Составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля

Гостиница - это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправляется на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. На их долю приходится более 7 млн. номеров из почти 13 млн. (более 50% гостиничных номеров в мире). Такой ажиотаж в сфере гостиничного бизнеса в первую очередь вызван огромным спросом на гостиничные номера.

На данный момент в России насчитывается 13 тысяч гостиничных номеров, которые соответствуют международным стандартам. 10 тысяч из них находятся в Москве, еще 1,5 тысячи - в Санкт-Петербурге, и всего лишь еще 1,5 тысячи - в других городах России. При этом современный гостиничный рынок российских регионов на 80% формируется гостиницами старой постройки советской эпохи и нуждается в новых отелях, оборудованных в соответствии с современными требованиями, в основном, класса 3*.

По данным, DiscoveryResearchGroup, в 60% гостиниц имеется 3 удобства. Чаще всего в номере есть душ, ванна и санузел.

Как правило, в каждой гостинице, помимо стандартных, предоставляются дополнительные услуги, такие как автостоянка, заказ такси, прачечная, химчистка и др. При этом наиболее популярными из дополнительных сервисов являются автостоянка и заказ такси - такие услуги предоставляют 88% и 84% гостиниц соответственно. Чаще всего гостиницы оказывают 1-3 дополнительные услуги в области безопасности и связи. Здесь подразумеваются такие сервисы, как телефон, кабельное и спутниковое телевидение, интернет, кодовый замок, охранная сигнализация. При этом 94% гостиниц предоставляют в пользование жильцам телефон. Менее распространены интернет и спутниковое телевидение - такие услуги оказывают 48% и 46% гостиниц соответственно.

Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включены придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса.

Сегодня в Туле работает свыше 50 мини-гостиниц, как официально оформленных, так и «серых» незарегистрированных объектов.

Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

1. На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2. На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

3. Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

Как было отмечено ранее, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1. Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2. Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3. Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Туле основывается на данных о средней наполняемости гостиниц и количестве койко-мест в г. Туле.

Рынок гостиниц среднего класса составляет 27 гостиниц 4* и 3* категории (количество номеров - 6574; количество мест - 11920).

Для Тулы при распределении потоков в течение года характерна выраженная сезонность. Среднегодовая заполняемость гостиниц, по итогам 2012 года, в Туле составляет 55-70%, при этом наибольшим спросом пользуются гостиницы уровня 3* (рисунок 1).

Рисунок 1- Уровень заполняемости гостиниц 3-5* (Источник:GVA Sawyer)

4.2 Сегментация рынка. Анализ конкурентов

Согласно принятой городским правительством Программы развития Тулы как туристского центра на 2012-2016 гг, поток туристов в городе должен вырасти к 2016 году более чем на 30%. По мнению специалистов GVA Sawyer данные по росту туристического потока в последние годы дает основания считать этот прогноз вполне реалистичным.

Мини-гостиница «Родина» будет занимать сегмент доступного для среднего класса услуг гостиничного комплекса. В него могут входить как туристы располагающие небольшим бюджетом, так и представители бизнеса. Путешествующие по делам - самый большой сегмент гостиничной индустрии, составляющий более половины всех доходов от продажи номеров.

Выбирая гостиницу, предприниматели обращают внимание на удобство ее местоположения, чистоту и обслуживание, цену номера и репутацию. Бесплатные местные разговоры по телефону являются важным фактором для постояльцев. 60% всех командированных сами бронируют свои номера. Деловые путешественники готовы пользоваться гостиничным рестораном, бесплатным континентальным завтраком (если предлагается) и комнатами для некурящих.

Сегментация малых гостиниц Тулы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Сегментация малых гостиниц Тулы по количеству номеров

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

1. Гостиничная инфраструктура города развита недостаточно. В городе дефицит отелей, отвечающих мировым стандартам. Количество туристов, посещающих европейские центры, обычно превышает численность постоянных жителей.

2. Среднегодовая заполняемость большинства гостиниц относительно низка как по сравнению с Европой, так и Москвой. Ярко выраженная неравномерность загрузки в течение года являются негативными факторами, вследствие чего международные операторы пока довольно медленно идут в Тулу.

3. Стоимость размещения, проживания и питания в гостиницах Тулы превышает стоимость аналогичных услуг за рубежом, а качество и набор услуг в нашем городе по оценкам специалистов и туристов значительно ниже.

4. Спрос на гостиничные услуги Тулы растет. Согласно принятой городским правительством Программы развития Тулы как туристского центра на 2012-2016 гг, поток туристов в городе должен вырасти к 2016 году более чем на 30%. Ежегодное увеличение спроса на места в гостиницах первого класса составит 9,5%, в гостиницах среднего класса - 9% и в гостиницах низкого тарифа - 5%. Наибольший дефицит наблюдается в гостиницах среднего класса.

5. С 2003 году наблюдается активизация на первичном и вторичном рынке строительства и реконструкции отелей.

6. При увеличении предложения ожидается снижение стоимости номеров и их приближение к аналогичным показателям в Москве и за рубежом.

Изложенные факты, с одной стороны, свидетельствуют о широких перспективах развития гостиничного сектора в городе, с другой, напротив, говорят о неразвитости всей инфраструктуры туризма. Небольшой уровень доходов российских граждан также препятствует как развитию внутреннего туризма, так и, следовательно, развитию сети гостиниц; но и тут есть обнадеживающие тенденции. Иностранные туристы, по-видимому, будут выжидать, пока цены номеров и качество сервиса не достигнут адекватного соотношения.

В качестве временного параметра емкости сегмента выбираем год. Потому что услугам в нашей организации присущ фактор сезонности. В среднем заполняемость мини-отеля составляет 50%. Емкость сегмента в денежном выражении равна.

Сравнительный анализ мини-отеля «Родина» и конкурентов показан на таблице 2.

Таблица 2 - Сравнительный анализ исследуемой организации и конкурентов

Также к потребительским свойствам услуг нашей организации относится то, что мини-отель «Родина» расположен в историческом центре Тулы. Молодожёнам предоставляется 10-процентная скидка при оплате проживания, а в день приезда в номере их будет ждать приятный сюрприз. В день рождения рады предложить 10-процентную скидку при оплате проживания, а в подарок - бутылку вина и конфеты. Пожилым людям предоставляется 10-процентная скидка при оплате проживания. Дети до 12 лет проживают бесплатно. Специальные цены для групп от 10 человек. Мини-отель «Родина» - это, прежде всего, семейный отель, к нам можно приезжать с детьми любых возрастов, а также и с младенцами, для которых у нас все предусмотрено.

Можно сделать вывод, что мини-гостиница осуществляет свою деятельность на конкурентном рынке, где предлагают свои услуги многочисленные объекты размещения, обладающие различными конкурентными преимуществами.

4.3 SWOT-анализ

Таблица 3- SWOT-анализ

Из анализа следует, что организация имеет все возможности для завоевания большей части рынка, в связи с высокой конкурентоспособностью и наличием достаточных финансовых ресурсов.

4.4 План маркетинга и сбыта

Маркетинговая стратегия организации:

1. Услуги.

Предприятие располагает мини-гостиницей на 25 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом. Услуги общественного питания - на первом этаже отеля будет размещен ресторан на 80 посадочных мест, в том числе планируется разместить конференц - зал и комнату для переговоров.

На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 40 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (бесплатно), так и посторонние лица. Помимо этого, «Родина» сдаёт в аренду площади, на которых располагаются:

а) приемный пункт почтового отделения связи;

б) киоск сувениров;

Кроме того, мини-отелем предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п. - одним словом, стандартный набор услуг.

К услугам организации относится:

- круглосуточный прием;

- услуги общественного питания;

- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

- туристская информация;

- интернет.

2. Каналы распределения

3. Продвижение (рисунок 3).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3 - Схема организации продаж

Постояльцам мини-гостиницы будет доступна гибкая система скидок, наличие поощрительных карт (loyaltycards) для постоянных клиентов.

Малые гостиницы почти не тратятся на рекламу. Главную роль в деле привлечения клиентов играет «сарафанное радио»: информация о гостинице передается от одного клиента к другому. Исследования компании подмосковного гостиничного рынка, проведенные HCD Group, подтвердили, что именно народная молва лучше всего работает на увеличение пула постоянных клиентов. На втором месте по эффективности стоит реклама в Интернете.

Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес-центров, расположенных по соседству. Эффект от использования всех этих способов рекламы и PR вполне сопоставим с проведением широкомасштабной кампании в СМИ. К тому же, если гостиница рекламируется в печатных изданиях, важно не ошибиться и выбрать именно тот журнал, который читает ее потенциальный клиент

Продвижение и сбыт гостиничных услуг осуществляется путем привлечения клиентов и стимулирования спроса. Продвижение услуг целесообразно проводить через рекламные объявления в газетах и справочниках города, также на справочных сайтах сети Интернет. Маркетинговый бюджет предполагается формировать в размере 55 000 руб. в квартал, в том числе выход рекламных проспектов ежемесячно - 10 000 руб., страница в сети Интернет (поддержка и размещение информации) ежемесячно - 6 000 руб., публикации имидживых статей раз в квартал - 11 000 руб.

4. Ценовая политика.

Стоимость одноместного номера «Стандарт» - 2 300 руб.

Стоимость двухместного номера «Стандарт» - 3 000 руб.

Стоимость номера «Люкс двухместный» - 5000 руб.

Средняя стоимость - 3 500 руб.

Среднее число заполняемости 882,94/12 = 73,58%

Цены на сопутствующие услуги мини-гостиницы установлены следующие:

1. Платная охраняемая автостоянка 50 р/час (для постояльцев гостиницы - бесплатно)

2. Аренда площади, на которых располагаются приемный пункт почтового отделения связи; киоск сувениров - 10000 р/мес

Прогнозируемая выручка за 1 год равна 9 176 000 руб.

По официальной статистике РСТ, среднегодовой уровень загрузки отелей составляет 52-55%. Менее всего страдают от сезонных колебаний загрузки крупные пятизвездные отели и мини-отели.

Первые благодаря своему имиджу на международном туристском рынке и проводимым конференциям в осенне-зимний сезон. Вторые - благодаря невысоким ценам, малым размерам и почти семейной обстановке. По статистике, среднегодовая загрузка мини-отелей в Туле превышает общегородской показатель и составляет 55-60%.

Цена в мини-отеле будет складываться исходя из цен конкурентов. По нашему мнению целесообразно поставить цену равную цене конкурентов,

В мини - отеле «Родина» предусмотрена гибкая ценовая политика.

Таблица 4 - Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые непериодически или один раз в прогнозируемом периоде

Затраты на создание сайта равны 1100 рублей, поскольку генеральный директор имеет опыт в создании и поддержке сайта. Затраты на мероприятия комплекса маркетинга составили 56 000 руб.

В мини-отеле «Родина» предусмотрен высококвалифицированный менеджер по бронированию, который перешел из конкурирующей фирмы. Поскольку имеется 2 наработанные базы клиентов и активное сотрудничество с туристскими фирмами Тулы, то затраты на продвижение наших услуг отсутствуют.

5. Производственный план

Таблица 5- Смета затрат на реализацию проекта

Главная задача - подбор помещения. Здание мини-гостиницы «Родина» будет располагаться в г. Туле, в Центральном районе, на ул. Демонстрации д.5а. Это четырехэтажное здание 1450 кв.м. на земельном участке 0,26 Га, было построено в 2012 г. и сейчас находится в хорошем состоянии, достаточно будет произвести косметический ремонт здания. Гостиница будет занимать 2,3 и 4 этаж. Материал стен - кирпич пустотный теплоизоляционный, толщина стен - 64 см. Перекрытия - сборные железобетонные. Фундаменты - сборные, ленточные. Коммуникации: центральное водоснабжение, отопление, канализация - местная. Электрическая мощность 50 кВт с возможностью ее повышения. Готовность внутренних помещений: 100%. Выполнен ремонт под цели гостиница-общежитие, бизнес-центр, санаторий-профилакторий. загородный клуб, дом отдыха.

Очевидно, что на формирование базы постоянных лояльных клиентов уйдет не один год, поэтому стартующий мини-отель просто обязан заключить договоры с турфирмами на оказание гостиничных услуг. Да, посредники будут взимать от 10 до 20% от стоимости номера, но благодаря им удастся избежать главной опасности -простоя.

Таблица 6- Расчет амортизации

Срок полезного использования мебели от «Ikea» составляет 10 лет.

Срок полезного использования бытовой техники и персональных компьютеров - 5 лет.

Таблица 7- Расчет стоимости хозяйственных средств.

Таблица 8- Расчет стоимости энергоносителей.

Цена 1квт. - час равна 1,66 коп.

Таблица 9- Расчет стоимости моющих средств.

Таблица 10- Затраты на материалы, инструменты

6. Организационный план

Руководитель организации ООО «Родина» имеет высшее экономическое образование и занимает должность генерального директора. В мини-отеле предусмотрена демократическая система управления. Основными критериями в выборе администраторов является высшее образование, желательно по специальности референт-переводчик. Организационная структура представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Организационная структура мини-отеля «Родина»

Таблица 11- Штатное расписание

С учетом отчислений на социальные нужды, которые равны 26%, расходы на оплату труда за 1 год составляют 1 648,08 тыс. руб.

Всего затраты на заработную плату и социальные отчисления за три года составляют 4 944 240 рублей.

По причине того, что в организации предусмотрена услуга переводчика, администраторы мини-отеля должны иметь высокий уровень знания иностранных языков. В мини-отеле «Родина» предусмотрены мероприятия в сфере обучения персонала и повышения их квалификации. А именно проводить тестирование для определения слабых сторон и уровня владения языками. И анкеты, для того чтобы узнать чего сами желают работники, чего бы им хотелось. По итогам тестов и анкет принимается решение, кто именно и каким образом, в первую очередь проходит обучение. Для этого планируется тратить 30 тыс. рублей в год. То есть 90 000 рублей за 3 года. Такие мероприятия, во-первых, повышают производительность, поскольку сотрудник чувствует, что он необходим организации и соответственно повышают профессиональный уровень.

7. Оценка эффективности проекта

Финансирование проекта планируется осуществить через привлечение кредита.

Таблица 12 - Источники средств для реализации проекта

В виде заемных и привлеченных средств решено взять кредит в филиале банка ВТБ 24 в размере 15 000 000 рублей с дифференцированным платежом на 5 лет. Годовая процентная ставка составляет 17%. Рассчитанная, на кредитном калькуляторе, сумма возврата составляет 21605547,95 рублей.

Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в приложении В и Г.

1. Коэффициент дисконтирования

Расчет коэффициента дисконтирования проекта определяется по формуле:

,

где k - ставка кредита; i - планируемый на текущий год темп инфляции; P - поправка на риск.

На первый год коэффициент дисконтирования равен:

=1,022587

Для расчета ежемесячного коэффициента дисконтирования возводим полученное число в соответствующую степень (1,2,3…12).

Второй год:

=1,068897

Для нахождения ежеквартального коэффициента дисконтирования возводим полученное число в соответствующую степень (5,6,7,8).

Третий год:

=1,068621

Четвертый год:

=1,068486

Пятый год:

=1,068486

Таблица 13- Данные для величины поправки на риск

Создание мини-отеля предполагает вывод на рынок новых услуг. А это значит, что поправка на риск будет равная 14.

2. Чистый дисконтированный доход.

NPV== 20547,96 - 20240,07 = 307,8928 тыс. руб.

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит пяти лет

3. Индекс рентабельности.

PI== 1,015212

Следовательно, проект эффективен, так как индекс рентабельности больше 1.

4 Внутренняя норма прибыли.

Расчет внутренней нормы доходности осуществляется путем подбора такой нормы дисконтирования, при которой NPVбыл бы равен нулю. IRRбыла рассчитана методом подбора параметров и при помощи электронной таблицы EXCEL и после произведенной проверки было установлено, что величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям при IRR= 6%.

Таким образом, по результатам расчетов ключевых показателей эффективности проекта можно сделать вывод, что данный проект эффективен за пять лет. Причина этому высокие капитальные затраты. Этот проект окупится за 5 лет и будет приносить высокий доход. По этой причине данный проект желателен для реализации.

8. Гарантии и риски мини-отеля «Родина»

Состав возможных рисков и их влияния на осуществление проекта представлен в таблице 17.

Таблица 17- Перечень возможных рисков

Вероятность наступления рисков оценивается экспертами в таблице 15.

Таблица 15- Экспертные оценки вероятности наступления события

Оценки проверяем на противоречивость для избегания неверных прогнозов. Результаты проверки представлены в таблице 16.

Таблица 16- Оценка ответов экспертов на непротиворечивость

Оценка ответов экспертов на непротиворечивость положительная, поскольку max(Эi-Эj)<0.5.

Произведем оценку абсолютных рисков, то есть тех, которые могут возникнуть в процессе деятельности компании с наибольшей вероятностью.

Таблица 17- Абсолютные оценки рисков

Определенная нами общая оценка риска проекта мини-отеля «Родина» составила 56,5 балла и свидетельствует о средней его рискованности.

Заключение

Таким образом, по результатам расчетов ключевых показателей эффективности проекта можно сделать вывод, что данный проект эффективен за пять лет. Причина этому высокие капитальные затраты. Этот проект окупится за 5 лет и будет приносить высокий доход. По этой причине данный проект желателен для реализации. Определенная нами общая оценка риска проекта мини-отеля «Родина» составила 56,5 балла и свидетельствует о средней его рискованности.

Рассчитанные на период 2012-2016 года основные показатели эффективности свидетельствуют об этом:

Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей

Индекс доходности 1,015212

Срок окупаемости 5 лет.

конкурент рынок гостиничный сбыт

Список использованных источников

1. Браймер Р. А. «Основы управления в индустрии гостеприимства»/ Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 2010 г.

2. Быстров С.А. «Финансовый менеджмент в туризме» СПб.: Герда, 2009

3. Котлер Ф. «Маркетинг. Гостеприимство, туризм», М., 2010.

4. Ляпина И.Ю. «Организация и технология гостиничного обслуживания», Москва, «Academa», 2009 г.

5. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. «Экономика и организация гостиничного хозяйства». М.: 2005 г.

6. Уокер Дж. Р. «Введение в гостеприимство»: Учебник / Пер. с англ. М: ЮНИТИ, 2009 г.

Приложение

Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем за 1 год

Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем, 2-й и 3-й годы

Расчет чистого дохода проекта за 1-й год

Расчет чистого дохода проекта за 2-й и 3-й года

Размещено на Allbest.ur