Разработка инвестиционного проекта по открытию автозаправочной станции

Нефтяная промышленность России и перспективы развития. Исследование рынка автозаправочных станций в России. Стратегии конкуренции в нефтяном бизнесе. Разработка маркетингового, производственного, организационного плана и стратегия финансирования проекта.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 16.01.2013
Размер файла 177,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Введение

Предпринимательская деятельность неизбежно связана с вложением финансов в различные активы предприятия, которые в обязательном порядке должны осуществляться для эффективной деятельности.

Любое имущество (в том числе и деньги), а также имущественные права становятся инвестициями, тогда, когда владелец или пользователь этого имущества (имущественных прав) вкладывает их в какой-либо объект с целью получения прибыли и достижения полезного эффекта, то есть осуществляет инвестиционную деятельность. Под последней понимают вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Решающими факторами активизации инвестиционной деятельности являются: кардинальное улучшение инвестиционного климата, стабильность и предсказуемость условий хозяйствования инвесторов, восстановление их доверия и мотивации к вложению средств в реальный сектор экономики.

При использовании инвестиционной терминологии необходимо выделять понятия:

Инвестиции - любой вид имущества и имущественных прав, вкладываемые в объекты инвестиционной деятельности ради извлечения прибыли или получения иного положительного эффекта. Иными словами, под инвестициями понимают то, что вкладывается в инвестиционные объекты.

Инвестиционный объект - любые объекты, в которые вкладываются инвестиции.

В данной курсовой работе в качестве инвестиционного объекта выступит автозаправочная станция.

Тема данной курсовой работы: Разработка инвестиционного проекта по открытию автозаправочной станции.

Цели данной курсовой работы:

· закрепление и применение на практике теоретических знаний по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»;

· освоение современных методик оценки инвестиционных проектов, составления бизнес-плана предприятия;

· приобретение практических навыков экономической оценки эффективности инвестиций и составления всех разделов бизнес-плана предприятия.

Задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленных целей:

· выбор цели бизнеса;

· анализ бизнес-среды;

· прогнозирование и планирование деятельности предприятия по всем разделам бизнес-плана;

· анализ эффективности и инвестиционной привлекательности проекта;

· освоение программных продуктов по составлению бизнес-плана.

В ходе составления и оформления курсовой работынеобходимо:

· изучить действующее законодательство по вопросам инвестиций и бизнес-планирования;

· провести необходимые маркетинговые исследования для анализа бизнес-среды инвестиционного проекта;

· спрогнозировать и спланировать основные экономические показатели деятельности предприятия;

· описать риски и возможности управления ими;

· выбрать стратегию финансирования инвестиционного проекта;

· произвести расчет денежных потоков, прибылей и убытков, прогнозного баланса;

· рассчитать показатели экономической эффективности инвестиций;

· оформить инвестиционный проект в виде бизнес-плана предприятия.

2. РЕЗЮМЕ

Предприятие: Автозаправочная станция АЗС ИП Иванов

Адрес : г. Красноярск, Советский район, ул. 9 мая

Факс: 211-11-11, телефон: 211-11-11, e-mail: azs_ivanov@mail.ru

Конфиденциально просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект

Краткое название проекта: Автозаправочная станция АЗС ИП Иванов

Полное наименование проекта: Проект по открытию автозаправочной станции Индивидуальный предприниматель Иванов

Руководитель предприятия: Иванов Иван Иванович

тел. 245-45-45, e-mail: ivanovii@mail.ru

Проект подготовил Петров Игорь Игоревич

тел.245-45-45, e-mail: petrovigor@gmail.com

Дата начала реализации проекта : 1-ый квартал 2013 г.

Общая продолжительность проекта в среднем 15 лет.

Дата составления «28» декабря 2012 г.

3. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УСЛУГИ

3.1 Положение дел в отрасли. Состояние российской экономики

автозаправочный нефтяной бизнес проект

2009 год был достаточно сложным для российской экономики. Глобальный экономический кризис и низкие цены на сырьевые товары привели к снижению российского ВВП, сокращению экспорта и обесценению национальной валюты. Состояние экономики ухудшалось также в результате снижения ликвидности на международном рынке и слабости отечественного банковского сектора, что во многом обусловило падение объема промышленного производства и рост безработицы.

Последовавшее за этим снижение уверенности потребителей привело к падению внутреннего спроса, откладывая восстановление экономики. Для стимулирования экономического развития Правительство РФ разработало антикризисную программу, направленную на поддержание ликвидности посредством выделения прямых субсидий и кредитования, а также поддержки отечественных производителей за счет ограничения импорта.

Данные меры позволили стабилизировать экономическую ситуацию к середине 2009 года, а долгожданное повышение цен на сырьевые товары начало способствовать накоплению ликвидности и формированию основ для будущего роста. Стабилизация экономики обусловила улучшение положения на рынке труда. Несмотря на появление благоприятных тенденций, состояние экономики оставалось неустойчивым из-за недостаточного финансирования реального сектора экономики.

Восстановление российской экономики началось во второй половине 2009 года. Стабильные цены на сырье привели к повышению внутреннего спроса. В результате реализации программ по реструктуризации и мер, направленных на повышение ликвидности,произошло восстановление сектора промышленного производства. Улучшение общего состояния экономики привело к стабилизации и росту отечественного фондового рынка, падение которого началось в четвертом квартале 2008 года. Российский рубль начал укрепляться по отношению к основным валютам, чему способствовало увеличение профицита платежного баланса.

Положение российской экономики в течение 2009 года было настолько тяжелым, что антикризисные меры правительства невольно поднимали вопрос о той роли, которую государство должно играть в экономике. Вливание ликвидности в начале года было одним из наиболее значимых факторов в восстановлении экономики. Однако в настоящее время государственная поддержка может иметь негативные последствия для будущего экономического роста: если правительство начнет сворачивать антикризисные программы слишком рано, это может помешать формированию базы для развития экономики, а если слишком поздно -- приведет к ее перегреву.

В целом, промышленный рост в России сопровождается довольно позитивными структурными сдвигами: бюджет страны стал профицитным, все рынки активов кипят. И самое примечательное то, что иностранные инвесторы начали возвращаться: Форд открыл завод под Санкт-Петербургом, Дженерал Моторс присоединился к российскому партнеру, а Рено вложил 250 миллионов долларов в строительство сборочного завода в Москве, корпорация Toyota и Nissan так же планируют освоение рынка России. Впервые за много лет правительство России поставило своей целью снижение инфляции до 10 %. Положительно то, что даже Мировой банк отмечает, позитивные сдвиги экономики России, и в первую очередь, увеличение капиталовложений в железнодорожный транспорт на 35,8 %. Эта область имеет довольно большой вес в экономике страны. Инвестирование транспорта прежде всего связано с нефтью. Благодаря росту производства Россия поднялась до первых рядов мировых производителей нефти. В совокупности нефтяная отрасль составляет 20 % ВВП России, и возвращается в потребительский оборот по каналу государственных расходов.

Таблица 1. Макроэкономические показатели

Показатель

2007

2008

2009

2010

Численность населения, млн.

142,2

141,8

141,4

141,1

Номинальный ВВП, млрд. долларов США

1282,1

1650,7

1238,6

1513

Прирост номинального ВВП, %

29,6

28,8

-23,3

19,4

Прирост реального ВВП, %

8,1

5,6

-7,9

3,5

ВВП на душу населения, долларов США

9018,1

11643,1

8916,5

10719

Прямые иностранные инвестиции,

млрд. долларов США

55,1

70,3

40

40,4

Инфляция, %

11,9

13,3

8,8

8,8

Индекс промышленного производства, млрд. долларов США

767,1

947,6

663,1

761,5

Индекс промышленного производства, %

7,1

2,3

-10,8

2,6

Сырая нефть, долларов США/баррель

70,3

95,7

61,1

70,5

Прирост реальных располагаемых доходов, %

12,2

3,4

1,9

2,6

Уровень безработицы, %

6,1

7

8,2

8,9

Среднемесячная заработная плата в автомобильной

отрасли, долларов США

548

697

422

494

Среднемесячная заработная плата во всех секторах,

долларов США

530

695

561

655

Курс рубля к доллару США

25,6

24,9

31,5

28,8

Курс рубля к евро

35,1

36,5

44

41,1

3.2 Нефтяная промышленность России. Перспективы развития

Нефтяная промышленность России играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны, является важным элементом мирового рынка нефти. Устойчивость работы этого отраслевого комплекса - одно из необходимых условий обеспечения национальной безопасности страны; основой долгосрочного устойчивого развития нефтяной промышленности является обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в экономическом развитии России чрезвычайно велико, что обусловлено не только высокой степенью концентрации значительного объема мировых ресурсов нефти на территории страны. Результаты деятельности нефтяной отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений.

В 2010 году 44% доходов бюджета России и 20% внутреннего валового продукта сформировано нефтегазовой отраслью; дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований за последние 10 лет вырос с 1,7% ВВП в 2000 году до 13,7% ВВП в 2010 году. Нефтяной отрасли соответствует один из максимальных инвестиционных мультипликаторов, прежде всего за счет того, что более 94% используемого в нефтегазовой отрасли оборудования и материалов - отечественного производства. Численность занятых на предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей превышает 16% общего количества занятых в России. Неопределенность на мировом рынке энергоносителей, нестабильность и низкая эффективность государственного регулирования нефтегазовой отрасли в России препятствуют притоку инвестиций; отказ от налоговых льгот, отсутствие системы дифференцированного подхода к объектам недропользования различного качества, стимулирующего рост эффективности нефтедобычи на разрабатываемых месторождениях, повышают экономические риски.

Стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации является поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный экономический эффект и бюджетные поступления, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах. Таким образом, от показателей развития российской энергетики зависят не только перспективы социально-экономического развития государства, но и возможность обеспечения стабильности на мировом рынке энергоресурсов, и прежде всего, на рынке Европы.

Основными проблемами средне- и долгосрочного развития нефтегазовых компаний являются нерациональное недропользование, несоответствие условий и показателей воспроизводства минерально-сырьевой базы задачам развития добычи нефти, а также особенности налогообложения, не обеспечивающие достаточных стимулов углубления переработки сырья, проведения геологоразведочных работ, разработки трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов месторождений. Остаются нерешенными ряд вопросов эффективного государственного регулирования недропользования, создания стимулов для внедрения современных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, привлечения инвестиций в НИОКР. Дальнейшее развитие отрасли требует создания сбалансированной системы стимулов и ограничений, способствующей оптимальному сочетанию частных и государственных интересов развития сектора.

3.3 Современные проблемы развития нефтяного сектора в России

Обладая мощным ресурсным потенциалом, нефтяной комплекс обеспечивает около 40% производства первичных энергоресурсов в России, во многом определяет специализацию страны в международном разделении труда. Доля нефтяного комплекса (по итогам 2008 г.) в ВВП составляет более 14%, в экспорте - около 50%, в налоговых поступлениях в бюджетную систему РФ - свыше 30%.

В настоящее время наметилось ряд как позитивных, так и негативных тенденций развития нефтяного комплекса. Среди позитивных тенденций необходимо отметить создание предпосылок для стабилизации и роста добычи нефти в России, которые связаны с вводом в разработку ряда новых крупных месторождений в разных регионах страны. В настоящее время происходит формирование новых центров нефтяной промышленности в Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин.

К основным проблемам современного развития нефтяного комплекса необходимо отнести следующее.

1.Нерациональное недропользование (низкий уровень извлечения запасов нефти) и неудовлетворительная деятельность большинства нефтяных компаний по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Воспроизводство минерально-сырьевой базы не соответствует задачам развития добычи нефти.

2. Замедление темпов роста и падение добычи нефти. В 2006-2008 гг. впервые за последние годы проявились тенденции к снижению уровней добычи нефти.

3. Неудовлетворительное решение проблем утилизации и квалифицированного использования нефтяного попутного газа (НПГ). Ежегодный объем сжигания НПГ в России составляет около 20 млрд. м3. В период с 2000 по 2008 г. ежегодный объем выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании НПГ увеличился в 2,2 раза, составив в 2008 г. 12% от общего годового объема выбросов загрязняющих веществ в стране.

4. Высокая степень износа основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности и низкое качество нефтепродуктов. Большинство российских НПЗ характеризуются:

· высокой степенью износа основных фондов (до 80%); за последние 20 лет в России не было построено ни одного нового крупного современного НПЗ (за исключением реконструкции ОАО «ТАИФ-НК»);

· использованием устаревших, энергоемких и экологически несовершенных технологий;

· низкой долей углубляющих процессов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование) в технологической схеме переработки нефти и низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты переработки.

5. Низкие темпы применения новых технологий и инноваций. Необходимость их использования определяется увеличением доли трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкие нефти, природные битумы) в структуре минерально-сырьевой базы нефтяного комплекса, необходимостью освоения шельфовых месторождений и глубокозалегающих горизонтов в зрелых нефтегазовых провинциях.

Мировой экономический кризис оказал заметное влияние на условия функционирования нефтяного комплекса России. Произошло:

· снижение цен на углеводородное сырье;

· сокращение темпов роста спроса на нефть и продукцию нефтепереработки;

· падение цен на продукцию, потребляемую нефтяным комплексом - металлы, трубы, оборудование;

· изменение условий привлечение финансовых ресурсов.

Влияние мирового экономического кризиса на отрасль проявилось в следующих аспектах:

· замедление темпов развития отрасли;

· уменьшение объемов инвестиций в геологоразведочные работы и в НИОКР;

· задержка в реализации проектов по освоению новых провинций и ряда крупных месторождений.

Пути посткризисного обновления и развития нефтяного комплекса связаны:

· с усилением деятельности в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы;

· с усилением инновационной направленности развития нефтяного комплекса для снижения совокупных издержек и рисков;

· с углублением переработки нефти на основе модернизации и строительства новых объектов;

· с созданием условий для диверсификации рынков сбыта продукции нефтяного комплекса;

· с увеличением степени использования попутного газа.

В этих условиях возрастет роль государственного участия в развитии нефтяного сектора. Государство будет выступать не только в качестве регулятора экономических отношений, но и в качестве участника нефтяного бизнеса, участвуя в обеспечении необходимыми ресурсами и в строительстве и модернизации инфраструктуры, предоставляя бизнесу государственные гарантии под реализацию долгосрочных инвестиционных проектов, поддерживая финансово-экономическую устойчивость системообразующих компаний нефтяного сектора.

При этом для достижения стабильного и поступательного развития нефтяного комплекса, баланса интересов производителей и потребителей нефти и нефтепродуктов требуется координация (со стороны государства) действий широкого круга заинтересованных лиц.

Для достижения стратегических целей развития нефтяного комплекса необходимо решение следующих основных задач:

· обеспечение расширенного воспроизводства запасов нефти за счет геологоразведочных работ и своевременной подготовки месторождений к эксплуатации как в зрелых, так и в новых районах нефтедобычи;

· формирование новых крупных нефтяных комплексов, предусматривающих добычу нефти, утилизацию НПГ и развитие нефте- и газохимии на базе комплексных нефтегазовых месторождений сложнокомпонентного состава, главным образом, в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;

· совершенствование технологий добычи нефти, включая внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи для увеличения коэффициента извлечения нефти;

· развитие транспортной инфраструктуры, в том числе трубопроводной для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов;

· развитие нефтепереработки, направленное на увеличение глубины переработки нефти и повышение качества выпускаемых нефтепродуктов;

· ресурсосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти.

3.4.Ключевые прогнозные оценки нефтяной отрасли в России

Варианты прогнозных расчетов подготовлены в соответствии с заданными сценарными условиями. Ниже представлены некоторые ключевые прогнозные оценки по «базовому» варианту развития отрасли, который в Концепции рассматривается в качестве основного.

Таблица 2

Прогноз объемов потребления нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2009-2030 гг., млн. т.

2008 факт

2009 оценка

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Потребление нефти и нефтепродуктов

130,6

126,3

126,5

128,4

131,6

135,1

139,3

144,2

171,4

200,6

229,1

- нефть

13,6

14,6

14,4

14,3

14,1

14,0

13,9

13,7

13,2

12,9

12,5

- нефтепродукты

117,0

111,7

112,1

114,2

117,5

121,1

125,5

130,5

158,1

187,7

216,6

В т.ч.: автобензин

31,5

31,4

31,5

32,1

33,3

34,5

35,8

37,1

44,0

49,8

54,9

дизельное топливо

31,9

28,3

28,7

29,6

30,8

32,2

33,7

35,5

45,2

55,3

64,8

Мазут

19,9

18,0

18,0

18,1

18,5

19,0

19,6

20,2

23,5

26,3

28,3

Формирование прогноза объемов потребления нефти и нефтепродуктов выполнялось с учетом приоритетности удовлетворения внутреннего спроса в качественном топливе по приемлемым для российских потребителей ценам, а также необходимости расшивки существующих ограничений (ценовых, технологических и пр.) и повышения эффективности использования нефтяных топлив до уровня развитых стран.

Таблица 3

Прогнозный баланс спроса и предложения нефти до 2030 г., млн. т.

Показатель

2008 факт

2009 оценка

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Добыча нефти

488,0

494,6

498,5

502,3

506,2

510,0

512,4

514,9

527,0

533,5

534,1

Расход и потери нефти в добыче и транспортировке

11,3

12,4

12,2

12,1

11,9

11,8

11,6

11,5

10,9

10,3

9,7

Переработка нефти

236,1

235,1

235,8

236,6

237,3

238,1

240,4

242,8

254,5

277,1

299,7

Нетто-экспорт нефти

240,6

247,2

250,4

253,7

256,9

260,1

260,4

260,6

261,7

246,1

224,7

Аналогичным образом составлены прогнозные балансы по основным нефтепродуктам (автобензину, дизельному топливу и мазуту).

Таблица 4

Прогноз объемов экспорта нефти и нефтепродуктов в 2009-2030 гг., млн. т.

2008 факт

2009 оценка

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Нетто-экспорт нефти

240,6

247,2

250,4

253,7

256,9

260,1

260,4

260,6

261,7

246,1

224,7

Нетто-экспорт нефтепродуктов

116,7

121,2

121,5

120,2

117,6

114,8

112,7

110,0

94,0

86,8

80,4

В т.ч.: автобензин

4,2

4,7

6,3

7,4

7,9

8,4

7,6

6,8

2,5

1,9

2,0

дизельное топливо

37,1

38,7

42,2

45,3

47,9

50,5

50,1

49,4

45,2

45,3

46,1

Мазут

61,2

62,7

57,1

51,4

45,4

39,3

36,6

33,8

19,7

13,3

7,7

Полученные прогнозные показатели спроса на нефть и нефтепродукты для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и обеспечения экспортных поставок позволяют сформировать ориентиры объемов ввода производственных мощностей по добыче и переработке нефти.

Таблица 5

Прогноз прироста разведанных извлекаемых запасов нефти, млн. т.

Федеральные округа

2009-2015

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2009-2030

Северо-Западный

181

125

105

72

484

Южный

224

134

106

87

550

Приволжский

637

398

313

194

1542

Уральский

2255

1943

1622

1215

7035

Сибирский

610

505

542

663

2319

Дальневосточный

49

49

59

65

222

Шельфы

273

273

304

322

1171

Россия - всего

4228

3427

3051

2618

13324

Учитывая текущую ситуацию в сфере запасов нефти, существующие Программы и условия лицензирования недр в Российской Федерации, исходя из намечаемых уровней добычи на период до 2030 г., должно быть обеспечено воспроизводство минерально-сырьевой базы: прирост разведанных запасов нефти в количестве более 13 млрд. т. При этом текущие предварительно оцененные запасы и ресурсы распределенного фонда недр в основных районах добычи нефти могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы в ближайшие 10-15 лет не более чем на 50%, а остальные запасы будут приращены на новых объектах.

Таблица 6

Прогнозные объемы глубокого поискового и разведочного бурения на нефть, тыс. м

2008

факт

2009

оценка

2010-2015

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2009-2030

Северо-Западный

24

25

318

304

308

255

1185

Южный

225

227

1908

1660

1587

1633

6788

Приволжский

314

317

2963

2654

2512

1888

10018

Уральский

529

535

4569

5612

5618

5218

21016

Сибирский

66

67

652

767

989

1540

3948

Дальневосточный

23

23

315

436

629

877

2258

Шельфы

14

14

147

208

277

370

1002

Россия - всего

1196

1209

10872

11641

11921

11782

47424

Таблица 7

Общий объем инвестиций в добычу нефти, млрд. руб. в ценах 2008 г.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2009-2030

Всего

723,0

788,3

611,2

803,5

567,1

864,1

642,3

864,1

4376,3

5037,4

5742,2

20296,3

В т.ч.:

Бурение

168,2

199,4

157,2

210,4

151,3

235,0

178,2

244,8

1331,7

1745,5

2316,4

6770,0

обустройство м/р

316,2

328,7

237,0

291,1

191,8

307,0

239,5

308,6

1489,2

1354,0

1243,5

5990,5

Внеш.инфраструктура

238,6

260,1

217,0

301,9

224,0

322,1

224,6

310,6

1555,4

1937,8

2182,2

7535,8

В связи с освоением новых нефтегазовых месторождений и провинций основной объем инвестиций будет направлен в объекты внешней инфраструктуры (их доля согласно базовому сценарию составит около 37%). Инвестиции в данные объекты в период до 2030 года достигнут 7,5 трлн. руб.

Таблица 8

Прогнозные показатели объемов производства основных нефтепродуктов, млн. т

Показатель

2008

2009 оценка

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Производство нефтепродуктов - всего

234,5

232,9

240,5

252,1

274,5

296,9

В т.ч.: моторные топлива

114,0

111,9

140,2

149,1

154,3

187,3

Из них: автобензин

35,7

36,1

43,9

46,6

51,8

56,9

дизельное топливо

69,0

67,0

84,9

90,3

100,6

110,9

мазут (валовой выпуск)

81,1

80,7

54,0

43,3

39,6

36,0

Таблица 9

Объемы транспортировки нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок по нефтепродуктопроводам, млн. т.

2008

факт

2009

оценка

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Транспорт через систему магистральных нефтепродуктопроводов

29,2

28,9

32,1

37,7

39,6

41,4

42,0

45,7

49,3

56,4

62,1

- экспорт

17,9

18,6

20,8

25,3

27,3

29,4

30,2

33,7

38,0

43,5

47,9

- внутренний рынок

11,2

10,2

11,3

12,4

12,3

12,0

11,7

12,0

11,3

12,9

14,2

В т.ч.: -- автобензин

2,7

2,5

2,7

3,0

2,9

2,9

2,8

2,9

2,7

3,1

3,4

-- дизельное топливо

7,2

6,6

7,2

8,0

7,9

7,7

7,5

7,7

7,2

8,3

9,1

Рост объемов транспортировки светлых нефтепродуктов через систему МНПП будет обеспечен как за счет подключения к системе нефтепродуктопроводного транспорта нового Нижнекамского НПЗ (ОАО «ТАНЕКО»), Волгоградского, Саратовского и Ачинского НПЗ, так и за счет прогнозируемого роста сдачи в систему нефтепродуктопроводного транспорта с уже подключенных к ней НПЗ (в основном Ярославского, омского, Киришского, Пермского НПЗ, НОРСИ).

Инвестиционные затраты на реализацию мероприятий по расширению системы магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ России в период 2010-2015 гг. составят 318 млрд. руб. Суммарные инвестиционные затраты на развитие системы МН «АК «Транснефть» (с учетом расширения экспортных поставок) в период 2010-2015 гг. ожидаются на уровне 686 млрд руб.

*Нефтяная промышленность России -- сценарии сбалансированногоразвития. Проект//Коллектив авторов. М.: ИАЦ Энергия, 2010. 160 c.Авторский коллектив:В.В. Бушуев, В.А. Крюков, В.В. Саенко, В.Ю. Силкин, А.Н. Токарев, Ю.К. Шафраник, В.В. Шмат

3.5 Рынок легковых автомобилей

После стремительного роста авторынка в 2004-2008 годах, в 2009 году объем продаж легковых автомобилей в России снизился на 49,4% по сравнению с 2008 годом. Всего за прошедший год было реализовано 1,47 млн. новых автомобилей. Однако в конце 2009 года благодаря восстановлению российской экономики и увеличению объемов государственной поддержки на рынке наметилась положительная динамика продаж (в ноябре-декабре был зафиксирован рост на 21,7%).

Рисунок 1.Продажи новых легковых автомобилей в России, тыс.штук

В 2009 году объем продаж отечественных марок автомобилей сократился по отношению к 2008 году в меньшей степени (-46%), чем иностранных (-51%).

Это напрямую связано как со снижением доходов потребителей, которых привлекают более дешевые отечественные автомобили, так и с ослаблением российского рубля и повышением таможенных пошлин на импорт.

В 2005-2008 годах российский автомобильный рынок по объемам продаж находился на лидирующих позициях в Европе. Но экономический кризис сказался на нем негативно - продажи и производство автомобилей падали, цены росли. Однако, анализ последних тенденций развития рынка позволяет экспертам компании PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозировать восстановление производства автомобилей в России уровня 2008 года к 2012 году, а количество продаж того же рекордного 2008 года - к 2016-му. Согласно этим прогнозам, существует явная тенденция к восстановлению, а затем и росту автомобильного рынка в России.

Динамика продаж автомобилей за первые месяцы 2010 года свидетельствует о том, что после стагнации автомобильный рынок начинает понемногу восстанавливаться. Об этом говорит и количество проданных автомобилей, и количество полученной прибыли автопроизводителями. Причина? Грамотная государственная поддержка. Июнь 2010 года стал рекордным месяцем по количеству проданных машин с января 2009 года. Эксперты PwC прогнозировали увеличение объема продаж по итогам года до 1,3 млн легковых автомобилей, теперь их прогноз увеличился до 1,6 млн штук.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

4.1 Рынок автозаправочных станций

Рынок автозаправочных станций в России и, в частности, в центральных ее регионах, продолжает "взрослеть". Если в Москве и ближайшем Подмосковье сеть заправочных станций в основном сформировалась и можно ожидать их технического совершенствования и расширения функциональности, то в других регионах центральной России процесс формирования разветвленной сети станций только начался. Признаками этого являются пути консолидации сетей и проникновения на локальные рынки именитых игроков, таких как ТНК-ВР и Shell.

Необходимость расширения сети заправочных станций в России обусловлена следующими причинами:

1. Согласно методике Мирового банка, в России при темпах роста ВВП на уровне 7% в год должно ежегодно вводиться порядка 17 тысяч километров новых дорог, фактически в 10 раз больше, чем строится в настоящее время. По мере роста экономики страны следует ожидать в ближайшем будущем расширение объемов строительства новых автомобильных дорог, включая федеральные, межрегиональные и региональные шоссе. Очевидно, что появление новых автомобильных дорог потребует строительство вдоль них автозаправочных станций с дополнительными услугами, как-то магазинами, кафе и ресторанами, мотелями и т.д.

2. После распада Советского Союза парк легковых автомобилей России вырос более чем в 2,5 раза. Темпы его роста составляли в среднем более 12 процентов в год. Для сравнения: в странах Восточной Европы - 5,4%, а Западной - всего 2%. По прогнозам среднегодовые темпы прироста числа автомобилей в стране в предстоящие годы составят 8 процентов. Если в 2005 году общее число единиц автомобильного транспорта составляло ориентировочно 26,7 млн., из которых на 23,4 млн. единиц - легковые автомобили, 3,2 млн. единиц - грузовые автомобили и 0.1 млн. единиц - автобусы, то в 2010 году ожидается увеличение их числа до 35-38 миллионов, из которых 30-33 миллионов легковых и 5 миллионов грузовых автомобилей. Ускоренный рост числа автомобилей вызовет столь же стремительный рост числа заправочных станций.

3. Насыщенность автомобильными станциями в России недостаточна и отстает от ведущих стран мира. В настоящее время в России функционирует 40 тыс. станций, тогда как, например, в США - 195 тыс. АЗК.

4. Большая территория страны также вызывает необходимость размещения новых станций для обеспечения розничных продаж топлива вдоль дорог различного уровня.

4.2 Опыт западных стран

В западных странах существует чрезвычайно плотная и разветвленная сеть автозаправочных станций. Довольно частой является ситуация, когда на одном перекрестке, но в различных направлениях движения автомобильного транспорта, располагаются две конкурирующие станции.

Генеральной тенденцией развития сети заправочных станций в развитых странах является расширение их функциональности, иными словами - дополнение продажи топлива различными сопутствующими услугами. В настоящее время типовая станция включает в себя помимо топливно-раздаточного комплекса, также мойку машин, магазин сопутствующих товаров, кафе или ресторан быстрого питания, пункты попутного технического сервиса, как-то пылесос и подкачка шин. Многие заправочные станции включают в себя также пункты заправки газом (пропаном) для автомобилей, оснащенных двигателями, работающими на газу. Большинство станций оснащено санитарными узлами, доступными для клиентов, телефонами, банкоматами. В США некоторые заправочные станции имеют пункты технического обслуживания, осуществляющие мелкий ремонт (шиномонтаж, замену масла и т.п.).

Заправочные комплексы, расположенные на трассах, как правило, предлагают более широкий перечень услуг. Некоторые из них имеют в своем составе одновременно как кафе быстрого обслуживания, так и рестораны. Стало обычным видеть рядом со станцией мотель, где можно за небольшую плату отдохнуть, принять душ, посетить кафе и бар. В последнее время АЗС, расположенные на трассах, включают в круг предоставляемых услуг, также, информационные услуги и подключение к Интернету, в том числе беспроводное.

В целях привлечения дополнительного числа клиентов владельцы АЗС используют нетрадиционные методы. Например, на шоссе N 401 в Канаде, по пути из Торонто в Монреаль можно встретить заправочную станцию, к которой примыкает маленький зоопарк, так что водители с детьми стараются заправиться именно на этой станции. К другой станции, расположенной на этом же шоссе, примыкает пекарня, предлагающая огромный ассортимент выпечки из яблок. Отличительным атрибутом этой станции, видимым издалека, является огромный муляж яблока. Важными компонентами маркетинговой стратегии станций являются идеальная чистота и аккуратный вид на их территории, а также стелы с указанием расстояний до ближайших станций, размещаемые на расстоянии нескольких километров вдоль хайвэев.

Практически все АЗС предлагают гибкие формы оплаты с использованием наличных денег, дебетовых и кредитных карточек, и даже специальных чип-брелков, слинкованных с кредитными карточками. Причем оплата может быть осуществлена непосредственно на раздаточном пункте без необходимости посещения кассы в магазине или операторском помещении. Это создает удобства для водителей в зимнее время и при ненастной погоде.

В качестве стимула для клиентов станций используют специальные поощрительные программы. Они построены таким образом, что за каждый доллар, потраченный на приобретение топлива, автоматически начисляются монетизируемые премиальные очки. Клиент может получить компенсацию за накопленные очки в соответствие со своими пожеланиями и приоритетами.

Дополнительные доходы приносят станциям различные рекламные услуги, например прокрутка рекламных роликов на дисплеях, размещенных на ТРК и непосредственно над кассой.

Основной тип конкуренции между заправочными комплексами базируется на качестве обслуживания клиентов, хотя ценовой фактор в периоды резких колебаний цен на нефть и топливо также играет определенную роль в конкурентной борьбе. Система стимулирования продаж занимает далеко не последнее место в привлечении клиентов станциями, входящими в различные сети с известными брендами.

Таким образом, современные АЗС в развитых странах превратились в многофункциональные комплексы, которые помимо заправки топливом, предлагают перечень сопутствующих услуг для удобства водителей и пассажиров. При этом наблюдается тенденция увеличения доли услуг в общей сумме чистых доходов, получаемых станциями. Рост оптовых цен и уменьшение маржи в составе розничных цен на топливо в сочетании с расширением перечисленных услуг приводит к тому, что суммарные чистые доходы от оказания этих услуг во многих случаях превышают чистые доходы, получаемые от продажи топлива. Так, например, LeonieTait в своей статье, озаглавленной "Канадские автозаправочные станции: больше, чем только топливо", опубликованной 24 мая 2005 года, приводит такие факты: в результате сокращения маржи по топливу и обострения конкуренции между заправочными станциями, канадские заправочные станции, начиная с 1990 года стали активно вводить дополнительные услуги, в том числе продажу сопутствующих товаров, среди которых продукты питания и напитки. По данным нового отчета EuromonitorInternational "ImpulseFoodandDrinkChannelsinCanada" за пять прошедших лет (с 1999 года по 2004 год) стоимость проданных через магазины заправочных станций упакованных продуктов и напитков возрастала ежегодно соответственно на 7 и 4,6 процентов. Однако самыми динамичными были продажи сладостей: ежегодно рост их продаж составил 13,8 процентов.

До последнего времени основными игроками на розничном рынке топлива были вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые предприниматели, которые оперируют самостоятельно или в рамках договоров франчайзинга. Характерной чертой нынешнего этапа развития этого рынка стало интенсивное вступление крупных торговых сетей, для которых автозаправочные станции представляют собой лишь довольно незначительный по доходам компонент операционной деятельности, главное предназначение которого способствовать привлечению покупателей в сетевые магазины. Учитывая это, крупные розничные торговцы, такие как Wall-Mart, Metro, Teska, Loblaws устанавливают минимальные розничные цены на топливо, отвлекая часть клиентов от традиционных заправочных станций. Такая ситуация усиливает конкуренцию и ведет к сокращению уровня маржи. В результате, часть станций не выдерживают усложняющихся рыночных условий. В последние годы число АЗС в США и большинстве европейских стран сокращается при одновременном увеличении объемов розничных продаж топлива, приходящихся в среднем на одну станцию.

Выживают те АЗС, которые способны осуществить следующие меры:

· увеличить абсолютные объемы продаж, что позволяет компенсировать снижение уровня маржи и получать ту же массу прибыли;

· инициировать новые виды деятельности, которые могут обеспечить дополнительные доходы, например, рекламу на топливно-разливочных комплексах и в помещениях операторских, магазинов и кафе;

· существенно улучшить качество обслуживания клиентов путем введения новых гибких форм расчетов, специальных программ поощрения клиентов, обеспечения чистоты и привлекательного вида заправочных станций;

· организовать или расширить платные сервисные услуги, такие как розничные продажи сопутствующих товаров, работу точек быстрого питания и ресторанов, экспресс мойку машин, и т.д.

В современных условиях единственным шансом для выживания и развития действующих АЗС становится превращение их в мульти-топливные станции с широким перечнем услуг, привлекающих клиентов, которые все более ориентируются в своем выборе на высокое качество обслуживания.

4.3. Динамика цен на топливо

В I полугодии 2009 года снижение розничных цен на бензин продолжилось, несмотря на одновременное повышение оптовых цен производителей бензина (в январе-феврале 2009 года -- на 18,6 %). Комментаторы связали это с тем, что правительство и ФАС продолжали давление на нефтяные компании, а также и с тем, что ранее оптовые цены на бензин уже понижались, тогда как розничные оставались на прежнем уровне и даже росли. Кроме того, с 1 января 2009 года был отменён НДПИ на новых месторождениях нефти и обнулены пошлины на ввоз оборудования для модернизации НПЗ. С августа 2008 года по май 2009 года бензин дешевел (в целом -- на 25 %),однако в мае 2009 года был вновь зафиксирован рост оптовых цен, и к июню те выросли сразу на 50 %, а розничные -- почти на 9 %.Рост оптовых цен нефтяные компании, в свою очередь, объяснили повышением мировых цен на нефть. Производители нефти сразу переориентировали нефть на экспорт, увеличив его на 110 % по сравнению с уровнем мая 2009 года. Объём поставок на внутренний рынок при этом вырос всего на 7 %.

К декабрю 2009 года цена на бензин выросла на 7,9 % по сравнению с декабрём 2008 года. К августу 2010 года по сравнению с январём -- на 3,3 %.

Таблица 10

Средние оптовые цены на нефтепродукты в РФ (2009), руб./т

ДТ

А-80

АИ-92

АИ-95

АИ-98

Минимальная цена

13 000

20 000

21 900

24 500

27 200

Максимальная цена

16 650

23 600

29 600

30 200

28 300

Средняя цена

14 506

21 924

23 569

26 297

27 880

Изменение цен, руб./т

+117

-13

-70

-2,5

0

Изменение цен, %

+0,82

-0,06

-0,3

-0,01

0

Таблица 11

Удельный вес топлива с различными характеристиками в общем объеме производства, %

Показатель

2008

2009 оценка

Прогноз

2013

2015

2020

2025

2030

Топливо всего

100,0

100,0

100

100,0

100,0

100,0

100,0

ДТ

61,8

62

62

62,1

62,2

62,3

62,3

ОЧИ=92

29

25

20

17,9

17

16,2

16

ОЧИ=95+

9,2

13

18

20

20,8

21,5

21,7

Таблица 12

Удельный вес дизельного топлива различного класса в общем объеме производства, %

Показатель

2008

2009

оценка

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Дизельное топливо - всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

s>350 ppm (Ниже класса 3)

82,2

79,9

21,1

19,0

21,6

22,9

s<350 ppm (Класс 3)

3,4

4,2

-

-

-

-

s<50 ppm (Класс 4)

6,1

5,6

-

-

-

-

s<10 ppm (Класс 5)

8,3

10,4

78,9

81,0

78,4

77,1

Рост объемов переработки нефти и вывод старых мощностей определят необходимость реконструкции и модернизации существующих заводов и строительства новых НПЗ. Реконструкция и модернизация российских НПЗ будет ориентирована на опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки и снижение удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбрекинг, производство битумов и др.), а также на внедрение современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации и алкилированию. В период 2010-2015 гг. объем требуемых инвестиций в переработку составит 400 млрд. руб., а в целом за 2010-2030 гг. - 1,2-1,5 трлн. руб. в ценах 2008 г.

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

5.1 Тип рынка

Фактически рынок нефти и нефтепродуктов в России является олигопольным. Он территориально поделен между крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые доминируют по оптовым поставкам нефтепродуктов на региональные рынки. В розничной реализации ситуация несколько лучше и примерно половину потребностей рынка обеспечивается независимыми от ВИНК АЗС, деятельность которых, однако, достаточно жестко обусловлена условиями оптовых поставок все теми же ВИНК.

Тенденция ухудшения структуры рынка и повышение степени его концентрации связана, в том числе и с отсутствием организованной (биржевой) торговли нефтепродуктами. В ухудшении этой структуры свою роль сыграли и органы государственной власти. Упоминавшиеся повышения налогов и акцизов, а именно плоская шкала НДПИ и схема взимания акцизов, привели к тому, что с рынка вытеснялись независимые его участники, которые как раз и формировали необходимые условия конкуренции.

5.2 Стратегии конкуренции в нефтяном бизнесе

Если ранжировать нефтяные компании по производственным характеристикам, то первые четыре места займут “Роснефть”, "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз". Однако на основании прямого сопоставления производственных показателей не всегда можно делать выводы о качестве или стиле руководства, об эффективности менеджерской политики и, следовательно, достоинствах конкурентного поведения того или иного предприятия. Дело в том, что все компании работают в разных горно-геологических условиях и разрабатывают месторождения с различной степенью выработанности запасов. Кроме того, следует учитывать, что конкуренция в нефтяной отрасли разворачивается не столько в нефтедобывающем секторе, сколько в борьбе за сырьевые ресурсы, за обладание нефтеперерабатывающими мощностями и на рынке нефти и нефтепродуктов. Учитывая то, что сегодня цены внутреннего рынка на светлые нефтепродукты имеют тенденцию к росту, особую актуальность для компаний приобретает вопрос расширения производства и сбыта этой группы товара, а также обретения дополнительных конкурентных преимуществ в этом секторе нефтяного бизнеса.

Нефтяные компании для завоевания рынков сбыта используют такие инструменты, как более низкие цены, более широкий ассортимент и более высокое качество нефтепродуктов, ритмичность поставок и т.д.

Оптовые поставки бензина осуществляются почти всеми нефтяными компаниями страны. В основе стратегии захвата рынка лежит джобберская программа, в соответствии с которой нефтебазы и АЗС начинают работать только с ТНК и под флагом последней. ТНК привлекает джобберов (владельцев предприятий по реализации) надежностью и качеством поставок, более низкими, чем у конкурентов, оптовыми ценами.

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 г. будут освоены новые нефтеносные районы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Почти в три раза должна вырасти добыча нефти на севере европейской части России, включая Республику Коми и Архангельскую область.

Восточно-Сибирский регион, обладая разведанными запасами нефти более чем в 1 млрд. т., а также прогнозными ресурсами примерно в 10 млрд. т., имеет хорошие перспективы экспорта в Китай, Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию.

5.3 Цены на нефтепродукты

В Российской Федерации цены на нефтепродукты являются свободными и не подлежат государственному регулированию - т.е. ни один государственный орган не вправе устанавливать фиксированные или интервальные значения цен или надбавок на данную продукцию.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе Федерального закона №135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции», в процессы свободного рыночного ценообразования имеет право вмешаться только Федеральная антимонопольная служба в следующих случаях:

1. если имеет место установление монопольно высоких цен хозяйствующими субъектами, совокупная доля которых в общем объеме продаж на товарном рынке превышает 50% при том, что доля каждого в отдельности составляет не менее 8%;

2. если имеют место согласованные действия нескольких участников одного и того же рынка, направленные на поддержание цен;

3. если имеют место соглашения между хозяйствующими субъектами (например, между продавцом и посредником, между оптовым и розничным продавцом), направленные на поддержание цен.

Согласно статье 6 закона «О защите конкуренции», монопольно высокой является цена, установленная занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом, если имеют место два признака:

(1) - эта цена превышает цену, которая формируется на сопоставимом товарном рынке в условиях конкуренции;

(2) - эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации соответствующего товара расходов и прибыли.

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы проводят постоянный мониторинг состояния рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен в регионах. Практически на всех территориях России, за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга, уровень конкуренции на розничных рынках нефтепродуктов недостаточен, поскольку рынки в той или иной степени контролируются крупнейшими российскими вертикальноинтегрированными нефтяными компаниями (их дочерними структурами).

Обеспечивать установление справедливых цен в условиях рыночной экономики необходимо путем развития конкуренции на внутрироссийских рынках. В мировой практике АЗС - достаточно традиционная сфера развития малого, семейного бизнеса. С учетом этих обстоятельств, сфера реализации нефтепродуктов требует принятия принципиальных решений об изменении структуры бизнеса, об организационном обособлении компаний - владельцев АЗС, действующих на розничных рынках. Такого рода задачи могут быть решены только путем принятия Федерального закона. В настоящее время соответствующее предложение включено в проект Программы по развитию конкуренции в Российской Федерации, который рассматривается Правительством Российской Федерации.

До тех пор, пока существуют труднопреодолимые искусственные барьеры для входа на рынки, которые препятствуют появлению новых предпринимателей, ФАС России отслеживает действия монополистов и пресекает их злоупотребления, которые в первую очередь выражаются в установлении монопольно высоких цен на нефтепродукты в оптовом и розничном звене. В указанных случаях Федеральная антимонопольная служба вынужденно вмешивается в процессы ценообразования на монополизированных оптовых и розничных рынках нефтепродуктов. По выявленным ценовым сговорам, доказанным фактам установления монопольно высоких цен Федеральная антимонопольная служба принимает соответствующие меры.

Начиная со второй половины января 2009 года ситуация изменилась - наблюдается резкий рост оптовых цен на нефтепродукты. По данным независимого информационно-аналитического центра «Кортес», с начала 2009 года оптовые цены реализации нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов в среднем по России выросли:

- на дизельное топливо - на 23%

- на бензин А-76 - на 37%

- на бензин А-92 - на 57%

- на бензин А-95 - на 14%.

Указанное повышение оптовых цен привело к снижению доходности операций на розничных рынках (розничной маржи).

ФАС России считает, что поддержание розничных цен в период с августа 2008 по январь 2009 года на уровне, не соответствующем уровню оптовых (закупочных) цен, и последующее резкое увеличение оптовых цен взаимосвязаны. Оба процесса имеют нерыночный характер и управляемы со стороны крупных нефтяных компаний. Данное явление следует оценивать как планомерное изменение ценовой политики вертикальноинтегрированных нефтяных компаний и переноса ценовой нагрузки на оптовое звено в частности, для того, чтобы обеспечить ВИНКам возможность приобретения активов независимых розничных продавцов.

5.4 Товар и товарная политика. Маркетинговая среда фирмы

При разработке товарной политики следует исходить из того, что приобретая тот или иной товар, потребитель приобретает не просто конкретный продукт, а те блага, которые ему может предоставить этот товар.

По этому при всей важности качественных характеристик самого продукта, большое значение имеет внешнее окружение продукта, то, что делает продукт привлекательным для потребителя.

Это такие свойства, как марка, репутация производителя, цена, сервисное обслуживание, удобство приобретения и т.п.

Все это необходимо учитывать при выработке товарной политики, связанной с разработкой и продвижением продукта.

Особо следует учитывать то обстоятельство, что любой продукт рано или поздно вытесняется с рынка наиболее совершенным.

5.4.1 Основные факторы микросреды функционирования организации

Микросреда фирмы представлена непосредственно силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию коньюктуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями.

Рисунок 2. Микросреда организации

1. Фирмы - внутренние группы организации, руководство организации, финансовые службы, НИОКР, службы материально-технического снабжения, бухгалтерия и прочее. В нашем случае данный сектор состоит из линейной организационной структуры, включающей в себя 4 основных звена:

- Директор;

- Бухгалтер;

- Продавец;

- Сторож-дворник;

2. Поставщики - юридические и отдельные физические лица, обеспечивающие организацию материальными ресурсами, необходимыми для работы. В данном проекте в роли поставщиков выступают:

- ЗАО «Сангилен+»,

- «Газпром нефть»,

- Группа компаний ОК КлиентсРиджинал Компани,

- «Трейд Ойл».

3. Конкуренты:

Товарно-родовые конкуренты -разные способы удовлетворения одного желания. К сожалению, на данный момент другие виды топлива пользуются меньшей популярностью. Как альтернатива передвижениям на автомобиле могут быть велосипедисты или трамваи. Но процент использования в широкой массе населения данных видов транспорта уменьшается.

Товарно-видовые - разновидности одного и того же товара могут удовлетворить конкретное желание потребителя. В данном случае мы рассматриваем разные виды и типы топлива, такие как АИ-92,95,98,80 и другие. Однако на моменте стартапа проекта будет реализовываться самый ходовой вид топлива - АИ-95.

Марки-конкуренты - разные марки одного и того же товара.

- Красноярскнефтепродукт;

- 25 часов;

- Магнат РД;

- Фортуна +;

- Газпромнефть;

- СибОйл;

- Сангилен +.

4. Маркетинговые посредники - финансово кредитные организаций, в которых открыт счет организации, рекламные агентства. Торговых посредников и компаний по организации товародвижения организация не имеет.

5. Контактные аудитории - любые группы, которые проявляют интерес к работе Организации. В нашем случае это:

Благотворные:

- Возможные привлекаемые инвесторы и спонсоры;

Искомые:

- СМИ;

Нежелательные:

- Органы власти и управления;

- Гражданские группы - маркетинговые и любые другие решения могут вызывать вопросы и нежелательную реакцию со стороны общественности (протесты против территориального расположения, вопросы экологии и т.д.).

6. Клиентура (целевая аудитория) - оценка и выбор целевых сегментов рынка будет происходить по следующему варианту охвата: используется недифференцированныймаркетинг, когда организация обращается ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением. Усилияв маркетинговой политике концентрируются на общее в нуждах клиента, а не различное.

Из 5-ти типов конкурирующих рынков (потребительский рынок, рынок производителей, рынок промежуточных продавцов, рынок государственных учреждений и международный рынок) АЗС осуществляет свою деятельность на потребительском рынке. Кроме того определенно это одновременно и рынок продавца, так как нефтегазовая отрасль и, соответственно, рынок, имеет условия, которые благоприятнее для продавцов, чем для покупателей. Если продавцов мало и они не спешат расстаться со своими активами, а покупатели многочисленны и стремятся быстро удовлетворить свои желания, то весьма вероятно, что цены будут расти, а условия продаж будут более благоприятны для продавцов.


Подобные документы

  • Разработка маркетингового, производственного, организационного, финансового плана инвестиционного проекта на примере ООО "Бемак". Налоговое окружение. План продаж. Расчет текущих затрат. Вложения в постоянные активы. Сводный отчет об инвестициях в проект.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013

  • Принципы работы автозаправочной станция ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт". Экономический анализ структуры подразделения и технологии производственного технологического процессов автозаправочной станции. Использование огнеупорных материалов при строительстве.

    курсовая работа [312,6 K], добавлен 25.04.2012

  • Анализ производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ТюмБИТ"; разработка бизнес-плана инвестиционного проекта, определение экономической эффективности мероприятий по открытию нового розничного магазина; структура, организационный и финансовый план.

    курсовая работа [101,1 K], добавлен 19.10.2011

  • Основные стадии разработки и реализации инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана инвестиционного проекта. Информация о проектируемом предприятии и основные характеристики проекта. Динамика рынка, экономические, экологические и отраслевые риски.

    презентация [57,8 K], добавлен 11.07.2011

  • Разработка проекта бизнес-плана по создание и организации деятельности ночного клуба в Москве. Анализ спектра услуг заведения, исследование рынка их сбыта. Стратегия маркетинга и рекламной кампании проекта. Составление операционного и финансового плана.

    контрольная работа [45,6 K], добавлен 16.12.2013

  • Разработка основных этапов проекта по выращиванию и сбыту грибов. Описание стратегии маркетинга и мероприятий по открытию торговой точки. Составление производственного, организационного, финансового плана предпринимательской деятельности. Оценка рисков.

    бизнес-план [40,0 K], добавлен 23.01.2012

  • Краткое резюме и концепция бизнес проекта по созданию магазина бижутерии "Bambino". Анализ рынка и конкурентной среды. Матрица SWOT-анализа. Проектирование организационного, производственного, маркетингового плана. Расчет затрат для открытия магазина.

    бизнес-план [215,4 K], добавлен 17.12.2013

  • Создание проекта развития турфирмы "Жемчужина Бурятии": оценка и стимулирование рынка сбыта услуг, конкурентная среда. Составление маркетингового, производственного, организационного и финансового планов. Ценовая политика, реклама, страхование рисков.

    бизнес-план [3,0 M], добавлен 22.04.2014

  • Общая характеристика ООО "Бизнес услуга Плюс". Анализ и слабых сторон проектируемого предприятия. Оценка емкости рынка методом КОБРы. Анализ рынка сбыта. Разработка производственного, организационного и инвестиционного плана. Расчет эффективности проекта.

    курсовая работа [825,4 K], добавлен 20.02.2013

  • Краткое резюме бизнес плана по созданию магазина джинсовой одежды "Killer-Jeans". Оценка рынка сбыта продукции, анализ конкуренции. Разработка маркетингового, организационного, юридического и финансового плана проекта. Оценка риска и страхование.

    курсовая работа [300,4 K], добавлен 16.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.