Ситуация на мебельных рынках основных стран-импортеров продукции ОАО "Гомельдрев" сильно разнится в зависимости от рассмотрения конкретного сегмента.

Предприятие работает в двух ценовых сегментах: "средний" и "выше среднего" и предлагает мебель из массива березы, дуба, ольхи.

Основные рынки сбыта мебели ОАО "Гомельдрев":

1) Республика Беларусь;

2) Российская Федерация;

3) Казахстан.

На рынке Беларуси основная часть реализуемой мебели относится к "среднему" ценовому сегменту, сегмент "выше среднего" является нишевым и количественно ограничен. Данные сегменты рынка контролируются крупнейшими отечественными производителями: ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Гомельдрев", ЗАО "ХК "Пинскдрев", ЗАО "Бобруйскмебель". Косвенными конкурентами являются предприятия СЭЗ, которые работают в более низких ценовых сегментах, при этом значительно влияют на объем продаж основных игроков деревообрабатывающей промышленности РБ в посткризисный период, когда ценовой фактор становится определяющим.

Импорт представлен образцами мебели Российской Федерации, Италии, Испании и стран Средней Азии.

Наиболее быстрыми темпами развивается сегмент мебели "эконом" класса во многом благодаря агрессивной ценовой политикой со стороны производителей указанной продукции. Стоит ожидать бурный рост данного сегмента в течение ближайших трех лет, далее он постепенно начнет переходить к стадии насыщения.

Определяющим фактором при рассмотрении перспектив на 2012 год является снижение реальных доходов населения и повышенных инфляционных ожиданий со стороны покупателей. С дальнейшим ростом уровня доходов населения и стабилизацией экономической обстановки в стране ожидается расширение "среднего" сегмента и увеличение объемов продаж мебели производства ОАО "Гомельдрев".

Мебельный рынок Российской Федерации характеризуется следующими основными тенденциями:

1) минимальный рост объемов производства внутри страны;

2) рост объемов импорта;

3) смещение импорта в более дорогие сегменты;

4) рост стоимости импортной мебели по большинству позиций;

5) развитость более дорогих сегментов рынка;

6) значительная емкость премиальных сегментов;

7) конкурентная борьба российских производителей между собой. Российские производители мебели практически не пытаются потеснить на рынке импортную мебель.

8) современное и/или модернизированное производство.

Основные конкуренты: ЗАО "ХК "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", ЗАО "Бобруйскмебель", итальянские производители, поставщики из Китая.

Мебельный рынок Казахстана. Структура казахского мебельного рынка характеризуется тем, что доли мебели собственного производства и импортируемой приблизительно равные.

Силы казахских производителей направлены на выпуск мебели офисной и мебели для сидения (кресла, диваны, стулья и пр.), аналогично происходит распределение рыночного спроса.

Высокая доля импорта объясняется неразвитостью производственной базы деревообрабатывающей промышленности, невысокое качество изделий, отсутствие достаточного для удовлетворения спроса ассортиментного ряда и просто желание потребителей приобретать мебель зарубежного производства. За счет данных факторов и по ряду других причин импорт мебели в Казахстан ежегодно возрастает.

Основными причинами популярности мебельного бизнеса является активность спроса, обусловливаемая повышением благосостояния населения, улучшением качества жизни, а также формированием потребительской культуры и активного кредитования.

Основными конкурентами являются ЗАО "ХК "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", ЗАО "Бобруйскмебель", ряд российских производителей, китайских поставщиков, чья продукция характеризуется постоянным ростом качества и умеренной политикой в области ценообразования.

Прогноз в части отгрузок в данный регион - положительный. Ожидается дальнейшее наращивание экспорта в Казахстан в уже освоенные и новые регионы.

Рынок Украины находится на стадии оживления. Доминирующим сегментом является мебель "эконом" класса. Ценовые сегменты "средний" и "выше среднего" сейчас имеют статус нишевых с крайне низкой емкостью.

Кроме корпусной мебели, основными видами выпускаемой продукции предприятия являются спички, фанера, пиломатериалы.

Обзор рынка спичек РФ и Беларуси

Основные производители спичек в Республике Беларусь представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Основные производители спичек в Республике Беларусь

Примечание - Источник: собственная разработка автора

В 2013 г. планируемый объем производства составит 1 540 000 усл. ящиков.

В Российской Федерации спичечное производство представлено 6 фабриками (в скобках указано производство в 2011 г. за 1 месяц):

1. ЗАО "Плитспичпром" (г. Балабаново) - 167,0 т. усл. ящ.

2. ЗАО "ФЭСКО" (г. Череповец) - 109, 1 т. усл. ящ.

3. ЗАО "Белка-Фаворит" (г. Слободской) - 35,1 усл. ящ.

4. ООО "СФ "Победа" (г. Пенза) - 50,0 т. усл. ящ.

5. ООО "Восток" (г. Уфа) - 24,0 т. усл. ящ.

6. ООО "Феникс" (г. Киров) - 30,0 т. усл. ящ.

В 2011 г. объем производства спичек в Российской Федерации составил 4 971, 2 т. усл. ящ. В 2012 г. наблюдался рост объемов производства на всех фабриках и достиг размера 6 500 т. усл. ящ.

ЗАО "Плитспичпром", ЗАО "ФЭСКО", ЗАО "Белка-Фаворит" входят в Группу предприятий "Союз". В 2011 г. ЗАО "Плитспичпром" произвел 1 989, 6 т. ул. ящ. В 2013 г. в рамках реструктуризации бизнеса 7 линий было продано в Индию, 6 линий будут установлены на ЗАО "ФЭСКО" и ЗАО "Белка-Фаворит". На освободившейся площадке на первоначальном этапе будет организовано производство по домостроению.

В 2013 г. объем производства всех спичечных фабрик Российской Федерации планируется на уровне 6 000 т. усл. ящ. Планируемый объем экспорта - 2 000 т. усл. ящ.

Необходимо отметить, что наблюдается снижение потребления спичек в среднем на 2% в год.

Среднее потребление спичек в Российской Федерации на уровне 25 коробков на человека в год, в Европе данный показатель - 10.

Цена за 1 физ. ящик в Российской Федерации по состоянию на ноябрь 2013 г. находилась на уровне 440 росс. руб.

На конец 2013 г. в связи со значительным снижением объемов производства (реорганизация ЗАО "Плитспичпром") ожидается, что уровень запасов готовой продукции будет равен нулю.

С 2003 г. цена на 1 физ. ящ. возросла с 220 до 440 росс. руб в 2013 г. Прогнозный уровень цен на 2012 г. - 450-470 росс. руб за 1 физ. ящ. Уровень спроса на рынке РФ - стабильный.

На спичечной фабрике ОАО "Гомельдрев" установлены три линии ARENKO KL-4 (1972 г.), выпускающие 1100 усл. ящ. в 2 смены. На линии работает в одну смену 8 человек. Техническое состояние оборудования и проблема квалифицированных кадров, которая станет доминирующая в обозримом будущем, не позволяют рассчитывать на сохранение объемов выпускаемой продукции.

Принимая во внимание то, что в ближайшие 5 лет спрос на спички будет стабилен при одновременном сокращении объемов производства указанной продукции предприятиями Российской Федерации, сохранение спичечного производства на ОАО "Гомельдрев" позволит не только сохранить текущие позиции предприятия на рынках СНГ, но и занять долю рынка, ранее принадлежавшую российским производителям.

В условиях экспортоориентированности экономики РБ инвестиции в спичечное производство станут дополнительным условием роста объемов экспорта ОАО "Гомельдрев" (доля экспорта спички за 11 мес. 2011 г. - 77%).

Закупка и установка 2-х новых линий ARENKO позволит:

увеличить объемы производства до уровня 43 000 усл. ящ/мес при трехсменном режиме работы;

улучшить качество выпускаемой продукции;

минимизировать уровень текущих затрат на ремонт и обслуживание линии;

организовать с минимальными затратами (приобретение приставки) упаковку готовой продукции в полипропиленовую пленку и нанесение штрихкодирования на блок спичек из 10-ти коробков для удобства расчета в супер-маркетах, которые являются неотъемлемыми условиями экспорта спичечной продукции на определенные рынки сбыта.

Обзор рынка фанеры клееной.

За 10 месяцев 2013 года согласно данным Белстата в Республике Беларусь было произведено 141 тыс. м3, темп роста - 95%, остатки готовой продукции на складах - 5,6 тыс. м3.

Основными производителями являются:

ЗАО "ХК "Пинскдрев" - 5,5 тыс. м3/месяц;

ОАО "Борисовдрев" - 0,8 тыс. м3/месяц;

ОАО "Гомельдрев" - 1,3 тыс. м3/месяц;

ОАО "Мостовдрев" - 3,3 тыс. м3/месяц;

ОАО "Речицадрев" - 0,9 тыс. м3/месяц;

ОАО "ФанДОК" - 2,2 тыс. м3/месяц.

Средняя цена фанеры (за 9 месяцев 2012-2013 гг.), реализуемая на внутреннем рынке ОАО "Гомельдрев" увеличилась с 1224,0 до 1919,3 тыс. бел. руб; реализуемая на экспорт - увеличилась с 308 до 416 млн. руб. - по состоянию на 01.10.2013г. Несмотря на то, что произошел значительный рост цены на фанеру, докризисный уровень в размере 559 млн. руб. (январь 2013 г.) до сих пор не достигнут.

ЗАО "ХК "Пинскдрев" является крупнейшим производителем фанеры формата 1525*1525 мм на территории РБ. Кроме этого указанная компания выпускает гнутоклееные детали и латофлекс в объеме 700 м3/месяц.

ОАО "Речицадрев" выпускает фанеру формата 1525*1525 мм. В рамках модернизации фанерного производства было закуплено 2 линии лущения, сушка шпона, 20-ти пролетный пресс, 2 ребросклеивающих станка, 2 шпонопочиночных станка.

ОАО "Мостовдрев" выпускает фанеру 1525*1525 мм и 1220*2440 мм, латофлекс в количестве 500 м3/месяц. В рамках модернизации фанерного производства было закуплено линия большеформатной фанеры (мощность 1,1 тыс. м3/месяц в двухсменном режиме), пресс, линия обрезки, линия шлифования, линия ребросклейки, линия сращивания шпона, пресс для ламинирования. На линии большеформатной фанеры выпускается фанера повышенной водостойкости и ламинированная повышенной водостойкости (30% от производимого объема большеформатной фанеры).

ОАО "ФанДОК" выпускает фанеру формата 1525*1525 мм. В рамках модернизации фанерного производства было закуплено линия шлифования, линия обрезки, сушка шпона, 2 линии лущения.

ОАО "Борисовдрев" выпускает фанеру формата 1525*1525 мм. В рамках модернизации фанерного производства на первом этапе планируется закупка линии шлифования. В рамках расширения ассортимента выпускаемой продукции запланировано возобновление производства фанеры повышенной водостойкости и освоение фанеры повышенной огнестойкости.

В настоящий момент крупнейшими производителями в России являются группа "Свеза", Сыктывкарский фанерный завод, Фанерный комбинат "Братский" (Иркутская область) и компания Фанком (Свердловская область). Бесспорным лидером рынка является группа "Свеза", владеющая пятью заводами, расположенными в разных регионах Российской Федерации.

Крупнейшие фанерные предприятия России в 2011 году:

1) ОАО "Фанплит" (Костромская область) - 202,9 тыс. м3;

2) ООО "Сыктывкарский ФЗ" (Республика Коми) - 175,4 тыс. м3;

3) ООО "Пермский ФК" (Пермский край) - 159,2 тыс. м3;

4) ЗАО "Фанком" (Свердловская область) - 140,8 тыс. м3.

О невысокой консолидации производства фанеры в России свидетельствует то, что в 2012году на долю 3 лидеров-производителей фанеры приходилось немногим более 20%, а на заводах, входящих в Топ-10, было произведено около половины российской фанеры. Тройка лидеров 2012 года среди производителей следующая: ОАО "Фанплит" (по состоянию на 2012 год его доля составляла 9,4% общего объема), ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод", ООО "Пермский Фанерный Комбинат".

Производители большеформатной фанеры на российском рынке

ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод";

ООО "Приволжская лесоперерабатывающая Компания";

ЗАО "Фанком";

ООО "Илим Братск ДОК";

ОOО "Тюменский Фанерный Завод";

ООО НПК "Сибирский Лес";

ЗАО "Жешартский фанерный комбинат" (Жешарт);

ООО "Вятский фанерный комбинат";

ЗАО "Пермский фанерный комбинат”;

ОАО "Фанплит";

ОАО "Усть-Ижорский фанерный комбинат";

ОАО "Мантуровский фанерный комбинат";

Фанерный завод "ЮПМ-Кюммене Чудово";

ЗАО "Архангельский фанерный завод";

ООО "Демидовский фанерный комбинат";

ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат";

ООО "ИнвестФорэст";

ООО "Форэкс";

ЗАО "Фанерный завод "Власть труда";

ООО "Уфимский фанерный комбинат";

ЗАО "ПЛАЙТЕРРА";

ООО "Уральская фанера".

В 2011г. Российская Федерация занимала 6 место в мире по производству фанеры. В том же году произошло существенное снижение объемов выпуска фанеры. Производство за год сократилось примерно на 7% в натуральном выражении. Спад выпуска был вызван, прежде всего, сокращением экспорта фанеры из России. В меньшей степени (на 3%) упало внутреннее потребление фанеры, составившее 1332 тыс. куб. м.

Падение спроса на фанеру неравномерно сказалось на производителях различных видов фанеры. Наибольший спад производства испытали производители квадратной фанеры. Выпуск фанеры формата 2440x1220 мм составил меньшую величину. Соответственно больший спад испытали производители фанеры повышенной водостойкости (ФСФ).

В 2011 году темпы прироста объема также были отрицательными, однако, по итогам 2012 года динамика рынка изменилась, и произошло значительное увеличение объема производства фанеры по сравнению с показателями 2011 года.

В 1 квартале 2013 года, также как и в 2012 году, был отмечен рост объема производства фанеры. Темпы прироста в этом периоде составили +14,1% по отношению к 1 кварталу 2012 года.

Ламинированная фанера. Основную долю потребительского рынка ламинированной фанеры составляют строительные организации, которые возводят здания и сооружения монолитным способом. Кроме ламинированной фанеры они закупают различные комплектующие (стойки, балки, унивилки, триноги, стяжные болты, др.). Монолитные работы имеют сезонный характер и проводятся в основном с марта по ноябрь. Строительные организации чаще приобретают фанеру у дилеров фанеры (которые также продают и различные комплектующие), а также у оптовых фирм-комплектовщиков, у которых, как правило, высокие цены на продукцию, однако они обладают определенной мобильностью поставок, так как имеют большие возможности в логистике и годами наработанные деловые отношения с крупными дилерами и заводами. В России всегда востребована ламинированная фанера сорта 3/3 в силу ее низкой цены, однако на оптовые склады такая фанера поступает в крайне ограниченном количестве. И ее дефицит компенсируется поставками ламинированной фанеры (из тополя или комбинированного вида) из Китая.

Ламинированную фанеру производят в основном следующие производители в России: заводы группы "Свеза", Фанком, Демидовский и Сыктывкарский заводы. Вследствие ограниченного количества производителей в России, указанные заводы могут диктовать свои жесткие условия своим дилерам. Примером того, может быть нежелание снижать цены зимой (в период 2012/2013) не смотря на то, что рынок ламинированной фанеры в это время был перенасыщен. Однако в зимний период прошлых лет фанера была дешевле на 20-25%, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Цена на ламинированную фанеру в летний сезон значительно возрастает с увеличением количества монолитных работ и с повышением количества поставок российскими заводами фанеры на экспорт.

Экономический кризис привел к тому, что цены опустились на 20% ниже минимального уровня за последние 5 лет. Это означает, что большинство производителей не компенсировали всех затрат, а цена продаж колебалась между полной себестоимостью и ее переменной частью. Сильнее всего снизились цены на ламинированную фанеру и фанеру ФСФ, тогда как квадратная фанера в силу изначально не столь высокой прибыльности, меньше потеряла в своей стоимости.

Объемы импорта фанеры и древесных плит в три раза меньше объема экспорта этих товаров, причем в общей структуре экспорта сама фанера занимает наибольшую часть (около 75%), а в структуре импорта наименьшую (меньше 6%). Это означает, что качество вполне удовлетворяет российских (и не только) потребителей данной продукции.

Рынок фанеры в значительной степени экспортоориентированный. Более 50% произведенной в России фанеры отправляется в другие страны. Благодаря значительному росту производства и небольшому снижению объема экспорта (-0,6%), доля экспорта в 1 квартале 2013 года снизилась.

С ростом внутреннего потребления клееной фанеры в России доля ее экспорта в общероссийских объемах производства фанеры постепенно снижалась. В 1998 году удельный вес экспорта фанеры в общероссийских объемах ее производства составлял 67%, к 2013-му он снизился до 60%, а в 2011 году, когда впервые за 16 лет произошло абсолютное снижение экспорта фанеры из России, этот показатель составил лишь 54% общероссийского объема производства фанеры. Ведущим потребителем российской фанеры является Западная Европа, второй крупнейший потребитель отечественной продукции - Северная Америка, прежде всего США.

Ключевыми экспортными рынками для российской фанеры в 2011 году были ряд европейских стран, Египет, США и страны СНГ.

Благодаря тому, что российское производство в достаточной мере обеспечивает потребителей фанерой, объем импорта по отношению к общему объему рынка достаточно мал. Доля импортной продукции в отечественном рынке в 1 квартале 2013 года составляет всего 2,2%. Объем импорта, тем не менее, в 2012-1 квартале 2013 года вырос более чем вполовину по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Согласно прогнозам большинства экспертов уверенный рост рынка фанеры, начавшийся в 2012 году, получит развитие и в дальнейшем. Рынок к 2013 увеличится более чем вдвое вследствие восстановления основных рынков-потребителей фанеры. Необходимо отметить, что для рынка фанеры характерна синусоидальная динамика, когда за спадом объема следует значительный рост.

В мире наиболее востребована клееная фанера форматов 2440 х 1220 мм, 3050 х 1525 мм, 3500 х 1500 мм и некоторых других. Это так называемая большеформатная фанера. В настоящее время ее доля в мировом производстве и потреблении фанеры составляет примерно 70%. В России в основном вырабатывается фанера форматом 1525 х 1525 мм - "квадратная" (63% от всей вырабатываемой в России фанеры). Доля большеформатной фанеры выросла с 20% в общем производстве российской фанеры в 1996 году, когда ее учет начал вести Росстат, до 37% от всего объема вырабатываемой в России фанеры в 2012-м.

Мировой рынок пиломатериалов

В 2012 показатели потребления пиломатериалов хвойных пород повысились в большинстве субрегионов, при этом в Северной Америке и Европе они увеличились соответственно на 8,8 и 12,6% (в СНГ показатель потребления сохранился на уровне 2011 года).

В 2012 году показатель потребления в СНГ не изменился, поскольку высокий уровень инфляции и процентных ставок продолжал тормозить процесс восстановления экономики. Последствия коллапса мирового рынка в наибольшей степени проявились в СНГ, при этом они были особенно негативными для работников лесного сектора и общин, зависящих от лесной промышленности.

Североамериканским предприятиям пришлось противостоять таким проблемам, как нестабильность спроса и чрезвычайно низкий уровень активности в секторе строительства нового жилья. Ввиду давления со стороны затрат предприятия воздерживались от ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей, при этом практика свертывания производства приобрела широкие масштабы. Положительным событием в сложившейся ситуации стал мощный рост спроса со стороны Китая, который позволил производителям на западном побережье получить крупные заказы, а зачастую и довольно высокие цены.

В 2012 году объем видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Содружестве Независимых Государств (СНГ), после его сокращения в 2011 году на 13,5%, не изменился. Сокращение потребления в 2012 году было менее значительным: оно уменьшилось всего на 2,8%, что, возможно, обусловлено благотворным воздействием, которое оказало повышение цен на нефть и газ на экономику России. Однако темпы роста в строительстве были ниже, чем общие темпы экономического роста, и не достигли уровня, существовавшего до кризиса, поскольку, в частности, объем жилищного строительства по-прежнему был ниже достигнутого ранее пикового уровня. Кроме того, удельный вес деревянных каркасных домов в общем объеме строительства индивидуального жилья несколько снизился, что было вызвано конкуренцией со стороны кирпича и других строительных материалов.

В 2012 году ситуация в секторе пиломатериалов лиственных пород начала медленно восстанавливаться после резкого спада 2012-2012 годов, что было вызвано общими тенденциями, наблюдавшимися в развитии экономики.

В 2012 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе увеличился по сравнению с 2011 годом на 0,7% (и составил 31,7 млн. м3). Это произошло после того, как в период 2012-2011 годов этот показатель сократился на 24,3%.

В 2012 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе составил 33,2 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,3%. В 2011 году этот показатель сократился по сравнению с 2012 годом на 22,9%.

В 2012 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе составил 13,2 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 9,4% (таблица 6.2.1). Несмотря на увеличение в 2012 году, показатели производства по-прежнему были значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса. Особенно значительно возросло производство в Турции (+8,8%), Германии (+6,6%) и Хорватии (+5,6%).

В период 2011-2011 годов экспорт пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации был стабильным и находился на уровне в приблизительно 375 000 м3 в год, однако в 2012 году он резко возрос до 515 000 м3. Этот прирост явился результатом значительного расширения экспорта в Китай, который возрос с 260 000 м3 в 2011 году до 420 000 м3 в 2012 году.

В 2012 году экспорт Украины, в котором преобладает дуб, составил, согласно оценкам, приблизительно 300 000 м3, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом почти на 10%. Это означает прекращение понижательной тенденции, которая началась в 2011 году, когда объем экспорта был равен 445 000 м3.

Основным экспортным рынком для украинских пиломатериалов лиственных пород являются страны ЕС, в частности Польша, Германия, Литва и Италия (в порядке убывания). Однако в период 2012-2011 годов доля стран ЕС в украинском экспорте пиломатериалов лиственных пород сократилась с 95 до 85%, что было вызвано расширением поставок в Египет, Россию, Сербию и Турцию (Eurostat, Global Trade Atlas, 2011).

В 2012 году импорт пиломатериалов лиственных пород СНГ из стран других регионов был значительно ниже 100 000 м3.

Потребности в импорте являются ограниченными ввиду наличия крупных внутренних мощностей для производства изделий вторичной обработки, низкого уровня развития импорта и отсутствия на рынке информации об импортных пиломатериалах лиственных пород. Объем торговли пиломатериалами лиственных пород между странами субрегиона СНГ также невелик и составляет в год менее 100 000 м3.

Основными экспортными потоками являются поставки из Российской Федерации в Казахстан и Узбекистан и из Украины в Российскую Федерацию.

Рынок плит МДФ/ХДФ.

В последние годы на мировом рынке МДФ происходят серьезные изменения в расстановке сил, в точности повторяющие тенденцию мирового экономического развития. Недавние лидеры - страны Центральной Европы и Северной Америки - постепенно сдают позиции, уступая первые строчки рейтинга развивающимся экономикам Азии, Южной Америки и Восточной Европы. Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2013 года мировые объемы производства древесноволокнистых плит средней плотности должны превысить 85 млн. м3, при этом 46% производственных мощностей будут приходиться на Китай и 26,5% - на Европу. По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Intermark, уже к началу 2013 года в странах с развивающейся экономикой находилось 68,3% общемировых мощностей по производству МДФ.

Активно наращивают производственные мощности страны Юго-Восточной Азии. В Таиланде в конце нынешнего года должна быть запущена в эксплуатацию новая линия мощностью 330 000 м3/год (компания Panel Plus). Аналогичная линия мощностью 300 000 м3/год будет введена в строй в Малайзии также в конце этого года. На новой линии, принадлежащей компании Rayong, будет выпускаться МДФ плита толщиной от 2,5 до 40мм. Продукция завода предназначена для сбыта на внутреннем рынке, а также для экспорта в Китай и Индию.

Спрос на древесные плиты во Вьетнаме составляет около 1 млн. м3/год, причем половина приходится на МДФ плиты, но внутри страны производится лишь 30% от указанного объема; остальные 70% Вьетнам импортирует из Китая, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии и Таиланда. Сейчас компания VRG Dongwha (совместное предприятие вьетнамской компании Vietnamese Rubber Group (VRG) и корейской Dong Wha Company, крупнейшего в Азии производителя МДФ) строит во Вьетнаме новый завод. Объем инвестиций в этот проект, реализация которого началась летом 2012 года, составил 120 млн. долларов США. Завод будет оснащен прессом ContiRoll 8х47 м и станет самым мощным в Азии: здесь будет производиться 1200 м3 МДФ в день. Пуск в эксплуатацию запланирован на 2012 г.; продукция будет сбываться как на внутреннем, так и на внешних рынках (источник: Siempelkamp). В будущем году во Вьетнаме должен быть введен в строй еще один новый завод мощностью 100000 м3/год. Плита будет поставляться на внутренний рынок и в США.

Ключевые секторы использования МДФ плит и ДСП - строительство домов и производство мебели - сейчас переживают подъем и находятся в восходящей фазе финансового цикла почти повсеместно Это, в свою очередь, приведет к возобновлению роста спроса на мебель и особенно на такую продукцию деревообрабатывающей промышленности, как древесные плиты. Развитие рынка строительства в Европе и Азии также спровоцирует скачок спроса на МДФ и ДСП, который продлится 4-5 лет. Хотя Россия вынуждена была отложить широкомасштабные меры по реформированию ЛПК из-за кризиса, грядущий расцвет мировой экономики раскрывает перед отраслью огромные возможности.

Динамичное развитие российского рынка древесных плит в последние годы связано с ростом спроса со стороны потребляющих производств, в первую очередь, строительной отрасли и мебельной промышленности.

По итогам 2011 года влияние кризиса на крупнейших игроков рынка оказалось неравномерным - часть предприятий с устаревшей технологической инфраструктурой полностью прекратила свою деятельность, другая часть направила усилия на оптимизацию бизнес-процессов и расширение ассортимента.

В сложившихся условиях в лучшем положении находятся крупные недавно построенные заводы ДСП, МДФ и ДВП, оснащённые линиями с непрерывными прессами в сочетании с другим современным оборудованием. С учётом низкой стоимости сырья и энергоресурсов продукция имеет конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках.

Можно утверждать, что перспектива развития подотрасли древесных плит связана именно со строительством заводов большой единичной мощности - от 300 до 700 тыс. м3/год на базе технологических линий с непрерывными прессами. Постепенно будет вытесняться оборудование с периодическими прессами (многоэтажные поддонники и с бесподдонной загрузкой, двух-этажные и одноэтажные) по аналогии с процессами в Западной Европой и Северной Америкой за прошедший за 10-летний период.

Всего по Российской Федерации на 1 мая 2013 года - 96 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Из них 5 проектов по увеличению производства плит МДФ.

В 2012 году объем производства МДФ в России вырос на 18% по сравнению с 2011 годом. Всего в 2012 г. в России было произведено 0,18 млрд м2 МДФ, а в 2011 - 0,15 млрд м2. В 2012 году 48% всего производства МДФ приходилось на Московскую область.

МДФ в 2011 г. в Россию было импортировано 20 млн кв. м. общей стоимостью 92 млн $. За 2012 г. импорт данного рода товаров составил 63 млн. кв. м. в натуральном и 173 млн $ в стоимостном выражении. Импорт МДФ в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 223% в количественном выражении и на 89% в денежном.

Несмотря на кризис, рынок МДФ в России продолжает расти. Ежегодный темп роста этой отрасли составляет около 10%. Однако отечественных мощностей не хватает для того, чтобы полностью удовлетворить запросы внутреннего рынка МДФ в России. Существенный процент от общей доли рынка МДФ в России экспортируется из-за рубежа.

Основной сферой применения МДФ является мебельная промышленность, на долю которой приходится 60% рынка, остальные 40 % приходятся на строительно-отделочные работы.

Наибольшим спросом на рынке МДФ в России пользуется плиты МДФ толщиной от 10 до 30 мм, которые являются эффективной альтернативой натуральной древесине в мебельном производстве и столярно-строительной отрасли.

Перечень российских предприятий, производящих МДФ плиты:

ООО "Кроностар"

ООО "Кроношпан"

ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс"

ОАО "Лесплитинвест"

ЗАО "Плитспичпром"

ООО "Шекснинский КДП"

ЗАО "Жешартский фанерный комбинат"

ОАО "ЮГ"

ОАО "КДП "Новая Вятка"

ООО "Лесопромышленная компания МДФ".

Концентрация производства МДФ плит в настоящее время достаточно высока. Около 60 % выпуска приходится на предприятия "Кроностар" и "Кроношпан", которые отодвинули пионеров производства на периферию рынка. Масштабное производство позволяет лидерам производить плиту МДФ разных толщин и предлагать рынку сравнительно невысокие цены.

Наиболее активно в ближайшем будущем будет развиваться сегмент МДФ плит для мебельного производства. Производителей мебели в стране более 5 000 компаний. Мебельный рынок низко концентрирован, поэтому спросом будут пользоваться плитные материалы разных свойств и разного качества.

Рынок напольных покрытий тоже ожидает рост, но в этом росте традиционно будут участвовать не только российские игроки, но и иностранные. Будет развиваться и рынок МДФ плит для строительных целей.

На рынке напольных покрытий наиболее близким заменителем выступает плита ХДФ. Она все в большей степени будет вытеснять МДФ плит за счет своих высоких прочностных характеристик. В строительстве главным конкурентом является ДСП как менее дорогой и более доступный материал. Однако с развитием новых производств цена будет склонна к уменьшению, и ДСП в долгосрочном периоде будет менее востребована.

В сегменте плит для мебели и облицовки МДФ плит себя чувствует увереннее всего. Благодаря различным толщинам и видам декора МДФ плит может практически полностью занять этот сегмент.

Потребление МДФ плит в ближайшее время будет расти быстрее всех видов плитной продукции. По скорости наращивания популярности с ней может сравниться разве что OSB, но эти два материала мало пересекаются между собой в конкурентном плане.

Что касается производства плит МДФ/ХДФ на Украине, ЧАО "Коростенский завод МДФ" (Киев) запустило летом 2011 года в Коростене (Житомирская обл.) первый в Украине завод по производству МДФ - и ХДФ-плит, инвестиции в который составили около EUR150 млн. Проектная мощность завода составляет 300 тыс. куб. м плит в год. Полностью используя свои мощности завод планирует обеспечить украинский рынок МДФ не менее чем на 75%.

На Коростенском Заводе МDF налажен выпуск двух видов МDF плит: Древесно-волокнистых плит средней плотности, высокой плотности под заказ, а также ламинированных покрытий для пола.

Ассортимент продукции представлен следующими видами плит:

МДФ/ХДФ ламинированные и шлифованные;

с односторонней и двусторонней ламинацией;

с плотностью стандартной 760 - 780 кг/м3

с плотностью под заказ до 900 кг/м3На основе ХДФ-плиты на Коростенском заводе налажен выпуск широко ассортимента ламинированных напольных покрытий, которые по своим качественным параметрам будут полностью отвечать требованиям европейского стандарта EN13329.

В Республике Беларусь производство плит МДФ/ХДФ в настоящее время отсутствует. В Беларусь ежегодно по импорту завозится МДФ и ДСП для мебельной промышленности на 120 млн. долларов. Важность создания и развития деревообрабатывающего производства такого рода на территории Республики Беларусь отмечена на уровне правительства.

В Беларуси будет построено четыре завода по выпуску МДФ и три завода по выпуску ДСП, где будут применяться самые современные технологии.

В мире всего две компании - "Egger" и "Kronospan" (Германия), которые производят оборудование для плитных заводов. Они оснастят семь белорусских деревообрабатывающих предприятий линиями по производству ДСП и МДФ-плит до 2013 года. В программу развития отрасли попали "Ивацевичдрев", "Борисовдрев", "Витебскдрев", бобруйский "Фандок", "Гомельдрев", "Мостовдрев" и "Мозырьдрев".

1.2 Характеристика потребителей и покупателей (посредников)