Ликвидность банковского сектора экономики региона: понятие, оценка состояния, механизмы регулирования (на примере Чукотского автономного округа)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

Содержание

Введение

1 Характеристика банковского сектора

1.1 Анализ понятия банковского сектора

1.2 Особенности банковского сектора России

1.3 Ликвидность банковского сектора: сущность, методы оценки и регулирования

2 Анализ ликвидности банковского сектора в Чукотском автономном округе

2.1 Анализ региональных аспектов развития банковского сектора

2.2 Оценка состояния банковского сектора Чукотского автономного округа

2.3 Анализ региональной экспансии банковского сектора

3 Перспективы развития российского банковского сектора Чукотского автономного округа

3.1 Факторы, сдерживающие развитие банковского сектора ЧАО

3.2 Задачи развития банковского сектора ЧАО

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение

Банковский сектор является важным звеном экономики. По мнению многих авторов (Кнут Виксель, Хартли Уизерс и Ирвинг Фишер), совокупность банков делает нечто, способное привести к созданию реального капитала, который не мог быть создан без этих действий.

Российский банковский сектор, как и вся экономика, развит достаточно неравномерно, что сказывается на его способности удовлетворять потребности на банковские продукты в разных регионах. А значит, экономическое состояние регионов зависит, в том числе и от того, как обстоят дела с их банковским сектором.

От того, насколько силен банковский сектор того или иного региона будет зависеть будущее региональной экономики.

В связи с этим, представляется необходимым изучить степень развития банковского сектора в различных регионах страны и то, как банки расширяют свою деятельность для увеличения доли на рынке, а значит и вклада с валовой доход региона и страны.

Таким образом, объектом исследования данной работы является банковский сектор Чукотского автономного округа, а предметом - ликвидность банковского сектора ЧАО.

Цель данного исследования - проанализировать ликвидность банковского сектора экономики региона, в частности в Чукотском автономном округе.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

· выяснить сущность понятие «банковский сектор»;

· проанализировать банковский сектор России;

· выявить особенности его регионального развития;

· проанализировать банковский сектор Чукотского автономного округа;

· изучить способы региональной экспансии банковского сектора;

· рассмотреть основные пути решения проблем, препятствующих дальнейшему развитию банковского сектора Чукотского автономного округа.

Для выполнения поставленных задач были использованы труды российских (Лаврушин О. И., Жуков Е.Ф., Парусимова Н.И., Тавасиев А. М.) и зарубежных (Мишкин Ф., Миллер Л.) ученых, статьи таких периодических изданий как «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Банковское обозрение», «Финансовый бюллетень Чукотского автономного округа», статистические сборники «Бюллетень банковской статистики и региональной экономики», «Бюллетень банковской статистики».

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

1. Характеристика банковского сектора

1.1 Анализ понятия банковского сектора

Банковский сектор - целостный открытый комплекс, занимающий системообразующее положение в кругообороте денежных потоков всего воспроизводственного процесса. Его внешние и внутренние ресурсы используются на производство продуктов для собственного переустройства и на производство продуктов реального мира. Удовлетворяя внешние и внутренние потребности, он замыкает на себя потоки денег и капитала. Банки на ряду с другими посредниками, обеспечивают перемещение носителей стоимости от секторов с избытком денег и капитала к секторам, имеющим их дефицит, а, следовательно, и неудовлетворенные потребности в привлеченных средствах Банковское дело : модель развития [Текст] : [монография] / Н. И. Парусимова . - М. : Моск. академия предпринимательства, 2005. - 495 с. - Библиогр.: с. 367-395.. - ISBN 5-7410-0442-3.

Рис.1. Банковский сектор в воспроизводственном процессе

Банковский сектор представляет собой совокупность институтов, продуктов, условий, сложившихся на рынке, способов мотивации субъектов, характера межбанковских связей, организационно-правовых форм кредитных организаций, уровня надзора, масштабов и границ деятельности Трансформация банковских продуктов в разных типах экономических систем [Текст] : монография / Н. И. Парусимова, 2009. - 389 с. - ISBN 5-7410-0442-3.. Это можно представить в виде схемы:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2 Структура банковского сектора

С институциональной точки зрения банковский сектор можно рассмотреть как банковскую систему, которая представляет собой совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров.

О наличии в стране банковской системы можно говорить, если в достаточном количестве функционируют банки, кредитные учреждения, а также экономические организации, которые выполняют отдельные банковские операции, причем должен соблюдаться ряд принципов:

В стране в достаточном количестве имеются действующие банки и иные кредитные учреждения.

В стране нет:

* не приступивших к операциям банков;

не предусмотренных законодательством организаций, осуществляющих банковскую деятельность;

кредитных организаций, осуществляющих банковские операции без государственной лицензии.

Действует механизм, выполняющий только ему присущие функциональные обязанности, установленные Центральным банком страны.

В стране действуют самые различные экономически целесообразные виды коммерческих банков и иных кредитных учреждений.

Банки и иные кредитные учреждения в различных формах взаимодействуют:

с клиентурой;

с Центральным банком страны и другими органами государственной власти и управления;

друг с другом и вспомогательными организациями.

В структурном плане это следует понимать так, что в банковскую систему следует включать все те и только те экономические организации, которые регулярно выполняют либо все или большинство, либо хотя бы отдельные банковские операции (сделки), т.е. банки (центральный и коммерческие) и фактические небанковские кредитные организации, а в качестве ее условного элемента инфраструктурного характера -- вспомогательные организации (специализированные организации, которые сами банковских операций не проводят, но обеспечивают деятельность банков и иных кредитных организаций: «торговые площадки», фирмы по аудиту банков, кредитные бюро, организации, определяющие рейтинги банков, обеспечивающие их специальным оборудованием и материалами, информацией, специалистами, агентства, консультирующие клиентов банков, обеспечивающие возврат банкам просроченных долгов, и т.д.) Банковское дело [Текст] / под ред. А.М. Тавасиева . - М. : Финансы и статистика, 2010. - 416 с.. - ISBN 5-279-02841-Х.

Рис. 3 Структура банковской системы

Действующие в стране банки могут иметь одноуровневую и двухуровневую организацию. Одноуровневый вариант действует, когда в стране нет центрального банка, либо есть только один центральный банк.

Банковская система как элемент цивилизованной рыночной экономики может быть только двухуровневой. Первый, верхний уровень -- центральный банк. Второй, нижний уровень -- коммерческие банки и кредитные учреждения.

Необходимость создания двухуровневой системы банков обусловлена противоречивым характером рыночных отношений, которые, с одной стороны, требуют свободы предпринимательства и распоряжения частными финансовыми средствами, что обеспечивается элементами нижнего уровня -- коммерческими банками; а с другой стороны, -- необходимостью определенного государственного регулирования, что требует особого института в виде центрального банка.

Банки осуществляют свою деятельность посредством реализации банковских продуктов. Банковский продукт -- конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказывать ту или иную услугу нуждающемуся и ней клиенту, т.e. упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделений) с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию обслуживания клиента.

Банковский продукт воплощается в форме банковской операции. Банковская операция -- сами практические действия (упорядоченная, внутренне согласованная совокупность действий) работников банка в процессе обслуживания клиента (оказания ему заказанной конкретной услуги). Другими словами, банковский продукт -- не что иное, как банковская технология, т.е. определенное умение сотрудников банка, которое может применяться, если это нужно клиентам, но может и не использоваться, оставаясь в «резерве».

Например, кредитные продукты появляются в результате разрешения противоречия между высвобождением денежных средств на одном полюсе воспроизводственного процесса и возникновением дополнительной потребности в них на другом. При наличии условий, обеспечивающих определенную степень доверия между кредитором и заемщиком, а также при совпадении их интересов кредитные продукты совершенствуются. Если же среда для реализации кредитного дела неблагоприятна, то внутреннее противоречие обостряется и, не разрешаясь, становится основанием трансформационных процессов, способных как созидать, так и разрушать. Банковское дело : модель развития [Текст] : [монография] / Н. И. Парусимова . - М. : Моск. академия предпринимательства, 2010. - 495 с. - Библиогр.: с. 367-395.. - ISBN 5-7410-0442-3

Банковская услуга -- результат банковской операции, т.е. итог или полезный эффект банковской операции (целенаправленной трудовой деятельности сотрудников банка), состоящий в удовлетворении заявленной клиентом потребности (в кредите, в расчетно-кассовом обслуживании, в гарантиях, в покупке/продаже ценных бумаг, иностранной валюты и т.д.).

Возможность реализации функций банка будет зависеть от условий внешней среды деятельности банков, которые включают в себя Кредитный рынок России: современное состояние и перспективы развития: автореферат/ Мусина Л.А.: Санкт-Петербург, Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2010.:

1) полнота информации, которой должны обладать потенциальные кредитор и заемщик;

2) минимальная взаимозависимость субъектов банковского сектора;

3) взаимозаменяемость кредитных продуктов, являющихся объектом экономического выбора заемщика;

4) создание системы доверия;

5) соответствие кредитора и заемщика портрету идеального участника кредитных сделок;

6) обладание интерпретативной рациональностью, позволяющих кредитору и заемщику найти оптимальное решение с учетом риска, доходности и ликвидности сделки.

Мотивацию банковской деятельности определяет удовлетворение спроса клиента на хранение денег, корректировку ликвидности, перемещение, конверсию и капитализацию сбережений при снижении себестоимости банковского бизнеса для увеличения его прибыльности. Т.е. можно сказать, что мотивация состоит из двух компонентов: внутреннего - потребность в получении прибыли (маржи), которая состоит из комиссионных, процента и финансовой ренты, а для ее максимизации ну оптимально использовать имеющиеся ресурсы; и внутреннего - потребность субъектов экономической деятельности в непрерывном воспроизводственном процессе.

В зависимости от организационно-правовой формы деятельности банки подразделяются на: унитарные, паевые и акционерные.

Унитарные банки представляют собой образования, основанные на единовластии и единоначалии и имеющие единого собственника в лице государства или частного лица.

Паевые банки основаны на коллективном, долевом участии различных физических и юридических лиц в формировании их собственного капитала. Они могут быть двух основных видов: товарищества и акционерные общества.

Основная и в настоящее время наиболее эффективная правовая форма организации деятельности -- акционерное общество, являющееся одной из наиболее распространенных разновидностей товарищества с ограниченной ответственностью.

Банковский сектор выполняет исключительные функции, которые связывают экономику в единый механизм:

* осуществляет финансовое посредничество (перераспределение капитала, рисков и доходов в экономике между держателями избыточной ликвидности и ее потребителями);

* организует платежный оборот;

* осуществляет информационное посредничество (агрегирование и распространение важной экономической информации);

* стимулирует контрагентов к ведению честного (валютный контроль и т.п.), эффективного бизнеса (предоставляя кредиты эффективным заемщикам);

* является проводником денежной и кредитной политики государства;

* обеспечивает сохранность и прирост вкладов и депозитов (повышение благосостояния населения).

Банковский сектор - это один из самых хрупких секторов экономики. Это связано с его спецификой. В самом банковском бизнесе заложен тот изъян, что делает эту сферу деятельности столь прибыльной, и, в тоже время, столь рискованной. У банков есть такая удивительная возможность, как «размножать» деньги. Каждый банк принимает денежные средства на хранение и использование, после чего, он эти денежные средства выдает в кредит потребителям. Эти деньги уходят на рынок и возвращаются в банк новым вкладом и ситуация повторяется вновь и вновь. Но все дело в том что, давая деньги в долг и совершая расчеты, это происходит в нематериальной форме, т.е. у банка остаются деньги и в тоже время он их отдает заемщика. А за счет возвращения части денег в банк от новых вкладчиков ситуация повторяется и одна тысяча рублей может породить десять тысяч рублей. Т.е. деятельность банков имеет мультипликационный характер.

Теперь, когда мы выяснили что такое банковский сектор, рассмотрим банковский сектор России.

1.2 Особенности банковского сектора России

Банковский сектор России по сравнению банковскими секторами Западной Европы, США и Японии является достаточно слаборазвитым. Это обусловлено тем, что российские банки в современном виде стали формироваться в начале 90-х годов ХХ в., в то время как банки большинства развитых стран существуют более ста лет. Причем российские банки, минуя длинный путь эволюции, перешли из государственных в акционерные, что, конечно же, отразилось на их развитии.

По сравнению с зарубежными банковским рынком для российского рынка характерно увеличение трансакционных и информационных издержек. Он уступает зарубежному в несколько раз по уровню активов, по уровню капитала, по уровню банковских услуг на душу населения.

Во время мирового финансового кризиса российский банковский сектор достаточно сильно пострадал. Это связано с тем, что наши банки привлекали дешевые краткосрочные ресурсы в западных банках. Но когда на западе кризисные явления стали нарастать, эти банки стали сами нуждаться в большем количестве ликвидности, а значит, этот источник для российских банков теперь недоступен. В связи с этим отечественный банковский сектор осенью этого года испытал резкий дефицит ликвидности, но государство их поддержало. Из бюджета были выделены огромные средства (около 1 трлн. руб.) которые были размещены в виде субординированных кредитов в крупнейших российских банках (например, ВТБ получил около 300 млрд. руб.), которые в свою очередь кредитовали все остальные банки.

Но меры правительства по спасению финансового сектора сначала были неудачными, т.к. банки использовали полученные средства на спекулятивные цели, а не на кредитование реального сектора. На этот факт сразу же обратили внимание и вскоре правительство объявило о том, что будет осуществляются строгий надзор за размещением государственных средств.

В последние годы отечественный банковский сектор развивался весьма динамично (см. приложение А)

Из таблицы видно, что в течение последних лет банки наращивали свои активы, капитал и портфель выданных кредитов, что свидетельствует об их развитии.

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и стабилизация внутренней экономической ситуации в стране способствовали и серьезному увеличению значимости банковского сектора в экономике. На конец 2010 г. банковские активы составили 60% ВВП, общий кредитный портфель вырос до 39% ВВП, а розничные кредиты достигли 10% ВВП. Но эти показатели также еще существенно ниже аналогичных показателей в странах ЕС.

Одним из «локомотивов» роста роли банковского сектора было потребительское кредитование. Если в 2007 г. только 11% роста потребления финансировалось банковскими кредитами, то в 2010 г. - уже почти 40%.

Непрозрачность подавляющего большинства экономических субъектов снижает инвестиционную привлекательность российского банковского сектора, препятствует его полноценному функционированию. У российских кредиторов фактически нет полной информации о заемщиках, поскольку, несмотря на принятие закона «О кредитных историях», созданные кредитные бюро работают неэффективно.

Известно, что кредитный рынок, благодаря двойственной природе кредита, может проявлять как инвестиционную составляющую, так и спекулятивную. Современный банковский сектор России реализует лишь спекулятивный характер кредита, поскольку сохраняется низкая доля долгосрочных кредитов (18,6 %), банковский кредит остается незначительным источником финансирования инвестиций в основной капитал предприятий (10,2 %), недостаточно развиты гарантийные кредитные продукты.

Доступность достоверной информации ограничена, участники рынка осуществляют свою деятельность в условиях непрозрачности рынка, высоких кредитных рисков, что сдерживает проявление инвестиционной составляющей банковского кредита. Поэтому цена кредита, с учетом инфляционной составляющей сохраняется на высоком уровне и отстает от средней нормы прибыли в реальном секторе экономики.

Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным нефинансовым организациям, со сроком погашения свыше одного года на начало 2011 г.составила 12,0 %. Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) нефинансового сектора экономики по видам деятельности носила разнонаправленный характер, а именно, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве по итогам 2010 г. рентабельность составила 4%, в производстве и распределении энергии газа и воды - 4,2 %, в строительстве - 5,2 %,по виду деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и др.» - 8,6%. В среднем по российской экономике рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов нефинансового сектора экономики составила 9,3%.

С институциональной точки зрения, банковский сектор России представлен банковской системой, Правда, здесь нужно сделать оговорку. Как отмечалось ранее, системой банковский сектор можно назвать, если все банки функционируют с четко отлаженным механизмом взаимодействия, с развитой инфраструктурой, имеется достаточно полная нормативная база. Но, в России эти принципы нарушены, поэтому говорить о существовании банковской системы преждевременно, но все же многие экономисты называются сложивший банковский сектор России именно системой.

Итак, банковская система России представляет собой двухуровневую систему, состоящую из Центрального Банка Российской Федерации, коммерческих банков, включая их филиалы, а также других кредитных учреждений.

Дадим краткую характеристику верхнему уровню банковской системы.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" основными целями деятельности Банка России являются: укрепление покупательной способности и курса рубля по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы России; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов. Реализация этих целей осуществляется Банком России независимо от органов государственной власти. Получение прибыли не входит в цели деятельности Банка России.

Принцип независимости - ключевой элемент статуса Центрального банка Российской Федерации - проявляется, прежде всего в том, что Банк России не входит в структуру федеральных органов государственной власти и выступает как особый институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России осуществляются самим Банком России; изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия не допускаются. Финансовая независимость Центрального банка Российской Федерации выражается также в том, что он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов и не регистрируется в налоговых органах.

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк России - по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Второй уровень банковской системы - это кредитные организации. Вне зависимости от особенностей их статуса (банк или небанковская кредитная организация, российские банки с иностранным капиталом или филиал иностранного банка) все они подконтрольны Банку России и не обладают его полномочиями. Их основное предназначение - это проведение банковских операций, обслуживание клиентов, субъектов экономических отношений.

В настоящее время в банковской системе РФ заканчивается период экстенсивного, т.е. чисто количественного, роста и перед ней стоят задачи интенсивного, т.е. качественного, развития жесткой конкурентной борьбы на рынке с отсевом слабых и укрупнением банковских структур.

Значение банковской инфраструктуры в последние годы все более возрастает. Под ней понимает совокупность организаций облегчающих банкам их деятельность. К ним можно отнести

-систему страхования вкладов, обеспечивающую гарантирование сохранности вкладов граждан в банках в рамках установленных законодательством норм, которое осуществляется специально созданным государством Агентством по страхованию вкладов (АСВ);

-независимые платежные системы, оказываемые содействие в осуществлении расчетов между организациями и платежных операций по пластиковым картам, например VISA, MasterCard, American Express;

- аудиторские организации, обеспечивающие независимую проверку деятельности как коммерческих банков, так и Центрального банка РФ и подтверждение их финансовой отчетности;

- консультационные и юридические организации, помогающие банкам в развитии их бизнеса, представляющие интересы банков при взаимодействии с клиентами и органами власти;

- организации - поставщики информационно-технологических решений, разрабатывающие и предоставляющие банкам современные банковские технологии, направленные на автоматизацию их бизнес-процессов;

- учебные организации, осуществляющие подготовку и переподготовку банковских специалистов.

Банк России в последнее время активно борется с банками, занимающимися противозаконной деятельность (оптимизация схем налогообложения, отмывание денег и т.д.). Необходимо также отметить, что жертвами ЦБ РФ в борьбе с отмыванием и искажениями отчетности в последние годы становятся, как правило, именно мелкие банки, не оказывающие существенного влияния на банковскую систему. Это вовсе не значит, что средние и крупные российские банки не оказывают услуг по отмыванию средств, однако есть две причины, по которым Банк России борется с этим явлением в крупных банках другими методами (без отзыва лицензии). Одна причина заключается в том, что для них теневые операции, как правило, не являются основным бизнесом и выполняются как дополнительные услуги клиентам. В таких банках очень сложно отделить «белый» бизнес, работающий в строгом соответствии с законодательством, от «серого» и «черного». Другая причина - ограничение операций крупного банка или их прекращение (вследствие отзыва лицензии) ударит, прежде всего, по законопослушному бизнесу и может вызвать панику на рынке.

В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор услуг сопоставимого качества и примерно на одинаковых условиях. Продолжающийся рост конкуренции на отечественном банковском рынке и снижение маржи по основным банковским операциям обуславливают все возрастающую роль неценовых факторов в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг. Одним из решающих факторов в борьбе за клиента становится управление деловой репутацией банка.

Следует отметить, что в период кризиса многие банки сократили свои кредитные программы. Это связано с различными факторами, например, с возросшим риском делькредере (не возврата), общим сокращением потребительского спроса, сокращением ресурсной базы самих банков.

Таким образом, мы рассмотрели понятие банковского сектора, выявили особенности банковского сектора России.

За 2010 год были отозваны лицензии у 20 кредитных организаций (за 2009 год - у 33), при этом лицензии отзывались в основном у небольших по величине активов банков. На 1.01.2011 в кредитных организациях с отозванной лицензией было сконцентрировано вкладов населения на сумму 9,4 млрд. рублей (на 1.01.2011 - 9,7 млрд. рублей), бюджетных средств - 6,9 млрд. рублей (на 1.01.2011 - 5,6 млрд. рублей), средств предприятий и организаций - 56 млрд. рублей (на 1.01.2011 - 61,8 млрд. рублей).

Одновременно 2010 год характеризовался процессами сокращения числа филиалов банков. За 2010 год количество филиалов действующих кредитных организаций сократилось с 3793 до 3433, или на 9,5% (за 2009 год - на 3,3%). Основным фактором явилась оптимизация филиальной сети Сбербанка России. Число филиалов всех российских банков без учета Сбербанка России сократилось на 2,8%. Количество федеральных округов, в которых число филиалов банков других регионов превышало число местных кредитных организаций и их филиалов, сократилось с 5 до 4.

В 2010 году региональные банки, как и банковский сектор в целом, демонстрировали устойчивую динамику развития. Активы региональных банков росли более быстрыми темпами (увеличились за год на 38,1%), чем активы банковского сектора в целом (рост на 32,2%). В результате региональные банки несколько укрепили свои позиции на рынке банковских услуг: их доля в совокупных активах банковского сектора выросла до 35,8%.

Совокупный капитал региональных банков увеличился за 2010 год на 24,9 млрд. рублей, или на 47,9%. Вместе с тем доля региональных банков в совокупном капитале банковского сектора снизилась с 18,2 до 17,0%.

По итогам 2010 года обеспеченность регионов банковскими услугами3 в целом не изменилась, а сохранение определенной дифференциации между регионами по этому показателю объясняется прежде всего неравномерностью их экономического развития. В 10 субъектах Российской Федерации (Брянская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Новгородская, Пензенская, Читинская области, Республики Карелия и Марий Эл) число действующих местных кредитных организаций не превышало двух (на 1.01.2011 - также в 10 субъектах). В 3 субъектах Российской Федерации (Еврейская АО, Чукотский АО, Чеченская Республика) действующие кредитные организации по состоянию на 1.01.2011, как и в предыдущие годы, отсутствовали.

После Москвы и Московской области наилучшую обеспеченность банковскими услугами имеет Северо-Западный федеральный округ, где совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами был почти на 30% выше, чем в среднем по России. Так, соотношение активов и объема выданных в регионе кредитов с региональным ВВП превышало среднероссийский уровень примерно на 40%. Доля депозитов физических лиц в соотношении с их доходами и институциональная насыщенность банковскими услугами (количество кредитных организаций и филиалов на душу населения) также были одними из наиболее высоких по России. В Приволжском и Уральском федеральных округах обеспеченность банковскими услугами по состоянию на 1.01.2011 также была несколько выше, чем в среднем по России. Удельный вес активов кредитных организаций трех указанных округов в совокупных активах региональных банков составил 62,7%.

В четырех федеральных округах - Центральном (без Москвы и Московской области), Южном, Сибирском и Дальневосточном - обеспеченность банковскими услугами на 1.01.2011 была ниже общероссийского уровня. Наименее обеспечен банковскими услугами Сибирский федеральный округ. Соотношение активов и объема выданных в округе кредитов с региональным ВВП было на 12 и 28% соответственно ниже аналогичных показателей по России.

Деятельность региональных банков в 2010 году, как и в течение предыдущих двух лет, была прибыльной. В 2010 году ими получена прибыль4 в сумме 12,3 млрд. рублей, или на 43,0% больше, чем в 2009 году. С учетом деятельности за предшествующие годы прибыль региональных банков увеличилась более чем наполовину - с 7,2 до 10,9 млрд. рублей. Удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков вырос с 93,4% на 1.01.2010 до 95,0% на 1.01.2011, а доля их активов в совокупных активах региональных банков увеличилась соответственно с 97,5 до 99,1%.

банковский сектор вклад региональный

1.3 Ликвидность банковского сектора: сущность, методы оценки и регулирования

Характерной особенностью ресурсной базы российских банков продолжает оставаться дефицит средне- и долгосрочных обязательств, что создает дополнительные препятствия для развития банками долгосрочных активных операций.

Вместе с тем в 2010 году в структуре пассивов кредитных организаций по срокам произошли определенные изменения. По состоянию на 1.01.2011 в общей структуре пассивов банковского сектора удельный вес пассивов со сроком погашения до 30 дней22 составлял 50,0%, со сроком погашения от 1 месяца до 1 года - 25,0%, со сроком погашения свыше 1 года - также 25,0% (на 1.01.2011 - 56,0, 23,2 и 20,8% соответственно)23. Таким образом, по итогам 2010 года отмечено определенное “удлинение” ресурсной базы банков.

Необходимо отметить снижение удельного веса наименее стабильного с точки зрения формирования ресурсной базы вида пассивов - пассивов до востребования. Если на 1.01.2010 их доля в их общей сумме пассивов составляла 42,7%, то к 1.01.2011 данный показатель уменьшился до 37,7%. В пассивах со сроком погашения до 30 дней удельный вес пассивов до востребования также снизился с 76,2 до 75,5%.

Структура активов кредитных организаций по срочности24 в 2010 году не претерпела значительных изменений. По состоянию на 1.01.2011 на долю активов со сроком погашения до 30 дней приходилось 37,4% совокупных активов банков, со сроком погашения от 1 месяца до 1 года - 32,0%, со сроком погашения свыше 1 года - 30,6% (на начало года - 39,3, 30,5 и 30,2% соответственно).

В результате отмеченных тенденций степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов банковского сектора несколько снизилась (с 10,2% на 1.01.2010 до 8,1% на 1.01.2011). На 1.01.2011 в банковском секторе трансформацию краткосрочных обязательств в долгосрочные активы осуществляли 320 банков, их доля в активах банковского сектора составляет около 70%. По 104 банкам (удельный вес в банковских активах 47,7%) степень использования краткосрочных обязательств в качестве источника формирования долгосрочных активов выше среднего уровня по банковскому сектору.

Риск ликвидности банковского сектора обусловлен в первую очередь тем, что по-прежнему остается незначительным удельный вес долгосрочных пассивов банковского сектора в общей сумме пассивов (как отмечалось выше, этот показатель на 1.01.2010 составлял 22,8%, на 1.01.2011 - 25,0%). На 1.01.2011 в структуре привлеченных средств долгосрочные обязательства банков (без учета собственных средств) составляют 8,9%. В этих условиях дефицит средне- и долгосрочных привлеченных средств, необходимых для финансирования долгосрочных вложений, покрывался за счет краткосрочных обязательств, которые в значительной степени представлены обязательствами до востребования.

В 2010 году продолжилось сокращение количества кредитных организаций, нарушающих установленные Банком России нормативы ликвидности.

Так, с 34 на 1.01.2010 до 15 на 1.01.2011 сократилось количество кредитных организаций, у которых значение норматива Н3 было меньше минимально допустимого уровня, удельный вес активов таких кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора снизился с 8,0 до 2,5%.

Также отмечено снижение количества кредитных организаций, не выполнявших норматив мгновенной ликвидности (Н2): с 23 на 1.01.2010 до 12 на 1.01.2011 (среди них по-прежнему находятся 2 банка из числа 20 крупнейших по величине активов). Удельный вес активов кредитных организаций, допускавших нарушение данного норматива, в совокупных активах банковского сектора сократился за указанный период с 5,1 до 2,8%.

Вместе с тем по итогам 2010 года высоколиквидные активы кредитных организаций увеличились на 28,6%, в то время как совокупные активы увеличились более чем на 33,7%. В результате за указанный период доля высоколиквидных активов в совокупных активах банковского сектора снизилась с 26,3 до 25,2%.

В 2010 году улучшились показатели выполнения норматива долгосрочной ликвидности (Н4): количество кредитных организаций, не выполнявших норматив, снизилось с 15 на 1.01.2010 до 4 на 1.01.2011, а их доля в совокупных активах банковского сектора сократилась с 8,6 до 2,2% соответственно. Улучшение ситуации с выполнением норматива Н4 объясняется прежде всего интенсивным увеличением собственных средств действующими банками.

По итогам 2010 года также отмечено улучшение ситуации с выполнением банками норматива общей ликвидности Н5. Так, количество действующих кредитных организаций, не выполнявших данный норматив, снизилось за отчетный период с 33 до 19, а их удельный вес в совокупных активах банковского сектора - с 5,0 до 2,6%.

По итогам 2010 года улучшились показатели выполнения кредитными организациями своих обязательств. Количество кредитных организаций, имеющих просроченные обязательства, отражаемые на балансовых счетах, уменьшилось со 170 до 99, а удельный вес активов таких банков в совокупных активах банковского сектора снизился с 20,7% на начало года до 14,6% по состоянию на 1.01.2011. На 1.01.2011 три из 20 крупнейших по размеру активов банков имели просроченные балансовые обязательства (на начало года - 5 банков из числа 20 крупнейших).

Необходимо отметить, что по состоянию на 1.01.2011 подавляющая часть (около 95%) просроченных обязательств приходилась на долю банков, находящихся под управлением АРКО (на начало года соответствующий показатель составлял примерно 90%).

Таким образом, можно сделать вывод, что динамика основных показателей, рассчитанных по отчетности банков и характеризующих риск ликвидности банковского сектора в 2010 году, в целом соответствует положительным тенденциям, сформировавшимся в 2009 году. В то же время темпы роста активных операций банков с реальным сектором экономики, как и в предыдущие годы, сдерживаются дефицитом средне- и долгосрочных привлеченных средств в ресурсной базе кредитных организаций.

2. Анализ ликвидности банковского сектора в регионах

2.1 Анализ региональных аспектов развития банковского сектора

Для рассмотрения ликвидности банковского сектора в регионах, необходимо для начала проанализировать его развитие.

Региональное развитие банковской системы происходит довольно неравномерно. Борьба за ресурсы и клиентов идет в небольшом числе узловых городов и областей. Вся остальная страна обходится минимальным набором простейших, в основном расчетных, банковских услуг. Если не учитывать оплату услуг ЖКХ, то окажется, что большинство россиян вообще не пользуются банковскими услугами. Банковские вклады имеет только 25% россиян, кредитами пользовались немногим более трети населения. Отчасти это следствие физической недоступности банковских услуг, отчасти -- недостатка информации об услугах или общего недоверия к финансовой системе.

По состоянию на 1 февраля 2011 года действовало 3 475 филиалов кредитных организаций, из них 808 филиалов Сбербанка. Если в экономически развитых регионах и крупнейших городах банковские услуги доступны, то во многих менее успешных регионах количество филиалов и головных офисов банков очень мало. В России по сравнению с США число банков меньше в 8 раз, а количество филиалов почти в 25 раз. Соотношение количества банков на 100 тыс. человек в России в 1,5 раза меньше, чем в странах ЕС. В России на 100 тыс. жителей приходится 2 банковских филиала, в то же время в ЕС данный уровень достигает 46. Путиловский Анализ банковской системы // Банковское дело. - 2010. - №11. С.101.

Даже без учета активов региональных филиалов московских банков, почти две трети (64%) банковских активов России приходится на Москву. На региональные филиалы столичных банков приходится еще 8% общероссийских банковских активов. 17% активов сконцентрировано в территориальных подразделениях Сбербанка. И лишь 13% совокупных активов приходится на местные банки в регионах, при этом доля малых и средних региональных банков в активах -- лишь 4%. Супрунович В.М. Современные тенденции развития банковского бизнеса в России //Финансы и кредит - 2010. - №36. с.12.

Концентрация финансовых потоков в столичном регионе существенно превышает общеэкономическую и демографическую: Москва и область располагают 12% населения страны и производят 27% ее ВВП.

В розничном секторе же позиции московского региона существенно слабее: на рынке вкладов физических лиц доля столицы -- 40%, а на рынке потребительских кредитов -- 21%. Зражевский В.В. О стабильности банковской системы //Деньги и кредит. - 2009. - №2. с. 109.

Региональные банки наиболее активно развиваются в крупных городах, которые, как правило, являются промышленными, транспортными и торговыми центрами, там выше и доходы, и сбережения населения. При примерно одинаковых зарплатах в Самарской и Пермской областях (9,5 тыс. рублей) в первой значительно выше уровень всех банковских услуг, в том числе из-за того, что в Самарской области 59% населения проживает в городах численностью выше 250 тыс. человек, а в Пермской -- только 37%.

Выделяют 11 регионов с развитой, динамичной, конкурентной банковской средой, характеризующейся наличием большого числа независимых местных банковских брендов и сильного местного лидера либо группы лидеров По данным исследования аналитического центра «Эксперт-Урал». .

Это регионы, где активы региональной банковской системы превышают 100 млрд рублей, активы крупнейшего самостоятельного регионального банка более 10 млрд рублей, количество местных банков -- свыше 10, а их доля в региональных активах -- свыше 30%. Девять из этих регионов -- из верхушки списка крупнейших региональных банковских систем по размеру совокупных активов (см. приложение Б).

Совокупный размер банковских активов этих регионов составлял на начало 2011 года 3,2 трлн рублей -- это 15% общероссийских активов и 47% активов региональных банков. Общий объем вкладов населения в этих регионах насчитывает 1,5 трлн рублей -- 21% всех вкладов и 42% вкладов региональных банковских систем По данным ЦБ.

За пределами Москвы крупнейшей банковской системой страны обладает Уральский федеральный округ. С небольшим отставанием за Уралом следует Северо-Западный. На третьем месте по размеру активов находится банковская система Поволжья, на четвертом месте -- банковская система Сибири. Несмотря на преимущество по численности населения, банковская система Юга России оказывается лишь на пятом месте.

При этом потенциал спроса на розничные финансовые услуги в нескольких сравнительно многонаселенных и богатых регионах пока что явно недооценен. Наиболее яркие представители «отстающих» регионов -- Краснодарский край и Башкирия. Это крупные и богатые регионы, но в обоих регионах низка доля городского населения (53 и 60% соответственно), а проникновение банков в малые города и села значительно ниже, чем в крупные, тем более столичные города. Зачастую единственным банком в малом городе является Сбербанк, а открытие другого банка экономически нецелесообразно.

При относительно высокой численности городского населения (74%) в Тверской области из 23 городов лишь четыре имеют население свыше 50 тыс. жителей, включая столицу региона. Применительно к Краснодарскому краю можно попытаться объяснить относительную неразвитость банковского ритейла (розничного кредитования) курортной спецификой этого региона, а следовательно, долей наличного денежного обращения, значительно превышающей среднюю по стране.

Многие региональные банки недостаточно капитализированы. Это не позволяет им удовлетворять потребности крупной клиентуры. Нормативы по достаточности капитала, по объемам кредитования на одного заемщика ограничивают такие возможности. И прежде всего именно поэтому крупные региональные предприятия ищут сотрудничества с крупными московскими банками. Что в свою очередь стимулирует развитие сети московских банков.

Широкие функциональные возможности банков определяют их высокую значимость в обеспечении финансовой стабильности и перспектив развития российской экономики. Однако за полтора десятилетия рыночных преобразований в России масштабы банковского сектора по сравнению не только с развитыми, но и с развивающимися экономиками не увеличились. Сдерживающие развитие и влияние на экономику кредитных институтов начала лежат не только в общих условиях и особенностях структуры российской экономики, но в значительной мере определяются низким уровнем исследования внутренних пропорций и структурных позиций функционирования банковского сектора России.

Дело в том, что на экономический рост влияют прямые и косвенные факторы. Одним из косвенных факторов, влияющих на экономический рост, является расширение возможности получения кредитов. А от возможности доступа к ним зависит величина инвестиций. В этой связи, создание макроэкономических условий (системы регламентации и законодательной базы), обеспечивающих ориентацию всех кредитных организаций на территории России на эффективную деятельность с позиции развития национальной экономики, является стратегическим направлением денежно-кредитной и финансовой политики государства. Однако проблемы размещения средств (эффективности структурных изменений активов банков) не получили должного освещения, несмотря на то, что этот аспект является ключевым в повышении потенциала банковского сектора национальной экономики. Особый интерес в этой части банковской проблематики представляет процесс размещения ресурсов (оптимизация структуры банковских активов с позиции сочетания целей) кредитной организации и развития экономики (макро - и микроцелей), а также экономического роста. Рассмотрим перспективы оптимизации банковских активов.

С позиции эффективности влияния на развитие экономики (устойчивости банковского сектора экономики) перспектива повышения эффективности банковских активов прежде всего обусловлена обеспечением макроэкономической стабильности и необходимой ориентацией финансовой и денежно-кредитной политики и всего инструментария регулирования на стимулирование деятельности российских банков в этом направлении.

В частности, необходима государственная поддержка стремления определенной группы банков увеличить объем долгосрочных кредитных продуктов, проектного финансирования, а также предоставление гарантийного обслуживания операций клиентов на внутреннем рынке и осуществлении внешнеторговой деятельности.

В целях привлечения значительных денежных средств на реализацию глобальных долгосрочных инвестиционных проектов, банками разрабатываются проекты по синдицированному кредитованию внешнеэкономической деятельности заемщиков. К участию в таких проектах, скорее всего, могут быть привлечены крупные российские и зарубежные финансовые институты. С одной стороны, это позволит банкам выйти на новый качественный уровень в сфере кредитования, диверсифицировать риски кредитного портфеля и снизить риск невозврата кредита, а также развить операции с заемщиком на двусторонней основе. С другой стороны, это позволит реализовать сложные и значительные финансовые сделки крупным заемщикам банка, сэкономив на издержках, по сравнению с привлечением кредитов от разных банков, а также укрепит репутацию предприятия заемщика на российском и международном рынках капитала.

Синдицированное кредитование в конечном итоге позволит обеспечить необходимое финансирование реального сектора экономики для дальнейшего экономического роста. Некоторые российские банки уже начали работу с рядом иностранных инвестиционных и венчурных фондов по вопросам привлечения средств для долевого финансирования перспективных инвестиционных и кредитных проектов, осуществляемых на территории России.

Перспективу имеет развитие связанного кредитования, при котором банк получает не только процентный доход от непосредственного кредитования заемщиков, но также доход от участия в инвестиционной деятельности клиента. Видимо, учет специфики развития отраслей хозяйства становится одним из основных факторов выбора направлений кредитования банками, в частности, дальнейшее развитие получит кредитование добычи драгоценных металлов под будущую поставку заемщиками драгоценных металлов, кредитование строительных компаний под залог незавершенного производства, кредитование перерабатывающих предприятий и другие направления.

Формирование эффективной структуры активов банковского сектора составляет важнейшее направление банковской стратегии и денежно-кредитной политики Банка России - управление на макроуровне. На микроэкономическом уровне этот процесс наряду с привлечением ресурсов - основной объект управления банковской деятельностью, ключевой в обеспечении устойчивости банка. Каждый уровень управления структурой активов - макро - и микроэкономический уровень - имеет не только собственно целевую направленность, но и инструментарий. На микроуровне управление структурой банковских активов в современных российских условиях сталкивается с рядом трудностей, порождаемых не только нестабильностью финансовой ситуации и проводимых реформации в финансовой сфере, но и других факторов. Чтобы избежать факторов, связанных с непредсказуемостью ситуации и изменчивостью регулятивного воздействия Центрального банка РФ, к примеру, в качестве базового в управлении активами коммерческого банка следует использовать структурно-матричный подход по определению стратегического инвестиционного горизонта. Однако применение его на практике тормозится, в частности, наличием неопределенности целей и непрофессионализма основного контингента менеджеров, неразвитости методов анализа рынка банковских услуг и разработки внутреннего бизнес-плана (осознание собственных перспектив) и других подобных ситуаций в деятельности российских банков.

Стратегия выживания на крайне рискованном российском рынке вынуждает коммерческие банки избирать путь равновесия универсальных банков (с целью диверсификации рисков), что предполагает наряду с другими активными операциями долгосрочное кредитование промышленных предприятий. В условиях конкуренции банки вынуждены проводить агрессивную стратегию, избрав для себя приемлемый тип стратегии на рынке долгосрочных капиталов.

Стратегическое планирование активных операций банками включает необходимость учета влияния прежде всего факторов определенности целей, случайностей, целостности объектов и структурного подхода к оценке стратегии формирования активов и привлечения ресурсов по основным их признакам.

Макроэкономическая статистика на протяжении последних пяти лет фиксирует положительную динамику инвестиций предприятий и организаций всех форм собственности в основной капитал. И если в начале этого периода рост инвестиций происходил в основном за счет собственных средств предприятий и организаций, то начиная с 2008 г. главным источником становятся привлеченные средства - 53,5% от объема вложений. В то же время удельный вес банковских кредитов в совокупном объеме инвестиций в основные средства едва превысил 7% -ный уровень.

Таким образом, роль коммерческих банков в инвестиционном процессе можно расценивать как минимальную, не соответствующую ни потенциальным возможностям самих коммерческих банков, ни потребностям экономики.

За период, прошедший с момента финансового кризиса 2008 г., инвестиционные возможности российских банков существенно возросли под воздействием двух ключевых факторов - улучшения инвестиционного климата в стране и укрепления ресурсной базы самих коммерческих банков:

наблюдается устойчивый реальный рост экономики и промышленного производства, по итогам 2009-2010 гг. составивший в среднем 7,2%;

относительно эффективный контроль темпов инфляции;

снижение норматива обязательной продажи валютной выручки;

сокращение оттока российского капитала за рубеж;

рост реального располагаемого дохода населения - в 2010 г. была достигнута рекордная цифра в 14,7%;

рост капитализации банковской системы, позволяющий банкам принимать большие риски по кредитному портфелю;

прирост остатков средств на корсчетах в ЦБ РФ, депозитов и вкладов юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте;

удлинение сроков хранения привлеченных денежных средств на банковских счетах;

низкий удельный вес и стабилизация просроченной задолженности по кредитам на уровне 1,5% от совокупного портфеля кредитов;

удлинение сроков кредитного портфеля и возникновение конкуренции на данном сегменте рынка банковских услуг.

Эти факторы, наряду с сокращением возможностей банков по вложению ресурсов в спекулятивные активы, способствовали росту долгосрочного кредитования банками предприятий и организаций в рублях и иностранной валюте. Так, удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме предоставленных коммерческими банками в июне 2010 г. составил чуть более 41%.

Одновременно одной из наиболее актуальных проблем, которую пытаются решить многие субъекты предпринимательства, является поиск источников финансирования собственных программ стратегического развития - начиная с реконструкции и модернизации части действующего производства, приобретения современных технологий и заканчивая диверсификацией производства путем организации новых видов бизнеса.

Несмотря на наличие ряда сдерживающих факторов, таких, как отсутствие рынка эффективных инвестиционных проектов; высокие потери на этапе вхождения в рынок; длительный срок окупаемости вложений; отсутствие наработанной практики по оценке рисков проекта, системы льгот для банков, участвующих в проектном финансировании; недостаточная разработка механизмов страхования инвестиций, а также высокие законодательные и судебные риски (в том числе в области защиты прав кредиторов), сложились необходимые предпосылки для расширения банковского участия в финансировании инвестиционных проектов.