Спрос - это платежеспособная потребность, сумма денег, которую покупатели могут и намерены заплатить за какие-то нужные им изделия и услуги.

Он отражает обеспеченную деньгами часть потребностей населения в конкретных количествах товаров и объемах услуг определенного назначения.

Спрос характеризуется количеством товаров определенного вида, которые потребитель хочет и в состоянии купить при определенной цене на них в течение определенного периода времени. Именно спрос определяет, что покупать на рынке и в каком количестве.

Спрос - это важнейший ориентир для предложения. И наоборот, предложение на рынке выступает с такими товарами, которые пользуются спросом.

Изучение же спроса на рынке сейчас становится первоочередной задачей при функционировании предприятия. Постоянное отслеживание спроса и способность моментально реагировать на малейшие его изменения (то есть гибкость производства) - все это предопределяет выживание и успешную работу предприятия. Сейчас для любой фирмы важнее даже не произвести какую-либо продукцию, а сбыть ее, найти конкретную нишу на рынке для своего товара.

Для проведения маркетингового исследования потребителей СМС на рынке г. Красноярска требуется определить объем выборки, если известно, что в Красноярске проживает 927867 чел.

где:

n - объем выборки;

N - объем генеральной совокупности;

t - коэффициент доверия (=2);

р - найденная вариация генеральной совокупности, в % или в долях;

q = 100 - р.

С целью изучения текущего спроса на моющие средства посредством анкетирования в окт ябре-ноябре 2009 года был проведен опрос жителей г. Красноярска в количестве 80 респондентов от 18 до 60 лет.

Данная выборка является простой случайной, предназначена для бесповторного отбора. Выборка репрезентативна половозрастной структуре населения г. Красноярска. Результаты исследования показали, что покупателями синтетических моющих средств являются около 82,5% опрошенных. При этом не реже 1 раза в неделю его приобретает половина респондентов, 18,75% покупают СМС 2-3 раза в месяц, 7,5% - примерно 1 раз в месяц, столько же - реже 1 раза в месяц (рис. 10).

Что касается предпочтений потребителей по видам средств, то 42,5% опрошенных жителей Красноярска обычно приобретают стиральные порошки, 27,5% - средства для мытья посуды и только 12,5% - различные средства для чистки предметов домашнего обихода (рис. 11).

Рис.

Существуют определённые предпочтения покупателей при выборе места приобретения продукции (табл.17).

Таблица 17. Анализ покупательских предпочтений при выборе места покупки синтетических моющих средств, по мнению специалистов торговли и покупателей на 1.10. 2010- 1.11. 2010 г. (%)

Место покупки	Октябрь 2010г.	Ноябрь 2010 г.
	покупатели	Спец. торговли	покупатели	Спец. торговли
А	1	2	5	6
Специализированный магазин	-	-	-	-
Универсам	60,0	80,0	62,0	83,3
Павильон	42,0	83,3	42,0	80,0
Рынок	4,0	-	4,0	3,3
Другое	-	-	-	-

Большинство покупателей (около 60 и 40%) предпочитают покупать исследуемую продукцию в универсамах и павильонах, скорее всего это обусловлено удобством расположения данных торговых точек по отношения к движению покупательских потоков. 4% потребителей склонны к покупке более дешевой продукции на рынках города.

Специалисты торговли также считают, что основными местами приобретения продукции являются универсамы и павильоны (около 80% опрошенных торговых работников).

К концу периода исследования был выявлен торговый работник, считающий, что покупатели стремятся приобретать синтетические моющие средства на рынке.

По степени влияния различных факторов на выбор моющих средств можно выделить следующие группы потребителей и специалистов торговли по отношению к факторам, определяющим выбор продукции (табл.18).

Таблица 18. Анализ степени влияния различных факторов на выбор синтетических моющих средств, по мнению специалистов торговли и покупателей На 1.10.2010- 1.11. 2010 гг. (%)

Факторы	октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.
	покупатели	Спец. торговли	покупатели	Спец. торговли
А	1	2	5	6
Цена	62,0	56,7	60,0	50,0
Качество	70,0	73,3	74,0	80,0
Производитель	42,0	40,0	44,0	43,3
Расфасовка	38,0	40,0	38,0	43,3
Экологические свойства	6,0	3,3	8,0	10,0
Другие	4,0	-	-	10,0

Основной сегмент за весь период исследования составляют потребители, для которых главным фактором, определяющим спрос на моющие средства, является качество продукции - в апреле этот критерий отметило 74% покупателей и 80% торговых работников, причем доля этого показателя по сравнению с мартом 2008 года выросла (на 4 и 6,7% соответственно).

Другим немаловажным фактором стала цена на продукцию - на нее указало более половины опрошенных.

Что касается расфасовки и производителей продукции, то за два периода исследования примерно одинаковая доля покупателей и специалистов торговли- около 38 - 40% считают данный аспект решающим при принятии решения о покупке.

В качестве других факторов, влияющих на выбор, потребителями был назван «упаковка товара» и психологический фактор (настроение).

Далее проанализируем широту ассортимента синтетических моющих средств, представленной в розничной торговой сети города Красноярска, по мнению специалистов торговли и покупателей за период исследования (табл.19)

Таблица 19. Анализ широты ассортимента синтетических моющих средств по мнению специалистов торговли и покупателей на 1.10. 2010 - 1.11 2010 г.(%)

Ассортимент	На 01.10.2010	На 01.11.2010
	покупатели	специалисты торговли	покупатели	специалисты торговли
А	1	2	5	6
Широкий	80,0	90,0	84,0	90,0
Узкий	10,0	6,7	6,0	6,7
Средний	10,0	3,3	10,0	3,3

Мнения торговых специалистов и покупателей, относительно предлагаемого в предприятиях розничной торговли города Красноярска ассортимента продукции, практически совпадают. Большинство опрошенных считают (более 90% продавцов и потребителей) что ассортимент довольно широкий. И лишь незначительная доля респондентов отметили, что продукция представлена ограниченным количеством производителей.

В динамике растет доля покупателей удовлетворенных широтой ассортимента моющих средств (на 4%), а доля работников торговли, придерживающихся такого же мнения, падает (на 3,3%).

Сегментация потребителей синтетических моющих средств на рынке г. Красноярска

На основании вопросов анкеты мы провели сегментацию потребителей по следующим признакам:

1. возрасту;

2. полу;

3. среднемесячному доходу на 1 члена семьи.

Таблица 26. Результаты сегментации респондентов по половозрастному признаку в разрезе ответа на вопрос «Покупаете ли Вы синтетические моющие средства?», %

Варианты ответа	Пол	Возраст, лет
		<18	18-25	25-40	40-60	>60
А	Б	1	2	3	4	5
Да	82,50	М	1,25	11,25	2,50	2,50	0,00
		Ж	0,00	26,25	18,75	16,25	2,50
		Итого:	1,25	37,50	21,25	18,75	2,50
Нет	17,50	М	0,00	0,00	6,25	1,25	1,25
		Ж	0,00	1,25	0,00	5,00	1,25
		Итого:	0,00	1,25	6,25	6,25	2,50

Таблица 27. Результаты сегментации респондентов по доходу в разрезе ответа на вопрос «Покупаете ли Вы синтетические моющие средства?», %

Варианты ответов	Среднемесячный доход на 1 члена семьи, руб.
	Всего	<5000	5001-15000	>15001
А	Б	1	2	3
Да	82,50	7,50	46,25	28,75
Нет	17,50	1,25	2,50	12,50

Как мы видим из табл. 26 и 27, моющие средства из 80 человек опрошенных потребляют 82,50%, из них более многочисленные группы составляют люди в возрасте 18-25 (37,50%) и 26-40 (21,25%). При этом наблюдается существенное различие в соотношении мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Во второй группе женщин, ответивших положительно больше почти в 2,5 раза, а в третьей (26-40 лет) отношение их количества равно 9:1, в третьей группе мужчин меньше, чем женщин в 8 раз. Следовательно, СМС в г. Красноярске в основном потребляет молодое население и преимущественно женщины.

Относительно среднемесячного дохода наблюдается следующая картина. Большая доля (46,25%) приходится на доход в интервале 5000-15000 рублей на 1 человека. При этом соотношение положительных и отрицательных ответов на вопрос «Приобретаете ли Вы синтетические моющие средства?» респондентов с доходом на 1 человека ниже 5000 рублей было приблизительно равно 1:6 в пользу ответа «да». В группе с доходом от 5001 до 15000 рублей отрицательных ответов было в 23 раза меньше, чем положительных. А покупающих СМС людей, среднемесячный доход которых на 1 человека составляет более 15000 рублей, больше, чем не потребляющих этот продукт, всего лишь в 2,3 раза. Таким образом, основными потребителями синтетических моющих средств являются люди со среднемесячным доходом на 1 члена семьи в интервале 5000-15000 рублей.

Таблица 28. Сводная таблица анкетирования по вопросу «Когда Вы выбираете СМС, насколько для Вас важны следующие характеристики?» потребителей по половому признаку (%)

Варианты ответа	Всего опрошенных, чел	Варианты ответов	М	Ж
Страна производства	80	Совсем не важно	3,75	16,25
		Не очень важно	7,50	25,00
		Важно	0,00	15,00
		Очень важно	3,75	7,50
Внешний вид		Совсем не важно	1,25	0,00
		Не очень важно	1,25	16,25
		Важно	7,50	33,75
		Очень важно	5,00	8,75
Тип моющего средства		Совсем не важно	0,00	0,00
		Не очень важно	1,25	1,25
		Важно	7,50	28,75
		Очень важно	6,25	27,50
Тип добавок		Совсем не важно	0,00	0,00
		Не очень важно	2,50	5,00
		Важно	5,00	32,50
		Очень важно	6,25	25,00
Цена		Совсем не важно	2,50	13,75
		Не очень важно	3,75	25,00
		Важно	2,50	21,25
		Очень важно	6,25	2,50
Марка		Совсем не важно	0,00	3,75
		Не очень важно	5,00	15,00
		Важно	5,00	33,75
		Очень важно	3,75	8,75

Таблица 29. Сводная таблица анкетирования по вопросу «Моющие средства какого производства Вы предпочитаете?» потребителей по половозрастному признаку

Варианты ответа	Всего оп., чел		<18	18-25	25-40	40-60	>60
			М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
7.
Отечествен.	80	25,00	0,00	0,00	3,75	5,00	1,25	2,50	1,25	10,00	0,00	1,25
Зарубежного		15,00	0,00	0,00	2,50	6,25	1,25	3,75	1,25	0,00	0,00	0,00
Совместного		16,25	1,25	0,00	1,25	3,75	0,00	7,50	0,00	2,50	0,00	0,00
Безразлично		28,75	0,00	0,00	6,25	12,50	0,00	5,00	0,00	3,75	0,00	1,25

Исходя из данных сводных таблиц, мы можем заключить, что респондентов, для которых не принципиален производитель средств, больше. На их долю приходится 28,75%. Следующей по численности является группа, которая предпочитает отечественные моющие средства- 25%. Средства совместного производства выбирают 16,25%. 15% опрошенных являются приверженцами зарубежного производителя. Кроме того, отечественные и зарубежные СМС предпочитают в основном женщины 18-25 лет, совместным производителям отдают предпочтение в основном женщины 25-40 лет. Более безразлично производство мужчинам 18-25 лет и женщинам 25-40 лет.

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что ситуация на красноярском рынке моющих средств в целом схожа с общероссийской. Предпочтения горожан пока достаточно традиционны. Возможно, это стоит учитывать производителям и дистрибьюторам при разработке и проведении рекламных компаний, промо-акций.

Оценка емкости товарного рынка Красноярского края

Для успешной работы фирмы на потребительском рынке важным показателем для оценки своих возможностей, стратегических и оперативных планов маркетинга выступает емкость рынка.

Емкость рынка - это количество товаров, которое рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок при данных условиях.

Факторы, влияющие на емкость рынка принято разделять на:

Общие (влияют на емкость потребительского рынка как отдельных регионов, так и страны в целом; на емкость потребительского рынка в целом и отдельных товарных групп)

1. Уровень инфляции

2. Уровень и соотношение цен на потребительские товары

3. Инвестиционная политика в государственном и частном секторе

4. Объем и структура товарного предложения

5. Размеры и структура импорта (экспорта) потребительских товаров

6. Уровень жизни населения

7. Денежные доходы и покупательная способность населения

8. Степень насыщенности рынка

9. Развитие инфраструктуры потребительского рынка

· региональные факторы (оказывают влияние на емкость потребительского рынка конкретного региона)

1. Демографические факторы

2. Природно-климатические условия

3. Национально-бытовые, исторические традиции

4. Транспортные факторы

Кроме рассмотренных факторов, на емкость потребительского рынка конкретных товаров и товарных групп влияют и специфические факторы, определяющие развитие покупательского спроса на отдельные виды товаров и характер товарного предложения по ним.

Емкость потребительского рынка обычно характеризуется количеством (физические единицы или стоимостное выражение) реализованных или потенциально реализуемых товаров в течение какого-либо периода.

Действительной емкостью потребительского рынка является потенциальный уровень, определяемый потребностями (личными и общественными) потребителей и отражающий адекватный им объем реализации товаров.

Емкость регионального потребительского рынка представляет собой потенциально возможный объем сбыта потребительских товаров за определенный период времени при данном уровне и соотношении спроса, предложения и цен на региональном потребительском рынке.

При определении емкости потребительского рынка как экономической категории можно выделить два подхода:

· ориентация на реальный уровень емкости рынка;

· ориентация на потенциальный уровень емкости рынка.

При первом подходе под емкостью потребительского рынка понимается объем продаж определенного товара на данном рынке в течение определенного периода времени (обычно в течение года). Второй подход рассматривает емкость рынка как потенциально возможный объем сбыта потребительских товаров на рынке или предельное значение рыночного спроса при максимальных усилиях в области маркетинга при данных условиях. Рассчитаем емкость рынка синтетических моющих средств, куда входит исследуемая группа, по Красноярскому краю.

Расчет будет производится по формуле :

Е=(Si*K*H), где

Si - численность i-той группы населения,

К - повозрастной коэффициент потребления,

Н - норма потребления моющих средств на одного человека в год.

Нормы потребления - это физиологически необходимое количество продуктов питания одному человеку в год для поддержания нормальной жизнедеятельности.

Норма потребления синтетических моющих средств в год составляет 26,28 кг. на 1 человека.

Однако объемы потребления продуктов представителей различных возрастных групп не одинаковы, поэтому необходимо прибегнуть к повозрастной шкале потребителей, разработанной специалистами. (см. табл. 30) Она показывает постепенный рост объемов потребления по мере взросления человека.

Таблица 30. Шкала повозрастных коэффициентов потребления

Потребители в возрасте	До 1 года	От 1 до 3 лет	От 3 до 7 лет	От 7 до 11 лет	От 11 до 15 лет	От 15 до 18 лет	Взрослое население	Население в пенсионном возрасте
Коэффициенты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,9	1	0,9

Также для расчета нам понадобится численность населения региона в разбивке на возрастные группы представленных в шкале повозрастных коэффициентов потребления. Для расчетов емкости мы возьмем динамику численности населения за три предшествующих года (2007-2009 гг.)

Таблица 31. Распределение населения Красноярского края по возрастным группам за 2007-2009 гг.

Потребители в возрасте	Численность группы
	2007	2008	2009
До 1 года	39940,94	37924,95	36748,46
От 1 до 3	15468,34	13937,15	13245,46
От 3 до 7	69534,34	53344,95	37995,06
От 7 до 11	241327,84	230331,35	220174,36
От 11 до 15	117047,44	118529,15	120850,36
От 15 до 18	124509,24	127882,15	132094,56
Взрослое население	1781701,64	1795943,75	1811025,36
Население в пенсионном возрасте	535800,24	528287,55	521614,36
Итого:	2925330	2906181	2893748

На основе имеющихся данных можем сделать расчет потребностей населения Красноярского края в потреблении синтетических моющих средств (табл. 32).

Таблица 32. Потребность регионального рынка по товарной группе «Синтетические моющие средства»

Потребители в возрасте	Численность группы	Нормы потребления, тонн.	Коэффициент потребления	Норма потребления скорректированная	Емкость рынка
	2007	2008	2009				2007	2008	2009
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
До 1 года	39940,94	37924,95	36748,46	0,0263	0,2	0,0053	209,93	199,33	193,15
От 1 до 3	15468,34	13937,15	13245,46	0,0263	0,35	0,0092	142,28	128,19	121,83
От 3 до 7	69534,34	53344,95	37995,06	0,0263	0,5	0,0131	913,68	700,95	499,26
От 7 до 11	241327,84	230331,35	220174,36	0,0263	0,65	0,0171	4122,4	3934,5	3761
От 11 до 15	117047,44	118529,15	120850,36	0,0263	0,8	0,021	2460,8	2492	2540,8
От 15 до 18	124509,24	127882,15	132094,56	0,0263	0,9	0,0237	2944,9	3024,7	3124,3
Взрослое население	1781701,64	1795943,75	1811025,36	0,0263	1	0,0263	46823	47197	47594
Население в пенсионном возрасте	535800,24	528287,55	521614,36	0,0263	0,9	0,0237	12673	12495	12337
Итого	2925330	2906181	2893748	0,0263	*	*	70290	70172	70171

Из таблицы 31 видно, что емкость рынка средств составила в 2009 г. 70171 тонн, при физиологической норме потребления на человека равной 26,28 кг. в год. За счет увеличения численности в 2007-2009 гг. населения от 11 до 15, от 15 до 18 лет и взрослого населения наблюдается рост потенциальной емкости рынка по этим группам населения. По остальным группам потребителей происходит уменьшение их численности за данный период и, соответственно, сокращение потенциальной емкости рынка. В целом в динамике наблюдается тенденция к снижению емкости рынка СМС. Так по сравнению с 2009 г. емкость рынка уменьшилась на 119 т.

Снижение емкости рынка непосредственно связано с уменьшением общей численности населения за 2009-2009 гг., а именно со значительным сокращением численности потребителей в возрасте 3-7 лет и пенсионеров, коэффициенты потребления которых имеют достаточно высоки, а также со спадом рождаемости (связано с экономической нестабильностью конца 90-х), которую не смог покрыть рост численности подростков и взрослого населения.

Заключение

Проведение маркетинговых исследований - это сложный многоступенчатый процесс, требующий глубокого знания объекта изучения, от точности и своевременности результатов которого во многом зависит успешное функционирование всего предприятия.

Результативность маркетингового исследования во многом определяют сбор и обработка маркетинговой информации. Анализ рынка осуществлялся с использованием двух подходов: посредством обработки и анализа вторичной информации и путем исследования розничной торговой сети, спроса и поведения потребителей.

В рамках первого подхода изучались документы, представляющие интерес для целей анализа, изданные статистическими органами. Основным источником первичной информации в рамках второго подхода в данной работе являются анкетный опрос и наблюдение.

На основе анализа формирования предложения в октябре-ноябре 2010 г. на рынке моющих средств г. Красноярска можно сформулировать следующие обобщающие выводы:

· До 2009 года происходит рост быстрыми темпами (в период с 2005 по 2008 г. объем производства по краю вырос на 44%, затем в 2008 г. наступает спад и объем выпуска продукции падает на 5% по сравнению с прошлым 2009 г., в 2009 г. объем увеличивается, но темп роста составляет всего лишь 4%. В будущие периоды следует ожидать роста объемов выпуска небольшими темпами.

· Производственный потенциал рынка моющих средств Красноярского края составляет 49,95 тыс. тонн. То есть, предельные возможности товарного предложения превышают реальное положение на рынке в 1,44 раза. В данной ситуации следует говорить о возможности роста и расширения производства.

· Сопоставление величины производственного и потребительского потенциала (49,95 и 70,171 тыс. тонн) свидетельствует о том, что потенциальные возможности товарного предложения ниже того объема СМС, которое способен поглотить рынок.

В ходе работы было обследовано 50 торговых предприятий, из которых наибольший удельный вес составила такая форма собственности как коллективная (68%), по уровню специализации продуктовые магазины (42%).

Всего на рынке представлено 9 ассортиментных группы рассматриваемого товара. Таким образом, из проведенного анализа товарной политики на рынке СМС г. Красноярска следует, традиционными видами

являются стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства для мытья окон, для чистки ковров и другой домашней мебели,которые представлены почти во всех исследуемых магазинах в постоянной продаже.

На рынке г. Красноярска представлены моющие средства, произведенные как отечественными, так и зарубежными фирмами. Среди стран, чей продукт имеется постоянно в продаже можно выделить Швейцарию, Россию и США

В целом можно сказать, что рынок синтетических моющих средств г. Красноярска недостаточно насыщен, как в разрезе разновидностей представленных в продаже, так и в разрезе производителей.

Товарная политика на рынке СМС г. Красноярска может быть усовершенствована за счет добавления в продажу многих разновидностей данного вида продукции. Рынок имеет тенденцию развития в сторону потребления дорогих марок, которые представлены в нашем городе достаточно узким ассортиментом.

Анализ ценовой политики показал, что в розничной торговой сети г. Красноярска представлены синтетические моющие средства в разных ценовых категориях (дешевые, средние и дорогие). При этом большая часть приходится на «Дешевую» (до 35 руб. за 100 г.).

Общая динамика такова, что цены в течение анализируемого периода выросли в среднем на 2,2%.

Результаты исследования спроса и потребительских предпочтений на синтетических моющих средств позволяют сделать следующие выводы:

· Результаты исследования показали, что покупателями синтетических моющих средств являются около 82,5% опрошенных, при этом не реже 1 раза в неделю его приобретает половина респондентов.

· С развитием сети супермаркетов более половины респондентов делает покупку СМС именно в таких предприятиях розничной торговли;

· Четверть опрошенных респондентов предпочитают приобретать средства отечественного производства, примерно трети опрошенных безразлично какого производства приобретать СМС;

· Анализ по половозрастному признаку свидетельствует о том, что, розничной торговой сети необходимо ориентироваться на разные социальные слои населения, с разными интересами.

Завершающим этапом маркетингового исследования является сегментационный анализ рынка синтетических моющих средств г. Красноярска. Сегментация показала, что потребителями в основном являются люди со средним достатком.

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что ситуация на красноярском рынке синтетических моющих средств в целом схожа с общероссийской. Предпочтения горожан пока достаточно традиционны. Возможно, это стоит учитывать производителям и дистрибьюторам при разработке и проведении рекламных компаний, промо-акций.

Библиографический список

1. Адамов. С.Ю. Ценовые исследования / С.Ю. Адамов // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2008. - №4. - с. 4-9.

2. Азоев Г.Л. Маркетинговые исследования: учеб. пособие /Г.Л. Азоев. - М. : ЦЭИМ, 1996. - 207 с.

3. Акулич И.Л. Маркетинг: учеб. пособие/И.Л. Акулич, И.З. Герчиков. - Минск : Интерпрессервис; Мисанта, 2003. - 396 с.

4. Александров Ю.Л., Терещенко Н.Н. Исследование рынка потребительских товаров: методологические основы, практика испоьзования: Монография/Краснор. Гос. ун-т. Красноярск,2000. - 320 с.

5. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка учеб. пособие/ В. Анурин, И. Муромкина и др. - СПб.: Питер, 2004. - 270 с.

6. Багиев Л.Г. маркетинг: учебник для вузов/ Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн: под ред. Г.Л. Багиева. - М. : Экономика, 199. - 703 с.

7. Беляевский Л.Е. маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие для вузов/И.К. Беляевский. - М. :Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

8. Божук С.Г. Маркетинговые исследования/ С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. - СПб.: Питер, 2004. 304 с.

9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика/Е.П. Голубков. - М. : Финпресс, 1998. - 416 с.

10. Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: учебник/Н.Г. Каменева. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 439 с.

11. Каменева Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования: учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 439 с.

12. Карлик А.Е. Экономика предприятия / А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 321 с.

13. Колеснов А. Не верь глазам своим / А. Колеснов // Спрос. - 2008. - №11. - с. 8-15.

14. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учебник/А.В. Коротков. - М.:Юнити-Дана, 2009. - 304 с.

15. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль: пер. с англ./Ф. Котлер - 2-е изд., испр. - СПб., 1999. - 896 с.

16. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. - М., 1997. - 734 с.

17. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. - Спб.: Питер,2009. - 800 с.: с ил.

18. Лебедева О.А., Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка: учебник/ О.А. Лебедева, Н.И. Лыгина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. -192 с.: ил.

19. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетнга/М. Мак-Дональд. - СПб.:Питер, 2000. - 320 с.

20. Макиенко И.И. Влияние страны-изготовителя на оценку товара… / И.И. Макиенко // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2009. - №2. - с. 4-14.

21. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство: пер. с анл./ Н.К. Малхотра.-3-е изд.-М.: Вильямс,2002.-960с.

22. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство: пер. с англ./Н.К. Малхотра. - 3-е изд. - М.: Вильямс, 2002. - 960 с.

23. Маркетинг: учебник/А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др. - М.: Юнити, 1995. - 560 с.

24. Маркетинговые исследования рынка продуктов питания (региональный аспект): учеб. Пособие / Фирсенко С. С., Пимашков П. И., Чижикова В. А., Смирнова Е. В. и др. - Красноярск: «Универс», ПСК «Союз», 2000. - 216 с.

25. Современный маркетинг: учебник/ Под ред. В.К. Хруцкого. - М: Финансы и статистика, 1995. - 253 с.

26. Статистика рынка товаров иуслуг: учебник/И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Коротков и др. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с.

27. Терещенко Н.Н. Региональные исследования спроса на потребительские товары: теория, практика, методология // Н.Н. Терещенко; Краснояр.гос.торг.ин-т. - Красноярск, 2009. - 222 с.

28. Тихомиров Н.П. Методы социально-экономического прогнозирования / Н.П. Тихомиров, В.А. Попов. - М.:Росвузнаука,1992. - 228 с.

29. Тихомиров Н.П. Методы социально-экономического прогнозирования / Н.П. Тихомиров, В.А. Попов. - М.:Росвузнаука,1992. - 228 с

30. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник / Р.А. Фатхутдинов . - М.: Бизнес-школа; Интел-Синтез, 2000. - 548 с.

31. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник/Р.А. Фатхутдинов. -СПб.: Питер, 2003. - 347 с.: с ил.

32. Фирсенко С.С. Маркетинговые исследования рынка продуктов питания: региональный аспект: учеб. пособие для вузов/ С.С. Фирсенко, П.И. Пимашков, В.А. Чижикова и др. - Красноярск, 2000. - 216 с.

33. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учебное пособие/ В.Е. Хруцкий. - 2-е издание. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 528 с.

34. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учебное пособие/ В.Е. Хруцкий. - 2-е издание. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 528 с.

35. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования, 5-е изд./ Под ред. Г.Л. Багиева. - СПб.: Питер, 2009. - 704 с.

36. Черчилль Г.А. маркетинговые исследования/Г.А. Черчилль. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с.

37. Экономика Красноярского края: статистический ежегодник/ Федерал. служба гос. статистики. - Красноярск: Красноярскстат, 2009 - 458 с.

38. Размещено на Allbest.ru