Рисунок 2 - коммутатор PHEENET PSW-16AF и роутер PheeNet AP-854NP

PheeNet AP-854NP - универсальная Wi-Fi точка доступа стандарта 802.11n с двумя внешними антеннами (SMA разъёмы) и металлическим корпусом (класс защиты IP50) разработана специально для построения беспроводных сетей промышленных предприятий (заводы, фабрики, склады и т.д.). Крепления точки доступа AP-854NP позволяют размещать её как на стене, так и на потолке помещения. Точка доступа PheeNet AP-854NP может быть легко интегрирована в уже существующую проводную сеть, что позволяет сделать развертывание беспроводной сети более гибким и экономически эффективным.

Мощность передатчика в 100mW удовлетворяет правилам регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, используемых на территории Российской Федерации (не подлежит обязательной регистрации), в то время как пропускная способность до 300Mbps обеспечит необходимую производительность.

Модель AP-854NP поддерживает стандарт IEEE802.3af PoE (Power over Ethernet). Данный стандарт PoE (48V) позволяет увеличить расстояние, на которое могут быть отдалены точки доступа до 100м (по сравнению с 24V стандартом PoE), что позволяет упростить процесс развертывания сети в зданиях со сложной планировкой.

3. Исследование и анализ рынка сбыта

Для адекватного анализа рынка сбыта проектируемой услуг и проведем сегментацию рынка сбыта по следующим признакам:

Ш географический;

Ш половозрастной характеристике потребителя;

Ш уровень дохода потенциальных покупателей;

Ш предпочтения потенциальных покупателей, их принадлежность к той или иной категории общества.

Основная цель сегментации - разделение рынка на однородные группы потребителей и выявление среди них целевых групп, на которые можно ориентироваться при создании или продвижении товара или услуги.

ТРЦ «Планета» в г. Уфа - это торгово-развлекательный центр суперрегионального формата. Общая площадь центра составляет 154 058,4 кв.м., в том числе площадь торговой галереи - 63 170 кв.м. Вторая очередь проекта предусматривает строительство отдельно стоящего здания гипермаркета товаров для дома Leroy Merlin площадью 16 500 кв.м.

В комплексе представлены гипермаркет «О'Кей», гипермаркет электроники и бытовой техники Media Markt, семейный парк развлечений HAPPYLON, девятизальный кинотеатр «Киномакс», гипермаркет спортивных товаров «Спортмастер», универмаг детских товаров «Бубльгум», а также торговая галерея известных международных брендов, среди которых ZARA, H&M, RESERVED, LADY&GENTELMAN CITY, LACOSTE, TOMMY HILFIGER, Calvin Klein Jeans, MEXX, MANGO, GUESS NO ONE, REPLAY.

Яркой достопримечательностью ТРЦ «Планета» является первый в Республике крытый аквапарк площадью 5400 кв.м.

Важной развлекательной составляющей проекта являются рестораны, кафе и фудкорт ТРЦ. В комплексе представлены панорамный ресторан «GAMBRINUS» с собственной пивоварней, рестораны ILE PATIO, Планета суши, KFC, CINNABON, «Шоколадница» и многие другие кафе.

Проект ТРЦ предусматривает наземную, крышную, структурированную подземную парковку на 3 200 машиномест, создает дополнительные комфортные условия для посещения центра в любое время года.

Ежедневно ТЦ «Планета» в среднем посещают до 15 тысяч человек в день. Основная часть из них - это подростки и жители города до 40 лет. Это обусловлено спецификой ТЦ, наличием в нем брендовых магазинов и развитой развлекательной инфраструктурой . Согласно статистике, 70% из них воспользуются услугой бесплатной сети Wi-Fi. Данный проект дает возможность покупателям , используя личный смартфон или планшет через бесплатный качественный Wi-Fi, получить интересующие его сведения о том или ином товаре, узнать быстро о скидках и акциях в интересующих его магазинах увеличит количество гостей в среднем на 20%.

Число пользователей услугой составит N_гостей =10 тысяч

n=1,20, так как на 20% увеличится число посетителей парка благодаря услуге бесплатной сети Wi-Fi.

N= N_гостей ·n=10000·1,20=12000 абонентов

Предполагается, что с течением времени будет наблюдаться увеличение гостей парка, благодаря популяризации ТЦ «Планета» и улучшения инфраструктуры.

На территории ТЦ «Планета» расположены 180 магазинов, 19 ресторанов и кафе, кинотеатр на 9 залов, аквапарк и центр развлечений. Для построения и обслуживания сети предполагается увеличить арендную плату на 800 рублей в месяц для небольших организаций, а для гипермаркетов «О'Кей», «Спортмастер», Media Markt, кинотеатра «Киномакс» и аквапарка на 3000 рублей в месяц . Всего 180 небольших организации и 4 крупных .

Для поддержания сети, поступит всего денежных средств в размере: 800*198+4*3000= 170 400 рублей/месяц

4. Анализ конкуренции

На сегодняшний день на территории ТЦ «Планета» работает сеть бесплатного Wi-Fi от компании ОАО «Уфанет». Но из-за принятия постановления Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014г., согласно которому оператор связи должен идентифицировать пользователя, получающего доступ к сети Интернет в пунктах коллективного доступа, данной сетью могут воспользоваться только абоненты Уфанет. А это не более 30% населения Уфы. Поэтому даже некоторая часть абонентов от компании Уфанет начнет пользоваться бесплатным Wi-Fi от компании Вымпелком, так как он полностью бесплатный и доступ дается всем посетителям ТЦ, кто прошел процедуру простой регистрации на сайте, созданным для этого проекта.

Основную конкуренцию бесплатной сети Wi-Fi составляют сети мобильного интернета. Мобильные сети стандарта 3G/4G так же дают возможность выхода в интернет в любой точке города.. Сегодня все ведущие мобильные операторы предлагают специальные USB-модемы, в корпус которых вставляется SIM-карта. Выглядит модем как обычная «флешка». Вы можете использовать и свой мобильный телефон, подключив его к интернету. Технология 3G позволяет увеличить скорость подключения к интернету до 10 Мбит в секунду.

Данную услугу предоставляют такие операторы как Билайн, Мегафон, МТС, Сотел.

Четвертое поколение мобильной связи (4G) дает возможность подключиться к интернету со скоростью до 1 Гбит в секунду. Технологию 4G представляет WiMAX . Подключиться к интернету по технологии 4G несложно: достаточно приобрести 4G-модем (сейчас это не проблема -- его можно приобрести в любом специализированном магазине). В настоящее время многие модели ноутбуков оснащены встроенным 4G-модемом, некоторые модели телефонов так же работают с стандарте 4G. К сожалению, подключиться к связи стандарта 4G не во всех частях города Уфы пока возможно. Это связано с ограниченной зоной покрытия.

Использование мобильного интернета не всегда удобно. Для выходы в сеть с компьютера необходимо приобрести модем, что влечет за собой дополнительные траты. Трафик предоставляемый операторами мобильной сети ограничен, поэтому для длительной работы, просмотра фильмов он так же не всегда удобен.

Сейчас в городе Уфа существуют сети 3 крупных мобильных операторов, предлагающие услуги мобильного интернета. В них входят:

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС)» - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГпод торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента. По состоянию на 31 марта 2011 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала более 103 млн абонентов.

«МегаФон» - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой (GSM, UMTS и LTE) связи, а также местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг. «МегаФон» действует во всех 83 субъектах Российской Федерации, в Таджикистане, а также в частично признанных государствах Абхазии и Южной Осетии. По данным компании, количество абонентов компании на 01 октября 2013 года составляло 66 039 040 человек.

ОАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения. Среди клиентов и партнеров «ВымпелКом» - частные лица, малые, средние и крупные предприятия, транснациональные корпорации, операторы связи. Услуги предоставляются под товарным знаком «Билайн». Это одна из наиболее известных торговых марок в России и странах СНГ. Начиная с 2005 года «Билайн» остается одним из лидеров в рейтинге самых дорогих российских брендов по версии авторитетной международной организации Interbrand Group. Известное исследовательское агентство «Millward Brown Optimor» включило «Билайн» в престижный список 100 самых дорогих брендов мира со стоимостью 8,16 миллиарда долларов. Также бренд «Билайн» был признан одним из 12 самых дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций в рейтинге «Brandz».

Таблица 1 - Сравнение тарифных планов на интернет у конкурентов.

Изучив таблицу, видим, что расходы на мобильный интернет у фирм конкурентов выше, а набор представленных услуг не сильно отличается. Гарантия бесплатно предоставлять услугу высокого качества является важными показателями конкурентоспособности фирма. В таблице 2, оценим конкурентоспособность нашей фирмы.

Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности проектируемой фирмы

Составим перечень нормативных показателей:

1) разнообразие тарифов

2) круглосуточная поддержка

3) гарантия качества

Индекс нормативных параметров изделия (I_H) определяется как:

где p_i - оценка соответствия i-го параметра нормативу, равная 1 при соответствии и 0 при несоответствии;

n - количество оцениваемых нормативных параметров (в нашем случае 3).

Индекс технических параметров проектируемого изделия (I_Т) определяется как:

где m - количество оцениваемых технических параметров;

q_i - оценка важности технического параметра;

в^T_i - оценка значения i-го параметра у оцениваемого товара;

в^A_i - оценка значения i-го параметра у товара-аналога.

Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к оценкам важности осуществляется по формуле:

,

где q_i - оценка важности i-го показателя;

a_i - балльная оценка i-го показателя;

m=7 - количество показателей, подлежащих оценке.

Рассчитанные значения оценок важности приведем в таблице 1.

Значение индекса технических параметров для компании Билайн:

Для компании МТС:

Для компании Мегафон:

Для проектируемой фирмы Free Wi-Fi от Вымпелком:

5. План маркетинга

Для привлечения новых гостей парка необходимо распространение информации о новой услуге в парке в средствах массовой информации. Интерес гостей рассчитывается привлечь за счет проведения акций рекламы.

Темпы роста определяются качеством и доступностью услуги, а так же ее рекламным продвижением.

Сформируем таблицу плана маркетинговых мероприятий с указанием времени реализации каждого этапа, его стоимости и исполнителя.

Таблица 3 - План маркетинговых мероприятий

Учитывая специфику нашего бизнеса, следует отметить, что рекламная компания особенно обширно будет проводиться именно на начальной стадии развития сети. Для нас важно, чтобы целевой сегмент рынка наших услуг узнал о предоставлении новой услуги. После 1-го месяца рекламный бюджет будет сокращен и будет составлять 5000 руб/мес.

6. План производства

Для реализации проекта необходимо купить и установить специальное оборудование, оформить разрешительную документацию органов государственной радиочастотной службы на его эксплуатацию. На основе контракта, заключенного с фирмой Nec Corporation, будет осуществляться поставка оборудования

Таблица 4 - Затраты на оборудование

Для установления сети бесплатного Wi-Fi, лицензии не требуются.

Услуги подрядчиков по монтажу составляют 150 000 руб., разрешительная проектная документация стоит 220 000 рублей, в которую входит радиочастотная разведка территории. Так же инженерами компании создается сайт для регистрации абонентов сети, согласно постановлению Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014г., согласно которому оператор связи должен идентифицировать пользователя, получающего доступ к сети Интернет в пунктах коллективного доступа.

Таким образом капитальные затраты составляют:

Таблица 5- капитальные затраты

Амортизационные отчисления

Срок службы точек доступа и контроллера беспроводных сетей 5 лет. Амортизационные отчисления (АО) определяются исходя из стоимости основных средств установленной нормы амортизации 20 %.

724120·0,2 = 144824 руб.

Итого АО составляют 144 824 руб.

После приобретения, доставки и монтажа оборудования оператор может осуществлять деятельность по оказанию услуг сотовой связи, что приведет к ряду затрат.

1. Зарплата.

В проекте рассматривается расширение услуг оператора с задачей обслуживания новой сети справятся уже существующие сотрудники. Следует увеличить зарплату 3 инженеру на 7 000 рублей в месяц. Подсчитаем заработную плату инженера по проекту, учитывая различные коэффициенты.

ЕСН=30%

Уральский коэффициент - Ур.к.=15%

Подоходный налог - П.н.=13%

Надбавка инженера 7000

.

Рассчитаем расходы на ЗП за год:

ЗП =9104*12*3=327744

Таким образом, затраты на зарплату сотрудникам с данного проекта составляют 78 тысяч 36 руб. в год.

2. Проценты за кредит

Годовые выплаты кредита и процентов кредита составляют 15 % от 724120 рублей, т.е. 216016 руб.

Таблица 6- Выплата процентов по кредиту

3. В качестве материальных затрат потребуются набор опорных скоб стоимостью 2 000 руб, набор пиг-тейлов стоимостью 1000 р. Итого материальные затраты составят 3 000 руб.

4. Налог на имущество

Налог на имущество рассчитывается исходя из стоимости оборудования.

N = S·2,2% = 724120·0,022 = 15931 руб.

5. Для расчета расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию берется 5 % от стоимости оборудования.

R = S·5% = 724120·0,05 = 36206

6. Аренда

Фирма находится в собственном здании, аренда не нужна. Так как проект направлен на привлечение дополнительного числа гостей в ТЦ, то собственник бесплатно выделяет опоры для подвеса точек доступа. Контроллер будет находиться в серверной администрации тц. Для подключения ТЦ «Планета» к сети ОАО Вымпелком необходимо выделить канал, который при сдаче другой компании мог бы приносить прибыль в размере 50 000 рублей в год

7. Общехозяйственные расходы составляют 10% от капитальных вложений.

ОР = S·10% = 724120· 0,1 = 72 412

Таким образом увеличение количества абонентов приведет к росту текущих затрат, представленных в таблице.

8. Затраты на рекламу

Первый месяцев расходы на рекламу будут составлять 52 000 в месяц, остальные 11 месяцев затраты будут снижены до 5 000 в месяц

Р=1·52000+11·5000=107000

Таблица 6- смета затрат на оказание услуг в парке ТЦ «Планета» в 2015 году

Исходя из данной сметы затрат и учитывая объем производства, можно рассчитать себестоимость единицы проектируемого изделия (услуги). Сделать это можно также и прямым счетом, учитывая по прямым статьям затрат физические показатели расходных материалов и распределяя накладные расходы всей компании на единицу проектируемого изделия (услуги).

В этом разделе также приводится график безубыточности, который отражает влияние на прибыль объемов производства, продажной цены и себестоимости продукции.

Рассчитаем значение точки безубыточности относительно увеличения арендной платы (170 400 руб/месяц*12/202абонентов=10122,77 руб/год).

где х - количество проданных единиц продукции;

р = 10122,77 руб - средняя стоимость надбавки к арендной плате в год ;

a = 535389 руб. -условно-постоянные совокупные издержки за год;

b = 437744руб. - условно-переменные удельные (на 202 заведения) издержки за год.

Очевидно, чем более высокий уровень цены будет задан, тем круче будет подниматься линия выручки от продаж, тем раньше она пересечется с линией общих затрат на производство и тем ближе к началу координат будет точка безубыточности (безубыточность будет достигнута при меньшем объеме выпуска и раньше по времени). Напротив, при более низкой цене необходимо будет достичь большего объема производства (продаж) и большей суммы выручки от реализации (рис.4).

Рисунок 4 - График безубыточности относительно арендной платы

7. Организационный план

Рассчитаем коэффициент дисконтирования , который определяется как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Центральным банком РФ на 2014 год составляет 8,25%, и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i) равен 9,5 %:

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риск (Р) при реализации проектов, определяется по формуле:

,

что составит 7,11%.

Чистый дисконтированный доход NPV, руб:

Таблица 10 - Расчет текущей стоимости денежных потоков

Т.к., то проект следует принять.

Дисконтированный срок окупаемости DPР, мес:

Индекс рентабельности инвестиций (PI - Profitabily Index) показывает во сколько раз кумулятивный денежный поток по проекту превосходит первоначальный инвестиции:

Т.к.- проект следует принять;

Внутренняя норма рентабельности (IRR - Internal Rate of Return) или коэффициент внутренней нормы прибыли. Данный показатель представляет собой специальный коэффициент дисконтирования, при котором суммы поступлений и отчислений денежных средств дают нулевой чистый дисконтированный доход (чистую текущую приведенную стоимость), то есть приведенная стоимость денежных поступлений равна приведенной стоимости отчислений денежных средств, включая капитальные расходы по проекту

Т.к. ВНД >d, то проект имеет положительный чистый дисконтированный доход и поэтому эффективен.

Таблица 13 - Показатели экономической эффективности проекта

Список использованной литературы

1. Обоснование и расчет бизнес-плана инвестиционного проекта: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы бизнеса» / Уфимск. Гос. авиац. Техн. Ун-т; Сост.: М.В. Шестернина, М.А. Бронников. - Уфа, 2008. - 77 с.

2. Менеджмент в телекоммуникациях: Учебник/Под ред. Резниковой Н.П. и Деминой Е.В.- М.:Эко-Трендз, 2005.-392 с.

Размещено на Allbest.ru