, в них самый широкий набор дополнительных услуг, к тому же они отличаются хорошим оформлением торгового зала, удобством и комфортом.

Позиционирование торговой сети SPAR на эмоциональном уровне покупателей представлено на рисунке 18.



Рис.18. Позиционирование торговой сети SPAR на эмоциональном уровне

Вполне закономерно, что сформированный в сознании потребителей имидж торговой сети проецируется и на частные торговые марки (private label) данной конкретной сети. Надо сказать, что потребители достаточно охотно приобретают продукты, выпущенные под маркой сетевого бренда SPAR «Не переплачивай!» - в течение последних трех месяцев такую покупку совершили около 42% посетителей магазинов SPAR.

В качестве причины покупки продуктов под брендом «Не переплачивай!» покупатели называют - хорошее качество продуктов, привлекательная цена, интерес («решил(а) попробовать»), а также отсутствие выбора («пришлось, потому что в продаже не было других марок»).

Распределение ответов респондентов о причинах покупки продуктов под ТМ «Не переплачивай!» представлено на рисунке 19.



Рис. 19. Причины покупки продуктов, выпущенных под ТМ «Не переплачивай!»

Изменение в предпочтении покупателями SPAR влияет на изменение их потребительских привычек. Отмечается рост не основных товарных категорий тех, которые не являются предметами первой необходимости. Основные (базовые) категории стабильны и не имеют ресурса для роста высокими темпами. Тем не менее внутри них происходит перетекание объемов от дешевых к более дорогим и премиальным сегментам. Потребители становятся в большей степени ориентированными на бренды и менее чувствительными к цене.

Несомненно, в будущем полученные в результате опроса покупателей данные, помогут оптимизировать работу торговых розничных сетей и повысить уровень обслуживания покупателей.

4) Поставщики.

В настоящее время сеть супермаркетов SPAR работает напрямую со многими известными российскими и иностранными производителями и поставщиками. Партнерами компании являются свыше 900 производителей и поставщиков из 70 стран мира. Так как закуп продуктов осуществляется централизовано, то это увеличивает объемы закупок, что является очень важным фактором для производителей и поставщиков.

Основным критерием для включения SKU в товарные матрицы соответствующего формата является покупательский спрос.

В целях обеспечения максимальной прозрачности в работе с поставщиками разработан ряд критериев, которые призваны сделать понятными принципы отбора новых партнеров и мотивы принятия решений о продолжении сотрудничества со старыми партнерами.

Процедура выбора поставщиков включает в себя следующие этапы:

1) Размещение Компанией на официальном сайте Предложения делать коммерческие предложения установленного образца с указанием адресов для направления коммерческих предложений.

2) Поступление от контрагентов коммерческого предложения с образцами продукции на адреса, указанные в Предложении делать коммерческие предложения. До заключения контракта на поставку поставщик предоставляет образцы продукции в Департамент контроля качества, где эксперты проводят ее проверку на соответствие требованиям действующего законодательства. Чаще всего уже на этой стадии отбраковывается продукция, подозреваемая в фальсификации по несоответствию полной и достоверной информации для потребителя о товаре, отсутствию документации подтверждающей качество и безопасность: сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, свидетельств о государственной регистрации на продукцию и т.п.

3) В срок, указанный в Предложении делать коммерческие предложения, компания в лице уполномоченных сотрудников рассматривает коммерческие предложения контрагентов, поступившие на установленные адреса, производит дегустацию направленных образцов.

4) По результатам рассмотрения поступивших коммерческих предложений выбирается предложение, наиболее отвечающее интересам компании по соотношению цена -- качество товара, предлагаемого к поставке (изготовлению). Оценка производится исходя из конкурентоспособности предложенной цены товара и иных условий поставки в сравнение с уже имеющимися условиями поставки аналогичного продукта и с коммерческими предложениями других поставщиков, направленных в ответ на предложение делать коммерческие предложения.

5) Компания направляет контрагентам, коммерческие предложения которых были отклонены, по электронной почте уведомления об отклонении их коммерческих предложений.

6) Направление контрагенту, чье коммерческое предложение было признано наиболее отвечающим интересам компании, сообщения о принятии коммерческого предложения и о необходимости рассмотрения контрагентом формы договора поставки/договора на производство продукции под товарным знаком заказчика либо направление контрагентам, чьи коммерческие предложения были признаны наиболее отвечающими интересам компании, нового предложения делать коммерческие предложения, уточняющего условия поставки.

7) В срок, установленный в новом предложении делать коммерческие предложения, компания, в лице уполномоченных лиц, рассматривает новые коммерческие предложения, поступившие от контрагентов. Стороны вправе провести непосредственные переговоры с целью обсуждения условий договора.

8) По результатам рассмотрения поступивших коммерческих предложений выбирается коммерческое предложение, наиболее отвечающее интересам Компании по соотношению цена -- качество товара, предлагаемого к поставке (изготовлению). Оценка производится исходя из конкурентоспособности предложенной цены и условий поставки в сравнение с уже имеющимися условиями поставки аналогичного продукта и с новыми коммерческими предложениями других поставщиков, направленных в ответ на новое предложение делать коммерческие предложения. Контрагенту, направившему такое предложение, направляется сообщение о принятии коммерческого предложения и о необходимости рассмотрения контрагентом формы договора поставки/договора на производство продукции под товарным знаком заказчика. Остальным Поставщикам направляется уведомление об отклонении новых коммерческих предложений. Если коммерческое предложение, отвечающее интересам компании не получено, уведомление об отклонении коммерческого предложения направляется всем контрагентам, приславшим новые коммерческие предложения.

Существенные условия договоров поставки и договоров на производство продукции под товарным знаком заказчика (наименование, ассортимент и предполагаемый объем поставки) должны быть указаны в предложении делать коммерческие предложения на поставку / производство определенного товара, и подлежат опубликованию на официальном сайте по мере возникновения потребности в закупке/производстве той или иной категории товаров.

C наступлением финансового кризиса отношения торговой сети с поставщиками резко обострились: со стороны поставщиков начал расти процент недопоставок, возникали случаи задержки с отгрузкой товара и даже отказа от поставок отдельные магазины сети.

В результате возросло количество рекламаций к поставщикам со стороны торговой сети Spar (таблица 16).

Таблица 16 Частота нарушений договорных обязательств со стороны поставщиков

Нарушения	9 мес. 2007 г.	9 мес. 2008 г.	9 мес. 2009 г.	9 мес. 2010 г.	9 мес. 2011 г.
Нарушение сроков поставок, % от общего кол-ва поставщиков	45,8%	52,1%	54,6%	53,8%	49,5%
Нарушение количества поставок, % от общего количества поставщиков	36,6%	44,7%	51,3%	55,2%	46,1%
Несоответствие предоставляемых документов требованиям законодательства российской федерации и требованиям договор, % от общего кол-ва поставщиков	42,7%	46,3%	50,3%	51,9%	43,4%
Нарушения	9 мес. 2007 г.	9 мес. 2008 г.	9 мес. 2009 г.	9 мес. 2010 г.	9 мес. 2011 г.
Поставка товара в упаковке и/или таре, не соответствующей требованиям, установленным законодательством российской федерации и договором	33,1%	35,6%	38,2%	40,4%	34,6%

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», вступивший в силу 1 февраля 2011 года, призван отрегулировать взаимодействие производителей и торговых сетей, а также ограничить «плату за вход» в торговую сеть для производителей продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с законом к 1 августа 2011 года все договоры поставок должны быть приведены к единому формату. Ритейлерам запрещается брать с поставщиков продовольствия любую плату, кроме бонусов за объем, размер которых не должен превышать 10%. Согласно закону, наценка сети ограничивается 30%, при увеличении максимальных ставок государство берет на себя обязанности по регулированию цены товара, находящегося на полках торговой сети.

2.3 Анализ внешней среды ООО «Спар Тула»

Внешняя маркетинговая среда фирмы состоит из микросреды и макросреды.

В ходе выполнения специального задания по проведению анализа вешней среды ООО «Спар Тула» автор в составе экспертной группы принял участие в проведении PEST-анализа.

В ходе анализа политической среды (P) рассматривались следующие факторы:

1. изменение законодательства,

2. регулирование и ограничения международной торговли

1. Изменение законодательства.

1 февраля 2010 года вступил в силу новый закон, регулирующий торговую деятельность в России. Проект данного закона был предметом активных обсуждений и дебатов между законодателями и представителями торговых сетей и производителей. В результате обсуждений и достигнутых компромиссов в конечной редакции закона особому регулированию теперь подлежит торговля продовольственными товарами.

В попытке сдержать рост цен на продовольственные товары законодатели запретили включение в договоры поставки каких-либо дополнительных условий, связанных с оказанием услуг торговыми сетями производителю и предполагающих дополнительные платежи за продвижение сетями товаров, а также прочие платежи.

С 1 февраля 2010 года договоры поставки продовольственных товаров могут предусматривать лишь выплату дополнительного вознаграждения покупателю, не превышающего 10% от цены товаров, за приобретение определенного количества продукции. Также новый закон четко регламентирует сроки проведения расчетов между производителями и торговыми сетями за поставленные продовольственные товары в зависимости от их вида. Безусловно, новые правила регулирования торговли продовольственными товарами потребуют пересмотра существующих договоров и разработки новой структуры взаимодействия торговых сетей с производителями продовольственных товаров, что не может не сказаться на налоговых последствиях. Отдельно стоит отметить, что новый закон также регулирует порядок деятельности торговых сетей и вводит ограничения на их присутствие в отдельно взятом регионе. Данные ограничения, вероятно, также могут оказать значительное влияние на планы развития торговых сетей и их дальнейшую стратегию присутствия на территории России.

2. Регулирование и ограничения международной торговли.

В настоящий момент основным предметом политической полемики является проблема вступления России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

Членство в WTO является сдерживающим фактором для каких-либо радикальных изменений, поэтому существенных изменений не ожидается. Для рассматриваемого бизнеса также изменений не предполагается.

Экономические факторы (E):

1. Экономический рост.

Предположительно, нижнюю точку падения экономика уже прошла. За 9 месяцев 2011 г. прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года составил 5,7%, что более чем в два раза превышает значение сентября 2010 г. (2,5%) и является максимальным значением в текущем году. Относительно января-сентября 2010 г. прирост составил 4,2% - на 0,4 п.п. выше динамики соответствующего периода прошлого года.

По сравнению с сентябрем прошлого года прирост оборота розничной торговли составил 9,2 %.

В целом по итогам января-сентября 2011 г. динамика оборота розничной торговли несколько опережает показатели соответствующего периода 2010 года (январь-сентябрь 2011 г. прирост - 6,2%, январь-сентябрь 2010 г. - 6,0 %).

Рост объема оборота розничной торговли в 2011 году основывается, прежде всего, на превышении роста потребительских расходов над реальными располагаемыми денежными доходами населения за счет снижения сбережений, которые только по итогам восьми месяцев 2011 г. сократились на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Существенную лепту в развитие потребительского рынка также внес рост потребительского кредитования.

Положительные изменения, происходящие на потребительском рынке в 2011 году, повлияли на объемы продаж продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле.

Потребительская инфляция. За 9 месяцев 2011 года потребительская инфляция составила 4,7% против 6,4% - годом ранее, в сентябре текущего года была нулевой (-0,2% - в августе , 0% в июле).

На замедление инфляции повлияло значительное снижение темпов роста цен на продовольственные товары, начавшееся с марта. На продовольственные товары за январь-сентябрь цены выросли на 2,1 процента. При этом после высокого роста цен в январе-феврале 2011 г. на 3,8%, что являлось продолжением последствий дефицита из-за неурожая и роста мировых цен на продовольствие, в марте-апреле рост цен замедлился до 1,3% в среднем за месяц.

2. Динамика курса валюты

Реальный эффективный курс в целом за первые девять месяцев 2011 года укрепление оценивается в 1,4%. За сентябрь текущего года ослабление рубля в реальном выражении к доллару составило 5,9%, к евро - 3,1%, к фунту стерлингов - также 3,1%, к японской иене - 6,3%, к канадскому доллару - 5,2%, укрепление к швейцарскому франку - 4,2%. Данная ситуация ведет к усилению позиций российских производителей, снижению спроса на импортные товары, повышению - на российские товары.

Это означает, что вход на рынок в данный момент и постепенное расширение своего присутствия розничных продуктовых сетей является крайне благоприятным.

3. Процентные ставки и кредитно-денежная политика

Банковский сектор одним из первых пострадал от мирового кризиса. Огромные средства, выделенные государством на спасение банковской системы, помогли ей устоять, однако банки стали более осторожными в вопросах кредитования. Эта тенденция затронула и компании розничной торговли. Наиболее серьезно пострадали предприятия, привлекавшие банковские кредиты для приобретения или строительства коммерческой недвижимости, цена которой во время кризиса сильно снизилась.

Ряд строительных проектов был приостановлен; новые торговые точки зачастую открывались с существенным отставанием от графика и/или не выходили на плановую рентабельность в предусмотренные бюджетами сроки. В результате некоторые компании столкнулись с проблемой рефинансирования кредитов, привлеченных под инвестиционные проекты. Далеко не всегда банки были готовы идти на уступки, поскольку основные виды залогов, которые розница может предложить банкам -- недвижимость и акции, -- быстро упали в цене.

В меньшей степени проблема финансирования затронула компании, развивающиеся в основном на собственные средства и привлекающие кредиты для финансирования оборотного капитала.

Некоторые сумели частично переложить проблемы на плечи поставщиков, увеличив отсрочки по расчетам за товар или согласовав графики погашения по старым поставкам. Другие смогли договориться с банками: краткосрочные кредиты, как правило, выдаются под залог товаров в обороте или инкассацию наличных, ликвидность которых не вызывает сомнений.

Правительство традиционно сдерживает инфляционные процессы за счет поддержания высоких процентных ставок, периодически «отсасывая» с рынка избыточную денежную массу. Поэтому следует ожидать лишь умеренного снижения кредитных ставок, которые, тем не менее, будут оставаться относительно высокими.

Социальные факторы (S)

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 сентября 2011 г. составила 142,9 млн. человек и с начала года уменьшилась на 60 тыс. человек или на 0,04% (на соответствующую дату предыдущего года наблюдалось уменьшение численности населения на 87,4 тыс. человек, или на 0,06 %).

2. Рост доходов населения

В целом за девять месяцев текущего года, по оценке Росстата, номинальная начисленная заработная плата составила 22654 рубля (прирост относительно прошлого года - 12 %).

Объем денежных доходов населения за январь-сентябрь 2011 г., по предварительной оценке, составил 24640,7 млрд. рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 9,2 %.

Денежные расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 10% и составили 24565,8 млрд. рублей.

При этом на потребление за данный период было потрачено 76,3% денежных доходов населения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на эти цели населением было потрачено 71,4% денежных доходов.

3. Рост потребительского рынка

Динамика оборота розничной торговли несколько опережает показатели соответствующего периода 2010 года (январь-сентябрь 2011 г. прирост - 6,2%, январь-сентябрь 2010 г. - 6,0 %).

Результаты обследования, проведенного Росстатом в III квартале 2011 года, свидетельствуют о повышении уровня потребительской уверенности населения.

Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Технологические факторы (T)

1. Развитие информационных технологий

Развитие информационных технологий и все большая их доступность предполагают неизбежное усложнение процессов их эффективного применения. Технологические достижения создают Компании дополнительную конкуренцию со стороны других розничных сетей. Розничные сети, обладающие средствами автоматизации, получают преимущество по издержкам.

Острая рыночная конкуренция заставляет розничные компании находить эффективные методы снижения затрат и улучшать торговый сервис; актуальность вопросов экологии и общественной безопасности вынуждает менеджмент торговых предприятий уделять внимание инновационным технологиям. «Умные» тележки покупателей, информационные товарные дисплеи, RFID- метки на товарах, электронные ценники -- все эти инновации уже сегодня работают в современных магазинах Wal-Mart, Metro Cash&Carry, Carrefour, Auchan и других крупнейших ритейлеров.

Грамотное внедрение последних изобретений способно значительно снизить издержки и увеличить товарооборот торговой организации. В целом расширение области применения инновационных технологий приводит к стремительным изменениям облика современной розничной торговли. Зачастую это усложняет работу продавцов, которые должны уметь осмысленно управлять всеми каналами продаж. При этом интеграция должна быть настолько глубока, чтобы происходить на уровне управления цепочками поставок.

Задача экспертной группы ООО «Спар Тула» состояла в том, чтобы оценить степень влияния и вероятность влияния различных факторов внешней среды на компанию. Состав экспертной группы - 4 человека, включая автора данной работы.

Экспертами определялась степень влияния факторов на деятельность фирмы в форме относительных нормированных весовых коэффициентов, при этом 5 - наибольшее влияние, а 1 - наименьшее.

Оценка степени влияния факторов на деятельность компании ООО «Спар Тула» представлена в таблице 17.

Таблица 17

Оценка степени влияния факторов

Факторы	Эксперты	Средняя оценка	Весовой коэффициент	Средневзвешенная оценка влияния
	Э1	Э2	Э3	Э4
Политические факторы
Изменение законодательства	5	4	5	4	4,5	0,09	0,405
Регулирование и ограничения международной торговли	3	3	3	3	3	0,09	0,27
Экономические факторы
Экономический рост	4	3	4	4	3,75	0,09	0,3375
Потребительская инфляция	5	5	4	5	4,75	0,09	0,4275
Динамика курса валют	3	3	2	3	2,75	0,09	0,2475
Процентные ставки и кредитно-денежная политика	3	3	3	4	3,25	0,09	0,2925
Социальные факторы
Демографические показатели	2	3	3	2	2,5	0,09	0,225
Рост доходов населения	5	5	5	5	5	0,1	0,5
Рост потребительского рынка	5	4	5	4	4,5	0,09	0,405
Технологические факторы
Информационные технологии	4	3	3	4	3,5	0,09	0,315
Инновационные технологии	2	2	2	2	2	0,09	0,18

Деятельность предприятий розничной торговли непосредственно связана с макроэкономическими и демографическими факторами, т.к. потребителем продукции предприятий Компании является население. В этой связи, существуют риски связанные с наступлением нарушения экономической стабильности, снижение реальных доходов

Результатом PEST - анализа является выбор основных факторов внешней макросреды, которые будут создавать возможности и угрозы для компании в прогнозируемом периоде

Выводы: Необходим пересмотр стратегии с учётом текущей ситуации и прогнозов экспертов

Оценка уровня конкуренции на розничном рынке России проводилась с использованием разработанной М. Портером модели пяти движущих сил конкуренции на рынке.

В соответствии с данной моделью, адаптированной к анализу конкурентной ситуации на рынке розничной торговли Тульского региона, возможность компании реализовать свое конкурентное преимущество на этом рынке зависит от следующих пяти факторов:

* внутриотраслевой конкуренции, то есть давления со стороны конкурентов, присутствующих в данное время на рынке (для удобства проведения анализа и, учитывая сегодняшнюю специфику, весь розничный рынок РФ был предварительно разделен на два больших и достаточно отличных друг от друга сегмента: организованной розничной торговли, включающий, в основном, магазины разных форматов, и неорганизованной розничной торговли, включающий в себя оптовые и мелкооптовые рынки; при этом внутриотраслевая конкуренция анализировалась в рамках сегмента рынка организованной розничной торговли, преимущественно сетевых форматов торговли);

* давления со стороны потенциальных конкурентов (как отечественных, так и иностранных), которые также могут стремиться выйти на розничный рынок и, тем самым, полностью или частично изменить существующее положение в сегменте организованной розничной торговли;

* давления со стороны продуктов-заменителей (в данном случае, в качестве продукта заменителя организованных форм розничной торговли взяты альтернативные им неорганизованные формы торговли, оптовые и мелкооптовые рынки, а также несетевых продуктовых магазинов, наличие которых существенным образом влияет на расклад сил в сегменте организованной розничной торговли);

* давления со стороны покупателей (как реальных, так и потенциальных) проявляется в их возможности влиять на уровень конкуренции через изменение требований к продукции, цене, торговому обслуживанию и т.п.;

* давления со стороны поставщиков (как производителей продукции, так и оптовых посредников, дистрибьюторов, дилеров и крупных независимых оптовиков), уменьшение или увеличение количества поставщиков, усиление их мощности и организованности может непосредственным образом повлиять на изменение соотношения на розничном рынке.

Оценка степени проявления вышеперечисленных факторов базировалась на результатах проведенного автором экспертного опроса. В качестве экспертов привлекались сотрудники центрального офиса ООО «СпарТула».

Сбор информации в ходе экспертного опроса осуществлялся при помощи анкетирования. Вопросы для анкеты разрабатывались на основе анализа вторичной информации, касающейся рынка организованной розничной торговли. В ходе данного анализа для каждой из конкурентных сил был определен набор факторов, которые оказывают влияние на проявление конкурентной силы на рынке. В зависимости от рассматриваемой конкурентной силы количество факторов изменялось. При заполнении анкеты экспертам было предложено, во-первых, оценить степень влияния каждого фактора на проявление конкурентной силы, во-вторых, дать прогноз развитию рассматриваемых факторов с точки зрения уменьшения или увеличения их влияния на конкурентную силу и, в-третьих, по возможности дать краткий комментарий к оцениваемым факторам.

В соответствии с моделью М. Портера, для определения значимости каждой из пяти сил конкуренции были выделены факторы, оказывающие влияние на степень проявления конкурентных сил в рамках рассматриваемого рынка.

Расчет средневзвешенных баллов оценок факторов представлен в приложении 7. На основании обработки данных, полученных в ходе экспертных опросов, были рассчитаны средневзвешенный балл для каждой из пяти сил конкуренции (таблица 18).

На данный момент на рынке организованной розничной торговли Тульского региона уровень силы внутриотраслевой конкуренции, потенциальных конкурентов, продуктов-заменителей и покупателей можно определить как высокий. При этом необходимо отметить, что уровень влияния поставщиков конкуренции близок к умеренному.

Уровень влияния потенциальных конкурентов близок, в свою очередь, к очень высокому. На уровень проявления силы потенциальных конкурентов в настоящий момент, по мнению экспертов, влияют:

* достаточно высокое для потенциальных участников рынка барьеры входа (такие как: потребность в инвестициях, знание рынка, наличие опыта и знаний технологий ретейла, наличие репутации на данном рынке);

* сила противодействия вторжению потенциальных конкурентов со стороны работающих на розничном рынке компаний, по мнению экспертов, не высока;

* по оценкам экспертов, в настоящий момент потенциальные конкуренты имеют ограниченный доступ к поставщикам в силу отсутствия наработанных связей.

На основании мнений экспертов был составлен сводный перечень возможностей и угроз ООО «Спар Тула» и проведена их качественная оценка. Результаты расчетов представлены в приложении 8.

Таблица 18 Результаты анализа интенсивности конкуренции на российском розничном рынке по методу М. Портера

Силы конкуренции	Средневзвешенный балл оценок фактора	Краткий комментарий эксперта
Внутриотраслевая конкуренция на рынке организованной розничной торговли	2,64	Уровень внутриотраслевой конкуренции в настоящее время высок . ввиду высокой степени насыщенности и концентрации рынка. Более того, ввиду явной привлекательности рынка прослеживается тенденция к росту конкуренции в ближайшей (2-3 года) и более отдаленной (4-5 лет) перспективе.

Подобные документы

• Анализ внешней среды организации

  Сущность и понятие внешней среды организации, ее основные элементы. Организационно-экономическая характеристика ООО "Регион". Анализ внешней среды исследуемого предприятия. Разработка и реализация маркетинговой стратегии на примере ООО "Регион".
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.06.2014
  

• Анализ внешней среды организации - среды непосредственного и косвенного воздействия

  Цели анализа внешней среды для организации. Анализ макро- и микроокружения на примере ООО "Лига.2". Методика анализа внешней среды и выработка стратегии взаимодействия организации с ее элементами. Технологическая и правовая составляющие макроокружения.
  
  курсовая работа [84,8 K], добавлен 05.02.2010
  

• Анализ внешней среды фирмы и его влияние на планирование деятельности предприятия

  Понятие и сущность, структура и элементы внешней среды предприятия, ее характеристики. Принципы планирования деятельности организации. Анализ факторов влияния внешней среды на процесс планирования в компании "Хейнекен": политических, экономических.
  
  курсовая работа [347,6 K], добавлен 25.04.2014
  

• Анализ факторов внешней среды на примере ОАО "Связьинвест"

  Сущность внешней среды организации и ее факторы. Оценка влияния внешней среды на конкурентоспособность предприятия в современных условиях. Характеристика предприятия ОАО "Связьинвест". Рекомендации по повышению эффективности деятельности во внешней среде.
  
  курсовая работа [161,6 K], добавлен 07.05.2014
  

• Изучение маркетинговой среды на примере ООО "Венеция"

  Понятие, сущность и основные характеристики маркетинговой среды предприятия. Микросреда, ее субъекты. Характеристика структуры внутренней и внешней маркетинговой среды предприятия. Предложения по совершенствованию направлений совершенствования этой сферы.
  
  курсовая работа [218,1 K], добавлен 21.05.2016
  

• Анализ и оценка внешней среды организации

  Анализ внешней среды и макросреды предприятия. Анализ внешней среды предприятия на примере коммерческого предприятия ООО "Центр-обои Челны". Основные показатели продаж. Ранжирование среды предприятия. Взаимодействие предприятия с внешней средой.
  
  курсовая работа [64,3 K], добавлен 26.05.2012
  

• Понятие и сущность международной маркетинговой среды

  Изучение понятия, функций и состава международной маркетинговой среды. Характеристика процесса организации и проведения исследования внешней среды на предприятии. Выявление специфики маркетинговой среды современного российского и зарубежного рынка.
  
  реферат [43,6 K], добавлен 09.06.2015
  

• Внешняя среда организации

  Взаимосвязанность всех элементов организации и их влияние на факторы внешней среды. Описание факторов прямого и косвенного воздействия на деятельность организации. Изучение важнейшего элемента стратегического планирования внешней среды ООО "Джапанавто".
  
  контрольная работа [32,5 K], добавлен 16.10.2010
  

• Анализ маркетинговой деятельности ОАО "Тульский оружейный завод"

  Анализ внешней и внутренней маркетинговой среды компании. Организационно-экономическая характеристика деятельности современного предприятия. Прогнозирование емкости рынка отдельных групп товаров и услуг. Углубление и расширение ассортимента товара.
  
  курсовая работа [47,2 K], добавлен 12.01.2016
  

• Взаимодействия предприятия с внешней средой

  Характеристика внешней среды предприятия и ее составляющие. Микроокружение организации (факторы прямого воздействия) и макроокружение организации (факторы косвенного воздействия). Анализ внешней среды ООО "Трансмаш", построение матрицы СТЭП-анализа.
  
  курсовая работа [64,6 K], добавлен 14.06.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам