Оценка конкурентного потенциала ООО МФК "Кредит 911"
Понятие конкурентного потенциала, методы его оценки, бенчмаркинг. Анализ трендов внутренней и внешней среды ООО МФК "Кредит 911". Диагностика качества услуг. Разработка рекомендаций по развитию конкурентного потенциала компании, выбор стратегии фирмы.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 22.08.2017 |
| Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Ни один из критериев не вышел за рамки интервалов качества, от минимально требуемого до ожидаемого. Это говорит о том, что в предоставлении услуги компанией Кредит 911 нет аспектов, которые бы категорически не удовлетворяли потребителя. В целом, большинство факторов по показателю восприятия были ближе к ожидаемому качеству, что можно считать удовлетворительным результатом. Интегральный коэффициент качества, рассчитанный как взвешенная на коэффициенты значимости сумма показателей по пяти блокам качества, равен -0,113327068. Результат близок к нулю, значит в целом, восприятие клиентами услуги почти совпадает с их ожиданиями. Тем не менее, компания стремится войти в лидеры рынка и конкурировать с крупнейшими МФО, что подразумевает более высокие требования к качеству. Попадание восприятия качества в доверительный интервал недостаточно для поставленных целей. Необходима работа с факторами, по которым был выявлен наибольший разрыв ожиданий и восприятия.
Ключевыми источниками конкурентного потенциала в глазах потребителей на данный момент являются те критерии, значение коэффициента качества по которым - положительное. Это современность оргтехники и оборудования, внешний вид персонала, проявление желания помочь. Первые два фактора относятся к наименее значимому блоку «материальность», проявление желания помочь - к самому важному для клиентов критерию «надежность». По критерию «вежливость персонала» получено нулевое значение коэффициента значимости, что говорит о полном совпадении ожиданий и восприятия потребителей.
В целом выводы, полученные в результате анализа анкет, соответствуют характеристикам микрофинансовой деятельности. У потребителей есть недоверие к услугам МФО, отрасль еще недостаточно прозрачна, на настроении потребителей сказываются негативные отзывы неплательщиков, агрессивно настроенных групп граждан и антиколлекторских организаций, клиенты с опаской относятся к услугам МФО. Таким образом, первостепенная задача компании Кредит 911 в области удовлетворения клиентов - создать атмосферу доверия, надежности, понимания и помощи клиентам, а также улучшить свою репутацию. Данные факторы очень важны для микрофинансового рынка и потенциально могут стать одним из главных конкурентных преимуществ компании.
Методика SERVQUAL перспективна для сравнения качества работы разных офисов, так как они предлагают один и тот же продукт, процедура обслуживания едина во всей компании. Для этого необходимо провести анкетирование потребителей в трех других офисах компании с сохранением условий (новые и постоянные клиенты, анкетирование в течение недели, опрашиваются клиенты всех работающих менеджеров). Далее можно будет сравнить как общий коэффициент SQI, так и частные коэффициенты. Необходимо сделать поправку на региональные особенности. В частности, в Московском офисе целевой SQI должен быть выше, так как эти офисы - своего рода «лицо» компании, они контролируются руководством, поток клиентов в них выше, что требует высокой производительности менеджеров. Кроме того, на московском рынке конкуренция интенсивнее, чем в двух других регионах присутствия компании, что обуславливает более высокие требования к качеству услуг. В целом коэффициент SQI по результатам анализа офиса в Санкт-Петербурге должен быть максимально приближен к нулю (или положителен).
2.5 SNW анализ
В результате анализа рынка МФО и внутренней среды компании Кредит 911 была составлена таблица SNW анализа. Состояние компании Кредит 911 по каждому показателю сравнивалось со среднерыночным для выставления оценки развитости фактора,
где S - компания развила параметр х на уровне выше среднеотраслевого,
N - развитость параметра х в компании Кредит 911 примерно равна среднеотраслевому показателю,
W - критерий х у компании Кредит 911 развит недостаточно сильно по сравнению со средним значением по отрасли.
стратегия качества услуга конкурентный потенциал
Таблица 7
SNW анализ
|
Критерий |
значение в Кредит 911 |
среднерыночное состояние |
SNW оценка |
|
|
Размер портфеля |
211 900 000 руб. |
44 740 740 руб. |
S |
|
|
Темп роста портфеля |
2% |
9,90% |
W |
|
|
Количество действующих займов |
3000 (не просроченных) |
3 300 |
N |
|
|
Прирост количества действующих займов |
Практически нет |
11,20% |
W |
|
|
Доля потребительских займов |
30% |
55% |
S |
|
|
Доля микрозаймов |
70% |
45% |
S |
|
|
Средний размер микрозайма |
20 000 |
10 500 |
S |
|
|
Средний размер потребительского займа |
30 000 |
18 100 |
S |
|
|
Количество клиентов |
35 000 |
30 000 |
S |
|
|
Доля постоянных клиентов |
50% |
40% |
S |
|
|
Количество офисов |
4 |
5 |
N |
|
|
доля онлайн-займов в портфеле |
0% |
30% |
W |
|
|
Доля просроченной задолженности 90+ |
41% |
16,60% |
W |
|
|
Изменение доли просроченной задолженности в 2016 |
-5% |
-9,40% |
W |
|
|
Доля займов с признаками мошенничества |
1% |
10% |
S |
|
|
Доля средств частных инвесторов в структуре источников финансирования |
80% |
10% |
S |
|
|
Доля средств учредителей в структуре источников финансирования |
20% |
42% |
W |
|
|
Доля кредитов и займов в структуре источников финансирования |
0% |
48% |
S |
|
|
Стоимость привлечения средств физлиц |
16-20% |
18-20% в год |
N |
|
|
Средний размер вклада физлиц |
2,5 |
2,7 млн. руб |
N |
|
|
Статус (МФК или МКК) |
МФК |
МКК |
S |
|
|
СРО |
МиР |
МиР |
N |
|
|
система управления рисками |
Стресс-тесты |
нет |
S |
|
|
наличие реестра рисков |
Да |
нет |
S |
|
|
наличие статистики по реализовавшимся рискам |
Нет |
нет |
N |
|
|
методы продвижения |
лидогенерация, Яндекс.директ, контекстная, через брокеров |
Брокеры, контекстная, наружная, в Интернете |
W |
|
|
участие в отраслевых конференциях, форумах |
регулярное |
Не участвуют |
S |
|
|
Количество сотрудников |
103 |
370 |
W |
|
|
Корпоративная культура |
развита |
Не развивается |
S |
|
|
текучка кадров |
4% |
35% |
S |
|
|
Количество тяжб в арбитражном суде |
4 |
0,548 тяжб |
N |
В результате SNW анализа были выявлены те элементы деятельности, уровень которых в компании Кредит 911 выше, чем среднеотраслевой. Это сильные стороны компании, формирующие ее конкурентный потенциал:
· Размер портфеля. Компания находится на 39 месте в рейтинге РА-Эксперт по размеру портфеля.
· Структура займов: у компании большая часть (70%) займов - «до зарплаты». Это более прибыльные краткосрочные займы, однако и риск этого вида займов выше. Тем не менее, именно эта услуга растет самыми быстрыми темпами на рынке МФО.
· Средний размер потребительского займа и займа до зарплаты. Компании выгодно выдавать более крупные займы клиентам, которые успешно пройдут скоринг.
· Количество клиентов и доля постоянных клиентов.
· Доля займов с признаками мошенничества. Данный фактор оценивается как сильная сторона, так как говорит о высоком профессионализме сотрудников компании, выявляющих мошенников до выдачи им займа, а также о имидже организации, не привлекающем мошенников. Мошенничество в целом более распространено в онлайн сегменте и в некрупных организациях.
· Структура заемного капитала: У компании нет кредитов, которые являются дорогостоящим финансовым источником. Большая часть средств приходится на средства частных инвесторов - физлиц: это выгодно для компании, так как привлечение небольших сумм от неконсолидированных вкладчиков обеспечивает дифференцированность источников финансирования. Доля средств учредителей в структуре источников финансирования отмечена как слабая сторона, так как заемный капитал сильно превышает собственный.
· Полученный статус МФК является одним из ключевых факторов конкурентного потенциала компании: несмотря на то, что закон только вступил в силу, малое количество компаний имеет возможность стать МФК, а, следовательно, и привлекать средства физлиц, выдавать займы онлайн. В будущем это сильно ограничит возможности конкурирования МКК и МФК. Таким образом, Кредит 911 оказалась в малой доле компаний-лидеров с расширенными возможностями ведения конкурентной борьбы.
· Управление рисками. В компании анализируются основные риски, они оцениваются с помощью стресс-тестов директорами организации.
· Участие в отраслевых конференциях и форумах. Топ-менеджмент Кредит 911 посещает практически все отраслевые мероприятия в качестве зрителя, на некоторых участвуют с докладом или презентацией. Помимо получения дополнительной информации о функционировании компаний в отрасли и тенденций рынка, директора установили контакт с некоторыми компаниями-конкурентами в целях обмена опытом. Кроме того, участие в таких конференциях поднимает имидж организации в глазах регулятора, что влияет на ослабление контроля.
· Корпоративная культура. В большинстве МФО не развита корпоративная культура: не декларируется миссия и ценности, поощрение сотрудников несет исключительно финансовый характер, корпоративные мероприятия ограничены застольем на государственные праздники.
· Текучесть кадров. Данный показатель очень заметно ниже, чем среднерыночный. Это говорит о развитой корпоративной культуре, вовлеченности персонала, хороших условиях работы.
В числе слабых сторон организации можно выделить следующие факторы:
· Темп роста портфеля. Рост многих МФО из топ-60 превышает среднерыночный, а рост портфеля в Кредит 911 ниже среднего. В данном случае для конкуренции с крупнейшими игроками даже среднеотраслевого значения роста портфеля будет недостаточно.
· Прирост количества действующих займов. Данный показатель связан с предыдущим и существенно ограничивает возможности развития компании, так как для увеличения региональной сети, выдачи онлайн займов и других стратегических целей требуются финансы.
· Доля онлайн займов в портфеле. В Кредит 911 еще нет онлайн выдачи займов. Данный сегмент рынка является самым быстрорастущим, его освоили многие компании, охватив все регионы России. Неиспользование данной возможности определяет слабость компании в конкурентной борьбе.
· Доля просроченной задолженности 91+. Несмотря на то, что регионы присутствия Кредит 911 отличаются самым высоким уровнем просрочки, показатель в 41% чрезвычайно велик.
· Изменение доли просроченной задолженности. Доля просроченной задолженности уменьшилась на 5% после привлечения аутсорсингого агентства, однако затем не опускалась. С таким высоким уровнем просроченной задолженности такие темпы ее уменьшения недостаточны для хороших финансовых результатов.
· Доля средств учредителей в структуре источников финансирования.
· Методы продвижения. Компания использует ограниченное количество каналов продвижения. Вызывает сомнения и качество продвижения: высокая доля просрочки говорит о привлечении заведомо недостаточно платежеспособных и добросовестных клиентов.
· Количество сотрудников. У компании больше сотрудников, чем у большинства мелких организаций, однако лидеры рынка управляют огромными коллективами свыше 1000 человек. Это позволяет добиться больших объемов портфелей. Количество сотрудников должно расти не само по себе, а параллельно с увеличением регионального присутствия, количества услуг, объемом портфеля и т.д.
При оценке сильных и слабых сторон следует учитывать, что компания Кредит 911 ставит цели конкурировать с ведущими игроками рынка и хочет войти в топ-10 МФО. Для этого недостаточно развить некоторые показатели выше среднеотраслевых. В данном контексте слабые стороны являются критичными для стратегических целей: для конкуренции с лидерами рынка слабые стороны должны быть улучшены хотя бы до нейтрального состояния. Это особенно касается доли просроченной задолженности, выдачи онлайн займов, темпов роста портфеля.
2.6 Бенчмаркинг конкурентного потенциала ООО МФО Кредит 911
Компания РА-Эксперт ежегодно проводит рейтингование микрофинансовых организаций по размеру портфеля. Под размером портфеля в исследовании имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). Компания Кредит 911 заняла 39 место по итогам 2016 года, ухудшив свои позиции на 10 пунктов по сравнению с аналогичным рейтингом за 2015 год. Темп прироста портфеля составил всего 2%, в то время как некоторые МФО улучшили свои позиции в рейтинге за счет очень высоких темпов прироста портфеля - более 100% за год. Из таблицы видно, что разброс темпов роста размера портфеля среди лидеров рынка МФО очень высок. Размах темпов роста = 669 - (-58) = 727%. Объемы портфелей также очень сильно варьируются.
В рамках бенчмаркинга конкурентного потенциала был проанализирован филиал Кредит 911 в Санкт-Петербурге. Это крупнейший город присутствия компании после Москвы. Кроме того, Московские офисы наиболее тщательно анализируются руководством компании.
Рынок кредитования Санкт-Петербурга - второй по величине в России после московского. По состоянию на 15.07.2016 в России в государственном реестре МФО зарегистрировано 3472 МФО, из которых в:
Москве и Московской области - 833;
Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 140; регионах - 2 499.
Количественные данные свидетельствуют о потенциале рынка МФО в Санкт-Петербурге. Среди топ-60 микрофинансовых организаций в рейтинге РА ЭКСПЕРТ, было выявлено присутствие их в Санкт-Петербурге.
Таким образом, среди крупнейших МФО на рынке Санкт-Петербурга конкуренцию компании Кредит 911 составляют МигКредит, Саммит Центр Займов, Инвест-проект (БМ-инвест), ГК «АЭК». Компания Кредит 911 на данный момент не имеет системы онлайн-выдачи займов, поэтому бенчмаркинг конкурентного потенциала проводился по тем компаниям, у которых есть офисы в Санкт-Петербурге. Компании, выдающие займы онлайн в регионе также составляют конкуренцию компании Кредит 911, однако существуют различия между целевыми группами потребителей онлайн и офлайн МФО: займы онлайн берут более молодые и прогрессивные группы населения, кроме того, в онлайн займах более распространено мошенничество бизнес-процессы и ключевые компетенции, требующиеся для онлайн и офлайн МФО сильно различаются, в связи с чем компании, выдающие онлайн займы трудно сравнивать с офлайн МФО. Выбранные для бенчмаркинга компании являются самыми близкими конкурентами компании Кредит 911 в Санкт-Петербурге.
Были выбраны следующие критерии оценки:
· Имидж компании. Были взяты показатели оценки МФО потребителями с сайта отзывов потребителей.
· Вежливость персонала. Была оценена экспертно с помощью метода тайного покупателя.
· Компетентность персонала. Была оценена экспертно с помощью метода тайного покупателя.
· Ставка.
· Количество офисов в Санкт-Петербурге.
· Удобство расположения офисов. Критерий оценивался экспертно исходя из удаленности от центра, охвата разных районов в случае наличия нескольких офисов, а также близости к метро.
· Часы работы. Критерий переводился в баллы, где максимальный балл получали компании с наибольшим интервалом часов работы.
В результате предварительного анализа было выявлено, что БМ Инвест и ГК АЭК относятся к МФО, но предлагают свои услуги ИП и юр. лицам, что отражается на процентных ставках, минимальных суммах займов, отсутствии компаний на сайтах с потребительскими отзывами, условиях получения займа. Эти две компании не являются прямыми конкурентами для Кредит 911. В связи с этим они были исключены из анализа.
Можно сделать вывод, что среди компаний из топ-60 МФО у Кредит 911 мало конкурентов в офлайн сегменте в Санкт-Петербурге. Для включения в анализ конкурентов, не входящих в топ-60, однако функционирующих офлайн в Санкт-Петербурге был изучен рейтинг на сайте zaimisrochno.ru, из которого было выделено еще 2 конкурента Кредит 911 на рынке Санкт - Петербурга: Займ Экспресс, Тройка Займ, которые, хоть и не вошли в рейтинг Ра-Эксперт, но достаточно популярны в Санкт-Петербурге.
На основе бенчмаркинга можно сделать вывод, что конкуренция на рынке Санкт-Петербурга достаточно интенсивная, нет явно выраженного лидера. Компания Кредит 911 обгоняет конкурентов по процентной ставке, что является одним из существенных критериев выбора МФО потребителем. Стоит отметить, что в работе анализировались ставки по займу «до зарплаты» для новых клиентов. Соответственно, ставка определяет конкурентный потенциал компании Кредит 911 в области привлечения потребителей, но не их удержания, так как для постоянных клиентов МФО устанавливают более выгодные условия в области процентной ставки, сумм и сроков займа.
Таблица 8
Сравнение офлайн игроков в Санкт-Петербурге из топ-60
|
компания |
имидж |
вежливость |
компетентность |
Ставка,% |
сумма займа |
срок займа |
кол-во офисов |
удобство расположения |
часы работы |
|
|
Кредит 911 |
2,5 |
4 |
5 |
1,9 |
5000-100 000 |
1-24 недели |
1 |
2 |
Ежедневно 9:00 - 21:00 |
|
|
МигКредит |
4 |
5 |
5 |
1,9 |
3000-100 000 |
3-29дней |
2 |
3 |
пн-пт 9:00-20:00 сб 9:00-18:00 вск 9:00-16:00 |
|
|
Саммит (Центр займов) |
3,1 |
4 |
4 |
2 |
1000-100 000 |
1-365 дней |
3 |
4 |
будни 9:00 - 21:00 вых 10:00 - 19:00 |
|
|
Инвест проект (БМ инвест) |
- |
4 |
3 |
0,101 |
100 000- 300 000 |
1-60 дней |
1 |
2,5 |
Пн-пт: c 10:00 до 19:00 Сб-вс по предварительной записи |
|
|
ГК "АЭК" |
- |
3 |
4 |
не разглашается |
100 000-300 000 |
до 18 месяцев |
1 |
2 |
пн-чт 10:00 -19:00 пт 10:00 -18:00 |
Таблица 9
Сравнение игроков Санкт-Петербургского рынка в сегменте нецелевых займов
|
компания |
имидж |
вежливость |
компетентность |
ставка |
сумма займа |
срок займа |
кол-во офисов |
удобство расположения |
часы работы |
|
|
Кредит 911 |
2,5 |
4 |
5 |
1,9 |
5000-100 000 |
1-24 недели |
1 |
2 |
Ежедневно 9:00 - 21:00 |
|
|
МигКредит |
4 |
5 |
5 |
1,9 |
3000-100 000 |
3-29дней |
2 |
3 |
пн-пт 9:00-20:00 сб 9:00-18:00 вск 9:00-16:00 |
|
|
Саммит (Центр займов) |
3,1 |
4 |
4 |
2 |
1000-100 000 |
1-365 дней |
3 |
4 |
будни 9:00 - 21:00 вых 10:00 - 19:00 |
|
|
Займ-Экспресс |
3,4 |
3 |
4 |
2 |
3000 -30 000 |
7-16 дней |
19 |
5 |
ежедневно 9:00 - 21:00 |
|
|
Тройка займ |
3 |
4 |
5 |
2 |
3000-10 000 |
3-15 дней |
1 |
3 |
ПН-СБ, с 10.00 до 19.00 |
Результаты анализа были переведены в экспертные оценки:
Таблица 10
Экспертные оценки сравнительного анализа
|
компания |
имидж |
вежливость |
компетентность |
ставка |
сумма займа |
срок займа |
кол-во офисов |
удобство расположения |
часы работы |
|
|
Кредит 911 |
2,5 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
1 |
2 |
5 |
|
|
МигКредит |
4 |
5 |
5 |
5 |
4,5 |
3,5 |
2 |
3 |
3,5 |
|
|
Саммит (Центр займов) |
3,1 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
|
Займ-Экспресс |
3,4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Тройка займ |
3 |
4 |
5 |
4 |
2 |
2,5 |
1 |
3 |
3 |
В результате экспертных оценок была составлен профиль компании Кредит 911, наглядно отображающий конкурентные преимущества лидирующих офлайн компаний, функционирующих в Санкт-Петербурге:
Рисунок 6. Профиль компании Кредит 911 в Санкт-Петербурге
Данные параметры не всегда можно найти в открытом доступе, в некоторых компаниях условия обслуживания постоянных клиентов вырабатываются индивидуально в зависимости от суммы предыдущего займа, досрочного погашения, уплаты точно в срок и других факторов. Тем не менее, постоянные клиенты являются одной из основных составляющих конкурентного потенциала МФО, поэтому сравнение способов удержания клиента конкурирующими МФО является одним из направлений для дальнейшего анализа.
Компания делит лидерство с Займ Экспресс по часам работы, и с компаниями Тройка займ и МигКредит по компетентности. Данные факторы являются значимыми для заемщиков, что было выявлено в результате анализа анкет SERVQUAL. Общая оценка восприятия часов работы в Кредит 911 была ближе к минимально требуемой границе качества, хотя часы работы компании наиболее удобны по сравнению с конкурентами компании: по выходным офис работает так же, как и в будние дни, с девяти утра до девяти вечера. Это говорит о высоких запросах потребителя в области удобства часов работы и определяет конкурентное преимущество компании Кредит 911. Потребители микрозаймов, особенно сегмента «до зарплаты», как правило, срочно ищут деньги и не будут ждать понедельника, если офис не работает по выходным или уже закрылся.
Тем не менее, Кредит 911 отстает от большинства конкурентов по количеству офисов в Санкт-Петербурге, удобству расположения и имиджу. При анализе конкурентов было выявлено, что компании с одним офисом в Санкт-Петербурге стараются разместить свой офис в центральном районе, а компании с несколькими офисами, как правило, открывают один офис в центре и остальные офисы на окраинах, в разных концах города. Офис Кредит 911 расположен не в центральном районе, указаны две ближайшие станции метро, однако от обеих идти до офиса более десяти минут. Возможно, вследствие такого расположения офиса количество клиентов меньше потенциальной способности офиса в обслуживании. Показатель имиджа может быть одним из наиболее существенных пробелов в конкурентном потенциале компании, так как в условиях низкого доверия к МФО потребители будут уделять внимание отзывам и потребительской оценке на рейтинговом сайте.
В рамках анализа сравнивались наиболее близкие конкуренты Кредит 911 в Санкт-Петербурге. Бенчмаркинг конкурентного потенциала позволил сравнить характеристики компании Кредит 911 с офлайн - конкурентами в конкретном регионе, однако лидеры рынка стремятся охватить как можно больше регионов разными способами: развитием филиальной сети, распространением онлайн выдач или комбинацией этих методов. Существуют разные способы выдач займа без участия офисов МФО: переводы на Яндекс.Деньги, Киви кошелек, на банковскую карту, на банковский счет, через систему Contact, Юнистрим, отправка денег курьером, получение специальной карты МФО. Данные методы помогают без существенного увеличения штата и без расходов на открытие офисов выйти в регионы и увеличить объем выдач, определяющий размер портфеля, а, следовательно, и долю рынка. Клиент выбирает не только между офисами разных компаний в своем городе, но и между различными способами дистанционного получения займа, предлагаемыми компаниями, которые могут и не иметь своего регионального офиса. Кроме того, МФО различаются по ставкам, минимальным и максимальным суммам займа, срокам займа, маркетинговой деятельности и другим характеристикам, которые оказывают влияние на выбор потребителей. Это определяет необходимость более детального анализа структуры конкуренции в отрасли микрофинансирования. Кроме того, компания Кредит 911 ставит перед собой задачу по улучшению своих конкурентных позиций в ряду лидеров рынка МФО, что определяет высокую планку требуемого конкурентного потенциала, выходящего за рамки деятельности конкретного офиса в одном регионе. Была составлена сравнительная таблица, включающая конкурентов компании Кредит 911 в ее основной сфере деятельности - выдаче нецелевых займов физическим лицам. В анализе участвовали компании из рейтинга топ-60 РА ЭКСПЕРТ. Из 60 компаний были исключены региональные фонды поддержки предпринимательства, компании, специализирующиеся на более длительных займах для ИП и малого бизнеса, организации по займам под залог и по покупке товаров через интернет в рассрочку, так как их схемы работы, целевые потребители и другие параметры не совпадают с областью деятельности компании Кредит 911. Таким образом, только 1/3 лидеров рынка или 20 компаний вошли в конкурентный анализ. Были рассмотрены следующие параметры деятельности компаний:
· Размер портфеля (по рейтингу РА ЭКСПЕРТ)
· Ставка
· Количество офисов (значение 0 - для онлайн компаний)
· Количество способов онлайн выдач (значение 0 для компаний, выдающих исключительно через офисы)
· Количество регионов присутствия (значение 85 для онлайн компаний, выдающих займы по всей России)
· Минимальная сумма займа
· Максимальная сумма займа
· Минимальный срок займа
· Максимальный срок займа
· Потребительский рейтинг с сайта http://zaimisrochno.ru/catalog
· Наличие акций, конкурсов, специальных предложений
Данные о ставке, суммах и сроках займа сравнивались по условиям первичных займов «до зарплаты», доступных на сайтах компаний, в исследовании не участвовали данные об условиях для постоянных клиентов, условиях потребительских займов (целевых), условиях автозалога и других дополнительных услуг. Наличие акций и конкурсов проверялось по объявлениям или тематическим разделам на сайтах компаний. Сайт с потребительским рейтингом был выбран по критерию его популярности: он выходит на первой поисковой странице, а также на сайте представлены оценки всех, участвующих в анализе, компаний. Была составлена следующая сравнительная таблица:
Средняя ставка в рассмотренных организациях - 1,704696. Можно заметить, что в выборке есть несколько компаний, у которых ставка менее 1% в день. Это связано с более высокой минимальной суммой займа - от 10 000. В данном случае ставка в нескольких компаниях сильно ниже, чем у остальных, что приводит к смещению среднего значения. Медиана ставок - 1,9, данное значение характеризует и ставку в компании Кредит 911. При этом, ставка в Кредит 911 меньше, чем самое распространенное значение или мода - 2%. Таким образом, ставку можно отнести к конкурентному преимуществу фирмы.
Таблица 11
Сравнение конкурентов в сегменте нецелевых займов из списка ТОП-60 МФО
|
название компании |
портфель, млн. руб. |
ставка |
офисы |
регионы |
мин займ, р. |
макс займ, р. |
Мин срок займа, дней |
Макс срок займа, дней |
Потреб. рейтинг |
Кол-во онлайн способов |
акции |
|
|
Домашние Деньги |
7 227,30 |
0,421428 |
0 |
60 |
10000 |
40000 |
175 |
365 |
2,7 |
1 |
0 |
|
|
МигКредит |
2 637,20 |
1,9 |
72 |
38 |
3000 |
100000 |
3 |
336 |
4 |
4 |
1 |
|
|
ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) |
1 609,80 |
1,6 |
0 |
85 |
1000 |
30000 |
30 |
93 |
3,7 |
5 |
1 |
|
|
ГК «Быстроденьги» |
1 321,00 |
1 |
500 |
85 |
1000 |
25000 |
7 |
16 |
2,9 |
2 |
1 |
|
|
ГК MoneyMan* |
1 066,70 |
1,853 |
0 |
85 |
1500 |
70000 |
5 |
126 |
4,7 |
6 |
1 |
|
|
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
934,4 |
2 |
128 |
30 |
1000 |
8000 |
7 |
365 |
1 |
2 |
1 |
|
|
Е заём |
924,6 |
2,18 |
0 |
85 |
2000 |
15000 |
5 |
30 |
4,8 |
4 |
1 |
|
|
КредитехРус |
762 |
1,9 |
0 |
85 |
2000 |
30000 |
7 |
30 |
4,6 |
1 |
0 |
|
|
Лига Денег |
760,1 |
0,5869 |
0 |
26 |
10000 |
50000 |
7 |
365 |
2 |
2 |
0 |
|
|
СрочноДеньги |
601 |
2 |
150 |
19 |
1000 |
30000 |
3 |
16 |
3,2 |
2 |
1 |
|
|
Займер |
549,5 |
2,17 |
0 |
85 |
1000 |
30000 |
7 |
30 |
4,5 |
5 |
0 |
|
|
Саммит (Центр Займов) |
461,8 |
1 |
49 |
13 |
1000 |
100000 |
1 |
365 |
3,1 |
1 |
1 |
|
|
Честное Слово |
383,3 |
2,1 |
0 |
85 |
2000 |
10000 |
5 |
30 |
4 |
2 |
1 |
|
|
ДеньгиМигом |
382,3 |
2 |
195 |
13 |
1000 |
20000 |
1 |
16 |
4,3 |
0 |
1 |
|
|
ДеньгиВзаймы |
346,8 |
0,7826 |
0 |
85 |
10000 |
200000 |
60 |
730 |
2,5 |
1 |
0 |
|
|
Webbankir |
289,2 |
1,9 |
0 |
85 |
1000 |
15000 |
5 |
30 |
2,7 |
3 |
1 |
|
|
Кредит 911 |
211,9 |
1,9 |
4 |
3 |
5000 |
100000 |
7 |
168 |
2,5 |
0 |
1 |
|
|
Platiza.ru |
117,2 |
2,8 |
0 |
85 |
1000 |
15000 |
5 |
30 |
3,8 |
4 |
0 |
|
|
МИЛИ |
79,1 |
2 |
0 |
85 |
3000 |
30000 |
3 |
30 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Главный займ |
22,6 |
2 |
19 |
4 |
2000 |
30000 |
1 |
16 |
1 |
1 |
1 |
Рисунок 7. Формат функционирования лидеров рынка
В результате анализа можно выделить три ключевых формата функционирования микрофинансовых организаций: исключительно онлайн, исключительно через офисы и комбинированный формат. При этом, подавляющее большинство компаний относятся к онлайн сегменту, 30% сочетают выдачу займов через офисы и дистанционно, при этом всего две компании из выборки, в том числе и Кредит 911, выдают займы исключительно через офисы. Можно сделать вывод о высокой значимости онлайн сервисов в конкурентной борьбе. На данный момент компания Кредит 911 ограничивает свои возможности развития и эффективного ведения конкурентной борьбы. Хотя в целом по рынку онлайн займы составляют 30% портфеля, среди лидеров практически не осталось офлайн компаний. Это подтверждает результаты анализа внешней среды, согласно которым онлайн сегмент является самым быстрорастущим и перспективным в сфере микрофинансирования. Так как стратегическая цель компании - добиться лидирующих позиций на рынке, то вопрос выхода в онлайн становится приоритетным и срочным. Нужно учитывать, что на отладку онлайн сервиса, заключение договоренностей, продвижение новой услуги уйдет время, когда большинство конкурентов уже освоило и продвинуло данный сервис. Не смотря на многообразие способов дистанционных выдач займа, для начала своей онлайн деятельности компании Кредит 911 достаточно запустить 1-2 канала, как и функционирует большинство рассмотренных организаций:
Рисунок 8. Количество способов онлайн выдач у лидеров рынка
Среднее количество офисов в одной МФО (без учета компаний онлайн формата) - 140. У компании Кредит 911 самое маленькое число офисов среди рассмотренных компаний - всего четыре. С одной стороны, маленькая филиальная сеть ограничивает возможности экстенсивного развития компании. С другой стороны, данный показатель свидетельствует об очень высокой производительности отдельно взятого офиса в компании: с учетом отсутствия онлайн выдач предприятие поддерживает портфель на уровне 211,9 млн. руб. при помощи всего четырех офисов. В среднем на офис приходится 52,975 млн. руб. в год. Это очень высокий показатель в сравнении с конкурентами. Если рассмотреть компанию ДеньгиМигом, у которой также нет онлайн выдач займов, то ее размер портфеля в 382,3 млн. достигается за счет функционирования 195 офисов, то есть на один офис приходится в среднем 1,960513 млн. рублей, что в 27 раз меньше, чем в компании Кредит 911. Можно сделать вывод о высокой эффективности работы офисов компании и об ее конкурентном потенциале в сфере офлайн выдач займов.
Что касается минимальных и максимальных сумм первичного займа, то среднее значение будет 2975 и 47400 руб. соответственно. В данном случае среднеарифметическое значение несколько смещено из-за выбросов - нескольких компаний с интервалом суммы займа значительно выше, чем у остальных. То же можно сказать и о средних минимальных и максимальных сроках заимствования - 17,2 и 159,35 дней. В данном случае более наглядно отражают выборку показатели моды и медианы. Медиана минимальной суммы займа - 1750 руб., а наиболее часто встречается значение 1000 руб. (мода). Мода и медиана максимальной суммы займа - 30 000 руб. Медиана минимального срока займа - 5 дней, а мода - 7. Максимальный срок займа составляет 30 дней в значениях моды и медианы.
В рамках анализа конкурентной ситуации на рынке МФО немаловажным фактором является маркетинговая политика компаний. Некоторые МФО представлены строгим официальным сайтом, другие - более неформальным сайтом с анимацией, всплывающими новостями и объявлениями. Акции и скидки сильно дифференцированы: распространены акции в честь дня рождения, на государственные праздники, реже встречаются сниженные на время процентные ставки и даже нулевая ставка на первый займ с небольшим сроком. Также часто встречаются конкурсы, в частности, розыгрыши ценных призов, например, Iphone. Объявления о конкурсах и акциях также достаточно разнообразны: некоторые компании размещают их в виде анимации или заглавного блока на главной странице, другие компании имеют постоянный тематический раздел «акции», в некоторых случаях объявления об акциях и конкурсах достаточно сложно найти, так как они расположены в новостях компании. Общий вывод заключается в том, что подавляющее большинство лидеров рынка МФО проводят акции и конкурсы, о которых оповещают потребителей на своем веб сайте:
Рисунок 9. Проведение акций и конкурсов лидерами рынка
В рамках бенчмаркинга конкурентного потенциала был выявлен низкий показатель имиджа в ООО МФК Кредит 911. Данные по двадцати лидерам рынка МФО подтверждают сделанные выводы: среднее значение потребительского рейтинга компаний равно медиане и составляет 3,15, в то время как значение потребительской оценки компании Кредит 911 - 2,5. Всего у четырех компаний из рассмотренных потребительская оценка ниже, чем у Кредит 911.
В рамках анализа было сделано предположение о наличии связи между объемом портфеля, который отражает долю рынка, и остальными показателями, представленными в сравнительной таблице, так как они влияют на выбор потребителем МФО для обращения. Для проверки этой гипотезы была использована статистическая программа SPSS.
Все переменные, кроме бинарной переменной «наличие акций и конкурсов», являются интервальными, поэтому для них были рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона. Из всех переменных три показали значимую корреляцию с независимой переменной «объем портфеля»: ставка, минимальная сумма займа и минимальный срок займа:
Корреляции
|
portfel |
stavka |
|||
|
portfel |
Корреляция Пирсона |
1 |
-,508* |
|
|
Знач. (двухсторонняя) |
,022 |
|||
|
N |
20 |
20 |
||
|
stavka |
Корреляция Пирсона |
-,508* |
1 |
|
|
Знач. (двухсторонняя) |
,022 |
|||
|
N |
20 |
20 |
||
|
*Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). |
|
portfel |
minzaim |
|||
|
portfel |
Корреляция Пирсона |
1 |
,449* |
|
|
Знач. (двухсторонняя) |
,047 |
|||
|
N |
20 |
20 |
||
|
minzaim |
Корреляция Пирсона |
,449* |
1 |
|
|
Знач. (двухсторонняя) |
,047 |
|||
|
N |
20 |
20 |
||
|
*Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). |
|
portfel |
minsrok |
|||
|
portfel |
Корреляция Пирсона |
1 |
,871** |
|
|
Знач. (двухсторонняя) |
,000 |
|||
|
N |
20 |
20 |
||
|
minsrok |
Корреляция Пирсона |
,871** |
1 |
|
|
Знач. (двухсторонняя) |
,000 |
|||
|
N |
20 |
20 |
||
|
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). |
Ставка отрицательно связана с объемом портфеля, а минимальная сумма и минимальный срок займа - положительно. С одной стороны, клиенты предпочитают обращаться в МФО с минимальной суммой от 5-10 тысяч рублей, так как МФО оставляет за собой право снизить одобренную сумму по результатам скоринга, обзвона контактных лиц. В случае первого займа в конкретной МФО для клиента с не очень хорошей или отсутствующей кредитной историей наиболее высока вероятность одобрения займа равного минимальной сумме. Клиенты не хотят тратить свое время на поездку в офис компании, если есть вероятность, что им одобрят всего 500-1000 рублей. Интересно значение корреляции минимального срока - оно продемонстрировало наибольшую значимость. Больший минимальный срок займа предполагает большее начисление процентов, иногда более крупные суммы займа. По всей видимости, лидеры рынка привлекают более ответственных заемщиков, так как финансово грамотный заемщик с большой вероятностью обратиться в крупную и известную компанию. Это позволяет им выдавать чуть более крупные суммы и ограничивать минимальный срок займа без потери клиентов, что приводит к большому объему портфеля.
Не значимость корреляции других факторов с объемом портфеля не обязательно говорит об отсутствии связи, так как коэффициент Пирсона обнаруживает линейную взаимосвязь. Возможно, существует нелинейная связь между параметрами. С помощью SPSS была построена множественная регрессия, где независимая переменная - объем портфеля, а зависимые переменные - ставка, количество офисов, количество регионов присутствия, минимальная сумма займа, максимальная сумма, минимальный срок займа, максимальный срок, потребительский рейтинг, количество каналов дистанционных выдач займов, наличие акций и конкурсов.
|
Сводка для моделиb |
||||||
|
Модель |
R |
R-квадрат |
Скорректированный R-квадрат |
Стандартная ошибка оценки |
Дурбин-Уотсон |
|
|
1 |
,945a |
,894 |
,776 |
749,063 |
1,949 |
|
|
a. Предикторы: (константа), akzii, onlinesposoby, maxzaim, offices, minsrok, potrebitelskayaozenka, regions, stavka, maxsrok, minzaim |
||||||
|
b. Зависимая переменная: portfel |
Полученный коэффициент детерминации R2 = 0,894, то есть 89,4% - это доля дисперсии зависимой переменной (объема портфеля) объясняемая регрессорами рассматриваемой модели. Данный показатель, а также скорректированный ???????????????? R2 = 0,776 говорят о высокой точности модели. Качество модели также отражает критерий Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson), который оценивает наличие автокорреляции остатков. Значение данного коэффициента варьируется от 0 до 4, где значения близкие к 0 имеют сильную положительную автокорелляцию, а близкие к 4 - сильную негативную автокорреляцию. В составленной модели критерий Дарбина-Уотсона равен 1,949, данное значение близко к 2, что говорит об отсутствии автокорреляции остатков. К сожалению, все коэффициенты, кроме минимального срока займа, незначимы.
Возможно, незначимость коэффициентов объясняется маленьким размером выборки - было включено всего двадцать компаний. Независимыми переменными были данные из открытых источников, однако выборка ограничивалась данными по объему портфеля, которые не раскрываются большинством МФО. Проверка выдвинутого предположения на основе большего количества компаний является важной темой для дальнейшего исследования. Кроме того, интересно включить в модель данные не только о внешних характеристиках услуги, но и некоторые внутренние показатели, например, объем расходов на маркетинг, каналы маркетинговых коммуникаций, применяемый способ скоринга, применяемые способы взыскания.
В результате оценки конкурентный потенциал компании Кредит 911 можно охарактеризовать как благоприятный для увеличения рыночной доли и достижения стратегических целей. Основные источники конкурентного потенциала - большой опыт работы в отрасли (по сравнению с другими участниками), полученный статус МФК, развитая корпоративная культура и высокий профессионализм сотрудников, удовлетворенность клиентов качеством услуг, большой объем портфеля и высокая производительность работы офисов, отлаженная система привлечения инвестиций физ.лиц. У компании есть и пробелы в конкурентном потенциале, меры по преодолению которых, а также рекомендации по укреплению конкурентных позиций даны в главе 3.
Глава 3. Разработка рекомендаций по развитию конкурентного потенциала ООО МФК «Кредит 911»
3.1 SWOT анализ
На основе проведенного анализа внешней и внутренней среды компании Кредит 911 была составлена матрица SWOT анализа, позволяющая рассмотреть ключевые стратегические альтернативы. Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы ранжированы в порядке уменьшения значимости.
Таблица 12
SWOT анализ
|
Внутренние факторы / Внешние факторы |
Сильные стороны (S) 1. Статус МФК 2. Высокая производительность работы офисов 3. Длительное время функционирования в отрасли, накопленный опыт 4. Развитая корпоративная культура, низкая текучесть кадров 5. Участие в отраслевых форумах и конференциях 6. Инициативность высшего руководства, внедрение новых систем управления 7. Обучение и повышение квалификации управляющих менеджеров |
Слабые стороны (W) 1. Отсутствие онлайн выдач 2. Высокий уровень и темп роста издержек (на телефонию, на работников- back office) 3. Высокий уровень просроченной задолженности 4. Количество регионов присутствия (4) 5. Проблемы с имиджем 6. Отсутствие специалистов по маркетингу |
|
|
Возможности (O) 1. Ограничение по выдачам онлайн и привлечению инвестиций - только для МФК 2. Неудовлетворенный спрос на услуги МФО в регионах 3. Растущий спрос на онлайн-выдачи 4. Снижение ставок по вкладам 5. Развитие аутсорс агентств, специализирующихся на бизнес-процессах в МФО 6. Распространение отраслевых конференций |
SO Стратегические опции 1. Развитие региональной филиальной сети, открытие новых офисов (s2s4s7s8o2) 2. Привлечение инвестиций физ.лиц по более низкой ставке для увеличения темпов роста, инвестиций в новые офисы (s1o1o4) 3. Установление партнерских отношений с передовыми МФО с целью обмена опытом и сотрудничества (s3s7o6) 4. Развитие собственного HR бренда для привлечения компетентных кадров в новые офисы (s4o2) |
WO Стратегические опции 1. Запуск дистанционных выдач займов (w1w4o1o2o3) 2. Передача части процессов back office на аутсорсинг (w2o5) 3. Расформирование отдела по работе с просроченной задолженностью и передача его функций на аутсорс (w2w3o5) 4. Усовершенствование процедур скоринга (w3o5) 5. Передача на аутсорсинг контроля за контингентом привлекаемых клиентов (w3w7w5o5) |
|
|
Угрозы (T) 1. Консолидация рынка, захват рыночных долей крупными игроками 2. Ужесточение законодательства в области взысканий 3. Усиление контроля операционной деятельности МФО со стороны регулятора 4. Появление различных финансовых услуг - субститутов (оплата товаров в рассрочку, P2P кредитование) 5. Снижение ставок по займам |
ST Стратегические опции 1. Наращивание объема портфеля, усиленные мероприятия по продвижению (s1s2s3t1) 2. Ревизия и формализация всей операционной деятельности, приведение в порядок документации, установление норм ведения внутренней отчетности (s4s6s7t3) 3. Дифференциация портфеля за счет вложения в P2P платформу (s6s7t4) |
WT Стратегические опции 1. Увеличение доли рынка за счет онлайн выдач (w1w4t1) 2. Пересмотр процедур скоринга и их ужесточение с целью отбора платежеспособных добросовестных клиентов (w2w3t2) 3. Внедрение отдела маркетинга с целью всесторонней работы с репутацией компании и анализа потребностей потребителей, разработки новых финансовых услуг (w5w6t4) 4. Ревизия всех бизнес-процессов с точки зрения издержек и их сокращение (w2t5) |
Из разработанных стратегических альтернатив компании Кредит 911 предлагается выбрать те опции, которые представлены сразу в двух квадрантах, в частности, это ревизия всех бизнес процессов, издержек, формализация операционной деятельности. Эта мера необходима в рамках работы над слабой стороной компании - высокими издержками. Кроме того, она поможет выявить причины другой конкурентной слабости - высокий уровень просроченной задолженности. Снижение издержек необходимо вследствие снижения рыночных ставок по микрозаймам. Для сохранения уровня прибыли на фоне отраслевого снижения цен должно произойти снижение издержек. Формализованные процедуры, зоны ответственности и подчинения позволят также более полно реализовать потенциал компании в области кадров. Вторая стратегическая мера, приоритетная для компании в рамках настоящих условий среды и особенностей внутренней деятельности, - это запуск дистанционных выдач займов. Это позволит охватить большое количество регионов, увеличить объем портфеля и захватить большую долю рынка в условиях его консолидации. Данная мера, как и предыдущая, являются достаточно срочными, так как по завершению разделения рыночных долей между крупнейшими компаниями, увеличить объем портфеля будет гораздо сложнее. Для вышеуказанных целей выбран запуск онлайн займов, а не развитие филиальной сети, так как у компании уже есть проблемы с издержками на back office, а открытие новых офисов влечет за собой еще большее увеличение штата. Кроме того, открытие офисов доступно всем игрокам рынка, а онлайн займами теперь могут заниматься только МФК, к которым относится компания. Неиспользование данного конкурентного преимущества приведет к проигрышу в конкурентной борьбе между лидерами рынка, среди которых почти все уже имеют дистанционные каналы выдач.
В настоящее время ООО МФК «Кредит 911» не испытывает недостатка в инвестициях физ. лиц инвесторов, рекомендуется продолжать данную политику финансирования ввиду благоприятных правовых условий. После оптимизации работы Back office, компания может укрепить свой конкурентный потенциал в области кадров в рамках продвижения своего HR бренда, подготовиться к участию в конкурсе «премия HR Brand» 2018. Это позволит в будущем привлекать хороших специалистов, необходимых при планируемом экстенсивном росте. Компании потребуется развивать новые профессиональные компетенции и навыки, в области разработки программ, сайта, веб-дизайна, а также продвижения. На данный момент функции отдела маркетинга находятся на аутсорсинге, ввиду больших затрат на back office на данный момент нецелесообразно набирать собственных специалистов по маркетингу. Тем не менее, в данной области на данный момент кроются критические слабости компании, в частности, в области имиджа. В таком случае целесообразно назначить ответственное лицо за пристальный контроль и оценку деятельности аутсорсинговой компании, в том числе за разработку конкретных целей по улучшению имиджевых характеристик и за контроль привлекаемых потребителей. Что касается каналов продаж, первоначально необходимо запустить один канал дистанционной выдачи, далее развивать многоканальность как основной инструмент охвата больших групп целевых потребителей. Не смотря на планируемое массовое привлечение, скоринговая модель должна обеспечивать снижение уровня просроченной задолженности.
Для подтверждения целесообразности выбранных стратегических мер позиция компании Кредит 911 рассмотрена в рамках матричных методов выбора стратегических альтернатив.
3.2 Выбор стратегии по матрице Томпсона и Стрикленда
Согласно матрице Томпсона и Стрикленда выбор стратегии зависит от динамики роста рынка и конкурентной позиции компании.
Рынок МФО находится на стадии роста, законодательно-правовые аспекты еще находятся в стадии разработки, многие фирмы увеличивают свои доли рынка высокими темпами, активно внедряются инновации, появляются новые услуги. И хотя темп роста рынка замедлился в 2016 году, для финансовой сферы показатель остается высоким.
Рыночную позицию компании можно оценить как сильную: компания входит в топ-60 МФО по всей России, она давно на рынке (с момента законодательного оформления границ отрасли в 2011 году), имеет базу клиентов и накопленный опыт работы. Силу конкурентной позиции больше всего определяет получение компанией статуса МФК, так как на данный момент разделение МФО на МКК и МФК расценивается как один из основных факторов конкурентной борьбы на рынке. Данный закон только вступил в силу, однако после начала контроля за его наступлением большинство компаний в отрасли окажется лишенным возможности получения средств физ. лиц, а также выдачи онлайн займов, что ослабит их конкурентные позиции. Кредит 911 уже стала МФК, что дает ей более выгодные условия для привлечения средств, а также выход на огромный рынок дистанционных выдач, спрос на котором окажется не удовлетворён после прекращения функционирования МКК в онлайн сегменте.
Таким образом, по матрице Томпсона и Стрикленда положение компании Кредит 911 относится к первому квадранту стратегий: сильная конкурентная позиция - быстрый рост рынка.
Рисунок 10. Матрица Томпсона и Стрикленда
Для выявленного квадранта предлагаются следующие варианты стратегий: концентрация, вертикальная интеграция, центрированная диверсификация. Компания уже работает на рынке конечных потребителей, что исключает вертикальную интеграцию вперед, «поставщиками» ее основного продукта являются вкладчики физ. лица, что определяет невозможность интеграции назад. Концентрация в рамках предложенных рекомендаций выражается в оптимизации внутренней деятельности и издержек, повышению эффективности маркетинговой активности, продвижение своего HR бренда.
Ограничиваться выбором стратегии концентрации в данном случае не стоит, так как основная услуга «займ до зарплаты» и потребительский займ на рынке МФО практически не дифференцированы, ставки ограничиваются регулятором и рынком. На данный момент компании стараются увеличить ценность предоставляемой услуги, предлагая различные варианты заимствования: под залог, на покупку товаров в интернет магазинах. В связи с этим, оптимальным вариантом является центрированная диверсификация, которая заключается в поиске и использовании возможностей предоставлении новых услуг, которые заключены в существующем бизнесе, либо совершенствованию существующих. Наиболее очевидным вариантом увеличения ряда предоставляемых услуг с использованием текущих ресурсов и компетенций является запуск онлайн выдач. Тем не менее, данная мера является своего рода необходимостью для сохранения и улучшения конкурентной позиции, так как практически все лидеры рынка МФО уже запустили данную услугу.
Помимо онлайн выдач наиболее близка к деятельности компании появившаяся на рынке услуга «кредитный доктор», которая позволяет клиентам улучшить свою кредитную историю благодаря досрочному погашению фиктивного займа. Многие МФО, особенно среди лидеров рынка, выставляют на своем сайте сервис по проверке кредитной историей, дают рекомендации по ее улучшению. Сочетание внедрения услуги «кредитный доктор», услуги проверки кредитной истории и консультации по ее улучшению с активным продвижением новинки как заботы о финансовом благополучии клиента, желании помочь (данная потребность была выявлена в SERVQUAL) позволит не только укрепить конкурентные позиции, привлечь новых клиентов, но и улучшить репутацию компании, снизить негативное влияние отрицательного отношения общества к микрофинансовым компаниям, повысить уровень доверия между Кредит 911 и ее потребителями. Кроме того, это соответствует миссии компании, продекларированной на ее сайте, способствует развитию социально-ответственного подхода компании.
Данную услугу нужно запустить в первую очередь, так как она не требует заключения каких-либо новых договоров или привлечения персонала, все необходимые ресурсы для ее реализации уже есть у Кредит 911. При успешном запуске и начале деятельности данной услуги компании стоит начать партнерскую программу с интернет - магазинами по продаже их товаров в рассрочку. Данный метод только начал набирать популярность и конкуренция в этом сегменте минимальная, однако данная услуга уже в центре внимания различных отраслевых источников, поэтому предположительно количество игроков в данном сегменте скоро возрастет. Необходимо раньше конкурентов заключить договоренности с крупными и популярными интернет-магазинами.
3.3 Выбор стратегии по матрице ADL
Матрица ADL подразумевает выбор стратегии исходя из двух показателей: стадии жизненного цикла отрасли и конкурентной позиции компании. В отличие от матрицы Томпсона и Стрикленда в матрице представлено двадцать различных стратегий, соответствующих сочетаниям стадий жизненного цикла (зарождения, роста, зрелости, старения) и конкурентной позиции (слабая, неустойчивая, благоприятная, сильная, доминирующая).
В модели доминирующая позиция определяется как почти монопольное положение, а сильная позиция - как позиция, в которой компания может реализовывать свою стратегию без пристального внимания за действиями конкурентов. В данном случае у Кредит 911 благоприятная конкурентная позиция - компания относится к ведущим игрокам рынка, однако ее нельзя назвать лидером среди них (39 место в ТОП-60).
Стадия жизненного цикла микрофинансового рынка - рост, так как это достаточно молодой рынок, в настоящее время отраслевые стандарты находятся в стадии формирования, потенциал роста рынка оценивается как высокий. В рамках модели ADL для компании Кредит 911 предлагаются следующие стратегические опции: ждать благоприятного момента для захвата доли рынка, укреплять существующие конкурентные преимущества, выборочно инвестировать в проекты, которые могут значительно улучшить конкурентную позицию компании. Рост объемов продаж должен быть равен росту рынка.
Таким образом, компании кредит 911 необходимо провести внутреннюю диагностику издержек для избавления от неоправданных затрат и вложение в рост. Для улучшения конкурентной позиции компании необходимо увеличить объемы выдач, количество регионов присутствия. Это можно осуществить через развитие филиальной сети, подключение онлайн выдач или сочетание этих двух способов. Из анализа конкурентов видно, что все крупнейшие компании, демонстрирующие существенный отрыв от остальных по объему портфеля, имеют хотя бы один способ дистанционной выдачи займов. Это же позволит выйти сразу в большое количество регионов, в то время как развитие филиальной сети требует гораздо больше вложений, времени, управленческих усилий. Резкого роста рыночной доли в сложившейся ситуации можно добиться только запуском дистанционных выдач. Текущая ситуация благоприятна для инвестиций в данный проект, так как кредит 911 получила статус МФК, что ограничивает потенциальную конкуренцию со стороны большинства игроков рынка.
3.4 Выбор стратегии по матрице Ансоффа
Подобные документы
Понятие инноваций как конкурентного ресурса в деятельности компаний. Значения инновационной деятельности в процессе формирования целей и стратегии компании. Анализ методов оценки инновационного потенциала и оценки эффективности инновационной деятельности.
курсовая работа [58,3 K], добавлен 03.10.2011Ситуационный анализ деятельности предприятия на рынке товаров и услуг. Использование предприятием условий внешней среды. Построение матрицы оценки стратегического потенциала предприятия, будущего конкурентного статуса. Оценка уровня конкурентоспособности.
дипломная работа [112,1 K], добавлен 22.04.2011Общая характеристика внешней среды предприятия и основных факторов, влияющих на нее. Анализ внутренней среды: описание фирмы, анализ ассортимента, оценка финансового состояния и кадрового потенциала. SWOT-анализ. Разработка стратегических альтернатив.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 22.10.2013Сущность целей организации, оценка и анализ внешней среды. Проведение SWOT-анализа, обследование сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей и факторов угроз. Оценка конкурентного статуса фирмы по доле рынка и построение конкурентной карты.
курсовая работа [112,7 K], добавлен 11.04.2012Понятие мотивации и мотивационного потенциала предприятия. Перечень стимулирующих средств в организации. Анализ внешней среды и положения предприятия ООО "Полярная звезда". Оценка мотивационного потенциала персонала предприятия и анализ ее эффективности.
курсовая работа [82,6 K], добавлен 13.10.2010Стратегический анализ состояния компании. Определение ключевых факторов конкурентного успеха. Основные параметры SWOT-анализа и разновидности PEST-анализа. Анализ внешней среды фирмы ОАО "Автоваз". SWOT-анализ в системе стратегического менеджмента.
курсовая работа [821,3 K], добавлен 14.04.2015О новой парадигме стратегии по Г. Хамелу и К. Прахаладу. Стратегические факторы конкурентного преимущества. Восемь шагов реализации потенциала корневых компетенций компании. Ориентированность на партнерство. Способность к распределению руководства.
курсовая работа [72,2 K], добавлен 11.06.2014Характеристика предприятия и оценка действующей стратегии. Анализ рынка, определение конкурентного положения основных компаний или стратегических групп. Оценка внутренней и внешней среды организации. Сравнительный анализ с деятельностью конкурентов.
курсовая работа [863,4 K], добавлен 13.06.2014Анализ внутренней и внешней среды организации: PEST-анализ и анализ среды непосредственного окружения. Организация управления, ассортимент и сбытовая политика, производственная деятельность компании. Оценка кадрового потенциала, организационной культуры.
курсовая работа [245,4 K], добавлен 21.04.2015Анализ внешней среды компании: ближнее окружение, факторы конкурентоспособности, политические, экономические, правовые, международные и географические факторы. Краткая характеристика фирмы. Оценка кадрового потенциала компании. Реализация стратегии.
курсовая работа [184,7 K], добавлен 15.07.2012
